财务分析报告
≈≈豪森股份688529≈≈(更新:22.02.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3400│ 0.1600│ -0.0100│
│基本每股收益 │ --│ 0.2607│ 0.1100│ -0.0099│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3400│ 0.1600│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 8.6100│ 8.3439│ 8.1637│ 8.1622│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.7477│ -0.2049│ -1.2711│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.7602│ -0.4361│ -0.6433│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.5429│ 6.5301│ 6.5174│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0320│ 0.0320│ 0.0320│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7750│ 0.5975│ 0.6172│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.0821│ 1.9986│ -0.1250│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7100│ 4.1200│ 1.9800│ -0.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.1302│ 1.3080│ -0.1242│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 295666.08│ 282834.02│ 274318.19│ 259967.34│
│归属母公司股东权益 │ 109932.02│ 106802.02│ 104495.85│ 104476.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120286.66│ 82648.75│ 55170.20│ 18569.73│
│营业成本(万元) │ --│ 60639.51│ 41888.06│ 13966.36│
│投资收益(万元) │ --│ 493.62│ 264.37│ 27.22│
│净利润(万元) │ --│ 4313.04│ 2091.48│ -151.47│
│营业利润(万元) │ 7065.92│ 4220.27│ 2115.34│ -201.40│
│利润总额(万元) │ 7045.31│ 4200.05│ 2064.14│ -202.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 7147.98│ 4359.76│ 2088.40│ -130.58│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -22370.19│ -2623.21│ -16270.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.7100│ 0.4000│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.5600│ 0.6400│ 0.3700│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.7100│ 0.4000│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 8.1900│ 4.5800│ 4.2500│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8156│ 0.1268│ 1.1581│ -1.0168│
│每股现金流量(元) │ 0.6081│ -0.6092│ -0.8334│ -0.4260│
│每股资本公积金(元) │ 6.5046│ 2.8426│ 2.8256│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0320│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.6274│ 0.7341│ 0.4199│ --│
│净资产收益率(%) │ 7.8629│ 15.5065│ 9.3258│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 18.1500│ 17.1200│ 9.9700│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2856│ 13.8724│ 8.7144│ --│
│加权净资产收益率 │ 12.2000│ 15.3200│ 9.3200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 271658.84│ 221146.65│ 222884.29│ --│
│归属母公司股东权益 │ 104506.83│ 44015.03│ 40839.60│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103654.37│ 83237.02│ 51895.33│ 25400.02│
│营业成本(万元) │ 75467.71│ 62191.41│ 37901.34│ 18049.59│
│投资收益(万元) │ 20.93│ 14.64│ 14.64│ --│
│净利润(万元) │ 8357.70│ 6831.36│ 3809.59│ 1871.40│
│营业利润(万元) │ 9089.93│ 7221.52│ 4065.67│ 2280.15│
│利润总额(万元) │ 9134.27│ 7237.07│ 4081.74│ 2279.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 8217.30│ 6825.19│ 3808.64│ 1817.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 10439.93│ 1217.25│ 11117.28│ -9760.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.8300│ 0.4100│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5600│ 1.0700│ --│
│每股净资产(元) │ 8.6100│ 8.1900│ 3.7500│ 0.5600│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.5046│ 2.7915│ 0.1075│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6274│ -0.0540│ 3.6866│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8156│ -0.1010│ -7.7515│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6081│ 0.9386│ -9.7264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.6306│ 0.6278│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7818│ 5.3714│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.4188│ 0.4759│ --│
│营业收入增长率(%) │ 16.0459│ -1.3657│ 28.6371│ 24.8053│
│营业利润增长率(%) │ -22.2665│ 100.1527│ -15.9125│ 38.3615│
│利润总额增长率(%) │ -22.8694│ 100.4659│ -14.9250│ 38.4205│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0130│ 140.9157│ 21.2275│ 77.8278│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8373│ 21.6579│ 2.2598│ 18.0189│
│净资产增长率(%) │ 5.1912│ 190.6112│ 563.9824│ -35.0656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.2185│ 3.7910│ -0.8157│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7116│ 0.8413│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.0821│ 1.9986│ -0.1250│
│营业利润率(%) │ 5.8742│ 5.1063│ 3.8342│ -1.0846│
│销售毛利率(%) │ --│ 26.6299│ 24.0748│ 24.7896│
│销售净利率(%) │ --│ 5.2185│ 3.7910│ -0.8157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.4717│ 0.3311│ 0.1120│
│固定资产周转率 │ --│ 2.3899│ 1.6084│ 0.5583│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3751│ 0.2554│ 0.0889│
│总资产周转率 │ --│ 0.2981│ 0.2021│ 0.0699│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0934│ 0.7571│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3686│ 1.3264│ 1.3571│
│速动比率(%) │ --│ 0.5548│ 0.5101│ 0.4819│
│产权比率 │ --│ 1.6427│ 1.6226│ 1.4859│
│应收账款周转率 │ --│ 3.8768│ 3.2426│ 1.1321│
│利息保障倍数 │ --│ 2.8256│ 2.7309│ 0.6715│
│资产负债率 │ --│ 0.6216│ 0.6181│ 0.5972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -0.7067│ 6.3105│ -26.8909│
│营业利润增长率(%) │ --│ -41.5599│ -47.9707│ -108.8327│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.8943│ 23.0765│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 2.8109│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 142.4171│ 155.7302│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -36.8641│ -45.0995│ -108.0939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.1811│ 37.7614│ 38.0929│ 40.1884│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.8178│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 79.6056│ 78.9501│ 77.7547│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.8897│ 4.0023│ 4.2636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 295666.08│ 282834.02│ 274318.19│ 259967.34│
│流动资产 │ --│ 225151.74│ 216574.53│ 202136.85│
│非流动资产 │ --│ 57682.29│ 57743.65│ 57830.49│
│固定资产 │ --│ 35725.59│ 35161.54│ 33083.64│
│货币资金 │ --│ 15666.50│ 20239.42│ 16690.85│
│存货 │ --│ 133889.79│ 129782.71│ 126083.47│
│应收账款 │ --│ 29074.54│ 20465.21│ 19243.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 2219.72│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 11001.36│ 10979.04│ 11084.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 58216.90│ 56840.38│ 48531.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 26846.97│ 28995.81│ 23674.20│
│流动负债 │ --│ 164507.06│ 163276.65│ 148949.09│
│长期借款 │ --│ 10030.65│ 5037.69│ 5037.69│
│总负债 │ --│ 175811.38│ 169551.90│ 155244.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 83749.44│ 83585.86│ 83422.28│
│未分配利润 │ --│ 9919.95│ 7648.59│ 7900.01│
│归属于母公司所│ 109932.02│ 106802.02│ 104495.85│ 104476.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 107022.65│ 104766.28│ 104723.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 271658.84│ 221146.65│ 222884.29│ --│
│流动资产 │ 215501.57│ 165102.17│ 168760.34│ --│
│非流动资产 │ 56157.27│ 56044.48│ 54123.95│ --│
│固定资产 │ 33439.22│ 33808.65│ 34200.20│ --│
│货币资金 │ 27531.21│ 14293.52│ 10742.50│ --│
│存货 │ 123223.29│ 109096.35│ 113730.92│ --│
│应收账款 │ 13562.74│ 25412.80│ 14141.08│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 2706.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10933.26│ 11098.67│ 10737.78│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46472.02│ 53547.91│ 50629.11│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32726.41│ 32569.89│ 31956.17│ --│
│流动负债 │ 160902.75│ 170986.10│ 175932.69│ --│
│长期借款 │ 5037.69│ 5048.24│ 5000.00│ --│
│总负债 │ 166884.67│ 176998.50│ 181916.79│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83258.71│ 27289.14│ 27125.56│ --│
│未分配利润 │ 8030.58│ 7047.62│ 4031.07│ --│
│归属于母公司所│ 104506.83│ 44015.03│ 40839.60│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104774.17│ 44148.15│ 40967.50│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 82648.75│ 55170.20│ 18569.73│
│营业收入 │ 120286.66│ 82648.75│ 55170.20│ 18569.73│
│营业总成本 │ --│ 78608.88│ 53523.63│ 18664.23│
│营业成本 │ --│ 60639.51│ 41888.06│ 13966.36│
│财务费用 │ --│ 2176.76│ 1242.90│ 615.81│
│管理费用 │ --│ 6525.89│ 4450.15│ 1742.53│
│营业利润 │ 7065.92│ 4220.27│ 2115.34│ -201.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 493.62│ 264.37│ 27.22│
│营业外收支净额│ --│ -20.21│ -51.20│ -0.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7045.31│ 4200.05│ 2064.14│ -202.29│
│所得税费用 │ --│ -112.99│ -27.34│ -50.83│
│归属母公司净利│ 7147.98│ 4359.76│ 2088.40│ -130.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 4313.04│ 2091.48│ -151.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103654.37│ 83237.02│ 51895.33│ 25400.02│
│营业收入 │ 103654.37│ 83237.02│ 51895.33│ 25400.02│
│营业总成本 │ 97450.70│ 76923.98│ 48428.20│ 23228.23│
│营业成本 │ 75467.71│ 62191.41│ 37901.34│ 18049.59│
│财务费用 │ 3199.35│ 2459.04│ 1732.49│ 926.83│
│管理费用 │ 8404.35│ 4739.54│ 3647.42│ 1627.70│
│营业利润 │ 9089.93│ 7221.52│ 4065.67│ 2280.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20.93│ 14.64│ 14.64│ --│
│营业外收支净额│ 44.33│ 15.55│ 16.07│ -0.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9134.27│ 7237.07│ 4081.74│ 2279.47│
│所得税费用 │ 776.57│ 405.71│ 272.16│ 408.07│
│归属母公司净利│ 8217.30│ 6825.19│ 3808.64│ 1817.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8357.70│ 6831.36│ 3809.59│ 1871.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73360.02│ 62210.35│ 14828.26│ 104469.43│
│经营现金流出小计│ 95730.22│ 64833.56│ 31098.76│ 94029.50│
│经营现金流量净额│ -22370.19│ -2623.21│ -16270.49│ 10439.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73048.24│ 44636.19│ 11783.14│ 12305.41│
│投资现金流出小计│ 62399.56│ 45298.17│ 2154.15│ 53624.09│
│投资现金流量净额│ 10648.69│ -661.98│ 9628.99│ -41318.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42770.00│ 25030.00│ 15830.00│ 109503.65│
│筹资现金流出小计│ 40746.76│ 27308.64│ 17422.72│ 70889.30│
│筹资现金流量净额│ 2023.25│ -2278.63│ -1592.72│ 38614.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.91│ -18.14│ --│ 48.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9730.17│ -5581.97│ -8234.22│ 7783.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77293.75│ 50515.96│ 15502.86│ 92958.66│
│经营现金流出小计│ 76076.49│ 39398.68│ 25263.71│ 93928.24│
│经营现金流量净额│ 1217.25│ 11117.28│ -9760.86│ -969.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3298.03│ 8298.03│ 2989.44│ 3695.11│
│投资现金流出小计│ 7231.20│ 13980.16│ 957.20│ 2069.47│
│投资现金流量净额│ -3933.17│ -5682.14│ 2032.23│ 1625.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39675.99│ 22195.37│ 19420.68│ 88856.96│
│筹资现金流出小计│ 42808.32│ 35617.46│ 15782.58│ 80462.09│
│筹资现金流量净额│ -3132.33│ -13422.09│ 3638.10│ 8394.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -13.38│ 0.97│ -40.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5848.25│ -8000.31│ -4089.56│ 9010.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 27531.21│ --│
│短期借款 │ --│ 46472.02│ --│
│应收账款 │ --│ 13562.74│ --│
│应付账款 │ --│ 32726.41│ --│
│存货的减少 │ --│ -7091.60│ --│
│流动负债合计 │ --│ 160902.75│ --│
│长期借款 │ --│ 5037.69│ --│
│负债合计 │ --│ 166884.67│ --│
│营业利润 │ 7065.92│ 9089.93│ -22.27│
│利润总额 │ 7045.31│ 9134.27│ -22.87│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 7147.98│ 8217.30│ -13.01│
│未分配利润 │ --│ 8030.58│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 44.33│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 63873.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 104469.43│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 94029.50│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10439.93│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 12305.41│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 53624.09│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41318.68│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10024.09│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 109503.65│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 70889.30│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 38614.35│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3306.15│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 7783.98│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1876.98│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1876.98│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 27478.55│ --│ 2271.36│ --│
│第二季度│ 36600.47│ --│ 2218.98│ --│
│第一季度│ 18569.73│ --│ -130.58│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20417.36│ 19.6975│ 1392.11│ 16.9412│
│第三季度│ 31341.69│ 30.2367│ 3016.55│ 36.7098│
│第二季度│ 26495.31│ 25.5612│ 1991.21│ 24.2320│
│第一季度│ 25400.02│ 24.5045│ 1817.42│ 22.1171│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3400│ 0.1600│ -0.0100│
│基本每股收益 │ --│ 0.2607│ 0.1100│ -0.0099│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3400│ 0.1600│ -0.0100│
│每股净资产(元) │ 8.6100│ 8.3439│ 8.1637│ 8.1622│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -1.7477│ -0.2049│ -1.2711│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.7602│ -0.4361│ -0.6433│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.5429│ 6.5301│ 6.5174│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0320│ 0.0320│ 0.0320│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.7750│ 0.5975│ 0.6172│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.0821│ 1.9986│ -0.1250│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7100│ 4.1200│ 1.9800│ -0.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.1302│ 1.3080│ -0.1242│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 1.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 295666.08│ 282834.02│ 274318.19│ 259967.34│
│归属母公司股东权益 │ 109932.02│ 106802.02│ 104495.85│ 104476.59│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 120286.66│ 82648.75│ 55170.20│ 18569.73│
│营业成本(万元) │ --│ 60639.51│ 41888.06│ 13966.36│
│投资收益(万元) │ --│ 493.62│ 264.37│ 27.22│
│净利润(万元) │ --│ 4313.04│ 2091.48│ -151.47│
│营业利润(万元) │ 7065.92│ 4220.27│ 2115.34│ -201.40│
│利润总额(万元) │ 7045.31│ 4200.05│ 2064.14│ -202.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 7147.98│ 4359.76│ 2088.40│ -130.58│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -22370.19│ -2623.21│ -16270.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.7100│ 0.4000│ 0.1900│
│基本每股收益 │ 0.5600│ 0.6400│ 0.3700│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8300│ 0.7100│ 0.4000│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 8.1900│ 4.5800│ 4.2500│ --│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8156│ 0.1268│ 1.1581│ -1.0168│
│每股现金流量(元) │ 0.6081│ -0.6092│ -0.8334│ -0.4260│
│每股资本公积金(元) │ 6.5046│ 2.8426│ 2.8256│ --│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0320│ --│ --│ --│
│每股未分配利润(元) │ 0.6274│ 0.7341│ 0.4199│ --│
│净资产收益率(%) │ 7.8629│ 15.5065│ 9.3258│ --│
│加权净资产收益率(%) │ 18.1500│ 17.1200│ 9.9700│ --│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2856│ 13.8724│ 8.7144│ --│
│加权净资产收益率 │ 12.2000│ 15.3200│ 9.3200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 271658.84│ 221146.65│ 222884.29│ --│
│归属母公司股东权益 │ 104506.83│ 44015.03│ 40839.60│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 103654.37│ 83237.02│ 51895.33│ 25400.02│
│营业成本(万元) │ 75467.71│ 62191.41│ 37901.34│ 18049.59│
│投资收益(万元) │ 20.93│ 14.64│ 14.64│ --│
│净利润(万元) │ 8357.70│ 6831.36│ 3809.59│ 1871.40│
│营业利润(万元) │ 9089.93│ 7221.52│ 4065.67│ 2280.15│
│利润总额(万元) │ 9134.27│ 7237.07│ 4081.74│ 2279.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 8217.30│ 6825.19│ 3808.64│ 1817.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 10439.93│ 1217.25│ 11117.28│ -9760.86│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.8300│ 0.4100│ --│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5600│ 1.0700│ --│
│每股净资产(元) │ 8.6100│ 8.1900│ 3.7500│ 0.5600│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.5046│ 2.7915│ 0.1075│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.6274│ -0.0540│ 3.6866│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8156│ -0.1010│ -7.7515│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.6081│ 0.9386│ -9.7264│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.6306│ 0.6278│ --│
│应收账款周转率 │ --│ 5.7818│ 5.3714│ --│
│总资产周转率 │ --│ 0.4188│ 0.4759│ --│
│营业收入增长率(%) │ 16.0459│ -1.3657│ 28.6371│ 24.8053│
│营业利润增长率(%) │ -22.2665│ 100.1527│ -15.9125│ 38.3615│
│利润总额增长率(%) │ -22.8694│ 100.4659│ -14.9250│ 38.4205│
│归属母公司净利润增长率│ -13.0130│ 140.9157│ 21.2275│ 77.8278│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.8373│ 21.6579│ 2.2598│ 18.0189│
│净资产增长率(%) │ 5.1912│ 190.6112│ 563.9824│ -35.0656│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.2185│ 3.7910│ -0.8157│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7116│ 0.8413│ --│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.0821│ 1.9986│ -0.1250│
│营业利润率(%) │ 5.8742│ 5.1063│ 3.8342│ -1.0846│
│销售毛利率(%) │ --│ 26.6299│ 24.0748│ 24.7896│
│销售净利率(%) │ --│ 5.2185│ 3.7910│ -0.8157│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.4717│ 0.3311│ 0.1120│
│固定资产周转率 │ --│ 2.3899│ 1.6084│ 0.5583│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3751│ 0.2554│ 0.0889│
│总资产周转率 │ --│ 0.2981│ 0.2021│ 0.0699│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0934│ 0.7571│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.3686│ 1.3264│ 1.3571│
│速动比率(%) │ --│ 0.5548│ 0.5101│ 0.4819│
│产权比率 │ --│ 1.6427│ 1.6226│ 1.4859│
│应收账款周转率 │ --│ 3.8768│ 3.2426│ 1.1321│
│利息保障倍数 │ --│ 2.8256│ 2.7309│ 0.6715│
│资产负债率 │ --│ 0.6216│ 0.6181│ 0.5972│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -0.7067│ 6.3105│ -26.8909│
│营业利润增长率(%) │ --│ -41.5599│ -47.9707│ -108.8327│
│总资产增长率(%) │ --│ 27.8943│ 23.0765│ --│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 2.8109│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 142.4171│ 155.7302│ --│
│净利润增长率(%) │ --│ -36.8641│ -45.0995│ -108.0939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 37.1811│ 37.7614│ 38.0929│ 40.1884│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 12.8178│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 79.6056│ 78.9501│ 77.7547│
│无形资产比率(%) │ --│ 3.8897│ 4.0023│ 4.2636│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 295666.08│ 282834.02│ 274318.19│ 259967.34│
│流动资产 │ --│ 225151.74│ 216574.53│ 202136.85│
│非流动资产 │ --│ 57682.29│ 57743.65│ 57830.49│
│固定资产 │ --│ 35725.59│ 35161.54│ 33083.64│
│货币资金 │ --│ 15666.50│ 20239.42│ 16690.85│
│存货 │ --│ 133889.79│ 129782.71│ 126083.47│
│应收账款 │ --│ 29074.54│ 20465.21│ 19243.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 2219.72│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 11001.36│ 10979.04│ 11084.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 58216.90│ 56840.38│ 48531.15│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 26846.97│ 28995.81│ 23674.20│
│流动负债 │ --│ 164507.06│ 163276.65│ 148949.09│
│长期借款 │ --│ 10030.65│ 5037.69│ 5037.69│
│总负债 │ --│ 175811.38│ 169551.90│ 155244.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 83749.44│ 83585.86│ 83422.28│
│未分配利润 │ --│ 9919.95│ 7648.59│ 7900.01│
│归属于母公司所│ 109932.02│ 106802.02│ 104495.85│ 104476.59│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 107022.65│ 104766.28│ 104723.05│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 271658.84│ 221146.65│ 222884.29│ --│
│流动资产 │ 215501.57│ 165102.17│ 168760.34│ --│
│非流动资产 │ 56157.27│ 56044.48│ 54123.95│ --│
│固定资产 │ 33439.22│ 33808.65│ 34200.20│ --│
│货币资金 │ 27531.21│ 14293.52│ 10742.50│ --│
│存货 │ 123223.29│ 109096.35│ 113730.92│ --│
│应收账款 │ 13562.74│ 25412.80│ 14141.08│ --│
│其他应收款 │ --│ --│ 2706.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10933.26│ 11098.67│ 10737.78│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 46472.02│ 53547.91│ 50629.11│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32726.41│ 32569.89│ 31956.17│ --│
│流动负债 │ 160902.75│ 170986.10│ 175932.69│ --│
│长期借款 │ 5037.69│ 5048.24│ 5000.00│ --│
│总负债 │ 166884.67│ 176998.50│ 181916.79│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83258.71│ 27289.14│ 27125.56│ --│
│未分配利润 │ 8030.58│ 7047.62│ 4031.07│ --│
│归属于母公司所│ 104506.83│ 44015.03│ 40839.60│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104774.17│ 44148.15│ 40967.50│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 82648.75│ 55170.20│ 18569.73│
│营业收入 │ 120286.66│ 82648.75│ 55170.20│ 18569.73│
│营业总成本 │ --│ 78608.88│ 53523.63│ 18664.23│
│营业成本 │ --│ 60639.51│ 41888.06│ 13966.36│
│财务费用 │ --│ 2176.76│ 1242.90│ 615.81│
│管理费用 │ --│ 6525.89│ 4450.15│ 1742.53│
│营业利润 │ 7065.92│ 4220.27│ 2115.34│ -201.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 493.62│ 264.37│ 27.22│
│营业外收支净额│ --│ -20.21│ -51.20│ -0.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7045.31│ 4200.05│ 2064.14│ -202.29│
│所得税费用 │ --│ -112.99│ -27.34│ -50.83│
│归属母公司净利│ 7147.98│ 4359.76│ 2088.40│ -130.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 4313.04│ 2091.48│ -151.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 103654.37│ 83237.02│ 51895.33│ 25400.02│
│营业收入 │ 103654.37│ 83237.02│ 51895.33│ 25400.02│
│营业总成本 │ 97450.70│ 76923.98│ 48428.20│ 23228.23│
│营业成本 │ 75467.71│ 62191.41│ 37901.34│ 18049.59│
│财务费用 │ 3199.35│ 2459.04│ 1732.49│ 926.83│
│管理费用 │ 8404.35│ 4739.54│ 3647.42│ 1627.70│
│营业利润 │ 9089.93│ 7221.52│ 4065.67│ 2280.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20.93│ 14.64│ 14.64│ --│
│营业外收支净额│ 44.33│ 15.55│ 16.07│ -0.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9134.27│ 7237.07│ 4081.74│ 2279.47│
│所得税费用 │ 776.57│ 405.71│ 272.16│ 408.07│
│归属母公司净利│ 8217.30│ 6825.19│ 3808.64│ 1817.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8357.70│ 6831.36│ 3809.59│ 1871.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73360.02│ 62210.35│ 14828.26│ 104469.43│
│经营现金流出小计│ 95730.22│ 64833.56│ 31098.76│ 94029.50│
│经营现金流量净额│ -22370.19│ -2623.21│ -16270.49│ 10439.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 73048.24│ 44636.19│ 11783.14│ 12305.41│
│投资现金流出小计│ 62399.56│ 45298.17│ 2154.15│ 53624.09│
│投资现金流量净额│ 10648.69│ -661.98│ 9628.99│ -41318.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 42770.00│ 25030.00│ 15830.00│ 109503.65│
│筹资现金流出小计│ 40746.76│ 27308.64│ 17422.72│ 70889.30│
│筹资现金流量净额│ 2023.25│ -2278.63│ -1592.72│ 38614.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.91│ -18.14│ --│ 48.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9730.17│ -5581.97│ -8234.22│ 7783.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 77293.75│ 50515.96│ 15502.86│ 92958.66│
│经营现金流出小计│ 76076.49│ 39398.68│ 25263.71│ 93928.24│
│经营现金流量净额│ 1217.25│ 11117.28│ -9760.86│ -969.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3298.03│ 8298.03│ 2989.44│ 3695.11│
│投资现金流出小计│ 7231.20│ 13980.16│ 957.20│ 2069.47│
│投资现金流量净额│ -3933.17│ -5682.14│ 2032.23│ 1625.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39675.99│ 22195.37│ 19420.68│ 88856.96│
│筹资现金流出小计│ 42808.32│ 35617.46│ 15782.58│ 80462.09│
│筹资现金流量净额│ -3132.33│ -13422.09│ 3638.10│ 8394.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ -13.38│ 0.97│ -40.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5848.25│ -8000.31│ -4089.56│ 9010.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 27531.21│ --│
│短期借款 │ --│ 46472.02│ --│
│应收账款 │ --│ 13562.74│ --│
│应付账款 │ --│ 32726.41│ --│
│存货的减少 │ --│ -7091.60│ --│
│流动负债合计 │ --│ 160902.75│ --│
│长期借款 │ --│ 5037.69│ --│
│负债合计 │ --│ 166884.67│ --│
│营业利润 │ 7065.92│ 9089.93│ -22.27│
│利润总额 │ 7045.31│ 9134.27│ -22.87│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 7147.98│ 8217.30│ -13.01│
│未分配利润 │ --│ 8030.58│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 44.33│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 63873.00│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 104469.43│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 94029.50│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10439.93│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 12305.41│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 53624.09│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41318.68│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 10024.09│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 109503.65│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 70889.30│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 38614.35│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 3306.15│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 7783.98│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 1876.98│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 1876.98│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 27478.55│ --│ 2271.36│ --│
│第二季度│ 36600.47│ --│ 2218.98│ --│
│第一季度│ 18569.73│ --│ -130.58│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20417.36│ 19.6975│ 1392.11│ 16.9412│
│第三季度│ 31341.69│ 30.2367│ 3016.55│ 36.7098│
│第二季度│ 26495.31│ 25.5612│ 1991.21│ 24.2320│
│第一季度│ 25400.02│ 24.5045│ 1817.42│ 22.1171│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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