西南证券西南证券财务分析报告
≈≈西南证券600369≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1386│ 0.1000│ 0.0390│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.8012│ 3.7674│ 3.8040│ 3.7837│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1705│ -0.3360│ -0.1188│ -0.5731│
│每股现金流量(元) │ -0.0125│ -0.0558│ 0.5074│ 0.6464│
│每股资本公积金(元) │ 1.7538│ 1.7538│ 1.7538│ 1.7538│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1771│ 0.1771│ 0.1771│ 0.1771│
│每股未分配利润(元) │ 0.5123│ 0.4817│ 0.5160│ 0.4797│
│净资产收益率(%) │ 3.5799│ 2.7411│ 0.9745│ 4.3411│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 2.7000│ 0.9800│ 4.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5446│ 2.7099│ 0.9499│ 4.3272│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8209637.65│7871094.24│8369872.33│7918831.85│
│归属母公司股东权益 │2525923.77│2503488.80│2527805.54│2514336.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256225.45│ 195844.13│ 74984.01│ 316957.15│
│营业支出(万元) │ --│ 117375.37│ 45899.71│ 34110.67│
│投资收益(万元) │ 150143.86│ 101487.45│ 60792.92│ 169036.27│
│净利润(万元) │ 89389.52│ 68706.84│ 23180.04│ 105779.41│
│营业利润(万元) │ 104931.42│ 78468.76│ 29084.30│ 119951.34│
│利润总额(万元) │ 105185.77│ 78720.46│ 29157.45│ 118196.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 90426.74│ 68624.25│ 24633.24│ 109148.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 113301.73│-223275.38│ -78962.94│-380818.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1291│ 0.0800│ 0.0413│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.7253│ 3.4683│ 3.5055│ 3.4709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3321│ -0.0262│ 0.5178│ 0.2594│
│每股现金流量(元) │ 0.7343│ 0.2620│ 0.6120│ 0.4518│
│每股资本公积金(元) │ 1.7538│ 1.3761│ 1.3761│ 1.3761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1656│ 0.1950│ 0.1950│ 0.1950│
│每股未分配利润(元) │ 0.4647│ 0.4885│ 0.5266│ 0.4910│
│净资产收益率(%) │ 3.0397│ 2.1883│ 1.0245│ 5.3181│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 2.1600│ 1.0300│ 5.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0178│ 2.1665│ 1.0572│ 5.1700│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1400│ --│ 5.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7647703.02│7233818.91│7038891.63│6585099.46│
│归属母公司股东权益 │2475516.72│1957895.71│1978878.45│1959356.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 234365.91│ 162194.08│ 56956.70│ 348883.74│
│营业支出(万元) │ --│ 115647.13│ 34110.67│ 238271.81│
│投资收益(万元) │ 130851.58│ 69989.71│ 32031.07│ 129544.47│
│净利润(万元) │ 71351.26│ 39585.57│ 21388.49│ 96450.27│
│营业利润(万元) │ 80765.73│ 46546.95│ 22846.03│ 110611.93│
│利润总额(万元) │ 79534.77│ 45301.80│ 21850.32│ 109918.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 75247.10│ 42843.78│ 20272.77│ 104200.15│
│经营现金流量净额(万元)│-220687.60│ -14762.50│ 292308.15│ 146420.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1800│ 0.1800│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1386│ 0.1800│ 0.1800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.8012│ 3.7837│ 3.4709│ 3.2941│
│每股资本公积金(元) │ 1.7538│ 1.7538│ 1.3761│ 1.3761│
│每股未分配利润(元) │ 0.5123│ 0.4797│ 0.4910│ 0.4461│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1705│ -0.5731│ 0.2594│ 0.4161│
│每股现金流量(元) │ -0.0125│ 0.6464│ 0.4518│ -0.3822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0318│ 0.0437│ 0.0539│ 0.0431│
│营业收入增长率(%) │ 9.3271│ -9.1511│ 27.1371│ -10.3442│
│营业利润增长率(%) │ 29.9207│ 8.4434│ 407.1519│ -75.3890│
│利润总额增长率(%) │ 32.2513│ 7.5307│ 412.6213│ -74.5531│
│归属母公司净利润增长率│ 20.1731│ 4.7491│ 359.3500│ -66.0822│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3478│ 20.2538│ 3.3845│ 0.0014│
│净资产增长率(%) │ 2.0362│ 28.3246│ 5.3678│ -4.0674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 34.8871│ 35.0824│ 30.9133│ 33.3734│
│总资产收益率(%) │ 1.1274│ 0.9097│ 0.3009│ 1.4586│
│净资产收益率(%) │ 3.5799│ 2.7411│ 0.9745│ 4.3411│
│营业利润率(%) │ 40.9528│ 40.0669│ 38.7873│ 37.8447│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 34.8871│ 35.0824│ 30.9133│ 33.3734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0318│ 0.0248│ 0.0092│ 0.0437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 2.2597│ 2.1466│ 2.3143│ 2.1520│
│资产负债率 │ 0.6932│ 0.6827│ 0.6989│ 0.6833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3271│ 20.7468│ 31.6509│ -9.1511│
│营业利润增长率(%) │ 29.9207│ 68.5798│ 27.3057│ 8.4434│
│总资产增长率(%) │ 7.3478│ 8.8097│ 18.9090│ 20.2538│
│固定资产增长率(%) │ -5.1756│ -6.3844│ -18.6826│ -19.2553│
│股东权益增长率(%) │ 2.0475│ 27.9987│ 27.4973│ 28.2322│
│净利润增长率(%) │ 25.2809│ 73.5654│ 8.3762│ 9.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7678│ 31.8061│ 30.2012│ 31.7513│
│固定资产比率(%) │ 0.2716│ 0.2834│ 0.2745│ 0.2958│
│无形资产比率(%) │ 0.2033│ 0.2014│ 0.1928│ 0.2089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8209637.65│ 7871094.24│ 8369872.33│ 7918831.85│
│固定资产 │ 22297.34│ 22306.74│ 22975.95│ 23425.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16686.29│ 15856.12│ 16139.43│ 16540.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5691119.49│ 5373882.34│ 5850010.08│ 5410895.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1165440.58│ 1165440.58│ 1165440.58│ 1165440.58│
│未分配利润 │ 340442.03│ 320122.51│ 342882.84│ 318775.50│
│归属于母公司所│ 2525923.77│ 2503488.80│ 2527805.54│ 2514336.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2518518.17│ 2497211.90│ 2519862.25│ 2507936.48│
│商誉 │ 11853.91│ 11840.75│ 12010.07│ 11963.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7647703.02│ 7233818.91│ 7038891.63│ 6585099.46│
│固定资产 │ 23514.34│ 23828.00│ 28254.67│ 29011.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15216.85│ 15639.84│ 15988.13│ 16642.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5179715.99│ 5282851.79│ 5062487.97│ 4629321.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1165440.58│ 776825.97│ 776825.97│ 776825.97│
│未分配利润 │ 308796.06│ 275760.67│ 297273.24│ 277146.96│
│归属于母公司所│ 2475516.72│ 1957895.71│ 1978878.45│ 1959356.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2467987.03│ 1950967.12│ 1976403.66│ 1955777.78│
│商誉 │ 18896.21│ 19598.90│ 19604.97│ 19242.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256225.45│ 195844.13│ 74984.01│ 316957.15│
│营业收入 │ 256225.45│ 195844.13│ 74984.01│ 316957.15│
│营业成本 │ --│ 117375.37│ 45899.71│ 34110.67│
│管理费用 │ 145810.93│ 112224.96│ 41383.56│ 168855.00│
│营业利润 │ 104931.42│ 78468.76│ 29084.30│ 119951.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 150143.86│ 101487.45│ 60792.92│ 169036.27│
│营业外收支净额│ 254.36│ 251.70│ 73.15│ -1755.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 105185.77│ 78720.46│ 29157.45│ 118196.29│
│所得税费用 │ 15796.25│ 10013.61│ 5977.41│ 12416.88│
│归属母公司净利│ 90426.74│ 68624.25│ 24633.24│ 109148.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 89389.52│ 68706.84│ 23180.04│ 105779.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234365.91│ 162194.08│ 56956.70│ 348883.74│
│营业收入 │ 234365.91│ 162194.08│ 56956.70│ 348883.74│
│营业成本 │ --│ 115647.13│ 34110.67│ 238271.81│
│管理费用 │ 135081.89│ 99583.76│ 32097.81│ 195600.46│
│营业利润 │ 80765.73│ 46546.95│ 22846.03│ 110611.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130851.58│ 69989.71│ 32031.07│ 129544.47│
│营业外收支净额│ -1230.97│ -1245.15│ -995.72│ -693.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79534.77│ 45301.80│ 21850.32│ 109918.67│
│所得税费用 │ 8183.51│ 5716.23│ 461.83│ 13468.40│
│归属母公司净利│ 75247.10│ 42843.78│ 20272.77│ 104200.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71351.26│ 39585.57│ 21388.49│ 96450.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 825294.71│ 368094.13│ 466658.48│ 978461.21│
│经营现金流出小计│ 711992.98│ 591369.51│ 545621.43│1359279.92│
│经营现金流量净额│ 113301.73│ -223275.38│ -78962.94│-380818.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 276775.24│ 442224.52│ 355116.09│ 285000.79│
│投资现金流出小计│ 21967.89│ 6559.32│ 5839.32│ 27779.98│
│投资现金流量净额│ 254807.35│ 435665.20│ 349276.77│ 257220.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 745333.45│ 626169.15│ 235914.13│1571674.24│
│筹资现金流出小计│ 1121399.62│ 875184.03│ 169276.62│1014911.16│
│筹资现金流量净额│ -376066.17│ -249014.88│ 66637.52│ 556763.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8326.74│ -37064.94│ 337147.19│ 429517.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 673599.30│ 669366.90│ 565505.27│ 838555.32│
│经营现金流出小计│ 894286.90│ 684129.41│ 273197.12│ 692135.10│
│经营现金流量净额│ -220687.60│ -14762.50│ 292308.15│ 146420.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 234745.31│ 131499.75│ 84360.04│ 376553.06│
│投资现金流出小计│ 17889.83│ 9742.44│ 8342.99│ 93316.92│
│投资现金流量净额│ 216855.47│ 121757.30│ 76017.05│ 283236.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1212642.41│ 388336.00│ 70822.00│1318500.99│
│筹资现金流出小计│ 719189.58│ 349023.42│ 94958.08│1494850.95│
│筹资现金流量净额│ 493452.83│ 39312.58│ -24136.08│-176349.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 487973.32│ 147890.78│ 345486.26│ 255019.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 16686.29│ 16540.87│ 16642.06│ -0.61│
│负债合计 │5691119.49│5410895.36│4629321.68│ 16.88│
│营业利润 │ 104931.42│ 119951.34│ 110611.93│ 8.44│
│归属于母公司所有│ 90426.74│ 109148.74│ 104200.15│ 4.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 105185.77│ 118196.29│ 109918.67│ 7.53│
│经营活动产生的现│ 825294.71│ 978461.21│ 838555.32│ 16.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 711992.98│1359279.92│ 692135.10│ 96.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113301.73│-380818.71│ 146420.22│ -360.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 276775.24│ 285000.79│ 376553.06│ -24.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21967.89│ 27779.98│ 93316.92│ -70.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 254807.35│ 257220.81│ 283236.13│ -9.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11364.05│ 27177.83│ 24941.01│ 8.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 745333.45│1571674.24│1318500.99│ 19.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-376066.17│ 556763.07│-176349.96│ 415.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8326.74│ 429517.00│ 255019.37│ 68.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 113301.73│-380818.71│ 146420.22│ -360.09│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │2054789.23│2063115.97│1633598.97│ 26.29│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82591.24│ 26.0575│ 33901.64│ 31.0600│
│第三季度│ 72171.83│ 22.7702│ 32403.32│ 29.6873│
│第二季度│ 105237.38│ 33.2024│ 22571.01│ 20.6791│
│第一季度│ 56956.70│ 17.9698│ 20272.77│ 18.5735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115762.65│ 33.1809│ 37005.31│ 35.5137│
│第三季度│ 62139.26│ 17.8109│ 18145.19│ 17.4138│
│第二季度│ 57084.24│ 16.3620│ 7737.32│ 7.4254│
│第一季度│ 113897.59│ 32.6463│ 41312.33│ 39.6471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1386│ 0.1000│ 0.0390│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1000│ 0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.8012│ 3.7674│ 3.8040│ 3.7837│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1705│ -0.3360│ -0.1188│ -0.5731│
│每股现金流量(元) │ -0.0125│ -0.0558│ 0.5074│ 0.6464│
│每股资本公积金(元) │ 1.7538│ 1.7538│ 1.7538│ 1.7538│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1771│ 0.1771│ 0.1771│ 0.1771│
│每股未分配利润(元) │ 0.5123│ 0.4817│ 0.5160│ 0.4797│
│净资产收益率(%) │ 3.5799│ 2.7411│ 0.9745│ 4.3411│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5700│ 2.7000│ 0.9800│ 4.9700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5446│ 2.7099│ 0.9499│ 4.3272│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6700│ --│ 4.9500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │8209637.65│7871094.24│8369872.33│7918831.85│
│归属母公司股东权益 │2525923.77│2503488.80│2527805.54│2514336.01│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 256225.45│ 195844.13│ 74984.01│ 316957.15│
│营业支出(万元) │ --│ 117375.37│ 45899.71│ 34110.67│
│投资收益(万元) │ 150143.86│ 101487.45│ 60792.92│ 169036.27│
│净利润(万元) │ 89389.52│ 68706.84│ 23180.04│ 105779.41│
│营业利润(万元) │ 104931.42│ 78468.76│ 29084.30│ 119951.34│
│利润总额(万元) │ 105185.77│ 78720.46│ 29157.45│ 118196.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 90426.74│ 68624.25│ 24633.24│ 109148.74│
│经营现金流量净额(万元)│ 113301.73│-223275.38│ -78962.94│-380818.71│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.1291│ 0.0800│ 0.0413│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.7253│ 3.4683│ 3.5055│ 3.4709│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3321│ -0.0262│ 0.5178│ 0.2594│
│每股现金流量(元) │ 0.7343│ 0.2620│ 0.6120│ 0.4518│
│每股资本公积金(元) │ 1.7538│ 1.3761│ 1.3761│ 1.3761│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1656│ 0.1950│ 0.1950│ 0.1950│
│每股未分配利润(元) │ 0.4647│ 0.4885│ 0.5266│ 0.4910│
│净资产收益率(%) │ 3.0397│ 2.1883│ 1.0245│ 5.3181│
│加权净资产收益率(%) │ 3.6000│ 2.1600│ 1.0300│ 5.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.0178│ 2.1665│ 1.0572│ 5.1700│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.1400│ --│ 5.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │7647703.02│7233818.91│7038891.63│6585099.46│
│归属母公司股东权益 │2475516.72│1957895.71│1978878.45│1959356.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 234365.91│ 162194.08│ 56956.70│ 348883.74│
│营业支出(万元) │ --│ 115647.13│ 34110.67│ 238271.81│
│投资收益(万元) │ 130851.58│ 69989.71│ 32031.07│ 129544.47│
│净利润(万元) │ 71351.26│ 39585.57│ 21388.49│ 96450.27│
│营业利润(万元) │ 80765.73│ 46546.95│ 22846.03│ 110611.93│
│利润总额(万元) │ 79534.77│ 45301.80│ 21850.32│ 109918.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 75247.10│ 42843.78│ 20272.77│ 104200.15│
│经营现金流量净额(万元)│-220687.60│ -14762.50│ 292308.15│ 146420.22│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1800│ 0.1800│ 0.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1386│ 0.1800│ 0.1800│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 3.8012│ 3.7837│ 3.4709│ 3.2941│
│每股资本公积金(元) │ 1.7538│ 1.7538│ 1.3761│ 1.3761│
│每股未分配利润(元) │ 0.5123│ 0.4797│ 0.4910│ 0.4461│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1705│ -0.5731│ 0.2594│ 0.4161│
│每股现金流量(元) │ -0.0125│ 0.6464│ 0.4518│ -0.3822│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ 0.0318│ 0.0437│ 0.0539│ 0.0431│
│营业收入增长率(%) │ 9.3271│ -9.1511│ 27.1371│ -10.3442│
│营业利润增长率(%) │ 29.9207│ 8.4434│ 407.1519│ -75.3890│
│利润总额增长率(%) │ 32.2513│ 7.5307│ 412.6213│ -74.5531│
│归属母公司净利润增长率│ 20.1731│ 4.7491│ 359.3500│ -66.0822│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 7.3478│ 20.2538│ 3.3845│ 0.0014│
│净资产增长率(%) │ 2.0362│ 28.3246│ 5.3678│ -4.0674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 34.8871│ 35.0824│ 30.9133│ 33.3734│
│总资产收益率(%) │ 1.1274│ 0.9097│ 0.3009│ 1.4586│
│净资产收益率(%) │ 3.5799│ 2.7411│ 0.9745│ 4.3411│
│营业利润率(%) │ 40.9528│ 40.0669│ 38.7873│ 37.8447│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ 34.8871│ 35.0824│ 30.9133│ 33.3734│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ 0.0318│ 0.0248│ 0.0092│ 0.0437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ 2.2597│ 2.1466│ 2.3143│ 2.1520│
│资产负债率 │ 0.6932│ 0.6827│ 0.6989│ 0.6833│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 9.3271│ 20.7468│ 31.6509│ -9.1511│
│营业利润增长率(%) │ 29.9207│ 68.5798│ 27.3057│ 8.4434│
│总资产增长率(%) │ 7.3478│ 8.8097│ 18.9090│ 20.2538│
│固定资产增长率(%) │ -5.1756│ -6.3844│ -18.6826│ -19.2553│
│股东权益增长率(%) │ 2.0475│ 27.9987│ 27.4973│ 28.2322│
│净利润增长率(%) │ 25.2809│ 73.5654│ 8.3762│ 9.6725│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 30.7678│ 31.8061│ 30.2012│ 31.7513│
│固定资产比率(%) │ 0.2716│ 0.2834│ 0.2745│ 0.2958│
│无形资产比率(%) │ 0.2033│ 0.2014│ 0.1928│ 0.2089│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 8209637.65│ 7871094.24│ 8369872.33│ 7918831.85│
│固定资产 │ 22297.34│ 22306.74│ 22975.95│ 23425.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 16686.29│ 15856.12│ 16139.43│ 16540.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5691119.49│ 5373882.34│ 5850010.08│ 5410895.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1165440.58│ 1165440.58│ 1165440.58│ 1165440.58│
│未分配利润 │ 340442.03│ 320122.51│ 342882.84│ 318775.50│
│归属于母公司所│ 2525923.77│ 2503488.80│ 2527805.54│ 2514336.01│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2518518.17│ 2497211.90│ 2519862.25│ 2507936.48│
│商誉 │ 11853.91│ 11840.75│ 12010.07│ 11963.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 7647703.02│ 7233818.91│ 7038891.63│ 6585099.46│
│固定资产 │ 23514.34│ 23828.00│ 28254.67│ 29011.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 15216.85│ 15639.84│ 15988.13│ 16642.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 5179715.99│ 5282851.79│ 5062487.97│ 4629321.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1165440.58│ 776825.97│ 776825.97│ 776825.97│
│未分配利润 │ 308796.06│ 275760.67│ 297273.24│ 277146.96│
│归属于母公司所│ 2475516.72│ 1957895.71│ 1978878.45│ 1959356.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2467987.03│ 1950967.12│ 1976403.66│ 1955777.78│
│商誉 │ 18896.21│ 19598.90│ 19604.97│ 19242.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 256225.45│ 195844.13│ 74984.01│ 316957.15│
│营业收入 │ 256225.45│ 195844.13│ 74984.01│ 316957.15│
│营业成本 │ --│ 117375.37│ 45899.71│ 34110.67│
│管理费用 │ 145810.93│ 112224.96│ 41383.56│ 168855.00│
│营业利润 │ 104931.42│ 78468.76│ 29084.30│ 119951.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 150143.86│ 101487.45│ 60792.92│ 169036.27│
│营业外收支净额│ 254.36│ 251.70│ 73.15│ -1755.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 105185.77│ 78720.46│ 29157.45│ 118196.29│
│所得税费用 │ 15796.25│ 10013.61│ 5977.41│ 12416.88│
│归属母公司净利│ 90426.74│ 68624.25│ 24633.24│ 109148.74│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 89389.52│ 68706.84│ 23180.04│ 105779.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 234365.91│ 162194.08│ 56956.70│ 348883.74│
│营业收入 │ 234365.91│ 162194.08│ 56956.70│ 348883.74│
│营业成本 │ --│ 115647.13│ 34110.67│ 238271.81│
│管理费用 │ 135081.89│ 99583.76│ 32097.81│ 195600.46│
│营业利润 │ 80765.73│ 46546.95│ 22846.03│ 110611.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 130851.58│ 69989.71│ 32031.07│ 129544.47│
│营业外收支净额│ -1230.97│ -1245.15│ -995.72│ -693.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 79534.77│ 45301.80│ 21850.32│ 109918.67│
│所得税费用 │ 8183.51│ 5716.23│ 461.83│ 13468.40│
│归属母公司净利│ 75247.10│ 42843.78│ 20272.77│ 104200.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 71351.26│ 39585.57│ 21388.49│ 96450.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 825294.71│ 368094.13│ 466658.48│ 978461.21│
│经营现金流出小计│ 711992.98│ 591369.51│ 545621.43│1359279.92│
│经营现金流量净额│ 113301.73│ -223275.38│ -78962.94│-380818.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 276775.24│ 442224.52│ 355116.09│ 285000.79│
│投资现金流出小计│ 21967.89│ 6559.32│ 5839.32│ 27779.98│
│投资现金流量净额│ 254807.35│ 435665.20│ 349276.77│ 257220.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 745333.45│ 626169.15│ 235914.13│1571674.24│
│筹资现金流出小计│ 1121399.62│ 875184.03│ 169276.62│1014911.16│
│筹资现金流量净额│ -376066.17│ -249014.88│ 66637.52│ 556763.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8326.74│ -37064.94│ 337147.19│ 429517.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 673599.30│ 669366.90│ 565505.27│ 838555.32│
│经营现金流出小计│ 894286.90│ 684129.41│ 273197.12│ 692135.10│
│经营现金流量净额│ -220687.60│ -14762.50│ 292308.15│ 146420.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 234745.31│ 131499.75│ 84360.04│ 376553.06│
│投资现金流出小计│ 17889.83│ 9742.44│ 8342.99│ 93316.92│
│投资现金流量净额│ 216855.47│ 121757.30│ 76017.05│ 283236.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1212642.41│ 388336.00│ 70822.00│1318500.99│
│筹资现金流出小计│ 719189.58│ 349023.42│ 94958.08│1494850.95│
│筹资现金流量净额│ 493452.83│ 39312.58│ -24136.08│-176349.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 487973.32│ 147890.78│ 345486.26│ 255019.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│无形资产 │ 16686.29│ 16540.87│ 16642.06│ -0.61│
│负债合计 │5691119.49│5410895.36│4629321.68│ 16.88│
│营业利润 │ 104931.42│ 119951.34│ 110611.93│ 8.44│
│归属于母公司所有│ 90426.74│ 109148.74│ 104200.15│ 4.75│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│利润总额 │ 105185.77│ 118196.29│ 109918.67│ 7.53│
│经营活动产生的现│ 825294.71│ 978461.21│ 838555.32│ 16.68│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 711992.98│1359279.92│ 692135.10│ 96.39│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 113301.73│-380818.71│ 146420.22│ -360.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 276775.24│ 285000.79│ 376553.06│ -24.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21967.89│ 27779.98│ 93316.92│ -70.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 254807.35│ 257220.81│ 283236.13│ -9.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11364.05│ 27177.83│ 24941.01│ 8.97│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 745333.45│1571674.24│1318500.99│ 19.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-376066.17│ 556763.07│-176349.96│ 415.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -8326.74│ 429517.00│ 255019.37│ 68.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
│(附注)经营活动产│ 113301.73│-380818.71│ 146420.22│ -360.09│
│生的现金流量净额│ │ │ │ │
│现金期末余额 │2054789.23│2063115.97│1633598.97│ 26.29│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 82591.24│ 26.0575│ 33901.64│ 31.0600│
│第三季度│ 72171.83│ 22.7702│ 32403.32│ 29.6873│
│第二季度│ 105237.38│ 33.2024│ 22571.01│ 20.6791│
│第一季度│ 56956.70│ 17.9698│ 20272.77│ 18.5735│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 115762.65│ 33.1809│ 37005.31│ 35.5137│
│第三季度│ 62139.26│ 17.8109│ 18145.19│ 17.4138│
│第二季度│ 57084.24│ 16.3620│ 7737.32│ 7.4254│
│第一季度│ 113897.59│ 32.6463│ 41312.33│ 39.6471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘