002849威星智能股票走势分析
≈≈威星智能002849≈≈(更新:21.11.10)
[2021-11-10] 威星智能(002849):威星智能拟定增募资不超4.5亿元
■上海证券报
威星智能公告，公司拟非公开发行股票，募资不超4.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于智能计量表具终端未来工厂建设项目、智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目、归还银行借款、补充流动资金。
[2021-10-22] 威星智能(002849):威星智能延期至10月26日披露第三季度报告
■证券时报
威星智能(002849)10月22日晚间公告，公司原定于10月25日披露2021年第三季度报告，因相关事宜尚在核实中，公司第三季度报告尚未完成准备，无法按原预定时间披露。公司将第三季度报告的披露时间延期至10月26日。
[2021-06-16] 威星智能(002849):威星智能公司已推出用气本质安全解决方案
■证券时报
威星智能(002849)在互动平台上表示，公司销售的智能燃气表都已取得防爆许可证。针对用户用气安全的问题，公司推出了用气本质安全解决方案，集成物联网智能燃气表、燃气报警器、燃气自闭阀、金属波纹管等配套设施，可全方位实时监测，确保用气本质安全。此外，2020年公司的安全超声波燃气表获得了中国城市燃气协会安全管理工作委员会颁发的安全创新成果奖。
[2021-06-15] 威星智能(002849):威星智能股东拟减持公司不超0.94%股份
■证券时报
威星智能(002849)6月15日晚间公告，持股3.48%的股东马善炳计划3个交易日后的6个月内，减持公司股份合计不超过125万股，占公司总股本的0.94%。
[2021-01-15] 威星智能(002849):威星智能中标上海燃气2021年超声波燃气表集采项目
■证券时报
威星智能消息，1月12日，公司收到中标通知书，以综合评分第一的成绩中标“上海燃气有限公司2021年超声波燃气表集中采购项目”。此次中标金额总计7200余万元，相关产品将用于当地2021年燃气表新装改表计划。
[2020-07-21] 威星智能(002849):NB-IoT物联网表和电子式燃气表增长迅速-点评报告
■东北证券
NB-IoT物联网燃气表和电子式燃气表增长迅速,综合毛利率略有上升。新一代NB-IoT物联网燃气表在全国市场广泛推广,物联网管理平台不断迭代升级,累计接入表具已达数十万台。丰富超声波产品线,2019年超声波产品销售情况实现翻番。智慧燃气云系统为燃气公司精细化管理和增值服务发展提供了有力支撑。2019年公司远传燃气表实现销售收入4.5亿元,较2018年同比增长45.03％;IC卡智能燃气表实现销售收入4.3亿元,较2018年同比增长12.16％;电子式燃气表实现销售收入1.7亿元,较2018年同比增长116.00％。各产品毛利率略有波动,远传燃气表毛利率32.72％,较2018年有所上升;IC卡智能燃气表毛利率25.81％,较2018年有所下降;电子式燃气表毛利率39.39％,较2018年有所上升;公司实现综合毛利率31.04％,较2018年略有上升。
持续强化销售及服务网络建设,非关联交易增长显著提升。近年来政府政策的鼓励、管网覆盖率的提高以及城镇化的推进,城镇燃气市场呈增长趋势。特别是煤改气政策的推广,作为上游行业的智能燃气表市场迎来市场增长期。公司完善市场布局,产品获得了港华燃气、华润燃气、昆仑能源、新奥能源和中国燃气等主要燃气集团的认可,广泛应用于数百个城市燃气运营商,并且面对非中国燃气市场的营业收入增速显著增长。2019年,非关联交易带来的营收达到7.63亿元,较2018年同比增长46％;2018年非关联交易带来的营收达到5.22亿元,较2017年同比增长52％。2019年中国燃气带来的营业收入占比从2018年的34％下降到29％。
盈利预测:预计公司2020～2022年营业收入分别为11.97、14.52、17.76亿元,归母净利润分别为0.77、0.98、1.23亿元,对应当前股价PE为24.69、19.54、15.57倍,给予"增持"评级。
风险提示:系统性风险,行业招标不及预期。
[2019-12-22] 威星智能(002849):威星智能举办第一届“智慧燃气·杭州论坛”
■中国证券报
12月20日，威星智能（002849）在杭州举办第一届“智慧燃气·杭州论坛”。本次论坛旨在提供技术交流的平台，促进行业合作与进步。来自电信、华为、阿里云等公司的技术专家出席本次论坛，共同探讨燃气行业发展现状，探索新形势下智慧燃气的未来，赋予行业创新发展新动能。
威星智能是一家致力于成为燃气领域计量管理、管网安全、在线监测、能源管理、结算收费等完整解决方案的供应商。
威星智能董事长黄文谦在论坛上表示，5G时代助推了物联网等新技术的蓬勃发展，万物互联将深入改变行业传统的商业逻辑和运行方式，燃气行业的格局随着物联网技术等一系列新技术的突破正在产生变化，迎来一个新的风口。燃气表智能化、物联网化，是整个行业共同认知，NB-IoT技术在燃气行业内的成熟应用，使得终端接入量即将实现向千万级的跨越，这对燃气终端并发处理能力、访问安全、扩展性等提出了更高要求，行业正面临着颠覆性、里程碑式的转折。
2019年是5G商用元年，据介绍，燃气终端产品从普表到卡表，而卡表在并行过程中走过了LoRa、物联网，再到现在的NB-IoT表。
威星智能研发中心总助李文华表示，NB-IOT技术具有功耗低、覆盖广、连接多、实时性等优势，可实现燃气数据的自动采集和双向通信，解决了入户抄表难与抄表成功率低的双重矛盾，提高抄表的工作效率，有效助力燃气企业优化资源、降低管理成本。
针对大数据时代信息安全保障问题，研发中心总助姚振华介绍了威星智能在信息安全方面的解决方案V-Shield。据介绍，该套方案除了可以保障信息传输以及存储的机密性、完整性，并且建立了全链路完善的访问控制以及基线配置外，还具备可信环境、双向认证、安全态势感知等优势，具有可追溯、可验证、不可复制与替换等特点。他表示，该方案的安全防护效果可用十八个字总结，即“进不去、拿不到、看不懂、改不了、瘫不成、赖不掉”。
[2019-04-16] 威星智能(002849):威星智能与华为进行NB-IoT技术对接及产品技术平台开发并已通过华为平台认证
■上海证券报
有投资者提问威星智能和华为公司现阶段的合作进展。对此，威星智能16日在互动平台上表示，公司与华为进行NB-IoT技术对接及产品技术平台开发，通过了华为的平台认证。
[2019-03-01] 威星智能(002849):威星智能股东范慧群拟大宗交易减持不超1.96%股份
■上海证券报
威星智能公告，持公司股份14,920,600股（占公司总股本11.27%）的股东、公司副董事长范慧群拟在公告日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,600,000股（占公司总股本的1.96%）。
[2019-03-01] 威星智能(002849):威星智能副董事长拟大宗交易方式减持公司1.96%股份
■证券时报
威星智能(002849)3月1日晚间公告，因个人资金需求，副董事长范慧群拟在6个月内，以大宗交易方式减持公司股份合计不超过260万股（占公司总股本的1.96%）。范慧群目前持股比例11.27%。
[2018-09-03] 威星智能(002849):威星智能,拟推259万股股权激励
■证券时报
威星智能(002849)9月2日晚间公告，公司拟向175名激励对象授予259万股限制性股票，占目前公司总股本的1.99%。授予价格为7.52元/股，为公告前20个交易日的公司股票交易均价的50%。业绩考核目标为：以2017年净利润为基数，2018年-2020年的净利润增长率分别不低于20%、40%、50%。
[2018-08-08] 威星智能(002849):威星智能,上半年净利同比增68%
■证券时报
威星智能(002849)8月8日晚发布半年报，公司上半年营收为3.76亿元，同比增长91.76%，主要因销售规模增大，收入增加；净利为3268万元，同比增长67.53%；每股收益0.25元。预计1-9月净利为4000万元-5500万元，同比增长17%至61%，主要因公司智能燃气表销售稳定增长。
[2018-05-21] 威星智能(002849):威星智能董事马善炳拟减持不超0.92%股份
■证券时报
威星智能(002849)5月20日晚公告，持股6.18%的股东、公司董事马善炳拟在15个交易日后的6个月内，减持公司股份合计不超过80万股，占公司总股本的0.92%。
[2018-05-08] 威星智能(002849):威星智能,股票异动,不存在未披露信息
■证券时报
威星智能(002849)5月9日晚公告，股票交易价格连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核查，不存在应披露而未披露信息。
[2018-01-16] 威星智能(002849):智能燃气表领先者,把握行业变革良机
■海通证券
国内领先的智能燃气表供应商。浙江威星智能仪表股份有限公司成立于2005年8月，2017年2月于深交所上市。公司为国内领先的智能燃气整体解决方案供应商，已形成覆盖民用、商业及工业等领域的IC卡智能燃气表、RF远传智能燃气表、物联网智能燃气表、超声波燃气表等四大计量及智能控制系列产品和相关解决方案，遍布全国31个省市自治区，几百家城市燃气公司，并远销多个海外国家和地区。随着城镇化推进和燃气普及率的提高，燃气表的精细化管理需求不断提升，预计公司各项产品需求将稳步增长。公司实际控制人黄文谦持股23.15％，也是公司董事长。第三大股东为中燃科技，是港股上市公司中国燃气（00384.HK）的全资孙公司，中国燃气为中国最大的城市燃气运营商之一，截至2017年9月底，业务覆盖国内342个城市燃气项目，威星智能作为中国燃气增值服务业务的一部分，是其在智能燃气领域的重要布局。
燃气表市场空间广阔，公司把握智能化变革良机，有望提升市场份额。"十三五"规划，到2020年我国天然气产量将达到2070亿方，供应量3600亿方，若实现供需平衡，则产量及消费量的期间CAGR分别为8.92％、13.27％，相比"十二五"增速均有提升。2020年城镇气化率由2015年的42.8％提高到57％，天然气占一次能源比重由2015年的5.9％提高到10％。到2020年全国气化人口4.7亿人，以每户3.5人，每户1台燃气表计算，则全国燃气表的市场空间为1.34亿台，对比目前的市场销量还有274％的增长空间。且燃气表的使用周期不超过10年，还有持续的更新需求。燃气表行业目前正经历由传统膜式表向智能化转变时期，威星智能产品全部为智能化产品，并且在超声波燃气表等前沿产品上占据先发优势，未来市场份额有望提升。?
募投项目突破产能限制。公司IPO共募集资金净额2.27亿元。募集资金主要用于智能燃气表建设项目、技术研发中心建设项目和补充流动资金。公司的IC卡智能表、远传表产能利用率均在100％以上，急需扩张。募投项目达产后，公司IC卡智能燃气表、远传燃气表、电子燃气表将分别新增年产100、40、10万台产能，助力公司突破产能限制，增强研发能力和盈利能力。
盈利预测与估值。预计公司2017-2019年实现归母净利润6391、7917、9392万元，对应EPS分别为0.74、0.91、1.08元。参考可比公司估值，考虑煤改气带来的确定性行业机会以及公司的产能扩张保障业绩增长，给予公司2018年36倍PE，对应目标价32.76元，给予买入评级。
风险提示。（1）募投项目进度低于预期；（2）宏观经济波动；（3）煤改气进度不及预期；（4）行业竞争加剧，毛利率下降。
[2017-07-21] 威星智能(002849):燃气表行业发展提速,公司业绩有望高速增长
■国海证券
扩容需求与更新需求双轮驱动，燃气表行业发展将提速。燃气表的市场需求主要来自于两个方面：一是市场扩容需求，主要受城镇燃气市场规模扩大驱动。2017年7月12日国家发改委、能源局联合出台《中长期油气管网规划》，提出2020年我国天然气管道里程达到10.4万公里，对应2016-2020年均增速为10.20％，城镇天然气用气人口从2015年2.9亿人提高至2025年的5.5亿人。在天然气行业整体复苏的背景下，城镇燃气市场有望实现扩张。二是存量更新需求，当前我国燃气表行业正处于传统膜式燃气表向智能燃气表的转换阶段，IC卡智能燃气表、远传燃气表等产品的需求将持续增加。综上所述，我们认为在两大需求共同推动下，我国燃气表行业发展有望提速。
公司智能燃气表市场地位领先，借力中国燃气业绩增长稳定。公司自成立以来一直致力于智能燃气表相关业务，目前已成为国内领先的智能燃气表制造商。2016年公司营收入和归母净利润分别为3.90和0.52亿元，同比增长45％和47％，业务发展态势良好。此外，公司2014年12月引入中国燃气全资子公司中燃科技作为战略投资者，目前中燃科技持有公司股票比例为12.46％，系公司第三大股东。中国燃气是中国最大的城市燃气运营商之一，截至2016年三季度末共拥有中国境内25个省、市、自治区合计311个城市燃气项目，可接驳家庭约3100万户。2016年中国燃气为公司贡献的销售收入为9229万元，同比增长近200％，为公司的第一大客户。我们认为，随着天然气产业链的整体复苏，中国燃气的业绩将实现快速增长，公司发展有望充分受益。?
顺应行业发展趋势，公司产品梯队不断完善。随着城市阶梯气价收费的推行，智能燃气表、远传表等具有信息化、智能化、数据传输功能的计量终端替代传统膜式燃气表已是大势所趋。为迎合行业发展趋势，公司立足于IC卡燃气表这一拳头产品，同时不断完善产品梯队，实现业务向远传表、电子燃气表拓展。2016年公司IC卡燃气表、远传表、电子燃气表实现营业收入为2.48、0.99、0.30亿元，同比增长50.63％、52.50％和-5.32％。其中远传表业务2012-2016年CAGR高达167％，已成为业绩增量的重要构成部分；电子式燃气表主要包括音频表和超声波燃气表，目前仍处于市场培育期，随着燃气表行业的迭代进程加快，未来有望成为公司的业绩增长点。?
首次覆盖给予公司"增持"评级：预计2017-2019年公司净利润分别为73百万元、103百万元、147百万元，对应EPS分别为0.85元/股、1.19元/股、1.70元/股，按照7月20日收盘价38.40元计算，对应PE分别45、32、23倍。公司于2017年2月成功IPO，伴随募投项目投产业务 实力将进一步增强，同时叠加燃气表行业发展提速因素，公司业绩有望实现快速增长，首次覆盖给予公司"增持"评级。?
风险提示：燃气表行业发展不及预期、公司远传表、电子式燃气表业务拓展不及预期、公司募投项目投产不及预期。
[2017-03-14] 威星智能(002849):产业链协同典范,智能燃气表新贵-新股研究
■兴业证券
燃气表产品线丰富，上下游协同迎高增速：公司产品多元，整体盈利能力强，营收与净利润增速明显快于同行业。2016年公司收入和归母净利润分别增长44.66％、47.15％，增长速度较高。中国燃气是公司战略投资者和第三大股东，近年来中国燃气扩张加速，大量向公司采购产品，协同效应愈发明显，公司未来将进一步受益。
顺应趋势推陈出新，把握时机市场广阔：我国正处于传统膜式燃气表向智能燃气表转换的更替阶段，未来智能燃气表将占主流。燃气表智能化、远程读控与物联网和能源互联网结合是未来趋势。公司未来将顺应趋势，进一步发挥行业竞争优势，继续主打IC卡智能燃气表，推广远传燃气表和超声波表，调整其为未来发展方向。预计燃气表有400亿元的市场空间可开发，预计2017年国内燃气表市场可达5160万台，其中IC卡智能燃气表占60％，达3096万台。
借力上市，目标明确：上市募集资金将用于建立生产基地和研发中心，解决产能问题；公司继续延续大客户战略，维持发展势头。
盈利预测：我们预计公司2017-19年净利润分别为，0.74亿，0.90亿和1.03亿，EPS分别为0.84，1.03，1.19，对应PE分别为70.47,58.07和50.66，首次覆盖，给予增持评级。
风险提示：1.市场竞争加剧风险；2.募投项目新增产能消化风险。
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[2021-11-10] 威星智能(002849):威星智能拟定增募资不超4.5亿元
■上海证券报
威星智能公告，公司拟非公开发行股票，募资不超4.5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于智能计量表具终端未来工厂建设项目、智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目、归还银行借款、补充流动资金。
[2021-10-22] 威星智能(002849):威星智能延期至10月26日披露第三季度报告
■证券时报
威星智能(002849)10月22日晚间公告，公司原定于10月25日披露2021年第三季度报告，因相关事宜尚在核实中，公司第三季度报告尚未完成准备，无法按原预定时间披露。公司将第三季度报告的披露时间延期至10月26日。
[2021-06-16] 威星智能(002849):威星智能公司已推出用气本质安全解决方案
■证券时报
威星智能(002849)在互动平台上表示，公司销售的智能燃气表都已取得防爆许可证。针对用户用气安全的问题，公司推出了用气本质安全解决方案，集成物联网智能燃气表、燃气报警器、燃气自闭阀、金属波纹管等配套设施，可全方位实时监测，确保用气本质安全。此外，2020年公司的安全超声波燃气表获得了中国城市燃气协会安全管理工作委员会颁发的安全创新成果奖。
[2021-06-15] 威星智能(002849):威星智能股东拟减持公司不超0.94%股份
■证券时报
威星智能(002849)6月15日晚间公告，持股3.48%的股东马善炳计划3个交易日后的6个月内，减持公司股份合计不超过125万股，占公司总股本的0.94%。
[2021-01-15] 威星智能(002849):威星智能中标上海燃气2021年超声波燃气表集采项目
■证券时报
威星智能消息，1月12日，公司收到中标通知书，以综合评分第一的成绩中标“上海燃气有限公司2021年超声波燃气表集中采购项目”。此次中标金额总计7200余万元，相关产品将用于当地2021年燃气表新装改表计划。
[2020-07-21] 威星智能(002849):NB-IoT物联网表和电子式燃气表增长迅速-点评报告
■东北证券
NB-IoT物联网燃气表和电子式燃气表增长迅速,综合毛利率略有上升。新一代NB-IoT物联网燃气表在全国市场广泛推广,物联网管理平台不断迭代升级,累计接入表具已达数十万台。丰富超声波产品线,2019年超声波产品销售情况实现翻番。智慧燃气云系统为燃气公司精细化管理和增值服务发展提供了有力支撑。2019年公司远传燃气表实现销售收入4.5亿元,较2018年同比增长45.03％;IC卡智能燃气表实现销售收入4.3亿元,较2018年同比增长12.16％;电子式燃气表实现销售收入1.7亿元,较2018年同比增长116.00％。各产品毛利率略有波动,远传燃气表毛利率32.72％,较2018年有所上升;IC卡智能燃气表毛利率25.81％,较2018年有所下降;电子式燃气表毛利率39.39％,较2018年有所上升;公司实现综合毛利率31.04％,较2018年略有上升。
持续强化销售及服务网络建设,非关联交易增长显著提升。近年来政府政策的鼓励、管网覆盖率的提高以及城镇化的推进,城镇燃气市场呈增长趋势。特别是煤改气政策的推广,作为上游行业的智能燃气表市场迎来市场增长期。公司完善市场布局,产品获得了港华燃气、华润燃气、昆仑能源、新奥能源和中国燃气等主要燃气集团的认可,广泛应用于数百个城市燃气运营商,并且面对非中国燃气市场的营业收入增速显著增长。2019年,非关联交易带来的营收达到7.63亿元,较2018年同比增长46％;2018年非关联交易带来的营收达到5.22亿元,较2017年同比增长52％。2019年中国燃气带来的营业收入占比从2018年的34％下降到29％。
盈利预测:预计公司2020～2022年营业收入分别为11.97、14.52、17.76亿元,归母净利润分别为0.77、0.98、1.23亿元,对应当前股价PE为24.69、19.54、15.57倍,给予"增持"评级。
风险提示:系统性风险,行业招标不及预期。
[2019-12-22] 威星智能(002849):威星智能举办第一届“智慧燃气·杭州论坛”
■中国证券报
12月20日，威星智能（002849）在杭州举办第一届“智慧燃气·杭州论坛”。本次论坛旨在提供技术交流的平台，促进行业合作与进步。来自电信、华为、阿里云等公司的技术专家出席本次论坛，共同探讨燃气行业发展现状，探索新形势下智慧燃气的未来，赋予行业创新发展新动能。
威星智能是一家致力于成为燃气领域计量管理、管网安全、在线监测、能源管理、结算收费等完整解决方案的供应商。
威星智能董事长黄文谦在论坛上表示，5G时代助推了物联网等新技术的蓬勃发展，万物互联将深入改变行业传统的商业逻辑和运行方式，燃气行业的格局随着物联网技术等一系列新技术的突破正在产生变化，迎来一个新的风口。燃气表智能化、物联网化，是整个行业共同认知，NB-IoT技术在燃气行业内的成熟应用，使得终端接入量即将实现向千万级的跨越，这对燃气终端并发处理能力、访问安全、扩展性等提出了更高要求，行业正面临着颠覆性、里程碑式的转折。
2019年是5G商用元年，据介绍，燃气终端产品从普表到卡表，而卡表在并行过程中走过了LoRa、物联网，再到现在的NB-IoT表。
威星智能研发中心总助李文华表示，NB-IOT技术具有功耗低、覆盖广、连接多、实时性等优势，可实现燃气数据的自动采集和双向通信，解决了入户抄表难与抄表成功率低的双重矛盾，提高抄表的工作效率，有效助力燃气企业优化资源、降低管理成本。
针对大数据时代信息安全保障问题，研发中心总助姚振华介绍了威星智能在信息安全方面的解决方案V-Shield。据介绍，该套方案除了可以保障信息传输以及存储的机密性、完整性，并且建立了全链路完善的访问控制以及基线配置外，还具备可信环境、双向认证、安全态势感知等优势，具有可追溯、可验证、不可复制与替换等特点。他表示，该方案的安全防护效果可用十八个字总结，即“进不去、拿不到、看不懂、改不了、瘫不成、赖不掉”。
[2019-04-16] 威星智能(002849):威星智能与华为进行NB-IoT技术对接及产品技术平台开发并已通过华为平台认证
■上海证券报
有投资者提问威星智能和华为公司现阶段的合作进展。对此，威星智能16日在互动平台上表示，公司与华为进行NB-IoT技术对接及产品技术平台开发，通过了华为的平台认证。
[2019-03-01] 威星智能(002849):威星智能股东范慧群拟大宗交易减持不超1.96%股份
■上海证券报
威星智能公告，持公司股份14,920,600股（占公司总股本11.27%）的股东、公司副董事长范慧群拟在公告日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持公司股份合计不超过2,600,000股（占公司总股本的1.96%）。
[2019-03-01] 威星智能(002849):威星智能副董事长拟大宗交易方式减持公司1.96%股份
■证券时报
威星智能(002849)3月1日晚间公告，因个人资金需求，副董事长范慧群拟在6个月内，以大宗交易方式减持公司股份合计不超过260万股（占公司总股本的1.96%）。范慧群目前持股比例11.27%。
[2018-09-03] 威星智能(002849):威星智能,拟推259万股股权激励
■证券时报
威星智能(002849)9月2日晚间公告，公司拟向175名激励对象授予259万股限制性股票，占目前公司总股本的1.99%。授予价格为7.52元/股，为公告前20个交易日的公司股票交易均价的50%。业绩考核目标为：以2017年净利润为基数，2018年-2020年的净利润增长率分别不低于20%、40%、50%。
[2018-08-08] 威星智能(002849):威星智能,上半年净利同比增68%
■证券时报
威星智能(002849)8月8日晚发布半年报，公司上半年营收为3.76亿元，同比增长91.76%，主要因销售规模增大，收入增加；净利为3268万元，同比增长67.53%；每股收益0.25元。预计1-9月净利为4000万元-5500万元，同比增长17%至61%，主要因公司智能燃气表销售稳定增长。
[2018-05-21] 威星智能(002849):威星智能董事马善炳拟减持不超0.92%股份
■证券时报
威星智能(002849)5月20日晚公告，持股6.18%的股东、公司董事马善炳拟在15个交易日后的6个月内，减持公司股份合计不超过80万股，占公司总股本的0.92%。
[2018-05-08] 威星智能(002849):威星智能,股票异动,不存在未披露信息
■证券时报
威星智能(002849)5月9日晚公告，股票交易价格连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经核查，不存在应披露而未披露信息。
[2018-01-16] 威星智能(002849):智能燃气表领先者,把握行业变革良机
■海通证券
国内领先的智能燃气表供应商。浙江威星智能仪表股份有限公司成立于2005年8月，2017年2月于深交所上市。公司为国内领先的智能燃气整体解决方案供应商，已形成覆盖民用、商业及工业等领域的IC卡智能燃气表、RF远传智能燃气表、物联网智能燃气表、超声波燃气表等四大计量及智能控制系列产品和相关解决方案，遍布全国31个省市自治区，几百家城市燃气公司，并远销多个海外国家和地区。随着城镇化推进和燃气普及率的提高，燃气表的精细化管理需求不断提升，预计公司各项产品需求将稳步增长。公司实际控制人黄文谦持股23.15％，也是公司董事长。第三大股东为中燃科技，是港股上市公司中国燃气（00384.HK）的全资孙公司，中国燃气为中国最大的城市燃气运营商之一，截至2017年9月底，业务覆盖国内342个城市燃气项目，威星智能作为中国燃气增值服务业务的一部分，是其在智能燃气领域的重要布局。
燃气表市场空间广阔，公司把握智能化变革良机，有望提升市场份额。"十三五"规划，到2020年我国天然气产量将达到2070亿方，供应量3600亿方，若实现供需平衡，则产量及消费量的期间CAGR分别为8.92％、13.27％，相比"十二五"增速均有提升。2020年城镇气化率由2015年的42.8％提高到57％，天然气占一次能源比重由2015年的5.9％提高到10％。到2020年全国气化人口4.7亿人，以每户3.5人，每户1台燃气表计算，则全国燃气表的市场空间为1.34亿台，对比目前的市场销量还有274％的增长空间。且燃气表的使用周期不超过10年，还有持续的更新需求。燃气表行业目前正经历由传统膜式表向智能化转变时期，威星智能产品全部为智能化产品，并且在超声波燃气表等前沿产品上占据先发优势，未来市场份额有望提升。?
募投项目突破产能限制。公司IPO共募集资金净额2.27亿元。募集资金主要用于智能燃气表建设项目、技术研发中心建设项目和补充流动资金。公司的IC卡智能表、远传表产能利用率均在100％以上，急需扩张。募投项目达产后，公司IC卡智能燃气表、远传燃气表、电子燃气表将分别新增年产100、40、10万台产能，助力公司突破产能限制，增强研发能力和盈利能力。
盈利预测与估值。预计公司2017-2019年实现归母净利润6391、7917、9392万元，对应EPS分别为0.74、0.91、1.08元。参考可比公司估值，考虑煤改气带来的确定性行业机会以及公司的产能扩张保障业绩增长，给予公司2018年36倍PE，对应目标价32.76元，给予买入评级。
风险提示。（1）募投项目进度低于预期；（2）宏观经济波动；（3）煤改气进度不及预期；（4）行业竞争加剧，毛利率下降。
[2017-07-21] 威星智能(002849):燃气表行业发展提速,公司业绩有望高速增长
■国海证券
扩容需求与更新需求双轮驱动，燃气表行业发展将提速。燃气表的市场需求主要来自于两个方面：一是市场扩容需求，主要受城镇燃气市场规模扩大驱动。2017年7月12日国家发改委、能源局联合出台《中长期油气管网规划》，提出2020年我国天然气管道里程达到10.4万公里，对应2016-2020年均增速为10.20％，城镇天然气用气人口从2015年2.9亿人提高至2025年的5.5亿人。在天然气行业整体复苏的背景下，城镇燃气市场有望实现扩张。二是存量更新需求，当前我国燃气表行业正处于传统膜式燃气表向智能燃气表的转换阶段，IC卡智能燃气表、远传燃气表等产品的需求将持续增加。综上所述，我们认为在两大需求共同推动下，我国燃气表行业发展有望提速。
公司智能燃气表市场地位领先，借力中国燃气业绩增长稳定。公司自成立以来一直致力于智能燃气表相关业务，目前已成为国内领先的智能燃气表制造商。2016年公司营收入和归母净利润分别为3.90和0.52亿元，同比增长45％和47％，业务发展态势良好。此外，公司2014年12月引入中国燃气全资子公司中燃科技作为战略投资者，目前中燃科技持有公司股票比例为12.46％，系公司第三大股东。中国燃气是中国最大的城市燃气运营商之一，截至2016年三季度末共拥有中国境内25个省、市、自治区合计311个城市燃气项目，可接驳家庭约3100万户。2016年中国燃气为公司贡献的销售收入为9229万元，同比增长近200％，为公司的第一大客户。我们认为，随着天然气产业链的整体复苏，中国燃气的业绩将实现快速增长，公司发展有望充分受益。?
顺应行业发展趋势，公司产品梯队不断完善。随着城市阶梯气价收费的推行，智能燃气表、远传表等具有信息化、智能化、数据传输功能的计量终端替代传统膜式燃气表已是大势所趋。为迎合行业发展趋势，公司立足于IC卡燃气表这一拳头产品，同时不断完善产品梯队，实现业务向远传表、电子燃气表拓展。2016年公司IC卡燃气表、远传表、电子燃气表实现营业收入为2.48、0.99、0.30亿元，同比增长50.63％、52.50％和-5.32％。其中远传表业务2012-2016年CAGR高达167％，已成为业绩增量的重要构成部分；电子式燃气表主要包括音频表和超声波燃气表，目前仍处于市场培育期，随着燃气表行业的迭代进程加快，未来有望成为公司的业绩增长点。?
首次覆盖给予公司"增持"评级：预计2017-2019年公司净利润分别为73百万元、103百万元、147百万元，对应EPS分别为0.85元/股、1.19元/股、1.70元/股，按照7月20日收盘价38.40元计算，对应PE分别45、32、23倍。公司于2017年2月成功IPO，伴随募投项目投产业务 实力将进一步增强，同时叠加燃气表行业发展提速因素，公司业绩有望实现快速增长，首次覆盖给予公司"增持"评级。?
风险提示：燃气表行业发展不及预期、公司远传表、电子式燃气表业务拓展不及预期、公司募投项目投产不及预期。
[2017-03-14] 威星智能(002849):产业链协同典范,智能燃气表新贵-新股研究
■兴业证券
燃气表产品线丰富，上下游协同迎高增速：公司产品多元，整体盈利能力强，营收与净利润增速明显快于同行业。2016年公司收入和归母净利润分别增长44.66％、47.15％，增长速度较高。中国燃气是公司战略投资者和第三大股东，近年来中国燃气扩张加速，大量向公司采购产品，协同效应愈发明显，公司未来将进一步受益。
顺应趋势推陈出新，把握时机市场广阔：我国正处于传统膜式燃气表向智能燃气表转换的更替阶段，未来智能燃气表将占主流。燃气表智能化、远程读控与物联网和能源互联网结合是未来趋势。公司未来将顺应趋势，进一步发挥行业竞争优势，继续主打IC卡智能燃气表，推广远传燃气表和超声波表，调整其为未来发展方向。预计燃气表有400亿元的市场空间可开发，预计2017年国内燃气表市场可达5160万台，其中IC卡智能燃气表占60％，达3096万台。
借力上市，目标明确：上市募集资金将用于建立生产基地和研发中心，解决产能问题；公司继续延续大客户战略，维持发展势头。
盈利预测：我们预计公司2017-19年净利润分别为，0.74亿，0.90亿和1.03亿，EPS分别为0.84，1.03，1.19，对应PE分别为70.47,58.07和50.66，首次覆盖，给予增持评级。
风险提示：1.市场竞争加剧风险；2.募投项目新增产能消化风险。
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