*ST建机 *ST建机 财务分析报告
≈≈建设机械600984≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3671│ 0.4478│ 0.2640│ 0.0681│
│基本每股收益 │ --│ 0.4416│ 0.2595│ 0.0668│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4478│ 0.2640│ 0.0681│
│每股净资产(元) │ 6.2800│ 6.3658│ 6.2800│ 6.0817│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1838│ -0.1743│ -0.0566│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5942│ -0.0543│ -0.1725│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.0489│ 4.0489│ 4.0489│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2802│ 1.1964│ 1.0005│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.0345│ 4.2043│ 1.1196│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 7.1800│ 4.3000│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.9375│ 4.1314│ 1.0976│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1773123.46│1652268.69│1635200.43│1513482.11│
│归属母公司股东权益 │ 607687.58│ 615541.54│ 607245.25│ 588069.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 486010.09│ 349604.74│ 225355.32│ 89604.19│
│营业成本(万元) │ --│ 225074.63│ 146565.52│ 62179.30│
│投资收益(万元) │ --│ -4.81│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 43289.13│ 25504.90│ 6573.69│
│营业利润(万元) │ 43249.30│ 51278.35│ 30533.61│ 8579.50│
│利润总额(万元) │ 43517.19│ 51354.27│ 30510.18│ 8637.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 35499.64│ 43300.11│ 25530.47│ 6583.90│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17772.60│ -16849.25│ -5471.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6010│ 0.4146│ 0.1847│ -0.0738│
│基本每股收益 │ 0.5840│ 0.4070│ 0.1805│ -0.0731│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6010│ 0.4146│ 0.1847│ -0.0738│
│每股净资产(元) │ 6.0100│ 5.8276│ 5.6048│ 4.5151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1586│ 0.0402│ 0.0182│ -0.1569│
│每股现金流量(元) │ 1.4687│ 1.1259│ 1.3816│ -0.0677│
│每股资本公积金(元) │ 4.0489│ 4.0495│ 4.0496│ 3.1373│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0199│
│每股未分配利润(元) │ 0.9324│ 0.7483│ 0.5272│ 0.3470│
│净资产收益率(%) │ 9.5165│ 6.6588│ 2.9790│ -1.6356│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9600│ 9.2300│ 4.1100│ -1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2479│ 6.5374│ 2.9119│ -1.6200│
│加权净资产收益率 │ 10.6500│ --│ 4.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1513857.45│1340221.45│1261824.03│1016405.16│
│归属母公司股东权益 │ 175510.18│ 563505.11│ 541964.49│ 373755.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 400124.20│ 269685.58│ 153493.63│ 46115.79│
│营业成本(万元) │ 247943.00│ 165488.29│ 97097.37│ 37460.19│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 55312.01│ 37508.31│ 16108.80│ -6120.42│
│营业利润(万元) │ 65995.07│ 44091.08│ 19272.14│ -4908.52│
│利润总额(万元) │ 66088.76│ 44279.86│ 19391.28│ -4945.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 55327.19│ 37522.58│ 16144.90│ -6113.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 15334.24│ 3885.02│ 1760.52│ -12984.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3671│ 0.6010│ 0.6106│ 0.1851│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5840│ 0.5754│ 0.1302│
│每股净资产(元) │ 6.2800│ 6.0100│ 4.5886│ 4.0695│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.0489│ 3.1373│ 3.1373│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9324│ 0.4208│ -0.0972│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1586│ 0.8128│ 0.3752│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.4687│ 0.0669│ 0.2237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.7345│ 5.2808│ 4.9570│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2701│ 1.4548│ 1.2415│
│总资产周转率 │ --│ 0.3138│ 0.3555│ 0.3083│
│营业收入增长率(%) │ 21.4648│ 23.0619│ 45.9801│ 21.7650│
│营业利润增长率(%) │ -34.4659│ 15.9999│ 240.6191│ 255.7595│
│利润总额增长率(%) │ -34.1534│ 16.3199│ 248.6597│ 289.5541│
│归属母公司净利润增长率│ -35.8369│ 9.4572│ 229.8045│ 571.9384│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1262│ 46.1138│ 30.6640│ 21.6234│
│净资产增长率(%) │ 246.2406│ -53.7937│ 12.7548│ 4.7534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.3823│ 11.3176│ 7.3364│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.8932│ 1.7608│ 0.5197│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.0345│ 4.2043│ 1.1196│
│营业利润率(%) │ 8.8988│ 14.6675│ 13.5491│ 9.5749│
│销售毛利率(%) │ --│ 35.6203│ 34.9625│ 30.6067│
│销售净利率(%) │ --│ 12.3823│ 11.3176│ 7.3364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.6792│ 3.7300│ 1.5687│
│固定资产周转率 │ --│ 0.5776│ 0.3796│ 0.1722│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4673│ 0.2958│ 0.1229│
│总资产周转率 │ --│ 0.2208│ 0.1431│ 0.0592│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5926│ 0.3919│ 0.1861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1111│ 1.1723│ 1.3310│
│速动比率(%) │ --│ 1.0431│ 1.0192│ 1.1482│
│产权比率 │ --│ 1.6824│ 1.6921│ 1.5729│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8317│ 0.5568│ 0.2449│
│利息保障倍数 │ --│ 3.1160│ 5.1101│ 2.1337│
│资产负债率 │ --│ 0.6272│ 0.6284│ 0.6112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 29.6342│ 46.8174│ 94.3026│
│营业利润增长率(%) │ --│ 16.3010│ 58.4339│ 274.7880│
│总资产增长率(%) │ --│ 23.2833│ 29.5902│ 48.9054│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 7.7233│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 9.2172│ 12.0257│ 57.2402│
│净利润增长率(%) │ --│ 15.4121│ 58.3290│ 207.4059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.2722│ 37.2543│ 37.1358│ 38.8554│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 34.1387│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 45.4434│ 47.6006│ 47.1149│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.5391│ 1.4691│ 1.4778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1773123.46│ 1652268.69│ 1635200.43│ 1513482.11│
│流动资产 │ --│ 750846.30│ 778365.28│ 713075.70│
│非流动资产 │ --│ 901422.39│ 856835.15│ 800406.41│
│固定资产 │ --│ 582238.78│ 558512.33│ 412143.52│
│货币资金 │ --│ 140910.25│ 191629.93│ 204846.04│
│存货 │ --│ 45941.05│ 45265.77│ 45952.31│
│应收账款 │ --│ 470696.66│ 439465.58│ 361841.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 7619.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25430.58│ 24023.24│ 22366.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 202093.59│ 211895.79│ 180294.86│
│预收账款 │ --│ 47.97│ 225.17│ 117.27│
│应付账款 │ --│ 171579.00│ 190535.51│ 144247.72│
│流动负债 │ --│ 675781.58│ 663953.28│ 535739.54│
│长期借款 │ --│ 200579.72│ 201882.11│ 157227.55│
│总负债 │ --│ 1036299.62│ 1027547.26│ 924989.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 391513.77│ 391513.77│ 391513.77│
│未分配利润 │ --│ 123791.35│ 115691.28│ 96744.72│
│归属于母公司所│ 607687.58│ 615541.54│ 607245.25│ 588069.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 615969.07│ 607653.16│ 588493.01│
│商誉 │ --│ 37136.76│ 37136.76│ 39907.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1513857.45│ 1340221.45│ 1261824.03│ 1016405.16│
│流动资产 │ 745560.67│ 636707.27│ 617937.02│ 418019.53│
│非流动资产 │ 768296.78│ 703514.17│ 643887.01│ 598385.63│
│固定资产 │ 628801.57│ 569052.44│ 518532.95│ 482246.30│
│货币资金 │ 236737.27│ 193602.66│ 209228.08│ 66817.71│
│存货 │ 33322.10│ 41038.14│ 37372.41│ 40588.86│
│应收账款 │ 370032.78│ 329551.98│ 300941.05│ 241129.83│
│其他应收款 │ 6035.59│ --│ 7348.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22437.11│ 18917.94│ 16940.37│ 15711.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162662.73│ 135589.82│ 120979.47│ 114875.70│
│预收账款 │ 91.67│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 153757.92│ 109374.85│ 103480.56│ 94189.12│
│流动负债 │ 597556.61│ 499287.60│ 456601.92│ 440502.02│
│长期借款 │ 156703.38│ 115774.00│ 102160.00│ 64000.00│
│总负债 │ 932039.04│ 776235.95│ 719400.98│ 642141.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 391513.77│ 391564.43│ 391583.30│ 259701.33│
│未分配利润 │ 90160.82│ 72356.21│ 50978.53│ 28720.49│
│归属于母公司所│ 175510.18│ 563505.11│ 541964.49│ 373755.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 581818.41│ 563985.49│ 542423.04│ 374263.83│
│商誉 │ 39907.84│ 43645.06│ 43645.06│ 43645.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 349604.74│ 225355.32│ 89604.19│
│营业收入 │ 486010.09│ 349604.74│ 225355.32│ 89604.19│
│营业总成本 │ --│ 284999.97│ 185339.23│ 81074.67│
│营业成本 │ --│ 225074.63│ 146565.52│ 62179.30│
│财务费用 │ --│ 24110.88│ 15498.06│ 7618.89│
│管理费用 │ --│ 23385.59│ 15512.86│ 7993.57│
│营业利润 │ 43249.30│ 51278.35│ 30533.61│ 8579.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -4.81│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 75.92│ -23.43│ 58.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43517.19│ 51354.27│ 30510.18│ 8637.65│
│所得税费用 │ --│ 8065.14│ 5005.29│ 2063.96│
│归属母公司净利│ 35499.64│ 43300.11│ 25530.47│ 6583.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 43289.13│ 25504.90│ 6573.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 400124.20│ 269685.58│ 153493.63│ 46115.79│
│营业收入 │ 400124.20│ 269685.58│ 153493.63│ 46115.79│
│营业总成本 │ 316841.91│ 225785.31│ 127029.41│ 51143.71│
│营业成本 │ 247943.00│ 165488.29│ 97097.37│ 37460.19│
│财务费用 │ 24660.97│ 17384.23│ 10953.76│ 5457.31│
│管理费用 │ 26732.15│ 17604.24│ 11180.22│ 4575.14│
│营业利润 │ 65995.07│ 44091.08│ 19272.14│ -4908.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 93.69│ 188.78│ 119.14│ -36.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66088.76│ 44279.86│ 19391.28│ -4945.21│
│所得税费用 │ 10776.76│ 6771.55│ 3282.48│ 1175.20│
│归属母公司净利│ 55327.19│ 37522.58│ 16144.90│ -6113.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55312.01│ 37508.31│ 16108.80│ -6120.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237102.13│ 149129.22│ 98398.57│ 277723.09│
│经营现金流出小计│ 254874.73│ 165978.47│ 103870.10│ 262388.85│
│经营现金流量净额│ -17772.60│ -16849.25│ -5471.53│ 15334.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 485.32│ 309.18│ 106.24│ 821.28│
│投资现金流出小计│ 184467.22│ 142184.35│ 53127.19│ 189521.96│
│投资现金流量净额│ -183981.90│ -141875.17│ -53020.95│-188700.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 367623.23│ 292487.81│ 74840.39│ 596361.39│
│筹资现金流出小计│ 223320.93│ 139002.80│ 33018.93│ 280957.47│
│筹资现金流量净额│ 144302.31│ 153485.01│ 41821.46│ 315403.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.31│ -9.81│ -4.97│ -24.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57460.51│ -5249.22│ -16676.00│ 142012.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204240.60│ 110282.30│ 61701.92│ 300251.73│
│经营现金流出小计│ 200355.58│ 108521.78│ 74686.77│ 232972.33│
│经营现金流量净额│ 3885.02│ 1760.52│ -12984.85│ 67279.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 147.41│ 54.25│ 5.14│ 723.01│
│投资现金流出小计│ 137462.99│ 93048.56│ 14935.16│ 70508.56│
│投资现金流量净额│ -137315.57│ -92994.31│ -14930.02│ -69785.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 421046.63│ 334134.28│ 68885.00│ 204747.82│
│筹资现金流出小计│ 178735.21│ 109308.92│ 46580.45│ 196727.35│
│筹资现金流量净额│ 242311.42│ 224825.36│ 22304.55│ 8020.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.78│ 3.89│ 4.26│ 27.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108874.08│ 133595.47│ -5606.06│ 5541.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 236737.27│ --│
│短期借款 │ --│ 162662.73│ --│
│应收账款 │ --│ 370032.78│ --│
│应付账款 │ --│ 153757.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -3281.73│ --│
│流动负债合计 │ --│ 597556.61│ --│
│长期借款 │ --│ 156703.38│ --│
│负债合计 │ --│ 932039.04│ --│
│营业利润 │ 43249.30│ 65995.07│ -34.47│
│利润总额 │ 43517.19│ 66088.76│ -34.15│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 35499.64│ 55327.19│ -35.84│
│未分配利润 │ --│ 90160.82│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 93.69│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 178080.17│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 277723.09│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 262388.85│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 15334.24│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 821.28│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 189521.96│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -188700.68│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 189521.96│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 596361.39│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 280957.47│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 315403.92│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 11373.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 142012.54│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -336815.68│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -336815.68│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 124249.41│ --│ 17769.64│ --│
│第二季度│ 135751.14│ --│ 18946.56│ --│
│第一季度│ 89604.19│ --│ 6583.90│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130438.62│ 32.5995│ 17804.60│ 32.1806│
│第三季度│ 116191.95│ 29.0390│ 21377.68│ 38.6386│
│第二季度│ 107377.83│ 26.8361│ 22258.04│ 40.2298│
│第一季度│ 46115.79│ 11.5254│ -6113.14│ -11.0491│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3671│ 0.4478│ 0.2640│ 0.0681│
│基本每股收益 │ --│ 0.4416│ 0.2595│ 0.0668│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.4478│ 0.2640│ 0.0681│
│每股净资产(元) │ 6.2800│ 6.3658│ 6.2800│ 6.0817│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1838│ -0.1743│ -0.0566│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5942│ -0.0543│ -0.1725│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.0489│ 4.0489│ 4.0489│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.2802│ 1.1964│ 1.0005│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.0345│ 4.2043│ 1.1196│
│加权净资产收益率(%) │ 5.9200│ 7.1800│ 4.3000│ 1.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.9375│ 4.1314│ 1.0976│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 4.2200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1773123.46│1652268.69│1635200.43│1513482.11│
│归属母公司股东权益 │ 607687.58│ 615541.54│ 607245.25│ 588069.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 486010.09│ 349604.74│ 225355.32│ 89604.19│
│营业成本(万元) │ --│ 225074.63│ 146565.52│ 62179.30│
│投资收益(万元) │ --│ -4.81│ --│ --│
│净利润(万元) │ --│ 43289.13│ 25504.90│ 6573.69│
│营业利润(万元) │ 43249.30│ 51278.35│ 30533.61│ 8579.50│
│利润总额(万元) │ 43517.19│ 51354.27│ 30510.18│ 8637.65│
│归属母公司净利润(万元)│ 35499.64│ 43300.11│ 25530.47│ 6583.90│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -17772.60│ -16849.25│ -5471.53│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6010│ 0.4146│ 0.1847│ -0.0738│
│基本每股收益 │ 0.5840│ 0.4070│ 0.1805│ -0.0731│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6010│ 0.4146│ 0.1847│ -0.0738│
│每股净资产(元) │ 6.0100│ 5.8276│ 5.6048│ 4.5151│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1586│ 0.0402│ 0.0182│ -0.1569│
│每股现金流量(元) │ 1.4687│ 1.1259│ 1.3816│ -0.0677│
│每股资本公积金(元) │ 4.0489│ 4.0495│ 4.0496│ 3.1373│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0171│ 0.0171│ 0.0171│ 0.0199│
│每股未分配利润(元) │ 0.9324│ 0.7483│ 0.5272│ 0.3470│
│净资产收益率(%) │ 9.5165│ 6.6588│ 2.9790│ -1.6356│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9600│ 9.2300│ 4.1100│ -1.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2479│ 6.5374│ 2.9119│ -1.6200│
│加权净资产收益率 │ 10.6500│ --│ 4.0200│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1513857.45│1340221.45│1261824.03│1016405.16│
│归属母公司股东权益 │ 175510.18│ 563505.11│ 541964.49│ 373755.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 400124.20│ 269685.58│ 153493.63│ 46115.79│
│营业成本(万元) │ 247943.00│ 165488.29│ 97097.37│ 37460.19│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 55312.01│ 37508.31│ 16108.80│ -6120.42│
│营业利润(万元) │ 65995.07│ 44091.08│ 19272.14│ -4908.52│
│利润总额(万元) │ 66088.76│ 44279.86│ 19391.28│ -4945.21│
│归属母公司净利润(万元)│ 55327.19│ 37522.58│ 16144.90│ -6113.14│
│经营现金流量净额(万元)│ 15334.24│ 3885.02│ 1760.52│ -12984.85│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3671│ 0.6010│ 0.6106│ 0.1851│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.5840│ 0.5754│ 0.1302│
│每股净资产(元) │ 6.2800│ 6.0100│ 4.5886│ 4.0695│
│每股资本公积金(元) │ --│ 4.0489│ 3.1373│ 3.1373│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.9324│ 0.4208│ -0.0972│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1586│ 0.8128│ 0.3752│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.4687│ 0.0669│ 0.2237│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 6.7345│ 5.2808│ 4.9570│
│应收账款周转率 │ --│ 1.2701│ 1.4548│ 1.2415│
│总资产周转率 │ --│ 0.3138│ 0.3555│ 0.3083│
│营业收入增长率(%) │ 21.4648│ 23.0619│ 45.9801│ 21.7650│
│营业利润增长率(%) │ -34.4659│ 15.9999│ 240.6191│ 255.7595│
│利润总额增长率(%) │ -34.1534│ 16.3199│ 248.6597│ 289.5541│
│归属母公司净利润增长率│ -35.8369│ 9.4572│ 229.8045│ 571.9384│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 17.1262│ 46.1138│ 30.6640│ 21.6234│
│净资产增长率(%) │ 246.2406│ -53.7937│ 12.7548│ 4.7534│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 12.3823│ 11.3176│ 7.3364│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.8932│ 1.7608│ 0.5197│
│净资产收益率(%) │ --│ 7.0345│ 4.2043│ 1.1196│
│营业利润率(%) │ 8.8988│ 14.6675│ 13.5491│ 9.5749│
│销售毛利率(%) │ --│ 35.6203│ 34.9625│ 30.6067│
│销售净利率(%) │ --│ 12.3823│ 11.3176│ 7.3364│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 5.6792│ 3.7300│ 1.5687│
│固定资产周转率 │ --│ 0.5776│ 0.3796│ 0.1722│
│流动资产周转率 │ --│ 0.4673│ 0.2958│ 0.1229│
│总资产周转率 │ --│ 0.2208│ 0.1431│ 0.0592│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5926│ 0.3919│ 0.1861│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.1111│ 1.1723│ 1.3310│
│速动比率(%) │ --│ 1.0431│ 1.0192│ 1.1482│
│产权比率 │ --│ 1.6824│ 1.6921│ 1.5729│
│应收账款周转率 │ --│ 0.8317│ 0.5568│ 0.2449│
│利息保障倍数 │ --│ 3.1160│ 5.1101│ 2.1337│
│资产负债率 │ --│ 0.6272│ 0.6284│ 0.6112│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 29.6342│ 46.8174│ 94.3026│
│营业利润增长率(%) │ --│ 16.3010│ 58.4339│ 274.7880│
│总资产增长率(%) │ --│ 23.2833│ 29.5902│ 48.9054│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 7.7233│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 9.2172│ 12.0257│ 57.2402│
│净利润增长率(%) │ --│ 15.4121│ 58.3290│ 207.4059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 34.2722│ 37.2543│ 37.1358│ 38.8554│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 34.1387│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 45.4434│ 47.6006│ 47.1149│
│无形资产比率(%) │ --│ 1.5391│ 1.4691│ 1.4778│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1773123.46│ 1652268.69│ 1635200.43│ 1513482.11│
│流动资产 │ --│ 750846.30│ 778365.28│ 713075.70│
│非流动资产 │ --│ 901422.39│ 856835.15│ 800406.41│
│固定资产 │ --│ 582238.78│ 558512.33│ 412143.52│
│货币资金 │ --│ 140910.25│ 191629.93│ 204846.04│
│存货 │ --│ 45941.05│ 45265.77│ 45952.31│
│应收账款 │ --│ 470696.66│ 439465.58│ 361841.40│
│其他应收款 │ --│ --│ 7619.64│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 25430.58│ 24023.24│ 22366.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 202093.59│ 211895.79│ 180294.86│
│预收账款 │ --│ 47.97│ 225.17│ 117.27│
│应付账款 │ --│ 171579.00│ 190535.51│ 144247.72│
│流动负债 │ --│ 675781.58│ 663953.28│ 535739.54│
│长期借款 │ --│ 200579.72│ 201882.11│ 157227.55│
│总负债 │ --│ 1036299.62│ 1027547.26│ 924989.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 391513.77│ 391513.77│ 391513.77│
│未分配利润 │ --│ 123791.35│ 115691.28│ 96744.72│
│归属于母公司所│ 607687.58│ 615541.54│ 607245.25│ 588069.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 615969.07│ 607653.16│ 588493.01│
│商誉 │ --│ 37136.76│ 37136.76│ 39907.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1513857.45│ 1340221.45│ 1261824.03│ 1016405.16│
│流动资产 │ 745560.67│ 636707.27│ 617937.02│ 418019.53│
│非流动资产 │ 768296.78│ 703514.17│ 643887.01│ 598385.63│
│固定资产 │ 628801.57│ 569052.44│ 518532.95│ 482246.30│
│货币资金 │ 236737.27│ 193602.66│ 209228.08│ 66817.71│
│存货 │ 33322.10│ 41038.14│ 37372.41│ 40588.86│
│应收账款 │ 370032.78│ 329551.98│ 300941.05│ 241129.83│
│其他应收款 │ 6035.59│ --│ 7348.98│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22437.11│ 18917.94│ 16940.37│ 15711.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 162662.73│ 135589.82│ 120979.47│ 114875.70│
│预收账款 │ 91.67│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 153757.92│ 109374.85│ 103480.56│ 94189.12│
│流动负债 │ 597556.61│ 499287.60│ 456601.92│ 440502.02│
│长期借款 │ 156703.38│ 115774.00│ 102160.00│ 64000.00│
│总负债 │ 932039.04│ 776235.95│ 719400.98│ 642141.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 391513.77│ 391564.43│ 391583.30│ 259701.33│
│未分配利润 │ 90160.82│ 72356.21│ 50978.53│ 28720.49│
│归属于母公司所│ 175510.18│ 563505.11│ 541964.49│ 373755.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 581818.41│ 563985.49│ 542423.04│ 374263.83│
│商誉 │ 39907.84│ 43645.06│ 43645.06│ 43645.06│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 349604.74│ 225355.32│ 89604.19│
│营业收入 │ 486010.09│ 349604.74│ 225355.32│ 89604.19│
│营业总成本 │ --│ 284999.97│ 185339.23│ 81074.67│
│营业成本 │ --│ 225074.63│ 146565.52│ 62179.30│
│财务费用 │ --│ 24110.88│ 15498.06│ 7618.89│
│管理费用 │ --│ 23385.59│ 15512.86│ 7993.57│
│营业利润 │ 43249.30│ 51278.35│ 30533.61│ 8579.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ -4.81│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ 75.92│ -23.43│ 58.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 43517.19│ 51354.27│ 30510.18│ 8637.65│
│所得税费用 │ --│ 8065.14│ 5005.29│ 2063.96│
│归属母公司净利│ 35499.64│ 43300.11│ 25530.47│ 6583.90│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 43289.13│ 25504.90│ 6573.69│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 400124.20│ 269685.58│ 153493.63│ 46115.79│
│营业收入 │ 400124.20│ 269685.58│ 153493.63│ 46115.79│
│营业总成本 │ 316841.91│ 225785.31│ 127029.41│ 51143.71│
│营业成本 │ 247943.00│ 165488.29│ 97097.37│ 37460.19│
│财务费用 │ 24660.97│ 17384.23│ 10953.76│ 5457.31│
│管理费用 │ 26732.15│ 17604.24│ 11180.22│ 4575.14│
│营业利润 │ 65995.07│ 44091.08│ 19272.14│ -4908.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 93.69│ 188.78│ 119.14│ -36.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 66088.76│ 44279.86│ 19391.28│ -4945.21│
│所得税费用 │ 10776.76│ 6771.55│ 3282.48│ 1175.20│
│归属母公司净利│ 55327.19│ 37522.58│ 16144.90│ -6113.14│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 55312.01│ 37508.31│ 16108.80│ -6120.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 237102.13│ 149129.22│ 98398.57│ 277723.09│
│经营现金流出小计│ 254874.73│ 165978.47│ 103870.10│ 262388.85│
│经营现金流量净额│ -17772.60│ -16849.25│ -5471.53│ 15334.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 485.32│ 309.18│ 106.24│ 821.28│
│投资现金流出小计│ 184467.22│ 142184.35│ 53127.19│ 189521.96│
│投资现金流量净额│ -183981.90│ -141875.17│ -53020.95│-188700.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 367623.23│ 292487.81│ 74840.39│ 596361.39│
│筹资现金流出小计│ 223320.93│ 139002.80│ 33018.93│ 280957.47│
│筹资现金流量净额│ 144302.31│ 153485.01│ 41821.46│ 315403.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8.31│ -9.81│ -4.97│ -24.94│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -57460.51│ -5249.22│ -16676.00│ 142012.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 204240.60│ 110282.30│ 61701.92│ 300251.73│
│经营现金流出小计│ 200355.58│ 108521.78│ 74686.77│ 232972.33│
│经营现金流量净额│ 3885.02│ 1760.52│ -12984.85│ 67279.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 147.41│ 54.25│ 5.14│ 723.01│
│投资现金流出小计│ 137462.99│ 93048.56│ 14935.16│ 70508.56│
│投资现金流量净额│ -137315.57│ -92994.31│ -14930.02│ -69785.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 421046.63│ 334134.28│ 68885.00│ 204747.82│
│筹资现金流出小计│ 178735.21│ 109308.92│ 46580.45│ 196727.35│
│筹资现金流量净额│ 242311.42│ 224825.36│ 22304.55│ 8020.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.78│ 3.89│ 4.26│ 27.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 108874.08│ 133595.47│ -5606.06│ 5541.59│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 236737.27│ --│
│短期借款 │ --│ 162662.73│ --│
│应收账款 │ --│ 370032.78│ --│
│应付账款 │ --│ 153757.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -3281.73│ --│
│流动负债合计 │ --│ 597556.61│ --│
│长期借款 │ --│ 156703.38│ --│
│负债合计 │ --│ 932039.04│ --│
│营业利润 │ 43249.30│ 65995.07│ -34.47│
│利润总额 │ 43517.19│ 66088.76│ -34.15│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 35499.64│ 55327.19│ -35.84│
│未分配利润 │ --│ 90160.82│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 93.69│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 178080.17│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 277723.09│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 262388.85│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 15334.24│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 821.28│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 189521.96│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -188700.68│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 189521.96│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 596361.39│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 280957.47│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 315403.92│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 11373.29│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 142012.54│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -336815.68│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -336815.68│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 124249.41│ --│ 17769.64│ --│
│第二季度│ 135751.14│ --│ 18946.56│ --│
│第一季度│ 89604.19│ --│ 6583.90│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 130438.62│ 32.5995│ 17804.60│ 32.1806│
│第三季度│ 116191.95│ 29.0390│ 21377.68│ 38.6386│
│第二季度│ 107377.83│ 26.8361│ 22258.04│ 40.2298│
│第一季度│ 46115.79│ 11.5254│ -6113.14│ -11.0491│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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