≈≈华能国际600011≈≈(更新:22.02.15)
[2022-02-15] (600011)华能国际:华能国际关于第三期超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2022-008
          华能国际电力股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。
  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2022年度第三期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为32天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.00%。
  本期债券由中国银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券，其中不少于12亿元拟用于公司日常经营周转包括但不限于采购煤炭等，以保证当季保民生、保能源安全稳定供应，做好群众生活和冬季取暖用能保障。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 15 日

[2022-02-12] (600011)华能国际:华能国际关于募集资金专用账户注销完成的公告
    证券代码：600011  证券简称：华能国际    公告编号：2022-007
          华能国际电力股份有限公司
    关于募集资金专用账户注销完成的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、募集资金基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]696号）核准，华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月以非公开发行方式向7名特定投资者合计发行497,709,919股A股股份（以下简称“本次发行”），发行价格为每股人民币6.55元，募集资金总额为人民币32.60亿元，扣除承销费用和保荐费用后共筹得募集资金人民币32.45亿元。以上募集资金已于2018年10月10日全部到位。以上资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的毕马威华振验字第1800388号《验资报告》审验确认。
  二、募集资金存放及管理情况
  为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《华能国际电力股份有限公司募集资金管理规定》，公司与中国农业银行股份有限公司总行营业部、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2018年10月24日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司分别与下属子公司华能东莞燃机热电有限责任公司（以下简称“华能东莞”）和中国银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中行东莞”)、下属子公司华能盐城大丰新能源发电有限责任公司（以下简称“华能大丰”）和中国银行股份有限公司南京城南支行(以下简称“中行南京”)、下属子公司华能渑池清洁能源有限责任公司和中国工商银行股份有限公司郑州建设路支行、下属子公司华能安徽怀宁风力发电有限责任公司和中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行、下属子公司华能海南发电股份有限公司和中国建设银行股份有限公司海口海府支行、下属子公司华能瑞金发电有限责任公司和中国农业银行股份有限公司赣州赣县支行及中信证券于2018年10月24日签
          署了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与华能海南发电股份有限公司、
          华能海南洋浦热电有限公司、中国银行股份有限公司洋浦金浦支行及中信证券于
          2018年10月24日签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
              为了规范募集资金管理和使用，公司、华能（广东）能源开发有限公司(以下
          简称“华能广东”）、华能东莞、中行东莞、中信证券五方共同签署了《募集资金
          专户存储四方监管协议之补充协议》；公司、华能国际电力江苏能源开发有限公
          司(以下简称“华能江苏”）、华能大丰、中行南京、中信证券五方共同签署了《募
          集资金专户存储四方监管协议补充协议》。
              根据公司于2018年12月11日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事
          会第八次会议及于2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会审议，根据
          项目进展情况，将海南洋浦热电项目（700MW）和江西瑞金二期火电项目
          （2000MW）调整出募投项目，并于2019年3月28日将中国建设银行股份有限公司
          海口海府支行和中国银行股份有限公司洋浦金浦支行的募集资金专户销户，于
          2019年7月17日将中国农业银行赣县支行的募集资金专户销户。
              截止本次销户前，募集资金的存储专户具体开户情况如下：
  序号            账户名称                    开户银行                          账号
  1    华能国际电力股份有限公司  中国农业银行股份有限公司总行  81600001040016760
                                      营业部
  2    华能（广东）能源开发有限公  中国银行股份有限公司东莞分行  670474272174
          司
  3    华能东莞燃机热电有限责任  中国银行股份有限公司东莞分行  634070554518
          公司
  4    华能国际电力江苏能源开发  中国银行股份有限公司南京城南  475475941863
          有限公司                  支行
  5    华能盐城大丰新能源发电有  中国银行股份有限公司南京城南  537872077686
          限责任公司                支行
  6    华能渑池清洁能源有限责任  中国工商银行股份有限公司郑州  1702020529020113582
          公司                      建设路支行
  7    华能安徽怀宁风力发电有限  中国农业银行股份有限公司合肥  12183001040036375
          责任公司                  曙光支行（注）
  8    华能海南发电股份有限公司  中国建设银行股份有限公司海口  46050100223600000474
          (已销户)                    海府支行
  9    华能瑞金发电有限责任公司  中国农业银行股份有限公司赣州  14033101040017938
          (已销户)                    赣县支行
  10    华能洋浦热电有限公司(已销  中国银行股份有限公司洋浦金浦  267530156721
          户)                        支行
注：因银行改制的原因，开户行由原中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行变更为中国农业银行股份有限公司合肥曙光支行，账号不变。
三、募集资金专户结余及注销情况
  公司2021年12月21日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项后节余募集资金及其孳生利息共计不超过91,876.91万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止目前，募集资金专用账户余额已全部转入公司一般账户。
    募集资金转出后，募集资金专用账户不再使用，公司已于2022年2月11日前 完成上述全部募集资金专用账户的销户手续。上述专用账户注销后，公司、募投 项目相关公司与保荐机构、相关银行签署的相关募集资金专用账户存储监管协议 以及补充协议随之终止。
    特此公告。
                                        华能国际电力股份有限公司董事会
                                                        2022年2月12日

[2022-02-11] (600011)华能国际:华能国际关于第二期超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2022-006
          华能国际电力股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。
  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2022年度第二期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为41天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.00%。
  本期债券由中国工商银行股份有限公司和北京银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券，其中不少于12亿元拟用于公司日常经营周转包括但不限于采购煤炭等，以保证当季保民生、保能源安全稳定供应，做好群众生活和冬季取暖用能保障。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日

[2022-01-29] (600011)华能国际:华能国际2021年年度业绩预亏公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2022-005
          华能国际电力股份有限公司
            2021年年度业绩预亏公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
  华能国际电力股份有限公司（“本公司”）预计 2021 年年度实现的按照中国会计准则计算的归属于本公司股东的净利润为人民币-980,000 万元到人民币
-1,170,000 万元。
  一、本期业绩预告情况
  （一）业绩预告期间
  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
  （二）业绩预告情况
  1.经初步测算，预计本公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-980,000 万元到人民币-1,170,000 万元。
  2.预计本公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币-1,210,000 万元到人民币-1,400,000 万元。
  （三）本期业绩预告未经注册会计师审计。本期业绩预告数据仅为本公司初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。
  二、上年同期业绩情况
  （一）按照中国会计准则计算的归属于本公司股东的净利润为人民币456,498.99 万元。按照中国会计准则计算的归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币 439,768.69 万元。
  （二）按照中国会计准则计算的每股收益：人民币 0.18 元。
  三、本期业绩预亏的主要原因
  受外部因素影响，本公司境内燃煤采购价格同比大幅上涨。
  四、风险提示
  本次业绩预告是本公司基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
  五、其他说明事项
  以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以本公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 29 日

[2022-01-28] (600011)华能国际:华能国际关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2022-004
          华能国际电力股份有限公司
 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司
    2022年度第一期超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2022年度第一期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为3亿元人民币，期限为180天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.32%。
  本期债券由招商银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将全部用于华能国际电力江苏能源开发有限公司保障当季煤炭采购。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 28 日

[2022-01-15] (600011)华能国际:华能国际2021年全年售电量完成情况公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2022-003
          华能国际电力股份有限公司
      2021年全年售电量完成情况公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据华能国际电力股份有限公司（“公司”）初步统计，2021 年第四季度，公司中国境内各运行电厂按合并报表口径完成售电量 1,070.50 亿千瓦时，同比增长2.95%；2021 年全年，公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成售电量4,301.65 亿千瓦时，同比增长 13.23%；2021 年全年公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为 431.88 元/兆瓦时，同比上升 4.41%。2021 年全年，公司市场化交易电量比例为 61.63%，比去年同期增长 3.3 个百分点。
  公司电量上升的主要原因是：
  1.2021 年全社会用电量保持高位运行，拉动发电侧电量同比大幅上升，其中公司在重庆、广东、浙江、上海、福建、湖南、江苏、甘肃、湖北的电厂发电量同比增长较多。
  2.受水电出力不及预期影响，公司装机容量占比较大的火电发电量保持高速增长。同时，迎峰度冬期间公司火电负荷高位运行，进一步促进了发电量的增长。
  3.公司持续推进绿色低碳转型，新能源发电量同比快速增长。
  公司境内各区域售电量（以亿千瓦时计）具体如下：
                                            售电量
 机组种类/地区      2021 年                        2021 年
                      10-12 月        同比          1-12 月          同比
    煤机            938.73          0.93%          3,785.28        10.81%
                                            售电量
机组种类/地区      2021 年                        2021 年
                    10-12 月        同比          1-12 月          同比
    燃机            64.93          3.68%          268.67          26.24%
    风电            55.01          41.99%          198.67          46.78%
    光伏              8.63          44.72%          34.08          46.90%
  黑龙江省          28.00          -20.75%          128.46          -2.96%
    煤机            23.01          -26.82%          113.89          -5.00%
    风电              4.68          30.87%          13.27          18.83%
    光伏              0.32          0.26%          1.30          -2.15%
  吉林省            22.58          -9.03%          88.05          -15.21%
    煤机            17.76          -12.41%          70.13          -21.03%
    风电              3.20          -5.03%          11.45          5.66%
    水电              0.16          -17.21%          0.70          -6.60%
    光伏              0.59          11.08%          2.46          72.08%
  生物发电          0.87          92.53%          3.31          63.89%
  辽宁省            36.44          -25.24%          183.70          5.24%
    煤机            34.86          -85.10%          177.77          5.30%
    风电              1.16          21.54%          4.15          11.38%
    水电              0.08          235.49%          0.29          -28.41%
    光伏              0.34          -9.80%          1.48          -6.80%
  内蒙古            1.98          221.45%          5.53          165.66%
    风电              1.98          221.45%          5.53          165.66%
  河北省            25.84          -20.42%          106.08          -6.64%
    煤机            23.22          -25.20%          99.76          -8.16%
    风电              1.89          43.28%          5.11          14.58%
    光伏              0.74          520.40%          1.22          120.78%
  甘肃省            38.58          13.23%          143.82          15.09%
    煤机            32.38          10.11%          119.12          16.79%
    风电              6.20          32.91%          24.70          7.53%
                                            售电量
机组种类/地区      2021 年                        2021 年
                    10-12 月        同比          1-12 月          同比
    宁夏              0.03          -0.36%          0.22          -4.02%
    光伏              0.03          -0.36%          0.22          -4.02%
  北京市            20.18          -14.18%          84.84          3.25%
    煤机              6.47          163.70%          12.94          48.71%
    燃机            13.71          -34.90%          71.90          -2.14%
  天津市            17.93          -9.15%          65.09          2.70%
    煤机            12.42          -13.04%          49.41          4.23%
    燃机              5.49          1.21%          15.54          -1.78%
    光伏              0.02          -28.17%          0.13          -8.14%
  山西省            25.38          -18.11%          94.91          -6.33%
    煤机            13.81          -31.77%          63.19          -15.31%
    燃机              8.10          -11.57%          19.97          -5.70%
    风电              1.48          2392.69%          3.40          5630.21%
    光伏              1.99          29.78%          8.36          52.53%
  山东省          220.31          -1.03%          818.79          7.41%
    煤机            214.06          -2.24%          796.87          6.30%
    风电              4.19          58.15%          13.93          83.29%
    光伏              1.20          18.27%          5.20          3.29%
  生物发电          0.87            ——            2.78            ——
  河南省            49.85          -4.30%          217.04          8.79%
    煤机            41.31          -13.54%          180.39          -1.36%
    燃机              0.08          -75.53%          2.18          -63.30%
    风电              8.41          113.48%          34.23          227.37%
    光伏     

[2022-01-11] (600011)华能国际:华能国际关于第一期超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2022-002
          华能国际电力股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。
  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为46天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.08%。
  本期债券由招商银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券，其中不少于12亿元拟用于公司日常经营周转包括但不限于采购煤炭等，以保证今冬明春保民生、保能源安全稳定供应，做好群众生活和冬季取暖用能保障。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日

[2022-01-07] (600011)华能国际:华能国际关于第十八期超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2022-001
          华能国际电力股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。
  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2021年度第十八期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为58天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.10%。
  本期债券由交通银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券，其中不少于12亿元拟用于公司日常经营周转包括但不限于采购煤炭等，以保证今冬明春保民生、保能源安全稳定供应，做好群众生活和冬季取暖用能保障。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                      2022 年 1 月 7 日

[2021-12-31] (600011)华能国际:华能国际关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2021-077
          华能国际电力股份有限公司
 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司
    2021年度第一期超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2021年度第一期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为2亿元人民币，期限为270天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.60%。
  本期债券由招商银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将全部用于华能国际电力江苏能源开发有限公司保障今冬明春采购煤炭。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 31 日

[2021-12-30] (600011)华能国际:华能国际第十届董事会第二十次会议决议公告
      证券代码：600011  证券简称：华能国际    公告编号：2021-073
            华能国际电力股份有限公司
      第十届董事会第二十次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年12月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2021年12月24日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
  一、关于下属公司与关联方设立合资公司的议案
  1、同意华能河北清洁能源有限责任公司（“河北清能公司”）出资人民币11,961.6万元与中国华能集团香港财资管理有限公司（“香港财资公司”）共同设立华能唐山曹妃甸清洁能源有限公司（“曹妃甸清能公司”）。出资完成后，河北清能公司持有曹妃甸清能公司70%的权益，香港财资公司持有曹妃甸清能公司30%的权益。
  2、同意河北清能公司与香港财资公司签订《关于华能十里海100兆瓦复合型光伏发电项目之合资协议》（“《合资协议》”）。
  公司董事会（及独立董事）认为，《合资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
  3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关于下属公司与关联方设立合资公司暨关联交易公告》，并授权董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
  4、授权董事长根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次交易相关的事宜。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于下属公司与关联方设立合资公司暨关联交易公告》。
  二、关于下属公司与关联方共同向合资公司增资的议案
  1、同意公司全资子公司云南滇东雨汪能源有限公司（“雨汪能源”）出资人民币11,700万元与香港财资公司共同向合资公司华能清洁能源（曲靖沾益）有限公司（“沾益公司”）增资。出资完成后，雨汪能源持有沾益公司75%的权益，香港财资公司持有沾益公司25%的权益。
  2、同意雨汪能源与香港财资公司签订《关于华能清洁能源（曲靖沾益）有限公司之增资协议书》（“《增资协议》”）。
  公司董事会（及独立董事）认为，《增资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
  3、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关于下属公司与关联方共同向合资公司增资暨关联交易公告》，并授权董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
  4、授权董事长根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次交易相关的事宜。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于下属公司与关联方共同向合资公司增资暨关联交易公告》。
  三、关于境外子公司发行境外债券并由公司为发行主体提供担保的议案
  公司2021年6月22日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》，股东大会授权董事会或两名以上的董事经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于800亿元人民币的境内外债务融资工具，并授权董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜。该授权的有效期限为自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止。
  根据上述授权及公司经营发展的需要，公司拟以在境外设立的特殊目的公司作为发行主体发行境外债券并由公司为发行主体提供担保（以下简称“本次债券发行”）。
  为能及时把握市场发行窗口，满足公司融资需求，董事会授权董事长签署本
次债券发行的相关协议（包括但不限于认购协议、信托契据、代理协议以及担保契据）及其他必要文件；授权总经理根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次债券发行的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于：
  1、决定本次债券发行的具体事宜，包括但不限于确定发行人、债券类型、债券交易场所、是否分期发行、各期发行的金额及期限、还本付息的期限及方式、配售方式、具体条款、规模、发行利率或其确定方式以及具体担保事项；
  2、代表公司进行所有与本次债券发行相关的谈判；
  3、办理向相关监管部门申请本次债券发行的审批事宜并依据监管部门的意见（如有）对具体发行方案做适当调整；
  4、采取所有必要的行动，办理其他与本次债券发行相关的具体事宜，包括但不限于编制及刊发本次债券相关的发行文件和公告及办理本次债券上市申请及其他相关事项。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于为境外子公司发行境外债券提供担保的公告》。
  根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉作为关联董事回避了上述第一、二项议案的表决。公司独立董事对上述第一、二、三项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
  以上决议于2021年12月29日审议通过。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                      2021年12月30日

[2021-12-30] (600011)华能国际:华能国际关于为境外子公司发行境外债券提供担保的公告
    证券代码：600011    证券简称：华能国际    公告编号：2021-076
          华能国际电力股份有限公司
        关于为境外子公司发行境外债券
                提供担保的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：
    被担保人名称：华能国际电力股份有限公司（“本公司”、“公司”）在境
      外设立的特殊目的公司。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司为境外设
      立的特殊目的公司发行境外债券提供担保，债券发行规模为不超过 6 亿
      美元或等值新加坡元，最终发行主体、发行规模、担保事项等将根据市
      场状况并结合监管要求决定。
    本次担保无反担保。
    截至本公告日，本公司不存在对外担保逾期的情况。
    一、债券发行及担保情况概述
  公司 2021 年 6 月 22 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于一般
性授权发行境内外债务融资工具的议案》，股东大会授权董事会或两名以上的董事经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于 800 亿元人民币的境内外债务融资工具，并授权董事会或两名以上的董事根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定发行相关债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜。该授权的有效期限为自 2020 年年度股东大会批准时起至 2021 年年度股东大会结束时止。
  根据上述授权及公司经营发展的需要，公司拟以在境外设立的特殊目的公司作为发行主体发行境外债券，发行规模不超过 6 亿美元或等值新加坡元（含 6
亿美元或等值新加坡元，最终发行规模根据市场状况决定），并由公司为发行主体提供担保（以下简称“本次债券发行”）。
    二、本次担保的审议程序
  公司第十届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 29 日审议通过了《关于境
外子公司发行境外债券并由公司为发行主体提供担保的议案》，同意公司为本次债券发行的发行主体提供担保，并授权董事长签署本次债券发行的相关协议(包括但不限于认购协议、信托契据、代理协议以及担保契据)及其他必要文件；授权总经理根据公司需要以及市场条件并结合监管要求决定本次债券发行的具体事宜，包括但不限于确定发行人、债券类型、债券交易场所、是否分期发行、各期发行的金额及期限、还本付息的期限及方式、配售方式、具体条款、规模、发行利率或其确定方式以及具体担保事项。
  本公司独立董事徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清对本次担保发表独立意见认为：（1）公司董事会关于该等担保的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等担保符合公司经营发展需要，符合公司章程和公司股票上市地相关法律、法规和规范性文件中关于对外担保的要求，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
    三、累计对外担保数量
  截至本公告日，公司及控股子公司对外担保金额合计约为人民币 132.42 亿元（不包括本次担保金额），约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的10.88%。本公司对控股子公司提供的担保金额约为 101.00 亿元，约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的 8.30%。公司不存在逾期担保情况。
    四、备查文件目录
  1、经与会董事签字确认的公司第十届董事会第二十次会议决议；
  2、独立董事签字确认的独立董事意见。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

[2021-12-30] (600011)华能国际:华能国际关于下属公司与关联方共同向合资公司增资暨关联交易公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-075
          华能国际电力股份有限公司
  关于下属公司与关联方共同向合资公司增资暨
                关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  交易内容：本公司全资子公司雨汪能源于2021年12月29日与香港财资公司签
  署了《增资协议》，雨汪能源将与香港财资公司共同向合资公司沾益公司增
  资。增资完成后，沾益公司注册资本为15,600万元，其中，雨汪能源将出资
  人民币11,700万元，香港财资公司将出资3,900万元人民币等值美元。本次交
  易完成后，雨汪能源对沾益公司的持股比例仍保持将持有沾益公司75%不变。?  历史关联交易情况：过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控
  制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披
  露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约为12,443.92万元。
一、释义
 1、  “本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
 2、  “华能集团”指中国华能集团有限公司。
 3、  “华能开发”指华能国际电力开发公司。
 4、  “雨汪能源”指云南滇东雨汪能源有限公司。
 5、  “香港财资公司”指中国华能集团香港财资管理有限公司。
 6、  “沾益公司”指华能清洁能源（曲靖沾益）有限公司。
 7、  “本次交易”指雨汪能源根据《增资协议》的条款和条件，与香港财资公
    司同向沾益公司增资。
 8、  “《增资协议》”指雨汪能源拟与香港财资公司签署的《关于华能清洁能
    源（曲靖沾益）有限公司之增资协议书》。
 9、  “《上交所上市规则》”指《上海证券交易所股票上市规则》。
 10、 “《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。 11、 “元”，如无特别说明，指人民币元。
二、关联交易概述
    雨汪能源于2021年12月29日与香港财资公司签署了《增资协议》。根据《增资协议》的条款和条件，雨汪能源及香港财资公司按照各自持股比例同比例认购沾益公司的新增注册资本，其中雨汪能源将出资人民币11,700万元，香港财资公司将出资3,900万元人民币等值美元。交易完成后，雨汪能源持有沾益公司75%的权益，香港财资公司持有沾益公司25%的权益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    截至本公告发布之日，华能集团直接持有华能开发75%的权益，间接持有华能开发25%的权益，而华能开发持有本公司32.28%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司（“华能香港”）间接持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司（“华能财务”）间接持有本公司0.26%的权益。雨汪能源为本公司全资子公司，香港财资公司为华能集团全资子公司。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，香港财资公司为本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。
    至本次交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约12,443.92万元，与本次交易累计计算未达到《上交所上市规则》和《联交所上市规则》规定的及时披露的标准，属于自愿披露公告。
三、关联方介绍
 1、香港财资公司基本情况
    香港财资公司于2018年2月5日在香港注册成立，是华能集团全资子公司。
香港财资公司执行董事是邱海松，公司注册资本3.9亿港币，住所地为香港湾仔港湾道25号海港中心11楼1105-07室，公司主营业务包括财资管理及投资。根据信永中和会计师事务所于2021年3月15日出具的《审计报告》，截至2020年12月31日，香港财资公司资产总计25,163,409,203.64元，负债总计24,716,676,788.75元，
净 资 产 总 计 446,732,414.89 元 ， 营 业 收 入 为 281,995,038.06 元 ， 净 利 润 为
81,478,653.51元。
 2、关联关系
      截至本公告发布之日，本公司与香港财资公司的关联关系如下图所示：
                                      华能集团
                  25%（*）          75%
                      华能开发
                                              9.91%（**）          100%
                                  32.28%
                                  本公司                香港财资公司
                                          100%
                                  雨汪能源
*华能集团通过其全资子公司华能香港间接持有尚华投资有限公司（“尚华投资”）100%的股权，而尚华投资持有华能开发25%的股权，因此华能集团间接持有华能开发25%的权益。**华能集团直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司华能财务间接持有本公司0.26%的权益。
四、关联交易标的基本情况
    （一）交易的名称和类别
  本次交易为本公司子公司与关联方香港财资公司共同投资。
    （二）交易标的基本情况
    本次关联交易的目标公司为沾益公司，其基本情况如下：
设立时间：  2021年4月27日
企业类型：  有限责任公司（港澳台投资、非独资）
住所：      云南省曲靖市沾益区玉林西路盛华宾馆
法定代表人： 黄刚
注册资本：  100万元人民币
经营范围：  电力、热力生产和供应业
    沾益公司成立于2021年4月27日，由雨汪能源和尚华投资共同设立，雨汪能源持股75%，尚华投资持股25%，均未实际出资。2021年11月24日，尚华投资与香港财资公司签署股权转让协议，香港财资公司以0元受让尚华投资持有的沾益公司25%股权，工商变更已完成。目前沾益公司的股权比例为：雨汪能源持股75%，香港财资公司持股25%。
    （三）本次交易的定价情况
    本次交易中，雨汪能源将与香港财资公司按照各自在沾益公司的持股比例以每股一元的价格同比例进行增资。
五、关联交易的主要内容
  《增资协议》的主要条款如下：
 1、合同主体：
    甲方：云南滇东雨汪能源有限公司
    乙方：中国华能集团香港财资管理有限公司
 2、注册资金、占股比例
    沾益公司注册资本拟增加至不超过人民币15,600万元，其中雨汪能源出资人民币11,700万元，以人民币出资，持股比例75%；香港财资公司出资人民币3,900万元，以等值美元出资，持股比例25%。
 3、合同生效
    本协议各方签字盖章后生效。
六、关联交易的目的以及对本公司的影响
    为提高本公司清洁能源装机占比，优化产业结构，公司在云南曲靖拟开发曲靖沾益菱角350兆瓦农业光伏发电项目和曲靖沾益盘江180兆瓦风电项目。此次为满足曲靖沾益菱角农业光伏发电项目首期100兆瓦工程的开发建设要求，拟向沾益公司进行增资。
    本次增资为满足项目工程基本建设资金需求，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。
七、本次交易的审议程序
  本公司第十届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 29 日审议通过了有关本
次交易的议案。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》，本公司的关联董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉未参加本次交易有关议案的表决。
  公司董事会（及独立董事）认为，《增资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
  本公司独立董事徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清对本次交易已经事先认可，并发表独立意见认为：（1）公司董事会关于本次交易的表决程序符合公司章程和《上交所上市规则》的规定；和（2）本次交易对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。
  本次交易未达到《上交所上市规则》及《联交所上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。
八、历史关联交易情况
  过去12个月内，除日常关联交易外，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）发生的未达到披露标准的历史关联交易共7次，总交易金额约为12,443.92万元，均按有关合同条款如期履行或正在履行过程中。
九、备查文件目录
  1、 经与会董事签字确认的董事会决议；
  2、 独立董事事前认可的声明；
  3、 独立董事签字确认的独立董事意见；
  4、 《增资协议》。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                      2021年12月30日

[2021-12-30] (600011)华能国际:华能国际关于下属公司与关联方设立合资公司暨关联交易公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-074
          华能国际电力股份有限公司
    关于下属公司与关联方设立合资公司暨
                关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  交易内容：本公司全资子公司河北清能公司于2021年12月29日与香港财资公
  司签署了《合资协议》，河北清能公司及香港财资公司共同出资设立曹妃甸
  清能公司。河北清能公司将出资人民币11,961.6万元，香港财资公司将出资
  5,126.4万元人民币等值美元。本次交易完成后，河北清能公司持有曹妃甸清
  能公司70%的权益，香港财资公司持有曹妃甸清能公司30%的权益。
?  历史关联交易情况：过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控
  制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披
  露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约为12,443.92万元。
一、释义
 1、  “本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
 2、  “华能集团”指中国华能集团有限公司。
 3、  “华能开发”指华能国际电力开发公司。
 4、  “河北清能公司”指华能河北清洁能源有限责任公司。
 5、  “香港财资公司”指中国华能集团香港财资管理有限公司。
 6、  “曹妃甸清能公司”指河北清能公司拟与香港财资公司共同出资设立的华
    能唐山曹妃甸清洁能源有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定
    为准）。
 7、  “本次交易”指河北清能公司根据《合资协议》的条款和条件，与香港财
    资公司共同出资设立曹妃甸清能公司。
 8、  “《合资协议》”指河北清能公司拟与香港财资公司签署的《关于华能十
    里海100兆瓦复合型光伏发电项目之合资协议》。
 9、  “《上交所上市规则》”指《上海证券交易所股票上市规则》。
 10、 “《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。 11、 “元”，如无特别说明，指人民币元。
二、关联交易概述
    河北清能公司于2021年12月29日与香港财资公司签署了《合资协议》。根据《合资协议》的条款和条件，河北清能公司及香港财资公司共同出资设立曹妃甸清能公司。河北清能公司将出资人民币11,961.6万元，香港财资公司将出资5,126.4万元人民币等值美元。交易完成后，河北清能公司持有曹妃甸清能公司70%的权益，香港财资公司持有曹妃甸清能公司30%的权益。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    截至本公告发布之日，华能集团直接持有华能开发75%的权益，间接持有华能开发25%的权益，而华能开发持有本公司32.28%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司（“华能香港”）间接持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司（“华能财务”）间接持有本公司0.26%的权益。河北清能公司为本公司全资子公司，香港财资公司为华能集团全资子公司。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，香港财资公司为本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。
    至本次交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约12,443.92万元，与本次交易累计计算未达到《上交所上市规则》和《联交所上市规则》规定的及时披露的标准，属于自愿披露公告。
三、关联方介绍
 1、香港财资公司基本情况
    香港财资公司于2018年2月5日在香港注册成立，是华能集团全资子公司。香港财资公司执行董事是邱海松，公司注册资本3.9亿港币，住所地为香港湾仔港湾道25号海港中心11楼1105-07室，公司主营业务包括财资管理及投资。根据信永中和会计师事务所于2021年3月15日出具的《审计报告》，截至2020年12月31日，香港财资公司资产总计25,163,409,203.64元，负债总计24,716,676,788.75元，
净 资 产 总 计 446,732,414.89 元 ， 营 业 收 入 为 281,995,038.06 元 ， 净 利 润 为
81,478,653.51元。
 2、关联关系
      截至本公告发布之日，本公司与香港财资公司的关联关系如下图所示：
                                      华能集团
                  25%（*）          75%
                      华能开发
                                              9.91%（**）          100%
                                  32.28%
                                  本公司                香港财资公司
                                          100%
                                河北清能公司
*华能集团通过其全资子公司华能香港间接持有尚华投资有限公司100%的股权，而尚华投资有限公司持有华能开发25%的股权，因此华能集团间接持有华能开发25%的权益。
**华能集团直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司华能财务间接持有本公司0.26%的权益。
四、关联交易标的基本情况
    （一）交易的名称和类别
  本次交易为本公司子公司与关联方香港财资公司共同投资。
    （二）交易标的基本情况
    曹妃甸清能公司由河北清能公司与香港财资公司共同出资设立，以开发华能十里海100兆瓦复合型光伏发电项目。
    （三）本次交易的定价情况
    关于设立曹妃甸清能公司，河北清能公司将出资人民币11,961.6万元，香港财资公司将出资5,126.4万元人民币等值美元。本次交易完成后，河北清能公司持有曹妃甸清能公司70%的权益，香港财资公司持有曹妃甸清能公司30%的权益。五、关联交易的主要内容
  《合资协议》的主要条款如下：
 1、合同主体：
    甲方：华能河北清洁能源有限责任公司
    乙方：中国华能集团香港财资管理有限公司
 2、注册资金、占股比例
    曹妃甸清能公司注册资本为人民币17,088万元，其中河北清能公司出资人民币11,961.6万元，以人民币出资，持股比例70%；香港财资公司出资人民币5,126.4万元，以美元出资，按照香港财资公司出资日当天中国人民银行公布的汇率中间价进行美元和人民币之间的汇率折算，持股比例30%。
 3、组织架构
    曹妃甸清能公司设立董事会，成员3人，其中河北清能公司委派2人、香港财资公司委派1人。董事会的董事长应当由河北清能公司委派的董事担任。
    曹妃甸清能公司设立监事会，成员3人，其中河北清能公司、香港财资公司各委派1人，职工监事1人。监事会的监事会主席应当由香港财资公司委派的监事担任。
 4、共同出售权
    如果河北清能公司对外转让曹妃甸清能公司股权的事项可能导致华能集团失去对曹妃甸清能公司的实际控制，则香港财资公司有权按照受让方提出的相同的价格和条款条件，与河北清能公司一同向受让方转让其持有的曹妃甸清能公司股权（“共同出售权”）。如香港财资公司根据本条的规定行使共同出售权的，河北清能公司有义务促使受让方以相同的价格和条款条件收购香港财资公司行使共同出售权所要求出售的全部曹妃甸清能公司股权。如果受让方以任何方式拒绝从行使本条项下的共同出售权的香港财资公司处购买股权，则河北清能公司不得向受让方出售任何股权，除非在该出售或转让的同时，河北清能公司从香港财资公司处购买该等股权。
 5、合同生效
    本协议自协议双方签署之日起生效。
六、关联交易的目的以及对本公司的影响
    为提高本公司清洁能源装机占比，优化产业结构以及满足河北十里海100兆瓦复合型光伏发电项目的开发建设要求，争取后续在河北曹妃甸区域开发建设新能源发电、其他新业态能源发电项目资源，拟成立曹妃甸清能公司。
    本次交易完成后，河北清能公司将对曹妃甸清能公司合并报表。本次交易不会对本公司财务状况产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。七、本次交易的审议程序
  本公司第十届董事会第二十次会议于 2021 年 12 月 29 日审议通过了有关本
次交易的议案。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》，本公司的关联董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉未参加本次交易有关议案的表决。
  公司董事会（及独立董事）认为，《合资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
  本公司独立董事徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清对本次交易已经事先认可，并发表独立意见认为：（1）公司董事会关于本次交易的表决程序符合公司章程和《上交所上市规则》的规定；和（2）本次交易对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。
  本次交易未达到《上交所上市规则》及《联交所上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。
八、历史关联交易情况
  过去12个月内，除日常关联交易外，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）发生的未达到披露标准的历史关联交易共7次，总交易金额约为12,443.92万元，均按有关合同条款如期履行或正在履行过程中。
九、备查文件目录
  1、 经与会董事签字确认的董事会决议；
  2、 独立董事事前认可的声明；
  3、 独立董事签字确认的独立董事意见；
  4、 《合资协议》。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                      2021年12月30日

[2021-12-29] (600011)华能国际:华能国际关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司中期票据发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2021-072
          华能国际电力股份有限公司
 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司
      2021年度第一期中期票据发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2021年度第一期中期票据（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为3亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为2.95%。
  本期债券由中国银行股份有限公司为牵头主承销商，国家开发银行股份有限公司为联席主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将专项用于华能国际电力江苏能源开发有限公司控股子公司华能盐城大丰新能源发电有限责任公司置换大丰30万千瓦海上风电项目前期银行贷款。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 29 日

[2021-12-23] (600011)华能国际:华能国际关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
    证券代码：600011  证券简称：华能国际    公告编号：2021-071
          华能国际电力股份有限公司
 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）于2021年3月23日召开的第十届董事会第十一次会议以及第十届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过98,956万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2021年3月24日披露的《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
  截至2021年12月22日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金98,956万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的持续督导机构中信证券股份有限公司。
  后续公司拟根据 2021年 12月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议
通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将募集资金投资项目结项后节余募集资金及其孳生利息不超过91,876.91万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）全部用于永久性补充流动资金，募集资金转出后公司将注销存放相关募集资金的专项账户并履行相关公告程序。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                      2021年 12月23日

[2021-12-22] (600011)华能国际:华能国际2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600011        证券简称：华能国际    公告编号：2021-070
          华能国际电力股份有限公司
      2021 年第二次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
  A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        52
其中：A 股股东人数                                                      48
    境外上市外资股股东人数（H 股）                                  4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            10,715,819,042
其中：A 股股东持有股份总数                                  8,772,426,675
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              1,943,392,367
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                68.261915
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      55.882116
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          12.379799
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 4 人，董事黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程
  衡、李海峰、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事刘吉臻、张先治、
  夏清因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
  事顾建国、夏爱东因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
  资金的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      8,772,425,375  99.999985    1,300  0.000015        0  0.000000
    H 股      1,942,463,447  99.952201  600,760 0.030913  328,160  0.016886
 普通股合计  10,714,888,822  99.991319  602,060 0.005619  328,160  0.003062
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度至 2024 年度与华能财务日常关联交易的议
  案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）
  A 股      2,091,580,868  99.153098  17,864,941  0.846902        0  0.000000
  H 股      1,080,251,888  73.418181  390,777,559  26.558785  338,920  0.023034
普通股合计  3,171,832,756  88.578535  408,642,500  11.412000  338,920  0.009465
3、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意              反对            弃权
                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          （%）            （%）          （%）
    A 股      8,772,425,375  99.999985    1,300  0.000015        0  0.000000
    H 股      1,942,408,207  99.949359  626,640 0.032244  357,520  0.018397
 普通股合计  10,714,833,582  99.990804  627,940 0.005860  357,520  0.003336
      4、 议案名称：《关于公司 2022 年与华能集团日常关联交易的议案》
        审议结果：通过
      表决情况：
        股东类型          同意              反对            弃权
                      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                （%）            （%）          （%）
          A 股      2,109,445,709  99.999995      100  0.000005        0  0.000000
          H 股      1,470,417,687  99.933758  628,000  0.042681  346,680  0.023561
      普通股合计    3,579,863,396  99.972778  628,100  0.017540  346,680  0.009682
      (二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案    议案名称            同意              反对            弃权
序号                    票数      比例    票数    比例    票数    比例
                                  （%）            （%）            （%）
1    《关于募集资金  2,150,638,708    99.999940      1,300    0.000060          0  0.000000
    投资项目结项并
    将节余募集资金
    永久性补充流动
    资金的议案》
2    《关于公司 2022  2,091,580,868    99.153098  17,864,941    0.846902          0  0.000000
    年度至2024年度
    与华能财务日常
    关 联 交 易 的 议
    案》
3    《关于山东公司  2,150,638,708    99.999940      1,300    0.000060          0  0.000000
    为下属公司提供
    担保的议案》
4    《关于公司 2022  2,109,445,709    99.999995        100    0.000005          0  0.000000
    年与华能集团日
常关联交易的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 2、4 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7,266,576,866 股，不计入参加第 2、4 项议案表决的股份总数。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
                                            华能国际电力股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 22 日

[2021-12-15] (600011)华能国际:华能国际关于第十七期超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2021-069
          华能国际电力股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。
  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2021年度第十七期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为30亿元人民币，期限为30天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.22%。
  本期债券由中国工商银行股份有限公司和交通银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券，其中不少于18亿元拟用于公司日常经营周转包括但不限于采购煤炭等，以保证今冬明春保民生、保能源安全稳定供应，做好群众生活和冬季取暖用能保障。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
2021 年 12 月 15 日

[2021-11-27] (600011)华能国际:华能国际关于第二期中期票据（可持续挂钩）发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2021-068
          华能国际电力股份有限公司
            关于中期票据发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司在自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外一次或分次发行本金余额不超过等值于800亿元人民币的境内外债务融资工具，包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券和银行间债券市场发行的中期票据等境内债务融资工具，以及境外市场的离岸人民币债券、境外美元债券和其它外币债券等境外债务融资工具。
  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2021年度第二期中期票据（可持续挂钩）（“本期中票”）的发行。本期中票发行额为20亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行利率为3.07%。
  本期中票由恒丰银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期中票募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。
  本期中票发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 27 日

[2021-11-17] (600011)华能国际:华能国际2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600011        证券简称：华能国际    公告编号：2021-067
          华能国际电力股份有限公司
      2021 年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 11 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
  A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                        64
其中：A 股股东人数                                                      60
    境外上市外资股股东人数（H 股）                                  4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              9,961,965,754
其中：A 股股东持有股份总数                                  8,675,708,264
    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              1,286,257,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                63.459718
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      55.266000
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            8.193718
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 5 人，董事王葵、滕玉、米大斌、程衡、李海峰、
  林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、刘吉臻、张先治、夏
  清因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人，监事李树青、穆烜、夏爱东、顾建国、徐建
  平因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司新增 2021 年与华能集团日常关联交易额度的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
 股东类型          同意                反对              弃权
              票数      比例    票数    比例    票数    比例
                        （%）              （%）            （%）
  A 股      1,978,832,200  99.302705  13,895,198  0.697295        0  0.000000
  H 股        745,013,235  89.088976  90,902,895  10.870204  341,360  0.040820
普通股合计  2,723,845,435  96.283492  104,798,093  3.704441    341,360  0.012067
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案    议案名称        同意          反对            弃权
 序号                  票数  比例  票数  比例  票数  比例（%）
                            （%）          （%）
1      《关于公司新  1,978,8  99.30270  13,895,  0.697295      0    0.000000
      增 2021 年与华  32,200        5    198
      能集团日常关
      联交易额度的
      议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案涉及关联交易，中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能集团香港财资管理有限公司、中国华能财务有限责任公司作为关联股东回避了表决，该等关联股东所持股份数总计为7,286,576,866 股，不计入参加第 1 项议案表决的股份总数。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）被委任为会议的点票监察员。
四、  备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
                                            华能国际电力股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 17 日

[2021-11-06] (600011)华能国际:华能国际关于第十六期超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2021-066
          华能国际电力股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。
  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2021年度第十六期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为50亿元人民币，期限为99天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.38%。
  本期债券由交通银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券，其中不超过30亿元拟用于公司日常经营周转包括但不限于采购煤炭等，以保证今冬明春保民生、保能源安全稳定供应，做好群众生活和冬季取暖用能保障。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
2021 年 11 月 6 日

[2021-11-04] (600011)华能国际:华能国际第十届董事会第十九次会议决议公告
        证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-060
            华能国际电力股份有限公司
        第十届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年11月3日以通讯表决方式召开第十届董事会第十九次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2021年10月29日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
  一、关于下属公司与关联方设立合资公司的议案
  1．同意华能山东发电有限公司（“山东公司”）出资人民币43,324.55万元、华能山东（香港）投资有限公司（“香港投资公司”）出资53,782.20万元人民币等值美元与中国华能集团香港财资管理有限公司（“香港财资公司”）共同设立华能（聊城冠县）新能源开发有限公司（“冠县公司”，暂定名，以工商注册核准名称为准）。出资完成后，山东公司持有冠县公司29%的权益，香港投资公司持有冠县公司36%的权益，香港财资公司持有冠县公司35%的权益。
  2．同意山东公司出资人民币8,000万元、香港投资公司出资18,000万元人民币等值美元与香港财资公司共同设立华能（潍坊滨海区）新能源有限公司（“潍坊公司”，暂定名，以工商注册核准名称为准）。出资完成后，山东公司持有潍坊公司20%的权益，香港投资公司持有潍坊公司45%的权益，香港财资公司持有潍坊公司35%的权益。
  3．同意山东公司出资人民币9,200.47万元与香港财资公司共同设立华能（烟台福山）新能源科技发展有限公司（“福山公司”，暂定名，以工商注册核准名称为准）。出资完成后，山东公司持有福山公司65%的权益，香港财资公司持有福山公司35%的权益。
  4．同意山东公司出资人民币27,465.503万元与香港财资公司共同设立华能海阳光伏科技有限公司（“海阳公司”，暂定名，以工商注册核准名称为准）。出资完成后，山东公司持有海阳公司65%的权益，香港财资公司持有海阳公司35%的权益。
  5．同意山东公司出资人民币8,422.36万元与香港财资公司共同设立华能（菏泽）能源开发有限公司（“菏泽公司”，暂定名，以工商注册核准名称为准）。出资完成后，山东公司持有菏泽公司65%的权益，香港财资公司持有菏泽公司35%的权益。
  6．同意山东公司、香港投资公司与香港财资公司签订《关于冠县新能源项目之合资协议》，山东公司、香港投资公司与香港财资公司签订《关于潍坊市滨海区新能源项目之合资协议》，山东公司与香港财资公司签订《关于福山光伏发电项目之合资协议》，山东公司与香港财资公司签订《关于海阳新能源项目之合资协议》，山东公司与香港财资公司签订《关于东明县马头镇100兆瓦农光互补发电项目之合资协议》（合称（“《合资协议》”）。
  公司董事会（及独立董事）认为，《合资协议》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款（即按公平磋商基准或不逊于公司能够获得的来自独立第三者之条款）；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
  7、同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》，并授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
  8、授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次交易相关的事宜。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。
  二、关于下属公司向关联方借款的议案
  1．同意香港投资公司向香港财资公司借款2,812.50万美元，借款期限为5年，年利率为3.85%。
  2．同意香港投资公司签署《借款合同》，并授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《借款合同》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，由香港投资公司签署《借款合同》及相关文件。
  公司董事会（及独立董事）认为：有关本次交易的《借款协议》是按下列原则签订
的：（1）按一般商业条款；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
  3．同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有限公司关于下属公司向关联方借款的公告》，并授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
  4．授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次交易相关的事宜。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于下属公司向关联方借款的公告》。
  三、关于山东公司为下属公司提供担保的议案
  1．同意山东公司为香港投资公司2,812.50万美元借款提供担保。
  2．同意山东公司签署《华能山东发电有限公司与中国华能集团香港财资管理有限公司保证合同》（“《保证合同》”），并授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对《保证合同》进行非实质性修改，并在与相关各方达成一致后，由山东公司签署《保证合同》及相关文件。
  3．同意与本次担保相关的《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》，并授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，对该公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
  4．授权赵克宇董事长根据实际情况，以维护公司的最大利益为原则，采取适当行动处理其他与本次担保相关的事宜。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》。
  四、关于公司2022年与华能集团日常关联交易的议案
  1．同意公司与中国华能集团有限公司（“华能集团”）签署《华能国际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于2022年度日常关联交易的框架协议》（“华能集团框架协议”），并与华能集团及其子公司和联系人进行华能集团框架协议项下的关联交易，同
意华能集团框架协议下对有关交易金额的预计。授权赵克宇董事长根据实际情况对华能集团框架协议进行非实质性修改，并在与华能集团达成一致后签署该协议及采取适当行动处理其他相关事宜。
  公司董事会（包括独立董事）认为，华能集团框架协议是按下列原则签订的：（1）属于公司日常及一般业务过程；（2）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于公司可获得的来自独立第三方之条款）；和（3）按公平合理之条款及符合公司及全体股东之利益。
  2．同意公司的日常关联交易公告，授权赵克宇董事长根据实际情况对日常关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。
  五、关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案
  鉴于上述决议中第三、四项议案以及公司第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》和《关于公司2022年度至2024年度与华能财务日常关联交易的议案》需提交公司股东大会审议批准，公司董事会决定召开公司2021年第二次临时股东大会。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。
  根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉作为关联董事回避了上述第一、二、四项议案的表决。公司独立董事对上述第一、二、三、四项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
  以上决议于2021年11月3日审议通过。
  特此公告。
                                            华能国际电力股份有限公司董事会
                        2021年11月4日

[2021-11-04] (600011)华能国际:华能国际关联交易公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-061
          华能国际电力股份有限公司
                关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  交易内容：
  1、 本公司控股子公司山东公司、山东公司全资子公司香港投资公司于2021
      年11月3日与香港财资公司签署了《冠县项目合资协议》，山东公司、香
      港投资公司及香港财资公司共同出资设立冠县公司。山东公司将出资人
      民币43,324.55万元，香港投资公司将出资53,782.20万元人民币等值美元，
      香港财资公司将出资52,288.25万元人民币等值美元。本次交易完成后，
      山东公司持有冠县公司29%的权益，香港投资公司持有冠县公司36%的权
      益，香港财资公司持有冠县公司35%的权益。
  2、 山东公司、香港投资公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《潍坊
      项目合资协议》，山东公司、香港投资公司及香港财资公司共同出资设立
      潍坊公司。山东公司将出资人民币8,000万元、香港投资公司将出资18,000
      万元人民币等值美元，香港财资公司将出资14,000万元人民币等值美元。
      本次交易完成后，山东公司持有潍坊公司20%的权益，香港投资公司持有
      潍坊公司45%的权益，香港财资公司持有潍坊公司35%的权益。
  3、 山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《福山项目合资协议》，
      山东公司及香港财资公司共同出资设立福山公司。山东公司将出资人民
      币9,200.47万元，香港财资公司将出资4,954.10万元人民币等值美元。本
      次交易完成后，山东公司持有福山公司65%的权益，香港财资公司持有福
      山公司35%的权益。
  4、 山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《海阳项目合资协议》，
      山东公司及香港财资公司共同出资设立海阳公司。山东公司将出资人民
      币27,465.503万元，香港财资公司将出资14,789.117万元人民币等值美元。
      本次交易完成后，山东公司持有海阳公司65%的权益，香港财资公司持有
      海阳公司35%的权益。
  5、 山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《菏泽项目合资协议》，
      山东公司及香港财资公司共同出资设立菏泽公司。山东公司将出资人民
      币8,422.36万元，香港财资公司将出资4,535.11万元人民币等值美元。本
      次交易完成后，山东公司持有菏泽公司65%的权益，香港财资公司持有菏
      泽公司35%的权益。
?  历史关联交易情况：过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控
  制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披
  露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约为26,225.22万元。
一、释义
 1、  “本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
 2、  “华能集团”指中国华能集团有限公司。
 3、  “华能开发”指华能国际电力开发公司。
 4、  “山东公司”指华能山东发电有限公司。
 5、  “香港投资公司”指华能山东（香港）投资有限公司。
 6、  “香港财资公司”指中国华能集团香港财资管理有限公司。
 7、  “冠县公司”指山东公司、香港投资公司拟与香港财资公司共同出资设立
    的华能（聊城冠县）新能源开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理
    部门核定为准）。
 8、  “潍坊公司”指山东公司、香港投资公司拟与香港财资公司共同出资设立
    的华能（潍坊滨海区）新能源有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部
    门核定为准）。
 9、  “福山公司”指山东公司拟与香港财资公司共同出资设立的华能（烟台福
    山）新能源科技发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为
    准）。
 10、 “海阳公司”指山东公司拟与香港财资公司共同出资设立的华能海阳光伏
    科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。
 11、 “菏泽公司”指山东公司拟与香港财资公司共同出资设立的华能（菏泽）
    能源开发有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。
 12、  “本次交易”指山东公司、香港投资公司根据《冠县项目合资协议》的条
    款和条件，与香港财资公司同出资设立冠县公司；山东公司、香港投资公
    司根据《潍坊项目合资协议》的条款和条件，与香港财资公司同出资设立
    潍坊公司；山东公司根据《福山项目合资协议》的条款和条件，与香港财
    资公司同出资设立福山公司；山东公司根据《海阳项目合资协议》的条款
    和条件，与香港财资公司同出资设立海阳公司；山东公司根据《菏泽项目
    合资协议》的条款和条件，与香港财资公司同出资设立菏泽公司。
 13、 “《冠县项目合资协议》”指山东公司、香港投资公司拟与香港财资公司
    签署的《关于冠县新能源项目之合资协议》；
 14、 “《潍坊项目合资协议》” 指山东公司、香港投资公司拟与香港财资公司
    签署的《关于潍坊市滨海区新能源项目之合资协议》；
 15、 “《福山项目合资协议》” 指山东公司拟与香港财资公司签署的《关于福
    山光伏发电项目之合资协议》；
 16、 “《海阳项目合资协议》”指山东公司拟与香港财资公司签署的《关于海
    阳新能源项目之合资协议》；
 17、 “《菏泽项目合资协议》”指山东公司拟与香港财资公司签署的《关于东
    明县马头镇100兆瓦农光互补发电项目之合资协议》；
 18、 “《合资协议》”指《冠县项目合资协议》、《潍坊项目合资协议》、《福山
    项目合资协议》、《海阳项目合资协议》及《菏泽项目合资协议》的总称。 19、 “《上交所上市规则》”指《上海证券交易所股票上市规则》。
 20、 “《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。 21、 “元”，如无特别说明，指人民币元。
二、关联交易概述
    山东公司、香港投资公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《冠县项目合资协议》。根据《冠县项目合资协议》的条款和条件，山东公司、香港投资公司及香港财资公司共同出资设立冠县公司。山东公司将出资人民币43,324.55万元，香港投资公司将出资53,782.20万元人民币等值美元，香港财资公司将出资52,288.25万元人民币等值美元。交易完成后，山东公司持有冠县公司29%的权益，香港投资公司持有冠县公司36%的权益，香港财资公司持有冠县公司35%的权益。
    山东公司、香港投资公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《潍坊项目合资协议》。根据《潍坊项目合资协议》的条款和条件，山东公司、香港投资公司及香港财资公司共同出资设立潍坊公司。山东公司将出资人民币8,000万元、
香港投资公司将出资18,000万元人民币等值美元，香港财资公司将出资14,000万元人民币等值美元。本次交易完成后，山东公司持有潍坊公司20%的权益，香港投资公司持有潍坊公司45%的权益，香港财资公司持有潍坊公司35%的权益。
    山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《福山项目合资协议》。根据《福山项目合资协议》的条款和条件，山东公司及香港财资公司共同出资设立福山公司。山东公司将出资人民币9,200.47万元，香港财资公司将出资4,954.10万元人民币等值美元。本次交易完成后，山东公司持有福山公司65%的权益，香港财资公司持有福山公司35%的权益。
    山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《海阳项目合资协议》。根据《海阳项目合资协议》的条款和条件，山东公司及香港财资公司共同出资设立海阳公司。山东公司将出资人民币27,465.503万元，香港财资公司将出资14,789.117万元人民币等值美元。本次交易完成后，山东公司持有海阳公司65%的权益，香港财资公司持有海阳公司35%的权益。
    山东公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《菏泽项目合资协议》。根据《菏泽项目合资协议》的条款和条件，山东公司及香港财资公司共同出资设立菏泽公司。山东公司将出资人民币8,422.36万元，香港财资公司将出资4,535.11万元人民币等值美元。本次交易完成后，山东公司持有菏泽公司65%的权益，香港财资公司持有菏泽公司35%的权益。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    截至本公告发布之日，华能集团直接持有华能开发75%的权益，间接持有华能开发25%的权益，而华能开发持有本公司32.28%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司（“华能香港”）间接持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司（“华能财务”）间接持有本公司0.39%的权益。山东公司为本公司控股子公司，香港投资公司为山东公司全资子公司，香港财资公司为华能集团全资子公司。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，香港财资公司为本公司的关联方，本次交易构成本公司的关联交易。
    至本次交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约26,225.22万元。根据适用法律的相关规定，本次交易需经本公司董事会审议，但无需提交本公司股东大会审议。
三、关联方介绍
 1、香港财资公司基本情况
    香港财资公司于2018年2月5日在香港注册成立，是华能集团全资子公司。香港财资公司执行董事是邱海松，公司注册资本3.9亿港币，住所地为香港湾仔港湾道25号海港中心11楼1105-07室，公司主营业务包括财资管理及投资。根据信永中和会计师事务所于2021年3月15日出具的《审计报告》，截至2020年12月31日，香港财资公司资产总计25,163,409,203.64元，负债总计24,716,676,788.75元，
净资产 总计446,732,414.89元 ，营 业收 入为281,995,038.06元 ，净 利润为
81,478,653.51元。
 2、关联关系
      截至本公告发布之日，本公司与香港财资公司的关联关系如下图所示：
                                      华能集团
                  25%（*）          75%
                      华能开发
                                              9.91%（**）          100%
                                  32.28%
                                  本公司                香港财资公司
                                          80%
                                  山东公司
                                          100%

[2021-11-04] (600011)华能国际:华能国际关于下属公司向关联方借款的公告
        证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2021-062
            华能国际电力股份有限公司
        关于下属公司向关联方借款的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  交易内容：本公司控股子公司山东公司之全资子公司香港投资公司拟向华能集团下
  属子公司香港财资公司借款 2,812.50 万美元。
?  历史关联交易情况：过去 12 个月内，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制
  的除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外的未达到披露标准的
  关联交易累计共 7 次，总交易金额约 26,225.22 万元。
一、释义
  1、  “本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
  2、  “华能集团”指中国华能集团有限公司。
  3、  “山东公司”指华能山东发电有限公司。
  4、  “香港投资公司”指华能山东（香港）投资有限公司。
  5、  “香港财资公司”指中国华能集团香港财资管理有限公司。
  6、  “本次交易”指香港投资公司将根据《借款合同》的条款和条件，向香港财资公
      司借款2,812.50万美元。
  7、  “《借款合同》”指香港投资公司于2021年11月3日签署的《借款合同》。
  8、  “《上交所上市规则》”指《上海证券交易所股票上市规则》。
  9、  “《联交所上市规则》”指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》。
  10、  “元”指，如无特别说明，人民币元。
二、关联交易概述
    本公司控股子公司山东公司之全资子公司香港投资公司于2021年11月3日与香港财资公司签署了《借款合同》，香港投资公司向香港财资公司借款2,812.50万美元，借款期限为五年，年利率为3.85%。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    截至本公告发布之日，香港投资公司为本公司控股子公司山东公司之全资子公司，华能集团直接持有华能国际电力开发公司（“华能开发”）75%的权益，间接持有华能开发25%的权益，而华能开发持有本公司32.28%的权益，为本公司的直接控股股东。华能集团亦直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司中国华能集团香港有限公司（“华能香港”）间接持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.39%的权益。华能集团直接持有香港财资公司100%股权，香港财资公司为华能集团全资子公司。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》的有关规定，本次交易构成本公司的关联交易。
    至本次交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人（指华能集团及其控制的除本公司之外的企业等交易主体）进行的除日常关联交易外的未达到披露标准的关联交易累计共7次，总交易金额约26,225.22万元。根据适用法律的相关规定，本次交易需经本公司董事会审议，但无需提交本公司股东大会审议。
三、关联方介绍
  1、中国华能集团香港财资管理有限公司
    香港财资公司于2018年2月5日在香港注册成立，是华能集团全资子公司。香港财资公司执行董事是邱海松，公司注册资本3.9亿港币，住所地为香港湾仔港湾道25号海港中心11楼1105-07室，公司主营业务包括财资管理及投资。根据信永中和会计师事务所于2021年3月15日出具的《审计报告》，截至2020年12月31日，香港财资公司资产总计25,163,409,203.64元，负债总计24,716,676,788.75元，净资产总计446,732,414.89元，营业收入为281,995,038.06元，净利润为81,478,653.51元。
  2、关联关系
    截至本公告发布之日，本公司与香港财资公司的关联关系如下图所示：
                                      华能集团
                  25%（*）          75%
                      华能开发
                                  32.28%    9.91%（**）          100%
                                  本公司                香港财资公司
                                          80%
                                  山东公司
                                          100%
                                香港投资公司
*华能集团通过其全资子公司华能香港间接持有尚华投资有限公司100%的股权，而尚华投资有限公司持有华能开发25%的股权，因此华能集团间接持有华能开发25%的权益。
**华能集团直接持有本公司9.91%的权益，并通过其全资子公司华能香港持有本公司3.01%的权益，通过其全资子公司香港财资公司间接持有本公司0.84%的权益，通过其控股子公司中国华能财务有限责任公司间接持有本公司0.39%的权益。
四、关联交易主要内容
    本次交易为本公司控股子公司山东公司之全资子公司香港投资公司向华能集团下属公司香港财资公司借款。香港投资公司向香港财资公司借款2,812.50万美元，借款期限为五年，年利率为3.85%。
五、关联交易的目的以及对本公司的影响
    山东公司、香港投资公司、香港财资公司按股比20%:45%:35%投资建设潍坊滨海光伏项目，香港投资公司需按照股权比例出资2,812.5万美元作为资本金注资潍坊滨海光伏项目。本次香港投资公司向香港财资公司借款2,812.50万美元用于投资潍坊滨海光伏项目。
    本次借款利率为香港投资公司可取得的最优利率水平，本次交易不会对本公司财务状况产生重大影响，不存在损害本公司及股东利益的情形。
六、本次交易的审议程序
    本公司第十届董事会第十九次会议于 2021 年 11 月 3 日审议通过了《关于下属公
司向关联方借款的议案》。根据《上交所上市规则》和《联交所上市规则》，本公司的关联董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉未参加本次交易有关议案的表决。
    公司董事会（及独立董事）认为：《借款合同》是按下列原则签订的：（1）按一般商业条款；（2）按公平合理的条款并符合公司及股东的整体利益；和（3）属于公司日常及一般业务过程。
    本公司独立董事徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清对本次交易已经事先认可，并发表独立意见认为：（1）本公司董事会关于本次交易的表决程序符合公司章程和《上交所上市规则》的规定；和（2）本次交易对本公司及其全体股东是公平的，且符合本公司利益。
    本次交易未达到《上交所上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。
七、历史关联交易情况
    过去12个月内，除日常关联交易外，本公司与同一关联人发生的未达到披露标准的历史关联交易共7次，总交易金额为26,225.20万，均按有关合同条款如期履行或正在履行过程中。
八、备查文件目录
  1、经与会董事签字确认的公司第十届董事会第十九次会议决议；
  2、独立董事事前认可的声明；
  3、独立董事签字确认的独立董事意见；
  4、《借款协议》。
特此公告。
                                        华能国际电力股份有限公司董事会
                                                        2021年11月4日

[2021-11-04] (600011)华能国际:华能国际关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
证券代码：600011    证券简称：华能国际    公告编号：2021-065
          华能国际电力股份有限公司
  关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2021年12月21日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、  召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
  方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
  召开的日期时间：2021 年 12 月 21 日  9 点 00 分
  召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 21 日
                      至 2021 年 12 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项
  本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                    投票股东类型
 序号                  议案名称                      全体股东
非累积投票议案
1      关于募集资金投资项目结项并将节余募集资          √
      金永久性补充流动资金的议案
2      关于公司2022年度至2024年度与华能财务日          √
      常关联交易的议案
3      关于山东公司为下属公司提供担保的议案              √
4      关于公司 2022 年与华能集团日常关联交易的          √
      议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十八次会议、第十
届监事会第七次会议以及2021年11月3日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司第十届监事会第七次会议决议公
告》、《华能国际电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告》、《华能国际电力股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》以及《华能国际电力股份有限公司关于子公司对外担保公告》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：2、4
  应回避表决的关联股东名称：中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司、中国华能财务有限责任公司等关联股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
      既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
      行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
      票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
      证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
      有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
      投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
      已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
      行表决的，以第一次投票结果为准。
  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
  公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
  理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项另行
  通知。
    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日
      Ａ股          600011        华能国际          2021/11/30
(二)符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席，该代
  理人不必是公司股东，授权委托书详见附件。
(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)公司聘请的律师。
(五)其他人员。
五、  会议登记方法
1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。因疫情原因，请有意到会议现场参会的股东至少提前三个工作日与下方联系人取得联系并办理入厦手续，以便在会议召开当日准时进入大厦。对于未按照前述要求办理入厦手续、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
2、登记时间：2021 年 12 月 20 日（星期一），9:00-17:00。
3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦。
4、联系地址：
中国北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦
华能国际电力股份有限公司证券融资部
邮政编码：100031
5、联系人：谢美欣 扈博宣
联系电话：010-63226590 010-63226557
邮箱地址：xiemx@hpi.com.cn huboxuan@hpi.com.cn
六、  其他事项
与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 4 日
附件：授权委托书
                        授权委托书
华能国际电力股份有限公司：
    兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 21
日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号          非累积投票议案名称        同意    反对    弃权
1            关于募集资金投资项目结项
              并将节余募集资金永久性补
              充流动资金的议案
2            关于公司2022年度至2024年
              度与华能财务日常关联交易
              的议案
3            关于山东公司为下属公司提
              供担保的议案
4            关于公司 2022 年与华能集团
              日常关联交易的议案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                    受托人身份证号：
                                    委托日期：    年  月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

[2021-11-04] (600011)华能国际:华能国际关于子公司对外担保公告
        证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-063
            华能国际电力股份有限公司
            关于子公司对外担保公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?  被担保人名称：华能山东（香港）投资有限公司。
?  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东公司本次担保的主债权为债权人
  香港财资公司与香港投资公司于 2021 年 11 月 3 日签订的借款合同项下发生的
  2,812.5 万美元，山东公司已实际为香港投资公司提供的担保余额为 0 元（不包括
  本次担保金额）。
?  本次担保无反担保。
?  截至本公告日，本公司不存在对外担保逾期的情况。
一、释义
  1、  “本公司”或“华能国际”指华能国际电力股份有限公司。
  2、  “山东公司”指华能山东发电有限公司。
  3、  “香港投资公司”指华能山东（香港）投资有限公司。
  4、  “香港财资公司”指中国华能集团香港财资管理有限公司。
  5、  “本次担保”指山东公司将根据《保证合同》的条款和条件，为香港投资公司提
    供2,812.5万美元借款担保。
  6、  “《保证合同》”指山东公司与香港财资公司于2021年11月3日签署的《华能山东
    发电有限公司与中国华能集团香港财资管理有限公司之保证合同》。
  7、  “元”指如无特别说明，人民币元。
二、担保情况概述
    香港投资公司与香港财资公司于2021年11月3日签署借款协议，香港财资公司计划
向香港投资公司提供2,812.5万美元借款。山东公司于同日与香港财资公司签署《保证合同》，为香港投资公司上述借款协议项下发生的2,812.5万美元债权提供不可撤销连带责任保证担保。
    根据适用法律的相关规定，本次担保需提交本公司股东大会审议。
三、被担保人基本情况
    香港投资公司设立于2014年5月，为山东公司全资子公司。香港投资公司注册地址为香港，经营范围为电力（热力）项目的开发、投资、建设、管理、煤炭、交通运输、相关产业的投资；从事投资公司的业务。截至2021年9月30日，香港投资公司财务报表的资产总额140.15亿元、负债总额100.46亿元（其中银行贷款总额81.75亿元、流动负债总额20.93亿元）、资产净额39.69亿元、营业收入39.43亿元、净利润6.24亿元。
四、保证合同的主要内容
    根据《保证合同》，本次担保的方式为连带责任保证担保，所担保的主债权为债权人香港财资公司与香港投资公司于2021年11月3日签订的借款合同项下发生的2,812.5万美元，保证期间为自《保证合同》签署之日起至被担保债务履行期届满之日起一年。五、本次担保的目的以及对本公司的影响
    山东公司、香港投资公司、香港财资公司按股比20%:45%:35%投资建设潍坊滨海光伏项目，香港投资公司需按照股权比例出资2,812.5万美元作为资本金注资潍坊滨海光伏项目。本次香港投资公司向香港财资公司借款2,812.50万美元用于投资潍坊滨海光伏项目。
    公司董事会认为，香港投资公司能够按期归还上述贷款，山东公司本次担保整体风险较小。本次担保不会对本公司的财务状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、本次担保的审议程序
    本公司第十届董事会第十九次会议于2021年11月3日审议通过了《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》。
    本公司独立董事徐孟洲、刘吉臻、徐海锋、张先治、夏清对本次担保发表独立意见认为：（1）公司董事会关于该等担保的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该等担保符合公司经营发展需要，符合公司章程和公司股票上市地相关法律、法规和规范性文件中关于对外担保的要求，对公司及全体股东是公平的，符合公司利益。
    本次担保尚需提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量
    截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额合计约为人民币131.89亿元（不包括本次担保金额），约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的10.84%。本公司对控股子公司提供的担保金额约为102.03亿元，约占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的8.38%。本公司不存在逾期担保情况。
八、备查文件目录
  1、经与会董事签字确认的公司第十届董事会第十九次会议决议；
  2、独立董事签字确认的独立董事意见；
  3、《华能山东发电有限公司与中国华能集团香港财资管理有限公司之保证合同》；
  4、香港投资公司成立证明。
    特此公告。
                                            华能国际电力股份有限公司董事会
                                                            2021年11月4日

[2021-11-04] (600011)华能国际:华能国际日常关联交易公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-064
          华能国际电力股份有限公司
              日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   华能集团框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待
    提交本公司股东大会批准。
   华能集团框架协议及其项下所述之关联交易属于本公司日常及一般业务过
    程中签署的协议和发生的交易，相关协议按一般商业条款和公平合理的条款
    签署，并具有非排他性，本公司不会因该协议及其项下的交易对华能集团形
    成依赖。
一、  日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
    本公司第十届董事会第十九次会议于 2021 年 11 月 3 日审议通过了《华能国
际电力股份有限公司与中国华能集团有限公司关于 2022 年度日常关联交易的框架协议》（以下简称“华能集团框架协议”）及该协议项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计。本公司董事会中与该交易有利害关系的董事未进行相关议案的表决。
    本公司董事会（包括独立董事）认为，该协议是按下列原则签订的：（1）属于公司日常及一般业务过程；（2）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于公司可获得的来自独立第三方之条款）；和（3）按公平合理之条款及符合公司及全体股东之利益。
    本公司独立董事认为，（1）董事会关于该交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；和（2）该交易对本公司及全体股东是公平的，符合本公司利益。
    审计委员会对该等交易出具书面审核意见认为：（1）《关于公司 2022 年与华
能集团日常关联交易的议案》项下所述的关联交易对公司及全体股东是公平的，符合公司利益；和（2）同意将该议案项下所述的关联交易提交公司董事会审议。
    根据本公司股份上市地规则，华能集团框架协议及其项下所述之关联交易和对有关交易金额的预计尚待提交本公司股东大会批准，与该等交易有利害关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃有关议案的投票权。
（二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
                    2021 年预  2021 年截至 9
  关联人    关联交    计金额    月 30 日实际  预计金额与实际发生金额
            易类别  （人民币）  发生金额（人    差异较大的原因
                                    民币）
            采购辅
            助设备    20 亿元      6.07 亿元            -
中国华能集 和产品
团有限公司 购买燃
及其子公司 料和运    500 亿元    437.17 亿元            -
和 联 系 人 力
（联系人的 租赁设
定义见《香 备及土
港联合交易 地和办    3 亿元      1.08 亿元              -
所有限公司 公楼
证券上市规
则》）
            信托贷    2 亿元      0.72 亿元
            款利息                                      -
            技术服
            务、工程
            承包及    29 亿元    15.16 亿元              -
            其他服
            务
            接受委
            托代为    7 亿元      0 亿元              -
            销售
            接受贷  日最高贷款  日最高贷款
            款      余额 50 亿  余额 47.05 亿            -
                        元          元
            销售产    5 亿元      0.11 亿元
            品                                          -
            购电      2 亿元      0 亿元              -
            售热      1 亿元      0.08 亿元              -
（三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
                      2022 年预  2021 年截至 9  2022 年预计金额与 2021
  关联人    关联交  计金额（人  月 30 日实际  年实际发生金额差异较
            易类别    民币）    发生金额（人        大的原因
                                    民币）
            采购辅
            助设备    21 亿元    6.07 亿元              -
            及产品
                                                基于公司实际运营情况
                                                以及市场变化情况对交
            购买燃                            易进行了预计和调整；煤
            料和运  1,200 亿元  437.17 亿元  炭市场情况及运输市场
            力                                情况与预计相比发生了
                                                较大变化，导致预计金额
                                                与实际发生金额差异较
                                                大。
中国华能集 租赁设
团有限公司 备及土    3 亿元      1.08 亿元
            地和办                                      -
及其子公司
和 联 系 人 公楼
（联系人的
定义见《香 信托贷
港联合交易 款利息    2 亿元      0.72 亿元              -
所有限公司
证券上市规 技术服
则》）      务、工程                          基于公司实际的整体业
            承包及    42 亿元    15.16 亿元  务规模和运营情况以及
            其他服                            市场变化情况对预计交
            务                                易进行了调整。
            接受委
            托代为    4 亿元      0 亿元              -
            销售
                      日最高贷款                基于公司实际的整体业
            接受贷  余额 150 亿 日最高贷款余 务规模和资金市场变化
            款      元（或等值 额 47.05 亿元  而预计。2022 年预计公
                        外币）                  司下属部分企业将择机
                                                取得关联企业提供的贷
                                                款。
            销售产    5 亿元      0.11 亿元
            品                                          -
                                                基于行业政策调整带来
            购电      36 亿元      0 亿元    的市场变化以及公司实
                                                际运营情况对交易进行
                                                了调整。
            售电      1 亿元      0 亿元              -
            售热      3 亿元      0.08 亿元              -
二、  关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
中国华能集团有限公司（“华能集团”） 的基本情况如下：
    设立时间：      1989年3月
    经济性质：      有限责任公司（国有独资）
    住所：          北京市海淀区复兴路甲23号
    法定代表人：    舒印彪
    注册资本：      349亿元
                    组织电力(煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、
    经营范围：      核电、生物质能发电等)、热、冷、汽的开发、投资、
                    建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层
                    气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和
                    销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化
                    工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资
                    和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨
                    询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程
                    监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运
                    行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、
                    对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业
                    管理；业务范围内的境内外投资业务。(企业依法自
                    主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项
                    目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
                    不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
                    动。)
    1988 年 8 月，经国务院批准成立华能集团。2002 年 12 月，经国务院批准，
华能集团实施了改组，成为国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。2017年 12 月，华能集团完成公司制改制，企业类型由全民所有制企业变更为国有独资公司，企业名称由“中国华

[2021-10-29] (600011)华能国际:华能国际关于第十五期超短期融资券发行的公告
    证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号:2021-059
          华能国际电力股份有限公司
          关于超短期融资券发行的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）2020年年度股东大会于2021年6月22日通过决议，同意公司自2020年年度股东大会批准时起至2021年年度股东大会结束时止，一次或分次滚动发行本金余额不超过300亿元人民币的超短期融资券（即在前述授权期限内的任一时点，公司发行的处于有效存续期内的超短期融资券本金余额不超过300亿元人民币）。
  公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2021年度第十五期超短期融资券（“本期债券”）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为37天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.12%。
  本期债券由中信银行股份有限公司和宁波银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司本部营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。
  本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
  特此公告。
                                      华能国际电力股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日

[2021-10-27] (600011)华能国际:华能国际第十届董事会第十八次会议决议公告
        证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-055
            华能国际电力股份有限公司
        第十届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2021年10月26日以通讯表决方式召开第十届董事会第十八次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知及补充通知分别于2021年10月11日和2021年10月22日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：
  一、同意《公司2021年第三季度财务报告》
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2021年第三季度报告》。
  二、同意《公司2021年第三季度报告》
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2021年第三季度报告》。
  三、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
  公司募投项目均已投产，后续资金需求可通过营业收入满足。同意将募投项目结项，将节余募投资金及其孳生利息不超过91,876.91万元（截至9月30日的募集资金余额，含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久性补充流动资金。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》及《中信证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。
  四、关于公司2022年度至2024年度与华能财务日常关联交易的议案
  1、同意公司与中国华能财务有限责任公司（“华能财务”）签署《华能国际电力股份有限公司与中国华能财务有限责任公司关于2022年度至2024年度日常关联交易的框架协议》（“华能财务框架协议”），并与华能财务进行华能财务框架协议项下的关联交易，同意华能财务框架协议下对有关交易金额的预计。授权赵克宇董事长根据实际情况对华能财务框架协议进行非实质性修改，并在与华能财务达成一致后签署该协议及采取适当行动处理其他相关事宜。
  公司董事会（包括独立董事）认为，华能财务框架协议是按下列原则签订的：（1）属于公司日常及一般业务过程；（2）按一般商业条款（按公平磋商基准或不逊于公司可获得的来自独立第三方之条款）；和（3）按公平合理之条款及符合公司及全体股东之利益。
  2、同意公司的日常关联交易公告，授权赵克宇董事长根据实际情况对日常关联交易公告进行非实质性修改，并进行适当的信息披露。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司日常关联交易公告》。
  根据公司股份上市地相关规则的规定，公司董事赵克宇、赵平、黄坚、王葵、陆飞、滕玉作为关联董事回避了上述第四项议案的表决。公司独立董事对上述第三、四项议案表示同意，并发表了独立董事意见。
  以上决议于2021年10月26日审议通过。
  特此公告。
                                            华能国际电力股份有限公司董事会
                                                            2021年10月27日

[2021-10-27] (600011)华能国际:华能国际第十届监事会第七次会议决议公告
        证券代码: 600011    证券简称: 华能国际    公告编号: 2021-056
            华能国际电力股份有限公司
        第十届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  华能国际电力股份有限公司（“公司”）监事会，于2021年10月26日以通讯方式召开第十届监事会第七次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知和补充通知已分别于2021年10月11日和2021年10月22日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下决议：
  一、同意《公司2021年第三季度财务报告》
  二、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
  公司募投项目均已投产，后续资金需求可通过营业收入满足。同意将募投项目结项，将节余募投资金及其孳生利息不超过91,876.91万元（截至9月30日的募集资金余额,含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久性补充流动资金。
  三、同意《公司2021年第三季度报告》
  监事会认为：
  1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
  2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包括的信息从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；
  3、未发现参与公司2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  以上决议于2021年10月26日审议通过。
特此公告。
                                        华能国际电力股份有限公司监事会
                                                        2021年10月27日

[2021-10-27] (600011)华能国际:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: -0.05元
    每股净资产: 4.3853元
    加权平均净资产收益率: -1.14%
    营业总收入: 1450.05亿元
    归属于母公司的净利润: 7.83亿元

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