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≈≈至纯科技603690≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.17)
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最新提示:1)05月17日(603690)至纯科技:关于股东股份质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期每10股派0.38元 预案公告日:2019-04-30;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2018年非公开发行股份数量:26165214股,发行价:16.5100元/股(实施,
           增发股份于2019-03-25上市),发行对象:赵浩、平湖波威投资管理合伙企
           业(有限合伙)、青岛海丝民和股权投资基金企业(有限合伙)、平湖
           合波投资管理合伙企业(有限合伙)、上海蒲锐迪投资合伙企业(有限
           合伙)、昆山分享股权投资企业(有限合伙)、上海颀瑞投资合伙企业
           (有限合伙)、无锡正海联云投资企业(有限合伙)
         2)2018年非公开发行股份数量:20985844股,发行价:20.4900元/股(实施,
           增发股份于2019-04-25上市),发行对象:烟台民和德通投资中心(有限合
           伙)、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、杭州锦
           唯投资管理合伙企业(有限合伙)、中航基金管理有限公司、舒钰强
最新指标:1)1-4月增发后每股净资产:6.71元
机构调研:1)2018年09月30日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1142.87万 同比增:411.16 营业收入:1.16亿 同比增:57.68
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0540│  0.1550│  0.1310│  0.0910│  0.0110
每股净资产      │  3.7121│  2.0653│  2.0527│  2.0407│  1.9478
每股资本公积金  │  1.9744│  0.2902│  0.2745│  0.2645│  0.2540
每股未分配利润  │  0.7415│  0.7793│  0.7664│  0.7979│  0.7177
加权净资产收益率│  1.8400│  7.7100│  6.5100│  4.5700│  0.5000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0443│  0.1257│  0.1061│  0.0739│  0.0087
每股净资产      │  3.4103│  1.6880│  1.6730│  1.6633│  1.5879
每股资本公积金  │  1.8138│  0.2371│  0.2238│  0.2156│  0.2071
每股未分配利润  │  0.6812│  0.6370│  0.6246│  0.6504│  0.5851
摊薄净资产收益率│  1.2985│  7.4461│  6.3399│  4.4437│  0.5456
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A 股简称:至纯科技 代码:603690 │总股本(万):25809.1058 │法人:蒋渊
上市日期:2017-01-13 发行价:1.73│A 股  (万):9217.6     │总经理:蒋渊
上市推荐:兴业证券股份有限公司 │限售流通A股(万):16591.5058│行业:专用设备制造业
主承销商:兴业证券股份有限公司 │主营范围:为电子、生物医药及食品饮料等行
电话:021-80238290 董秘:柴心明 │业的先进制造业企业提供高纯工艺系统的整
                              │体解决方案
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0540
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    2018年        │    0.1550│    0.1310│    0.0910│    0.0110
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    2017年        │    0.2380│    0.1750│    0.1200│    0.0410
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    2016年        │    0.2900│    0.2300│    0.1530│    0.0730
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    2015年        │    0.1130│    0.0740│        --│        --
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[2019-05-17](603690)至纯科技:关于股东股份质押的公告
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-036
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    关于股东股份质押的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近
日收到公司控股股东、实际控制人蒋渊女士将其所持有的本公司部分有限售条件流
通股质押的通知。具体情况如下:
    一、本次股份质押的具体情况
    公司控股股东、实际控制人蒋渊女士于2019年5月14日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司将其所持有的本公司3,129,891股有限售条件流通股质押给上
海国盛资本管理有限公司,为其个人对外合作事项提供质押担保。质押期限自股份
质押登记之日起至出质人或质权人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解
除质押之日止。截至本公告日,蒋渊女士持有公司股份总数76,003,200股,占公司
股份总数的29.45%,本次质押股份数量为3,129,891股,占公司股份总数的1.21%;
截至本公告日,蒋渊女士合计质押公司股份总数为40,029,891股,占公司股份总数的15.51%。
    二、控股股东的质押情况说明
    蒋渊女士本次股份质押主要由于其个人原因而进行的非融资型质押,不存在引
发平仓风险或被强制平仓的情形,不会出现导致公司实际控制权发生变更的情形。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019年5月17日

[2019-05-17](603690)至纯科技:关于监事辞职及增补监事的公告
    1 / 2
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-032 上海至纯洁净系统科
技股份有限公司 关于监事辞职及增补监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以
下简称“公司”)监事会近日收到监事庄明强先生的书面辞职报告,庄明强先生因
个人原因申请辞去公司监事职务,辞职后庄明强先生仍在公司任职。 根据《公司法
》和《公司章程》的相关规定,公司监事会应由3名监事组成,庄明强先生辞职后
,公司监事会成员低于法定最低人数,需增补一名监事。 公司持股3%以上股东上海
国盛资本管理有限公司提名推荐顾卫平先生为公司第三届监事会监事候选人,任期
自公司股东大会选任之日起至公司第三届监事会任期届满。顾卫平先生简历附后。
 增补顾卫平先生为公司第三届监事会监事事项尚需提交公司股东大会审议。 特此
公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2019年5月17日 附:顾卫平先
生简历 顾卫平,男,汉族,中共党员,复旦大学博士,中国证券投资基金业协会
基金从业人员。现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理。 具有多年证券和投资
机构从业经验,具有扎实的理论和实践基础。先后发表《跨国公司在华融资策略及
经济效应》(发表在2001.12期《国际贸易》)、《补偿贸易的经济学解释》(发
表在2003第七期《经济学动态》)、《论跨国并购中的文化整合》(发表在2004年
第四期《外国经济与管理》)等经济论文数十篇。
    1999年起,先后任职中国东方信托投资公司、银河证券,从事行业研究。2002
    2 / 2
    年起在上海国有资产经营有限公司系统工作,先后任上海国鑫投资发展有限公
司投资一部经理,上海国有资产经营有限公司战略投资部总经理助理,上海国鑫投
资发展有限公司董事总经理、首席运营官。 2014年5月起,任上海国鑫投资发展有
限公司首席执行官、法人代表。2017年3月起,兼任上海国鑫创业投资有限公司董事
长、法人代表。任职国鑫公司期间,成功投资浦发银行、兴业银行、上海银行、杭
州银行、中国太保等法人股和PRE-IPO项目,16年来投资年化回报率(IRR)超过25
%,国鑫公司资产规模从1亿元上升到200多亿元,净利润迭创历史新高。

[2019-05-17](603690)至纯科技:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
    1 / 5
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-033 上海至纯洁净系统科
技股份有限公司关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
    ?上海至纯洁净系统科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金的金额为人民币149,278,357.05元,符合募集资金到账后六个月内
进行置换的规定。
    一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系
统科技股份有限公司向赵浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许
可[2018]2185号)核准,上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”
、“至纯科技”)非公开发行人民币普通股(A股)20,985,844股股票(以下简称
“本次发行”),发行价格为20.49元/股,募集资金总额共计人民币429,999,943.
56元,扣除各项发行费用人民币11,482,319.31元后,募集资金净额为人民币418,5
17,624.25元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月22日对本次发行关
于资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(众会字(2019)第3882号)。
 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账
户。募集资金到账后,已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内,并与独立财
务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况
    根据公司第三届董事会第十四次会议决议及2018年第二次临时股东大会决议,
本次配套募集资金在扣除相关中介机构费用后全部用于以下募集资金投资项目,具
体如下:
    2 / 5
    单位:万元
    序号
    用途
    项目投资总额
    募集资金投资总额
    占比
    1
    支付本次交易并购整合费用
    2,340.00
    2,340.00
    5.44%
    2
    支付收购波汇科技现金对价
    24,801.23
    24,801.23
    57.68%
    3
    用于波汇科技在建项目建设
    20,196.00
    15,858.77
    36.88%
    合计
    47,337.23
    43,000.00
    100.00%
    募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行
投入,并在募集资金到位之后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,公司
董事会可根据项目的实际情况及资金需求,按照相关法律法规及股东大会的授权对
上述拟投入募集资金额进行适当调整。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况 为了保障本次募投项目的顺利推进,至纯科技在募集资金到位前,根据募投项
目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。 众华会计师事务所(
特殊普通合伙)已对至纯科技以自筹资金预先投入募投项目情况进行了验证,并出
具了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》(众会字(2019)5110号)。根据上述报告,截至2019年5月16日,
至纯科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为14,927.84万元,
该笔资金置换后将用于公司经营所需的流动资金。经鉴证后的募集资金投入和置换
情况具体如下: 单位:元
    项目名称
    本次置换预先投入金额
    支付本次交易并购整合费用
    1,278,357.05
    支付收购波汇科技现金对价
    148,000,000.00
    用于波汇科技在建项目建设
    -
    合计
    149,278,357.05
    3 / 5
    四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况 公司第
三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金149,278,357.05元置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项
履行了相应的审批程序,且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合相
关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。本次募集资金置换预
先已投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资
金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 五
、专项意见说明 1、会计师事务所出具的鉴证意见 众华会计师事务所(特殊普通
合伙)对此进行了专项审核,并出具了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2019)5110号),认为
:“至纯科技董事会编制的截至2019年5月16日的《关于募集资金置换预先已投入募
投项目的自筹资金》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)
》有关规定及相关格式指引的规定,与实际情况相符。 2、公司独立财务顾问核查
意见 经核查,独立财务顾问认为: 至纯科技本次以募集资金14,927.84万元置换预
先投入募集资金投资项目的自筹资金事项经其董事会审议通过,监事会和全体独立
董事发表了同意意见,已经履行了必要的内部决策程序;至纯科技本次募集资金的
置换时间距募集资金到账时间不超过六个月;会计师事务所已审核至纯科技拟置换
的资金金额,并出具了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2019)5110号)。至纯科技本次募集资
金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行。
    综上,中信建投证券同意至纯科技本次使用募集资金置换预先投入募集资金
    4 / 5
    投资项目的自筹资金。 3、独立董事意见 至纯科技独立董事就使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金出具了独立意见如下:“使用募集资金置换预先已投
入募投项目的自筹资金,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募
集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,并履行了相关
审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司
募集资金使用管理制度》等相关规定,内容及程序合法合规。我们同意公司使用募
集资金人民币14,927.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 4、监事会核
查意见 公司监事会就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核
,经审核监事会认为:“公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提
高了募集资金使用效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规
定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项
目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使
用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计14,927.84万元。 特此公告。 备查
文件: 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。 2、公司第三届监事会第十六
次会议决议。 3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
    4、众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(众会字(2019)
    5 / 5
    5110号)。 5、中信建投证券出具的《关于上海至纯洁净系统科技股份有限公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。 上海至纯洁净
系统科技股份有限公司董事会 2019年5月17日

[2019-05-17](603690)至纯科技:第三届监事会第十六次会议决议公告
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-031
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    第三届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事
会已于2019年5月10日向全体监事发出了第三届监事会第十六次临时会议通知,第三
届监事会第十六次临时会议于2019年5月16日下午以现场和通讯相结合的方式召开
,会议由监事时秀娟女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》
、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    公司监事会就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审核,
认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,提高了募集资金使用
效率,符合全体股东利益,相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。本次资金置换行
为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期
投入募投项目自筹资金共计149,278,357.05元。
    2、审议通过了《关于增补第三届监事会监事的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司关于监事辞职及增补监事的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司
债券预案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》等相关议案,上述议案尚未经公司股东大会审议通过。
    公司根据投资项目建设实际情况的变化,拟调整项目投资总规模,并相应调整
各项目的募集资金投入金额。公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
具体如下:
    1)发行证券的种类
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可
转债”)。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。
    2)发行规模
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本
次拟发行可转债规模不超过人民币35,600万元(含35,600万元),具体发行规模提
请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    3)票面金额和发行价格
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。
    4)债券期限
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和公司本次发行可转换公司债
券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公
司未来的经营和财务等情况,本次公开发行的可转换公司债券的期限为自发行之日
起6年,具体期限提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述期限范围内
确定。
    5)债券票面利率
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由
    公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场
状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    6)还本付息的期限和方式
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利
息。
    1、年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一
年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率。
    2、付息方式
    (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发
行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
    (4)在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所
有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息
    (5)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    7)转股期限
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易
    日起至可转债到期日止。
    8)转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、初始转股价格的确定
    本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,
则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交
易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及其授
权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
    2、转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配
股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如
需);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,
    转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    9)转股价格向下修正条款
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即
转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P
,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P:指申请转股当日
有效的转股价格。
    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分
,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现
金兑付该部分可转债的剩余部分以及该部分对应的当期应计利息。
    11)赎回条款
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具
体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协
商确定。
    2、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权
决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    (1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    (2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    12)回售条款
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、有条件回售条款
    自本次发行的可转债最后两个计息年度起,如果公司股票任何连续三十个交易
日收盘价低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将全部或部分债券按面值加上
当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上
述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条
件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回
售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能
多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中
的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用
途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利
。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报
期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    13)转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)
均享有当期股利,享有同等权益。
    14)发行方式及发行对象
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人(主
承销商)协商确定。
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、
法规禁止者除外)。
    15)向公司原股东配售的安排
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债给予公司原A股股东优先配售权,原A股股东有权放弃配售权
。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在
发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。
    原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对
机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,
余额由主承销包销。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐
机构(主承销商)在发行前协商确定。
    16)债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、债券持有人的权利与义务
    (1)债券持有人的权利
    ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息;
    ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股票;
    ③根据约定的条件行使回售权;
    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换
债券;
    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息;
    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权;
    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    (2)债券持有人的义务
    ①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定;
    ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    ④除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外,不得要求本公司提前
偿付可转换债券的本金和利息;
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。 2、债
券持有人会议的召开情形
    在本次发行的可转债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券
持有人会议:
    (1)拟变更债券募集说明书的约定;
    (2)拟修改债券持有人会议规则;
    (3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
    (4)公司不能按期支付本息;
    (5)公司减资(因股权激励、员工持股计划和业绩承诺导致股份回购的减资除
外)、合并、分立、解散或者申请破产;
    (6)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
    (7)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确
定性,需要依法采取行动的;
    (8)发行人提出债务重组方案的;
    (9)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
    (10)根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及可转换公司债券持有人会
议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    单独或合计持有本次公开发行的可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的债券
持有人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面
提议召开债券持有人会议。
    公司将在本次公开发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有
    人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
    17)本次募集资金用途
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行募集资金总额不超过35,600万元(含35,600万元),本次发行募集资
金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    实施主体
    项目
    投资总额
    拟投入
    募集资金金额
    1
    半导体湿法设备制造项目
    合肥至汇
    18,000.00
    15,600.00
    2
    晶圆再生项目
    合肥至微
    21,000.00
    20,000.00
    合计
    39,000.00
    35,600.00
    公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述项
目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少
于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金
到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
    18)担保事项
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次公开发行的可转债采用股份质押和保证的担保方式。公司实际控制人蒋渊
、股东陆龙英以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保,同时提供
不可撤销的保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息
、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,
以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
    投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视
同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转债保荐机构(主承销商)作为
质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。
    19)募集资金保存与管理
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放
于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会
确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
    20)本次发行方案的有效期限
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行决议的有效期为本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起1
2个月。
    本次发行方案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,
且最终以中国证监会核准的方案为准。
    4、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司
债券预案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的议案》等相关议案,上述议案尚未经公司股东大会审议通过。
    公司根据投资项目建设实际情况的变化,拟调整项目投资总规模,并相应调整
各项目的募集资金投入金额。公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告(修订稿)的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
    2019年5月17日

[2019-05-17](603690)至纯科技:关于2018年年度股东大会取消议案暨增加临时提案的公告
    证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-035
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于2018年年度股东大会取消议案 暨增
加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2018年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期:2019年5月27日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603690
    至纯科技
    2019/5/22
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:蒋渊
    2. 提案程序说明
    公司已于2019年5月8日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有29.45%股
份的股东蒋渊,在2019年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会
    召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公
告。
    3. 临时提案的具体内容
    1、关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    2、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
    3、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
的议案
    4、关于增补第三届监事会监事的议案
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年5月8日公告的原《关于2018年年度股
东大会增加临时提案的公告》中原议案“9、关于公司公开发行A股可转换公司债券
方案的议案 “、原议案“10、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案”
、原议案“11、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的
议案”取消,由于公司根据投资项目建设实际情况的变化,调整项目投资总规模,
并相应调整各项目的募集资金投入金额,需变更《公开发行A股可转换公司债券预
案》及相关方案等文件,因此取消原相关议案,新增上述临时提案。具体内容详见
上海证券交易所官网2019年5月17日披露的相关公告文件。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年5月27日 14点00分
    召开地点:上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月27日
    至2019年5月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    3
    公司2018年年度报告及摘要
    √
    4
    公司2018年度财务决算
    √
    5
    公司2018年度利润分配方案
    √
    6
    关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案
    √
    7
    关于续聘公司2019年度审计机构的议案
    √
    8
    关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
    √
    9
    关于前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    10
    关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相
关主体承诺的议案
    √
    11
    关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议案
    √
    12
    关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
    √
    13
    关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
    √
    士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
    14
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    15.00
    关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    √
    15.01
    发行证券的种类
    √
    15.02
    发行规模
    √
    15.03
    票面金额和发行价格
    √
    15.04
    债券期限
    √
    15.05
    债券票面利率
    √
    15.06
    还本付息的期限和方式
    √
    15.07
    转股期限
    √
    15.08
    转股价格的确定及其调整
    √
    15.09
    转股价格向下修正条款
    √
    15.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    15.11
    赎回条款
    √
    15.12
    回售条款
    √
    15.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    15.14
    发行方式及发行对象
    √
    15.15
    向公司原股东配售的安排
    √
    15.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    15.17
    本次募集资金用途
    √
    15.18
    担保事项
    √
    15.19
    募集资金保存与管理
    √
    15.20
    本次发行方案的有效期限
    √
    16
    关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
    √
    17
    关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使
    √
    用可行性分析报告(修订稿)的议案
    累积投票议案
    18.00
    关于增补第三届监事会监事的议案
    应选监事(1)人
    18.01
    选举顾卫平先生为第三届监事会监事
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案1-7已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,议案8-14已经公司第三
届董事会第二十一次会议审议通过,议案15-17已经公司第三届董事会第二十二次
会议审议通过,议案18已经第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见上
海证券交易所网站2019年4月30日披露的《至纯科技第三届董事会第二十次会议决议
公告》、2019年5月8日披露的《至纯科技第三届董事会第二十一次会议决议公告》
、2019年5月17日披露的《至纯科技第三届董事会第二十二次会议决议公告》和《
至纯科技第三届监事会第十六次会议决议公告》。
    2、 特别决议议案:8-17
    3、 对中小投资者单独计票的议案:5-17
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
    应回避表决的关联股东名称:蒋渊、陆龙英、尚纯(上海)投资咨询中心(有
限合伙)
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或其他召集人
    2019年5月17日
    ? 报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司:
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    3
    公司2018年年度报告及摘要
    4
    公司2018年度财务决算
    5
    公司2018年度利润分配方案
    6
    关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案
    7
    关于续聘公司2019年度审计机构的议案
    8
    关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
    9
    关于前次募集资金使用情况报告的议案
    10
    关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相
关主体承诺的议案
    11
    关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议案
    12
    关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
    13
    关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转
换公司债券具体事宜的议案
    14
    关于修改《公司章程》的议案
    15.00
    关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    15.01
    发行证券的种类
    15.02
    发行规模
    15.03
    票面金额和发行价格
    15.04
    债券期限
    15.05
    债券票面利率
    15.06
    还本付息的期限和方式
    15.07
    转股期限
    15.08
    转股价格的确定及其调整
    15.09
    转股价格向下修正条款
    15.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    15.11
    赎回条款
    15.12
    回售条款
    15.13
    转股年度有关股利的归属
    15.14
    发行方式及发行对象
    15.15
    向公司原股东配售的安排
    15.16
    债券持有人会议相关事项
    15.17
    本次募集资金用途
    15.18
    担保事项
    15.19
    募集资金保存与管理
    15.20
    本次发行方案的有效期限
    16
    关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
    17
    关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的
议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    18.00
    关于增补第三届监事会监事的议案
    18.01
    选举顾卫平先生为第三届监事会监事
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-05-17](603690)至纯科技:关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告
    1 / 2
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-034 上海至纯洁净系统科
技股份有限公司 关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年5月6日,上海至
纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第
二十一次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转
换公司债券预案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告的议案》等相关议案,上述议案尚未经公司股东大会审议通过。 公司
根据投资项目建设实际情况的变化,拟调整项目投资总规模,并相应调整各项目的
募集资金投入金额。公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。 本次调整
可转债方案尚需公司股东大会审议通过。 具体修订内容如下: 修订前: 本次发
行募集资金总额不超过35,600万元(含35,600万元),本次发行募集资金在扣除发
行费用后的净额用于投资以下项目: 单位:万元
    序号
    项目名称
    实施主体
    项目 投资总额
    拟投入 募集资金金额
    1
    半导体湿法设备制造项目
    合肥至汇
    18,000.00
    12,000.00
    2
    晶圆再生基地项目
    合肥至微
    32,000.00
    23,600.00
    合计
    50,000.00
    35,600.00
    修订后: 本次发行募集资金总额不超过35,600万元(含35,600万元),本次发
行募集资金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目: 单位:万元
    序号
    项目名称
    实施主体
    项目 投资总额
    拟投入 募集资金金额
    2 / 2
    1
    半导体湿法设备制造项目
    合肥至汇
    18,000.00
    15,600.00
    2
    晶圆再生项目
    合肥至微
    21,000.00
    20,000.00
    合计
    39,000.00
    35,600.00
    特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2019年5月17日

[2019-05-17](603690)至纯科技:第三届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-030
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二
十二次临时会议已于2019年5月10日向全体董事发出了第三届董事会第二十二次会议
通知,第三届董事会第二十二次临时会议于2019年5月16日下午以通讯方式召开。
公司全体董事均出席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司
监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定
,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
    2、审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公
司债券预案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》等相关议案,上述议案尚未经公司股东大会审议通过。
    公司根据投资项目建设实际情况的变化,拟调整项目投资总规模,并相应调整
各项目的募集资金投入金额。公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
具体如下:
    1)发行证券的种类
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可
转债”)。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。
    2)发行规模
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本
次拟发行可转债规模不超过人民币35,600万元(含35,600万元),具体发行规模提
请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    3)票面金额和发行价格
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。
    4)债券期限
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和公司本次发行可转换公司债
券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公
司未来的经营和财务等情况,本次公开发行的可转换公司债券的期限为自发行之日
起6年,具体期限提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述期限范围内
确定。
    5)债券票面利率
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公
司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    6)还本付息的期限和方式
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利
息。
    1、年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一
年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率。
    2、付息方式
    (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发
行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
    (4)在本次发行的可转换公司债券到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所
有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息
    (5)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    7)转股期限
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。
    8)转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、初始转股价格的确定
    本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,
则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交
易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会及其授
权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
    二十个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
    2、转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配
股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如
需);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份
登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    9)转股价格向下修正条款
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少
    有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即
转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P
,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P:指申请转股当日
有效的转股价格。
    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分
,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现
金兑付该部分可转债的剩余部分以及该部分对应的当期应计利息。
    11)赎回条款
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具
体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协
商确定。
    2、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权
决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    (1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    (2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    12)回售条款
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、有条件回售条款
    自本次发行的可转债最后两个计息年度起,如果公司股票任何连续三十个交易
日收盘价低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将全部或部分债券按面值加上
当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上
述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条
件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回
售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能
多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中
的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用
途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利
。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报
期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    13)转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)
均享有当期股利,享有同等权益。
    14)发行方式及发行对象
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人(主
承销商)协商确定。
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、
法规禁止者除外)。
    15)向公司原股东配售的安排
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债给予公司原A股股东优先配售权,原A股股东有权放弃配售权
。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在
发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。
    原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对
机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,
余额由主承销包销。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐
机构(主承销商)在发行前协商确定。
    16)债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、债券持有人的权利与义务
    (1)债券持有人的权利
    ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息;
    ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股票;
    ③根据约定的条件行使回售权;
    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换
债券;
    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息;
    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权;
    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    (2)债券持有人的义务
    ①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定;
    ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    ④除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外,不得要求本公司提前
偿付可转换债券的本金和利息;
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
    2、债券持有人会议的召开情形
    在本次发行的可转债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券
持有人会议:
    (1)拟变更债券募集说明书的约定;
    (2)拟修改债券持有人会议规则;
    (3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
    (4)公司不能按期支付本息;
    (5)公司减资(因股权激励、员工持股计划和业绩承诺导致股份回购的减资除
外)、合并、分立、解散或者申请破产;
    (6)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
    (7)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确
定性,需要依法采取行动的;
    (8)发行人提出债务重组方案的;
    (9)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
    (10)根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及可转换公司债券持有人会
议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    单独或合计持有本次公开发行的可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的债券
持有人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面
提议召开债券持有人会议。
    公司将在本次公开发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权
利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
    17)本次募集资金用途
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行募集资金总额不超过35,600万元(含35,600万元),本次发行募集资
金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    实施主体
    项目
    投资总额
    拟投入
    募集资金金额
    1
    半导体湿法设备制造项目
    合肥至汇
    18,000.00
    15,600.00
    2
    晶圆再生项目
    合肥至微
    21,000.00
    20,000.00
    合计
    39,000.00
    35,600.00
    公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述项
目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少
于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金
到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
    18)担保事项
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次公开发行的可转债采用股份质押和保证的担保方式。公司实际控制人蒋渊
、股东陆龙英以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保,同时提供
不可撤销的保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息
、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,
以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
    投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视
同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转债保荐机构(主承销商)作为
质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。
    19)募集资金保存与管理
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放
于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会
确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
    20)本次发行方案的有效期限
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行决议的有效期为本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起1
2个月。
    本次发行方案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,
且最终以中国证监会核准的方案为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案
》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公
司债券预案的议案》、《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》等相关议案,上述议案尚未经公司股东大会审议通过。
    公司根据投资项目建设实际情况的变化,拟调整项目投资总规模,并相应调整
各项目的募集资金投入金额。公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告(修订稿)的议案》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2019年5月17日

[2019-05-08](603690)至纯科技:关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
    证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2019-029
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于2018年年度股东大会增加临时提案的
公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2018年年度股东大会
    2. 股东大会召开日期:2019年5月27日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    603690
    至纯科技
    2019/5/22
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:蒋渊
    2. 提案程序说明
    公司已于2019年4月30日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有32.05%股
份的股东蒋渊,在2019年5月6日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    8、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
    9、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    10、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
    11、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 12
、关于前次募集资金使用情况报告的议案
    13、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施
及相关主体承诺的议案
    14、关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议案
    15、关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
    16、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行A股
可转换公司债券具体事宜的议案
    17、关于修改《公司章程》的议案
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年4月30日公告的原股东大会通知事项
不变。
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年5月27日 14点00分
    召开地点:上海市闵行区紫海路170号二楼会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月27日
    至2019年5月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    √
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    √
    3
    公司2018年年度报告及摘要
    √
    4
    公司2018年度财务决算
    √
    5
    公司2018年度利润分配方案
    √
    6
    关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案
    √
    7
    关于续聘公司2019年度审计机构的议案
    √
    8
    关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
    √
    9.00
    关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    √
    9.01
    发行证券的种类
    √
    9.02
    发行规模
    √
    9.03
    票面金额和发行价格
    √
    9.04
    债券期限
    √
    9.05
    债券票面利率
    √
    9.06
    还本付息的期限和方式
    √
    9.07
    转股期限
    √
    9.08
    转股价格的确定及其调整
    √
    9.09
    转股价格向下修正条款
    √
    9.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    √
    9.11
    赎回条款
    √
    9.12
    回售条款
    √
    9.13
    转股年度有关股利的归属
    √
    9.14
    发行方式及发行对象
    √
    9.15
    向公司原股东配售的安排
    √
    9.16
    债券持有人会议相关事项
    √
    9.17
    本次募集资金用途
    √
    9.18
    担保事项
    √
    9.19
    募集资金保存与管理
    √
    9.20
    本次发行方案的有效期限
    √
    10
    关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
    √
    11
    关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
    √
    12
    关于前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    13
    关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相
关主体承诺的议案
    √
    14
    关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议案
    √
    15
    关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
    √
    16
    关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转
换公司债券具体事宜的议案
    √
    17
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案1-议案7已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过,议案8-议案17已经
公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站20
19年4月30日披露的《至纯科技第三届董事会第二十次会议决议公告》和2019年5月
7日披露的《至纯科技第三届董事会第二十一次会议决议公告》。
    2、 特别决议议案:8-17
    3、 对中小投资者单独计票的议案:5-17
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
    应回避表决的关联股东名称:蒋渊、陆龙英、尚纯(上海)投资咨询中心(有
限合伙)
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或其他召集人
    2019年5月8日
    报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司:
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    公司2018年度董事会工作报告
    2
    公司2018年度监事会工作报告
    3
    公司2018年年度报告及摘要
    4
    公司2018年度财务决算
    5
    公司2018年度利润分配方案
    6
    关于公司2018年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的议案
    7
    关于续聘公司2019年度审计机构的议案
    8
    关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
    9.00
    关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
    9.01
    发行证券的种类
    9.02
    发行规模
    9.03
    票面金额和发行价格
    9.04
    债券期限
    9.05
    债券票面利率
    9.06
    还本付息的期限和方式
    9.07
    转股期限
    9.08
    转股价格的确定及其调整
    9.09
    转股价格向下修正条款
    9.10
    转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    9.11
    赎回条款
    9.12
    回售条款
    9.13
    转股年度有关股利的归属
    9.14
    发行方式及发行对象
    9.15
    向公司原股东配售的安排
    9.16
    债券持有人会议相关事项
    9.17
    本次募集资金用途
    9.18
    担保事项
    9.19
    募集资金保存与管理
    9.20
    本次发行方案的有效期限
    10
    关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
    11
    关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
    12
    关于前次募集资金使用情况报告的议案
    13
    关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相
关主体承诺的议案
    14
    关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议案
    15
    关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案
    16
    关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转
换公司债券具体事宜的议案
    17
    关于修改《公司章程》的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-05-08](603690)至纯科技:第三届监事会第十五次会议决议公告
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-024
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事
会已于2019年4月25日以电话沟通方式向全体监事发出了第三届监事会第十五次会议
通知,第三届监事会第十五次会议于2019年5月6日下午以现场和通讯相结合的方式
召开,会议由监事时秀娟女士主持,全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规的规定,公司经对照关于上市公司公开发行A股可转
换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件
满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,
具备公开发行A股可转换公司债券的条件,同意公司申请公开发行A股可转换公司债券。
    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    为加速推进公司持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关
规定,公司拟公开发行人民币普通股(A股)可转换公司债券(以下简称“本次发行
”)。
    1)发行证券的种类
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可
转债”)。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。
    2)发行规模
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本
次拟发行可转债总规模不超过人民币35,600万元(含35,600万元),具体发行规模
将提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    3)票面金额和发行价格
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。
    4)债券期限
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和公司本次发行可转换公司债
券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公
司未来的经营和财务等情况,本次公开发行的可转换公司债券存续期限为自发行之
日起6年,具体期限提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述期限范围
内确定。
    5)债券票面利率
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公
司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    6)还本付息的期限和方式
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利
息。
    1、年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一
年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率。
    2、付息方式
    (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发
行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
    (4)在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未
转股的可转债本金及最后一年利息
    (5)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    7)转股期限
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。
    8)转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、初始转股价格的确定
    本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,
则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交
易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董
    事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
    (2)转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配
股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如
需);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份
登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    9)转股价格向下修正条款
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即
转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P
,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P:指申请转股当日
有效的转股价格。
    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债部分
,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日
    内以现金兑付该部分可转债的剩余部分以及该部分对应的当期应计利息。
    11)赎回条款
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具
体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协
商确定。
    2、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权
决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    12)回售条款
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、有条件回售条款
    自本次发行的可转债最后两个计息年度起,如果公司股票任何连续三十个交易
日收盘价低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将全部或部分债券按面值加上
当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股、转增股本、增发新股(不包
    括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况
,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条
件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回
售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能
多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中
的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用
途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利
。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报
期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    13)转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    因本次发行的可转债转股而增加的公司A 股股票享有与原A股股票同等的权益,
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)
均享有当期股利,享有同等权益。
    14)发行方式及发行对象
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人(主
承销商)协商确定。
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、
法规禁止者除外)。
    15)向公司原股东配售的安排
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债给予公司原A股股东优先配售权,原A股股东有权放弃配售权
。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在
发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。
    原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对
机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,
余额由主承销包销。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐
机构(主承销商)在发行前协商确定。
    16)债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    1、债券持有人的权利与义务
    (1)债券持有人的权利
    ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息;
    ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股票;
    ③根据约定的条件行使回售权;
    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换
债券;
    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息;
    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权;
    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    (2)债券持有人的义务
    ①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定;
    ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    ④除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外,不得要求本公司提前
偿付可转换债券的本金和利息;
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。 2、债
券持有人会议的召开情形
    在本次发行的可转债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券
持有人会议:
    (1)拟变更债券募集说明书的约定;
    (2)拟修改债券持有人会议规则;
    (3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
    (4)公司不能按期支付本息;
    (5)公司减资(因股权激励、员工持股计划和业绩承诺导致股份回购的减资除
外)、合并、分立、解散或者申请破产;
    (6)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
    (7)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确
定性,需要依法采取行动的;
    (8)发行人提出债务重组方案的;
    (9)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
    (10)根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及可转换公司债券持有人会
议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    单独或合计持有本次公开发行的可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的债券
持有人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面
提议召开债券持有人会议。
    公司将在本次公开发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权
利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
    17)本次募集资金用途
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行募集资金总额不超过35,600万元(含35,600万元),本次发行募集资
金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    实施主体
    项目
    投资总额
    拟投入
    募集资金金额
    1
    半导体湿法设备制造项目
    合肥至汇
    18,000.00
    12,000.00
    2
    晶圆再生基地项目
    合肥至微
    32,000.00
    23,600.00
    合计
    50,000.00
    35,600.00
    公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述项
目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少
于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金
到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
    18)担保事项
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次公开发行的可转债采用股份质押和保证的担保方式。公司实际控制人蒋渊
、股东陆龙英以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保,同时提供
不可撤销的保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息
、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,
以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
    投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视
同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转债保荐机构(主承销商)作为
质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。
    19)募集资金保存与管理
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放
于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会
确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
    20)本次发行方案的有效期限
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本次发行决议的有效期为本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起1
2个月。
    本次发行方案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,
且最终以中国证监会核准的方案为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司 证券发行管理办法》等相关规定,就本次公开发行可转换公司债券编制了《上海
至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
字【2007】500号)的规定,公司编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司前次
募集资金使用情况的专项报告》,该报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)
鉴证,并出具了鉴证报告。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公
司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
示与填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的
公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议
案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    为保护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益,规范债券持有人 会
议的组织和行为,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及其他规范性文件的
有关规定,公司制订了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换
公司债券之债券持有人会议规则》。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
    2019年5月8日

[2019-05-08](603690)至纯科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告
    证券代码:603690 简称:至纯科技 公告编号:2019-023
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
    第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事
会已于2019年4月25日以电话沟通方式向全体董事发出了第三届董事会第二十一次会
议通知,第三届董事会第二十一次会议于2019年5月6日下午以通讯方式召开,会议
由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名
。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》
的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规的规定,公司经对照关于上市公司公开发行A股可转
换公司债券的资格和条件的规定,对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件
满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,
具备公开发行A股可转换公司债券的条件,同意公司申请公开发行A股可转换公司债券。
    本议案尚须提请公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    为加速推进公司持续健康发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关
规定,公司拟公开发行人民币普通股(A股)可转换公司债券(以下简称“本次发行
”)。
    1)发行证券的种类
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可
转债”)。该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。
    2)发行规模
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    根据相关法律法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,本
次拟发行可转债总规模不超过人民币35,600万元(含35,600万元),具体发行规模
将提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
    3)票面金额和发行价格
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。
    4)债券期限
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定和公司本次发行可转换公司债
券募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合本次可转换公司债券的发行规模及公
司未来的经营和财务等情况,本次公开发行的可转换公司债券存续期限为自发行之
日起6年,具体期限提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述期限范围
内确定。
    5)债券票面利率
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公
司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和
公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    6)还本付息的期限和方式
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利
息。
    1、年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
    满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B×i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率。
    2、付息方式
    (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发
行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
    (4)在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内,公司将偿还所有到期未
转股的可转债本金及最后一年利息
    (5)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    7)转股期限
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止。
    8)转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、初始转股价格的确定
    本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,
则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和
    前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由公司股东大会授权公司
董事会及其授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股
票交易总量。
    (2)转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发
生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中:P0为调整前转股价,n为派送股票股利或转增股本率,k为增发新股或配
股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如
需);当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份
登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    9)转股价格向下修正条款
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间
的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格时,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,
公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即
转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P
,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P:指申请转股当日
有效的转股价格。
    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换1股的可转债
    部分,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易
日内以现金兑付该部分可转债的剩余部分以及该部分对应的当期应计利息。
    11)赎回条款
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具
体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协
商确定。
    2、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权
决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    ①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    12)回售条款
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、有条件回售条款
    自本次发行的可转债最后两个计息年度起,如果公司股票任何连续三十个交易
日收盘价低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将全部或部分债券按面值加上
当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上
述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条
件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回
售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能
多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中
的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用
途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利
。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报
期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    13)转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    因本次发行的可转债转股而增加的公司A 股股票享有与原A股股票同等的权益,
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东(含因可转债转股形成的股东)
均享有当期股利,享有同等权益。
    14)发行方式及发行对象
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与保荐人(主
承销商)协商确定。
    本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、
法规禁止者除外)。
    15)向公司原股东配售的安排
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行的可转债给予公司原A股股东优先配售权,原A股股东有权放弃配售权
。具体优先配售比例及数量提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在
发行前根据市场情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。
    原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对
机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,
余额由主承销包销。具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐
机构(主承销商)在发行前协商确定。
    16)债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    1、债券持有人的权利与义务
    (1)债券持有人的权利
    ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息;
    ②根据约定条件将所持有的可转债转为公司股票;
    ③根据约定的条件行使回售权;
    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换
债券;
    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换债券本息;
    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权;
    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    (2)债券持有人的义务
    ①遵守公司所发行可转换债券条款的相关规定;
    ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    ④除法律、法规规定及可转换债券募集说明书约定之外,不得要求本公司提前
偿付可转换债券的本金和利息;
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。 2、债
券持有人会议的召开情形
    在本次发行的可转债存续期内,发生下列情形之一的,公司董事会应召集债券
持有人会议:
    (1)拟变更债券募集说明书的约定;
    (2)拟修改债券持有人会议规则;
    (3)拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容;
    (4)公司不能按期支付本息;
    (5)公司减资(因股权激励、员工持股计划和业绩承诺导致股份回购的减资除
外)、合并、分立、解散或者申请破产;
    (6)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;
    (7)发行人管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确
定性,需要依法采取行动的;
    (8)发行人提出债务重组方案的;
    (9)发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项;
    (10)根据法律、行政法规、中国证监会、上交所及可转换公司债券持有人会
议规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    单独或合计持有本次公开发行的可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的债券
持有人、公司董事会以及法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士可以书面
提议召开债券持有人会议。
    公司将在本次公开发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权
利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
    17)本次募集资金用途
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行募集资金总额不超过35,600万元(含35,600万元),本次发行募集资
金在扣除发行费用后的净额用于投资以下项目:
    单位:万元
    序号
    项目名称
    实施主体
    项目
    投资总额
    拟投入
    募集资金金额
    1
    半导体湿法设备制造项目
    合肥至汇
    18,000.00
    12,000.00
    2
    晶圆再生基地项目
    合肥至微
    32,000.00
    23,600.00
    合计
    50,000.00
    35,600.00
    公司董事会可根据实际情况,在不改变募集资金投资项目的前提下,对上述项
目的募集资金拟投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少
于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。在本次发行募集资金
到位之前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到
位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
    18)担保事项
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次公开发行的可转债采用股份质押和保证的担保方式。公司实际控制人蒋渊
、股东陆龙英以其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保,同时提供
不可撤销的保证担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息
、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,
以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。
    投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视
同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转债保荐机构(主承销商)作为
质权人和债权人的代理人代为行使担保权益。
    19)募集资金保存与管理
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金必须存放
于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会
确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
    20)本次发行方案的有效期限
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    本次发行决议的有效期为本次发行可转债方案经公司股东大会审议通过之日起1
2个月。
    本次发行方案尚需提交公司股东大会审议,并经中国证监会核准后方可实施,
且最终以中国证监会核准的方案为准。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司 证券发行管理办法》等相关规定,就本次公开发行可转换公司债券编制了《上海
至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
字【2007】500号)的规定,公司编制了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司前次
募集资金使用情况的专项报告》,该报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)
鉴证,并出具了鉴证报告。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司前次募集资金使用情况的专项报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有
    限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提
示与填补措施及相关主体承诺的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺的
公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规则的议
案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    为保护本次公开发行的可转换公司债券持有人的合法权益,规范债券持有人 会
议的组织和行为,根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及其他规范性文件的
有关规定,公司制订了《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行A股可转换
公司债券之债券持有人会议规则》。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次
公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    为保证合法、高效地完成本次A股可转换公司债券发行工作,根据资本市场情况
确定本次发行方案的具体事项,公司董事会提请公司股东大会授权董事会
    或董事会授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次发行有关的全
部事宜,包括但不限于以下事项:
    1、在相关法律法规和《公司章程》允许的范围内,按照监管部门的意见,结合
公司的实际情况,对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充,
在发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,包括
但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价
格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开
程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、授权董事会在蒋渊、陆龙英为本次
公开发行的可转换公司债券提供股份质押及保证担保的基础上择机增加适当增信方
式用以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付、增设募集资金专户、签署募
集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜;
    2、聘请相关中介机构,办理本次发行及上市申报事宜;根据监管部门的要求制
作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料;
    3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合
同和文件(包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、聘用
中介机构协议等);
    4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项
目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实
际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资
金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定、监管部门
的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;
    5、根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,
并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜;
    6、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,
除涉及相关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,对本次
发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
    7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但
会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌
    情决定本次发行方案延期实施或终止;
    8、在相关法律法规及监管部门对再融资摊薄即期回报及其填补措施有最新规定
及要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析、研
究、论证本次公开发行可转债对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响,制
订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;
    9、办理本次发行的其他相关事宜。
    上述授权的有效期为十二个月,自股东大会审议通过该项议案之日起计算。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代
表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、中国证券监督管
理委员会(证监会公告〔2018〕29号)《上市公司治理准则》及2019年4月17日中国
证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》(2019年修订)等法律法规、规
范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。
    详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统科技股份有
限公司关于修订<公司章程>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过了《关于2018年年度股东大会增加临时提案的议案》
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    董事会同意将《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关
于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换
公司债券预案的议案》、《关于公司本次发行A股可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开
发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
》、《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》、《关于A
股可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董
事会授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的
    议案》、《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交2018年年度股东大
会一并审议。除增加上述临时提案外,公司董事会于2019年4月30日披露的《2018年
年度股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。
    特此公告。
    上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
    2019年5月8日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月30日
    调研公司:广发证券,国金证券,中国平安,东吴证券,华泰证券,光大证券,国盛证
券,国泰证券,东方证券,浙商证券,富国基金,海富通基金,工银瑞信,华商基金,民生
加银,财通基金,尚雅投资,悟空投资,财通证券,申万宏源,广州金控,西南证券,准锦
投资,中国太平,华宝基金
    接待人:证券事务代表:张娟,董事会秘书:柴心明
    调研内容:1、问:湿法清洗设备的订单情况如何?
   答:公司湿法槽式清洗设备已获得6台的量产订单,客户是中芯国际和万国半导
体,这次的六台设备都是槽式设备,主要是适用于半导体厂商8寸线。9月下旬可交
付2台,乐观估计今年四季度或明年一季度确认收入。公司正在开拓单片清洗设备
的客户需求。
2、问:一般晶圆厂对清洗设备的需求量是多大?
   答:从清洗设备的配备量来看,目前以4万片产能的产线为例,一般情况下,8寸
线匹配50台设备,12寸线国内匹配70台设备左右,包括槽式和单片,国外有的厂商
能够达到120台清洗设备水平。在一个Fab厂清洗机需要2个亿美金。随着下游对良
率要求高,会大量采用单片式,但是单片式清洗效率低,单片式清洗设备根据腔体
数量不同,清洗效率也不同,一个腔体一次只能清洗一片。未来随着良率越来越高
,单片式需求会越来越大。我们公司通常根据客户具体要求来提供清洗机。 
3、问:清洗设备目前价格大概多少?
   答:市面上最便宜的单片清洗设备是两个腔体的50-60万美金,而6-8个腔体的单
片式清洗设备的价值大概300-400万美金。槽式价格100-200万美金市场价格。
4、问:目前国内的清洗设备跟国外的差距体现在哪些方面?
   答:国外单片式清洗设备已经发展到12个、16个腔体了,腔体多对应的附属设备
的介质供应也多,需要满足智能化、软件控制、压力均等和清洗后的存放等需求。
设备选择还是更看重良率和技术更新。湿法清洗设备种类很多,从种类和功能上国
产设备目前实现的只有其中的10%,公司产线达产以后希望做30%以上的品类,未来
我们希望湿法清洗机台的国产化率可以达到85%,进口替代能够大大增加国内厂商
的竞争实力,避免国外厂商的价格垄断。清洗设备在晶圆制造过程中反复使用,每
道工艺都要清洗,是必备工艺,也会有具体的细分,14nm是我们目前正在做的。公
司的设计、制造实力是可以覆盖较多种类,但是未来也是步步为营,不可能一蹴而
就。我们非常看重客户需求,未来会跟动客户需求逐步扩张我们的产品线。
5、问:看到公司开始湿法清洗领域不久,可以介绍一下我们相关部门的人员、制造
基地情况吗?
   答:公司湿法事业部于去年底成立,目前有人员近40人,槽式清洗设备目前是在
日本制造,将来会放在启东,新厂乐观估计十月份部分交付使用,明年下半年产能
有望开始释放,但达产仍需过程,最主要的制约因素是高端人才的培训需要比较长
的周期。公司在去年年报提出的目标是未来五年内实现清洗设备累积销售200台。
目前第一期设计产能是年产48台。未来湿法事业部的团队规模有望达到300-400人。
6、问:请介绍一下启东基地的情况?
   答:启东基地占地100亩,规划两期。产能贡献主要在系统集成和湿法制造。产
能释放后,高纯系统集成方面的产能是目前的4-5倍,清洗设备一期预计产能达48台
。今后,启东作为公司的生产基地,上海是总部和研发中心,有mini lab可以做研
发测试用。
7、问:公司湿法清洗设备的技术来源于哪里?
   答:槽式清洗设备主要是引进日本团队进行研发、设计、生产,近20人,团队人
员均有国际大厂相关经验,不存在IP问题;单片式清洗设备是与一家韩国公司MUJI
N合作,他是海力士专属供应商,与公司合作,开拓中国市场,双方均贡献技术并
共享IP,合作共赢。
8、问:请预测一下公司明年清洗设备的订单及未来的行业需求?
   答:根据公司的产能情况和产业链调研,我们认为明年的新增订单规模可能在20
台的水平。订单规模主要受制于产能的影响,虽然产线的设计产能初期是48台,但
从人员和设备调试等因素综合考虑,产能短时间迅速释放仍有一定的压力。从公司
与下游客户的沟通结果来看,2019-2021是设备的高峰期,2018-2019是建厂高峰期
,整体行业正进入清洁设备采购期。一般设备运行的寿命差不多3-4年,由于清洗
介质有强腐蚀性,使用一定时间后,初期是换零部件,后期3-4年会产生更换设备的
需求。从良率和价格的角度来看,技术的升级也会带来更新需求。公司的目标是五
年实现200台订单。
9、问:公司对清洗设备的销售模式如何?并请介绍一下产品定价情况。
   答:我们注重跟动并满足客户需求。国外厂商通常定制性柔性的比较少。中兴事
件以后,国内开始重视国产设备,现在高纯工艺领域同档次产品的价格会是进口设
备的90%-95%,差距不会太大。清洗设备还是有区别的,国外大品牌的毛利都50%左
右,我们目前研发支出较高,待形成规模后才能提高毛利率。另外设备、人员的投
入也较多。
10、问:请谈一下公司未来在半导体清洗设备领域的战略布局?
    答:公司的目标很明确,我们就是做进口替代,对标的是国际半导体设备巨头L
am Research和DNS,未来战略是不断丰富公司的产品品类,先做高端的清洗设备,
再逐步向下覆盖到多种品类,单片清洗设备的订单有望会在今年实现。清洗设备部
分,公司很早就有接洽和布局,这次获得数台订单也是多年积淀的结果。公司计划
从零配件到整机,从高端产品到全产品覆盖,逐步实现国产化。
11、问:目前公司高纯工艺系统集成服务的下游客户情况如何?
    答:目前高纯工艺系统集成领域,业内的趋势是订单趋于小型化、封装化,切
割得越来越细,几千万的订单多一点,客户需要分期建设,更多的使用国产设备,
客户也希望破除国外垄断,受益有竞争的价格,进一步扶持国产厂商的同时,锁定2
-3家国外供应商以规避风险。公司的高纯工艺的市占率约六分之一至七分之一,还
有较大发展空间。目前我们除Intel、Global Foundries外,国内外品牌包括海力
士、三星、台积电、中芯国际、上海华力等均已覆盖。
12、问:公司目前业务是否受中美贸易战影响?
    答:高纯工艺系统设备全部自制,核心零配件需要从国外采购(日韩台美欧)
,目前没有受到贸易战的影响。贸易战对公司是利好的,因为可以更加重视国产。
13、问:未来高纯工艺将如何发展,这部分未来对公司的业绩贡献如何?
    答:高纯工艺系统今年目标新增订单10个亿,为先进制程服务的高纯工艺系统
正进入成长期。目前公司服务的客户包括半导体、光伏、面板、食品、医药等领域
,随着先进生产的技术要求提升,有更多的精密产业需要高纯工艺系统辅助生产,
公司也在积极开拓下游的客户。订单方面,国外下游客户产业经验比较成熟,客户
会做五年到十年的计划,订单量每年平均释放;国内的公司订单释放较为集中,整
个行业的未来前景还是比较乐观的。目前,高纯工艺设备年产不到500台,启东工厂
产能释放后产能有望达到现有产量的4-5倍。产值不好估算,因为高纯工艺是一个
整体的系统,还有很多耗材、零配件、软件等。其中管材部分需要外购,也有新莱
应材国产替代,目前大部分都已经采用国产替代,小部分需要进口,主要还是根据客户要求。
14、问:请谈谈公司收购波汇科技的情况?
    答:波汇科技是光纤传感技术领域为数不多的具有垂直集成能力的供应商。201
8年6月公司发布非公开发行预案,拟募集4.3亿元用于收购波汇科技和支持在建项
目,三年扣非业绩承诺3200万元、4600万元、6600万元,若收购完成将大大丰厚公
司业绩。至纯科技可以利用光感器系统对高纯工艺系统及工艺制程设备中的温度、
压力、溶液浓度、液体泄漏、气体浓度实施精准地监控,结合智能算法,加强对生
产线生产状态信息的实时采集和数据分析,进行智能决策,提升生产效率。本次交
易将有利于发挥业务协同效应,提升上市公司产品价值,有效提升上市公司的产品
竞争力和市场空间
15、问:波汇科技的业绩承诺是否偏高?
    答:波汇的业绩承诺较高,但公司对其业绩实现还是很有信心的。今年半年报
波汇就有7000多万的新增订单,客户主要是国家电网、中石油、中石化这类的中字
头企业,波汇业务性质与我们类似,通常订单集中在下半年确认,预计波汇能够如
约完成业绩承诺。
16、问:公司目前从中报来看,半导体领域业务是否已占大比例?
    答:从分行业看,半导体和光伏行业贡献了上半年的主要收入,合计的销售收
入占比超过了88.3%,其中半导体行业的收入占比高达到了69.4%,成为公司的核心
业务。
17、问:从中报来看,资金面偏紧张,主要是什么原因?
    答:报表上来看资金面偏紧张,存货4个多亿,由于在手订单去年新增6.79亿,
今年上半年新增5.47亿,加起来12个亿,除去确认收入部分,目前存货规模是正常
量。公司上亿元的大规模订单收入确认周期至少要一年半到两年,千万级别的订单
也要大半年的确认周期。大订单都是我们上市以后,有融资渠道以后才取得的。我
们在客户竞标时,目前也都是在和国外厂商竞争,国内的厂商鲜有资本和技术实力
进入这个市场。 
18、问:公司实施股权激励的成本对公司利润的影响情况如何?
    答:公司股权激励是去年7月份开始实施的,第一期的预留部分包括湿法事业部
团队的少数人员。股权激励的考核指标是扣非后的净利润。激励费用对上半年下半
年利润的影响均为500万左右。根据股权激励的要求,今年需实现扣非后净利润700
0万可实施第二期解锁。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-04 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.81 成交量:865.10万股 成交金额:19800.86万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业|412.67        |--            |
|部                                    |              |              |
|上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营|250.72        |--            |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业|245.21        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业|218.06        |--            |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司广州滨江东路证|198.98        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3693.10       |
|机构专用                              |--            |3075.50       |
|机构专用                              |--            |2407.98       |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|--            |866.01        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券|--            |394.08        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-19|20.49 |88.00   |1803.12 |中国银河证券股|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司总部|限公司上海天钥|
|          |      |        |        |              |桥路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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