300598诚迈科技股票走势分析
≈≈诚迈科技300598≈≈(更新:22.02.08)
[2022-02-08] 诚迈科技(300598):诚迈科技联合NVIDIA打造智能驾驶汽车“慧眼”
■证券时报
记者获悉，近日，诚迈科技与NVIDIA正式签署合作协议，NVIDIA授权诚迈科技作为其生态系统软件合作伙伴，为智能驾驶相关企业提供基于NVIDIA DRIVE Orin及Xavier等系统级芯片产品的量产级别ISP(图像信号处理)服务。
[2021-12-14] 诚迈科技(300598):诚迈科技加入开放原子开源基金会，赋能开源产业新生态
■证券时报
据诚迈科技14日消息，近日，诚迈科技(南京)股份有限公司正式加入开放原子开源基金会(OPENATOM Foundation)，成为开放原子开源基金会银牌捐赠人，在开源贡献、生态合作等领域有了更广阔的平台。
未来，诚迈科技将全力拥抱开源技术、持续投入开源生态建设，本着共建、共享、共赢原则充分发挥诚迈优势，为开源生态领域建设贡献数字力量，推动中国开源产业繁荣发展。
[2021-11-09] 诚迈科技(300598):诚迈科技与华车展ICVS达成合作
■证券时报
11月8日，诚迈科技与华车展ICVS正式签署业务合作协议。双方将在数字化时代下掀开新篇章，建立长期稳定的深度合作关系，在智能汽车产业市场、技术、渠道等方面缔结合作联盟，相互支持、分工协作，实现智能汽车产业共同发展，阐释融合共生新业态。
[2021-11-01] 诚迈科技(300598):诚迈科技不涉及“元宇宙”业务
■证券时报
诚迈科技(300598)11月1日在互动平台回应称，公司不涉及“元宇宙”业务。公司网站“行业及解决方案”部分的“VR解决方案”内容出现在近期资本市场“元宇宙”概念产生之前，当时公司为部分客户的VR业务合作伙伴。目前公司没有VR业务在进行。
[2021-10-28] 诚迈科技(300598):诚迈科技与华为签署相关合作协议 成为鸿蒙智联独立软件供应商
■证券时报
日前，诚迈科技与华为正式签署HarmonyOS Connect相关合作协议，标志着诚迈科技正式成为HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商)，开启了双方在鸿蒙生态领域的深度合作。诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局，帮助更多厂商融入鸿蒙生态;华为也将持续赋能合作方推进鸿蒙生态，搭建全方位创新交流平台，共探生态新进阶。
[2021-10-22] 诚迈科技(300598):诚迈科技控股股东拟减持不超3%股份
■上海证券报
诚迈科技公告，持公司股份47,418,445股(占公司总股本比例29.66%)的控股股东南京德博投资管理有限公司计划6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过4,790,000股(占公司总股本比例3%)。
[2021-09-10] 诚迈科技(300598):诚迈科技股东拟合计减持公司不超6.55%股份
■证券时报
诚迈科技(300598)9月10日晚间公告，公司股东Scentshill Capital I, Limited及其同一控制下企业Scentshill Capital II, Limited拟合计减持公司不超过6.55%的股份。
[2021-08-25] 诚迈科技(300598):诚迈科技终止定增事项
■证券时报
诚迈科技(300598)8月25日晚间公告，鉴于资本市场环境变化、南京新冠疫情突发造成的影响，结合公司的实际情况等综合因素，投资者认购意向不及预期，本次发行认购金额对应的发行股数不足本次拟发行股票数量的70%，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。诚迈科技称，受到南京禄口机场发生新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，公司和中介机构与投资者的沟通交流和认购事项受到较大影响。
[2021-06-08] 诚迈科技(300598):诚迈科技提示风险 公司没有加入开放原子开源基金会，不属于OpenHarmony(开放鸿蒙)的发起单位之一
■上海证券报
诚迈科技8日早间公告，因公司股票近日涨幅较大，公司提示相关风险。
公告称，公司没有加入开放原子开源基金会，不属于OpenHarmony(开放鸿蒙)的发起单位之一，公司目前主要为华为公司提供软件技术服务和软件定制服务，以软件技术服务方式为主，即公司安排专业技术团队和成员在华为指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务，公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。
公司同时表示，2021年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损1,042.09万元，主要受参股公司统信软件亏损影响，若参股公司不能扭转业绩亏损的趋势，将给公司带来一定的业绩风险;公司部分持有上市前发行股份的股东在公司上市后减持了部分股份，且目前仍处于部分股东公布的减持计划的减持期间，或给股价带来风险。另外，公司还提示了行业市场发展波动风险、客户相对集中风险、应收账款回收风险和参股公司股权存在稀释风险及短期内难以给公司带来较大投资收益风险。公司提请广大投资者谨慎投资。
[2021-01-28] 诚迈科技(300598):诚迈科技2020年净利预计4300万元–6400万元
■证券时报
诚迈科技(300598)1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利4300万元–6400万元，比上年同期下降74.62%-62.22%。2019年处置子公司武汉诚迈科技有限公司100%股权确认投资收益1.59亿元，本报告期无此收益;报告期内，公司主营业务聚焦于智能手机和汽车智能驾驶舱解决方案与技术服务等领域，并积极开拓新业务，收入持续增长。
[2020-12-19] 诚迈科技(300598):诚迈科技与宝马合资成立软件开发公司
■上海证券报
曾经上演过半年股价就飙升9倍的诚迈科技12月18日晚公告称，公司拟与宝马(中国)投资有限公司(简称“宝马公司”)共同投资设立合资公司，从事软件开发等业务。
据披露，该合资公司注册资本为5000万元，其中公司拟以自有资金出资2500万元，持股比例为50%;宝马公司拟以现金出资2500万元，持股比例为50%。其业务主要为软件开发及服务，宝马股份(BMWAG)及其关联公司为其唯一客户，合资公司与宝马股份及其关联公司的交易遵循公平市场交易条款。
公告显示，股东大会是合资公司的最高决策机构，宝马公司拥有51%的投票权，诚迈拥有49%的投票权。股东大会普通事项需过半数投票权通过，重要事项需要三分之二以上投票权通过。
诚迈科技表示，此次与宝马“跨界”合作，可利用双方优势，共同开发相关软件，服务宝马股份及其关联公司业务需求，增强合资双方市场竞争力并获取经济效益。此次双方合资的顺利实施，预期会提升公司在汽车领域的软件开发服务能力，有利于公司相关业务的发展。
目前合资双方已签署正式协议，该投资事项还需通过相关政府主管部门的反垄断审查等事项，并依适用法律办理工商注册登记手续，是否顺利完成尚存在不确定性。
诚迈科技是一家移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。去年9月，由于国产操作系统概念持续发酵，诚迈科技受到资本市场疯狂追捧，公司股价从2019年9月底的27元出头，一路狂涨，到2020年3月中旬最高涨到271元，上演了半年涨幅达9倍的好戏。
[2020-10-15] 诚迈科技(300598):统信软件Q3收入过亿,主业稳健增长-点评报告
■东北证券
事件:2020年10月14日,公司发布《2020年第三季度报告》,2020年前三季度,公司实现营收5.99亿元,同增28.65％;实现归母净利润-1270万元。2020Q3,公司实现营收2.25亿元,同增30.37％;实现归母净利润1652万元,同增240.78％。
统信软件Q3收入过亿,价格体系整体较为稳定。2020年前三季度,公司参股公司统信软件实现营业收入1.45亿元,利润总额为-1.11亿元;2020Q3,统信软件实现营业收入1.06亿元,利润总额为-0.16亿元。据公司《2020年09月09日投资者关系活动记录表》披露,"据了解其(统信软件)价格体系目前整体较为稳定"。统信软件目前处于亏损状态的主要原因是今年其人员急剧增长:2019年11月,深之度和武汉诚迈合并成为统信软件,二者的原有员工分别仅100余人和600余人;2020年3月10日,统信软件官方公众号发布五千人招募计划,计划招聘5161人,同时验证了国产操作系统行业的高景气度。
打造国产操作系统新旗舰,逐步打造操作系统生态。统信软件自2019年11月成立以来,推出国产操作系统UOS,积极适配各种软硬件。我们认为统信软件作为国产操作系统的一线厂商,携手产业链上下游厂商积极打造国产操作系统生态,已成为中国基础软硬件国产化进程中的重要力量。
Q3主业稳健增长,实现扭亏为盈。公司主营业务稳健增长,2020年前三季度,公司实现营收5.99亿元,同增28.65％;实现归母净利润-1270万元,去年同期为569.69万元。单季度来看,2020Q3,公司实现营收2.25亿元,同增30.37％,相比于Q1和Q2的增速(分别为8.27％和41.82％),呈现稳健增长态势;实现归母净利润1652万元,同增240.78％,且相比前两个季度实现扭亏为盈。
盈利预测:由于统信软件人员扩张,预计2020年全年难以给公司带来较大的投资收益,调整公司盈利预测为:预计2020-2022年,归母净利润为0.80/1.50/2.31亿元,EPS为0.75/1.43/2.19元,当前股价对应的PE为184/97/63倍,给予公司"买入"评级。
风险提示:市场推广不及预期,操作系统行业竞争加剧。
[2020-10-14] 诚迈科技(300598):统信营收大超预期,信创业务收获季渐近-点评报告
■安信证券
公司发布2020年三季报,前三季度实现营收5.99亿元,同比增长28.65％;归母净利润-0.13亿元,同比下降322.94％;扣非归母净利润-0.25亿元,同比下降3401.30％。其中,三季度单季度实现营收2.25亿元,同比增长30.37％;归母净利润0.17亿元,同比增长240.78％;扣非归母净利润0.14亿元,同比增长334.19％。
公司单季度业绩表现亮眼,现金流持续改善。根据公司三季报披露,公司单季度实现了30.37％的营收增长和334.19％的扣非归母净利润增长,表明公司已逐步摆脱上半年疫情的影响。同时,公司实现了0.12亿元的经营性现金流量净额,同比增速达227.45％,侧面印证公司在复工复产的背景下业绩逐步回归正轨。
统信营收大超预期,信创业务播种或近收获期。根据公司三季报披露,参股公司统信软件前三季度实现营业收入1.45亿元,其中三季度单季实现营业收入1.01亿元。统信软件是我国国产化操作系统龙头企业,目前正在全国范围内拓展业务,其营收放量表明信创业务正在逐步落地,公司信创业务收获季或已临近。
核心产品UOS持续迭代,征战行业信创扬帆起航。根据公司官网披露,统信软件已入围中央直属机关单位采购项目,UOS的个人版及服务器版实现了持续更新,并推出了服务器版的行业版。9月4日,统信软件举办了以"启航征战"为主题的行业事业部启动大会,计划用三年时间,在中国行业市场实现重点突破并快速成长,最终确立统信软件在行业市场的优势地位,实现信创市场占有率第一,信创市场销售额第一,客户满意度第一。统信操作系统在党政等行业领域的市场占有率一直保持领先态势,在党政军、金融、电力等领域广泛应用,我们认为统信软件有望伴随行业信创进一步发展壮大。
投资建议:公司是国产操作系统行业龙头,其参股公司统信软件三季度单季的营收放量充分表明我国信创市场已全面启动。伴随着前期投入逐步完成,公司的信创业务收获季或已渐行渐近。我们看好公司发展前景,预计2020、2021年EPS分别为1.34元、1.88元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期,行业竞争加剧导致毛利率下降风险。
[2020-08-05] 诚迈科技(300598):业绩超预期,统信软件业务进展顺利-中报点评
■安信证券
业绩超预期。公司2020年上半年实现营收3.74亿元,同比增长27.64％;净利润亏损约2922万元,去年同期净利润约85万元。净利润亏损的主要原因是参股统信软件仍然处于前期投入期,上半年业绩亏损0.94亿元,导致公司投资收益亏损0.37亿。如若扣除投资收益的影响,公司上半年净利润为0.08亿元,取得正增长。从二季度单季度来看,公司二季度实现营收2.4亿元,同比增长41.82％,体现出了良好的增长势头。
期间费用率控制得当。公司上半年的销售费用率、管理费用率(不含研发费用)分别为2.92％、8.11％,较去年同期分别下降0.98个百分点以及2.01个百分点。同时,公司上半年实现经营性现金流净额为-0.11亿,去年同期为-0.22亿。考虑到上半年的疫情对业务的影响,我们认为公司在销售回款等现金流管理方面取得了不错的成效。
统信软件业务进展顺利。截止2020年上半年,统信软件实现了0.39亿收入,商业化进程已然开始。参考我们前期发布的报告《诚迈科技:统信软件高歌猛进》,自2019年11月统信软件正式成立以来,UOS统一操作系统业务高歌猛进,在产品端、组织架构及员工端、国际化市场、生态端均有重要突破。我们认为,统信软件有望成为破局国内"芯烦魂乱"的现状的国产操作系统中坚力量,公司作为其重要股东将全面受益于操作系统国产化浪潮。
投资建议:公司是国产操作系统的行业龙头,我们十分看好公司未来发展前景,预计公司2020、2021年EPS为1.34元、1.88元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期;行业竞争加剧导致毛利率下降风险;定增方案过会风险。
[2020-08-05] 诚迈科技(300598):国产操作系统业务进展顺利-半年报点评
■山西证券
事件描述
公司发布2020年半年度报告,2020年上半年,公司实现营业收入37,380.58万元,同比增长27.64％;归属于母公司普通股股东的净利润-2,921.80万元,同比下降3,537.71％。
事件点评营收保持快速增长。上半年,公司实现营业收入3.74亿元,同比增长27.64％;归属于母公司普通股股东的净利润-0.29亿元,同比下降3,537.71％。其中实现投资收益-3,658.02万元,主要为按权益法承担的参股公司亏损以及处置子公司股权所得收益。如若扣除投资收益影响,上半年公司主营业务收入和利润均实现较大幅度增长。二季度公司实现收入2.40亿元,同比大幅增长41.82％,表明随着疫情影响程度的减少,公司业绩保持了良好的增长态势。
费用管控向好。上半年期间费率为18.89％,较去年同期(23.99％)下降明显。具体来看,上半年,公司销售费率和管理费率分别为2.92％和15.31％,较上年同期分别下降0.98和4.35个百分点,财务费率为和0.66％,较上年同期上升0.23个百分点,主要系利息费用有所增加。营业成本同比增长32.22％,主要系人工成本有所增加。
统信软件市场拓展顺利,业绩有望厚积薄发。19年底刚刚成立的统信软件,今年上半年实现营业收入3852.85万元,净利润为亏损9418.04万元,主要系前期投入较大。统信软件自去年11月成立以来,陆续发布UOSBeta、UOSRC、UOS20合作伙伴版(Final)、UOS20SP1、UOS20个人体验版,近期,统信桌面操作系统V20个人版已进入发布评审阶段,即将全面发布。市场开拓方面,根据公开演讲资料,目前前50家金融机构80％在进行试点,前五大行有两家已经中标,市场份额有望达到70-80％。三大电信运营商也均在试点,党政机构全国范围内正在投标中,市场开拓前景广阔。随着"2+8"安可体系国产化替代加速,统信软件业务有望迎来爆发式增长。
投资建议随着国产化替代的不断加快,公司作为国产操作系统龙头企业,市场潜力巨大。我们预计公司2020-2022年EPS分别为1.06\1.25\1.68,给予"买入"评级
存在风险:国产化替代进程不及预期,行业竞争加剧。
[2020-06-10] 诚迈科技(300598):诚迈科技股东拟减持不超1.06%股份
■证券时报
诚迈科技(300598)6月10日晚间公告，持股1.0581%的股东上海国和计划减持不超过110.04万股，即不超过公司总股本的1.0581%。
[2020-06-08] 诚迈科技(300598):诚迈科技股东拟合计减持不超6.73%股份
■上海证券报
诚迈科技公告，公司股东Scentshill Capital I 拟6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份合计6,240,000股，即不超过公司目前总股本的6.00%；股东Scentshill Capital II拟6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司股份合计764,162股，即不超过公司目前总股本的0.73%。Scentshill Capital I与Scentshill Capital II为同一控制下企业。
[2020-05-28] 诚迈科技(300598):诚迈科技两股东拟合计减持不超2.36%股份
■上海证券报
诚迈科技公告，持公司股份4,645,680股（占公司股份总数5.81%）的股东南京泰泽拟6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,161,420股，占公司目前总股本的1.45%；持公司股份2,914,400股（占公司股份总数3.64%）的股东南京观晨拟6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过728,600股，占公司目前总股本的0.91%。
[2020-05-08] 诚迈科技(300598):发布定增预案,加码国产操作系统产业生态建设-事件点评
■安信证券
事件:公司晚间发布定增预案,拟融资不超过18.07亿。扣除发行费用后,募投资金投向基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目(9.91亿)、面向智能网联汽车操作系统的软件平台开发项目(4.24亿元)、面向5G智能手机操作系统的软件平台开发项目(2.52亿元),用于计算机视觉研究中心建设项目(1.39亿元)。
点评:加码国产操作系统产业生态建设。国内自主可控战略持续强力推进,以统信UOS、麒麟Kylin为代表的国产操作系统正在迅速崛起,正在从"可用"向"好用"方向冲锋。对于国产操作系统产业而言,软硬件生态的搭建成为其未来发展的重要要素。公司此次募投国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目,旨在研发并持续升级拥有自主知识产权的基于国产操作系统的应用软件开发套件,帮助用户将原有平台下开发的各类工具软件、应用软件或行业解决方案快速地迁移到国产操作系统环境下;同时培育一支技术队伍,为客户提供国产操作系统迁移等方面的技术服务,参与国产操作系统创新生态建设。
统信UOS打造的生态链为公司加码国产操作系统产业生态建设奠定基础。统信软件旗下的统信UOS是国内操作系统的杰出代表,公司作为统信软件重要股东与其具有业务合作方面的天然优势,目前统信UOS为项目提供标准的应用程序开发接口、开发支撑平台和标准规范等,有助于公司加深对统信UOS的理解,研发并持续升级基于国产操作系统的应用软件开发套件。统信UOS打造的生态链为公司加码国产操作系统产业生态建设奠定基础。
统信软件高歌猛进。参考我们前期发布的报告《诚迈科技:统信软件高歌猛进》,自2019年11月统信软件正式成立以来,UOS统一操作系统业务高歌猛进,在产品端、组织架构及员工端、国际化市场、生态端均有重要突破。我们认为,统信软件有望成为破局国内"芯烦魂乱"的现状的国产操作系统中坚力量,公司作为其重要股东将全面受益于操作系统国产化浪潮。
定增补强传统主业。除了国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目之外,公司此次定增资金约45％的比例(8.15亿)将用于补强传统主业,包括智能网联汽车操作系统的软件平台开发、5G智能手机操作系统的软件平台、计算机视觉研究中心三大方向。我们认为,上述项目的实施将有助于增强公司传统主业的核心竞争力,为公司的未来发展提供重要助力。
投资建议:公司拟通过定增继续加码国产操作系统产业生态建设,全面受益于操作系统国产化浪潮。我们十分看好公司未来发展前景。暂不考虑定增摊薄,预计公司2020、2021年EPS为1.34元、1.88元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期;行业竞争加剧导致毛利率下降风险;定增方案过会风险。
[2020-05-07] 诚迈科技(300598):诚迈科技拟定增募资不超18.07亿元
■上海证券报
诚迈科技披露非公开发行股票预案。本次发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，拟募集资金总额不超过180,700.00万元，募集资金扣除发行费用后的净额用于基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目、面向智能网联汽车操作系统的软件平台开发项目、面向5G智能手机操作系统的软件平台开发项目、计算机视觉研究中心建设项目。
[2020-04-27] 诚迈科技(300598):诚迈科技收年报问询函,要求说明经营活动现金流持续为负的原因
■中国证券报
4月27日，深交所对诚迈科技（300598）下发年报问询函，要求诚迈科技说明经营活动现金流持续为负的原因等。
年报显示，2019年诚迈科技营业收入为6.60亿元，同比增加23.62%，归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增加 964.29%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为459.17万元，连续三年下滑，经营活动产生的现金流量净额为-1970.13万元，连续两年为负。报告期末公司货币资金余额为1.08亿元，同比下降32.36%，短期借款余额为7007.01万元，同比增加180.28%。
对此，深交所要求诚迈科技说明经营活动现金流持续为负的原因，与营业收入、净利润的变动是否匹配，现有货币资金能否维持日常运营和偿还短期债务，公司是否存在资金紧张的情形。
深交所还要求诚迈科技结合核心产品和服务的行业现状、毛利率、营业成本等变化情况，说明营业收入连续增长但扣非净利润连续下滑的原因，营业利润下滑的趋势是否持续，拟采取或已采取的改善业绩下滑的具体措施，并充分提示相关风险。
[2020-04-15] 诚迈科技(300598):收入结构进一步优化,国产操作系统业务推进有望带来业绩弹性-2019年年报点评
■光大证券
事件:公司发布2019年年报:2019年实现收入6.6亿元,同比增长20.29％；实现归属于母公司净利润1.69亿元,同比增长964.29％；归属于母公司扣非后净利润为459万元,同比减少12.75％。
收入结构进一步优化,收入稳健增长:在智能手机行业增速放缓的大环境下,公司努力巩固智能终端业务领域客户,并积极拓展汽车电子、物联网及人工智能、智慧城市等新业务领域。通过加强研发和技术创新,优化资源配置和服务结构,加快市场拓展力度等措施进一步扩大业务规模,19年全年收入稳健增长20％。整体毛利率26.28％,略微下降1.46个百分点。19年公司期间费用率、销售费用、管理率、研发费用率和财务费用率分别相比去年同期变化-0.73、-0.37、-1.76、0.52和0.88个百分点,整体费用率稳步下降。利润增速较快主要是因为投资收益增加,出售子公司武汉诚迈科技有限公司带来的投资收益为1.59亿元。
与合资方成立统信软件,进入国产操作系统领域:报告期内,公司整合子公司武汉诚迈科技有限公司相关业务,以其股权出资与合资方共同增资参股公司统信软件,公司占44.44％股份。统信软件持有深之度100％股权。武汉深之度成立于2011年,是专注基于Linux的国产操作系统研发与服务的商业公司。深度操作系统2012年、2013年、2014年和2019年在全球Linux发行版排行榜的排名分别为前100名、前50名、前20名和前10名,是率先进入国际前十名的中国操作系统产品。此外,深之度已经建立了国内最活跃的国产操作系统社区。截至2018年,深度操作系统累计下载超过8000万次,提供32种不同的语言版本,以及遍布六大洲33个国家105个镜像站点的升级服务。双方合作成立的统信软件在国产操作系统领域的拓展值得期待。
投资建议:考虑到疫情对下游需求有一定的影响,小幅下调20-21年收入预测至8.57和11.12亿元,预计22年收入为13.76亿元；受益于国产化操作系统的拓展,按权益法核算,子公司统信软件未来有望给公司带来较大的业绩弹性,上调20-21年净利润预测分别为0.6和0.84亿元,同时预测22年净利润为1.11亿元,维持“增持”评级。
风险提示:大股东减持风险,操作系统领域拓展不及预期,统信软件业绩不及预期,非手机等智能终端领域拓展不及预期,竞争加剧的风险。
[2020-04-14] 诚迈科技(300598):诚迈科技2019年净利润同比增逾9倍
■中国证券报
诚迈科技（300598）4月14日晚间发布2019年年度报告。2019年，公司实现营业收入6.60亿元，同比增长23.62%，其中软件定制服务收入占比由2018年的12.01%提升至23.21%；归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长964.29%，其中出售子公司武汉诚迈科技有限公司带来的投资收益为1.59亿元。
诚迈科技表示，报告期内，在智能手机行业增速放缓的大环境下，公司努力巩固智能终端业务领域客户，并积极拓展汽车电子、物联网及人工智能、智慧城市等新业务领域。通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，加快市场拓展力度等措施进一步扩大业务规模。
诚迈科技称，受人员及研发投入增加、政府补贴减少、资产减值增加及计提股权激励费用等因素影响，扣除该项投资收益后，2019年净利润有所下降。
[2020-04-06] 诚迈科技(300598):统信软件高歌猛进
■安信证券
产品端:成为华为openEuler首发的商用版本服务器操作系统之一。2020年1月15日,国产统一操作系统UOS正式版面向合作伙伴发布,并发布了相关产品线、产品版本以及对应时间。UOS具有五大版本,适用于桌面操作系统、服务器操作系统、专用设备操作系统三大类产品线。除了UOS之外,近期在华为开发者大会2020(Cloud)上,统信软件宣布正式发布deepinEulerV1.0(深度欧拉),成为华为openEuler社区首发的商用版本服务器操作系统之一,全面支持华为鲲鹏处理器以及鲲鹏生态。
组织架构及员工端:公司于3月10日官方宣布对外开启扩招5000人的计划,其中研发人员将达到3000人。同时,统信软件也宣布了自身的组织架构:一方面,通过全国布局的研发中心网罗全国优秀人才；另一方面,依托全国软硬件适配生态中心,和主流整机厂商和应用软件厂商形成常态适配合作,形成更广更强的软硬件生态。
国际化:持续扩大国际影响力。根据官微报道,统信软件的目标是立足中国、面向国际,争取在十年内成为全球主要的基础软件供应商。除了国内市场之外,公司在国际市场也在持续扩大影响力,近期已与土耳其、韩国、俄罗斯的6家Linux发行版团队开始对接并着手合作,全面发展全球生态。
生态端:日趋完善,已具备替换Win7系统的能力,向“好用”目标迈进。截止目前UOS已经完成应用软件与外设产品适配测试600余款,完成合作伙伴厂商对接322个。在芯片方面,兼容龙芯、飞腾、申威、兆芯、鲲鹏、海光以及通用X86平台；在整机方面,完成对联想、华为、清华同方、长城、曙光、宝德等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备进行了支持；
在软件方面,能够兼容流式办公、版式办公、电子签章厂商发布的几十款办公应用,兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等厂商发布的数百种应用和业务；在外设方面,兼容主流的打印机、扫描仪、Raid卡、HBA卡等。除此之外,通过预装的应用商店和互联网中的软件仓库还能够获得近千款应用软件的支持,满足用户对操作系统的扩展需求。可以说,在日常办公领域已经具备替换Win7操作系统的能力,正在向“好用”目标迈进。
投资建议:公司打造的UOS操作系统生态加速完善,有望成为破局国内“芯烦魂乱”的现状的国产操作系统中坚力量,全面受益于操作系统国产化浪潮。我们十分看好公司未来发展前景,预计公司2019、2020年EPS为2.1、1.04元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期；行业竞争加剧导致毛利率下降风险。
[2020-03-10] 诚迈科技(300598):统信软件计划扩张5000余人,创新生态春天已来
■国盛证券
事件:2020年3月10日,统信软件官方公众号发布《寻找千里马,统信UOS扩招五千人》。
统信软件全国一次性招聘逾5000人,打造中国操作系统创新生态。统信软件官方公众号发布《寻找千里马,统信UOS扩招五千人》,在全国范围内招聘相关人员。统信软件于2019年成立,诚迈科技持有统信软件44.44％股权。统信软件的两家全资子公司为武汉诚迈和武汉深之度,根据公告,截至2019三季度末武汉诚迈和武汉深之度的员工人数约为1000余人,此次统信软件一次性招聘逾5000人,是统信软件自身现有规模的3-5倍,其中北京、西安、南京、成都、武汉五地的研发中心3006人,适配中心607人,产品中心234人,服务中心440人,营销中心+运营中心+军工事业部+培训中心+各地机构874人,一共5161人,研发人员占比58.2％。本次招聘人数众多,表明了统信软件打造中国操作系统创新生态的强大决心和信心。由于统信软件的两大主体公司处于武汉,因此此次招聘武汉为重点地区,预计随着武汉的疫情逐渐缓解,统信软件的工作也将加速开展。
UOS适配产品已达630种,初步形成完整生态,从"可用"迈向"好用",根据统信软件官网,2020年1月15日统一操作系统UOS正式版面向合作伙伴发布,自10月中旬发布连续发布了alpha,beta和RC版,到正式版的几个月内,除了进行各种新功能、新特性和新应用开发,开发团队同时不断的对缺陷进行修复,对性能和稳定性进行了优化,能够满足下游客户不同业务拓展的高可用和支撑。在生态建设上面,统信软件已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商开展了广泛和深入的合作,与国内各主流整机厂商,以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作,共同发展和建设新的软硬件技术生态,适配的产品已经达到630种。
维持"买入"评级。UOS统一操作系统作为国产操作系统领域的龙头之一,有望在行业发展中受益,继续维持"买入"评级。
风险提示:统信软件研发不及预期、客户拓展不及预期、操作系统市场竞争加剧。
[2020-02-25] 诚迈科技(300598):诚迈科技业绩快报,2019年度净利润同比增长946%
■上海证券报
诚迈科技披露2019年度业绩快报。公司2019年实现营业总收入64,235.04万元，同比增长20.29%；实现归属于上市公司股东的净利润16,645.04万元，同比增长945.68%；基本每股收益2.0806元。
[2020-02-19] 诚迈科技(300598):诚迈科技提示风险,统信软件短期内难以带来较大利润
■上海证券报
诚迈科技披露风险提示公告称，公司仍在继续推进参股子公司统信软件技术有限公司的资产注入等事项，截至目前武汉深之度科技有限公司100%股权还未完成交割至统信软件。预计统信软件技术有限公司前期投入较多，短期内难以给公司带来较大利润。
[2020-02-18] 诚迈科技(300598):统信官网上线,系统适配工作加速开展
■国盛证券
适配工作加速开展,生态雏形已初步显现。作为国内领先的操作系统研发团队,统信软件(诚迈科技持股44.44％)拥有操作系统研发、行业定制、国际化、迁移和适配、交互设计、咨询服务等专业人才,能够满足不同用户和应用场景对操作系统的广泛需求。基于国产芯片架构的操作系统产品已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商开展了广泛和深入的合作,与国内各主流整机厂商,以及数百家国内外软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作。
运营和适配中心分布各地,适配工作顺利开展。统信软件总部位于北京,同时在武汉、上海、广州、南京等地设立了运营中心、研发中心和通用软硬件适配认证中心。疫情期间,统信软件北京研发中心、武汉研发中心、南京研发中心、北京适配中心、武汉适配中心,以及上海、无锡、重庆、成都、广州、福建等地公司无一人感染疫情。已全面开始远程和现场办公。
基本符合Windows用户使用习惯,初次上手容易。UOS系统界面清爽简洁,桌面布局类似Windows,包括开始菜单、任务栏、设置、快速启动、时间等。资源管理器、控制中心等也与Windows类似,方便上手。目前一些应用功能存在改进空间。体验系统输入法,安装完毕创建用户时,左下角键盘显示为中文,但实际输入时无法输入汉语,后续使用过程中用shift键切换中英文反应不灵敏,基本每次都需要手动点击切换,这方面的细节尚需改善。系统自带的UOS浏览器,内核基本基于Chromium,可以基本满足正常的上网需求,目前功能还比较简陋,细节方面仍在进步。
适配软件数量增加,生态逐步建立。应用商店内更加细分领域的专业软件数量还比较有限,例如金融行业最常用的Wind软件还没有进行适配。现有的软件某些功能也不够全面,如微信找不到手机文件传输助手。因此UOS系统在生态建设上仍任重而道远。
维持"买入"评级。UOS统一操作系统作为国产操作系统领域的龙头之一,有望在行业发展中受益,继续维持"买入"评级。
风险提示:统信软件研发不及预期、客户拓展不及预期、操作系统市场竞争加剧。
[2020-01-22] 诚迈科技(300598):UOS操作系统生态日趋完善,向“好用”目标迈进
■安信证券
事件1:公司子公司统信软件近期宣布统一操作系统UOS正式版(V20)正式发布。
事件2:公司近期发布业绩预告,预计2019年实现净利润1.64亿-1.69亿元,同比增长930.00％-960.00％。
点评:
业绩符合预期。公司净利润较同期上升的主要原因为:2019年公司完成出售全资子公司武汉诚迈科技有限公司100％股权事项,预计获取一次性投资收益1.57亿元。同时,若扣除上述一次性投资收益,公司净利润较2018年同比下降,下降的主要原因为:1、对子公司计提了商誉减值；2、研发投入和人工成本较上年同期有所增加；3、公司在2019年实施了股权激励计划,产生相应股份支付费用。
UOS操作系统生态日趋完善,向"好用"目标迈进。自2019年10月中旬开始,UOS连续发布了alpha,beta和RC版本到目前的正式版(V20)。在前期的适配测试过程中,UOS已经完成对联想、华为、清华同方、长城、曙光、宝德等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备进行了支持；在芯片方面,支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、鲲鹏等芯片平台；在软件方面,能够兼容流式、版式、电子签章厂商发布的办公应用,兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等厂商发布的数百种应用和业务；在外设方面,兼容主流的打印机、扫描仪、Raid卡、HBA卡等。除此之外,通过预装的应用商店和互联网中的软件仓库还能够获得近千款应用软件的支持,满足用户对操作系统的扩展需求。可以说,UOS的操作系统生态已经基本满足用户的日常办公和娱乐需求,UOS正在向"好用"目标迈进。
联手湖南麒麟,加速国产操作系统整合,破局国内"芯烦魂乱"的现状。我国当前操作系统生态面临从"缺芯少魂"到"芯烦魂乱"的现状(引自统信软件张木梁《打造操作系统创新生态》的演讲),统信软件就是在上述产业背景下成立的以建设统一操作系统UOS并打造中国操作系统新生态为使命的软件公司。统信软件近期官方宣布与国产操作系统重要玩家之一的湖南麒麟达成战略合作。根据协议,双方还将共同在服务器操作系统方面投入优势技术力量,成立联合研发团队,形成统一、兼容的服务器产品发展路线,共同推动各自优势产品与解决方案在相关领域的推广与销售。我们认为,双方的联手将进一步加速国产操作系统整合,破局国内"芯烦魂乱"的现状。
发力信创工程,打造样板。统信软件官微报道,近期由宝德承建的四川首条信创产线生产的样机正式下线,该产线将实现年出货数量15万台服务器和20万台PC机,该基地下线的桌面计算机产品将预装统一操作系统UOS。通过与宝德的深度合作,公司有望打造全国信创样板。
投资建议:UOS操作系统生态加速完善,有望成为破局国内"芯烦魂乱"的现状的国产操作系统中坚力量,全面受益于操作系统国产化浪潮。我们十分看好公司未来发展前景,预计公司2019、2020年EPS为2.1、1.04元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期；行业竞争加剧导致毛利率下降风险。
[2020-01-22] 诚迈科技(300598):诚迈科技控股股东拟减持不超3%股份
■上海证券报
诚迈科技公告，公司控股股东南京德博拟6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计2,400,000股，即不超过公司目前总股本的3%。
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[2022-02-08] 诚迈科技(300598):诚迈科技联合NVIDIA打造智能驾驶汽车“慧眼”
■证券时报
记者获悉，近日，诚迈科技与NVIDIA正式签署合作协议，NVIDIA授权诚迈科技作为其生态系统软件合作伙伴，为智能驾驶相关企业提供基于NVIDIA DRIVE Orin及Xavier等系统级芯片产品的量产级别ISP(图像信号处理)服务。
[2021-12-14] 诚迈科技(300598):诚迈科技加入开放原子开源基金会，赋能开源产业新生态
■证券时报
据诚迈科技14日消息，近日，诚迈科技(南京)股份有限公司正式加入开放原子开源基金会(OPENATOM Foundation)，成为开放原子开源基金会银牌捐赠人，在开源贡献、生态合作等领域有了更广阔的平台。
未来，诚迈科技将全力拥抱开源技术、持续投入开源生态建设，本着共建、共享、共赢原则充分发挥诚迈优势，为开源生态领域建设贡献数字力量，推动中国开源产业繁荣发展。
[2021-11-09] 诚迈科技(300598):诚迈科技与华车展ICVS达成合作
■证券时报
11月8日，诚迈科技与华车展ICVS正式签署业务合作协议。双方将在数字化时代下掀开新篇章，建立长期稳定的深度合作关系，在智能汽车产业市场、技术、渠道等方面缔结合作联盟，相互支持、分工协作，实现智能汽车产业共同发展，阐释融合共生新业态。
[2021-11-01] 诚迈科技(300598):诚迈科技不涉及“元宇宙”业务
■证券时报
诚迈科技(300598)11月1日在互动平台回应称，公司不涉及“元宇宙”业务。公司网站“行业及解决方案”部分的“VR解决方案”内容出现在近期资本市场“元宇宙”概念产生之前，当时公司为部分客户的VR业务合作伙伴。目前公司没有VR业务在进行。
[2021-10-28] 诚迈科技(300598):诚迈科技与华为签署相关合作协议 成为鸿蒙智联独立软件供应商
■证券时报
日前，诚迈科技与华为正式签署HarmonyOS Connect相关合作协议，标志着诚迈科技正式成为HarmonyOS Connect ISV(鸿蒙智联独立软件供应商)，开启了双方在鸿蒙生态领域的深度合作。诚迈科技将获得华为相关授权，提升鸿蒙生态解决方案能力，更高效地打造智能产品及场景化服务，与华为一同落实“1+8+N”的战略布局，帮助更多厂商融入鸿蒙生态;华为也将持续赋能合作方推进鸿蒙生态，搭建全方位创新交流平台，共探生态新进阶。
[2021-10-22] 诚迈科技(300598):诚迈科技控股股东拟减持不超3%股份
■上海证券报
诚迈科技公告，持公司股份47,418,445股(占公司总股本比例29.66%)的控股股东南京德博投资管理有限公司计划6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过4,790,000股(占公司总股本比例3%)。
[2021-09-10] 诚迈科技(300598):诚迈科技股东拟合计减持公司不超6.55%股份
■证券时报
诚迈科技(300598)9月10日晚间公告，公司股东Scentshill Capital I, Limited及其同一控制下企业Scentshill Capital II, Limited拟合计减持公司不超过6.55%的股份。
[2021-08-25] 诚迈科技(300598):诚迈科技终止定增事项
■证券时报
诚迈科技(300598)8月25日晚间公告，鉴于资本市场环境变化、南京新冠疫情突发造成的影响，结合公司的实际情况等综合因素，投资者认购意向不及预期，本次发行认购金额对应的发行股数不足本次拟发行股票数量的70%，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。诚迈科技称，受到南京禄口机场发生新冠肺炎疫情不可抗力因素影响，公司和中介机构与投资者的沟通交流和认购事项受到较大影响。
[2021-06-08] 诚迈科技(300598):诚迈科技提示风险 公司没有加入开放原子开源基金会，不属于OpenHarmony(开放鸿蒙)的发起单位之一
■上海证券报
诚迈科技8日早间公告，因公司股票近日涨幅较大，公司提示相关风险。
公告称，公司没有加入开放原子开源基金会，不属于OpenHarmony(开放鸿蒙)的发起单位之一，公司目前主要为华为公司提供软件技术服务和软件定制服务，以软件技术服务方式为主，即公司安排专业技术团队和成员在华为指定的产品研发环节中提供技术开发、咨询及支持服务，公司根据人员报价及工作量收取技术服务费。
公司同时表示，2021年第一季度，公司归属于上市公司股东的净利润为亏损1,042.09万元，主要受参股公司统信软件亏损影响，若参股公司不能扭转业绩亏损的趋势，将给公司带来一定的业绩风险;公司部分持有上市前发行股份的股东在公司上市后减持了部分股份，且目前仍处于部分股东公布的减持计划的减持期间，或给股价带来风险。另外，公司还提示了行业市场发展波动风险、客户相对集中风险、应收账款回收风险和参股公司股权存在稀释风险及短期内难以给公司带来较大投资收益风险。公司提请广大投资者谨慎投资。
[2021-01-28] 诚迈科技(300598):诚迈科技2020年净利预计4300万元–6400万元
■证券时报
诚迈科技(300598)1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利4300万元–6400万元，比上年同期下降74.62%-62.22%。2019年处置子公司武汉诚迈科技有限公司100%股权确认投资收益1.59亿元，本报告期无此收益;报告期内，公司主营业务聚焦于智能手机和汽车智能驾驶舱解决方案与技术服务等领域，并积极开拓新业务，收入持续增长。
[2020-12-19] 诚迈科技(300598):诚迈科技与宝马合资成立软件开发公司
■上海证券报
曾经上演过半年股价就飙升9倍的诚迈科技12月18日晚公告称，公司拟与宝马(中国)投资有限公司(简称“宝马公司”)共同投资设立合资公司，从事软件开发等业务。
据披露，该合资公司注册资本为5000万元，其中公司拟以自有资金出资2500万元，持股比例为50%;宝马公司拟以现金出资2500万元，持股比例为50%。其业务主要为软件开发及服务，宝马股份(BMWAG)及其关联公司为其唯一客户，合资公司与宝马股份及其关联公司的交易遵循公平市场交易条款。
公告显示，股东大会是合资公司的最高决策机构，宝马公司拥有51%的投票权，诚迈拥有49%的投票权。股东大会普通事项需过半数投票权通过，重要事项需要三分之二以上投票权通过。
诚迈科技表示，此次与宝马“跨界”合作，可利用双方优势，共同开发相关软件，服务宝马股份及其关联公司业务需求，增强合资双方市场竞争力并获取经济效益。此次双方合资的顺利实施，预期会提升公司在汽车领域的软件开发服务能力，有利于公司相关业务的发展。
目前合资双方已签署正式协议，该投资事项还需通过相关政府主管部门的反垄断审查等事项，并依适用法律办理工商注册登记手续，是否顺利完成尚存在不确定性。
诚迈科技是一家移动智能终端产业链的软件外包服务提供商，主营业务为软件技术服务及解决方案研发与销售。去年9月，由于国产操作系统概念持续发酵，诚迈科技受到资本市场疯狂追捧，公司股价从2019年9月底的27元出头，一路狂涨，到2020年3月中旬最高涨到271元，上演了半年涨幅达9倍的好戏。
[2020-10-15] 诚迈科技(300598):统信软件Q3收入过亿,主业稳健增长-点评报告
■东北证券
事件:2020年10月14日,公司发布《2020年第三季度报告》,2020年前三季度,公司实现营收5.99亿元,同增28.65％;实现归母净利润-1270万元。2020Q3,公司实现营收2.25亿元,同增30.37％;实现归母净利润1652万元,同增240.78％。
统信软件Q3收入过亿,价格体系整体较为稳定。2020年前三季度,公司参股公司统信软件实现营业收入1.45亿元,利润总额为-1.11亿元;2020Q3,统信软件实现营业收入1.06亿元,利润总额为-0.16亿元。据公司《2020年09月09日投资者关系活动记录表》披露,"据了解其(统信软件)价格体系目前整体较为稳定"。统信软件目前处于亏损状态的主要原因是今年其人员急剧增长:2019年11月,深之度和武汉诚迈合并成为统信软件,二者的原有员工分别仅100余人和600余人;2020年3月10日,统信软件官方公众号发布五千人招募计划,计划招聘5161人,同时验证了国产操作系统行业的高景气度。
打造国产操作系统新旗舰,逐步打造操作系统生态。统信软件自2019年11月成立以来,推出国产操作系统UOS,积极适配各种软硬件。我们认为统信软件作为国产操作系统的一线厂商,携手产业链上下游厂商积极打造国产操作系统生态,已成为中国基础软硬件国产化进程中的重要力量。
Q3主业稳健增长,实现扭亏为盈。公司主营业务稳健增长,2020年前三季度,公司实现营收5.99亿元,同增28.65％;实现归母净利润-1270万元,去年同期为569.69万元。单季度来看,2020Q3,公司实现营收2.25亿元,同增30.37％,相比于Q1和Q2的增速(分别为8.27％和41.82％),呈现稳健增长态势;实现归母净利润1652万元,同增240.78％,且相比前两个季度实现扭亏为盈。
盈利预测:由于统信软件人员扩张,预计2020年全年难以给公司带来较大的投资收益,调整公司盈利预测为:预计2020-2022年,归母净利润为0.80/1.50/2.31亿元,EPS为0.75/1.43/2.19元,当前股价对应的PE为184/97/63倍,给予公司"买入"评级。
风险提示:市场推广不及预期,操作系统行业竞争加剧。
[2020-10-14] 诚迈科技(300598):统信营收大超预期,信创业务收获季渐近-点评报告
■安信证券
公司发布2020年三季报,前三季度实现营收5.99亿元,同比增长28.65％;归母净利润-0.13亿元,同比下降322.94％;扣非归母净利润-0.25亿元,同比下降3401.30％。其中,三季度单季度实现营收2.25亿元,同比增长30.37％;归母净利润0.17亿元,同比增长240.78％;扣非归母净利润0.14亿元,同比增长334.19％。
公司单季度业绩表现亮眼,现金流持续改善。根据公司三季报披露,公司单季度实现了30.37％的营收增长和334.19％的扣非归母净利润增长,表明公司已逐步摆脱上半年疫情的影响。同时,公司实现了0.12亿元的经营性现金流量净额,同比增速达227.45％,侧面印证公司在复工复产的背景下业绩逐步回归正轨。
统信营收大超预期,信创业务播种或近收获期。根据公司三季报披露,参股公司统信软件前三季度实现营业收入1.45亿元,其中三季度单季实现营业收入1.01亿元。统信软件是我国国产化操作系统龙头企业,目前正在全国范围内拓展业务,其营收放量表明信创业务正在逐步落地,公司信创业务收获季或已临近。
核心产品UOS持续迭代,征战行业信创扬帆起航。根据公司官网披露,统信软件已入围中央直属机关单位采购项目,UOS的个人版及服务器版实现了持续更新,并推出了服务器版的行业版。9月4日,统信软件举办了以"启航征战"为主题的行业事业部启动大会,计划用三年时间,在中国行业市场实现重点突破并快速成长,最终确立统信软件在行业市场的优势地位,实现信创市场占有率第一,信创市场销售额第一,客户满意度第一。统信操作系统在党政等行业领域的市场占有率一直保持领先态势,在党政军、金融、电力等领域广泛应用,我们认为统信软件有望伴随行业信创进一步发展壮大。
投资建议:公司是国产操作系统行业龙头,其参股公司统信软件三季度单季的营收放量充分表明我国信创市场已全面启动。伴随着前期投入逐步完成,公司的信创业务收获季或已渐行渐近。我们看好公司发展前景,预计2020、2021年EPS分别为1.34元、1.88元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期,行业竞争加剧导致毛利率下降风险。
[2020-08-05] 诚迈科技(300598):业绩超预期,统信软件业务进展顺利-中报点评
■安信证券
业绩超预期。公司2020年上半年实现营收3.74亿元,同比增长27.64％;净利润亏损约2922万元,去年同期净利润约85万元。净利润亏损的主要原因是参股统信软件仍然处于前期投入期,上半年业绩亏损0.94亿元,导致公司投资收益亏损0.37亿。如若扣除投资收益的影响,公司上半年净利润为0.08亿元,取得正增长。从二季度单季度来看,公司二季度实现营收2.4亿元,同比增长41.82％,体现出了良好的增长势头。
期间费用率控制得当。公司上半年的销售费用率、管理费用率(不含研发费用)分别为2.92％、8.11％,较去年同期分别下降0.98个百分点以及2.01个百分点。同时,公司上半年实现经营性现金流净额为-0.11亿,去年同期为-0.22亿。考虑到上半年的疫情对业务的影响,我们认为公司在销售回款等现金流管理方面取得了不错的成效。
统信软件业务进展顺利。截止2020年上半年,统信软件实现了0.39亿收入,商业化进程已然开始。参考我们前期发布的报告《诚迈科技:统信软件高歌猛进》,自2019年11月统信软件正式成立以来,UOS统一操作系统业务高歌猛进,在产品端、组织架构及员工端、国际化市场、生态端均有重要突破。我们认为,统信软件有望成为破局国内"芯烦魂乱"的现状的国产操作系统中坚力量,公司作为其重要股东将全面受益于操作系统国产化浪潮。
投资建议:公司是国产操作系统的行业龙头,我们十分看好公司未来发展前景,预计公司2020、2021年EPS为1.34元、1.88元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期;行业竞争加剧导致毛利率下降风险;定增方案过会风险。
[2020-08-05] 诚迈科技(300598):国产操作系统业务进展顺利-半年报点评
■山西证券
事件描述
公司发布2020年半年度报告,2020年上半年,公司实现营业收入37,380.58万元,同比增长27.64％;归属于母公司普通股股东的净利润-2,921.80万元,同比下降3,537.71％。
事件点评营收保持快速增长。上半年,公司实现营业收入3.74亿元,同比增长27.64％;归属于母公司普通股股东的净利润-0.29亿元,同比下降3,537.71％。其中实现投资收益-3,658.02万元,主要为按权益法承担的参股公司亏损以及处置子公司股权所得收益。如若扣除投资收益影响,上半年公司主营业务收入和利润均实现较大幅度增长。二季度公司实现收入2.40亿元,同比大幅增长41.82％,表明随着疫情影响程度的减少,公司业绩保持了良好的增长态势。
费用管控向好。上半年期间费率为18.89％,较去年同期(23.99％)下降明显。具体来看,上半年,公司销售费率和管理费率分别为2.92％和15.31％,较上年同期分别下降0.98和4.35个百分点,财务费率为和0.66％,较上年同期上升0.23个百分点,主要系利息费用有所增加。营业成本同比增长32.22％,主要系人工成本有所增加。
统信软件市场拓展顺利,业绩有望厚积薄发。19年底刚刚成立的统信软件,今年上半年实现营业收入3852.85万元,净利润为亏损9418.04万元,主要系前期投入较大。统信软件自去年11月成立以来,陆续发布UOSBeta、UOSRC、UOS20合作伙伴版(Final)、UOS20SP1、UOS20个人体验版,近期,统信桌面操作系统V20个人版已进入发布评审阶段,即将全面发布。市场开拓方面,根据公开演讲资料,目前前50家金融机构80％在进行试点,前五大行有两家已经中标,市场份额有望达到70-80％。三大电信运营商也均在试点,党政机构全国范围内正在投标中,市场开拓前景广阔。随着"2+8"安可体系国产化替代加速,统信软件业务有望迎来爆发式增长。
投资建议随着国产化替代的不断加快,公司作为国产操作系统龙头企业,市场潜力巨大。我们预计公司2020-2022年EPS分别为1.06\1.25\1.68,给予"买入"评级
存在风险:国产化替代进程不及预期,行业竞争加剧。
[2020-06-10] 诚迈科技(300598):诚迈科技股东拟减持不超1.06%股份
■证券时报
诚迈科技(300598)6月10日晚间公告，持股1.0581%的股东上海国和计划减持不超过110.04万股，即不超过公司总股本的1.0581%。
[2020-06-08] 诚迈科技(300598):诚迈科技股东拟合计减持不超6.73%股份
■上海证券报
诚迈科技公告，公司股东Scentshill Capital I 拟6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份合计6,240,000股，即不超过公司目前总股本的6.00%；股东Scentshill Capital II拟6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易等方式减持公司股份合计764,162股，即不超过公司目前总股本的0.73%。Scentshill Capital I与Scentshill Capital II为同一控制下企业。
[2020-05-28] 诚迈科技(300598):诚迈科技两股东拟合计减持不超2.36%股份
■上海证券报
诚迈科技公告，持公司股份4,645,680股（占公司股份总数5.81%）的股东南京泰泽拟6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1,161,420股，占公司目前总股本的1.45%；持公司股份2,914,400股（占公司股份总数3.64%）的股东南京观晨拟6个月内，通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份合计不超过728,600股，占公司目前总股本的0.91%。
[2020-05-08] 诚迈科技(300598):发布定增预案,加码国产操作系统产业生态建设-事件点评
■安信证券
事件:公司晚间发布定增预案,拟融资不超过18.07亿。扣除发行费用后,募投资金投向基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目(9.91亿)、面向智能网联汽车操作系统的软件平台开发项目(4.24亿元)、面向5G智能手机操作系统的软件平台开发项目(2.52亿元),用于计算机视觉研究中心建设项目(1.39亿元)。
点评:加码国产操作系统产业生态建设。国内自主可控战略持续强力推进,以统信UOS、麒麟Kylin为代表的国产操作系统正在迅速崛起,正在从"可用"向"好用"方向冲锋。对于国产操作系统产业而言,软硬件生态的搭建成为其未来发展的重要要素。公司此次募投国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目,旨在研发并持续升级拥有自主知识产权的基于国产操作系统的应用软件开发套件,帮助用户将原有平台下开发的各类工具软件、应用软件或行业解决方案快速地迁移到国产操作系统环境下;同时培育一支技术队伍,为客户提供国产操作系统迁移等方面的技术服务,参与国产操作系统创新生态建设。
统信UOS打造的生态链为公司加码国产操作系统产业生态建设奠定基础。统信软件旗下的统信UOS是国内操作系统的杰出代表,公司作为统信软件重要股东与其具有业务合作方面的天然优势,目前统信UOS为项目提供标准的应用程序开发接口、开发支撑平台和标准规范等,有助于公司加深对统信UOS的理解,研发并持续升级基于国产操作系统的应用软件开发套件。统信UOS打造的生态链为公司加码国产操作系统产业生态建设奠定基础。
统信软件高歌猛进。参考我们前期发布的报告《诚迈科技:统信软件高歌猛进》,自2019年11月统信软件正式成立以来,UOS统一操作系统业务高歌猛进,在产品端、组织架构及员工端、国际化市场、生态端均有重要突破。我们认为,统信软件有望成为破局国内"芯烦魂乱"的现状的国产操作系统中坚力量,公司作为其重要股东将全面受益于操作系统国产化浪潮。
定增补强传统主业。除了国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目之外,公司此次定增资金约45％的比例(8.15亿)将用于补强传统主业,包括智能网联汽车操作系统的软件平台开发、5G智能手机操作系统的软件平台、计算机视觉研究中心三大方向。我们认为,上述项目的实施将有助于增强公司传统主业的核心竞争力,为公司的未来发展提供重要助力。
投资建议:公司拟通过定增继续加码国产操作系统产业生态建设,全面受益于操作系统国产化浪潮。我们十分看好公司未来发展前景。暂不考虑定增摊薄,预计公司2020、2021年EPS为1.34元、1.88元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期;行业竞争加剧导致毛利率下降风险;定增方案过会风险。
[2020-05-07] 诚迈科技(300598):诚迈科技拟定增募资不超18.07亿元
■上海证券报
诚迈科技披露非公开发行股票预案。本次发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象，拟募集资金总额不超过180,700.00万元，募集资金扣除发行费用后的净额用于基于国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目、面向智能网联汽车操作系统的软件平台开发项目、面向5G智能手机操作系统的软件平台开发项目、计算机视觉研究中心建设项目。
[2020-04-27] 诚迈科技(300598):诚迈科技收年报问询函,要求说明经营活动现金流持续为负的原因
■中国证券报
4月27日，深交所对诚迈科技（300598）下发年报问询函，要求诚迈科技说明经营活动现金流持续为负的原因等。
年报显示，2019年诚迈科技营业收入为6.60亿元，同比增加23.62%，归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增加 964.29%，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为459.17万元，连续三年下滑，经营活动产生的现金流量净额为-1970.13万元，连续两年为负。报告期末公司货币资金余额为1.08亿元，同比下降32.36%，短期借款余额为7007.01万元，同比增加180.28%。
对此，深交所要求诚迈科技说明经营活动现金流持续为负的原因，与营业收入、净利润的变动是否匹配，现有货币资金能否维持日常运营和偿还短期债务，公司是否存在资金紧张的情形。
深交所还要求诚迈科技结合核心产品和服务的行业现状、毛利率、营业成本等变化情况，说明营业收入连续增长但扣非净利润连续下滑的原因，营业利润下滑的趋势是否持续，拟采取或已采取的改善业绩下滑的具体措施，并充分提示相关风险。
[2020-04-15] 诚迈科技(300598):收入结构进一步优化,国产操作系统业务推进有望带来业绩弹性-2019年年报点评
■光大证券
事件:公司发布2019年年报:2019年实现收入6.6亿元,同比增长20.29％；实现归属于母公司净利润1.69亿元,同比增长964.29％；归属于母公司扣非后净利润为459万元,同比减少12.75％。
收入结构进一步优化,收入稳健增长:在智能手机行业增速放缓的大环境下,公司努力巩固智能终端业务领域客户,并积极拓展汽车电子、物联网及人工智能、智慧城市等新业务领域。通过加强研发和技术创新,优化资源配置和服务结构,加快市场拓展力度等措施进一步扩大业务规模,19年全年收入稳健增长20％。整体毛利率26.28％,略微下降1.46个百分点。19年公司期间费用率、销售费用、管理率、研发费用率和财务费用率分别相比去年同期变化-0.73、-0.37、-1.76、0.52和0.88个百分点,整体费用率稳步下降。利润增速较快主要是因为投资收益增加,出售子公司武汉诚迈科技有限公司带来的投资收益为1.59亿元。
与合资方成立统信软件,进入国产操作系统领域:报告期内,公司整合子公司武汉诚迈科技有限公司相关业务,以其股权出资与合资方共同增资参股公司统信软件,公司占44.44％股份。统信软件持有深之度100％股权。武汉深之度成立于2011年,是专注基于Linux的国产操作系统研发与服务的商业公司。深度操作系统2012年、2013年、2014年和2019年在全球Linux发行版排行榜的排名分别为前100名、前50名、前20名和前10名,是率先进入国际前十名的中国操作系统产品。此外,深之度已经建立了国内最活跃的国产操作系统社区。截至2018年,深度操作系统累计下载超过8000万次,提供32种不同的语言版本,以及遍布六大洲33个国家105个镜像站点的升级服务。双方合作成立的统信软件在国产操作系统领域的拓展值得期待。
投资建议:考虑到疫情对下游需求有一定的影响,小幅下调20-21年收入预测至8.57和11.12亿元,预计22年收入为13.76亿元；受益于国产化操作系统的拓展,按权益法核算,子公司统信软件未来有望给公司带来较大的业绩弹性,上调20-21年净利润预测分别为0.6和0.84亿元,同时预测22年净利润为1.11亿元,维持“增持”评级。
风险提示:大股东减持风险,操作系统领域拓展不及预期,统信软件业绩不及预期,非手机等智能终端领域拓展不及预期,竞争加剧的风险。
[2020-04-14] 诚迈科技(300598):诚迈科技2019年净利润同比增逾9倍
■中国证券报
诚迈科技（300598）4月14日晚间发布2019年年度报告。2019年，公司实现营业收入6.60亿元，同比增长23.62%，其中软件定制服务收入占比由2018年的12.01%提升至23.21%；归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比增长964.29%，其中出售子公司武汉诚迈科技有限公司带来的投资收益为1.59亿元。
诚迈科技表示，报告期内，在智能手机行业增速放缓的大环境下，公司努力巩固智能终端业务领域客户，并积极拓展汽车电子、物联网及人工智能、智慧城市等新业务领域。通过加强研发和技术创新，优化资源配置和服务结构，加快市场拓展力度等措施进一步扩大业务规模。
诚迈科技称，受人员及研发投入增加、政府补贴减少、资产减值增加及计提股权激励费用等因素影响，扣除该项投资收益后，2019年净利润有所下降。
[2020-04-06] 诚迈科技(300598):统信软件高歌猛进
■安信证券
产品端:成为华为openEuler首发的商用版本服务器操作系统之一。2020年1月15日,国产统一操作系统UOS正式版面向合作伙伴发布,并发布了相关产品线、产品版本以及对应时间。UOS具有五大版本,适用于桌面操作系统、服务器操作系统、专用设备操作系统三大类产品线。除了UOS之外,近期在华为开发者大会2020(Cloud)上,统信软件宣布正式发布deepinEulerV1.0(深度欧拉),成为华为openEuler社区首发的商用版本服务器操作系统之一,全面支持华为鲲鹏处理器以及鲲鹏生态。
组织架构及员工端:公司于3月10日官方宣布对外开启扩招5000人的计划,其中研发人员将达到3000人。同时,统信软件也宣布了自身的组织架构:一方面,通过全国布局的研发中心网罗全国优秀人才；另一方面,依托全国软硬件适配生态中心,和主流整机厂商和应用软件厂商形成常态适配合作,形成更广更强的软硬件生态。
国际化:持续扩大国际影响力。根据官微报道,统信软件的目标是立足中国、面向国际,争取在十年内成为全球主要的基础软件供应商。除了国内市场之外,公司在国际市场也在持续扩大影响力,近期已与土耳其、韩国、俄罗斯的6家Linux发行版团队开始对接并着手合作,全面发展全球生态。
生态端:日趋完善,已具备替换Win7系统的能力,向“好用”目标迈进。截止目前UOS已经完成应用软件与外设产品适配测试600余款,完成合作伙伴厂商对接322个。在芯片方面,兼容龙芯、飞腾、申威、兆芯、鲲鹏、海光以及通用X86平台；在整机方面,完成对联想、华为、清华同方、长城、曙光、宝德等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备进行了支持；
在软件方面,能够兼容流式办公、版式办公、电子签章厂商发布的几十款办公应用,兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等厂商发布的数百种应用和业务；在外设方面,兼容主流的打印机、扫描仪、Raid卡、HBA卡等。除此之外,通过预装的应用商店和互联网中的软件仓库还能够获得近千款应用软件的支持,满足用户对操作系统的扩展需求。可以说,在日常办公领域已经具备替换Win7操作系统的能力,正在向“好用”目标迈进。
投资建议:公司打造的UOS操作系统生态加速完善,有望成为破局国内“芯烦魂乱”的现状的国产操作系统中坚力量,全面受益于操作系统国产化浪潮。我们十分看好公司未来发展前景,预计公司2019、2020年EPS为2.1、1.04元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期；行业竞争加剧导致毛利率下降风险。
[2020-03-10] 诚迈科技(300598):统信软件计划扩张5000余人,创新生态春天已来
■国盛证券
事件:2020年3月10日,统信软件官方公众号发布《寻找千里马,统信UOS扩招五千人》。
统信软件全国一次性招聘逾5000人,打造中国操作系统创新生态。统信软件官方公众号发布《寻找千里马,统信UOS扩招五千人》,在全国范围内招聘相关人员。统信软件于2019年成立,诚迈科技持有统信软件44.44％股权。统信软件的两家全资子公司为武汉诚迈和武汉深之度,根据公告,截至2019三季度末武汉诚迈和武汉深之度的员工人数约为1000余人,此次统信软件一次性招聘逾5000人,是统信软件自身现有规模的3-5倍,其中北京、西安、南京、成都、武汉五地的研发中心3006人,适配中心607人,产品中心234人,服务中心440人,营销中心+运营中心+军工事业部+培训中心+各地机构874人,一共5161人,研发人员占比58.2％。本次招聘人数众多,表明了统信软件打造中国操作系统创新生态的强大决心和信心。由于统信软件的两大主体公司处于武汉,因此此次招聘武汉为重点地区,预计随着武汉的疫情逐渐缓解,统信软件的工作也将加速开展。
UOS适配产品已达630种,初步形成完整生态,从"可用"迈向"好用",根据统信软件官网,2020年1月15日统一操作系统UOS正式版面向合作伙伴发布,自10月中旬发布连续发布了alpha,beta和RC版,到正式版的几个月内,除了进行各种新功能、新特性和新应用开发,开发团队同时不断的对缺陷进行修复,对性能和稳定性进行了优化,能够满足下游客户不同业务拓展的高可用和支撑。在生态建设上面,统信软件已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商开展了广泛和深入的合作,与国内各主流整机厂商,以及数百家软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作,共同发展和建设新的软硬件技术生态,适配的产品已经达到630种。
维持"买入"评级。UOS统一操作系统作为国产操作系统领域的龙头之一,有望在行业发展中受益,继续维持"买入"评级。
风险提示:统信软件研发不及预期、客户拓展不及预期、操作系统市场竞争加剧。
[2020-02-25] 诚迈科技(300598):诚迈科技业绩快报,2019年度净利润同比增长946%
■上海证券报
诚迈科技披露2019年度业绩快报。公司2019年实现营业总收入64,235.04万元，同比增长20.29%；实现归属于上市公司股东的净利润16,645.04万元，同比增长945.68%；基本每股收益2.0806元。
[2020-02-19] 诚迈科技(300598):诚迈科技提示风险,统信软件短期内难以带来较大利润
■上海证券报
诚迈科技披露风险提示公告称，公司仍在继续推进参股子公司统信软件技术有限公司的资产注入等事项，截至目前武汉深之度科技有限公司100%股权还未完成交割至统信软件。预计统信软件技术有限公司前期投入较多，短期内难以给公司带来较大利润。
[2020-02-18] 诚迈科技(300598):统信官网上线,系统适配工作加速开展
■国盛证券
适配工作加速开展,生态雏形已初步显现。作为国内领先的操作系统研发团队,统信软件(诚迈科技持股44.44％)拥有操作系统研发、行业定制、国际化、迁移和适配、交互设计、咨询服务等专业人才,能够满足不同用户和应用场景对操作系统的广泛需求。基于国产芯片架构的操作系统产品已经和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商开展了广泛和深入的合作,与国内各主流整机厂商,以及数百家国内外软件厂商展开了全方位的兼容性适配工作。
运营和适配中心分布各地,适配工作顺利开展。统信软件总部位于北京,同时在武汉、上海、广州、南京等地设立了运营中心、研发中心和通用软硬件适配认证中心。疫情期间,统信软件北京研发中心、武汉研发中心、南京研发中心、北京适配中心、武汉适配中心,以及上海、无锡、重庆、成都、广州、福建等地公司无一人感染疫情。已全面开始远程和现场办公。
基本符合Windows用户使用习惯,初次上手容易。UOS系统界面清爽简洁,桌面布局类似Windows,包括开始菜单、任务栏、设置、快速启动、时间等。资源管理器、控制中心等也与Windows类似,方便上手。目前一些应用功能存在改进空间。体验系统输入法,安装完毕创建用户时,左下角键盘显示为中文,但实际输入时无法输入汉语,后续使用过程中用shift键切换中英文反应不灵敏,基本每次都需要手动点击切换,这方面的细节尚需改善。系统自带的UOS浏览器,内核基本基于Chromium,可以基本满足正常的上网需求,目前功能还比较简陋,细节方面仍在进步。
适配软件数量增加,生态逐步建立。应用商店内更加细分领域的专业软件数量还比较有限,例如金融行业最常用的Wind软件还没有进行适配。现有的软件某些功能也不够全面,如微信找不到手机文件传输助手。因此UOS系统在生态建设上仍任重而道远。
维持"买入"评级。UOS统一操作系统作为国产操作系统领域的龙头之一,有望在行业发展中受益,继续维持"买入"评级。
风险提示:统信软件研发不及预期、客户拓展不及预期、操作系统市场竞争加剧。
[2020-01-22] 诚迈科技(300598):UOS操作系统生态日趋完善,向“好用”目标迈进
■安信证券
事件1:公司子公司统信软件近期宣布统一操作系统UOS正式版(V20)正式发布。
事件2:公司近期发布业绩预告,预计2019年实现净利润1.64亿-1.69亿元,同比增长930.00％-960.00％。
点评:
业绩符合预期。公司净利润较同期上升的主要原因为:2019年公司完成出售全资子公司武汉诚迈科技有限公司100％股权事项,预计获取一次性投资收益1.57亿元。同时,若扣除上述一次性投资收益,公司净利润较2018年同比下降,下降的主要原因为:1、对子公司计提了商誉减值；2、研发投入和人工成本较上年同期有所增加；3、公司在2019年实施了股权激励计划,产生相应股份支付费用。
UOS操作系统生态日趋完善,向"好用"目标迈进。自2019年10月中旬开始,UOS连续发布了alpha,beta和RC版本到目前的正式版(V20)。在前期的适配测试过程中,UOS已经完成对联想、华为、清华同方、长城、曙光、宝德等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备进行了支持；在芯片方面,支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、鲲鹏等芯片平台；在软件方面,能够兼容流式、版式、电子签章厂商发布的办公应用,兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等厂商发布的数百种应用和业务；在外设方面,兼容主流的打印机、扫描仪、Raid卡、HBA卡等。除此之外,通过预装的应用商店和互联网中的软件仓库还能够获得近千款应用软件的支持,满足用户对操作系统的扩展需求。可以说,UOS的操作系统生态已经基本满足用户的日常办公和娱乐需求,UOS正在向"好用"目标迈进。
联手湖南麒麟,加速国产操作系统整合,破局国内"芯烦魂乱"的现状。我国当前操作系统生态面临从"缺芯少魂"到"芯烦魂乱"的现状(引自统信软件张木梁《打造操作系统创新生态》的演讲),统信软件就是在上述产业背景下成立的以建设统一操作系统UOS并打造中国操作系统新生态为使命的软件公司。统信软件近期官方宣布与国产操作系统重要玩家之一的湖南麒麟达成战略合作。根据协议,双方还将共同在服务器操作系统方面投入优势技术力量,成立联合研发团队,形成统一、兼容的服务器产品发展路线,共同推动各自优势产品与解决方案在相关领域的推广与销售。我们认为,双方的联手将进一步加速国产操作系统整合,破局国内"芯烦魂乱"的现状。
发力信创工程,打造样板。统信软件官微报道,近期由宝德承建的四川首条信创产线生产的样机正式下线,该产线将实现年出货数量15万台服务器和20万台PC机,该基地下线的桌面计算机产品将预装统一操作系统UOS。通过与宝德的深度合作,公司有望打造全国信创样板。
投资建议:UOS操作系统生态加速完善,有望成为破局国内"芯烦魂乱"的现状的国产操作系统中坚力量,全面受益于操作系统国产化浪潮。我们十分看好公司未来发展前景,预计公司2019、2020年EPS为2.1、1.04元,继续重点推荐。
风险提示:UOS推广进度低于预期；行业竞争加剧导致毛利率下降风险。
[2020-01-22] 诚迈科技(300598):诚迈科技控股股东拟减持不超3%股份
■上海证券报
诚迈科技公告，公司控股股东南京德博拟6个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份合计2,400,000股，即不超过公司目前总股本的3%。
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