300268佳沃食品最新消息公告-300268最新公司消息
≈≈佳沃食品300268≈≈(更新:22.02.09)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年04月08日
2)预计2021年年度净利润-30000万元至-17000万元 (公告日期：2022-01
-28)
3)01月28日(300268)佳沃食品:第四届董事会第十三次临时会议决议公告(
详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2021年拟非公开发行,预计募集资金：92000.00万元; 方案进度:停止实
施 发行对象:包括佳沃集团有限公司在内的不超过35名特定投资者（含3
5名）
机构调研:1)2022年02月07日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:-10598.61万 同比增:76.70% 营业收入:33.77亿 同比增:1.39%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.6084│ -0.7830│ -0.8970│ -4.9513│ -3.3951
每股净资产 │ -2.7838│ -2.9840│ -2.9787│ -2.1330│ -3.1414
每股资本公积金 │ 3.9241│ 3.9241│ 3.9241│ 3.9241│ 2.4169
每股未分配利润 │ -7.1290│ -7.3037│ -7.4176│ -6.5206│ -6.3871
加权净资产收益率│-12.1100│ 0.0000│-18.4900│ --│ --
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ -0.6084│ -0.7830│ -0.8970│ -4.0943│ -2.6116
每股净资产 │ 4.6789│ 4.4787│ 4.4840│ 5.3297│ -1.2683
每股资本公积金 │ 3.9241│ 3.9241│ 3.9241│ 3.9241│ 1.8591
每股未分配利润 │ -7.1290│ -7.3037│ -7.4176│ -6.5206│ -4.9131
摊薄净资产收益率│-13.0035│-17.4837│-20.0038│-76.8218│ --
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A 股简称:佳沃食品 代码:300268 │总股本(万):17420 │法人:陈绍鹏
上市日期:2011-09-27 发行价:25 │A 股 (万):13377.43 │总经理:唐寅
主承销商:平安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):4042.57│行业:农副食品加工业
电话:010-57058362 董秘:吴爽 │主营范围:从事稻米精深加工系列产品的研发
│、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ -0.6084│ -0.7830│ -0.8970
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2020年 │ -4.9513│ -3.3951│ -1.9389│ -0.2858
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2019年 │ -0.9434│ -0.5529│ -0.2140│ 0.0100
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2018年 │ 0.1831│ 0.0061│ 0.0528│ 0.0100
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2017年 │ 0.0200│ -0.0578│ -0.0446│ -0.0446
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[2022-01-28](300268)佳沃食品:第四届董事会第十三次临时会议决议公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2022-002
佳沃食品股份有限公司
第四届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次临时会议于2022年1月28日以视频会议方式召开，会议通知于2022年1月25日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
鉴于公司总经理陈建华先生基于个人家庭和事业安排考虑辞去公司总经理职务，为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，公司决定聘任唐寅先生为总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于总经理辞职暨聘任总经理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
1、第四届董事会第十三次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
佳沃食品股份有限公司
董 事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-28](300268)佳沃食品:关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2022-003
佳沃食品股份有限公司
关于总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理陈建华先生基于个人家庭和事业安排考虑，申请辞去公司总经理职务。根据相关规定，陈建华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈建华先生的原定任期为 2021 年 4 月 29 日至 2024 年 1 月 28 日。截至本公
告披露日，陈建华先生持有公司 12,500 股股份，其所持有的公司股份将继续遵守法律法规、规范性文件的相关规定进行管理。截至目前，陈建华先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
任职期间，陈建华先生恪尽职守、勤勉尽责，积极落实公司发展战略，在推动公司业务发展、提升规范运作和行业地位等方面发挥了重要作用，为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司衷心感谢陈建华先生为公司发展做出的贡献！
为确保公司各项经营管理工作顺利开展，根据法律、行政法规及其他规范性
文件的要求和《公司章程》的规定，公司于 2022 年 1 月 28 日召开第四届董事会
第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事长提名，提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任唐寅先生为总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（唐寅先生简历见附件）。
唐寅先生经营管理经验丰富，熟悉公司业务情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。公司独立董事已就本次聘任事项发表了独立意见，认为该聘任事项的提名、审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章
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程》等有关规定，一致同意聘任唐寅先生为公司总经理。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事会
2022 年 1 月 28 日
佳沃食品股份有限公司
附件：唐寅先生简历：
唐寅，1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京物资学院，本科学历，双专业，学士学位。历任思科中国数字营销负责人、大众汽车（中国）资深数字营销经理、利洁时（中国）数字营销总监、小桔科技市场总监、欣和集团首席增长官兼休闲食品业务总经理、佳沃食品中国事业群副总裁。
唐寅先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。唐寅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；任职资格符合《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，也不属于失信被执行人。
[2022-01-28](300268)佳沃食品:2021年年度业绩预告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2022-004
佳沃食品股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：17,000 万元–30,000 万元 亏损：71,323.39 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：20,000 万元-32,000 万元 亏损：68,998.15 万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、主要目标市场逐步放开疫情下的社交管控，自 2021 年第二季度开始，三
文鱼市场复苏，公司产品售价相应提升，同时养殖业务的运营效率持续保持业绩领先，均对公司业绩是正面影响，推动公司业绩比去年大幅减亏；
2、自 2020 年疫情开始推高的跨境物流成本持续高企，疫情防控导致 2021
年港口消杀费用和滞港仓储等费用增加，疫情影响审批效率致使三文鱼投苗和收获进度受到很大影响，疫情导致劳动力雇佣成本上升和劳动效率下降，均对公司经营业绩产生了负面影响；
3、公司合并商誉存在减值迹象，预计减值金额在 2,000 万至 17,000 万元左
右，其中 2021 年业绩未达预测，涉及智利子公司 Australis 的 15,000 万元减值尚
待确认；公司基于审慎原则，将其纳入业绩预测的下限内，最终数据需以专业评估机构所出具的评估报告结果为确定依据。
佳沃食品股份有限公司
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
（二）2021 年年度业绩的具体数据以《公司 2021 年年度报告》中披露数据
为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-11](300268)佳沃食品:关于变更保荐代表人的公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2022-001
佳沃食品股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）出具的《关于变更佳沃食品股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。具体情况如下：
鉴于公司2020年度向特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“2020年度再融资”）时的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”），2021年度公司再次申请发行证券另行聘请中天国富为保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，华泰联合未完成的持续督导工作由中天国富承接，中天国富关于公司2020年度再融资的持续督导期至2022年12月31日止。
中天国富原委派的保荐代表人孙菊女士和吕雷先生因工作变动原因，不能继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中天国富现委派刘冠勋先生和钟凯先生为公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。刘冠勋先生和钟凯先生的简历详见附件。
本次保荐代表人变更后，公司2020年度再融资持续督导保荐代表人为刘冠勋先生和钟凯先生，持续督导期至2022年12月31日止。公司董事会对持续督导保荐代表人孙菊女士和吕雷先生在公司持续督导期所做出的努力表示衷心感谢！
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 11 日
佳沃食品股份有限公司
附：保荐代表人刘冠勋先生、钟凯先生简历
刘冠勋先生：保荐代表人，注册会计师。具有十余年投资银行工作经验，先后主持完成神州信息（000555）、神州数码（000034）等借壳上市项目，光环新网（300383）、康达新材（002669）等重大资产重组项目，红日药业（300026）、宏发股份（600885）等再融资项目。
钟凯先生：保荐代表人，注册会计师。曾主持或参与华铭智能收购聚利科技、华铭智能收购国政通、四川双马出售水泥业务资产、搜房网分拆借壳上市、北京君正收购美国豪威、央企太阳能借壳上市、光环新网收购中金云网、无双科技、神州信息收购中农信达、新华医疗收购成都英德、神州数码分拆借壳上市、宏发股份再融资等项目。
[2021-12-10](300268)佳沃食品:关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2021-106
佳沃食品股份有限公司
关于收到《民事判决书》暨诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”、“原告”）于近日收到湖南省长沙市开福区人民法院（以下简称“开福法院”）出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》。现将相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2015年2月10日，公司与杭州兆恒投资管理有限公司、瑞同（北京）投资有限公司、薛青锋签署了《宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》以及《宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议》，公司向宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波煦晖”）投资人民币5,000万元。
2015年2月13日，为确保公司利益不受损失，公司原控股股东桃源县湘晖农业投资有限公司（以下简称“桃源湘晖”、“被告”）向公司出具了不可撤销的承诺函，承诺若公司本次投资本金发生亏损，桃源湘晖将及时按照具体亏损金额向公司无偿提供资金补偿。
2016年3月10日，宁波煦晖向公司支付2015年度投资收益3,166,666.67元。2016年8月18日，公司基于资金需求安排，从宁波煦晖收回投资款2,000万元。2017年3月17日，宁波煦晖向公司支付2016年度投资收益3,466,666.67元。2018年12月25日，宁波煦晖向公司支付2017年度投资收益2,400,000元。2020年4月7日，宁波煦晖向公司支付2018年度投资收益2,400,000元。
2020年8月12日，宁波煦晖完成清算和工商注销程序。经清算确认后，公司投资本金亏损金额为人民币3,000万元。
因此，公司向湖南省桃源县人民法院提起诉讼，请求被告履行担保承诺，补
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偿公司损失的投资本金；上述诉讼请求已于2020年11月12日获得受理。具体内容详见公司于2020年11月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-083）。
二、本次诉讼的判决情况
2021年12月10日，公司收到开福法院出具的（2021）湘0105民初5472号《民事判决书》，判决如下：
1、被告桃源县湘晖农业投资有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告佳沃食品股份有限公司损失的投资本金共计人民币18,566,666.66元（5,000万元-2000万元-11,433,333.34元）；
2、驳回原告佳沃食品股份有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费191,800元，财产保全费5,000元，合计196,800元，由原告佳沃食品股份有限公司负担78,100元，被告桃源县湘晖农业投资有限公司负担118,700元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于长沙市中级人民法院。
三、是否有其他尚未披露的重大诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
四、本次公告的事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已于2020年对上述投资本金3,000万元进行全额确认损失并冲抵留存收益，未影响2020年损益；本次诉讼判决不会对公司当期损益产生重大影响。公司将密切关注本案件的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
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董 事会
2021 年 12 月 10 日
[2021-12-07](300268)佳沃食品:关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2021-105
佳沃食品股份有限公司
关于深圳证券交易所同意公司撤回向特定对象
发行股票申请文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2021年12月3日，公司和保荐人中天国富证券有限公司向深交所提交了《佳沃食品股份有限公司关于撤回佳沃食品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》和《中天国富证券有限公司关于撤回佳沃食品股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的申请》，申请撤回申请文件。
2021年12月7日，公司收到深交所出具的《关于终止对佳沃食品股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2021〕497号）。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 7 日
[2021-12-04](300268)佳沃食品:第四届董事会第十二次临时会议决议公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2021-101
佳沃食品股份有限公司
第四届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议于2021年12月3日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2021年12月2日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，独立董事王全喜先生、石慧女士、郭祥云女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
鉴于本次向特定对象发行股票项目的募投主体项目建设进度提前，现已完成建设、处于设备调试中，即将完工投产。为使发行方案更匹配公司下一步的发展需要，公司经审慎分析并与中介机构论证，决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，后续公司将根据2022-2024年战略规划对发行方案进行调整，并在方案调整完成后另行重新申报。
公司目前经营情况一切正常，各项业务均处于疫情后的快速恢复中，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士对本项议案回
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避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》
鉴于公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，经公司审慎研究并与认购对象佳沃集团有限公司协商一致，双方同意终止原签订的《附条件生效的股份认购协议》，并就相关事项签署终止协议。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士对本项议案回避表决。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案由董事会根据股东大会的授权审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第四届董事会第十二次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月3日
[2021-12-04](300268)佳沃食品:第四届监事会第十一次临时会议决议公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2021-102
佳沃食品股份有限公司
第四届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次临时会议于2021年12月3日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2021年12月2日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，监事会主席佟晓琳女士以通讯方式参加会议并表决。会议由监事会主席佟晓琳女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
经审核，监事会认为：公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，是基于目前募投主体项目建设的实际情况，使发行方案更匹配公司下一步的发展需要而做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于签署终止股份认购协议涉及关联交易事项的议案》
鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，经公司审慎研究并与认购对象佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）协商一致，公司决定终止与佳沃集团签订的《附条件生效的股份认购协议》，并就相关事项签订终止协议。
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截至本公告披露日，佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东。因此，公司与佳沃集团签署终止协议的行为构成关联交易。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的公告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
二、备查文件
1、第四届监事会第十一次临时会议决议。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
监 事 会
2021年12月3日
[2021-12-04](300268)佳沃食品:关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》暨关联交易的公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2021-104
佳沃食品股份有限公司
关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》暨关联交易的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的基本情况
2021年5月21日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》等相关议案，佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）拟认购不低于此次向特定对象（含佳沃集团）发行股票数量的25%（含本数），不高于此次向特定对象（含佳沃集团）发行股票数量的45%（含本数）。该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
鉴于公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，经公司审慎研究并与认购对象佳沃集团协商一致，双方同意终止原《附条件生效的股份认购协议》，并签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称《终止协议》）。
（二）关联关系
截至本公告披露日，佳沃集团持有公司46.08%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次事项构成关联交易。
（三）本次关联交易履行的决策程序
公司于2021年12月3日召开了第四届董事会第十二次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止协议>暨关联交易的议案》，关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前认可，
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并发表了同意的独立意见。本次事项无需提交公司股东大会审议。
公司于2021年12月3日召开了第四届监事会第十一次临时会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于签署终止股份认购协议涉及关联交易事项的议案》。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：佳沃集团有限公司
2、注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1727
3、企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
4、法定代表人：陈绍鹏
5、注册资本：581,250万人民币
6、经营范围：投资、投资管理、资产管理；经济贸易咨询、企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；机械设备租赁；种植花卉；销售花、草及观赏植物、饲料、农药（不含危险化学品）、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；技术推广服务；基础软件服务；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、主要历史沿革及主营业务情况：佳沃集团成立于2012年5月，于2019年8月变更为外商投资企业，目前主要业务为农业、食品投资及相关业务的运营。最近三年佳沃集团主营业务未发生重大变化。
8、截至2020年12月31日，佳沃集团资产总额2,322,907.39万元，净资产877,874.00万元，2020年营业收入1,703,689.89万元，合并净利润-99,049.30万元。以上数据已经审计。
9、佳沃集团信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、终止协议的主要内容
《终止协议》由公司和佳沃集团签订，合同主要条款如下：
1、双方同意，自本协议生效之日起，原协议终止，双方就原协议不再享有
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任何权利或承担任何义务。
2、双方确认，双方对原协议的履行和终止事宜均不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷，原协议项下双方均不存在违约情形，互不承担违约责任。
3、因终止原协议以及签署本协议产生的相关费用由双方各自承担，双方无需向任何一方支付任何费用。
4、本协议的订立、履行、解释及与本协议相关的一切事宜适用中国（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省）法律。本协议项下发生的任何纠纷，双方应首先通过友好协商方式解决。协商不成的，任何一方均可将该争议提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京。仲裁以中文进行。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
5、本协议自双方法定代表人或授权代表签字及加盖公章起成立，经佳沃食品董事会审议通过后生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
鉴于公司决定终止2021年向特定对象发行股票事宜，经公司审慎研究并与佳沃集团协商一致，双方同意签署《终止协议》。
公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前募投主体项目建设的实际情况，使发行方案更匹配公司下一步的发展需要而做出的审慎决策。公司目前经营情况一切正常，各项业务均处于疫情后的快速恢复中，本次签署《终止协议》不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2021年1月1日至本公告披露日，公司与佳沃集团及其下属公司发生172.7万元的日常关联交易，自佳沃集团及下属子公司借款余额199,225.04万元，上述已发生的关联交易均符合法律法规、《公司章程》等相关要求。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司的《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事对本次事项进行了认真的事前及事中审查，并发表事
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前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见
鉴于公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，经公司与认购对象佳沃集团有限公司协商一致，双方同意终止原《附条件生效的股份认购协议》，并签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次临时会议审议。
2、独立意见
经核查，该终止协议的条款符合国家法律、法规及规范性文件的相关规定。本次签署终止协议事项的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述签署终止协议事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十二次临时会议决议；
2、第四届监事会第十一次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见；
5、《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
特此公告。
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董 事 会
2021年12月3日
[2021-12-04](300268)佳沃食品:关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：佳沃食品 公告编号：2021-103
佳沃食品股份有限公司
关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止2021年向特定对象发行A股股票事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体情况如下：
一、本次向特定对象发行股票概述
1、公司于2021年5月21日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。
2、2021年8月10日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》，深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
3、2021年8月23日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》；2021年10月13日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所第二轮审核问询函的公告》。公司已会同相关中介机构完成了对审核问询函所列问题的回复、补充、修订及披露。
以上具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因
自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，共同积极推进各项工作。鉴于本次向特定对象发行股票项目的募投主体项目建设进度提前，现已完成建设、处于设备
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调试中，即将完工投产。为使发行方案更匹配公司下一步的发展需要，公司经审慎分析并与中介机构论证，决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。后续公司将根据2022-2024年战略规划对发行方案进行调整，并在方案调整完成后另行重新申报。
三、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2021年12月3日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司2021年向特定对象发行A股股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。公司2020年年度股东大会已授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票的相关事项，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件无需提交公司股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2021年12月3日召开第四届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
3、独立董事事前认可意见
鉴于本次向特定对象发行股票项目的募投主体项目建设进度提前，现已完成建设、处于设备调试中，即将完工投产。为使发行方案更匹配公司下一步的发展需要，公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，后续公司将根据2022-2024年战略规划对发行方案进行调整，并在方案调整完成后另行重新申报。本次事项不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次临时会议审议。
4、独立董事独立意见
公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前募投主体项目建设的实际情况，使发行方案更匹配公司下一步的发展需要而做出的审慎决策。公司目前经营情况一切正常，各项业务均处于疫情后的快速恢复中，本次事项不会对公司的日常生产经营造成重大影响。本次事项的决策程序合法合
佳沃食品股份有限公司
规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
四、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响
公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前募投主体项目建设的实际情况，使发行方案更匹配公司下一步的发展需要而做出的审慎决策。公司目前经营情况一切正常，各项业务均处于疫情后的快速恢复中，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次临时会议决议；
2、第四届监事会第十一次临时会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2021年12月3日
★★机构调研
调研时间:2022年02月07日
调研公司:广发基金管理有限公司,财通基金管理有限公司,华西证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中银国际证券股份有限公司,新华基金管理股份有限公司,银华基金管理股份有限公司,华贵人寿保险股份有限公司
接待人:董事会秘书:吴爽,总经理:唐寅,证券事务代表:杨洋
调研内容:第一部分、公司战略介绍1、公司为什么做三文鱼业务?佳沃食品的使命可以用三句话概括:掌控优质食材,打造超级食品,推动营养升级。通过使用富含Omega-3的超级营养食材、建立高品质食材供应链、为消费者提供超级营养食品,助力实现“健康中国”的目标。2、公司为什么坚定看好海鲜蛋白产业?公司坚定看好以三文鱼为代表的海鲜优质蛋白产业,认为海鲜蛋白市场拥有巨大的市场潜力,是一个历史性的发展机遇。公司认为海鲜蛋白市场具备以下六个机会:机会一:以三文鱼为代表的海鲜蛋白市场渗透率会大幅提升。目前中国人均三文鱼消费量大约60克左右,欧洲人均消费量大约6公斤左右,挪威人均消费量甚至达到9公斤左右。对标欧洲,中国至少有10-100倍的增量;对标挪威,中国甚至有150倍的增量。未来随着居民健康营养消费意识的提升,三文鱼需求将会大幅提升。机会二:渠道结构会发生大幅改变。目前国内以三文鱼为代表的海鲜消费90%通过餐饮渠道,仅10%通过零售终端渠道消费。对标日本、韩国、欧洲及美国市场,60%为零售终端消费,40%为餐饮渠道消费。预计未来中国市场,线上线下的零售将会有较大机会。机会三:三四级市场的需求强劲。目前国内以三文鱼为代表的海鲜蛋白市场主要集中在北上广深杭等一二线城市。而三四级城市的消费者对健康营养的认知也与一二级市场基本接近,这些市场的消费者对营养健康的需求也在持续增长,只要供给跟上,预计未来三四级城市渗透率将快速提升。机会四:海鲜蛋白向多品类扩张。除三文鱼之外,公司对狭鳕鱼、北极甜虾、比目鱼等海鲜产品也拥有很强的供应链优势。公司将通过三文鱼渠道,快速渗透其他高品质的海鲜产品,未来有望对公司业绩产生较大贡献。机会五:自有渔场带来成本优势。公司自主把控从育苗-养殖-加工-销售全产业链各个环节,拥有显著的成本和效率优势。公司已在积极布局3R食品,完成从初加工产品为主到大力发展深加工,将推动公司盈利能力的进一步提升。机会六:品牌运营带来产品溢价。公司将专注品牌运营模式,借鉴佳沃蓝莓的成功经验,未来加大品牌推广打造力度。3、公司未来打算怎么做?(2022年-2023年国内策略)公司目前销售渠道集中在盒马、叮咚、每日优鲜等线上及新零售渠道平台。公司未来将进一步实现渠道下沉,全面开发中国整个消费市场对三文鱼的需求。2022-2023年公司将从以下六个维度来做中国市场的开拓,其中包括产品、品牌、供应链、国内业务协同、食材升级到食品、以及销售渠道。一、产品维度。随着12区加工厂即将建成投产,将大幅提高12区的产品竞争优势。公司将最高质量智利三文鱼产品引入国内,会在国内获得产品本身带来的溢价。二、品牌维度。公司将借鉴佳沃蓝莓的成功经验,发展品牌运营模式。公司将联合本地工厂进行联营,通过战略性联合运营模式,不断推广佳沃三文鱼,逐步形成佳沃在三文鱼品类的第一品牌,打破三文鱼有品类无品牌的现状。三、供应链维度。冰鲜三文鱼需要在屠宰加工后最短的时间送达给消费者,才能让产品更好的被消费者接受。公司计划与东航物流以及其他跨境物流战略伙伴进行深度合作,建立智利到中国无缝衔接的航线,提供优质稳定的供应链。四、国内业务协同。子公司青岛国星主要以优质海产品加工分销业务为主,拥有20多年的产业运营经验,拥有很强的海产上游优势。从2022年开始,公司将加大青岛国星与三文鱼业务的协同力度,快速推进三文鱼市场渗透速度。五、食材升级到食品。公司积极组建研发团队,研发从原切冻品、预制半成品,再到三文鱼即食产品如三文鱼鲜松,完成食材升级到食品的战略。六、销售渠道。2022年公司将重点发力5个销售通路,推进中国业务增长。第一个渠道是分销,通过境内境外双交付模式,加速中国三文鱼市场的渗透。上游方面,公司将对接智利其他三文鱼市场资源,拓展全球其他三文鱼产区的机会。下游方面,公司将在中国各地成立销售中心,满足当地市场需求。第二个渠道是零售,今年计划根据已入住的商超平台,提供更具竞争力的产品。2022年目标是与五家主流连锁型商超进行合作,加强在商超渠道的销售。第三个渠道是餐饮渠道,三文鱼在中国的消费90%是通过餐饮渠道。公司将搭建专业的餐饮销售团队,不仅提供餐饮渠道所需要的产品,还提供半成品解决方案。第四个渠道是专卖连锁,2022年公司将搭建三文鱼鲜切的连锁门店,有助于更直接的面对消费者,提升佳沃三文鱼的品牌优势;同时随着门店的不断开拓,降低消费者购买门槛,提升品牌渗透率。第五个渠道是特殊渠道。去年四季度公司已成立特殊渠道销售团队,专注三文鱼为主的海鲜礼品市场。去年9月份公司开发的南极颂三文鱼礼盒,一经推出便广受好评,力争对标大闸蟹礼盒,未来有望在礼品市场占据重要地位。第二部分、互动提问环节1、对于未来市场的开拓,公司团队的组建情况如何?团队是否有整体的激励机制?对于中国市场及全球市场的开拓,专业的团队是保证业务持续发展的核心之一。从2021年下半年起,公司就在不断补充有丰富行业经验和海鲜蛋白相关经验的销售及研发人员。新团队中有专业能力突出的创业型人才,也有深耕行业、掌握更多销售渠道资源的专业人才。未来,团队将在销售和研发方面发力,推动产品快速渗透中国市场。另外,公司管理层也将制定新的激励措施,提升团队的市场战斗力。2、未来公司将采取哪些措施来增厚利润?未来公司将从以下几个方面入手提高整体盈利能力。一是从初加工到深加工的扩展,深加工产品毛利更高。自2021年下半年起,公司开启了中高端深加工产品的布局。未来随着这些产品占比的不断扩大,公司整体盈利能力将得到较大的提高。二是通过品牌运营方式提高产品溢价,国内三文鱼市场目前的主要特征为“有品类无品牌”。公司计划通过借鉴佳沃蓝莓的模式来打破“有品类无品牌”的现状,在国内市场建立佳沃三文鱼品牌,以品牌提升消费者价值、提高产品毛利率,进而达到增厚业务利润的目的。3、公司未来将采用何种方式解决债务问题?运营方面,随着疫情逐渐消退,公司内含的盈利能力将得到释放,净利润规模加速提升,将有助于持续缓解债务压力。资本结构改善方面,未来公司将积极通过债转股、再融资、引进战略投资者等方式来加速解决债务问题。4、预制菜未来的发展趋势?公司是否在预制菜上有布局?随着人们工作生活方式的改变,食品餐饮消费习惯也在快速改变,预制菜市场未来将会有较大的增长潜力。在ToB渠道方面,为了达到实现产品的标准化、提高整体运营效率的目的,餐饮连锁及酒店等B端客户正在积极拥抱预制菜。公司在ToB渠道的布局是通过组建专门的团队来积极对接餐饮渠道,将高端的海鲜蛋白产品以预制菜的形式提供给B端客户。TOC渠道方面,为满足家庭客户的需求,公司也在大力开发新产品,从调理三文鱼产品到开袋即食的三文鱼3R食品。另外,子公司青岛国星也在积极进行内销市场的开拓,将狭鳕鱼、比目鱼等优势产品以升级的预制菜产品形态推向市场。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-31 日价格涨幅达到10%
涨幅:20.00 成交量:1435.72万股 成交金额:31330.37万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券｜1691.89 ｜43.40 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券｜1159.11 ｜-- ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营｜1073.00 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜华创证券有限责任公司广东分公司 ｜693.37 ｜-- ｜
｜中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营｜632.01 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用 ｜220.93 ｜1473.85 ｜
｜招商证券股份有限公司佛山季华五路证券营｜1.92 ｜884.66 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中银国际证券股份有限公司青岛香港中路证｜0.46 ｜764.06 ｜
｜券营业部 ｜ ｜ ｜
｜平安证券股份有限公司北京望京证券营业部｜24.45 ｜609.78 ｜
｜中信证券股份有限公司上海南京西路证券营｜-- ｜583.84 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2018-06-05｜62.30 ｜46.36 ｜2888.04 ｜鏈烘瀯涓撶敤 ｜浜旂熆璇佸埜鏈｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜夐檺鍏徃鍖椾｜
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｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜zc= ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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