000783什么时候复牌？-长江证券停牌最新消息
≈≈长江证券000783≈≈(更新:22.02.26)
[2022-02-26] (000783)长江证券:公司第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-014
长江证券股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司章程》规定，经全体董事书面同意，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议以豁免提前
三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 25 日以电
子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议
并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举公司董事长的议案》
根据公司董事会整体部署，董事会选举金才玖同志为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会决议生效之日起至公司第九届董事会届满之日止。金才玖同志简历详见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
附件：简历
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
附件
简 历
金才玖，男，1965 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。现任长江证券股份有限公司董事长，三峡资本控股有限责任公司党委书记、董事长，三峡金石私募基金管理有限公司董事，北京央企投资协会监事长；曾任宜昌地区（市）财政局预算科、宜昌市财务开发公司综合部经理，中国人民政治协商会议北京海淀区第十届委员会委员，中国三峡总公司财务部主任科员、筹资处主任会计师、综合财务处副处长、综合财务处处长，中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公司财务部经理，三峡财务有限责任公司党支部书记、副董事长、董事、总经理，中国长江三峡集团有限公司资产财务部主任，三峡资本控股有限责任公司执行董事、总经理，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长，长江证券股份有限公司副董事长。
[2022-02-26] (000783)长江证券:关于董事长辞职的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-013
长江证券股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 2 月 24 日，公司董事会收到李新华同志辞职的书面报告，
因工作需要，李新华同志申请辞去公司第九届董事会董事长职务。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，李新华同志的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。李新华同志未持有公司股份，辞职后仍担任公司第九届董事会董事、薪酬与提名委员会委员职务。
公司及董事会对李新华同志担任董事长期间做出的贡献表示感谢！
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-22] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2022年付息公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-012
债券代码：149041 债券简称：20 长江 01
长江证券股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种一）2022 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种一）（以下简称 20 长江 01 或本期债券）将于 2022
年 2 月 24 日支付 2021 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日期间的利息
3.20 元（含税）/张。
“20 长江 01”本次付息的债权登记日为 2022 年 2 月 23 日，凡
在 2022 年 2 月 23 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有
获得本次利息款的权利。
长江证券股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于 2020 年
2 月 21 日至 2020 年 2 月 24 日发行的长江证券股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）至 2022 年 2月 24 日将满两年。根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投
限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
3、债券简称及代码：20 长江 01（149041）。
4、发行总额：人民币 40.00 亿元。
5、发行价格：人民币 100 元/张。
6、债券期限：期限为 3 年。
7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.20%。
8、每张派息额：人民币 3.20 元（含税）。
9、起息日：2020 年 2 月 24 日。
10、付息日：2021 年至 2023 年每年的 2 月 24 日为上一个计息
年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
11、到期日：2023 年 2 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、下一付息期票面利率：3.20%。
14、下一计息期起息日：2022 年 2 月 24 日。
15、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
16、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 3 月 2 日在深圳证券
交易所上市。
二、本期债券付息方案
根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》， “20长江01”的票面利率为3.20%，
每 10 张“20 长江 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 32.00
元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 25.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 32.00 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2022 年 2 月 23 日
2、除息日：2022 年 2 月 24 日
3、付息日：2022 年 2 月 24 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2022 年 2 月 23 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“20 长江01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）及 2021 年 10
月 27 日召开国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年
12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：黄红刚
电话：027-65795913
传真：027-65799714
2、联席主承销商、受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层
联系人：陈探、于蔚然
电话：010-57615900
传真：010-57615902
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-12] (000783)长江证券:公司第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-011
长江证券股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司章程》规定，长江证券股份有限公司（以下简称
公司）第九届董事会第十六次会议通知于 2022 年 2 月 7 日以电子邮
件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议
并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《证券公司治理准则》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司现有高管团队专业背景及公司管理需要，经总裁提名，第九届董事会薪酬与提名委员会研究讨论，董事会聘任肖剑为公司副总裁。
肖剑同志已通过证券公司高级管理人员任职资格考试，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。肖剑同志简历见附件。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。公司独立董事对该事项出具了独立意见。三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
附件
肖剑同志简历
肖剑，男，汉族，1973 年 8 月出生，硕士，中共党员。现任长
江证券股份有限公司副总裁。曾任武汉市安泰焊管有限责任公司会计主管；中国建设银行湖北省分行上海证券业务部出市代表；大鹏证券上海金陵东路证券营业部总经理助理；华夏证券上海五莲路证券营业部副总经理；金元证券上海徐虹北路证券营业部副总经理；长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部总经理。
肖剑同志不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定的任职要求。
[2022-01-29] (000783)长江证券:关于独立董事辞职的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-009
长江证券股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 27 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）董
事会收到独立董事田轩先生的书面辞职报告，因其任职单位相关规定，田轩先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与提名委员会委员职务。田轩先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
田轩先生辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一的情形发生，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，田轩先生的辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在此之前田轩先生仍将继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司及董事会对田轩先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (000783)长江证券:关于第一大股东新理益集团有限公司部分股份解除质押的公告(2022/01/29)
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-010
长江证券股份有限公司
关于第一大股东新理益集团有限公司
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到第一大股东新理益集团有限公司（以下简称新理
益集团）通知，新理益集团已将所质押的本公司 1 亿股股份解除质押。
具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押情况
是否为
股东 第一大 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押
名称 股东及 质押股数 股份比例 股本比例 开始日期 解除日期 质权人
一致行
动人
新理益 2019 年 1 2022 年 1 万联证券
集团有 是 1 亿股 12.15% 1.81% 月 29 日 月 26 日 股份有限
限公司 公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2022 年 1 月 26 日，新理益集团及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
持股 累计质押 占其所 占公司 已质押 占已 未质押 占未
股东名 数量 持股比 数量 持股份 总股本 股份限
称 （股） 例 （股） 比例 比例 售和冻 质押 股份限 质押
结、标记 股份 售和冻 股份
数量 比例 结数量 比例
新理益
集团有 823,332,320 14.89% 242,149,000 29.41% 4.38% 0 0.00% 0 0.00%
限公司
国华人
寿保险
股份有 242,173,322 4.38% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
限公司
－分红
三号
刘雯超 474,299 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 1,065,979,941 19.28% 242,149,000 22.72% 4.38% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-25] (000783)长江证券:关于第一大股东新理益集团有限公司部分股份解除质押的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-008
长江证券股份有限公司
关于第一大股东新理益集团有限公司
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到第一大股东新理益集团有限公司（以下简称新理
益集团）通知，新理益集团已将所质押的本公司 1,200 万股份解除质
押。具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押情况
是否为
股东 第一大 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押
名称 股东及 质押股数 股份比例 股本比例 开始日期 解除日期 质权人
一致行
动人
新理益 2019 年 1 2022 年 1 国都证券
集团有 是 1,200 万股 1.46% 0.22% 月 21 日 月 21 日 股份有限
限公司 公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2022 年 1 月 21 日，新理益集团及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押 占已 未质押 占未
称 数量 例 数量 持股份 总股本 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量
新理益
集团有 823,332,320 14.89% 342,149,000 41.56% 6.19% 0 0.00% 0 0.00%
限公司
国华人
寿保险
股份有 242,173,322 4.38% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
限公司
－分红
三号
刘雯超 474,299 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 1,065,979,941 19.28% 342,149,000 32.10% 6.19% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-21] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-007
长江证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2022 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）
债券简称 22 长江 01
债券代码 149781
信用评级 主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 40 亿元
债券期限 3 年期
票面年利率（%） 2.98%
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2022 年 1 月 14 日-2022 年 1 月 17 日
起息日 2022 年 1 月 17 日
上市日 2022 年 1 月 24 日
到期日 2025 年 1 月 17 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
2022 年 月 日
[2022-01-19] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-006
长江证券股份有限公司
关于向专业投资者公开发行短期公司债券
获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发了《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕11号），同意长江证券股份有限公司（以下简称公司）向专业投资者公开发行额度不超过80亿元短期公司债券的注册申请；该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。公司本次发行短期公司债券将严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，将及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次公开发行短期公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-17] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-005
长江证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含），发行价格为每张 100 元，发行期限为 3 年期，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2022 年 1 月 14 日-2022 年 1 月 17 日，实际发行规模
为 40.00 亿元，票面利率为 2.98%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
簿记管理人、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
[2022-01-13] (000783)长江证券:公开发行公司债券发行公告
重要提示
1、发行人本次债券发行于2021年7月16日经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕2381号），本次债券发行规模不超过人民币280亿元（含）。本次债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为本批文下的第三期发行，拟发行规模不超过人民币40亿元（含）。
2、本期债券每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。
3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级AAA，本期债券债项评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末所有者权益（含少数股东权益）为306.19亿元，合并口径资产负债率为74.42%，母公司口径资产负债率为73.56%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.36亿元（2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券一个品种，期限为3年期，发行规模不超过40亿元（含）。
6、本期债券票面利率询价区间为2.70%-3.70%。发行人和主承销商将于2022年1月13日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年1月13日（T-1日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。
12、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
15、发行人为深交所上市公司（股票简称：长江证券，股票代码：000783），截至发行公告签署之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项，不存在重大资产重组的情况。
16、本期募集说明书中的财务数据为2018年、2019年和2020年经审计的合并及母公司财务报表，以及未经审计的2021年1-9月合并及母公司财务报表，财务数据仍在有效期内。发行人最新经营、财务及现金流情况未出现重大不利变化或对本期债券偿债能力有较大影响的情况，仍符合发行上市条件。发行人2018-2020年合并口径归属于母公司股东的净利润分别为2.57亿元、16.66亿元和20.85亿元，年均可分配利润为13.36亿元，经合理估计，发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润将不低于本期债券一年利息的1.5倍。
[2022-01-13] (000783)长江证券:关于延长长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
关于延长长江证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同意注册。
根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于2022年1月13日14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 17:00 延长至 20:30。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
簿记管理人、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年月日
[2022-01-13] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-004
长江证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
2022 年 1 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 2.98%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 17 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 1 月 12 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
簿记管理人、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
[2022-01-07] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-003
债券代码：149345 债券简称：21 长江 01
长江证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2022 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称 21 长江 01 或本期债券）将于 2022 年 1 月
11 日支付 2021 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日期间的利息 3.74 元
（含税）/张。
“21 长江 01”本次付息的债权登记日为 2022 年 1 月 10 日，凡
在 2022 年 1 月 10 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有
获得本次利息款的权利。
长江证券股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于 2021 年
1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日发行的长江证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）至 2022 年 1 月 11 日将
满一年。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：21 长江 01（149345）。
4、发行总额：人民币 41.00 亿元。
5、发行价格：人民币 100 元/张。
6、债券期限：期限为 3 年。
7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.74%。
8、每张派息额：人民币 3.74 元（含税）。
9、起息日：2021 年 1 月 11 日。
10、付息日：2022 年至 2024 年每年的 1 月 11 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
11、到期日：2024 年 1 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、下一付息期票面利率：3.74%。
14、下一计息期起息日：2022 年 1 月 11 日。
15、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
16、上市时间与地点：本期债券于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券
交易所上市。
二、本期债券付息方案
根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》， “21长江01”的票面利率为3.74%，
每 10 张“21 长江 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 37.40
元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 29.92 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 37.40 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2022 年 1 月 10 日
2、除息日：2022 年 1 月 11 日
3、付息日：2022 年 1 月 11 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2022 年 1 月 10 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“21 长江01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息工作。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）及 2021 年 10
月 27 日召开国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年
12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：黄红刚
电话：027-65795913
传真：027-65799714
2、联席主承销商、受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层
联系人：陈探、于蔚然
电话：010-57615900
传真：010-57615902
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-05] (000783)长江证券:公司2021年第四季度可转债转股情况公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-002
转债代码：127005 转债简称：长证转债
长江证券股份有限公司
2021 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长证转债（转债代码：127005）转股期为 2018 年 9 月 17 日至
2024年 3月 11日，截至目前，转股价格为人民币 7.13元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，公司于 2018年 3月 12日公开发行了 5,000万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。
经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转
债于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转
债”，债券代码“127005”。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，长证转债因转股减少 15,500 元，转股数量为
2,171 股；截至 2021 年 12 月 31 日长证转债余额为 4,996,468,200
元。公司 2021年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 可转债 其他 小计 数量 比例
（%） 转股 （%）
一、有限售条 0 0 0 0 0 0 0
件股份
其中：高管锁 0 0 0 0 0 0 0
定股
二、无限售条 5,529,948,325 100.00 +2,171 0 +2,171 5,529,950,496 100.00
件股份
其中：人民币 5,529,948,325 100.00 +2,171 0 +2,171 5,529,950,496 100.00
普通股
三、股份总数 5,529,948,325 100.00 +2,171 0 +2,171 5,529,950,496 100.00
三、其他
联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室
联系电话：027-65799866
传 真：027-85481726
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2021年 12月 31日“长江证券”股本结构表（按股份性质统计）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2021年 12月 31日“长证转债”股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-01] (000783)长江证券:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-001
长江证券股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 12 月 31 日，公司董事会收到罗国华先生辞职的书面报
告，因个人原因，罗国华先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，罗国华先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。罗国华先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务（子公司职务待相关法定程序履行完毕后予以免除）。
公司董事会对罗国华先生任职期间做出的贡献表示感谢！
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二○二二年一月一日
[2021-11-11] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2021年本息兑付及摘牌公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-67
债券代码：149288 债券简称：20 长江 06
长江证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2021 年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
债券简称：20 长江 06
债券代码：149288
兑付债权登记日：2021 年 11 月 12 日
最后交易日：2021 年 11 月 12 日
兑付资金发放日：2021 年 11 月 15 日
债券摘牌日：2021 年 11 月 15 日
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2020
年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 9 日发行的长江证券股份有限公司 2020
年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）
将于 2021 年 11 月 15 日支付自 2020 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 13
日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。
3、债券简称及代码：20 长江 06（149288）。
4、发行总额：人民币 37.00 亿元。
5、发行价格：人民币 100 元/张。
6、债券期限：期限为 370 天。
7、债券利率：票面年利率为 3.40%。
8、起息日：2020 年 11 月 9 日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年 11 月 14 日，如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 14 日，如遇法
定节假或休息日，则兑付顺延至其后的第一个交易日（顺延期间不另计息）。
11、还本付息的期限和方式：本期债券不计复利，到期一次还本付息，即债券到期后一次性支付利息和本金，存续期内不支付利息。
本期债券的计息期间自 2020 年 11 月 9 日起至 2021 年 11 月 13 日止。
12、支付金额：本期债券于付息日（兑付日）向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券面值*计息
天数/365*票面利率，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券利息及等于票面总额的本金。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评估，公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA。
14、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 11 月 16 日在深圳证
券交易所上市。
15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券年票面利率为 3.40%，每手面值 1,000 元的本期债券本
次兑付兑息金额为 1,034.465753 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为1,027.572602 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为 1,034.465753 元。
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
兑付债权登记日：2021 年 11 月 12 日
兑付资金发放日：2021 年 11 月 15 日
债券摘牌日：2021 年 11 月 15 日
四、摘牌安排
本期债券将于2021年11月15日摘牌。根据深圳证券交易所2019年 1 月 30 日发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2021 年 11 月12 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
五、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至 2021 年 11 月 12 日（债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20 长江 06”持有人。
六、本期债券兑付兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2 个交易日前将本期债券兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，本公司将采取场外兑付的方式，另行公告。
如本公司自行办理本期债券兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登
记手续。
七、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）及 2021 年 10 月
27 日召开国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12
月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、关于其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、本次兑付兑息相关机构
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：黄红刚
电话：027-65795913
传真：027-65799714
2、主承销商、债券受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层
联系人：陈探、于蔚然
电话：010-57615900
传真：010-57615902
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系电话：0755-21899999
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-04] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-066
债券代码：118996、114468、149041、149070、149180、149240、149288、149345、149502、149546、149606、149607、149656、149657
债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、20 长江 01、20 长江 03、20 长江 04、20 长
江 05、20 长江 06、21 长江 01、21 长江 C1、21 长江 C2、21 长江 02、21 长江
03、21 长江 04、21 长江 05
长江证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 292.53 亿元，
借款余额为 672.21 亿元。截至 2021 年 10 月 31 日，公司借款余额为
794.2 亿元，累计新增借款金额 121.99 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 41.7%，超过 40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2021 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末未发生
变化。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
具
截至 2021 年 10 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加 87.98
亿元，变动数额占上年末净资产比例为 30.07%，主要系公司新增公司债券及次级债券发行。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至 2021 年 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加
34.01 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 11.63%，主要为以下项目：
1、收益凭证累计新增借款金额-9.16 亿元，占上年末净资产的比例为-3.13%；
2、同业拆借累计新增借款金额 44.3 亿元，占上年末净资产的比例为 15.14%；
3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额-1.13 亿元，占上年末净资产的比例为-0.39%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-30] (000783)长江证券:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 5.3433元
加权平均净资产收益率: 7.61%
营业总收入: 66.48亿元
归属于母公司的净利润: 21.99亿元
[2021-10-20] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-064
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
（品种一）
债券简称 21 长江 04
债券代码 149656
信用评级 主体/债项：AAA/AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 368 天
票面年利率（％） 2.85
利率形式 附息式固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日
起息日 2021 年 10 月 14 日
上市日 2021 年 10 月 21 日
到期日 2022 年 10 月 17 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
债券名称 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
（品种二）
债券简称 21 长江 05
债券代码 149657
信用评级 主体/债项：AAA/AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 3 年
票面年利率（％） 3.35
利率形式 附息式固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日
起息日 2021 年 10 月 14 日
上市日 2021 年 10 月 21 日
到期日 2024 年 10 月 14 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
[2021-10-14] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 7 月 16 日获得
中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381 号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过 280 亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分两个品种，品种一期限为 368 天；品种二期限为 3 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 50 亿元（含）。发行价格为每张 100 元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。本期债券发行日期为 2021
年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日。
本期债券发行工作已于 2021 年 10 月 14 日结束，本期债券品种一（债券简
称：21 长江 04，代码：149656）实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 2.85%；
本期债券品种二（债券简称：21 长江 05，代码：149657）实际发行规模 25 亿元，最终票面利率 3.35%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告
（本页以下无正文）
[2021-10-13] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告
长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元（含）的公司债券。
长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为368天；品种二期限为3年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过50亿元（含）。发行价格为每张人民币100元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。
2021年10月12日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.50%-3.50%；品种二利率询价区间为2.80%-3.80%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：21长江04，代码：149656）票面利率为2.85%，品种二（债券简称：21长江05，代码：149657）票面利率为3.35%。
发行人将按上述票面利率于2021年10月13日至2021年10月14日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年10月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2021-062
[2021-10-12] (000783)长江证券:关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”簿记建档时间的公告(1)
关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年10月12日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至20:00。
特此公告。
（以下无正文）
[2021-10-12] (000783)长江证券:关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”簿记建档时间的公告(2)
关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年10月12日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至19:00。
特此公告。
（以下无正文）
[2021-10-12] (000783)长江证券:关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”簿记建档时间的公告(3)
关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年10月12日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至21:30。
特此公告。
（以下无正文）
[2021-10-12] (000783)长江证券:关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”簿记建档时间的公告(4)
关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年10月12日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至21:00。
特此公告。
（以下无正文）
[2021-10-09] (000783)长江证券:公司2021年第三季度可转债转股情况公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-061
转债代码：127005 转债简称：长证转债
长江证券股份有限公司
2021 年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长证转债（转债代码：127005）转股期为 2018 年 9 月 17 日至
2024年 3月 11日，截至目前，转股价格为人民币 7.13元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，公司于 2018年 3月 12日公开发行了 5,000万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。
经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转
债于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转
债”，债券代码“127005”。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第三季度，长证转债因转股减少 45,400 元，转股数量为
6,354股；截至 2021年 9月 30日长证转债余额为 4,996,483,700元。
公司 2021年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 可转债 其他 小计 数量 比例
（%） 转股 （%）
一、有限售条 0 0 0 0 0 0 0
件股份
其中：高管锁 0 0 0 0 0 0 0
定股
二、无限售条 5,529,941,971 100.00 +6,354 0 +6,354 5,529,948,325 100.00
件股份
其中：人民币 5,529,941,971 100.00 +6,354 0 +6,354 5,529,948,325 100.00
普通股
三、股份总数 5,529,941,971 100.00 +6,354 0 +6,354 5,529,948,325 100.00
三、其他
联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室
联系电话：027-65799866
传 真：027-85481726
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2021年 9月 30日“长江证券”股本结构表（按股份性质统计）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2021年 9月 30日“长证转债”股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-08] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告
股票简称：长江证券 股票代码：000783
长江证券股份有限公司
（湖北省武汉市新华路特8号）
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）
发行公告
牵头主承销商 主承销商/簿记管理人 主承销商/受托管理人
（广东省深圳市福田区中 （北京市朝阳区安立路66号4 （深圳市前海深港合作区南
心三路8号卓越时代广场 号楼） 山街道桂湾五路128号前海深
（二期）北座） 港基金小镇B7栋401）
签署日期：2021 年 10 月 11 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、发行人本次债券发行于 2021 年 7 月 16 日经中国证监会同意注册（证监
许可〔2021〕2381 号），本次债券发行规模不超过人民币 280 亿元（含）。本次债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为本批文下的第二期发行，拟发行规模不超过人民币 50 亿元（含）。
2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。
3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级 AAA，本期债
券债项评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末所有者权益（含少数股东权益）为 298.85 亿元，合并口径资产负债率为 75.59%，母公司口径资产负债率为 74.13%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 13.36 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为 368 天，本期债券品种
二期限为 3 年期，发行规模合计不超过 50 亿元（含）。
6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%；品种二票面利率询
价区间为 2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 12 日（T-1 日）向
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 12 日（T-1 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，符合进行质
押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进
行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数
倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。
12、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
15、发行人为深交所上市公司（股票简称：长江证券，股票代码：000783），截至发行公告签署之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项，不存在重大资产重组的情况。
16、本期募集说明书中的财务数据为 2018 年、2019 年和 2020 年经审计的
合并及母公司财务报表，以及未经审计的2021年1-6月合并及母公司财务报表，财务数据仍在有效期内。发行人最新经营、财务及现金流情况未出现重大不利变化或对本期债券偿债能力有较大影响的情况，仍符合发行上市条件。发行人 2018-2020年合并口径归属于母公司股东的净利润分别为2.57亿元、16.66亿元和20.85亿元，年均可分配利润为 13.36 亿元，经合理估计，发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润将不低于本期债券一年利息的 1.5 倍。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、发行人、长 指 长江证券股份有限公司
江证券
本次债券 指 本次拟公开发行的不超过 280 亿元（含）之公司债券
本期债券 指 本次债券中第二期发行的债券
本次发行 指 本次债券之公开发行
本期发行 指 本期债券之公开发行
募集说明书 指 《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）募集说明书》
董事会 指 长江证券股份有限公司董事会
监事会 指 长江证券股份有限公司监事会
登记机构、债券登记机构、 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法律
中登公司 法规规定的任何其他本期债券的登记机构
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会，证监会 指 中国证券监督管理委员会
联席主承销商、簿记管理 指 中信建投证券股份有限公司
人、中信建投证券
华泰联合、联席主承销商、 指 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人
中信证券、牵头主承销商 指 中信证券股份有限公司
会计师事务所、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构 指 联合资信评估股份有限公司
发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间后，投资
簿记建档 指 者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录
申购订单，最终由发行人主承销商根据申购情况确定本期
债券的最终发行规模及发行利率的过程
专业投资者 指 在登记公司开立证券账户且符合《公司债券发行与交易管
理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
网下利率询价及申购申请 指 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
表 公司债券（第三期）网下利率询价及申购申请表
配售缴款通知书 指 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）配售确认及缴款通知书
一、本期发行基本情况
发行主体：长江证券股份有限公司。
债券名称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）。
债券简称：本期债券品种一简称为“21 长江 04”，证券代码“149656”；本
期债券品种二简称为“21 长江 05”，证券代码“149657”。
发行规模：本期债券拟发行规模不超过 50 亿元（含）。
债券期限：本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为 368 天，本期债
券品种二期限为 3 年期。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及确定方式：本期债券票面利率将以面向专业投资者公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，具体利率将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。本期债券品种一的票面利率采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。本期债券品种二的票面利率采取单利按年计息，不计复利。
还本付息的期限和方式：本期债券品种一到期一次还本付息，本金及利息于兑付日一起支付。本期债券品种二按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
起息日：2021 年 10 月 14 日。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 年 10 月 17 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；本期
债券品种二的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 14 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
兑付
[2021-09-16] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2021年付息公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-060
债券代码：149240 债券简称：20 长江 05
长江证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）（以下简称“20 长江 05”或“本期债券”）将于 2021 年 9
月 22 日支付 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日期间的利息 3.99
元（含税）/张。
“20 长江 05”本次付息的债权登记日为 2021 年 9 月 17 日，凡在
2021 年 9 月 17 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获
得本次利息款的权利。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2020年9月21日发行的长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）至 2021 年 9 月 21 日将满一年。根据《长
江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：20 长江 05（149240）。
4、发行总额：人民币 42.00 亿元。
5、发行价格：人民币 100 元/张。
6、债券期限：期限为 3 年。
7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.99%。
8、每张派息额：人民币 3.99 元（含税）。
9、起息日：2020 年 9 月 21 日。
10、付息日：2021 年至 2023 年每年的 9 月 21 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
11、到期日：2023 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、下一付息期票面利率：3.99%。
14、下一计息期起息日：2021 年 9 月 21 日。
15、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
16、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券
交易所上市。
二、本期债券付息方案
根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“20 长江 05”的票面利率为 3.99%，
每 10 张“20 长江 05”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 39.90
元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 31.92 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 39.90 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2021 年 9 月 17 日
2、除息日：2021 年 9 月 22 日
3、付息日：2021 年 9 月 22 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2021 年 9 月 17 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“20 长江 05”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息工作。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕
108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：黄红刚
电话：027-65795913
传真：027-65799714
2、联席主承销商、受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层
联系人：陈探、于蔚然
电话：010-57615900
传真：010-57615902
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-06] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-059
债券代码：118996、114468、114591、149041、149070、149180、149240、149288、149345、149502、149546、149606、149607
债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、19 长江 04、20 长江 01、20 长江 03、20 长
江 04、20 长江 05、20 长江 06、21 长江 01、21 长江 C1、21 长江 C2、21 长江
02、21 长江 03
长江证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 292.53 亿元，
借款余额为 672.21 亿元。截至 2021 年 8 月 31 日，公司借款余额为
817.22 亿元，累计新增借款金额 145.01 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 49.57%，超过 40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2021 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末未发生
变化。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
具
截至 2021 年 8 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加 63.88
亿元，变动数额占上年末净资产比例为 21.84%，主要系公司新增公司债券及次级债券发行。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2021年8月31日，公司其他借款余额较2020年末增加81.13亿元，变动数额占上年末净资产比例为 27.73%，主要为以下项目：
1、收益凭证累计新增借款金额 8.07 亿元，占上年末净资产的比例为 2.76%；
2、同业拆借累计新增借款金额 41.8 亿元，占上年末净资产的比例为 14.29%；
3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额 31.27 亿元，占上年末净资产的比例为 10.69%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月六日
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-26] (000783)长江证券:公司第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-014
长江证券股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司章程》规定，经全体董事书面同意，长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议以豁免提前
三个工作日发出通知的方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 25 日以电
子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议
并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于选举公司董事长的议案》
根据公司董事会整体部署，董事会选举金才玖同志为公司第九届董事会董事长，其任期自本次董事会决议生效之日起至公司第九届董事会届满之日止。金才玖同志简历详见本公告附件。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
附件：简历
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十六日
附件
简 历
金才玖，男，1965 年出生，中共党员，硕士，高级会计师。现任长江证券股份有限公司董事长，三峡资本控股有限责任公司党委书记、董事长，三峡金石私募基金管理有限公司董事，北京央企投资协会监事长；曾任宜昌地区（市）财政局预算科、宜昌市财务开发公司综合部经理，中国人民政治协商会议北京海淀区第十届委员会委员，中国三峡总公司财务部主任科员、筹资处主任会计师、综合财务处副处长、综合财务处处长，中国三峡总公司改制办公室副主任，长江电力股份有限公司财务部经理，三峡财务有限责任公司党支部书记、副董事长、董事、总经理，中国长江三峡集团有限公司资产财务部主任，三峡资本控股有限责任公司执行董事、总经理，云南解化清洁能源开发有限公司副董事长，长江证券股份有限公司副董事长。
[2022-02-26] (000783)长江证券:关于董事长辞职的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-013
长江证券股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2022 年 2 月 24 日，公司董事会收到李新华同志辞职的书面报告，
因工作需要，李新华同志申请辞去公司第九届董事会董事长职务。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，李新华同志的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。李新华同志未持有公司股份，辞职后仍担任公司第九届董事会董事、薪酬与提名委员会委员职务。
公司及董事会对李新华同志担任董事长期间做出的贡献表示感谢！
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二○二二年二月二十六日
[2022-02-22] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2022年付息公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-012
债券代码：149041 债券简称：20 长江 01
长江证券股份有限公司
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
（品种一）2022 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种一）（以下简称 20 长江 01 或本期债券）将于 2022
年 2 月 24 日支付 2021 年 2 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日期间的利息
3.20 元（含税）/张。
“20 长江 01”本次付息的债权登记日为 2022 年 2 月 23 日，凡
在 2022 年 2 月 23 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有
获得本次利息款的权利。
长江证券股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于 2020 年
2 月 21 日至 2020 年 2 月 24 日发行的长江证券股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）至 2022 年 2月 24 日将满两年。根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投
限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
3、债券简称及代码：20 长江 01（149041）。
4、发行总额：人民币 40.00 亿元。
5、发行价格：人民币 100 元/张。
6、债券期限：期限为 3 年。
7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.20%。
8、每张派息额：人民币 3.20 元（含税）。
9、起息日：2020 年 2 月 24 日。
10、付息日：2021 年至 2023 年每年的 2 月 24 日为上一个计息
年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
11、到期日：2023 年 2 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后
的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、下一付息期票面利率：3.20%。
14、下一计息期起息日：2022 年 2 月 24 日。
15、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
16、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 3 月 2 日在深圳证券
交易所上市。
二、本期债券付息方案
根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》， “20长江01”的票面利率为3.20%，
每 10 张“20 长江 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 32.00
元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 25.60 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 32.00 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2022 年 2 月 23 日
2、除息日：2022 年 2 月 24 日
3、付息日：2022 年 2 月 24 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2022 年 2 月 23 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“20 长江01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的付息工作。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）及 2021 年 10
月 27 日召开国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年
12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：黄红刚
电话：027-65795913
传真：027-65799714
2、联席主承销商、受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层
联系人：陈探、于蔚然
电话：010-57615900
传真：010-57615902
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-12] (000783)长江证券:公司第九届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-011
长江证券股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、根据《公司章程》规定，长江证券股份有限公司（以下简称
公司）第九届董事会第十六次会议通知于 2022 年 2 月 7 日以电子邮
件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议
并行使表决权。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过了如下议案：
《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《证券公司治理准则》《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司现有高管团队专业背景及公司管理需要，经总裁提名，第九届董事会薪酬与提名委员会研究讨论，董事会聘任肖剑为公司副总裁。
肖剑同志已通过证券公司高级管理人员任职资格考试，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。肖剑同志简历见附件。
表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。公司独立董事对该事项出具了独立意见。三、备查文件
1、经与会董事签字的表决票；
2、独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年二月十二日
附件
肖剑同志简历
肖剑，男，汉族，1973 年 8 月出生，硕士，中共党员。现任长
江证券股份有限公司副总裁。曾任武汉市安泰焊管有限责任公司会计主管；中国建设银行湖北省分行上海证券业务部出市代表；大鹏证券上海金陵东路证券营业部总经理助理；华夏证券上海五莲路证券营业部副总经理；金元证券上海徐虹北路证券营业部副总经理；长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部总经理。
肖剑同志不存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关规定的任职要求。
[2022-01-29] (000783)长江证券:关于独立董事辞职的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-009
长江证券股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 1 月 27 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司）董
事会收到独立董事田轩先生的书面辞职报告，因其任职单位相关规定，田轩先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、薪酬与提名委员会委员职务。田轩先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。
田轩先生辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一的情形发生，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，田轩先生的辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在此之前田轩先生仍将继续履行公司独立董事的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司及董事会对田轩先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-29] (000783)长江证券:关于第一大股东新理益集团有限公司部分股份解除质押的公告(2022/01/29)
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-010
长江证券股份有限公司
关于第一大股东新理益集团有限公司
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到第一大股东新理益集团有限公司（以下简称新理
益集团）通知，新理益集团已将所质押的本公司 1 亿股股份解除质押。
具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押情况
是否为
股东 第一大 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押
名称 股东及 质押股数 股份比例 股本比例 开始日期 解除日期 质权人
一致行
动人
新理益 2019 年 1 2022 年 1 万联证券
集团有 是 1 亿股 12.15% 1.81% 月 29 日 月 26 日 股份有限
限公司 公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2022 年 1 月 26 日，新理益集团及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
持股 累计质押 占其所 占公司 已质押 占已 未质押 占未
股东名 数量 持股比 数量 持股份 总股本 股份限
称 （股） 例 （股） 比例 比例 售和冻 质押 股份限 质押
结、标记 股份 售和冻 股份
数量 比例 结数量 比例
新理益
集团有 823,332,320 14.89% 242,149,000 29.41% 4.38% 0 0.00% 0 0.00%
限公司
国华人
寿保险
股份有 242,173,322 4.38% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
限公司
－分红
三号
刘雯超 474,299 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 1,065,979,941 19.28% 242,149,000 22.72% 4.38% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
[2022-01-25] (000783)长江证券:关于第一大股东新理益集团有限公司部分股份解除质押的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-008
长江证券股份有限公司
关于第一大股东新理益集团有限公司
部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到第一大股东新理益集团有限公司（以下简称新理
益集团）通知，新理益集团已将所质押的本公司 1,200 万股份解除质
押。具体事项公告如下：
一、股东股份解除质押情况
是否为
股东 第一大 本次解除 占其所持 占公司总 质押 质押
名称 股东及 质押股数 股份比例 股本比例 开始日期 解除日期 质权人
一致行
动人
新理益 2019 年 1 2022 年 1 国都证券
集团有 是 1,200 万股 1.46% 0.22% 月 21 日 月 21 日 股份有限
限公司 公司
二、股东股份累计质押情况
截至 2022 年 1 月 21 日，新理益集团及其一致行动人所持质押股
份情况如下：
已质押股份情况 未质押股份情况
股东名 持股 持股比 累计质押 占其所 占公司 已质押 占已 未质押 占未
称 数量 例 数量 持股份 总股本 股份限 质押 股份限 质押
（股） （股） 比例 比例 售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结数量 比例
数量
新理益
集团有 823,332,320 14.89% 342,149,000 41.56% 6.19% 0 0.00% 0 0.00%
限公司
国华人
寿保险
股份有 242,173,322 4.38% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
限公司
－分红
三号
刘雯超 474,299 0.01% 0 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
合计 1,065,979,941 19.28% 342,149,000 32.10% 6.19% 0 0.00% 0 0.00%
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十五日
[2022-01-21] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-007
长江证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2022 年 1 月 24 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）
债券简称 22 长江 01
债券代码 149781
信用评级 主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 40 亿元
债券期限 3 年期
票面年利率（%） 2.98%
利率形式 固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2022 年 1 月 14 日-2022 年 1 月 17 日
起息日 2022 年 1 月 17 日
上市日 2022 年 1 月 24 日
到期日 2025 年 1 月 17 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
（以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
2022 年 月 日
[2022-01-19] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行短期公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-006
长江证券股份有限公司
关于向专业投资者公开发行短期公司债券
获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发了《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕11号），同意长江证券股份有限公司（以下简称公司）向专业投资者公开发行额度不超过80亿元短期公司债券的注册申请；该批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行短期公司债券。公司本次发行短期公司债券将严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。自同意注册之日起至本次短期公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，将及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次公开发行短期公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月十九日
[2022-01-17] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-005
长江证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含），发行价格为每张 100 元，发行期限为 3 年期，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行时间为 2022 年 1 月 14 日-2022 年 1 月 17 日，实际发行规模
为 40.00 亿元，票面利率为 2.98%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
簿记管理人、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
[2022-01-13] (000783)长江证券:公开发行公司债券发行公告
重要提示
1、发行人本次债券发行于2021年7月16日经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕2381号），本次债券发行规模不超过人民币280亿元（含）。本次债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为本批文下的第三期发行，拟发行规模不超过人民币40亿元（含）。
2、本期债券每张面值为100元，发行价格为人民币100元/张。
3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级AAA，本期债券债项评级为AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末所有者权益（含少数股东权益）为306.19亿元，合并口径资产负债率为74.42%，母公司口径资产负债率为73.56%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为13.36亿元（2018年、2019年和2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券一个品种，期限为3年期，发行规模不超过40亿元（含）。
6、本期债券票面利率询价区间为2.70%-3.70%。发行人和主承销商将于2022年1月13日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年1月13日（T-1日）在深圳交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。
12、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。
15、发行人为深交所上市公司（股票简称：长江证券，股票代码：000783），截至发行公告签署之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项，不存在重大资产重组的情况。
16、本期募集说明书中的财务数据为2018年、2019年和2020年经审计的合并及母公司财务报表，以及未经审计的2021年1-9月合并及母公司财务报表，财务数据仍在有效期内。发行人最新经营、财务及现金流情况未出现重大不利变化或对本期债券偿债能力有较大影响的情况，仍符合发行上市条件。发行人2018-2020年合并口径归属于母公司股东的净利润分别为2.57亿元、16.66亿元和20.85亿元，年均可分配利润为13.36亿元，经合理估计，发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润将不低于本期债券一年利息的1.5倍。
[2022-01-13] (000783)长江证券:关于延长长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
关于延长长江证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280
亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同意注册。
根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告》，发行人及簿记管理人将于2022年1月13日14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因部分投资者履行程序的原因，经发行人、簿记管理人及所有簿记参与方协商一致，现将簿记建档结束时间由 17:00 延长至 20:30。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
簿记管理人、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《关于延长长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年月日
[2022-01-13] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-004
长江证券股份有限公司
2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 280亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2381 号文同意注册。根据《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 40 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
2022 年 1 月 13 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 2.70%-3.70%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为 2.98%。
发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 14 日至 2022 年 1 月 17 日面向专
业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022 年 1 月 12 日刊登在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
牵头主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
簿记管理人、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《长江证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
[2022-01-07] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2022年付息公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-003
债券代码：149345 债券简称：21 长江 01
长江证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2022 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）（以下简称 21 长江 01 或本期债券）将于 2022 年 1 月
11 日支付 2021 年 1 月 11 日至 2022 年 1 月 10 日期间的利息 3.74 元
（含税）/张。
“21 长江 01”本次付息的债权登记日为 2022 年 1 月 10 日，凡
在 2022 年 1 月 10 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有
获得本次利息款的权利。
长江证券股份有限公司（以下简称发行人或本公司）于 2021 年
1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日发行的长江证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）至 2022 年 1 月 11 日将
满一年。根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。
3、债券简称及代码：21 长江 01（149345）。
4、发行总额：人民币 41.00 亿元。
5、发行价格：人民币 100 元/张。
6、债券期限：期限为 3 年。
7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.74%。
8、每张派息额：人民币 3.74 元（含税）。
9、起息日：2021 年 1 月 11 日。
10、付息日：2022 年至 2024 年每年的 1 月 11 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
11、到期日：2024 年 1 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、下一付息期票面利率：3.74%。
14、下一计息期起息日：2022 年 1 月 11 日。
15、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
16、上市时间与地点：本期债券于 2021 年 1 月 19 日在深圳证券
交易所上市。
二、本期债券付息方案
根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》， “21长江01”的票面利率为3.74%，
每 10 张“21 长江 01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 37.40
元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 29.92 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 37.40 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2022 年 1 月 10 日
2、除息日：2022 年 1 月 11 日
3、付息日：2022 年 1 月 11 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2022 年 1 月 10 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）登记在册的全体“21 长江01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息工作。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108 号）及 2021 年 10
月 27 日召开国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年
12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：黄红刚
电话：027-65795913
传真：027-65799714
2、联席主承销商、受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层
联系人：陈探、于蔚然
电话：010-57615900
传真：010-57615902
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月七日
[2022-01-05] (000783)长江证券:公司2021年第四季度可转债转股情况公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-002
转债代码：127005 转债简称：长证转债
长江证券股份有限公司
2021 年第四季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长证转债（转债代码：127005）转股期为 2018 年 9 月 17 日至
2024年 3月 11日，截至目前，转股价格为人民币 7.13元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第四季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，公司于 2018年 3月 12日公开发行了 5,000万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。
经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转
债于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转
债”，债券代码“127005”。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第四季度，长证转债因转股减少 15,500 元，转股数量为
2,171 股；截至 2021 年 12 月 31 日长证转债余额为 4,996,468,200
元。公司 2021年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 可转债 其他 小计 数量 比例
（%） 转股 （%）
一、有限售条 0 0 0 0 0 0 0
件股份
其中：高管锁 0 0 0 0 0 0 0
定股
二、无限售条 5,529,948,325 100.00 +2,171 0 +2,171 5,529,950,496 100.00
件股份
其中：人民币 5,529,948,325 100.00 +2,171 0 +2,171 5,529,950,496 100.00
普通股
三、股份总数 5,529,948,325 100.00 +2,171 0 +2,171 5,529,950,496 100.00
三、其他
联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室
联系电话：027-65799866
传 真：027-85481726
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2021年 12月 31日“长江证券”股本结构表（按股份性质统计）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2021年 12月 31日“长证转债”股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二二年一月五日
[2022-01-01] (000783)长江证券:关于高级管理人员辞职的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2022-001
长江证券股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2021 年 12 月 31 日，公司董事会收到罗国华先生辞职的书面报
告，因个人原因，罗国华先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，罗国华先生的辞职报告自送达董事会时即生效，其辞职不会对公司正常经营产生影响。罗国华先生未持有公司股份，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务（子公司职务待相关法定程序履行完毕后予以免除）。
公司董事会对罗国华先生任职期间做出的贡献表示感谢！
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二○二二年一月一日
[2021-11-11] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2021年本息兑付及摘牌公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-67
债券代码：149288 债券简称：20 长江 06
长江证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2021 年本息兑付及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
债券简称：20 长江 06
债券代码：149288
兑付债权登记日：2021 年 11 月 12 日
最后交易日：2021 年 11 月 12 日
兑付资金发放日：2021 年 11 月 15 日
债券摘牌日：2021 年 11 月 15 日
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2020
年 11 月 6 日至 2020 年 11 月 9 日发行的长江证券股份有限公司 2020
年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）
将于 2021 年 11 月 15 日支付自 2020 年 11 月 9 日至 2021 年 11 月 13
日期间的利息及本期债券的本金。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）。
3、债券简称及代码：20 长江 06（149288）。
4、发行总额：人民币 37.00 亿元。
5、发行价格：人民币 100 元/张。
6、债券期限：期限为 370 天。
7、债券利率：票面年利率为 3.40%。
8、起息日：2020 年 11 月 9 日。
9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年 11 月 14 日，如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日（顺延期间不另计息）。
10、兑付日：本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 14 日，如遇法
定节假或休息日，则兑付顺延至其后的第一个交易日（顺延期间不另计息）。
11、还本付息的期限和方式：本期债券不计复利，到期一次还本付息，即债券到期后一次性支付利息和本金，存续期内不支付利息。
本期债券的计息期间自 2020 年 11 月 9 日起至 2021 年 11 月 13 日止。
12、支付金额：本期债券于付息日（兑付日）向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券面值*计息
天数/365*票面利率，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券利息及等于票面总额的本金。
13、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司评估，公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA。
14、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 11 月 16 日在深圳证
券交易所上市。
15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券兑付兑息方案
本期债券年票面利率为 3.40%，每手面值 1,000 元的本期债券本
次兑付兑息金额为 1,034.465753 元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为1,027.572602 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得本期债券的利息暂免征税，债券持有人取得的实际每 1,000 元的本期债券兑付兑息金额为 1,034.465753 元。
三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日
兑付债权登记日：2021 年 11 月 12 日
兑付资金发放日：2021 年 11 月 15 日
债券摘牌日：2021 年 11 月 15 日
四、摘牌安排
本期债券将于2021年11月15日摘牌。根据深圳证券交易所2019年 1 月 30 日发布的《关于做好债券兑付摘牌业务相关工作的通知》，债券最后交易日为到期日前一交易日，本期债券将于 2021 年 11 月12 日收盘后在深圳证券交易所交易系统终止交易。
五、本期债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为截至 2021 年 11 月 12 日（债权登记日）下
午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20 长江 06”持有人。
六、本期债券兑付兑息办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本期债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日 2 个交易日前将本期债券兑付兑息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，本公司将采取场外兑付的方式，另行公告。
如本公司自行办理本期债券兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登
记手续。
七、关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场
企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108 号）及 2021 年 10 月
27 日召开国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12
月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、关于其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
八、本次兑付兑息相关机构
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：黄红刚
电话：027-65795913
传真：027-65799714
2、主承销商、债券受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层
联系人：陈探、于蔚然
电话：010-57615900
传真：010-57615902
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
联系电话：0755-21899999
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日
[2021-11-04] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-066
债券代码：118996、114468、149041、149070、149180、149240、149288、149345、149502、149546、149606、149607、149656、149657
债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、20 长江 01、20 长江 03、20 长江 04、20 长
江 05、20 长江 06、21 长江 01、21 长江 C1、21 长江 C2、21 长江 02、21 长江
03、21 长江 04、21 长江 05
长江证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 292.53 亿元，
借款余额为 672.21 亿元。截至 2021 年 10 月 31 日，公司借款余额为
794.2 亿元，累计新增借款金额 121.99 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 41.7%，超过 40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2021 年 10 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末未发生
变化。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
具
截至 2021 年 10 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加 87.98
亿元，变动数额占上年末净资产比例为 30.07%，主要系公司新增公司债券及次级债券发行。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至 2021 年 10 月 31 日，公司其他借款余额较 2020 年末增加
34.01 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 11.63%，主要为以下项目：
1、收益凭证累计新增借款金额-9.16 亿元，占上年末净资产的比例为-3.13%；
2、同业拆借累计新增借款金额 44.3 亿元，占上年末净资产的比例为 15.14%；
3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额-1.13 亿元，占上年末净资产的比例为-0.39%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-10-30] (000783)长江证券:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4元
每股净资产: 5.3433元
加权平均净资产收益率: 7.61%
营业总收入: 66.48亿元
归属于母公司的净利润: 21.99亿元
[2021-10-20] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在深圳证券交易所上市的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-064
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第三期）在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，长江证券股份有限公司 2021 年
面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）符合深圳证券交易所债券上市条件，
将于 2021 年 10 月 21 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
（品种一）
债券简称 21 长江 04
债券代码 149656
信用评级 主体/债项：AAA/AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 368 天
票面年利率（％） 2.85
利率形式 附息式固定利率
付息频率 到期一次还本付息
发行日 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日
起息日 2021 年 10 月 14 日
上市日 2021 年 10 月 21 日
到期日 2022 年 10 月 17 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
债券名称 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
（品种二）
债券简称 21 长江 05
债券代码 149657
信用评级 主体/债项：AAA/AAA
评级机构 联合资信评估股份有限公司
发行总额（亿元） 25
债券期限 3 年
票面年利率（％） 3.35
利率形式 附息式固定利率
付息频率 每年付息一次
发行日 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日
起息日 2021 年 10 月 14 日
上市日 2021 年 10 月 21 日
到期日 2024 年 10 月 14 日
债券面值 100 元/张
开盘参考价 100 元/张
[2021-10-14] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行结果公告
长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于 2021 年 7 月 16 日获得
中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381 号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过 280 亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）发行公告》，长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分两个品种，品种一期限为 368 天；品种二期限为 3 年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 50 亿元（含）。发行价格为每张 100 元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。本期债券发行日期为 2021
年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日。
本期债券发行工作已于 2021 年 10 月 14 日结束，本期债券品种一（债券简
称：21 长江 04，代码：149656）实际发行规模 25 亿元，最终票面利率为 2.85%；
本期债券品种二（债券简称：21 长江 05，代码：149657）实际发行规模 25 亿元，最终票面利率 3.35%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告
（本页以下无正文）
[2021-10-13] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告
长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元（含）的公司债券。
长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为368天；品种二期限为3年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过50亿元（含）。发行价格为每张人民币100元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。
2021年10月12日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.50%-3.50%；品种二利率询价区间为2.80%-3.80%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：21长江04，代码：149656）票面利率为2.85%，品种二（债券简称：21长江05，代码：149657）票面利率为3.35%。
发行人将按上述票面利率于2021年10月13日至2021年10月14日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年10月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：000783证券简称：长江证券公告编号：2021-062
[2021-10-12] (000783)长江证券:关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”簿记建档时间的公告(1)
关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年10月12日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至20:00。
特此公告。
（以下无正文）
[2021-10-12] (000783)长江证券:关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”簿记建档时间的公告(2)
关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年10月12日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至19:00。
特此公告。
（以下无正文）
[2021-10-12] (000783)长江证券:关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”簿记建档时间的公告(3)
关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年10月12日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至21:30。
特此公告。
（以下无正文）
[2021-10-12] (000783)长江证券:关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)”簿记建档时间的公告(4)
关于延长“长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公
开发行公司债券（第三期）”簿记建档时间的公告
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2021年10月12日（T-1日）14:00至17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至21:00。
特此公告。
（以下无正文）
[2021-10-09] (000783)长江证券:公司2021年第三季度可转债转股情况公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-061
转债代码：127005 转债简称：长证转债
长江证券股份有限公司
2021 年第三季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长证转债（转债代码：127005）转股期为 2018 年 9 月 17 日至
2024年 3月 11日，截至目前，转股价格为人民币 7.13元/股。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等有关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）现将 2021 年第三季度可转换公司债券（以下简称可转债）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1832 号”文核准，公司于 2018年 3月 12日公开发行了 5,000万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统发售的方式进行。
经深交所“深证上〔2018〕145 号”文同意，公司 50 亿元可转
债于 2018 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称“长证转
债”，债券代码“127005”。
二、可转债转股及股份变动情况
2021 年第三季度，长证转债因转股减少 45,400 元，转股数量为
6,354股；截至 2021年 9月 30日长证转债余额为 4,996,483,700元。
公司 2021年第三季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数量 比例 可转债 其他 小计 数量 比例
（%） 转股 （%）
一、有限售条 0 0 0 0 0 0 0
件股份
其中：高管锁 0 0 0 0 0 0 0
定股
二、无限售条 5,529,941,971 100.00 +6,354 0 +6,354 5,529,948,325 100.00
件股份
其中：人民币 5,529,941,971 100.00 +6,354 0 +6,354 5,529,948,325 100.00
普通股
三、股份总数 5,529,941,971 100.00 +6,354 0 +6,354 5,529,948,325 100.00
三、其他
联系部门：长江证券股份有限公司董事会秘书室
联系电话：027-65799866
传 真：027-85481726
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2021年 9月 30日“长江证券”股本结构表（按股份性质统计）；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至
2021年 9月 30日“长证转债”股本结构表（按股份性质统计）。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-08] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告
股票简称：长江证券 股票代码：000783
长江证券股份有限公司
（湖北省武汉市新华路特8号）
2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）
发行公告
牵头主承销商 主承销商/簿记管理人 主承销商/受托管理人
（广东省深圳市福田区中 （北京市朝阳区安立路66号4 （深圳市前海深港合作区南
心三路8号卓越时代广场 号楼） 山街道桂湾五路128号前海深
（二期）北座） 港基金小镇B7栋401）
签署日期：2021 年 10 月 11 日
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、发行人本次债券发行于 2021 年 7 月 16 日经中国证监会同意注册（证监
许可〔2021〕2381 号），本次债券发行规模不超过人民币 280 亿元（含）。本次债券采取分期发行的方式：自中国证监会同意注册之日起二十四个月内发行完毕。本期债券为本批文下的第二期发行，拟发行规模不超过人民币 50 亿元（含）。
2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。
3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体评级 AAA，本期债
券债项评级为 AAA。本期债券上市前，发行人最近一期末所有者权益（含少数股东权益）为 298.85 亿元，合并口径资产负债率为 75.59%，母公司口径资产负债率为 74.13%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 13.36 亿元（2018 年、2019 年和 2020 年合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
4、本期债券无担保。
5、本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为 368 天，本期债券品种
二期限为 3 年期，发行规模合计不超过 50 亿元（含）。
6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%；品种二票面利率询
价区间为 2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 12 日（T-1 日）向
投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。
发行人和主承销商将于 2021 年 10 月 12 日（T-1 日）在深圳交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，符合进行质
押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。
8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式发行，由发行人与簿记管理人根据询价情况进
行债券配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”之“（六）配售”。
9、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。参与本期债券网下发行的每家专业投资者的最低申购单位为
10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数
倍。
10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行申购，也不得违规融资或替代违规融资申购。投资者申购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。
12、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关注。
15、发行人为深交所上市公司（股票简称：长江证券，股票代码：000783），截至发行公告签署之日，发行人股票处于正常流通状态，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项，不存在重大资产重组的情况。
16、本期募集说明书中的财务数据为 2018 年、2019 年和 2020 年经审计的
合并及母公司财务报表，以及未经审计的2021年1-6月合并及母公司财务报表，财务数据仍在有效期内。发行人最新经营、财务及现金流情况未出现重大不利变化或对本期债券偿债能力有较大影响的情况，仍符合发行上市条件。发行人 2018-2020年合并口径归属于母公司股东的净利润分别为2.57亿元、16.66亿元和20.85亿元，年均可分配利润为 13.36 亿元，经合理估计，发行人最近三个会计年度实现的平均可分配利润将不低于本期债券一年利息的 1.5 倍。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
公司、本公司、发行人、长 指 长江证券股份有限公司
江证券
本次债券 指 本次拟公开发行的不超过 280 亿元（含）之公司债券
本期债券 指 本次债券中第二期发行的债券
本次发行 指 本次债券之公开发行
本期发行 指 本期债券之公开发行
募集说明书 指 《长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）募集说明书》
董事会 指 长江证券股份有限公司董事会
监事会 指 长江证券股份有限公司监事会
登记机构、债券登记机构、 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，或适用法律
中登公司 法规规定的任何其他本期债券的登记机构
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会，证监会 指 中国证券监督管理委员会
联席主承销商、簿记管理 指 中信建投证券股份有限公司
人、中信建投证券
华泰联合、联席主承销商、 指 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人
中信证券、牵头主承销商 指 中信证券股份有限公司
会计师事务所、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构 指 联合资信评估股份有限公司
发行人与主承销商确定本期债券的利率询价区间后，投资
簿记建档 指 者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录
申购订单，最终由发行人主承销商根据申购情况确定本期
债券的最终发行规模及发行利率的过程
专业投资者 指 在登记公司开立证券账户且符合《公司债券发行与交易管
理办法》及相关法律法规规定的专业投资者
网下利率询价及申购申请 指 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
表 公司债券（第三期）网下利率询价及申购申请表
配售缴款通知书 指 长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第三期）配售确认及缴款通知书
一、本期发行基本情况
发行主体：长江证券股份有限公司。
债券名称：长江证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第三期）。
债券简称：本期债券品种一简称为“21 长江 04”，证券代码“149656”；本
期债券品种二简称为“21 长江 05”，证券代码“149657”。
发行规模：本期债券拟发行规模不超过 50 亿元（含）。
债券期限：本期债券分为两个品种，本期债券品种一期限为 368 天，本期债
券品种二期限为 3 年期。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
债券利率及确定方式：本期债券票面利率将以面向专业投资者公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，具体利率将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定。本期债券品种一的票面利率采取单利按年计息，不计复利，到期一次还本付息。本期债券品种二的票面利率采取单利按年计息，不计复利。
还本付息的期限和方式：本期债券品种一到期一次还本付息，本金及利息于兑付日一起支付。本期债券品种二按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
起息日：2021 年 10 月 14 日。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2022 年 10 月 17 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；本期
债券品种二的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 14 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
兑付
[2021-09-16] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2021年付息公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-060
债券代码：149240 债券简称：20 长江 05
长江证券股份有限公司
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2021 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）（以下简称“20 长江 05”或“本期债券”）将于 2021 年 9
月 22 日支付 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 9 月 20 日期间的利息 3.99
元（含税）/张。
“20 长江 05”本次付息的债权登记日为 2021 年 9 月 17 日，凡在
2021 年 9 月 17 日（含当日）前买入并持有本期债券的投资者享有获
得本次利息款的权利。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2020年9月21日发行的长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）至 2021 年 9 月 21 日将满一年。根据《长
江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》和《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》有关条款的约定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：长江证券股份有限公司。
2、债券名称：长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。
3、债券简称及代码：20 长江 05（149240）。
4、发行总额：人民币 42.00 亿元。
5、发行价格：人民币 100 元/张。
6、债券期限：期限为 3 年。
7、债券利率：本期债券票面年利率为 3.99%。
8、每张派息额：人民币 3.99 元（含税）。
9、起息日：2020 年 9 月 21 日。
10、付息日：2021 年至 2023 年每年的 9 月 21 日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
11、到期日：2023 年 9 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计息）。
12、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
13、下一付息期票面利率：3.99%。
14、下一计息期起息日：2021 年 9 月 21 日。
15、信用级别：发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
16、上市时间与地点：本期债券于 2020 年 9 月 28 日在深圳证券
交易所上市。
二、本期债券付息方案
根据《长江证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》，“20 长江 05”的票面利率为 3.99%，
每 10 张“20 长江 05”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 39.90
元（含税）。个人、证券投资基金债券持有人实际每 10 张派发利息为人民币 31.92 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10张派发利息为人民币 39.90 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2021 年 9 月 17 日
2、除息日：2021 年 9 月 22 日
3、付息日：2021 年 9 月 22 日
四、本次付息对象
本次付息对象为截至 2021 年 9 月 17 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“20 长江 05”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、本次付息方法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的付息工作。
在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。债券持有人可自付息日起向其指定的结算参与人营业部领取利息。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕
108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人
名称：长江证券股份有限公司
联系地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
联系人：黄红刚
电话：027-65795913
传真：027-65799714
2、联席主承销商、受托管理人
名称：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3
层
联系人：陈探、于蔚然
电话：010-57615900
传真：010-57615902
3、登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场
联系人：赖兴文
邮政编码：518038
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月十六日
[2021-09-06] (000783)长江证券:长江证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-059
债券代码：118996、114468、114591、149041、149070、149180、149240、149288、149345、149502、149546、149606、149607
债券简称：19 长江 C1、19 长江 01、19 长江 04、20 长江 01、20 长江 03、20 长
江 04、20 长江 05、20 长江 06、21 长江 01、21 长江 C1、21 长江 C2、21 长江
02、21 长江 03
长江证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，长江证券股份有限公司（以下简称公司）就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况（合并口径）
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 292.53 亿元，
借款余额为 672.21 亿元。截至 2021 年 8 月 31 日，公司借款余额为
817.22 亿元，累计新增借款金额 145.01 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 49.57%，超过 40%。
二、新增借款的分类披露（合并口径）
（一）银行贷款
截至 2021 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末未发生
变化。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工
具
截至 2021 年 8 月 31 日，公司债券余额较 2020 年末增加 63.88
亿元，变动数额占上年末净资产比例为 21.84%，主要系公司新增公司债券及次级债券发行。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至2021年8月31日，公司其他借款余额较2020年末增加81.13亿元，变动数额占上年末净资产比例为 27.73%，主要为以下项目：
1、收益凭证累计新增借款金额 8.07 亿元，占上年末净资产的比例为 2.76%；
2、同业拆借累计新增借款金额 41.8 亿元，占上年末净资产的比例为 14.29%；
3、卖出回购金融资产款累计新增借款金额 31.27 亿元，占上年末净资产的比例为 10.69%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇二一年九月六日
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