600529山东药玻资产重组最新消息
≈≈山东药玻600529≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
（一）公司所从事的主要业务
公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制
瓶系列、棕色瓶系列、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶、预灌封等，千余
种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不
同客户的需求，在行业内具有规模优势。
1、公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，公
司凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通
过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。
公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，在行业内具有
规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业
主要为医药制造业。
煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业医药包装业医药制造业
（1）主要原材料价格变化趋势
上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关
系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下：
①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供给紧张、需求激增，报告期平
均价格大幅上涨；
②报告期内公司主要原材料纯碱受下游需求激增，市场供给紧张，报告期
平均价格大幅上涨；
③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产加工企业当地政府矿产资源保护
政策和环保政策的影响，及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，报告
期平均价格有所上涨；
④报告期内公司主要原材料丁基橡胶受原油价格的影响，报告期平均价格
一直在高位运行。
（2）主要产品价格变化趋势
下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，市场需求快速增长，质量标
准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而
推动了公司的快速发展；报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格总体保持稳
定。
（二）公司的经营模式
公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户
订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，详细如下
（1）原料采购：公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广
、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高
、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与
多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最
低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商
签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线
上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理
体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价
格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评
体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂
等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。
（2）生产安排：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据
销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生
产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品
，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求
的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发
并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行
鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生
产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质
量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后
不能停产的特殊原因，公司在生产方面不存在明显的周期性安排。
（3）销售流程：由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药
企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求，仅
在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、
订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了
一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现
垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销
模式的区域，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻地的业务人员对所在地
区主要经销商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力
等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场，公司采用代理
商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现
向当地销售产品。未来，公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销
售办事处，以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显
的周期性。
（4）季节性安排：公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季
节性，在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。
（三）国内同行业情况
○1模制瓶系列目前国内主要竞争对手为德州晶华、山东吉诺、四川广汉等
，德州晶华拥有模制瓶生产线8条，产能约15亿支，目前德州在哈药、华药、石药、
悦康以及局部兽药市场与公司竞争；山东吉诺仅1条生产线，主要供兽药厂；另外山
东吉诺玻璃1台窑炉，主要以日化瓶为主，近两年也开始涉足模制瓶市场，目前其产
品在兽药市场小范围销售；四川广汉自2018年开始生产模制瓶，在川渝兽药市场局部
与公司竞争；2014年公司成功收购绵竹成新公司，自此形成了以药玻总厂、康瑞、成
新三大生产基地，更加提升了模制瓶的市场竞争力。
公司通过自主研发，自2004年开始生产中硼硅玻璃模制系列产品，填补国
内空白，目前在血液制瓶、造影剂、高端生物制剂领域被广泛使用，全面取代进口产
品。一致性评价过程中，中硼硅模制注射剂瓶以其优越的性能以及相对于相同材质管
制瓶产品的价格优势，倍受广大制药企业的青睐。目前齐鲁制药、润泽制药、科伦药
业、恒瑞制药、扬子江药业、上海通用电气药业等制药企业的一致性评价品种均有使
用公司中硼硅模制系列产品。
公司药用包装材料产业园一期工程建设项目已经投产，各台窑炉陆续投产
，届时中硼硅模制系列产品的产能将达到10亿支左右，可以满足一致性评价及血液制
品、生物制品包材需求量增长的要求。
②管制系列产品
目前，国内有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星等众多竞争对手，目
前CDE官网公示的管制瓶生产企业有155家、安瓶生产企业125家，竞争十分激烈；但
凭借公司多年技术经验积累、原料优势（玻管自产自用）以及良好的平台优势，虽然
在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下，公司低硼硅管制系列产品的
销量维持在20亿支以上；随着注射剂一致性评价工作的深入推进，市场需求的重心将
向中硼硅管制瓶和中硼硅安瓿产品转移，目前公司已配置多台进口成型设备，新建了
大型现代化车间，引进了国际最先进的生产设备，强化了质量管理，加上中硼硅玻璃
管实现自产，相对于进口玻璃管拥有绝对的成本优势、采购周期优势，在行业内的竞
争力和影响力不断加强。
③棕色瓶系列产品
目前国内主要竞争对手为日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃、淄博汇晶
、广东华兴等，同行业总体产能不足20亿支，2020年底公司总产能已经达到30亿支以
上；在行业内，公司一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品，在中高端市场，
特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。
④丁基胶塞系列产品
2004年全国范围内取缔天然胶塞，公司提前把握政策导向和市场脉搏，于2
003年投入生产，2004年正式销售，近年来对原生产车间进行了GMP升级改造，胶塞产
能达到60亿支，成为行业内规模、环境、设备条件居前的企业，公司已经建立起博士
后科研工作站、药包材实验室、科学发展中心等研发小组或部门，对于行业内共存的
发展及技术难点进行潜心钻研，产品已经涵盖普通药用丁基橡胶塞、丁基覆泰富龙胶
塞、丁基覆PET胶塞、聚异戊二烯垫片、医疗器械用橡胶密封件等大类品种，实现了
产品种类、配方体系的多元化发展。目前胶塞行业内拥有登记号的企业60余家，总产
能达到520亿支，公司专注于医药包装领域的产品生产、研发和销售，常年服务于科
伦集团、齐鲁制药、石药集团、鲁抗医药、罗欣制药、瑞阳制药等国内重点的制药生
产企业。
⑤日用化妆品瓶：目前公司日用化妆品瓶已经涵盖黑料瓶、蓝料瓶、绿料
瓶、棕料瓶、高白料和精白料等多色系品种，是行业内纯有色玻璃品种最齐全的企业
之一，随着生产工艺不断提升，公司日用化妆品瓶已经实现从中低端向高端市场的转
变。目前主要的竞争对手为日照鼎新、广东华兴、山东吉诺等。
⑥输液瓶
国内大输液市场总量110亿支，其中玻璃瓶总量不足10%；公司产品凭借质
量优势，一直是高附加值药品的首选包装，国内销量4亿支左右，目前主要竞争对手
为湛江圣华、兖州金鑫、岳阳昱华、广汉玻璃等。
⑦预灌封
主要竞争对手有山东威高、美国BD、宁波正力三家，随着生物疫苗、重组
基因、单抗、微球及血液制品领域迅速发展，预灌封产品市场发展空间巨大，2020年
全国市场需求3.5—4亿支，新冠疫苗的开发将使得国内预灌封市场需求实现爆发式增
长，目前公司已经与中国生物制药集团、科兴中维等企业达成多项疫苗包装的合作。
公司自2008年投产以来逐步提升制造工艺和管理水平，已经形成专门的质量控制体系
，与多家知名企业合作，具备了迅速发展的基础，根据市场需求扩充产能。
（四）外贸出口方面的分析
（1）公司外贸出口方面的基本情况
根据对全球知名的药用玻璃包装制造商进行调研结合国际知名调查公司的
数据，公司目前已经成为国际上知名的药用玻璃包材生产企业，整体生产及销售数量
位居前列，以下分产品叙述：
①管制瓶、安瓿瓶人口在2000万的国家基本上都有生产，全球生产厂家数
不胜数；疫情时代因为生产疫苗瓶，所以全球都加强了中性管制瓶产品的生产能力。
②棕色瓶系列产品
棕色瓶系列产品应用领域很广泛，主要包括药用口服液、粉体抗生素类、
保健类产品、功能性饮料、化妆品用、营养补充剂、片剂类药物类等等，受目前海运
费激增的影响远洋出口面临巨大的阻力，如原先欧美市场、中东市场、非洲市场单柜
运费已经超过单柜货值，目前部分市场的出口基本停滞，只能等运费下降或回调我们
才能有机会。
③模制瓶系列产品
出口市场的集中程度很高，主要市场是印度占比接近60%，有较大的单一市
场风险，且印度本来就有几家企业生产模抗瓶产品，竞争充分，价格水平很低，目前
我们利用印度当地生产的空档占领了部分市场，目前我们的模制西林瓶市场占有率进
一步提升，但同时我们也受中印关系、汇率和海运费的变化也都会深刻的影响市场。
另外模制类日化食品瓶产品市场容量特别大，国内外竞争对手也特别多，钠钙模制类
产品公司近些年的主要增长就是来源于我们对日化食品瓶的开发，受益于公司产能的
增加和钠钙模制类生产线多的优势，对于我们品种的排布非常有利，交货周期相对较
短，而公司窑炉和行列机搭配及生产技术又有利于小规格类产品的生产，公司未来逐
步对高档日化瓶的开发会提升公司在日化食品瓶产品领域的影响力和竞争力，也是未
来钠钙玻璃出口增量的主要方向之一。因该类产品多为个性化需求产品，更新换代较
药用玻璃瓶产品要快的多，所以大量开发该类系列的产品会对生产安排、库存管理造
成一定的影响，需要较强的管理能力。
④丁基胶塞产品
目前出口还是主要集中于与公司玻璃瓶产品的配套销售上，近几年出口增
长缓慢，主要是面临来自江阴等地方小企业的激烈竞争，价格底线下杀抑制了我们的
市场推广和开发；高端的胶塞市场客户基本上从欧美采购，如West、Datwyler等公司
采购，对中国产品的认可程度还不到位，目前通过开发卡式瓶用柱塞、铝帽以及注射
器用活塞、覆膜胶塞等产品来丰富我们的产品系列及逐步拓展胶塞类制品的应用范围
，因疫苗瓶所需的覆膜胶塞以及预灌封所配套的活塞等导致国际同行的供货紧张，从
而给了我们部分高端市场的介入机会，通过我们的市场渠道以及推广，现在已经取得
了一定的效果。
（2）公司外贸出口的优势
公司通过多年对出口市场的培育，产品已经出口到90多个国家和地区，独
家代理商、普通代理商、直接客户等具有上千个合作伙伴，市场网络已经遍布全球，
部分市场的客户对公司产品认可度很高，客户黏性较强，我们产品网络从美国到欧洲
、从中东到南亚、从拉美到非洲基本上都有销售，上千个合作伙伴推销我们的产品，
让我们形成了稳固的国际市场根基。
（3）公司外贸出口的困难
①海运费暴涨对于公司国际市场的开拓及维护造成了很大影响，部分航线
的涨价幅度甚至达到之前的5-10倍之多，目前还是看不到缓解的迹象，并且还一箱难
求，玻璃瓶产品的低值易耗性特征导致运费对我们的利润及市场造成了巨大的冲击，
也持续的影响客户的采购意愿，如果长时间高企的海运费也会逐步让客户选择区域性
的供应商，而新供应商一旦进入则会对我们的出口市场造成长期的影响，这是目前对
外贸出口影响最大的因素之一，其次是人民币升值对出口利润造成了很大的影响。
②疫情对出口的影响：疫情导致各国家与国家之间的正常交往和沟通部分
阻断，导致国际市场的推广及客户开发拜访中断，国外药厂对公司的合规性审计也被
阻断，对国际市场开发不利；疫情导致部分国家尤其是发展中国家的财政收支出现困
难，外汇收入短缺，导致其国家层面限制产品进口，通过限额、配额许可证等方法限
制其国内企业进口，中长期来看导致发达国家重新审视自己的产业链，导致部分产业
回流，发展国内产业来形成对中国产品的替代。
（五）综合以上分析
随着国家政策改革的深入推进，特别是一致性评价、集中带量招标采购等
具体措施的实施，行业将朝着集约化发展，公司拥有全国4000余家客户，其中制药企
业3000余家，并已与赛诺菲安万特、辉瑞、诺华、勃林格殷格翰、GE、恒瑞、扬子江
、齐鲁、正大天晴、复星医药集团、华润集团、国药集团等国内外知名企业形成良好
、稳定的合作关系，综合实力的优势将进一步体现出来。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对国内外新冠疫情、国际海运费剧烈上涨、煤炭纯碱等
主要生产材料大幅涨价等复杂环境和经济形势，紧紧围绕年初制定的各项任务目标，
克服了同行业竞争加剧、人工成本上升、海运费上涨等不利因素，持续深挖内部潜力
，以实现满负荷状态下的产销平衡为总目标，不断开拓市场，实现了公司收入和利润
的同比增长。
2021年上半年，受海运费大幅上涨及人民币升值影响，公司外贸出口收入
和利润有所下降；国内市场保持稳定且略有上升，各类产品销售保持良好的增速。公
司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要指标取得了较好的业绩：
报告期实现营业收入1,812,074,578.30元，同比增长17.98%；实现利润总额358，445
,265.08元，同比增长14.42%；实现归属于母公司所有者的净利润300,992,702.80元
，同比增长14.62%；扣除非经常性损益后的净利润288,580,708.16元，同比增长11.7
8%；经营活动产生的现金流量净额188,889,856.32元，同比下降7.43%。
公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力，主要有以下
方面的工作：
（一）产品销售情况
上半年，公司主要产品销售都取得较好的增长：
1、中硼硅模制瓶销售1.5亿支，同比增长30%；
2、棕色瓶销售近14亿支，同比增长7.7%
3、丁基胶塞类产品销售27.5亿支，同比增长23%。
4、日化食品瓶类销售12.25亿支，同比增长20.4%。
（二）自动化与专利工作
1、小包装自动设备的改进升级。
报告期内对公司部分产品使用格挡装箱系统进行了改造，利用机器人进行
纸箱的取放，对系统的进瓶和理瓶系统进行了改进，增加了方向机构的稳定气缸等方
面的完善，经过改进的设备每班次配置4到5人可实现12只瓶的格挡装箱，不仅提高了
生产效率，而且可以替代原来每班12人的工作，同时降低了制造成本。
2、在新建设的中硼硅模制瓶车间，新上了散瓶码垛设备、托盘自动包装系
统、自动化立体仓库，适应公司产品不同包装方式，实施全面的自动化。
3、公司通过自主创新，报告期内公司获得国家知识产权局专利授权3项。
（三）产品质量管理
产品质量的稳定与提高，是药品安全性的基石，是市场开拓的保障。
报告期，公司药包材研究所就产品质量方面开展了相关工作，包括不同客
户75种产品的相容性研究，完成胶塞制品17种和玻璃制品34种产品提取物检测研究；
完成了药液可见异物问题、色点成分及羊角弯油污、白色印迹问题、白色结石等49项
质量问题研究，有利于找到质量问题的根源，进而采取针对性的措施进行解决和改善
。
（五）项目建设工作
药用包装材料产业园一期工程建设项目，目前已完成中硼硅模制瓶车间的
建设工作并投入生产，有效的缓解了中硼硅模制瓶供应紧张的局面。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
四、报告期内核心竞争力分析
（1）品牌优势
公司有长期从事药用玻璃生产经营的历史，公司生产的模制抗生素玻璃瓶
及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品，公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装
行业及制药企业中享有较高知名度，国内大型制药企业主要使用公司产品。报告期内
，公司荣获中国医药企业管理协会等七协会颁发的“企业管理奖”、中国疫苗行业协
会的抗击疫情感谢信。同时，公司一直在积极开拓国际市场，取得了良好的销售业绩
，产品在国际市场获得了一定的品牌认可度，包括赛诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格
翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。
（2）规模优势
公司是国内药用玻璃行业的龙头企业，现拥有模抗瓶年产70多亿支的产能
，是国内最大的模抗瓶生产厂家。公司现有多系列、千余种规格产品，涵盖从玻璃瓶
到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品；产品材质涵盖中硼硅玻璃、耐碱
玻璃、低硼硅玻璃、钠钙玻璃等高低端，能满足不同客户的需求。完整的产品线以及
产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散
、综合毛利率提升等各个方面。公司积极在行业内进行全国性战略布局，2002年在内
蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司，2014年控股收购四川绵竹成新
药用玻璃有限责任公司，突破了公司营销半径的限制，极大增强了市场辐射能力，为
企业做大做强创造了必要条件；2018和2019年对原有的两个胶塞车间进行了大修改造
，使胶塞的产能从40多亿支提升到60亿支，胶塞产品的规模化生产进一步提高，也提
高了与瓶子的配套能力。
（3）质量优势
公司经过五十年多年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节
，制定了一套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确
保了产品质量的稳定和提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障；公司技术配套
装备一流，人员技术能力一流，如装备从美国、德国、意大利等采购，大规模采用自
动化生产，自动化检验和自动化包装，核心技术人员绝大多数在公司工作时间都超过
10年以上，产品质量被国内和国际市场广泛接受，质量水平稳定性相比国内同行具有
明显优势。公司在扩大规模的同时，注重加快技术更新步伐，通过对原有工艺技术及
装备的革新改造，不断研发新型模制瓶，在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。
目前，公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平，居国内领先。
（4）研发优势
公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代
和产品质量的提高提供了保证。公司是国家级企业技术中心、山东省药用包装材料工
程技术研究中心、省级工业设计中心，设立了博士后科研工作站。近年来，公司结合
药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求，通过开展自主开发，以及与高校、
科研院所合作开发等形式，积极开展技术创新，在新产品开发、传统产品品质提升、
工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的
成果。公司成立的药包材研究所，着重开展产品质量问题的研究，国内外高性能药包
材性能、成分、结构、配方等的研究，同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在
研究的课题和方向，为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。
（5）战略优势
公司近年来能够取得稳定增长的业绩，得益于公司能够紧跟国家政策、市
场形势的变化，积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。公司制定了2021-2025
的发展规划，对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位，确保
全公司干部职工思想和认识的统一，使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标
奋进，继续推动企业稳定快速发展；报告期内，按照战略规划开展工作，取得了良好
的业绩。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
本报告期，受新冠疫情、药品带量采购、行业竞争加剧、外贸出口贸易壁
垒等诸多因素的严重影响，公司发展遇到了较大困难，生产经营面临挑战；公司紧紧
围绕年初制定的各项任务目标，始终坚持市场在内部、效益在内部的理念，在新冠疫
情影响普通药用玻璃销售的情况下，公司加大了日化类产品的市场开拓，通过强化监
督管理，层层分解目标，狠抓落实，深挖公司潜力降低生产经营成本，推进精益生产
、六西格玛管理提高工作效率，深入推进机械化、自动化等，在逆境中稳步前进，较
好的完成了全年目标。
（一）公司主要产品销售情况
1、模抗瓶系列产品：受新冠疫情影响，就医人数减少，医药消费降低，上
半年模抗瓶的销售量减少，下半年逐步恢复。
2、棕色瓶产品：一些负面特定事件对保健品市场的影响在逐渐减弱，国内
棕色瓶市场开始回暖，国内市场销售量同比增加14%左右，国外棕色瓶市场保持稳定
。
3、丁基胶塞产品：随着胶塞产能的增加，公司加大了功能性胶塞产品的研
发和销售，丁基胶塞产品全年实现19%的增长。
4、其他产品：预灌封产品全年销售近2000万支，同比增长159%。
（二）产品质量管理
1、加强产品实物质量控制。
公司在2020年对高风险缺陷进行单列考核，引导车间重视高风险缺陷，从
各个环节进行控制，有效杜绝了高风险缺陷流向市场。
2、现场质量监督方面。
根据《高风险药包材检查方案》、公司一号文质量考核办法，强化职能部
门监督检查，对每次检查发现的问题主动与岗位责任人员、部门负责人进行交流、确
认，并监督整改。
（三）自动化工作
1、投资800余万元进行检验机替换及升级改造，在部分车间进行检验机替
换，实现了瓶身360度无盲区检测覆盖，同时对裂纹、瓶底和瓶口的检测水平进行了
提升。
2、对棕色瓶车间集成包装系统进行升级改造，实现了托盒散瓶码垛和垫板
散瓶码垛两种包装方式的兼容自动化生产，减少了人员、提高了效率。
3、完成一类管制瓶车间自动化立体仓库建设，全面实现玻管辅料和产成品
的二维码标识及自动出入库、自动移库、产品统计等管理功能，实现了与ERP的信息
对接，减少了装卸人员需求，产品出入库效率增加，提高了公司大数据的整合应用能
力。
4、对管制瓶一代检验机进行不断完善，增加了斜肩、斜底检测功能，提高
了管制瓶的整体质量控制水平。对管制瓶输送系统进行升级，输瓶线与退温炉网带接
口处增加齿轮装置，减少堵瓶和掉
瓶现象。对检验机气源增加了冷干单元，减少了水分对电磁阀和气缸的损
坏，电磁阀的更换频率降低了70%，提高了设备的运行稳定性和降低了车间的运行成
本。
（四）项目建设方面
1、药用包装材料产业园工程建设项目：项目车间主体框架已完成，消防、
水电安装工程及周边附属道路施工正在进行，计划在2021年下半年建成并投产。
2、药用玻璃产能整合及节能改造项目：目前主体厂房已建设完成，在2021
年下半年建成并投产。
（五）产品研发方面
1、新产品研发方面
1）为解决中性硼硅玻璃管全部依赖进口、受制于人的被动局面，公司在拉
管二车间着手研制中性硼硅玻璃管，截至本报告期末，中性硼硅玻璃管良品率未达到
设计水平；
2）中硼硅玻璃（模制）产品：实现了中硼硅棕色玻璃批量供货，突破了中
硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。
2、研发、创新平台建设方面：2020年完成了国家级企业技术中心、山东省
国家重点人才计划工作站的创建；完成了省级企业中心复审、淄博市企业重点实验室
验收、省级工业设计中心复核；完成了山东省技术创新中心申报。新增国家级平台、
省级平台各1个。
3、专利申请方面:2020年申请专利38项，获得国家知识产权专利授权34项
。
（六）环保工作
1、为满足环保标准的不断提高，对总厂4台窑炉的废气治理进行了改造，
包括改造脱硫方式、更换金属滤袋和催化剂等，达到超低排放要求。自制除尘器20余
台，安装在总厂、各分子公司等易产生粉尘的部位，对粉性仓库进行密封等措施，有
效降低了粉尘产生，现场粉尘得到有效的控制。
2、逐步完善环保管理标准及操作规程。整理了环保操作规程，有效对接了
《熔制环保工艺安全标准操作规程》，使窑炉操作与环保操作有机结合。结合公司实
际情况对《环保管理标准》、《环保设施安全工艺操作规程》等进行了修订完善，进
一步落实车间的主体和整体责任，明确了职能部门职责。同时组织环保操作人员及车
间负责人进行多次专题培训，起到了较好效果，环保运行日趋稳定。
3、加强公司环保现场管理：整理制定了《公司厂区周围及厂区检查细则》
，明确了公司环保检查标准、频次及考核等内容。不定期对公司各单位进行环保巡查
，加大环保问题处罚力度，督促各单位在环保治理方面提高并保持。
（七）企业管理
全面开展精益管理，并取得较好成效。成功打造八大样板区，通过2020年
的努力，八大样板区现场都有了明显的改善；利用两个月时间，采集、设计和编制涵
盖8个种类的《山东药玻目视化标准》157项。推动员工自主改善工作，开展八大浪费
、设备六源查找和改善工作，完成各类改善592项，产生效益400余万元。开展了精益
工段课题改善工作，组织14个精益工段开展精益课题
提报。开展了标准作业指导书和设备自主保全基准书编制、5S素养征文、
金牌班组长TWI培训和班前会工作。通过这些工作的开展，使公司各类管理从概念到
实践操作都有了很大提高。
（八）群团工作扎实、持续开展
近年来，公司持续加大职工福利投入，包括中秋、春节发放节日物资，连
续5年举办药玻学子升学宴会，为职工发放生日蛋糕等等，以上每年投入300多万元；
每年组织全体职工免费健康查体；为广大药玻职工夏送“清凉”；2020年开始给一线
职工配发工作餐等。
（九）积极应对新冠疫情
2020年初新冠疫情开始肆虐，公司从加强门卫消杀防病毒，成立专班全厂
专门消杀，职工岗前体温监测，发放口罩做好个人防护等方面入手，筑牢疫情防疫线
。同时公司积极发挥企业社会责任担当，向沂源县红十字会捐款300万元，并积极发
动职工、党员自愿捐款30多万元。
二、报告期内主要经营情况
2020年度经审计，全年实现营业收入3,427,069,472.85元，比上年度的2,9
92,346,751.75元，增长434,722,721.10元，增幅14.53%；全年实现利润总额653,483
,828.13元，比上年度的546,041,716.51元，增长107,442,111.62元，增幅19.68%，
实现归属于母公司所有者的净利润564,439,557.05元，比上年度的458,687,262.41元
，增长105,752,294.64元，增幅23.06%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
见上述第一部分
(二)公司发展战略
公司以建设"百年药玻"为长远目标，秉承市场在内部、效益在内部的管理
理念，夯实全过程的质量、安全、环保等基础管理，实现公司的持续、稳定、健康发
展。在未来几年内，实现以下几个方面：
1、打造一支懂技术、会管理、敢担当、肯付出、全心全意为了实现药玻持
续发展而奋斗的管理团队；2、努力把公司现有各类产品发展成世界一流的产品；3、
全面控制成本，制造出有竞争力的产品；4、必须用一流的服务，稳定客户关系；5、
必须持续提升自主研发能力。
(三)经营计划
(四)可能面对的风险
1、企业自身层面：①生产一线员工招工难；质量、技术研发、管理等人才
欠缺；②生产经营管理方面存在一定潜力仍没有释放出来；③受产业链上（矿产资源
材料和能源供应商）下游企业（中间商和终端客户）的双重挤压，成本控制难度较大
。
应对措施：①全面、持续推进自动化、智能化，减少人员用工，缓解招人
难；完善吸引人才政策，引进专业人才；②深入剖析公司生产经营中主要环节的潜力
，如产能发挥、费用控制等，制定方案与措施，将潜能挖掘出来；③采取集中统一物
资招标采购，降低采购成本；细化成本考核办法，加大成本管理，进一步降低成本。
2、外部环境层面：①日化食品瓶行业中小企业多、产能过剩和产品同质化
加剧了市场竞争；②印度、越南、印尼等新兴国家具有低成本替代的优势，形成一定
的竞争压力；③国家对药品食品管理不断加严，企业经营风险变大。
应对措施：①提高日化食品瓶新产品开发效率，扩大公司日化食品瓶的产
能，进一步利用规模效应来抢占市场；加大高端产品的开发，进军高端市场；②做好
产品成本控制、提升产品质量，提高对客户服务水平，以全面的竞争力来化解新兴国
家同行业的竞争；③加强产品实物质量控制，对高风险缺陷进行单列考核，引导车间
高度重视高风险缺陷，从各个环节进行控制；加强现场质量监督方面，强化职能部门
监督检查。
四、报告期内核心竞争力分析
（1）品牌优势
公司有长期从事药用玻璃生产经营的历史，公司生产的模制抗生素玻璃瓶
及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品，公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装
行业及制药企业中享有较高知名度，国内大型制药企业主要使用公司产品。在2018年
中国品牌排行网主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动中，公
司被评为“2018年度中国医药包装十大品牌”第一名。同时，公司一直在积极开拓国
际市场，取得了良好的销售业绩，产品在国际市场获得了一定的品牌认可度，包括赛
诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。
（2）规模优势
公司是国内药用玻璃行业的龙头企业，现拥有模抗瓶年产70多亿支的产能
，是国内最大的模抗瓶生产厂家。公司现有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻
璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品；产品材质涵盖中硼硅玻璃、
耐碱玻璃、低硼硅玻璃、钠钙玻璃等高低端，能满足不同客户的需求。完整的产品线
以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险
分散、综合毛利率提升等各个方面。公司积极在行业内进行全国性战略布局，2002年
在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司，2014年控股收购四川绵竹
成新药用玻璃有限责任公司，突破了公司营销半径的限制，极大增强了市场辐射能力
，为企业做大做强创造了必要条件；2018和2019年对原有的两个胶塞车间进行了大修
改造，使胶塞的产能从40多亿支提升到60亿支，胶塞产品的规模化生产进一步提高，
也提高了与瓶子的配套能力。
（3）质量优势
公司经过五十年多年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节
，制定了一套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确
保了产品质量的稳定和提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障；公司技术配套
装备一流，人员技术能力一流，如装备从美国、德国、意大利等采购，大规模采用自
动化生产，自动化检验和自动化包装，核心技术人员绝大多数在公司工作时间都超过
10年以上，产品质量被国内和国际市场广泛接受，质量水平稳定性相比国内同行具有
明显优势。公司在扩大规模的同时，注重加快技术更新步伐，通过对原有工艺技术及
装备的革新改造，不断研发新型模制瓶，在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。
目前，公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平，居国内领先。
（4）研发优势
①公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换
代和产品质量的提高提供了保证。公司是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省
级工业设计中心、省级企业技术中心，设立了博士后科研工作站。近年来，公司结合
药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求，通过开展自主开发，以及与高校、
科研院所合作开发等形式，积极开展技术创新，在新产品开发、传统产品品质提升、
工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的
成果。公司成立的药包材研究所，着重开展产品质量问题的研究，国内外高性能药包
材性能、成分、结构、配方等的研究，同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在
研究的课题和方向，为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。
②公司2020年突破了中硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。
③公司通过自主创新，2020年获得国家知识产权局专利授权34项。巩固了
公司在本行业的技术领先地位。
（5）战略优势
公司近几年能够取得稳定的业绩，得益于公司能够紧跟国家政策、市场形
势的变化，积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。2019年公司制定了2021-202
5的发展规划，对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位，确
保全厂干部职工思想和认识的统一，使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标
奋进，继续推动企业稳定快速发展；报告期内，按照战略归还开展工作，取得了良好
的业绩。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：
（一）公司所从事的主要业务
公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制
瓶系列、棕色瓶系列、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶、预灌封等，千余
种规格，涵盖从玻璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品，能满足不
同客户的需求，在行业内具有规模优势。
1、公司的产品作为一种中间产品，用户主要是制药企业：在国内市场，公
司凭借自身的品牌优势和价格优势，采用直销和经销相结合的模式；同时，公司还通
过代理公司和自身的外贸部门，积极开拓国际市场。
公司主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，在行业内具有
规模优势。公司上游企业主要为煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，下游企业
主要为医药制造业。
煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业医药包装业医药制造业
（1）主要原材料价格变化趋势
上游煤炭采选业、化学原料及化学制品制造业，受市场产能及市场供求关
系影响，不同原材料呈现不同的价格变化趋势，主要原材料情况如下：
①报告期内公司主要原材料煤炭由于市场供给紧张、需求激增，报告期平
均价格大幅上涨；
②报告期内公司主要原材料纯碱受下游需求激增，市场供给紧张，报告期
平均价格大幅上涨；
③报告期内公司主要原材料石英砂受矿产加工企业当地政府矿产资源保护
政策和环保政策的影响，及公司为提高产品质量加大优质石英砂采购量的影响，报告
期平均价格有所上涨；
④报告期内公司主要原材料丁基橡胶受原油价格的影响，报告期平均价格
一直在高位运行。
（2）主要产品价格变化趋势
下游医药制造行业发展面临有利的国内环境，市场需求快速增长，质量标
准体系和管理规范不断健全，社会资本比较充裕，都有利于行业平稳较快发展，从而
推动了公司的快速发展；报告期内公司受客户群稳定影响，主要产品价格总体保持稳
定。
（二）公司的经营模式
公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据销售计划或客户
订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产，详细如下
（1）原料采购：公司依据生产所需原材物料种类比较多、涉及范围比较广
、采购金额大的特点，确定了对不同种类物资采取不同采购模式，以达到采购效率高
、采购成本低的绩效目标。例如对纯碱、煤炭等价格波动大的大宗物资，公司采取与
多家供应商结盟的战略采购模式，始终保证最
低的采购价格；对石英砂等长期稳定需求物资，公司与多家较大的供应商
签订长期稳定采购合同，实现双方共赢；对五金备件等品种繁杂的物资，公司采取线
上与线下的比价采购模式，使采购价格保持较低水平。公司已建立比较完善采购管理
体系，包括供应商选择与评价体系、采购预算体系、采购物资计划编制体系、采购价
格审计监督体系、采购物资质量检验体系、采购付款与结算控制体系、采购效率考评
体系、采购人员的轮岗机制等。因公司地理位置、天气、运输等原因，煤炭、石英砂
等原料需要提前进行冬季储备，均储备两个月用量。
（2）生产安排：公司主要采用以销定产的生产经营模式，由销售部门根据
销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。由于玻璃制品的生
产具有一定特殊性，玻璃窑炉点火后通常情况下不能停产，对于部分标准规格的产品
，市场需求量通常较大的，公司适度备货，以便有效利用产能。对于客户有特定要求
的产品订单，首先由销售部门会同技术中心组织合同评审，评审认可后进行设计开发
并制定产品标准，进而开展产品试制。公司质检部门依据产品标准对新产品样品进行
鉴定，试制的样品发送至客户进行确认并针对客户意见进行整改，定型后，由公司生
产部门组织批量生产。公司对生产环节制定了专门的管理制度，整个生产程序受到质
量管理体系规定的控制，以满足药品生产企业对包装材料的要求。因玻璃窑炉点火后
不能停产的特殊原因，公司在生产方面不存在明显的周期性安排。
（3）销售流程：由于公司生产的药用玻璃包装材料直接面向终端客户制药
企业，因此在国内市场，公司产品以直销模式为主，以直接、高效沟通客户需求，仅
在部分地区采用经销模式。销售公司负责销售计划制定落实、市场调研、客户联络、
订单管理等工作。公司还在国内制药企业分布较为集中的省份设立了办事处，打造了
一个建立了高效稳定的营销团队。采用直销模式可以较好地体现品牌形象，容易实现
垂直管理和精细化营销，并且执行力强，能够最准确的掌握市场信息。对于采取经销
模式的区域，公司对经销商的选择有着严格的标准，一般由驻地的业务人员对所在地
区主要经销商进行调查摸底，结合其市场信誉、资金实力、销售网络、仓储物流能力
等多种因素筛选出若干个优质经销商确定为经销商客户。在出口市场，公司采用代理
商模式，通过电子商务发布产品信息、发展代理商加盟，依托代理商网络与资源实现
向当地销售产品。未来，公司计划在欧盟、中东、南非、北美、巴西、东南亚建立销
售办事处，以便更好都掌控当地市场和扩大出口销售额。在产品销售方面不存在明显
的周期性。
（4）季节性安排：公司在采购、生产和销售方面不存在明显的周期性和季
节性，在生产和销售方面不存在明显的季节性安排。
（三）国内同行业情况
○1模制瓶系列目前国内主要竞争对手为德州晶华、山东吉诺、四川广汉等
，德州晶华拥有模制瓶生产线8条，产能约15亿支，目前德州在哈药、华药、石药、
悦康以及局部兽药市场与公司竞争；山东吉诺仅1条生产线，主要供兽药厂；另外山
东吉诺玻璃1台窑炉，主要以日化瓶为主，近两年也开始涉足模制瓶市场，目前其产
品在兽药市场小范围销售；四川广汉自2018年开始生产模制瓶，在川渝兽药市场局部
与公司竞争；2014年公司成功收购绵竹成新公司，自此形成了以药玻总厂、康瑞、成
新三大生产基地，更加提升了模制瓶的市场竞争力。
公司通过自主研发，自2004年开始生产中硼硅玻璃模制系列产品，填补国
内空白，目前在血液制瓶、造影剂、高端生物制剂领域被广泛使用，全面取代进口产
品。一致性评价过程中，中硼硅模制注射剂瓶以其优越的性能以及相对于相同材质管
制瓶产品的价格优势，倍受广大制药企业的青睐。目前齐鲁制药、润泽制药、科伦药
业、恒瑞制药、扬子江药业、上海通用电气药业等制药企业的一致性评价品种均有使
用公司中硼硅模制系列产品。
公司药用包装材料产业园一期工程建设项目已经投产，各台窑炉陆续投产
，届时中硼硅模制系列产品的产能将达到10亿支左右，可以满足一致性评价及血液制
品、生物制品包材需求量增长的要求。
②管制系列产品
目前，国内有肖特、双峰、正力、正川、力诺、四星等众多竞争对手，目
前CDE官网公示的管制瓶生产企业有155家、安瓶生产企业125家，竞争十分激烈；但
凭借公司多年技术经验积累、原料优势（玻管自产自用）以及良好的平台优势，虽然
在限抗、中药注射剂和辅助用药限制清单的多重影响下，公司低硼硅管制系列产品的
销量维持在20亿支以上；随着注射剂一致性评价工作的深入推进，市场需求的重心将
向中硼硅管制瓶和中硼硅安瓿产品转移，目前公司已配置多台进口成型设备，新建了
大型现代化车间，引进了国际最先进的生产设备，强化了质量管理，加上中硼硅玻璃
管实现自产，相对于进口玻璃管拥有绝对的成本优势、采购周期优势，在行业内的竞
争力和影响力不断加强。
③棕色瓶系列产品
目前国内主要竞争对手为日照鼎新、青岛昱泰、青岛崂山玻璃、淄博汇晶
、广东华兴等，同行业总体产能不足20亿支，2020年底公司总产能已经达到30亿支以
上；在行业内，公司一直秉承品质第一的原则向市场输送精良产品，在中高端市场，
特别是保健品市场、化妆品市场获得良好口碑及市场份额。
④丁基胶塞系列产品
2004年全国范围内取缔天然胶塞，公司提前把握政策导向和市场脉搏，于2
003年投入生产，2004年正式销售，近年来对原生产车间进行了GMP升级改造，胶塞产
能达到60亿支，成为行业内规模、环境、设备条件居前的企业，公司已经建立起博士
后科研工作站、药包材实验室、科学发展中心等研发小组或部门，对于行业内共存的
发展及技术难点进行潜心钻研，产品已经涵盖普通药用丁基橡胶塞、丁基覆泰富龙胶
塞、丁基覆PET胶塞、聚异戊二烯垫片、医疗器械用橡胶密封件等大类品种，实现了
产品种类、配方体系的多元化发展。目前胶塞行业内拥有登记号的企业60余家，总产
能达到520亿支，公司专注于医药包装领域的产品生产、研发和销售，常年服务于科
伦集团、齐鲁制药、石药集团、鲁抗医药、罗欣制药、瑞阳制药等国内重点的制药生
产企业。
⑤日用化妆品瓶：目前公司日用化妆品瓶已经涵盖黑料瓶、蓝料瓶、绿料
瓶、棕料瓶、高白料和精白料等多色系品种，是行业内纯有色玻璃品种最齐全的企业
之一，随着生产工艺不断提升，公司日用化妆品瓶已经实现从中低端向高端市场的转
变。目前主要的竞争对手为日照鼎新、广东华兴、山东吉诺等。
⑥输液瓶
国内大输液市场总量110亿支，其中玻璃瓶总量不足10%；公司产品凭借质
量优势，一直是高附加值药品的首选包装，国内销量4亿支左右，目前主要竞争对手
为湛江圣华、兖州金鑫、岳阳昱华、广汉玻璃等。
⑦预灌封
主要竞争对手有山东威高、美国BD、宁波正力三家，随着生物疫苗、重组
基因、单抗、微球及血液制品领域迅速发展，预灌封产品市场发展空间巨大，2020年
全国市场需求3.5—4亿支，新冠疫苗的开发将使得国内预灌封市场需求实现爆发式增
长，目前公司已经与中国生物制药集团、科兴中维等企业达成多项疫苗包装的合作。
公司自2008年投产以来逐步提升制造工艺和管理水平，已经形成专门的质量控制体系
，与多家知名企业合作，具备了迅速发展的基础，根据市场需求扩充产能。
（四）外贸出口方面的分析
（1）公司外贸出口方面的基本情况
根据对全球知名的药用玻璃包装制造商进行调研结合国际知名调查公司的
数据，公司目前已经成为国际上知名的药用玻璃包材生产企业，整体生产及销售数量
位居前列，以下分产品叙述：
①管制瓶、安瓿瓶人口在2000万的国家基本上都有生产，全球生产厂家数
不胜数；疫情时代因为生产疫苗瓶，所以全球都加强了中性管制瓶产品的生产能力。
②棕色瓶系列产品
棕色瓶系列产品应用领域很广泛，主要包括药用口服液、粉体抗生素类、
保健类产品、功能性饮料、化妆品用、营养补充剂、片剂类药物类等等，受目前海运
费激增的影响远洋出口面临巨大的阻力，如原先欧美市场、中东市场、非洲市场单柜
运费已经超过单柜货值，目前部分市场的出口基本停滞，只能等运费下降或回调我们
才能有机会。
③模制瓶系列产品
出口市场的集中程度很高，主要市场是印度占比接近60%，有较大的单一市
场风险，且印度本来就有几家企业生产模抗瓶产品，竞争充分，价格水平很低，目前
我们利用印度当地生产的空档占领了部分市场，目前我们的模制西林瓶市场占有率进
一步提升，但同时我们也受中印关系、汇率和海运费的变化也都会深刻的影响市场。
另外模制类日化食品瓶产品市场容量特别大，国内外竞争对手也特别多，钠钙模制类
产品公司近些年的主要增长就是来源于我们对日化食品瓶的开发，受益于公司产能的
增加和钠钙模制类生产线多的优势，对于我们品种的排布非常有利，交货周期相对较
短，而公司窑炉和行列机搭配及生产技术又有利于小规格类产品的生产，公司未来逐
步对高档日化瓶的开发会提升公司在日化食品瓶产品领域的影响力和竞争力，也是未
来钠钙玻璃出口增量的主要方向之一。因该类产品多为个性化需求产品，更新换代较
药用玻璃瓶产品要快的多，所以大量开发该类系列的产品会对生产安排、库存管理造
成一定的影响，需要较强的管理能力。
④丁基胶塞产品
目前出口还是主要集中于与公司玻璃瓶产品的配套销售上，近几年出口增
长缓慢，主要是面临来自江阴等地方小企业的激烈竞争，价格底线下杀抑制了我们的
市场推广和开发；高端的胶塞市场客户基本上从欧美采购，如West、Datwyler等公司
采购，对中国产品的认可程度还不到位，目前通过开发卡式瓶用柱塞、铝帽以及注射
器用活塞、覆膜胶塞等产品来丰富我们的产品系列及逐步拓展胶塞类制品的应用范围
，因疫苗瓶所需的覆膜胶塞以及预灌封所配套的活塞等导致国际同行的供货紧张，从
而给了我们部分高端市场的介入机会，通过我们的市场渠道以及推广，现在已经取得
了一定的效果。
（2）公司外贸出口的优势
公司通过多年对出口市场的培育，产品已经出口到90多个国家和地区，独
家代理商、普通代理商、直接客户等具有上千个合作伙伴，市场网络已经遍布全球，
部分市场的客户对公司产品认可度很高，客户黏性较强，我们产品网络从美国到欧洲
、从中东到南亚、从拉美到非洲基本上都有销售，上千个合作伙伴推销我们的产品，
让我们形成了稳固的国际市场根基。
（3）公司外贸出口的困难
①海运费暴涨对于公司国际市场的开拓及维护造成了很大影响，部分航线
的涨价幅度甚至达到之前的5-10倍之多，目前还是看不到缓解的迹象，并且还一箱难
求，玻璃瓶产品的低值易耗性特征导致运费对我们的利润及市场造成了巨大的冲击，
也持续的影响客户的采购意愿，如果长时间高企的海运费也会逐步让客户选择区域性
的供应商，而新供应商一旦进入则会对我们的出口市场造成长期的影响，这是目前对
外贸出口影响最大的因素之一，其次是人民币升值对出口利润造成了很大的影响。
②疫情对出口的影响：疫情导致各国家与国家之间的正常交往和沟通部分
阻断，导致国际市场的推广及客户开发拜访中断，国外药厂对公司的合规性审计也被
阻断，对国际市场开发不利；疫情导致部分国家尤其是发展中国家的财政收支出现困
难，外汇收入短缺，导致其国家层面限制产品进口，通过限额、配额许可证等方法限
制其国内企业进口，中长期来看导致发达国家重新审视自己的产业链，导致部分产业
回流，发展国内产业来形成对中国产品的替代。
（五）综合以上分析
随着国家政策改革的深入推进，特别是一致性评价、集中带量招标采购等
具体措施的实施，行业将朝着集约化发展，公司拥有全国4000余家客户，其中制药企
业3000余家，并已与赛诺菲安万特、辉瑞、诺华、勃林格殷格翰、GE、恒瑞、扬子江
、齐鲁、正大天晴、复星医药集团、华润集团、国药集团等国内外知名企业形成良好
、稳定的合作关系，综合实力的优势将进一步体现出来。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司面对国内外新冠疫情、国际海运费剧烈上涨、煤炭纯碱等
主要生产材料大幅涨价等复杂环境和经济形势，紧紧围绕年初制定的各项任务目标，
克服了同行业竞争加剧、人工成本上升、海运费上涨等不利因素，持续深挖内部潜力
，以实现满负荷状态下的产销平衡为总目标，不断开拓市场，实现了公司收入和利润
的同比增长。
2021年上半年，受海运费大幅上涨及人民币升值影响，公司外贸出口收入
和利润有所下降；国内市场保持稳定且略有上升，各类产品销售保持良好的增速。公
司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等主要指标取得了较好的业绩：
报告期实现营业收入1,812,074,578.30元，同比增长17.98%；实现利润总额358，445
,265.08元，同比增长14.42%；实现归属于母公司所有者的净利润300,992,702.80元
，同比增长14.62%；扣除非经常性损益后的净利润288,580,708.16元，同比增长11.7
8%；经营活动产生的现金流量净额188,889,856.32元，同比下降7.43%。
公司取得了较好的经营业绩和保持了公司可持续发展的动力，主要有以下
方面的工作：
（一）产品销售情况
上半年，公司主要产品销售都取得较好的增长：
1、中硼硅模制瓶销售1.5亿支，同比增长30%；
2、棕色瓶销售近14亿支，同比增长7.7%
3、丁基胶塞类产品销售27.5亿支，同比增长23%。
4、日化食品瓶类销售12.25亿支，同比增长20.4%。
（二）自动化与专利工作
1、小包装自动设备的改进升级。
报告期内对公司部分产品使用格挡装箱系统进行了改造，利用机器人进行
纸箱的取放，对系统的进瓶和理瓶系统进行了改进，增加了方向机构的稳定气缸等方
面的完善，经过改进的设备每班次配置4到5人可实现12只瓶的格挡装箱，不仅提高了
生产效率，而且可以替代原来每班12人的工作，同时降低了制造成本。
2、在新建设的中硼硅模制瓶车间，新上了散瓶码垛设备、托盘自动包装系
统、自动化立体仓库，适应公司产品不同包装方式，实施全面的自动化。
3、公司通过自主创新，报告期内公司获得国家知识产权局专利授权3项。
（三）产品质量管理
产品质量的稳定与提高，是药品安全性的基石，是市场开拓的保障。
报告期，公司药包材研究所就产品质量方面开展了相关工作，包括不同客
户75种产品的相容性研究，完成胶塞制品17种和玻璃制品34种产品提取物检测研究；
完成了药液可见异物问题、色点成分及羊角弯油污、白色印迹问题、白色结石等49项
质量问题研究，有利于找到质量问题的根源，进而采取针对性的措施进行解决和改善
。
（五）项目建设工作
药用包装材料产业园一期工程建设项目，目前已完成中硼硅模制瓶车间的
建设工作并投入生产，有效的缓解了中硼硅模制瓶供应紧张的局面。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
四、报告期内核心竞争力分析
（1）品牌优势
公司有长期从事药用玻璃生产经营的历史，公司生产的模制抗生素玻璃瓶
及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品，公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装
行业及制药企业中享有较高知名度，国内大型制药企业主要使用公司产品。报告期内
，公司荣获中国医药企业管理协会等七协会颁发的“企业管理奖”、中国疫苗行业协
会的抗击疫情感谢信。同时，公司一直在积极开拓国际市场，取得了良好的销售业绩
，产品在国际市场获得了一定的品牌认可度，包括赛诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格
翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。
（2）规模优势
公司是国内药用玻璃行业的龙头企业，现拥有模抗瓶年产70多亿支的产能
，是国内最大的模抗瓶生产厂家。公司现有多系列、千余种规格产品，涵盖从玻璃瓶
到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品；产品材质涵盖中硼硅玻璃、耐碱
玻璃、低硼硅玻璃、钠钙玻璃等高低端，能满足不同客户的需求。完整的产品线以及
产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险分散
、综合毛利率提升等各个方面。公司积极在行业内进行全国性战略布局，2002年在内
蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司，2014年控股收购四川绵竹成新
药用玻璃有限责任公司，突破了公司营销半径的限制，极大增强了市场辐射能力，为
企业做大做强创造了必要条件；2018和2019年对原有的两个胶塞车间进行了大修改造
，使胶塞的产能从40多亿支提升到60亿支，胶塞产品的规模化生产进一步提高，也提
高了与瓶子的配套能力。
（3）质量优势
公司经过五十年多年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节
，制定了一套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确
保了产品质量的稳定和提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障；公司技术配套
装备一流，人员技术能力一流，如装备从美国、德国、意大利等采购，大规模采用自
动化生产，自动化检验和自动化包装，核心技术人员绝大多数在公司工作时间都超过
10年以上，产品质量被国内和国际市场广泛接受，质量水平稳定性相比国内同行具有
明显优势。公司在扩大规模的同时，注重加快技术更新步伐，通过对原有工艺技术及
装备的革新改造，不断研发新型模制瓶，在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。
目前，公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平，居国内领先。
（4）研发优势
公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换代
和产品质量的提高提供了保证。公司是国家级企业技术中心、山东省药用包装材料工
程技术研究中心、省级工业设计中心，设立了博士后科研工作站。近年来，公司结合
药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求，通过开展自主开发，以及与高校、
科研院所合作开发等形式，积极开展技术创新，在新产品开发、传统产品品质提升、
工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的
成果。公司成立的药包材研究所，着重开展产品质量问题的研究，国内外高性能药包
材性能、成分、结构、配方等的研究，同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在
研究的课题和方向，为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。
（5）战略优势
公司近年来能够取得稳定增长的业绩，得益于公司能够紧跟国家政策、市
场形势的变化，积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。公司制定了2021-2025
的发展规划，对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位，确保
全公司干部职工思想和认识的统一，使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标
奋进，继续推动企业稳定快速发展；报告期内，按照战略规划开展工作，取得了良好
的业绩。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
本报告期，受新冠疫情、药品带量采购、行业竞争加剧、外贸出口贸易壁
垒等诸多因素的严重影响，公司发展遇到了较大困难，生产经营面临挑战；公司紧紧
围绕年初制定的各项任务目标，始终坚持市场在内部、效益在内部的理念，在新冠疫
情影响普通药用玻璃销售的情况下，公司加大了日化类产品的市场开拓，通过强化监
督管理，层层分解目标，狠抓落实，深挖公司潜力降低生产经营成本，推进精益生产
、六西格玛管理提高工作效率，深入推进机械化、自动化等，在逆境中稳步前进，较
好的完成了全年目标。
（一）公司主要产品销售情况
1、模抗瓶系列产品：受新冠疫情影响，就医人数减少，医药消费降低，上
半年模抗瓶的销售量减少，下半年逐步恢复。
2、棕色瓶产品：一些负面特定事件对保健品市场的影响在逐渐减弱，国内
棕色瓶市场开始回暖，国内市场销售量同比增加14%左右，国外棕色瓶市场保持稳定
。
3、丁基胶塞产品：随着胶塞产能的增加，公司加大了功能性胶塞产品的研
发和销售，丁基胶塞产品全年实现19%的增长。
4、其他产品：预灌封产品全年销售近2000万支，同比增长159%。
（二）产品质量管理
1、加强产品实物质量控制。
公司在2020年对高风险缺陷进行单列考核，引导车间重视高风险缺陷，从
各个环节进行控制，有效杜绝了高风险缺陷流向市场。
2、现场质量监督方面。
根据《高风险药包材检查方案》、公司一号文质量考核办法，强化职能部
门监督检查，对每次检查发现的问题主动与岗位责任人员、部门负责人进行交流、确
认，并监督整改。
（三）自动化工作
1、投资800余万元进行检验机替换及升级改造，在部分车间进行检验机替
换，实现了瓶身360度无盲区检测覆盖，同时对裂纹、瓶底和瓶口的检测水平进行了
提升。
2、对棕色瓶车间集成包装系统进行升级改造，实现了托盒散瓶码垛和垫板
散瓶码垛两种包装方式的兼容自动化生产，减少了人员、提高了效率。
3、完成一类管制瓶车间自动化立体仓库建设，全面实现玻管辅料和产成品
的二维码标识及自动出入库、自动移库、产品统计等管理功能，实现了与ERP的信息
对接，减少了装卸人员需求，产品出入库效率增加，提高了公司大数据的整合应用能
力。
4、对管制瓶一代检验机进行不断完善，增加了斜肩、斜底检测功能，提高
了管制瓶的整体质量控制水平。对管制瓶输送系统进行升级，输瓶线与退温炉网带接
口处增加齿轮装置，减少堵瓶和掉
瓶现象。对检验机气源增加了冷干单元，减少了水分对电磁阀和气缸的损
坏，电磁阀的更换频率降低了70%，提高了设备的运行稳定性和降低了车间的运行成
本。
（四）项目建设方面
1、药用包装材料产业园工程建设项目：项目车间主体框架已完成，消防、
水电安装工程及周边附属道路施工正在进行，计划在2021年下半年建成并投产。
2、药用玻璃产能整合及节能改造项目：目前主体厂房已建设完成，在2021
年下半年建成并投产。
（五）产品研发方面
1、新产品研发方面
1）为解决中性硼硅玻璃管全部依赖进口、受制于人的被动局面，公司在拉
管二车间着手研制中性硼硅玻璃管，截至本报告期末，中性硼硅玻璃管良品率未达到
设计水平；
2）中硼硅玻璃（模制）产品：实现了中硼硅棕色玻璃批量供货，突破了中
硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。
2、研发、创新平台建设方面：2020年完成了国家级企业技术中心、山东省
国家重点人才计划工作站的创建；完成了省级企业中心复审、淄博市企业重点实验室
验收、省级工业设计中心复核；完成了山东省技术创新中心申报。新增国家级平台、
省级平台各1个。
3、专利申请方面:2020年申请专利38项，获得国家知识产权专利授权34项
。
（六）环保工作
1、为满足环保标准的不断提高，对总厂4台窑炉的废气治理进行了改造，
包括改造脱硫方式、更换金属滤袋和催化剂等，达到超低排放要求。自制除尘器20余
台，安装在总厂、各分子公司等易产生粉尘的部位，对粉性仓库进行密封等措施，有
效降低了粉尘产生，现场粉尘得到有效的控制。
2、逐步完善环保管理标准及操作规程。整理了环保操作规程，有效对接了
《熔制环保工艺安全标准操作规程》，使窑炉操作与环保操作有机结合。结合公司实
际情况对《环保管理标准》、《环保设施安全工艺操作规程》等进行了修订完善，进
一步落实车间的主体和整体责任，明确了职能部门职责。同时组织环保操作人员及车
间负责人进行多次专题培训，起到了较好效果，环保运行日趋稳定。
3、加强公司环保现场管理：整理制定了《公司厂区周围及厂区检查细则》
，明确了公司环保检查标准、频次及考核等内容。不定期对公司各单位进行环保巡查
，加大环保问题处罚力度，督促各单位在环保治理方面提高并保持。
（七）企业管理
全面开展精益管理，并取得较好成效。成功打造八大样板区，通过2020年
的努力，八大样板区现场都有了明显的改善；利用两个月时间，采集、设计和编制涵
盖8个种类的《山东药玻目视化标准》157项。推动员工自主改善工作，开展八大浪费
、设备六源查找和改善工作，完成各类改善592项，产生效益400余万元。开展了精益
工段课题改善工作，组织14个精益工段开展精益课题
提报。开展了标准作业指导书和设备自主保全基准书编制、5S素养征文、
金牌班组长TWI培训和班前会工作。通过这些工作的开展，使公司各类管理从概念到
实践操作都有了很大提高。
（八）群团工作扎实、持续开展
近年来，公司持续加大职工福利投入，包括中秋、春节发放节日物资，连
续5年举办药玻学子升学宴会，为职工发放生日蛋糕等等，以上每年投入300多万元；
每年组织全体职工免费健康查体；为广大药玻职工夏送“清凉”；2020年开始给一线
职工配发工作餐等。
（九）积极应对新冠疫情
2020年初新冠疫情开始肆虐，公司从加强门卫消杀防病毒，成立专班全厂
专门消杀，职工岗前体温监测，发放口罩做好个人防护等方面入手，筑牢疫情防疫线
。同时公司积极发挥企业社会责任担当，向沂源县红十字会捐款300万元，并积极发
动职工、党员自愿捐款30多万元。
二、报告期内主要经营情况
2020年度经审计，全年实现营业收入3,427,069,472.85元，比上年度的2,9
92,346,751.75元，增长434,722,721.10元，增幅14.53%；全年实现利润总额653,483
,828.13元，比上年度的546,041,716.51元，增长107,442,111.62元，增幅19.68%，
实现归属于母公司所有者的净利润564,439,557.05元，比上年度的458,687,262.41元
，增长105,752,294.64元，增幅23.06%。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
见上述第一部分
(二)公司发展战略
公司以建设"百年药玻"为长远目标，秉承市场在内部、效益在内部的管理
理念，夯实全过程的质量、安全、环保等基础管理，实现公司的持续、稳定、健康发
展。在未来几年内，实现以下几个方面：
1、打造一支懂技术、会管理、敢担当、肯付出、全心全意为了实现药玻持
续发展而奋斗的管理团队；2、努力把公司现有各类产品发展成世界一流的产品；3、
全面控制成本，制造出有竞争力的产品；4、必须用一流的服务，稳定客户关系；5、
必须持续提升自主研发能力。
(三)经营计划
(四)可能面对的风险
1、企业自身层面：①生产一线员工招工难；质量、技术研发、管理等人才
欠缺；②生产经营管理方面存在一定潜力仍没有释放出来；③受产业链上（矿产资源
材料和能源供应商）下游企业（中间商和终端客户）的双重挤压，成本控制难度较大
。
应对措施：①全面、持续推进自动化、智能化，减少人员用工，缓解招人
难；完善吸引人才政策，引进专业人才；②深入剖析公司生产经营中主要环节的潜力
，如产能发挥、费用控制等，制定方案与措施，将潜能挖掘出来；③采取集中统一物
资招标采购，降低采购成本；细化成本考核办法，加大成本管理，进一步降低成本。
2、外部环境层面：①日化食品瓶行业中小企业多、产能过剩和产品同质化
加剧了市场竞争；②印度、越南、印尼等新兴国家具有低成本替代的优势，形成一定
的竞争压力；③国家对药品食品管理不断加严，企业经营风险变大。
应对措施：①提高日化食品瓶新产品开发效率，扩大公司日化食品瓶的产
能，进一步利用规模效应来抢占市场；加大高端产品的开发，进军高端市场；②做好
产品成本控制、提升产品质量，提高对客户服务水平，以全面的竞争力来化解新兴国
家同行业的竞争；③加强产品实物质量控制，对高风险缺陷进行单列考核，引导车间
高度重视高风险缺陷，从各个环节进行控制；加强现场质量监督方面，强化职能部门
监督检查。
四、报告期内核心竞争力分析
（1）品牌优势
公司有长期从事药用玻璃生产经营的历史，公司生产的模制抗生素玻璃瓶
及棕色玻璃药瓶被评为山东省名牌产品，公司产品以其产品质量优良在药用玻璃包装
行业及制药企业中享有较高知名度，国内大型制药企业主要使用公司产品。在2018年
中国品牌排行网主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动中，公
司被评为“2018年度中国医药包装十大品牌”第一名。同时，公司一直在积极开拓国
际市场，取得了良好的销售业绩，产品在国际市场获得了一定的品牌认可度，包括赛
诺菲、诺华、拜耳、勃林格殷格翰、辉瑞制药等跨国公司均为公司客户。
（2）规模优势
公司是国内药用玻璃行业的龙头企业，现拥有模抗瓶年产70多亿支的产能
，是国内最大的模抗瓶生产厂家。公司现有六大类系列产品，千余种规格，涵盖从玻
璃瓶到丁基胶塞、到铝塑组合盖一整套的药用包装产品；产品材质涵盖中硼硅玻璃、
耐碱玻璃、低硼硅玻璃、钠钙玻璃等高低端，能满足不同客户的需求。完整的产品线
以及产业链格局形成了明显的规模生产优势，体现在采购和管理成本降低、市场风险
分散、综合毛利率提升等各个方面。公司积极在行业内进行全国性战略布局，2002年
在内蒙古投资设立包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司，2014年控股收购四川绵竹
成新药用玻璃有限责任公司，突破了公司营销半径的限制，极大增强了市场辐射能力
，为企业做大做强创造了必要条件；2018和2019年对原有的两个胶塞车间进行了大修
改造，使胶塞的产能从40多亿支提升到60亿支，胶塞产品的规模化生产进一步提高，
也提高了与瓶子的配套能力。
（3）质量优势
公司经过五十年多年的发展，从原材料采购开始到产品实现销售的各环节
，制定了一套严格的标准操作规程，并严格执行；同时引入质量风险管理的理念，确
保了产品质量的稳定和提高，为产品在市场上的竞争提供了有力保障；公司技术配套
装备一流，人员技术能力一流，如装备从美国、德国、意大利等采购，大规模采用自
动化生产，自动化检验和自动化包装，核心技术人员绝大多数在公司工作时间都超过
10年以上，产品质量被国内和国际市场广泛接受，质量水平稳定性相比国内同行具有
明显优势。公司在扩大规模的同时，注重加快技术更新步伐，通过对原有工艺技术及
装备的革新改造，不断研发新型模制瓶，在行业中率先轻量化、高档化、大规格化。
目前，公司生产的模制瓶产品质量已接近国际同类产品先进水平，居国内领先。
（4）研发优势
①公司有较为完善的研发体系，覆盖产品生产的全过程，为产品的升级换
代和产品质量的提高提供了保证。公司是山东省药用包装材料工程技术研究中心、省
级工业设计中心、省级企业技术中心，设立了博士后科研工作站。近年来，公司结合
药包材行业技术发展态势和国内外市场实际需求，通过开展自主开发，以及与高校、
科研院所合作开发等形式，积极开展技术创新，在新产品开发、传统产品品质提升、
工业装备自动化技术升级、药用包装材料与药品相容性基础研究等方面取得了较好的
成果。公司成立的药包材研究所，着重开展产品质量问题的研究，国内外高性能药包
材性能、成分、结构、配方等的研究，同步跟进国家药包材研发和科研监管机构正在
研究的课题和方向，为解决、提高、稳定产品质量提供针对性的解决办法。
②公司2020年突破了中硼硅模抗瓶轻量薄壁技术壁垒。
③公司通过自主创新，2020年获得国家知识产权局专利授权34项。巩固了
公司在本行业的技术领先地位。
（5）战略优势
公司近几年能够取得稳定的业绩，得益于公司能够紧跟国家政策、市场形
势的变化，积极地、及早地从战略层面谋划公司的发展。2019年公司制定了2021-202
5的发展规划，对公司未来发展方向、发展战略、发展目标提前做好清晰的定位，确
保全厂干部职工思想和认识的统一，使公司员工能够专心致志、齐心协力向既定目标
奋进，继续推动企业稳定快速发展；报告期内，按照战略归还开展工作，取得了良好
的业绩。
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