600476湘邮科技股票走势分析
≈≈湘邮科技600476≈≈(更新:21.10.08)
[2021-10-08] 湘邮科技(600476):湘邮科技董事长拟增持公司5万至30万股股份
■上海证券报
湘邮科技公告，公司董事长董志宏于2021年9月29日，以9.88元/股的价格，买入公司A股股票2万股。自2021年10月11日起六个月内，董事长董志宏计划以自有资金通过集中竞价方式，增持公司股份不低于5万股，不超过30万股。
[2021-04-26] 湘邮科技(600476):湘邮科技2020年营收净利双增
■中国证券报
湘邮科技4月26日晚间发布2020年年度报告，公司2020年实现营业收入3.42亿元，同比增长15.88%;实现归属于上市公司股东的净利润441.88万元，较上年同期扭亏为盈;基本每股收益为0.027元。
湘邮科技表示，2020年是公司寻求创新突破，启动二次创业，深化转型升级，优化业务结构，实现扭亏脱困的奋发之年。公司立足软件开发、平台运营服务、产品代理销售、系统工程四大业务板块，实施“四轮驱动”，以科技创新推进业务转型升级，为公司未来实施战略转型打下坚实基础。
具体来看，在软件开发类业务方面，2020年，湘邮科技立足主流技术，统筹资源，以推进邮务、金融、寄递物流、基础平台四大类业务的重点项目为契机，转型发展软件产品。报告期内，公司制定软件业务实现营业收入4202.45万元，同比增长137.3%。
平台运营服务类业务方面，2020年，湘邮科技以车管平台、北斗/GPS维保项目、短信业务支撑服务为载体，稳步开拓运营业务。其中，车管平台为邮政车辆管理提供支撑服务工作获得了核心客户认可。
产品销售类业务方面，2020年，产品代理销售以邮政集团、邮储总行统采、国产设备替代适配为主线，拓展相关业务。其中，中标邮储银行F5维保项目，是公司做深做强邮储银行设备维保业务的里程碑。报告期内，公司产品销售实现营业收入2.35亿元。
系统工程类业务方面，2020年，湘邮科技系统工程类业务围绕智能分拣、智能安防、智慧旅游三大主攻方向，持续创新拓展市场。报告期内，公司系统集成产品实现营业收入6099.93万元，同比增长129.6%。
湘邮科技表示，2021年公司计划实现收入4亿元，计划完成净利润500万元。
[2020-10-27] 湘邮科技(600476):中国长城与湖南湘邮科技签约 共拓网信事业新路径
■证券时报
中国长城消息，10月27日，中国长城与湘邮科技(600476)在北京长城大厦签署战略合作协议，携手开拓网信事业发展新路径。中国长城将继续发挥技术优势和产业优势，联合湘邮科技，为数字经济发展夯筑安全基石，助推网络强国建设。
[2018-06-28] 湘邮科技(600476):湘邮科技尾盘拉涨
■中国证券报
湘邮科技近期连续回升，昨日尾盘期间更受到密集成交青睐，刺激股价快速走高，从而由绿翻红。
湘邮科技最新发布公告称，2014年4月，公司与步步高商业连锁股份有限公司（简称“步步高”）签订联合申请国家科技部科技支撑计划项目协议。2018年6月25日，公司收到主承担单位步步高转拨的“速递物流及物流终端综合服务技术研发与应用示范”项目中“社区化两级配送交付服务体系应用示范”课题的政府补助资金100万元（未经审计）。
伴随消息发酵，湘邮科技昨日受到投资者追捧。湘邮科技昨日以15.50元开盘，之后一度上探至15.90元附近，但随后逐渐回落并翻绿，直至进入尾盘后，在大额买单支撑下，该股大斜率拉升，最高触及16.30元，收盘前涨幅收敛，最终报15.92元，全天上涨2.45%。
相比前期下跌期间持续成家缩量，近两日湘邮科技成交量开始温和放大，昨日达到1.14亿元。超大单更成为昨日抢筹该股主力，数据显示，昨日该股出现786万元超大单净流入，同期流出金额则为零。
[2018-05-08] 湘邮科技(600476):湘邮科技强劲反弹
■中国证券报
自5月2日跌停后，湘邮科技近三个交易日连续大幅向上，截至昨日收盘，其股价已经收复年线，收盘价为21.02元。
受到湘邮科技一季报净利润明显下滑影响，上周三该股表现疲弱，长阴下探，放量录得跌停。不过自此之后，湘邮科技持续向上反弹，上周四便交出涨停板，周五和本周一涨幅也分别达到4.80%和6.92%。
昨日，湘邮科技明显低开，开盘跌幅即超过3%，之后继续跳水触及跌停，然后持续温和上行，午后起加速拉升翻红，最高时曾上探至21.63元，为当天涨停价。尾盘阶段涨幅手收敛，最终以21.02元价格报收，涨幅为6.92%。
相比反弹前期股价拉升主要系游资所为，昨日中小投资者成为做多湘邮科技的绝对主力，净流入金额达到3278万元，相比之下，超大单净流入规模仅为448万元。不过值得注意的是，昨天从湘邮科技净流出的资金规模达到2862亿元，折射获利筹码高位派发，建议投资者注意风险。
[2018-05-04] 湘邮科技(600476):湘邮科技高空弹跳
■中国证券报
湘邮科技近期表现大开大合，4月27日才刚刚创出18.94元这一5个月新高，本周三便放量录得跌停。昨日该股表现更是冰火两重天，早盘大幅低开后持续低位运行，尾市受到突如其来的买盘拉升，股价快速走高直至封上涨停。
“五一”假期休市期间，湘邮科技发布公告称，2018年一季度公司每股收益-0.04元，净利润-634.82万元，同比去年增长-1069.85%。受到一季度大幅亏损利空消息打压，本周三开盘起，湘邮科技便显著承压，全天维持疲弱下行态势，上午收盘前便早早触及跌停。获利盘出逃刺激湘邮科技当天成交放出巨量，达到2.63亿元，为前一日的2.17倍。
放量跌停也令部分游资嗅到了短线博弈之机，昨日该股再度大幅下挫后，游资在尾市阶段密集入场拉抬股价，从而令湘邮科技走出反转行情，并以18.76元涨停价收盘。值得注意的是，2月以来湘邮科技区间走出上升行情，主要系前期长达两年的估值去化，不过随着近期创出阶段新高，以及一季报明显低于预期，这为该股未来走势蒙上阴霾。建议投资者且战且珍惜，注意防范风险。
[2018-04-25] 湘邮科技(600476):湘邮科技,集团公司通过中邮资本参股了蚂蚁金服
■证券时报
湘邮科技(600476)4月25日在投资者互动平台表示，集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了蚂蚁金服。
[2016-11-24] 湘邮科技(600476):经营业绩逐步改善,资产注入值得期待-公司研究
■联讯证券
投资要件
公司是中国邮政集团目前唯一的上市公司，是全国邮政系统重点科研和技术支撑单位，率先在国内从事计算机通信网络的研究和开发。公司主营业务包括软件集成、GIS北斗技术应用以及智能包裹柜等几大部分。
经营业绩逐步改善
公司控股股东由湖南邮政变更为中邮资本后，新一届经营班子立足邮政，突出重点，稳步推进各项业务。同时强化市场统筹规划职能，优化管理流程，有效控制期间费用。截至2016年第三季度，公司实现营业收入2.08亿元，同比增长53.85％。第三季度归属于上市公司股东的净利润为-501.60万元，同比减亏266.40万元，预计2016年实现扭亏为盈，实现主营业务收入2.44亿元，每股收益0.01元。
行业资本化进程加快，倒逼邮政集团资产注入
国内快递行业主要企业顺丰、申通、圆通、韵达均已在A股上市，中通也已登陆美国纽交所。邮政集团旗下优质资产EMS是近期唯一未登陆资本市场且排名行业前五的公司，在行业集中度大幅提升的背景下，公司可能成为邮政集团资本运作平台，EMS上市有望得以重启，并大概率注入公司。
盈利预测
预计公司2016-2018年EPS为0.01/0.06/0.12元。我们判断，邮政快递行业资本化进程加快，同时邮政信息化程度加快将逐步改善公司主营业务收入。参考同类公司市值和EMS潜在市值，我们认为公司价值严重低估，合理市值为80亿元，首次覆盖给予买入评级，目标价50元。
风险提示
邮政行业信息化推进速度或投入低于预期、资产注入低于预期。
[2016-08-09] 湘邮科技(600476):业绩符合预期,实施总部大客户战略-2016年中报点评
■安信证券
业绩符合预期，主营继续亏损。2016年上半年，公司实现营业收入1.29亿元，同比增长38.44%，归属于上市公司股东的净利润为-421.5万元，同比减亏116万，经常性损益的净利润为-514.9万元，同比减亏211万。邮政信息化建设投入增加，使得公司行业应用软件开发以及产品销售均有所增加，毛利率有所提升但仍然偏低，导致整体仍然亏损。
立足邮政，稳步推进各项业务。智能包裹柜业务参与了集团包裹柜招标工作，已成功入围，目前已经进入广东、重庆、四川、陕西、河北、湖北、广西等省；应用软件业务，重点推进了中国邮政ERP系统工程集邮业务配套开发、全国邮资机管理系统二维码数字邮资机开发、湖南电商平台新业务叠加及系统访问改造等项目；金融智能安防应用业务上半年主要完成了湖南邮政金库管理系统运维、邮政智能安防益阳试点、四川邮政电视监控等项目实施工作。
继续推进技术研发及自主创新。公司GIS北斗应用业务主要围绕物流行业指挥、调度和监控服务的应用，结合GIS北斗应用平台和精准配送系统，为行业客户开发集成一体化的综合物流监控管理平台，重点实施了北京速物北斗终端设备租赁、GPS车辆管理系统配套改造、东风及欧曼邮政车辆终端采购等项目。
中国邮政大变革为公司带来历史性发展机遇。根据公告，公司作为实际控制人中国邮政集团公司软件板块核心企业，获得了在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。公司目前正实施以邮政集团公司、邮储总行、速物总部为核心的大客户战略，以北京市场为主要阵地，充实北京市场力量，加强业务研究与技术交流，深度挖掘邮政集团公司、邮储总行、速物总部的项目。
投资建议：公司控股股东从湖南邮政变更为中邮资产，以及集团多名高管空降新一届董事会之后，作为中国邮政旗下唯一上市公司平台，随着集团转型升级之路渐行渐近，其未来成长路径也逐渐清晰，资产注入整合预期空间大。预计2016-2017EPS为0.01、0.06元，维持“买入-A”评级，6个月目标价35元。
风险提示：公司业务开拓、资产注入进展不及预期。
[2016-04-26] 湘邮科技(600476):业绩符合预期,资产整合预期升温-2015年年报点评
■安信证券
业绩符合预期。2015年公司实现营业收入2.03亿元，同比增长25.81%，净利润-3953万元，同比下降647.79%，EPS-0.245元。2016年一季度实现营业收入3845万元，同比下降3.03%，净利润-525万元，EPS-0.033元。
主营亏损。公司是全国邮政系统重点科研和技术支撑单位，主营业务受中国邮政行业变化影响较大，近年来随着中国邮政行业传统业务的大幅缩减，公司与之相关的业务经营受到了较大的影响。
构建新一代智能物流服务系统，全面支撑邮政发展和战略转型。公司发展至今已经成为邮政行业的综合IT服务提供商，拥有较为完善的自主可控软硬件产业链，自主研制的财务非税管理系统、集邮业务管理系统、精准投递及线路优化系统、车辆卫星定位管理系统、智能包裹柜等已在邮政行业得到到了广泛应用，确立了市场地位。
集团多名高管空降公司新一届董事会。公司已经完成新一届董事会换届，集团战略规划部总经理、中邮资本执行董事韩广岳担任公司董事长，集团财务部总经理李玉杰，以及集团战略规划部副总经理、中邮资产董事长、中邮资本总经理龚启华担任公司董事。
中国邮政大变革为公司带来历史性发展机遇。“现代服务业的关键产业，推动流通转型、促进消费升级的现代产业，物流领域的先导产业”是邮政业的新定位，中国邮政承载着我国要从邮政大国向邮政强国迈进的国家使命，旗下资产数万亿，年收入超4000亿，形成了邮政业务、金融业务、速递物流业务三大板块，邮政网络集“信息流、网络流、资金流”于一身，未来通过对接资本市场来加速实现产业升级是必然之路。公司作为中国邮政旗下唯一上市公司平台，将随着中国邮政战略转型推进迎来历史性发展机遇。
投资建议：公司控股股东从湖南邮政变更为中邮资产，以及集团多名高管空降公司新一届董事会之后，作为中国邮政旗下唯一上市公司平台，随着中国邮政转型升级之路渐行渐近，其未来成长路径也逐渐清晰，未来资产注入想象空间大。预计2016-2017EPS为0.01、0.06元，维持“买入-A”评级，6个月目标价40元。
风险提示：公司业务开拓、资产注入进展不及预期。
[2016-03-04] 湘邮科技(600476):管理层空降或激活公司资本运作平台属性
■国泰君安
首次覆盖给予增持评级，目标价43元。预计公司2015-2017年EPS为-0.23/0.04/0.04元。我们判断，管理层空降有望激活公司资本运作平台属性。参考同类转型公司市值和EMS潜在市值，我们认为公司价值存在低估，合理市值为70亿元，目标价43元。
公司是中国邮政集团目前唯一的上市公司。公司主营面向邮政系统的IT集成，是中国邮政集团目前唯一的上市公司。集团资产分为三大板块，包括公益类的邮政专营，竞争类的金融业和快递业。根据华尔街日报消息，邮储银行已筹备港股IPO同时预计年内A股IPO。
基于此，EMS是集团唯一有望利用下属上市平台的证券化资产。
外部催化：快递业资本化加速，EMS上市有望重启。高市场集中度和高资本化率，行业发展必然趋势。美国前四大快递公司占全行业份额约95%，中国前四大快递公司占全行业份额约50%。我们认为，行业优势企业未来三年借助资本市场，实现行业整合是大概率事件。
国内快递业资本大潮已启，EMS是近期唯一未承认计划登陆资本市场的行业前五公司。EMS上市，有望重启。
内部变革：新管理层空降，公司资本运作平台属性有望激活。公司此前股份已从湖南邮政划拨至中邮资产。此次集团管理层空降意味着公司彻底从散落的棋子上升为重要资本运作平台。考虑快递业资本进程加速，我们认为管理层空降或进一步激活公司的平台属性。
风险提示：集团国企改革进程低于预期；EMS资产注入低于预期
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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[2021-10-08] 湘邮科技(600476):湘邮科技董事长拟增持公司5万至30万股股份
■上海证券报
湘邮科技公告，公司董事长董志宏于2021年9月29日，以9.88元/股的价格，买入公司A股股票2万股。自2021年10月11日起六个月内，董事长董志宏计划以自有资金通过集中竞价方式，增持公司股份不低于5万股，不超过30万股。
[2021-04-26] 湘邮科技(600476):湘邮科技2020年营收净利双增
■中国证券报
湘邮科技4月26日晚间发布2020年年度报告，公司2020年实现营业收入3.42亿元，同比增长15.88%;实现归属于上市公司股东的净利润441.88万元，较上年同期扭亏为盈;基本每股收益为0.027元。
湘邮科技表示，2020年是公司寻求创新突破，启动二次创业，深化转型升级，优化业务结构，实现扭亏脱困的奋发之年。公司立足软件开发、平台运营服务、产品代理销售、系统工程四大业务板块，实施“四轮驱动”，以科技创新推进业务转型升级，为公司未来实施战略转型打下坚实基础。
具体来看，在软件开发类业务方面，2020年，湘邮科技立足主流技术，统筹资源，以推进邮务、金融、寄递物流、基础平台四大类业务的重点项目为契机，转型发展软件产品。报告期内，公司制定软件业务实现营业收入4202.45万元，同比增长137.3%。
平台运营服务类业务方面，2020年，湘邮科技以车管平台、北斗/GPS维保项目、短信业务支撑服务为载体，稳步开拓运营业务。其中，车管平台为邮政车辆管理提供支撑服务工作获得了核心客户认可。
产品销售类业务方面，2020年，产品代理销售以邮政集团、邮储总行统采、国产设备替代适配为主线，拓展相关业务。其中，中标邮储银行F5维保项目，是公司做深做强邮储银行设备维保业务的里程碑。报告期内，公司产品销售实现营业收入2.35亿元。
系统工程类业务方面，2020年，湘邮科技系统工程类业务围绕智能分拣、智能安防、智慧旅游三大主攻方向，持续创新拓展市场。报告期内，公司系统集成产品实现营业收入6099.93万元，同比增长129.6%。
湘邮科技表示，2021年公司计划实现收入4亿元，计划完成净利润500万元。
[2020-10-27] 湘邮科技(600476):中国长城与湖南湘邮科技签约 共拓网信事业新路径
■证券时报
中国长城消息，10月27日，中国长城与湘邮科技(600476)在北京长城大厦签署战略合作协议，携手开拓网信事业发展新路径。中国长城将继续发挥技术优势和产业优势，联合湘邮科技，为数字经济发展夯筑安全基石，助推网络强国建设。
[2018-06-28] 湘邮科技(600476):湘邮科技尾盘拉涨
■中国证券报
湘邮科技近期连续回升，昨日尾盘期间更受到密集成交青睐，刺激股价快速走高，从而由绿翻红。
湘邮科技最新发布公告称，2014年4月，公司与步步高商业连锁股份有限公司（简称“步步高”）签订联合申请国家科技部科技支撑计划项目协议。2018年6月25日，公司收到主承担单位步步高转拨的“速递物流及物流终端综合服务技术研发与应用示范”项目中“社区化两级配送交付服务体系应用示范”课题的政府补助资金100万元（未经审计）。
伴随消息发酵，湘邮科技昨日受到投资者追捧。湘邮科技昨日以15.50元开盘，之后一度上探至15.90元附近，但随后逐渐回落并翻绿，直至进入尾盘后，在大额买单支撑下，该股大斜率拉升，最高触及16.30元，收盘前涨幅收敛，最终报15.92元，全天上涨2.45%。
相比前期下跌期间持续成家缩量，近两日湘邮科技成交量开始温和放大，昨日达到1.14亿元。超大单更成为昨日抢筹该股主力，数据显示，昨日该股出现786万元超大单净流入，同期流出金额则为零。
[2018-05-08] 湘邮科技(600476):湘邮科技强劲反弹
■中国证券报
自5月2日跌停后，湘邮科技近三个交易日连续大幅向上，截至昨日收盘，其股价已经收复年线，收盘价为21.02元。
受到湘邮科技一季报净利润明显下滑影响，上周三该股表现疲弱，长阴下探，放量录得跌停。不过自此之后，湘邮科技持续向上反弹，上周四便交出涨停板，周五和本周一涨幅也分别达到4.80%和6.92%。
昨日，湘邮科技明显低开，开盘跌幅即超过3%，之后继续跳水触及跌停，然后持续温和上行，午后起加速拉升翻红，最高时曾上探至21.63元，为当天涨停价。尾盘阶段涨幅手收敛，最终以21.02元价格报收，涨幅为6.92%。
相比反弹前期股价拉升主要系游资所为，昨日中小投资者成为做多湘邮科技的绝对主力，净流入金额达到3278万元，相比之下，超大单净流入规模仅为448万元。不过值得注意的是，昨天从湘邮科技净流出的资金规模达到2862亿元，折射获利筹码高位派发，建议投资者注意风险。
[2018-05-04] 湘邮科技(600476):湘邮科技高空弹跳
■中国证券报
湘邮科技近期表现大开大合，4月27日才刚刚创出18.94元这一5个月新高，本周三便放量录得跌停。昨日该股表现更是冰火两重天，早盘大幅低开后持续低位运行，尾市受到突如其来的买盘拉升，股价快速走高直至封上涨停。
“五一”假期休市期间，湘邮科技发布公告称，2018年一季度公司每股收益-0.04元，净利润-634.82万元，同比去年增长-1069.85%。受到一季度大幅亏损利空消息打压，本周三开盘起，湘邮科技便显著承压，全天维持疲弱下行态势，上午收盘前便早早触及跌停。获利盘出逃刺激湘邮科技当天成交放出巨量，达到2.63亿元，为前一日的2.17倍。
放量跌停也令部分游资嗅到了短线博弈之机，昨日该股再度大幅下挫后，游资在尾市阶段密集入场拉抬股价，从而令湘邮科技走出反转行情，并以18.76元涨停价收盘。值得注意的是，2月以来湘邮科技区间走出上升行情，主要系前期长达两年的估值去化，不过随着近期创出阶段新高，以及一季报明显低于预期，这为该股未来走势蒙上阴霾。建议投资者且战且珍惜，注意防范风险。
[2018-04-25] 湘邮科技(600476):湘邮科技,集团公司通过中邮资本参股了蚂蚁金服
■证券时报
湘邮科技(600476)4月25日在投资者互动平台表示，集团公司通过中邮资本管理有限公司参股了蚂蚁金服。
[2016-11-24] 湘邮科技(600476):经营业绩逐步改善,资产注入值得期待-公司研究
■联讯证券
投资要件
公司是中国邮政集团目前唯一的上市公司，是全国邮政系统重点科研和技术支撑单位，率先在国内从事计算机通信网络的研究和开发。公司主营业务包括软件集成、GIS北斗技术应用以及智能包裹柜等几大部分。
经营业绩逐步改善
公司控股股东由湖南邮政变更为中邮资本后，新一届经营班子立足邮政，突出重点，稳步推进各项业务。同时强化市场统筹规划职能，优化管理流程，有效控制期间费用。截至2016年第三季度，公司实现营业收入2.08亿元，同比增长53.85％。第三季度归属于上市公司股东的净利润为-501.60万元，同比减亏266.40万元，预计2016年实现扭亏为盈，实现主营业务收入2.44亿元，每股收益0.01元。
行业资本化进程加快，倒逼邮政集团资产注入
国内快递行业主要企业顺丰、申通、圆通、韵达均已在A股上市，中通也已登陆美国纽交所。邮政集团旗下优质资产EMS是近期唯一未登陆资本市场且排名行业前五的公司，在行业集中度大幅提升的背景下，公司可能成为邮政集团资本运作平台，EMS上市有望得以重启，并大概率注入公司。
盈利预测
预计公司2016-2018年EPS为0.01/0.06/0.12元。我们判断，邮政快递行业资本化进程加快，同时邮政信息化程度加快将逐步改善公司主营业务收入。参考同类公司市值和EMS潜在市值，我们认为公司价值严重低估，合理市值为80亿元，首次覆盖给予买入评级，目标价50元。
风险提示
邮政行业信息化推进速度或投入低于预期、资产注入低于预期。
[2016-08-09] 湘邮科技(600476):业绩符合预期,实施总部大客户战略-2016年中报点评
■安信证券
业绩符合预期，主营继续亏损。2016年上半年，公司实现营业收入1.29亿元，同比增长38.44%，归属于上市公司股东的净利润为-421.5万元，同比减亏116万，经常性损益的净利润为-514.9万元，同比减亏211万。邮政信息化建设投入增加，使得公司行业应用软件开发以及产品销售均有所增加，毛利率有所提升但仍然偏低，导致整体仍然亏损。
立足邮政，稳步推进各项业务。智能包裹柜业务参与了集团包裹柜招标工作，已成功入围，目前已经进入广东、重庆、四川、陕西、河北、湖北、广西等省；应用软件业务，重点推进了中国邮政ERP系统工程集邮业务配套开发、全国邮资机管理系统二维码数字邮资机开发、湖南电商平台新业务叠加及系统访问改造等项目；金融智能安防应用业务上半年主要完成了湖南邮政金库管理系统运维、邮政智能安防益阳试点、四川邮政电视监控等项目实施工作。
继续推进技术研发及自主创新。公司GIS北斗应用业务主要围绕物流行业指挥、调度和监控服务的应用，结合GIS北斗应用平台和精准配送系统，为行业客户开发集成一体化的综合物流监控管理平台，重点实施了北京速物北斗终端设备租赁、GPS车辆管理系统配套改造、东风及欧曼邮政车辆终端采购等项目。
中国邮政大变革为公司带来历史性发展机遇。根据公告，公司作为实际控制人中国邮政集团公司软件板块核心企业，获得了在政策、资本、产业资源、市场、大工程等多方面的大力支持。公司目前正实施以邮政集团公司、邮储总行、速物总部为核心的大客户战略，以北京市场为主要阵地，充实北京市场力量，加强业务研究与技术交流，深度挖掘邮政集团公司、邮储总行、速物总部的项目。
投资建议：公司控股股东从湖南邮政变更为中邮资产，以及集团多名高管空降新一届董事会之后，作为中国邮政旗下唯一上市公司平台，随着集团转型升级之路渐行渐近，其未来成长路径也逐渐清晰，资产注入整合预期空间大。预计2016-2017EPS为0.01、0.06元，维持“买入-A”评级，6个月目标价35元。
风险提示：公司业务开拓、资产注入进展不及预期。
[2016-04-26] 湘邮科技(600476):业绩符合预期,资产整合预期升温-2015年年报点评
■安信证券
业绩符合预期。2015年公司实现营业收入2.03亿元，同比增长25.81%，净利润-3953万元，同比下降647.79%，EPS-0.245元。2016年一季度实现营业收入3845万元，同比下降3.03%，净利润-525万元，EPS-0.033元。
主营亏损。公司是全国邮政系统重点科研和技术支撑单位，主营业务受中国邮政行业变化影响较大，近年来随着中国邮政行业传统业务的大幅缩减，公司与之相关的业务经营受到了较大的影响。
构建新一代智能物流服务系统，全面支撑邮政发展和战略转型。公司发展至今已经成为邮政行业的综合IT服务提供商，拥有较为完善的自主可控软硬件产业链，自主研制的财务非税管理系统、集邮业务管理系统、精准投递及线路优化系统、车辆卫星定位管理系统、智能包裹柜等已在邮政行业得到到了广泛应用，确立了市场地位。
集团多名高管空降公司新一届董事会。公司已经完成新一届董事会换届，集团战略规划部总经理、中邮资本执行董事韩广岳担任公司董事长，集团财务部总经理李玉杰，以及集团战略规划部副总经理、中邮资产董事长、中邮资本总经理龚启华担任公司董事。
中国邮政大变革为公司带来历史性发展机遇。“现代服务业的关键产业，推动流通转型、促进消费升级的现代产业，物流领域的先导产业”是邮政业的新定位，中国邮政承载着我国要从邮政大国向邮政强国迈进的国家使命，旗下资产数万亿，年收入超4000亿，形成了邮政业务、金融业务、速递物流业务三大板块，邮政网络集“信息流、网络流、资金流”于一身，未来通过对接资本市场来加速实现产业升级是必然之路。公司作为中国邮政旗下唯一上市公司平台，将随着中国邮政战略转型推进迎来历史性发展机遇。
投资建议：公司控股股东从湖南邮政变更为中邮资产，以及集团多名高管空降公司新一届董事会之后，作为中国邮政旗下唯一上市公司平台，随着中国邮政转型升级之路渐行渐近，其未来成长路径也逐渐清晰，未来资产注入想象空间大。预计2016-2017EPS为0.01、0.06元，维持“买入-A”评级，6个月目标价40元。
风险提示：公司业务开拓、资产注入进展不及预期。
[2016-03-04] 湘邮科技(600476):管理层空降或激活公司资本运作平台属性
■国泰君安
首次覆盖给予增持评级，目标价43元。预计公司2015-2017年EPS为-0.23/0.04/0.04元。我们判断，管理层空降有望激活公司资本运作平台属性。参考同类转型公司市值和EMS潜在市值，我们认为公司价值存在低估，合理市值为70亿元，目标价43元。
公司是中国邮政集团目前唯一的上市公司。公司主营面向邮政系统的IT集成，是中国邮政集团目前唯一的上市公司。集团资产分为三大板块，包括公益类的邮政专营，竞争类的金融业和快递业。根据华尔街日报消息，邮储银行已筹备港股IPO同时预计年内A股IPO。
基于此，EMS是集团唯一有望利用下属上市平台的证券化资产。
外部催化：快递业资本化加速，EMS上市有望重启。高市场集中度和高资本化率，行业发展必然趋势。美国前四大快递公司占全行业份额约95%，中国前四大快递公司占全行业份额约50%。我们认为，行业优势企业未来三年借助资本市场，实现行业整合是大概率事件。
国内快递业资本大潮已启，EMS是近期唯一未承认计划登陆资本市场的行业前五公司。EMS上市，有望重启。
内部变革：新管理层空降，公司资本运作平台属性有望激活。公司此前股份已从湖南邮政划拨至中邮资产。此次集团管理层空降意味着公司彻底从散落的棋子上升为重要资本运作平台。考虑快递业资本进程加速，我们认为管理层空降或进一步激活公司的平台属性。
风险提示：集团国企改革进程低于预期；EMS资产注入低于预期
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