603330上海天洋最新消息公告-603330最新公司消息
≈≈上海天洋603330≈≈(更新:22.02.23)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月15日
2)预计2021年年度净利润10500万元至11000万元,增长幅度为103%至112%
(公告日期：2022-01-18)
3)02月19日(603330)上海天洋:2022年第一次临时股东大会决议公告(详见
后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本16981万股为基数,每10股派1.22元 转增4股;股权登
记日:2021-07-15;除权除息日:2021-07-16;红股上市日:2021-07-19;红
利发放日:2021-07-16;
增发预案:1)2022年拟非公开发行股份数量:7131.98万股;预计募集资金：120000.00
万元; 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过35名的特定投资者，包括
证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财
务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规
定的法人投资者和自然人等
机构调研:1)2022年01月27日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:8593.24万 同比增:178.15% 营业收入:7.38亿 同比增:63.00%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3700│ 0.4100│ 0.1200│ 0.3400│ 0.2000
每股净资产 │ 4.4771│ 6.2489│ 5.8834│ 4.2772│ 4.0842
每股资本公积金 │ 2.3143│ 3.7264│ 3.8048│ 1.8961│ 1.8451
每股未分配利润 │ 1.0422│ 1.3534│ 1.1850│ 1.1941│ 1.0560
加权净资产收益率│ 8.7800│ 9.7700│ 2.8100│ 7.2600│ 4.9600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 0.3615│ 0.2859│ 0.0785│ 0.2178│ 0.1300
每股净资产 │ 4.4771│ 4.4635│ 4.2024│ 2.7506│ 2.6264
每股资本公积金 │ 2.3143│ 2.6617│ 2.7177│ 1.2193│ 1.1865
每股未分配利润 │ 1.0422│ 0.9667│ 0.8464│ 0.7679│ 0.6791
摊薄净资产收益率│ 8.0737│ 6.4058│ 1.8678│ 7.9199│ 4.9479
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:上海天洋 代码:603330 │总股本(万):23773.28 │法人:李哲龙
上市日期:2017-02-13 发行价:18.19│A 股 (万):23773.28 │总经理:李哲龙
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:化学原料及化学制品制造业
电话:021-69122665 董秘:商小路 │主营范围:各类热塑性环保粘接材料的研发、
│生产及销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ --│ 0.3700│ 0.4100│ 0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ 0.3400│ 0.2000│ 0.0600│ 0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.0900│ 0.1000│ 0.1000│ 0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.3200│ 0.2900│ 0.1700│ 0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.5300│ 0.2800│ 0.1500│ 0.1500
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-19](603330)上海天洋:2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-014
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,767,945
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9743
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，李铁山先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书商小路先生出席了会议；高级管理人员李哲龙先生列席了本次会议，李铁山先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,498,518 99.9657 1,200 0.0343 0 0
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,767,945 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体
承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认
购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,499,718 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,767,945 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 80,767,945 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号
[2022-01-25](603330)上海天洋:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-013
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年2月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 2 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 18 日
至 2022 年 2 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
2.01 非公开发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 募集资金规模和用途 √
2.07 限售期 √
2.08 上市地点 √
2.09 滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度 √
非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度 √
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 √
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及 √
相关主体承诺的议案》
7 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 √
8 《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效 √
的股份认购协议>的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议 √
案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 √
行 A 股股票相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会
议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站
及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。
2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、
议案 7、议案 8
应回避表决的关联股东名称：李哲龙、李明健、朴艺峰、李顺玉、朴艺红
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603330 上海天洋 2022/2/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东类别：A 股股东。
2、登记时间：2022 年 2 月 17 日（星期四）9:30-16:30
3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
4、登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、会议联系方式
联系人：商小路
联系电话：021-69122665
传真号码：021-69122663
电子邮箱：shangxiaolu@hotmelt.com.cn
联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票预案>的议案》
4 《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议
案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
6 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及
相关主体承诺的议案》
7 《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生
效的股份认购协议>的议案》
9 《关于公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的
议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2022-01-25](603330)上海天洋:全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-007
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次非公开发
行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）于2022年1月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31 号）等有关规定，公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人就公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：
一、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司董事、高级管理人员为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对个人的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺未来董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、承诺未来公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺
根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司控股股东、实际控制人李哲龙为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
3、本承诺出具之日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会对于填补回报措施及其承诺作出新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](603330)上海天洋:关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施及整改情况的公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-009
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监
管措施及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票事项，根据相关要求，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况说明如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
2017 年 11 月 22 日，公司收到上海证券交易所出具的口头警示
1、存在的问题
2017 年 11 月 16 日及 11 月 21 日，公司披露《关于股东回馈日活动的自愿
性信息披露公告》，公告主要内容为公司股东可以凭借股东姓名与身份证号码后6 位验证股东身份，在上市公司互惠联盟平台领取股东专享回馈礼，并可享受天洋产品全场 8 折回馈价等。公司上述公告带有明显广告宣传性质，违反了《股票上市规则》第 2.11 条，经讨论，给予公司口头警告。
2、整改情况
公司收到上述口头警示后，公司及相关责任人高度重视，积极组织相关部门和人员加强信息披露有关业务的深入学习，审阅并认真学习《上海证券交易所股票上市规则》等法规，总结相关经验与教训，加强信息披露有关业务的深入学习，
同时进一步增强内部规范管理，保证重大事项披露的真实性、准确性和及时性，杜绝此类问题再次发生。
除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](603330)上海天洋:关于与本次非公开发行特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-008
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于与本次非公开发行特定对象签署《附条件生效的股份认购协
议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）拟向包括李哲龙在内的不超过35名的特定投资者非公开发行A股股票。鉴于李哲龙先生为公司控股股东、实际控制人，其认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。
●2022年01月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与本次非公开发行特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》及《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。
●公司本次非公开发行股票尚须获得公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。本次非公开发行方案能否获得相关批准或核准，以及获得批准或核准的时间存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
2022年01月24日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，截至公告日，公司总股本为237,732,774股；本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过71,319,832股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。公司控股股东、实际控制人李哲龙接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行
价格的情形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
同日，公司与李哲龙先生签署了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2022年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。
（二）本次交易构成关联交易
鉴于公司控股股东、实际控制人李哲龙先生拟认购本次非公开发行股票，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定，李哲龙先生认购公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联董事回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
（三）审批程序
本次非公开发行股票已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，尚须获得公司股东大会审议通过，以及中国证监会核准后方可实施。后续相关议案经股东大会审议时，关联股东将回避表决。
二、关联方基本情况
李哲龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为
2224011963***，住址为上海市普陀区。
关联关系说明：李哲龙先生系公司控股股东、实际控制人和董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》，李哲龙先生系公司关联自然人。截至公告日，李哲龙先生持有公司77,268,227股股票，占公司总股本的32.50%。
是否失信被执行人：否。
三、关联交易标的
本次交易的标的为公司非公开发行的人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。李哲龙先生在本次发行中的认购金额不低于人民币6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基
准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
上述两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
最终发行价格由公司董事会及其授权人士在股东大会授权范围内，在本次发行获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据发行对象申购报价情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
公司控股股东、实际控制人李哲龙接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
五、关联交易协议的主要内容
公司与李哲龙先生签署了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下：
（一）协议主体、签订时间
1、协议主体
甲方：上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
乙方：李哲龙
2、签订时间
甲、乙双方于2022年01月24日就本次非公开发行股票事宜签署《附条件生效的股份认购协议》。
（二）发行方式及发行价格
1、本次发行将由甲方通过向乙方及其他发行对象非公开发行新股的方式进行。
2、本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则
（2020修正）》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
3、本次发行的股票价格以人民币作为计价单位。
（三）认购股份
1、本次发行取得中国证监会核准批文后，乙方以现金方式向甲方缴纳的认购款总额不低于6,000万元（含本数）。
2、乙方接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，乙方将以发行底价（定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于6,000万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
3、若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项的，乙方同意认购的股份数量相应调整。
4、除中国证监会核准本次非公开发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则乙方认购本次非公开发行的股份数量将按照相关要求作出相应调减。
（四）认购方式、认购价款的缴纳
1、乙方以现金方式进行认购。
2、甲方将在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时
机实施本次发行，在甲方决定实施本次发行后，乙方同意按照甲方和本次发行保荐机构发出的缴款通知的要求，在收到缴款通知之日起10个工作日内，以现金方式将认购价款一次性划入保荐机构为本次发行专门开立的账户。
（五）认购股份的交付
在乙方支付认购价款后，甲方应当尽快完成认购股份在中国证券登记结算有限责任公司的股份登记手续，使乙方按照其本次认购的股份数量登记至乙方名下。
（六）本次认购股份的限售期
1、乙方承诺，其认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行结束之日（以公司董事会公告为准）起十八个月内不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，法律法规另有规定的，从其规定。
2、乙方所取得公司本次非公开发行的股票因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。乙方取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
（七）协议的生效、终止
1、本协议在以下条件均获得满足后生效：
（1）本协议经双方签字、盖章；
（2）本次非公开发行获得甲方董事会审议通过；
（3）本次非公开发行获得甲方股东大会审议通过；
（4）本次非公开发行获得中国证监会的批准。
2、本协议生效后，即构成甲方与乙方之间关于认购股份事宜的具有约束力的文件。
3、双方同意，本协议自以下任一情形发生之日起终止：
（1）甲方根据其实际情况及相关法律规定，认为本次非公开发行已不能达到发行目的，而主动向中国证监会撤回申请材料；
（2）中国证监会未批准本次非公开发行；
（3）协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕；
（4）本协议的履行过程中出现不可抗力事件，且双方协商一致终止本合
同；
（5）根据有关法律规定应终止本协议的其他情形。
（八）违约责任
1、本协议一经签署，双方均须严格遵守，任何一方未能履行本协议约定的条款，应向另一方承担违约责任。任何一方因违反本协议给守约方造成损失，应承担赔偿责任。
2、如果乙方未能按照本协议第3.2条的约定缴纳认购价款，则构成违约，乙方应向甲方支付本次拟认购金额2%的违约金作为赔偿，如前述违约金仍然不足以弥补甲方的实际损失，乙方应将进一步赔偿直至弥补甲方因此而受到的实际损失。
3、本协议项下约定的本次非公开发行股票事宜如未获得甲方股东大会通过或/及中国证监会核准而导致无法实施本次交易的，不构成违约，甲方不需向乙方承担违约责任或任何民事赔偿责任。
4、任何一方由于不可抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本协议约定的义务将不视为违约，但应在条件允许的情况下采取一切必要的救济措施，减少因不可抗力造成的损失。
（九）适用法律和争议解决
1、本协议适用中国法律，并依据中国法律解释。
2、甲方与乙方之间在本协议项下所发生的任何争议，双方应先友好协商解决，如双方协商不成，均应向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。六、关联交易的目的及对公司的影响
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司的总资产及净资产规模将有所增加，资金实力将得到增强，有利于优化公司的资本结构，提高抗风险能
力。募集资金在扣除发行费用后拟用昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目、南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目、海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目以及补充流动资金项目，进一步提升公司在光伏产业中的核心竞争力，有助于公司提升盈利能力，扩大市场份额，为公司的持续发展奠定良好基础，符合公司及全体股东的利益。
本次非公开发行完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
过去12个月内，公司与李哲龙先生之间的关联交易主要包括：李哲龙先生从公司领取薪
[2022-01-25](603330)上海天洋:关于第一期员工持股计划持有人份额调整的公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-012
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于第一期员工持股计划持有人份额调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年5月21日、2021年6月11日召开公司第三届董事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司第三届董事会第二十一次会议在股东大会的授权权限范围内，审议通过了《关于第一期员工持股计划持有人份额调整的议案》。现将相关事项公告如下：
一、持股计划简述
1、2021 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年第一次职工代表大会，审议通过了
《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划并提交董事会及股东大会审议。
2、2021 年 5 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司聘请的法律顾问均出具了相关意见。
3、2021 年 6 月 11 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》等议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。
4、2021 年 6 月 30 日，公司回购专用证券账户所持有的 1,979,546 股公司股
票非交易过户至“上海天洋热熔粘接材料股份有限公司－第一期员工持股计划”
专户。公司第一期员工持股计划完成股票非交易过户。
5、2022 年 01 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，第三届监
事会第十八次会议，在 2021 年第二次临时股东大会授权范围内审议通过了《关于第一期员工持股计划持有人份额调整的议案》。
二、本次持股计划调整情况
因公司第一期员工持股计划原持有对象中部分员工因故离职，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，第一期员工持股计划管理委员会收回离职人员未解锁的权益份额4,670,012份。根据《第一期员工持股计划》、《第一期员工持股计划管理办法》的规定及2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将上述收回权益份额中的700,005份授予给商小路先生，每份份额为1元，前述份额原对应上海天洋A股普通股股票8.2609万股，由于上海天洋2020年度权益分派中以资本公积每股转增股本0.4股，转增后对应上海天洋A股普通股股票11.5653万股。本次获授后商小路先生合计持有1,900,007份第一期员工持股计划权益份额，占员工持股计划总额比例为4.17%。本次调整后，持有人所获份额分配情况如下所示：
序号 姓名 职务 持有份额 占本员工持股 所获份额对应股
（万份） 计划的比例 份数量（万股）
1 李铁山 董事、副总经理 141.7030 3.11% 8.6254
2 张利文 董事 60.0001 1.32% 3.6522
3 商小路 董事会秘书、副总经理及 190.0007 4.17% 11.5653
财务负责人
董事、高管合计 391.7038 8.60% 23.8429
其他员工（128人） 4161.252 91.4% 253.29354
合计 4,552.9558 100% 277.13644
三、持股计划的本次调整对公司的影响
公司持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定，本次对公司持股计划进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、备查文件
第三届董事会第二十一次会议决议
第三届监事会第十八次会议决议
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2022 年 01 月 24 日
[2022-01-25](603330)上海天洋:关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-006
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关
主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“上海天洋”或“公司”）于2022年1月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行 A股股票（以下简称“本次发行”）。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 120,000.00 万元（含本数），发行数量不超过 7,131.98 万股（含本数）。本次发行完成后，公司总股本将有一定幅度增加。现就本次发行完成后，公司每股收益及净资产收益率的变动情况分析如下：
（一）主要假设
1、本次非公开发行于 2022 年 6 月底实施完成并取得募集资金（本次非公开
发行完成时间仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。
2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限，即 7,131.98 万股，该发行股票数量仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准。本次非公开发行 A 股股票募集资金总额为 120,000 万元，不考虑扣除发行费用的影响。
3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
4、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、募集资金投资项目产生效益）等的影响。
5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。
6、公司 2021 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润为 8,593.24 万元，归属于
母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2,040.56 万元；假设 2021 年度归属于母公司股东净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为
2021 年 1-9 月净利润的年化数据（2021 年 1-9 月数据的 4/3 倍）（该假设不代表
公司对 2021 年的经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。
7、假设 2022 年度归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润与上年同期保持一致（此假设仅用于计算本次发行对主要指标的影响，不代表公司对 2022 年经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测）。
8、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、归属于母公司所有者的净利润之外的其他因素对净资产的影响。
9、假设公司净利润于全年各月匀速产生。
（二）对公司主要指标的影响
基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
2021 年度/2021 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
期末总股本（万股） 23,773.28 23,350.05 30,905.26
加权总股本（万股） 23,350.05 23,350.05 26,916.04
归属于母公司所有者的净利润 11,457.66 11,457.66 11,457.66
（万元）
扣除非经常性损益后归属母公 2,720.75 2,720.75 2,720.75
司所有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.49 0.49 0.43
稀释每股收益（元/股） 0.49 0.49 0.43
扣除非经常性损益的基本每股 0.12 0.12 0.10
收益（元/股）
扣除非经常性损益的稀释每股 0.12 0.12 0.10
收益（元/股）
从上述测算可以看出，与本次发行前相比，本次发行后公司基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率均有一定程度的下降。
二、本次发行摊薄即期回报的风险提示
本次募集资金到位后，由于本次发行后公司股本总额将增加，募集资金投资项目体现经营效益需一定的时间，如果公司净利润在募投项目建设期内未能实现相应幅度的增长，则公司基本每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注。
同时，在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，公司对 2022 年归属于母公司所有者的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
（一）本次发行的背景
1、全球能源结构加速转型，光伏行业打开成长天花板
受全球气候变暖、不可再生的化石能源不断消耗等因素影响，全球能源消费结构正加快向低碳化转型。国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益重视，许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新领域，其中太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。加快发展可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。根据国际可再生能源机构（IRENA）发布的《全球能源转型：2050路线图（2019年版）》的预测数据，到2025年新建光伏项目的发电成本将较新建煤电低三成以上，在成本竞争优势的推动下，全球光伏发电量在总发电量中的占比或将从2018年的2.4%提高到
2050年的24%水平，预计2050年全球光伏装机量将达到8,519GW,全球能源供给或将全面开启“太阳能时代”。
2、碳达峰和碳中和背景下，我国政策推动光伏产业迅速发展
《2021年国务院政府工作报告》提出我国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这意味着中国作为世界上最大的发展中国家，有望成为实现全球碳排放降幅最大的国家，在短时间内完成从碳达峰到碳中和的目标。这必然要求清洁能源的发电占比快速提高，国内光伏产业迎来了重大发展机遇。
2021年6月，国家能源局出台《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，提出为加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发试点工作，得到多地响应。开展整县（市、区）推进屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于削减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家重大战略的重要措施。
2021年7月，全国碳排放权交易市场正式上线。以光伏发电为代表的清洁能源可有效助力高能耗企业完成减排目标。拥有多余碳排放权的清洁能源企业，除了可以提供低碳清洁的电力，还可以将碳排放权出售给高能耗企业。随着光伏平价时代的到来，高耗能企业提高光伏发电的占比，可实现低成本高效率地完成减碳目标，还能够获得出售碳排放权的额外收益，全国碳排放权交易市场的正式上线，将成为光伏行业加速发展的新助力。
3、光伏胶膜是光伏高效组件的关键材料
在光伏行业产业链中，光伏胶膜主要用于光伏组件的封装环节，是光伏组件的关键材料。对脆弱的太阳能电池片有保护作用，可提高组件的光电转换效率。由于光伏电池的封装过程具有不可逆性，加之电池组件的运营寿命通常要求在25年以上，一旦电池组件的胶膜、背板开始黄变、龟裂，电池易失效报废，所以尽管胶膜等膜材在光伏组件总成本中的的占比仅5%左右，却是决定光伏组件产品质量、寿命的关键性因素。光伏组件常年工作在露天环境下，因此光伏胶膜必须能够经受住不同环境的侵蚀，其耐热性、耐低温性、耐氧化性、耐紫外线老化性
对组件的质量有着非常重要的影响。其抗PID、抗蜗牛纹、抗闪电纹、防老化、阻水等性能已成为标准性能。随着高效组件越来越受市场青睐，光伏胶膜的升级迭代不断推动组件技术的发展。
4、公司具有丰富的光伏胶膜研发、生产和销售经验
公司是行业内较早生产太阳能光伏胶膜的厂家之一，深耕光伏封装胶膜研发、生产和销售领域十余年，积累了较强的研发、技术实力。通过对快速固化配方的研发和先进的挤出流延生产工艺的改进，自主研发了热固型 EVA、POE、EPE
封装胶膜等多项核心技术，并取得相关发明专利。截至本公告出具日，公司已获得与光伏封装胶膜技术相关发明专利 6 项。
作为国内封装胶膜主要生产企业之一，公司封装胶膜业务得到迅速发展，客户数量、订单数量保持增长态势。报告期内，公司太阳能封装胶膜的产销情况如下：
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 2019 年 2018 年
产量(万 m2) 1,779.00 2,346.14 1,882.37 1,787.11
销量(万 m2) 1,770.63 2,317.27 1,861.78 1,770.10
产销率(%) 99.53% 98.77% 98.91% 99.05%
依托不断完善的产品功能和良好的客户服务，公司目前已服务于东方日升和正泰电器等优质客户，业务呈现产销两旺局面。未来随着光伏产业的持续发展，当前客户的订单需求将更加强劲，而公司还将继续开拓重点客户，提升封装胶膜产品的市场占有率。
（二）本次发行的目的
1、扩大产能规模，满足市场快速增长需求
本次光伏封装胶膜扩产项目生产的光伏胶膜产品处于光伏产业链的中游位
置，是光伏组件封装的关键材料。经过二十多年的发展，我国光伏产业供应链已基本实现自主可控。根据人民日报援引中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华的发言，“到2020年，我国光伏累计装机量、新增装机量、多晶硅产量、光伏组件产量，已分别连续6年、8年、10年、14年位居全球首位。”，因此我国光伏产业已具备国际竞争力。从国际影响力来看，根据中国电子报2021年8月17日报道，
我国光伏产
[2022-01-25](603330)上海天洋:关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-010
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参
与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日
召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票的相关议案。本公司特此承诺如下：
本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形；公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](603330)上海天洋:关于2022年度非公开发行股票预案披露的提示性公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-011
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于 2022 年度非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》及其他相关议案，内容详见同日在上交所发布的《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》（公告编号2022-004号）。
预案披露事项不代表审核机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审核机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 24 日
[2022-01-25](603330)上海天洋:第三届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2022-003
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2022 年 01 月 24 日上午 11 点在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会
议应出席监事 3 人，现场实际出席监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席郑晓燕女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于非公开发行A 股股票的有关规定，具备非公开发行 A 股股票的条件。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请股东大会予以审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
1、非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后有效期内择机发行。表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本次非公开发行股票的发行对象为包括李哲龙在内不超过 35 名的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合法律法规规定的法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
除李哲龙以外，公司在取得中国证监会核准本次发行的批文后，将按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，以价格优先的方式确定其他发行对象。
李哲龙为本公司的实际控制人，李哲龙拟参与认购本次非公开发行股份构成与公司的关联交易，公司将根据相关法规要求履行相应的关联交易审批及披露程序。本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
4、定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价
的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）（以下简称“发行底价”）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价作除权除息调整。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定，根据特定发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
李哲龙接受根据竞价结果确定的最终发行价格且不参与竞价，在无人报价或未能通过竞价方式产生发行价格的情形下，李哲龙将以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%）继续参与认购，拟认购本次非公开发行股份金额不低于 6,000 万元，最终认购金额等于每股发行价格乘以最终确定向其发行的股份数量。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
5、发行数量
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 120,000 万元（含本数），本次非公开发行
本次发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 71,319,832 股（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派送股票股利、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权等导致股本变化的事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
6、募集资金规模和用途
本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 120,000.00 万元，扣除发行费用后用
于投向以下项目：
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
（万元） （万元)
1 昆山天洋光伏材料有限公司新建年 22,893.66 9,000.00
产 1.5 亿平方米光伏膜项目
2 南通天洋光伏材料科技有限公司太 53,265.26 40,000.00
阳能封装胶膜项目
3 海安天洋新材料科技有限公司新建 46,323.17 35,000.00
年产 1.5 亿平方米光伏膜项目
4 补充流动资金 36,000.00 36,000.00
合计 158,482.09 120,000.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
7、限售期
除实际控制人李哲龙之外，其余发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，李哲龙认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。发行对象基于本次非公开发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。
8、上市地点
本次非公开发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
9、滚存未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按发行后的股权比例共同享有。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
10、本次发行决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请股东大会予以审议。
（三）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票预案>的议案》。
鉴于公司拟非公开发行 A 股股票，为满足本次发行需要，公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等规范性文件的规定，公司编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请股东大会予以审议。
（四）审议通过了《关于<上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发
行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》。
公司根据公司生产经营的实际情况，结合本次募集资金运用的具体安排，对本次发行募集资金使用可行性等相关事项进行了认真分析，编制了《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请股东大会予以审议。
（五）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。
根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等规定,公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的公司前次募集资金使用情况
报告，该报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证，并出具了《关于上海天
洋热熔粘接材料股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告的鉴
证报告》。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请股东大会予以审议。
（六）审议通过了《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。
表决结果：3 名同意，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请股东大会予以审议。
（七）审议通过了《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。
公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象包括李哲龙，李哲龙将与公司签署《附条件生效的股份认购协议》。鉴于李哲龙为公司的控股股东及实际控制人，因此，本次发行构成关联交易。经审议，监事会同意公司与李哲龙的关联交易事项。
表决
★★机构调研
调研时间:2022年01月27日
调研公司:浦银安盛基金管理有限公司
接待人:证券事务代表:卢志军,副总经理、:董事会秘书、财务负责人 商小路
调研内容:主要活动综述:一、副总经理、董事会秘书兼财务负责人商小路首先对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍;其次对公司未来发展亮点进行了阐述;最后带领来访人员参观公司展厅。二、机构提问:1、问:光伏封装胶膜投资的新项目,目前投资进展如何?答:我们在昆山、海安、如东新投资的太阳能封装膜项目基地,已完成与当地主管部门的投资协议签约,每个地方土地100亩左右。目前公司正在进行模块化建设,光伏新项目会作为标准化建设板块进行推进,实现工厂布局、管理模式可复制,同时进行信息化建设,提高管理效率。其中昆山有现有厂房,目前已经在安装设备,一季度进行设备调试后即可释放产能;海安和如东2022年主要是厂房建设,2023年一季度进行设备调试,工厂布局也会参照昆山新工厂布局进行复制,速度会非常快,2023年二季度后也会释放产能。2、问:听介绍,昆山工厂的太阳能封装胶膜已在生产和投产,年产能大约为多少?答:公司今年将完成14条太阳能封装胶膜生产线的安装调试,2022年的出货量约1亿平左右。昆山总安装20条线,剩余6条线将在今年下半年完成。昆山、如东、海安今年年底将都会完成厂房的基建工作,2023年上半年完成设备的安装调试,到2023年年底将实现约4.5亿平的太阳能封装胶膜的产能释放。3、问:目前封装胶膜的客户有哪些,新客户开发情况如何?答:目前我们有比较稳定的客户,如正泰电气、尤利卡、东方日升、红太阳等,除继续供应老客户外,我们同步也在开发新的客户。新项目推进及投产计划在有序推进,大客户开发计划也在与我们自身的投产计划同步,以便保证新项目投产释放产能后,大客户订单需求能同步供应,目前进展都很顺利。4、问:我们的设备是从国外进口的吗?答:我们的设备目前采购的都是国内最新的,稳定性在国内还是比较领先的。这块也是我们的一个后发优势,因为随着整个下游行业的变化,包括硅片未来它的组件越来越大型化,对于设备也提出了一些新的要求。主要是机械设备。5、问:EVA粒子的供应商主要找的哪些?国产的原材料是否会采购?答:目前我们以国外的为主,和这些供应商之间的合作时间也比较长,保持了良好的关系和信任基础。在EVA原材料供应方面,公司在人事安排上今年也做了调整,将原负责热熔胶事业的负责人来专职负责EVA粒子的采购供应链工作,走大客户供应路线进行发展。因为这位负责人原来也是一直做外销这块业务,特别是韩国这块的原材料市场比较熟悉和了解,也有一定的资源,这样有效保证未来扩产项目的EVA胶膜原材料的供应需求。关于国内原材料,目前也在和相关供应商洽谈合作。6、问:在股权激励方面,我们有什么规划?答:公司在2021年度已经做了员工的持股计划,后续也将会持续开展此项工作,保持团队的活力与稳定发展。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-09 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券
跌幅偏离值:-8.01 成交量:870.15万股 成交金额:16189.32万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业｜1879.91 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜华泰证券股份有限公司总部 ｜283.36 ｜-- ｜
｜申万宏源证券有限公司机构客户总部 ｜259.82 ｜-- ｜
｜瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券｜186.49 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司深圳分公司 ｜174.38 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜-- ｜1311.91 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜917.19 ｜
｜招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南｜-- ｜483.10 ｜
｜路证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业｜-- ｜391.29 ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券｜-- ｜282.40 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================