≈≈TCL科技000100≈≈(更新:22.01.28)
[2022-01-28] (000100)TCL科技:2021年年度业绩预告
证券代码：000100          证券简称：TCL 科技      公告编号：2022-005
            TCL 科技集团股份有限公司
                2021 年年度业绩预告
  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日（以下简称“报告
期内”）
  2、预计的业绩：同向上升
      项目            2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日            上年同期
                    16,160,000 万元-16,500,000 万元
    营业收入                                                7,667,724 万元
                    比上年同期增长：111%-115%
                    盈利：1,500,000 万元-1,535,000 万元
      净利润                                                  盈利：506,520 万元
                    比上年同期增长：196%-203%
归属于上市公司股东  盈利：1,000,000 万元-1,030,000 万元
    的净利润                                                盈利：438,816 万元
                    比上年同期增长：128%-135%
归属于上市公司股东  盈利：935,000 万元-955,000 万元
扣除非经常性损益后                                            盈利：293,325 万元
    的净利润      比上年同期增长：219%-226%
  基本每股收益    盈利：0.7422 元/股-0.7644 元/股              盈利：0.3366 元/股
  注：表内每股收益均按照总股本加权平均数计算。
    二、与会计师事务所沟通情况
  本业绩预告未经过会计师事务所审计，公司就业绩预告有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，截止目前公司与会计师事务所对本期业绩预告数据内容不存在分歧，2021 年度具体数据以最终审计结果为准。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内，公司经营及业绩的主要影响因素有：
  （一）半导体显示业务营业收入同比增长超过 80%，净利润同比增长超过
  大尺寸业务营业收入同比增长超过 90%，净利润同比增长超过 300%。t1、
t2 和 t6 保持满销满产，t7 按计划量产，t10 产线和产品加速整合，大尺寸出货面
积同比增长 36%；受物流响应和部分区域需求调整的影响，主要产品价格自三季度回调，但报告期内均价仍显著高于上年同期，公司看好显示行业长期竞争格局改善和产业链战略价值的提升；TV 和商显产品高端化的经营策略加速产品和客户结构优化，逐步推动大尺寸业务盈利的均衡稳定。
  中小尺寸实现营业收入同比增长超 30%，经营效益正在逐步改善。t3 产品和客户结构不断优化，盈利能力提升；t4 柔性 OLED 产线二、三期产能建设稳步推进，产品技术及客户结构得以改善；定位于高附加值 IT 显示屏的 t9 和定位于车载、AR/VR 等产品的 t5 按计划投建，公司将继续推进中小尺寸业务战略，优化效益结构，实现可持续增长。
  （二）中环半导体于2020年第四季度并表，成为公司2021年业绩增长新驱动。中环半导体通过体制机制改革激发组织活力，发挥G12+叠瓦的技术优势和智能制造的工艺优势，进一步提升行业领先地位。光伏材料产能规模快速提升，尤其是G12产品的技术、成本和生态优势增强；半导体材料产能稳步扩张，8-12英寸产品结构持续升级，中环半导体超额达成业绩倍增计划。
  （三）报告期内，产业金融板块为公司核心产业支撑赋能，其他业务经营稳健。
  公司将继续以“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”为核心要求，在半导体显示、半导体光伏及半导体材料领域打造战略控制点，在所处行业赛道中成为全球领先者！
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 27 日

[2022-01-24] (000100)TCL科技:第七届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：000100      证券简称：TCL 科技        公告编号：2022-003
              TCL 科技集团股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告
    TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事
会第十一次会议于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 1 月 21
日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司增资扩
股暨关联交易的议案》。
  详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 1 月 23 日

[2022-01-24] (000100)TCL科技:第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000100      证券简称：TCL 科技        公告编号：2022-002
              TCL 科技集团股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第十五次会议于 2022 年 1 月 19 日以邮件形式发出通知，并于 2022 年 1 月 21
日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于修订公司部分
管理制度的议案》。
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司对《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
  修订后的制度全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露管理办法（2022年1月）》《内幕信息知情人登记管理制度（2022年1月）》。
    二、会议以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司增资扩
股暨关联交易的议案》。董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生回避表决。
  详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 23 日

[2022-01-24] (000100)TCL科技:关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
证券代码：000100          证券简称：TCL 科技      公告编号：2022-004
              TCL 科技集团股份有限公司
          关于子公司增资扩股暨关联交易的公告
  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次交易情况概述
  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环半导体”）持有中环领先半导体材料有限公司（以下简称“中环领先”）60%股权，为进一步推动中环领先稳健快速发展，充分调动员工积极性，夯实业务发展的组织和人才基础，并基于员工看好中环领先持续发展潜力，中环领先核心员工及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员拟通过增资方式直接和间接入股中环领先，本次增资总金额为 117,000 万元，增资后份额占总股份比例的 11.11%，公司子公司中环半导体及其他股东方放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，中环领先仍为本公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公司合并报表范围变更。
  鉴于公司董事、中环半导体总经理沈浩平先生拟参与本次增资，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
  公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议以 8 票赞成，0
票弃权，0 票反对审议并通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》，本次增资方涉及到公司核心员工，基于谨慎性原则，审议本议案时相关董事回避表决，独立董事已进行事前认可并发表同意的独立意见，公司将根据后续进展按规定履行信息披露等义务（如需）。
    二、增资各方情况介绍
  本次增资方包括天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）作为员工持股平台间接入股，相关授予对象由中环
领先董事会或其授权主体最终确定；另有沈浩平先生等 13 名自然人拟通过直接入股的方式入股。具体如下：
  （一）天津寰宇领先一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇领先一号”）
  1、基本信息
  企业性质：有限合伙企业
  执行事务合伙人：天津寰宇领先一号管理咨询有限责任公司
  注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262 号查验库办公区 202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5327 号)
  经营范围：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  2、主要出资人及关联关系：有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内，不排除包括公司相关人员的情形，本着实质重于形式及谨慎性原则，寰宇领先一号认定为公司关联方。
  3、历史沿革及财务数据：寰宇领先一号于 2022 年 1 月成立，暂无最近一年
一期的财务数据。
  4、经查询，寰宇领先一号不是失信被执行人。
  （二）天津寰宇领先二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇领先二号”）
  1、基本信息
  企业性质：有限合伙企业
  执行事务合伙人：天津寰宇领先二号管理咨询有限责任公司
  注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262 号查验库办公区 202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5341 号)
  经营范围：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  2、主要出资人及关联关系：有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内，不排除包括公
司相关人员的情形，本着实质重于形式及谨慎性原则，寰宇领先二号认定为公司关联方。
  3、历史沿革及财务数据：寰宇领先二号于 2022 年 1 月成立，暂无最近一年
一期的财务数据。
  4、经查询，寰宇领先二号不是失信被执行人。
  （三）天津寰宇领先三号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“寰宇领先三号”）
  1、基本信息
  企业性质：有限合伙企业
  执行事务合伙人：天津寰宇领先三号管理咨询有限责任公司
  注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路6262 号查验库办公区 202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 5328 号)
  经营范围：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
  2、主要出资人及关联关系：有限合伙人为中环领先的经营管理团队、骨干员工以及中环领先股东方对其经营发展有显著贡献的人员范围内，不排除包括公司相关人员的情形，本着实质重于形式及谨慎性原则，寰宇领先三号认定为公司关联方。
  3、历史沿革及财务数据：寰宇领先三号于 2022 年 1 月成立，暂无最近一年
一期的财务数据。
  4、经查询，寰宇领先三号不是失信被执行人。
  （四）13 名自然人
  1、自然人：沈浩平
  职务：公司董事，中环半导体副董事长、总经理，中环领先董事长
  联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号
  关联关系：因在公司担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，构成关联自然人。
  2、自然人：安艳清
  职务：中环半导体董事，中环领先董事
  联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号
  关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，不属于公司关联方。
  3、自然人：王彦君
  职务：中环领先副董事长、总经理
  联系地址：宜兴经济技术开发区东氿大道
  关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，不属于公司关联方。
  4、其他 10 名自然人
  职务：中环领先经营管理团队、骨干员工
  联系地址：宜兴经济技术开发区东氿大道
  关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，不属于公司关联方。
  经查询，沈浩平、安艳清、王彦君等 13 名自然人不是失信被执行人。
  三、标的公司基本情况
  （一）基本信息
  公司名称：中环领先半导体材料有限公司
  统一社会信用代码：91320282MA1UQ5XR2L
  注册资本：900,000 万元人民币
  公司住所：宜兴经济技术开发区东氿大道
  公司性质：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
  法定代表人：沈浩平
  成立时间：2017 年 12 月 14 日
  经营期限：2017 年 12 月 14 日至 2037 年 12 月 13 日
  经营范围：半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售；新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；利用自有资金对外投资；半导体生产及检测设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （二）最近一年及一期的主要财务数据
  截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 802,087.11 万元，总负债 48,326.38 万元；
2020 年度实现营业收入 108,926.17 万元，净利润 10,327.97 万元（经审计）。截
至 2021 年 9 月 30 日，资产总额为 885,472.74 万元，负债总额为 80,207.44 万元；
2021年1-9月实现营业收入为147,922.23万元，净利润5,861.87万元（未经审计）。
  （三）增资前后股权结构变化
                                                                    单位：万元
                                增资前          本次          增资后
        股东名称          认缴注  持股比例  增资金额    认缴注    持股比例
                          册资本                          册资本
天津中环半导体股份有限公  270,000    30.00%          0    270,000    26.67%
司
中环香港控股有限公司      270,000    30.00%          0    270,000    26.67%
锡产投资（香港）有限公司  150,000    16.67%          0    150,000    14.81%
无锡产业发展集团有限公司  120,000    13.33%          0    120,000    11.85%
浙江晶盛机电股份有限公司    90,000    10.00%          0    90,000      8.89%
天津寰宇领先一号企业管理                          21,060    20,250      2.00%
咨询合伙企业（有限合伙）
天津寰宇领先二号企业管理                          21,060    20,250      2.00%
咨询合伙企业（有限合伙）
天津寰宇领先三号企业管理                          65,000    62,500      6.17%
咨询合伙企业（有限合伙）
沈浩平、安艳清、王彦君等                          9,880      9,500      0.94%
13 名自然人
          合计            900,000  100.00%    117,000  1,012,500    100.00%
    四、交易的定价政策及依据
  根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的（国众联评报字（2022）
第 3-0001 号）资产评估报告：在评估基准日 2021 年 5 月 31 日，采取收益法评
估中环领先半导体材料有限公司拟进行增资扩股所涉及的股东全部权益价值为803,987.22 万元，人民币大写金额为：捌拾亿零叁仟玖佰捌拾柒万贰仟贰佰元整，较账面值增值 20,829.54 万元，增值率 2.66%。
  本次增资前，中环领先注册资本为 900,000 万元，经与交易各方协商一致，增资价格依据经评估每份注册资本价格而定，确定为 1.04 元/每 1 元注册资本，定价方式公允合理。
    五、本次增资协议的主要内容
  1、增资方式与价格
  为实施本次增资，同意分别设立员工持股平台寰宇领先一号、寰宇领先二号、寰宇领先三号及其他相关 13 名自然人参与中环领先的增资，增资金额合计117,000 万元，其中 112,500 万元计入注册资本，4,500 万元计入资本公积，其具体安排如下：中环领先注册资本由人民币 900,000 万元增加至人民币 1,012,500万元，新增注册资本由沈浩平、安艳清、王彦君等 13 名自然人以及员工持股平台寰宇领先一号、寰宇领先二号、寰宇领先三号认缴，其增资定价为人民币 1.04
元/注册资本（该价格系参考 2021 年 5 月 31 日为基准日的经评估股东权益价值
确定）。
  2、增资款来源
  本次增资均为自有资金或自筹，公司不存在向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。
  3、增资款用途

[2022-01-05] (000100)TCL科技:关于2021年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：000100      证券简称：TCL 科技        公告编号：2022-001
债券代码：124016        债券简称：TCL 定转 1
债券代码：124017        债券简称：TCL 定转 2
              TCL 科技集团股份有限公司
    关于 2021 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、“TCL 定转 1”（可转债代码：124016）转股价格为 3.79 元/股，已全部
转股完成。
  2、“TCL 定转 2”（可转债代码：124017）转股价格为 7.88 元/股，转股期
起止日期：2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）现将 2021 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行概况
  1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，公司向武汉光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募集配套资金总额为 26 亿元。
  2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的 6,000,000 张可转换公司债券（TCL 定转 1）已完成登记。
  3、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 12 月 1 日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次募集配套资金所非公开发行的 26,000,000张可转换公司债券（TCL 定转 2）已完成登记。
  4、根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司以 2021 年 3 月 10 日可参与利
润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本 14,030,788,362 股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份 484,206,763 股），向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 1.2 元（含税）。上述权益分派方案已于 2021 年 5 月 19 日实施
完毕。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。
  根据上述权益分派方案，公司调整 TCL 定转 1 的转股价格为 3.79 元/股，调
整 TCL 定转 2 的转股价格为 7.88 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日
生效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-051）。
  5、TCL 定转 2 的转股期自发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止，即 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 11 月 29 日。
  6、TCL 定转 1 的转股期自 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日，已于
2021 年第四季度全部转换为公司无限售流通股份，转股数量为 158,311,345 股。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于“TCL 定转 1”全部转股完成的公告》（公告编号：2021-130）。
    二、可转换公司债券转股及公司股份变动情况
  2021 年第四季度，TCL 定转 1 全部进行了转股，TCL 定转 2 未发生转股。
截至 2021 年 12 月 31 日，TCL 定转 2 剩余可转换公司债券余额为 260,000 万元
（2,600 万张）。公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：
                                  2021 年 9 月 30 日                  2021 年 12 月 31 日
      股份性质
                              数量（股）      比例（%）      数量（股）      比例（%）
一、有限售条件股份              1,123,619,439      8.0083          612,110,488      4.3627
二、无限售条件股份            12,907,022,982    91.9917      13,418,531,933    95.6373
三、股份总数                  14,030,642,421        100      14,030,642,421        100
  注 1：TCL 定转 1 转股股份来源于公司回购账户中已回购的无限售流通股，转股完成后
转换股份性质仍为无限售流通股，本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。
  注 2：2021 年 9 月 30 日和 2021 年 12 月 31 日有限售条件股份、无限售条件股份变化系
公司 2020 年发行股份购买资产所发行股份解除限售所致，具体详见 2021 年 11 月 8 日公司
在指定媒体发布的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2021-122）。
    三、咨询
  主承销券商：中信证券股份有限公司
  联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
  联系电话：0755-23835239
  发行人：TCL 科技集团股份有限公司
  联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10
楼董事会办公室
  电话：0755-33311668
    四、备查文件
  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2021 年 12 月 31 日
“TCL 科技”股本结构表等。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2022 年 1 月 4 日

[2021-12-21] (000100)TCL科技:2021年第五次临时股东大会决议公告
      证券代码：000100        证券简称：TCL 科技      公告编号：2021-131
                      TCL 科技集团股份有限公司
                  2021 年第五次临时股东大会决议公告
          TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
      和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日（星期一）下午 2:30；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 20
日（星期一）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 20 日（星期一）上午 9:15 至 2021 年 12 月 20 日
（星期一）下午 3:00 的任意时间；
3.现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 2 楼 202 会
议室；
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
5.召集人：TCL 科技集团股份有限公司董事会；
6.主持人：公司副董事长梁伟华先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
  股东（代理人）共计  322  人，代表股份  2,496,395,929  股，占有表决权总股份的
18.17%（截至股权登记日，公司总股本为  14,030,642,421  股，其中公司已回购的库存股份数量为  293,415,852 股，该等股份不享有表决权）。
    其中，现场投票的股东（代理人）  21  人，代表股份  2,147,708,942  股，占有表决
权总股份的 15.63 %；通过网络投票的股东共计  301  人，代表股份348,686,987  股，占
有表决权总股份的  2.54 %。公司部分董事、监事、管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1.00：审议通过了《关于对武汉华星增资暨投资“第 6 代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》
    同意  2,489,852,829  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.7379 ％；
    反对      6,539,900  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.2620 ％；
    弃权          3,200  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0001 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 同意      587,984,617  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    98.8994 ％；
 反对        6,539,900  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      1.1000 ％；
 弃权            3,200  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0005 ％；
2.00：审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》
    该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    同意  2,481,145,261  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.3891 ％；
    反对      15,242,268  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.6106 ％；
    弃权          8,400  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 同意      579,277,049  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4348 ％；
 反对        15,242,268  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5638 ％；
 弃权            8,400  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0014 ％；
3.00：逐项审议通过了《关于申请注册公开发行公司债券的议案》
    该议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
3.01：发行主体
    同意  2,481,008,061  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.3836 ％；
    反对      15,344,868  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.6147 ％；
    弃权        43,000  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0017 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 同意      579,139,849  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4117 ％；
 反对        15,344,868  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5810 ％；
 弃权            43,000  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0072 ％；
3.02：债券品种及方式
    同意  2,481,137,961  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.3888 ％；
    反对      15,249,968  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.6109 ％；
    弃权          8,000  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 同意      579,269,749  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4336 ％；
 反对        15,249,968  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5651 ％；
 弃权            8,000  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0013 ％；
3.03：注册额度
    同意  2,481,095,261  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.3871 ％；
    反对      15,266,868  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.6116 ％；
    弃权        33,800  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0014 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 同意      579,227,049  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4264 ％；
 反对        15,266,868  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5679 ％；
 弃权            33,800  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0057 ％；
3.04：债券期限
    同意  2,481,137,561  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.3888 ％；
    反对      15,224,568  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.6099 ％；
    弃权        33,800  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0014 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 同意      579,269,349  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4335 ％；
 反对        15,224,568  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5608 ％；
 弃权            33,800  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0057 ％；
3.05：票面金额及发行价格
    同意  2,481,086,861  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.3868 ％；
    反对      15,275,668  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.6119 ％；
    弃权        33,400  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0013 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 同意      579,218,649  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4250 ％；
 反对        15,275,668  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5694 ％；
 弃权            33,400  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0056 ％；
3.06：债券利率和确定方式
    同意  2,481,090,961  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.3869 ％；
    反对      15,296,968  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.6128 ％；
    弃权          8,000  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
 同意      579,222,749  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4257 ％；
 反对        15,296,968  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5730 ％；
 弃权            8,000  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      0.0013 ％；
3.07：募集资金用途
    同意  2,480,995,261  股， 占出席会议所有股东所持表决权  99.3831 ％；
    反对      15,392,268  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.6166 ％；
    弃权          8,400  股， 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003 ％；
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
 同意      579,127,049  股， 占出席会议中小投资者所持表决权    97.4096 ％；
 反对        15,392,268  股， 占出席会议中小投资者所持表决权      2.5890 ％；
 弃权    

[2021-12-03] (000100)TCL科技:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    1
    证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2021-129
    TCL科技集团股份有限公司
    关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021年第五次临时股东大会；
    2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；
    3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
    4、现场会议召开时间：2021年12月20日（星期一）下午2:30；
    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月20日（星期一）上午9:15至2021年12月20日（星期一）下午3:00的任意时间；
    6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    7、股权登记日：2021年12月13日（星期一）；
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室；
    9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
    10、出席对象：
    （1）截止2021年12月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
    2
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；
    （3）公司邀请的见证律师。 二、会议审议事项
    （一）合法性和完备性情况：
    本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对相应事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
    （二）议案：
    1、《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》；
    2、《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》；
    3、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》（子议案需逐项表决）
    3.01 发行主体
    3.02 债券品种及方式
    3.03 注册额度
    3.04 债券期限
    3.05 票面金额及发行价格
    3.06 债券利率和确定方式
    3.07 募集资金用途
    3.08 发行对象及向公司股东配售的安排
    3.09 发行方式
    3.10 担保方式
    3.11 偿债保障
    3.12 上市场所
    3.13 特殊发行条款
    3.14 关于公司债券的授权事项
    3.15 本次决议的有效期
    4、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
    3
    （三）披露等情况
    以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。议案2、3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。审议议案1时关联股东需回避表决。
    以上议案等具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。 三、提案编码 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累计投票议案 1.00 关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案 √ 2.00 关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案 √ 3.00 关于申请注册公开发行公司债券的议案 √ 作为投票对象的子议案数：（15） 3.01 发行主体 √ 3.02 债券品种及方式 √ 3.03 注册额度 √ 3.04 债券期限 √ 3.05 票面金额及发行价格 √ 3.06 债券利率和确定方式 √ 3.07 募集资金用途 √ 3.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √ 3.09 发行方式 √ 3.10 担保方式 √ 3.11 偿债保障 √ 3.12 上市场所 √ 3.13 特殊发行条款 √ 3.14 关于公司债券的授权事项 √ 3.15 本次决议的有效期 √
    4
    4.00 关于修订公司《章程》部分条款的议案 √
    四、现场股东大会会议登记方法
    1、 登记方式：
    (1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
    (2) 个人股东应持本人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
    (3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；
    (4) 股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。
    2、 登记时间：2021年12月17日（星期五）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。
    3、 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518055。 五、参加网络投票的程序
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。 六、其它事项
    1、 会议联系方式：
    公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司董事会办公室。
    邮政编码：518055
    电话：0755-33311668
    电子邮箱：ir@tcl.com
    联系人：段心仪
    2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
    3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    4、 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有
    5
    人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。 七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
    TCL科技集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日
    6
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360100。
    2. 投票简称：TCL投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见，同意、反对、弃权。
    4. 其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2021年12月20日（星期一）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日（星期一）上午9:15至2021年12月20日（星期一）下午3:00的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2：授权委托书 兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签章）：
    身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    受托人（代理人）姓名：
    身份证号码：
    委托书有效期限：
    委托日期： 年 月 日
    委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案
    外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案
    √
    2.00
    关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案
    √
    3.00
    关于申请注册公开发行公司债券的议案
    √ 作为投票对象的子议案数：（15）
    3.01
    发行主体
    √
    3.02
    债券品种及方式
    √
    3.03
    注册额度
    √
    3.04
    债券期限
    √
    8
    3.05
    票面金额及发行价格
    √
    3.06
    债券利率和确定方式
    √
    3.07
    募集资金用途
    √
    3.08
    发行对象及向公司股东配售的安排
    √
    3.09
    发行方式
    √
    3.10
    担保方式
    √
    3.11
    偿债保障
    √
    3.12
    上市场所
    √
    3.13
    特殊发行条款
    √
    3.14
    关于公司债券的授权事项
    √
    3.15
    本次决议的有效期
    √
    4.00
    关于修订公司《章程》部分条款的议案
    √
    如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

[2021-12-03] (000100)TCL科技:关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告
    1
    证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2021-128
    TCL科技集团股份有限公司
    关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年 12 月 2 日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》及《关于申请注册公开发行公司债券的议案》，根据公司战略规划布局及经营发展需要，公司拟申请注册面向专业投资者公开发行总额不超过人民币100亿元（含）的公司债券。现将有关事项公告如下：
    一、关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的说明
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第4号—公司债券优化审核程序》等法律法规和规范性文件的相关规定，经核查相关情况，公司董事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的资格和条件，且公司符合现行规范性文件中关于公司债券优化审核程序的条件规定，可以适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序。
    二、本次发行概况
    发行主体
    TCL科技集团股份有限公司
    债券品种及方式
    本次申请注册债券额度品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项公司债券等在深圳证券交易所债券市场面向专业投资者公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。公司将按照优化审核程序的相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件，具体债券品种以每期债券发行文件为准。
    注册额度
    注册总额度不超过人民币100亿元（含100亿元）。每期具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券
    2
    监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
    债券期限
    单笔债券期限不超过5年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
    具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
    票面金额及发行价格
    债券每张面值为100元，按面值平价发行。
    债券利率和确定方式
    债券采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。
    募集资金用途
    债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
    具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在每期债券发行文件中明确该期债券的募集资金用途。
    发行对象及向公司股东配售的安排
    每期债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，投资者以现金方式认购。债券不安排向公司股东优先配售。
    发行方式
    本次债券在经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册后，分期公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
    担保方式
    债券不提供担保。
    偿债保障
    在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。
    上市场所
    在每期公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于每期公司债券上市交易的申请。
    特殊发行条款
    每期债券发行涉及的特殊发行条款，如可续期公司债券是否设计续期选择权、续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条件以每期债券发行文件为准。
    关于公司债券的授权事项
    为有效把握市场机遇，提高发行效率，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券的全部事项，包括但不限于：
    3
    （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司资金需求和市场情况，制定、调整及实施公司债券发行的具体方案，包括但不限于每期债券的具体发行安排（包括各期发行的规模等）、发行条款、发行债券品种、发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、评级安排、募集资金用途、担保安排、上市交易场所、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容等与公司债券发行方案有关的全部事宜；
    （2）办理公司债券的申请、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行与上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
    （3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
    （4）如监管部门意见、政策发生变化或市场条件发生变化，除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可对与公司债券有关的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续公司债券的发行工作；
    （5）办理公司债券申请、发行、上市及还本付息等相关事宜；
    （6）决定聘请参与公司债券的必要中介机构；
    （7）办理与公司债券申请、发行和上市有关的其他事项。
    本次决议的有效期
    本次申请注册公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东大会审批通过之日起，至完成中国证券监督管理委员会注册之日满24个月之日止。
    三、发行公司债券对于公司的影响
    公司债券审批效率高,募集资金用途灵活，并且成本较低。本公司作为债券市场的AAA级公众企业，本次申请注册公开发行公司债券，在为公司有效利用交易所市场充裕的资金，获得公司发展所需的低成本的流动资金，保持公司在债券市场的活跃度，提升公司在资本市场的良好声誉和认可度。
    四、其他
    截至本公告日，公司不是失信责任主体，不是重大税收违法案件当事人，不是列入涉金融严重失信人名单的当事人，不是电子认证服务行业失信机构，不是对外合作领域严重失信主体。
    五、风险提示
    公司本次公开发行公司债券事项及上述授权事宜尚需提交公司股东大会审议，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员注册后方可实施，提醒投
    4
    资者注意相关风险。
    本次公开发行公司债券事项尚具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次公开发行公司债券事项的进展情况。
    特此公告。
    TCL科技集团股份有限公司
    董 事 会
    2021 年 12 月 2 日

[2021-12-03] (000100)TCL科技:关于对武汉华星增资暨投资第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目的公告
    证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2021-127
    TCL科技集团股份有限公司
    关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    释义：
    本公司、TCL科技：TCL科技集团股份有限公司
    武汉东湖管委会：武汉东湖新技术开发区管理委员会
    TCL华星：TCL华星光电技术有限公司
    武汉华星：武汉华星光电技术有限公司
    一、交易概述
    半导体显示行业是电子产业的基础核心器件之一，中国企业经过十余年的发展，已在大尺寸液晶显示领域建立规模、效率和产品优势，正在完善产业链和价值链布局，并继续攻占中小尺寸市场，实现显示领域的全面竞争优势。同时，5G与云计算、大数据、人工智能、虚拟增强现实等技术的深度融合加快了信息智能化的演进，也催生了作为信息流转交互主要界面的各类智能终端的市场需求，电竞、车载、笔电和AR/VR等显示器件迎来高速增长。
    公司通过自建2条8.5代线和2条11代线、以及逆周期收购的1条8.5代线，实现了大尺寸领域的追赶、超越和领先。在中小尺寸领域，公司的6代LTPS产线（t3）持续满销满产，6代AMOLED产线（t4）完成二、三期建设，8.6代OXIDE产线（t9）开始投建。通过对既有产能调整，公司中尺寸产品占比快速增长，LTPS平板面板出货量全球第一，LTPS车载已导入多家国内外头部客户，搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品已与品牌客户达成合作，VR/AR产品快速推进。
    为满足客户需要，增强规模效应，提升中尺寸业务竞争实力，公司拟扩建一条月加工玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线（t5），应用VR、触
    摸屏（Touch Panel+主动笔技术）、Mini LED背光显示和LTPO等技术，生产车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端显示产品。
    公司及子公司TCL华星、武汉华星拟与武汉东湖管委会签署《第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目合作协议书》（以下简称“合作协议”），以武汉华星为项目公司，项目预计总投资人民币150亿元，武汉东湖管委会指定或设立的投资主体以合适的方式向TCL华星提供35亿元人民币扩产项目资金，由TCL华星向武汉华星增资75亿元人民币。本次增资与项目总投资额之间的差额，由项目公司以自有资金、银行贷款等方式筹集。
    公司于2021年12月2日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》，鉴于武汉东湖管委会指定的投资主体尚未确定，无法排除以公司关联方湖北省科技投资集团有限公司为出资主体的可能，公司董事刘坤先生回避对此项议案的表决。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议，股东大会审议时关联股东需回避对此项议案的表决。
    二、项目合作相关方的基本情况
    （一）甲方：武汉东湖新技术开发区管理委员会
    名称：武汉东湖新技术开发区管理委员会
    住所：高新大道777号
    （二）乙方：TCL华星光电技术有限公司
    名称：TCL华星光电技术有限公司
    公司注册地及主要办公地点：深圳市光明新区塘明大道9-2号
    法定代表人：李东生
    注册资本：3,046,817.14万元人民币
    成立日期：2009年11月06日
    企业性质：有限责任公司
    主营业务：在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；薄膜晶体管液晶显示器件相关产品及其配套产品的研发、生产与销
    售（生产项目依据深圳市人居环境委员会深环批函[2009]099号执行）；货物及技术进出口。
    股权结构：本公司持有其83.02%股权；三星显示株式会社持有其11.03%股权；国开发展基金有限公司持有其3.97%股权；广东粤财信托有限公司持有其1.98%股权。
    主要财务数据：截至2020年12月31日，TCL华星总资产为1,751.7亿元，净资产为648.4亿元。2020年，TCL华星实现营业收入467.7亿元，净利润24.1亿元。截至2021年9月30日，TCL华星总资产为2,003.4亿元，净资产为836.7亿元。2021年1-9月，TCL华星实现营业收入611.9亿元，净利润92.9亿元。
    TCL华星为公司的控股子公司，不属于失信被执行人。
    三、拟投资项目的基本情况
    （一）项目公司武汉华星基本情况
    公司名称：武汉华星光电技术有限公司
    注册地址：武汉东湖开发区高新大道666号生物城C5栋
    法定代表人：张锋
    目前注册资本：876,000万元人民币
    公司类型：其他有限责任公司
    统一社会代码：914201003033179534
    设立时间：2014年5月20日
    目前经营范围：一般项目：第6代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE)·液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储；工程建设；项目开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
    经查询，武汉华星不属于失信被执行人。
    目前股权结构：TCL华星光电技术有限公司持有其90.3%股权，国开发展基金有限公司持有其9.7%股权。
    主要经营情况：截至2020年12月31日，武汉华星总资产为222.8亿元，净资产为93.0亿元。2020年，武汉华星实现营业收入128.8亿元，净利润4.4亿元。截至2021年9月30日，武汉华星总资产为232.8亿元，净资产为91.8亿元。2021年1-9月，武汉华星实现营业收入94.6亿元，净利润4.0亿元。
    （二）预计本次增资前后武汉华星股权结构变化如下： 增资前 增资后 股东名称 出资额（亿元） 持股比例（%） 股东名称 出资额（亿元） 持股比例（%）
    TCL华星光电技术有限公司
    79.1000
    90.2968%
    TCL华星光电技术有限公司
    154.1000
    94.7724%
    国开发展基金有限公司
    8.5000
    9.7032%
    国开发展基金有限公司
    8.5000
    5.2276%
    合计
    87.6000
    100.0000%
    合计
    162.6000
    100.0000%
    具体股本结构变化情况以实际增资完成为准。武汉华星股东国开发展基金有限公司是否同比例增资以相关权利机构最终审批结论为准。
    （三）拟投资项目基本情况
    1、项目名称：第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目
    2、建设地点：武汉东湖新技术开发区光谷左岭产业园显示产业基地
    3、项目性质：扩建
    4、主要产品：主要生产和销售中小尺寸高附加值 IT显示屏（包括手机、笔记本电脑），车载显示器、VR显示面板。
    5、主要新技术：VR技术、触摸屏技术（Touch Panel+主动笔技术）、Mini
    LED背光显示技术、LTPO技术等。
    6、本期项目总投资：本项目总投资约150亿元人民币，其中建设投资为125亿元，流动资金为25亿元（具体以实际投资为准）。
    7、资金来源：自有资金、自筹资金和银行贷款。
    8、本项目建设周期：本项目自项目决策至第一阶段量产预期共计24个月，至第一阶段满产预计30个月，至第二阶段满产预计48个月。
    四、合作协议的主要内容：
    甲方：武汉东湖新技术开发区管理委员会
    乙方：TCL华星光电技术有限公司
    丙方：TCL科技集团股份有限公司
    丁方：武汉华星光电技术有限公司
    1、项目名称
    第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目。
    2、建设内容
    丁方建设一条产能达到月加工1500mm×1850mm玻璃面板4.5万片的第6代LTPS LCD显示面板生产线，主要技术：Mini LED/Micro LED显示技术、LTPO背板技术、超高分辨率LTPS技术、触控技术(In-cell Touch 、主动笔)。
    主要产品：高端旗舰车载、笔电、平板、VR显示面板等中小尺寸高端旗舰显示屏。
    3、总投资
    项目总投资约150亿元（指人民币元；准确投资额以实际投资为准）。
    4、实施计划
    自开工之日起18个月内点亮投产；
    自开工之日起24个月内，达到3万片/月的加工能力；
    原则上自开工之日起36个月内，达到4.5万片/月的加工能力。
    如因为不可抗力、疫情、自然灾害等非因丁方原因导致工期延误的，上述计划时间期限相应顺延。
    5、建设资金来源
    甲方指定或设立的投资主体采用合适的方式，向乙方提供总额为35亿元的扩产项目资金。乙方向丁方增资75亿元，用于本项目建设和运营。
    项目总投资与本次增资款之间的差额部分，由丁方以包括但不限于银行贷款等方式予以解决。
    6、担保
    甲方指定或设立的投资主体根据本协议约定向乙方以合适的方式提供扩产项目资金35亿元。丙方对乙方的前述资金的偿付义务提供连带责任保证担保。
    7、协议的生效
    协议自各方签署后于以下条件全部成就之日起生效：
    各方依据各自的章程性文件完成本协议所需的所有各方内部批准（如董事会、股东（大）会审批）；审批机构完成对本协议的最终批准（如需）。
    五、担保及可能构成的关联交易事项
    （一）担保
    根据合作协议约定，本公司为武汉东湖管委会指定或设立的投资主体向TCL华星提供的35亿元项目扩产资金的偿付义务提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司第七届董事会第五次会议及2020年年度股东大会审议通过的《关于2021年度为子公司提供担保的议案》额度范围内。
    （二）可能构成关联交易
    1、因公司现任董事刘坤先生为湖北省科技投资集团有限公司高级管理人员，湖北省科技投资集团有限公司为武汉东湖管委会下属全资子公司，武汉东湖管委会依据协议指定的出资方尚未确认，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项存在构成关联交易的可能，因此：
    （1）公司董事刘坤先生在董事会审议本议案时回避表决。
    （2）本公司将此事项提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时关联股东回避表决。
    2、2021年1-11月公司与湖北省科技投资集团有限公司不存在其他关联交易事项。
    六、投资的目的及影响
    （一）扩产项目有助于完善公司中小尺寸产线布局，加快从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级
    在车载、电竞、IT等多场景应用高速增长的显示领域，公司正追赶布局，并通过既有产能调整，完成了技术、产品和客户储备。本次扩建第6代LTPS显示面板生产线可与投建的氧化物半导体显示产线（t9）在产品和技术上形成互补，有助于进一步完善公司中小尺寸产线布局。项目有助于提升公司在中小尺寸显示领域的竞争实力，加快公司从大尺寸显示产业全球领先向全尺寸显示产业全球领先升级。
    （二）扩产项目有助于公司加速创新技术的开发和应用，提升新型显示技术的转化和产出效率，推进技术和生态领先
    公司以产品技术创新为发展的核心驱动，聚焦于新型显示技术、工艺和材料
    的研发投入和生态布局。本项目将采用VR技术、触摸屏技术（Touch Panel+主动笔技术）、Mini LED背光显示技术和LTPO技术等，有助于公司加速技术创新和成果转化，率先完成前沿技术、产品和客户布局，快速完善新型产业链生态，以技术为战略控制点，引领显示产业发展。
    （三）项目扩产有助于半导体显示产业链的升级和优化
    新型平板显示器件作为国家战略性发展产业，对中国制造业和电子产业发展有重要的支撑和拉动效应，有助于推进半导体产业链的国产化进程，实现下游终端显示行业的产业链和价值链保障。项目的建设是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐、提升显示技术水平的重要举措，对促进我国半导体显示产业的优化升级具有重要的意义。
    七、投资风险及应对措施
    （一）行业竞争风险
    在产业竞争日趋激烈的市场环境下，技术、管理、效率、上下游整合能力等是制造企业建立核心竞争力和保持相对竞争优势的基础。TCL华星已在相关领域建立竞争优势，武汉华星第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目，行业竞争风险较低。
    （二）财务风险
    本项目总投资额较大，存在如后续资金不能及时足额到位导致资金断链的风险。公司将通过保持较高的资本充足率，按项目进度保证建设资金及时足额到位等方式降低财务风险。
    八、授权事项
    提请公司股东大会授权公司董事长或董事长授权的其它人员在上述方案内，全权决定和办理本次交易有关的事宜，包括但不限于：签署、修改、提交、执行与本次交易有关的一切交易文件；办理与本次交易有关的相关程序；其他与本次交易相关的事项。
    九、审批程序
    本事项需提交公司股东大会审议批准后方可实施。本投资项目的相关事项尚待取得国家有权机关的批准（如需）。
    十、独立董事意见
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，意见如下：鉴于武汉东湖管委会指定的投资主体尚未确定，无法排除以公司关联方湖北省科技投资集团有限公司为出资主体的可能，可能构成关联交易。董事会会议审议上述事项时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次交易事项符合公司整体业务发展规划和战略布局，没有发现有侵害公司股东利益的行为和情况，我们一致同意该事项。
    特此公告。
    TCL科技集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-12-03] (000100)TCL科技:关于TCL定转1全部转股完成的公告
    证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2021-130
    TCL科技集团股份有限公司
    关于“TCL定转1”全部转股完成的公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、“TCL定转1”（债券代码：124016）的发行规模为6,000,000张，转股期起止日期为2021年11月11日至2022年11月10日。当前转股价格：3.79元/股。
    2、截至本公告日，“TCL定转1”已全部转股完成，合计转股数量为158,311,345股，本次转股全部转换为公司无限售流通股份，转股股份来源于公司已回购库存股。
    一、本次定向可转换公司债券转股概况
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司发行511,508,951股股份、6,000,000张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向20名特定对象发行了26,000,000张可转换公司债券，募集配套资金总额为26亿元。
    2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年11月11日出具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的6,000,000张可转换公司债券已完成登记。
    3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满12个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年11月11日至2022年11月10日。
    二、“TCL定转1”转股的相关条款
    1、债券简称：TCL定转1
    2、债券代码：124016
    3、发行张数：6,000,000张
    4、票面金额：100元/张
    5、债券利率：第一年2%，第二年1.5%
    6、债券期限：自发行之日起2年，即2020年11月11日至2022年11月10日
    7、转股期限：2021年11月11日至2022年11月10日
    8、当前转股价格：3.79元/股
    三、定向可转债转股情况
    截至本公告日，TCL定转1持有的6,000,000张可转换公司债券已全部转换为公司A股普通股股票（股票代码：000100），转股数量为158,311,345股占公司已发行普通股股份1.128%，本次转股全部转换为公司无限售流通股份。至此，“TCL定转1”已全部转股完成。
    四、股本变动情况
    因本次转股股份来源于公司已回购的无限售流通库存股，转股完成后转换股份性质仍为无限售流通股，本次转股前后公司股本结构未因此发生变动。
    特此公告。
    TCL科技集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-12-03] (000100)TCL科技:第七届董事会第十四次会议决议公告
    证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2021-126
    TCL科技集团股份有限公司
    第七届董事会第十四次会议决议公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年11月30日以邮件形式发出通知，并于2021年12月2日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。 一、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》。 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的公告》。 审议本议案时，关联董事刘坤先生回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第4号——公司债券优化审核程序》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司结合实际情况并经过自查论证，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的规定，具备公开发行公司债券的资格和条件，且公司符合现行规范性文件中关于公司债券优化审核程序的条件规定，可以适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序，可就发行一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项公司债券编制同一申报文件，统一进行申报。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议逐项审议并通过《关于申请注册公开发行公司债券的议案》。
    基于公司符合现行规范性文件中关于公司债券优化审核程序的条件规定，可
    以适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序，可就发行一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项公司债券编制同一申报文件，统一进行申报。 为及时把握市场时机，提高发行效率，公司拟统一注册公开发行公司债券额度。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第4号——公司债券优化审核程序》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟定了本次申请注册公开发行公司债券方案，具体内容如下： 1、发行主体 TCL科技集团股份有限公司 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 2、债券品种及方式 本次申请注册债券额度品种包括但不限于一般公司债券、绿色公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券、短期公司债券及其他专项公司债券等在深圳证券交易所债券市场面向专业投资者公开发行的公司债券。具体发行品种提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。公司将按照优化审核程序的相关要求向深圳证券交易所提交发行申请文件，具体债券品种以每期债券发行文件为准。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 3、注册额度 注册总额度不超过人民币100亿元（含100亿元）。每期具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 4、债券期限 单笔债券期限不超过5年（含5年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 5、票面金额及发行价格
    债券每张面值为100元，按面值平价发行。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 6、债券利率和确定方式 债券采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果由公司和主承销商按照市场情况确定。具体的票面利率及付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商在发行前根据市场情况确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 7、募集资金用途 债券募集资金拟用于公司生产经营需要、偿还有息债务、补充流动资金及（或）项目投资、股权投资等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在每期债券发行文件中明确该期债券的募集资金用途。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 8、发行对象及向公司股东配售的安排 每期债券拟面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，投资者以现金方式认购。债券不安排向公司股东优先配售。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 9、发行方式 本次债券在经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册后，分期公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 10、担保方式 债券不提供担保。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 11、偿债保障 在出现预计不能按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息的情形时，公司可根据相关法律、法规或规范性文件的要求（如适用），采取不向股东分配利润、调减或停发董事和高级管理人员的薪酬/工资和奖金、暂缓重大对外投资和收购兼并等资本性支出项目的实施等措施，保障债务偿付。
    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 12、上市场所 在每期公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于每期公司债券上市交易的申请。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 13、特殊发行条款 每期债券发行涉及的特殊发行条款，如可续期公司债券是否设计续期选择权、续期期限、递延支付利息选择权、强制付息事件、利息递延下的限制事项、利率调整机制等特殊发行条款，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。具体债券品种的发行条件以每期债券发行文件为准。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 14、关于公司债券的授权事项 为有效把握市场机遇，提高发行效率，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在股东大会审议通过的决议范围内，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次债券的全部事项，包括但不限于： （1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司资金需求和市场情况，制定、调整及实施公司债券发行的具体方案，包括但不限于每期债券的具体发行安排（包括各期发行的规模等）、发行条款、发行债券品种、发行方式、债券期限、债券利率及其确定方式、评级安排、募集资金用途、担保安排、上市交易场所、托管安排、质押式回购安排、偿债保障安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容等与公司债券发行方案有关的全部事宜； （2）办理公司债券的申请、发行和上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券申请、发行与上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约、各种公告及其他法律文件等，和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露； （3）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； （4）如监管部门意见、政策发生变化或市场条件发生变化，除根据有关法律、法规或《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可对与公司债券
    有关的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续公司债券的发行工作； （5）办理公司债券申请、发行、上市及还本付息等相关事宜； （6）决定聘请参与公司债券的必要中介机构； （7）办理与公司债券申请、发行和上市有关的其他事项。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 15、本次决议的有效期 本次申请注册公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东大会审批通过之日起，至完成中国证券监督管理委员会注册之日满24个月之日止。 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对 本议案需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时需对上述1-15项逐项进行表决。 四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
    公司于2021年6月20日召开第七届董事会第九次会议和2021年7月6日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案》，同意公司对激励对象因个人离职原因不再具备激励资格而合计持有的已获授但尚未解除限售的145,941股限制性股票进行回购注销。
    公司于2021年9月11日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成暨可转换公司债券转股价格未发生变化的公告》，公司已办理完成不再具备激励资格激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的145,941股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由14,030,788,362股减少至14,030,642,421股，因此公司注册资本由人民币14,030,788,362元减少至人民币14,030,642,421元。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》相应条款做如下修改：
    原条款
    修订后条款
    第一章第三条
    ·····
    公司于2020年10月10日经中国证监会核准，发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产所新增股份数量为
    第一章第三条
    ·····
    公司于2020年10月10日经中国证监会核准，发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产所新增股份数量为511,508,951股，于 2020
    511,508,951股，于 2020年 11月11日在深圳交易所上市，发行完成后，公司总股本为14,030,788,362股。
    年 11月11日在深圳交易所上市，发行完成后，公司总股本为14,030,788,362股。
    公司于2021年9月9日，完成了2019年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销工作，回购注销的股票数量为145,941股。本次回购注销完成后，公司股份总数由14,030,788,362股变更为14,030,642,421股。
    第一章第六条
    公司注册资本为人民币 14,030,788,362元。
    第一章第六条
    公司注册资本为人民币 14,030,642,421元。
    第三章第二十条
    公司经批准发行的股份总数为 14,030,788,362股，全部为普通股。
    第三章第二十条
    公司经批准发行的股份总数为14,030,642,421股，全部为普通股。
    除以上修订外，《公司章程》其他条款均保持不变。 修订后的《公司章程》全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的内容。 本议案需提交公司股东大会审议。 五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2021年第五次临时股东大会的议案》。 因相关议案审议需要，公司拟定于2021年12月20日下午14:30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开本公司2021年第五次临时股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案： 1、《关于对武汉华星增资暨投资“第6代半导体新型显示器件生产线扩产项目”的议案》 2、《关于公司符合公开发行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核程序的议案》 3、《关于申请注册公开发行公司债券的议案》（子议案需逐项审议） 3.01 发行主体 3.02 债券品种及方式 3.03 注册额度 3.04 债券期限 3.05 票面金额及发行价格 3.06 债券利率和确定方式 3.07 募集资金用途
    3.08 发行对象及向公司股东配售的安排 3.09 发行方式 3.10 担保方式 3.11 偿债保障 3.12 上市场所 3.13 特殊发行条款 3.14 关于公司债券的授权事项 3.15 本次决议的有效期 4、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL科技集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》。 特此公告。
    TCL科技集团股份有限公司
    董事会
    2021年12月2日

[2021-11-25] (000100)TCL科技:关于TCL定转22021年付息公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-125
                TCL 科技集团股份有限公司
            关于“TCL 定转 2”2021 年付息公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、债券简称：TCL 定转 2
    2、债券代码：124017
    3、可转换公司债券数量：26,000,000 张
    4、债权登记日：2021 年 11 月 29 日
    5、债券付息日：2021 年 11 月 30 日
    6、票面利率：第一年 0.50%，第二年 0.10%
一、本次定向可转债“TCL 定转 2”发行概览
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司发行 511,508,951股股份、6,000,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转债，募集配套资金总额为 26 亿元。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年12月1日出具的《证券登记证明》，公司本次募集配套资金所非公开发行的 26,000,000 张可转债已完成登记。
    “TCL 定转 2”具体情况如下：
定向可转债中文简称    TCL 定转 2
定向可转债代码        124017
定向可转债发行张数    26,000,000 张
定向可转债登记机构    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 2 年，即
期                    2020 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 29 日
定向可转债付息日      本次可转债的起息日为发行结束之日，采用每年付
                      息一次的付息方式
锁定期安排            本次募集配套资金中投资者认购的可转债自发行结
                      束之日起 6 个月内不得转让，包括但不限于通过证
                      券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。
                      若本次交易中所认购可转债的锁定期的规定与证券
                      监管机构的最新监管意见不相符，双方将根据相关
                      证券监管机构的监管意见进行相应调整。
二、本次付息方案
    本次可转债的起息日为发行日，采用每年付息一次的付息方式。本次计息期
间为 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 11 月 29 日，本期为“TCL 定转 2”第一年付
息，票面利率为 0.50%，每 10 张“TCL 定转 2”（面值 100 元）派发利息为人
民币 5.00 元（含税）。
    对于持有“TCL 定转 2”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所
得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，
实际每 10 张派发利息为 4.00 元（税后）；对于持有“TCL 定转 2”的合格境外
投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值
税，实际每 10 张派发利息 5.00 元（含税）；对于持有“TCL 定转 2”的其他债
券持有者，每 10 张派发利息 5.00 元（含税），其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日及付息日
    债权登记日：2021 年 11 月 29 日
    债券付息日：2021 年 11 月 30 日
四、本次定向可转债付息对象
    本期债券付息的对象为：截至 2021 年 11 月 29 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。
五、本次定向可转债付息方法
    公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“TCL 定转 2”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。六、联系方式
    投资者如需了解更多“TCL 定转 2”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 10
月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。
    联系部门：TCL 科技集团股份有限公司董事会办公室
    电话：0755-33311668
    特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 24 日

[2021-11-08] (000100)TCL科技:关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-120
                TCL 科技集团股份有限公司
  关于向特定对象发行可转换公司债券解除限售的提示性公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次解除限售的是公司向特定对象发行的可转换公司债券（债券代码：124016；债券简称：TCL 定转 1），解除限售的债券数量为 6,000,000 张。
    2、本次解除限售日期：2021 年 11 月 11 日（星期四）
一、本次解除限售的可转换公司债券基本情况
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集
团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募集配套资金总额为 26 亿元。
    2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次向武汉产投购买资产所发行的 6,000,000张可转换公司债券已完成登记，本次可转换公司债券限售起始日为 2020 年 11 月11 日。
二、本次解除限售的债券持有人履行承诺情况
    （一）解禁相关承诺
    武汉产投承诺其因本次发行取得的可转换公司债券自发行结束之日起 12 个
月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。
    （二）承诺履行情况
    截至本公告日，武汉产投严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。
三、本次解除限售的可转换公司债券情况说明
    1、本次解除限售的可转换公司债券数量为 6,000,000 张，面值为 100 元/张。
    2、本次可转换公司债券解除限售日期为 2021 年 11 月 11 日。
    3、本次可转换公司债券解除限售情况：武汉产投所持定向可转换公司债券6,000,000 张，本次拟解除限售 6,000,000 张。
四、中介机构核查意见
    经核查，独立财务顾问认为：
    “1、公司本次解除限售的可转债数量、解除限售日期符合《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定；
    2、本次解除限售的可转债持有人武汉产投履行了公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金中的相关可转债限售承诺；
    3、截至本核查意见出具之日，公司对本次部分可转债解禁事项的信息披露真实、准确、完整。
    综上，独立财务顾问对上市公司本次部分可转债解禁事项无异议。”
五、备查文件
    1、上市公司可转换公司债券解除限售申请书
    2、独立财务顾问核查意见
    特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-08] (000100)TCL科技:关于TCL定转1开始转股的提示性公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-121
                TCL 科技集团股份有限公司
          关于“TCL 定转 1”开始转股的提示性公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、债券简称：TCL 定转 1
    2、债券代码：124016
    3、当前转股价格：3.79 元/股
    4、转股期起止日期：2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日
一、本次定向可转换公司债券转股概况
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集
团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000 张可转换公司债券，募集配套资金总额为 26 亿元。
    2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出
具的《证券初始登记确认书》，公司本次购买资产发行的 6,000,000 张可转换公司债券已完成登记。
    3、本次发行可转换公司债券的转股期自发行结束之日起满 12 个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月
10 日。
二、“TCL 定转 1”转股的相关条款
    1、债券简称：TCL 定转 1
    2、债券代码：124016
    3、发行张数：6,000,000 张
    4、票面金额：100 元/张
    5、债券利率：第一年 2%，第二年 1.5%
    6、债券期限：为自发行之日起 2 年，即 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月
10 日
    7、转股期限：2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日
    8、当前转股价格：3.79 元/股
三、转股股份来源
    公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于回购部分社会公众股份的预案》，并于 2019 年 2 月 14 日披露了《关于回购部
分社会公众股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）。依据《回购报告书》，公司回购公司股份将用于员工持股计划或者股权激励和用于转换上市
公司发行的可转换为股票的公司债券。截至 2020 年 1 月 10 日，公司已通过回购
专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股。具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关于回购公司股份完成暨股份变动的公告》（公告编号：2020-005）。
    公司将利用上述部分回购股份进行“TCL 定转 1”的转股，公司将回购股份
用于可转换公司债券转股不会稀释公司现有股东持股比例，在转股过程中出现回购股份不足的情况时，公司将使用新增股份转股的方式进行转股。
四、转股申报的有关事项
    （一）转股申报程序
    1、持有人可以将自己账户内的“TCL 定转 1”全部或部分申请转换为 TCL
科技的股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询主承销商或上市公司（发行人）。
    2、本次可转换公司债券转股申报单位为“张”，每张面额为 100 元，转换
成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量（转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的整数倍）。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为 1 股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对
应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。
    （二）转股申报时间
    持有人可在转股期内（即 2021 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日）深圳证
券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
    1、本公司股票停牌时间；
    2、按有关规定，本公司申请停止转股的期间。
    （三）可转换公司债券的冻结及注销
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转换公司债券持有人的转债余额，同时记增可转换公司债券持有人相应的股份数额，完成变更登记。
    （四）转股过程中的有关税费
    可转换公司债券转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
    （五）转换年度利息的归属
    “TCL 定转 1”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 2020 年 11 月
11日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
五、转股价格及其调整
    （一）转股价格
    “TCL 定转 1”的初始转股价格为 3.91 元/股，最新转股价格为 3.79 元/股。
调整原因如下：
    根据公司 2020 年年度股东大会决议，2020 年年度利润分配方案的内容为：
以 2021 年 3 月 10 日可参与利润分配的股本 13,546,581,599 股为基数（总股本
14,030,788,362股减去公司回购专用证券账户不参与利润分配的股份484,206,763股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。上述权益分派方案已于2021年5月19日实施完毕。具体内容详见公司在指定媒体上披露的《关
于 2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-050）。
    根据上述权益分派方案，公司调整 “TCL 定转 1”的转股价格，具体调整
如下：
    TCL 定转 1：[3.91 元/股（调整前转股价）-0.12 元/股（每股派发现金红
利）]=3.79 元/股（调整后转股价）。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 19 日生
效。
    （二）转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行的定价基准日至可转换公司债券到期日期间，若上市公司发生派发股利、送股、转增股本、配股等事项，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格亦将根据有关交易规则进行相应调整，具体的转股价格调整公示如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
    配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前有效的转股价格，n 为该次送股率或转增股本率，k 为配
股率，A 为配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价格。
    （三）转股价格修正条款
    1、转股价格向下修正条款
    在本次非公开发行的可转换公司债券转股期内，当公司股票在任意连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，且不低于审议该次修正条款的董
事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日交易均价的 90%
孰低者。
    2、转股价格向上修正条款
转股价格 170%时，则当次转股时应按照当期转股价的 130%进行转股，且当次转股价格最高不超过初始转股价格的 130%。
    投资者如需要了解更多“TCL 定转 1”的相关条款，请查阅公司于 2020 年
10 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。
    （四）转股数量
  可转债持有人在转股期内申请转股时，其持有的可转换公司债券转股数量的计算方式为：Q＝V/P（计算结果舍去小数取整数）
    其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请
转股当日有效的转股价格。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份数量须为整数。转股时不足转换为一股的可转债部分，公司将按照深交所的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及该余额所对应的当期应计利息。
六、咨询
    主承销券商：中信证券股份有限公司
    联系地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦
    电话：0755-23835239
    发行人：TCL 科技集团股份有限公司
    联系地址：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 G1 栋 10
楼董事会办公室
    电话：0755-33311668
    特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司

[2021-11-08] (000100)TCL科技:关于2020年度发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之限售股份解除限售上市流通的提示性公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技          公告编号：2021-122
                  TCL 科技集团股份有限公司
关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之
            限售股份解除限售上市流通的提示性公告
  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  1、本次解除限售的有限售条件流通股的股东人数 1 名，解除限售股份数量为511,508,951 股，约占公司目前总股本的 3.6457%。
  2、本次限售股份上市流通日为 2021 年 11 月 11 日（星期四）。
    一、本次解除限售的股份取得的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521号文核准，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“TCL科技”）向武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星光电技术有限公司39.95%股权（以下简称“本次重组”）。TCL科技以发行股份方式向武汉产投支付的交易对价为200,000.00万元，发行数量为511,508,951股，发行价格3.91元/股。
    上述新增股份511,508,951股普通股已于2020年11月5日办理完毕新增股份登记，并于2020年11月11日在深圳证券交易所上市，武汉产投承诺其通过本次购买资产取得的公司新增股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让。
    二、本次解除限售的股东及其持股情况
    本次解除限售的有限售条件流通股的股东人数 1 名，解除限售股份数量为
511,508,951 股，约占公司目前总股本的 3.6457%。具体情况如下表：
                                                    本次解除限  本次解除限
 本次解除限售    持有限售股份数    本次解除限售的    售股份数占  售股份数占  本次解除限售股份
  股东名称          （股）          数量（股）      无限售条件  公司总股本    上市流通时间
                                                    股份的比例  的比例（％）
                                                      （％）
武汉产投            511,508,951      511,508,951        3.96%      3.65%  2021 年 11 月 11 日
合计                511,508,951      511,508,951        3.96%      3.65%
    三、本次解除限售前后公司的股本结构表
    本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
                            本次解除限售前                本次变动          本次解除限售后
                          数量              比例(%)    股份数量（股）      数量      比例(%)
有限售条件股份            1,123,619,439          8.01    -511,508,951    612,110,488    4.36
无限售条件股份          12,907,022,982        91.99    511,508,951  13,418,531,933    95.64
股份总数                14,030,642,421        100.00              0  14,030,642,421  100.00
    （具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准）
    四、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况
    本次申请解除股份限售的股东武汉产投严格履行了在本次重组中的承诺，具体情况如下表：
序 承诺类  承诺                    承诺主要内容                      履行情况
号  型    方
                1、本公司已向TCL科技及为本次交易提供审计、评估、
                法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关
                本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材
          本 次 料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件
  关于提 重 组 资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料
  供信息 交 易 的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授 已履行完毕，不
1  真实、 对 方 权并有效签署该文件；2、在参与本次交易期间，本公司 存在违反承诺的
  准确和 之 武 将及时向TCL科技及中介机构提供本次交易的相关信息 情况
  完整的 汉 产 和文件，本公司保证向TCL科技及中介机构所提供信息和
  承诺函 投    文件的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚
                假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担个别和连带
                的法律责任；3、本承诺函自签署之日起对本公司具有法
                律约束力，本公司愿意对违反上述承诺给TCL科技、投资
                者造成的损失依法承担个别和连带的法律赔偿责任。
  关于认 本 次 1、本公司通过本次交易取得的TCL科技股份自股份发行
  购  股 重 组 结束之日起12个月内不得转让，包括但不限于通过证券市 已履行完毕，不
2  份、可 交 易 场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。2、本次发 存在违反承诺的
  转换公 对 方 行结束后，本公司基于TCL科技送红股、转增股本等原因 情况
  司债券 之 武 增持的TCL科技股份，亦应遵守上述约定。3、本公司因
  锁定期 汉 产 本次发行取得的可转换公司债券自发行结束之日起12个
序 承诺类  承诺                    承诺主要内容                      履行情况
号  型    方
  及转股 投    月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通
  期的承      过协议方式直接或间接转让。4、本次发行的可转换公司
  诺函          债券的转股期自发行结束之日起满12个月后第一个交易
                日起至可转换公司债券到期日止。5、如本次发行因涉嫌
                所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
                遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员
                会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让
                在TCL科技拥有权益的股票，并于收到立案稽查通知的2
                个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市
                公司董事会，由董事会代本公司向证券交易所和结算公司
                申请锁定；未在2个交易日内提交锁定申请的，授权董事
                会核实后直接向证券交易所和结算公司报送本公司的身
                份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和
                结算公司报送本公司的身份信息和账户信息的，授权证券
                交易所和结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存
                在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资
                者赔偿安排。
                1、本公司为依据中国法律合法设立且有效存续的有限公
                司，具备参与本次交易并与TCL科技签署交易协议、履行
                协议项下权利义务的合法主体资格；就交易协议之签署，
                本公司已履行所有适当和必需的公司内部程序进而签署
                交易协议，签署交易协议系基于本公司真实的意思表示；
                2、本公司持有的标的资产为本公司实际合法拥有，除本
                公司已披露的限制转让及质押的情况外，不存在禁止转
                让、限制转让的协议、承诺或安排，亦不存在其他质押、
                冻结、查封、财产保全或其他权利限制，不存在权属纠纷
                或潜在权属纠纷，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷
                等影响本次交易的情形；3、本公司持有的标的资产为权
  关于重      属清晰的资产，本公司保证在交易协议约定的标的资产过
  组交易 本 次 户日前，标的资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债
  标的资 重 组 权债务处理合法。本公司承诺在本次交易报告书（草案）
  产不存 交 易 公告之日前解除标的资产质押及其他资产受限。本公司承 已履行完毕，不
3  在限制 对 方 诺按约应进行标的资产交割时因本公司无权处置标的资 存在违反承诺的
  或禁止 之 武 产，或因标的资产权属存在其他权利受限的情况致使标的 情况
  转让情 汉 产 资产无法进行转让或办理必要的变更手续的，本公司愿意
  形的承 投    就因此给相关方造成的损失承担全部责任；4、本公司保
  诺函          证不存在任何正在进行或潜在的影响本公司转让所持标
                的资产的诉讼、仲裁或纠纷，除本公司已披露的限制转让
                的情况外，保证本公司签署的所有协议或合同中不存在阻
                碍本公司转让所持标的资产的限制性条款，本公司对标的
                资产进行转让不违反法律、法规及本公司与第三人的协
                议；5、本公司将按照中国法律的规定及有关政策的精神
                与TCL科技共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的
                任何未尽事宜，履行法律、法规、规范性文件规定的和交
                易协议约定的其他义务。本承诺函自签署之日起至本次交
                易完成日（标的资产完成有效工商变更登记）对本公司具
                有法律约束力，本公司愿意对违反上述承诺给TCL科技造
                成的损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和连带的
序 承诺类  承诺                    承诺主要内容                      履行情况
号  型    方
                法律责任。
          本 次
          重 组  1、最近五年内，本公司及本公司董事、监事、高级管理
          交 

[2021-11-06] (000100)TCL科技:关于非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复(修订稿)的公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技      公告编号：2021-124
                TCL 科技集团股份有限公司
 关于非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复（修订稿）的公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 7 月 20 日出具的《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》（211781 号）（以下简称“反馈意见通知书”）。
  公司及相关中介机构对《反馈意见通知书》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见通知书》的要求完成了书面说明和回复。具体回复内容详见公司于
2021 年 8 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行
股票申请文件的反馈意见之回复》（以下简称“反馈意见回复”）。
  根据中国证监会的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《反馈意见回复》的内容进行了补充和修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票申请文件的反馈意见之回复（修订稿）》。公司将按照相关要求及时向中国证监会报送反馈意见回复的相关材料。
  本次非公开发行 A 股股票事项尚需取得中国证监会的核准，公司正在积极推进相关工作。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            TCL科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-06] (000100)TCL科技:关于TCL定转12021年付息公告
证券代码：000100      证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-123
                TCL 科技集团股份有限公司
            关于“TCL 定转 1”2021 年付息公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  1、债券简称：TCL 定转 1
  2、债券代码：124016
  3、可转换公司债券数量：6,000,000 张
  4、债权登记日：2021 年 11 月 10 日
  5、债券付息日：2021 年 11 月 11 日
  6、票面利率：第一年 2.00%，第二年 1.50%
一、本次定向可转债“TCL 定转 1”发行概览
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2521 号文核准，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向武汉光谷产业投资有限公司（以下简称“武汉产投”）发行 511,508,951 股股份、6,000,000 张可转换公司债券（以下简称“可转债”）及支付现金购买相关资产。同时，向 20 名特定对象发行了 26,000,000张可转债，募集配套资金总额为 26 亿元。
  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2020 年 11 月 11 日出具
的《证券初始登记确认书》，公司本次向武汉产投购买资产所发行的 6,000,000张可转债已完成登记。
  “TCL 定转 1”具体情况如下：
定向可转债中文简称    TCL 定转 1
定向可转债代码        124016
发行对象              武汉光谷产业投资有限公司
定向可转债发行张数    6,000,000 张
定向可转债登记完成日  2020 年 11 月 11 日
定向可转债登记机构    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
定向可转债存续起止日 本次发行的可转债的期限为自发行之日起 2 年，即
期                    2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日
定向可转债付息日      本次可转债的起息日为发行日，采用每年付息一次
                      的付息方式
锁定期安排            武汉产投承诺其因本次发行取得的可转债自发行结
                      束之日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证
                      券市场公开转让或通过协议方式直接或间接转让。
二、本次付息方案
  本次可转债的起息日为发行日，采用每年付息一次的付息方式。本次计息期
间为 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 11 月 10 日，本期为“TCL 定转 1”第一年付
息，票面利率为 2.00%，每张“TCL 定转 1”（面值 100 元）派发利息为人民币
2.00 元（含税）。武汉产投的债券利息所得税由其自行缴纳，公司不代扣代缴所得税。
三、本次付息债权登记日及付息日
  债权登记日：2021 年 11 月 10 日
  债券付息日：2021 年 11 月 11 日
四、本次定向可转债付息对象
  公司本次发行定向可转债购买资产的交易对方武汉产投。
五、本次定向可转债付息方法
  公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“TCL 定转 1”本期利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、联系方式
  投资者如需了解更多“TCL 定转 1”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 10
月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《TCL 科技集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。
  联系部门：董事会办公室
  电话：0755-33311668
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 5 日

[2021-11-02] (000100)TCL科技:关于2021年非公开发行A股股票方案调整及预案修订情况说明的公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技      公告编号：2021-118
                TCL 科技集团股份有限公司
 关于 2021 年非公开发行 A 股股票方案调整及预案修订情况说明
                          的公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票
方案的议案》。2021 年 11 月 1 日，公司召开第七届董事会第十三会议，审议通
过了《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，具体调整情况如下：
    一、本次非公开发行 A股股票方案调整的具体内容
    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。结合公司实际情况，公司拟将本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额从不超过人民币 1,200,000 万元（含本数）调整为不超过人民币 1,037,983.24万元（含本数），相应调减募集资金投资项目之补充流动资金募资规模，本次非公开发行 A 股股票方案其他内容不变，具体为调整原方案之“募集资金用途”，调整前后对比情况如下：
    调整前：
    公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 1,200,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
 序          项目名称            实施主体    项目投资总额  拟使用募集资金
 号                                                （万元）      （万元）
    第 8.6 代氧化物半导体新型显 广州华星光电半
 1  示器件生产线项目            导体显示技术有    3,500,000.00      900,000.00
                                限公司
 2  补充流动资金              -                  300,000.00      300,000.00
                    合计                        3,800,000.00    1,200,000.00
    若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
    调整后：
    公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 1,037,983.24 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
 序          项目名称            实施主体    项目投资总额  拟使用募集资金
 号                                                （万元）      （万元）
    第 8.6 代氧化物半导体新型显 广州华星光电半
 1  示器件生产线项目            导体显示技术有    3,500,000.00      900,000.00
                                限公司
 2  补充流动资金              -                  137,983.24      137,983.24
                    合计                        3,637,983.24    1,037,983.24
    若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。
    本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的资金。本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。
    二、本次非公开发行 A股股票预案修订的具体内容
    公司于 2021 年 11月 1日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于<公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，具体修订内容如下：
      预案章节                章节内容                修订情况
特别提示                特别提示                修改了本次非公开发行股票
                                                  数量上限及募集资金总额规
                                                  模；更新了股东持股比例；
                                                  更新了本次非公开发行的审
                                                  议程序
                                                  根据公司回购注销部分尚未
                        一、发行人基本情况        解除限售限制性股票的实施
                                                  完成情况，更新了公司总股
                                                  本情况
                        二、本次非公开发行的背景 根据公司最新情况，更新了
                        及目的之“（一）本次非公 本次发行背景部分表述
                        开发行的背景”
                        三、本次非公开发行方案概 根据公司最新总股本情况，
第一节 本次非公开发行 A 要之“（五）发行数量”    调整了本次非公开发行股票
股股票方案概要                                    的发行数量上限
                                                  修改了本次非公开发行募集
                        三、本次非公开发行方案概 资金总额规模、募投项目投
                        要之“（八）募集资金用途” 资总额、募集资金中用于补
                                                  充流动资金的资金规模及其
                                                  投资总额
                        八、本次发行方案取得有关 更新了本次非公开发行的审
                        主管部门批准的情况及尚需 议程序
                        呈报批准的程序
                                                  修改了本次非公开发行募集
                        一、本次募集资金的使用计 资金总额规模、募投项目投
                        划                      资总额、募集资金中用于补
                                                  充流动资金的资金规模及其
                                                  投资总额
                        二、本次募集资金投资项目 更新了项目实施主体的注册
第二节 董事会关于本次募 的基本情况之“（一）第8.6 资本及股权结构；根据公司
集资金使用的可行性分析    代氧化物半导体新型显示器 最新情况，更新了项目实施
                        件生产线项目”          可行性部分表述；更新了项
                                                  目审批情况
                        二、本次募集资金投资项目 修改了本次非公开发行募集
                        的基本情况之“（二）补充 资金用于补充流动资金的资
                        流动资金”              金规模；更新了公司的资产
                                                  负债率
                        六、本次发行相关的风险说 更新了财务风险的相关内容
                        明之“（五）财务风险”
第三节 董事会关于本次发 六、本次发行相关的风险说 更新了审批风险的相关内容行对公司影响的讨论与分析  明之“（八）审批风险”
                        六、本次发行相关的风险说 新增了募投项目土地尚未取
                        明之“（十一）募投项目土 得的风险
                        地尚未取得的风险”
第四节 公司利润分配政策 二、公司最近三年现金分红 更新了公司最近三年利润分
及执行情况              及未分配利润的使用情况之 配情况
                        “（一）公司最近三年利润
                        分配情况”
                                                  更新了假设本次发行实施完
                        一、本次非公开发行股票摊 毕的时间，更新了预测期末
                        薄即期回报对公司主要财务 总股本的基准日，修改了假
                        指标的潜在影响之“（一） 设的募集资金总额，修改了
                        主要假设和前提条件”      假设的定价基准日和发行股
                                                  份数量
                        一、本次非公开发行股票摊 更新了本次非公开发行股票
                        薄即期回报对公司主要

[2021-11-02] (000100)TCL科技:第七届监事会第十次会议决议公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技      公告编号：2021-117
                TCL 科技集团股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告
    TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事
会第十次会议于 2021 年 10 月 30 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 11 月 1
日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0票反对审议并通过《关于调整公司 2021
年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。
    详情请见与本决议公告 同日发布在指定信 息披露媒体上的 《TCL 科技集团
股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A股股票方案调整及预案修订情况说明的公告》。
    二、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021 年
非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    三、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021 年
非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    四、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021 年
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 填补措施及相关承诺（修订稿） >的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。
    特此公告。
                                            TCL科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 1 日

[2021-11-02] (000100)TCL科技:第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技      公告编号：2021-116
                TCL 科技集团股份有限公司
            第七届董事会第十三次会议决议公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事
会第十三次会议于 2021 年 10 月 30 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 11 月
1 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0票反对审议并通过《关于调整公司 2021
年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，公司 2021 年非公开发行 A
股股票（以下简称“本次非公开发行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开发行 A 股股票前新投入或拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除，公司因此对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。
    详情请见与本决议公告 同日发布在指定信 息披露媒体上的 《TCL 科技集团
股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A股股票方案调整及预案修订情况说明的公告》。
    二、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
    三、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021
年非公开发行 A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告（修订稿） >的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
    四、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《关于<公司 2021
年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）>的议案》。
    详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《TCL 科技集团
股份有限公司关于 2021 年非公开发行 A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》。
    特此公告。
                                            TCL科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 11 月 1 日

[2021-11-02] (000100)TCL科技:关于2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺(修订稿)的公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技      公告编号：2021-119
                TCL 科技集团股份有限公司
  关于 2021 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及
                相关承诺（修订稿）的公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，为保障中小投资者利益，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合公司实际情况，就本次非公开发行 A股股票对即期回报摊薄的影响提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺。具体情况如下：
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
    （一）主要假设和前提条件
    本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前
提：
    1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
    2、假设本次非公开发行于 2021 年 11 月实施完毕，该完成时间仅用于计算
本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证券监督管理委员会同意批准本次发行并实际发行完成时间为准；
    3、在预测公司期末总股本时，以截止 2021 年 11 月 1 日总股本 1,403,064.24
万股为基础，仅考虑本次非公开发行的影响，不考虑资本公积转增股本、股权激励、限制性股票回购注销、可转换公司债券转股等其他因素导致股本变动的情形；
    4、本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 1,037,983.24 万元（含
本数，且不考虑扣除相关发行费用），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%。本
次测算中假设发行价格为 2021 年 11 月 1 日前 20 个交易日公司股票交易均价，
即 6.35 元/股；在不考虑发行费用等影响的情况下，发行股数暂估为 163,461.93万股。该发行数量仅为假设，最终发行数量以经中国证券监督管理委员会核准并实际发行的股份数量为准；
    5、根据公司 2020 年年度报告，2020 年度公司归属于母公司股东的净利润
为 438,815.90 万元；2020 年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 293,324.82 万元。假设 2021 年度扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期增长 20%；（2）与上期持平；（3）较上期下降 20%；上述测算不构成盈利预测；
    6、假设暂不考虑利润分配、除本次非公开发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司股本状况、盈利能力的影响；
    7、基于谨慎性原则，不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
    上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度盈利情况的观点，亦不代表公司对 2021 年度经营情
况及趋势的判断。根据公司 2021 年第三季度报告（未经审计），公司 2021 年 1-9
月归属于母公司股东的净利润为 910,197.02 万元，2021 年 1-9 月扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润为 855,799.52 万元。
    （二）对公司主要财务指标的影响
    基于上述假设，公司测算了本次非公开发行 A 股股票对公司的每股收益等
主要财务指标的影响如下：
        项目          2020年 12月 31        2021年 12月 31日/2021年度
                          日/2020年度        发行前            发行后
 期末总股本（万股）        1,403,078.84        1,403,064.24        1,566,526.17
 假设 1：2021 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利 润较 2020年增长20%
 归属于母公司股东的净利      438,815.90          526,579.08          526,579.08
润（万元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润      293,324.82          351,989.78          351,989.78
（万元）
基本每股收益（元/股）            0.3366              0.3913              0.3874
稀释每股收益（元/股）            0.3226              0.3753              0.3717
扣除非经常性损益后基本          0.2250              0.2615              0.2589
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释          0.2156              0.2509              0.2485
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率          13.75%            15.48%            15.09%
扣除非经常性损益后加权          9.19%            10.35%            10.09%
平均净资产收益率
假设 2：2021 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2020年持平
归属于母公司股东的净利      438,815.90          438,815.90          438,815.90
润（万元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润      293,324.82          293,324.82          293,324.82
（万元）
基本每股收益（元/股）            0.3366              0.3261              0.3228
稀释每股收益（元/股）            0.3226              0.3128              0.3097
扣除非经常性损益后基本          0.2250              0.2180              0.2158
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释          0.2156              0.2091              0.2070
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率          13.75%            13.07%            12.74%
扣除非经常性损益后加权          9.19%              8.73%              8.51%
平均净资产收益率
假设 3：2021 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020年减少20%
归属于母公司股东的净利      438,815.90          351,052.72          351,052.72
润（万元）
扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润      293,324.82          234,659.85          234,659.85
（万元）
基本每股收益（元/股）            0.3366              0.2608              0.2582
稀释每股收益（元/股）            0.3226              0.2502              0.2478
扣除非经常性损益后基本          0.2250              0.1744              0.1726
每股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释          0.2156              0.1672              0.1656
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率          13.75%            10.59%            10.32%
 扣除非经常性损益后加权          9.19%              7.08%              6.90%
 平均净资产收益率
  注：对基本每股收益和稀释每股收益的计算，公司按照中国证券监督管理委员会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行。
二、本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险的特别提示
    本次非公开发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加，而募集资金的使用和产生效益需要一定的时间。在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司利润暂未获得相应幅度的增长，本次非公开发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。
    特别提醒投资者理性投资，关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。三、本次非公开发行的必要性和合理性
    本次非公开发行的必要性和合理性详见《TCL 科技集团股份有限公司 2021
年非公开发行 A 股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    （一）本次募投项目与公司现有业务的关系
    本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后用于“第 8.6 代氧化物半导体新
型显示器件生产线项目”的建设以及补充流动资金。公司本次募集资金投资项目主要围绕公司发展战略布局展开。本项目作为新型平板显示器件属于国家鼓励类产业，采用 IGZO 等新型显示技术，项目的建设是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐，提升显示技术水平的重要举措，对促进平板显示产业的优化升级具有重要的意义。本项目的实施将进一步提升公司产品的核心竞争力，增强公司主营业务盈利能力，促进公司的长期可持续发展。
    （二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    1、人员储备
    公司拥有成熟的管理团队和研发团队，并在产线建设与运营领域有着丰富的经验。TCL 华星坚持自主创新，遵循高效的产线投资计划和技术类别布局，成
功建成并运行产能规模最大的 G8.5 液晶面板生产线、武汉 G6 LTPS和 AMOLED
生产线、全球最高世代的深圳 G11 生产线，积累了丰富的产业化经验。TCL 华

[2021-10-27] (000100)TCL科技:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.6756元
    每股净资产: 2.7977元
    加权平均净资产收益率: 25.16%
    营业总收入: 1210.42亿元
    归属于母公司的净利润: 91.02亿元

[2021-10-27] (000100)TCL科技:监事会决议公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-114
              TCL 科技集团股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告
    TCL 科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监
事会第九次会议于 2021 年 10 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 10 月
26 日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2021 年第
三季度报告的议案》。
  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年第三季度报告》。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (000100)TCL科技:董事会决议公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-113
              TCL 科技集团股份有限公司
          第七届董事会第十二次会议决议公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董
事会第十二次会议于 2021 年 10 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 10
月 26 日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事11 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
    一、会议以 11 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议并通过《本公司 2021 年第
三季度报告的议案》。
  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2021 年第三季度报告》。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-19] (000100)TCL科技:“19TCL03”2021年付息公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技      公告编号：2021-112
债券代码：112983                                  债券简称：19TCL03
              TCL 科技集团股份有限公司
              “19TCL03”2021 年付息公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
  TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
（以下简称“本期债券”）（本期债券名称由募集说明书约定，发行人更名不涉
及债券名称的修改）本次付息的债权登记日为 2021 年 10 月 20 日，凡在 2021 年
10 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2021 年10 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10 月
21 日发行的 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称为
“19TCL03”，债券代码为“112983”）至 2021 年 10 月 21 日将期满 2 年。根
据本公司“19TCL03”《募集说明书》和《上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
    一、债券基本情况
  1、债券名称：TCL 集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第三期），简称为“19TCL03”，债券代码为“112983”。
  2、债券利率、期限及规模：
  本期公司债券为固定利率债券；
  本期债券为五年期债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
  本期债券发行规模为 20 亿元。
  3、债券起息日、付息日、还本付息方式：
  （1）起息日：2019 年 10 月 21 日。
  （2）付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为 2020 年至 2024 年
每年的 10 月 21 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售
部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 10 月 21 日，前述日期如遇法定节
假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
  （3）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
  4、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AAA，本期公司债券的信用等级为 AAA。
  5、担保情况：本期债券无担保。
  6、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 10 月 29 日在深圳证券交易所上市
交易。
  7、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
    二、本次债券付息方案
  本期债券的票面利率为 4.20%，本次付息每 10 张派发利息人民币 42.00 元
（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息
为 33.60 元；扣税后非居民企业（包括 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利
息为 42.00 元。
    三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
  1、权益登记日：2021 年 10 月 20 日
  2、除息日：2021 年 10 月 21 日
  3、付息日：2021 年 10 月 21 日
  4、下一付息期票面利率：4.20%
  5、下一付息起息日：2021 年 10 月 21 日
    四、债券付息对象
  本次付息对象为截止 2021 年 10 月 20 日深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的债券持有人。
  2021 年 10 月 20 日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次
利息款的权利。
    五、债券付息方法
  本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。
  在本次付息日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
  本公司与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
    六、关于公司债券利息所得税的说明
  1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
  根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财
税 2018[108]号）规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外
机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，故本期债券非居民企业（包括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
  3、其他债权持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、本次债券付息的相关机构
  1、发行人：TCL 科技集团股份有限公司
  联系人：吴少添
  电话：0752-2376069
  传真：0752-2260886
  办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
  邮编：516000
  2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
  项目组成员：邓小强、陈东辉
  电话：021-20262380
  传真：010-60833504
  办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
  邮编：100020
  投资者可以到下列互联网网址查阅本付息公告：
  巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
                                        TCL 科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 18 日

[2021-10-15] (000100)TCL科技:关于“18TCL02”债券转售实施结果公告
证券代码：000100        证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-110
债券代码：112747                                  债券简称：18TCL02
                    TCL科技集团股份有限公司
              关于“18TCL02”债券转售实施结果公告
    TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  根据《TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第
二期)募集说明书》的约定，18TCL02 的债券持有人在回售登记期内（2021 年 7
月 23 日至 2021 年 7 月 29 日）选择将其所持有的 18TCL02 全部或部分回售给 TCL
科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”），回售价格为 100 元/
张（不含利息），回售资金发放日为 2021 年 8 月 20 日。
  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，18TCL02 在回售登记期内回售数量 11,871,052 张，回售金额 1,187,105,200 元。
  根据《回售结果公告》，发行人于 2021 年 8 月 23 日至 2021 年 10 月 12 日对
回售债券实施转售，拟转售债券数量 11,871,052 张。本期债券完成转售数量为11,871,052 张，转售平均价格为净价 100.254 元/张，其中通过手工过户形式转售 11,871,052 张。本次转售实施完毕后，不存在尚未转售的债券，18TCL02 剩余托管数量为 20,000,000 张。
  特此公告。
                                              TCL科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 14 日

[2021-10-15] (000100)TCL科技:2021年前三季度业绩预告
证券代码:000100          证券简称:TCL 科技        公告编号:2021-111
            TCL 科技集团股份有限公司
              2021 年前三季度业绩预告
  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
  1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日— 2021 年 9 月 30 日（以下简称“报告
期内”）
  2、预计的经营业绩：同向上升
  （1）2021 年前三季度预计业绩情况
    项  目          2021 年 1 月 1 日-2021 年 9 月 30 日            上年同期
                  盈利：130.50 亿元-133.50 亿元
净利润                                                  盈利：20.62 亿元
                  比上年同期增长：533%-548%
归属于上市公司股  盈利：90.30 亿元-91.80 亿元
东的净利润                                              盈利：20.25 亿元
                  比上年同期增长：346%-353%
基本每股收益      盈利：0.6703 元/股-0.6814 元/股          盈利：0.1563 元/股
  （2）2021 年第三季度预计业绩情况
    项  目          2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日            上年同期
                  盈利：38.00 亿元-41.00 亿元
净利润                                                  盈利：9.93 亿元
                  比上年同期增长：283%-313%
归属于上市公司股  盈利：22.50 亿元-24.00 亿元
东的净利润                                              盈利：8.17 亿元
                  比上年同期增长：175%-194%
基本每股收益      盈利：0.1677 元/股-0.1788 元/股          盈利：0.0632 元/股
注：表内每股收益均按照同期普通股股本加权平均数计算。
    二、业绩预告预审计情况
  本业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
  报告期内，公司经营及业绩的主要影响因素有：
  （一）半导体显示行业景气度高于去年同期，受益于产能持续增长、业务及产品结构优化，半导体显示业务前三季度实现出货面积同比增长超 30%，净利润同比增长约 16 倍。大尺寸业务领域，受物流和全球部分区域需求扰动，主要产品价格于三季度高位回调，加之上游供应链波动影响，大尺寸业务季度盈利环比下降；但公司积极推动高端 TV 和商显等产品结构优化，业绩稳定性明显提升，第三季度净利润同比增长约 4 倍。中尺寸业务领域，公司在电竞 MNT、LTPS 笔电、LTPS 平板和车载市场份额迅速提升，业绩持续增长。小尺寸业务领域，公司 t3 线经营逐步改善，t4 线积极建立柔性折叠和屏下摄像等差异化竞争力，受前期研发投入及产线加速爬坡影响，t4 亏损环比加大。
  展望未来，全球各区域市场总需求面积保持年化稳定增长，行业竞争格局优化，产业周期波动性减弱趋势不变。公司将加快完善中小尺寸业务布局，继续优化产品和客户结构，提升效率效益优势，抬升周期波动中的业绩中枢。
  （二）中环半导体收入及利润继续高速增长，成为公司业绩增长的第二引擎。中环半导体通过持续技术创新，不断提升晶体单炉月产、降低单位产品硅耗、提升硅片 A 品率，提高产出效率，G12 产品规模加速提升、产品结构转型顺利，半导体光伏材料业务盈利大幅增长。半导体材料业务通过加速新产线调试释放有效产能，进一步提升半导体材料产销规模，8-12 英寸大硅片项目进展顺利。
  （三）为顺应国家产业导向，聚焦科技主业，满足公司已公告的融资项目需要，公司于第三季度处置花样年地产公司股权，所产生一次性影响致公司投资业务板块第三季度业绩同比和环比均出现大幅下滑。产业金融和投资业务板块其他业务经营情况良好，公司有信心该业务板块 2021 年全年实现稳定收益贡献。
  面对挑战和机遇，公司继续按照“上坡加油，追赶超越，全球领先”的精神和公司战略规划要求，坚持“经营提质增效，锻长板、补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的经营策略，推动半导体显示、半导体光伏和半导体材料两大核心产业迈向全球领先。
  特此公告。
TCL 科技集团股份有限公司
                  董事会
      2021 年 10 月 14 日

[2021-10-11] (000100)TCL科技:关于公开摘牌收购子公司少数股东股权的自愿性公告
证券代码:000100          证券简称:TCL 科技        公告编号:2021-109
              TCL 科技集团股份有限公司
    关于公开摘牌收购子公司少数股东股权的自愿性公告
  TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、交易概述
    为进一步增强公司在半导体显示产业的领先优势，加速产线和产品结构的优化，提高数字化运营、供应链管控等通用能力和系统的协同赋能，提升盈利水平和股东价值回报，TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL 科技”）子公司 TCL 华星光电技术有限公司（以下简称“TCL 华星”）于近日通过苏州市公共资源交易中心以 245,401.23 万元人民币公开摘牌获得苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持有的苏州华星光电技术有限公司（以下简称“苏州华星”或“交易标的”）30%股权（以下简称“本次交易”），并与苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司签署了《股权转让协议》。
    公司收悉，苏州华星已于近日完成上述事项的工商变更登记工作，苏州华星成为 TCL华星的全资子公司。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    名称：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
    统一社会信用代码：9132059425170175X6
    成立日期：1994 年 1 月 25 日
    类型：有限责任公司（国有独资）
    注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺墩路 158
号置业商务广场 19 楼整层 1901 单元
    法定代表人：钱晓红
    注册资本：388,696 万元人民币
    经营范围：经园区国资办授权的国有资产经营业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
    诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司不是失信被执行人。
    主要股东：苏州工业园区管理委员会持有其 90%的股权，江苏省财政厅持有
其 10%的股权。
    苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司与公司不存在关联关系。
    三、交易标的基本情况
    本次交易标的为苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持有的苏州华星 30%股权，关于苏州华星的基本情况如下所示：
    1、标的公司基本情况
    名称：苏州华星光电技术有限公司
    统一社会信用代码：91320594717884886K
    成立日期：2011 年 5 月 10 日
    类型：有限责任公司
    注册地址：苏州工业园区方洲路 338 号
    法定代表人：金松
    注册资本：626,040.5 万元人民币
    经营范围：从事液晶显示面板和模组及相关产品的生产与研发，销售本公司生产的产品，并就本公司生产的产品提供服务，从事本公司生产产品的同类商品和相关商品的批发及进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子元器件批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    诚信情况：经查询“中国执行信息公开网”，苏州华星不是失信被执行人。
    本次交易之前，标的公司的股权结构：
                  股东名称                              持股比例
          TCL 华星光电技术有限公司                        70%
  苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司                30%
    2、主要财务数据
                                                            单位：人民币万元
      项目        2021年 6月 30日（未审数）  2020年 12月 31日（审定数）
    资产总额              872,510.41                  769,444.96
    净资产                702,296.83                  650,687.03
      项目          2021年 1至 6月（未审数）      2020年度（审定数）
  主营业务收入            420,345.26                  835,590.28
    净利润                51,705.32                    9,668.51
  注：2021 年 4 月，公司完成了苏州华星（前身苏州三星电子液晶显示科技有限公司）
60%股权交割的各项工作并将苏州华星纳入合并报表范围。详见公司在指定媒体刊登的相关公告。
    3、资产评估情况
    根据江苏中企华中天资产评估有限公司出具的《苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司拟股权转让涉及的苏州华星光电技术有限公司股东部分权益
价值资产评估报告》[苏中资评报字（2021）第 1046 号]，以 2021 年 3 月 31 日
为评估基准日，标的股权的评估价值为 245,401.23 万元人民币。
    4、其他
    本次交易标的不存在担保及质押情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
    四、交易协议的主要内容
    转让方（甲方）：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司
    受让方（乙方）：TCL华星光电技术有限公司
    标的股权：苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司持有的苏州华星30%股权。
    1、转让价格
    根据公开程序结果，甲方同意出让标的股权，乙方同意购买甲方出让的标的股权，标的股权转让价格为 245,401.23 万元人民币。
    双方确认，甲方不承担也不享有苏州华星自评估基准日至本次股权转让完成工商变更登记之日的收益及亏损，该等损益由乙方享有及承担。自工商变更登记完成之日起，乙方将持有标的股权及对应的全部股东权益和义务。
    2、转让价款的缴付
    在本协议签订生效的五个工作日内，乙方应将扣除保证金的剩余转让价款支付至苏州市公共资源交易中心的指定监管账户。在乙方按照前述约定支付完毕剩余转让价款时，视为乙方已履行完毕全部转让价款的支付义务。
    3、工商变更登记
    甲方应当在乙方支付完毕转让价款且收到苏州市公共交易资源中心出具的产权交易成交确认证明后十五个工作日内配合苏州华星及乙方完成工商变更登记。
    4、合同的生效
    本协议经协议双方的法定代表人、授权董事或授权代表/签字人于文首签署日签字或加盖公章/印鉴后生效。
    五、收购目的和对公司的影响
    公司专注高科技、重资产、长周期的国家战略产业，聚焦于半导体显示、半导体光伏和半导体材料的核心主业发展。公司子公司 TCL 华星是全球半导体显示龙头，在全球半导体显示产业链中占据重要地位；子公司天津中环半导体股份有限公司是光伏领域的全球领先者，在半导体材料领域建立了相对优势。
    近年来，以运营和管理效率、产线代际以及规模效应驱动的半导体显示产业国别转移及头部集中趋势加速，中国企业竞争优势凸显，公司半导体显示业务开启从效率、产品到技术、生态的全面领先阶段。TCL 华星通过内生增长及合理成本的外延式并购，持续提升产能规模和市场份额，迈向全球领先。
    本次交易完成后，苏州华星成为 TCL 华星的全资子公司。目前全球智屏业
务平稳增长，电竞、特显市场加速渗透带动显示器业务蓬勃发展，公司将充分激发苏州华星在客户、技术方面的积累，进一步增强 TCL华星在曲面电竞显示屏、特显等市场的竞争优势，成为全尺寸领域的龙头。同时，通过吸收内化苏州华星智能化运营的经验，TCL 华星整体高效周转、精益制造的运营能力得以巩固增强，并进一步加强对苏州华星的管理与赋能，通过极致产能、供应链优化和管理效率提升，深度挖掘苏州华星的盈利水平，增强 TCL 华星行业地位和综合竞争力，巩固行业领先的效率效益优势，有利于提高上市公司的盈利水平和股东回报。
特此公告。
                                        TCL科技集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                2021 年 10 月 10 日

[2021-09-30] (000100)TCL科技:关于2021-2023年员工持股计划(第一期)非交易过户完成的公告
证券代码：000100      证券简称：TCL 科技        公告编号：2021-107
              TCL 科技集团股份有限公司
        关于 2021-2023 年员工持股计划（第一期）
                非交易过户完成的公告
    TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 20 日召
开的第七届董事会第九次会议和 2021 年 7 月 6 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于审议 TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第一期）（草案）的议案》（以下简称“2021 年持股计划”）等相关议案。现将公司本次持股计划实施进展情况公告如下：
    一、2021 年持股计划的股份过户情况
  1、股份来源
  2021 年持股计划的标的股份来源为公司回购的部分社会公众股票。
  2、非交易过户股份数量和价格
  2021 年持股计划的资金来源为公司计提的 2021年持股计划专项激励基金约74,006 万元，其中：
  （1）约 1.11 亿元通过非交易过户的方式购买公司已回购的库存股。公司
于 2019 年 1 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购部
分社会公众股份的议案》。根据公司 2020 年 1 月 13 日披露的《关于回购公司股
份完成暨股份变动的公告》，自首次实施回购至 2020 年 1 月 10 日，公司已通
过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 565,333,922 股，成交均价为 3.42 元/股。按照此回购均价计算，本期持股计划可获得公司已回购库存股股数为 32,479,566 股。
  （2）约 6.29 亿元通过非交易过户的方式购买公司 2021 年所回购的公司股
票。股票来源为公司根据第七届董事会第九次会议审议通过的《关于 2021 年回
购部分社会公众股份的议案》所回购的公司股票。根据公司 2021 年 7 月 27 日披
露的《关于 2021 年回购社会公众股份实施完成的公告》，自首次实施回购至 2021年 7 月 26 日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份数量 80,663,588 股，成交均价为 7.80 元/股，成交总金额约为 6.29 亿元。据
此，本期持股计划可获得公司 2021 年已回购库存股股数为 80,663,588 股。
  综上，公司本期持股计划通过非交易过户方式可获得已回购库存股股数（即过户数量）合计为 113,143,154 股。
  3、非交易过户结果
  2021 年 9 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下
发的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票 113,143,154
股（约占目前公司总股本的 0.81%）已于 2021 年 9 月 27 日非交易过户至“TCL
科技集团股份有限公司—2021—2023 年员工持股计划（第一期）”证券账户。上述股份过户数量和价格与公司股东大会审议通过的内容一致。
  4、2021 年持股计划本次非交易过户受让股份锁定期安排
  2021 年持股计划自公司披露完成标的股票受让之日起设立不少于 12 个月的
锁定期，锁定期内不得进行交易。
  2021 年持股计划所受让股票的锁定期为 2021 年 9 月 27 日至 2022 年 9 月 26
日。
    二、2021 年持股计划涉及的关联关系和一致行动的认定
  2021 年持股计划未与公司第一大股东签署一致行动协议或存在一致行动安排。
  2021 年持股计划持有人不超过 3,600 人，其中董事、监事、高级管理人员共
计 6 人，除上述 6 人外，本期持股计划与公司第一大股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排；本期持股计划与其他已存续的员工持股计划未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
    三、2021 年持股计划的会计处理
  公司实施 2021 年持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按财务制度、会计准则、税务制度等相关法律、法规及规范性文件执行。
    四、2021 年持股计划的后续进展安排
  有关公司 2021 年持股计划的详细内容见公司于 2021 年 6 月 21 日披露的
《TCL 科技集团股份有限公司 2021-2023 年员工持股计划（第一期）（草案）》。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    五、备查文件
  1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
  特此公告。
                                            TCL 科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 9 月 29 日

[2021-09-28] (000100)TCL科技:关于转让子公司股权暨关联交易的公告
TCL科技:关于转让子公司股权暨关联交易的公告
  一、关联交易概述
  TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“TCL科技”）定位于全
球领先的科技产业集团，专注高科技、重资产、长周期的国家战略产业发展，推
动半导体显示、半导体光伏和半导体材料业务迈向全球领先。
  为聚焦公司核心主业，进一步优化产业结构，夯实制造业基础，顺应国家政
……

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================