通信行业月度报告:中国移动2018年光缆集采结果揭晓,信管局约谈互联网公司强调用户信息安全

本周行情回顾:从行业指数上看,沪深300指数上涨2.08%,中小板指上升0.52%,创业板指下降0.87%,中信通信板块指数下跌显著,跌幅达2.10%;各通信二级板块指数均下跌,电信运营Ⅱ、通信设备制造和增值服务Ⅱ板块分别下跌1.33%、2.31%和1.27%。主要通信概念板指数中,仅云计算指数上升0.90%,宽带提速、5G、IPV6和三网融合指数分别下跌1.97%、1.68%、1.35%和1.15%。

    中国移动2018年光缆集采结果揭晓,超级大单由17家厂商共享:据来自中国移动1月9日公布的官方消息显示,中国移动2018年普通光缆第一批次集采项目日前结束,本次集采共有17家企业中标,其中,长飞、富通、亨通和中天科技中标份额均超过10%。此次采购规模约359.3万皮长公里(折合1.1亿芯公里),招标内容为光纤光缆中的光纤及成缆加工部分,预计采购需求满足期为6个月。

    5G承载工作组成立,全面推动我国5G承载技术产业发展:2018年1月12日,我国IMT-2020(5G)推进组下设的“5G承载工作组”成立大会在京举行。未来将联合产业链各方,推动5G承载功能性能需求、承载关键技术和组网方案等研究和发展,并开展测试验证,尽快推进5G承载方案成熟,并争取尽早在5G承载相关标准方面取得实质性突破,全面推进我国5G承载技术和产业发展,为我国2020年5G商用奠定基础。

    强调用户个人信息保护,信息通信管理局约谈百度支付宝今日头条:工信部信息通信管理局近期约谈了百度、支付宝、今日头条,对照《网络安全法》等有关法律规定,三家企业手机应用软件存在用户个人信息收集使用规则、使用目的告知不充分的情况。工信管局已组织技术部门对相关应用软件是否存在侵犯用户个人隐私行为进行持续监测,并将加强对互联网服务信息收集使用规则告知、账号注销等环节的监督检查。一经发现违法违规行为,将严肃查处并向社会曝光。

    本周关注标的:1)光纤光缆:需求端,中移动2018年H1光缆集采规模同比增幅80%,反映行业高景气,预期未来5G规模建设将持续拉动需求,供给端国内光棒产能仍吃紧,18年行业有量价齐升趋势,建议积极关注:中天科技、烽火通信;2)《网络安全法》对个人信息保护做出明确要求,监管部门已多次对未遵守网安法相关企业提出警告、处罚。网安法执行有力有望提升社会各方安全意识、强化安全需求,建议积极关注网安产业核心标的:启明星辰、美亚柏科、绿盟科技。3)2018年物联网部署将持续推进,中移动2018年将新增物联网连接数1.2亿,中国电信连接数将突破1亿规模,预期NB-IoT成为部署的重心,利好相关芯片模组及终端厂商,建议积极关注:高新兴、日海通讯。

    风险提示:宏观经济发展不及预期;光纤光缆需求不及预期;网络安全行业发展不及预期;证券市场系统性风险。