≈≈东风股份601515≈≈(更新:22.01.14)
[2022-01-14] (601515)东风股份:东风股份关于全资子公司增资深圳市博盛新材料有限公司的补充公告
      证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2022-006
                汕头东风印刷股份有限公司
      关于全资子公司增资深圳市博盛新材料有限公司
                      的补充公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 1 月 13 日在
      上海证券交易所网站披露临 2022-002 号《关于全资子公司增资深圳市博盛新材
      料有限公司的公告》，现补充相关信息如下：
          1、此次交易作价依据及博盛新材料前次融资情况说明
          公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）本
      次拟增资深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“博盛新材料”）的投资作价依
      据是不低于博盛新材料前次融资投后估值：2021 年 8 月，盐城国智产业基金有
      限公司增资博盛新材料 5,000 万元（人民币，下同），投后估值 5 亿元；此次，
      鑫瑞科技增资博盛新材料 5,000 万元，投后估值 6 亿元。博盛新材料前期融资情
      况如下：
          （1）2018 年，康佳集团股份有限公司、深圳市前海钜诚投资咨询有限公司、
      朱伟勤投资博盛新材料增资情况如下：
                                        增资金额    计入注册资本金额    增资后
序号              增资主体
                                        （万元）        （万元）        持股比例
 1        康佳集团股份有限公司          7,500.00          2,137.1327      20.00%
 2    深圳市前海钜诚投资咨询有限公司      1,875.00            534.2831        5.00%
 3                朱伟勤                    50.00            14.2476        0.13%
          上述增资事项已于 2018 年 5 月 3 日完成工商登记，增资完成后博盛新材料
      注册资本由 8,000.00 万元增加至 10,685.6634 万元。
          （2）2021 年，盐城国智产业基金有限公司向博盛新材料增资 5,000.00 万
元，持有博盛新材料 10.00%的股权。上述增资事项已于 2021 年 8 月 27 日完成
工商登记，本次增资完成后，博盛新材料注册资本由 10,685.6634 万元增加至
11,872.9593 万元。
  （3）2022 年，鑫瑞科技向博盛新材料增资 5,000.00 万元，持有博盛新材
料 8.33%的股权。本次增资事项尚需办理工商变更登记，本次增资完成后，博盛
新材料注册资本由 11,872.9593 万元增加至 12,952.3192 万元。本轮融资后，博
盛新材料股权结构如下：
                                              本轮增资前    本轮增资后
  序号            股东姓名/名称
                                              持股比例      持股比例
    1                  顾军                    22.34658%    20.48437%
    2                  钱超                    20.93834%    19.19347%
    3          康佳集团股份有限公司            18.00000%    16.50000%
    4        盐城国智产业基金有限公司          10.00000%      9.16667%
    5    深圳市博晟创新投资企业（有限合伙）      8.85036%      8.11283%
    6    深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）      7.83293%      7.18018%
    7      深圳市前海钜诚投资咨询有限公司        4.50000%      4.12500%
    8                  熊杰                    2.96472%      2.71766%
    9                  曾斌                    2.96472%      2.71766%
  10                  樊华                    1.48236%      1.35883%
  11                朱伟勤                    0.12000%      0.11000%
  12      广东鑫瑞新材料科技有限公司          0.00000%      8.33333%
                    合计                      100.00000%    100.00000%
  2、关于博盛新材料业绩承诺的说明
  《关于深圳市博盛新材料有限公司之投资协议书》约定 2022-2024 年度（即
“业绩承诺期”）内博盛新材料承诺净利润分别不低于 3,000 万元、4,750 万元
和 6,000 万元。首先，截至 2011 年 11 月 30 日博盛新材料尚未盈利，前述业绩
承诺是基于博盛新材料产品满足客户需求及产能充分释放的基础之上实现的，存
在一定的不确定性。其次，鑫瑞科技本次拟向博盛新材料缴付的增资款主要用于
博盛新材料盐城生产基地的设备投入，该批设备调试、量产尚需一定时间周期，且该批设备量产后也可能会出现产能利用率不达预期的情况。再次，如遇宏观经济波动、政策变化、客户结构变化、行业调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能会存在博盛新材料无法实现业绩承诺的风险。
  敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 14 日

[2022-01-13] (601515)东风股份:东风股份关于全资子公司与深圳市博盛新材料有限公司签署战略合作协议的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2022-003
          汕头东风印刷股份有限公司
  关于全资子公司与深圳市博盛新材料有限公司
            签署战略合作协议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鑫瑞新材
  料科技有限公司与深圳市博盛新材料有限公司共同签署《战略合作协议》，
  双方拟在各类电池材料、隔膜材料、特种高分子膜、导热材料、隔热材料等
  各项新材料的研发、生产与工艺方面，建立多层次、全方位的长期战略合作
  伙伴共赢关系。
   对公司当期业绩的影响：本次签署的《战略合作协议》的履行预计不会对公
  司 2022 年度经营业绩产生重大影响，也不会对公司业务、经营的独立性产生
  影响。
   风险提示：
  1、本次签署的《战略合作协议》为框架性协议，是双方进行深度合作的指导性基础文件，具体合作项目将由双方协商并另行签订合作文件。
  2、本次签署的《战略合作协议》不构成业绩承诺，在履行过程中如遇宏观经济波动、政策变化、行业调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致双方合作无法达到预期，敬请投资者注意投资风险。
  一、签订《战略合作协议》的基本情况
  为推进公司新能源材料板块的战略实施，进一步优化公司在膜类新型材料领域的产业布局，加快公司战略转型，公司全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公
司（以下简称“鑫瑞科技”）与深圳市博盛新材料有限公司（以下简称“博盛新
材料”）于 2022 年 1 月 11 日共同签署《战略合作协议》，具体情况如下：
  （一）合作方的基本情况
  名称：深圳市博盛新材料有限公司
  统一社会信用代码：91440300359697035W
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2015 年 12 月 30 日
  注册地：广东省深圳市
  住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路 98 号金銮国际商务大厦 17
层
  法定代表人：顾军
  注册资本：人民币 11,872.9593 万元
  经营范围：一般经营项目是：电池材料、隔膜材料、特种高分子膜、导热材料、隔热材料的研发、销售及技术服务，塑胶材料的销售，电子产品、五金产品、机电一体化产品、自动化设备的研发、销售；机电设上门备安装（特种设备除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
  鑫瑞科技与博盛新材料及其他方于 2022 年 1 月 11 日共同签署《关于深圳市
博盛新材料有限公司之投资协议书》，由鑫瑞科技以人民币 5,000 万元的价格认缴博盛新材料新增注册资本人民币 1,079.3599 万元并以增资扩股的方式对博盛新材料进行投资。本次增资完成后，公司全资子公司鑫瑞科技持有博盛新材料8.33333%的股权，博盛新材料成为公司之参股公司。
  （二）签署协议履行的程序
  本次签署的《战略合作协议》为双方经友好协商达成的框架性协议，是双方深度合作的指导性文件，无需提交公司董事会或股东大会审议，亦无需履行其他审批或备案程序。
  二、《战略合作协议》的主要内容
  （一）合作方
  甲方：广东鑫瑞新材料科技有限公司
  乙方：深圳市博盛新材料有限公司
  （二）合作内容
  1、双方共同研发电池材料、隔膜材料、特种高分子膜、导热材料、隔热材料等新材料产品，利用双方各自技术优势与资源，加强深度合作，共同推进新能源膜类材料的销售与市场拓展等。
  2、双方合作内容包括但不限于现有业务、未来的产业方向等，业务合作形式包括但不限于共享客户资源、利用各自技术优势，共同合作进行电池材料、隔膜材料、特种高分子膜、导热材料、隔热材料的研发、销售及技术服务，电子产品、机电一体化产品等创新应用。
  3、双方共同推动包括上述产品在内的新能源膜类材料产业化工作，发挥甲方的大规模生产管理经验，与乙方在新能源行业的技术积累，双方实现技术共同研发、市场销售渠道共享，合力共赢，形成供应链合作。
  （三）合作方式
  合作双方共享客户资源、利用各自技术优势，共同合作进行研发、销售及技术服务，主要合作方式包括但不限于：共享供应商代码、成立合资公司、研究机构及合作研发等。
  （四）合作宗旨
  1、合作双方在合作中建立的互信、惯例与默契是商业合作战略伙伴关系的基础，提高效率与共同发展是双方合作的目标和根本利益。
  2、本次战略合作的基本原则是自愿、双赢、互惠互利、相互促进、共同发展。
  3、合作双方应充分发挥双方优势，资源互补，提高在新材料技术市场的竞争力。
  （五）保密条款
  1、任何一方对于在合作中所获知的对方的商业秘密与技术信息应当严格保密，并将知晓对方商业秘密与技术信息的人数控制在最小范围内，同时应与相关人员签订保密协议；已经公开或公众知晓的信息除外。
  2、任何一方对对方提供的产品和技术支持行为，应当严格保密，在对方产品研发、生产、参与招投标、产品交付过程中不得对第三方透露任何产品或工艺技术信息。
  （六）知识产权
  在履行本协议期间涉及发明创造所形成的知识产权可以由单方或双方共同享有和申报。具体如何享有和申报由双方在签订具体合同时进行明确约定。
  三、本次签署《战略合作协议》对公司的影响
  博盛新材料是集研发、制造、销售锂离子电池隔膜和高分子特种膜为一体的高新技术企业，并具备较强的设备改造能力，是国内知名的锂离子电池企业比亚迪和宁德时代电池隔膜供应商。
  公司全资子公司鑫瑞科技本次与博盛新材料签署《战略合作协议》，是在鑫瑞科技向博盛新材料进行增资的基础上，双方达成的又一深度绑定合作关系。本次签署《战略合作协议》的目的是促进双方在各类电池材料、隔膜材料、特种高分子膜、导热材料、隔热材料等各项新材料的研发、生产与工艺方面，建立多层次、全方位的长期战略合作伙伴共赢关系。
  本次签署《战略合作协议》，有利于推进公司在新能源材料板块的战略实施，进一步优化公司在膜类新型材料领域的产业布局，加快公司战略转型，预计对公司未来发展将产生积极的影响，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。
  四、风险提示
  1、本次签署的《战略合作协议》为框架性协议，是双方进行深度合作的指导性基础文件，具体合作项目将由双方协商并另行签订合作文件。
  2、本次签署的《战略合作协议》不构成业绩承诺，在履行过程中如遇宏观经济波动、政策变化、行业调整等不可预计或不可抗力因素的影响，可能导致双方合作无法达到预期，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (601515)东风股份:东风股份关于全资子公司增资深圳市博盛新材料有限公司的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2022-002
          汕头东风印刷股份有限公司
  关于全资子公司增资深圳市博盛新材料有限公司
                    的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东鑫瑞新材
  料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）与深圳市博盛新材料有限公司（以
  下简称“博盛新材料”）及其他方共同签署《关于深圳市博盛新材料有限公
  司之投资协议书》，由鑫瑞科技以人民币 5,000.00 万元的价格认缴博盛新材
  料新增注册资本人民币 1,079.3599 万元，占博盛新材料注册资本总额的
  8.33333%。
   本次交易符合相关法律法规的规定，交易实施不存在重大法律障碍。
   本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
  定的重大资产重组。本次交易已经公司董事长决定通过，无需提交董事会及
  股东大会审议。
   风险提示：本次交易仍需各方根据《关于深圳市博盛新材料有限公司之投资
  协议书》的约定履行增资款项支付及办理相关主管部门的审批手续后方能正
  式完成，敬请投资者注意投资风险。
    一、对外投资概述
    （一）为推进公司新能源材料板块的战略实施，进一步优化公司在膜类新型
材料领域的产业布局，加快公司战略转型，经公司董事长于 2022 年 1 月 11 日决
定通过，公司全资子公司鑫瑞科技与博盛新材料及其他方于 2022 年 1 月 11 日共
同签署《关于深圳市博盛新材料有限公司之投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”），由鑫瑞科技以人民币 5,000 万元的价格认缴博盛新材料新增注册资本人民币 1,079.3599 万元并以增资扩股的方式对博盛新材料进行投资，其中：人民币 1,079.3599 万元进入博盛新材料注册资本金，剩余人民币 3,920.6401 万元计入博盛新材料资本公积金。
  本次增资完成后，公司全资子公司鑫瑞科技持有博盛新材料 8.33333%的股权，博盛新材料成为公司之参股公司。
  （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事长决定通过，无需提交董事会及股东大会审议。
  二、协议主体的基本情况
  公司董事会已对交易各方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
  除博盛新材料在本次交易完成后将成为公司之参股公司外，以下交易各方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
  （一）顾军（《投资协议书》之股东 1）
  男，中国国籍，住所为广东省深圳市南山区，目前主要担任目标公司董事长职务，系目标公司的法定代表人。
  （二）钱超（《投资协议书》之股东 2）
  男，中国国籍，住所为江苏省江阴市，目前主要担任目标公司董事、盐城博盛新能源有限公司执行董事、东莞市博盛新材料有限公司执行董事兼经理、湖南博盛新能源技术有限公司董事长等职务。
  （三）深圳市博晟创新投资企业（有限合伙）（《投资协议书》之股东 3，以下简称“博晟创新”）
  1、博晟创新基本信息：
  统一社会信用代码：91440300MA5EXU7K9F
  企业类型：有限合伙企业
  成立日期：2018 年 1 月 3 日
    合伙期限至：长期
    注册地：广东省深圳市
    住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路弓村股份合作公司金銮国际 商务大厦 2206
    执行事务合伙人：顾军
    注册资本：人民币 1,050.80 万元
    经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
    各合伙人出资情况如下：
序号    合伙人姓名    合伙人类型    出资额（万元）      出资比例
 1        顾军        普通合伙人              820.80          78.1119%
 2      其他合伙人    有限合伙人              230.00          21.8881%
              合计                          1,050.80        100.0000%
    备注：本公告中表格数据尾差为数据四舍五入所致，下同。
    2、博晟创新仅为持股平台，未实际开展经营活动。
    （四）深圳市博睿创新投资企业（有限合伙）（《投资协议书》之股东 4，
 以下简称“博睿创新”）
    1、博睿创新基本信息：
    统一社会信用代码：91440300MA5EGDPR1X
    企业类型：有限合伙企业
    成立日期：2017 年 4 月 21 日
    合伙期限至：长期
    注册地：广东省深圳市
    住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路 98 号金銮国际商务大厦 17
 层
    执行事务合伙人：张羽标
    注册资本：人民币 930.00 万元
    经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
    各合伙人出资情况如下：
序号    合伙人姓名    合伙人类型    出资额（万元）      出资比例
1        张羽标      普通合伙人              665.00          71.5054%
2      其他合伙人    有限合伙人              265.00          28.4946%
              合计                            930.00        100.0000%
  2、博睿创新仅为持股平台，未实际开展经营活动。
  （五）深圳市前海钜诚投资咨询有限公司（《投资协议书》之股东 5，以下简称“前海钜诚”）
  1、前海钜诚基本信息：
  统一社会信用代码：91440300359244239X
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2015 年 11 月 5 日
  注册地：广东省深圳市
  住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
  法定代表人：徐志远
  注册资本：人民币 500.00 万元
  经营范围：一般经营项目是：受托资产管理、投资管理、投资咨询（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；企业管理咨询；市场营销策划。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
  股东及持股比例：
 序号            股东姓名/名称            出资金额（万元） 持股比例
  1    深圳市前海钜诚汇富投资管理有限公司            450.00    90.00%
  2                  涂志兵                          50.00    10.00%
                  合计                              500.00  100.00%
  （六）熊杰（《投资协议书》之股东 6）
  男，中国国籍，住所为广东省深圳市南山区。
  （七）曾斌（《投资协议书》之股东 7）
  男，中国国籍，住所为广东省深圳市福田区。
  （八）樊华（《投资协议书》之股东 8）
  男，中国国籍，住所为广东省深圳市龙华新区。
  （九）康佳集团股份有限公司（《投资协议书》之股东 9）
  康佳集团股份有限公司为深圳证券交易所上市公司（证券代码：000016、200016；证券简称：深康佳 A、深康佳 B），其基本信息、股东持股情况请查阅披露的公告信息。
  （十）朱伟勤（《投资协议书》之股东 10）
  男，中国国籍，住所为广东省深圳市南山区，目前主要担任目标公司董事、江西康佳产业园区开发有限公司董事兼总经理等职务。
  （十一）盐城国智产业基金有限公司（《投资协议书》之股东 11，以下简称“盐城国智”）
  1、盐城国智基本信息：
  统一社会信用代码：91320903MA1XULN81P
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2019 年 1 月 25 日
  注册地：江苏省盐城市
  住所：盐城市盐都区盐龙街道办事处益民居委会、方向居委会研创大厦 1 幢（D）
  法定代表人：蓝伟
  注册资本：人民币 100,000.00 万元
  经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
  股东及持股比例：
 序号            股东姓名/名称            出资金额（万元） 持股比例
  1        盐城高新区投资集团有限公司            80,000.00    80.00%
  2        盐城高新区创业投资有限公司            20,000.00    20.00%
                  合计                          100,000.00  100.00%
  （十二）深圳市博盛新材料有限公司（《投资协议书》之“目标公司”）
  博盛新材料的基本信息、股东持股情况及主要财务数据请见本公告第三部分“投资标的基本情况”的相关说明。
  （十三）张羽标（《投资协议书》之“目标公司总经理”）
  男，中国国籍，住所为广东省深圳市罗湖区，目前主要担任目标公司董事兼总经理、湖南博盛新能源技术有限公司董事等职务。
  三、投资标的基本情况
  （一）目标公司基本信息
  名称：深圳市博盛新材料有限公司
  统一社会信用代码：91440300359697035W
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2015 年 12 月 30 日
  注册地：广东省深圳市
  住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路 98 号金銮国际商务大厦 17
层
  法定代表人：顾军
  注册资本：人民币 11,872.9593 万元
  经营范围：一般经营项目是：电池材料、隔膜材料、特种高分子膜、导热材料、隔热材料的研发、销售及技术服务，塑胶材料的销售，电子产品、五金产品、机电一体化产品、自动化设备的研发、销售；机电设上门备安装（特种设备除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
  股东及持股比例：
 序号            股东姓名/名称            出资金额（万元） 持股比例
  1                  顾军                      2,653.2000  22.34658%
  2     

[2022-01-13] (601515)东风股份:东风股份关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司工商登记信息变更的公告
      证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2022-004
                汕头东风印刷股份有限公司
        关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司
                工商登记信息变更的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          近日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）收
      到全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）通知，根
      据集团公司对于鑫瑞科技发展的规划，为促进公司新材料板块加速转型，契合业
      务拓展及布局新的细分赛道的经营需要，经汕头市市场监督管理局核准，鑫瑞科
      技已完成经营范围的工商变更登记手续，并延长营业期限，本次变更登记信息如
      下：
登记项目            变更前登记信息                      变更后登记信息
          高档纸及纸板生产（新闻纸除外），环保 纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器
          用无机、有机和生物膜、聚酯薄膜材料、 制造（不含纸制造）；真空镀膜加工；塑
          光电材料、光学应用薄膜、数码产品开发 料制品制造；塑料制品销售；包装材料及
          与生产，塑料软包装新技术、新产品（高 制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料
          阻隔、多功能膜及原料）开发与生产；塑 销售；医用包装材料制造；电子专用材料
          料原料、塑料制品、五金交电、金属材料 研发；电子专用材料制造；电子专用材料
经营范围
          （含各种钢材及其延压产品）、建筑材料 销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品
          的销售及进出口业务；防伪标识的研发、 销售；功能玻璃和新型光学材料销售；合
          生产及销售。（另一经营住所：汕头市广 成材料制造（不含危险化学品）；合成材
          澳南湖台商投资区 N4 地块）（依法须经批 料销售；高性能纤维及复合材料制造；高
          准的项目，经相关部门批准后方可开展经 性能纤维及复合材料销售；生物基材料技
          营活动）。                            术研发；生物基材料制造；生物基材料销
                                                售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材
                                                料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；
                                                建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属
                                                材料制造；金属材料销售；五金产品研发；
                                                五金产品制造；五金产品批发；新材料技
                                                术研发；新材料技术推广服务；技术服务、
                                                技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                                                让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
                                                （依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                后方可开展经营活动）。
营业期限  至 2022 年 3 月 8 日                    长期
          鑫瑞科技变更后的营业执照主要信息如下：
          名称：广东鑫瑞新材料科技有限公司
          统一社会信用代码：914405007993154919
          类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
          法定代表人：李建新
          注册资本：人民币壹亿玖仟叁佰伍拾万伍仟捌佰捌拾贰元
          住所：汕头市南山湾产业园区 B04 单元南地块和 B05 单元地块（一照多址）
          成立日期：2007 年 3 月 12 日
          营业期限：长期
          经营范围：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造（不含纸制造）；
      真空镀膜加工；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；新型膜材
      料制造；新型膜材料销售；医用包装材料制造；电子专用材料研发；电子专用材
      料制造；电子专用材料销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；功能玻璃
      和新型光学材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性
      能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生
      物基材料制造；生物基材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；
      耐火材料生产；耐火材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料制
造；金属材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (601515)东风股份:东风股份关于工商登记信息变更的公告
      证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2022-005
                汕头东风印刷股份有限公司
              关于工商登记信息变更的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
      的第四届董事会第十三次会议、于 2021 年 12 月 13 日召开的 2021 年第三次临时
      股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》，根
      据公司本次非公开发行 A 股股票的发行情况以及苏亚金诚会计师事务所（特殊普
      通合伙）出具的《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号），
      并结合公司经营管理的相关安排，公司拟对《公司章程》涉及注册资本、住所的
      相关条款进行修订，并授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述修订
      内容办理公司注册资本、住所的变更登记手续（具体内容详见公司在上海证券交
      易所网站披露的临 2021-062 号、临 2021-070 号公告）。
          近日，经汕头市市场监督管理局核准，公司已完成注册资本及住所的工商变
      更登记手续，本次变更登记信息如下：
登记项目            变更前登记信息                      变更后登记信息
注册资本  133440 万元                          153573.5689 万元
          汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二
  住所    围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02 围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02
          片区 A-F 座，6B1、B2 片区              片区 A-F 座
          公司变更后的营业执照主要信息如下：
          名称：汕头东风印刷股份有限公司
          统一社会信用代码：914405001928763487
  类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
  法定代表人：黄晓佳
  注册资本：人民币壹拾伍亿叁仟伍佰柒拾叁万伍仟陆佰捌拾玖元
  住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4片区，13-02 片区 A-F 座
  成立日期：1983 年 12 月 30 日
  营业期限：长期
  经营范围：包装装璜印刷品印刷（印刷经营许可证有效期限至 2025 年 12 月
31 日）；加工、制造：印刷油墨、醇溶凹印油墨（危险化学品安全生产许可证有
效期至 2024 年 8 月 24 日）；五金交电、普通机械、针纺织品、工艺美术品、陶
瓷制品的转口贸易、仓储（不含危化品，涉及行业许可证管理的，按国家有关规定办理）；纸及纸制品的批发及零售（不设店铺，涉及行业许可管理的按国家规定办理）；塑料制品、防伪电化铝、防伪标识的研发、生产及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；包装印刷以及相关设备的设计、研发、开发、销售、技术成果转让；供应链管理；新材料技术推广；药品包装用材料及容器、药用辅料、医疗器械的生产、研发和销售；电子雾化设备的生产、研发和销售；植物提取物、香精、香料的生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                      董事会
                                                2022 年 1 月 13 日

[2022-01-13] (601515)东风股份:东风股份关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司工商登记信息变更的公告
      证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2022-004
                汕头东风印刷股份有限公司
        关于全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司
                工商登记信息变更的公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          近日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”、“集团公司”）收
      到全资子公司广东鑫瑞新材料科技有限公司（以下简称“鑫瑞科技”）通知，根
      据集团公司对于鑫瑞科技发展的规划，为促进公司新材料板块加速转型，契合业
      务拓展及布局新的细分赛道的经营需要，经汕头市市场监督管理局核准，鑫瑞科
      技已完成经营范围的工商变更登记手续，并延长营业期限，本次变更登记信息如
      下：
登记项目            变更前登记信息                      变更后登记信息
          高档纸及纸板生产（新闻纸除外），环保 纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器
          用无机、有机和生物膜、聚酯薄膜材料、 制造（不含纸制造）；真空镀膜加工；塑
          光电材料、光学应用薄膜、数码产品开发 料制品制造；塑料制品销售；包装材料及
          与生产，塑料软包装新技术、新产品（高 制品销售；新型膜材料制造；新型膜材料
          阻隔、多功能膜及原料）开发与生产；塑 销售；医用包装材料制造；电子专用材料
          料原料、塑料制品、五金交电、金属材料 研发；电子专用材料制造；电子专用材料
经营范围
          （含各种钢材及其延压产品）、建筑材料 销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品
          的销售及进出口业务；防伪标识的研发、 销售；功能玻璃和新型光学材料销售；合
          生产及销售。（另一经营住所：汕头市广 成材料制造（不含危险化学品）；合成材
          澳南湖台商投资区 N4 地块）（依法须经批 料销售；高性能纤维及复合材料制造；高
          准的项目，经相关部门批准后方可开展经 性能纤维及复合材料销售；生物基材料技
          营活动）。                            术研发；生物基材料制造；生物基材料销
                                                售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材
                                                料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；
                                                建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属
                                                材料制造；金属材料销售；五金产品研发；
                                                五金产品制造；五金产品批发；新材料技
                                                术研发；新材料技术推广服务；技术服务、
                                                技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
                                                让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
                                                （依法须经批准的项目，经相关部门批准
                                                后方可开展经营活动）。
营业期限  至 2022 年 3 月 8 日                    长期
          鑫瑞科技变更后的营业执照主要信息如下：
          名称：广东鑫瑞新材料科技有限公司
          统一社会信用代码：914405007993154919
          类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
          法定代表人：李建新
          注册资本：人民币壹亿玖仟叁佰伍拾万伍仟捌佰捌拾贰元
          住所：汕头市南山湾产业园区 B04 单元南地块和 B05 单元地块（一照多址）
          成立日期：2007 年 3 月 12 日
          营业期限：长期
          经营范围：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造（不含纸制造）；
      真空镀膜加工；塑料制品制造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；新型膜材
      料制造；新型膜材料销售；医用包装材料制造；电子专用材料研发；电子专用材
      料制造；电子专用材料销售；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；功能玻璃
      和新型光学材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性
      能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料技术研发；生
      物基材料制造；生物基材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；
      耐火材料生产；耐火材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料制
造；金属材料销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2022 年 1 月 13 日

[2022-01-05] (601515)东风股份:东风股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2022-001
债券代码：113030        债券简称：东风转债
          汕头东风印刷股份有限公司
  关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 154,000 元“东风转债”已
  转换成公司股票，累计转股数 23,360 股，占可转债转股前公司股本总额
  1,334,400,000 股的 0.0018%。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
  295,174,000 元，占可转债发行总量的 99.95%。
    一、东风转债发行上市概况
  （一）东风转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券
2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。
  （二）东风转债上市情况
  经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币29,532.80 万元可转换公司债券于2020 年1月 20日在上海证券交易所上市交易（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。
  （三）东风转债转股价格情况
  根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“东风转债”自发行结束之日起满六个月后的
      第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公司股份，转股价格为 6.90 元/
      股。
          东风转债历次转股价格调整情况如下：
          1、因公司实施 2019 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.90 元/
      股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效；
          2、因公司实施 2020 年度利润分配，东风转债的转股价格由原来的 6.75 元/
      股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效；
          3、因公司完成非公开发行人民币普通股（A 股）股票，东风转债的转股价
      格由原来的 6.45 元/股调整为 6.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 11 月
      12 日起生效。
          二、东风转债本次转股情况
          截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 154,000 元“东风转债”已转换成公司
      股票，累计转股数 23,360 股，占可转债转股前公司股本总额 1,334,400,000 股
      的0.0018%。其中，自2021年10月1日至2021年12月31日转股的金额为55,000
      元，因转股形成的股份数量为 8,578 股，占本次可转债转股前公司股本总额
      1,334,400,000 股的 0.00064%。
          截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 295,174,000 元，占可
      转债发行总量的 99.95%。
          三、股本变动情况
                                                                  单位：股
                                  2020 年度
                变动前                          本次可转债        变动后
 股份类别                      非公开发行 A 股
          （2021年9月30日）                      转股    （2021 年 12 月 31 日）
                                    股票
有限售条件
                            0 201,320,132（注）          0          201,320,132
  流通股
无限售条件
                1,334,414,782                0      8,578        1,334,423,360
  流通股
  总股本        1,334,414,782      201,320,132      8,578        1,535,743,492
      注：公司 2020 年度非公开发行 A 股股票新增的 201,320,132 股有限售条件流通
      股于2021年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登
记托管相关事宜。
    四、其他
  联系部门：公司证券与法律事务部
  联系电话：0754-88118555
  特此公告。
                                          汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                                2022 年 1 月 5 日

[2021-12-30] (601515)东风股份:东风股份关于控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司对外投资的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2021-072
          汕头东风印刷股份有限公司
  关于控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司
                对外投资的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   基于汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）对 I 类药包材、药用
  辅材、医疗器械板块战略规划及经营发展的需要，公司控股子公司江苏福鑫
  华康包装材料有限公司拟投资人民币 1.2 亿元，在江苏省泰兴市虹桥工业园
  区内取得项目用地并投资建设医药包装硬片生产项目。
   本次对外投资符合相关法律法规的规定，不存在重大法律障碍。
   本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
  规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司董事长决定通过，无需提交董
  事会及股东大会审议。
   风险提示：
    1、本次对外投资尚需办理相关监管部门审批备案手续，并取得项目用地的土地使用权。
    2、本次拟投资的医药包装硬片生产项目，主要为生产、销售 PVC/PVDC 药用
复合等材料，其未来发展受到行业政策及技术发展趋势等因素影响。
    3、本次拟投资建设的项目生产基地，需按照经营管理的实际需要配置相应的研发、生产与销售团队，团队人员配置的情况可能会对其未来的经营发展产生影响。
    敬请投资者注意投资风险。
  一、对外投资概述
  （一）为进一步优化公司控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司（以下简称“福鑫华康”）在 I 类药包材领域的产业布局，并在项目建成后进一步提升其生产规模与经营效益，经公司董事长决定通过，同意控股子公司福鑫华康拟投资人民币 1.2 亿元，在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并投资建设医药包装硬片生产项目。
  （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资已经公司董事长决定通过，无需提交董事会及股东大会审议。
  二、对外投资项目的基本情况
  （一）投资主体
  本次对外投资的主体为公司控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司，公司董事会已对其基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查，基本情况如下：
  名称：江苏福鑫华康包装材料有限公司
  统一社会信用代码：9132128335455107XY
  企业类型：有限责任公司
  成立日期：2015 年 8 月 28 日
  注册地：江苏省泰兴市
  住所：泰兴市张桥工业集聚区同创路 209-1 号
  法定代表人：杨震
  注册资本：人民币 3,000.00 万元
  经营范围：药品包装用复合膜系列、药用 PVC 硬片、药品包装用复合材料、食用 PVC/PVDC 复合片、食品用塑料包装、容器、工具的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  股东及持股比例：
 序号            股东姓名/名称            出资金额（万元） 持股比例
  1      上海东峰医药包装科技有限公司            1,800.00    60.00%
  2        贵州千叶药品包装有限公司                750.00    25.00%
  3                  朱荣藻                        150.00      5.00%
  4                  赵永忠                        150.00      5.00%
  5                  李志新                        150.00      5.00%
                  合计                          3,000.00    100.00%
  备注：上海东峰医药包装科技有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权；贵州千叶药品包装有限公司为公司控股子公司，公司持有其 75%的股权。
  （二）投资项目
  1、项目名称：医药包装硬片生产项目；
  2、项目内容：拟在江苏省泰兴市虹桥工业园区内以合规方式取得项目用地，选址新建医药级无尘车间、办公大楼、仓储库房及辅助配套设施，并根据项目需要采购 PVC/PVDC 生产设备；
  3、项目投资金额：项目拟投资人民币 1.2 亿元，并在不超过公司董事长权限范围内授权管理层根据项目实施情况调整项目具体投资金额以及投资进度；
  4、项目资金来源：自有资金或自筹资金。
  三、本次对外投资对公司的影响
  根据公司《医药包装产业五年发展战略规划（2020 年-2024 年）》中关于加速布局医药包装产业的整体战略规划，医药包装业务已成为公司的主要业务板块之一。本项目围绕公司 I 类药包材、药用辅材、医疗器械板块的战略布局的实施，符合国家和地方相关产业政策的要求以及公司未来战略发展方向。福鑫华康主要从事药用 PVC 硬片、药品包装用复合材料、食用 PVC/PVDC 复合片、食品用塑料包装、容器研发、生产及销售，本次拟实施的医药包装硬片生产项目，将进一步提升其生产规模与经营效益，预计将对公司整体经营业绩产生积极影响。
  本次对外投资项目的资金来源为自有或自筹资金，对公司日常经营不会产生影响。
  本次对外投资项目拟由公司控股子公司福鑫华康自行实施，项目实施完成后
预计不会新增关联交易或产生同业竞争。
  四、风险提示
  1、本次对外投资尚需办理相关监管部门审批备案手续，并取得项目用地的土地使用权。
  2、本次拟投资的医药包装硬片生产项目，主要为生产、销售 PVC/PVDC 药用复合等材料，其未来发展受到行业政策及技术发展趋势等因素影响。
  3、本次拟投资建设的项目生产基地，需按照经营管理的实际需要配置相应的研发、生产与销售团队，团队人员配置的情况可能会对其未来的经营发展产生影响。
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 12 月 30 日

[2021-12-20] (601515)东风股份:东风股份关于可转换公司债券付息公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-071
债券代码：113030        债券简称：东风转债
          汕头东风印刷股份有限公司
          关于可转换公司债券付息公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   可转债付息债权登记日：2021 年 12 月 23 日
   可转债除息日：2021 年 12 月 24 日
   可转债兑息发放日：2021 年 12 月 24 日
  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开
发行的可转换公司债券（以下简称“东风转债”）将于 2021 年 12 月 24 日支付自
2020 年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 23 日期间的利息。根据相关法律规定及《汕头
东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的约定，现将有关事项公告如下：
    一、东风转债的基本情况
  （一）债券名称：汕头东风印刷股份有限公司可转换公司债券。
  （二）债券简称：东风转债。
  （三）债券代码：113030。
  （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。
  （五）发行规模：人民币 29,532.80 万元。
  （六）发行数量：29.5328 万手（295.328 万张）。
  （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100 元，按面值发行。
  （八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即
自 2019 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日。
  （九）票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
  （十）付息的期限和方式：
  1、年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
  I = B × i
  其中，I 为年利息额；B 为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券的当年票面利率。
  2、付息方式
  （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。
  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
  （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
  （十一）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  （十二）转股价格：初始转股价为 6.90 元/股，最新转股价为 6.40 元/股。
  （十三）信用评级情况：公司主体信用评级结果为 AA，本次东风转债评级结果为 AA，评级展望稳定。
  （十四）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司。
  （十五）担保事项：本次发行的可转换公司债券未提供担保。
  （十六）上市时间和地点：2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市。
  （十七）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
  二、本次付息方案
  按照《募集说明书》的约定，本次付息为东风转债第二年付息，计息期间为 2020
年 12 月 24 日至 2021 年 12 月 23 日，本计息年度票面利率为 0.6%（含税），即每
张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 0.60 元人民币（含税）。
  三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日
  （一）可转债付息债权登记日：2021 年 12 月 23 日；
  （二）可转债除息日：2021 年 12 月 24 日；
  （三）可转债兑息发放日：2021 年 12 月 24 日。
  四、付息对象
  本次付息对象为截止 2021 年 12 月 23 日上海证券交易所收市后，在中国结算
上海分公司登记在册的全体“东风转债”持有人。
  五、付息方法
  （一）公司已与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在本期兑息发放日 2 个交易日前将可转债本期利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司公告为准。
  （二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将可转债利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取可转债利息。
  六、关于可转债利息所得税的说明
  （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，可转债个人投资者（含证券投资基金债券持有人）应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100 元的可转债兑息金
额为人民币 0.60 元（税前），实际派发利息为人民币 0.48 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
  （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值人民币 100 元的可转债实际派发金额为人民币 0.60 元（含税）。
  （三）对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告
2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为人民币 0.60 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  七、相关机构及联系方法
  （一）发行人：汕头东风印刷股份有限公司
  联系地址：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片区 A-F 座
  联系人：秋天、黄隆宇
  联系电话：0754-88118555
  （二）保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
  联系地址：南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
  保荐代表人：孟超、李威
  联系电话：025-83387701
  （三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
  联系电话：021-38874800
  特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
        董事会
  2021 年 12 月 20 日

[2021-12-14] (601515)东风股份:东风股份2021年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：601515          证券简称：东风股份    公告编号：2021-070
          汕头东风印刷股份有限公司
      2021 年第三次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间：2021 年 12 月 13 日
(二)  股东大会召开的地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          988,291,889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          64.3527
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长黄晓佳先生主持。会议召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
      (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，未出现董事缺席的情况；
      2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，未出现监事缺席的情况；
      3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
      二、  议案审议情况
      (一)  非累积投票议案
      1、 议案名称：《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》
          审议结果：通过
      表决情况：
          股东类型            同意              反对            弃权
                        票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                      （%）            （%）
            A 股      988,291,889 100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案        议案名称                同意                反对            弃权
序号                            票数    比例（%）  票数  比例（%） 票数  比例（%）
 1  《关于修改<公司章程>  28,357,125  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      暨变更注册资本及住所
      的议案》
      (三)  关于议案表决的有关情况说明
          公司股东黄晓佳先生本次参与表决的股份数为 11,457,306 股，不包括其通
过沪股通方式持有的股份 6,185,727 股。
  议案 1 属于特别决议议案，已由出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、黄非儿
2、律师见证结论意见：
  公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、  备查文件目录
1、 汕头东风印刷股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、 上海市锦天城律师事务所关于汕头东风印刷股份有限公司 2021 年第三次临
  时股东大会的法律意见书；
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 14 日

[2021-12-03] (601515)东风股份:东风股份关于注销募集资金专用账户的公告
    证券代码：
    601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 202 1 069
    汕头东风印刷股份有限公司
    关于注销募集资金专
    用账 户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会
    （以下简称“中国证监会 《关于核准汕头东
    风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]611 号）核准，
    公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（ A 股）股票
    201,320,132 股，每股发行价格为人民币 6.06 元。本次发行募集资金总额为人
    民币 1,219,999,999.92 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币19,861,657.37元后，实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务
    所（特殊普通合伙）已对 公司 本次非公开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行
    了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了《验资报告》（苏亚验 [2021]29 号）。
    二、募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金的存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设了其中一个募集资金专用账户（以下简称“专户”），该募集资金专户的开立及截至2021年10月26日存储情况如下： 序号 开户行 账号 专户用途 专户余额 （元
    1
    招商银行股份有限公
    司深圳深南中路支行
    755916166910808
    收购重庆首键药用包装材料有限公司75%股权项目、收购常州市华健药用包装材料有限公司70%股权项目
    346,292,499.92
    和补充流动资金项目 2021年11月10日公司和华泰联合证券有限责任公司及招商银行股份有限招商银行股份有限公司深圳分行公司深圳分行共同签署了《东风股份收购股权及补充流动资金项目募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司在募集资金实际使用过程中，严格执行《三方监管协议》的规定，对募集资金的管理和使用进行监督管控，保证专款专用，未发生违反《三方监管协议》的情况。
    三、本次注销的募集资金专户情况
    三、本次注销的募集资金专户情况
    （一）募集资金专户基本情况
    （一）募集资金专户基本情况
    账户名称：汕头东风印刷股份有限公司
    账户名称：汕头东风印刷股份有限公司
    开户银行：招商银行股份有限公司深圳深南中路支行
    开户银行：招商银行股份有限公司深圳深南中路支行
    银行账号：
    银行账号：755916166910808755916166910808
    募集资金用途：收购
    募集资金用途：收购重庆重庆首键药首键药用用包包装材料有限公司装材料有限公司75%75%股权项目股权项目、、收购收购常常州市州市华健药华健药用用包包装材料有限公司装材料有限公司70%70%股权项目股权项目和和补充流动资金项目补充流动资金项目
    （二）募集资金专户使用情况
    （二）募集资金专户使用情况
    公司严格按照《上市公司监管指引第
    公司严格按照《上市公司监管指引第22号号————上上市公司募集资金管理和使用市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并按要求提前通知了保荐代表人，具体使用情况如下：代表人，具体使用情况如下： 2021年11月25日，公司，公司第四届董事会第十三次会议、、第四届监事会第十一次会议审议通过了审议通过了《关于使用非公开发行A股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》，，同意使用募集资金411,694,146.29元置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年11月18日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验，并出具了《关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]42号）。
    2
    2020211年年1111月月2626日，公司实施了日，公司实施了““收购重庆重庆首键药用用包装材料有限公司装材料有限公司75%
    股权项目”、“”、“收购常州市常州市华健药用用包装材料有限公司装材料有限公司70%股权项目””两个募投两个募投项目的募集资金项目的募集资金置换事项置换事项，，其中：其中：““收购重庆重庆首键药用用包装材料有限公司装材料有限公司75%股权项目””置换金额为人民币置换金额为人民币1313,,500500.00.00万元，万元，““收购常州市常州市华健药用用包装材料有装材料有限公司限公司70%股权项目””置换金额为人民币置换金额为人民币1111,,025025.00.00万元万元；；同日，同日，根据公司公司第四第四届董事会第四次会议届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的一次临时股东大会审议通过的《汕头东风印刷股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露的本次募集资金用途和使用计划以以剩余募集资金剩余募集资金人民币人民币96,111,145.2096,111,145.20元补充元补充了了流动资金。流动资金。 截至本公告截至本公告披露披露日，日，公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设的募集资金专户内资金已按规定用途全部使用完毕已按规定用途全部使用完毕，该，该募集资金募集资金专户专户孳生的孳生的利息利息收收入入人民币人民币723,817.41723,817.41元元亦已于亦已于22020211年年1122月月11日日转入公司一般结算账户转入公司一般结算账户。。
    （三）募集资金专户注销情况
    （三）募集资金专户注销情况 鉴于鉴于公司在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开设的募集资金专户内资金已按规定用途全部使用完毕已按规定用途全部使用完毕，，公司公司于于22020211年年1122月月11日日完成完成该该券募集资金券募集资金专户注销手续专户注销手续的办理的办理。。 四、保荐机构核查意见 经核查，经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司对募集资金进行了专户存储认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。在募集资金使用完毕后，公司依露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。在募集资金使用完毕后，公司依据相关规定拟对募集资金专户进行注销，符合《上市公司监管指引第据相关规定拟对募集资金专户进行注销，符合《上市公司监管指引第22号号————上上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。本保荐机构对公司实施该事项无异议。管理办法》等相关规定的要求。本保荐机构对公司实施该事项无异议。
    五
    五、备查文件、备查文件
    1
    1、、《《撤销撤销单位单位银行银行结算结算账户申请书账户申请书》；》；
    2
    2、《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司注销募集、《华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司注销募集资金专户的核查意见》。资金专户的核查意见》。
    特此公告。
    特此公告。
    汕头东风印刷股份有限公司汕头东风印刷股份有限公司
    董事会董事会
    22020211年年1212月月33日日

[2021-11-30] (601515)东风股份:东风股份关于集团副总裁兼董事会秘书增持公司股份的公告
    证券代码：
    601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 202 1 068
    汕头东风印刷股份有限公司
    关于集团副总裁兼董事会秘书增持公司股份的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    2021
    年 11 月 25 日，公司 集团副总裁兼 董事会秘书 秋天 先生以自有资金通
    过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票 1,026,300 股，增持金额
    7,999,412.57 元 成交均价 7.79 元 股 。
    2021
    年 11 月 29 日， 汕头东风印刷股份有限公司 （以下简称 公司 ””）接
    到 集团副总裁兼 董事会秘书 秋天 先生 关于 增持公司股份的通知 现将相关情况公
    告如下：
    一、本次增持的基本情况
    （一）增持主体：
    集团副总裁兼 董事会秘书 秋天 先生
    （二）增持股份的目的 本次增持是基于对公司 中长期投资价值的高度认可，
    以及 对公司 战略规划和 未来持续发展的坚定信心
    （三）增持股份的种类：公司无限售流通
    A 股股份
    （四）增持方式：通过上海证券交易所系统
    以 集中竞价方式增持
    （五）增持时间：
    2021 年 11 月 25 日
    （六）资金来源：自有资金
    （七）
    本次 增持 信息及 增持前后持股变动情况：
    姓名
    本次增持前持股情况
    本次增持情况
    本次增持后持股情况
    秋天
    持股数量（股）
    持股比例
    增持数量（股）
    成交均价（元
    股 持股数量（股）
    持股比例
    0
    0%
    1,026,300
    7.79
    1,026,300
    0.0668%
    注：
    注：上表上表““成交均价成交均价””、“、“持股比例持股比例””因保留小数位存在尾差。因保留小数位存在尾差。
    二、其他说明
    二、其他说明
    1
    1、、本次增持行为符合《本次增持行为符合《中华人民共和国中华人民共和国证券法》等法律法规、证券法》等法律法规、规范性文件规范性文件及及上海证券交易所业务规则等上海证券交易所业务规则等相关相关规定。规定。 22、、集团副总裁兼集团副总裁兼董事会秘书董事会秘书秋天秋天先生将严格遵守有关法律法规的规定，先生将严格遵守有关法律法规的规定，不不进行内幕交易及短线交易，不在进行内幕交易及短线交易，不在窗口窗口期买卖公司期买卖公司股份，股份，且秋天先生自愿承诺在本且秋天先生自愿承诺在本次增持后二十四个月内不减持其持有的公司股份。次增持后二十四个月内不减持其持有的公司股份。
    3
    3、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。股权分布不符合上市条件的情形。
    4
    4、、公司将根据公司将根据中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，对及上海证券交易所的规定，对本次本次增持的公司增持的公司股份股份进行管理，并督促其严格按照有关规定买卖公司进行管理，并督促其严格按照有关规定买卖公司股份股份，及时履行，及时履行信息披露义务信息披露义务。。
    特此公告。
    特此公告。
    汕头东风印刷股份有限公司汕头东风印刷股份有限公司
    董事会董事会
    22020211年年1111月月3030日日

[2021-11-26] (601515)东风股份:东风股份第四届董事会第十三次会议决议公告
      证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-062
              汕头东风印刷股份有限公司
          第四届董事会第十三次会议决议公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
      议于 2021 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
      2021 年 11 月 22 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
      出席董事 7 名，实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》
      的规定。
          会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
          一、审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换预先投入的
      募投项目自筹资金的议案》；
          根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行募集
      资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投
      入，待募集资金到位后予以置换。
          为保证本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的顺利进行，截至 2021
      年 11 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
      411,694,146.29 元，本次拟置换金额为 411,694,146.29 元。具体情况如下：
                                          项目投资总额    募集资金拟投入金额    拟置换金额
序号              项目名称
                                              （元）              （元）            （元）
 1        收购首键药包 75%股权项目        135,000,000.00        135,000,000.00  135,000,000.00
 2        收购华健药包 70%股权项目        110,250,000.00        110,250,000.00  110,250,000.00
        湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
 3                                        730,161,300.00        730,161,300.00  146,057,051.53
              技改搬迁建设项目
4    东风股份研发中心及信息化建设项目    127,442,200.00        127,442,200.00  20,387,094.76
              合计                    1,102,853,500.00      1,102,853,500.00  411,694,146.29
        苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 11 月 18 日预
    先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验，并出具了《关于汕头东风
    印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报
    告》（苏亚鉴[2021]42 号）。
        议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
        二、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额
    置换的议案》；
        为保证本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的顺利进行，进一步提高
    募集资金使用效率，降低财务成本，在保证公司募集资金投资项目实施的前提下，
    公司及实施募投项目子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下统称“募投项目实施主
    体”）拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑
    汇票（以下简称“承兑汇票”）等支付方式支付部分募投项目所需资金，并以募
    集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体操作流程
    如下：
        （一）根据募投项目实施的投入进度，由募投项目实施主体采购部门或其他
    相关部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应
    审批程序后，签订相关合同。
        （二）具体办理支付时，由募投项目实施主体采购部门或其他相关部门填制
    付款申请单并报送财务部，根据合同条款，注明付款方式，按照企业内部相关规
    定的资金使用审批程序及《募集资金管理办法》规定逐级审批，财务部根据审批
    后的付款申请单明确付款方式，进行支付，并建立对应台账。
        （三）财务部按月编制当月使用承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，于次
    月月初对尚未置换的以承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审
    批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：1、对于自开的承兑汇票，由财务
    部根据当月实际已承兑的承兑汇票金额每月定期填写募集资金置换申请单，在定
期申请置换并得到批准后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户；2、对于以背书转让方式支付的承兑汇票：（1）如为信用等级较高银行（6+9 银行）承兑的汇票，在票据背书转让支付后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户；（2）针对信用等级一般银行（非 6+9 银行）的承兑汇票及其他商业承兑汇票，于票据到期日资金支付后并满足终止确认的前提下，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户。同时，财务部将按月汇总上述以募集资金等额置换资金情况并按时通知报备给保荐机构。
  信用等级        划分                          具体银行
                              中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商
              6家大型商业银行
                              银行、中国邮政储蓄银行、交通银行
 信用等级较
                              招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华
 高银行      9家上市股份制商
                              夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商
              业银行
                              银行
 信用等级一
              其他商业银行及财务公司
 般银行
  （四）财务部门需按月编制当月承兑汇票支付及募集资金置换情况汇总明细表，需在募集资金置换情况汇总明细表中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等作为置换凭据并单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
  （五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对募投项目实施主体开具承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
  提请授权募投项目实施主体管理层及其财务部门在董事会权限范围内具体办理资金支付及置换事宜。
  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
  三、审议通过《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》；
  根据公司本次非公开发行 A 股股票的发行情况以及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号），并结合公司经营管理的相关安排，公司拟对《公司章程》涉及注册资本、住所的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：
  （一）原《公司章程》第五条：
  公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片
区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座，6B1、B2 片区；邮政编码：515064。
  修订为：
  公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座；邮政编码：515064。
  （二）原《公司章程》第六条：
  公司的注册资本为人民币 133,440 万元，实收资本为人民币 133,440 万元。
  修订为：
  公司的注册资本为人民币 1,535,735,689 元，实收资本为人民币1,535,735,689 元。
  （三）原《公司章程》第十九条：
  公司股份总数为 133,440 万股，股本结构为：普通股 133,440 万股，无其他
种类股份。
  修订为：
  公司股份总数为1,535,735,689股，股本结构为：普通股1,535,735,689股，无其他种类股份。
  提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述修订内容办理公司注册资本、住所的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。
  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
  此项议案尚需提交股东大会审议通过。
业城公司 E 区会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。审议事项如下：
  1、审议《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》；
  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  会议通知及相关资料将另行公告。
  特此公告。
                                          汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (601515)东风股份:东风股份第四届监事会第十一次会议决议公告
      证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2021-063
              汕头东风印刷股份有限公司
          第四届监事会第十一次会议决议公告
            本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
        述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
      议于 2021 年 11 月 25 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符
      合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
          经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
          一、审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换预先投入
      的募投项目自筹资金的议案》；
          根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行募集
      资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投
      入，待募集资金到位后予以置换。
          为保证本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的顺利进行，截至 2021
      年 11 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
      411,694,146.29 元，本次拟置换金额为 411,694,146.29 元。具体情况如下：
                                          项目投资总额    募集资金拟投入金额    拟置换金额
序号              项目名称
                                              （元）              （元）            （元）
 1        收购首键药包 75%股权项目        135,000,000.00        135,000,000.00  135,000,000.00
 2        收购华健药包 70%股权项目        110,250,000.00        110,250,000.00  110,250,000.00
        湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
 3                                        730,161,300.00        730,161,300.00  146,057,051.53
              技改搬迁建设项目
 4    东风股份研发中心及信息化建设项目    127,442,200.00        127,442,200.00  20,387,094.76
                合计                    1,102,853,500.00      1,102,853,500.00  411,694,146.29
  苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 11 月 18 日预
先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验，并出具了《关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]42 号）。
  议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  二、审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；
  为保证本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的顺利进行，进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证公司募集资金投资项目实施的前提下，公司及实施募投项目子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下统称“募投项目实施主体”）拟在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（以下简称“承兑汇票”）等支付方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体操作流程如下：
  （一）根据募投项目实施的投入进度，由募投项目实施主体采购部门或其他相关部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。
  （二）具体办理支付时，由募投项目实施主体采购部门或其他相关部门填制付款申请单并报送财务部，根据合同条款，注明付款方式，按照企业内部相关规定的资金使用审批程序及《募集资金管理办法》规定逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单明确付款方式，进行支付，并建立对应台账。
  （三）财务部按月编制当月使用承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，于次月月初对尚未置换的以承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：1、对于自开的承兑汇票，由财务部根据当月实际已承兑的承兑汇票金额每月定期填写募集资金置换申请单，在定期申请置换并得到批准后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户；2、对于以背书转让方式支付的承兑汇票：（1）如为信用等级较高银行（6+9 银行）承兑的汇票，在票据背书转让支付后，将等额募集资金由
募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户；（2）针对信用等级一般银行（非 6+9 银行）的承兑汇票及其他商业承兑汇票，于票据到期日资金支付后并满足终止确认的前提下，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户。同时，财务部将按月汇总上述以募集资金等额置换资金情况并按时通知报备给保荐机构。
 信用等级        划分                          具体银行
                              中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银
            6 家大型商业银行
信 用 等 级 较                  行、中国邮政储蓄银行、交通银行
高银行      9 家上市股份制商  招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏
            业银行          银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行
信 用 等 级 一
            其他商业银行及财务公司
般银行
  （四）财务部门需按月编制当月承兑汇票支付及募集资金置换情况汇总明细表，需在募集资金置换情况汇总明细表中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等作为置换凭据并单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
  （五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对募投项目实施主体开具承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
  提请授权募投项目实施主体管理层及其财务部门在董事会权限范围内具体办理资金支付及置换事宜。
  议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  三、审议通过《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》；
  根据公司本次非公开发行 A 股股票的发行情况以及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号），并结合公司经营管理的相关安排，公司拟对《公司章程》涉及注册资本、住所的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：
  （一）原《公司章程》第五条：
  公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片
区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座，6B1、B2 片区；邮政编码：515064。
  修订为：
  公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座；邮政编码：515064。
  （二）原《公司章程》第六条：
  公司的注册资本为人民币 133,440 万元，实收资本为人民币 133,440 万元。
  修订为：
  公司的注册资本为人民币 1,535,735,689 元，实收资本为人民币1,535,735,689 元。
  （三）原《公司章程》第十九条：
  公司股份总数为 133,440 万股，股本结构为：普通股 133,440 万股，无其他
种类股份。
  修订为：
  公司股份总数为 1,535,735,689 股，股本结构为：普通股 1,535,735,689
股，无其他种类股份。
  提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述修订内容办理公司注册资本、住所的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。
  议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  此项议案尚需提交股东大会审议通过。
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (601515)东风股份:东风股份关于使用非公开发行A股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-064
          汕头东风印刷股份有限公司
  关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金
    置换预先投入的募投项目自筹资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“东风股份”）使用非公
  开发行A股股票项目募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的
  金额为人民币 411,694,146.29 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换
  的规定。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，每股发行价格为人民币 6.06 元。本次发行募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公
开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具
了《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号）。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
          根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，募集资金在扣除发行费
      用后将用于以下项目：
                                                    项目投资总额          募集资金拟投入金额
序号                  项目名称
                                                        （元）                  （元）
 1            收购首键药包 75%股权项目                  135,000,000.00          135,000,000.00
 2            收购华健药包 70%股权项目                  110,250,000.00          110,250,000.00
            湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
 3                                                      730,161,300.00          730,161,300.00
                  技改搬迁建设项目
 4      东风股份研发中心及信息化建设项目              127,442,200.00          127,442,200.00
                    合计                              1,102,853,500.00        1,102,853,500.00
          三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
          根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行募集
      资金到位之前，公司可根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投
      入，待募集资金到位后予以置换。
          为保证本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的顺利进行，截至 2021
      年 11 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
      411,694,146.29 元，本次拟置换金额为 411,694,146.29 元。具体情况如下：
                                          项目投资总额    募集资金拟投入金额    拟置换金额
序号              项目名称
                                              （元）              （元）            （元）
 1        收购首键药包 75%股权项目        135,000,000.00        135,000,000.00  135,000,000.00
 2        收购华健药包 70%股权项目        110,250,000.00        110,250,000.00  110,250,000.00
        湖南福瑞高端包装印刷智能工厂
 3                                        730,161,300.00        730,161,300.00  146,057,051.53
              技改搬迁建设项目
 4    东风股份研发中心及信息化建设项目    127,442,200.00        127,442,200.00  20,387,094.76
                合计                    1,102,853,500.00      1,102,853,500.00  411,694,146.29
          苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 11 月 18 日预
      先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了核验，并出具了《关于汕头东风
      印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报
      告》（苏亚鉴[2021]42 号）。
  四、使用募集资金置换履行的决策程序
  公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 411,694,146.29 元置换预先投入的募集资金投资项
目自筹资金。独立董事于 2021 年 11 月 25 日发表了独立意见并表示同意。
  公司于 2021 年 11 月 25 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 411,694,146.29 元置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金。
  五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月并履行了相应的审议程序，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021年 11 月 18 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审核，并出具了了《关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告》，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。
  因此，基于我们的独立判断，同意《关于使用非公开发行 A 股股票项目募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金的议案》。
    （二）监事会意见
  监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。监事会同意以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 411,694,146.29 元。
    （三）会计师事务所鉴证意见
  苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金情况的专项说明》进行了审核，并出具了《关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]42 号），其认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的专项说明》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，在所有重大方面如实反映
了公司截至 2021 年 11 月 18 日以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
    （四）保荐机构核查意见
  经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次以募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金事项经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序；公司本次募集资金的置换时间距募集资金到账时间不超过六个月；本次募集资金置换经会计师事务所专项审核并出具鉴证报告。本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构对公司实施该事项无异议。
    六、上网公告附件
  1、东风股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
  2、关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况的鉴证报告；
  3、华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的核查意见；
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (601515)东风股份:东风股份关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-065
          汕头东风印刷股份有限公司
    关于使用票据方式支付募投项目所需资金
        并以募集资金等额置换的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召
开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下统称“募投项目实施主体”）在后续募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（以下简称“承兑汇票”）等支付方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，并提请授权募投项目实施主体管理层及其财务部门在董事会权限范围内具体办理资金支付及置换事宜。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，每股发行价格为人民币 6.06 元。本次发行募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公
开发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具
了《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号）。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
  二、关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
  （一）根据募投项目实施的投入进度，由募投项目实施主体采购部门或其他相关部门在签订合同之前确认可以采取承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应审批程序后，签订相关合同。
  （二）具体办理支付时，由募投项目实施主体采购部门或其他相关部门填制付款申请单并报送财务部，根据合同条款，注明付款方式，按照企业内部相关规定的资金使用审批程序及《募集资金管理办法》规定逐级审批，财务部根据审批后的付款申请单明确付款方式，进行支付，并建立对应台账。
  （三）财务部按月编制当月使用承兑汇票支付募投项目款项的汇总表，于次月月初对尚未置换的以承兑汇票支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，按以下方式操作：1、对于自开的承兑汇票，由财务部根据当月实际已承兑的承兑汇票金额每月定期填写募集资金置换申请单，在定期申请置换并得到批准后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户；2、对于以背书转让方式支付的承兑汇票：（1）如为信用等级较高银行（6+9 银行）承兑的汇票，在票据背书转让支付后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户；（2）针对信用等级一般银行（非 6+9 银行）的承兑汇票及其他商业承兑汇票，于票据到期日资金支付后并满足终止确认的前提下，将等额募集资金由募集资金专用账户转入募投项目实施主体一般账户。同时，财务部将按月汇总上述以募集资金等额置换资金情况并按时通知报备给保荐机构。
 信用等级        划分                          具体银行
                              中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银
            6 家大型商业银行
信 用 等 级 较                  行、中国邮政储蓄银行、交通银行
高银行      9 家上市股份制商  招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏
            业银行          银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行
信 用 等 级 一
            其他商业银行及财务公司
般银行
  （四）财务部门需按月编制当月承兑汇票支付及募集资金置换情况汇总明细表，需在募集资金置换情况汇总明细表中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等作为置换凭据并单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。
  （五）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对募投项目实施主体开具承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，募投项目实施主体与募集资金专户银行应当配合保荐机构的调查与查询。
    三、对公司的影响
  公司根据实际情况使用票据方式支付部分募投项目所需资金，同时以募集资金等额置换，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低财务成本，保证本次非公开发行 A 股股票募集资金投资项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
  四、专项意见说明
    （一）独立董事意见
  公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等支付方式支付部分募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情况，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。
  因此，基于我们的独立判断，同意《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
    （二）监事会意见
  监事会认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定以及《公司章程》、《募集资金管
理办法》的要求。
    （三）保荐机构核查意见
  经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项有助于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响公司募投项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情况，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。本保荐机构对公司实施该事项无异议。
    五、上网公告附件
  1、东风股份独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见；
  2、华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见；
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (601515)东风股份:东风股份关于修订《公司章程》的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2021-066
          汕头东风印刷股份有限公司
          关于修订《公司章程》的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 25 日召开
的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》：
  根据公司本次非公开发行 A 股股票的发行情况以及苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《汕头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号），并结合公司经营管理的相关安排，公司拟对《公司章程》涉及注册资本、住所的相关条款进行修订（以工商登记核定内容为准），具体如下：
  （一）原《公司章程》第五条：
  公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片
区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座，6B1、B2 片区；邮政编码：515064。
  修订为：
  公司住所：汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区（二围工业区）、4A2-2 片区，2M4 片区，13-02 片区 A-F 座；邮政编码：515064。
  （二）原《公司章程》第六条：
  公司的注册资本为人民币 133,440 万元，实收资本为人民币 133,440 万元。
  修订为：
  公司的注册资本为人民币 1,535,735,689 元，实收资本为人民币1,535,735,689 元。
  （三）原《公司章程》第十九条：
  公司股份总数为 133,440 万股，股本结构为：普通股 133,440 万股，无其他
种类股份。
  修订为：
  公司股份总数为 1,535,735,689 股，股本结构为：普通股 1,535,735,689
股，无其他种类股份。
  提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述修订内容办理公司注册资本、住所的变更登记手续（以工商登记核定内容为准）。
  独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
  此项议案尚需提交股东大会审议通过。
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 26 日

[2021-11-26] (601515)东风股份:东风股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：2021-067
          汕头东风印刷股份有限公司
  关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月13日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 13 日  14 点 30 分
  召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 13 日
                      至 2021 年 12 月 13 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                      议案名称                          A 股股东
非累积投票议案
  1    《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
  上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议
审议通过，内容详见公司于 2021 年 11 月 26 日披露的临 2021-062、临 2021-063
号公告；公司2021年第三次临时股东大会会议资料已于2021年11月26日披露。
上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
      的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
      进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
      行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
      份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
      其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
      投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
      先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。
  (四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          601515        东风股份          2021/12/6
(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
  1、会议登记时间：
  2021 年 12 月 8 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。
  2、会议登记地点：
  广东省汕头市潮汕路金园工业城汕头东风印刷股份有限公司证券与法律事务部。
  3、会议登记方式：
  （1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
  （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登
记手续；
  （3）股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12
月 8 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券与法律事务部），不接受电话登记。
  参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。
六、  其他事项
  1、本次会议预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；
  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；
  3、联系人：秋天、黄隆宇；
  4、联系电话：(0754)-88118555；传真：(0754)-88118494。
特此公告。
                                      汕头东风印刷股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 26 日
附件 1：授权委托书
   报备文件
公司第四届董事会第十三次会议决议
      附件 1：授权委托书
                                  授权委托书
      汕头东风印刷股份有限公司：
            兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 13
      日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人持普通股数：
      委托人持优先股数：
      委托人股东帐户号：
序号                  非累积投票议案名称                  同意    反对    弃权
  1  《关于修改<公司章程>暨变更注册资本及住所的议案》
      委托人签名（盖章）：                受托人签名：
      委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                          委托日期：    年    月    日
      备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
      对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
      决。

[2021-11-23] (601515)东风股份:东风股份关于签署募集资金四方监管协议的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2021-061
          汕头东风印刷股份有限公司
    关于签署募集资金四方监管协议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕611 号）核准，汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 201,320,132 股，每股发行价格为人民币 6.06元。本次发行募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55 元。
  苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募
集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了《汕头东风印刷股
份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号）。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2021-060 号公告）。
    二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金的存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集
      资金管理办法》的规定，因公司本次非公开发行募投项目之一的“湖南福瑞高端
      包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷
      有限公司（以下简称“湖南福瑞”），公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公
      司对本次非公开发行 A 股股票募集资金采取了专户储存和使用，已于 2021 年 11
      月 19 日与湖南福瑞及交通银行股份有限公司湖南省分行签署了《募集资金专户
      存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》的
      内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
      在重大差异。
          截至 2021 年 11 月 10 日止，《四方监管协议》涉及募集资金专户的开立及
      存储情况如下：
序号        开户行                账号                    专户用途            专户余额（元）
 1    交通银行股份有限公  431712888013001272349  湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技  215,000,000.00
      司湖南省分行                              改搬迁建设项目
            备注：上表中募集资金专户余额不包含湖南福瑞以存单方式存放的募集资金。
          三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
          甲方一：汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“甲方一”）
          甲方二：湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“甲方二”）
          乙方：交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简称“乙方”）
          丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
          为规范甲方（同时包括“甲方一”和“甲方二”，以下合称“甲方”）募集
      资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司
      募集资金管理办法》，甲方一、甲方二、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
          1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
      431712888013001272349，截至 2021 年 11 月 10 日，专户余额为人民币
      215,000,000.00 元。该专户仅用于甲方二湖南福瑞印刷有限公司高端包装印刷
      智能工厂技改搬迁建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。另外甲
      方二以大额存单方式存放的募集资金人民币 85,000,000.00 元。
          甲方二承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管
理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方二存单不得质押。
  2、甲方一、甲方二及乙方当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、甲方二系甲方一的全资子公司。丙方作为甲方一的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方二的募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方一制订的募集资金管理制度对甲方二募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孟超、李威可以随时到乙方查询、复印甲方二的专户资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方二的专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二的专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方二出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方二一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方一、甲方二及乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方一、甲方二或者丙方可以要求甲方一或甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方一、甲方二、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  10、本协议自甲方一、甲方二、乙方及丙方四方的法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙
方督导期结束之日（2022 年 12 月 31 日）起失效。
  11、本协议一式 12 份，甲方一、甲方二、乙方及丙方四方各持 2 份，向上
海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备 1 份，其余留甲方一备用，均具有同等法律效力。
    四、备查文件
  1、《募集资金专户存储四方监管协议》。
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                                2021 年 11 月 23 日

[2021-11-11] (601515)东风股份:东风股份关于“东风转债”转股价格调整的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-059
债券代码：113030        债券简称：东风转债
          汕头东风印刷股份有限公司
    关于“东风转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   调整前“东风转债”的转股价格：6.45 元/股
   调整后“东风转债”的转股价格：6.40 元/股
   “东风转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 11 月 12 日
   “东风转债”本次转股价格调整的原因：公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了
  非公开发行人民币普通股（A 股）股票对应的登记托管手续，并已收到中国
  证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关登记证明。“东风转债”
  的转股价格需依据《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募
  集说明书》中约定的转股价格调整公式进行调整。
   “东风转债”自 2021 年 11 月 11 日停止转股，并于 2021 年 11 月 12 日起恢
  复转股。
    一、“东风转债”发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券
2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币
29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易
（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。
  根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“东风转债”自
发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公
司股份，转股价格为 6.90 元/股。
  “东风转债”历次转股价格调整情况如下：
  1、因公司实施 2019 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.90
元/股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效。具体
内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于
“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2020-031）。
  2、因公司实施 2020 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.75
元/股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于
“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2021-033）、《东风股份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告之补充公告》（公告编号：临 2021-034）。
    二、转股价格调整依据
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）的核准，核准公司非公开发行不超过 400,320,310 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 201,320,132 股，每股发行价格 6.06 元。公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了
非公开发行人民币普通股（A 股）股票对应的登记托管手续，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见
公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于非公开发
行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2021-052）。
  根据《募集说明书》相关条款规定，在“东风转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。
  因此，“东风转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
    三、转股价格调整公式
  根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；
  增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；
  上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；
  派送现金股利：P1 = P0 - D；
  上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。
  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
  根据上述公式中“P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )”进行计算，P0 为
调整前转股价人民币 6.45 元/股，A 为非公开发行人民币普通股（A 股）股票价
格人民币 6.06 元/股，k 为每股增发新股率 15.09%（201,320,132 股
/1,334,400,000 股，不考虑因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），计算调整后转股价格如下：
  P1 = ( 6.45 + 6.06 × 15.09% ) ÷ ( 1 + 15.09% ) = 6.40 元/股。
  根据上述公式，“东风转债”的转股价格由目前转股价格人民币 6.45 元/股调整为人民币 6.40 元/股。
  调整后的“东风转债”转股价格拟自 2021 年 11 月 12 日开始生效。“东风
转债”自 2021 年 11 月 11 日停止转股，并于 2021 年 11 月 12 日起恢复转股。敬
请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                          汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 11 日

[2021-11-11] (601515)东风股份:东风股份关于签署募集资金三方监管协议的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2021-060
          汕头东风印刷股份有限公司
    关于签署募集资金三方监管协议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕611 号）核准，汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 201,320,132 股，每股发行价格为人民币 6.06 元。本次发行募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币19,861,657.37 元后，实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。
  苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募
集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了《汕头东风印刷股
份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号）。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。
    二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
  为规范公司募集资金的存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本次非公
开发行 A 股股票募集资金采取了专户储存和使用，并于 2021 年 11 月 10 日分别
      与中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限公司汕头分
      行、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《三方监管协议》。《三方监管协议》
      的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
      存在重大差异。
          截至 2021 年 10 月 26 日止，公司本次非公开发行股票募集资金专户的开立
      及存储情况如下：
序号        开户行                账号                    专户用途            专户余额（元）
 1    中国工商银行股份有  2003020329200303852  湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技  301,161,031.62
      限公司汕头安平支行                        改搬迁建设项目
 2    中国民生银行股份有        633574935      东风股份研发中心及信息化建设项  67,442,200.00
      限公司汕头分行                            目
 3    招商银行股份有限公    755916166910808    收购首键药包 75%股权项目；收购华  346,292,499.92
      司深圳分行                                健药包 70%股权项目；补充流动资金
                                                项目
            备注：上表中公司在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行、中国民生银行股份有限
        公司汕头分行开立的募集资金专户余额不包含公司以存单方式存放的募集资金。
          三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
          （一）公司在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开立的募集资金专
      户之《三方监管协议》；
          甲方：汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“甲方”）
          乙方：中国工商银行股份有限公司汕头安平支行（以下简称“乙方”）
          丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
          为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
      证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协
      议：
          1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
      2003020329200303852，截至 2021 年 10 月 26 日，专户余额为 301,161,031.62
技改搬迁建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。另外甲方以存单方式存放的募集资金 429,000,000.00 元。
  甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孟超、李威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元且
达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日
（2022 年 12 月 31 日）起失效。
  11、本协议一式 10 份，甲、乙、丙三方各持 2 份，向上海证券交易所、中
国证监会广东监管局各报备 1 份，其余留甲方备用，均具有同等法律效力。
    （二）公司在中国民生银行股份有限公司汕头分行开立的募集资金专户之《三方监管协议》；
  甲方：汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“甲方”）
  乙方：中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“乙方”）
  丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
633574935，截至 2021 年 10 月 26 日，专户余额为人民币 67,442,200.00 元。该
专户仅用于甲方研发中心及信息化建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。另外甲方以存单方式存放的募集资金 60,000,000.00 元。
  甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
  2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
  3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
  丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
  丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人孟超、李威可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
  5、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
  6、甲方一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000 万元且
达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，乙方应当及时以传真或电子邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
  8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日
（2022 年 12 月 31 日）起失效。
  11、本协议一式 10 份，甲、乙、丙三方各持 2 份，向上海证券交易所、中
国证监会广东监管局各报备 1 份，其余留甲方备用，均具有同等法律效力。
    （三）公司在招商银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专户之《三方监管协议》；
  甲方：汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“甲方”）
  乙方：招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“乙方”）
  丙方：华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）（以下简称“丙方”）
  为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
  1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
755916166910808，截至 2021 年 10 月 26 日，专户余额为 346,292,499.92 元。
该专户仅用于甲方收购重庆首键药用包装材料有限

[2021-11-06] (601515)东风股份:东风股份关于简式权益变动报告书的补充公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2021-058
          汕头东风印刷股份有限公司
      关于简式权益变动报告书的补充公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 11 月 4 日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）收到
公司控股股东香港东风投资集团有限公司及其一致行动人发来的《简式权益变动
报告书》，并已于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露《东风股份简式权益变动报告书》。现就有关事项作进一步补充披露，具体修订内容如下：
  修订前：
  “第三节权益变动目的
  二、股份增减持计划
  截止本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内暂没有增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如未来信息披露义务人有进一步的安排，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”
  修订后：
  “第三节权益变动目的
  二、股份增减持计划
  截止本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内没有增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如未来信息披露义务人有进一步的安排，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。”
  除上述修订内容外，公司于 2021 年 11 月 5 日披露的《东风股份简式权益变
动报告书》中其他事项保持不变。修订后的《简式权益变动报告书》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东风股份简式权益变动报告书（更新版）》。
特此公告。
                                        汕头东风印刷股份有限公司
                                                董事会
                                            2021 年 11 月 6 日

[2021-11-06] (601515)东风股份:东风股份简式权益变动报告书(更新版)
          汕头东风印刷股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：汕头东风印刷股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：东风股份
股票代码：601515
信息披露义务人一：香港东风投资集团有限公司
住所及通讯地址：中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室
信息披露义务人二：东捷控股有限公司
住所及通讯地址：中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 9 楼
信息披露义务人三：黄晓佳
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人四：黄晓鹏
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人五：黄炳泉
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人六：陈育坚
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人七：曾庆鸣
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人八：曾庆通
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
股份变动性质：非公开发行导致持股比例下降（被动稀释）
签署日期：2021 年 11 月 4 日
                        声明
  （一）本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《格式准则》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写；
  （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；
  （三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在汕头东风印刷股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汕头东风印刷股份有限公司中拥有权益的股份；
  （四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
  （五）信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
第一节 释义......4
第二节 信息披露义务人介绍  ......5
第三节 权益变动目的 ......11
第四节 权益变动方式 ......12
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......14
第六节 其他重大事项 ......15
第七节 备查文件 ......16
                    第一节  释义
  除非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
东风股份/上市公司/公司  指  汕头东风印刷股份有限公司
信息披露义务人          指  香港东风投资集团有限公司、东捷控股有限公
                              司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先生、
                              陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生
香港东风投资            指  香港东风投资集团有限公司
东捷控股                指  东捷控股有限公司
本报告书                指  汕头东风印刷股份有限公司简式权益变动报
                              告书
本次权益变动            指  因东风股份非公开发行 201,320,132 股股票，
                              导致香港东风投资集团有限公司、东捷控股有
                              限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先
                              生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生在
                              合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持
                              股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
上交所                  指  上海证券交易所
元                      指  人民币元
            第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    （一）信息披露义务人一
    1、基本信息
  名称：香港东风投资集团有限公司；
  注册地/通讯地址：中国香港湾仔告士打道200号新银集团中心16楼1603室；
  董事：黄晓鹏；
  注册资本：10,000 港币；
  商业登记证号码：36752776；
  企业类型及经济性质：私营有限公司；
  主营业务：实业投资；
  主要股东的姓名或名称：截止本报告书签署日，香港东风投资的股权结构图如下：
    2、董事及主要负责人基本情况
  截止本报告书签署日，香港东风投资的董事为黄晓鹏先生，其基本信息如下：
  性别：男；
  国籍：澳大利亚；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
  在公司任职情况：未在公司担任职务；
    3、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截止本报告书签署日，香港东风投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （二）信息披露义务人二
    1、基本信息
  名称：东捷控股有限公司；
  注册地/通讯地址：中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 9 楼；
  董事：黄啟明、黄啟彬；
  注册资本：1,000 港币；
  商业登记证号码：52826296；
  企业类型及经济性质：私营有限公司；
  主营业务：实业投资；
  主要股东的姓名或名称：截止本报告书签署日，东捷控股的股权结构图如下：
    2、董事及主要负责人基本情况
  截止本报告书签署日，东捷控股的董事为黄啟明先生、黄啟彬先生，其基本信息如下：
  （1）黄啟明先生；
  性别：男；
  国籍：澳大利亚；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
  在公司任职情况：未在公司担任职务；
  （2）黄啟彬先生；
  性别：男；
  国籍：澳大利亚；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
  在公司任职情况：未在公司担任职务；
    3、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截止本报告书签署日，东捷控股不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （三）信息披露义务人三
    1、基本信息
  姓名：黄晓佳；
  性别：男；
  国籍：澳大利亚；
  住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截止本报告书签署日，黄晓佳先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （四）信息披露义务人四
    1、基本信息
  姓名：黄晓鹏；
  性别：男；
  国籍：澳大利亚；
  住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截止本报告书签署日，黄晓鹏先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （五）信息披露义务人五
    1、基本信息
  姓名：黄炳泉；
  性别：男；
  国籍：中国；
  住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截止本报告书签署日，黄炳泉先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （六）信息披露义务人六
    1、基本信息
  姓名：陈育坚；
  性别：女；
  国籍：中国；
  住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截止本报告书签署日，陈育坚女士不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （七）信息披露义务人七
    1、基本信息
  姓名：曾庆鸣；
  性别：男；
  国籍：中国；
  住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截止本报告书签署日，曾庆鸣先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （八）信息披露义务人八
    1、基本信息
  姓名：曾庆通；
  性别：男；
  国籍：中国；
  住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
  截止本报告书签署日，曾庆通先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    二、信息披露义务人的关联关系
  黄炳文先生、黄晓佳先生、黄晓鹏先生合计持有香港东风投资 100%的股份，为公司实际控制人；东捷控股股东黄炳贤先生系黄炳文先生的兄弟，黄啟明先生、黄啟彬先生系黄炳贤先生的儿子；黄炳泉先生系黄炳文先生的兄弟；陈育坚女士系黄炳文先生的弟媳；曾庆鸣先生、曾庆通先生均系黄炳文先生配偶之弟，根据《收购办法》第八十三条的规定，香港东风投资、东捷控股、黄晓佳先生、黄晓
鹏先生、黄炳泉先生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生构成一致行动关系。
  截止本报告书签署日，黄晓佳先生、黄晓鹏先生为香港东风投资的股东，其关联关系示意请见香港东风投资的股权结构图。
                第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
  因非公开发行股票导致公司总股本增加，信息披露义务人在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%，其中黄晓鹏先生持股比例从 5.72%降低至 4.97%，不再是公司持股 5%以上股东。
    二、股份增减持计划
  截止本报告书签署日，信息披露义务人在未来十二个月内没有增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。如未来信息披露义务人有进一步的安排，将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
                      第四节  权益变动方式

[2021-11-05] (601515)东风股份:东风股份第四届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-056
          汕头东风印刷股份有限公司
      第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2021 年 10 月 30 日以电话、短信和电子邮件等方式送达全体董事，并于 2021 年
11 月 3 日发出补充通知，对本次会议事项进行调整。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席 7 名，会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
  会议由公司董事长黄晓佳先生主持，审议并通过了以下议案：
  一、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于募投项目的议案》；
  根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司拟将本次非公开发
行募集资金人民币 73,016.13 万元用于湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目，该募投项目实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）。
  为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 15,000 万元向湖南福瑞增资，增资资金全部认缴新增注册资本。本次增资完成后，湖南福瑞的注册资本由人民币 15,000 万元变更为人民币 30,000万元。
  同时，公司拟将募投项目投资总额人民币 73,016.13 万元扣除增资资金人民币 15,000 万元后剩余的 58,016.13 万元作为借款额度，在不超过该借款额度范围内，将募集资金以无息借款的方式提供给湖南福瑞专项用于实施该募投项目，借款期限自实际提供借款之日起，至募投项目建成投产之日止。根据募集资金投资项目建设需要，借款到期后可续借，亦可提前偿还。本次向湖南福瑞提供的借
款仅限于湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目的实施，不得变相改变募集资金用途。
  提请董事会授权管理层安排办理向湖南福瑞增资的相关手续、并在上述借款额度内根据实际需要分期安排提供借款资金并签署相关借款文件。
  议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  独立董事对此发表了独立意见并表示同意。
  特此公告。
                                          汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (601515)东风股份:东风股份第四届监事会第十次会议决议公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份      公告编号：临 2021-057
          汕头东风印刷股份有限公司
      第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
于 2021 年 11 月 4 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席马惠平主持。
  经全体与会监事讨论和表决，审议通过以下议案：
  一、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于募投项目的议案》；
  根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司拟将本次非公开发
行募集资金人民币 73,016.13 万元用于湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目，该募投项目实施主体为公司全资子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）。
  为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 15,000 万元向湖南福瑞增资，增资资金全部认缴新增注册资本。本次增资完成后，湖南福瑞的注册资本由人民币 15,000 万元变更为人民币 30,000万元。
  同时，公司拟将募投项目投资总额人民币 73,016.13 万元扣除增资资金人民币 15,000 万元后剩余的 58,016.13 万元作为借款额度，在不超过该借款额度范围内，将募集资金以无息借款的方式提供给湖南福瑞专项用于实施该募投项目，借款期限自实际提供借款之日起，至募投项目建成投产之日止。根据募集资金投资项目建设需要，借款到期后可续借，亦可提前偿还。本次向湖南福瑞提供的借款仅限于湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目的实施，不得变相改变募集资金用途。
  提请董事会授权管理层安排办理向湖南福瑞增资的相关手续、并在上述借款额度内根据实际需要分期安排提供借款资金并签署相关借款文件。
  议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                                            汕头东风印刷股份有限公司
                                                    监事会
                                                2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (601515)东风股份:东风股份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-054
债券代码：113030        债券简称：东风转债
          汕头东风印刷股份有限公司
  关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   调整前“东风转债”的转股价格：6.45 元/股
   调整后“东风转债”的转股价格：6.40 元/股
   “东风转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 11 月 12 日
   “东风转债”本次转股价格调整的原因：公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了
  非公开发行人民币普通股（A 股）股票对应的登记托管手续，并已收到中国
  证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关登记证明。“东风转债”
  的转股价格需依据《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募
  集说明书》中约定的转股价格调整公式进行调整。
   “东风转债”拟自 2021 年 11 月 11 日停止转股，并于 2021 年 11 月 12 日起
  恢复转股。
    一、“东风转债”发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，汕头东风印刷股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券
2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行的人民币
29,532.80 万元可转换公司债券于 2020 年 1 月 20 日在上海证券交易所上市交易
（债券简称“东风转债”，债券代码“113030”）。
    根据有关规定和《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“东风转债”自
发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2020 年 6 月 30 日起可转换为公
司股份，转股价格为 6.90 元/股。
    “东风转债”历次转股价格调整情况如下：
    1、因公司实施 2019 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.90
元/股调整为 6.75 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 6 月 23 日起生效。具体
内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于
“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2020-031）。
    2、因公司实施 2020 年度利润分配，“东风转债”的转股价格由原来的 6.75
元/股调整为 6.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。具体
内容详见公司于 2021 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于
“东风转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：临 2021-033）、《东风股份关于“东风转债”转股价格调整的提示性公告之补充公告》（公告编号：临 2021-034）。
    二、转股价格调整依据
    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）的核准，核准公司非公开发行不超过 400,320,310 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）股
票 201,320,132 股，每股发行价格 6.06 元。公司已于 2021 年 11 月 3 日完成了
非公开发行人民币普通股（A 股）股票对应的登记托管手续，并已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《东风股份关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：临 2021-052）。
    根据《募集说明书》相关条款规定，在“东风转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。
    因此，“东风转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的规定。
    三、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下：
    在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1 = P0 ÷ (1+n)；
    增发新股或配股：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )；
    上述两项同时进行：P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )；
    派送现金股利：P1 = P0 - D；
    上述三项同时进行：P1 = ( P0 – D + A × k ) ÷ ( 1 + n + k )。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据上述公式中“P1 = ( P0 + A × k ) ÷ ( 1 + k )”进行计算，P0 为
调整前转股价人民币 6.45 元/股，A 为非公开发行人民币普通股（A 股）股票价
格人民币 6.06 元/股，k 为每股增发新股率 15.09%（201,320,132 股
/1,334,400,000 股，不考虑因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），计算调整后转股价格如下：
    P1 = ( 6.45 + 6.06 × 15.09% ) ÷ ( 1 + 15.09% ) = 6.40 元/股。
    根据上述公式，“东风转债”的转股价格由目前转股价格人民币 6.45 元/股
调整为人民币 6.40 元/股。
    调整后的“东风转债”转股价格拟自 2021 年 11 月 12 日开始生效。“东风
转债”拟自 2021 年 11 月 11 日停止转股，并于 2021 年 11 月 12 日起恢复转股。
敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                          汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (601515)东风股份:东风股份关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-052
债券代码：113030        债券简称：东风转债
          汕头东风印刷股份有限公司
 关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   发行数量和价格
  股票类型：人民币普通股（A 股）
  发行数量：201,320,132 股
  发行价格：6.06 元/股
   预计上市时间
  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”、“东风股份”）本次发行新
  增股份已于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
  办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投
  资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交
  易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
   资产过户情况
  本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
    一、本次发行概况
    （一）本次发行履行的相关程序
    1、公司内部决策程序
    2020 年 9 月 7 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股
股股票预案>的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等议案。
    2020 年 9 月 23 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2020 年度非公开发行A 股股票方案的议案》、《关于<汕头东风印刷股份有限公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案>的议案》和《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性
分析报告的议案》等议案，股东大会决议有效期为 2021 年 9 月 22 日。
    2021 年 9 月 15 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于延长非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》
等议案，股东大会决议有效期为 2022 年 2 月 28 日。
    2、监管部门核准过程
    2021 年 2 月 22 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行 A 股股票的申请。
    2021 年 3 月 1 日，公司获得中国证监会出具的《关于核准汕头东风印刷股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号），核准公司本次非公开发行。
    （二）本次发行基本情况
    1、股票类型：人民币普通股（A 股）
    2、发行数量：201,320,132 股
    3、发行价格：6.06 元/股
    4、募集资金总额：1,219,999,999.92 元
    5、发行费用：19,861,657.37 元
    6、保荐机构（牵头主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
    7、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
    （三）募集资金验资和股份登记情况
    1、募集资金验资情况
    2021 年 10 月 12 日，华泰联合证券在按规定扣除相关费用以后将募集资金
余额划付至公司账户。根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验证报告》（苏亚验
[2021]28 号）。经审验，截至 2021 年 10 月 12 日，华泰联合证券的募集资金专用
账户已实际收到非公开发行 21 家（名）特定投资者缴纳的认股款总额为人民币1,219,999,999.92 元。
    2021 年 10 月 13 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《汕
头东风印刷股份有限公司验资报告》（苏亚验[2021]29 号）。经审验，截至 2021
年 10 月 12 日止，公司非公开发行 A 股 201,320,132 股，发行价格为 6.06 元/股，
募集资金总额为人民币 1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元后，实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元，其中增加股本人民币201,320,132.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币998,818,210.55元。
    2、股份登记情况
    本次发行新增股份已于2021年11月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。
    （四）资产过户情况
    本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
    （五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
    1、保荐机构（承销商）的结论意见
    本次非公开发行的保荐机构（牵头主承销商）华泰联合证券有限责任公司及联席主承销商国信证券股份有限公司关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
    “汕头东风印刷股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及 2020 年第二次临时股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与
上述机构和人员存在关联关系的关联方。联席主承销商和发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”
    2、律师事务所的结论意见
    本次非公开发行的发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：
    “发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权，符合《发行管理办法》《实施细则》等法律法规的规定；发行人本次发行过程中的《认购邀请书》《申购报价单》等法律文书不存在违反法律、法规及其他规范性文件的情形，文件合法有效；发行人本次发行的实施过程符合《发行管理办法》《实施细则》和《承销管理办法》等法律法规的相关规定；经上述发行过程确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；发行人本次非公开发行股票的发行对象符合《发行管理办法》《实施细则》《承销管理办法》等相关法律、法规和其他规范性文件的规定。”
    二、本次发行结果集对象简介
    （一）本次发行结果
    本 次 发 行 的 发 行 数 量 最 终 为 201,320,132 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,219,999,999.92 元，未超过中国证监会核准的上限股数。本次发行对象最终确定为 21 名，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定。
    本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
          认购对象名称            获配价格  获配股数（股）  获配金 额（元）
                                    （元/股）
    国泰君安证券股份有限公司            6.06      20,297,029      122,999,995.74
      财通基金管理有限公司              6.06      18,976,897      114,999,995.82
 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九
 重风控策略 1 期私募股权投资基金        6.06      16,666,666      100,999,995.96
 中信里昂资产管理有限公司-客户资金        6.06      16,501,650      99,999,999.00
          认购对象名称            获配价格  获配股数（股）  获配金 额（元）
                                    （元/股）
 成都振兴嘉业股权投资中心（有限合
              伙）                      6.06      15,346,534      92,999,996.04
      国泰基金管理有限公司              6.06      12,046,204      72,999,996.24
      华夏基金管理有限公司              6.06      10,891,089      65,999,999.34
 锦绣中和（天津）投资管理有限公司-        6.06      9,570,957      57,999,999.42
 中和资本 656 号私募证券投资基金
            UBS AG                    6.06      9,075,907      54,999,996.42
 厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮        6.06      7,920,792      47,999,999.52
  东方价值 11 号私募证券投资基金
珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限
            合伙）                    6.06      7,425,742      44,999,996.52
            陈火林                    6.06      6,105,610      36,999,996.60
    中国银河证券股份有限公司            6.06      6,105,610      36,999,996.60
      渤海证券股份有限公司              6.06      5,940,594      35,999,999.64
            孙梅春                    6.06      5,775,577      34,999,996.62
            林素真                    6.06      5,775,577      34,999,996.62
 浙江龙隐投资管理有限公司-龙隐尊享
      2 号私募证券投资基金              6.06      5,775,577      34,999,996.62
    JPMorgan Chase Bank, National          6.06      5,77

[2021-11-05] (601515)东风股份:东风股份关于股东权益变动的提示性公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-053
          汕头东风印刷股份有限公司
        关于股东权益变动的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次权益变动系公司非公开发行股票导致公司总股本增加所致，控股股东香
  港东风投资集团有限公司及其一致行动人东捷控股有限公司、黄晓佳先生、
  黄晓鹏先生、黄炳泉先生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生在合计持
  有公司股份数量不变的情况下，合计持股比例从72.55%被动稀释至63.04%，
  其中黄晓鹏先生持股比例从 5.72%降低至 4.97%，不再是公司持股 5%以上股
  东。
   本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收
  购。
    一、本次权益变动基本情况
    1、概述
  汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”）已获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕611号）核准。截止本公告披露日，公司已完成非公开发行 A 股股票的相关工作，新
增 201,320,132 股有限售条件股份于 2021 年 11 月 3 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司完成股份登记，公司总股本由 1,334,415,557 股增加至1,535,735,689 股。
  因非公开发行股票导致公司总股本增加，控股股东香港东风投资集团有限公司及其一致行动人东捷控股有限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先生、
        陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生在合计持有公司股份数量不变的情况下，
        合计持股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%，其中黄晓鹏先生持股比例从 5.72%
        降低至 4.97%，不再是公司持股 5%以上股东。
            2、本次权益变动前后，公司股东持有公司股份情况说明
                                                                      单位：股
股东名称/姓名      股份性质      非公开发行前持股情况  非公开发行后持股情况  股份稀释
                                  持股数量  持股比例  持股数量  持股比例  减少比例
 香港东风投资
              无限售条件流通股  725,880,000    54.40%  725,880,000    47.27%    7.13%
 集团有限公司
 东捷控股有限
              无限售条件流通股  118,800,000    8.90%  118,800,000    7.74%    1.17%
    公司
  黄晓佳      无限售条件流通股  17,643,033    1.32%  17,643,033    1.15%    0.17%
  黄晓鹏      无限售条件流通股  76,350,900    5.72%  76,350,900    4.97%    0.75%
  黄炳泉      无限售条件流通股  20,900,000    1.57%  20,900,000    1.36%    0.21%
  陈育坚      无限售条件流通股    4,804,968    0.36%    4,804,968    0.31%    0.05%
  曾庆鸣      无限售条件流通股    2,402,484    0.18%    2,402,484    0.16%    0.02%
  曾庆通      无限售条件流通股    1,380,000    0.10%    1,380,000    0.09%    0.01%
            合计                968,161,385    72.55%  968,161,385    63.04%    9.51%
            备注：
            1、黄晓佳先生持有的公司股份中 6,185,727 股系通过沪股通方式持有；
            2、上述表格中分项之和与合计项之间存在尾差的，为四舍五入所致。
            二、股东基本情况
            1、香港东风投资集团有限公司
            注册地/通讯地址：中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603
        室；
            董事：黄晓鹏；
            注册资本：10,000 港币；
            商业登记证号码：36752776；
            企业类型及经济性质：私营有限公司；
  主营业务：实业投资；
  主要股东的姓名或名称：截止本公告披露日，香港东风投资集团有限公司的股权结构图如下：
    2、东捷控股有限公司
  注册地/通讯地址：中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 9 楼；
  董事：黄啟明、黄啟彬；
  注册资本：1,000 港币；
  商业登记证号码：52826296；
  企业类型及经济性质：私营有限公司；
  主营业务：实业投资；
  主要股东的姓名或名称：截止本公告披露日，东捷控股有限公司的股权结构图如下：
3、黄晓佳
性别：男；
国籍：澳大利亚；
住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
4、黄晓鹏
性别：男；
国籍：澳大利亚；
住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
5、黄炳泉
性别：男；
国籍：中国；
住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；6、陈育坚
性别：女；
国籍：中国；
住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；7、曾庆鸣
性别：男；
国籍：中国；
住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
    8、曾庆通
  性别：男；
  国籍：中国；
  住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
  是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    三、所涉及后续事项
  本次权益变动系公司非公开发行股票导致公司总股本增加所致，符合《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
  本次权益变动具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。
  特此公告。
                                          汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (601515)东风股份:东风股份关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的公告
证券代码：601515        证券简称：东风股份    公告编号：临 2021-055
          汕头东风印刷股份有限公司
  关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款
          用于实施募投项目的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 4 日召开
的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司湖南福瑞印刷有限公司（以下简称“湖南福瑞”）进行增资并提供无息借款专项用于实施募投项目。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]611 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 201,320,132 股，发行价格为 6.06 元/股，募集资金总额为人民币1,219,999,999.92 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,861,657.37 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,200,138,342.55 元。上述款项已于 2021 年 10
月 12 日全部到账。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的
到位情况进行了审验，并于 2021 年 10 月 13 日出具了苏亚验[2021]29 号《验资
报告》。
    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》披露的募集资金运用计划，
本次非公开发行拟募集资金总额不超过122,000.00万元（含122,000.00万元），扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：
序号                  项目名称                  项目投资总额  募集资金拟投入金额
 1            收购首键药包 75%股权项目              13,500.00            13,500.00
 2            收购华健药包 70%股权项目              11,025.00            11,025.00
      湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设      73,016.13            73,016.13
 3
                        项目
 4      东风股份研发中心及信息化建设项目          12,744.22            12,744.22
 5              补充流动资金项目                  11,714.65            11,714.65
                    合计                          122,000.00          122,000.00
        上述募投项目中，除“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”
    实施主体为公司全资子公司湖南福瑞外，其他募投项目实施主体均为公司。
        三、向全资子公司增资并提供借款的计划
        根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，公司拟将本次非公开发
    行募集资金人民币 73,016.13 万元用于湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬
    迁建设项目，该募投项目实施主体为公司全资子公司湖南福瑞。
        为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，公司拟使用募集
    资金人民币 15,000 万元向湖南福瑞增资，增资资金全部认缴新增注册资本。本
    次增资完成后，湖南福瑞的注册资本由人民币 15,000 万元变更为人民币 30,000
    万元。
        同时，公司拟将募投项目投资总额人民币 73,016.13 万元扣除增资资金人民
    币 15,000 万元后剩余的 58,016.13 万元作为借款额度，在不超过该借款额度范
    围内，将募集资金以无息借款的方式提供给湖南福瑞专项用于实施该募投项目，
    借款期限自实际提供借款之日起，至募投项目建成投产之日止。根据募集资金投
    资项目建设需要，借款到期后可续借，亦可提前偿还。本次向湖南福瑞提供的借
    款仅限于湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目的实施，不得变相改
    变募集资金用途。
        四、本次增资及借款对象的基本情况
        名称：湖南福瑞印刷有限公司
        统一社会信用代码：91430100616775648N
        企业类型：有限责任公司
    注册地：中国湖南省长沙市
    住所：长沙经济技术开发区星沙大道 18 号
    法定代表人：王培玉
    注册资本：人民币 15,000.00 万元
    经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；纸制品加工；纸制品、塑料制品、防伪电化铝的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    股东及持股比例：
                                          出资金额（万
序号            股东姓名/名称                元）        持股比例
 1        汕头东风印刷股份有限公司          15,000.00      100.00%
                合计                        15,000.00      100.00%
    主要财务数据：
                                                        单位：万元
                                                2021 年半年度（未经审
      项目          2020 年度（经审计）              计）
    营业收入                      63,232.27                42,916.81
      净利润                      11,322.91                  6,393.04
      项目          截止 2020 年 12 月 31 日    截止 2021 年 6 月 30 日
                          （经审计）              （未经审计）
    资产总额                      62,735.81                64,967.00
    资产净额                      30,614.16                37,007.20
    五、本次增资及提供借款的目的以及对公司的影响
    公司本次拟使用募集资金向全资子公司湖南福瑞增资并提供借款，是为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，符合公司发展规划，有利于募投项目的有序推进。本次增资及提供借款不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
    六、本次增资及提供借款后的募集资金管理
    本次增资及借款资金到位后，将存放于湖南福瑞开设的募集资金专用账户，为规范募集资金的管理和使用，保护全体股东的权益，公司将与本次非公开发行
项目保荐机构华泰联合证券有限责任公司、开户银行、湖南福瑞共同签订《募集资金专户存储四方监管协议》，依照相关法律法规的规定，对涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合规性。
    本次增资及提供借款后，公司及湖南福瑞将严格按照相关法律法规的要求使用募集资金。公司亦将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。
    七、审议程序
    公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十次会议审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公司湖南福瑞进行增资并提供无息借款专项用于实施募投项目。公司独立董事对上述议案发表了独立意见并表示同意。
    八、专项意见说明
    1、监事会意见
    监事会认为：本次使用募集资金向湖南福瑞印刷有限公司增资并提供借款，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。因此，监事会同意公司本次以募集资金向全资子公司湖南福瑞印刷有限公司增资并提供借款用于募投项目。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：公司使用部分募集资金向全资子公司湖南福瑞印刷有限公司增资并提供借款，符合公司发展规划，有利于募投项目的有序推进。本次增资及提供借款不存在改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划。上述关于募集资金使用的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，基于我们的独立判断，同意《关于以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于募投项目的议案》。
    3、保荐机构意见
    保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目事项经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，已经履行了必要的内部决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、
规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构对东风股份实施该事项无异议。
    九、备查文件
    （一）东风股份第四届董事会第十二次会议决议；
    （二）东风股份第四届监事会第十次会议决议；
    （三）东风股份独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见；
    （四）华泰联合证券有限责任公司关于汕头东风印刷股份有限公司以募集资金向全资子公司增资并提供借款用于实施募投项目的核查意见。
    特此公告。
                                          汕头东风印刷股份有限公司
                                                    董事会
                                              2021 年 11 月 5 日

[2021-11-05] (601515)东风股份:东风股份简式权益变动报告书
          汕头东风印刷股份有限公司
              简式权益变动报告书
上市公司名称：汕头东风印刷股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：东风股份
股票代码：601515
信息披露义务人一：香港东风投资集团有限公司
住所及通讯地址：中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 16 楼 1603 室
信息披露义务人二：东捷控股有限公司
住所及通讯地址：中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 9 楼
信息披露义务人三：黄晓佳
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人四：黄晓鹏
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人五：黄炳泉
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人六：陈育坚
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人七：曾庆鸣
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
信息披露义务人八：曾庆通
通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城
股份变动性质：非公开发行导致持股比例下降（被动稀释）
签署日期：2021 年 11 月 4 日
                        声明
    （一）本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容及格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《格式准则》”）等相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写；
    （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准；
    （三）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在汕头东风印刷股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；
    截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在汕头东风印刷股份有限公司中拥有权益的股份；
    （四）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明；
    （五）信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
                        目录
第一节 释义  ......4
第二节 信息披露义务人介绍 ......5
第三节 权益变动目的 ......11
第四节 权益变动方式 ......12
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 ......14
第六节 其他重大事项 ......15
第七节 备查文件 ......16
                    第一节  释义
    除非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：
东风股份/上市公司/公司  指  汕头东风印刷股份有限公司
信息披露义务人          指  香港东风投资集团有限公司、东捷控股有限公
                              司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先生、
                              陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生
香港东风投资            指  香港东风投资集团有限公司
东捷控股                指  东捷控股有限公司
本报告书                指  汕头东风印刷股份有限公司简式权益变动报
                              告书
本次权益变动            指  因东风股份非公开发行 201,320,132 股股票，
                              导致香港东风投资集团有限公司、东捷控股有
                              限公司、黄晓佳先生、黄晓鹏先生、黄炳泉先
                              生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生在
                              合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持
                              股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%
中国证监会              指  中国证券监督管理委员会
上交所                  指  上海证券交易所
元                      指  人民币元
            第二节  信息披露义务人介绍
    一、信息披露义务人基本情况
    （一）信息披露义务人一
    1、基本信息
    名称：香港东风投资集团有限公司；
    注册地/通讯地址：中国香港湾仔告士打道200号新银集团中心16楼1603室；
    董事：黄晓鹏；
    注册资本：10,000 港币；
    商业登记证号码：36752776；
    企业类型及经济性质：私营有限公司；
    主营业务：实业投资；
    主要股东的姓名或名称：截止本报告书签署日，香港东风投资的股权结构图如下：
    2、董事及主要负责人基本情况
    截止本报告书签署日，香港东风投资的董事为黄晓鹏先生，其基本信息如下：
    性别：男；
    国籍：澳大利亚；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
    在公司任职情况：未在公司担任职务；
    3、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截止本报告书签署日，香港东风投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （二）信息披露义务人二
    1、基本信息
    名称：东捷控股有限公司；
    注册地/通讯地址：中国香港湾仔告士打道 200 号新银集团中心 9 楼；
    董事：黄啟明、黄啟彬；
    注册资本：1,000 港币；
    商业登记证号码：52826296；
    企业类型及经济性质：私营有限公司；
    主营业务：实业投资；
    主要股东的姓名或名称：截止本报告书签署日，东捷控股的股权结构图如下：
    2、董事及主要负责人基本情况
    截止本报告书签署日，东捷控股的董事为黄啟明先生、黄啟彬先生，其基本信息如下：
    （1）黄啟明先生；
    性别：男；
    国籍：澳大利亚；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
    在公司任职情况：未在公司担任职务；
    （2）黄啟彬先生；
    性别：男；
    国籍：澳大利亚；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
    在公司任职情况：未在公司担任职务；
    3、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截止本报告书签署日，东捷控股不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （三）信息披露义务人三
    1、基本信息
    姓名：黄晓佳；
    性别：男；
    国籍：澳大利亚；
    住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截止本报告书签署日，黄晓佳先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （四）信息披露义务人四
    1、基本信息
    姓名：黄晓鹏；
    性别：男；
    国籍：澳大利亚；
    住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：是，拥有香港居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截止本报告书签署日，黄晓鹏先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （五）信息披露义务人五
    1、基本信息
    姓名：黄炳泉；
    性别：男；
    国籍：中国；
    住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截止本报告书签署日，黄炳泉先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （六）信息披露义务人六
    1、基本信息
    姓名：陈育坚；
    性别：女；
    国籍：中国；
    住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截止本报告书签署日，陈育坚女士不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （七）信息披露义务人七
    1、基本信息
    姓名：曾庆鸣；
    性别：男；
    国籍：中国；
    住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截止本报告书签署日，曾庆鸣先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    （八）信息披露义务人八
    1、基本信息
    姓名：曾庆通；
    性别：男；
    国籍：中国；
    住所/通讯地址：广东省汕头市金平区金园工业城；
    是否取得其他国家或者地区的居留权：未取得其他国家或者地区的居留权；
    2、在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况
    截止本报告书签署日，曾庆通先生不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
    二、信息披露义务人的关联关系
    黄炳文先生、黄晓佳先生、黄晓鹏先生合计持有香港东风投资 100%的股份，
为公司实际控制人；东捷控股股东黄炳贤先生系黄炳文先生的兄弟，黄啟明先生、黄啟彬先生系黄炳贤先生的儿子；黄炳泉先生系黄炳文先生的兄弟；陈育坚女士系黄炳文先生的弟媳；曾庆鸣先生、曾庆通先生均系黄炳文先生配偶之弟，根据《收购办法》第八十三条的规定，香港东风投资、东捷控股、黄晓佳先生、黄晓
鹏先生、黄炳泉先生、陈育坚女士、曾庆鸣先生、曾庆通先生构成一致行动关系。
    截止本报告书签署日，黄晓佳先生、黄晓鹏先生为香港东风投资的股东，其关联关系示意请见香港东风投资的股权结构图。
                第三节  权益变动目的
    一、本次权益变动的目的
    因非公开发行股票导致公司总股本增加，信息披露义务人在合计持有公司股份数量不变的情况下，合计持股比例从 72.55%被动稀释至 63.04%，其中黄晓鹏先生持股比例从 5.72%降低至 4.97%，不再是公司持股 5%以上股

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