双良节能双良节能财务分析报告
≈≈双良节能600481≈≈(更新:22.02.22)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1913│ 0.1086│ 0.0628│ 0.0169│
│基本每股收益 │ --│ 0.0952│ 0.0523│ 0.0084│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1086│ 0.0628│ 0.0169│
│每股净资产(元) │ 1.4800│ 1.3955│ 1.3489│ 1.3649│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0031│ -0.0972│ -0.1198│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0451│ 0.0653│ 0.0222│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0007│ 0.0007│ 0.0160│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2441│ 0.2441│ 0.2433│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1837│ 0.1378│ 0.1103│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.7991│ 4.6694│ 1.2307│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6000│ 7.9200│ 4.5900│ 1.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.8350│ 3.8892│ 0.6133│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.8200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 897757.63│ 610056.24│ 521290.91│ 446827.23│
│归属母公司股东权益 │ 240833.91│ 227079.58│ 219495.69│ 222790.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 382977.77│ 226746.20│ 124945.24│ 43409.43│
│营业成本(万元) │ --│ 158732.21│ 84184.56│ 29191.44│
│投资收益(万元) │ --│ 813.30│ 733.89│ 1319.96│
│净利润(万元) │ --│ 19200.35│ 10840.38│ 2771.81│
│营业利润(万元) │ 40274.65│ 23546.42│ 13536.52│ 3695.84│
│利润总额(万元) │ 41060.54│ 23554.81│ 13538.34│ 3692.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 31227.26│ 17710.06│ 10249.10│ 2741.97│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -510.80│ -15819.43│ -19554.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0843│ 0.0338│ 0.0110│ -0.0169│
│基本每股收益 │ 0.0620│ 0.0212│ 0.0080│ -0.0125│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0843│ 0.0338│ 0.0110│ -0.0169│
│每股净资产(元) │ 1.3500│ 1.3054│ 1.4020│ 1.3704│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2047│ -0.0613│ -0.0961│ -0.1568│
│每股现金流量(元) │ 0.0976│ -0.1257│ -0.0608│ -0.1083│
│每股资本公积金(元) │ 0.0160│ 0.0205│ 0.0200│ 0.0226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2433│ 0.2341│ 0.2341│ 0.2341│
│每股未分配利润(元) │ 0.0935│ 0.0556│ 0.1528│ 0.1254│
│净资产收益率(%) │ 6.2507│ 2.5902│ 0.7852│ -1.2346│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1200│ 2.4700│ 0.7900│ -1.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5973│ 1.6283│ 0.5714│ -0.9141│
│加权净资产收益率 │ 4.5000│ --│ 0.5700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411270.49│ 377784.42│ 387212.72│ 375257.52│
│归属母公司股东权益 │ 219843.43│ 213080.26│ 228850.92│ 224382.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 207156.34│ 122376.84│ 73842.10│ 21993.39│
│营业成本(万元) │ 146070.98│ 85617.40│ 51228.03│ 14913.19│
│投资收益(万元) │ 80.01│ 123.12│ -103.02│ -108.63│
│净利润(万元) │ 13563.71│ 5424.69│ 1824.34│ -2938.93│
│营业利润(万元) │ 15943.07│ 5654.00│ 1343.33│ -3341.87│
│利润总额(万元) │ 16648.81│ 5680.82│ 1582.88│ -3338.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 13741.86│ 5519.23│ 1797.00│ -2770.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 33418.38│ -10011.35│ -15682.93│ -25673.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1913│ 0.0843│ 0.1258│ 0.1549│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0620│ 0.1077│ 0.1387│
│每股净资产(元) │ 1.4800│ 1.3500│ 1.3920│ 1.3733│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0160│ 0.0221│ 0.0191│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.0935│ 0.1476│ 0.1563│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2047│ 0.1678│ 0.1819│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0976│ 0.0016│ -0.1657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1823│ 5.3441│ 4.0537│
│应收账款周转率 │ --│ 2.1872│ 2.4752│ 3.3474│
│总资产周转率 │ --│ 0.5202│ 0.6527│ 0.6471│
│营业收入增长率(%) │ 84.8738│ -18.0339│ 0.8889│ 45.7831│
│营业利润增长率(%) │ 152.6155│ -31.8354│ -20.9166│ 226.6611│
│利润总额增长率(%) │ 146.6274│ -33.9293│ -19.7832│ 170.9100│
│归属母公司净利润增长率│ 127.2419│ -33.5431│ -17.8905│ 162.4542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 118.2889│ 6.6646│ -0.8462│ 0.9085│
│净资产增长率(%) │ 9.5479│ -3.5457│ 1.3521│ 8.9118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.4678│ 8.6761│ 6.3853│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8873│ 2.3864│ 0.6743│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.7991│ 4.6694│ 1.2307│
│营业利润率(%) │ 10.5162│ 10.3845│ 10.8340│ 8.5139│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.9956│ 32.6228│ 32.7532│
│销售净利率(%) │ --│ 8.4678│ 8.6761│ 6.3853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4993│ 1.5007│ 0.5703│
│固定资产周转率 │ --│ 5.1422│ 2.9126│ 0.9916│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6042│ 0.3487│ 0.1289│
│总资产周转率 │ --│ 0.4442│ 0.2681│ 0.1012│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0173│ 0.5501│ 0.1927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1793│ 1.3366│ 1.5959│
│速动比率(%) │ --│ 0.9532│ 1.0246│ 1.2265│
│产权比率 │ --│ 1.6430│ 1.3570│ 0.9987│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6360│ 1.4707│ 0.6049│
│利息保障倍数 │ --│ 9.5065│ 24.2797│ 6.2754│
│资产负债率 │ --│ 0.6216│ 0.5714│ 0.4980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 85.2852│ 69.2060│ 97.3749│
│营业利润增长率(%) │ --│ 316.4562│ 907.6822│ 210.5921│
│总资产增长率(%) │ --│ 61.4826│ 34.6265│ 19.0722│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.7942│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.3709│ -3.2019│ -0.7931│
│净利润增长率(%) │ --│ 253.9438│ 494.2079│ 194.3135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.8262│ 37.2227│ 42.1062│ 49.8606│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.9663│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 70.6830│ 76.1920│ 79.2924│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.4168│ 1.7159│ 2.0116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 897757.63│ 610056.24│ 521290.91│ 446827.23│
│流动资产 │ --│ 431206.24│ 397181.77│ 354299.92│
│非流动资产 │ --│ 178849.99│ 124109.13│ 92527.31│
│固定资产 │ --│ 43920.20│ 41527.59│ 43287.41│
│货币资金 │ --│ 153875.00│ 130334.98│ 126699.64│
│存货 │ --│ 82680.02│ 67853.26│ 58023.64│
│应收账款 │ --│ 97660.43│ 95535.87│ 69142.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 12725.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 26944.79│ 8944.71│ 8988.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 95175.95│ 88410.76│ 63158.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 75519.83│ 68048.43│ 53510.79│
│流动负债 │ --│ 365653.78│ 297154.98│ 222008.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 379235.59│ 297857.08│ 222499.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 107.11│ 107.11│ 2606.30│
│未分配利润 │ --│ 29887.84│ 22426.89│ 18010.29│
│归属于母公司所│ 240833.91│ 227079.58│ 219495.69│ 222790.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 230820.64│ 223433.83│ 224328.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411270.49│ 377784.42│ 387212.72│ 375257.52│
│流动资产 │ 319416.06│ 282935.10│ 290411.60│ 278351.17│
│非流动资产 │ 91476.70│ 94849.32│ 96801.12│ 96906.36│
│固定资产 │ 44269.52│ 41671.10│ 42721.31│ 43761.67│
│货币资金 │ 121989.04│ 83332.13│ 96399.82│ 86746.02│
│存货 │ 44342.05│ 37775.66│ 31449.58│ 31931.25│
│应收账款 │ 74376.15│ 112888.54│ 113858.42│ 111885.74│
│其他应收款 │ 7436.90│ --│ 9472.20│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9046.75│ 9127.19│ 9214.19│ 9246.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38124.12│ 47143.11│ 45142.72│ 45039.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61990.86│ 47299.27│ 47586.59│ 45811.23│
│流动负债 │ 189254.31│ 162712.93│ 156261.61│ 148853.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 189652.12│ 162809.41│ 156388.09│ 149136.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2606.30│ 3348.37│ 3269.83│ 3699.37│
│未分配利润 │ 15268.32│ 9078.52│ 24943.84│ 20535.34│
│归属于母公司所│ 219843.43│ 213080.26│ 228850.92│ 224382.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 221240.64│ 214975.01│ 230824.63│ 226121.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 226746.20│ 124945.24│ 43409.43│
│营业收入 │ 382977.77│ 226746.20│ 124945.24│ 43409.43│
│营业总成本 │ --│ 201641.39│ 110745.14│ 40669.09│
│营业成本 │ --│ 158732.21│ 84184.56│ 29191.44│
│财务费用 │ --│ 2608.62│ 1476.26│ 699.87│
│管理费用 │ --│ 11841.94│ 7726.19│ 3616.04│
│营业利润 │ 40274.65│ 23546.42│ 13536.52│ 3695.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 813.30│ 733.89│ 1319.96│
│营业外收支净额│ --│ 8.39│ 1.82│ -3.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41060.54│ 23554.81│ 13538.34│ 3692.15│
│所得税费用 │ --│ 4354.45│ 2697.97│ 920.34│
│归属母公司净利│ 31227.26│ 17710.06│ 10249.10│ 2741.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 19200.35│ 10840.38│ 2771.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 207156.34│ 122376.84│ 73842.10│ 21993.39│
│营业收入 │ 207156.34│ 122376.84│ 73842.10│ 21993.39│
│营业总成本 │ 191591.87│ 119243.56│ 70589.35│ 24377.12│
│营业成本 │ 146070.98│ 85617.40│ 51228.03│ 14913.19│
│财务费用 │ 1310.02│ 879.48│ 236.50│ 261.51│
│管理费用 │ 12630.45│ 9045.00│ 5710.88│ 3258.11│
│营业利润 │ 15943.07│ 5654.00│ 1343.33│ -3341.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80.01│ 123.12│ -103.02│ -108.63│
│营业外收支净额│ 705.75│ 26.82│ 239.55│ 3.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16648.81│ 5680.82│ 1582.88│ -3338.00│
│所得税费用 │ 3085.10│ 256.13│ -241.46│ -399.07│
│归属母公司净利│ 13741.86│ 5519.23│ 1797.00│ -2770.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13563.71│ 5424.69│ 1824.34│ -2938.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198862.49│ 95209.01│ 46822.28│ 205283.33│
│经营现金流出小计│ 199373.29│ 111028.43│ 66377.23│ 171864.95│
│经营现金流量净额│ -510.80│ -15819.43│ -19554.95│ 33418.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2259.37│ 1770.18│ 1873.30│ 6897.52│
│投资现金流出小计│ 52431.37│ 17373.20│ 3305.08│ 2704.78│
│投资现金流量净额│ -50171.99│ -15603.02│ -1431.78│ 4192.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91000.00│ 66000.00│ 41000.00│ 46180.00│
│筹资现金流出小计│ 47244.45│ 23736.59│ 16271.57│ 67728.77│
│筹资现金流量净额│ 43755.55│ 42263.41│ 24728.43│ -21548.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -407.86│ -213.70│ -115.66│ -123.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7335.11│ 10627.26│ 3626.03│ 15938.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107781.35│ 64938.72│ 16002.54│ 181720.44│
│经营现金流出小计│ 117792.70│ 80621.65│ 41675.63│ 154242.78│
│经营现金流量净额│ -10011.35│ -15682.93│ -25673.08│ 27477.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4463.08│ 1947.41│ 2033.59│ 3972.89│
│投资现金流出小计│ 3160.32│ 2655.26│ 1715.11│ 3973.54│
│投资现金流量净额│ 1302.75│ -707.85│ 318.48│ -0.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28215.40│ 13165.01│ 13000.00│ 63394.30│
│筹资现金流出小计│ 40121.68│ 7028.97│ 5489.96│ 90952.00│
│筹资现金流量净额│ -11906.28│ 6136.04│ 7510.04│ -27557.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 93.20│ 327.68│ 112.38│ 349.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20521.67│ -9927.05│ -17732.18│ 269.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 121989.04│ --│
│短期借款 │ --│ 38124.12│ --│
│应收账款 │ --│ 74376.15│ --│
│应付账款 │ --│ 61990.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -19334.42│ --│
│流动负债合计 │ --│ 189254.31│ --│
│负债合计 │ --│ 189652.12│ --│
│营业利润 │ 40274.65│ 15943.07│ 152.62│
│利润总额 │ 41060.54│ 16648.81│ 146.63│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 31227.26│ 13741.86│ 127.24│
│未分配利润 │ --│ 15268.32│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 705.75│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 108740.97│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 205283.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 171864.95│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 33418.38│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 6897.52│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2704.78│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 4192.74│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2189.84│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 46180.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 67728.77│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21548.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 21716.69│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 15938.78│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 28948.99│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 28948.99│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 101800.95│ --│ 7460.95│ --│
│第二季度│ 81535.81│ --│ 7507.13│ --│
│第一季度│ 43409.43│ --│ 2741.97│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84779.51│ 40.9254│ 8222.63│ 59.8364│
│第三季度│ 48534.73│ 23.4290│ 3722.23│ 27.0868│
│第二季度│ 51848.71│ 25.0288│ 4567.17│ 33.2355│
│第一季度│ 21993.39│ 10.6168│ -2770.18│ -20.1587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1913│ 0.1086│ 0.0628│ 0.0169│
│基本每股收益 │ --│ 0.0952│ 0.0523│ 0.0084│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.1086│ 0.0628│ 0.0169│
│每股净资产(元) │ 1.4800│ 1.3955│ 1.3489│ 1.3649│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0031│ -0.0972│ -0.1198│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0451│ 0.0653│ 0.0222│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0007│ 0.0007│ 0.0160│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2441│ 0.2441│ 0.2433│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.1837│ 0.1378│ 0.1103│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.7991│ 4.6694│ 1.2307│
│加权净资产收益率(%) │ 13.6000│ 7.9200│ 4.5900│ 1.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.8350│ 3.8892│ 0.6133│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 3.8200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 897757.63│ 610056.24│ 521290.91│ 446827.23│
│归属母公司股东权益 │ 240833.91│ 227079.58│ 219495.69│ 222790.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 382977.77│ 226746.20│ 124945.24│ 43409.43│
│营业成本(万元) │ --│ 158732.21│ 84184.56│ 29191.44│
│投资收益(万元) │ --│ 813.30│ 733.89│ 1319.96│
│净利润(万元) │ --│ 19200.35│ 10840.38│ 2771.81│
│营业利润(万元) │ 40274.65│ 23546.42│ 13536.52│ 3695.84│
│利润总额(万元) │ 41060.54│ 23554.81│ 13538.34│ 3692.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 31227.26│ 17710.06│ 10249.10│ 2741.97│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -510.80│ -15819.43│ -19554.95│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0843│ 0.0338│ 0.0110│ -0.0169│
│基本每股收益 │ 0.0620│ 0.0212│ 0.0080│ -0.0125│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0843│ 0.0338│ 0.0110│ -0.0169│
│每股净资产(元) │ 1.3500│ 1.3054│ 1.4020│ 1.3704│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2047│ -0.0613│ -0.0961│ -0.1568│
│每股现金流量(元) │ 0.0976│ -0.1257│ -0.0608│ -0.1083│
│每股资本公积金(元) │ 0.0160│ 0.0205│ 0.0200│ 0.0226│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2433│ 0.2341│ 0.2341│ 0.2341│
│每股未分配利润(元) │ 0.0935│ 0.0556│ 0.1528│ 0.1254│
│净资产收益率(%) │ 6.2507│ 2.5902│ 0.7852│ -1.2346│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1200│ 2.4700│ 0.7900│ -1.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.5973│ 1.6283│ 0.5714│ -0.9141│
│加权净资产收益率 │ 4.5000│ --│ 0.5700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 411270.49│ 377784.42│ 387212.72│ 375257.52│
│归属母公司股东权益 │ 219843.43│ 213080.26│ 228850.92│ 224382.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 207156.34│ 122376.84│ 73842.10│ 21993.39│
│营业成本(万元) │ 146070.98│ 85617.40│ 51228.03│ 14913.19│
│投资收益(万元) │ 80.01│ 123.12│ -103.02│ -108.63│
│净利润(万元) │ 13563.71│ 5424.69│ 1824.34│ -2938.93│
│营业利润(万元) │ 15943.07│ 5654.00│ 1343.33│ -3341.87│
│利润总额(万元) │ 16648.81│ 5680.82│ 1582.88│ -3338.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 13741.86│ 5519.23│ 1797.00│ -2770.18│
│经营现金流量净额(万元)│ 33418.38│ -10011.35│ -15682.93│ -25673.08│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1913│ 0.0843│ 0.1258│ 0.1549│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.0620│ 0.1077│ 0.1387│
│每股净资产(元) │ 1.4800│ 1.3500│ 1.3920│ 1.3733│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0160│ 0.0221│ 0.0191│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.0935│ 0.1476│ 0.1563│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.2047│ 0.1678│ 0.1819│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0976│ 0.0016│ -0.1657│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 4.1823│ 5.3441│ 4.0537│
│应收账款周转率 │ --│ 2.1872│ 2.4752│ 3.3474│
│总资产周转率 │ --│ 0.5202│ 0.6527│ 0.6471│
│营业收入增长率(%) │ 84.8738│ -18.0339│ 0.8889│ 45.7831│
│营业利润增长率(%) │ 152.6155│ -31.8354│ -20.9166│ 226.6611│
│利润总额增长率(%) │ 146.6274│ -33.9293│ -19.7832│ 170.9100│
│归属母公司净利润增长率│ 127.2419│ -33.5431│ -17.8905│ 162.4542│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 118.2889│ 6.6646│ -0.8462│ 0.9085│
│净资产增长率(%) │ 9.5479│ -3.5457│ 1.3521│ 8.9118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 8.4678│ 8.6761│ 6.3853│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8873│ 2.3864│ 0.6743│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.7991│ 4.6694│ 1.2307│
│营业利润率(%) │ 10.5162│ 10.3845│ 10.8340│ 8.5139│
│销售毛利率(%) │ --│ 29.9956│ 32.6228│ 32.7532│
│销售净利率(%) │ --│ 8.4678│ 8.6761│ 6.3853│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.4993│ 1.5007│ 0.5703│
│固定资产周转率 │ --│ 5.1422│ 2.9126│ 0.9916│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6042│ 0.3487│ 0.1289│
│总资产周转率 │ --│ 0.4442│ 0.2681│ 0.1012│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0173│ 0.5501│ 0.1927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1793│ 1.3366│ 1.5959│
│速动比率(%) │ --│ 0.9532│ 1.0246│ 1.2265│
│产权比率 │ --│ 1.6430│ 1.3570│ 0.9987│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6360│ 1.4707│ 0.6049│
│利息保障倍数 │ --│ 9.5065│ 24.2797│ 6.2754│
│资产负债率 │ --│ 0.6216│ 0.5714│ 0.4980│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 85.2852│ 69.2060│ 97.3749│
│营业利润增长率(%) │ --│ 316.4562│ 907.6822│ 210.5921│
│总资产增长率(%) │ --│ 61.4826│ 34.6265│ 19.0722│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -2.7942│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 7.3709│ -3.2019│ -0.7931│
│净利润增长率(%) │ --│ 253.9438│ 494.2079│ 194.3135│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.8262│ 37.2227│ 42.1062│ 49.8606│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 7.9663│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 70.6830│ 76.1920│ 79.2924│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.4168│ 1.7159│ 2.0116│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 897757.63│ 610056.24│ 521290.91│ 446827.23│
│流动资产 │ --│ 431206.24│ 397181.77│ 354299.92│
│非流动资产 │ --│ 178849.99│ 124109.13│ 92527.31│
│固定资产 │ --│ 43920.20│ 41527.59│ 43287.41│
│货币资金 │ --│ 153875.00│ 130334.98│ 126699.64│
│存货 │ --│ 82680.02│ 67853.26│ 58023.64│
│应收账款 │ --│ 97660.43│ 95535.87│ 69142.25│
│其他应收款 │ --│ --│ 12725.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 26944.79│ 8944.71│ 8988.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 95175.95│ 88410.76│ 63158.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 75519.83│ 68048.43│ 53510.79│
│流动负债 │ --│ 365653.78│ 297154.98│ 222008.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 379235.59│ 297857.08│ 222499.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 107.11│ 107.11│ 2606.30│
│未分配利润 │ --│ 29887.84│ 22426.89│ 18010.29│
│归属于母公司所│ 240833.91│ 227079.58│ 219495.69│ 222790.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 230820.64│ 223433.83│ 224328.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 411270.49│ 377784.42│ 387212.72│ 375257.52│
│流动资产 │ 319416.06│ 282935.10│ 290411.60│ 278351.17│
│非流动资产 │ 91476.70│ 94849.32│ 96801.12│ 96906.36│
│固定资产 │ 44269.52│ 41671.10│ 42721.31│ 43761.67│
│货币资金 │ 121989.04│ 83332.13│ 96399.82│ 86746.02│
│存货 │ 44342.05│ 37775.66│ 31449.58│ 31931.25│
│应收账款 │ 74376.15│ 112888.54│ 113858.42│ 111885.74│
│其他应收款 │ 7436.90│ --│ 9472.20│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9046.75│ 9127.19│ 9214.19│ 9246.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 38124.12│ 47143.11│ 45142.72│ 45039.42│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 61990.86│ 47299.27│ 47586.59│ 45811.23│
│流动负债 │ 189254.31│ 162712.93│ 156261.61│ 148853.39│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 189652.12│ 162809.41│ 156388.09│ 149136.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2606.30│ 3348.37│ 3269.83│ 3699.37│
│未分配利润 │ 15268.32│ 9078.52│ 24943.84│ 20535.34│
│归属于母公司所│ 219843.43│ 213080.26│ 228850.92│ 224382.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 221240.64│ 214975.01│ 230824.63│ 226121.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 226746.20│ 124945.24│ 43409.43│
│营业收入 │ 382977.77│ 226746.20│ 124945.24│ 43409.43│
│营业总成本 │ --│ 201641.39│ 110745.14│ 40669.09│
│营业成本 │ --│ 158732.21│ 84184.56│ 29191.44│
│财务费用 │ --│ 2608.62│ 1476.26│ 699.87│
│管理费用 │ --│ 11841.94│ 7726.19│ 3616.04│
│营业利润 │ 40274.65│ 23546.42│ 13536.52│ 3695.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 813.30│ 733.89│ 1319.96│
│营业外收支净额│ --│ 8.39│ 1.82│ -3.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 41060.54│ 23554.81│ 13538.34│ 3692.15│
│所得税费用 │ --│ 4354.45│ 2697.97│ 920.34│
│归属母公司净利│ 31227.26│ 17710.06│ 10249.10│ 2741.97│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 19200.35│ 10840.38│ 2771.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 207156.34│ 122376.84│ 73842.10│ 21993.39│
│营业收入 │ 207156.34│ 122376.84│ 73842.10│ 21993.39│
│营业总成本 │ 191591.87│ 119243.56│ 70589.35│ 24377.12│
│营业成本 │ 146070.98│ 85617.40│ 51228.03│ 14913.19│
│财务费用 │ 1310.02│ 879.48│ 236.50│ 261.51│
│管理费用 │ 12630.45│ 9045.00│ 5710.88│ 3258.11│
│营业利润 │ 15943.07│ 5654.00│ 1343.33│ -3341.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 80.01│ 123.12│ -103.02│ -108.63│
│营业外收支净额│ 705.75│ 26.82│ 239.55│ 3.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16648.81│ 5680.82│ 1582.88│ -3338.00│
│所得税费用 │ 3085.10│ 256.13│ -241.46│ -399.07│
│归属母公司净利│ 13741.86│ 5519.23│ 1797.00│ -2770.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13563.71│ 5424.69│ 1824.34│ -2938.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 198862.49│ 95209.01│ 46822.28│ 205283.33│
│经营现金流出小计│ 199373.29│ 111028.43│ 66377.23│ 171864.95│
│经营现金流量净额│ -510.80│ -15819.43│ -19554.95│ 33418.38│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2259.37│ 1770.18│ 1873.30│ 6897.52│
│投资现金流出小计│ 52431.37│ 17373.20│ 3305.08│ 2704.78│
│投资现金流量净额│ -50171.99│ -15603.02│ -1431.78│ 4192.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91000.00│ 66000.00│ 41000.00│ 46180.00│
│筹资现金流出小计│ 47244.45│ 23736.59│ 16271.57│ 67728.77│
│筹资现金流量净额│ 43755.55│ 42263.41│ 24728.43│ -21548.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -407.86│ -213.70│ -115.66│ -123.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7335.11│ 10627.26│ 3626.03│ 15938.78│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 107781.35│ 64938.72│ 16002.54│ 181720.44│
│经营现金流出小计│ 117792.70│ 80621.65│ 41675.63│ 154242.78│
│经营现金流量净额│ -10011.35│ -15682.93│ -25673.08│ 27477.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4463.08│ 1947.41│ 2033.59│ 3972.89│
│投资现金流出小计│ 3160.32│ 2655.26│ 1715.11│ 3973.54│
│投资现金流量净额│ 1302.75│ -707.85│ 318.48│ -0.65│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 28215.40│ 13165.01│ 13000.00│ 63394.30│
│筹资现金流出小计│ 40121.68│ 7028.97│ 5489.96│ 90952.00│
│筹资现金流量净额│ -11906.28│ 6136.04│ 7510.04│ -27557.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 93.20│ 327.68│ 112.38│ 349.99│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -20521.67│ -9927.05│ -17732.18│ 269.30│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 121989.04│ --│
│短期借款 │ --│ 38124.12│ --│
│应收账款 │ --│ 74376.15│ --│
│应付账款 │ --│ 61990.86│ --│
│存货的减少 │ --│ -19334.42│ --│
│流动负债合计 │ --│ 189254.31│ --│
│负债合计 │ --│ 189652.12│ --│
│营业利润 │ 40274.65│ 15943.07│ 152.62│
│利润总额 │ 41060.54│ 16648.81│ 146.63│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 31227.26│ 13741.86│ 127.24│
│未分配利润 │ --│ 15268.32│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 705.75│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 108740.97│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 205283.33│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 171864.95│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 33418.38│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 6897.52│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2704.78│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 4192.74│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 2189.84│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 46180.00│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 67728.77│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -21548.77│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 21716.69│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 15938.78│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 28948.99│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 28948.99│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 101800.95│ --│ 7460.95│ --│
│第二季度│ 81535.81│ --│ 7507.13│ --│
│第一季度│ 43409.43│ --│ 2741.97│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 84779.51│ 40.9254│ 8222.63│ 59.8364│
│第三季度│ 48534.73│ 23.4290│ 3722.23│ 27.0868│
│第二季度│ 51848.71│ 25.0288│ 4567.17│ 33.2355│
│第一季度│ 21993.39│ 10.6168│ -2770.18│ -20.1587│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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