000050深天马Ａ最新消息公告-000050最新公司消息
≈≈深天马A000050≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)02月24日(000050)深天马A:公开发行公司债券上市公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本245775万股为基数,每10股派0.7元 ;股权登记日:20
21-07-20;除权除息日:2021-07-21;红利发放日:2021-07-21;
机构调研:1)2022年01月18日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:141008.67万 同比增:14.58% 营业收入:239.62亿 同比增:5.64%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5737│ 0.4865│ 0.2110│ 0.6749│ 0.5878
每股净资产 │ 14.1438│ 14.1291│ 13.8598│ 13.6582│ 13.5639
每股资本公积金 │ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745
每股未分配利润 │ 2.4257│ 2.4085│ 2.1329│ 1.9219│ 1.8282
加权净资产收益率│ 4.1200│ 3.5000│ 1.5300│ 5.0500│ 4.4200
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.5737│ 0.4865│ 0.2110│ 0.5999│ 0.5007
每股净资产 │ 14.1438│ 14.1291│ 13.8598│ 13.6582│ 13.5639
每股资本公积金 │ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745│ 10.6745
每股未分配利润 │ 2.4257│ 2.4085│ 2.1329│ 1.9219│ 1.8282
摊薄净资产收益率│ 4.0564│ 3.4436│ 1.5224│ 4.3926│ 3.6917
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A 股简称:深天马A 代码:000050 │总股本(万):245774.77 │法人:彭旭辉
上市日期:1995-03-15 发行价:4.5│A 股 (万):230483.11 │总经理:成为
主承销商:君安证券有限公司 │限售流通A股(万):15291.66│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-86225886;0755-26094882 董秘:陈冰峡│主营范围:主要产品:液晶显示器液晶显示模
│块
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 0.5737│ 0.4865│ 0.2110
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2020年 │ 0.6749│ 0.5878│ 0.3635│ 0.1471
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2019年 │ 0.4049│ 0.5048│ 0.3142│ 0.1413
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2018年 │ 0.4599│ 0.6082│ 0.3955│ 0.2398
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2017年 │ 0.5761│ 0.5377│ 0.3196│ 0.3196
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[2022-02-24](000050)深天马A:公开发行公司债券上市公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2022 年 2 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）
债券简称 22 天马 01
债券代码 149801
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.10
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付
发行日 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日
起息日 2022 年 2 月 18 日
上市日 2022 年 2 月 24 日
到期日 2025 年 2 月 18 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
[2022-02-23](000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，天马微电子股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2022 年 2 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公
开发行公司债券（第一期）
债券简称 22 天马 01
债券代码 149801
信用评级 主体评级：AAA，债项评级：AAA
评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元） 15
债券期限 3 年期
票面年利率（％） 3.10
利率形式 固定利率
付息频率 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，
最后一期利息随本金一起支付
发行日 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日
起息日 2022 年 2 月 18 日
上市日 2022 年 2 月 24 日
到期日 2025 年 2 月 18 日
债券面值 100 元
开盘参考价 100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
[2022-02-21](000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册通过。根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：22 天马 01，债券代码：149801）；以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年期，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2022 年 2 月 17 日至 2022 年 2 月 18 日，本期债券的发
行工作已于 2022 年 2 月 18 日结束，具体发行情况如下：
最终“22 天马 01”发行规模为 15 亿元，票面利率为 3.10%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日
[2022-02-17](000050)深天马A:天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
天马微电子股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元），期限为 3 年期。
2022 年 2 月 16 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.60%-3.60%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.10%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
天马微电子股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
国泰君安证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）
招商证券股份有限公司（公章）
年 月 日
[2022-02-16](000050)深天马A:关于“19天马01”回售申报登记情况的公告
深天马A:关于“19天马01”回售申报登记情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、债券代码：112862
2、债券简称：19天马01
3、同售价格：人民币100元／张（不含利息）
4、回售登记期：2022年2月8日至2022年2月14日（仅限交易日）
5、回售资金发放日：2022年3月7日
6、回售有效申报数量：7，490，000张
7、回售金额：749.000，000 00元（不含利息）
……
[2022-02-16](000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 21:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-16](000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(1)
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 18:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-16](000050)深天马A:关于延长天马微电子股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告(3)
关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 100 亿元公司债券（以下简称“本
次债券”）已于 2021 年 11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2021〕3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
根据《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人、簿记管理人将于 2022 年
2 月 16 日 14:00 至 17:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，经簿记管理人、发行
人及投资人协商一致，现决定将簿记建档结束时间由 2022 年 2 月 16
日 17:00 延长至 2022 年 2 月 16 日 20:00。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《关于延长天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-15](000050)深天马Ａ:债券重大事项公告（适用其他情形）
天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
更名公告
天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3523 号文注册。天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
按照公司债券命名惯例，本期债券原申请的“天马微电子股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券”名称发生变更，本期债券全称为“天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》等文件。
特此公告。
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
天马微电子股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券更名公告》之盖章页）
北京市嘉源律师事务所
年 月 日
[2022-02-15](000050)深天马Ａ:公开发行公司债券发行公告
天马微电子股份有限公司
（住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918）
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：中国（上海）自由贸易试验 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路
区商城路 618 号） 111 号）
签署日期： 年 月 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2021 年11 月 5 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3523 号”文同意注册公开发行面值不超过（含）100 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券采取分期发行的方式，发行规模合计 100 亿元。本期债券为本次批文下第二期发行，发行规模不超过 15 亿元（含）。
2、本期债券简称为“22 天马 01”，债券代码为 149801。本期债券发行规模
合计为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，发行数量为不
超过 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体评级为 AAA，
本期公司债券信用等级为 AAA。截至 2020 年末发行人的净资产为 335.68 亿元
（合并报表中所有者权益），合并口径资产负债率为 54.36%，母公司口径资产负
债率为 31.89%；截至 2021 年 6 月末发行人的净资产为 347.26 亿元（合并报表中
所有者权益），合并口径资产负债率为 55.62%，母公司口径资产负债率为 37.96%；
截至 2021 年 9 月末发行人的净资产为 347.62 亿元，合并口径资产负债率为
55.48%，母公司口径资产负债率为 37.52%；发行人最近三个会计年度实现的年
均可分配利润为 10.76 亿元（发行人 2018 年、2019 年、2020 年经审计的合并报
表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为 3 年期。
7、增信措施：无。
8、特殊权利条款：无。
9、本期债券的询价区间为 2.60%-3.60%，发行人和主承销商将于 2022 年 2
月 16 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 2 月 17 日（T 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购单位为1,000万元，超过1,000万元的必须是100万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
14、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
15、发行人主体信用等级 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA，本期债券符合质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。
16、发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
17、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
18、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
19、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及时公告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司/本公司/发行人 指 天马微电子股份有限公司
本期债券 指 天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、债券受托 指 中信证券股份有限公司
管理人、簿记管理人
联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
专业投资者 指 符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指 2022 年 2 月 16 日，为本期发行接受专业投资者网下询价
的日期
发行首日、网下认购起始 指 2022 年 2 月 17 日，为本期发行接受投资者网下认购的起
日（T 日） 始日期
承销团 指 由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称
元、万元 指 人民币元、人民币万元
一、本期发行基本情况
发行主体：天马微电子股份有限公司。
债券名称：天马微电子股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期），债券简称为“22 天马 01”。
发行规模：本期债券的发行规模为不超过 15 亿元（含 15 亿元）。
债券期限：本期债券期限为 3 年期。
债券票面金额：100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定，在债券存续期内固定不变。
发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，由承销团以余额包销的方式承销。
配售规则：本期债券向专业投资者公开发行，具体配售规则安排请参见后文“三、网下发行/（六）配售”。
网下配售原则：本期债券向专业投资者公开发行，具体网下配售原则请参见后文“三、网下发行/（六）配售”。
起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 2 月 18 日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 2 月 18 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 2 月 18 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的
本期债券票面总额；本期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的本期债券票面总额×票面年利率。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债。
牵头主承销商、受托管理人：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。
募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》
1、请问中小尺寸面板价格的走势怎么看?答:中小尺寸显示市场应用场景广泛,多为客制化产品,除了供需会影响价格外,产品价格更多的是要综合每家公司的客户结构、产品规格、风险防御能力等因素细分来看,不同的需求方案价格也会有差异,波动幅度也不同,关键在于如何快速满足不同客户及市场的需求。当然,公司也看到供应链和行业发展等宏观因素对相关细分领域产品需求和价格带来的影响。公司通过多样化的显示技术解决方案不断快速构建、推升产品组合并不断优化成本,努力提升盈利能力。2、请问公司主要生产哪些类型的车载显示产品?车载产品的市占情况怎么样?答:车载显示里屏幕应用范围广,从仪表盘、中控到后视镜、抬头显示、后座娱乐等,都能用到显示屏,公司能根据客户需求定制化生产,可提供智能车载显示一体化解决方案,满足车载显示的多样化应用。目前公司TFT车载显示出货量保持全球第一。3、公司车载的客户主要有哪些?答:公司与主流车厂(含新能源)保持密切合作,产品已涵盖全球主流品牌的几百个车型量产经验,培养了深厚的客户基础。公司车载客户资源已涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂,实现国际主流客户和中国自主品牌(top10)全覆盖,同时公司积极助力新能源品牌客户的主力量产车型的显示解决方案需求。4、公司对车载业务有什么规划?答:公司高度重视车载显示业务的发展,已将车载显示业务提升定位成为公司两大战略核心业务之一,将持续匹配关键资源,进一步强化车载显示业务在公司未来发展中的核心地位。公司将投入更多资源拓展大屏化产线配套能力、增加中大尺寸产品占比,持续加大车载技术的研发,提升复杂程度更高的模组的出货力度、高附加值产品的出货比重,以及充分发挥LTPS技术领域积累的经验和客户资源优势,提升LTPS在车载领域的占比,不断拓展与客户合作的深度与广度,持续提升份额,保持全球领先,为全球汽车厂商提供优质专业的车载显示解决方案。5、面对来自同行的竞争,公司如何看待自己在车载显示领域的竞争优势?答:公司从90年代就积极布局,已在车载显示市场耕耘20多年,通过持续的学习和精进,打造了从车载研发、设计、制造、质量、营销、供应链管理等方面的专业团队,在产品方案设计、质量管控、采购供应链管理、物流管理等各方面,形成了具有强竞争实力的车载专业体系能力,并持续进行全方位的整体系统性能力的优化。公司积极根据市场趋势进行技术创新,开发出了更高性能、更高可靠性、更多造型、更丰富交互的车载产品,实现了高亮度低功耗、高对比、高分辨、宽色域、一体黑、区域调光(Localdimming),超宽温、抗干扰抗震动,窄边框、超薄、大尺寸、多屏组合、异形曲面,指纹/人脸/手势识别等高品质与高性能,屏幕的主要技术指标和整体出货客户端品质表现在行业保持领先地位。此外,公司还积极开发Micro-LED、调光玻璃、3D立体悬浮、定向声屏幕等新技术方向系列产品,为满足车载显示的多样化应用需求持续努力。过往的坚定投入有效支撑了公司车载业务增长能力及持续为客户提供创新价值的潜力,公司产品已涵盖全球主流品牌的几百个车型量产经验。车载行业具有高壁垒和高客户粘性的特点,客户对产品质量的可靠性、稳定性、供应商持续稳定的供货保证以及快速响应及支持能力要求极高。公司车载产品持续的高品质和稳定出货得到了客户的认可,在仪表显示这个车载显示进入门槛最高的品类中,公司持续保持市占率全球第一。公司会不断精进,持续保持优势。6、公司如何看待LTPS和a-Si技术在车载领域的发展?答:车载客户对产品质量的可靠性、稳定性要求很高,全球车载TFT市场出货目前约九成还是发展更为成熟的a-Si技术方案产品,性价比优势较为明显。但我们也能看到伴随着汽车行业逐渐向电气化、智能化、网联化、共享化为核心的“新四化”的发展,汽车由简单的交通工具向智能出行平台角色转变,车载显示已成为承载人车交互信息最重要的界面,用户在消费显示电子上的使用习惯向车载显示迁移,LTPSTFT产品具有高解析度、高光学特性、轻薄化、窄边框、低功耗等特点,能很好地提升车载显示的体验感,其渗透率将逐年提升。7、公司如何看待车载大屏化趋势上的竞争?答:车载显示大屏趋势比拼的不仅是屏幕尺寸变大,而是整体模组交付能力,涵盖产品质量的可靠性、稳定性、设计方案创新性、供应商的持续稳定的供货保证以及快速响应及服务支持能力等,这是车载显示领域看中的特质,也是公司长期以来积累起来的核心竞争优势。此外,车载产品>的发展方向包括但不局限大屏化、高清化、触控化、异形化等,公司在相>关领域均有布局和投入,目前能很好的支持客户需求。公司已着力加大>a-Si、LTPS产能资源支持车载显示业务的力度,在LTPS车载显示业务上也>已取得阶段性进展,公司会全力支持车载显示业务的发展。>8、请问公司在智能手机厂商的份额?>答:公司与显示行业主流品牌厂商保持密切合作,并在各主流品牌客>户的供应商体系中占据重要地位。截至2021年三季度,公司LTPS智能手机>出货量继续保持全球第一。>随着公司AMOLED新项目的陆续量产和产能的持续释放,公司在>AMOLED智能手机的出货量会持续增长。>9、除手机业务外,公司在消费显示业务上有何规划?>答:除手机业务外,公司在消费显示业务目前主要集中在平板笔电等>中尺寸产品和智能穿戴领域发力。>在中尺寸领域,公司依托LTPS手机业务积累的经验和优势,不断丰富>LTPS下游消费品场景应用,加大向平板和笔电领域拓展,已向行业主流品>牌客户量产出货,并聚焦客户高规格产品需求不断优化解决方案。公司2021>年前三季度平板和笔电业务销售额和出货量同比均有大幅增长,已实现快>速突破,会持续加大力度推进。>在智能穿戴领域,公司目前已进入行业前三,成为穿戴市场主要品牌>的主力供应商。>调研过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格>按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。的发展方向包括但不局限大屏化、高清化、触控化、异形化等,公司在相关领域均有布局和投入,目前能很好的支持客户需求。公司已着力加大a-Si、LTPS产能资源支持车载显示业务的力度,在LTPS车载显示业务上也已取得阶段性进展,公司会全力支持车载显示业务的发展。8、请问公司在智能手机厂商的份额?答:公司与显示行业主流品牌厂商保持密切合作,并在各主流品牌客户的供应商体系中占据重要地位。截至2021年三季度,公司LTPS智能手机出货量继续保持全球第一。随着公司AMOLED新项目的陆续量产和产能的持续释放,公司在AMOLED智能手机的出货量会持续增长。9、除手机业务外,公司在消费显示业务上有何规划?答:除手机业务外,公司在消费显示业务目前主要集中在平板笔电等中尺寸产品和智能穿戴领域发力。在中尺寸领域,公司依托LTPS手机业务积累的经验和优势,不断丰富LTPS下游消费品场景应用,加大向平板和笔电领域拓展,已向行业主流品牌客户量产出货,并聚焦客户高规格产品需求不断优化解决方案。公司2021年前三季度平板和笔电业务销售额和出货量同比均有大幅增长,已实现快速突破,会持续加大力度推进。在智能穿戴领域,公司目前已进入行业前三,成为穿戴市场主要品牌的主力供应商。调研过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-07-09 日价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.93 成交量:12912.31万股 成交金额:200426.89万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜23163.08 ｜7250.76 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜3427.87 ｜34.50 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业｜3161.15 ｜7.75 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜2866.76 ｜518.87 ｜
｜华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业｜2844.89 ｜73.82 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证｜91.54 ｜11086.52 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜深股通专用 ｜23163.08 ｜7250.76 ｜
｜中国银河证券股份有限公司遂昌凯恩路证券｜0.95 ｜5931.03 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大｜18.02 ｜3919.57 ｜
｜道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜财通证券股份有限公司杭州第三分公司 ｜-- ｜1938.58 ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2019-04-10｜15.80 ｜30.00 ｜474.00 ｜中信建投证券股｜机构专用 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜份有限公司北京｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜知春路证券营业｜ ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜202491.20 ｜8467.78 ｜80.58 ｜3.67 ｜202571.78 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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