000877天山股份最新消息公告-000877最新公司消息
≈≈天山股份000877≈≈(更新:22.02.24)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年03月22日
2)预计2021年年度净利润1200,000万元至1380,000万元,增长幅度为-7.61
%至6.25% (公告日期：2022-01-29)
3)02月24日(000877)天山股份:关于变更投资者联系电话的公告(详见后)
分红扩股:1)2021年中期利润不分配,不转增
2)2020年末期以总股本104872万股为基数,每10股派4.8元 ;股权登记日:20
21-05-25;除权除息日:2021-05-26;红利发放日:2021-05-26;
增发实施:1)2020年非公开发行股份数量:730008.30万股,发行价:12.9000元/股(实
施,增发股份于2021-11-02上市),发行日:2021-09-16,发行对象:中国建
材股份有限公司、农银金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限
公司、江西万年青水泥股份有限公司、浙江尖峰集团股份有限公司、北
京华辰世纪投资有限公司、杭州兆基投资合伙企业（有限合伙）、立马
控股集团股份有限公司、浙江邦达投资有限公司、上海檀溪集团有限公
司、王佑任、陆海洪、李秀娟、陈韶华、倪彪、曾永强、段寿军、陈旺
、丁泽林、肖萧、宁少可、马志新、王勇、张渭波、朱琴玲、颜茂叶
最新指标:1)1-2月增发后每股净资产:20.87元
机构调研:1)2022年02月15日机构到上市公司调研(详见后)
●21-09-30 净利润:988517.41万 同比增:5.07% 营业收入:1184.63亿 同比增:5.15%
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主要指标(元) │21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.2529│ 0.7158│ 0.0835│ 1.4458│ 1.1941
每股净资产 │ 78.5742│ 10.3736│ 10.2222│ 10.1375│ 9.7856
每股资本公积金 │ 29.4995│ 3.8869│ 3.8869│ 32.7046│ 3.8870
每股未分配利润 │ 35.9798│ 4.9201│ 4.7679│ 34.2670│ 4.4049
加权净资产收益率│ 12.3300│ 6.8200│ 0.8200│ 14.9500│ 11.1900
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按最新总股本计算│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31│20-09-30
每股收益 │ 1.1410│ 0.0866│ 0.0101│ 0.1750│ 1.0859
每股净资产 │ 9.5116│ 1.2557│ 1.2374│ 8.8350│ 1.1846
每股资本公积金 │ 3.5710│ 0.4705│ 0.4705│ 3.9590│ 0.4705
每股未分配利润 │ 4.3554│ 0.5956│ 0.5772│ 4.1481│ 0.5332
摊薄净资产收益率│ 11.9962│ 6.8999│ 0.8166│ 14.2621│ 11.1477
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A 股简称:天山股份 代码:000877 │总股本(万):866342.28 │法人:赵新军
上市日期:1999-01-07 发行价:5.29│A 股 (万):88009.98 │总经理:肖家祥
主承销商:新疆宏源信托投资股份有限公司│限售流通A股(万):778332.31│行业:非金属矿物制品业
电话:021-68989175;021-68989008 董秘:李雪芹│主营范围:硅酸盐熟料、各类硅酸盐水泥、商
│品混凝土的生产和销售。
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2021年 │ --│ 1.2529│ 0.7158│ 0.0835
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2020年 │ 1.4458│ 1.1941│ 0.6451│ -0.0284
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2019年 │ 1.5598│ 1.1261│ 0.6393│ 0.1566
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2018年 │ 1.1835│ 0.7299│ 0.2937│ -0.0200
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2017年 │ 0.3010│ 0.3566│ 0.0290│ 0.0290
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[2022-02-24](000877)天山股份:关于变更投资者联系电话的公告
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-012
新疆天山水泥股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步加强投资者关系管理工作，方便投资者交流，公司对投资者联系电话进行变更，具体情况如下：
变更内容 变更前 变更后
投资者联系电话 0991-6686791 021-68989175
董事会秘书联系电话 0991-6686790 021-68989008
除以上变更外，公司注册地址、办公地址、传真号、电子邮箱等信息保持不变；以上变更内容自本公告披露之日起正式启用。本次投资者联系电话变更后，原联系电话不再作为投资者联系专线。
敬请广大投资者注意相关变更，若由此带来不便，敬请谅解。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24](000877)天山股份:关于非公开发行股份募集配套资金相关方承诺事项的公告
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-011
新疆天山水泥股份有限公司
关于非公开发行股份募集配套资金
相关方承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”）收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2021]2921 号），具体内容详见本公司于 2021 年 9 月 10
日披露的《新疆天山水泥股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2021-073 号）。
截至本公告出具之日，本公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的交割工作。本次重组中，相
关各方所做的重要承诺或说明详见本公司于 2021 年 10 月 29 日披露
的《新疆天山水泥股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方承诺事项的公告》（公告编号：2021-081 号）。
本次重组中非公开发行股份募集配套资金的发行对象为 16 名，发行对象安徽海螺水泥股份有限公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司、芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江上峰建材有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、UBS AG、诺德基金管理有限公司、国新投资有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、JPMorgan Chase Bank, National Association、冯妙楚、泰康资产
管理有限责任公司-泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产聚鑫股票专项养老金产品承诺认购本公司本次非公开发行股份募集配套资金的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
截至本公告披露日，上述承诺仍在履行过程中，承诺人不存在违反上述承诺的情形。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 23 日
[2022-02-24](000877)天山股份:新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
1、发行数量:314,616,887股
2、发行价格:13.50元/股
3、募集资金总额:4,247,327,974.50元
4、募集资金净额:4,230,322,377.66元
5、上市时间:2022年2月25日
[2022-02-22]天山股份(000877):天山股份行业生态趋好 价格竞争呈现良性态势
▇证券时报
天山股份(000877)表示，水泥行业产能过剩局面未改变，不同区域价格不同，价格变化与供求关系紧密相关，行业生态趋好，价格竞争呈现良性态势。需求端仍处于平台期，供给端在错峰生产和减量置换等政策下得到控制，成本端面临上涨压力，要素成本的上升带动水泥价格中枢拉高，力争消化原燃材料等成本上升对经营的影响。
[2022-02-15](000877)天山股份:2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022－010
新疆天山水泥股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1 现场会议时间：2022 年 2 月 14 日 14:30
1.2 网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
1.3 会议召集人：公司第八届董事会
1.4 会议主持人：公司董事长常张利
1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室
1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36
人，代表股份 7,331,276,273 股，占公司总股本 8,348,805,927 的87.8123%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份
7,323,355,696 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 87.7174%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 7,920,577 股，占公司总
股本 8,348,805,927 的 0.0949%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、康晨律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
1、关于对外投资设立全资子公司的议案
该提案有效表决权股份总数为 7,331,276,273 股，经表决，同意
为 7,331,246,973 股，占有效表决权的 99.9996%；反对为 29,300 股，
占有效表决权的 0.0004%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
中小股东表决情况：同意为 8,962,997 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.6742%；反对为 29,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3258%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
审议结果：该议案获本次股东大会通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、康晨律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二二年第二次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日
[2022-02-12](000877)天山股份:关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-009
新疆天山水泥股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2921 号），新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股 314,616,887 股，每股发行价格 13.50 元，募集资金总额为人民币 4,247,327,974.50 元，扣除与募集资金相关的发行费用人民币17,005,596.84元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 4,230,322,377.66 元。截至 2022 年 1 月 14 日，
扣除承销费用（含增值税）后，公司实际收到募集资金为人民币4,230,837,974.50 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 1 月 17 日对
本次募集资金到位情况进行了审验并出具《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653 号）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立及存储情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
公司于 2021 年 12 月 14 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了
《关于公司开立募集资金专项账户的议案》，同意在交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行 开设募集资金专项账户，账户 为：651651010013000898511，用于公司本次非公开发行股份募集资金的存放、管理和使用。
2022 年 2 月 11 日，公司（甲方）与交通银行股份有限公司新疆维
吾尔自治区分行（乙方）、中国国际金融股份有限公司（独立财务顾问）（丙方一）、中信证券股份有限公司（独立财务顾问）（丙方二）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙四方经协商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账
号为 651651010013000898511，截至 2022 年 1 月 14 日，专户余额为
4,230,837,974.50 元。该专户仅用于甲方 2022 年非公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
在募集资金专户内，按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理，并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后，甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押，产品专用
结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行持续督导职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方一指定的独立财务顾问主办人王煜忱，丙方二指定的独立财务顾问主办人伍耀坤可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。乙方按照甲方资金划付申请进行划付时，应审核甲方的支付申请（或支付凭证）的要素是否齐全，印鉴是否与监管账户预留印鉴相符，募集资金用途是否与约定一致。
6、甲方 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元
或者达到发行募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应当及时以传真/邮件
方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、乙方三次未及时向甲方、丙方出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
8、本协议自甲、乙、丙四方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日解除
四、备查文件
1、《新疆天山水泥股份有限公司验资报告》（天职业字[2022]1653号）
2、《募集资金专户存储四方监管协议》
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 2 月 11 日
[2022-02-10](000877)天山股份:新疆天山水泥股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告书
1、发行数量:314,616,887股
2、发行价格:13.50元/股
3、募集资金总额:4,247,327,974.50元
4、募集资金净额:4,230,322,377.66元
[2022-01-29](000877)天山股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2022-008
新疆天山水泥股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第四次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性；本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2022 年 2 月 14 日 14:30
2、网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15 至 9:25，9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2022 年 2 月 8 日
（七）出席对象
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、关于对外投资设立全资子公司的议案
（二）披露情况
上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）1 月 29 日披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-005)。
上述提案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
（三）提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00 关于对外投资设立全资子公司的议案 √
三、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人
身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2022 年 2 月 11 日上午 10:30-13:30，下午 15:00-18:30。
3、登记地点
新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼董事会办公室。
4、注意事项
出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人： 李雪芹 叶虹
联系电话：0991－6686791
传 真：0991－6686782
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：830013
联系地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
五、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编 提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
1.00 关于对外投资设立全资子公司的议案 √
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、
“弃权”。
2、授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 2：
股东参会登记表
姓 名 / 身 份 证 号/
名 称 社会信用代码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子信箱
联系地址 邮 编
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360877”，投票简称为“天山投票”。
2.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年2月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022年2月14日9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
[2022-01-29](000877)天山股份:第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-004
新疆天山水泥股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
于 2022 年 1 月 21 日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四
次会议的通知，公司于 2022 年 1 月 28 日以通讯方式召开第八届董事
会第四次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司以自有资金及股权方式分期出资设立全资子公司华东材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），注册资本金 50 亿，首期出资 1 亿元，后期根据经营管理等情况，将相关子企业股权通过整合、划转等方式，依法纳入华东材料有限公司，理顺股权和管理关系；同意公司管理层办理公司注册及出资等各项事宜，包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等，同意公司管理层根据实际情况确定出资方式和出资股权的范围等，公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
具体内容详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-005)。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于子公司增资的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司湖南南方水泥集团有限公司基于经营发展需要，以自有资金对其全资子公司湖南韶峰南方水泥有限公司增资 50,000 万元；同意公司下属子公司南方水泥有限公司之控股子公司江西南方水泥有限公司基于经营发展需要，以自有资金对其全资子公司江西玉山南方水泥有限公司增资38,985 万元。同意子公司管理层办理本次增资的全部手续，包括但不限于工商变更登记等，子公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
具体内容详见《关于子公司增资的公告》(公告编号：2022-006)。
（三）审议通过了《关于子公司股权调整及子公司增资的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意子公司浙江金华南方尖峰水泥有限公司、杭州胥口南方水泥有限公司、杭州富阳南方水泥有限公司以及杭州山亚南方水泥有限公司进行股权调整,浙江金华南方尖峰水泥有限公司以协议方式进行增资扩股，及相关子公司吸收合并的分步实施方案。同意子公司管理层全权办理包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等各项事宜，同意子公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务等。
具体内容详见《关于子公司股权调整及子公司增资的公告》(公告编号：2022-007)
（四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2022年 2月 14 日 14:30 在公司会议室以现场结合网络
投票的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
(公告编号：2022-008)
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四次会议决议
2、审计报告及评估报告
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
[2022-01-29](000877)天山股份:关于对外投资设立全资子公司的公告
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2022-005
新疆天山水泥股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）重组完成后，本着减少管理层级、专业化经营的原则，启动内部管理整合工作，由重组时的“上市公司——板块公司——区域公司——成员企业”的四级优化为“上市公司——区域公司——成员企业”三级管理。综合考虑市场布局、业务规模、管理幅度、行政区域、业务特性和综合竞争力等因素后，将原下属 5 个板块公司（中联、南方、西南、中材、天山）及其附属公司，重新划分为 10 个专业化水泥公司、4 个商混骨料和特种水泥业务专业化运营区域公司及附属公司。目前此 14 个区域公司中部分为非公司法人的管理公司，后期将根据经营管理情况进一步理顺各区域的资产、股权和管理关系。
公司拟注册成立“华东材料有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准），负责沿江骨料及配套廊道、港口业务，和江苏省、安徽省部分城市的商混、骨料等业务经营和发展。
华东材料有限公司拟定注册资本金 50 亿，首期出资 1 亿元，后
期计划根据经营管理等情况，将相关子企业股权通过整合、划转等方式，依法纳入华东材料有限公司，理顺股权和管理关系。
2、董事会审议情况：2022 年 1 月 28 日公司第八届董事会第四
次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项需提交公司股东大会审议，本次事项不构成关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：华东材料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准为准）
公司性质：有限责任公司
注册地址：江苏省南京市江宁区（最终以市场监督管理局核准为准）
注册资本： 500,000 万元
股权结构：本公司持股 100%。
经营范围：商品混凝土的生产、销售；矿产资源（非煤矿山）开采；非金属矿物制品生产、销售；水泥制品制造、销售；砼结构构件生产、销售；建筑材料销售；石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣的销售；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；港口经营；工程技术研究和实验发展、质检技术服务；企业管理；房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以市场监督管理局核准为准）
治理结构：董事会由 5 名董事组成，由本公司委派；监事会由 3
名监事组成，其中：本公司委派 2 人，职工监事 1 人；高管人员：总经理、财务负责人由本公司委派。
出资方式：货币、股权
首期以自有资金出资 1 亿元，后期将根据实际情况分期以股权出
资（拟出资股权详见附件），董事会同意公司管理层具体办理公司注册及出资等各项事宜，包括但不限于方案具体内容的确定，相关协议的签订、工商变更登记等，同意公司管理层根据实际情况确定出资方式和出资股权的范围等，公司法定代表人及授权人士签署相关文件，办理相关业务。
拟投入的股权所在公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。拟投入的股权所在公司均不是失信被执行人。
三、对外投资合同主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本次对外投资设立全资子公司旨在进一步发展华东区域市场骨料、商混等业务，延伸产业链，优化区域布局，促进公司发展规划逐步落地，对进一步提升公司综合竞争力，对公司的可持续发展有积极促进作用。
2、存在的风险
本次对外投资设立全资子公司尚需办理工商登记等手续，方案具体内容实施工作量大，包括货币及股权的分期出资、相关合同接续及内部管控等流程均需要梳理，在时间上存在一定不确定性，后续公司根据进展情况依法履行信息披露义务。
设立的全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。
3、对公司的影响
本次对外投资设立全资子公司符合公司发展需要，对公司有积极意义；不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
五、备查文件
公司第八届董事会第四次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
附件：
单位：万元
序 最近一 期经审计数据 （ 2021 年 9 月 30 日）
公 司名称 成 立日期 注册 资本 股 权结构 主 营业务
号 资产总额 负 债总额 净 资产 营 业收入 净利润
中国联合水泥集团有限 公司 73%
1 南京中联混凝土 有限公司 2012/2/28 80,000.00 南京大林投资管理有限 公司 17% 生产销售混凝土 601,258.70 438,823.72 162,434.98 319,225.63 9,179.13
南京三龙水泥有限责任 公司 10%
2 江苏双龙 集团有限公司 1991/10/11 25,500.00 中国联合 水泥集团有限 公司 100% 生产销售混凝土 179,521.82 105,268.41 74,253.41 177,200.97 8,266.13
3 苏州南方混凝土 有限公司 2005/1/19 8,650.00 上海南方 水泥有限公 司 100% 生产销售混凝土 72,318.24 57,115.00 15,203.24 53,789.90 2,005.35
苏州相城南方混 凝土有限公
4 2003/4/24 11,000.00 上海南方 水泥有限公 司 100% 生产销售混凝土 38,967.41 27,141.75 11,825.66 29,491.91 404.1
司
苏州望亭南方混 凝土有限公
5 2009/6/1 1,200.00 上海南方 水泥有限公 司 100% 生产销售混凝土 30,259.44 26,045.16 4,214.28 25,826.95 679.06
司
苏州中联新航混 凝土有限公
6 2010/4/14 5,816.28 北京中联 新航建材有限 公司 100% 生产销售混凝土 17,801.96 15,128.65 2,673.31 11,932.26 -23.53
司
7 无锡南方混凝土 有限公司 2006/10/11 3,500.00 上海南方 水泥有限公司 100% 生产销售混凝土 61,499.34 58,494.73 3,004.61 24,696.68 -2,690.74
无锡洛社南方混 凝土有限公
8 2008/12/18 2,130.00 上海南方 水泥有限公司 100% 生产销售混凝土 34,317.50 30,768.47 3,549.03 22,273.57 433.18
司
南方水泥有限公 司 83.607%
9 中建材新 材料有限公司 2018/8/30 100,000.00 苏州非金 属矿工业设计 研究院有限公 司 砂石骨料 260,079.22 159,538.14 100,541.08 6,039.72 541.33
16.393%
中材安徽水泥有 限公司 51%
10 合肥中材混凝土 有限公司 2008/1/23 3,508.00 生产销售混凝土 14,281.13 8,514.13 5,767.00 14,838.94 1,119.02
一、公司近期情况深度整合:公司重大资产重组之标的公司于2021年9月30日实现财务并表,2021年12月完成了董事会、监事会换届及高级管理人员的聘任。重组后公司下属法人单位约540家,市场范围覆盖华北、华东、华中、华南、西南、西北地区20余个省、自治区、直辖市。根据市场优先,效益优先的原则,公司搭建了由“上市公司-区域公司-成员企业”组成的扁平化管理,划分了14个区域公司,其中10个水泥、商混及骨料业务一体化公司,4个商混骨料和特种水泥业务专业化公司,旨在提高管控效率和效果。目前公司正积极开展治理结构优化、管理体系优化、压缩管理层级、深入推进内部资源整合、人才整合等工作,后续也会从标准化、一体化、信息化、规范化的角度进一步深耕细作,做优水泥,做强商混,做大骨料,努力打造世界一流的水泥公司。定向增发:公司于2022年2月9日发布了非公开发行募集资金发行情况报告书,本次非公开发行募集资金总额为42.47亿元,受到了广大投资者的关注,同行业,外资机构和国内知名基金均有参与;产业资本与国内外各知名投资机构踊跃参与本次增发是对公司可持续发展和投资价值的高度认同。提高现金分红比例:2021年末经股东大会审议同意,为与投资者共享发展成果,在综合考虑公司实际经营情况、盈利能力、发展战略、股东意愿、社会资金成本等因素的基础上,提高公司2021--2023年度现金分红比例(详情请查阅相关公告)。二、交流互动环节主要内容1、对上半年需求以及全年需求的展望?答:2022年,中央经济工作会议稳增长基调托底,预计经济将保持平稳增长。对水泥需求产生积极影响的因素主要来自于国家重点工程等基建项目,对水泥需求拉动预计在二季度后体现,对上半年拉动有限;而房屋新开工面积预计显著下滑,初步预判2022年的需求同比下降。2、水泥价格展望?答:水泥行业产能过剩局面未改变,不同区域价格不同,价格变化与供求关系紧密相关,行业生态趋好,价格竞争呈现良性态势。需求端仍处于平台期,供给端在错峰生产和减量置换等政策下得到控制,成本端面临上涨压力,要素成本的上升带动水泥价格中枢拉高,力争消化原燃材料等成本对经营的影响。3、公司内部整合销售体系上有什么变化?那些区域是重点攻坚对象?答:为优化公司水泥市场布局,合理配置资源,加强核心市场建设,提升市场运营质量,重组后营销模式进行统一策划;目前14个区域公司的市场已重新规划,明确各区域公司的市场范围,总原则是一个市场一个管理主体,不出现内部企业竞争的情况。重点攻坚区域主要是西南和中南区域。4、重组后续对北方水泥、祁连山、宁夏建材有什么安排?何时进入天山股份体系内?答:北方水泥因亏损本次未纳入整合标的企业,需盈利且满足纳入上市公司注入条件后再重组,已经公告由天山股份股权托管。公司将积极推动北方水泥降本增效,促进从根本上解决同业竞争问题;研究并积极推动促使北方水泥的市场情况得到改观,通过错峰生产供给侧结构性改革改善市场秩序,提升北方水泥的盈利能力,力争使其扭亏为盈,具备注入上市公司的条件。2021年北方市场的价格逐步回升,呈现良性的竞争和发展态势。其他两家上市公司已经公告承诺,寻求既不侵害或影响上市公司独立性,又能为实现三家A股上市公司公众股东谋取利益最大化的可行性方案。5、同业参与定增的原因?答:公司于2022年2月9日发布了非公开发行募集资金发行情况报告书,本次非公开发行募集资金总额为42.47亿元,受到了广大投资者的关注,同行业,外资机构和国内知名基金均有参与;产业资本与国内外各知名投资机构踊跃参与本次增发是对公司可持续发展和投资价值的高度认同。6、公司资本开支拆分投向?答:资本开支主要是骨料资源获取、优化升级、内部产能置换等。7、下游需求结构的拆分?答:重点工程约20%,农村民用约30%,房地产约20%,市政工程约30%。8、公司对成本,价格和盈利空间的判断?答:成本端压力较大,燃料价格等各种要素成本预计上升,预计煤价还是会维持在相对的高位。1)集中采购,扩宽采购渠道,尽量最大限度控制煤成本;2)在原材料调配比例方面进行优化,通过寻找原材料替代品,优化技术来降低煤耗。同时公司密切跟踪政策,关注市场变化,积极落实执行错峰生产、限量生产等政策,结合市场情况调整销售价格以力求覆盖成本的上升,综合举措降低不利影响;深化对标提升盈利能力,保持经营成果的稳中向好。9、战略发展规划情况?答:公司将聚焦在水泥、商混、骨料产业链,持续做优水泥,做强商混,做大骨料。产业层面推动高端化、智能化、绿色化“三化”转型;经营管理层面强化经营精益化、管理精细化和组织精健化“三精管理”,通过内外兼修持续提升经营管理水平,内部各区域运营指标比学赶帮努力降本提质增效,外部倡导“价本利”提升行业价值维护行业生态;发展层面抓住“水泥+”、国际化、“双碳”三大翘尾因素研究,业务深度整合、价值持续提升,打造世界一流的水泥公司。10、长三角错峰计划?答:长三角地区的错峰生产计划:江苏2022年一季度计划错峰生产35天;浙江2022年一季度计划错峰生产40天;江西2022年一季度计划错峰生产40天。11、跨区域熟料流动以及进口熟料的影响如何?答:北方目前还处在停窑状态,当前没有影响;该区域市场价格若能上升将减少跨区域的流动影响,关键在于改善北方区域的市场情况;2021年进口熟料量同比有所下降,现阶段海运成本上升,对外来熟料有一定的抵御作用。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-09-01 日价格涨幅偏离值达到10%
涨幅偏离值:10.49 成交量:9150.25万股 成交金额:144642.35万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜7909.93 ｜5075.82 ｜
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜4370.83 ｜65.99 ｜
｜华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营｜3262.58 ｜11.95 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海营口路证券｜2962.43 ｜2985.58 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜机构专用 ｜1679.92 ｜5.15 ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜深股通专用 ｜7909.93 ｜5075.82 ｜
｜中信建投证券股份有限公司上海营口路证券｜2962.43 ｜2985.58 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜东北证券股份有限公司长春东盛大街证券营｜0.16 ｜1517.89 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信证券股份有限公司杭州文一西路证券营｜36.12 ｜1511.33 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营｜815.07 ｜1237.39 ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2015-11-25｜8.40 ｜45.00 ｜378.00 ｜招商证券股份有｜山西证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司上海陆家｜限公司北京太平｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜嘴东路证券营业｜庄证券营业部 ｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜ ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜ ｜ (万元) ｜ (万元) ｜（万元）｜ (万股) ｜ (万元) ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-06-27｜51930.36 ｜2205.23 ｜411.54 ｜9.03 ｜52341.90 ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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