≈≈华电国际600027≈≈(更新:22.01.29)
[2022-01-29] (600027)华电国际:2021年年度业绩预亏公告
证券代码：600027              证券简称：华电国际          公告编号：2022-005
            华电国际电力股份有限公司
            2021 年年度业绩预亏公告
 华电国际电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  1. 本公司 2021 年年度业绩预计亏损约 45 亿元至 53 亿元（人民币，下同）。
  2. 扣除非经常性损益事项后，本公司 2021 年年度业绩预计亏损约 79 亿元至 87 亿
元。非经常性损益的主要内容是 2021 年度本公司新能源资产整合产生的收益。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经本公司财务部门按照中国企业会计准则初步测算，预计本公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-45 亿元至-53 亿元。
  2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-79 亿元至-87 亿元。非经常性损益的主要内容是 2021 年度本公司新能源资产整合产生的收益。
  3.本次业绩预告未经会计师事务所审计。
  二、上年同期业绩情况
  （一）归属于上市公司股东的净利润（重述前）：41.79 亿元。
        归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（重述前）：36.71 亿元。
  （二）每股收益（重述前）：0.33 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  2021 年，国内煤炭市场整体趋紧，价格持续暴涨且屡创历史新高。面对严峻经营形势，本公司深入推进提质增效、融资创新，努力挖潜增效，但仍然无法弥补煤炭价格上涨给本公司效益造成的极大冲击。
  四、风险提示
  本次业绩预计为初步核算数据，尚未经注册会计师审计。本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  本次业绩预告相关议案经本公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                  华电国际电力股份有限公司
                                                            2022 年 1 月 28 日

[2022-01-29] (600027)华电国际:第九届第二十三次董事会决议公告
证券代码：600027    证券简称：华电国际    公告编号：2022-004
          华电国际电力股份有限公司
      第九届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十三次会议（“本
次会议”）于 2022 年 1 月 27 日，在北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦
召开，本次会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件形式发出。本公司董事长
丁焕德先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生、职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议：
    同意《华电国际电力股份有限公司 2021 年年度业绩预亏公告》的相关内容，
授权本公司副总经理陈斌先生根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，酌情修改并及时披露。
    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                        华电国际电力股份有限公司
                                              2022年1月28日

[2022-01-25] (600027)华电国际:2021年发电量、上网电价及机组投产公告
  证券代码：600027    证券简称：华电国际    公告编号：2022-003
                                特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              华电国际电力股份有限公司
        2021 年发电量、上网电价及机组投产公告
    截至 2021 年 12 月 31 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司
（以下简称“本集团”）按照中国会计准则财务报告合并口径计算的 2021 年累计完成发电量
2,328.01 亿千瓦时，比 2020 年重述后同期数据增长 7.52%；完成上网电量 2,188.16 亿千瓦时，
比 2020 年重述后同期数据增长 7.67%。发电量及上网电量同比增长的主要原因是本集团各服务区域用电需求旺盛的影响。2021 年，本集团市场化交易电量约为 1,396.09 亿千瓦时，交易电量占比为 63.80%。2021 年本集团的平均上网电价为 430.02 元/兆瓦时。
    附表：目前本集团在运主要发电机组 2021 年发电量及上网电量情况：
                                                    2021 年      2021 年      2021 年      2021 年
                                                    10-12 月      10-12 月        发电量      上网电量
类型  发电厂/公司名称
                                                      发电量      上网电量  （亿千瓦时）  （亿千瓦时）
                                                （亿千瓦时）  （亿千瓦时）
      邹县发电厂                              33.98        31.48        98.65        90.98
      十里泉发电厂                            25.94        24.16        87.53        81.65
      莱城发电厂                              14.93        13.67        45.86        41.85
      华电邹县发电有限公司                    26.66        24.98      109.30      102.22
      华电莱州发电有限公司                    56.02        53.59      213.30      203.99
      华电潍坊发电有限公司                    23.28        22.07        86.53        80.89
      华电青岛发电有限公司                    14.25        13.01        57.62        52.67
      华电淄博热电有限公司                    12.12        11.04        43.20        39.30
      华电章丘发电有限公司                    12.61        11.53        46.45        42.47
      华电滕州新源热电有限公司                12.02        10.93        43.56        39.68
      华电龙口发电股份有限公司                11.24        10.05        34.32        30.67
      四川广安发电有限责任公司                23.10        21.27        97.43        89.51
      华电新乡发电有限公司                    10.70        10.02        45.21        42.38
                                                    2021 年      2021 年      2021 年      2021 年
                                                    10-12 月      10-12 月        发电量      上网电量
类型  发电厂/公司名称
                                                      发电量      上网电量  （亿千瓦时）  （亿千瓦时）
                                                （亿千瓦时）  （亿千瓦时）
      华电漯河发电有限公司                    6.86        6.22        28.23        25.54
      华电渠东发电有限公司                    6.16        5.63        25.31        23.28
      安徽华电宿州发电有限公司                16.33        15.52        59.62        56.68
火电  安徽华电芜湖发电有限公司                29.86        28.53      113.79      108.55
      安徽华电六安电厂有限公司                16.58        15.82        64.21        61.21
      杭州华电半山发电有限公司                9.66        9.42        49.70        48.44
      杭州华电下沙热电有限公司                1.02        0.97        6.04        5.81
      杭州华电江东热电有限公司                2.80        2.71        19.27        18.75
      华电浙江龙游热电有限公司                0.61        0.59        8.99        8.80
      天津华电福源热电有限公司                3.50        3.41        10.02        9.79
      天津华电南疆热电有限公司                6.58        6.43        17.08        16.73
      河北华电石家庄热电有限公司              3.52        3.40        17.10        15.37
      石家庄华电供热集团有限公司              0.003        0.002        0.085        0.057
      河北华电石家庄裕华热电有限公司          6.52        5.70        26.72        23.93
      河北华电石家庄鹿华热电有限公司          6.86        5.88        29.77        25.80
      韶关市坪石发电厂有限公司（B 厂）        6.13        5.73        26.23        24.44
      广东华电韶关热电有限公司                10.29        9.72        29.78        28.07
      深圳公司                                2.87        2.80        14.55        14.20
      华电佛山能源有限公司                    0.58        0.56        4.45        4.32
      华电广东顺德能源有限公司                1.41        1.37        6.98        6.75
      清远分公司                              6.36        6.22        22.47        21.94
      华电湖北发电有限公司                    79.88        75.31      308.11      290.43
      朔州热电分公司                          6.66        6.07        28.05        25.59
      奉节发电厂                              17.04        16.10        53.31        50.17
      湖南华电长沙发电有限公司                16.73        15.76        59.27        55.64
      湖南华电常德发电有限公司                17.74        16.83        58.06        55.03
      四川华电泸定水电有限公司                9.74        9.67        41.56        41.28
      四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司      5.50        5.44        28.06        27.79
水电  四川凉山水洛河电力开发有限公司          6.76        6.67        22.79        22.47
      理县星河电力有限责任公司                0.94        0.92        4.16        4.11
      河北华电混合蓄能水电有限公司            0.40        0.40        1.07        1.05
    本公司持股 57%的四川凉山水洛河电力开发有限公司 56 兆瓦的水力发电机组，及本公司
通过华电湖北发电有限公司持股100%的湖北华电襄阳燃机热电有限公司第二台122.8兆瓦燃气发电机组均已于近期投入商业运营。

[2022-01-19] (600027)华电国际:关于中期票据发行的公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2022-002
          华电国际电力股份有限公司
            关于中期票据发行的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2020年年度股东大会于2021年6月30日通过决议，同意本公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值500亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。
  本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2022年度第一期中期票据（革命老区）（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.9%。
  本期债券由国家开发银行和兴业银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金中，7.5亿元人民币将用于置换本公司位于革命老区的所属公司金融机构借款，2亿元人民币将用于本公司所属火电企业燃煤采购，10.5亿元人民币将用于偿还本公司及所属公司到期债务及补充流动资金。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
    特此公告。
                                        华电国际电力股份有限公司
                                                2021年1月18日

[2022-01-08] (600027)华电国际:关于公司债发行的公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2022-001
          华电国际电力股份有限公司
            关于公司债发行的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2020年度股东大会已于2021年6月30日通过决议，同意本公司自2020年度股东大会批准时起至2021年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值230亿元人民币的公司债券和（或）可续期公司债券等和（或）可续期债权投资计划。
  本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（能源保供债）（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为25亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.92%。
  本期债券由中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式公开发行。本期债券募集资金将用于偿还到期债务和补充流动资金，其中不低于15亿元人民币用于能源保供用途。
  本期债券发行的有关文件已在上海交易所网站上公告，网址为www.sse.com.cn。
  特此公告。
                                              华电国际电力股份有限公司
                                                    2022年01月07日

[2021-12-18] (600027)华电国际:关联交易公告
证券代码：600027              证券简称：华电国际          公告编号：2021-083
            华电国际电力股份有限公司
                  关联交易公告
华电国际电力股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  于 2021 年 12 月 17 日，华电国际电力股份有限公司（“本公司”）控股子公司华电
湖北发电有限公司黄石光伏发电分公司（“黄石光伏公司”）与华电福新能源发展有限公司（“福新发展”）全资子公司湖北金泉风力发电有限公司黄石分公司（“金泉黄石公司”）订立《资产与负债转让协议》（“黄石出售协议”），据此黄石光伏公司同意出售而金泉黄石公司同意购买阳新太子光伏项目（“阳新项目”）与西塞山振华光伏项目（“振华项目”），共计计划装机容量为 11.8 万千瓦。于同日，本公司全资子公司广东华电韶关热电有限公司南雄新能源分公司（“韶关南雄公司”）与福新发展全资子公司广东华电福新南雄新能源有限公司（“福新南雄公司”）订立《资产与负债转让协议》（“韶关出售协议”），据此韶关南雄公司同意出售而福新南雄公司同意购买南雄赤马农光互补项目（“赤马项目”），计划装机容量为 5 万千瓦。阳新项目、振华项目及赤马项目（“标的项目”）均未投入正式运营。本次交易总对价约为人民币 3.35 亿元。
  福新发展为本公司控股股东中国华电集团有限公司（“中国华电”）的控股子公司，所以本次交易构成本公司的关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  在过去12个月内，本公司向关联方中国华电出售了本公司持有的华电宁夏灵武发电有限公司（“宁夏灵武”）65%股权及本公司持有宁夏灵武65%股权于2014-2019年度剩余应收股息，以及本公司持有宁夏华电供热有限公司53%股权，最终的交易价格共计约人民币43.36亿元。另外，本公司以约人民币212.37亿元出资参与中国华电的子公司福新发展的增资扩股，其中部分新能源公司的股权作价不高于人民币136.09亿元、现金出资不低于人民币76.28亿元；同时本公司将间接持有的部分新能源公司股权及资产作价约人民币20.82亿元出售给福新发展。本公司将持有的山西茂华能源投资有限公司100%股权及债权以协议方式转让给中国华电，股权转让价格为人民币1元；债权具体金额约为人民
币28.52亿元。本公司将第二批新能源资产、新能源股权及新能源前期项目以总对价约人民币52.89亿元的价格出售给福新发展。
  本次关联交易已经本公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，独立董事进行事前认可并发表独立意见。本次关联交易不需提交本公司股东大会审议。
  未来市场环境、宏观政策等因素的变化或将对福新发展经营活动造成不确定性影响，进而影响本公司的经营业绩，提请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易基本情况
  于 2021 年 12 月 17 日，黄石光伏公司与金泉黄石公司订立黄石出售协议，据此黄
石光伏公司同意出售而金泉黄石公司同意购买阳新项目与振华项目，共计计划装机容量为 11.8 万千瓦。于同日，韶关南雄公司与福新南雄公司订立韶关出售协议，据此韶关南雄公司同意出售而福新南雄公司同意购买赤马项目，计划装机容量为 5 万千瓦。上述标的项目均未投入正式运营。本次交易总对价约为人民币 3.35 亿元。
二、关联方介绍
  金泉黄石公司为福新发展全资子公司湖北金泉风力发电有限公司的分公司，具体情况如下：
    名称          湖北金泉风力发电有限公司黄石分公司
 统一社会信用代码  91420200MA4F0D8A6U
      类型        其他有限责任公司分公司
      负责人      肖潇
    营业期限      2021年6月16日 至 2042年11月20日
      住所        湖北省黄石市黄石经济技术开发区金山街道办事处圣水泉大道219号
                    许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部
                    门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
    经营范围      可证件为准）一般项目：发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同
                    能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）（除许
                    可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
  福新南雄公司为福新发展全资子公司，具体情况如下：
    名称            广东华电福新南雄新能源有限公司
  统一社会信用代码  91440282MA7EL9WM5L
        类型        有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    法定代表人      纪云松
      营业期限      2021 年 12 月 10 日至无固定期限
        住所        南雄市南雄产业转移工业园发展大道 1 号办公大楼 406 室
                    新能源项目的开发、投资、建设和经营管理；发电项目的安装、调试、监
      经营范围      理、运行，发电物资、设备采购；送出线路建设；新能源综合利用、生产
                    及经营；电能供应与销售，相关应用技术开发、技术服务、咨询。(依法须
                    经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
  于本公告日，本公司控股股东中国华电直接及间接持有本公司约 46.81%股份，同时，福新发展为华电福新能源有限公司（“华电福新”）的子公司及华电福新为福建华电福瑞能源发展有限公司（“华电福瑞”）的子公司及华电福瑞为中国华电的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，福新发展及其下属金泉黄石公司及福新南雄公司均为本公司关联人，本次交易构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
1. 标的项目基本情况如下：
                                                              单位：万千瓦
 序        公司名称          出售资产    发电类型    在运装机      在建装机
 号
        黄石光伏公司        阳新项目    光伏发电        0            9.8
 1                          振华项目    光伏发电
                                                          0            2
 2      韶关南雄公司        赤马项目    光伏发电        0            5
                        合计                              0            16.8
2. 标的项目最近一年及一期的主要财务数据如下：
                                                                单位：万元
 序    项目名称      数据年度      资产总额    资产净额  营业收入  净利润
 号
                      2020-12-31/        0          0          0        0
        阳新项目        2020年
 1    和振华项目
                      2021-8-31/      33,401.41    33,400.00      0        0
                      2021年1-8月
                      2020-12-31/        0          0          0        0
        赤马项目        2020年
 2
                      2021-8-31/        0          0          0        0
                      2021年1-8月
  以上最近一年和最近一期的财务数据经天职会计师事务所审计。
  截至本公告日，由于标的项目尚未投入运营，故出售资产均无截至 2020 年 12 月 31
日止财政年度及截至 2021 年 8 月 31 日期间的营业数据。
四、交易协议的主要内容
  黄石出售协议与韶关出售协议的主要条款大致相同。交易协议的主要条款概述如下：1.日期
  均为 2021 年 12 月 17 日
2.订约方
    黄石出售协议：
  黄石光伏公司（出让方）；及
  金泉黄石公司（受让方）。
    韶关出售协议：
  韶关南雄公司（出让方）；及
  福新南雄公司（受让方）。
3.  交易事项
  黄石出售协议：
  黄石光伏公司同意出售而金泉黄石公司同意购买位于湖北省黄石市计划装机容量为
  9.8 万千瓦的阳新项目与计划装机容量为 2 万千瓦的振华项目，共计计划装机容量为
  11.8 万千瓦。
  韶关出售协议：
  韶关南雄公司同意出售而福新南雄公司同意购买赤马项目，该项目位于广东省韶关
  市，计划装机容量为 5 万千瓦。
4.对价
  黄石出售协议：
  黄石出售协议项下拟进行的交易对价为人民币 33,506.14 万元。该对价是基于评估师
  以资产基础法（以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日）对阳新项目和振华项目这一资
  产组进行整体评估所得的评估价值（该等评估价值为人民币 33,506.14 万元），并经
  双方讨论协商后确定。
  根据黄石出售协议，在过渡期内，如出让方因项目建设正常推进而增加投入导致的
  净资产增加（由交割日审计确认的金额为准），将按照同等金额增加对价，并根据实
  际投入金额和时间按照一年期 LPR 计算的资金成本，由受让方在支付第二期对价款
  时一并支付给出售方。经考虑项目概算总投资以及项目建设进展等因素，该等过渡
  期相关的对价调整金额将不会超过人民币 3 亿元。
  韶关出售协议：
  韶关出售协议项下拟进行的交易对价为人民币0元。该对价是基于评估师以资产基础
  法（以2021年8月31日为评估基准日）对赤马项目进行评估所得的评估价值（该等评
  估价值为人民币0元），并经双方讨论协商后确定。
  根据韶关出售协议，在过渡期内，如出让方因项目建设正常推进而增加投入导致的
  净资产增加（由交割日审计确认的金额为准），将按照同等金额增加对价，并根据实
  际投入金额和时间按照一年期 LPR 计算的资金成本，由受让方在支付对价款时支付
  给出售方。经考虑项目概算总投资以及项目建设进展等因素，该等过渡期相关的对
  价调整金额将不会超过人民币 1 亿元。
5.支付
  黄石出售协议及韶关出售协议的对价（经前述调整后）均须按以下方式分两期以现
  金支付：
  (1) 调整后对价的 70%，须由受让方于交割日审计报告出具后五个工作日内向出让
  方支付；及
  (2) 调整后对价的 30%，须于交割日审计报告出具后 180 日内，由受让方向出让方
  支付。
6.先决条件
  黄石出售协议与

[2021-12-15] (600027)华电国际:2021年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：600027          证券简称：华电国际        公告编号：2021-082
            华电国际电力股份有限公司
        2021 年第五次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                      19
其中：A 股股东人数                                                  18
    境外上市外资股股东人数（H 股）                                1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            5,730,841,093
其中：A 股股东持有股份总数                                5,547,504,082
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                183,337,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                          58.064068
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    56.206523
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                              1.857545
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事王晓渤先生和独立董事丰镇平先生因个人工
  作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张鹏先生因个人工作原因未能出席本次会议；3、本公司副总经理、代任董事会秘书陈斌先生亲自出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于与华电商业保理（天津）有限公司订立商业保理服务框架协议之持
  续关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                  反对                  弃权
                  票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）
    A 股      1,013,304,858  100.000000        0  0.000000        0      0.000000
    H 股        175,963,011  95.977899        0  0.000000  7,374,000      4.022101
普通股合计：  1,189,267,869  99.383776        0  0.000000  7,374,000      0.616224
2、 议案名称：关于与中国华电集团财务有限公司订立金融服务框架协议之持续关联交
  易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                    反对                    弃权
                票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
  A 股        975,962,712  96.314816  37,342,146    3.685184          0    0.000000
  H 股        103,100,771  56.235656  72,862,240  39.742243    7,374,000    4.022101
普通股合计：  1,079,063,483  90.174305  110,204,386    9.209471    7,374,000    0.616224
3、 议案名称：关于与中国华电集团有限公司订立购买（供应）燃料、设备和服务框架
  协议的补充协议之持续关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                同意                  反对                弃权
                    票数      比例（%）  票  比例（%）  票数      比例（%）
                                            数
    A 股        1,013,304,658  99.999980    0  0.000000        200        0.000020
    H 股          175,963,011  95.977899    0  0.000000  7,374,000        4.022101
 普通股合计：    1,189,267,669  99.383759    0  0.000000  7,374,200        0.616241
4、 议案名称：关于出售新能源资产之关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                    反对                  弃权
                  票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）
    A 股        976,791,120  96.396569  36,513,738    3.603431        0  0.000000
    H 股        109,774,141  59.875603  66,188,870  36.102296  7,374,000  4.022101
普通股合计：  1,086,565,261  90.801207  102,702,608    8.582569  7,374,000  0.616224
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案    议案名称              同意                  反对                弃权
序号                    票数    比例（%）    票数    比例（%） 票数  比例（%）
 1  关于与华电商业  256,078,129  100.000000          0  0.000000    0  0.000000
      保理（天津）有
      限公司订立商业
      保理服务框架协
      议之持续关联交
      易的议案
 2  关于与中国华电  218,735,983  85.417675  37,342,146  14.582325    0  0.000000
      集团财务有限公
      司订立金融服务
      框架协议之持续
      关联交易的议案
 3  关于与中国华电  256,077,929  99.999922          0  0.000000  200  0.000078
      集团有限公司订
      立购买（供应）
      燃料、设备和服
      务框架协议的补
      充协议之持续关
      联交易的议案
 4  关于出售新能源  219,564,391  85.741173  36,513,738  14.258827    0  0.000000
      资产之关联交易
      的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：辛斯多、王婷
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
                                                  华电国际电力股份有限公司
                                                          2021 年 12 月 14 日

[2021-12-11] (600027)华电国际:关于中国华电非上市常规能源发电资产2020年度核查情况的公告
证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-081
    关于中国华电非上市常规能源发电资产
          2020 年度核查情况的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、基本情况
  华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国华电集团有限公司（以下简称“中国华电”）于2014 年8 月做出承诺，将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质性同业竞争的原则，原则上以省（或区域）为单位，将同一省内（或区域内）的相关资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、资本市场认可程度，积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后，对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行核查，并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内，完成向本公司的注资工作。
  二、已注入资产情况
      注入资产情况          注入时间      注入资产规模      交易对价
                                            （兆瓦）      （亿元）
    华电湖北发电有限公司      2015年          5,120          38.45
      82.5627%的股权
  湖北华电武昌热电有限公司    2019年          370            5.71
        100%的股权
  湖南华电长沙发电有限公司    2021年          1,200          16.90
  （“长沙公司”）70%股权
  湖南华电常德发电有限公司    2021年          1,320          10.38
  （“常德公司”）48.89%股权
  湖南华电平江发电有限公司    2021年          2,000          4.18
        100%股权                          （在建）
  三、资产核查范围及情况
  截至2020 年底，中国华电控股的发电企业中，已投运非上市常规能源发电资产（不包括中国华电控股的区域常规能源上市公司所在区域的相关非上市常规能源发电资产和业务，下同）包括：
                                        常规能源  2020 年 12 月 31 日
 序号            企业名称                类型    已投运常规能源发
                                        （注 1）    电资产装机容量
                                                    （单位：兆瓦）
  1  华电江苏能源有限公司            火电            11,426
  2  华电新疆发电有限公司            火电、水电        3,565
  3  华电陕西能源有限公司            火电              3,740
      中国华电集团发电运营有限公司
  4  （包括广西和北京等区域常规能源  火电、水电        4,347
      发电资产）
  5  华电内蒙古能源有限公司          火电              4,260
  6  华电四川发电有限公司            火电、水电        4,024
  7  华电云南发电有限公司            火电、水电        9,372
  8  华电山西能源有限公司            火电              970
  9  江苏望亭发电分公司              火电              1,320
 10  长沙公司（注 2）                火电              1,200
 11  常德公司（注 2）                火电              1,320
 12  上海奉贤燃机发电有限公司        火电              1,593
 13  浙江华电乌溪江水力发电厂        水电              372
      华电福瑞能源发展有限公司（包括
 14  福建、上海、江西和广西等区域常  火电、水电        9,893
      规能源发电资产）
                    合计                                57,402
  注1：火电包括燃煤机组、燃气机组和分布式能源 。
  注 2：中国华电已于 2021 年 7 月 1 日将长沙公司和常德公司注入本
公司。
  截至2020 年底，上述其他已投运非上市常规能源发电资产因存在土地、房产权属瑕疵率较高或/和净资产收益率低于本公司同类资产的平均水平等问题，尚不满足注入本公司的条件。截至2020 年底，新疆、陕西和青海等区域煤电资源整合尚在实施过程中，本次核查未涵盖相关事项。
  目前中国华电仅对相关资产进行了初步摸排，未来将在满足条件的情况下实施分批逐步注入。资产注入具体时间和方式尚未确定，相关决策程序尚未启动，相关资产的盈利能力及财务指标还在排查当中，是否符合注入条件有待于进一步确定。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                    华电国际电力股份有限公司
                                          2021 年12 月10 日

[2021-12-08] (600027)华电国际:股票交易异常波动公告
证券代码：600027            证券简称：华电国际            公告编号：2021-080
            华电国际电力股份有限公司
              股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）A 股股票于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日
和 12 月 7 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，构成《上海证券交易所
交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
  经本公司自查并向控股股东核实，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
  本公司 A 股股票于 2021 年 12 月 3 日、12 月 6 日和 12 月 7 日连续三个交易日收盘
价格涨幅偏离值累计达 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
    二、本公司关注并核实的相关情况
  1、经本公司自查，本公司目前生产经营活动正常，不存在影响本公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
  2、经本公司自查并向本公司控股股东中国华电集团有限公司函证确认，截至本公告日，不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等对本公司股价产生重大影响的事项。
  3、经本公司自查，本公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
  4、经本公司核实，本公司董事、监事、高级管理人员及控股股东在本公司股票异常波动期间未买卖本公司股票。
    三、董事会声明及相关方承诺
  本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
    四、相关风险提示
  本公司 A 股股票连续三个交易日内的累计涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交
易异常波动。本公司郑重提醒广大投资者，本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司信息以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告
                                                  华电国际电力股份有限公司
                                                            2021 年 12 月 7 日

[2021-11-25] (600027)华电国际:关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
证券代码：600027          证券简称：华电国际            公告编号：2021-079
            华电国际电力股份有限公司
    关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月14日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第五次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 14 日 14 点 30 分
  召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 14 日
                      至 2021 年 12 月 14 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                      投票股东类型
  序号                议案名称                  A 股股东      H 股股东
 非累积投票议案
 1      关于与华电商业保理（天津）有限公司订      √            √
        立商业保理服务框架协议之持续关联交易
        的议案
 2      关于与中国华电集团财务有限公司订立金      √            √
        融服务框架协议之持续关联交易的议案
 3      关于与中国华电集团有限公司订立购买      √            √
        （供应）燃料、设备和服务框架协议的补
        充协议之持续关联交易的议案
 4      关于出售新能源资产之关联交易的议案        √            √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2021 年第五次临时股东大会会议资料，
有关的会议资料将不迟于 2021 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3、4 项议案
  应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
      登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
      登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
      平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
      台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
      股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为
      其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
      的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
      次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
  东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议
  和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
        Ａ股          600027        华电国际            2021/12/7
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、  会议登记方法
（一） 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的
登记另载于日期为 2021 年 11 月 24 日的第五次临时股东大会通告内）。 因疫情原因，
请有意到会议现场参会的股东至少提前三个工作日与下方联系人取得联系，以便在会议召开当日准时进入酒店。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
（二） 登记时间：2021 年 12 月 13 日（星期一），9：00 时至 17：00 时。
（三） 异地的股东也可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
（四） 登记地点：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号
（五） 联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦华电国际证券市场部 邮政编码：100031
（六） 联系人：孙秒
联系电话：010-8356 7909
传真号码：010-8356 7963
六、  其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                                  华电国际电力股份有限公司
                                                          2021 年 11 月 24 日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
                                  授权委托书
华电国际电力股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 14 日召开
的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
 序号  非累积投票议案名称                        同意    反对    弃权
 1    关于与华电商业保理（天津）有限公司订立
      商业保理服务框架协议之持续关联交易的议
      案
 2    关于与中国华电集团财务有限公司订立金融
      服务框架协议之持续关联交易的议案
 3    关于与中国华电集团有限公司订立购买（供
      应）燃料、设备和服务框架协议的补充协议
      之持续关联交易的议案
 4    关于出售新能源资产之关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月  日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-20] (600027)华电国际:关于控股子公司破产清算的提示性公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-077
          华电国际电力股份有限公司
      关于控股子公司破产清算的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华电国际电力股份有限公司（“本公司”）控股子公司内蒙古浩源煤炭有限公司（“浩源公司”）收到《鄂尔多斯市东胜区人民法院民事裁定书》（（2021）内0602破申2号），及《鄂尔多斯市东胜区人民法院决定书》（（2021）内0602破1号），现将有关情况公告如下：
    一、破产申请概述
  由于浩源公司严重资不抵债，不能清偿到期债务，债权人山东舜天矿业有限公司（“舜天公司”）已向法院提出了浩源公司破产申请，申请人住所地为山东省淄博市淄川区昆仑镇东首。
    二、本次裁定书与决定书主要内容
  1. 《鄂尔多斯市东胜区人民法院民事裁定书》（（2021）内0602破申2号）主要内容如下：
  经本院审判委员会讨论认为，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条的规定：“企业法人不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的，依照本法规定清理债务”。又因债务人浩源公司住所地为东胜区，故我院对该案有管辖权。又依照《中华人民共和国企业破产法》第七条第二款的规定，申请人舜天公司有申请浩源公司破产的权利，故本院应裁定受理舜天公司的破产清算申请。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条之规定，裁定如下：
  受理舜天公司对浩源公司的破产申请。
  2. 《鄂尔多斯市东胜区人民法院决定书》（（2021）内0602破1号）主要内容如下：
  依照《中华人民共和国企业破产法》第二十二条、第二十五条之规定，指定内蒙古三恒律师事务所担任浩源公司管理人。管理人职责如下：
    （一）接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料；
    （二）调查债务人财产状况，制作财产状况报告；
    （三）决定债务人的内部管理事务；
    （四）决定债务人的日常开支和其他必要开支；
    （五）在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业；
    （六）管理和处分债务人的财产；
    （七）代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序；
    （八）提议召开债权人会议；
    （九）东胜区法院认为管理人应当履行的其他职责。
    三、破产清算企业基本情况及对本公司的影响
    浩源公司成立于2007年5月，注册资本300万元，主要负责鄂尔多斯市燕家塔露天煤矿的运营。该煤矿自2013年以来一直处于停产状态。本公司持有浩源公司85%的股权，个人股东李俊治持有浩源公司15%的股权。
    在本公司合并报表层面，截至2020年12月31日，浩源公司资产总额约5.72亿元，负债总额约15亿元，资产负债率约262.24%（以上数据经审计）。
    在本公司合并报表层面，截至2021年10月31日，浩源公司资产总额约5.71亿元，负债总额约15.27亿元，资产负债率约267.43%。截至目前，本公司向浩源公司提供委托贷款本息余额、应收往来款及应承担的连带债务共计约4.27亿元（以上数据未经审计）。
    指定破产清算管理人后，浩源公司将不再纳入本公司合并报表范围。本公司按权益应占浩源公司的净资产约-8.13亿元将相应调整，增加本公司的当期投资收益。
    本公司将密切关注破产清算进程及其对本公司的影响，并履行信息披露义务。
    特此公告。
                                              华电国际电力股份有限公司
                                                        2021年11月19日

[2021-11-18] (600027)华电国际:2021年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600027              证券简称：华电国际          公告编号：2021-076
            华电国际电力股份有限公司
        2021 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                                    36
 其中：A 股股东人数                                                              35
      境外上市外资股股东人数（H 股）                                              1
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          5,750,186,754
 其中：A 股股东持有股份总数                                              5,598,781,883
      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                              151,404,871
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
 比例（%）                                                                58.260075
 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                  56.726062
      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
                                                                            1.534013
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，本公司董事长丁焕德先生作为会议主席主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、本公司副总经理、代任董事会秘书陈斌先生亲自出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于向中国华电集团有限公司转让山西茂华能源投资有限公司股权及债
  权之关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型              同意                    反对                  弃权
                    票数        比例      票数    比例（%）    票数    比例（%）
                                （%）
    A 股      1,064,434,759  99.986107    140,800    0.013226      7,100    0.000667
    H 股        144,030,871  95.129615        0          0  7,374,000    4.870385
 普通股合计：  1,208,465,630  99.381416    140,800    0.011579  7,381,100    0.607005
(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议      议案名称              同意                  反对              弃权
 案                      票数      比例      票数  比例（%）  票数    比例
 序                                （%）                                （%）
 号
 1    关于向中国华电  307,208,030  99.951880  140,800    0.045810  7,100  0.002310
      集团有限公司转
      让山西茂华能源
      投资有限公司股
      权及债权之关联
      交易的议案
(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：辛斯多、王婷
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格、召集人资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
                                                  华电国际电力股份有限公司
                                                          2021 年 11 月 17 日

[2021-11-12] (600027)华电国际:关于资产重组过渡期损益支付完成的公告
证券代码：600027        证券简称：华电国际        公告编号：2021-075
          华电国际电力股份有限公司
    关于资产重组过渡期损益支付完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月收到中国证
券监督管理委员会核发的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证监许可〔2021〕2818 号），核准公司向建信金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司发行股份和可转换公司债券购买其分别持有的内蒙古华电蒙东能源有限公司（以下简称“蒙东能源”）45.15%股权和天津华电福源热电有限公司（以下简称“福
源热电”）36.86%股权。公司已分别于 2021 年 9 月 15 日和 2021 年 9 月 7 日完成
蒙东能源 45.15%股权和福源热电 36.86%股权的重组交割，于 2021 年 9 月 28 日
完成上述新增股份上市登记和新增可转换公司债券发行登记。
  近日，公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）完成了蒙东能源和福源热电的重组过渡期审计，立信分别出具了《关于内蒙古华电蒙东能源有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》（信会师报字[2021]第ZG214867 号）、《关于天津华电福源热电有限公司过渡期损益情况的专项审计报告》（信会师报字[2021]第 ZG214868 号）。具体详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关审计报告。
  截至本公告披露日，公司已按照重组协议的约定向建信金融资产投资有限公司和中银金融资产投资有限公司支付了相关过渡期损益。
  特此公告。
                                            华电国际电力股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 11 日

[2021-11-10] (600027)华电国际:关于参加山东辖区上市公司投资者集体接待日的公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-074
          华电国际电力股份有限公司
 关于参加山东辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  为进一步加强与广大投资者的沟通交流，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会联合举办并由深圳市全景网络有限公司承办的“山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
  本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月16日（星期二）14:00至16:00。
    届时本公司副总经理陈斌先生及证券市场部主任高明成先生将通过网络在线交流形式与投资者就本公司治理及社会责任/ESG、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护、三季度报告等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    特此公告。
                                              华电国际电力股份有限公司
                                                        2021年11月9日

[2021-10-30] (600027)华电国际:关于中期票据及超短期融资券发行的公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-073
          华电国际电力股份有限公司
    关于中期票据及超短期融资券发行的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2020年年度股东大会于2021年6月30日通过决议，同意本公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，根据公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值500亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。
  本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2021年度第五期中期票据（“第五期中票”）、华电国际电力股份有限公司2021年度第六期中期票据（“第六期中票”）及华电国际电力股份有限公司2021年度第四期超短期融资券（“第四期超短融”）的发行。
  第五期中票发行额为25亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为3.32%。第五期中票由中国银行股份有限公司和中国光大银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第五期中票募集资金将用于偿还本公司及本公司所属公司到期债务及补充流动资金。
  第六期中票发行额为15亿元人民币，期限为2+N年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为3.35%。第六期中票由上海浦东发展银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第六期中票募集资金将用于偿还本公司及本公司所属公司到期债务及补充流动资金等。
  第四期超短融发行额为20亿元人民币，期限为52天，单位面值为100元人民币，发行票面利率为2.2%。第四期超短融由兴业银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。第四期超短融募集资金将用于偿还本公司存量有息债务。
  上述发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
    特此公告。
                                        华电国际电力股份有限公司
                                              2021年10月29日

[2021-10-28] (600027)华电国际:关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
证券代码：600027            证券简称：华电国际    公告编号：2021-070
          华电国际电力股份有限公司
  关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年11月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 11 月 17 日 14 点 00 分
  召开地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 17 日
                      至 2021 年 11 月 17 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
  有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                    议案名称                    A 股股东  H 股股东
非累积投票议案
1      审议《关于向中国华电集团有限公司转让山西茂华能    √        √
      源投资有限公司股权及债权之关联交易的议案》
1、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的 2021 年第四次临时股东大会会议
资料，有关的会议资料将不迟于 2021 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1 项议案
  应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
      以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600027        华电国际          2021/11/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、  会议登记方法
（一） 登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（境外股东的登
记另载于日期为 2021 年 10 月 27 日的第四次临时股东大会通告内）。 因疫情原
因，请有意到会议现场参会的股东至少提前三个工作日与下方联系人取得联系，以便在会议召开当日准时进入酒店。对于出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
（二） 登记时间：2021 年 11 月 16 日（星期二），9：00 时至 17：00 时。
（三） 异地的股东也可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
（四） 登记地点：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号
（五） 联系地址：中国北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大厦华电国际证券市场部 邮政编码：100031
（六） 联系人：孙秒
联系电话：010-8356 7909
传真号码：010-8356 7963
六、  其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                            华电国际电力股份有限公司
                                                  2021 年 10 月 28 日
附件 1：授权委托书书
附件 1：授权委托书
                        授权委托书
华电国际电力股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 17
日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号  非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权
1    审议《关于向中国华电集团有限公司转让山西
      茂华能源投资有限公司股权及债权之关联交
      易的议案》
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-10-27] (600027)华电国际:日常关联交易公告
证券代码：600027          证券简称：华电国际        公告编号：2021-069
          华电国际电力股份有限公司
              日常关联交易公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   华电国际电力股份有限公司（“本公司”）于 2021 年 1 月 8 日与中国华电集
团有限公司（“中国华电”）所属华电商业保理（天津）有限公司（“华电保理”）签署了有效期为自协议生效日至2021年12月31日的《商业保理服务框架协议》
（“原保理框架协议”）。于 2021 年 12 月 31 日到期后，本公司拟再次与华电保理
续订有效期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为期 3 年的《商业保理
服务框架协议》（“建议保理框架协议”）。据此，华电保理将继续向本公司提供保理服务，并就协议项下的日常关联交易设定上限。该项日常关联交易需提交本公司股东大会审议。
   本公司于 2018 年 11 月 2 日与中国华电集团财务有限公司（“华电财务”）签
订了有效期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的《金融服务框架协议》
（“原金融服务框架协议”）。于 2021 年 12 月 31 日到期后，本公司拟再次与华电
财务签订有效期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日为期 3 年的《金融
服务框架协议》（“建议金融服务框架协议”）。据此，华电财务将继续向本公司提供金融服务，并就协议项下的日常关联交易设定上限。该项日常关联交易需要提交给本公司股东大会审议。
   于 2020 年 9 月 11 日，中国华电与本公司签订了《燃料、设备及服务采购（供
应）框架协议》（“现有框架协议”），自 2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日
止，为期 3 年。期间本公司董事及高级管理层一直定期密切监察（其中包括）燃料采购的持续关联交易。根据燃料市场环境变化及预期业务估计，董事认为原有
年度上限将不足以满足本公司的业务及生产需要。于 2021 年 10 月 26 日，中国
华电与本公司签订《关于购买（供应）燃料、设备和服务框架协议之补充协议》（“补充协议”）将现有框架协议项下 2021 年至 2023 年燃料采购的原有年度上限由人民币 80 亿元上调至人民币 140 亿元。除上述修订以外，现有框架协议的条款及其项下其他交易的年度上限维持不变。该项日常关联交易年度上限的调整需提交本公司股东大会审议。
第一项：与华电保理的日常关联交易
一、日常关联交易基本情况
本公司与华电保理订立建议保理框架协议，据此，华电保理将继续向本公司提供
保理业务服务，期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，为期 3 年。
1、 主要条款
建议保理框架协议的主要条款载列如下:
 日期：            2021 年 10 月 26 日
 订约方：          本公司（代表自身及其子公司）；及
                  华电保理
 交易：            根据商业保理服务框架协议，华电保理同意按本公司的
                  要求向本公司提供商业保理服务，包括但不限于反向保
                  理和保理服务。
                  协议各方可于商业保理服务框架协议期间按商业保理服
                  务框架协议的条款订立具体保理合同，而该等具体保理
                  合同需根据商业保理服务框架协议的条款而定。
 先决条件：        商业保理服务框架协议须获得独立股东于股东大会批准
                  后方告生效。
2、 定价原则及内部程序
华电保理向本公司提供保理服务的代价将(i)不高于国内其他商业保理公司同等业务费用水平；及(ii)不高于华电保理向中国华电集团内其他成员单位提供的同种类服务的收费标准。具体费率将以双方在上述原则基础上另行签署的具体协议约定为准。其中，华电保理向本公司提供反向保理服务时，将不向本公司收取任何费用。而华电保理将就其向本公司提供的保理服务收取费用，该费用将参照彼时中国人民银行公布的定期贷款基准利率。
根据商业保理服务框架协议订立任何具体协议前，本公司将按照以下程序，确保本公司相关关联人士提供的条款为最优惠交易条款：
(i) 实际操作中，有关保理服务代价须经协议订约方共同同意及确认，以及参考
  当时的市场价格及现行市场状况经公平磋商后厘定。具体而言，本公司相关
  部门（例如财务资产部）的相关行政人员将在开展相关交易前审阅最少两名
  独立第三方提供的同期价格及其他相关条款，参考中国人民银行发布的定期
  贷款基准利率，与华电保理向中国华电集团内其他成员单位提供的同种类服
  务的收费的比率进行比较，并确保本公司相关关联人士提供的条款属公平合
  理，并与独立第三方提供的条款可资比较；而当独立第三方提供的条款对本
  公司更有利，则本公司将采纳该等条款；
(ii) 本公司将参考相关保理业务服务的历史价格及价格趋势，确保有关价格就本
  公司及其股东整体而言属公平合理；及
(iii) 本公司监督部门将周期性审阅及调查相关持续关联交易的过程。
通过实施以上程序，董事认为，本公司已设立充足的内部控制措施，确保根据商业保理服务框架协议订立的各项具体协议的定价基准将按一般商业条款订立，属公平合理，并按本公司定价政策进行，且符合本公司及其股东的整体利益。
于协商具体协议时，本公司财务资产部负责审阅本公司与华电保理将予订立的具体协议，以确保该等具体协议按照商业保理服务框架协议所载的条款订立。
此外，于华电保理向本公司确认拟于商业保理服务框架协议项下开展的具体保理业务时，本公司将同步统计交易金额，以及时监控相关关联交易量，以确保交易金额不超过建议年度上限。
二、历史金额
自原保理框架协生效之日（即 2021 年 4 月 28 日）起至 2021 年 9 月 30 日，在原
保理框架协项下的历史交易实际金额为人民币 1.77 亿元。原保理框架协之年度上限为人民币 75 亿元。
三、建议年度上限及厘定基准
董事建议将建议保理框架协项下拟进行的交易截至 2024 年 12 月 31 日止三个年
度的年度上限（包括将由华电保理向本公司收取的任何费用）设定为人民币 75亿元。该年度上限与原保理框架协的年度上限保持不变。
以上建议上限是参照下列因素厘定：
(i) 反向保理业务包括电煤保理业务与华电 e 信业务。于得出反向保理业务的年
  度上限时，本公司已考虑到本公司近两年的电煤采购的数量、电煤供货商的
  规模、煤款周转能力的强弱以及对保理业务的需求、本公司近两年除煤炭外
  的应付账款金额、供货商对资金周转的需求，以及华电保理的服务能力。反
  向保理业务将产生的金额预期将约为人民币 65 亿元；包括(i)本公司于 2022
  年至 2024 年，每年向独立供货商作出煤炭采购产生的估计需求人民币 55 亿
  元（有关交易预期将涉及反向保理安排），是根据截至 2020 年 12 月 31 日止
  年度及截至 2021 年 6 月 30 日止六个月期间的估计煤炭采购量及煤炭估计平
  均价格计算得出；及(ii)可能转拨本公司供货商若干应收账款（即本公司应付
  款）产生的估计需求人民币 10 亿元。
(ii) 保理业务以本公司的应收电费、热费为业务基础进行。于 2021 年 6 月 30 日，
  本公司应收账款约为人民币 72.84 亿元，其中销售电力应收账款约为人民币
  46.14 亿元，而销售热力应收账款约为人民币 7.22 亿元（当中，根据于 2021
  年 6 月 30 日的账龄分析，最大部分的未偿还应收账款预期于六个月内清偿）。
  此外，如果保理业务的需求于 2022 年至 2024 年期间大幅增加，本公司可进
  一步接受独立第三方的保理业务服务。因此，考虑到本公司应收电费、热费
  之过往金额、本公司对资金周转的需求，以及华电保理的服务能力，预测保
  理业务根据商业保理服务框架协议将产生的规模约为人民币 10 亿元。
四、订立商业保理服务框架协议之理由及益处
开展保理业务有利于本公司盘活应收账款，降低流动资产占用，压降两金，提升供应链运行效率。开展反向保理业务有利于本公司降低燃煤采购成本，或零成本延长付款账期。本公司于选择保理服务供货商时会考虑以下因素︰(i)供货商的资历及资质；(ii)保理服务价格；及(iii)保理融资计划是否符合发电行业企业的经营特点。本公司先前已自独立第三方取得保理服务，与之相比，华电保理作为中国华电集团内部的金融机构，对本公司的运营情况有比较深入的了解，有助于提供较其他金融机构更为 便捷、高效、个性化的保理业务服务。据本公司所深知、尽悉及确信，本公司认为订立商业保理服务框架协议不会对本公司构成不利影响。五、有关华电保理的资料
于本公告日期，华电保理为本公司控股股东中国华电全资子公司。华电保理是经天津市金融局批准成立的商业保理企业，注册资本为6亿元人民币，可开展保理融资、销售分户（分类）帐管理、贸易应收款项催收及与商业保理相关的咨询服务。截至2020年底，华电保理的总资产为人民币19.61亿元，净资产为人民币6.11亿元；于2020年度的营业收入为人民币0.24亿元，净利润为人民币0.11亿元。
根据本公司股份上市地上市规则，华电保理是本公司的一名关联人。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第九届董事会第二十一次会议审议批准了《关于商业保理服务框架协议》，关联董事丁焕德先生、彭兴宇先生、张志强先生和李鹏云先生就该议案回避表决，其他董事均对此议案表示同意。
该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函，独立董事确认上述交易及协议条款是公平合理的，是按一般商业条款达成的，符合本公司商业利益。该议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
第二项：与华电财务的日常关联交易
一、日常关联交易的基本内容
原金融服务框架协议到期后，于2021年10月26日，本公司与华电财务订立建议金融服务框架协议。据此，华电财务将继续向本公司提供金融服务，期限自2022年1月1日起至2024年12月31日止，为期3年。
二、有华电财务的资料
华电财务于2004年2月12日在中国北京市成立的有限责任公司，获银监会批准，主要从事金融服务，主要包括：接受存款、提供借贷、发行公司债券、银行间拆借，及其它金融服务如：对成员单位办理融资租赁、商业汇票的承兑及贴现、委托贷款及委托投资、产品的买方信贷、企业债券、财务顾问、信用鉴证及其它咨询代理业务、对成员单位提供担保，及经银监会批准的其它金融业务。华电财务是根据中国有关“金融企业集团”的法?法规成?，旨在强化中国华电的成员公司（包括本公司）之间资?的集中管?，以及改善资?的使用效?。华电财务为中国人民银?及银监会批准及监管的非银??融机构，目前的注册资本为人民币50亿元。于2020年12月31日，华电财务的总资产为人民币503.86亿元，净资产为人民币83.52亿元；于2020年度，华电财务的营业收入为人民币13.25亿元，净利润为人民币9.19亿元。华电财务只在中国境内向中国华电及其成员公司提供?融服务。
本公司控股股东中国华电持有华电财务36.148%股份，因此华电财务构成本公司的一名关联人。
三、建议金融服务框架协议的主要内容
 日期：            2021 年 10 月 26 日
 订约方：          本公司（代表自身及其子公司）；及
                  华电财务
 交易

[2021-10-27] (600027)华电国际:关于公司董事会秘书辞任及指定副总经理陈斌代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600027        证券简称：华电国际      公告编号：2021-068
          华电国际电力股份有限公司
 关于公司董事会秘书辞任及指定副总经理陈斌代行
            董事会秘书职责的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）已收到本公司董事会秘书张戈临先生的辞职报告。因工作原因，张戈临先生申请辞去其担任的本公司董事会秘书职务，该辞任即日生效。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，本公司董事会指定副总经理陈斌先生代行董事会秘书职责，本公司将尽快履行董事会秘书聘任程序，并将及时予以公告。
  张戈临先生确认其与本公司董事会和本公司无不同意见，亦不存在须提请本公司股东注意的其他事项。本公司董事会对张戈临先生在任期间所做的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢。
  陈斌先生的联系方式如下：
  1.联系电话：010-83567789
  2.传真号码：010-83567963
  3.电子邮箱：chenbin@hdpi.com.cn
  4.地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号
  特此公告。
                                            华电国际电力股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600027)华电国际:第九届董事会第二十一次会议决议公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-066
          华电国际电力股份有限公司
      第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    华电国际电力股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十一次会议（“本
次会议”）于 2021 年 10 月 26 日，在北京市西城区宣武门内大街 2 号中国华电大
厦召开，本次会议通知已于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件形式发出。本公司董事
长丁焕德先生主持了本次会议，本公司 12 名董事亲自出席本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。本公司监事会主席陈炜女士、监事马敬安先生和职工监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议，包括：
    一、 审议并批准了《关于公司三季度报告的议案》，批准本公司按中国企业
会计准则、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制的三季度报告，授权代行董事会秘书职责的公司副总经理陈斌先生根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定和香港联合交易所的有关要求酌情修改并及时发布。
    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、 审议并批准了《关于公司 2021 年度投资计划调整的议案》
    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并批准了《关于修订“公司章程”的议案》。
    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议并批准了《关于指定副总经理代行董事会秘书职责的议案》。
    董事会对张戈临先生在任期间所做的工作表示满意，对其为本公司发展所做出的贡献给予高度评价，并向其表示衷心感谢！在本公司未聘任新一任董事会秘
书期间，董事会同意指定本公司副总经理陈斌先生代行董事会秘书职责，自本次董事会决议签署之日起生效。
    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  五、审议并批准了《关于召开临时股东大会的议案》，授权代行董事会秘书职责的本公司副总经理陈斌先生适时发出股东大会通知。
    本议案的表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                                              华电国际电力股份有限公司
                                                        2021年10月26日

[2021-10-27] (600027)华电国际:修订公司章程的公告
证券代码：600027  证券简称：华电国际  公告编号：2021-067
          华电国际电力股份有限公司
              修订公司章程的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2021 年 8 月 30 日，中国证监会作出《关于核准华电国际电力股份有限公司（“本公司”）
向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（“证监许可〔2021〕2818 号”），核准本公司发行普通股及可转换公司债券购买建信金融资产投资有限公司持有的内蒙古华电蒙东能源有限公司 45.15%股权以及中银金融资产投资有限公司持有
的天津华电福源热电有限公司 36.86%股权（“本次交易”）。截至 2021 年 9 月 28 日，本公
司因本次交易发行的新增 6,881,562 股股份已办理登记。本次交易后，本公司总股本由
9,862,976,653 股变更为 9,869,858,215 股，注册资本由人民币 9,862,976,653.00 元变更为
9,869,858,215.00 元。
  鉴于上述本公司总股本和注册资本变更情况，本公司应对现有《公司章程》中的第十六条、第十九条做出相应修订。按照公司 2021 年第三次临时股东大会以特别决议批准的董事会授权事宜，本次《公司章程》的修订应由董事会审议、批准，无需再提交股东大会审议批准。
  具体修订内容如下：
            原章程内容                          修改后章程内容
第十六条                          第十六条
经国务院授权的公司审批部门批准，公 经国务院授权的公司审批部门批准，公
司 成 立 时 向 发 起 人 发 行 普 通 股 司 成 立 时 向 发 起 人 发 行 普 通 股
3,825,056,200 股，占公司当时已发行 3,825,056,200 股，占公司当时已发行
普通股总数的 100%。                普通股总数的 100%。
公司成立时的股本结构为（依当时名 公司成立时的股本结构为（依当时名
称 ） ： 山 东 省 电 力 公 司 持 有 称 ） ： 山 东 省 电 力 公 司 持 有
2,904,472,000 股，占公司已发行普通 2,904,472,000 股，占公司已发行普通股总数的 75.93%；山东省国际信托投资 股总数的 75.93%；山东省国际信托投资
公司持有 794,047,400 股，占公司已发 公司持有 794,047,400 股，占公司已发
行普通股总数的 20.76%；山东鲁能开发 行普通股总数的 20.76%；山东鲁能开发
总公司持有 86,536,800 股，占公司已 总公司持有 86,536,800 股，占公司已
发行普通股总数的 2.27%；中国电力信 发行普通股总数的 2.27%；中国电力信
托投资有限公司持有 20,000,000 股， 托投资有限公司持有 20,000,000 股，
占公司已发行普通股总数的 0.52%；枣 占公司已发行普通股总数的 0.52%；枣
庄 市 基 本 建 设 投 资 公 司 持 有 庄 市 基 本 建 设 投 资 公 司 持 有
20,000,000 股，占公司已发行普通股总 20,000,000 股，占公司已发行普通股总
数的 0.52%。                        数的 0.52%。
公司成立后，经股东大会特别决议通 公司成立后，经股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批准， 过，并经国务院授权的审批部门批准，公司发行并超额配售境外上市外资股 公司发行并超额配售境外上市外资股
1,431,028,000  股；前述境外上市外 1,431,028,000  股；前述境外上市外
资股发行完成后，经股东大会特别决议 资股发行完成后，经股东大会特别决议通过，并经国务院授权的审批部门批 通过，并经国务院授权的审批部门批
准，公司发行普通股 765,000,000 股， 准，公司发行普通股 765,000,000 股，
其中，A 股 569,000,000 股，向非上市 其中，A 股 569,000,000 股，向非上市
内资股股东中国华电集团有限公司（原 内资股股东中国华电集团有限公司（原名为中国华电集团公司）定向配售 名为中国华电集团公司）定向配售
196,000,000 股。                    196,000,000 股。
公司经上述增资发行股份后的股本结 公司经上述增资发行股份后的股本结
构为：普通股 6,021,084,200 股，其中 构为：普通股 6,021,084,200 股，其中
中国华电集团有限公司（原名为中国华 中国华电集团有限公司（原名为中国华
电集团公司）持有 3,011,075,430 股， 电集团公司）持有 3,011,075,430 股，
占公司已发行普通股总数的 50.009%； 占公司已发行普通股总数的 50.009%；其他内资股股东持有 1,009,980,770 其他内资股股东持有 1,009,980,770
股 ， 占 公 司 已 发 行 普 通 股 总 数 的 股 ， 占 公 司 已 发 行 普 通 股 总 数 的
16.774%；A 股股东持有 569,000,000 16.774%；A 股股东持有 569,000,000
股 ， 占 公 司 已 发 行 普 通 股 总 数 的 股 ， 占 公 司 已 发 行 普 通 股 总 数 的
9.450%；境外上市外资股股东持有 9.450%；境外上市外资股股东持有1,431,028,000 股，占公司已发行普通 1,431,028,000 股，占公司已发行普通
股总数的 23.767%。                  股总数的 23.767%。
2006 年公司实施了股权分置改革方案。 2006 年公司实施了股权分置改革方案。经A股市场相关股东会议以特别决议批 经A股市场相关股东会议以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门批准， 准，并经国务院授权的审批部门批准，公司的流通A股股东每持有10股流通A 公司的流通A股股东每持有10股流通A股获得中国华电集团有限公司（原名为 股获得中国华电集团有限公司（原名为中国华电集团公司）、山东省国际信托 中国华电集团公司）、山东省国际信托投资有限公司、山东鲁能发展集团有限 投资有限公司、山东鲁能发展集团有限
公司和枣庄市基本建设投资公司（前述 公司和枣庄市基本建设投资公司（前述
四名股东均依当时名称）支付的 3 股股 四名股东均依当时名称）支付的 3 股股
票，获付的股票总数为229,500,000股。 票，获付的股票总数为229,500,000股。2009 年，经股东大会以特别决议批准， 2009 年，经股东大会以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司 并经国务院授权的审批部门核准，公司
非公开发行 A 股 750,000,000 股。    非公开发行 A 股 750,000,000 股。
2012 年，经股东大会以特别决议批准， 2012 年，经股东大会以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司 并经国务院授权的审批部门核准，公司
非公开发行 A 股 600,000,000 股。    非公开发行 A 股 600,000,000 股。
2014 年，经股东大会以特别决议批准， 2014 年，经股东大会以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司 并经国务院授权的审批部门核准，公司
非公开发行 A 股 1,150,000,000 股。  非公开发行 A 股 1,150,000,000 股。
2014 年，经股东大会以特别决议批准， 2014 年，经股东大会以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司 并经国务院授权的审批部门核准，公司
非公开发行 H 股 286,205,600 股。    非公开发行 H 股 286,205,600 股。
2015 年，经股东大会以特别决议批准， 2015 年，经股东大会以特别决议批准，并经国务院授权的审批部门核准，公司 并经国务院授权的审批部门核准，公司
非公开发行 A 股 1,055,686,853 股。  非公开发行 A 股 1,055,686,853 股。
公 司 目 前 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 2021 年，经股东大会以特别决议批准，
9,862,976,653 股，其中 A 股股东持有 并经国务院授权的审批部门核准，公司
8,145,743,053 股，占公司已发行普通 非公开发行 A 股 6,881,562 股。
股总数的 82.59%；境外上市外资股股东
持有 1,717,233,600 股，占公司已发行 公 司 目 前 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
普通股总数的 17.41%。              9,869,858,215 股，其中 A 股股东持有
                                  8,152,624,615 股，占公司已发行普通
                                  股总数的 82.60%；境外上市外资股股东
                                  持有 1,717,233,600 股，占公司已发行
                                  普通股总数的 17.40%。
第十九条                          第十九条
公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
9,862,976,653 元。公司的注册资本应 9,869,858,215 元。公司的注册资本应到工商行政管理部门进行相应的登记， 到工商行政管理部门进行相应的登记，并向国务院授权的公司审批部门及国 并向国务院授权的公司审批部门及国
务院证券主管机构备案。            务院证券主管机构备案。
特此公告。
                                                  华电国际电力股份有限公司
                                                        2021 年 10 月 26 日

[2021-10-27] (600027)华电国际:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.084元
    每股净资产: 4.5099元
    加权平均净资产收益率: 1.72%
    营业总收入: 780.02亿元
    归属于母公司的净利润: 16.23亿元

[2021-10-20] (600027)华电国际:2021年前三季度发电量、上网电价及机组投产公告
  证券代码：600027    证券简称：华电国际    公告编号：2021-065
                                特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
              华电国际电力股份有限公司
    2021 年前三季度发电量、上网电价及机组投产公告
    截至 2021 年 9 月 30 日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司
（以下简称“本集团”）按照中国会计准则财务报告合并口径计算的 2021 年前三季度累计发电
量为 1,743.02 亿千瓦时，比 2020 年重述后同期数据增长 13.73%；上网电量完成 1,638.31 亿
千瓦时，比 2020 年重述后同期数据增长 13.95%。发电量及上网电量同比增长的主要原因是本公司各服务区域用电需求旺盛的影响。2021 年前三季度，本集团市场化交易电量约为 994亿千瓦时，交易电量占比为 60.69%。2021 年前三季度本集团的平均上网电价为 417.12 元/兆瓦时。
    附表：目前本集团在运主要发电机组 2021 年前三季度发电量及上网电量情况：
                                                2021年7-9月  2021年7-9月  2021年1-9月  2021年1-9月
类型  发电厂/公司名称                                发电量      上网电量        发电量      上网电量
                                                （亿千瓦时）  （亿千瓦时）  （亿千瓦时）  （亿千瓦时）
      邹县发电厂                            29.88      27.61      64.66      59.50
      十里泉发电厂                          23.39      21.87      61.59      57.50
      莱城发电厂                            11.54      10.51      30.93      28.18
      华电邹县发电有限公司                  25.93      24.13      82.63      77.23
      华电莱州发电有限公司                  65.41      62.56      157.28      150.40
      华电潍坊发电有限公司                  21.19      19.58      63.25      58.82
      华电青岛发电有限公司                  16.08      14.74      43.36      39.66
      华电淄博热电有限公司                  9.67        8.77        31.08      28.26
      华电章丘发电有限公司                  10.76        9.89        33.84      30.95
      华电滕州新源热电有限公司              10.31        9.37        31.54      28.75
      华电龙口发电股份有限公司              8.48        7.59        23.08      20.62
      四川广安发电有限责任公司              13.21      11.87      74.34      68.24
      华电新乡发电有限公司                  11.51      10.75      34.51      32.36
      华电漯河发电有限公司                  7.62        6.85        21.37      19.33
                                                2021年7-9月  2021年7-9月  2021年1-9月  2021年1-9月
类型  发电厂/公司名称                                发电量      上网电量        发电量      上网电量
                                                （亿千瓦时）  （亿千瓦时）  （亿千瓦时）  （亿千瓦时）
      华电渠东发电有限公司                  6.48        5.96        19.16      17.65
      安徽华电宿州发电有限公司              14.22      13.47      43.30      41.16
火电  安徽华电芜湖发电有限公司              31.28      29.76      83.93      80.02
      安徽华电六安电厂有限公司              15.07      14.32      47.63      45.40
      杭州华电半山发电有限公司              16.64      16.22      40.04      39.02
      杭州华电下沙热电有限公司              3.06        2.98        5.01        4.84
      杭州华电江东热电有限公司              8.18        7.96        16.47      16.04
      华电浙江龙游热电有限公司              4.07        3.99        8.38        8.22
      天津华电福源热电有限公司              0.97        0.95        6.52        6.38
      天津华电南疆热电有限公司              1.82        1.78        10.50      10.30
      河北华电石家庄热电有限公司            2.54        2.44        13.58      11.97
      石家庄华电供热集团有限公司            0.05        0.03        0.08        0.06
      河北华电石家庄裕华热电有限公司        5.49        4.98        20.20      18.23
      河北华电石家庄鹿华热电有限公司        6.23        5.43        22.91      19.91
      韶关市坪石发电厂有限公司（B 厂）        4.85        4.51        20.09      18.71
      广东华电韶关热电有限公司              5.07        4.76        19.49      18.34
      华电国际电力股份有限公司深圳公司        3.96        3.86        11.69      11.39
      华电佛山能源有限公司                  0.96        0.93        3.87        3.76
      华电广东顺德能源有限公司              1.64        1.59        5.58        5.38
      华电国际电力股份有限公司清远分公司      6.83        6.66        16.11      15.73
      华电湖北发电有限公司                  65.55      61.50      228.23      215.12
      朔州热电分公司                        7.83        7.13        21.39      19.52
      奉节发电厂                            10.62        9.93        36.27      34.07
      湖南华电长沙发电有限公司              19.82      18.54      42.54      39.87
      湖南华电常德发电有限公司              18.30      17.34      40.33      38.20
      华电四川泸定水电有限公司              16.67      16.57      31.82      31.61
      四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司    10.57      10.47      22.57      22.35
水电  四川凉山水洛河电力开发有限公司        9.57        9.45        16.04      15.80
      理县星河电力有限责任公司              1.45        1.44        3.22        3.18
      河北华电混合蓄能水电有限公司          0.06        0.06        0.67        0.65
  本公司持股57%的四川凉山水洛河电力开发有限公司56兆瓦的水力发电机组及本公司通过华电湖北发电有限公司持股100%的湖北华电襄阳燃机热电有限公司122.8兆瓦燃气发电机组均已于近期投入商业运营。
  截至本公告日，本公司控股装机容量为 53,590.65 兆瓦。
    特此公告
                                                        华电国际电力股份有限公司
                                                              2021 年 10 月 19 日

[2021-10-08] (600027)华电国际:关于发行股份及可转换公司债券购买资产之发行结果暨股份变动和可转换公司债券登记完成的公告
证券代码：600027        证券简称：华电国际        公告编号：2021-064
          华电国际电力股份有限公司
    关于发行股份及可转换公司债券购买资产
    之发行结果暨股份变动和可转换公司债券
                登记完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
    发行数量和价格
  1、发行普通股购买资产
  股票种类：人民币普通股（A 股）
  发行数量：6,881,562 股
  发行价格：4.36 元/股（调整后）
  2、发行可转换公司债券购买资产
  债券种类：定向可转换公司债券
  发行数量：14,701,590 张
  发行价格：100 元/张
    发行对象和限售安排
  1、发行普通股购买资产
  建信投资、中银投资通过本次交易取得的股份，自股份发行完成日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。
  2、发行可转换公司债券购买资产
  建信投资、中银投资通过本次交易取得的可转换公司债券，自可转换公司债券发行完成日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。
  本次重组结束后，建信投资、中银投资对取得的前述可转换公司债券实施转股的，所转换股票自可转换公司债券发行完成日起 18 个月内不得转让。交易对方通过可转换公司债券实施转股所转换的上市公司新增股份因上市公司发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项而增加的部分，亦遵守上述限售期的约定。
    标的资产过户情况
  2021 年 9 月 15 日，蒙东能源 45.15%股权已变更登记至公司名下，蒙东能源
取得了开鲁县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91150500674381524U）。
  2021 年 9 月 7 日，福源热电 36.86%股权已变更登记至公司名下，福源热电
取得了天津市武清区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911202225897892180）。
    新增股份和可转换公司债券登记情况
  本公司就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，本次非公开发行新股数量为 6,881,562 股（其中限售流通股数量
为 6,881,562 股），中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 9 月 28
日出具了《证券变更登记证明》。
  本公司就本次新增可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，本次非公开发行可转换公司债券数量为 14,701,590
张，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 9 月 28 日出具了《证
券登记证明》。
  如无特别说明，本公告中的简称与公司 2021 年 9 月 3 日披露的《华电国际
电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书（修订稿）》中的释义相同。
    一、本次交易方案已获得的授权和批准
  截至本公告披露日，本次交易已经履行的决策及批准包括：
  1、本次交易相关事项已经获得华电集团原则性同意；
  2、本次交易预案已经上市公司第九届董事会第十次会议审议通过；
  3、本次交易方案已经交易对方建信投资和中银投资内部有权决策机构审议通过，上述主体已同意本次交易相关事项；
  4、本次交易方案已经上市公司第九届董事会第十三次会议审议通过；
  5、本次交易的评估报告已经华电集团备案；
  6、华电集团已对本次交易方案出具正式批复；
  7、上市公司股东大会已审议通过本次交易方案；
  8、中国证监会已核准本次交易。
  本次交易已取得了必要的授权和批准；该等已取得的批准和授权事项，符合相关的法律、法规、规章和规范性文件的规定，合法有效。本次交易可按照已经获得的授权和批准组织实施。
    二、发行股份购买资产的情况
    （一）发行股份的种类、面值及上市地点
  本次交易中，上市公司以非公开发行股份的方式购买部分标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股 A 股，每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。
    （二）发行对象
  本次交易发行股份的交易对方为建信投资和中银投资。
    （三）发行股份的定价方式和价格
    1、定价基准日
  本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司首次审议本次交易事项的第九届董事会第十次会议决议公告日。
    2、发行价格
  根据《重组管理办法》相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参
考价的 90%；市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个
交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
  上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日、120 个交易日 A 股股票
交易均价具体情况如下表所示：
  股票交易均价计算区间        交易均价（元/股）      交易均价的 90%（元/股）
    前 20 个交易日                  3.41                      3.07
    前 60 个交易日                  3.34                      3.00
    前 120 个交易日                  3.41                      3.07
  本次发行股份购买资产的发行价格为 4.61 元/股，不低于定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价的 90%。根据上市公司 2020 年年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本 9,862,976,653 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），按照《资产购买协议》关于发行股份价格调整的原则及方式，本次发行价格调整为 4.36 元/股。
  在定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有实施派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，本次股份发行价格将按中国证监会、上交所相关规则（如适用）进行调整。
    （四）发行数量
  本次发行股份涉及的发行数量的计算方法为：向各交易对方发行股份的数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次股份发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。
  向交易对方发行的股份数量不为整数时，则向下取整精确至股，不足 1 股部分由交易对方自愿放弃。
  根据上市公司与交易对方签署的《资产购买协议》及其补充协议，标的资产
作价合计为 150,016.26 万元，其中 3,000.36 万元对价由上市公司以发行普通股 A
股的形式支付，具体数量情况如下：
  交易对方          标的资产        以股份支付对价（万  发行普通股数量（股）
                                            元）
  建信投资    蒙东能源 45.15%股权            2,000.03              4,587,233
  中银投资    福源热电 36.86%股权            1,000.33              2,294,329
                合计                            3,000.36              6,881,562
  在定价基准日至发行完成日期间，上市公司如有实施派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项，导致发行价格调整的，发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
  发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。
    （五）锁定期安排
  交易对方通过本次交易取得的股份，若取得该等新股时，持有用于认购该等股份的标的公司的权益时间超过 12 个月的，则以该部分权益对应的上市公司股份自股份发行完成日起 12 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让；若持有用于认购该等股份的标的公司的权益时间不足 12 个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自股份发行完成日起 36 个月内不得转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
  股份锁定期内，交易对方通过本次交易获得的华电国际新增股份因公司发生派送现金股利、派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项而增加的部分，亦应遵守上述股份锁定安排。
  若交易对方基于本次重组所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。限售期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    （六）过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
  过渡期内，标的公司所产生的盈利或亏损及任何原因造成的权益变动（以标的公司在过渡期产生的归属于母公司所有者的综合收益总额为准），原则上由各方按照其各自在交割审计基准日前所持标的公司的股权比例享有或承担；但在交易对方据此可享有的收益超过交易对方根据前次增资相关约定对标的公司出资总金额年利率 6%（单利）的情况下，交易对方仅享有对标的公司出资总金额年利率 6%（单利）的收益，超出部分由华电国际享有；华电国际因本次交易购买的交易对方持有的标的股权在过渡期内的损失，由华电国际承担，交易对方不承担标的股权在过渡期的亏损。
  公司于本次股份发行完成日前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。
    三、发行可转换公司债券购买资产的情况
    （一）发行可转换公司债券的种类与面值
  本次交易中，公司以非公开发行可转换公司债券的方式购买部分标的资产，所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为华电国际 A 股股票的可转换公司债券，该可转换公司债券转换的 A 股股票将在上交所上市。
  本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
    （二）发行方式和发行对象
  本次交易可转换公司债券的发行方式为非公开发行，发行对象为建信投资和中银投资。
    （三）发行数量
  本次发行的可转换公司债券数量的计算方法为：向各交易对方发行可转换公司债券的张数=以发行可转换公司债券形式向各交易对方支付的交易对价/本次
发行可转换公司债券的面值 100 元，发行可转换公司债券总张数=向各交易对方发行可转换公司债券的张数之和。
  向交易对方发行的可转换债券张数不为整数时，则向下取整精确至张，不足1 张部分由交易对方自愿放弃。
  根据上市公司与交易对方签署的《资产购买协议》及其补充协议，标的资产作价合计为 150,016.26 万元，其中 147,015.90 万元对价以发行可转换公司债券的形式支付，具体数量情况如下：
  交易对方          标的资产        以可转换公司债券支  发行可转换公司债
                                        付对价（万元）      券数量（张）
  建信投资      蒙东能源 45.15%股权              98,001.00          9,800,100
  中银投资      福源热电 36.86%股权              49,014.90          4,901,490

[2021-10-08] (600027)华电国际:发行股份及可转换公司债券购买资产实施情况报告书暨新增股份上市公告书
    1、发行数量:6,881,562股
    2、发行价格:4.36元/股
    3、募集资金总额:30,003,610.32元
    4、上市时间:2021年09月28日

[2021-09-30] (600027)华电国际:关于中期票据发行的公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-063
          华电国际电力股份有限公司
            关于中期票据发行的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2020年年度股东大会于2021年6月30日通过决议，同意本公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，根据本公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值500亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。
  本公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2021年度第四期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为18亿元人民币，期限为5年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为3.57%。
  本期债券由中国银行股份有限公司和国家开发银行为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于偿还本公司及本公司所属公司到期债务及补充流动资金等
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
    特此公告。
                                              华电国际电力股份有限公司
                                                        2021年9月29日

[2021-09-28] (600027)华电国际:关联交易公告
      证券代码：600027          证券简称：华电国际      公告编号：2021-061
              华电国际电力股份有限公司
                    关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
    于2021年9月27日，华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）拟将持有的山西茂华能源投资有限公司（“山西茂华”）100%股权及债权以协议方式转让给中国华电集团有限责任公司（“中国华电”）。基于评估基准日按照资产基础法进行评估的山西茂华的所有者权益评估值约为人民币-0.04亿元，股权转让价格为人民币1元；债权具体金额及其转让价格以双方认定的审计机构出具的交割日山西茂华《审计报告》确定的债权金额计，约为人民币28.52亿元（等价转让）。最终山西茂华股权及债权转让价格为其股权转让价格与转让协议约定的过渡期损益金额及其债权转让价格之和。据此，本公司同意出售、而中国华电同意收购山西茂华100%股权及债权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，中国华电为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成本公司的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
    在过去12个月内，本公司向关联方中国华电出售了本公司持有的华电宁夏灵武发电有限公司（“宁夏灵武”）65%股权及本公司持有宁夏灵武65%股权于2014-2019年度剩余应收股息，以及本公司持有宁夏华电供热有限公司53%股权，最终的交易价格共计约人民币43.36亿元。另外，本公司以约人民币212.37亿元出资参与中国华电的子公司华电福新能源发展有限公司（“福新发展”）的增资扩股，其中部分新能源公司的股权作价不高于人民币136.09亿元、现金出资不低于人民币76.28亿元；同时本公司将间接持有的部分新能源公司股权及资产作价约人民币20.82亿元出售给福新发展。
    本次关联交易已经本公司第九届董事会第十九次会议审核通过，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，独立董事进行事前认可并发表独立意见。本次关联交易需提交至本公司股东大会审议。
一、关联交易的基本内容
    于2021年9月27日，本公司与中国华电签订，《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团有限公司关于山西茂华能源投资有限公司股权与债权之转让协议》以下简称（“股权与债权转让协议”）。本次出售事项完成后，本公司将不再持有山西茂华的任何权益，山西茂华将不再成为本公司的子公司，也将不纳入本公司合并报表范围；
    截至本公告日，中国华电持有本公司46.84%的股份，为本公司控股股东。因此本次股权转让协议构成本公司的一项关联交易。
二、股权与债券转让协议
    股权与债券转让协议主要条款概述如下：
 日期：        2021 年 9 月 27 日
 订约方：      本公司（出售方）；及
              中国华电（收购方）。
 主体事项：    本公司同意出售、而中国华电同意收购本公司持有的山西茂华 100%股权及
              债权。
 对价：        股权及债权转让协议项下拟进行的转让事项的对价为以下各项的总和：
              (i) 山西茂华全部股权的转让对价（“股权转让对价”）；
              (ii) 应收山西茂华债权的转让对价（“债权转让对价”）；
              及 (iii) 山西茂华于评估基准日至股权及债权转让交割日期间（“过渡期”
                ）将产生的损益（“损益”）。
              (i) 股 权 转 让 对 价 ：基于评估基准日按照资产基础法进行评估的山西茂
              华的所有者权益评估值约为人民币-0.04 亿元，股权转让价格为人民币 1
              元；
              (ii) 债权转让对价：债权转让对价目前估计为人民币 28.52 亿元（应
              收山西茂华债权将以其相等价值转让给中国华电）。债权转让对价将
              参考应收山西茂华债权金额（如将于转让事项交割日出具的山西茂
              华审计报告所述）厘定及落实；及
              (iii) 损益：根据股权及债权转让协议，本公司将承担损益。转让事项的
              总对价将根据双方认定的审计机构出具的交割日审计报告所述的损益进
              行相应调整。
 支付：        股权及债权转让协议项下拟进行的转让事项的对价将由中国华电于
              转让事项交割后 25 天内一次性支付至本公司的指定银行账户。
 先决条件：    股权于债权转让协议项下拟进行的交易须待以下事项的完成：
              (i) 有关山西茂华的资产评估报告按照国有资产管理有关规定经有权单位
              （即国务院国有资产监督管理委员会或其授权单位）备案；及
              (ii)本公司股东大会审议通过股权及债权转让协议项下拟进行的交易。
              中国华电及本公司均未豁免上述条件。于本公告日期，上述先决条件尚未
              达成。
 完成：        本公司应促使山西茂华于上述先决条件满足之日起 30 日内完成提
              交股东及股权结构、章程变更的工商登记手续（以工商行政主管部
              门受理相关变更登记手续为准）并办理完毕工商变更登记手续。
二、关于山西茂华股权估值方法的盈利预测
    尽管山西茂华的估值采用资产基础法进行，但该估值亦考虑了收益法，且收益法也是该估值的一部分（即山西茂华各子公司的采矿权的相关估值）。评估报告中所载的山西茂华的评估价值中收益法评估部分所基于的主要假设条件如下：
  (i)  以采矿许可证内经评审及备案的矿产储量为基础；
  (ii)  以设定的生产方式、生产规模、产品结构及开发技术水准为基准且持续经营；
  (iii) 假设未来年度商品煤生产及销售能达到产销平衡；
  (iv) 适用政策、法律及法规以及适用社会、政治、经济环境、开发技术和条件并无重
      大变化；
  (v)  不考虑抵押及担保等他项权利或对产权的任何限制因素以及特殊交易方可能追
      加付出的价格对其评估价值的影响；及
  (vi) 并无其它不可抗力或不可预见因素造成的重大影响。
    本公司的申报会计师天职香港会计师事务所有限公司已审阅估值中采用收益法计算相关预测在算术上的准确性（不涉及采纳会计政策及假设的合理性）。董事会已确认，评估报告中所载山西茂华的盈利预测（包括假设）乃经审慎周详查询后作出。
    于本公告日期，据董事所知，各专家概无于本公司任何成员公司股本中拥有任何权益，亦无可认购或提名他人认购本公司任何成员公司附带投票权的任何股份、可换股证券、认股权证、购股权或衍生证券的权利（不论在法律上可强制执行与否）。
三、有关山西茂华的资料
    山西茂华为本公司的全资子公司，成立于2009年，主要于中国山西省从事“煤矿投资”。于公告日期，本公司持有山西茂华的全部股权。山西茂华有以下4家子公司公司，均主要从事煤炭开采与生产业务：(i)山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司：一家由山西茂华持有70%股权的子公司，拥有山西省朔州市平鲁区东易煤矿；(ii)山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司：一家由山西茂华持有全部股权的子公司，拥有山西省朔州市平鲁区白芦煤矿；(iii)山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司：一间由山西茂华持有全部股权的子公司，拥有山西省朔州市平鲁区梨园煤矿；及(iv)山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司：一间由山西茂华持有70%股权的子公司，拥有山西省朔州市平鲁区万通源煤矿。山西茂华目前的注册资本为人民币25亿元，实收资本为人民币75.05亿元。
    根据中国会计准则，山西茂华于截至2019年12月31日及2020年12月31日止财政年度以及截至2021年8月31日止前八个月的经审计利润（扣除税项前后）载列如下：
                      截至 2019 零年 12 月 截至 2020 年 12 月 截至 2021 年 8 月 31
                                  31 日止      31 日止年度        日止 8 个月
                              （经审计）      （经审计）        （经审计）
                          （人民币亿元）  （人民币亿元）    （人民币亿元）
 扣除税项前的净利润                  -4.55            -17.65              -5.67
 扣除税项后的净利润                  -4.56            -16.79              -5.67
    山西茂华于2020年12月31日的账面总资产及净资产值分别约为人民币61.54亿元及人民币-25.94亿元；于2021年8月31日的账面总资产值及净资产值分别约为人民币57.41亿元和人民币15.89亿元。山西茂华于2021年8月31日的评估所有者权益约为人民币-0.04亿元。
    于2021年，本公司将委贷给山西茂华及其子公司的贷款约人民币70.69亿元负债全都转移到山西茂华名下，并将其中的人民币47.95亿元负债转为本公司对山西茂华的出资。另根据山西茂华的运营情况计提了约人民币21.06亿元的减值准备。（有关减值的详情请参见本公司日期为2021年8月27日的公告。）
四、有关中国华电的资料
    于本公告日期，本公司控股股东中国华电直接及间接持有本公司约46.84%股份。中国华电主要从事电力生产、热力生产和供应、煤炭及其他有关发电的能源开发及相关专业技术服务。
五、该关联交易对本公司的影响、理由及益处
    于转让事项完成后，本公司将不再持有山西茂华的任何权益，山西茂华将不再是本公司的子公司。转让茂华公司100%对本公司当期财务的影响主要是出售山西茂华100%股权的总对价与评估基准日山西茂华（合并报表口径）归母净资产的账面净值的差额，本公司之前已相应计提了减值准备（有关减值准备的详情，请参见本公司2021年8月27日的公告）。
    本公司将对持有山西茂华的100%股权及债权全部转让，并收取相应对价，没有债权回收的风险。山西茂华股权和债权转让，有利于止住本公司出血点，减少亏损，并以通过签订协议约定收回资金，保证转让对价款及时回收，保障本公司及股东的利益。
    董事认为，本次股权及债券转让协议项下的转让事项可以及时处置山西茂华股权，提升
本公司的整体资产质量。交易是按正常商业条款进行，条款公平合理，并符合本公司及其股东的整体利益
六、该关联交易应当履行的审议程序
    本公司第九届董事会第十九次会议审议批准了股权及债权转让协议，关联董事丁焕德先生、彭兴宇先生、张志强先生和李鹏云先生就该议案回避表决，其他董事均对此议案表示赞同。
    该议案经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的意见函，独立董事确认上述交易及协议条款是公平合理的，是按一般商业条款达成的，符合本公司商业利益。该议案事前已经董事会审计委员会审议通过。
        特此公告。

[2021-09-28] (600027)华电国际:关于上海证券交易所对公司计提减值准备相关事项工作函的回复公告
证券代码：600027        证券简称：华电国际          编号：2021-062
          华电国际电力股份有限公司
 关于上海证券交易所对公司计提减值准备相关事项
              工作函的回复公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”或“公司”）于近日收到上海证券交易所《关于对华电国际电力股份有限公司计提减值准备相关事项的工作函》（上证公函〔2021〕2705 号）（以下简称“工作函”），就公司计提减值准
备相关事项（具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日披露的《关于计提减值准备
的公告》（公告编号：2021-054）），要求公司核实并补充披露。公司对工作函提出的问题进行了认真分析与核查，现根据工作函的要求就相关事项补充披露如下：
  如无特殊说明，本公告中所采用的释义与《关于计提减值准备的公告》一致。
    一、公告披露，公司预计将于 2021 年 6 月 30 日起计 12 个月内完成茂华公
司资产处置，并调整相关资产会计处理。请公司补充披露对茂华公司资产处置具体安排，并说明将其资产负债整体重分类为持有待售资产、持有待售负债的具体会计处理、判断依据，以及是否符合企业会计准则。
    回复：
    （一）、处置方案
  以 2021 年 8 月 31 日为资产转让评估基准日，对山西茂华能源投资有限公司
（以下简称“茂华公司”）（母公司）进行评估。公司将持有的茂华公司 100%股权及债权按照评估值以市场化的方式进行协议转让。
过渡期，过渡期的损益由公司承担，直接调整债权对价。过渡期损益金额以交易双方认定的审计机构出具的交割日茂华公司合并口径《审计报告》确定。
  经测算，处置茂华公司不构成重大资产重组。转让股权和债权事项由公司董事会审议通过后，最终将提交股东大会审议决定。履行相关决策程序后，预计2021 年 12 月完成股权转让。
    （二）、划分为持有待售资产列报的说明
  1.具体会计处理
  公司在编制半年度财务报表时，公司在合并报表层面将茂华公司的全部资产划分为持有待售资产，将其全部负债划分为持有待售负债。
  2.相关准则规定
  《企业会计准则》第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营第六条非流动资产或处置组划分为持有待售类别，应当同时满足下列条件：
  （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
  （2）出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。
  3.茂华公司处置进展情况
  关于茂华公司股权处置工作，公司已经履行的内外部相关决策审批程序和处置准备工作主要包括：
  （1）公司内部决策方面：公司第九届董事会第十九次会议审议通过了关于
茂华公司处置的事项，其详细内容请参见本公司日期为 2021 年 9 月 27 日的关联
交易公告。
  （2）其他处置准备工作：公司目前正与潜在的购买方讨论茂华公司股权转让协议的内容，预计股权转让工作于 2021 年 12 月完成。
  4.相关准则判断
  由于茂华公司持续亏损，不能给股东带来回报，董事会认为处置茂华公司股权符合公司及股东利益。经过前期寻找潜在购买方并进行协商和谈判的过程，确定潜在购买方为中国华电集团有限公司（“中国华电”），且中国华电于 2021 年 8月 26 日做出承诺。董事会认为经过公司履行适当程序审批通过后可立即出售。公司制定了处置方案和时间计划，相关处置工作预计在 2021 年 12 月份完成，股权处置在实际执行中不存在不确定性，满足《企业会计准则》第 42 号第六条的相关规定。因此，公司认为将其资产负债整体重分类为持有待售资产、持有待售负债符合企业会计准则相关规定。
    （三）、会计师核查意见
  经核查，会计师认为：
  华电国际在合并报表层面将茂华公司的资产负债整体重分类为持有待售资产、持有待售负债的会计处理符合企业会计准则的规定。
    二：公告披露，茂华公司下属四家煤矿自投产以来持续亏损，部分煤矿亏损大于折旧。请公司补充披露有关减值准备计提的具体情况及依据，并结合茂华公司上述煤矿取得、历年经营状况、折旧计提情况等，说明前期减值准备计提是否充分，以及是否存在应计提而未计提的情形。
    回复：
    （一）、本次计提处置损失减值准备情况及依据
  根据《企业会计准则》第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营(2014)第十三条企业初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账
面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
  截至 2021 年 6 月 30 日，茂华公司资产总额为 58.26 亿元，负债总额 88.43
亿元，净资产为-30.17 亿元，其中归属于茂华公司母公司的净资产为-26.00 亿元。
  2021 年 6 月，公司组织对茂华公司股权价值进行以出售为目的的评估，评
估基准日为 2021 年 3 月 31 日，评估的主要参数一是生产产能依据四个煤矿经国
家批复、核定的生产规模，即四个矿生产规模合计 630 万吨/年预测；二是煤炭销售价格依据近几年的平均价格，并综合考虑价格走势确定未来煤炭销售价格；
三是四个煤矿复工复产安排预计万通源煤矿 2022 年 1 月 1 日复产，其他三个煤
矿 2021 年 11 月 1 日复产；四是折现率按照风险报酬率方式进行计算，为 7.97%。
根据评估结果，茂华公司股权价值为-47.95 亿元，较茂华公司账面归母净资产减
少 21.95 亿元，考虑评估基准日到 6 月 30 日期间产生经营损益约-0.89 亿元，预
计茂华公司股权处置损失 21.06 亿元，因此计提减值准备 21.06 亿元。
    （二）、茂华公司历年经营状况及折旧提取情况
  公司于 2009 年及 2010 年以茂华公司为主体收购山西朔州地区相关煤矿，并
根据山西省煤炭资源整合政策要求，整合为山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司（全资，以下简称“白芦煤矿”）、山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司（全资，以下简称“下梨园煤矿”）、山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司（股权比例 70%，以下简称“万通源煤矿”）、山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司（股权比例 70%，以下简称“东易煤矿”）四家煤矿。四家煤矿基建工程完工后，陆续投产，其中白芦、东易煤矿 2012 年投产、下梨园煤矿 2016 年投产、万通源煤矿2018 年投产。
  茂华公司及所属四矿投产以来累计亏损 61.87 亿元，剔除计提减值准备 26.34
亿元（其中白芦煤矿 6.40 亿元、东易煤矿 5.23 亿元、下梨园煤矿 2.23 亿元、万
通源煤矿 12.48 亿元），实际经营性亏损 35.53 亿元（其中白芦煤矿亏损 9.66 亿
元、东易煤矿亏损 11.39 亿元、下梨园煤矿亏损 3.96 亿元、万通源煤矿亏损 3.19
亿元、茂华母公司亏损 7.33 亿元）。茂华公司及所属四矿均按会计准则要求足额提取折旧和摊销，各矿投产以来净利润及折旧及摊销情况见下表：
 白芦煤矿投产以来净利润及折旧摊销情况
                                                        单位：万元
    年度          净利润      折旧及采矿权              备注
                                      摊销
 2012 年                -694.98        1,065.80
 2013 年              -14,773.55        4,184.05
 2014 年              -46,151.66        6,972.81 当年有计提采矿权减值准备
 2015 年              -47,116.78        5,278.97 当年有计提采矿权减值准备
 2016 年              -12,099.55        5,553.80
 2017 年              -9,781.98        5,378.63
 2018 年              -3,267.09        6,481.60
 2019 年              -3,982.79        6,352.17
 2020 年              -11,834.44        7,811.07
 2021 年 1-6          -10,859.13        2,041.57
 月
    合计            -160,561.95      53,177.37
 东易煤矿投产以来净利润及折旧摊销情况
                                                        单位：万元
    年度          净利润      折旧及采矿权摊            备注
                                      销
2013 年                -9,522.89        4,223.82
2014 年              -45,436.04        7,349.85 当年有计提采矿权减值准备
2015 年              -29,491.75        4,601.39 当年有计提采矿权减值准备
2016 年              -15,708.92        4,165.68
2017 年              -17,269.09        4,284.64
2018 年              -24,034.55        6,648.27
2019 年                -9,864.45        6,940.90
2020 年                -7,610.44        8,063.21
2021 年 1-6 月          -7,308.16        2,223.36
    合计            -166,218.19        49,437.54
 下梨园煤矿投产以来净利润及折旧摊销情况
                                                        单位：万元
    年度          净利润      折旧及采矿权摊            备注
                                      销
 2016 年                -2,225.74        2,117.58

[2021-09-24] (600027)华电国际:股票交易异常波动公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-060
          华电国际电力股份有限公司
            股票交易异常波动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 ?华电国际电力股份有限公司（“本公司”）A股股票于2021年9月17日、9月22日和9月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
 ?经公司自查并向控股股东之控股股东核实，不存在应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
    公司A股股票于2021年9月17日、9月22日和9月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
    1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
    2、经公司自查并向本公司控股股东之控股股东中国华电集团有限公司函证确认，截至本公告日，不存在涉及本公司的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于涉及本公司的并购重组、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等对本公司股价产生重大影响的事项。
    3、经公司自查，公司未发现对股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
    4、经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及控股股东之控股股东在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明及相关方承诺
    本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披
露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
    公司A股股票连续三个交易日内的累计涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
                                              华电国际电力股份有限公司
                                                        2021年9月23日

[2021-09-17] (600027)华电国际:关于发行股份及可转换公司债券购买资产之标的资产过户完成的公告
证券代码：600027        证券简称：华电国际        公告编号：2021-059
          华电国际电力股份有限公司
  关于发行股份及可转换公司债券购买资产之
            标的资产过户完成的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份及可转换公司债券购买资产事项（以下简称“本次交易”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准华电国际电力股份有限公司向建信金融资产投资有限公司等发行股份及可转换公司债券购买资产的批复》（证
监许可〔2021〕2818 号），具体内容详见公司于 2021 年 9 月 3 日披露的《关于
公司发行股份及可转换公司债券购买资产事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-055）。
  公司收到中国证监会核准批复后及时开展了标的资产过户相关工作。截至本公告披露日，本次交易标的资产内蒙古华电蒙东能源有限公司（以下简称“蒙东能源”）45.15%股权及天津华电福源热电有限公司（以下简称“福源热电”）36.86%股权（以下简称“标的资产”）均已完成过户。现将相关事项公告如下：
    一、本次交易的实施情况
    （一）标的资产过户情况
  2021 年 9 月 15 日，蒙东能源 45.15%股权已变更登记至公司名下，蒙东能源
取得了开鲁县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91150500674381524U）。
  2021 年 9 月 7 日，福源热电 36.86%股权已变更登记至公司名下，福源热电
取得了天津市武清区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911202225897892180）。
  上述工商变更登记办理完成后，蒙东能源、福源热电成为公司的全资子公司。
    （二）后续事项
  本次交易相关的后续事项主要如下：
  1、公司尚需向建信投资、中银投资 2 名交易对方发行股份及可转换公司债券以支付交易对价，并就新增股份及可转换公司债券向中国证券登记结算有限公司上海分公司及上海证券交易所申请办理登记和上市手续。
  2、公司将聘请具备执业资质的审计机构，以交割审计基准日对蒙东能源、福源热电进行交割审计并于自交割审计基准日之日起 30 日内出具《交割审计报告》，以确定过渡期损益的具体金额并按照《资产购买协议》及补充协议约定处理。
  3、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续。
  4、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的决议、协议以及承诺等相关事项。
  5、公司尚需根据相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义务。
    二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见
    （一）独立财务顾问核查意见
  华泰联合证券就本次交易标的资产过户情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》（详见公司同日披露的相关文件），并发表结论意见如下：
  “1、本次交易已获得了现阶段必要的批准或授权核准。
  2、本次交易所涉标的资产的过户已完成。
  3、上市公司尚需向建信投资、中银投资 2 名交易对方发行股份及可转换公司债券以支付本次重组交易对价，并就新增股份及可转换公司债券向中国证券登记结算有限公司上海分公司及上海证券交易所申请办理登记和上市手续；上市公司将聘请具备执业资质的审计机构，以交割审计基准日对蒙东能源、福源热电进行交割审计并于自交割审计基准日之日起 30 日内出具《交割审计报告》，以确定过渡期损益的具体金额并按照《资产购买协议》及补充协议约定处理；上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续。
  4、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易相关后续事项不存在实质性法律障碍或无法实施的重大风险。”
    （二）法律顾问意见
  大成律师事务所就本次交易标的资产过户情况出具了《北京大成律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行普通股及可转换公司债券购买资产标的资产过户情况的法律意见书》（详见公司同日披露的相关文件），并发表结论意见如下：
  “1、本次交易已获得了现阶段必要的批准或授权核准。
  2、本次交易所涉标的资产的过户已完成。
  3、上市公司尚需向建信投资、中银投资 2 名交易对方发行股份及可转换公司债券以支付本次重组交易对价，并就新增股份及可转换公司债券向中国证券登记结算有限公司上海分公司及上海证券交易所申请办理登记和上市手续；上市公司将聘请具备执业资质的审计机构，以交割审计基准日对蒙东能源、福源热电进行交割审计并于自交割审计基准日之日起 30 日内出具《交割审计报告》，以确定过渡期损益的具体金额并按照《资产购买协议》及补充协议约定处理；上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改公司章程并办理工商变更登记手续。
  4、在本次交易各方切实履行相关协议及承诺的基础上，本次交易相关后续事项不存在实质性法律障碍或无法实施的重大风险。”
    三、备查文件
  1、标的资产过户的相关证明文件；
  2、《华泰联合证券有限责任公司关于华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
  3、《北京大成律师事务所关于华电国际电力股份有限公司发行普通股及可转换公司债券购买资产标的资产过户情况的法律意见书》；
  公司将继续积极推进本次交易事项的相关工作，并根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                            华电国际电力股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 16 日

[2021-09-04] (600027)华电国际:关于中期票据发行的公告
 证券代码：600027    证券简称：华电国际  公告编号：2021-058
          华电国际电力股份有限公司
            关于中期票据发行的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华电国际电力股份有限公司（“本公司”）2020年年度股东大会于2021年6月30日通过决议，同意公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，根据公司资金需求，适时一次或分次发行本金余额不超过等值500亿元人民币的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、高级美元债及永续美元债等境内外融资工具。
  公司已于近日完成了华电国际电力股份有限公司2021年度第一期绿色中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为23亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为3.06%。
  本期债券由中国建设银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于支付华电福新能源发展有限公司出资款。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
    特此公告。
                                              华电国际电力股份有限公司
                                                          2021年9月3日

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