002139拓邦股份最新消息公告-002139最新公司消息
≈≈拓邦股份002139≈≈(更新:22.02.26)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)02月26日(002139)拓邦股份:2021年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本113131万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
21-04-08;除权除息日:2021-04-09;红利发放日:2021-04-09;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:9210.53万股,发行价:11.4000元/股(实施,
增发股份于2021-06-03上市),发行日:2021-04-29,发行对象:兴证全球基
金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有
限合伙）、鑫鑫三号私募证券投资基金、进化论亦谷精选私募证券投资
基金、汇添富基金管理股份有限公司、中睿合银策略精选1号对冲基金、
南京钢铁股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、红土创新基金管
理有限公司、郭伟松、恒泰证券股份有限公司、百创长牛2号私募投资基
金、长牛分析全球一号私募投资基金
机构调研:1)2022年01月24日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:56283.85万 同比增:5.50% 营业收入:78.22亿 同比增:40.68%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.4700│ 0.4800│ 0.3800│ 0.2100│ 0.5100
每股净资产 │ 4.0400│ 4.0918│ 3.9763│ 3.2610│ 3.0500
每股资本公积金 │ --│ 1.5800│ 1.5829│ 0.8695│ 0.8428
每股未分配利润 │ --│ 1.4810│ 1.3701│ 1.3780│ 1.1671
加权净资产收益率│ 13.1700│ 13.8400│ 11.1300│ 6.6900│ 19.0400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.4499│ 0.3406│ 0.1904│ 0.4244
每股净资产 │ --│ 4.0310│ 3.9171│ 2.9735│ 2.7556
每股资本公积金 │ --│ 1.5564│ 1.5594│ 0.7853│ 0.7611
每股未分配利润 │ --│ 1.4589│ 1.3497│ 1.2445│ 1.0541
摊薄净资产收益率│ --│ 11.1603│ 8.6964│ 6.4046│ 15.4032
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A 股简称:拓邦股份 代码:002139 │总股本(万):125697.81 │法人:武永强
上市日期:2007-06-29 发行价:10.48│A 股 (万):102836.45 │总经理:武永强
主承销商:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):22861.36│行业:电气机械及器材制造业
电话:0755-26957035 董秘:文朝晖│主营范围:家用电器控制器、高效照明控制器
│、智能电源
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.4700│ 0.4800│ 0.3800│ 0.2100
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2020年 │ 0.5100│ 0.3500│ 0.2000│ 0.0600
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2019年 │ 0.3300│ 0.2700│ 0.1800│ 0.0500
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2018年 │ 0.2200│ 0.2000│ 0.1100│ 0.0700
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2017年 │ 0.3200│ 0.2600│ 0.1400│ 0.1400
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[2022-02-26](002139)拓邦股份:2021年度业绩快报
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022015
深圳拓邦股份有限公司
2021 年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2021 年度财务数据仅为初步核算结果，未经会计师事务所审计，
与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 2021 年 2020 年 增减变动幅度
营业总收入 7,822,208,543.77 5,560,182,998.21 40.68%
营业利润 624,925,001.77 628,132,789.53 -0.51%
利润总额 621,912,575.43 626,166,509.85 -0.68%
归属于上市公司股东的净利润 562,838,471.59 533,516,814.04 5.50%
扣除非经常性损益后的归属于 429,529,440.94 382,743,934.45 12.22%
上市公司股东的净利润
基本每股收益（元） 0.47 0.51 -7.84%
加权平均净资产收益率 13.17% 19.04% -5.87%
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减变动幅度
总资产 9,866,476,225.23 6,808,735,037.28 44.91%
归属于上市公司股东的所有者 5,073,110,008.10 3,463,681,980.54 46.47%
权益
股本 1,256,978,072.00 1,135,216,809.00 10.73%
归属于上市公司股东的每股净 4.04 3.05 32.46%
资产（元）
注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2021 年是“十四五”开局之年，科技创新、碳达峰及碳中和将是下一阶段经济
增长中的两大重要因素，公司的智能控制、锂电应用业务顺应国家经济发展，在报告期内取得了较好的增长。2021 年公司实现营业收入 78.22 亿元，同比增长40.68%；实现归属于上市公司股东净利润 5.63 亿元，同比增长 5.5%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4.30 亿元，同比上升 12.22%；公司总资产增加至 98.66 亿元，同比增长 44.91%；实现归属于上市公司股东的所有者权益增加至 50.73 亿元，同比增长 46.47%；实现归属于上市公司股东的每股净资产 4.04 亿元，同比增长 32.46%。具体情况如下：
（一）收入超预期完成
1、智能化场景的拓展，打开了行业增长的空间
智能化社会加速到来，行业发展进入快车道且将是一个较长期的过程，智能控制器应用场景不断拓展，下游需求仍将保持较高的景气度。疫情及供应市场的动荡等外部因素，短期内可能会影响行业需求的节奏，但不会影响智能化、低碳化及多区域化所带来的行业持续增长态势。
2、超预期完成年度销售目标，夯实公司的龙头地位
2021 年，国内外疫情仍在反复，面对疫情影响叠加通胀下的原材料涨价、
缺货等复杂多变的经营环境，公司管理层积极应对，根据年初制定的“保供”策略，紧抓智能化升级、需求集中度提升之机遇，坚定不移地推行五大核心战略，迅速抢占市场份额，实现了头部客户数量和体量的双增长。
2021 年四大行业同比均实现了良好的增长。家电板块中创新智能设备、泛
家电、服务机器人的占比快速提升，打开了家电板块的成长空间；工具板块，多个头部客户份额增加，市占率快速提升，依旧保持了强劲的增长势头；锂电业务板块作为公司的第三成长曲线，聚焦储能、绿色出行领域，以定制化解决方案快速打开市场。以锂电池、逆变器为代表的核心产品，在家庭储能、房车电器电源、便携式储能等领域，依托多年的技术积累和稳定的品质保障，获得了高速的成长，未来有望延续高增长的态势。
（二）供应端面临严峻的挑战
2021 年，整个供应市场极其动荡，原材料短缺涉及范围广、价格持续大幅
上涨，加剧了原本复杂的供应及制造形态。由于公司上游的原材料品类极多，供应的不确定性给公司的采购、生产、交付都带来了巨大的挑战。虽然我们提前预判到了形势的严峻，公司管理层也在年初制定了“保供”的重要战略举措，通过与客户预沟通需求计划、提前备货、国产替代等方式保障客户订单的及时交付，降低了涨价、缺货对报告期经营利润的影响，但是由于部分上游原材料的涨幅过大，供应短缺严重，公司的材料降本及制造提效工作没有达成预期目标，利润增长不及预期。
（三）全年利润变动主要原因
1、材料成本同比上升。2021 年材料采购成本同比上升较高，尤其是下半年出现了部分高价调货的订单，虽有部分向下游和新品传导，但短期会对公司的经营业绩产生影响。
2、新市场、新项目投入加大。2021 年是公司组织变革第一年，前端组建了40 多个 BU 组织，“铁三角”的组织形态，虽然会带来短期成本（研发费用和销售费用）的增加，但为市场机会的获取打下了坚实的基础。未来随着组织的不断进化，有望加速公司在增量市场和新市场的发展。2021 年公司也加快了在高成长行业、新行业、国际市场的投入。
3、减值计提增加。随着全球经济形势越来越复杂，经营主体面临的不确定性加大，个别客户出现了经营困难支付逾期的情况，公司根据会计准则对此充分计提了坏帐准备。未来，在积极探索新机会的同时，公司将加强风险管控，保证业务健康、有质量的增长。
4、股权激励费用增加。股权激励是公司一项中长期的绩效机制，为公司的持续、稳健增长发挥了重要的牵引和激励作用。4 季度，股权激励费用开始计提，并影响当期经常性净利润。
2021 年，是公司 10 年战略的第二个 5 年的开局之年，虽然面临外部多重不
利因素的影响，我们经受住了市场的考验，与客户和伙伴的合作持续深入，各项变革措施和战略投入有序推进，超额完成了年初的销售目标。未来，经营环境复杂与不确定性可能常态化，我们将坚定信念，明确目标，克服困难，不断提升自身抗风险及应变的能力，以“不变应万变”，保持公司成长的韧性。展望未来，我
们有信心把握市场新机遇，持续深耕智能控制行业，引领行业向前发展，成为全球领先受人尊重的智能控制方案提供商。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露前，根据深圳证券交易所相关规定，公司未对 2021 年度
经营业绩进行预披露。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 2 月 26 日
[2022-02-15](002139)拓邦股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022014
深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 2 月 11 日，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十次（临时）会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
1、2019 年可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018] 1842 号）核准，公司公开发行了 573 万张可转换公司债券，每张债券面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币573,000,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 565,436,509.42 元。
前述募集资金已于 2019 年 3 月 13 日全部到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）对其到位情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2019]48270001 号”《验资报告》。本次募集资金扣除发行费用后用于“拓邦华东运营中心”的募投项目。
2、2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民 1,049,999,998.202
元，扣除与发行有关的费用人民币 13,152,929.49 元（不含税金额），实际可使
用募集资金净额为人民币 1,036,847,068.71 元。上述募集资金已于 2021 年 5 月
10 日划入公司募集资金专项帐户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字
[2021]29460 号”《验资报告》。本次募集资金扣除发行费用后用于“拓邦惠州第二工业园项目”及“补充流动资金”。
经公司第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届监事会第十五次（临时）会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，调整上市公司募集资金投资项目之“拓邦惠州第二工业园项目”中锂电项目的实施方式、实施主体及实施地点，本次变更后，公司通过对全资子公司南通拓邦尤能科技有限公司（以下简称“南通拓邦”）实缴注册资本的方式将募集资金划拨至南通拓邦银行账户，南通拓邦将对募集资金进行专户存储，用于拓邦南通工业园一期第一阶段项目。
公司已将上述募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2022 年 1 月 31 日，公司“2019 年可转换公司债券”及“2020 年非公
开发行股票”募集资金实际使用金额为人民币 74,264.39 万元，募集资金余额为人民币 86,607.24 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
随着公司国内外生产、销售规模的扩大，所需流动资金也随之增加，且募投项目需按计划分步建设，期间存在部分募集资金闲置情况，为了满足业务发展需要及减少财务费用，提高资金利用效率，公司决定使用不超过人民币 84,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金。按 2022 年 1 月 20 日一年期贷款市场报价
利率（LPR）3.70%测算，本次使用募集资金暂时补充流通资金预计可节约财务费用约 3,108.00 万元/年。具体如下：
1、金额及使用期限
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 84,000 万元人民币，资金使用期限不超过 12 个月。
2、决议有效期
自董事会通过之日起 12 个月内有效。
3、归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金的情况说明
第七届董事会第十次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 95,000 万元暂时补充流动资金。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 95,000 万元，截至 2022
年 2 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 95,000 万
元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
四、其他事项说明和承诺
1、该款项到期后，公司将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。
2、公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。
3、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。
5、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额不超过 84,000 万元人民币已经第七届董事会第二十次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立董事意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，本议案无需股东大会审批通过，自董事会通过之日起生效。
1、公司独立董事认为：在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用不超过 84,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向的行为，单次补充流动资金的时间未超过 12 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，符合全体股东的利益。我们同意公司使用不超过 84,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2、公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过 84,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12 个月，公司保证到期前归还到募集资金专用账户。
3、保荐机构核查意见
（1）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经拓邦股份第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
（2）拓邦股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。拓邦股份过去 12 个月内未从事高风险投资，同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上所述，拓邦股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，中信建投证券同意拓邦股份本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次（临时）会议决议；
2、公司第七届监事会第十六次（临时）会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 2月 15日
[2022-02-15](002139)拓邦股份:第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022013
深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次（临时）会议于2022年2月11日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年2月8日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等规定，同意公司使用不超过84,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，公司保证到期前归还到募集资金专用账户。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第七届监事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-15](002139)拓邦股份:第七届董事会第二十次(临时)会议决议公告
第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022012
深圳拓邦股份有限公司
第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次（临时）会议于2022年2月11日上午10:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年2月8日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用不超过84,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见 2022 年 2 月
15 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全
文载于 2022 年 2 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司保荐机
构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，
详见 2022 年 2 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、第七届董事会第二十次（临时）会议决议；
第七届董事会第二十次（临时）会议决议公告
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
[2022-02-09](002139)拓邦股份:关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022011
深圳拓邦股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 8 日召开的第
七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 95,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021年 6 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021060）。
根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金
额为人民币 95,000 万元。截止到 2022 年 2 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充
流动资金的募集资金人民币 95,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。至此，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-02-09](002139)拓邦股份:关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022010
深圳拓邦股份有限公司
关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳拓邦股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1865 号）的核准，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股 92,105,263 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.40 元，募集资金总额为人民币1,049,999,998.20 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,152,929.49 元（不含税金额），实际可使用募集资金净额为人民币 1,036,847,068.71 元。
上述募集资金已于 2021 年 5 月 10 日划入公司募集资金专项帐户。天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]29460 号”《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况和募集资金三方监管协议的签订情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司已设立募集资金专项账户用于存放募集资金。
根据公司于 2021 年 4 月 26 日第七届董事会第九次会议审议通过的《关于
公司开设非公开发行股票募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及公司全资子公司惠州电气技术有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行和中国银行股份有限公司深圳龙华支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金监管三方协议》，明确了各方的权利和义务。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于签署募集
资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021053）。
三、本次新增募集资金专户的开立情况
2022 年 1 月 7 日公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议、第七届
监事会第十五次（临时）会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》，调整上市公司募集资金投资项目之“拓邦惠州第二工业园项目”中锂电项目的实施方式、实施主体及实施地点，原投资中锂电池项目总投资额为 75,440.03 万元，本次变更后，锂电项目总投资将变更为 75,000 万元，公司将通过对全资子公司南通拓邦尤能科技有限公司（以下简称“南通拓邦”）实缴注册资本的方式将募集资金划拨至南通拓邦银行账户，南通拓邦将对募集资金进行专户存储，用于拓邦南通工业园一期第一阶段项目。上市公司负责督促并确保南通拓邦遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。该事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
为更好的规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，便于募集资金投资项目的开展，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司、南通拓邦与上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本次新增募集资金专户的开立情况如下：
户名 开户银行 银行账号
南通拓邦尤能科技 上海浦东发展银行股份有 79350078801600002811
有限公司 限公司深圳前海分行
注：该专户仅用于公司拓邦南通工业园一期第一阶段项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
四、新签订《募集资金三方监管协议》的主要内容
甲方：
甲方 1：深圳拓邦股份有限公司（以下简称“上市公司”或者“甲方 1”）
甲方 2：南通拓邦尤能科技有限公司（以下简称“南通拓邦”或者“甲方 2”）
上述公司共同视为合同的甲方
乙方：上海浦东发展银行股份有限公司深圳前海分行（以下简称“乙方”）
丙方：中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
79350078801600002811，截至 2022 年 2 月 8 日，专户余额为 0 万元。该专户仅
用于甲方拓邦南通工业园一期第一阶段项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章 。甲方应当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定以及甲方制定的募集资金管理制度。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人徐超、朱明强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
5、乙方按月（每月 20 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。
10、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
五、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 2 月 9 日
[2022-01-25](002139)拓邦股份:2022年第一次临时股东大会决议公告
深圳拓邦股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022009
深圳拓邦股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 38 名，所持（代表）股份数398,989,341 股，占公司有表决权股份总数的 31.7419%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
深圳拓邦股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 30 名，所持（代表）股份数 136,981,941 股，占公司有表决权股份总数的 10.8977%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议（因受新冠肺炎疫情的影响，外部董事李序蒙先生、华秀萍女士董事以远程通讯方式列席），公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的有效表决的股东及股东代理人 10 名，所持（代表）股份数264,580,500 股，占公司有表决权股份总数的 21.0489%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 28 名，所持（代表）股份数 134,408,841 股，占公司
有表决权股份总数的 10.6930%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
同意398,879,241股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9724%；反对 110,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0276%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 136,871,841 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 99.9196%；反对 110,100 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的 0.0804%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、陈旖旎；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
深圳拓邦股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳拓邦股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-15](002139)拓邦股份:第七届董事会第十九次会议决议公告
第七届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022006
深圳拓邦股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2022
年 1 月 13 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次
会议的通知已于 2022 年 1 月 10 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
2018 年度至 2021 年 1-6 月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的 50%以
上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算，为有效规避和防范外汇市场风险，公司决定在董事会审议通过之日起 12 个月内，开展不超过等值 25,000 万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环滚动使用。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见 2021 年 1 月 15 日的《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》
公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签订了 2022 年度总额不超过人民币 2,700 万元的《采购框架协议》。由于武永刚持有吉之光 100%的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系，与公司董事武航为父子关系，公司及子公司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。
第七届董事会第十九次会议决议公告
《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见 2022 年 1 月 15 日
的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：关联董事武永强、武航回避表决，有表决权的非关联董事 7 人，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对议案二发表了事前认可意见，同意将议案二提交董事会审议，并对以上议案发表了独立董事意见。《独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计
的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见 2022 年 1 月 15
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构对议案一、议案二出具了核查意见，《中信建投证券股份有限公司关于深圳拓邦股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计及开展远期外汇交易业务
的核查意见》详见 2022 年 1 月 15 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](002139)拓邦股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022008
深圳拓邦股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 13 日召开第七届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采
购框架协议>的议案》，根据日常经营需要，公司、公司子公司深圳市合信达控制
系统有限公司、惠州拓邦电气技术有限公司、深圳市拓邦锂电池有限公司、深圳
拓邦供应链服务有限公司（简称“公司及子公司”）与深圳市吉之光电子有限公司
（简称“吉之光”）签订了 2022 年度采购总额不超过人民币 2,700.00 万元的《采
购框架协议》。2021 年度公司及子公司向吉之光实际采购金额合计为 2,067.73 万
元（含税，未经审计）。
公司第七届董事会第十九次会议就《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订
<采购框架协议>的议案》表决时，关联董事武永强、武航回避表决，非关联董事
以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。独立董事亦对上述事项发表了
相应的独立意见。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易金额在公司董事会
审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交 关联交易 合同签订金 截至披露日 上年发生金
易类别 关联人 易内容 定价原则 额或预计金 已发生金额 额（含税）
额（含税） （含税）
采购原 吉之光 采购发光 详见本公告“定价政策 2,700.00 86.00 2,067.73
材料 显示器件 和定价依据”章节
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易内 实际发生金 预计金额 实际发生额 实际发生额与预
类别 关联人 容 额（含税） （含税） 占同类业务 计金额差异
比例
采购原材 采购发光显 差异金额
料 吉之光 示器件 2,067.73 4,000.00 0.32% 1,932.27 万元，差
异比例 48.31%
备注：以上数据未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、吉之光基本情况
法定代表人：武永刚；
注册资本：50 万元；
主营业务：光电器件、电子元件、电子设备及相关产品的销售，数码管的生
产（凭深宝环批[2010]680326 号环保批复经营）、销售，货物、技术贸易及进出
口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止
项目）；
住所：深圳市光明区玉塘街道田寮社区东方建富怡景工业城 B9 栋 601(6 楼、
8 楼)。
吉之光最近一期财务数据（未经审计）
单位：万元
财务指标 2021 年 9 月 30 日
总资产 1,887.06
净资产 195.92
主营业务收入（1-9 月）（不含税） 2,087.87
净利润（1-9 月） 58.43
2、与公司的关联关系
武永刚持有吉之光 100%的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟
关系，与公司董事武航为父子关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（四）项及 6.3.6 条第（二）项规定的情形。
3、履约能力分析
吉之光财务状况、生产经营正常，具备一定的生产交付和业务能力，有良好的履约能力。截至本公告披露日，吉之光不存在被列入失信被执行人名单的情形。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司及子公司与上述关联方之间的定价政策为：在有市场可比价格的情况下，参照市场价格定价；在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
2、结算方式和付款安排
付款条件：产品交付并经验收合格后，供货方应在采购方约定的时间内准时对帐并开具国家法定增值税发票，采购方见票后方可安排付款。
付款方式：月结，以采购方财务收票日对应的基准日计算付款期。因供货方原因未能及时对账或开具发票的，结算期按月自动延后。
3、关联交易协议签署情况
公司及子公司与吉之光于 2022 年 1 月 13 日签订了《采购框架协议》，自董
事会审议通过之日起生效，有效期至 2022 年 12 月 31 日，约定合同期内公司及
子公司与吉之光的交易总额累计不超过人民币 2,700 万元。
《采购框架协议》还对订单、价格承诺、产品验收、质量保证及责任、违约责任、争议解决等条款也作出了约定。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易目的
鉴于发光显示器件不属于公司及子公司主要原器件，每批次采购数量少，需要供应商的及时有效配合，公司及子公司向主要经营数码管等发光显示器件的吉之光采购该类原材料。在统一的付款条件下，吉之光能够及时保质的向公司及子公司交付产品，保证公司及子公司的正常生产进度不受影响。
2、对公司的影响
公司及子公司与关联方发生的上述交易为生产经营过程当中正常发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营，且与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司 2018 年、2019、2020 年向吉之光采购金额（不含税）分别为 1,017.81
万元、1,036.16 万元、1,594.00 万元，占年度采购比例分别为 0.35%、0.40%、0.39%；因此上述关联交易金额很低，占公司同类业务的比例非常低。2022 年公司及子公司预计对吉之光的销售金额占收入比重不大，基本对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司三位独立董事（黄跃刚、华秀萍、李序蒙）对上述关联交易事前同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：
公司及子公司与深圳市吉之光电子有限公司的交易属于正常的商业交易行为，交易价格依据市场价格公平、合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规，我们同意公司及子公司与深圳市吉之光电子有限公司的交易。
2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，中信建投证券认为：
公司第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次议案无需提交公司股东大会审议，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议。
2、独立董事关于2022年度日常关联交易事项的事前认可意见。
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
4、中信建投关于拓邦股份2022年度日常关联交易预计及开展远期外汇交易业务的核查意见。
5、《采购框架协议》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
[2022-01-15](002139)拓邦股份:关于开展远期外汇交易业务的公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022007
深圳拓邦股份有限公司
关于开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）于2022年1月13日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，为有效规避和防范外汇市场风险，公司决定开展总额不超过等值25,000万美元的远期外汇交易业务。现将相关事项公告如下：
一、公司开展远期外汇交易业务的目的
2018年度至2021年1-6月，公司境外销售收入占主营业务收入总额的50%以上，主要采用美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元等进行结算。在人民币对外币汇率浮动的背景下，公司面临一定的汇率波动风险。公司决定开展远期外汇交易业务，通过合理的人民币远期外汇交易，有效降低汇兑波动风险，锁定未来时点的交易成本或收益。
二、远期外汇交易业务概述
公司决定开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期结售汇业务，是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、预计开展的远期外汇交易业务情况
1、远期外汇交易品种
公司的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元、欧元、港币、越南盾、印度卢比、日元，开展交割期与预测回款期、交割金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
2、预计业务期间和远期外汇交易金额
公司预计自董事会审议通过之日起12个月内开展远期外汇交易业务，交易金
额不超过25,000万美元或等值其它币种。上述额度内可循环滚动使用。
3、公司已开展远期外汇交易情况
2021年1月14日, 第七届董事会第五次会议审批同意开展总额不超过等值
10,000万美元的远期外汇交易业务，在经审议的期限内实际交易金额为6,000万美元。
四、远期外汇交易业务的风险分析
公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
五、公司决定采取的风险控制措施
1、公司部分原材料直接对外采购，采用外币交易直接支付外汇，以减少外币结汇量，从而降低汇兑损益。
2、公司采用银行远期结汇汇率向部分海外客户报价，以便确定订单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；若汇率发生巨幅波动，当远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、公司已制定专门的《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，以降低内部控制风险。
4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022 年 1 月 15 日
★★机构调研
调研时间:2022年01月24日
调研公司:富国基金管理有限公司,美国花旗银行,宏利资产管理(香港)有限公司,Point72 Asset Management LP,UBS Am London,Principal Global Investors,Millennium Capital Management Limited,惠理基金管理公司,Lazard Freres,Schonfeld Strategic Adv HK Ltd,Schroders IM Singapore,Schroder Invest Management UK,Oscar & Partners capital Ltd,ABRDN,路博迈,保银资产管理有限公司(QFII),UBS AM (US),新思路投资有限公司(QFII),AllianzAsia,CHINA RE ASSET MGMT CO LTD,FountainCap Research &Investment (HK) Co Ltd,Hang Seng Investment Manage ment,Mackenzie Financial Corporation(QFII),Orchid China Manage ment Limited,Wellington Manage ment Company,加拿大鲍尔公司(QFII),意大利欧利盛资本资产管理股份公司(QFII)
接待人:董事会秘书:文朝晖,董事长:武永强
调研内容:一、公司董秘介绍,具体如下:公司利用“三电一网”核心技术,面向多个行业提供智能控制解决方案。在智能化社会加速到来、海外向国内转移、国内向龙头集中的行业趋势下,公司近五年收入和利润的复合增速均保持在30%+。2021年,受原材料供应市场紧缺及疫情的影响,降本计划没有达到公司预期目标,毛利率不及预期,累计3季度末同比有所下降。但公司秉承与上下游价值共创、价值共享,希望获得未来市场份额突破的理念,克服重重困难,完成了年初制定的销售目标。头部客户策略推进顺利,数量及体量实现了双增长,市占率稳步提升。2021年公司新增北美、欧洲等国际办事处,筹建了墨西哥和罗马尼亚的海外工厂,越南工厂和印度工厂在2021年已经全部实现了量产。海外布局不仅满足了我们对客户的敏捷响应,也为公司在海外市场的增长奠定了一个非常好的基础。2021年是公司组织变革的第一年,前端孵化了40多个BU组织,虽然带来短期成本的增加,但为市场机会的获取打下了坚实的基础。未来随着组织的不断进化,有望加速公司在增量市场和新市场的发展。2021年公司也加快了在高成长行业、新行业、国际市场的投入。随着社会智能化、低碳化、区域化、短链化的发展,未来公司将持续通过洞察使用者、场景和行业痛点,探索应用场景,利用智能控制技术,提供智能解决方案,助力社会智能化、低碳化发展。二、回答调研提问,主要问答简述如下:提问1:智能控制行业跟汽车行业供应商有点类似,比如汽车供应中随着竞争越来越多,利润率也趋于稳定,公司怎么看待横向竞争,我们竞争优势体现在哪些方面,同行是否也可复制R&D团队?回复:拿汽车行业跟我们比有一定相同性,但相同性不是特别多。横向来看每个公司对行业、发展的理解不同,对价值点的认知不同,所沉淀的竞争力也不相同。我们面对的行业表现是比较离散的,比如家电品类特别多,而汽车控制的标准化程度很高,不同汽车品牌对控制的需求是差不多的。我们面对的行业正因为呈现离散型,产品创新都是不同的,因此需要很多创新点。整个行业脱离低层次竞争之后,这个行业的竞争还是比较良性的。创新能力的打造需要通过下游客户对需求不断试探、迭代。能否快速对客户需求进行反应并得到应用,其中的机会是需要积累和把握的。我们认为未来的产品的竞争在于能够满足消费者需求的创新,这一点是未来竞争的主战场。创新市场未来还是个蓝海。假如我们能够保护的更好,蓝海可能持续的时间会更久,这是我们对同行竞争的一些理解。提问2:未来研发投入占比会维持吗?如何留住人才?回复:公司价值在于给客户创新方案,未来3-5年,研发投入比例预期占收入6%-7%左右,不会有太大提升。在人才激励方面,公司一直在做股权激励,核心研发、市场、管理等人员纳入激励范围,形成了上下齐心的利益共同体,大家都非常关心公司的发展,积极努力的创造价值,除了公司战略的牵引,这种自下而上的成长力已经非常明显。提问3:公司未来收购方向?未来三五年的挑战和机会?回复:公司目前以智能控制技术为下游提供解决方案的发展思路去并购、参股,未来能形成战略协同的标的,包括智能控制应用领域拓展,在农业、餐饮、机械、新能源等;同时考虑参股上游一些关健元器件公司,形成行业生态战略共生关系。挑战可能来源于国际政治动荡。过去经历了贸易战、新冠疫情,虽然经历后我们也成长了很多,而且也比较好的应对,但仍存在一些不确定性不在可控范围,如汇率波动影响,虽然可以对冲但不足以完全覆盖;对我们来说,我们要始终使我们的技术行业领先,保证我们在各个应用领域里面我们都能够提供最优的解决方案,这也是我们的挑战。对于未来的发展空间,我们没有任何怀疑。我们对业务发展有信心,对未来成长也非常有信心。提问4:碳酸锂材料涨价会不会影响终端需求?回复:碳酸锂等材料从2021年开始紧张,我们感知锂电池应用迎来了真正爆发期,在各行各业找到痛点,我们锂电板块规模现在还不大,虽然供应紧张,但我们电芯量相对不大,因为收入构成中电芯虽占比较大,也有逆变器、BMS、成品等,出的是整套解决方案。而且拓邦在锂电应用中并不是依赖成本优势,是依靠多年来积累的产品验证、对客户痛点理解以及稳定的品质在不同细分领域的应用,因此部分涨价是可传导的。另外我们看到上游材料端积极布局扩产,预期未来材料涨价不会是我们发展的瓶颈。提问5:股权激励目标达成信心来源?回复:公司的增长主要靠创新驱动,产品开发会有一定开发周期,短的项目可能一两个月,长的几年,每年研发项目的投入能够对第二年业务预期有较好的引导,对收入预测比较靠谱。目前看2022年订单没有感觉会下降,下游需求持续,行业成长依然围绕智能化、低碳化、区域化、短链化带来的市场增量。对于股权激励目标达成,我们充满信心。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-12-08 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.23 成交量:7165.79万股 成交金额:152367.20万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5275.21 ｜29243.72 ｜
｜机构专用 ｜4986.86 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜4102.92 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜3533.61 ｜-- ｜
｜浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业｜3464.35 ｜4.71 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜5275.21 ｜29243.72 ｜
｜国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证｜29.51 ｜5876.22 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜244.93 ｜3216.66 ｜
｜机构专用 ｜16.51 ｜3151.61 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜2135.70 ｜
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-05-21｜10.62 ｜29.31 ｜311.27 ｜国泰君安证券股｜中信建投证券股｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司成都｜份有限公司天津｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜顺城大街证券营｜解放南路证券营｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜业部 ｜业部 ｜
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