688036传音控股最新消息公告-688036最新公司消息
≈≈传音控股688036≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月26日
2)02月25日(688036)传音控股:传音控股2021年度业绩快报公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本80000万股为基数,每10股派10.8元 ;股权登记日:20
21-06-10;除权除息日:2021-06-11;红利发放日:2021-06-11;
机构调研:1)2022年01月04日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:392427.25万 同比增:46.08% 营业收入:492.54亿 同比增:30.33%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 4.9000│ 3.6000│ 2.1700│ 1.0000│ 3.3600
每股净资产 │ 17.3500│ 15.9951│ 14.4493│ 14.3093│ 13.1200
每股资本公积金 │ --│ 6.8605│ 6.6889│ 6.5590│ 6.3841
每股未分配利润 │ --│ 7.8943│ 6.4841│ 6.4006│ 5.3991
加权净资产收益率│ 32.2400│ 24.4600│ 15.1200│ 7.3200│ 28.9000
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 3.5947│ 2.1604│ 0.9994│ 3.3509
每股净资产 │ --│ 15.9951│ 14.4189│ 14.2791│ 13.0875
每股资本公积金 │ --│ 6.8605│ 6.6748│ 6.5451│ 6.3707
每股未分配利润 │ --│ 7.8943│ 6.4704│ 6.3871│ 5.3877
摊薄净资产收益率│ --│ 22.4739│ 14.9834│ 6.9993│ 25.6043
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A 股简称:传音控股 代码:688036 │总股本(万):80169.1 │法人:竺兆江
上市日期:2019-09-30 发行价:35.15│A 股 (万):39326.57 │总经理:竺兆江
主承销商:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):40842.53│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:0755-33979932 董秘:曾春 │主营范围:为全球新兴市场用户提供优质的以
│手机为核心的多品牌智能终端，并基于自主
│研发的智能终端操作系统和流量入口，为用
│户提供移动互联网服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 4.9000│ 3.6000│ 2.1700│ 1.0000
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2020年 │ 3.3600│ 2.4400│ 1.3600│ 0.4400
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2019年 │ 2.4200│ 1.8100│ 1.1400│ 0.5200
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2018年 │ 0.9100│ 0.2200│ --│ --
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2017年 │ 0.9400│ --│ --│ --
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[2022-02-25](688036)传音控股:传音控股2021年度业绩快报公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2022-001
深圳传音控股股份有限公司
2021 年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。
一、2021 年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
（％）
营业总收入 4,925,358.16 3,779,188.89 30.33
营业利润 470,376.97 318,761.41 47.56
利润总额 465,974.22 320,103.92 45.57
归属于母公司所有者的 392,427.25 268,642.57 46.08
净利润
归属于母公司所有者的
扣除非经常性损益的净 318,046.81 238,581.54 33.31
利润
基本每股收益（元） 4.90 3.36 45.83
加权平均净资产收益率 32.24% 28.90% 涨幅 3.34 个百
分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（％）
总 资 产 3,136,340.82 2,599,050.90 20.67
归属于母公司的所有者 1,390,837.39 1,049,210.64 32.56
权益
股 本（元） 801,690,950.00 800,000,000.00 0.21
归属于母公司所有者的 17.35 13.12 32.24
每股净资产（元）
注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、以上财务数据及指标均以合并财务报表数据填列，未经审计，最终结果以公司 2021年年度报告为准。
3、表格中的数据尾差为四舍五入所致。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2021 年度，公司实现营业收入 4,925,358.16 万元，同比增长 30.33%；营业
利润 470,376.97 万元，同比增长 47.56%；利润总额 465,974.22 万元，同比增长
45.57%；归属于母公司所有者的净利润 392,427.25 万元，同比增长 46.08%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 318,046.81 万元，同比增长33.31%；基本每股收益 4.90 元，同比增长 45.83%。
2021 年末，公司总资产 3,136,340.82 万元，较报告期初增长 20.67%；归属
于母公司的所有者权益 1,390,837.39 万元，较报告期初增长 32.56%，归属于母公司所有者的每股净资产 17.35 元，较报告期初增长 32.24%。
报告期内，影响经营业绩的主要因素：1、公司继续保持在非洲市场竞争优势，并积极拓展非洲以外市场，持续提升产品力、加大品牌推广力度，实现销售规模增长，扣非后净利润同比增长；2、公司本期持有的非流动金融资产公允价值变动收益增加及收到的政府补助增加，非经常性损益同比增加。综上，公司经营业绩同比增长。
（二）主要指标变动原因分析
1、2021年度，公司营业收入同比增长30.33%；公司营业利润同比增长47.56%，利润总额同比增长 45.57%，归属于母公司所有者的净利润同比增长 46.08%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比增长 33.31%，基本每股收益同比增长 45.83%。其主要原因如下：
（1）2021 年度，公司持续科技创新、加大研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力。同时，公司继续加大非洲以外市场的开拓及品牌宣传推广力度，在非洲市场继续保持增长的基础上，非洲以外市场销售收入同比上升较高。
（2）2021 年度非经常性损益对公司归属于母公司所有者的净利润影响74,380.44 万元，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动、政府补助等，同比增加 44,319.41 万元。
（3）基本每股收益同比增长 45.83%，主要由于 2021 年度归属于母公司所
有者的净利润增加所致。
2、2021 年末，公司归属于母公司的所有者权益及每股净资产较期初分别增加 32.56%及 32.24%，主要由于 2021 年度归属于母公司所有者的净利润增加所致。
三、风险提示
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2021-12-25](688036)传音控股:传音控股2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-043
深圳传音控股股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
普通股股东人数 46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 578,511,967
普通股股东所持有表决权数量 578,511,967
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 72.1614
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.1614
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 578,199,212 99.9459 312,755 0.0541 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 577,340,789 99.7975 1,171,178 0.2025 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 578,511,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 578,511,967 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<子公司管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 562,662,748 97.2603 15,849,219 2.7397 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于 2022 年 124,6 1,171,17
2 度对外担保额 25,98 99.0689 8 0.9311 0 0.0000
度预计的议案》 7
《关于 2022 年 125,7
3 度开展外汇衍 97,16 100.000 0 0.0000 0 0.0000
生品交易额度 5 0
预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 和议案 4 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 2、议案 3，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、颜冰杰
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
[2021-12-23](688036)传音控股:传音控股关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-042
深圳传音控股股份有限公司
关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
● 本次权益变动前，源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“源科基金”）持有深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的股份数量为 78,952,649 股，占目前公司总股本的比例为 9.85%；本次权益
变动后，源科基金持有公司的股份数量为 70,552,649 股，占目前公司总股本
的比例为 8.80%。
● 本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2021 年 12 月 22 日，公司接到源科基金通知，源科基金于 2021 年 11 月 17
日至 2021 年 12 月 22 日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股数量合计
8,400,000 股，占目前公司总股本的 1.05%。本次权益变动后，源科基金持有公司无限售流通股数量合计 70,552,649 股，占目前公司总股本的 8.80%。
（一）源科基金基本情况
企业名称 源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 外商投资有限合伙企业
注册地址 平潭综合实验区芦洋乡产业服务中心
成立日期 2016-02-29
营业期限 2016-02-29 至 2023-02-27
注册资本 15,977.8 万美元
统一社会信用代码 91350128MA3466ARXA
执行事务合伙人 源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）
经营范围 非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（以上经营范
围不含限制禁止类，不含负面清单内容）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
Gaintech Co. Limited 讯发有限公司，81.1125%；
Atman Fund II LP，6.2649%；
股权结构 Fontaine Capital Fund ,L.P.，5.3562%；
Substance Investments Limited，5.0120%；
PVG GCN VENTURE, L.P.，1.2530%；
源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙），1.0014%。
（二）权益变动情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持数量（股） 减持比例（%）
源科基金 大宗交易 2021.11.17~2021.12.22 8,400,000 1.05
（三）本次权益变动前后持有的股份情况
本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股东名称 数量（股） 占目前总股本比例 数量（股） 占目前总股本比
（%） 例（%）
源科基金 78,952,649 9.85 70,552,649 8.80%
合计 78,952,649 9.85 70,552,649 8.80%
二、其他情况说明
1、本次权益变动为减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，亦不会导致控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次权益变动不涉及源科基金披露权益变动报告书。
4、本次权益变动不存在违反源科基金出具的关于持股意向及减持意向的相关承诺。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 23 日
[2021-12-09](688036)传音控股:传音控股关于2022年度对外担保额度预计的公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-036
深圳传音控股股份有限公司
关于 2022 年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人：被担保人为公司全资子公司和非全资控股子公司，其中全资
子公司为深圳市泰衡诺科技有限公司、深圳小传实业有限公司、深圳传
音制造有限公司、深圳埃富拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司、
重庆小传实业有限公司, 非全资控股子公司为 Carlcare Technology BD
Limited。
本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2022 年度为子公司提供担保额
度合计不超过人民币（或等值外币）1,310,616 万元。截至 2021 年 11 月
30 日，公司对外担保余额为 563,742.86 万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况
本次担保事项尚需经股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据其业务发展规划，并结合子公司的实际需求，预计 2022 年度为全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）1,310,616 万元，具体情况如下：
单位：万元
序号 被担保人 担保额度 公司持股比例（%）
1 深圳市泰衡诺科技有限公司 468,666 100
2 深圳小传实业有限公司 590,650 100
3 深圳传音制造有限公司 30,100 100
4 深圳埃富拓科技有限公司 61,050 100
5 重庆传音科技有限公司 30,100 100
6 重庆小传实业有限公司 80,050 100
7 Carlcare Technology BD Limited 50,000 93
小计 1,310,616 /
由于上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，公司可在授权期限内针对所属全部全资及非全资控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）的实际业务发展需求，分别在全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。
担保对象 Carlcare Technology BD Limited 为公司非全资控股子公司，公司持
股比例为 93%，其余外部股东均为自然人，其资产有限且为此事项提供担保有困难，为了业务实际操作便利，并考虑到上述少数股东无提供担保的明显必要性，因此本次担保将由公司提供超出持股比例的担保，其他少数股东未提供同比例担保。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。上述担保预计额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市泰衡诺科技有限公司
1、注册资本：146,878.54 万元人民币
2、住所：深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园 24 号 101
3、法定代表人：吴文
4、经营范围：一般经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；综合管理服务（包括但不限于：采购、质量、生产、制造等管理服务）；修理、修配业务。许可经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的生产。
5、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
类别 2020年 12月31日/2020年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额 453,177.88 559,651.34
负债总额 148,420.78 282,871.44
资产净额 304,757.10 276,779.90
营业收入 1,391,219.12 892,017.70
净利润 89,914.25 52,022.79
注：上述及以下各被担保人 2020 年数据包含在公司 2020 年度合并财务报表中，已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计；2021 年 9 月 30 日数据未经审计。
（二）深圳小传实业有限公司
1、注册资本：10,000.00 万元人民币
2、住所：深圳市南山区粤海街道深南大道 9789 号德赛科技大厦标识层 17
层(自然层 15 层)1701 号 A 区
3、法定代表人：张祺
4、经营范围：一般经营项目是：从事经营货物及技术进出口业务；供应链管理及咨询；货运信息咨询；手机及手机零、配件、电子产品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储服务（不含国家禁止的物品和易燃易爆物品）；互联网信息咨询服务（不含互联网上网服务）；农产品、蔬菜、水果、禽畜生肉、豆类的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务（不含国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品，按国家相关规定申请）；食品的销售、采购、加工、进出口及相关配套业务（不含国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证管理的及其他专项管理的商品，按国家相关规定申请）；预包装食品的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
5、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
类别 2020年 12月31日/2020年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额 652,983.35 719,440.77
负债总额 635,588.18 698,515.64
资产净额 17,395.17 20,925.13
营业收入 1,794,577.16 1,686,179.18
净利润 6,147.30 3,529.96
（三）深圳传音制造有限公司
1、注册资本：22,000.00 万元人民币
2、住所：深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 16 层 01-07
号房
3、法定代表人：吴文
4、经营范围：手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的生产与维修。
5、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
类别 2020年 12月31日/2020年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额 217,380.52 296,677.25
负债总额 151,160.00 229,045.77
资产净额 66,220.52 67,631.48
营业收入 1,322,649.76 931,864.07
净利润 25,980.01 21,410.97
（四）深圳埃富拓科技有限公司
1、注册资本： 10,000.00 万元人民币
2、住所：深圳市龙华区福城街道福民社区外经工业园 24 号 201
3、法定代表人：吴文
4、经营范围：一般经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的技术开发与销售；综合管理服务（包括但不限于：采购、质量、生产、制造等管理服务）；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是：手机及手机零、配件、电子产品的生产、修理、修配业务。
5、主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
类别 2020年 12月31日/2020年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月
资产总额 267,376.09 243,737.55
负债总额 261,069.05 223,296.95
资产净额 6,307.04 20,440.60
营业收入
[2021-12-09](688036)传音控股:传音控股关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-037
深圳传音控股股份有限公司
关于2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
●公司及控股子公司预计2022年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 15 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），单笔外汇衍生品交易金额不得超过 5,000 万美元。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
●公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开第
二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司及控股子公司根据实际经营需要，拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。具体如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的必要性
公司主营出口业务外汇结算比重较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基
础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述
1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等业务；涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元、印度卢比、南非兰特、泰铢等。
2、公司及控股子公司预计 2022 年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过 15 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易，无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的，将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。
2、操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关规章制度，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定，董事会、股东大会审议通过后，授权总经理、财务负责人及其组建的外汇风险管理小组在审议额度范围内审批外汇衍生品业务方案和签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。
在董事会、股东大会审批的额度范围内操作，购买的外汇远期合约不得超过
年度预算中预期外汇收款的 50%；单笔外汇衍生品交易金额不得超过 5,000 万美元。
2、公司不断优化相应制度及风险防范措施，成立了外汇风险管理小组，成员涵盖公司管理层、业务、法务、董秘办及财务管理部等多部门的负责人员，同时引进了相应的专业人员，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
3、公司提高决策的谨慎性，强化责任措施，包括但不限于：（1）对相关责任人及权责进一步明晰，明确公司董事长、总经理和财务负责人为外汇远期合约业务的直接责任人；（2）由操作人员详细记录每笔交易信息，交易完成后及时存档并报送给外汇风险管理小组，按月向董事长、总经理、财务负责人等公司经营管理层进行汇报，如有违反公司相关制度规定，追究有关负责人的责任；（3）审计监察部建立定期和不定期检查制度，保证外汇交易符合公司相关制度规定。
4、强化持续关注与管理，具体如下：
（1）财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息，妥善安排交割资金，保证按期交割；（2）财务管理部应跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，并及时提交风险分析报告，上报公司管理层；（3）外汇衍生品交易业务存在重大异常情况，并可能出现重大风险时，财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案，随时跟踪业务进展情况，并及时向董事会办公室报告，同时公司管理层应立即商讨应对措施，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，提出切实可行的解决措施。
5、公司仅选择与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避银行履约风险。
五、独立董事意见
公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司关于开展外汇衍生品交易业务的事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司关于2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的事项，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在不超过 15 亿美元的预计额度范围内开展 2022 年度外汇衍生品交易业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
传音控股 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项尚需股东大会审议。
传音控股开展外汇衍生品交易符合实际经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。传音控股制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》、《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易实施细则》等相关外汇交易业务管理制度及风险防范措施，形成了较为完善的内控制度，相关风险能够有效控制。
综上，保荐机构同意传音控股上述 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计事项。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09](688036)传音控股:传音控股关于2022年度日常关联交易额度预计的公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-035
深圳传音控股股份有限公司
关于2022年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开
第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为10,100.00 万元人民币，关联董事予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将《关于 2022年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司预计
2022 年度发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价进行交易。本次交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至 占同类 本次预计 2022
关联交 本次预计 占同类 2021 年 10 业务比 年度金额与
易类别 关联人 2022 年度 业务比 月 31 日实 例[注 2021 年度实际
金额 例 际发生金额 1] 发生金额差异
较大的原因
ELIFE SYSTEMS 关联方采购需
LIMITED（坦桑尼 7,600.00 0.21% 1,528.45 0.04% 求增加
向关联 亚）[注 2]
人销售 HYPHENLINK
产品、 DEVELOPMENT 2,000.00 0.05% 343.26 0.01% /
商品 HKTZ LIMITED
（香港）
小计 9,600.00 0.26% 1,871.71 0.05% /
向关联 YIWILL
人提供 DEVELOPMENT 500.00 1.43% 188.81 0.54% /
服务 LIMITED（香港）
小计 500.00 1.43% 188.81 0.54% /
注：1、占同类业务比例计算基数为公司 2020 年度经审计同类营业收入。
2、E-GATEE (T) LIMITED（坦桑尼亚）已更名为 ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼
亚）。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 2021 年度预 2021 年截至 预计金额与实际发生金额
易类别 关联人 计金额 10 月 31 日实 差异较大的原因
际发生金额
向关联 深圳易为控股有限 2,200.00 1,662.97 /
人销售 公司
产品、 ELIFE SYSTEMS /
商品 LIMITED（坦桑尼 1,500.00 1,528.45
亚）
HYPHENLINK
DEVELOPMENT 600.00 343.26 /
HKTZ LIMITED
（香港）
小计 4,300.00 3,534.68 /
向关联 YIWILL
人提供 DEVELOPMENT 500 188.81 /
服务 LIMITED（香港）
小计 500 188.81 /
接受关 VANLLI
联人提 CONSTRUCTION 800.00 0.00 /
供的服 PLC（埃塞俄比亚）
务 小计 800.00 0.00 /
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼亚）成立于 2017 年 3 月 22 日，董
事为 SANDHYA GARAPATI 、黄伟铭。注册资本 50 亿坦桑尼亚先令，住所为
Region Dar Es Salaam, District Ilala CBD, Ward Mchafukoge, Postal code 11105,
Street NKRUMAH, Road NKRUMAH, Plot number 2035/155, Block number 155,
House number 403。主要经营业务为电子产品零售业务。主要股东为HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED。
2、HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED （香港）成立于 2017
年 5 月 5 日，董事为欧伟哲、黄锦贤。注册资本 200 万美元；住所为 RM604 , 6/F.,
South Tower World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong
Kong。主要经营电子产品零售业务。主要股东为 HYPHENLINK INVESTMENTLIMITED。
3、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED（香港）成立于 2017 年 1 月 12 日，
董事为欧伟哲、黄锦贤。注册资本 635 万美元；住所为 RM604，6/F.，South Tower
World Finance Centre Harbour City 17 Canton RD TST KLN Hong Kong。主要经营
业务为投资业务。主要股东为深圳易为控股有限公司。
上述关联人 2020 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业收入、净利润）如下：
单位：万元
序号 关联方名称 币种 总资产 净资产 营业收入 净利润
ELIFE SYSTEMS 坦桑尼 -13,905.
1 LIMITED（坦桑尼 亚先令 883,362.72 496,730.37 2,849,977.10 57
亚）
HYPHENLINK
2 DEVELOPMENT 美元 220.26 195.16 75.47 10.42
HKTZ LIMITED
（香港）
YIWILL
3 DEVELOPMENT 美元 2,535.65 583.64 8.83 -5.71
LIMITED（香港）
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方 与上市公司的关联关系认定
1 ELIFE SYSTEMS LIMITED（坦桑尼 控股股东、实际控制人控制的其他企业（系
亚） 关联方深圳易为控股有限公司的下属企业）
2 HYPHENLINK DEVELOPMENT 控股股东、实际控制人控制的其他企业（系
HKTZ LIMITED （香港） 关联方深圳易为控股有限公司的下属企业）
3 YIWILL DEVELOPMENT LIMITED 控股股东、实际控制人控制的其他企业（系
（香港） 关联方深圳易为控股有限公司的下属企业）
（三）履约能力分析
以上关联方均依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机及配件等；交易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
[2021-12-09](688036)传音控股:传音控股关于修订公司章程的公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-038
深圳传音控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日召开
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《深圳传音控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
以依照法律、行政法规、部门规章和 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
本章程的规定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
1 …… ……
（六）公司为维护公司价值及股东权 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
益所必需。 需。
除上述情形外，公司不进行收购 除上述情形外，公司不得收购本公司股
本公司股份的活动。 份。
第二十四条 公司收购公司股份，按 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过
照下列方式之一进行： 公开的集中交易方式，或者法律法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方 证监会认可的其他方式进行。
2 式； ……
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
……
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
3 管理人员、持有本公司股份 5%以上 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的
的股东，将其持有的本公司股票在买 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月
个月内又买入，由此所得收益归本公 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本
司所有，本公司董事会将收回其所得 公司董事会将收回其所得收益。但是，证券
收益。但是，证券公司因包销购入售 公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上
后剩余股票而持有 5%以上股份的， 股份以及由国务院证券监督管理机构规定的
卖出该股票不受 6 个月时间限制。 其他情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限
…… 制。
……
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
机构，依法行使下列职权：………… 法行使下列职权：…………
（十七）审议公司发生的达到下列标 （十七）审议公司发生的达到下列标准之一
4 准之一的，除本条另有规定的其他交 的，除本条另有规定的其他交易事项（提供
易事项（公司单方面获得利益的交易 担保除外） ：
事项除外）： ……
……
第四十二条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行为，在经董
为，在经董事会审议通过后须经股东 事会审议通过后须经股东大会审议通过。
大会审议通过。 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
（一）单笔担保额超过公司最近一期 净资产 10%的担保；
5 经审计净资产 10%的担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总
（二）公司及公司控股子公司的对外 额，超过本公司最近一期经审计净资产 50%
担保总额，达到或超过本公司最近一 以后提供的任何担保；
期经审计净资产 50%以后提供的任 ……
何担保；
……
第四十五条 公司召开股东大会的地 第四十五条 公司召开股东大会的地点为：公
点为：公司住所地或股东大会通知中 司住所地或股东大会通知中确定的其他地
确定的其他地点。 点。
6 股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
式召开。公司还可提供网络或电话会 公司还将提供网络投票的方式为股东参加股
议通讯方式为股东参加股东大会提 东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
供便利。股东通过上述方式参加股东 东大会的，视为出席。
大会的，视为出席。
第七十九条 股东（包括股东代理人） 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所
以其所代表的有表决权的股份数额 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
行使表决权，每一股份享有一票表决 一股份享有一票表决权。
权。 ……
…… 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
7 董事会、独立董事和符合相关规定条 东可以公开征集股东投票权。征集股东投票
件的股东可以公开征集股东投票权。 权应当向被征集人充分披露具体投票意向等
征集股东投票权应当向被征集人充 信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
分披露具体投票意向等信息。禁止以 股东投票权。
有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第九十八条 董事由股东大会选举或 第九十八条 董事由股东大会选举或更换，并
更换，任期三年。董事任期届满，可 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
8 连选连任。董事在任期届满以前，股 事任期三年，任期届满，可连选连任。
东大会不能无故解除其职务。 ……
……
第九十九条 董事应当遵守法律、行 第九十九条 董事应当遵守法律、行政法规和
政法规和本章程，对公司负有下列忠 本章程，对公司负有下列忠实义务：
实义务： ……
…… （六）未经股东大会同意，不得利用职务便
（六）未经股东大会同意，不得利用 利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业
9 职务便利，为自己或他人谋取本应属 机会，自营、委托他人经营或者为他人经营
于公司的商业机会，自营或者为他人 与本公司同类的业务；
经营与本公司同类的业务； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（七）不得接受与公司交易的佣金归 （八）不得擅自披露公司秘密，不得利用内
为己有； 幕信息获取不法利益，离职后履行与公司约
（八）不得擅自披露公司秘密； 定的竞业禁止义务；
…… ……
第一百条 董事应当遵守法律、行政 第一百条 董事应当遵守法律、行政法规和本
法规和本章程，对公司负有下列勤勉 章程，对公司负有下列勤勉义务：
义务： ……
…… （三）通过查阅文件资料、询问负责人员、
（三）及时了解公司业务经营管理状 现场考察调研等多种方式，积极了解并持续
况；（四）应当对公司定期报告签署 关注公司业务经营管理状况，及时向董事会
书面确认意见。保证公司所披露的信 报告相关问题和风险，不得以对公司业务不
息真实、准确、完整； 熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责
（五）应当如实向监事会提供有关情 任；
况和资料，不得妨碍监事会或者监事 （四）应当对公司定期报告签署书面确认意
行使职权；（六）法律、行政法规、 见。保证公司所披露的信息真实、准确、完
部门规章及本章程规定的其他勤勉 整；
10 义务。 （五）应当如实向监事会提供有关情况和资
料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
（六）保证有足够的时间和精力参与公司事
务，审慎判断审议事项可能产生的风险和收
益；
（七）原则上应当亲自出席董事会会议，确
需授权其他董事代为出席的，应当审慎选择
受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，
不得全权委托；
（八）积极推动公司规范运行，督促公司履
行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违
法违规行为，支持公司履行社会责任；
（九）法律、行政法规、部门规章及本章程
规定的其他勤勉义务。
第一百〇二条 董事可以在任期届满 第一百〇二条 董事可以在任期届满以前提
以前提出辞职。董事辞职应向董事会 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
提交书面辞职报告。董事会将在 2 日 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
11 如因董事的辞职导致公司董事会低 低人数、独立董事辞职导致独立董事人数少
于法定最低人数时，在改选出的董事 于董事会成员的三分之一或者独立董事中没
就任前，原董事仍应当依照法律、行 有
[2021-12-09](688036)传音控股:传音控股第二届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-039
深圳传音控股股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 3 日以邮件
方式向全体监事发出会议通知，并于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室召开第二届
监事会第十一次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
为了满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2022 年度与关联方的日常关联交易额度进行预计，额度合计为 10,100 万元人民币。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的的公告》。
二、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
根据公司业务发展规划，并结合子公司的实际经营需求，同意公司对 2022年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过 1,310,616万元人民币（或等值外币）。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。
三、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
公司开展外汇衍生品交易业务主要是为了减少外汇大幅波动带来的不良影响，符合公司业务发展需求。公司制定了相应的业务管理制度，建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们一致同意公司根据实际经营情况，在不超过 15 亿美元的预计额度范围内开展 2022 年度外汇衍生品交易业务。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。
四、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《监事会议事规则》。
表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司监事会
2021 年 12 月 9 日
[2021-12-09](688036)传音控股:传音控股第二届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-040
深圳传音控股股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 3 日通过邮
件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
同意公司依据2021年度日常关联交易的实际情况并结合公司业务发展需要，对2022年度日常关联交易情况进行预测，合计金额为10,100万元人民币。该议案涉及关联交易事项，公司5名关联董事竺兆江、严孟、张祺、叶伟强、阿里夫回避表决，由其他非关联董事表决通过。
表决结果：4票赞成、0票反对、5票回避。
独立董事事前一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的的公告》。
二、审议通过《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
为满足日常生产经营所需的资金需求，降低综合资金成本，同意公司及子
公司 2022 年度向银行申请不超过 130 亿元人民币或等值外币的综合授信额度。
综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、票据贴现、开立 银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、外汇业务等。在授信期限内，授信 额度可循环使用。前述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实 际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银 行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度有效期为自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月。
公司董事会同意管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理 具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其书面授权代表签署上述授信 额度内的合同等各项法律文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》
为满足日常经营需要，同意公司 2022 年度为部分全资子公司和非全资控股子公司提供担保额度合计不超过 1,310,616 万元人民币（或等值外币）。被担保人为公司全资或非全资控股子公司，担保风险总体可控。担保额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
公司董事会同意管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人或其书面授权代表签署上述担保额度内的担保有关的合同等各项法律文件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度对外担保额度预计的公告》。
四、审议通过《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》
同意公司及控股子公司根据实际经营需要，在 2022 年度与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，交易品种包括外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等，资金额度折合不超过 15 亿美元（额度范围内资金可滚动使用），额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告》。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理结构，提高公司日常经营活动的决策效率，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，对《公司章程》中相关内容进行修订。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>的公告》。
六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，对公司《股东大会议事规则》中相关内容进行修订。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司股东大会议事规则》。
七、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司独立董事工作制度》。
八、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《关联交易管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司关联交易管理制度》。
九、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《对外担保管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司对外担保管理制度》。
十、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《子公司管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司子公司管理制度》。
十一、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《信息披露制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司信息披露制度》。
十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
十三、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《募集资金管理办法》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司募集资金管理办法》。
十四、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司董事会秘书工作制度》。
十五、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《内部审计管理制度》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公司内部审计管理制度》。
十六、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
为进一步完善公司的治理结构，提升公司的规范运作水平，同意公司根据法律、法规等相关规定，并结合公司实际情况和需要，修订公司《董事会专门委员会工作细则》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《深圳传音控股股份有限公
司董事会专门委员会工作细则》。
十七、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021年 12月 9 日
[2021-12-09](688036)传音控股:传音控股关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2021-041
深圳传音控股股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 12 月 24 日 10 点 00 分
召开地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1 座 23 楼传音
控股 VIP 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 24 日
至 2021 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于2022 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》 √
2 《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》 √
3 《关于2022 年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》 √
4 《关于修订<公司章程>的议案》 √
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已相应经公司第二届董事会第十一次会议、第
二届监事会第十一次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 12 月 9 日在上海证券
交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《深圳传音控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688036 传音控股 2021/12/17
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、 登记时间：2021 年 12 月 21 日上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:00。
2、 登记地点： 深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 楼传音控股董
秘办公室。
3、 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
（3）如通过传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、 参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 会议联系方式：
联系地址：深圳市南山区深南大道 9789 号德赛科技大厦 17 楼传音控股董秘
办公室
会议联系人：曾春
邮编：518000
电话： 0755-33979932
传真： 0755-33979211
邮箱：investor@transsion.com
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳传音控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 24 日召
开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于 2022 年度向银行申请综合授信额
1 度预计的议案》
《关于 2022 年度对外担保额度预计的议
2 案》
《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易额
3 度预计的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
★★机构调研
调研时间:2022年01月04日
调研公司:长江证券股份有限公司,宁波银行股份有限公司,格林美股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,信达澳银基金管理有限公司,中银基金管理有限公司,华泰柏瑞基金管理有限公司,景顺长城基金管理有限公司,南方基金管理股份有限公司,长盛基金管理有限公司,国泰基金管理有限公司,嘉实基金管理有限公司,华安基金管理有限公司,富国基金管理有限公司,博时基金管理有限公司,大成基金管理有限公司,易方达基金管理有限公司,融通基金管理有限公司,长城基金管理有限公司,海富通基金管理有限公司,光大保德信基金管理有限公司,国投瑞银基金管理有限公司,天弘基金管理有限公司,中欧基金管理有限公司,诺德基金管理有限公司,华商基金管理有限公司,浦银安盛基金管理有限公司,农银汇理基金管理有限公司,民生加银基金管理有限公司,财通基金管理有限公司,上海健顺投资管理有限公司,上海德汇集团有限公司,上海国泰君安证券资产管理有限公司,华泰资产管理有限公司,平安资产管理有限责任公司,中融基金管理有限公司,fidelity,中加基金管理有限公司,前海开源基金管理有限公司,平安养老保险股份有限公司,鸿商资本股权投资有限公司,圆信永丰基金管理有限公司,UBS Securiti
接待人:传音控股董事会秘书:曾春,传音控股投资者关系总监:梓轩,传音控股投资者关系主管:江凤玲,传音控股投资者关系主管:邓怡秋
调研内容:公司就非洲地区智能机需求、非洲重点市场、非洲以外地区毛利率水平、非洲主要销售渠道、新市场团队组建、智能机营收占比、家电业务发展优势、非洲地区基础设施和网络环境应对措施、如何进行本地化、经销商交易模式、渠道建设、本地化设计、售后业务经营情况等方面做了介绍。互动问答:1、公司对于非洲地区智能机的需求怎么看?回答:一方面,根据GSMA估算和预测,2020年撒哈拉以南非洲智能机渗透率为48%,预计到2025年提升至64%;另一方面,根据Worldometers预测,非洲人口将从2020年的13.4亿增长到2030年的16.9亿,为世界上人口增速最快的地区。功能机向智能机的切换以及非洲的人口规模的增长或将驱动非洲市场智能机需求的长期持续性增长。2、传音在非洲的重点市场有哪些?回答:非洲由50多个国家和地区组成,传音进入非洲后,先是选择了东非、西非等人口基数较大的国家作为我们的核心市场。目前我们在撒哈拉以南的国家和地区已经取得了很好的市场份额和地位,同时公司也在积极拓展北非和南非市场。3、传音在非洲以外地区的毛利率会达到非洲的水平吗?回答:传音在非洲深耕多年,在非洲市场筑起了多维度的竞争壁垒。公司在非洲地区获得较高的市占率的同时,也有相对较高的毛利率水平。在非洲以外地区,公司为了较快的打开市场,会平衡市占率和利润之间的关系,一般来说毛利率水平低于非洲。4、公司的家电业务的主要品类是电视吗?非洲当地的竞争格局是什么样的?回答:现阶段公司家电业务中电视的营收占比较高。目前非洲大部分国家和地区的家电市场以白牌为主,品牌家电占比较低。5、非洲家电渗透率低的原因是什么?回答:包括但不限于非洲地区经济发展水平、电力基础设施的建设情况,包括通电率、用电成本、用电的稳定度、以及目前的家电提供商的售前售后服务水平等影响因素。6、非洲目前线下是主要的销售渠道吗?回答:匹配非洲当地的主流渠道模式,公司在非洲地区以线下渠道为主。7、公司在拓展新市场的时候,是派老的团队过去,还是在新市场重新组?回答:公司会根据新市场具体情况,结合有经验的老员工,国内的外派员工以及本地人才各自的优势来匹配当地的团队建设。8、现阶段智能机在手机业务中占比?回答:根据2021年半年报数据,智能机收入占手机业务营收的比例约为85%,功能机收入占比约为15%。9、家电是用现在手机品牌推广还是另外的品牌,我们是否能建立家电业务的护城河?回答:自2019年起,公司家电业务开启了多品牌、多模式的发展之路,进行多品牌差异化定位和运营。Syinix是专门的家电品牌,定位为中高端,手机品牌itel和Infinix也推出了家电相关的业务品类。非洲地区目前还处在家电渗透率较低的发展阶段,未来市场空间较大。传音深耕非洲多年,本地员工团队、用户洞察能力、售后服务体系和销售渠道均可为家电业务发展提供助力。10、在迎合非洲当地用户需求方面,传音做了哪些工作?回答:在传音,我们一直坚持Glocal的发展理念,即"全球化思维,本地化创新"。我们以非洲本地用户为中心,不断洞察他们的需求,用全球化技术和解决方案,通过研发创新、产品升级,来满足本地消费者不断变化的需求。例如,非洲用户肤色较深,如果在暗弱光或者夜景下拍照,很难拍出让他们满意的照片;他们的肤质也与亚洲人不同。如何拍出令非洲用户满意的照片,这个问题由来已久。传音在深肤色影像技术研究与应用领域多年钻研,取得多项深肤色影像技术成果,计算摄影技术结合深度定制化的Camera器件,解决了非洲用户拍照难题,带来更专业的手机影像体验,填补了行业空白。并且,非洲用户的审美喜好也不同于国内用户。不仅拍得清楚,我们还要把人拍的更美。我们的团队研发出适用于深肤色用户的自拍人像模式:传音中国和非洲本地的研究团队一起合作,一起配合,完成本地用户的特征分析,并且针对他们的审美喜好,找到影像优化的创新点。针对非洲用户皮肤的肤色、肤质的美化以及五官特征,进行智能美型,使他们拍出来,不仅清晰自然,而且更符合他们的审美,展现出他们真实自然的美。11、面对非洲相对落后的基础设施和较差的网络环境,传音采取了哪些主要的技术手段来提升用户体验?回答:在这方面我们做了很多的功课,来不断改进和提升用户体验。举一个最简单的例子,电力短缺在很多非洲国家是个常见问题,我们通过不断提升电池续航能力、快充技术,从而有效改善这一问题。另外,关于网络覆盖和网络速度的现状,非洲正处在2G、3G、4G网络共存的阶段,整体网络流量资费较高,部分地区网速较慢。因此,传音开发出可运行在手机端的算力模型,为用户节省流量的同时,有效解决用户需求,例如:无流量语音智能助手功能,手机拍照目标检测和符合本地审美喜好的大量轻量化算法模型等。传音还为本地用户针对性开发了轻量化、智能化、流量节省、运行流畅的三大软件操作系统ROMOS,能够智能预测网络带宽和感知冷热数据,实现内存融合,高效回收利用数据,提升了产品的用户体验。12、在本地化的过程中,传音遇到过哪些大的困难?又是如何克服的?回答:如何深入本地,找到本地用户各种切实,甚至是容易被忽略的痛点,并且有效地满足,这是在本地化过程中我们面对最主要的难点。而且,我们应该认识到,非洲并不是一个统一的大市场,非洲有50多个国家和地区,各地语言、文化、习俗、政策都不一样。对于传音而言,我们要克服的是,如何了解非洲这个市场,了解当地消费者。为此,传音一成立,就建立了专门部门,进行市场调研和用户洞察。我们的洞察团队深入非洲各个国家和地区,不止是一、二线核心城市,我们还深入到三、四、五线地区,去了解当地用户到底需要什么样的产品和服务,然后再用全球化的技术和解决方案,组织传音国内研发团队及合作伙伴进行研发。13、我们和经销商采取的是什么样的交易模式?回答:公司和经销商采取的主要是先款后货的交易模式。14、非手机业务构成?回答:非手机业务包括家电配件和移动互联业务等。自2019年起,公司家电业务开启了多品牌、多模式的发展之路,进行多品牌差异化定位和运营。Syinix定位为中高端家电品牌,itel定位为入门级家电品牌,Infinix也推出了智能电视业务。移动互联网业务方面,公司智能机销量的增加为公司带来了持续稳定的流量,是公司发展移动互联网业务的保证。公司旗下手机品牌均搭载了基于Android系统平台二次开发、深度定制的智能终端操作系统(OS),包括HiOS、itelOS和XOS(以下统称"传音OS")。围绕传音OS,公司开发了应用商店、广告分发平台以及手机管家等工具类应用程序。此外,公司与网易等多家国内领先的互联网公司,在多个应用领域进行出海战略合作,积极开发和孵化移动互联网产品。15、我们和渠道的关系是怎么样的,可否以非洲为例谈一下?回答:公司的销售模式以经销为主,逐步建立和完善了一套覆盖面广、渗透力强、稳定性高的营销渠道网络。公司产品已进入全球超过70个国家和地区,与各市场国家超过2,000家具有丰富销售经验的经销商客户建立了密切的合作关系,已形成覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球主要新兴市场的销售网络。在建立覆盖广泛的一级经销渠道的同时,致力于加强与一级经销商下游分销商甚至终端零售渠道的合作。对于重点市场及重点经销商客户,公司坚持渠道下沉策略,配备销售专员与经销商、分销商和零售商保持长期稳定的日常沟通,以及时获取一手市场反馈和需求信息,与渠道商共同成长,使得产品竞争力和市场占有率不断提高。16、公司针对非洲的本地化需求做了哪些产品上的设计?回答:公司是最早进入非洲的国产手机厂商之一,拥有多年技术沉淀,对于非洲市场及用户群体有着深刻的洞察与理解。针对非洲消费者的市场需求,公司取得了切合当地市场的研发成果,研制了深肤色摄像技术、夜间拍照捕捉技术和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术;针对非洲国家局部地区经常停电、早晚温差大、使用者手部汗液多等问题,公司还针对性地研制了低成本高压快充技术、超长待机、环境温度检测的电流控制技术和防汗液USB端口等;针对非洲消费者的娱乐方式,研制了适合非洲音乐的低音设计和喇叭设计,适合非洲人的收音机功能设计,并在音乐、短视频、内容聚合等领域开发了契合非洲用户偏好的移动互联网应用。17、Calcare业务是怎么布局的?现在经营情况如何?回答:公司拥有专业的售后服务品牌Carlcare,服务品类已覆盖自有品牌的手机产品和家电配件产品。Carlcare致力于为全球市场提供本土化一站式服务,目前已在全球建有超过2,000个服务网点(含第三方合作网点)。Carlcare旗下拥有多位行业专家组成的管理团队和技术团队,涵盖非洲、南亚、中东、东南亚、中东和南美等地区,为全球用户提供专业高效的售后服务。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-06-16 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%
涨跌幅:15.24 成交量:741.61万股 成交金额:43477.18万元
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｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
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｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用 ｜7818.75 ｜-- ｜
｜机构专用 ｜1556.76 ｜-- ｜
｜东方财富证券股份有限公司慈溪三北西大街｜802.55 ｜-- ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业｜728.24 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜天风证券股份有限公司杭州西溪首座证券营｜601.84 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
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｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨｜-- ｜1246.22 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜1138.00 ｜
｜中国银河证券股份有限公司北京广安门证券｜-- ｜948.48 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜粤开证券股份有限公司惠州博罗罗阳证券营｜-- ｜726.01 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券｜-- ｜543.53 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
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