000732ST三农 股票走势分析
≈≈泰禾集团000732≈≈(更新:21.10.14)
[2021-10-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团第三季度预计盈利8500万元–1.15亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)10月14日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度归母净利亏损6.39亿元~8.65亿元，上年同期亏损19.73亿元;其中，第三季度盈利8500万元–1.15亿元。报告期内，公司对各类费用和固定成本进行严格管控，在节约开支方面有所成效，期间费用大幅下降;合联营企业于报告期内盈利，公司确认了相应的投资收益。
[2021-08-24] 泰禾集团(000732):泰禾集团目前大多数项目已经复工复产 始终坚守品质追求
■中国证券报
近日，泰禾集团副总裁兼营销管理中心总经理宁可在"北京泰禾·金府大院"焕新发布会上表示，过去一年多的时间，泰禾全面推进复工复产复销，目前泰禾全国大多数项目已经复工复产，在推进过程中，泰禾始终坚守品质追求。
据泰禾集团介绍，正是基于品质的追求，北京泰禾·金府大院组织了最好的团队，整个项目团队经历了数百个日夜的打磨，做了一系列的品质提升动作。
泰禾集团副总裁全忠表示，泰禾始终坚守的"文化筑居中国"的品牌理念，就是把中国的传统文化融入现代生活方式和审美，倾注匠心，把大国文化自信体现出来。
针对北京泰禾·金府大院迭代升级后的产品，泰禾集团营销管理高级副总经理范伟介绍称，在规制上，门头升级到了4.1米中式挑檐门头、院墙升级到了3.5米高，实现了名副其实的高墙阔院体验。在庭院层面，院内强调造景元素的高差、色彩、材质、比例的搭配，以及庭院与室内的对景关系。让采光窗成为收纳四季风景的画框。在尺度层面，北京泰禾·金府大院同样考究，力求打造独栋空间感。3.3米层高，高出标准层高50厘米;10.5米超大面宽，三面采光南北通透;下跃打造近7米挑空，南向采光天井和外楼梯将宽幅阳光引入室内。
[2021-08-06] 泰禾集团(000732):泰禾集团控股股东被动减持公司1.22%股份
■证券时报
泰禾集团(000732)8月6日晚间公告，控股股东泰禾投资及其一致行动人黄敏所持有的公司部分股份于近期被司法强制执行，合计被动减持公司股份3038.94万股，占公司总股本的1.22%。截至目前，泰禾投资及其一致行动人已合计被动减持5672.26万股，占公司总股本的2.28%。
[2021-07-31] 泰禾集团(000732):泰禾集团再现债券违约
■上海证券报
泰禾集团7月30日晚公告称，受地产整体环境下行影响，公司现有项目的去化率有所下降，销售预期存在波动。同时，由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H8泰禾01”本息的兑付。
公告显示，H8泰禾01发行于2018年，发行规模为15亿元，债券票面利率8.50%，债券期限3年，兑付日为今年8月2日。目前应兑付本息金额17.55亿元。其中，应支付2019年至2021年的利息为2.55亿元，应支付回售本金金额为9.872亿元，应支付未回售本金金额为5.128亿元。
对于后续工作安排，泰禾集团在公告中表示，为积极稳妥化解公司债务风险，公司已成立专项工作小组，并聘请多方专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保障债权人的利益。
公司称，截至目前，债务重组工作取得一定进展，公司已与部分债权人达成对已到期未归还借款的和解，和解的主要方式是延长借款的还款期限、对资金成本给予一定的优惠及豁免违约金。
与此同时，泰禾集团正在积极推进项目的复工复产工作，紧密跟踪项目情况，动态调整全年运营计划，并协调各项目监理机构配合上述工作，最大限度保障项目施工建设的有序进行。同时，公司也在积极推进项目的销售工作，通过拓展销售渠道等方式盘活存量资产，加速销售回款。截至目前，公司项目复工复产工作有序组织，复销工作初见起色。根据泰禾集团披露的半年度业绩预告，公司预计报告期内亏损8.5亿元至11.5亿元，较2020年同期15.82亿元的亏损额有所收窄。
公告显示，截至7月30日，泰禾集团已到期未归还借款金额为436.93亿元。泰禾集团表示，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案，最大程度保障债权人及公司各方利益，提醒广大投资者注意风险。
[2021-05-09] 泰禾集团(000732):泰禾澄清“政府介入漳州项目” 属债务重组，项目货值足以覆盖债务
■证券时报
5月8日，泰禾集团发布声明称，该重整清算组并非法律意义上的破产程序清算组。漳州市龙海区相关政府部门成立清算组的本质目的，“并非启动破产程序，而是在政府部门的参与下推进白塘湾项目的股权重组方案及复工复产。”泰禾方面还称，白塘湾项目为泰禾集团等三方合作项目，目前虽然因为种种原因处于停工状态，但并不存在资不抵债的问题。该项目未销售货值超过200亿元，足以覆盖当前项目债务。
[2021-05-05] 泰禾集团(000732):泰禾集团一审判决偿还四川信托本息合计42.56亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)5日晚间公告，此前因金融借款纠纷事项，四川信托向公司及相关当事人提起了诉讼。公司收到了上海金融法院出具的民事判决书，判决主要内容如下：公司于判决生效之日起十日内向四川信托偿还本金39.95亿元、支付截至2020年1月19日的利息、罚息、复利等共计2.61亿元、支付自2020年1月20日起至实际清偿之日止的违约金。本次判决为一审判决，尚未生效，对公司利润的影响存在不确定性。
[2021-04-30] 泰禾集团(000732):上海金融法院最大标的额案件审结 泰禾集团被判偿还本息逾42亿元
■上海证券报
近日，上海金融法院审结了建院以来受理的最大标的额案件——四川信托诉泰禾集团等金融借款合同纠纷一案，该案诉讼标的额高达47.97亿余元。
早在2019年，为了合理定位四级法院民事审判职能，促进矛盾纠纷化解重心下移，最高法对地方高院、中院管辖的第一审民事案件诉讼标的额上限的调整中，上海地区中院第一审民事案件的诉讼标的上限已从5亿元上调至50亿元。“本案即是上海金融法院在此标准下，受理并判决的案件。”上海锦天城律师袁雯卿告诉上海证券报记者。
回溯案情可知，原告四川信托诉称，原告与泰禾集团签订信托贷款合同，以信托资金向后者发放贷款40亿元，泰禾投资集团有限公司(下称泰禾投资公司)、南京恒祥置业有限公司(下称南京恒祥公司)、宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)、南京龙润投资有限公司分别提供相应担保。因泰禾集团未能按约还款，四川信托起诉至上海金融法院，请求判令泰禾集团偿还本息、罚息、复利等共计47.97亿余元，同时请求判令泰禾投资公司等承担担保责任。
作为被告方——泰禾集团、泰禾投资公司、南京恒祥公司，则对贷款本金及利息计算均有异议。具体为：泰禾集团在贷款发放后10日内即按年利率0.21%支付第一部分利息，性质上属于“砍头息”，且贷款发放时，扣除了信托保障基金费用，欠付本金金额应作相应抵扣;原告诉请主张的贷款本金、利息逾期时点认定有误;利息、罚息及复利计算标准过高，请求法院予以调整。
袁雯卿认为：“本案是一起典型的金融借款合同纠纷，债权人是否存在收取‘砍头息’行为、债权本金是否需要因此调减，是该类案件中被告常见的抗辩理由;信托公司发放贷款时扣除信托保障基金的，是否影响债权本金的确定，也是信托类纠纷中常见的争议焦点。”
今年1月6日，上海金融法院开庭审理了该案。庭审中，该院的合议庭充分听取原、被告诉辩主张，围绕信托保障基金及以年利率0.21%支付的利息是否应当在本金中扣除、原告主张的违约利息是否过高、贷款逾期起算时点如何确定，以及泰禾投资公司、南京恒祥公司提供的担保是否有效等争议焦点进行审理。
经审理，上海金融法院认为，信托贷款合同及各担保合同均系当事人真实意思表示，依法成立并合法有效，当事人应依约履行。结合利息实际支付与贷款本金交付的时间间隔，以及利息支付对资金使用影响的整体情况考量，泰禾集团支付该笔利息系其自行支配资金的行为，且未影响使用贷款的合理期限利益，不构成“砍头息”。
就另一个争议焦点——利息、罚息及复利计算标准是否过高，上海金融法院表示，借贷逾期违约责任应以债务履行期限届满而未履约为前提，原告在本案中明确表示不主张贷款提前到期，故本案贷款逾期的时点，应以合同约定的本息履行期限次日起算;逾期后罚息的计算基数，也应以实际逾期的本息金额为依据，且利息、罚息及复利的计付标准应不超过年利率24%，法院对原告主张的违约金部分予以相应调整。根据合同约定，原告有权要求泰禾投资公司等对泰禾集团债务承担相应担保责任。
据此，上海金融法院判决泰禾集团偿还本金39.95亿元，截至2020年1月19日的利息、罚息、复利等共计2.6亿余元，并自2020年1月20日起至实际清偿之日止的违约金(以本金39.95亿元为基数，按照年利率24%计算)，泰禾投资公司、南京恒祥公司、宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)、南京龙润投资有限公司承担相应担保责任。
[2021-04-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团一季度预亏3.39亿元-4.49亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)4月14日晚间发布业绩预告，预计2021年一季度净利润亏损3.39亿元-4.49亿元;公司上年同期亏损5.64亿元。报告期内，公司亏损与上年同期相比有所下降，主要原因是公司对各类费用和固定成本进行严格管控，在节约开支方面有所成效。
[2021-01-29] 泰禾集团(000732):泰禾集团2020年净利预计亏损41.74亿元-55.20亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)1月29日晚间发布业绩预告，预计2020年亏损41.74亿元-55.20亿元，去年同期盈利4.66亿元。报告期内无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降，公司对部分出现减值迹象的房地产项目适当的计提了存货减值准备，导致营业利润减少;结合目前债务重组进程，公司对已到期尚未还款的借款违约金计提了约为8亿元的违约金损失，该损失属于非经常性损益。
[2021-01-07] 泰禾集团(000732):泰禾集团新增被执行人 当前被执行总标的近6.02亿
■证券时报
1月5日，泰禾集团(000732)被杭州市中级人民法院列为被执行人，案号为(2021)浙01执12号，被执行标的约1.69亿元人民币。当前，泰禾集团共有6条被执行人信息，被执行总金额近6.02亿元人民币，失信被执行人信息2条，限制高消费信息8条。
[2020-12-04] 泰禾集团(000732):泰禾集团和控股股东泰禾投资收深交所监管函
■中国证券报
泰禾集团12月4日公告称，因泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)向申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)质押股票融资违约，福建省福州市中级人民法院9月15日向申万宏源出具《协助执行通知书》，要求申万宏源协助将泰禾投资所持6800万股泰禾集团股票通过集中竞价交易或大宗交易等方式变现。
泰禾集团10月24日披露《关于股东部分股份被司法强制执行被动减持的公告》，9月30日至10月23日，泰禾投资累计被动减持2241.70万股泰禾集团股票，占泰禾集团总股本的0.9%，成交金额9634.74万元。
泰禾集团10月15日披露《2020 年度前三季度业绩预告》，在公司业绩预告前十日内，泰禾投资累计被动减持1360.75万股泰禾集团股票，占泰禾集团总股本的0.54%，成交金额5958.04万元。
作为泰禾集团控股股东，泰禾投资未能在首次减持泰禾集团股票的十五个交易日前披露减持计划，且在泰禾集团业绩预告前十日内减持泰禾集团股票，违反了深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第2.3条、第3.1.8条，《上市公司规范运作指引(2020年修订)》第4.2.19条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。泰禾集团在知悉泰禾投资被动减持股票情况后，未及时履行披露义务，违反了深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第2.1条规定。因此，深交所对泰禾集团、泰禾投资下发监管函。
[2020-10-23] 泰禾集团(000732):泰禾集团前三季度亏损19.73亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)10月23日晚间披露三季报，2020年前三季度营业收入28.07亿元，同比下降86.75%;净利润亏损19.73亿元。
[2020-10-19] 泰禾集团(000732):泰禾集团旗下多个项目迎复苏利好
■证券时报
据泰禾集团消息：随着重组战略的推进，目前，泰禾的各个业务板块迎来了复苏利好。在国庆期间，金府大院就实现日销破5000万的战绩。此外，9月21日，有媒体报道，在福建省政府的推动下，泰禾集团已与部分债权人机构达成共识。除万科之外，可能有新战投加入。泰禾集团表示，如今，虽然战投方还没有最后确定，但种种迹象表明，泰禾内部依然在井然有序地运营。
[2020-10-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团预计前三季度净亏损16.5亿元-22.3亿元
■中国证券报
泰禾集团10月14日晚间公告称，公司预计前三季度净亏损16.5亿元-22.3亿元，去年同期盈利21.21亿元;第三季度净亏损3.02亿元-4.08亿元，去年同期盈利5.6亿元。
公司解释业绩变动原因称，1月-9月，受新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期影响，无集中交付地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入、利润大幅减少;同期投资收益较2019年大幅减少;公司对已到期尚未还款借款罚息等计提了预计负债。上述因素叠加导致报告期内公司出现亏损，其中非经常性损益影响约为-6.16亿元。
公司10月9日晚间曾披露，由于公司债券规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题，公司流动性出现困难，无法按期完成公司债券H7泰禾02本息兑付。
截至2020年8月15日，公司已到期未归还借款金额349亿元，尚未支付的利息43.32亿元。
[2020-10-09] 泰禾集团(000732):泰禾集团“H7泰禾02”将无法按期兑付本息
■证券时报
泰禾集团(000732)10月9日晚间公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H7泰禾02”本息的兑付。
[2020-09-29] 泰禾集团(000732):泰禾集团股份转让协议条件尚未全部满足 万科方面无意终止协议
■中国证券报
泰禾集团9月29日晚间公告称，公司今日收到控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森、万科全资子公司海南万益共同通知。截至目前，泰禾投资、黄其森与海南万益一致确认《股份转让框架协议》第4.1条约定的条件尚未全部满足(包括但不限于公司与债权人的债务重组方案仍在继续协商，部分债权人还需时间完成内部审批等)，海南万益目前无意单方面终止上述协议。本次股份转让最终能否达成取决于上述协议相关先决条件能否满足。
根据泰禾集团此前公告披露，《股份转让框架协议》第4.1条内容包括：泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产，能支持泰禾可持续经营，并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化等。
[2020-09-10] 泰禾集团(000732):泰禾集团控股股东及其一致行动人合计所持62.69%公司股份被司法冻结
■中国证券报
泰禾集团9月10日晚间公告称，公司近日收到控股股东泰禾投资及其一致行动人叶荔、黄其森通知函，获悉上述股东所持公司股份被轮候冻结。截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结股份占公司总股本的62.69%，合计轮候冻结股份占公司总股本的297.24%。
公告称，根据通知函，最近一年泰禾投资作为主债务人和因履行担保义务所涉及的已到期未归还有息负债金额共计74.74亿元，其中涉及诉讼金额41.63亿元。
公告称，目前泰禾投资及其一致行动人叶荔、黄其森正在与相关债权债务人沟通洽谈，各方正就和解方案进行协商。
[2020-09-08] 泰禾集团(000732):上清所未收到泰禾集团债券“17泰禾MTN002”付息兑付资金
■证券时报
上清所公告称，9月8日是泰禾集团股份有限公司2017年度第二期中期票据(代码：101774003，简称：17泰禾MTN002)的付息兑付日。截至今日日终，上清所仍未收到泰禾集团股份有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。
[2020-09-07] 泰禾集团(000732):泰禾集团中国证监会对非公开发行股票事项终止审查
■证券时报
泰禾集团(000732)9月7日晚间公告，公司2016年7月13日向中国证监会申报了非公开发行A股股票的申请文件，因聘请的审计机构瑞华会计师事务所在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，被中国证监会立案调查且目前尚未最终结案，证监会决定对公司此次非公开发行股票事项终止审查。
[2020-09-03] 泰禾集团(000732):泰禾集团通过商业票据、房抵工程款等方式替代资金支付造成账面预付账款暂时性增加
■中国证券报
9月3日晚，泰禾集团回复交易所问询函。针对预付款大幅增长的主要原因，公司回复称，2020年公司的项目开发建设受疫情影响，开发进度远落后于原计划，随着疫情得到有效控制，公司在全国各地的项目复工复产工作陆续启动，为保障项目回款需抢回预售节点，基于公司资金紧张的实际情况，公司通过商业票据、房抵工程款等方式替代资金支付，与各供应商积极协商复工赶工，加速推动项目建设，造成账面预付账款暂时性增加。为满足复工赶工需求，采用商业票据、以房抵款及预付工程款方式为行业惯例，随着项目建设进度的推进，相应预付账款将形成公司项目的开发成本。
针对预售(销售)金额为负的原因，公司回复称，半年报显示，公司的北京院子二期、杭州院子、廊坊大家商业城、蓝山院子项目在报告期内的预售(销售)金额分别为-16,748万元、-2,892万元、-391万元、-368万元。上述项目在报告期内存在销售退房，导致报告期内的预售(销售)金额为负。
[2020-08-24] 泰禾集团(000732):泰禾集团“18泰禾02”未按期兑付本息
■证券时报
泰禾集团(000732)8月24日晚间公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司未能完成公司债券“18泰禾02”本息的兑付。
[2020-08-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团上半年净利润亏损15.82亿元
■中国证券报
8月14日晚，泰禾集团发布2020年半年报。
报告期内，公司共实现营业收入24.63亿元，同比下降83.02%;实现归属于上市公司股东的净利润为-15.82亿元，上年同期为盈利15.61亿元。报告期内，公司房地产行业的毛利率为18.38%，同比下降9.71个百分点。
业绩下滑的主要原因是，收入大幅下降造成营业利润大幅减少。报告期内公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债并支付其他违约金等约7.76亿元。
报告期内，公司房地产业务营业收入19.53亿元，其中，住宅地产实现销售收入18.06亿元。
[2020-08-04] 泰禾集团(000732):泰禾集团未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付
■中国证券报
泰禾集团8月4日晚间公告称，因触发关于债务交叉违约约定，原定于9月8日“17泰禾MTN002”到期兑付本息，现加速至8月4日进行本息兑付。
公告称，公司中期票据未能按期兑付事项，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。
截至7月7日，公司已到期未归还借款金额为270.65亿元。公司方面称，公司因子公司未履行还款义务被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。
7月30日，泰禾集团控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科旗下公司海南万益签署了《股份转让框架协议》，万科方面拟有条件入股泰禾集团。公司在公告中提示，该股份转让事宜最终能否达成取决于相关先决条件能否满足，仍存在不确定性。
[2020-08-04] 泰禾集团(000732):泰禾集团获驰援 万科拟出资24亿当上二股东
■证券时报
泰禾集团(000732)8月3日晚间公布简式权益变动书。基于控股股东泰禾投资与海南万益管理服务有限公司(“海南万益”)签署的《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将持有的泰禾集团合计4.95亿股股份(股份比例19.9%)协议转让给海南万益，转让价款合计24.27亿元，支付方式为现金支付。
8月3日，泰禾集团收盘价为5.8元/股。而按照计算，本次泰禾投资转让泰禾集团股权价格约4.9元/股，与当前股价相比折价约15%。
待此次交易完成后，泰禾投资将持有泰禾集团29.07%的股份，泰禾投资及其一致行动人合计持股比例为42.79%，泰禾投资仍为泰禾集团控股股东。资料显示，海南万益为万科全资孙公司。若交易完成，万科将成为泰禾集团第二大股东。
就入股泰禾集团的理由，万科方面目前表示，“本次是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为，万科希望以战略投资者身份协助泰禾走出困境，逐步恢复其正常经营秩序。”不过，即使引入万科战投，泰禾集团目前仍然面临着短期流动性困难。日前，泰禾集团刚刚披露一笔15亿元债券违约。
此次交易中，万科设置了较为严格的前提条件，包括泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，能支持泰禾可持续经营，且得到泰禾与万科一致认可;万科对泰禾完成尽调，且就发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营重大问题或重大不利变化等。
就后续股份变动计划，海南万益表示，暂无在未来12个月内进一步增持泰禾集团股份的计划。
泰禾集团表示，泰禾投资通过本次股份转让，将进一步优化泰禾集团股权结构，实现上市公司长远价值，维护上市公司及股东利益。
泰禾集团主要从事住宅地产和商业地产的开发。
稍早前，泰禾集团于7月31日晚公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。该笔债券发行规模为15亿元。
此外，泰禾集团存在大额已到期未归还借款。截至7月7日，公司已到期未归还借款金额为270.65亿元。
[2020-08-01] 泰禾集团(000732):万科谨慎驰援 泰禾涅槃道阻且长
■上海证券报
7月31日，泰禾集团发布公告称，收到公司控股股东泰禾投资通知函，泰禾投资、公司实控人黄其森与海南万益管理服务有限公司(下称“海南万益”)于7月30日签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟以4.9元/股的价格，将其持有的上市公司19.9%股份转让给海南万益，对应总对价约24.3亿元。
据披露，成立不足一年的海南万益，为万科全资子公司。截至公告披露日，泰禾投资持有泰禾集团48.97%的股份。因此，本次交易若能顺利达成，万科将通过海南万益成为仅次于泰禾投资的公司第二大股东，而泰禾投资所持股份比例将降至29.07%。
但若要触发此次交易，泰禾集团还需满足万科提出的多项重要前提：如泰禾集团需制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾集团恢复正常生产，能支持泰禾集团可持续经营，并且该债务重组方案能得到泰禾集团与万科的一致认可。同时，万科对泰禾集团完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾集团的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。
有关引入战投会兜底泰禾集团债务的猜想并未实现。公告称，泰禾集团系独立经营主体，其应以其全部资产对债务承担责任，并完成其债务重组事项。万科不对泰禾集团、泰禾投资、黄其森的经营及债务等承担任何责任，亦无任何责任为前述相关各方提供任何增信措施或财务资助。
“如果万科不出手，泰禾恐难逃过此次危机。而万科提出的这些前提条件全面降低了此次股权投资的风险。如果泰禾集团经过努力仍无法化解债务危机，万科则会选择全身而退。当然，万科也会积极帮助泰禾集团逐步恢复正常经营秩序。”在行业人士看来，此次协议的设置内容，既为泰禾集团创造了解困机会，也反映出万科向债权人等各方释放传递积极的信号，有利于推动债权重组。
就在外界热议泰禾集团此次“引援”事项时，其于7月31日晚间发布了一则15.55亿元债券违约的公告。公告显示，泰禾集团现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于自身债务规模庞大等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。
此番驰援债务高企的泰禾集团，万科究竟意欲何为?“尚且不论泰禾集团目前持有的项目质地如何，就4.9元/股的交易价格来说，万科风险较为可控。如果泰禾集团能走出困局，其股价有望回升，万科也将从中得到合理的股权投资回报。”有行业人士表示。
万科方面表示，这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为，希望协助泰禾走出困境，逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足，仍然存在不确定性。
[2020-07-31] 泰禾集团(000732):泰禾集团控股股东拟作价24.3亿元向万科下属公司转让19.9%股份
■中国证券报
7月31日早间，泰禾集团(000732)公告，公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科集团下属公司海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。转让价格为每股人民币4.9元，对应总对价约为人民币24.3亿元。
根据公告，此项交易落地需达成多项严格的前提条件。其中包括：泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾集团恢复正常经营，能支持泰禾集团可持续经营，并且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和万科的一致认可;万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。
去年以来，泰禾集团深陷亏损和债务违约泥潭，现金流告急，寻找战略投资者成为公司“自救”的关键。今年5月13日，泰禾集团公告，公司控股股东泰禾投资正在筹划引入战略投资者事宜，相关交易可能涉及公司控制权的变更。同时，泰禾集团透露，本次拟引入的战投主要经营业务中包含房地产业务。
在业内人士看来，虽然泰禾集团债务缠身，但其仍保留着核心资产。公开资料显示，截至2019年底，泰禾集团的土地储备达到3270.14万平方米，可售货值约4000亿元，且主要分布在核心一二线城市。
从万科方面来看，其充裕的现金流也足以负担这笔巨额并购交易。万科今年一季报显示，截至报告期末，万科持有货币资金1732.7亿元，远高于短期借款和一年内到期有息负债总和897.8亿元。
[2020-07-31] 泰禾集团(000732):泰禾集团“18泰禾01”将无法按期兑付本息
■中国证券报
泰禾集团(000732)7月31日晚公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。
公告显示，“18泰禾01”发行规模为15亿元，债券期限为3年。本次应支付2019-2020年度利息金额为1.28亿元，应支付回售本金金额为14.27亿元，合计为15.55亿元。
值得一提的是，7月30日，泰禾集团控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科全资子公司海南万益签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。
据悉，此次股份转让框架协议中设置了股份转让的先决条件：需要泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持公司恢复正常经营，能支持公司可持续经营，并且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和海南万益的一致认可。
[2020-07-15] 泰禾集团(000732):泰禾“引战”万科未放弃 但可能不做大股东
■证券时报
备受关注的泰禾集团“引战”工作，即将进入尾声。7月15日，接近万科的人士表示，双方的谈判并未中止，只是在某些细节条款上，双方还在探讨。总体来看，万科与泰禾仍有望在近期签署协议。至于万科的入股比例，前述信源称，目前尚不能确定。他表示，尽管泰禾集团董事长黄其森有可能放弃公司控制权，但万科未必会成为泰禾的第一大股东，具体的持股比例，将视谈判情况而定。万科和泰禾均未对此做出回应。
[2020-07-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团上半年预亏14.6亿元至18.6亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)7月14日晚公告，预计上半年净利润亏损14.6亿元-18.6亿元。上年同期，公司盈利15.61亿元。今年上半年，受疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响，无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，公司收入较上年同期大幅下降;上半年投资收益同比也大幅减少;上半年，公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债约7.25亿元，较去年同期增加营业外支出约6.8亿元。
[2020-07-06] 泰禾集团(000732):泰禾集团未能完成17泰禾MTN001本息的按时兑付
■证券时报
泰禾集团(000732)7月6日晚间公告，公司未能完成17泰禾MTN001本息的按时兑付，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。截至6月12日，公司已到期未归还借款金额为235.58亿元。此外，泰禾集团近三个交易日连续涨停，泰禾集团称不存在应披露而未披露信息。
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[2021-10-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团第三季度预计盈利8500万元–1.15亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)10月14日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度归母净利亏损6.39亿元~8.65亿元，上年同期亏损19.73亿元;其中，第三季度盈利8500万元–1.15亿元。报告期内，公司对各类费用和固定成本进行严格管控，在节约开支方面有所成效，期间费用大幅下降;合联营企业于报告期内盈利，公司确认了相应的投资收益。
[2021-08-24] 泰禾集团(000732):泰禾集团目前大多数项目已经复工复产 始终坚守品质追求
■中国证券报
近日，泰禾集团副总裁兼营销管理中心总经理宁可在"北京泰禾·金府大院"焕新发布会上表示，过去一年多的时间，泰禾全面推进复工复产复销，目前泰禾全国大多数项目已经复工复产，在推进过程中，泰禾始终坚守品质追求。
据泰禾集团介绍，正是基于品质的追求，北京泰禾·金府大院组织了最好的团队，整个项目团队经历了数百个日夜的打磨，做了一系列的品质提升动作。
泰禾集团副总裁全忠表示，泰禾始终坚守的"文化筑居中国"的品牌理念，就是把中国的传统文化融入现代生活方式和审美，倾注匠心，把大国文化自信体现出来。
针对北京泰禾·金府大院迭代升级后的产品，泰禾集团营销管理高级副总经理范伟介绍称，在规制上，门头升级到了4.1米中式挑檐门头、院墙升级到了3.5米高，实现了名副其实的高墙阔院体验。在庭院层面，院内强调造景元素的高差、色彩、材质、比例的搭配，以及庭院与室内的对景关系。让采光窗成为收纳四季风景的画框。在尺度层面，北京泰禾·金府大院同样考究，力求打造独栋空间感。3.3米层高，高出标准层高50厘米;10.5米超大面宽，三面采光南北通透;下跃打造近7米挑空，南向采光天井和外楼梯将宽幅阳光引入室内。
[2021-08-06] 泰禾集团(000732):泰禾集团控股股东被动减持公司1.22%股份
■证券时报
泰禾集团(000732)8月6日晚间公告，控股股东泰禾投资及其一致行动人黄敏所持有的公司部分股份于近期被司法强制执行，合计被动减持公司股份3038.94万股，占公司总股本的1.22%。截至目前，泰禾投资及其一致行动人已合计被动减持5672.26万股，占公司总股本的2.28%。
[2021-07-31] 泰禾集团(000732):泰禾集团再现债券违约
■上海证券报
泰禾集团7月30日晚公告称，受地产整体环境下行影响，公司现有项目的去化率有所下降，销售预期存在波动。同时，由于公司自身债务规模庞大、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H8泰禾01”本息的兑付。
公告显示，H8泰禾01发行于2018年，发行规模为15亿元，债券票面利率8.50%，债券期限3年，兑付日为今年8月2日。目前应兑付本息金额17.55亿元。其中，应支付2019年至2021年的利息为2.55亿元，应支付回售本金金额为9.872亿元，应支付未回售本金金额为5.128亿元。
对于后续工作安排，泰禾集团在公告中表示，为积极稳妥化解公司债务风险，公司已成立专项工作小组，并聘请多方专业机构开展债务重组工作，协助公司组织、协调债权人沟通意见和诉求，并就缓解短期债务偿还压力、优化资本结构提供专业意见。公司将综合各方意见形成全面债务重组解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保障债权人的利益。
公司称，截至目前，债务重组工作取得一定进展，公司已与部分债权人达成对已到期未归还借款的和解，和解的主要方式是延长借款的还款期限、对资金成本给予一定的优惠及豁免违约金。
与此同时，泰禾集团正在积极推进项目的复工复产工作，紧密跟踪项目情况，动态调整全年运营计划，并协调各项目监理机构配合上述工作，最大限度保障项目施工建设的有序进行。同时，公司也在积极推进项目的销售工作，通过拓展销售渠道等方式盘活存量资产，加速销售回款。截至目前，公司项目复工复产工作有序组织，复销工作初见起色。根据泰禾集团披露的半年度业绩预告，公司预计报告期内亏损8.5亿元至11.5亿元，较2020年同期15.82亿元的亏损额有所收窄。
公告显示，截至7月30日，泰禾集团已到期未归还借款金额为436.93亿元。泰禾集团表示，公司正全力推进债务重组事宜，积极解决债务问题。公司将继续与聘请的专业机构一起，组织、协调债权人沟通意见和诉求，综合各方意见形成全面债务重组解决方案，最大程度保障债权人及公司各方利益，提醒广大投资者注意风险。
[2021-05-09] 泰禾集团(000732):泰禾澄清“政府介入漳州项目” 属债务重组，项目货值足以覆盖债务
■证券时报
5月8日，泰禾集团发布声明称，该重整清算组并非法律意义上的破产程序清算组。漳州市龙海区相关政府部门成立清算组的本质目的，“并非启动破产程序，而是在政府部门的参与下推进白塘湾项目的股权重组方案及复工复产。”泰禾方面还称，白塘湾项目为泰禾集团等三方合作项目，目前虽然因为种种原因处于停工状态，但并不存在资不抵债的问题。该项目未销售货值超过200亿元，足以覆盖当前项目债务。
[2021-05-05] 泰禾集团(000732):泰禾集团一审判决偿还四川信托本息合计42.56亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)5日晚间公告，此前因金融借款纠纷事项，四川信托向公司及相关当事人提起了诉讼。公司收到了上海金融法院出具的民事判决书，判决主要内容如下：公司于判决生效之日起十日内向四川信托偿还本金39.95亿元、支付截至2020年1月19日的利息、罚息、复利等共计2.61亿元、支付自2020年1月20日起至实际清偿之日止的违约金。本次判决为一审判决，尚未生效，对公司利润的影响存在不确定性。
[2021-04-30] 泰禾集团(000732):上海金融法院最大标的额案件审结 泰禾集团被判偿还本息逾42亿元
■上海证券报
近日，上海金融法院审结了建院以来受理的最大标的额案件——四川信托诉泰禾集团等金融借款合同纠纷一案，该案诉讼标的额高达47.97亿余元。
早在2019年，为了合理定位四级法院民事审判职能，促进矛盾纠纷化解重心下移，最高法对地方高院、中院管辖的第一审民事案件诉讼标的额上限的调整中，上海地区中院第一审民事案件的诉讼标的上限已从5亿元上调至50亿元。“本案即是上海金融法院在此标准下，受理并判决的案件。”上海锦天城律师袁雯卿告诉上海证券报记者。
回溯案情可知，原告四川信托诉称，原告与泰禾集团签订信托贷款合同，以信托资金向后者发放贷款40亿元，泰禾投资集团有限公司(下称泰禾投资公司)、南京恒祥置业有限公司(下称南京恒祥公司)、宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)、南京龙润投资有限公司分别提供相应担保。因泰禾集团未能按约还款，四川信托起诉至上海金融法院，请求判令泰禾集团偿还本息、罚息、复利等共计47.97亿余元，同时请求判令泰禾投资公司等承担担保责任。
作为被告方——泰禾集团、泰禾投资公司、南京恒祥公司，则对贷款本金及利息计算均有异议。具体为：泰禾集团在贷款发放后10日内即按年利率0.21%支付第一部分利息，性质上属于“砍头息”，且贷款发放时，扣除了信托保障基金费用，欠付本金金额应作相应抵扣;原告诉请主张的贷款本金、利息逾期时点认定有误;利息、罚息及复利计算标准过高，请求法院予以调整。
袁雯卿认为：“本案是一起典型的金融借款合同纠纷，债权人是否存在收取‘砍头息’行为、债权本金是否需要因此调减，是该类案件中被告常见的抗辩理由;信托公司发放贷款时扣除信托保障基金的，是否影响债权本金的确定，也是信托类纠纷中常见的争议焦点。”
今年1月6日，上海金融法院开庭审理了该案。庭审中，该院的合议庭充分听取原、被告诉辩主张，围绕信托保障基金及以年利率0.21%支付的利息是否应当在本金中扣除、原告主张的违约利息是否过高、贷款逾期起算时点如何确定，以及泰禾投资公司、南京恒祥公司提供的担保是否有效等争议焦点进行审理。
经审理，上海金融法院认为，信托贷款合同及各担保合同均系当事人真实意思表示，依法成立并合法有效，当事人应依约履行。结合利息实际支付与贷款本金交付的时间间隔，以及利息支付对资金使用影响的整体情况考量，泰禾集团支付该笔利息系其自行支配资金的行为，且未影响使用贷款的合理期限利益，不构成“砍头息”。
就另一个争议焦点——利息、罚息及复利计算标准是否过高，上海金融法院表示，借贷逾期违约责任应以债务履行期限届满而未履约为前提，原告在本案中明确表示不主张贷款提前到期，故本案贷款逾期的时点，应以合同约定的本息履行期限次日起算;逾期后罚息的计算基数，也应以实际逾期的本息金额为依据，且利息、罚息及复利的计付标准应不超过年利率24%，法院对原告主张的违约金部分予以相应调整。根据合同约定，原告有权要求泰禾投资公司等对泰禾集团债务承担相应担保责任。
据此，上海金融法院判决泰禾集团偿还本金39.95亿元，截至2020年1月19日的利息、罚息、复利等共计2.6亿余元，并自2020年1月20日起至实际清偿之日止的违约金(以本金39.95亿元为基数，按照年利率24%计算)，泰禾投资公司、南京恒祥公司、宁波梅山保税港区振益投资管理合伙企业(有限合伙)、南京龙润投资有限公司承担相应担保责任。
[2021-04-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团一季度预亏3.39亿元-4.49亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)4月14日晚间发布业绩预告，预计2021年一季度净利润亏损3.39亿元-4.49亿元;公司上年同期亏损5.64亿元。报告期内，公司亏损与上年同期相比有所下降，主要原因是公司对各类费用和固定成本进行严格管控，在节约开支方面有所成效。
[2021-01-29] 泰禾集团(000732):泰禾集团2020年净利预计亏损41.74亿元-55.20亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)1月29日晚间发布业绩预告，预计2020年亏损41.74亿元-55.20亿元，去年同期盈利4.66亿元。报告期内无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入较上年同期大幅下降，公司对部分出现减值迹象的房地产项目适当的计提了存货减值准备，导致营业利润减少;结合目前债务重组进程，公司对已到期尚未还款的借款违约金计提了约为8亿元的违约金损失，该损失属于非经常性损益。
[2021-01-07] 泰禾集团(000732):泰禾集团新增被执行人 当前被执行总标的近6.02亿
■证券时报
1月5日，泰禾集团(000732)被杭州市中级人民法院列为被执行人，案号为(2021)浙01执12号，被执行标的约1.69亿元人民币。当前，泰禾集团共有6条被执行人信息，被执行总金额近6.02亿元人民币，失信被执行人信息2条，限制高消费信息8条。
[2020-12-04] 泰禾集团(000732):泰禾集团和控股股东泰禾投资收深交所监管函
■中国证券报
泰禾集团12月4日公告称，因泰禾投资集团有限公司(以下简称“泰禾投资”)向申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)质押股票融资违约，福建省福州市中级人民法院9月15日向申万宏源出具《协助执行通知书》，要求申万宏源协助将泰禾投资所持6800万股泰禾集团股票通过集中竞价交易或大宗交易等方式变现。
泰禾集团10月24日披露《关于股东部分股份被司法强制执行被动减持的公告》，9月30日至10月23日，泰禾投资累计被动减持2241.70万股泰禾集团股票，占泰禾集团总股本的0.9%，成交金额9634.74万元。
泰禾集团10月15日披露《2020 年度前三季度业绩预告》，在公司业绩预告前十日内，泰禾投资累计被动减持1360.75万股泰禾集团股票，占泰禾集团总股本的0.54%，成交金额5958.04万元。
作为泰禾集团控股股东，泰禾投资未能在首次减持泰禾集团股票的十五个交易日前披露减持计划，且在泰禾集团业绩预告前十日内减持泰禾集团股票，违反了深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第2.3条、第3.1.8条，《上市公司规范运作指引(2020年修订)》第4.2.19条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。泰禾集团在知悉泰禾投资被动减持股票情况后，未及时履行披露义务，违反了深交所《股票上市规则(2018年11月修订)》第2.1条规定。因此，深交所对泰禾集团、泰禾投资下发监管函。
[2020-10-23] 泰禾集团(000732):泰禾集团前三季度亏损19.73亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)10月23日晚间披露三季报，2020年前三季度营业收入28.07亿元，同比下降86.75%;净利润亏损19.73亿元。
[2020-10-19] 泰禾集团(000732):泰禾集团旗下多个项目迎复苏利好
■证券时报
据泰禾集团消息：随着重组战略的推进，目前，泰禾的各个业务板块迎来了复苏利好。在国庆期间，金府大院就实现日销破5000万的战绩。此外，9月21日，有媒体报道，在福建省政府的推动下，泰禾集团已与部分债权人机构达成共识。除万科之外，可能有新战投加入。泰禾集团表示，如今，虽然战投方还没有最后确定，但种种迹象表明，泰禾内部依然在井然有序地运营。
[2020-10-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团预计前三季度净亏损16.5亿元-22.3亿元
■中国证券报
泰禾集团10月14日晚间公告称，公司预计前三季度净亏损16.5亿元-22.3亿元，去年同期盈利21.21亿元;第三季度净亏损3.02亿元-4.08亿元，去年同期盈利5.6亿元。
公司解释业绩变动原因称，1月-9月，受新冠肺炎疫情及公司房地产开发项目结算排期影响，无集中交付地产项目，仅有零星项目交付结转收入，造成收入、利润大幅减少;同期投资收益较2019年大幅减少;公司对已到期尚未还款借款罚息等计提了预计负债。上述因素叠加导致报告期内公司出现亏损，其中非经常性损益影响约为-6.16亿元。
公司10月9日晚间曾披露，由于公司债券规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题，公司流动性出现困难，无法按期完成公司债券H7泰禾02本息兑付。
截至2020年8月15日，公司已到期未归还借款金额349亿元，尚未支付的利息43.32亿元。
[2020-10-09] 泰禾集团(000732):泰禾集团“H7泰禾02”将无法按期兑付本息
■证券时报
泰禾集团(000732)10月9日晚间公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“H7泰禾02”本息的兑付。
[2020-09-29] 泰禾集团(000732):泰禾集团股份转让协议条件尚未全部满足 万科方面无意终止协议
■中国证券报
泰禾集团9月29日晚间公告称，公司今日收到控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森、万科全资子公司海南万益共同通知。截至目前，泰禾投资、黄其森与海南万益一致确认《股份转让框架协议》第4.1条约定的条件尚未全部满足(包括但不限于公司与债权人的债务重组方案仍在继续协商，部分债权人还需时间完成内部审批等)，海南万益目前无意单方面终止上述协议。本次股份转让最终能否达成取决于上述协议相关先决条件能否满足。
根据泰禾集团此前公告披露，《股份转让框架协议》第4.1条内容包括：泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾恢复正常生产，能支持泰禾可持续经营，并且该债务重组方案能得到泰禾与万科的一致认可;万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化等。
[2020-09-10] 泰禾集团(000732):泰禾集团控股股东及其一致行动人合计所持62.69%公司股份被司法冻结
■中国证券报
泰禾集团9月10日晚间公告称，公司近日收到控股股东泰禾投资及其一致行动人叶荔、黄其森通知函，获悉上述股东所持公司股份被轮候冻结。截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结股份占公司总股本的62.69%，合计轮候冻结股份占公司总股本的297.24%。
公告称，根据通知函，最近一年泰禾投资作为主债务人和因履行担保义务所涉及的已到期未归还有息负债金额共计74.74亿元，其中涉及诉讼金额41.63亿元。
公告称，目前泰禾投资及其一致行动人叶荔、黄其森正在与相关债权债务人沟通洽谈，各方正就和解方案进行协商。
[2020-09-08] 泰禾集团(000732):上清所未收到泰禾集团债券“17泰禾MTN002”付息兑付资金
■证券时报
上清所公告称，9月8日是泰禾集团股份有限公司2017年度第二期中期票据(代码：101774003，简称：17泰禾MTN002)的付息兑付日。截至今日日终，上清所仍未收到泰禾集团股份有限公司支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。
[2020-09-07] 泰禾集团(000732):泰禾集团中国证监会对非公开发行股票事项终止审查
■证券时报
泰禾集团(000732)9月7日晚间公告，公司2016年7月13日向中国证监会申报了非公开发行A股股票的申请文件，因聘请的审计机构瑞华会计师事务所在执行其他上市公司审计业务中涉嫌违反证券相关法律法规，被中国证监会立案调查且目前尚未最终结案，证监会决定对公司此次非公开发行股票事项终止审查。
[2020-09-03] 泰禾集团(000732):泰禾集团通过商业票据、房抵工程款等方式替代资金支付造成账面预付账款暂时性增加
■中国证券报
9月3日晚，泰禾集团回复交易所问询函。针对预付款大幅增长的主要原因，公司回复称，2020年公司的项目开发建设受疫情影响，开发进度远落后于原计划，随着疫情得到有效控制，公司在全国各地的项目复工复产工作陆续启动，为保障项目回款需抢回预售节点，基于公司资金紧张的实际情况，公司通过商业票据、房抵工程款等方式替代资金支付，与各供应商积极协商复工赶工，加速推动项目建设，造成账面预付账款暂时性增加。为满足复工赶工需求，采用商业票据、以房抵款及预付工程款方式为行业惯例，随着项目建设进度的推进，相应预付账款将形成公司项目的开发成本。
针对预售(销售)金额为负的原因，公司回复称，半年报显示，公司的北京院子二期、杭州院子、廊坊大家商业城、蓝山院子项目在报告期内的预售(销售)金额分别为-16,748万元、-2,892万元、-391万元、-368万元。上述项目在报告期内存在销售退房，导致报告期内的预售(销售)金额为负。
[2020-08-24] 泰禾集团(000732):泰禾集团“18泰禾02”未按期兑付本息
■证券时报
泰禾集团(000732)8月24日晚间公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司未能完成公司债券“18泰禾02”本息的兑付。
[2020-08-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团上半年净利润亏损15.82亿元
■中国证券报
8月14日晚，泰禾集团发布2020年半年报。
报告期内，公司共实现营业收入24.63亿元，同比下降83.02%;实现归属于上市公司股东的净利润为-15.82亿元，上年同期为盈利15.61亿元。报告期内，公司房地产行业的毛利率为18.38%，同比下降9.71个百分点。
业绩下滑的主要原因是，收入大幅下降造成营业利润大幅减少。报告期内公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债并支付其他违约金等约7.76亿元。
报告期内，公司房地产业务营业收入19.53亿元，其中，住宅地产实现销售收入18.06亿元。
[2020-08-04] 泰禾集团(000732):泰禾集团未能按期完成“17泰禾MTN002”本息兑付
■中国证券报
泰禾集团8月4日晚间公告称，因触发关于债务交叉违约约定，原定于9月8日“17泰禾MTN002”到期兑付本息，现加速至8月4日进行本息兑付。
公告称，公司中期票据未能按期兑付事项，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。
截至7月7日，公司已到期未归还借款金额为270.65亿元。公司方面称，公司因子公司未履行还款义务被列为被执行人，相关事项可能导致公司持续经营能力存在重大不确定性。
7月30日，泰禾集团控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科旗下公司海南万益签署了《股份转让框架协议》，万科方面拟有条件入股泰禾集团。公司在公告中提示，该股份转让事宜最终能否达成取决于相关先决条件能否满足，仍存在不确定性。
[2020-08-04] 泰禾集团(000732):泰禾集团获驰援 万科拟出资24亿当上二股东
■证券时报
泰禾集团(000732)8月3日晚间公布简式权益变动书。基于控股股东泰禾投资与海南万益管理服务有限公司(“海南万益”)签署的《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将持有的泰禾集团合计4.95亿股股份(股份比例19.9%)协议转让给海南万益，转让价款合计24.27亿元，支付方式为现金支付。
8月3日，泰禾集团收盘价为5.8元/股。而按照计算，本次泰禾投资转让泰禾集团股权价格约4.9元/股，与当前股价相比折价约15%。
待此次交易完成后，泰禾投资将持有泰禾集团29.07%的股份，泰禾投资及其一致行动人合计持股比例为42.79%，泰禾投资仍为泰禾集团控股股东。资料显示，海南万益为万科全资孙公司。若交易完成，万科将成为泰禾集团第二大股东。
就入股泰禾集团的理由，万科方面目前表示，“本次是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为，万科希望以战略投资者身份协助泰禾走出困境，逐步恢复其正常经营秩序。”不过，即使引入万科战投，泰禾集团目前仍然面临着短期流动性困难。日前，泰禾集团刚刚披露一笔15亿元债券违约。
此次交易中，万科设置了较为严格的前提条件，包括泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致，能支持泰禾可持续经营，且得到泰禾与万科一致认可;万科对泰禾完成尽调，且就发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营重大问题或重大不利变化等。
就后续股份变动计划，海南万益表示，暂无在未来12个月内进一步增持泰禾集团股份的计划。
泰禾集团表示，泰禾投资通过本次股份转让，将进一步优化泰禾集团股权结构，实现上市公司长远价值，维护上市公司及股东利益。
泰禾集团主要从事住宅地产和商业地产的开发。
稍早前，泰禾集团于7月31日晚公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。该笔债券发行规模为15亿元。
此外，泰禾集团存在大额已到期未归还借款。截至7月7日，公司已到期未归还借款金额为270.65亿元。
[2020-08-01] 泰禾集团(000732):万科谨慎驰援 泰禾涅槃道阻且长
■上海证券报
7月31日，泰禾集团发布公告称，收到公司控股股东泰禾投资通知函，泰禾投资、公司实控人黄其森与海南万益管理服务有限公司(下称“海南万益”)于7月30日签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟以4.9元/股的价格，将其持有的上市公司19.9%股份转让给海南万益，对应总对价约24.3亿元。
据披露，成立不足一年的海南万益，为万科全资子公司。截至公告披露日，泰禾投资持有泰禾集团48.97%的股份。因此，本次交易若能顺利达成，万科将通过海南万益成为仅次于泰禾投资的公司第二大股东，而泰禾投资所持股份比例将降至29.07%。
但若要触发此次交易，泰禾集团还需满足万科提出的多项重要前提：如泰禾集团需制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾集团恢复正常生产，能支持泰禾集团可持续经营，并且该债务重组方案能得到泰禾集团与万科的一致认可。同时，万科对泰禾集团完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾集团的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。
有关引入战投会兜底泰禾集团债务的猜想并未实现。公告称，泰禾集团系独立经营主体，其应以其全部资产对债务承担责任，并完成其债务重组事项。万科不对泰禾集团、泰禾投资、黄其森的经营及债务等承担任何责任，亦无任何责任为前述相关各方提供任何增信措施或财务资助。
“如果万科不出手，泰禾恐难逃过此次危机。而万科提出的这些前提条件全面降低了此次股权投资的风险。如果泰禾集团经过努力仍无法化解债务危机，万科则会选择全身而退。当然，万科也会积极帮助泰禾集团逐步恢复正常经营秩序。”在行业人士看来，此次协议的设置内容，既为泰禾集团创造了解困机会，也反映出万科向债权人等各方释放传递积极的信号，有利于推动债权重组。
就在外界热议泰禾集团此次“引援”事项时，其于7月31日晚间发布了一则15.55亿元债券违约的公告。公告显示，泰禾集团现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于自身债务规模庞大等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。
此番驰援债务高企的泰禾集团，万科究竟意欲何为?“尚且不论泰禾集团目前持有的项目质地如何，就4.9元/股的交易价格来说，万科风险较为可控。如果泰禾集团能走出困局，其股价有望回升，万科也将从中得到合理的股权投资回报。”有行业人士表示。
万科方面表示，这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为，希望协助泰禾走出困境，逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足，仍然存在不确定性。
[2020-07-31] 泰禾集团(000732):泰禾集团控股股东拟作价24.3亿元向万科下属公司转让19.9%股份
■中国证券报
7月31日早间，泰禾集团(000732)公告，公司控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科集团下属公司海南万益管理服务有限公司签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。转让价格为每股人民币4.9元，对应总对价约为人民币24.3亿元。
根据公告，此项交易落地需达成多项严格的前提条件。其中包括：泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持泰禾集团恢复正常经营，能支持泰禾集团可持续经营，并且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和万科的一致认可;万科对泰禾完成法律、财务、业务等尽职调查，且已就尽职调查中所发现的问题的解决方案及拟议交易的方案达成了一致，不存在影响拟议交易的重大问题，同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营的重大问题或重大不利变化。
去年以来，泰禾集团深陷亏损和债务违约泥潭，现金流告急，寻找战略投资者成为公司“自救”的关键。今年5月13日，泰禾集团公告，公司控股股东泰禾投资正在筹划引入战略投资者事宜，相关交易可能涉及公司控制权的变更。同时，泰禾集团透露，本次拟引入的战投主要经营业务中包含房地产业务。
在业内人士看来，虽然泰禾集团债务缠身，但其仍保留着核心资产。公开资料显示，截至2019年底，泰禾集团的土地储备达到3270.14万平方米，可售货值约4000亿元，且主要分布在核心一二线城市。
从万科方面来看，其充裕的现金流也足以负担这笔巨额并购交易。万科今年一季报显示，截至报告期末，万科持有货币资金1732.7亿元，远高于短期借款和一年内到期有息负债总和897.8亿元。
[2020-07-31] 泰禾集团(000732):泰禾集团“18泰禾01”将无法按期兑付本息
■中国证券报
泰禾集团(000732)7月31日晚公告，受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响，公司现有项目的去化率短期内有所下降，销售预期存在波动，同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难，公司将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付。
公告显示，“18泰禾01”发行规模为15亿元，债券期限为3年。本次应支付2019-2020年度利息金额为1.28亿元，应支付回售本金金额为14.27亿元，合计为15.55亿元。
值得一提的是，7月30日，泰禾集团控股股东泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科全资子公司海南万益签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。
据悉，此次股份转让框架协议中设置了股份转让的先决条件：需要泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致，债务重组方案能支持公司恢复正常经营，能支持公司可持续经营，并且该债务重组方案的上述作用能得到泰禾投资和海南万益的一致认可。
[2020-07-15] 泰禾集团(000732):泰禾“引战”万科未放弃 但可能不做大股东
■证券时报
备受关注的泰禾集团“引战”工作，即将进入尾声。7月15日，接近万科的人士表示，双方的谈判并未中止，只是在某些细节条款上，双方还在探讨。总体来看，万科与泰禾仍有望在近期签署协议。至于万科的入股比例，前述信源称，目前尚不能确定。他表示，尽管泰禾集团董事长黄其森有可能放弃公司控制权，但万科未必会成为泰禾的第一大股东，具体的持股比例，将视谈判情况而定。万科和泰禾均未对此做出回应。
[2020-07-14] 泰禾集团(000732):泰禾集团上半年预亏14.6亿元至18.6亿元
■证券时报
泰禾集团(000732)7月14日晚公告，预计上半年净利润亏损14.6亿元-18.6亿元。上年同期，公司盈利15.61亿元。今年上半年，受疫情及公司房地产开发项目结算排期的影响，无集中交付的地产项目，仅有零星项目交付结转收入，公司收入较上年同期大幅下降;上半年投资收益同比也大幅减少;上半年，公司对已到期尚未还款的借款计提预计负债约7.25亿元，较去年同期增加营业外支出约6.8亿元。
[2020-07-06] 泰禾集团(000732):泰禾集团未能完成17泰禾MTN001本息的按时兑付
■证券时报
泰禾集团(000732)7月6日晚间公告，公司未能完成17泰禾MTN001本息的按时兑付，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务。截至6月12日，公司已到期未归还借款金额为235.58亿元。此外，泰禾集团近三个交易日连续涨停，泰禾集团称不存在应披露而未披露信息。
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