603700宁水集团最新消息公告-603700最新公司消息
≈≈宁水集团603700≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月31日
2)02月26日(603700)宁水集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本20324万股为基数,每10股派4元 ;股权登记日:2021-
06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
机构调研:1)2020年12月22日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:16450.44万 同比增:-9.99% 营业收入:11.76亿 同比增:10.69%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8100│ 0.5800│ 0.2100│ 1.3400│ 0.9000
每股净资产 │ 7.5731│ 7.3545│ 7.3103│ 7.1473│ 6.7979
每股资本公积金 │ 2.4457│ 2.4348│ 2.5127│ 2.5127│ 2.5127
每股未分配利润 │ 3.5445│ 3.3139│ 3.3428│ 3.1351│ 2.8061
加权净资产收益率│ 10.9900│ 7.8800│ 2.8800│ 20.1600│ 13.8900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.8094│ 0.5788│ 0.2077│ 1.3437│ 0.8993
每股净资产 │ 7.5731│ 7.3545│ 7.3103│ 7.1473│ 6.7979
每股资本公积金 │ 2.4457│ 2.4348│ 2.5127│ 2.5127│ 2.5127
每股未分配利润 │ 3.5445│ 3.3139│ 3.3428│ 3.1351│ 2.8061
摊薄净资产收益率│ 10.6878│ 7.8701│ 2.8411│ 18.7997│ 13.2288
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A 股简称:宁水集团 代码:603700 │总股本(万):20324.2 │法人:张琳
上市日期:2019-01-22 发行价:16.63│A 股 (万):20324.2 │总经理:王宗辉
主承销商:国元证券股份有限公司 │ │行业:仪器仪表制造业
电话:0574-88195854 董秘:马溯嵘│主营范围:机械水表和智能水表的研发、生产
│、销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.8100│ 0.5800│ 0.2100
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2020年 │ 1.3400│ 0.9000│ 0.5800│ 0.1600
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2019年 │ 1.0600│ 0.6800│ 0.4100│ 0.1700
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2018年 │ 1.1700│ 0.8800│ 0.5100│ 0.1800
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2017年 │ 1.0400│ 0.7600│ 0.4500│ 0.4500
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[2022-02-26](603700)宁水集团:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-016
宁波水表（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：招商银行
本次赎回理财金额：4,000 万元人民币
委托理财产品名称：招商银行点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性
存款 NNB00363 产品
委托理财期限：招商银行理财产品期限为 63 天
履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 2 月 8 日召开公司第七届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超
过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2020 年第
一次临时股东大会授权到期之日（即 2021 年 3 月 5 日）起 12 个月。在上
述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金购买理财产品
到期后归还至募集资金专户。公司监事会就上述事项进行了审议并同意通
过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交
股东大会审议。
一、使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2021 年 12 月 21 日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2021-060），公司使用人民
币 4,000 万元向招商银行购买点金系列进取型看跌两层区间 63 天结构性存款
NNB00363 产品。上述理财产品已到期，公司赎回本金 4,000 万元，收回理财收益
21.75 万元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的 情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 96,900 83,900 650.53 13,000
2 券商理财产品 26,700 26,700 229.26 0
合计 123,600 110,600 879.79 13,000
最近12个月内单日最高投入金额 33,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.72
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.22
目前已使用的理财额度 13,000
尚未使用的理财额度 22,000
总理财额度 35,000
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-19](603700)宁水集团:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-015
宁波水表（集团）股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区荪湖路 666 号富邦荪湖山庄 荪湖厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 100,053,147
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.4802
注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张琳女士主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中独立董事毛磊、胡力明以通讯形式出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、独立董事候选人唐绍祥、包建亚、马思甜列席本次会议；
4、董事会秘书马溯嵘先生出席会议，高级管理人员徐大卫列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 97,072,346 99.2584 39,800 0.0406 685,465 0.7010
2、 议案名称：《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,728,550 99.1611 39,300 0.8241 700 0.0148
3、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 100,012,347 99.9592 40,600 0.0405 200 0.0003
(二) 累积投票议案表决情况
4、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选 举 张 世 豪 100,012,848 99.9597 是
为 公 司 第 八
届 董 事 会 非
独立董事
4.02 选 举 张 琳 为 100,012,848 99.9597 是
公 司 第 八 届
董 事 会 非 独
立董事
4.03 选 举 王 宗 辉 100,012,848 99.9597 是
为 公 司 第 八
届 董 事 会 非
独立董事
4.04 选 举 徐 云 为 100,012,848 99.9597 是
公 司 第 八 届
董 事 会 非 独
立董事
4.05 选 举 王 开 拓 100,012,848 99.9597 是
为 公 司 第 八
届 董 事 会 非
独立董事
4.06 选 举 赵 绍 满 99,327,583 99.2748 是
为 公 司 第 八
届 董 事 会 非
独立董事
5、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选 举 唐 绍 祥 100,012,848 99.9597 是
为 公 司 第 八
届 董 事 会 独
立董事
5.02 选 举 包 建 亚 100,012,848 99.9597 是
为 公 司 第 八
届 董 事 会 独
立董事
5.03 选 举 马 思 甜 99,327,583 99.2748 是
为 公 司 第 八
届 董 事 会 独
立董事
6、《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选 举 林 琪 为 100,012,948 99.9598 是
公 司 第 八 届
监 事 会 非 职
工代表监事
6.02 选 举 陈 翔 为 100,012,748 99.9596 是
公 司 第 八 届
监 事 会 非 职
工代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订公 3,914 84.3677 39,80 0.8578 685,4 14.7745
司 2021 年 至 ,267 0 65
2023 年员工持
股计划业绩考
核指标的议案》
2 《关于拟为公 4,728 99.1611 39,30 0.8241 700 0.0148
司董事、监事和 ,550 0
高级管理人员
购买责任险的
议案》
3 《关于部分募 4,727 99.1443 40,60 0.8514 200 0.0043
集资金投资项 ,750 0
目延期的议案》
4.01 选举张世豪为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
4.02 选举张琳为公 4,728 99.1549
司第八届董事 ,251
会非独立董事
4.03 选举王宗辉为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
4.04 选举徐云为公 4,728 99.1549
司第八届董事 ,251
会非独立董事
4.05 选举王开拓为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会非独立董
事
4.06 选举赵绍满为 4,042 84.7843
公司第八届董 ,986
事会非独立董
事
5.01 选举唐绍祥为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会独立董事
5.02 选举包建亚为 4,728 99.1549
公司第八届董 ,251
事会独立董事
5.03 选举马思甜为 4,042 84.7843
公司第八届董 ,986
事会独立董事
6.01 选举林琪为公 4,728 99.1569
司第八届监事 ,351
会非职工代表
监事
6.02 选举陈翔为公 4,728 99.1528
司第八届监事 ,151
会非职工代表
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过。其中：
1、关于议案 1：陈翔等参加本次员工持股
[2022-02-19](603700)宁水集团:关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-014
宁波水表（集团）股份有限公司
关于选举第八届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期将于2022年2月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。2022年2月17日，公司召开了第十一届第三次职工代表大会，经会议表决，选举陈海华先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
陈海华先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过且第七届监事会任期届满之日起三年，与两名非职工代表监事任期一致。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司监事会
2022 年 2 月 19 日
附件：陈海华先生简历
陈海华，男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 7 月至 2000 年 9 月，任职于宁波水表厂；2000 年 9 月至今任职于股份
公司，2016 年 2 月至今任公司职工代表监事。
陈海华先生直接持有公司 284,577 股股份，占公司总股本的 0.14%。与公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
[2022-02-09](603700)宁水集团:关于集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-013
宁波水表（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 8 日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过回购 A 股股份方案之日
起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2021 年 9 月 9 日、9 月 10 日披露于上
海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-049)、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2021-050）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况披露如下：
2022 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 157,900 股，占公司总
股本的 0.0777%，购买的最高价为 18.76 元/股、最低价为 18.05 元/股，支付的
金额为 2,895,069 元人民币（不含交易费用）。截至 2022 年 1 月 31 日，公司通
过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,033,436 股，已回购股份约占公司总
股本的 0.5085%，成交的最高价格为 19.98 元/股，成交的最低价格为 17.92 元/
股，已支付的总金额为 19,615,395.12 元人民币（不含交易费用）。
公司后续将根据相关法律法规和规范性文件的要求及公司回购方案，在回购期限内实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-29](603700)宁水集团:关于修订公司2021年至2023年员工持股计划业绩考核指标的公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-007
宁波水表（集团）股份有限公司
关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划
业绩考核指标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意修订公司 2021 年至 2023 年员工持股计划业绩考核指标，现将有关事项说明如下：
一、公司首期员工持股计划已履行的审批程序
1、公司于 2021 年 3 月 7 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会
第十四次会议以及 2021 年 3 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《宁波水表（集团）股份有限公司 2021 年至 2023 年员工持股计划（草案）》及相关议案。公司首期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，
即 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 1 月 21 日期间公司回购的股票 1,080,036 股。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2、2021 年 5 月 31 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 1,080,036 股公司股票，已于
2021 年 5 月 28 日通过非交易过户方式过户至“宁波水表（集团）股份有限公司
—2021 年至 2023 年员工持股计划”专户，过户价格为 13.83 元/股，过户股份
共计 1,080,036 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日披露在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《关于首期员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-032）。
二、2021 年至 2023 员工持股计划修订的内容
公司将延长锁定期及存续期，第一个解锁期由 12 个月后调整为 24 个月后，
第二个解锁期由 24 个月后调整为 36 个月后，均为自公司公告最后一笔标的股票
过户至本员工持股计划名下之日起计，且两期解锁比例不变，则存续期对应由 36
个月调整为 48 个月。考核年度顺延一年（即考核期为 2022 年、2023 年），同时
降低目标值，对 2021 年业绩不予以考核。除上述调整外，根据上海证券交易所
于 2022 年 1 月 7 日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——
股份变动管理》，还对方案中的窗口期进行了修订。修订前后具体考核内容如下：
1、存续期、锁定期修订前后对比：
修订前 修订后
1、每期员工持股计划所获标的股票 1、每期员工持股计划所获标的股票
的锁定期根据各期方案进行确定，锁定期 的锁定期根据各期方案进行确定，锁定期
为 12 个月，自公司公告最后一笔标的股 不低于 12 个月，自公司公告最后一笔标
票过户至当期员工持股计划名下之日起 的股票过户至当期员工持股计划名下之计算。标的股票权益待锁定期满后根据实 日起计算。标的股票权益待锁定期满后根
际情况分批次或一次性统一分派。 据实际情况分批次或一次性统一分派。
本员工持股计划所取得标的股票，因 本员工持股计划所取得标的股票，因
上市公司分配股票股利、资本公积转增等 上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份, 亦应遵守上述 情形所衍生取得的股份, 亦应遵守上述
股份锁定安排。 股份锁定安排。
2、首期员工持股计划购买所获标的 2、首期员工持股计划购买所获标的
股票自公司公告最后一笔标的股票过户 股票自公司公告最后一笔标的股票过户
至当期员工持股计划名下之日起计 12 个 至当期员工持股计划名下之日起计 24 个
月后分两期解锁，具体如下： 月后分两期解锁，具体如下：
第一个解锁期：为自公司公告最后一 第一个解锁期：为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下 笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起的 12 个月后，解锁股份数量为本 之日起的 24 个月后，解锁股份数量为本
员工持股计划所持标的股票总数的 60%； 员工持股计划所持标的股票总数的 60%；
第二个解锁期：为自公司公告最后一 第二个解锁期：为自公司公告最后一
笔标的股票过户至本员工持股计划名下 笔标的股票过户至本员工持股计划名下
之日起的 24 个月后，解锁股份数量为本 之日起的 36 个月后，解锁股份数量为本
员工持股计划所持标的股票总数的 40%。 员工持股计划所持标的股票总数的 40%。
3、员工持股计划相关主体必须严格 3、员工持股计划相关主体必须严格
遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得 遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用员工持 买卖股票的规定，各方均不得利用员工持股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺 股计划进行内幕交易、市场操纵等证券欺
诈行为。 诈行为。
上述敏感期是指： 上述敏感期是指：
（1）公司定期报告公告前 30 日内， （1）公司年度报告、半年度报告公
因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日 告前 30 日内，因特殊原因推迟年度报告、
前 30 日起至最终公告日； 半年度报告公告日期的，自原预约公告日
（2）公司业绩预告、业绩快报公告 前 30 日起算，至公告前 1 日；
前 10 日内； （2）公司季度报告、业绩预告、业
（3）自可能对公司股票交易价格产 绩快报公告前 10 日内；
生重大影响的重大事项发生之日或在决 （3）自可能对本公司股票及其衍生策过程中，至依法披露后 2 个交易日内； 品种交易价格产生较大影响的重大事件
（4）中国证监会及上海证券交易所 发生之日或者进入决策程序之日，至依法
规定的其他期间。 披露之日；
（4）中国证监会及上海证券交易所
规定的其他期间。
2、业绩考核指标修订前后对比：
解锁期 修订前业绩目标 修订后业绩目标
第一个 2021 年公司营业收入不低于 20 2022 年公司营业收入不低于 19
解锁期 亿元 亿元
第二个 2022 年公司营业收入不低于 24 2023 年公司营业收入不低于 22
解锁期 亿元 亿元
三、2021 年至 2023 员工持股计划修订原因与合理性分析
2021 年国家宏观经济发展面临了诸多不确定性与挑战，同时水表行业整体发展节奏未达预期，公司面临形势发生了较大变化，因此承受了较大的压力与冲击。具体情况如下：
1、宏观环境发展不利：制造业面临严峻形势
2021 年国家制造业整体形势面临巨大挑战，年初至今原材料价格大幅上涨波动，同时电子元器件等生产物资缺乏，公司面临较为严峻的生存考验。根据第三方公开数据，同行业（仪器仪表制造业）企业自 2021 年第三季度以来营业收入同比增长呈现逐季下滑态势，其中第三季度营业收入同比增长仅略高于 10%。而公司第三季度的营业收入增速高于仪器仪表制造业行业均值。如需达到原设定业绩激励目标，公司需保证年度营业收入同比增长超过 25.7%，在上述宏观环境下，该业绩目标实现较为困难。
板块 2021Q1 营收同比增 2021Q2 营收同 2021Q3 营收同
长率（%） 比增长率（%） 比增长率（%）
制造业 49.59 35.51 28.33
仪器仪表制 33.83 15.69 10.58
造业
宁水集团 19.92 12.80 10.73
注：数据来源为同花顺 ifind。
2、行业景气度不佳：地方政府明细政策未落地
“十四五”开局以来政策换新，在中央下达框架性文件的指导下，各地促进行业利好的明细政策正在进一步制定与出台落地过程中。一方面表现为政府专项、水司大型招标项目数量相较于去年同期同比有所减少；另一方面，2020 年 12 月《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》出台，对行业收费行为进一步规范，即取消水司相关工程类改造不合理收费。该政策自出台后快速在全国范围内推行实施，给各地水司带来了一定的资金回笼压力，导致部分工程项目开展节奏滞缓，部分地区水表项目因此延期。
此外，前几年，尤其是 2019、2020 年国家出台了一系列水表行业相关的利好政策，对行业发展有直接的推动促进作用。而截至 2020 年底，国家“十三五规划”相关政策指引已基本结束，“十四五规划”相关明细政策仍在出台制定中。
其中 2021 年，与水表行业最为利好的两大政策主要为：2021 年 8 月国家发展和
改革委员会、住房和城乡建设部出台《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》两大办法，于 10 月正式实施。目前仅上海地区推进落地较为顺利，其他地方仍在细化落实过程中，因此该政策带来的需求释放与项目落地所产生实质性利好还未显现，需要一定的时间。
3、产业环境影响：物联网推进速度趋缓
目前国家新基建投资仍处于逐步复苏中，而 NB-IoT 窄带物联网、5G 等通信
基站建设也同样慢于原计划进度。工信部明确 2021 年我国将新增 5G 基站超过60 万站。根据可查数据（2021 年半年报），三大运营商资本开支仅为小幅增长，5G 基站建设进度呈现滞后态势。
鉴于公司主流产品即 NB-IoT 智能水表是作为物联网行业垂直细分领域的应用场景之一，其安装使用需以地区物联网网络是否实现传输覆盖为前提。因此通信技术的产业环境的发展速度趋缓对公司也产生了一定影响。
4、疫情影响不断：延迟招标与确认收入
2021 年国家各城市地区仍不间断性地受新冠肺炎疫情余蕴扰动，部分重要城市客户地区出现延迟招投标、或中标
[2022-01-29](603700)宁水集团:关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-008
宁波水表（集团）股份有限公司
关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日
召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》以及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》相关规定，拟为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。本议案还需提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过方可实施。现将相关事项公告如下：
一、投保董监高责任险方案
（一）投保人：宁波水表（集团）股份有限公司
（二）被保险人：公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）；
（四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）；
（五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）；
为提高决策效率，现拟提请股东大会在上述权限内授权公司董事会办理公司全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合
同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司购买董监高责任险。
三、监事会意见
监事会认为：公司本次购买董事、监事和高级管理人员责任险有利于完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。本次购买董事、监事和高级管理人员责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603700)宁水集团:关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-011
宁波水表（集团）股份有限公司
关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
委托理财额度：不超过人民币 3 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚
动使用）；
委托理财产品类型：安全性高、流动性好、短期的理财产品；
委托理财期限：自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起 12
个月内有效，即 2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日。
履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会
第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购
买理财产品的议案》。独立董事及保荐机构对此发表了明确同意的意见。
该议案无需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1725 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,909万股，每股发行价 16.63元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除保荐承销费人民币 3,750.40万元，扣除其他发行费用人民币 1,588.72 万元后，实际募集资金净额为人民币59,667.55 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10022 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟用募集资金投资额（万元）
1 年产 405 万台智能水表扩产 33,572.00 30,000.00
项目
2 技术研发中心建设项目 9,948.00 9,000.00
3 营销及服务网络建设项目 6,051.00 5,400.00
4 信息化建设项目 4,847.00 4,300.00
5 补充流动资金 12,000.00 10,967.55
合计 66,418.00 59,667.55
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金人民币 29,931.65 万元（未
经审计），尚未使用的募集资金余额合计人民币 32,774.34 万元（未经审计，包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的概况
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，合理利用闲置募集资金，购买理财产品，提高募集资金收益。
（二）购买理财产品的额度及投资期限
公司拟使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买短期理财产品，使用期限自公司第七届董事会第十五次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即
2022 年 3 月 4 日至 2023 年 3 月 3 日。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚
动使用。闲置募集资金购买理财产品到期后归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品。
（四）实施方式
在使用期限和额度范围内由董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司经营管理层负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。闲置募集资金投资的理财产品不得质押。
（五）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
本次部分闲置募集资金购买理财产品，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
（二）拟采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财产品机构、理财产品品种，明确理财产品金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内部审计部负责审查募集资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对募集资金购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务，并且在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
四、 对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过进行适度的低风险短期理财，用闲置的募集资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、 决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）审议程序
公司于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会
第二十一次会议，会议审议通过了《关于授权使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，公司计划使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买理财产品，主要用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品。上述议案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）理财产品。经审查，公司授权使用闲置募集资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率、增加公司投资收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 3亿元的闲置募集资金购买理财产品。
（三）监事会意见
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划实施的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，符合
股东利益最大化原则，且相关审批程序符合相关法律法规及公司章程的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情形。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次授权使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求；
2、公司本次授权使用闲置募集资金购买理财产品的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过使用闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。
六、 备查文件
1、 第七届董事会第二十四次会议决议；
2、 第七届监事会第二十一次会议决议；
3、 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、 国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司使用闲置募
集资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603700)宁水集团:关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-010
宁波水表（集团）股份有限公司
关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构；
委托理财额度：不超过人民币 2 亿元（资金额度在决议有效期内可以滚
动使用）；
委托理财产品类型：结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不
超过 12 个月）的其他低风险理财产品；
委托理财期限：自公司第七届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12
个月内；
履行的审议程序：宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 1 月 28 日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会
第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》。独立董事对此发表了明确同意的意见。该议案无
需提交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次资金来源全部为公司闲置的自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。
2. 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。
3. 公司内部审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。定期对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4. 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。
5. 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6. 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财的投资范围
公司使用闲置自有资金购买拟投资的品种除结构性存款理财产品外，还可投资安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。不得用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，投资产品不得质押。
（二）购买理财产品的额度及投资期限
本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2 亿元。上述额度在公司第七届董
事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度范围内，可循
环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过 2 亿元。
（三）具体实施方式
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由财务负责人负责具体购买
事宜。
（四）风险控制分析
公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较
好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公
司风险可承受和控制范围之内。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露
闲置自有资金购买理财产品的后续进展。
三、对公司的影响
单位：万元
2021 年 9 月 30 日
项目 2020 年 12 月 31 日
（未经审计）
资产总额 205,992.35 212,495.56
负债总额 60,586.45 58,552.49
净资产 145,263.31 153,917.38
经营活动产生的现金流量
12,675.88 -12,131.91
净额
公司坚持谨慎投资的原则，根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司
日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行适度的现金管理，提高资金
使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营成果
等造成重大影响。
截至 2021 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 27.55%，公司不存在有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品
的金额不超过人民币 2 亿元，占公司 2021 年第三季度期末货币资金的 51.86%。
公司未来购买理财产品的本金将计入资产负债表中交易性金融资产，所得收益将相应计入利润表中投资收益及公允价值变动损益（最终以会计师事务所审计确认为准）。
四、风险提示
公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为结构性存款或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）审议程序
公司于2022年1月28日召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，会议分别审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。上述议案无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
在确保资金安全和日常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 2亿元闲置自有资金购买结构性存款理财产品，或安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的其他低风险理财产品。经审查，公司授权使用闲置自有资金购买理财产品事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高自有资金的使用效率、增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
[2022-01-29](603700)宁水集团:关于董事会、监事会换届选举的公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-006
宁波水表（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期将于2022年2月21日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。公司于2022年1月28日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。同日，公司召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会
2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。根 据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名， 并经董事会提名委员会实施任职资格审查，同意提名张世豪先生、张琳女士、 王宗辉先生、徐云先生、王开拓先生、赵绍满先生为公司第八届董事会非独立 董事候选人；提名唐绍祥先生，包建亚女士、马思甜先生为公司第八届董事会
之日起三年（简历附后）。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，上海证券交易所未提出异议,上述候选人需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、监事会
1、非职工代表监事
2022 年 1 月 28 日，公司召开第七届监事会第二十一次会议审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意提名林琪先生、陈翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
2、职工代表监事
第八届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
公司第八届监事会成员由通过职工代表大会选举产生的一名职工代表监事与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成，任期三年。
上述董事候选人、监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：董事、监事候选人简历
一、董事候选人
张世豪先生，男，1944 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。1968 年 3 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂工会主席、副厂长、厂
长；2000 年 9 月至 2006 年 12 月，任公司董事长兼总经理；2006 年 12 月至
2019 年 2 月，任公司董事长；2019 年 2 月至今任公司董事。
张世豪先生直接持有公司 40,233,657 股股份，占公司总股本的
19.7959%，为公司的控股股东、实际控制人。
张世豪先生与公司控股股东、实际控制人张琳女士为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
张琳女士，女，1969 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
师。1989 年 8 月至 1992 年 12 月，任宁波洗衣机厂会计；1992 年 12 月至
2016 年 2 月，历任中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司会计、财务
会计部副主任、财务会计部/再保部总经理，2016 年 2 月至 2019 年 2 月任公
司董事、财务总监；2019 年 2 月至今任公司董事长。
张琳女士直接持有公司 6,256,250 股股份，占公司总股本的 3.0782%，为
公司的控股股东、实际控制人。
张琳女士与公司控股股东、实际控制人张世豪先生为父女关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王宗辉先生，男，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师。1993 年 6 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂技术员、国际贸易
部经理助理、国际贸易部副经理；2000 年 9 月至 2013 年 1 月，历任公司国际
贸易部副经理、国际贸易部经理、总经理助理、副总经理；2013 年 1 月至今任公司总经理。
王宗辉先生直接持有公司 15,307,741 股股份，占公司总股本的 7.5318%，
为公司的控股股东、实际控制人。
王宗辉先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
徐云先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年
8 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂计划科调度员、办公室副主任、生产科科
长、副厂长；2000 年 9 月至 2006 年 12 月，任公司副董事长兼副总经理；2006
年 12 月至 2013 年 1 月，任公司副董事长兼总经理；2013 年 1 月至今，任公
司副董事长。
徐云先生直接持有公司 11,488,100 股股份，占公司总股本的 5.6524%，
为公司的控股股东、实际控制人。
徐云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
王开拓先生，男，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
工程师。1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂模塑车间副主任、办
公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9 月至 2020 年 2 月，历任公
司机芯分厂厂长、副总经理；2020 年 2 月至今，任公司董事。
王开拓先生直接持有公司 9,481,874 股股份，占公司总股本的 4.6653%，
为公司的控股股东、实际控制人。
王开拓先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
赵绍满先生，男，1962 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级
工程师。1982 年 7 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂设计科技术员、助理
工程师、技术科副科长、科长、分厂厂长、工程师、厂长助理、副厂长兼任
国际贸易部经理、研究所所长；2000 年 9 月至 2007 年 1 月，任公司董事、
总工程师；2007 年 1 月至 2019 年 2 月任公司董事、技术副总监、水表研究
院副院长；2019 年 2 月至今任公司董事。
赵绍满先生直接持有公司 9,812,074 股股份，占公司总股本的 4.8278%，
为公司的控股股东、实际控制人。
赵绍满先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
唐绍祥先生，男，1958 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，博士学历，经济学教授。1989 年 6 月至 1998 年 11 月，历任宁波大学
应用数学系教师、系主任；1998 年 12 月至 1999 年 12 月，任宁波大学管理
学系系主任；2000 年 1 月至 2002 年 12 月，任宁波大学科技处、研究生部处
长、常务副主任；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，任宁波大学商学院院长；2005
年 8 月至 2018 年 12 月历任宁波大学副校长、校党委副书记。2020 年 9 月至
今已退休。
唐绍祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内 受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三 次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。
包建亚女士，女，1972 年 1 月生，本科学历，注册会计师，高级会计师。
历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌电机股份有限公司独立董事。
包建亚女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国
[2022-01-29](603700)宁水集团:关于部分募集资金投资项目延期的公告
证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2022-009
宁波水表（集团）股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟延长募集资金
投资项目（以下简称“募投项目”）中“营销及服务网络建设项目”的
预定可使用状态日期。
除前述变更外，其他事项无任何变更，本次部分募投项目延期不存在变
相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。
本次事项已经 2022 年 1 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十四次会
议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1725 号）文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股发行价 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67 万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净
额为人民币 59,667.55 万元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账,并
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2019]第 ZA10022号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储。
二、部分募集资金投资项目基本情况
截至2021年12月31日,公司营销及服务网络建设项目使用募集资金投入的
具体情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 项目投资总金额 拟用募集资金投资额 累计实际投入金额
（未经审计）
1 营销及服务网络建设项目 6,051.00 5,400.00 767.09
三、部分募投项目延期的情况说明
1、前次部分募投项目延期情况
公司于 2020 年 4 月 9 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第
七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的
议案》。公司对相关营销及技术服务网点尚未考察完毕和最终选址，且受新型冠
状病毒肺炎疫情影响，公司进行实地考察存在困难，因此当时公司结合疫情情况
及实际经营情况，将“营销及服务网络建设项目”预期达到使用状态日期从 2021
年 1 月延期至 2022 年 1 月，并经 2019 年年度股东大会审议通过。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体及项目延期的公告》（公告编号：
2020-026）。
2、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
公司在推进营销及服务网络建设项目实施建设过程中，积极克服困难并完成
40 家营销及技术服务网点的初步建设。由于当前房地产市场面临较大的宏观政
策调控风险，为维护公司及股东的利益，同时追求投资收益的最大化，公司先期
用“以租代买”的方式实施部分原先准备购买办公用房实施的营销与服务网点建
设。公司将进一步考察相关网点的房地产市场情况，并结合相关区域的业务开拓
情况与下游客户需求，再行决定是否进行办公用房的购置；此外，由于部分服务
网点在正式运营前所需要的相关设备为定制化产品，交付周期相对较长。截至目
前，该项目整体来看并未完全达到公司预期的可使用状态。
因此，公司根据目前的实际经营情况、监管政策及未来发展趋势，综合考虑了募投项目建设计划安排，本着审慎和效益最大化的原则，拟延长营销及服务网络建设项目预期达到使用状态日期。具体情况如下：
序号 募投项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可使
使用状态时间 用状态时间
1 营销及服务网络建设项目 2022.1 2023.1
四、本次募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是根据行业变化情况、市场动态形式及公司募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。
五、本次募投项目延期的审议程序
公司于2022年1月28日召开了第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意延长募投项目“营销及服务网络建设项目”的预定可使用状态日期至 2023 年1 月。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见
（一）独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司本次部分募投项目延期充分考虑了公司长期发展的战略需要，履行了必要的审议、表决程序，不存在实质改变募集资金投向等情形，其内容和决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司此次部分募投项目延期事项。
（二）监事会意见
监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期事项，不存在变相改变募投项
目资金投向等情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意本议案提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募投项目延期事项，已经公司第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议，公司独立董事已发表明确同意意见，依法履行必要的决策程序；
2、公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况，变更后不会对上述募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
3、公司本次部分募投项目延期事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对宁水集团本次部分募投项目延期事项无异议。
七、备查文件
（一） 第七届董事会第二十四次会议决议
（二） 第七届监事会第二十一次会议决议
（三）独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
（四）国元证券股份有限公司关于宁波水表（集团）股份有限公司部分募集资金投资项目延期的专项核查意见
特此公告。
宁波水表（集团）股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
★★机构调研
调研时间:2020年12月22日
调研公司:西南证券,道杰投资,浙江财经大学,陆家嘴信托,浙交投,华福证券,浙江万里学院,霍普投资,明溪资产,万联证券,惟像资本,浙金产融,玄擎投资,锦炜投资,宁波财经学院,甬兴证券,浙江耀康基金
接待人:董事长:张琳,技术总监:姚灵,总经理:王宗辉,董事会秘书:马溯嵘,财务总监:徐大卫
调研内容:1、问：公司在努力实现量的扩张到质的飞跃，公司结构化转型与水质检测进展情况？公司有没有可能提升和突破标准？公司有无可能从单一水表制造领域进入到服务水生态建设领域？
答：安全供水对于自来水公司来说是民生工程，能够取得经济价值和社会效益。通常水厂出厂的水质需要符合106项检验标准，但经过管网输运水源会发生二次污染，末端的水质难以判断。公司创新地提出智能3.0水表，致力于解决管网末梢水质问题（能够检测余氯、浊度、PH值等参数），配合水质预警系统，安装在小区或企事业单位的总管道入口处，利用传感器及软件平台，可以提前预警和紧急控制。公司聚焦于助力引导市场与客户，并满足需求。公司已经制定60多项国家、行业、团体标准，其中近一半都是作为第一起草者。任何一个产品成熟以后都需要技术标准指引，标准的制定是根据国家法律法规、用户需求及技术成熟度几个维度进行，宁水几十年来在标准引领方面始终走在前端。水务行业是朝阳产业、关系民生的工程。水表作为国家法制产品，用于贸易结算，是国家重点监管对象。公司60多年发展一直围绕用水计量提供服务，接下来将致力于水质、水压等其他参数的收集与应用，包括安全用水、智慧用水。针对管网问题，公司采用传感器来测量其运行状态、运行数据，通过无线传输上传平台后由人工智能控制指令，未来空间会更大。
2、问：智慧城市成为热点，公司在杭州有一个软件平台公司，如何将其与杭州智慧城市建设相结合？软件如何收费？
答：杭州智慧城市建设较为领先，目前随着国家“两化融合”（即信息化与工业化的深度融合）的政策推动，智慧城市项下智慧水务及智能水表技术逐渐成熟，平台系统能够在其中充当一个良好的载体。除了下属的杭州云润科技有限公司在开发配套的软件平台，公司博士团队也在研发未来新一代的公共服务平台。大量的数据会成为城市大脑的一部分供政府统一应用。公司提供的是系统的解决方案，软件部分未单独核算，目前为软硬件结合打包销售的商业模式。
3、问：软件是否都是公司自己配置？智慧水务系统未来的提升，如何与专业计算机公司竞争？
答：公司硬件终端中的嵌入式软件以及抄表系统、水务营收系统等软件平台系统均由公司自主研发完成。供水管网的智慧化运营核心是地下管网的精细化管理，需要大数据的支撑，离不开终端的支持。公司致力于提供智能水表及一系列水务传感器，结合软件平台系统，从数据采集到分析应用，全面辅助地下管网管理，相比软件企业具备较强竞争优势。同时，公司的软件平台除了杭州云润搭建的抄表系统、营收系统及运维系统外，本部也在进行水质预警、压力调控及漏损检测等方向的综合模块研究，深入至水司日常业务流程，与其他平台有较大不同。另外，现在公司正在推动公共服务平台的建立，是一种公有云、标准化的新型服务模式，高效利用资源，提供综合性服务，做好原始数据及处理结果的供给。
4、问：智能表目前渗透率低，空间大，其他竞争对手例如三川也发展较好。公司如何凭借历史积淀、有何确定优势保障行业龙头地位与市场份额？
答：随着整个市场的快速发展，未来几年，全行业都有较好的发展前景，关键在于公司是否能够抓住机遇，提高客户满意度，提升市占率。公司主要拥有技术及营销两大核心竞争力：技术方面，公司注重研发，不断更新迭代，产品品种齐全，在计量技术、行业标准等方面都具有常年累积的优势。作为国内最早生产水表的制造企业之一，公司在业内率先提出智能水表1.0、2.0及3.0产品的概念。2015年率先开始与华为合作研制NB-IoT物联网水表等系列智能产品；2017年3月与深圳水务集团合作推动全球首个NB-IoT商用项目落地。营销方面，作为拥有六十余年历史的老品牌，品牌影响力强，公司对客户需求理解到位，客户黏性高、覆盖广，近两年渠道下沉更加重视中小客户群体，且公司的直销团队完整、经销网络健全，售后服务支持力度强，技术服务网点也在不断建设当中。行业内的几家上市企业发展战略各有不同。公司未来仍然在生产制造硬件终端产品的基础上，以智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备配合新一代智慧水务大数据服务系统与平台为切入点，致力于成为提供智慧水务服务一体化解决方案的供应商。
5、问：公司终端用户是否会和地产行业关联？明年地产行业下行，会不会对公司产生不利影响？
答：从每年的市场需求来看，大部分是表计的存量更换需求。公司95%以上客户是水司，大量业务来自存量更换，房产商不是公司的主要目标客户。地产下行调控或对行业造成影响，但对公司影响较小。且不同地区房产商采购水表模式不同，相当部分地区的房地产被要求从当地水司当年的招投标入围供应商中进行采购，当首次采购结束水表交付给水司后将进入正常周期更换流程。房地产业起起伏伏，但公司六十余年都是稳健经营、稳步增长。
6、问：当各厂家产品技术上都符合客户要求时，客户还关注哪些要素，价格或服务？
答：公司认为多年来整个行业作为民生工程，水司非常关注品牌、文化传承及品质保证等。相较于水表价格，他们更关注厂家的资质、产品系统的稳定性以及可靠的服务。公司在这方面具备明显的优势，公司也不断在技术方面进行迭代，保持领先。
7、问：NB-IoT技术最近突破，终端产品价格下降快，会不会对公司利润产生影响？此外基站铺设进度如何，是否对市场推广产生影响？
答：今年NB-IoT水表价格有一定下滑，地县级水司价格相对稳定。公司认为价格下滑是市场竞争、技术改进、原材料价格下降等多种因素综合影响的结果，是正常现象，且最终会趋于稳定。今年公司在成本控制方面做了大量改进工作：随着产品技术逐渐成熟，在保证产品质量与稳定性前提下进行了大量电子元器件的国产化替代；上半年，公司推出新一代NB-IoT智能水表产品，在设计端进行结构优化，大幅提高该产品的毛利率水平。未来公司会继续进行电子元器件的国产化方案替代，同时公司储备了多种芯片模组方案可供备选。在没有降低产品质量的基础上，芯片切换可以进一步降低成本。NB-IoT网络原来覆盖到县级，现在能覆盖到农村。南方通信供应商以电信、移动为主。
8、问：公司应收账款增高，客户还款能力如何？
答：公司主要客户为自来水公司，大多国企，付款具有周期性，习惯于在年末付款，极少出现客户恶意拖欠账款情况。因此公司历年来在应收账款方面均呈现一、二、三季度应收账款较高的情况，但在第四季度逐步回款，应收账款总额下降。另外，随着公司产品结构变化，智能表占比提升，回款周期相较于原机械表时期有所拉长，但公司应收账款周转率仍保持行业领先水平。
9、问：公司的产能利用率？公司在大中小城市的市场覆盖率？
答：2019年公司产能利用率超100%，产能利用充分。2020年初，公司预计今年市场需求可能高速增长，通过生产组织调整、引进自动化设备、利用弹性的生产线和一定的机械外协等方式，配置了较为充裕的产能。公司生产线弹性较大，机械表与智能表部分设备与人员通用，可进行一定程度的转换，未来公司有进一步扩张产能的潜力，保持产能与市场增长相匹配。“年产405万台智能水表扩产项目”预计于2022年底正式投产，届时产能会有更进一步的提升。公司在全国各地均有销售覆盖，一线城市智能表市场份额较高且推进节奏较快。同时，今年公司做了大量智能表销售渠道下沉以及细分市场的工作，将智能表业务进一步延伸到县市级。
10、问：海外市场开拓及未来三五年增长情况？
答：海外市场基本与国内发展目标一致，致力于从机械表转换为智能表。但每个国家的需求不尽相同、标准不一、网络搭建进度参差不齐。公司是国内行业首家获得欧盟MID、美国NSF等国际权威资质认证的表具企业。目前海外市场受疫情影响，仍以机械表为主，部分智能表项目也无法开展现场的安装调试工作。但公司认为水表智能化及水务信息化是必然趋势，预计3-5年后海外市场需求将快速增长，国内智能水表行业出口量有望逐年加大。对此，公司已做好充足准备，针对不同的市场与需求研发相应的产品与技术，去年底已有部分智能表项目在海外落地。公司作为中国重要的水表出口基地，未来有望获得更大的全球市场份额，为公司的发展带来巨大的市场潜力。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.14 成交量:848.72万股 成交金额:25909.41万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜2125.21 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营｜934.00 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证｜849.69 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜417.42 ｜-- ｜
｜华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营｜336.27 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜3253.28 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1516.40 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜673.53 ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜-- ｜640.93 ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜-- ｜541.54 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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