002154报 喜 鸟最新消息公告-002154最新公司消息
≈≈报喜鸟002154≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月12日
2)02月26日(002154)报喜鸟:关于参与网上竞拍购买股权的进展公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期以总股本121761万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:2
021-09-15;除权除息日:2021-09-16;红利发放日:2021-09-16;
2)2020年末期以总股本121761万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
21-06-02;除权除息日:2021-06-03;红利发放日:2021-06-03;
增发实施:1)2021年非公开发行股份数量:24172.19万股,发行价:3.0200元/股(实施,
增发股份于2022-01-10上市),发行日:2021-12-23,发行对象:吴志泽
最新指标:1)1-1月增发后每股净资产:2.78元
机构调研:1)2021年12月02日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:36709.93万 同比增:52.51% 营业收入:29.73亿 同比增:31.53%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1500│ 0.3000│ 0.2000
每股净资产 │ 2.7433│ 2.8068│ 2.8002│ 2.6515│ 2.5132
每股资本公积金 │ 0.2354│ 0.2353│ 0.2352│ 0.2351│ 0.2350
每股未分配利润 │ 1.3278│ 1.3915│ 1.3849│ 1.2363│ 1.1053
加权净资产收益率│ 10.8600│ 7.8000│ 5.4500│ 12.0300│ 8.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.2516│ 0.1795│ 0.1240│ 0.2511│ 0.1649
每股净资产 │ 2.2889│ 2.3419│ 2.3364│ 2.2123│ 2.0969
每股资本公积金 │ 0.1964│ 0.1963│ 0.1962│ 0.1961│ 0.1961
每股未分配利润 │ 1.1079│ 1.1610│ 1.1555│ 1.0315│ 0.9222
摊薄净资产收益率│ 10.9902│ 7.6656│ 5.3068│ 11.3520│ 7.8662
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A 股简称:报喜鸟 代码:002154 │总股本(万):145933.37 │法人:吴志泽
上市日期:2007-08-16 发行价:12.6│A 股 (万):111246.47 │总经理:吴志泽
主承销商:国元证券股份有限公司 │限售流通A股(万):34686.91│行业:纺织服装、服饰业
电话:0577-67379161 董秘:谢海静│主营范围:服装、皮鞋、皮革制品的生产、销
│售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.3000│ 0.2200│ 0.1500
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2020年 │ 0.3000│ 0.2000│ 0.1000│ 0.0500
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2019年 │ 0.1700│ 0.1300│ 0.0900│ 0.0700
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2018年 │ 0.0400│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0300
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2017年 │ 0.0200│ -0.0300│ -0.0300│ -0.0300
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[2022-02-26](002154)报喜鸟:关于参与网上竞拍购买股权的进展公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——013
报喜鸟控股股份有限公司
关于参与网上竞拍购买股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第
七届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》，同意公司将以自有资金参与竞拍某某房地产开发集团有限公司和某某混凝土集团
有限公司持有 的温州银 行 3,000 万股 股权。具 体内容详见 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 2 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》和《中
国证券报》。
二、进展情况
某某房地产开发集团有限公司和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行
股权拍卖分别于 2022 年 2 月 25 日 12 时 1 分、12 时 3 分竞买结束，起拍价均为
3,097.50 万元，竞买增价幅度均为 5.00 万元，根据网络拍卖竞价结果显示，公司未能竞价成功。
公司本次未能竞得温州银行股权不会对公司经营业绩造成影响。公司将继续坚持“实业+投资”的发展战略，深耕服装主业，提升运营质量，努力推进主业稳健发展，积极优化公司产业布局，推动公司实现高质量、稳健、可持续性发展。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-24](002154)报喜鸟:董事会决议公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——010
报喜鸟控股股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第七届董事会第十九次会议的通知，会议于 2022 年 2月 23 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 2 月 24 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
二、审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 2 月 24 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议文件。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](002154)报喜鸟:关于参与网上竞拍购买股权的公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——011
报喜鸟控股股份有限公司
关于参与网上竞拍购买股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第
七届董事会第十九次会议审议通过了《关于参与网上竞拍购买股权的议案》，现就相关情况公告如下：
一、对外投资概述
根据浙江省温州市中级人民法院的竞买公告，温州市中级人民法院将在阿里巴巴司法拍卖网络平台上进行公开拍卖某某房地产开发集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占股比例大约为0.22%，包括相应未分配股权收益）。根据公司“实业+投资”的发展战略，公司保持服装主业稳健发展的同时，积极利用外部资源、优化公司产业布局，提升公司综合竞争力，公司将以自有资金参与本次网上竞拍。
2022 年 2 月 23 日，公司召开第七次董事会第十九次会议，审议并通过《关
于参与网上竞拍购买股权的议案》，同意公司参加本次网上竞拍，并授权公司管理层按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》等有
关规定，本次竞拍股权事项属于公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次竞拍股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。
二、竞拍的具体情况
（一）拍卖方基本情况
处置单位：浙江省温州市中级人民法院
（二）竞拍标的的基本情况
1、标的名称：某某房地产开发集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股
权（占股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）
2、标的企业名称：温州银行股份有限公司
3、标的企业类型：其他股份有限公司(非上市)
4、标的企业所属行业：货币金融服务
5、法定代表人：陈宏强
6、注册资本：669,164.5504 万元
7、成立时间：1999 年 3 月 10 日
8、住所：浙江省温州市鹿城区会展路 1316 号
9、经营范围：经营金融业务(范围详见银监会批文)
10、截至 2021 年 12 月 31 日股东情况：
序号 股东名称 持股数量 持股比例
1 温州市国有金融资本管理有限公司 1,694,915,254 25.33%
2 温州市名城建设投资集团有限公司 736,882,450 11.01%
3 新湖中宝股份有限公司 576,599,994 8.62%
4 温州市财务开发有限公司 178,592,299 2.67%
5 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 169,491,525 2.53%
6 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 169,491,525 2.53%
7 新明集团有限公司 147,497,378 2.20%
8 大自然房地产开发集团有限公司 135,600,000 2.03%
9 温州开发投资有限公司 132,328,369 1.98%
10 三虎混凝土集团有限公司 129,600,000 1.94%
11 其他 2,620,646,710 39.16%
合计 6,691,645,504 100.00%
11、评估情况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据国内会计准则审
计，温州银行 2020 年度每股净资产为 2.95 元。2020 年度无分配股权收益。
三、主要交易条件
1、标的：某某房地产开发集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占
股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）和某某混凝土集团有限公司持有的温州银行 1,500 万股股权（占股比例大约为 0.22%，包括相应未分配股权收益）
2、竞拍价格：以上两项标的函询价格均为4,425.00 万元；起拍价均为 3,097.50
万元；保证金均为 500.00 万元；增价幅度均为 5.00 万元。
3、拍卖时间：2022 年 2 月 24 日上午 10 时至 2022 年 2 月 25 日 10 时止（延
时的除外）
4、竞价周期：1 天
5、受让方资格条件：a、竞买人必须为境内企业法人；b、企业具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；具有较长的长展期和稳定的经营状况；具有较强的经营管理能力和资金实力；c、财务状况良好，最后 3 个会计年度连续盈利；d、年终分配后，净资产达到全部资产的 30%（合并会计报表口径）；e、权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的 50%（合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和控股公司除外；f、入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；g、银保监会规章规定的其他审慎性条件。
四、对外投资的目的和对公司的影响
公司参与网上竞拍购买温州银行股权，符合公司“实业+投资”的发展战略，有利于优化公司产业结构，提升公司抗风险能力，推动公司高质量、稳定性、可持续发展，若温州银行运营情况未达预期可能导致本次投资收益未能达到预期。
本次参与网上竞拍购买温州银行股权的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形 。
五、参与竞拍存在的风险
公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。公司将根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议文件。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 24 日
[2022-02-24](002154)报喜鸟:关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——012
报喜鸟控股股份有限公司
关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 23 日召开第
七届董事会第十九次会议审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保
的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司下属孙公司上海衣俪特服饰有限公司（以下简称“上海衣俪特”）
日常经营资金需求，拓展校服业务规模，提升业务接单能力，确保其持续稳健发
展，公司控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称“上海宝鸟”）拟对其下
属子公司上海衣俪特提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等不超过人民币
1,000 万元的连带责任担保。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保
函之日起不超过2年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为1年。
本次对上海衣俪特提供担保事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东
大会审议。
二、2022 年度担保额度预计情况
单位：万元
担保方持 被担保方最 截至目 本次新增担 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 股比例 近一期资产 前担保 保额度 市公司最近一 关联
负债率 余额 期净资产比例 担保
上海宝鸟 上海衣俪特 51.00% 44.80% 0 1,000 0.31% 否
三、被担保人基本情况
（一）上海衣俪特
1、被担保人的名称：上海衣俪特服饰有限公司
2、成立日期: 2016 年 11 月 29 日
3、注册地点： 上海市长宁区临虹路 168 弄 6 号楼 416 室
4、法定代表人： 麻天山
5、注册资本 10,000 万
6、主营业务：服装服饰、针纺织品、鞋帽、皮革制品、日用杂货的批发、零售、进出口，佣金代理（拍卖除外）；服装设计，商务咨询；以下限分支机构经营：生产服装、服饰、皮革制品（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
7、与上市公司的关系：上海宝鸟系公司控股子公司，公司持有上海宝鸟 75%
股权；上海衣俪特系上海宝鸟控股子公司，上海宝鸟持有上海衣俪特 51%股权，hyungji Elite co.,Ltd 持有 40%股权，宁波衣俪特企业管理合伙企业（有限合伙）持有 9%股权。
8、主要财务指标：
单位：元
截至 2020年 12月 31日 截至 2021年 9月 31日
资产总额 101,158,142.92 121,059,098.85
负债总额 55,085,138.47 54,239,562.16
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 55,085,138.47 54,239,562.16
或有事项涉及的总额 0 0
其中：担保 0 0
抵押 0 0
诉讼与仲裁事项 0 0
净资产 46,073,004.45 66,819,536.69
2020年度 2021年 1-9月
营业收入 93,718,785.00 48,415,662.39
利润总额 2,991,633.93 746,532.24
净利润 2,991,633.93 746,532.24
注：2020 年度数据已经审计，2021 年数据未经审计。
9、最新的信用等级：无外部评级。
10、截止目前，上海衣俪特不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：1,000 万元，实际担保金额以与授信机构最终签订的协议为准。
3、担保内容：银行或其他金融机构的综合授信，包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用
证、贸易融资、应收账款托收保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司控股子公司上海宝鸟为其下属子公司上海衣俪特提供担保，提高上海衣俪特融资或获取授信的能力，有利于加强资金管理，提升校服业务接单能力，促进其良性发展。上海衣俪特其他股东宁波衣俪特为衣俪特校服团购业务主要经营管理人员共同设立的合伙人平台，hyungji Elite co.,Ltd 为韩国境外企业，考虑到决策流程等因素未提供反担保。上海衣俪特为公司孙公司，经营情况正常，偿债能力稳定，资信状况良好，为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险。董事会同意上海宝鸟对上海衣俪特的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及其全资子公司、控股子公司为其子公司担保总额为 46,000 万元，实际发生担保余额为 1,539.33 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 0.48%；公司及全资子公司、控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议文件。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 24 日
[2022-01-25](002154)报喜鸟:关于通过高新技术企业重新认定的公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——009
报喜鸟控股股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2022年1月24日发布的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）通过了高新技术企业认定，证书编号为：GR202133007385，发证日期：2021年12月16日，认定有效期为3年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年(2021年-2023年)将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司已按15%的税率确认2021年企业所得税，本次通过国家高新技术企业的认定不会影响公司2021年度的相关财务数据。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2022年1月25日
[2022-01-22](002154)报喜鸟:关于公司部分董事股份计划实施进展的公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——008
报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事减持股份计划实施进展的公告
公司董事吴利亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月23日披露了《关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告》，公司董事兼财务总监、副总经理吴跃现女士、董事吴利亚女士、副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年9月23日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
截至2022年1月21日，上述股东股份减持计划的减持时间已过半。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定， 现将上述股东股份减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施情况
1、吴跃现女士、谢海静女士股份减持计划已完成，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2021年12月16日、2022年1月1日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
2、根据吴利亚女士出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，截至2022年1月21日，吴利亚女士未通过任何方式减持公司股份。
二、其他事项说明
1、吴利亚女士实施减持股份计划的行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截止本公告日，吴利亚女士实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、吴利亚女士不属于公司的控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。吴利亚女士减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、吴利亚女士减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注吴利亚女士减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、吴利亚女士签署的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2022年1月22日
[2022-01-21](002154)报喜鸟:关于使用募集资金置换先期投入的公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——006
报喜鸟控股股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七
届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。上述资
金已于 2021 年 12 月 24 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。
公司根据相关法律法规的要求，规范募集资金的管理和使用，为本次的募集资金开设了专项账户，对募集资金进行专户存储管理，全部存放于募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金及发行费情况
（一）以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议，本次募集资金在扣除发行相关
费用后用于“企业数字化转型项目”、“研发中心扩建项目”及补充流动资金。
在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。截至
2022 年 1 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币
1,137.57 万元，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，公司拟以募集资金人民币 1,137.57 万元置换先期已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金拟投入 自筹资金预先投 本次拟置换的募集
的金额 入金额 资金金额
1 企业数字化转型项目 18,380.41 840.09 840.09
2 研发中心扩建项目 4,297.40 297.48 297.48
合计 22,677.81 1,137.57 1,137.57
（二）以募集资金置换先期投入发行费情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币 622.19 万元（不含税），在募集资金
到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用为 264.64 万元（不含税），公司拟置换募集资金投资金额为 264.64 万元，明细如下：
单位：人民币万元
类别 金额 说明
保荐及承销费 100.00 自筹资金支付
审计及验资费 75.47 自筹资金支付
律师费 37.74 自筹资金支付
发行手续费用及其他费用 51.43 自筹资金支付
合计 264.64
三、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》中对募集资
金置换先期投入作出了安排，即“本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”为保障公司本次非公开发行普通股募集资金使
用项目的顺利实施，截至 2022 年 1 月 19 日（募集资金三方监管协议签署日），
公司根据实际情况，以自筹资金先行对募集资金使用项目投入人民币 1,137.57万元，公司本次拟以募集资金人民币 1,137.57 万元置换先期已投入资金；以自筹资金先行支付发行费 264.64 万元，公司本次拟以募集资金人民 264.64 万元置换先期已支付发行费。
公司本次以募集资金置换前期投入资金事项，不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，符合公司经营发展需要，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法规及规范性文件的规定。
四、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司董事会同意公司以募集资金人民币1,137.57 万元、264.64 万元分别置换先期投入募集资金使用项目的自有资金和先期已支付发行费。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》。
经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合募集资金投资项目实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。同意公司用 1,137.57 万元募集资金置换先期投入募投项目同等金额的自筹资金，用 264.64 万元募集资金置换先期支付发行费的自筹资金。
（三）独立董事意见
公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金 1,137.57 万元人民币置换先期投入募投项目自筹资金1,137.57 万元人民币，用 264.64 万元募集资金置换先期支付发行费的自筹资金。
（四）注册会计师出具鉴证报告的情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于报喜鸟控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》【信会师报字（2022）ZF10008 号】审核确认，公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2022 年1 月 19 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的实际情况。
（五）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金无异议。
五、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于报喜鸟控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10008 号）；
5、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司使用募集资金置换先期投入资金的核查意见》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](002154)报喜鸟:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——007
报喜鸟控股股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七
届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。上述
资金于 2021 年 12 月 24 日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。
公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司 2021 年第三次临时股东大会决议和第七届董事会第十八次会议决
议，募集资金投资项目及使用计划为：
单位：万元
序号 项目名 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 企业数字化转型项目 25,500.00 18,380.41
2 研发中心扩建项目 10,415.00 4,297.40
3 补充流动资金 53,000.00 49,700.00
合计 88,915.00 72,377.81
截止本公告披露日，募集资金专户余额为 72,377.81 万元。由于募集资金投
资项目建设需要一定周期，根据募投项目及资金投入计划，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，公司拟使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
（一）投资目的：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，为了提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用闲置募集资金，更好地实现公司资金的保值增值，维护全体股东的利益，拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度：公司拟使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性
存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种：公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种。
（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源：公司闲置募集资金，不得影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《募集资金管理办法》等相关规定执行。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
信息传递风险、理财产品不成立风险和不可抗力风险。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在不确定性。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制
1、公司将针对闲置募集资金选择优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。
2、明确实施程序，按程序审批通过后实施，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
3、加强市场分析和调研，及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司经营的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务、募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、履行的审批程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过 2 亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。
（二）监事会审议情况
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审议，监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 2 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，可以提高募集资金的使用效率，增加资金运营收益，不存在损害公司股东利益的情形。
（三）独立董事意见
经核查，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定中所规定的相关风险投资品种的理财产品，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（四）保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为：报喜鸟本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定。因此，保荐机构对报喜鸟本次使用最高额度不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](002154)报喜鸟:关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——004
报喜鸟控股股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目
实际募集资金投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 19 日召开第七
届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》。根据公司2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本次修订后的发行方案经公司董事会审议通过后生效，无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。上述资
金已于 2021 年 12 月 24 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。公司已开设专户对上述募集资金进行存储、管理。
二、募集资金投资项目投入金额调整情况
根据《公司 2021 年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》，本次发行募集
资金总额不低于 55,000.00 万元（含本数）且不超过 82,497.40 万元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名 项目投资总额 募集资金拟投入金额
序号 项目名 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 企业数字化转型项目 25,500.00 23,500.00
2 研发中心扩建项目 10,415.00 9,297.40
3 补充流动资金 53,000.00 49,700.00
合计 88,915.00 82,497.40
由于本次非公开发行股票实际募集资金净额为 723,778,141.83 元，少于募集
资金拟投入金额，公司决定根据实际募集资金净额，并结合募投项目情况调整募投项目投入金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出如下相应调整：
单位：万元
序号 项目名 项目投资总额 调整前 调整后
募集资金拟投入金额 募集资金拟投入金额
1 企业数字化转型项目 25,500.00 23,500.00 18,380.41
2 研发中心扩建项目 10,415.00 9,297.40 4,297.40
3 补充流动资金 53,000.00 49,700.00 49,700.00
合计 88,915.00 82,497.40 72,377.81
三、独立董事、监事会、保荐机构的意见
（一）独立董事意见
经核查，我们认为：鉴于公司非公开发行股票的实际情况，公司决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额，调整事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项的相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事
项。
（三）保荐机构核查意见
公司根据本次非公开发行股票的实际情况决定调整非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额相关事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在损害投资者利益的情形。保荐机构对公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目实际投入金额的事项无异议。
四、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的核查意见》。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
[2022-01-21](002154)报喜鸟:关于设立募集资金存储专户及签订募集资金三方监管协议的公告
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2022——005
报喜鸟控股股份有限公司
关于设立募集资金存储专户及签订《募集资金三方监
管协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2022 年 1 月 19 日
召开第七届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3477 号），核准公司非公开发行不超过273,170,198 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 241,721,855 股，每股发行价格为 3.02 元，募集资金总额为人民币 730,000,002.10 元，扣除发行费用人民币6,221,860.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，其中注册资本人民币 241,721,855.00 元，资本溢价人民币 482,056,286.83 元。上述资
金已于 2021 年 12 月 24 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并
出具了“信会师报字[2021]第 ZF11111 号”《验资报告》。
二、募集资金专户设立及募集资金监管协议的签订情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，经董事会审议通过同意公司在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行、中信银行股份有限公司温州分行（以下简称“乙方”）设立账户作为募集资金专项账户，用于存放 2021 年非公开发行股票募集资金。公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“丙方”）及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，详情如下：
序号 甲方 乙方 募集资金专项账户账号 募集资金初始存 募集资金用途
放金额（万元）
1 报喜鸟 中信银行股份有限公司温州分 8110801012602342065 18,380.41 企业数字化转
行 型项目
2 报喜鸟 招商银行股份有限公司温州永 577903665110111 4,297.40 研发中心扩建
嘉支行 项目
3 报喜鸟 中国农业银行股份有限公司永 19240901040034141 49,700.00 补充流动资金
嘉县支行
三、《募集资金三方监管协议》主要内容
以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构国元证券股份有限
公司。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于
甲方非公开发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度
履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放
和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人黄诚、刘波可以随 时到乙方查询、复印
甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月 5 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募
集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
四、备查文件
1、第七届董事会第十八次会议决议；
2、公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行、中信银行股份有限公司温州分行、保荐机构国元证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字[2021]第ZF11111 号）。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 21 日
★★机构调研
调研时间:2021年12月02日
调研公司:广发证券,西部证券,海通证券,兴业证券,华泰证券,光大证券,光大证券,国泰君安,国泰君安,东方证券,东方证券,浙商证券,天风证券,天风证券,南方基金,广发基金,东海基金,华西证券,申万宏源,申万宏源,广发资管,永盈基金,易同投资,易同投资,易同投资,红骅投资
接待人:董事长、总经理:吴志泽,副总经理、董事会秘书:谢海静,证券事务代表:包飞雪,董事、财务总监、副总经理:吴跃现
调研内容:一、公司董事长兼总经理吴志泽先生介绍了公司发展方向。
公司继续坚持“一主一副”的发展战略，以“坚持高质量、稳定性、可持续发展”作为总原则逐步推进公司战略的实施，坚持“多品牌、全渠道”经营模式，形成一个拥有成熟、成长、培育阶梯式的品牌结构，保持平台+品牌“1+N”组织结构的优势，品牌端做产品研发、品牌推广、供应链管理和后台支持等工作，销售平台通过线下店铺、电商、新零售等渠道进行渠道拓展管理和产品销售，努力实现高质量的规模增长和利润提升。
公司将以“成长优先、利润导向”的绩效导向及“品牌+平台”的组织结构为基础，实施“品牌力、产品力、渠道力、运营力”提升计划，促进品牌升级、单店业绩增长实现公司高质量、稳定、可持续发展。
1、品牌力提升上。商务类品牌坚持以西服为核心，精准聚焦核心客群加大品牌推广力度，逐渐形成消费者心智中中国西服品牌的代名词；休闲类品牌保持品牌推广力度，坚持与品牌定位匹配的品牌塑造与推广，通过“国际品牌联名+跨界合作+明星店长+品牌巡展+品牌文化体验活动”等方式提升客户综合体验、口碑与复购率。
2、产品力提升上。商务类品牌坚持“西服做全做宽、休闲做准做精”，在私人定制、商务套西、婚庆礼服、轻正装的基础上，推出运动西服，通过募集资金实施研发中心扩建项目，加大研发的投入，采用“自有研发+专业院校+国际机构研发”相结合，特别是在运动西服面料、版型、款式、穿着体验等综合研发方面形成突破。运动西服将有效解决传统西服低频、功能性消费的痛点，实现高频消费，抢占夹克市场份额，提升单店业绩，提高顾客复购率。休闲类品牌哈吉斯推进产品年轻化、多品类、多系列发展，增加HRC、男女装年轻化产品的开发、高尔夫系列、包鞋系列，以成品/成衣采购研究验证消费者需求为突破点，逐步自建研发团队及供应链体系，形成专业研发；乐飞叶\亨利格兰等积极推进功能性面料的应用开发，打造功能性休闲产品。
3、渠道力提升上。零售品牌坚持线上线下全渠道、公域私域有机结合的总体策略，线下推行大店计划+渠道下沉，线上结合多元化模式开展电商+新零售+直播，进一步提升线上销售占比；团购品牌坚持直营为主，代理商、大客户为辅，三驾马车均衡发展，并加大集团大客户的开拓。
4、运营力提升上。公司以创新者为先、奋斗者为本为核心价值观，坚持成长优先、利润导向原则实现高目标、高增长、高收入的绩效引领计划，将通过营销终端数字化建设、私域营销平台和工业互联网建设实现企业数字化转型，提升企业的数字化运营管理能力，持续优化智能生产供应链效率。
各品牌运营思路上，划分成熟品牌、成长品牌和培育品牌明确发展方向，加快线上业务发展。
1、成熟品牌：开大店、扩品类、拓渠道。成熟品牌报喜鸟通过新拓、扩店增加一定比例的大店，加大空白市场拓展力度；采用“自有研发+专业院校+国际机构研发”相结合，在运动西服面料、版型、款式、穿着体验等综合研发方面形成突破，扩大运动西服等品类的投放。哈吉斯则要以一二线优势市场为基础，加大三四线城市加盟商拓展力度，提升整体店铺规模；扩大包鞋新品类的开发投放，新增高尔夫系列等扩充产品品类提升销售规模。
2、成长品牌：做聚焦、开好店、多开店。成长品牌乐飞叶、恺米切、亨利格兰未来聚焦优势品类，实现快速健康发展。
3、培育品牌：小步快走、低成本试错。
4、线上业务：渠道多元，大力发展直播电商。巩固传统电商，积极推进新零售，保持品牌调性的前提下大力发展直播电商，努力提升线上销售占比。
投资计划上：支持主营业务发展。
公司坚持以服装为主业、投资为副业的总体战略，鉴于近年来零售业务商业模式变化快，特别是抖音、直播等新业态加速渗透。以促进主业发展为原则，公司将积极关注与主业相关的直播平台等新业态项目，促进实业和资本相互发展。
二、问答环节
1、问：如何均衡多品牌发展和投入？
答：目前公司已形成集成熟品牌、成长品牌、培育品牌阶梯式的多品牌组合。成熟品牌要稳步健康发展，资源重点放在补短板方面；成长品牌快速健康发展，聚焦产品和重点渠道；培育品牌小步快走、低成本试错。公司建立了“品牌+平台”科学管理架构，各个品牌均设立了独立的品牌团队，负责产品的开发、品牌推广、供应链管理和服务支持等工作；销售平台通过线下店铺、电商、新零售等渠道负责渠道拓展管理和产品销售。
2、问：怎么看西服行业赛道？
答：我们认为赛道虽然很重要，但是否是这个赛道上的领先者也很重要。虽然服装行业门槛较低，起步快，但是要把品牌做久做强做大需要系统的品牌力、产品力、渠道力和运营力作支持，我们看到定制业务经过前几年的蓬勃发展，特别是互联网定制的发展，现在还在持续运营的定制品牌已所剩无几，而报喜鸟仍然是定制业务和西服品类的领先品牌，这是我们的核心竞争力。由于传统西服消费频次低、功能性强等特点，公司聚焦西服品类，积极通过西服面料、版型、款式、穿着体验等综合研发，在私人定制、传统套西、婚庆系列、轻正装的基础上，推出运动西服，运动西服将有效解决传统西服低频、功能性消费的痛点，实现高频消费，抢占夹克市场份额，提升单店业绩，提高顾客复购率。
3、问：运动西服除了面料还有哪些不一样？
答：核心在于面料和工艺，面料方面与杜邦等国际机构合作进行共同研发，工艺方面是采用无肩、无里衬工艺。另外从服装搭配和穿着场景进行升级，传统西服搭配衬衫领带皮鞋，是功能性产品，适用于正式商务会谈、婚宴等正式场合，而运动西服还可搭配T恤板鞋，外搭马甲等休闲搭配方式，正式商务场合、休闲场合均适用。运动西服将有效解决传统西服低频、功能性消费的痛点，实现高频消费，抢占夹克市场份额，提升单店业绩，提高顾客复购率。
4、问：主品牌西服赛道现有客群画像？
答：目前主力消费客群为30-50岁自信、儒雅、尊贵的白领、商务人士。
5、问：运动西服市场有多大？我们能做到多大？
答：公司通过采用“自有研发+专业院校+国际机构研发”相结合，在运动西服面料、版型、款式、穿着体验等综合研发方面形成突破，扩大运动西服等品类的投放。我们认为运动西服将有效解决传统西服低频、功能性消费的痛点，实现高频消费，抢占夹克市场份额。
6、问：哈吉斯定位独特，有较大市场机会，是否因为与韩方的合作中有限制条件，稳的方式是否过于保守？
答：和韩方的合作中，我们大大提升了产品研发和商品企划能力，由于韩方对品牌调性和单店业绩要求严格，会存在一些限制。经过十年合作，目前哈吉斯已经全部实现国产化，不管是产品研发、渠道拓展还是供应链管理上，公司和韩方已经磨合较好，未来将以“坚持高质量、稳定性、可持续发展”作为总原则，在一二线城市以提升单店业绩为主，在三四线城市加大加盟商的拓展。
7、问：团队文化有变化吗？
答：公司的核心价值观为“以创新者为先、以奋斗者为本”，各品牌负责人均为职业经理人，以内部培养和提拔为主。公司坚持成长优先、利润导向原则进行高目标、高增长、高收入的绩效引领，形成了积极向上、努力奋斗的团队氛围。
8、问： 线上发力不够？
答：线上业务发展是趋势，而且呈现多元化发展，近年来抖音、直播电商也在快速发展，公司在巩固传统电商业务的基础上，积极推进新零售业务，大力发展直播电商，公司线上销售占比在逐年提升。但是由于各品牌的产品风格和定位不一样，线上业务比例也会有差异，休闲类哈吉斯、乐飞叶线上占比会高于商务类报喜鸟、恺米切等品牌的占比。
9、问：哈吉斯拓展三四线城市，产品风格、价格、折扣率有差异吗？
答：整体产品风格不会变，我们会在原来货品的基础上增加包容度更强的休闲品类的比例，更加符合三四线城市消费群体的需求，各个城市根据当地的消费偏好进行订货，价格、折扣率没有差异。
10、问：对店效的要求是怎么样的？
答：公司销售平台设立了八大销售分公司，对于前端销售人员的考核主要基于以下四个方面：店铺数量、单店业绩、盈利能力和商场排名。
11、问：哈吉斯未来要做到什么规模？
答：在现有规模的基础上，通过新拓、扩店增加一定比例大店，提升整体店铺规模；扩大包鞋新品类的开发投放，新增高尔夫系列；以一二线优势市场为基础，加大三四线城市加盟商开拓力度，努力提升品牌市场份额。
12、问：亨利格兰的定位？
答：亨利格兰与哈吉斯形成定位差别，价格较哈吉斯低 20%左右，计划从三四线城市包围一二线城市。
13、问：韩国品牌代理费有变化吗？
答：2020年品牌代理费是6000多万，结算方式未发生变化。
14、问：哈吉斯快反单占比？
答：以期货为主。
15、问：哈吉斯上新速度怎么样？
答：线下店铺每两周上新一次。线上业务春夏货品季主要上新期为12月-4月，秋冬季货品主要上新期为7月-10月。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-11 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.64 成交量:16260.59万股 成交金额:80438.96万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜3629.58 ｜1960.22 ｜
｜广发证券股份有限公司上海东方路证券营业｜3566.86 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2103.61 ｜-- ｜
｜国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证｜2022.69 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业｜1712.21 ｜78.04 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜招商证券交易单元(353800) ｜1663.03 ｜4091.28 ｜
｜平安证券股份有限公司安徽分公司 ｜264.52 ｜2817.94 ｜
｜机构专用 ｜3629.58 ｜1960.22 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1684.59 ｜
｜华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路｜502.61 ｜1440.08 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-03-13｜4.76 ｜1000.00 ｜4760.00 ｜银泰证券有限责｜华创证券有限责｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜任公司上海嘉善｜任公司上海宜山｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜路证券营业部 ｜路证券营业部 ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜23754.72 ｜49.55 ｜0.00 ｜0.00 ｜23754.72 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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