601231环旭电子最新消息公告-601231最新公司消息
≈≈环旭电子601231≈≈(更新:22.02.25)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月29日
2)02月25日(601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司关于“环旭转债”2
022年付息事宜的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本219828万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2021
-06-02;除权除息日:2021-06-03;红利发放日:2021-06-03;
机构调研:1)2022年02月09日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:185796.81万 同比增:6.81% 营业收入:553.00亿 同比增:15.94%
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主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ 0.8500│ 0.5100│ 0.2500│ 0.1200│ 0.8000
每股净资产 │ 5.9200│ 5.3964│ 5.2260│ 5.6108│ 5.4500
每股资本公积金 │ --│ 1.0022│ 0.9987│ 0.9937│ 0.9872
每股未分配利润 │ --│ 3.3338│ 3.0750│ 3.4462│ 3.3235
加权净资产收益率│ 6.0700│ 9.1200│ 4.5200│ 2.2200│ 6.8400
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ --│ 0.5080│ 0.2493│ 0.1230│ 0.7870
每股净资产 │ --│ 5.5806│ 5.4102│ 5.7948│ 5.4520
每股资本公积金 │ --│ 1.0020│ 0.9984│ 0.9934│ 0.9868
每股未分配利润 │ --│ 3.3330│ 3.0743│ 3.4453│ 3.3223
摊薄净资产收益率│ --│ 9.1033│ 4.6083│ 2.1230│ 14.4354
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A 股简称:环旭电子 代码:601231 │总股本(万):221017.28 │法人:陈昌益
上市日期:2012-02-20 发行价:7.6│A 股 (万):218423.28 │总经理:魏镇炎
主承销商:长城证券有限责任公司 │限售流通A股(万):2594 │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
电话:86-21-58968418 董秘:史金鹏│主营范围:为国内外的品牌厂商提供通讯类、
│消费电子类、电脑类、存储类、工业类、汽
│车电子类及其他企业类电子产品的开发设计
│、物料采购、生产制造、物流、维修等专业
│服务。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ 0.8500│ 0.5100│ 0.2500│ 0.1200
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2020年 │ 0.8000│ 0.4600│ 0.2300│ 0.0900
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2019年 │ 0.5800│ 0.4000│ 0.1800│ 0.1000
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2018年 │ 0.5400│ 0.3600│ 0.1800│ 0.0900
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2017年 │ 0.6000│ 0.4000│ 0.2600│ 0.2600
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[2022-02-25](601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司关于“环旭转债”2022年付息事宜的公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-014
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于“环旭转债”2022 年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2022 年 3 月 3 日
可转债除息日：2022 年 3 月 4 日
可转债付息日：2022 年 3 月 4 日
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开发行的可
转换公司债券（以下简称“本期债券”“可转债”“环旭转债”）将于 2022 年 3 月 4 日
开始支付自 2021 年 3 月 4 日至 2022 年 3 月 3 日期间的利息。根据公司《公开发
行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将本次付息事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2021 年环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券
2、债券简称：环旭转债
3、债券代码：113045
4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
5、发行规模：人民币 34.5 亿元
6、发行数量：3,450 万张
7、票面金额：人民币 100 元/张
8、票面利率：第一年 0.10%、第二年 0.20%、第三年 0.60%、第四年 1.30%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%
9、债券期限：6 年，自 2021 年 3 月 4 日至 2027 年 3 月 3 日止
10、转股期起止日期：2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日
11、最新转股价格：19.75 元/股
12、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
13、信用评级：可转债评级为“AA+”
14、资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
15、担保事项：本次可转债未设置担保
16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）。
二、本次付息方案
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次付息为“环旭
转债”第一年付息，计息期间为 2021 年 3 月 4 日至 2022 年 3 月 3 日，本计息年度
票面利率为 0.10%，即每张面值 100 元人民币可转债派息金额为人民币 0.10 元（含
税）。
三、付息债权登记日、除息日和付息日
1、可转债付息债权登记日：2022 年 3 月 3 日
2、可转债除息日：2022 年 3 月 4 日
3、可转债付息日：2022 年 3 月 4 日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2022 年 3 月 3 日上海证券交易所收市后，在中登上海分
公司登记在册的全体“环旭转债”持有人。
五、付息方法
（一）公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的20%；即每张面值100元的可转债付息金额为人民币0.10元（税前），实际派发利息为人民币 0.08 元（税后）。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
（二）居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.10 元人民币（含税)。
（三）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月
31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100 元人民币可转债实际派发金额为 0.10 元人民币。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。持有本期债券的合格境外机构投资者（包括QFII、RQFII）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》）取得的本期债券利息收入按照税收政策执行。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
名称：环旭电子股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 5 楼
联系部门：证券部
联系电话：021-58968418
联系传真：021-58968415
（二）保荐机构
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路 689 号
联系电话：021-23219000
联系传真：021-63411627
（三）证券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：021-58708888
联系传真：021-58899400
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25](601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-013
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》《环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告披露计划，现对公司2015年股票期权激励计划以及2019年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分自主行权时间进行限制，具体情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划已进入行权期的方案行权情况如下：
股票期权
行权期 期权代码 行权起止日期
激励计划
第一个行权期 0000000114 2017 年 11 月 25 日-2025 年 11 月 24 日
2015 年 第二个行权期 0000000115 2018 年 11 月 25 日-2025 年 11 月 24 日
股票期权
激励计划 第三个行权期 0000000116 2019 年 11 月 25 日-2025 年 11 月 24 日
第四个行权期 0000000117 2020 年 11 月 25 日-2025 年 11 月 24 日
2019 年 首次授予部分 0000000415 2021 年 11 月 28 日-2022 年 11 月 27 日
股票期权 第一个行权期
激励计划 预留授予部分 0000000575 2021 年 11 月 9 日-2022 年 11 月 8 日
第一个行权期
二、本次限制行权期为：2022年2月27日至2022年3月31日，上述期间内全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-25](601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动的公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-012
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次回购股份总数量：17,223,278 股，约占公司目前总股本的 0.78%。
其中，公司于 2022 年 2 月以集中竞价交易方式回购股份 1,181,000 股。
本次回购股份总金额：247,714,363.06 元（不含交易费用）
本次回购价格区间：13.86 元/股—14.95 元/股
一、回购审批情况和回购方案内容
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开了第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》。2021 年 9 月 1 日公司披露《环旭电子股份
有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2021-070）。
本次回购股份方案的主要内容如下：公司拟以不低于人民币 2 亿元（含本数）、不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券，回购价格不超过人民币 18 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个
月（2021 年 8 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日）。
二、回购实施情况
（一）2021 年 9 月 1 日，公司首次实施回购股份，于 2021 年 9 月 2 日披露
了《环旭电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份及 2021 年 8月股份回购进展的公告》（公告编号：临 2021-071）。
（二）回购实施进展情况：公司回购期间每个月的前 3 个交易日内公告截至
上月末的回购进展情况，2021 年 8 月至 2022 年 1 月的回购进展情况详见公司于
上海证券交易所网站发布的回购进展公告（公告编号：临 2021-071、临 2021-079、
临 2021-090、临 2021-096、临 2022-002、临 2022-008）。
2022 年 2 月，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回
购公司股份1,181,000 股，约占公司目前总股本的0.05%，成交的最高价格为14.38
元/股、最低价格为13.96 元/股，成交总金额为16,733,748.00元（不含交易费用）。
（三）2022 年 2 月 23 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 17,223,278
股，占公司总股本的 0.78%，回购最高价格 14.95 元/股，回购最低价格 13.86 元
/股，回购均价 14.38 元/股，使用资金总额 247,714,363.06 元（不含交易费用）。
（四）本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已
按披露的方案完成回购。
（五）本次股份回购不会对公司的正常经营活动、财务状况产生重大影响，
不会导致公司的股权分布不符合上市条件的情形，不会导致公司控制权发生变化。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2021 年 8 月 26 日，公司首次披露了本次回购股份事项，详见《环旭电子股
份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临 2021-
065）。截至本公告披露前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际
控制人在此期间买卖公司股票的情况及原因如下：
股东名称 与上市公司关系 股份变动日期 变动股数 变动股数占 变动原因
总股本比例
史金鹏 资深副总经理、董事会秘书 2021/12/9 10,000 0.0005% 股权激励行权
史金鹏 资深副总经理、董事会秘书 2021/12/14 10,000 0.0005% 股权激励行权
刘丹阳 副总经理、财务总监 2021/12/21 10,000 0.0005% 股权激励行权
刘丹阳 副总经理、财务总监 2021/12/28 10,000 0.0005% 股权激励行权
史金鹏 资深副总经理、董事会秘书 2021/12/30 32,000 0.0014% 股权激励行权
刘鸿祺 资深副总经理 2021/12/31 56,000 0.0025% 股权激励行权
林岳明 副总经理 2022/1/4 8,000 0.0004% 股权激励行权
林岳明 副总经理 2022/1/6 4,000 0.0002% 股权激励行权
林岳明 副总经理 2022/1/10 5,000 0.0002% 股权激励行权
林岳明 副总经理 2022/1/14 5,000 0.0002% 股权激励行权
林大毅 资深副总经理 2022/1/25 30,000 0.0014% 股权激励行权
注 1：股份变动日期为股份过户日期；上述股份变动公司已及时向上海证券交易所报备。
注 2：总股本以本公司 2022 年 2 月 23 日总股本进行计算。
注 3：刘鸿祺先生于 2021 年 12 月 24 日退休，不再担任公司高管职务。
除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在
公司回购股票期间不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
股份类别 本次回购前 本次回购后
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 25,939,972 1.17 25,939,972 1.17
无限售条件股份 2,183,698,800 98.83 2,184,448,511 98.83
其中：回购专 11,332,177 0.51 26,494,205 1.20
用证券账户
总股本 2,209,638,772 100 2,210,388,483 100
注 1：本次回购前回购专用证券账户股份数量 11,332,177 股为公司 2019 年回购股
份尚未使用的部分；2021 年 9 月 22 日过户 281,200 股至 2021 年员工持股计划账户，
2021 年 12 月 21 日过户 1,780,050 股至第二期核心员工持股计划账户。
注 2：回购期间，公司总股本由于股权激励行权和可转债转股增加 749,711 股。
五、已回购股份的处理安排
公司 2019 年 8 月 13 日完成的股份回购（详见《环旭电子股份有限公司关于
股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2019-061））目前尚未使用的股份数量为 9,270,927 股，将根据披露的用途 5,270,927 股用于员工持股计划，4,000,000 股用于股权激励计划。若公司未能在该等股份回购完成之后 3 年内使用完毕，则该等尚未使用的已回购股份将依据有关法律法规和政策规定完成注销。
公司本次总计回购股份17,223,278股，将根据回购股份方案披露的用途，20%用于员工持股计划、10%用于股权激励计划、70%用于转换上市公司发行的可转换公司债券，目前尚未使用。若公司未能在披露回购股份结果暨股份变动公告后3 年内使用完毕，则尚未使用的已回购股份将依据有关法律法规和政策规定完成注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 25 日
[2022-02-12](601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-011
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：招商银行惠州分行惠州大亚湾支行
本次现金管理金额：人民币 5,000 万元
现金管理产品名称：招商银行点金系列进取型看涨两层区间 17 天结构性
存款
现金管理产品期限：17 天
履行的审议程序：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
3 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日
起 12 个月内，公司使用募集资金专用账户（含子公司）内最高金额不超
过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述
资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司监事会、独立董事和保荐机
构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
一、本次现金管理的概况
（一）现金管理的目的
公司募集资金投资项目建设周期较长，后续将根据项目建设推进而进行资金投入，过程中将存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加公司收益，
为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源
公司本次购买现金管理相关产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。
2、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]167 号）核准，
公司向社会公开发行 34,500,000 张（3,450,000 手）可转债，每张面值为人民币 100 元，共募集资金人民币 345,000 万元，扣除各项发
行费用人民币 19,273,584.91 元及对应增值税人民币 1,156,415.09 元后的募集资金净额为人民币 3,429,570,000.00 元。上述募集资金已全
部到位，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“德师报(验)字(21)第 00113 号”《验证报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。同时，针对涉及子公司为主体的投资计划，签署了《募集资金专户四方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
金额 预计年化收益 预计收益金 产品期 结构化 是否构
受托方名称 产品类型 产品名称 （万元） 率 额 限 收益类型 安排 成关联
（万元） 交易
招商银行惠州分行惠 公司结构性存款产品 招商银行点金系列进取型 保本浮动
州大亚湾支行 银行理财产品 看涨两层区间 17 天结构性 5,000 1.65%或 2.83% 3.84 或 6.59 17 天 收益 无 否
存款
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用募集资金进行现金管理的事项由财务部根据公司流动资金情况、现金管理产品安全性、期限和收益率选择合适的现金管 理产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。公司稽核室负责对现金管理资金使用与保管情况的审计 与监督，每个季度末应对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失， 并向审计委员会报告。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。 二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
购买金额 产品期 预期收益率 合同 是否提
产品名称 产品代码 收益类型 （万元） 限 （年） 起息日 到期日 签署日 资金投向 供履约
（天） 担保
本产品本金投资于
银行存款和衍生金
招商银行点金系列进取型看 融工具。衍生金融
涨两层区间 17 天结构性存 NSZ02238 保本浮动收益 5,000 17 天 1.65%或 2.83% 2022/2/11 2022/2/28 2022/2/10 工具包括但不限于 否
款 信用、权益、商品、
外汇、利率期权等
衍生金融工具。
（二）委托理财的资金投向
本次公司使用募集资金购买的投资产品为银行结构性存款产品，符合募集资金现管理的使用要求，不影响投资项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。
2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。
4、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方的情况
（一）受托方为上市公司的基本情况
受托方名称 上市证券交易所 股票代码
招商银行股份有限公司 上海证券交易所 600036
（二）公司与受托方关系说明
上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（三）公司董事会尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司本次募集资金现金管理安全的不利情况。
四、对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：元
项目 2020年12月31日 2021年9月30日
（已重述）
总资产 31,070,402,620.02 34,200,784,363.88
总负债 19,020,196,428.00 21,866,403,087.31
归属于上市公司股东的净资产 12,049,820,179.95 12,333,988,051.41
项目 2020年1-12月 2021年1-9月
经营性活动产生的现金流量净额 1,436,523,674.10 -1,844,143,631.60
（二）对公司的影响
截至2021年9月30日，公司资产负债率为63.94%，公司货币资金为508,302.43万元，本次现金管理金额为5,000万元，占最近一期期末货币资金的0.98%。本次使用闲置募集资
[2022-02-10](601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司2021年度业绩快报公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-009
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
风险。
一、2021年度主要财务数据和营业收入构成
1、主要财务数据
单位：人民币元
项 目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 55,299,654,770.21 47,696,228,222.53 15.94%
营业利润 2,131,813,481.09 1,961,650,750.59 8.67%
利润总额 2,138,858,923.07 1,973,563,054.56 8.38%
归属于上市公司股东的净利润 1,857,968,074.82 1,739,435,448.10 6.81%
归属于上市公司股东的 1,695,083,855.46 1,615,438,890.95 4.93%
扣除非经常性损益的净利润
基本每股收益 0.85 0.80 6.25%
总资产收益率（%） 6.07 6.84 减少 0.77 个百分点
加权平均净资产收益率（%） 14.83 15.88 减少 1.06 个百分点
现金周转天数（天） 43.59 30.22 增加 13.37 天
资本开支（CAPEX，万元） 179,510 129,860 38.23%
EBITDA（万元） 328,919 267,910 22.77%
项 目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
（已重述）
总资产 35,856,733,503.81 31,070,402,620.02 15.40%
归属于上市公司股东的所有者权益 13,081,960,207.42 12,049,820,179.95 8.57%
股本（股） 2,210,172,782 2,209,343,372 0.04%
归属于上市公司股东的每股净资产 5.92 5.45 8.62%
注：1、上表为合并报表数据，本报告期资产负债表期初数在披露的上年末数据基础上进行
了追溯调整
2、资本开支金额按照年度平均汇率折算
3、EBITDA=净利润+所得税费用+利息费用(净额)+折旧及摊销费用
其中：利息费用(净额)=利息费用+利息收入
2、营业收入构成
2021年公司营业收入构成如下：
单位：人民币万元
产品分类 2020年 2021年 变动金额 同比变动
通讯类产品 2,028,386.41 2,121,136.81 92,750.40 4.57%
消费电子类产品 1,721,481.07 1,856,602.17 135,121.10 7.85%
电脑及存储类产品 382,585.56 479,305.33 96,719.77 25.28%
工业类产品 435,007.54 727,613.58 292,606.04 67.26%
汽车电子类产品 169,101.88 260,508.83 91,406.95 54.05%
医疗电子类产品 7,199.66 28,067.96 20,868.29 289.85%
其他 25,860.07 56,730.80 30,870.10 119.37%
合计 4,769,622.82 5,529,965.48 760,342.65 15.94%
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、营业收入增长及原因
公司 2021 年实现营业收入 553.00 亿元，较 2020 年 476.96 亿元同比增长
15.94%，各类产品营业收入同比均实现增长；其中，工业类产品营收同比增长达67.26%；汽车电子类产品营收同比增长 54.05%；电脑及存储类产品营收同比增长 25.28%。导致营业收入变动的主要原因为：（1）2021 年合并 Financière AFG（以下简称“FAFG”）报表增加的营业收入；（2）2021 年全球经济恢复增长，电动汽车、智能制造、新能源产业带动相关业务板块需求增长，公司 EMS/ODM 业务增速加快，尤其是工业类和汽车电子业务；（3）墨西哥、台湾等新投入生产线陆续投产，订单增长较快。2021 年，公司通讯类和消费电子类产品占营业收入的比重同比下降，工业类、电脑及存储类和汽车电子类产品占营业收入比重均有所提升。
2、费用及利润
公司 2021 年实现营业利润 21.32 亿元，较 2020 年的 19.62 亿元增长 8.67%；
实现利润总额 21.39 亿元，较 2020 年的 19.74 亿元增长 8.38%；实现归属于上市
公司股东的净利润 18.58 亿元，较 2020 年的 17.39 亿元增长 6.81%。
公司 2021 年度销售费用、管理费用、研发费用及财务费用总额为 34.81 亿
元，较 2020 年度期间费用 31.14 亿元同比增加 3.68 亿元，同比增长 11.81%。其
中，在强化内部管理、压缩不必要开支的情况下，公司在合并 FAFG 后管理费用
同比增加 0.46 亿元，同比小幅增长 4.10%；研发费用同比增加 0.65 亿元，同比
小幅增长 4.13%；财务费用同比增加 1.08 亿元，同比增长 112.43%，主要是提前偿还收购 FAFG 并购贷款的一次性费用及发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用所致；销售费用同比增加 1.49 亿元，同比增长 46.80%，主要为物流成本、产品销售增加导致权利金支付增加及收购 FAFG 资产溢价分摊所致。公司 2021年度期间费用占营业收入的比例为 6.30%，相比 2020 年度期间费用占营业收入的比例 6.53%，费用占比有所下降。
收购 FAFG 可辨识资产溢价分摊（PurchasePriceAllocation, 以下简称“PPA”）、
新建惠州厂和越南厂、偿还 FAFG 并购贷款的一次性费用以及发行可转债按市场利率摊销增加的利息费用对 2021 年获利的影响如下：
单位：人民币万元
项 目 2021年 比例注 2021年 比例 2021年 比例
第三季度 第四季度
对营业毛利的影响 1,202 0.08% 1,073 0.06% 6,741 0.12%
PPA 对营业利润的影响 1,484 0.10% 1,343 0.07% 7,946 0.14%
对净利润的影响 1,429 0.10% 1,524 0.08% 6,818 0.12%
新建惠州厂、越南厂对获利的 2,094 0.15% 2,356 0.13% 6,385 0.12%
影响
偿还FAFG并购贷款的一次性 - - - - 1,198 0.02%
费用对获利的影响
发行可转债按市场利率摊销增
加的利息费用(不增加实际支付 3,236 0.23% 3,236 0.17% 10,785 0.20%
利息)
注：上表中比例为对应项目占营业收入的比例。
3、扣非后净利润
公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 16.95
亿元，较 2020 年同期的 16.15 亿元同比增加 0.80 亿元，同比增长 4.93%；当年
度非经常性损益金额为 1.63 亿元，较 2020 年度的 1.24 亿元同比增加 31.36%，
主要是因为公司公允价值损益和投资收益变动所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
四、2022年第一季度经营目标
2022 年第一季度经营目标为实现营业收入同比增长 20%~25%，营业利润率优于去年同期水平。
特别提示：公司 2022 年第一季度经营目标数据系公司根据发展策略、经营计划及市场和业务发展状况做出的规划和展望，计划实施和经营目标实现以全球新冠疫情改善、国际贸易局势稳定、电子制造服务行业健康发展、市场开拓及订单执行符合预期为前提，因此经营目标未来的实际实现情况具有不确定性。公司该等经营目标不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，进行投资决策不要过分依赖该经营业绩目标信息。
五、上网公告附件
经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
[2022-02-10](601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司2022年1月营业收入简报
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-010
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司 2022 年 1 月营业收入简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
环旭电子股份有限公司 2022 年 1 月合并营业收入为人民币 4,907,942,478.65
元，较去年同期的合并营业收入增加 28.27%，较 2021 年 12 月合并营业收入环比
减少 26.05%。
环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 10 日
[2022-02-09]环旭电子(601231):环旭电子1月合并营业收入同比增加28.27%
▇证券时报
环旭电子(601231)2月9日晚间公告，公司2022年1月合并营业收入为49.08亿元，较去年同期的合并营业收入增加28.27%，较2021年12月合并营业收入环比减少26.05%。
[2022-02-08](601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司关于2022年1月股份回购进展的公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-008
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于 2022 年 1 月股份回购进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的进展情况：截至 2022 年 1 月 31 日，公司累计回购公司股份
16,042,278 股，约占公司目前总股本的 0.73%，成交的最高价格为 14.95 元/
股、最低价格为 13.86 元/股，成交总金额为 230,980,615.06 元（不含交易费
用），上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开了第五
届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以不低于人民币 2 亿元（含本数），不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券，回购价格不超过人民币 18 元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月（2021
年 8 月 24 日至 2022 年 2 月 23 日）。
公司于 2021 年 9 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购
报告书》（公告编号：临 2021-070），于 2021 年 9 月 2 日、2021 年 10 月 9 日、
2021 年 11 月 2 日、2021 年 12 月 3 日、2022 年 1 月 5 日披露了股份回购进展公
告（公告编号：临 2021-071、临 2021-079、临 2021-090、临 2021-096、临 2022-002），
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
一、回购进展情况
根据相关法律法规，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
2022 年 1 月，公司未进行股份回购。截至 2022 年 1 月 31 日，公司累计回
购公司股份 16,042,278 股，约占公司目前总股本的 0.73%，成交的最高价格为
14.95 元/股、最低价格为 13.86 元/股，成交总金额为 230,980,615.06 元（不含交
易费用）。上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 2 月 8 日
[2022-01-25](601231)环旭电子:环旭电子股份有限公司关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2022-007
转债代码：113045 转债简称：环旭转债
环旭电子股份有限公司
关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》《环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并结合环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度业绩快报披露计划，现对公司2015年股票期权激励计划以及2019年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分自主行权时间进行限制，具体情况公告如下：
一、公司股票期权激励计划已进入行权期的方案行权情况如下：
股票期权 行权期 期权代码 行权起止日期
激励计划
第一个行权期 0000000114 2017 年 11 月 25 日-2025 年 11 月 24 日
2015 年 第二个行权期 0000000115 2018 年 11 月 25 日-2025 年 11 月 24 日
股票期权
激励计划 第三个行权期 0000000116 2019 年 11 月 25 日-2025 年 11 月 24 日
第四个行权期 0000000117 2020 年 11 月 25 日-2025 年 11 月 24 日
2019 年 首次授予部分 0000000415 2021 年 11 月 28 日-2022 年 11 月 27 日
股票期权 第一个行权期
激励计划 预留授予部分 0000000575 2021 年 11 月 9 日-2022 年 11 月 8 日
第一个行权期
二、本次限制行权期为：2022年1月31日至2022年2月14日，上述期间内全部激励对象将限制行权。
三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。
环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 1 月 25 日
[2022-01-10]环旭电子(601231):环旭电子预计在2022量产电动车用逆变器使用的IGBT与SiC电源模块
▇证券时报
记者获悉，近年，环旭电子开始布局切入功率半导体国际大厂的电源模块的组装生产与测试，近期获得相当多欧美与日系客户青睐，预计在2022正式量产电动车用逆变器(Inverter)使用的IGBT与SiC电源模块。
★★机构调研
调研时间:2022年02月09日
调研公司:广发证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,西南证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,东方证券股份有限公司,民生证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,南方基金管理股份有限公司,国泰基金管理有限公司,富国基金管理有限公司,宝盈基金管理有限公司,金鹰基金管理有限公司,万家基金管理有限公司,上海国泰君安证券资产管理有限公司,太平洋资产管理有限责任公司,国开泰富基金管理有限责任公司,国信证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,高盛集团有限公司,中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,汇丰银行(中国)有限公司,瑞银证券有限责任公司,申万宏源证券有限公司,九泰基金管理有限公司,创金合信基金管理有限公司,华安财保资产管理有限责任公司,Point72,长信基金管理有限责任公司,上海睿郡资产管理有限公司,亚太财产保险有限公司,安信基金管理有限责任公司,生命保险资产管理有限公司,ug fund,远雄人寿,RWC Partners,天隼投资管理咨询(上海)有限公司,华泰保兴基金管理有限公司,中航基金管理有限公司,东方财富证券股份有限公司,深圳市前海合众东兴,
接待人:财务总监:刘丹阳,总经理:魏镇炎,董事长:陈昌益,董事会秘书:史金鹏,SVP、集团车电业务负责人:苏国荣
调研内容:一、公司财务总监刘丹阳先生简要介绍2021年第四季度及全年公司整体情况1、2021年度营业收入分析。公司2021年全年实现营业收入553亿元,较2020年同期的477亿元同比增加76亿元,增幅15.94%。公司2021年各类产品均实现营业收入同比增长,其中:通讯类产品实现营收212.1亿元,同比增幅4.57%;消费电子类产品实现营收185.7亿元,同比增幅7.85%;电脑及存储类产品营收47.9亿元,同比增幅25.28%;工业类产品实现营收72.8亿元,同比增幅67.26%;汽车电子类产品营收26.1亿元,同比增幅54.05%;医疗类产品营收2.8亿元,这是收购飞旭后新增的产品别。2021年全年产品营收的结构有所改善,通讯类产品及消费电子类产品仍占公司较大营收占比,电脑及存储类产品、工业类产品占比及汽车电子类产品的占比已有所提升。2021全年产品别营收占比为:通讯类产品占比为38%,较前期下降4%,消费电子占比为34%较前期下降2%,电脑及存储类产品占比为9%,较前期下降了1%,工业类产品占比为13%,较前期上升了4%,汽车电子类产品5%较前期上升1%,医疗电子类产品占比为0.5%。2、2021年度获利分析公司2021年全年实现营业收入553.0亿元,同比增幅15.94%。2021年全年实现营业毛利54.7亿元,同比增幅9.81%;2021年全年实现营业利润21.3亿元,同比增幅8.67%;2021年营业毛利率为9.9%,较2020年10.45%同比减少0.55个百分点;营业利润率为3.86%,同比下降了0.25个百分点。正如PPT表格所示,在2021年有收购飞旭的资产溢价分摊(即:PPA)减少毛利率0.12个百分点,减少营业利润率0.14个百分点。2021年全年实现净利润18.6亿元,同比增幅7.10%。净利润率3.36%,同比下降了0.27个百分点,如果扣除PPA影响,净利润率为3.48%,同比相差0.12个百分点。除了收购飞旭的PPA外,公司2021年还有其他一些新增成本,金额较大的有:新建惠州厂、越南厂的前期费用,提前偿还飞旭并购贷款的一次性费用,可转债按市场利率摊销增加的利息费用(但不增加实际利息现金支出);除此之外物流成本增加、原材料短缺等不利经营因素,加上2021年人民币升值幅度较大,如排除上述这些不利因素及汇率波动的影响,实际上公司2021年的获利能力可以恢复甚至优于2020年的水平。整体而言,2021年公司克服了上述困难,顺利完成年初预期的营收成长不低于15%的目标,利润水平保持良性成长。3、2021年第四季度获利分析。公司2021年第四季度单季实现营业收入187.8亿元,较2020年同期的182.2亿元同比增幅3.10%,相较于第三季营业收入142.4亿元环比增幅达31.85%,优于经营层在第四季初的预期。第四季度单季实现营业利润8.6亿元,同比增幅4.37%,高于营收增幅。营业利润率为4.59%,同比略有提高。第四季度单季实现净利润7.4亿元,同比持平。第四季度PPA对净利润率的影响0.08%,扣除此因素影响后,净利润率同比有所增长。4、2021年度期间费用分析。2021年全年销售、管理、研发及财务费用等期间费用合计金额为34.8亿元,较2020年同期增加3.7亿元,通过费用管控,期间费用占营业收入的比重从2020年同期的6.53%下降到2021年的6.30%。各项费用增加主要原因是:销售费用增加1.5亿,主要为物流成本增加0.35亿,销售产品增加相应支付权利金增加0.14亿,收购飞旭PPA增加了0.11亿;研发费用小幅增加0.65亿;管理费用小幅增加0.46亿;财务费用增加1.07亿,主要来自提前偿还收购飞旭并购贷款的一次性费用及可转债按市场利率摊销增加的利息费用等相关财务成本。5、2021年度主要财务指标分析。2021年底公司总资产358.6亿元,货币资金60.3亿元,较2020年年底小幅减少,总负债及有息负债同比增加,主要是因为发行了34.5亿元可转债。2021年底所有者权益130.8亿元,负债率63.51%,上升2.29个百分点,也是由于发行可转债所致。扣除非经常性损益后的净利润2021年为16.95亿,同比增幅4.93%。总资产收益率2020年6.84%,2021年为6.07%,加权平均净资产收益率2020年为15.88%,2021年为14.83%,每股收益由2020年的每股0.80元/股,2021年为0.85元/股。现金周转天数由2020年的30.22天延长到2021年的43.59天增加约13天,主要还是受全球生产原物缺料短缺、物流时程延长,造成存货周转天数延长所致。CAPEX资本支出由2020年的1.88亿美元,换算人民币约12.9亿元(其中厂房2.2亿设备10.7亿),增加到2021年的2.78亿美元,换算人民币约17.9亿(其中厂房5.9亿设备12亿),厂房建设支出增加较多。有关2022年资本支出目前预计为2.6亿-2.8亿美元,总金额与2021年相当,这部分主要用于设备投资。EBITDA(息前税前扣除折旧的利润),2020年为26.80亿增加到2021年为32.89亿增幅22.77%,增长明显优于营收增幅。综合以上各项指标显示了公司财务处于良好状况。展望2022年第一季度,由于2021第四季仍处于出货旺季营收水平较高,预计2022年第一季营业收入较2021第四季营业收入会有所下降,但考虑仍受到如原物料短缺、物流时程延长等外部因素影响产生出货递延的效应,预计2021年第四季度的一部分业绩将会递延到2022年第一季度,目前预估2022年第一季度营业收入与2021第一季有望同比成长20-25%。获利水平方面,如2022年第一季营业收入增幅良好,且收购飞旭的PPA摊销同比将明显减少,预计2022年第一季单季营业利润率同比会有所提升。二、公司SVP暨集团车电业务负责人苏国荣先生就公司车电业务做说明公司已经在车电领域经营超过40年的时间,是公司最早的核心业务之一,公司一直致力于成为OE车厂和Tier1客户最信赖的合作伙伴,建立起丰富的经验和专业能力,更重要的是跟当今的主要客户建立了深厚的黏着度。现在的汽车已经从传统ICE汽车,发展到各式电动车的巨大浪潮。除了技术的创新之外,我们也看到供应链的破坏式创新,对于已经在车电领域和通讯领域经营多年的环旭而言,这将带来莫大的商机和成长契机。关于汽车动力方面的演变路线,在信息技术的趋势上,公司正从过往所建立的动力相关的核心能力出发,优先投入资源在动力相关的产品线,而正是未来十年CAGR成长最快速的领域。热管理、电动传动系统、电力电子、电子电气方面,会是我们未来5-10年专注的领域。从市场分析数据来看,从2019-2040年,这四大领域会有760亿美金的商业潜能,所以我们会在AC/DC转换器、充电器、功率模组方面做更深入的投入。2021年11月公司参与投资了加拿大GaNSystems公司,与其形成了战略合作伙伴关系。除此之外,也结合母公司的战略优势,在化合物半导体SiC以及GaN的价值链上,提供客户一站式,从Wafer的切割、封测、discrete元件组装,到模组甚至到整个系统解决方案。车电产品的应用虽是公司首先着墨的方向,但是我们一旦拥有新一代半导体的关键技术和合作伙伴关系,对未来进一步扩展在工业电子、消费电子、甚至数据中心等领域的应用,也奠定了关键的基础。除了车电之外,它还有很多应用的领域。不可讳言,新能源车的蓬勃发展吸引了众多的参与者,环旭也深具信心可以成为市场的赢家。环旭电子具备的竞争优势可以从三个维度来看:在客户基础方面,公司已经累积了超过30年的车电业务实绩,与国际性知名的车厂、Tier1、甚至主要的国际造车新势力,都已经建立了多年的合作关系。不管是OEM厂商或者是Tier1,全球排名前十的,我们和其中的五家建立合作了关系,在国际造车新势力中,我们有T客户、R客户、L客户和A客户,这些都是我们耕耘的重点客户。我们秉持与客户合作、不与客户竞争的原则,以全集团的资源持续深耕客户。在技术方面,除了动力产品之外,我们看到的是多个领域不同技术的整合应用,所谓的convergency,这包括一向属于公司强项的Computing、Connectivity、微小化、先进的制程和自动化能力等;也在MachineVision(AI/ML)的软实力方面,环旭也已经透过与客户的OEM/OEM+合作模式,快速累积实力。在供应链能力方面,环旭的全球制造资源更是满足了车电产品生产在地化的客户需求,特别是2020年收购了飞旭电子之后,更充实了公司全球化布局的重要的一块版图,而飞旭本身就有汽车相关的客户基础和实质业务。结合环旭整个集团的资源,在垂直整合上,可以比竞争者有更多的竞争优势。所以,展望公司车电业务的营收和获利在未来的5到10年中一定会高速成长,2021年车电业务营收超过4亿美金,预期2022年可以成长50%,展望到2024年,车电业务的营收将会超过10亿美金。环旭拥有多元的技术融合能力,透过和主流TP的合作,投入车载信息娱乐系统、车联万物的解决方案,拓展ADAS,Telematics的商机,这块CAGR成长率仅次于EVPower的应用市场,我们也会采取多元化的灵活战略积极布局。三、公司董事长陈昌益先生主题发言回顾2021年,环旭电子交出了一份不错的成绩单,相信大家都知道,2021年整个大环境对整体的制造服务业也都是非常艰辛的一年,尤其我们在供应链缺料、疫情以及国际纷争的挑战当中,达到了我们预期的获利以及营收的成长。我们这一年来完成了很多艰辛的任务,来提升公司的竞争力。比如说2020年底完成了对飞旭电子的收购,这一年来,集团同仁非常努力的在各方面进行合作,创造综效。此外,我们的惠州及越南工厂也顺利兴建、完工、进入量产。我们在北美和东欧的工厂也在持续做调整。最重要的是公司在这一两年持续引入国际人才,也在培养内部的一些比较年轻的人才。再加上我们在数字化、智能制造的努力,过去这一年也有很大的进展。在新的一年,我们对未来的展望会更有信心,我们可以执行得更好。展望2022年,我在这里跟大家分享一下我对产业大环境和公司业务的看法。首先整体产业链来说,我们认为现在的供应链挑战在2022年应该还会持续一阵子,但是我相信我们跟去年相比,一定可以应变的更快速、更完善,进而降低大环境对我们的影响。至于大家最关心的业务面,我们目前还是看到终端产品需求相对健康,比如说5G、手机、穿戴相关的消费型电子模组或者是系统产品,在2022年还是会有符合产业预期的成长。我们在这一块也保持审慎乐观的看法,持续维持我们合理的占有率。我们占有率比较高的业务应该会持续,尤其是在车电方面,2022年车电成长率会超50%,甚至会挑战更高的成长。而在工业用品产品领域也会有持续成长,因为整个疫情以及电动车整个大趋势的影响,这些产品的需求相比以往都有所改变。相信2022年,环旭电子在这些领域也会有更好的表现,我们相信也会优于整个产业的增长。最后,我们会持续投资新业务、新技术,持续评估外部并购增长机会标的。关于大家最关心的缺料问题的影响,回顾2020年以来累计的问题,再加上后来疫情,整个供需两端极度不平衡所造成的,所以才会有去年这样难得一见的半导体缺料的问题。PC和远端工作产生的需求在今年上半年会逐渐平稳,去年因为供应链缺料,被压制的工业和车用产品,最晚到今年下半年也会因为缺料缓解,而有不错的成长。假设缺料问题可以更快解决,其实我们有很多订单从去年留下来,尤其是在我们欧洲的几个工厂。2022年缺货状况会如何发展?今年可能会出现消化累积订单以及供应链库存回补的现象,直到新的产能开出来。疫情在下半年是否能趋缓,决定着整个供应链回到正常轨道的时间点。环旭电子会持续努力完成客户的订单,持续积极开发新的生意,也期许下半年产业会恢复正常,让环旭电子也回到我们本来计划的成长轨道,继续稳定成长。未来环旭电子的重点策略方向和成长领域,我们还是以全球化、模组化、多元化作为我们的策略核心,搭配未来四大成长领域来做努力。首先我们是一个模块和微小化技术为核心的高科技公司,未来在模块方面我们会保持微小化技术领导力并持续开发新的客户,希望可以降低目前对单一大客户的依赖度。在传统DMS领域,我们会持续对全球在地化制造服务进行更优化并提升设计能力。车电将是我们未来几年的重点方向,当然我们认为医疗以及新兴穿戴式产品也是一个长期成长的机会,因为它可以发挥我们微小化的长处,只要是模组化和微小化,就会为环旭电子带来很多的商机。总结来说,2022年虽然有很多不确定性因素,但是我相信整个电子产业还是会慢慢回到本来稳健成长的轨道上。这两年,受疫情影响,的确出现了很多短期的供需失衡,在不同领域出现了高波动性的成长,但是环旭电子一直以来都是秉持永续经营、成为客人最靠谱的伙伴这一策略,我们不会因为短期供需失衡而改变我们的策略。我们也会在模组化和微小化领域持续创新,进一步实现技术突破。在新的一年,我相信大环境会变得更加平稳,我们也会完成我们设定的目标,持续为投资人、员工和产业创造价值。四、投资者问答概要【提问】谢谢管理层的分享,我有几个问题,第一个问题是有关车电方面,刚刚在分享当中提到,我们从Wafer切割开始到封测以及最后模组方面,可以提供一个比较完整的解决方案。我的问题是,这当中有一些方面是和我们的母公司有关,在未来,我们和母公司的合作方式是什么样的模式?我们会更多聚焦于之前的EMS,还是说在这方面我们会更多往封测或者是更往上游做一些渗透?【回答】公司致力于Underone-roof这样的一个概念,希望为客户提供整体解决方案。事实上我们会定期的跟母公司日月光集团,无论是技术研究单位,还是工厂,都有至少每个月一次的定期沟通,我们会彼此交流,看如何为客户创造更大价值。确实,我们都在做这样的上下游的串联。【提问】是不是我们未来的商业模式会变得更加灵活?这取决于能够满足客户的不同需求吗?对公司来说,能提供更高的附加值吗?【回答】母公司日月光针对车电芯片做封测业务,主要是集中在芯片级的封装;环旭更多会关注Powermodule系统、结构等方面,会专注于各自的领域。基于我们和母公司的天然关系,可以让我们的合作更加紧密,能更好的满足客户需求。【提问】我的第二个问题,刚刚我们提到在2024年有一个比较积极的展望,这当中最主要的驱动力来自于Powermodule。在这个领域公司主要的竞争对手可能是哪些公司,公司的核心优势来自于哪些方面?【回答】我们看到主要的竞争对手会来自于IC厂商本身,一些IC厂商会朝着Module的比较完整的解决方案在发展。IC厂商是不是自己比较合适,或者是自己就有很好的竞争力去做Module呢?可能这条路上,环旭会是他很好的合作伙伴。这是一个竞合的世界,我们在不跟客户竞争的情况下,想办法提供我们的价值,跟这些IC厂商一起合作。【提问】我们看到很多传统车企也在培育他们自身的芯片设计能力,我们所讲的IC厂商主要是传统的这些Fabless、IDM,还是说也会包含一大部分车厂?【回答】我们目前看到有一个现象,当传统的汽车在转向电动汽车的时候,整个产业链动态在改变。有一些OEM在做EV的生意,不见得是通过Tier1的供应商,有一些会直接和我们接洽。第一,我们现在讲的Powermodule,不是一个简单的IC封装,有的是封装完之后,到我们这边做比较复杂的Powermodule;有的是晶圆切割成芯片,到我们这边来也直接做Powermodule。传统的IC公司还停留在做比较前段的,即便我们看到第三代半导体的碳化硅,也是只有少数的像我们公司有能力去做晶圆切割,然后做基本的晶圆级别的封装,但是他们也没有做后段的整个模组的能力,所以我们和母公司在技术方面是有所区别的。第二,我们最大的竞争者从传统来说是Tier1,可是你会发现整个电动汽车的转变,除了OEM厂商,很多传统的Tier1最近也跟我们洽谈很多,他们都在做策略的改变。要切入所谓EV的很多大的厂商,无论是传统的消费型车子,或者是卡车,他们都有跟我们接洽,目前是IGBTlevel的Powermodule,然后持续的跟我们研发,我们也有投资第三代半导体的Powermodule。所以我们切入的点跟传统的IC封测厂还是不一样的,技术的领先也不一样。此外,从高科技产业来说,Powermodule其实是一个古老的产品技术,USI从成立的第一天就是在做HybridIC,其中有一个产品线就是给汽车电子用的Powermodule。Powermodule如果说用现在比较流行的说法来说,它是一个Systempackage。一般现在讲Systempackage,其实更多都是在通讯、消费电子领域的应用。一提到汽车,它有一个很大的不同,从打线来讲,汽车用的叫heavywirebonding,那个线的直径动不动就是5mm、10mm、15mm,这是我们HybridIC的专长。现在大家常常说的IC封测,其实一般都是1.5mm、1mm、0.7mm、0.5mm这样的,它是很不同的,这个技术上USI是很独立的。在Wafer切割、IC封测方面,包括我们的母公司,这是他们很成熟的制程,我们基本上会委托他们来做Wafer切割。之后discrete的Powerdevice拿过来,我们来做Diebonding、wirebonding,跟后续的molding等等,这是我们的技术强项。Powermodule用在现在的电动车,它跟原来的Powermodule有一个很不同的地方,就是用的电压比较高,所以看到的半导体和discrete的制程都在改变。而这些Powerdiscrete的技术也是老技术,都是几十年前就有的,以前的应用都是比较局限于特殊应用,如今因为电动车的流行,所以这个市场的成长性很高,大家都开始关注起来。对我们来说,我们很高兴看到这样的商机,这样一个既有的技术可以有一个比较大的发挥。公司和母公司合作的部分,最主要是在Die切割部分,其他的方面,环旭电子是完全可以自主的。【提问】过去一两年,车电的利润率的情况其实有可能跟我们平均水平,或者是略低,或者是不相上下。展望未来,假设未来在Powermodule的部分,考虑到相对比较高的门槛,以及比较高的技术要求,是不是也可以去想象,这一块的毛利率、获利水平也会更高一些?我们应该以什么样的区间范围去想象?是一个传统的EMS的角度去考虑这块业务的利润率空间,还是说从封测角度去看,可以看到20%。我们怎么去想这一块在未来的获利水平?【回答】现在以Powermodule的供应来源看,最大是来源于半导体公司,半导体公司的利润率是非常高的。刚刚提到车厂也在积极的开发自己的IC,要开发自己的Powermodule,其实这就是车厂的一个着眼点,他希望EMS这个产业,人工带料的优势是不是可以把中间的成本做一些节省?这个产品的利润率,我们的看法应该会介于中间。如果说和EMS完全一样,就没有什么技术可言了,设备的投资会重一点,技术的门槛会高一点。但是都是需要人工带料的,最后车厂客户都希望能够把量放大,然后能够有规模效应。所以它的利润应该会介于中间。毛利和营业毛利有时候会误导投资者。从ROIC投资报酬率来看的,数据应该会介于EMS跟JDM之间,但是我们看投资是从ROIC来看的。【提问】公司车电业务增长非常快,能不能更详细给投资者拆分一下50%甚至是更高增速的来源?【回答】整个车电业务在USI大致上可以分为四类:一个是Powertrain,包含了Powermodule,第二个部分是Domaincontrol,包含telematics,第三个部分是ADAS,第四个部分是BodyControl。这四块加起来,在2021年占整体车电营收的92%。其中Powertrain在2021年只占10%,Domaincontrol大概25%,ADAS只占4%,大部分是Bodycontrol,占53%。但是在2022年,目前所展望的业务组合,Powertrain的比重从去年的10%增长到27%,Domaincontrol从25%增长到27%,ADAS持平。Bodycontrol从53%降低到35%,但是绝对金额还是增长了12%。所以展望2022年,整体来看车电业务可以增长50%以上,特别是Powertrain的部分,从10%增长到27%,达到1500万美金,Powermodule的部分在2022年不是很多,大概只有几十万美金,这是因为产品的开发、验证需要时间。【提问】第二个问题是有关公司龙头业务SiP方面的,能不能介绍一下这块业务的近期状况?【回答】环旭电子在微小化或者是SiP方面,我们的经验和业务,从WiFi开始已经是超过10年了。我们后来延伸出来的模组,广泛应用于大客户的手机、手表、耳机、平板电脑、笔记本电脑、音箱等产品。这些产品最主要的就是有微小化和模组化的特色,像WiFi、UWB、AIP、指纹辨识、智慧型手表、TWS,我们都有保持某个程度的优势和重要份额。后摩尔时代,我们面对更高的功能集成度以及低功耗、可靠性的需求,SiP模组未来在智能穿戴、5G、元宇宙、AI方面的应用,有望被更充分的挖掘出来,但是需要一定的时间。相信大家已经看到了,美国几个科技巨头也纷纷加大对智能硬件的投入力度,因此我们相信SiP模组产品也被很多业界的龙头厂商看重,重金投入SiP的研发和制造,这符合当前大家对产业发展趋势的判断。目前大家都知道,大客户在SiP模组产品应用和设计方面累计了很多优势,以及这个大客人消费电子产品它在营收规模上的领先。大客户SiP模组订单占据行业的绝对份额。过去几年,环旭电子的SiP模组收入成长也是带动公司业绩成长的主要动能,这就累积了公司的竞争优势。相信客人会持续引进不同的供应商,相信环旭电子可以在不同的产品,不管是第一时间切入或者是第二时间切入,一定是oneofthetwo,或者是oneofthethree,原因是什么呢?主要是三个原因:第一,环旭电子拥有领先业界的制程能力。我们可以在SiP模组这种高度集成化和微小化的设计关键技术上,持续突破新的工艺、新的制程,甚至在高密度的SMT技术方面。我们应该可以持续保持技术的领先,这个对环旭是最重要的。第二,我们目前在所有的竞争厂商当中,SiP模组出货量应该还是排第一位的,远超过其他的厂商。出货的经济规模,还有有竞争力的解决方案,竞争厂商要复制是需要时间的。最后,模组化和微小化技术延伸了很多研发能力,尤其是环旭电子在射频相关的SiP模组产品上,我们的研发能力是突出的,我们是全球领先的RFSiP模组产品的佼佼者,从WiFi到UWB,到5G领域,我们都有超过10年以上品研发的经验,研发团队具备服务RF产品个性化开发、模拟验证的能力。以上三点,是环旭比较明显的竞争优势。SiP模组业务技术含量非常高,而且资本开支特别重。去年的资本支出有超过一半以上和SiP有关。2022年,公司会持续投资SiP业务。环旭耕耘智慧型模组已经超过十年了,是业界以及客人长期信任的合作伙伴。跟母公司日月光的产业协同,也会帮助公司巩固在行业的领先优势。公司的欧美业务,也和这些科技巨头保持密切联系,在微小化、模组化、POC方面都有积极的接洽。在未来几年,公司对大客户之外的SiP业务发展有信心,会在一些消费性医疗、穿戴产品、TWS,甚至是元宇宙硬件领域,有深入扩展研发的能力。因此,相信公司会建立更宽更深的业务“护城河”,公司要持续提升技术。
(一)龙虎榜
【交易日期】2020-10-30 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.54 成交量:4473.61万股 成交金额:99800.30万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜5004.07 ｜-- ｜
｜恒泰证券股份有限公司北京建国门内大街证｜4264.44 ｜-- ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业｜2289.42 ｜-- ｜
｜部 ｜ ｜ ｜
｜国都证券股份有限公司北京北三环中路证券｜1190.37 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜733.97 ｜-- ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜沪股通专用 ｜-- ｜11586.78 ｜
｜机构专用 ｜-- ｜5931.81 ｜
｜中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券｜-- ｜5451.01 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜-- ｜3286.69 ｜
｜中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券｜-- ｜2897.65 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2018-08-17｜8.91 ｜135.00 ｜1202.85 ｜机构专用 ｜海通证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司公司总部｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-28｜19855.72 ｜1024.62 ｜0.00 ｜2.90 ｜19855.72 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
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