资产重组最新消息
≈≈三角轮胎601163≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C29
橡胶和塑料制品业，公司主要从事轮胎的研发、制造和全球营销业务，主营业务与20
20年相比未发生重大变化。
（一）公司主要业务与产品情况
三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商
，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的99
.4%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服
务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的广大轮胎经销
商与消费者，公司51%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地
区。
（二）经营模式
公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮
胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化
营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质
量和可持续发展道路，保持行业领先地位。
在供应链管理端，公司与优质供应商建立战略合作关系，采取远期和即期
相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场注重与主机配
套厂商从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批
发和挂牌店零售为主，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠
道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、
储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优
化调整产品结构，实现产品的差异化以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配
；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时
满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、企业
数字运营方向，持续推动两化融合，轮胎制造过程实现智能化、自动化和精益化管理
。
（三）市场地位
公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先
行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业，产品服务于全球用
户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖
。
根据中国橡胶工业协会公示的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业”，
公司2020年度营业收入位居第5名。根据美国《轮胎商业》2020年9月发布的世界轮胎
75强排行榜，公司2019年度营业收入位居第27名。根据英国《tyrepress》杂志发布
的全球轮胎企业34强排名，公司2020年度营业收入位居第23名。
（四）公司所属行业及上下游行业发展情况
世界轮胎行业发展至今，已有百年历史，经历了充气轮胎—可拆换充气轮
胎—斜交胎—无内胎轮胎—子午线轮胎的更新换代，并伴随着汽车工业的发展，快速
发展和壮大。中国轮胎行业自1934年第一条轮胎试制成功至今，轮胎产量已跃居全球
第一。
轮胎作为汽车和工程机械的重要配件，轮胎行业的发展与下游汽车产业、
工程机械产业及上游天然橡胶等原材料产业的发展息息相关。从需求端看，一方面庞
大的汽车与工程机械保有量是轮胎行业的主力存量消费市场，另一方面汽车及工程机
械的产销量为轮胎行业提供新的增量和活力；从供给端看，由于新冠疫情、大宗商品
价格上涨等影响，很多行业面临着成本上升以及货运紧张的挑战，轮胎行业也不例外
，原材料、供应链和运输成本上升在当前及一段时间会直接影响轮胎行业。
1、轮胎行业
（1）2021年轮胎行业一季度产销大幅增长，二季度利润下降。
国家统计局数据显示，2021年1-3月国内橡胶轮胎外胎产量为21471.6万条
，同比增长46.8%；1-6月国内橡胶轮胎外胎产量为44905.5万条，同比增长32.1%。
今年一季度，由于2020年同期受疫情影响同比基数较低，同时市场涨价预
期较强，轮胎行业各项指标均大幅度增长；二季度开始，原材料、供应链和运输成本
上升，轮胎行业库存增高，行业销售收入、利润等指标环比出现较大幅度回落。
（2）原材料价格波动较大并呈不断上扬趋势，产品价格传导滞后使短期业
绩承压。
自2020年四季度开始，随着大宗商品价格的上涨，轮胎主要原材料价格呈
现快速上涨的趋势。2021年一季度，原材料价格整体持续攀升，变动剧烈，对轮胎企
业的业绩构成了较大压力。虽然轮胎企业进行了多次产品提价，但是零售市场上价格
传导需要一定时间和消化，配套轮胎价格上涨具有滞后性，对轮胎企业经营业绩造成
了较大影响。
（3）运力紧张制约轮胎出口。
2021年全球集装箱船运力的增长不能满足出口增长的需求，造成短期供需
错配、海运资源紧张，集装箱运价等费用不断攀升；同时，全球多地港口装卸力量不
足，大量集装箱在港口堆积，导致港口堵塞，进一步加重了航运紧张程度，国内出现
“一箱难求”的严重短缺现象。航运紧张、运费上涨较大程度影响国内轮胎的出口及
竞争力。
目前全球疫情走势仍然复杂，大宗商品价格上涨压力仍然存在，国际贸易
摩擦未见缓和，外部环境不稳定、不确定因素较多，这对外贸环境造成一定影响。短
期看轮胎行业仍然面对诸多挑战，但从长期来看，随着中国环保政策、“碳中和”战
略的贯彻实施，数字化、信息化、智能化的快速转型升级，轮胎行业仍将迎来产业重
构、产业集中度提升的重大发展机遇。
2、汽车及工程机械行业
中国汽车工业协会数据显示，2021年上半年国内汽车产销分别完成1256.9
万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%。其中商用车产量273万辆，增长15.7%；
乘用车产量984万辆，增长26.8%。货车受重型车国六标准切换影响，二季度产量同比
降幅明显。
此外，自2020年末汽车行业遭遇“芯片荒”，令全球诸多车企不得不选择
减产或者停产，不断加剧的“芯片荒”对国内汽车行业已造成较大影响，5月国内汽
车产量同比降6.8%，销量同比降3.1%，6月产量同比下降16.5%，销量同比下降12.4%
。
根据公安部统计数据显示，截至2021年6月我国汽车保有量2.92亿辆，其中
载客汽车保有量达2.52亿辆，载货汽车保有量达3191万辆。
此外，国内轮胎的替换率在不断上升。20年前中国轮胎替换率还不到1，10
年前国内轮胎替换率已经达到1-1.1，近两年国内轮胎的替换率已达到1.3-1.5。替换
率的不断上升表示轮胎需求数量会高于汽车保有量的增长速度。
中国工程机械工业协会数据显示，23家装载机制造企业2021年1-6月，共销
售各类装载机84992台，其中国内市场67211台，同比增长19.4%；出口17781台，同比
增长59%。
3、轮胎主要原材料价格变动趋势情况：
（1）天然橡胶
（2）合成橡胶
注：隆众网顺丁橡胶市场价格
（3）炭黑
注：百川网N330炭黑市场价格
（4）钢帘线
注：卓创网钢帘线市场价格
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年国内外经济持续复苏，国内经济持续稳定恢复、稳中向好。
公司生产各类轮胎1298万条，同比增长25%；销售1200万条，同比增长18%；实现营业
收入45.39亿元，同比增长17.56%；受原材料价格持续上涨、国际运力紧张、出口海
运费大幅上涨等影响，实现营业利润4.12亿元，实现归属于母公司所有者的净利润3.
47亿元，同比下降23.90%。主要经营情况如下：
（一）产量及产能提升情况
2021年上半年公司商用车胎、乘用车胎和各类工程胎产量同比均有较大提
升，产能利用率达95%以上；其中一季度因同期基数较低，增幅较大，二季度同比增
长12%。华茂二区和华阳分公司两个募投项目生产线2020年末达产后，今年上半年产
量保持在较高水平，是产量提升的主要因素，其中华茂二区商用车胎产量同比增长40
万条，华阳分公司乘用车胎产量同比增长120万条；此外公司对华茂一区、华盛乘用
车胎及工程胎等生产线进行了工艺、技术提升和设备新增、改造，进一步提升了生产
效率和生产自动化程度，为产能发挥提供了有力支撑，上半年各产线产量均有增长。
（二）市场表现情况
公司商用车胎、乘用车胎和工程胎销量同比增长均在17%以上，内外贸销量
同步增长。由于2020年同期一季度基数低，轮胎主要原材料价格持续快速上涨，轮胎
产品涨价预期强烈，同时国内汽车行业产销量大幅增长等多种因素的共同作用，公司
2021年一季度轮胎销量同比增长29%，二季度以来，随着部分原材料价格回落、汽车
行业4月份后产销下降，且由于一季度市场提前储备、库存高启，二季度公司销量增
长不及一季度，同比增长7%。上半年内贸市场受国内上下游产业影响较大，二季度同
比增幅回落较大，国际海运运力的限制和出口海运费大幅上涨影响外贸销售。
（三）收入与利润情况
公司2021年上半年营业收入同比增长17.56%，但营业利润同比下降24%，主
要受以下两方面因素影响：
1、天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等主要原材料价格全面上涨，2021
年上半年销量增长，以及原材料综合价格同比上涨，使公司营业成本增长29%。
2、轮胎价格传导滞后使业绩短期内承压。2020年轮胎价格持续下跌，直至
四季度随着原材料价格的上涨才开始缓慢提升，2021年上半年公司轮胎价格虽经过几
次上调，仍未能覆盖原材料上涨的影响，这也在一定程度上影响上半年业绩表现。
（四）2021年展望
当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂，国内经济恢复仍然不稳
固、不均衡，但在宏观政策连续性、稳定性、可持续性的政策方针和稳中求进工作总
基调的指引下，相信轮胎行业及上下游产业能够保持稳定健康的运行态势。
公司下半年将以市场为中心，根据成本变化及市场竞争情况，积极调整营
销政策，扩大内外贸销量；深化与主机厂在技术、产品服务上的合作与交流，扩大业
务合作范围；增强与国内外经销商、终端客户的协作与支持力度，进一步贴近零售市
场。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、国际贸易摩擦风险
近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发
起多次反倾销反补贴调查；国际贸易摩擦、反倾销反补贴调查日益增多。继“双反”
税之后，美国出台了惩罚性关税；部分国家地缘政治动荡加剧，国际贸易环境更加复
杂严峻。公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超过50%，国际贸易摩擦对
公司出口业务有一定影响。公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球
市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。
2、市场竞争风险
我国已成为世界汽车及轮胎行业的中心，国内轮胎制造企业众多，低端市
场产品同质化现象严重，而国际知名轮胎制造企业在中高端市场品牌优势明显；另外
，国际市场新的贸易和技术壁垒不断升级，如欧盟标签等级升级、俄罗斯新标签法等
，市场对产品需求的不断升级，促使轮胎行业的市场竞争加剧。公司通过科技创新优
势、智能制造、全球化布局等，精进产品质量、性能，快速、前瞻性适应技术法规新
标准。
3、汇率变动风险
公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率发生较大波动，会
影响公司的海外销售和效益。公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等方法减
少外汇敞口，同时在人民币汇率双向波动的大环境下通过即、远期结汇等多种方式实
行汇率锁定，减少汇率波动对公司经营的影响。
4、成本波动风险
天然橡胶和合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，其价格受疫情、宏观经济
、供需关系、天气等诸多因素影响，橡胶价格波动对成本控制和盈利产生较大影响。
公司通过与关键供应商建立合作伙伴关系，加强原材料市场走势研究、适时采购，保
证供应渠道有效性。通过对原材料供需基本面进行系统分析，以远期与即期采购相结
合，把握采购节奏、调整资源储备量，有效控制原材料采购成本，规避采购风险。另
外，针对人工成本的不断上涨，公司主要通过提升自动化、信息化水平，优化人员配
置、提升效率，降低成本。
5、新冠肺炎疫情影响
全球新冠肺炎疫情影响带来的风险持续存在，全球经济开始复苏，出口额
以及全球集装箱船运力都在增长，但是集装箱船运力不足，海运资源紧张，运价不断
攀升。公司将继续做好常态化疫情防控，加强与上下游客户、供应商的合作，协同客
户加强与船公司、港口的联络、争取资源，共同采取措施保障仓位和物流效率，密切
跟进市场变化和机会，推进公司业务稳健发展。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。
三角轮胎创始于1976年，是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供
应商。公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数（C-BP
I）排行榜”，2013年3月成为首批全国工业品牌培育试点企业；2010年以来在卡特彼
勒供应商质量评估项目中连续获奖，八次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽
、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等
；14次携手北汽集团为全国“两会”服务。
面对多层次、不同区域的市场需求，在持续提升“三角”主品牌的基础上
，公司近年来加大了国际市场“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、国内市场“威力斯通
”“百路达”等副品牌的推广力度。
2021年公司继续在全国高铁网络核心干线投放高铁广告，加大宣传三角品
牌。
（二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。
公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企
业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺
国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等国家级科研平台，并在
美国阿克隆市设立技术研发中心。
截至2021年6月末，公司获得539项专利，其中发明专利79项、国际专利42
项，获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项；主持和参与制订国
家或行业标准已发布100项，参与制订国际标准已发布5项，13次代表中国参加联合国
车辆法规标准论坛会议，是轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一。
2021年上半年公司共获得32项专利授权，其中发明专利3项，实用新型25项
，外观专利4项。
公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发
，建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，目前进入了产品研发和
适航取证阶段，研发的民用航空子午线轮胎30×8.8R15规格产品（A320客机的前轮胎
）通过了关键的动态模拟试验。
（三）深入推进两化融合和智能制造，实现企业数字运营。
公司建成的新型智慧工厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CP
S等）、物联网技术、大数据技术、机器视觉技术，生产设备高度集成和智能化，生
产过程全工序自动、高效运行，产能与生产效率大幅提高，产品质量的均一性和稳定
性得到极大保证，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。
新一代信息技术与市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链
体系等深入融合，企业管理活动实现整体协同，企业运转效率提升，运营成本有效降
低，决策过程高效智能。
2021年上半年，公司结合自动化、人工智能以及大数据等技术，对华茂分
公司二区、华阳分公司部分工序实施设备技术创新应用和填平补齐，进一步提升了项
目的自动化、智能化水平和生产能力。
（四）产品和质量管理对标国际先进标准
公司通过了ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949等质量管理体系
认证和ISO10012测量管理体系认证，以国际标准和OE厂商的质量管理标准，升级完善
质量管理体系；建立了全过程的检验控制体系，全生产流程实现质量信息化监控，质
量管理实现信息化、智能化。报告期内公司建立了航空轮胎质量系统，目前处于试运
行阶段。
公司产品设计与制造上满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准
及欧盟标签法案、美国环保署SMARTWAY等先进市场技术标准的要求；产品获得了中国
CCC、欧盟ECE、美国交通部DOT等世界主要国家或经济体的官方认证；公司乘用车胎
和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标
准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO和沙特SASO等国家和地区的法规标准。
凭借优异的产品品质和质量控制能力，三角轮胎获得中国名牌产品、首届
山东省省长质量奖、中国质量诚信企业、首批“三同”认定轮胎企业、全国市场质量
信用等级AA级证书等荣誉，公司华茂分公司、华阳分公司分别于2018年、2021年获得
中国质量认证中心颁发的“山东区域A类生产企业”证书，2021年5月三角轮胎获得“
2021年度山东省制造业持续培育企业”荣誉。
（五）市场营销布局全球
1、国际市场
第一，营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体
与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为公司应对复杂的国际贸易形势提供了广
阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。
第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒
公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克
西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麦克斯集团、
尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥
厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。
第三，先后在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等
国家和地区建立了分支机构和国际化营销团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发
展，支持当地经销商建立三角品牌店约450家。
2、国内市场
第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一
汽，客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车，轻卡体系的东风汽车、五征集团、
江淮汽车，轿车方面的上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等50多家汽车制造商和卡
特彼勒（青州）、山东临工、德州德工、山推、三一汽车、临工济南重机等20多家工
程机械制造商提供配套服务。
第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市
场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂
牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网
络覆盖全国80%以上的县市级地区。
3、网络销售
公司开发新的销售模式拓展新市场。针对日本市场信息化程度较高，消费
者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作，采取网上
订单，指定配送地点，及时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份
额。在国内通过天猫网店面向用户营销，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提
升网络品牌知名度。
（六）产品系列齐全领先，快速适配市场发展趋势。
公司专注于轮胎技术研究创新，推动产品的升级换代和结构调整，以满足
全球不同市场用户和汽车厂商对绿色低碳、安全舒适、耐久、操控、智能等方面的需
求。
1、商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到69%。主要产品
包括适用高速公路的高里程、低油耗的中长途系列，适用城市或城际客运的高耐磨、
低油耗的客车（含新能源车辆）系列，适用国道、省道、普通硬质铺装路面的耐重载
的中短途系列，适用铺装/非铺装路面的抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还有针
对多环境适应性需求的以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。
报告期内商用车胎方面投放市场19个新产品，主要开发了满足中东、欧盟
法规要求的块状花纹专用抗撕裂低滚阻胎面，实现了矿区用花纹滚阻突破；开发的低
滚阻高雪地牵引力胎面配方，提升了抗湿滑性能和雪地牵引力，同时降低滚动阻力，
满足欧盟雪花三峰标识认证；此外还开发了满足主机厂配套要求的超低滚阻配方。
2、给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。主要产
品系列包括：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系
列（含缺气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以
城市铺装路面使用为主的SUV-HT系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的SUV-AT全
地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越野爱好者及
户外驾乘使用的SUV-MT泥地轮胎系列、高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列及具有良好
湿地制动性能、燃油经济性能及磨耗平衡的高性能夏季轻卡轮胎；冬季轮胎，主要包
括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地
胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广
泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等地区的使
用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开发了出租车
专用轮胎系列。
报告期内乘用车胎方面投放市场66个新产品，主要开发了中欧全季节轮胎T
A01花纹系列产品、中欧高性能轮胎TW401花纹系列产品、夏季商务轻卡TV701花纹系
列产品及缺气保用TH201花纹系列产品等；同时储备研发全新一代的超高性能轮胎系
列产品、高性能轿车及高性能SUV等轮胎产品。此外，顺利完成了C1冰地标准测试轮
胎项目的开发及正式投产。
3、根据各种不同工况与使用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能
够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆
、地下采矿机械、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。公司巨型工程子午
胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可，是国际工程机械巨头卡特彼勒最主
要的全球配套供应商之一。
报告期内工程胎方面投放市场4个新产品，主要对欧洲市场双标识、高速工
程胎、65系列产品等进行性能和质量提升，发挥斜交工程胎刚性好、下沉量小的结构
特点，开发了适用于地下采矿、港口的专用产品。
4、“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、高
速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。同时
，为高铁建设1000吨级隧道运架梁车开发的专用特种工业车辆子午线无内胎轮胎系列
产品也随中国高铁项目走出国门。报告期内特种胎方面投放市场2个新产品。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势、大宗原材料价格波动及海运物
流紧张等外部环境的挑战，公司在全面做好疫情防控的前提下，抓住国内外市场的变
化与机遇，持续优化产品结构和市场布局，充分发挥品牌、技术、质量的竞争优势和
精益管理优势，产销实现了双增长，盈利能力进一步提升。
2020年公司生产各类轮胎2304.05万条，同比增长20.89%；销售2362.71万
条，同比增长16.84%；实现营业收入85.35亿元，同比增长7.49%；实现归属于母公司
所有者的净利润10.60亿元，同比增长25.11%。主要经营情况如下：
1、全球品牌建设
（1）2020年三角轮胎冠名高铁再出发，三角品牌在贯穿全国28个省市自治
区的1.6万公里
高铁线上与消费者相伴而行；在全球市场上，三角品牌通过各类路演会议
、区域市场产品推介会、《三角轮胎》刊物、体育赛事冠名等方式以及高性价比的产
品、专业的现场服务实力，向全球合作伙伴和消费者传递着三角轮胎的产品品质和品
牌价值。
（2）凭借稳定可靠的品质，三角轮胎第14次携手北汽集团为全国“两会”
服务，为代表出
行提供平稳、舒适、安全的乘车体验；2020年度三角轮胎获得中国重汽、
一汽解放、大运汽车、山东临工、卡特彼勒（青州）等公司的优秀供应商奖项，第八
次获得卡特彼勒公司优秀供应商质量认证（SQEP）最高等级奖——铂金奖。
（3）三角轮胎在中国品牌日（山东）活动中上榜“2020年度山东省制造业
高端培育企
业”“2020年山东省民营企业品牌价值100强”，在2020年中国品牌力指数
（C-BPI）排行榜中国汽车轮胎品牌中名列前茅。
2、全球市场营销
（1）在全球各国严峻的新冠肺炎疫情防控形势下，2020年全球轮胎的消费
需求和生产能力明显下降，公司充分了解客户国家和经销商的经济运行状况，加强线
上联系，采取灵活的销售政策，拓展市场，提升市场份额。其中，外贸乘用车胎销量
增长36%，内贸商用车胎销量增长32%、子午工程胎销量增长120%。
（2）面对多层次、不同区域的市场需求，推进主副品牌营销策略，加大国
际市场黑钻、蓝宝石、国内市场威力斯通、百路达等副品牌产品的推广力度，增强与
优质经销客户粘性，激发了新的需求，促进了内外贸销售的增长，使整个市场更加立
体化和多元化。
（3）坚持“满天星”的市场布局，加强渠道建设和拓展。2020年公司进一
步梳理市场，开发新渠道，在全球区域推动三角品牌店建设，三角轮胎品牌店在全球
约3000家，覆盖世界主要国家和地区。
3、技术研发与产品创新
（1）2020年公司新增发明专利2项、实用新型专利28项；发明专利“胎肩
和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎制造方法”获得山东省专利三等奖，发明专
利“节油型半钢子午线轮胎胎面橡胶组合物”获得2020年度石油和化工行业专利奖优
秀奖。
（2）凭借深厚的技术研发实力和先进的智能制造优势，公司通过技术交流
、产品适配开发，与高端主机厂加强技术对接，与新车型开发齐头并进，带动公司配
套业务快速发展。2020年公司与国外公司合作，共同承担“全季节轿车轮胎技术研发
项目”的研发；与郑州宇通、三一专用汽车、中国重汽等在商用车胎上展开新产品研
发合作，实现比亚迪客车的配套；上汽通用五菱、郑州日产、江淮汽车及江铃汽车等
公司新的乘用车胎配套项目实现供货；工程机械轮胎配套继续保持技术优势，其中23
.5R25低气压新产品实现批量供货，扩大与世界知名主机厂的配套品种；公司针对轨
道交通领域开发的新产品已进行装车测试。
（3）围绕公司航空胎发展战略，公司建立了航空轮胎试验室和航空子午胎
生产线，具备小批量试制能力，在航空子午胎的材料、配方、结构、装备以及工艺等
关键技术领域实现突破，6月份公司研发的民用航空子午线轮胎30×8.8R15规格产品
（A320客机的前轮胎）在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试
验中心进行动态模拟试验，成功通过了民航标准CTSO-C62e规定的61次试验，实现了
国内民用航空子午线轮胎技术上“零”的突破。
（4）2020年公司共投放新产品282个，主要从功能、系列及差异化市场需
求方面加大研发投入和开发力度：
①商用车胎方面：以提升性能为目标进行产品的升级换代，开发了全新的
矿用花纹系列化产品、新能源公交车辆专用系列化产品和满足多环境适应性需求以安
全、全天候使用为特性的特种运输系列产品；利用三维钢片技术开发了第三代雪地胎
产品及适合于前轮的雪地花纹产品；对经济型产品进行轻量化设计；针对山地、景区
公交高耐磨需求开发了山地公交专用配方技术；国际市场上开发了适合北美和东南亚
市场的全新offroad产品、适合南美市场的12R24.5产品，满足欧盟认证需求的高雪地
牵引力轮胎技术及系列产品。
②乘用车胎方面：全面梳理并补充产品线细分领域，陆续投放了大口径高
性能冬季轿车轮胎、轻卡雪地胎等多款轮胎新品；全路况使用条件下的SUV-AT新规格
产品、大口径超高性能UHP夏季轮胎及SUV-HT系列高性能轮胎产品、全季节轮胎产品
也已投产上市；全新一代高性能夏季轻卡轮胎产品完成系列化并推向市场。全年新增
14个正式供货配套项目，包括郑州日产电动车项目、上汽通用五菱低滚阻项目、东风
汽车配套项目、江铃汽车配套项目等。
③工程胎方面：围绕需求旺盛的巨胎市场，现场调研全球各地巨胎矿山现
场，研发相匹配的巨胎产品，并为客户提供技术指导，全年开发新产品15个：低气压
装载机轮胎系列化产品、铰链式卡车E-4专用产品、工程子午雪地胎新花纹产品、矿
山高TKPH值新产品、低断面装载和运输型轮胎、地下采矿光面胎产品、港口胎产品和
沙漠作业环境产品等。
④特种胎方面：通过新的结构和配方设计，越野子午线特种轮胎的高速性
能提高1个以上速
度等级。
4、两化融合与智能制造
（1）智能制造体系持续完善，智慧工厂产能进一步提升。通过生产设备的
性能优化、填平补齐、自动化工序投用、制造平台信息化建设和信息化系统的优化提
升，公司商用车胎、乘用车胎产能进一步提升，募投项目已达到设计产能。2020年公
司生产各类轮胎56万吨，同比增长15%。
（2）信息化方面围绕ERP系统，打通了BPM、EAM、CRM、WMS等各系统的数
据共享传输通道，实现了业务信息链与价值链优化，对市场营销体系、技术研发体系
、经营管理体系、供应链体系的数字化转型、智能化决策等进行了一系列的信息化系
统布局建设。CRM的上线打通生产与销售的业务链，使市场营销走近终端用户；PLM升
级优化并与MES深度集成，使产品BOM、生产工艺施工等自动生成，提高了研发效率。
（3）持续进行环保投入，改善工作环境；各基地安装了在线监测装置，保
证排放气体达到国家环保要求标准。
5、防疫援助
（1）公司高度重视新冠肺炎疫情的防控工作，将全力保障员工健康和安全
放在第一位，严格按照国家、省市、地方的规定，控制人员流动，稳妥实施企业疫情
防控工作。2020年1月公司通过威海市慈善总会捐赠600万元，支持武汉市和威海本地
的疫情防控工作。
（2）国内疫情防控初期，防疫物资紧缺，公司弘扬爱人的企业文化，积极
筹集防疫物资，在保障公司员工防疫需求的同时，向国内经销商及客户赠送口罩，与
广大经销商风雨并肩，共度难关；同时针对疫情，公司还组织开展了防疫补贴、“抗
‘疫’虽苦，生活要甜”厨艺大赛、提供消毒物品等系列营销活动，增进客情、凝聚
厂商力量。
（3）在新冠肺炎疫情在全球蔓延的困难时刻，公司发挥驻外机构贴近市场
的便利，在做好自身防护的情况下，第一时间给予经销商问候关怀，提供防疫物资包
，传授国内防疫经验。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入为853,534.40万元，较去年同期增长7.49%；
营业利润为123,084.68万元，较去年同期增长25.09%；净利润为106,021.25万元，较
去年同期增长25.11%；归属于母公司股东的净利润为105,989.51万元，较去年同期增
长25.11%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
（一）格局
全球轮胎行业形成了以“三巨头，八大跨国集团”为主的竞争格局，但近
年来随着以中国优秀轮胎企业为代表的第三梯队在产品性能、品牌渠道等方面的快速
发力，市场份额持续增长，呈现向上渗透趋势。
（二）趋势
1、轮胎行业转向高质量发展
随着汽车行业增速放缓，作为投资密集型、固定支出高、原材料成本占比
大的产业，全球轮胎行业持续通过结构调整、科技创新、绿色发展，呈现更高质量、
更有效率、更可持续、更为安全的发展趋势；国内轮胎企业的发展模式已由数量扩张
型调整为高质量发展型。
2、轮胎产品结构持续优化
子午线轮胎已成为全球轮胎市场的主导产品，占比超过94%；轮胎产品结构
持续优化，产品规格不断增加，乘用车轮胎大尺寸、高性能及超高性能轮胎占比、商
用车轮胎无内胎化占比逐渐提高，并向着轻量化方向发展，轮胎产品在性能上对低滚
动阻力、抗湿滑、低噪声、超耐磨耗等提出了更高的要求。乘用车轮胎领域，“驾乘
体验”和“安全性能”成为消费者的关注重点。
3、行业集中度快速提升
近年来，随着美欧双反政策以及国内环保压力，国内轮胎行业持续整合，
轮胎工厂从过去的500多家已下降到390家；国内轮胎企业主要通过投资建厂扩展产能
，国际轮胎企业主要通过股权投资、直接收购等方式进行业务的扩展，2020年新冠肺
炎疫情给全球轮胎产业带来的冲击，优胜劣汰，行业集中度进一步提升。
4、智能制造正成为轮胎行业的长期发展趋势
轮胎消费趋势正向着高品质、高性能、环保轮胎发展，为保证生产效率和
产品质量的稳定性，先进的轮胎企业正在将信息化技术同传统制造领域结合，朝着轮
胎全面智能化的方向发展。目前国内有近10家企业获得国家工信部智能制造试点示范
项目。
5、海外建厂
近几年，中国轮胎企业为规避欧美等地贸易壁垒，推进企业的全球化布局
，中国轮胎正在加速海外建厂的步伐。
(二)公司发展战略
2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启
之年，“十四五”是橡胶行业转型升级，实现高质量发展的关键五年。面对严峻复杂
的经济形势与行业发展趋势，2021年公司专注轮胎主业，以品牌为核心、以质量为根
本、以市场为导向，变革创新，加快推进新旧动能转换，积极稳健地走好全球化品牌
之路，实现高质量发展。
1、坚持以自主品牌为核心，着力品牌建设与价值提升，稳步推进公司研发
、营销、制造在全
球的布局，走好走实品牌全球化发展道路。
2、保持技术和产品领先性。把握并密切关注全球轮胎技术的发展动向，有
前瞻性研究和开发，
开发一代、生产一代、储备一代；对标欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三
大国际标准，保持产品的领先优势；通过新材料、新工艺、新技术的研究与应用，加
快新产品开发与投产，提高产品的市场竞争力。
3、贴近、深耕市场，以服务客户为目标，推动渠道下沉，支持和规范海内
外品牌店建设，完
善“满天星”市场布局；海外团队建设和服务能力进一步增强，市场服务
贴近消费者，快速响应客户需求。
4、推动信息化和智能化在制造、研发、管理及运营各平台的深度融合与升
级，以精益化管理，
促进组织高效运作，为公司高质量发展提供支持与保障。
(三)经营计划
根据公司发展战略和经营目标，结合当前的经济形势、市场环境和公司产
能发展空间，2021年公司将以全球化品牌建设为核心，坚持创新驱动，深入推进自动
化、信息化、数字化转型，保持和加大研发创新能力，优化产品和市场结构，灵活调
整营销策略，强化成本管理，提升运营效率，保障公司实现健康、可持续发展。
全年计划重点做好以下几方面的工作：
1、品牌建设与推广
（1）逐步构建立体交通传播+体育营销的传播体系，加强资源整合和内容
传播，充分运用高
铁、公司官网、微信、微博及各类自媒体等渠道丰富企业文化建设与品牌
传播，为市场赋能。
（2）运用产品推介会、展会、组织客户参观工厂、平面广告、驾乘体验活
动等方式进行品牌
的市场推广与宣传。
2、市场营销与网络建设
（1）优化整合市场网络布局，推进渠道多元化。培育和提升现有客户能力
，大力开发高质量
的分销商和业务渠道，加大品牌店投入，提升网络密度，完善“满天星”
的市场布局。
（2）坚持渠道下沉，将营销触角深入物流、车队、公交、客运、矿山、集
团客户等领域，减
少中间环节的沟通成本，加大市场服务投入和客户培训力度，保证现场服
务质量，建设服务和管理兼顾的终端网络体系。
（3）继续推行主副品牌战略。强化“三角”核心主品牌地位，突显高品质
、高性能、智能轮
胎、绿色环保等品牌形象；在细分市场中加强“黑钻”“威力斯通”“百
路达”“蓝宝石”等副品牌的推广，满足差异化市场需求，与三角主品牌在产品与渠
道上形成互补，提升整体市场占有率。
（4）以产品性能为导向，加强技术创新、产品开发与质量改进工作，加大
产品测试等主观评
价力度，以高品质的产品支持拓展配套项目。
3、技术研发与创新
（1）新材料方面坚持绿色环保导向，注重材料的前瞻性、领先性，做好新
型原材料技术储备。
重点研究低滞后材料（降低滚动阻力）、耐老化耐疲劳材料、新型钢丝、
新型纤维、功能助剂及功能树脂等新材料在轮胎中的应用、黑色六边形聚酯织物和黑
色六边形尼龙织物的开发与应用研究。
（2）工艺方面，开展工艺技术研究和改善工作，推进工艺参数标准化，20
21年重点研发并
验证直压硫化装备和硫化工艺技术，为产业化储备研发技术和装备技术。
（3）根据市场需求和发展方向，做好产品设计和品牌规划，完善产品结构
和布局，开发满足
市场变化需求的产品，提高产品的市场竞争力。具体如下：
①商用车胎计划完成28个新产品设计开发和市场投放工作，重点是硬质矿
区产品、公交专用
产品、适用于SUV车型的全钢系列轿车产品、适合短距离、极恶劣路况使用
的大块花纹产品、中长途市场的节油型驱动产品、高载荷情况下的无内胎产品、沙漠
产品等。
②乘用车胎计划开发107个规格产品的系列化产品，对现有SUV-HT、高性能
轮胎、超高性能
轮胎、冰雪地轮胎、全季轮胎和全地形轮胎的性能升级；紧抓新能源车型
发展机遇期，着力开发低滚阻、较短的干地制动距离和低噪音的新能源专用轮胎产品
。
③工程胎和巨胎计划开发新产品13个，改善和提升现有成熟产品并开发轻
量化产品，重点推
进宽体自卸车产品、低气压产品、高速工程胎、地下采矿工程胎产品、兼
顾装载和运输作业要求开发双用途产品等。
④特种胎计划开发7个新产品，着力提升在恶劣路况条件下轮胎胎面的耐刺
扎性能和耐磨性
能，开发轨道交通车辆配套轮胎产品专用配方。
（4）航空胎方面将组织开展航空胎试制及生产工作，改进产品工艺稳定性
、提升产品性能；
建立符合适航要求的质量体系，做好A320机型前轮胎技术标准规定项目批
准书的相关申请工作。
4、两化融合与精益化管理
（1）充分发挥MES系统功能，将生产指令、工艺参数等信息延伸到每个工
位，识别生产过程
中可能存在的风险，消除生产过程的质量隐患，实现生产计划的贯穿管理
、大数据下产品质量的精确双向追溯，实现自动化与信息化的完美融合。
（2）推进和完善设备管理系统（EAM）、条形码系统、物流管理系统、原
材料仓储管理系统
及CRM系统。提高设备精度和运转率、降低维修成本；通过条码绑定生产、
仓储信息，实现仓库的精细化管理，逐步推进物流智能化操作，实时掌握车辆、仓库
状态，同时为轮胎产品在销售流通领域提供管理数据；实现原材料精细化管理和自有
仓库及第三方仓库的统一管理；实现营销系统向C端延伸，推动公司向服务型企业发
展。
（3）建立可视化生产指挥系统，使生产管理集约化，资源跨基地、跨部门
共享和实时更新、生产过程有序跟踪和监控，为企业决策提供数据深度分析、趋势预
测等，实现生产指挥调度及生
产过程的精益化管理，更好地保证市场匹配率和库存的合理化。
（4）进一步提升装备自动化水平，优化生产工艺和流程。对已投产的高自
动化的华阳乘用车
胎、华茂二区商用车胎生产线及华盛、华茂一区生产线，通过设备填平补
齐和技改升级提升工厂密炼配料、检测、半成品、成品入库分拣等瓶颈工序生产能力
及各生产线的自动化、信息化、智能化以及节能环保安全水平，改善产品质量。
5、绿色发展
2021年将继续推进空气保洁项目，使气体集中处理，有序、达标排放，进
一步改善工作环境。
以上经营计划不代表公司对2021年的盈利预测，并不构成公司对投资者的
业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
(四)可能面对的风险
1、国际贸易摩擦风险
近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发
起多次反倾销反补贴调查；国际贸易摩擦、反倾销反补贴调查日益增多。继“双反”
税之后，美国出台了惩罚性关税；部分国家地缘政治动荡加剧，国际贸易环境更加复
杂严峻。公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超过50%，国际贸易摩擦对
公司出口业务有一定影响。公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球
市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。
2、市场竞争风险
我国已成为世界汽车及轮胎行业的中心，国内轮胎制造企业众多，低端市
场产品同质化现象严重，而国际知名轮胎制造企业在中高端市场品牌优势明显；另外
，国际市场新的贸易和技术壁垒不断升级，如欧盟标签等级升级、俄罗斯新标签法等
，市场对产品需求的不断升级，促使轮胎行业的市场竞争加剧。公司通过科技创新优
势、智能制造、全球化布局等，精进产品质量、性能，快速、前瞻性适应技术法规新
标准。
3、汇率变动风险
公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率发生较大波动，会
影响公司的海外销售和效益。公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等方法减
少外汇敞口，同时在人民币汇率双向波动的大环境下通过即、远期结汇等多种方式实
行汇率锁定，减少汇率波动对公司经营的影响。
4、成本波动风险
天然橡胶和合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，其价格受疫情发展、宏观
经济、供需关系、天气等诸多因素影响，橡胶价格波动对成本控制和盈利产生较大影
响。公司通过与关键供应商建立合作伙伴关系，加强原材料市场走势研究、适时采购
，保证供应渠道有效性。通过对原材料供需基本面进行系统分析，以远期与即期采购
相结合，把握采购节奏、调整资源储备量，有效控制原材料采购成本，规避采购风险
。另外，人工成本的不断上涨，公司主要通过提升自动化、信息化水平，优化人员配
置、提升效率，降低成本。
5、新冠肺炎疫情影响
全球新冠肺炎疫情影响带来的风险持续存在，全球疫情防控措施仍在继续
，海外疫情反复冲击中国外需，市场不同程度有限放开，各国经济复苏进度缓慢，市
场需求尚未达到预期。公司将继续做好常态化疫情防控，加强与上下游客户、供应商
的合作，密切跟进市场变化和机会，推进公司业务健康稳定发展。
四、报告期内核心竞争力分析
1、品牌价值不断提升
（1）三角轮胎创始于1976年。三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商
标，截至目前已在全球169个国家或地区完成注册；2004年9月三角轮胎被授予中国名
牌产品；2009年12月获得首届山东省省长质量奖；2013年3月成为首批全国工业品牌
培育试点企业，2013年9月被授予中国质量诚信企业，2017年成为首批获得“三同”
认定的轮胎企业；公司连续多年荣列Chnbrand发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌
”；2020年三角轮胎上榜中国品牌力指数（C-BPI），获得全国市场质量信用等级AA
级证书。
（2）三角轮胎是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。2010
年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，2020年第八次获得最高奖——铂
金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号
及山东临工优秀质量奖等，2020年上榜中国汽车零部件企业百强名单。
（3）凭借规范完善的公司治理，2018年6月以来公司纳入上证公司治理板
块，在资本市场树立了治理规范的良好形象。
2、自主创新能力强劲
（1）公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示
范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有多个国家级科研平台，包括国家企业技术
中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作
站等，省级科研平台包括省级重点实验室、省级工程技术研究中心等，并在美国阿克
隆市设立技术研发中心。
（2）公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位，中国轮胎产业的
技术先行者和领导者，建立了从基础理论、应用研究到产品设计、工艺开发较为完整
的创新体系。截至报告期末，公司获得505项专利，其中发明专利76项、国际专利41
项，获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项，其中“巨型工程子
午胎成套生产技术与设备开发”项目实现产品设计、工艺装备开发等多方面的创新突
破，获得国家科技进步一等奖；“开炼式连续自动低温混炼技术研究与开发”项目获
中国石化行业科技进步一等奖；发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺
”获得山东省专利奖二等奖；与北京化工大学合作研发的“超高性能轮胎全电磁感应
加热直压硫化智能制造成套技术及装备”项目被列入2019年度山东省重点研发计划重
大科技创新工程，该技术颠覆了传统轮胎制造模式，达到国际领先水平。
（3）公司主持和参与制订国家或行业标准132项，参与国际标准制/修订11
项，13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，成为国家标准和行业标准的主
要制订者；三角轮胎承担中国乘用车胎C1、C2湿地、雪地标准轮胎和C1冰地标准轮胎
开发任务。
（4）公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术
研发，具备了产品试制条件，进入了产品研发和适航取证阶段。研发的民用航空子午
线轮胎30×8.8R15规格产品（A320客机的前轮胎）在中国民用航空总局批准实验室—
—兴平航空轮胎机轮刹车试验中心成功通过了关键的动态模拟试验。
3、践行轮胎智能制造、实现企业数字运营
（1）公司生产制造过程实现精益化、智能化、自动化管理。建成的智能工
厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CPS等）、物联网技术、大数据技术
、机器视觉技术；生产设备全面自动化集成；在信息系统的统一调度管控下，生产计
划精益下达，工艺技术自动执行，物料高效精准配送，产成品过程全面监控；实现轮
胎生产过程全工序自动、高效运行，人为干扰因素大为减少，工厂运行安全、环保、
高效。
（2）新型智慧工厂运营效率和制造品质大幅提升。信息化和自动化的深度
融合使企业经营、研发制造、销售物流实现整体协同，劳动生产效率提高了30%；生
产全过程的高度集成和智能化，极大保证产品质量的均一性和稳定性，高速、耐久、
噪音、节油等指标达到国际先进水平。
（3）企业运营将先进的管理理念和新一代信息技术融合，打造数据资产应
用平台，实现企业管理活动的数字化、可视化、透明化，提升企业运转效率，降低企
业运营成本，实现决策过程的高效智能。
4、产品和质量管理对标国际先进标准
（1）公司始终用质量体系建设保障产品质量水平的持续性提高。通过了IS
O9001质量管理体系认证、QS-9000质量体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、I
ATF16949质量管理体系认证和ISO10012测量管理体系认证，紧盯国际标准和OE厂商更
高的质量管理标准，不断升级完善公司的质量管理体系，产品质量控制能力一直处于
行业领先水平。
（2）公司始终以国际先进技术标准为目标，产品的设计与制造满足欧盟ET
RTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署SMARTWAY等先
进市场技术标准。
（3）公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达
到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO和沙特SAS
O等国家和地区的法规标准。
公司产品获得了世界主要国家或经济体的官方认证，包括中国CCC、欧盟EC
E、美国交通部DOT等。
（4）公司建立了全过程的检验控制体系，依托LIMS、MES信息平台，从原
材料入厂、半成品
生产到终端产品输出，全生产流程实现质量信息化监控，质量管理实现信
息化、智能化。
5、市场营销布局全球
（1）国际市场
第一，营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体
与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为我们应对复杂的国际贸易形势提供了广
阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。
第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒
公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克
西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麦克斯集团、
尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥
厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。
第三，建立了全球市场营销的国际化团队，先后在南北美洲、大洋洲、欧
洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立30多人的国际团队，快速推进品
牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店约350家。
（2）国内市场
第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一
汽，客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车，轻卡体系的东风汽车、五征集团、
江淮汽车，轿车方面的上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等50多家汽车制造商和卡
特彼勒（青州）、山东临工、德州德工、山推、三一汽车、临工济南重机等20多家工
程机械制造商提供配套服务。
第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市
场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂
牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网
络覆盖全国80%以上的县市级地区。
（3）网络销售
公司开发新的销售模式，采用信息化的销售手段拓展新的市场。针对日本
市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本经销商在乘用
车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，及时快递的方式，为消费者提供及
时高效的服务，提升市场份额。在国内通过天猫网店面向用户营销，与终端消费者互
动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。
6、产品结构与功能引领市场发展趋势
公司密切关注全球轮胎发展趋势，以自主创新能力和国际先进技术成果为
支撑，开发满足客户多样化、定制化要求的突出性能特点的产品；持续优化调整产品
结构，高技术含量和高附加值的产品比重持续提高，这也是公司盈利能力强的重要因
素。
（1）给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。为满
足不同驾乘需求，三角开发了适应各种路况，系列化齐全、功能化及差异化属性明显
的丰富的轮胎产品系列：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高
性能轮胎系列（含缺气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮
胎系列，以城市铺装路面使用为主的SUV-HT系列，以城市及非铺装路面混合路况使用
的SUV-AT全地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越
野爱好者及户外驾乘使用的SUV-MT泥地轮胎系列、高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列
及具有良好湿地制动性能、燃油经济性能及磨耗平衡的高性能夏季轻卡轮胎；冬季轮
胎，主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻
卡镶钉雪地胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季
轮胎获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧
等地区的使用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开
发了出租车专用轮胎系列。
（2）商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到69%。为满足
不同距离、路况、承载的需求，三角针对高速公路开发了高里程、低油耗的中长途系
列产品；针对城市或城际客运开发了高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列产
品；针对国道、省道、普通硬质铺装路面开发了耐重载的中短途系列产品；针对铺装
/非铺装路面开发了抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还针对多环境适应性需求，
开发了以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。
（3）公司巨型工程子午胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可，
是国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。根据各种不同工况与使
用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡
车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、港口机械及工业机
械等提供可靠的产品与服务。
（4）“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、
高速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于C29
橡胶和塑料制品业，公司主要从事轮胎的研发、制造和全球营销业务，主营业务与20
20年相比未发生重大变化。
（一）公司主要业务与产品情况
三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商
，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务，轮胎业务收入占公司营业总收入的99
.4%。公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服
务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的广大轮胎经销
商与消费者，公司51%以上的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球180多个国家和地
区。
（二）经营模式
公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮
胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化
营销与品牌建设，以及精益化管理，不断提升品牌价值和产品的差异化优势，走高质
量和可持续发展道路，保持行业领先地位。
在供应链管理端，公司与优质供应商建立战略合作关系，采取远期和即期
相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场注重与主机配
套厂商从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批
发和挂牌店零售为主，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠
道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、
储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优
化调整产品结构，实现产品的差异化以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配
；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时
满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、企业
数字运营方向，持续推动两化融合，轮胎制造过程实现智能化、自动化和精益化管理
。
（三）市场地位
公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先
行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造企业，产品服务于全球用
户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖
。
根据中国橡胶工业协会公示的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业”，
公司2020年度营业收入位居第5名。根据美国《轮胎商业》2020年9月发布的世界轮胎
75强排行榜，公司2019年度营业收入位居第27名。根据英国《tyrepress》杂志发布
的全球轮胎企业34强排名，公司2020年度营业收入位居第23名。
（四）公司所属行业及上下游行业发展情况
世界轮胎行业发展至今，已有百年历史，经历了充气轮胎—可拆换充气轮
胎—斜交胎—无内胎轮胎—子午线轮胎的更新换代，并伴随着汽车工业的发展，快速
发展和壮大。中国轮胎行业自1934年第一条轮胎试制成功至今，轮胎产量已跃居全球
第一。
轮胎作为汽车和工程机械的重要配件，轮胎行业的发展与下游汽车产业、
工程机械产业及上游天然橡胶等原材料产业的发展息息相关。从需求端看，一方面庞
大的汽车与工程机械保有量是轮胎行业的主力存量消费市场，另一方面汽车及工程机
械的产销量为轮胎行业提供新的增量和活力；从供给端看，由于新冠疫情、大宗商品
价格上涨等影响，很多行业面临着成本上升以及货运紧张的挑战，轮胎行业也不例外
，原材料、供应链和运输成本上升在当前及一段时间会直接影响轮胎行业。
1、轮胎行业
（1）2021年轮胎行业一季度产销大幅增长，二季度利润下降。
国家统计局数据显示，2021年1-3月国内橡胶轮胎外胎产量为21471.6万条
，同比增长46.8%；1-6月国内橡胶轮胎外胎产量为44905.5万条，同比增长32.1%。
今年一季度，由于2020年同期受疫情影响同比基数较低，同时市场涨价预
期较强，轮胎行业各项指标均大幅度增长；二季度开始，原材料、供应链和运输成本
上升，轮胎行业库存增高，行业销售收入、利润等指标环比出现较大幅度回落。
（2）原材料价格波动较大并呈不断上扬趋势，产品价格传导滞后使短期业
绩承压。
自2020年四季度开始，随着大宗商品价格的上涨，轮胎主要原材料价格呈
现快速上涨的趋势。2021年一季度，原材料价格整体持续攀升，变动剧烈，对轮胎企
业的业绩构成了较大压力。虽然轮胎企业进行了多次产品提价，但是零售市场上价格
传导需要一定时间和消化，配套轮胎价格上涨具有滞后性，对轮胎企业经营业绩造成
了较大影响。
（3）运力紧张制约轮胎出口。
2021年全球集装箱船运力的增长不能满足出口增长的需求，造成短期供需
错配、海运资源紧张，集装箱运价等费用不断攀升；同时，全球多地港口装卸力量不
足，大量集装箱在港口堆积，导致港口堵塞，进一步加重了航运紧张程度，国内出现
“一箱难求”的严重短缺现象。航运紧张、运费上涨较大程度影响国内轮胎的出口及
竞争力。
目前全球疫情走势仍然复杂，大宗商品价格上涨压力仍然存在，国际贸易
摩擦未见缓和，外部环境不稳定、不确定因素较多，这对外贸环境造成一定影响。短
期看轮胎行业仍然面对诸多挑战，但从长期来看，随着中国环保政策、“碳中和”战
略的贯彻实施，数字化、信息化、智能化的快速转型升级，轮胎行业仍将迎来产业重
构、产业集中度提升的重大发展机遇。
2、汽车及工程机械行业
中国汽车工业协会数据显示，2021年上半年国内汽车产销分别完成1256.9
万辆和1289.1万辆，同比增长24.2%和25.6%。其中商用车产量273万辆，增长15.7%；
乘用车产量984万辆，增长26.8%。货车受重型车国六标准切换影响，二季度产量同比
降幅明显。
此外，自2020年末汽车行业遭遇“芯片荒”，令全球诸多车企不得不选择
减产或者停产，不断加剧的“芯片荒”对国内汽车行业已造成较大影响，5月国内汽
车产量同比降6.8%，销量同比降3.1%，6月产量同比下降16.5%，销量同比下降12.4%
。
根据公安部统计数据显示，截至2021年6月我国汽车保有量2.92亿辆，其中
载客汽车保有量达2.52亿辆，载货汽车保有量达3191万辆。
此外，国内轮胎的替换率在不断上升。20年前中国轮胎替换率还不到1，10
年前国内轮胎替换率已经达到1-1.1，近两年国内轮胎的替换率已达到1.3-1.5。替换
率的不断上升表示轮胎需求数量会高于汽车保有量的增长速度。
中国工程机械工业协会数据显示，23家装载机制造企业2021年1-6月，共销
售各类装载机84992台，其中国内市场67211台，同比增长19.4%；出口17781台，同比
增长59%。
3、轮胎主要原材料价格变动趋势情况：
（1）天然橡胶
（2）合成橡胶
注：隆众网顺丁橡胶市场价格
（3）炭黑
注：百川网N330炭黑市场价格
（4）钢帘线
注：卓创网钢帘线市场价格
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年国内外经济持续复苏，国内经济持续稳定恢复、稳中向好。
公司生产各类轮胎1298万条，同比增长25%；销售1200万条，同比增长18%；实现营业
收入45.39亿元，同比增长17.56%；受原材料价格持续上涨、国际运力紧张、出口海
运费大幅上涨等影响，实现营业利润4.12亿元，实现归属于母公司所有者的净利润3.
47亿元，同比下降23.90%。主要经营情况如下：
（一）产量及产能提升情况
2021年上半年公司商用车胎、乘用车胎和各类工程胎产量同比均有较大提
升，产能利用率达95%以上；其中一季度因同期基数较低，增幅较大，二季度同比增
长12%。华茂二区和华阳分公司两个募投项目生产线2020年末达产后，今年上半年产
量保持在较高水平，是产量提升的主要因素，其中华茂二区商用车胎产量同比增长40
万条，华阳分公司乘用车胎产量同比增长120万条；此外公司对华茂一区、华盛乘用
车胎及工程胎等生产线进行了工艺、技术提升和设备新增、改造，进一步提升了生产
效率和生产自动化程度，为产能发挥提供了有力支撑，上半年各产线产量均有增长。
（二）市场表现情况
公司商用车胎、乘用车胎和工程胎销量同比增长均在17%以上，内外贸销量
同步增长。由于2020年同期一季度基数低，轮胎主要原材料价格持续快速上涨，轮胎
产品涨价预期强烈，同时国内汽车行业产销量大幅增长等多种因素的共同作用，公司
2021年一季度轮胎销量同比增长29%，二季度以来，随着部分原材料价格回落、汽车
行业4月份后产销下降，且由于一季度市场提前储备、库存高启，二季度公司销量增
长不及一季度，同比增长7%。上半年内贸市场受国内上下游产业影响较大，二季度同
比增幅回落较大，国际海运运力的限制和出口海运费大幅上涨影响外贸销售。
（三）收入与利润情况
公司2021年上半年营业收入同比增长17.56%，但营业利润同比下降24%，主
要受以下两方面因素影响：
1、天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢帘线等主要原材料价格全面上涨，2021
年上半年销量增长，以及原材料综合价格同比上涨，使公司营业成本增长29%。
2、轮胎价格传导滞后使业绩短期内承压。2020年轮胎价格持续下跌，直至
四季度随着原材料价格的上涨才开始缓慢提升，2021年上半年公司轮胎价格虽经过几
次上调，仍未能覆盖原材料上涨的影响，这也在一定程度上影响上半年业绩表现。
（四）2021年展望
当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂，国内经济恢复仍然不稳
固、不均衡，但在宏观政策连续性、稳定性、可持续性的政策方针和稳中求进工作总
基调的指引下，相信轮胎行业及上下游产业能够保持稳定健康的运行态势。
公司下半年将以市场为中心，根据成本变化及市场竞争情况，积极调整营
销政策，扩大内外贸销量；深化与主机厂在技术、产品服务上的合作与交流，扩大业
务合作范围；增强与国内外经销商、终端客户的协作与支持力度，进一步贴近零售市
场。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、国际贸易摩擦风险
近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发
起多次反倾销反补贴调查；国际贸易摩擦、反倾销反补贴调查日益增多。继“双反”
税之后，美国出台了惩罚性关税；部分国家地缘政治动荡加剧，国际贸易环境更加复
杂严峻。公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超过50%，国际贸易摩擦对
公司出口业务有一定影响。公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球
市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。
2、市场竞争风险
我国已成为世界汽车及轮胎行业的中心，国内轮胎制造企业众多，低端市
场产品同质化现象严重，而国际知名轮胎制造企业在中高端市场品牌优势明显；另外
，国际市场新的贸易和技术壁垒不断升级，如欧盟标签等级升级、俄罗斯新标签法等
，市场对产品需求的不断升级，促使轮胎行业的市场竞争加剧。公司通过科技创新优
势、智能制造、全球化布局等，精进产品质量、性能，快速、前瞻性适应技术法规新
标准。
3、汇率变动风险
公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率发生较大波动，会
影响公司的海外销售和效益。公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等方法减
少外汇敞口，同时在人民币汇率双向波动的大环境下通过即、远期结汇等多种方式实
行汇率锁定，减少汇率波动对公司经营的影响。
4、成本波动风险
天然橡胶和合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，其价格受疫情、宏观经济
、供需关系、天气等诸多因素影响，橡胶价格波动对成本控制和盈利产生较大影响。
公司通过与关键供应商建立合作伙伴关系，加强原材料市场走势研究、适时采购，保
证供应渠道有效性。通过对原材料供需基本面进行系统分析，以远期与即期采购相结
合，把握采购节奏、调整资源储备量，有效控制原材料采购成本，规避采购风险。另
外，针对人工成本的不断上涨，公司主要通过提升自动化、信息化水平，优化人员配
置、提升效率，降低成本。
5、新冠肺炎疫情影响
全球新冠肺炎疫情影响带来的风险持续存在，全球经济开始复苏，出口额
以及全球集装箱船运力都在增长，但是集装箱船运力不足，海运资源紧张，运价不断
攀升。公司将继续做好常态化疫情防控，加强与上下游客户、供应商的合作，协同客
户加强与船公司、港口的联络、争取资源，共同采取措施保障仓位和物流效率，密切
跟进市场变化和机会，推进公司业务稳健发展。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。
三角轮胎创始于1976年，是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供
应商。公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数（C-BP
I）排行榜”，2013年3月成为首批全国工业品牌培育试点企业；2010年以来在卡特彼
勒供应商质量评估项目中连续获奖，八次获得最高奖——铂金奖，多次获得中国重汽
、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等
；14次携手北汽集团为全国“两会”服务。
面对多层次、不同区域的市场需求，在持续提升“三角”主品牌的基础上
，公司近年来加大了国际市场“DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、国内市场“威力斯通
”“百路达”等副品牌的推广力度。
2021年公司继续在全国高铁网络核心干线投放高铁广告，加大宣传三角品
牌。
（二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。
公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企
业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺
国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等国家级科研平台，并在
美国阿克隆市设立技术研发中心。
截至2021年6月末，公司获得539项专利，其中发明专利79项、国际专利42
项，获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项；主持和参与制订国
家或行业标准已发布100项，参与制订国际标准已发布5项，13次代表中国参加联合国
车辆法规标准论坛会议，是轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一。
2021年上半年公司共获得32项专利授权，其中发明专利3项，实用新型25项
，外观专利4项。
公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发
，建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，目前进入了产品研发和
适航取证阶段，研发的民用航空子午线轮胎30×8.8R15规格产品（A320客机的前轮胎
）通过了关键的动态模拟试验。
（三）深入推进两化融合和智能制造，实现企业数字运营。
公司建成的新型智慧工厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CP
S等）、物联网技术、大数据技术、机器视觉技术，生产设备高度集成和智能化，生
产过程全工序自动、高效运行，产能与生产效率大幅提高，产品质量的均一性和稳定
性得到极大保证，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。
新一代信息技术与市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链
体系等深入融合，企业管理活动实现整体协同，企业运转效率提升，运营成本有效降
低，决策过程高效智能。
2021年上半年，公司结合自动化、人工智能以及大数据等技术，对华茂分
公司二区、华阳分公司部分工序实施设备技术创新应用和填平补齐，进一步提升了项
目的自动化、智能化水平和生产能力。
（四）产品和质量管理对标国际先进标准
公司通过了ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949等质量管理体系
认证和ISO10012测量管理体系认证，以国际标准和OE厂商的质量管理标准，升级完善
质量管理体系；建立了全过程的检验控制体系，全生产流程实现质量信息化监控，质
量管理实现信息化、智能化。报告期内公司建立了航空轮胎质量系统，目前处于试运
行阶段。
公司产品设计与制造上满足欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准
及欧盟标签法案、美国环保署SMARTWAY等先进市场技术标准的要求；产品获得了中国
CCC、欧盟ECE、美国交通部DOT等世界主要国家或经济体的官方认证；公司乘用车胎
和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标
准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO和沙特SASO等国家和地区的法规标准。
凭借优异的产品品质和质量控制能力，三角轮胎获得中国名牌产品、首届
山东省省长质量奖、中国质量诚信企业、首批“三同”认定轮胎企业、全国市场质量
信用等级AA级证书等荣誉，公司华茂分公司、华阳分公司分别于2018年、2021年获得
中国质量认证中心颁发的“山东区域A类生产企业”证书，2021年5月三角轮胎获得“
2021年度山东省制造业持续培育企业”荣誉。
（五）市场营销布局全球
1、国际市场
第一，营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体
与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为公司应对复杂的国际贸易形势提供了广
阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。
第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒
公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克
西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麦克斯集团、
尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥
厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。
第三，先后在南北美洲、大洋洲、欧洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等
国家和地区建立了分支机构和国际化营销团队，快速推进品牌、营销、服务全球化发
展，支持当地经销商建立三角品牌店约450家。
2、国内市场
第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一
汽，客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车，轻卡体系的东风汽车、五征集团、
江淮汽车，轿车方面的上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等50多家汽车制造商和卡
特彼勒（青州）、山东临工、德州德工、山推、三一汽车、临工济南重机等20多家工
程机械制造商提供配套服务。
第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市
场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂
牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网
络覆盖全国80%以上的县市级地区。
3、网络销售
公司开发新的销售模式拓展新市场。针对日本市场信息化程度较高，消费
者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本经销商在乘用车胎市场的合作，采取网上
订单，指定配送地点，及时快递的方式，为消费者提供及时高效的服务，提升市场份
额。在国内通过天猫网店面向用户营销，与终端消费者互动，了解用户需求，不断提
升网络品牌知名度。
（六）产品系列齐全领先，快速适配市场发展趋势。
公司专注于轮胎技术研究创新，推动产品的升级换代和结构调整，以满足
全球不同市场用户和汽车厂商对绿色低碳、安全舒适、耐久、操控、智能等方面的需
求。
1、商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到69%。主要产品
包括适用高速公路的高里程、低油耗的中长途系列，适用城市或城际客运的高耐磨、
低油耗的客车（含新能源车辆）系列，适用国道、省道、普通硬质铺装路面的耐重载
的中短途系列，适用铺装/非铺装路面的抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还有针
对多环境适应性需求的以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。
报告期内商用车胎方面投放市场19个新产品，主要开发了满足中东、欧盟
法规要求的块状花纹专用抗撕裂低滚阻胎面，实现了矿区用花纹滚阻突破；开发的低
滚阻高雪地牵引力胎面配方，提升了抗湿滑性能和雪地牵引力，同时降低滚动阻力，
满足欧盟雪花三峰标识认证；此外还开发了满足主机厂配套要求的超低滚阻配方。
2、给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。主要产
品系列包括：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高性能轮胎系
列（含缺气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮胎系列，以
城市铺装路面使用为主的SUV-HT系列，以城市及非铺装路面混合路况使用的SUV-AT全
地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越野爱好者及
户外驾乘使用的SUV-MT泥地轮胎系列、高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列及具有良好
湿地制动性能、燃油经济性能及磨耗平衡的高性能夏季轻卡轮胎；冬季轮胎，主要包
括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻卡镶钉雪地
胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季轮胎获得广
泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧等地区的使
用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开发了出租车
专用轮胎系列。
报告期内乘用车胎方面投放市场66个新产品，主要开发了中欧全季节轮胎T
A01花纹系列产品、中欧高性能轮胎TW401花纹系列产品、夏季商务轻卡TV701花纹系
列产品及缺气保用TH201花纹系列产品等；同时储备研发全新一代的超高性能轮胎系
列产品、高性能轿车及高性能SUV等轮胎产品。此外，顺利完成了C1冰地标准测试轮
胎项目的开发及正式投产。
3、根据各种不同工况与使用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能
够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆
、地下采矿机械、港口机械及工业机械等提供可靠的产品与服务。公司巨型工程子午
胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可，是国际工程机械巨头卡特彼勒最主
要的全球配套供应商之一。
报告期内工程胎方面投放市场4个新产品，主要对欧洲市场双标识、高速工
程胎、65系列产品等进行性能和质量提升，发挥斜交工程胎刚性好、下沉量小的结构
特点，开发了适用于地下采矿、港口的专用产品。
4、“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、高
速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。同时
，为高铁建设1000吨级隧道运架梁车开发的专用特种工业车辆子午线无内胎轮胎系列
产品也随中国高铁项目走出国门。报告期内特种胎方面投放市场2个新产品。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
面对新冠肺炎疫情和严峻复杂的国际形势、大宗原材料价格波动及海运物
流紧张等外部环境的挑战，公司在全面做好疫情防控的前提下，抓住国内外市场的变
化与机遇，持续优化产品结构和市场布局，充分发挥品牌、技术、质量的竞争优势和
精益管理优势，产销实现了双增长，盈利能力进一步提升。
2020年公司生产各类轮胎2304.05万条，同比增长20.89%；销售2362.71万
条，同比增长16.84%；实现营业收入85.35亿元，同比增长7.49%；实现归属于母公司
所有者的净利润10.60亿元，同比增长25.11%。主要经营情况如下：
1、全球品牌建设
（1）2020年三角轮胎冠名高铁再出发，三角品牌在贯穿全国28个省市自治
区的1.6万公里
高铁线上与消费者相伴而行；在全球市场上，三角品牌通过各类路演会议
、区域市场产品推介会、《三角轮胎》刊物、体育赛事冠名等方式以及高性价比的产
品、专业的现场服务实力，向全球合作伙伴和消费者传递着三角轮胎的产品品质和品
牌价值。
（2）凭借稳定可靠的品质，三角轮胎第14次携手北汽集团为全国“两会”
服务，为代表出
行提供平稳、舒适、安全的乘车体验；2020年度三角轮胎获得中国重汽、
一汽解放、大运汽车、山东临工、卡特彼勒（青州）等公司的优秀供应商奖项，第八
次获得卡特彼勒公司优秀供应商质量认证（SQEP）最高等级奖——铂金奖。
（3）三角轮胎在中国品牌日（山东）活动中上榜“2020年度山东省制造业
高端培育企
业”“2020年山东省民营企业品牌价值100强”，在2020年中国品牌力指数
（C-BPI）排行榜中国汽车轮胎品牌中名列前茅。
2、全球市场营销
（1）在全球各国严峻的新冠肺炎疫情防控形势下，2020年全球轮胎的消费
需求和生产能力明显下降，公司充分了解客户国家和经销商的经济运行状况，加强线
上联系，采取灵活的销售政策，拓展市场，提升市场份额。其中，外贸乘用车胎销量
增长36%，内贸商用车胎销量增长32%、子午工程胎销量增长120%。
（2）面对多层次、不同区域的市场需求，推进主副品牌营销策略，加大国
际市场黑钻、蓝宝石、国内市场威力斯通、百路达等副品牌产品的推广力度，增强与
优质经销客户粘性，激发了新的需求，促进了内外贸销售的增长，使整个市场更加立
体化和多元化。
（3）坚持“满天星”的市场布局，加强渠道建设和拓展。2020年公司进一
步梳理市场，开发新渠道，在全球区域推动三角品牌店建设，三角轮胎品牌店在全球
约3000家，覆盖世界主要国家和地区。
3、技术研发与产品创新
（1）2020年公司新增发明专利2项、实用新型专利28项；发明专利“胎肩
和胎侧部位具有耐划伤功能的子午线轮胎制造方法”获得山东省专利三等奖，发明专
利“节油型半钢子午线轮胎胎面橡胶组合物”获得2020年度石油和化工行业专利奖优
秀奖。
（2）凭借深厚的技术研发实力和先进的智能制造优势，公司通过技术交流
、产品适配开发，与高端主机厂加强技术对接，与新车型开发齐头并进，带动公司配
套业务快速发展。2020年公司与国外公司合作，共同承担“全季节轿车轮胎技术研发
项目”的研发；与郑州宇通、三一专用汽车、中国重汽等在商用车胎上展开新产品研
发合作，实现比亚迪客车的配套；上汽通用五菱、郑州日产、江淮汽车及江铃汽车等
公司新的乘用车胎配套项目实现供货；工程机械轮胎配套继续保持技术优势，其中23
.5R25低气压新产品实现批量供货，扩大与世界知名主机厂的配套品种；公司针对轨
道交通领域开发的新产品已进行装车测试。
（3）围绕公司航空胎发展战略，公司建立了航空轮胎试验室和航空子午胎
生产线，具备小批量试制能力，在航空子午胎的材料、配方、结构、装备以及工艺等
关键技术领域实现突破，6月份公司研发的民用航空子午线轮胎30×8.8R15规格产品
（A320客机的前轮胎）在中国民用航空总局批准实验室——兴平航空轮胎机轮刹车试
验中心进行动态模拟试验，成功通过了民航标准CTSO-C62e规定的61次试验，实现了
国内民用航空子午线轮胎技术上“零”的突破。
（4）2020年公司共投放新产品282个，主要从功能、系列及差异化市场需
求方面加大研发投入和开发力度：
①商用车胎方面：以提升性能为目标进行产品的升级换代，开发了全新的
矿用花纹系列化产品、新能源公交车辆专用系列化产品和满足多环境适应性需求以安
全、全天候使用为特性的特种运输系列产品；利用三维钢片技术开发了第三代雪地胎
产品及适合于前轮的雪地花纹产品；对经济型产品进行轻量化设计；针对山地、景区
公交高耐磨需求开发了山地公交专用配方技术；国际市场上开发了适合北美和东南亚
市场的全新offroad产品、适合南美市场的12R24.5产品，满足欧盟认证需求的高雪地
牵引力轮胎技术及系列产品。
②乘用车胎方面：全面梳理并补充产品线细分领域，陆续投放了大口径高
性能冬季轿车轮胎、轻卡雪地胎等多款轮胎新品；全路况使用条件下的SUV-AT新规格
产品、大口径超高性能UHP夏季轮胎及SUV-HT系列高性能轮胎产品、全季节轮胎产品
也已投产上市；全新一代高性能夏季轻卡轮胎产品完成系列化并推向市场。全年新增
14个正式供货配套项目，包括郑州日产电动车项目、上汽通用五菱低滚阻项目、东风
汽车配套项目、江铃汽车配套项目等。
③工程胎方面：围绕需求旺盛的巨胎市场，现场调研全球各地巨胎矿山现
场，研发相匹配的巨胎产品，并为客户提供技术指导，全年开发新产品15个：低气压
装载机轮胎系列化产品、铰链式卡车E-4专用产品、工程子午雪地胎新花纹产品、矿
山高TKPH值新产品、低断面装载和运输型轮胎、地下采矿光面胎产品、港口胎产品和
沙漠作业环境产品等。
④特种胎方面：通过新的结构和配方设计，越野子午线特种轮胎的高速性
能提高1个以上速
度等级。
4、两化融合与智能制造
（1）智能制造体系持续完善，智慧工厂产能进一步提升。通过生产设备的
性能优化、填平补齐、自动化工序投用、制造平台信息化建设和信息化系统的优化提
升，公司商用车胎、乘用车胎产能进一步提升，募投项目已达到设计产能。2020年公
司生产各类轮胎56万吨，同比增长15%。
（2）信息化方面围绕ERP系统，打通了BPM、EAM、CRM、WMS等各系统的数
据共享传输通道，实现了业务信息链与价值链优化，对市场营销体系、技术研发体系
、经营管理体系、供应链体系的数字化转型、智能化决策等进行了一系列的信息化系
统布局建设。CRM的上线打通生产与销售的业务链，使市场营销走近终端用户；PLM升
级优化并与MES深度集成，使产品BOM、生产工艺施工等自动生成，提高了研发效率。
（3）持续进行环保投入，改善工作环境；各基地安装了在线监测装置，保
证排放气体达到国家环保要求标准。
5、防疫援助
（1）公司高度重视新冠肺炎疫情的防控工作，将全力保障员工健康和安全
放在第一位，严格按照国家、省市、地方的规定，控制人员流动，稳妥实施企业疫情
防控工作。2020年1月公司通过威海市慈善总会捐赠600万元，支持武汉市和威海本地
的疫情防控工作。
（2）国内疫情防控初期，防疫物资紧缺，公司弘扬爱人的企业文化，积极
筹集防疫物资，在保障公司员工防疫需求的同时，向国内经销商及客户赠送口罩，与
广大经销商风雨并肩，共度难关；同时针对疫情，公司还组织开展了防疫补贴、“抗
‘疫’虽苦，生活要甜”厨艺大赛、提供消毒物品等系列营销活动，增进客情、凝聚
厂商力量。
（3）在新冠肺炎疫情在全球蔓延的困难时刻，公司发挥驻外机构贴近市场
的便利，在做好自身防护的情况下，第一时间给予经销商问候关怀，提供防疫物资包
，传授国内防疫经验。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入为853,534.40万元，较去年同期增长7.49%；
营业利润为123,084.68万元，较去年同期增长25.09%；净利润为106,021.25万元，较
去年同期增长25.11%；归属于母公司股东的净利润为105,989.51万元，较去年同期增
长25.11%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
（一）格局
全球轮胎行业形成了以“三巨头，八大跨国集团”为主的竞争格局，但近
年来随着以中国优秀轮胎企业为代表的第三梯队在产品性能、品牌渠道等方面的快速
发力，市场份额持续增长，呈现向上渗透趋势。
（二）趋势
1、轮胎行业转向高质量发展
随着汽车行业增速放缓，作为投资密集型、固定支出高、原材料成本占比
大的产业，全球轮胎行业持续通过结构调整、科技创新、绿色发展，呈现更高质量、
更有效率、更可持续、更为安全的发展趋势；国内轮胎企业的发展模式已由数量扩张
型调整为高质量发展型。
2、轮胎产品结构持续优化
子午线轮胎已成为全球轮胎市场的主导产品，占比超过94%；轮胎产品结构
持续优化，产品规格不断增加，乘用车轮胎大尺寸、高性能及超高性能轮胎占比、商
用车轮胎无内胎化占比逐渐提高，并向着轻量化方向发展，轮胎产品在性能上对低滚
动阻力、抗湿滑、低噪声、超耐磨耗等提出了更高的要求。乘用车轮胎领域，“驾乘
体验”和“安全性能”成为消费者的关注重点。
3、行业集中度快速提升
近年来，随着美欧双反政策以及国内环保压力，国内轮胎行业持续整合，
轮胎工厂从过去的500多家已下降到390家；国内轮胎企业主要通过投资建厂扩展产能
，国际轮胎企业主要通过股权投资、直接收购等方式进行业务的扩展，2020年新冠肺
炎疫情给全球轮胎产业带来的冲击，优胜劣汰，行业集中度进一步提升。
4、智能制造正成为轮胎行业的长期发展趋势
轮胎消费趋势正向着高品质、高性能、环保轮胎发展，为保证生产效率和
产品质量的稳定性，先进的轮胎企业正在将信息化技术同传统制造领域结合，朝着轮
胎全面智能化的方向发展。目前国内有近10家企业获得国家工信部智能制造试点示范
项目。
5、海外建厂
近几年，中国轮胎企业为规避欧美等地贸易壁垒，推进企业的全球化布局
，中国轮胎正在加速海外建厂的步伐。
(二)公司发展战略
2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启
之年，“十四五”是橡胶行业转型升级，实现高质量发展的关键五年。面对严峻复杂
的经济形势与行业发展趋势，2021年公司专注轮胎主业，以品牌为核心、以质量为根
本、以市场为导向，变革创新，加快推进新旧动能转换，积极稳健地走好全球化品牌
之路，实现高质量发展。
1、坚持以自主品牌为核心，着力品牌建设与价值提升，稳步推进公司研发
、营销、制造在全
球的布局，走好走实品牌全球化发展道路。
2、保持技术和产品领先性。把握并密切关注全球轮胎技术的发展动向，有
前瞻性研究和开发，
开发一代、生产一代、储备一代；对标欧盟ETRTO、美国TRA、日本JATMA三
大国际标准，保持产品的领先优势；通过新材料、新工艺、新技术的研究与应用，加
快新产品开发与投产，提高产品的市场竞争力。
3、贴近、深耕市场，以服务客户为目标，推动渠道下沉，支持和规范海内
外品牌店建设，完
善“满天星”市场布局；海外团队建设和服务能力进一步增强，市场服务
贴近消费者，快速响应客户需求。
4、推动信息化和智能化在制造、研发、管理及运营各平台的深度融合与升
级，以精益化管理，
促进组织高效运作，为公司高质量发展提供支持与保障。
(三)经营计划
根据公司发展战略和经营目标，结合当前的经济形势、市场环境和公司产
能发展空间，2021年公司将以全球化品牌建设为核心，坚持创新驱动，深入推进自动
化、信息化、数字化转型，保持和加大研发创新能力，优化产品和市场结构，灵活调
整营销策略，强化成本管理，提升运营效率，保障公司实现健康、可持续发展。
全年计划重点做好以下几方面的工作：
1、品牌建设与推广
（1）逐步构建立体交通传播+体育营销的传播体系，加强资源整合和内容
传播，充分运用高
铁、公司官网、微信、微博及各类自媒体等渠道丰富企业文化建设与品牌
传播，为市场赋能。
（2）运用产品推介会、展会、组织客户参观工厂、平面广告、驾乘体验活
动等方式进行品牌
的市场推广与宣传。
2、市场营销与网络建设
（1）优化整合市场网络布局，推进渠道多元化。培育和提升现有客户能力
，大力开发高质量
的分销商和业务渠道，加大品牌店投入，提升网络密度，完善“满天星”
的市场布局。
（2）坚持渠道下沉，将营销触角深入物流、车队、公交、客运、矿山、集
团客户等领域，减
少中间环节的沟通成本，加大市场服务投入和客户培训力度，保证现场服
务质量，建设服务和管理兼顾的终端网络体系。
（3）继续推行主副品牌战略。强化“三角”核心主品牌地位，突显高品质
、高性能、智能轮
胎、绿色环保等品牌形象；在细分市场中加强“黑钻”“威力斯通”“百
路达”“蓝宝石”等副品牌的推广，满足差异化市场需求，与三角主品牌在产品与渠
道上形成互补，提升整体市场占有率。
（4）以产品性能为导向，加强技术创新、产品开发与质量改进工作，加大
产品测试等主观评
价力度，以高品质的产品支持拓展配套项目。
3、技术研发与创新
（1）新材料方面坚持绿色环保导向，注重材料的前瞻性、领先性，做好新
型原材料技术储备。
重点研究低滞后材料（降低滚动阻力）、耐老化耐疲劳材料、新型钢丝、
新型纤维、功能助剂及功能树脂等新材料在轮胎中的应用、黑色六边形聚酯织物和黑
色六边形尼龙织物的开发与应用研究。
（2）工艺方面，开展工艺技术研究和改善工作，推进工艺参数标准化，20
21年重点研发并
验证直压硫化装备和硫化工艺技术，为产业化储备研发技术和装备技术。
（3）根据市场需求和发展方向，做好产品设计和品牌规划，完善产品结构
和布局，开发满足
市场变化需求的产品，提高产品的市场竞争力。具体如下：
①商用车胎计划完成28个新产品设计开发和市场投放工作，重点是硬质矿
区产品、公交专用
产品、适用于SUV车型的全钢系列轿车产品、适合短距离、极恶劣路况使用
的大块花纹产品、中长途市场的节油型驱动产品、高载荷情况下的无内胎产品、沙漠
产品等。
②乘用车胎计划开发107个规格产品的系列化产品，对现有SUV-HT、高性能
轮胎、超高性能
轮胎、冰雪地轮胎、全季轮胎和全地形轮胎的性能升级；紧抓新能源车型
发展机遇期，着力开发低滚阻、较短的干地制动距离和低噪音的新能源专用轮胎产品
。
③工程胎和巨胎计划开发新产品13个，改善和提升现有成熟产品并开发轻
量化产品，重点推
进宽体自卸车产品、低气压产品、高速工程胎、地下采矿工程胎产品、兼
顾装载和运输作业要求开发双用途产品等。
④特种胎计划开发7个新产品，着力提升在恶劣路况条件下轮胎胎面的耐刺
扎性能和耐磨性
能，开发轨道交通车辆配套轮胎产品专用配方。
（4）航空胎方面将组织开展航空胎试制及生产工作，改进产品工艺稳定性
、提升产品性能；
建立符合适航要求的质量体系，做好A320机型前轮胎技术标准规定项目批
准书的相关申请工作。
4、两化融合与精益化管理
（1）充分发挥MES系统功能，将生产指令、工艺参数等信息延伸到每个工
位，识别生产过程
中可能存在的风险，消除生产过程的质量隐患，实现生产计划的贯穿管理
、大数据下产品质量的精确双向追溯，实现自动化与信息化的完美融合。
（2）推进和完善设备管理系统（EAM）、条形码系统、物流管理系统、原
材料仓储管理系统
及CRM系统。提高设备精度和运转率、降低维修成本；通过条码绑定生产、
仓储信息，实现仓库的精细化管理，逐步推进物流智能化操作，实时掌握车辆、仓库
状态，同时为轮胎产品在销售流通领域提供管理数据；实现原材料精细化管理和自有
仓库及第三方仓库的统一管理；实现营销系统向C端延伸，推动公司向服务型企业发
展。
（3）建立可视化生产指挥系统，使生产管理集约化，资源跨基地、跨部门
共享和实时更新、生产过程有序跟踪和监控，为企业决策提供数据深度分析、趋势预
测等，实现生产指挥调度及生
产过程的精益化管理，更好地保证市场匹配率和库存的合理化。
（4）进一步提升装备自动化水平，优化生产工艺和流程。对已投产的高自
动化的华阳乘用车
胎、华茂二区商用车胎生产线及华盛、华茂一区生产线，通过设备填平补
齐和技改升级提升工厂密炼配料、检测、半成品、成品入库分拣等瓶颈工序生产能力
及各生产线的自动化、信息化、智能化以及节能环保安全水平，改善产品质量。
5、绿色发展
2021年将继续推进空气保洁项目，使气体集中处理，有序、达标排放，进
一步改善工作环境。
以上经营计划不代表公司对2021年的盈利预测，并不构成公司对投资者的
业绩承诺，公司实际经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注
意投资风险。
(四)可能面对的风险
1、国际贸易摩擦风险
近年来，美国、巴西、印度、埃及、欧盟等国家和地区向中国轮胎行业发
起多次反倾销反补贴调查；国际贸易摩擦、反倾销反补贴调查日益增多。继“双反”
税之后，美国出台了惩罚性关税；部分国家地缘政治动荡加剧，国际贸易环境更加复
杂严峻。公司产品销往180多个国家和地区，海外销售占比超过50%，国际贸易摩擦对
公司出口业务有一定影响。公司将通过开发新兴市场、大力开拓空白市场、以及全球
市场精耕细作等方式持续提升自身产品在全球市场的竞争力。
2、市场竞争风险
我国已成为世界汽车及轮胎行业的中心，国内轮胎制造企业众多，低端市
场产品同质化现象严重，而国际知名轮胎制造企业在中高端市场品牌优势明显；另外
，国际市场新的贸易和技术壁垒不断升级，如欧盟标签等级升级、俄罗斯新标签法等
，市场对产品需求的不断升级，促使轮胎行业的市场竞争加剧。公司通过科技创新优
势、智能制造、全球化布局等，精进产品质量、性能，快速、前瞻性适应技术法规新
标准。
3、汇率变动风险
公司出口业务结算货币主要为美元，美元兑人民币汇率发生较大波动，会
影响公司的海外销售和效益。公司利用进口天然橡胶、设备，增加美元负债等方法减
少外汇敞口，同时在人民币汇率双向波动的大环境下通过即、远期结汇等多种方式实
行汇率锁定，减少汇率波动对公司经营的影响。
4、成本波动风险
天然橡胶和合成橡胶是生产轮胎的主要原材料，其价格受疫情发展、宏观
经济、供需关系、天气等诸多因素影响，橡胶价格波动对成本控制和盈利产生较大影
响。公司通过与关键供应商建立合作伙伴关系，加强原材料市场走势研究、适时采购
，保证供应渠道有效性。通过对原材料供需基本面进行系统分析，以远期与即期采购
相结合，把握采购节奏、调整资源储备量，有效控制原材料采购成本，规避采购风险
。另外，人工成本的不断上涨，公司主要通过提升自动化、信息化水平，优化人员配
置、提升效率，降低成本。
5、新冠肺炎疫情影响
全球新冠肺炎疫情影响带来的风险持续存在，全球疫情防控措施仍在继续
，海外疫情反复冲击中国外需，市场不同程度有限放开，各国经济复苏进度缓慢，市
场需求尚未达到预期。公司将继续做好常态化疫情防控，加强与上下游客户、供应商
的合作，密切跟进市场变化和机会，推进公司业务健康稳定发展。
四、报告期内核心竞争力分析
1、品牌价值不断提升
（1）三角轮胎创始于1976年。三角商标是我国轮胎行业第一个中国驰名商
标，截至目前已在全球169个国家或地区完成注册；2004年9月三角轮胎被授予中国名
牌产品；2009年12月获得首届山东省省长质量奖；2013年3月成为首批全国工业品牌
培育试点企业，2013年9月被授予中国质量诚信企业，2017年成为首批获得“三同”
认定的轮胎企业；公司连续多年荣列Chnbrand发布的“中国轮胎行业十大影响力品牌
”；2020年三角轮胎上榜中国品牌力指数（C-BPI），获得全国市场质量信用等级AA
级证书。
（2）三角轮胎是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。2010
年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，2020年第八次获得最高奖——铂
金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号
及山东临工优秀质量奖等，2020年上榜中国汽车零部件企业百强名单。
（3）凭借规范完善的公司治理，2018年6月以来公司纳入上证公司治理板
块，在资本市场树立了治理规范的良好形象。
2、自主创新能力强劲
（1）公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示
范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有多个国家级科研平台，包括国家企业技术
中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作
站等，省级科研平台包括省级重点实验室、省级工程技术研究中心等，并在美国阿克
隆市设立技术研发中心。
（2）公司是中国轮胎产业技术创新战略联盟理事长单位，中国轮胎产业的
技术先行者和领导者，建立了从基础理论、应用研究到产品设计、工艺开发较为完整
的创新体系。截至报告期末，公司获得505项专利，其中发明专利76项、国际专利41
项，获得国家级科技奖励1项，省部级和石化行业科技奖励11项，其中“巨型工程子
午胎成套生产技术与设备开发”项目实现产品设计、工艺装备开发等多方面的创新突
破，获得国家科技进步一等奖；“开炼式连续自动低温混炼技术研究与开发”项目获
中国石化行业科技进步一等奖；发明专利“多鼓移动式巨型工程子午胎生产成型工艺
”获得山东省专利奖二等奖；与北京化工大学合作研发的“超高性能轮胎全电磁感应
加热直压硫化智能制造成套技术及装备”项目被列入2019年度山东省重点研发计划重
大科技创新工程，该技术颠覆了传统轮胎制造模式，达到国际领先水平。
（3）公司主持和参与制订国家或行业标准132项，参与国际标准制/修订11
项，13次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，成为国家标准和行业标准的主
要制订者；三角轮胎承担中国乘用车胎C1、C2湿地、雪地标准轮胎和C1冰地标准轮胎
开发任务。
（4）公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术
研发，具备了产品试制条件，进入了产品研发和适航取证阶段。研发的民用航空子午
线轮胎30×8.8R15规格产品（A320客机的前轮胎）在中国民用航空总局批准实验室—
—兴平航空轮胎机轮刹车试验中心成功通过了关键的动态模拟试验。
3、践行轮胎智能制造、实现企业数字运营
（1）公司生产制造过程实现精益化、智能化、自动化管理。建成的智能工
厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CPS等）、物联网技术、大数据技术
、机器视觉技术；生产设备全面自动化集成；在信息系统的统一调度管控下，生产计
划精益下达，工艺技术自动执行，物料高效精准配送，产成品过程全面监控；实现轮
胎生产过程全工序自动、高效运行，人为干扰因素大为减少，工厂运行安全、环保、
高效。
（2）新型智慧工厂运营效率和制造品质大幅提升。信息化和自动化的深度
融合使企业经营、研发制造、销售物流实现整体协同，劳动生产效率提高了30%；生
产全过程的高度集成和智能化，极大保证产品质量的均一性和稳定性，高速、耐久、
噪音、节油等指标达到国际先进水平。
（3）企业运营将先进的管理理念和新一代信息技术融合，打造数据资产应
用平台，实现企业管理活动的数字化、可视化、透明化，提升企业运转效率，降低企
业运营成本，实现决策过程的高效智能。
4、产品和质量管理对标国际先进标准
（1）公司始终用质量体系建设保障产品质量水平的持续性提高。通过了IS
O9001质量管理体系认证、QS-9000质量体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、I
ATF16949质量管理体系认证和ISO10012测量管理体系认证，紧盯国际标准和OE厂商更
高的质量管理标准，不断升级完善公司的质量管理体系，产品质量控制能力一直处于
行业领先水平。
（2）公司始终以国际先进技术标准为目标，产品的设计与制造满足欧盟ET
RTO、美国TRA、日本JATMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署SMARTWAY等先
进市场技术标准。
（3）公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达
到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织GSO和沙特SAS
O等国家和地区的法规标准。
公司产品获得了世界主要国家或经济体的官方认证，包括中国CCC、欧盟EC
E、美国交通部DOT等。
（4）公司建立了全过程的检验控制体系，依托LIMS、MES信息平台，从原
材料入厂、半成品
生产到终端产品输出，全生产流程实现质量信息化监控，质量管理实现信
息化、智能化。
5、市场营销布局全球
（1）国际市场
第一，营销网络覆盖全世界180多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体
与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为我们应对复杂的国际贸易形势提供了广
阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。
第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒
公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克
西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克ETOP；墨西哥西麦克斯集团、
尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥
厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。
第三，建立了全球市场营销的国际化团队，先后在南北美洲、大洋洲、欧
洲、亚太地区以及中东非、俄罗斯等国家和地区建立30多人的国际团队，快速推进品
牌、营销、服务全球化发展，支持当地经销商建立三角品牌店约350家。
（2）国内市场
第一，配套业务：直接为重卡体系的中国重汽、三一集团、陕汽、中国一
汽，客车体系的金龙客车、宇通客车、中通客车，轻卡体系的东风汽车、五征集团、
江淮汽车，轿车方面的上汽通用五菱、郑州日产、江铃汽车等50多家汽车制造商和卡
特彼勒（青州）、山东临工、德州德工、山推、三一汽车、临工济南重机等20多家工
程机械制造商提供配套服务。
第二，替换业务：建立了分产品线的营销网络模式，组建商用车胎替换市
场、乘用车胎替换市场、工程胎替换市场等专业营销团队，形成了以经销商批发、挂
牌店零售为主，以中石油、中石化加油站等其他代售网点为延伸的营销体系，营销网
络覆盖全国80%以上的县市级地区。
（3）网络销售
公司开发新的销售模式，采用信息化的销售手段拓展新的市场。针对日本
市场信息化程度较高，消费者大量采用网上购物的特点，拓展了与日本经销商在乘用
车胎市场的合作，采取网上订单，指定配送地点，及时快递的方式，为消费者提供及
时高效的服务，提升市场份额。在国内通过天猫网店面向用户营销，与终端消费者互
动，了解用户需求，不断提升网络品牌知名度。
6、产品结构与功能引领市场发展趋势
公司密切关注全球轮胎发展趋势，以自主创新能力和国际先进技术成果为
支撑，开发满足客户多样化、定制化要求的突出性能特点的产品；持续优化调整产品
结构，高技术含量和高附加值的产品比重持续提高，这也是公司盈利能力强的重要因
素。
（1）给消费者提供安全、舒适的驾乘体验是三角乘用车轮胎的目标。为满
足不同驾乘需求，三角开发了适应各种路况，系列化齐全、功能化及差异化属性明显
的丰富的轮胎产品系列：夏季轮胎，主要包括以操控响应及运动型为主要特点的超高
性能轮胎系列（含缺气保用轮胎系列），以性能、舒适度及安全性相平衡的高性能轮
胎系列，以城市铺装路面使用为主的SUV-HT系列，以城市及非铺装路面混合路况使用
的SUV-AT全地形轮胎系列，以高里程、低油耗为主要目标的经济型轮胎系列，专注越
野爱好者及户外驾乘使用的SUV-MT泥地轮胎系列、高荷载高里程的商务轻卡轮胎系列
及具有良好湿地制动性能、燃油经济性能及磨耗平衡的高性能夏季轻卡轮胎；冬季轮
胎，主要包括普通轿车雪地胎系列、轻卡雪地胎系列、以及轿车镶钉雪地胎系列和轻
卡镶钉雪地胎系列，在我国东北地区以及俄罗斯、欧洲、北美、日本等市场三角冬季
轮胎获得广泛使用，安全、节能、舒适性能达到国际先进水平。此外，公司针对中欧
等地区的使用环境开发了高性能冬季轮胎及全季候轮胎系列；针对出租车使用特点开
发了出租车专用轮胎系列。
（2）商用车胎是公司的拳头产品，其中无内胎产品占比达到69%。为满足
不同距离、路况、承载的需求，三角针对高速公路开发了高里程、低油耗的中长途系
列产品；针对城市或城际客运开发了高耐磨、低油耗的客车（含新能源车辆）系列产
品；针对国道、省道、普通硬质铺装路面开发了耐重载的中短途系列产品；针对铺装
/非铺装路面开发了抗载、耐刺扎的工矿系列产品；此外还针对多环境适应性需求，
开发了以安全、全天候使用为特性的特种运输系列产品。
（3）公司巨型工程子午胎打破国际垄断，得到国内外消费者的高度认可，
是国际工程机械巨头卡特彼勒最主要的全球配套供应商之一。根据各种不同工况与使
用环境，三角开发了八大系列的工程胎产品，能够为装载机、刚性自卸车、铰链式卡
车、铲运机、平地机、移动式起重机及特殊车辆、地下采矿机械、港口机械及工业机
械等提供可靠的产品与服务。
（4）“三角”特种越野子午线轮胎系列产品以规格系列化、花纹差异化、
高速轻量化、防护功能多样化等品质特征服务于基础建设、装备的升级换代工程。
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