九洲电气九洲电气财务分析报告
≈≈九洲集团300040≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2000│ 0.1600│ 0.0900│
│基本每股收益 │ --│ 0.1453│ 0.1300│ 0.0768│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2000│ 0.1600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.6400│ 4.3631│ 5.9510│ 5.8596│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1433│ -0.2609│ 0.0545│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4660│ -0.9760│ -0.7029│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7732│ 2.5606│ 2.5599│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1415│ 0.2186│ 0.2186│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4483│ 2.1718│ 2.0811│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1915│ 3.5659│ 1.3667│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3000│ 4.5500│ 3.6000│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.0446│ 2.7633│ 1.1667│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 843239.83│ 724559.54│ 704726.87│ 726252.60│
│归属母公司股东权益 │ 272781.87│ 264423.10│ 242066.95│ 238554.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139804.84│ 95376.08│ 65104.65│ 36776.76│
│营业成本(万元) │ --│ 59496.71│ 39650.07│ 25371.03│
│投资收益(万元) │ --│ 929.34│ 1004.93│ 651.72│
│净利润(万元) │ --│ 11404.62│ 8947.39│ 3423.59│
│营业利润(万元) │ 21438.52│ 11901.47│ 9186.20│ 4245.97│
│利润总额(万元) │ 21449.45│ 11911.80│ 9192.37│ 4255.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 18406.79│ 11083.34│ 8631.76│ 3260.37│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 8422.47│ -9926.89│ 2071.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.1400│ 0.1294│ 0.1200│ 0.0394│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 6.1900│ 5.7506│ 5.7342│ 5.7093│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2008│ -0.0395│ 0.0605│ -0.0405│
│每股现金流量(元) │ 0.5244│ -0.2475│ -0.4290│ -0.2523│
│每股资本公积金(元) │ 2.5599│ 2.5104│ 2.3257│ 2.3254│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2186│ 0.2211│ 0.2419│ 0.2420│
│每股未分配利润(元) │ 1.9954│ 2.0191│ 2.1666│ 2.1419│
│净资产收益率(%) │ 2.9800│ 2.5647│ 2.0304│ 0.7784│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3600│ 2.7400│ 2.0400│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1654│ 2.0743│ 1.6373│ 0.6142│
│加权净资产收益率 │ 2.4400│ --│ 1.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 721750.55│ 617036.31│ 523167.39│ 500474.31│
│归属母公司股东权益 │ 54722.56│ 219156.21│ 204792.97│ 203920.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127986.75│ 82678.01│ 51696.09│ 19467.89│
│营业成本(万元) │ 91574.60│ 60840.01│ 36948.11│ 13771.96│
│投资收益(万元) │ 2263.93│ 1902.44│ 1447.72│ 581.28│
│净利润(万元) │ 7714.68│ 6200.65│ 4608.82│ 1778.85│
│营业利润(万元) │ 8809.66│ 6854.07│ 4987.52│ 2080.98│
│利润总额(万元) │ 8551.29│ 6665.68│ 4813.43│ 1917.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 7011.70│ 5620.80│ 4158.17│ 1587.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -7638.58│ -1482.94│ 2075.69│ -1389.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.6400│ 6.1900│ 5.6630│ 5.5643│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5599│ 2.3253│ 2.3259│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9954│ 2.0958│ 2.0278│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2008│ 0.1637│ 1.8018│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5244│ 0.6582│ 0.3856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2607│ 1.3452│ 2.5267│
│应收账款周转率 │ --│ 1.4214│ 0.9209│ 1.0384│
│总资产周转率 │ --│ 0.2103│ 0.1823│ 0.2726│
│营业收入增长率(%) │ 9.2338│ 61.7053│ -22.6908│ -28.3170│
│营业利润增长率(%) │ 143.3524│ 90.1049│ 2.8788│ -63.2767│
│利润总额增长率(%) │ 150.8329│ 83.7886│ -0.5215│ -60.7341│
│归属母公司净利润增长率│ 162.5154│ 39.3196│ 11.5373│ -54.9253│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.8326│ 45.6670│ 32.8792│ -1.4332│
│净资产增长率(%) │ 398.4816│ -72.9533│ 6.0003│ 2.3310│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.9575│ 13.7431│ 9.3091│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7002│ 1.4574│ 0.5582│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1915│ 3.5659│ 1.3667│
│营业利润率(%) │ 15.3346│ 12.4785│ 14.1099│ 11.5453│
│销售毛利率(%) │ --│ 37.6188│ 39.0980│ 31.0134│
│销售净利率(%) │ --│ 11.9575│ 13.7431│ 9.3091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7597│ 1.3652│ 0.8768│
│固定资产周转率 │ --│ 0.6150│ 0.4383│ 0.1831│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3165│ 0.2184│ 0.1187│
│总资产周转率 │ --│ 0.1319│ 0.0913│ 0.0508│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3877│ 0.2860│ 0.1633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.5755│ 2.7037│ 1.9390│
│速动比率(%) │ --│ 2.2265│ 2.1485│ 1.5817│
│产权比率 │ --│ 1.6947│ 1.8929│ 2.0263│
│应收账款周转率 │ --│ 0.9153│ 0.5672│ 0.3200│
│利息保障倍数 │ --│ 1.9694│ 2.2144│ 2.2022│
│资产负债率 │ --│ 0.6289│ 0.6502│ 0.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 15.3585│ 25.9373│ 88.9099│
│营业利润增长率(%) │ --│ 73.6409│ 84.1839│ 104.0367│
│总资产增长率(%) │ --│ 17.4258│ 34.7039│ 45.1129│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -29.5842│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 20.4823│ 18.1338│ 17.0121│
│净利润增长率(%) │ --│ 83.9263│ 94.1363│ 92.4609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3493│ 36.4943│ 34.3490│ 32.8474│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.4922│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 39.3459│ 39.5475│ 41.5984│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.9680│ 3.0788│ 3.0284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 843239.83│ 724559.54│ 704726.87│ 726252.60│
│流动资产 │ --│ 285084.24│ 278702.00│ 302109.30│
│非流动资产 │ --│ 439475.30│ 426024.88│ 424143.30│
│固定资产 │ --│ 108155.50│ 95083.38│ 199670.66│
│货币资金 │ --│ 42952.38│ 30875.13│ 60083.60│
│存货 │ --│ 38631.33│ 29093.39│ 28877.78│
│应收账款 │ --│ 112721.47│ 133875.10│ 134142.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 22853.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21505.18│ 21697.24│ 21994.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 26681.42│ 16957.85│ 17458.36│
│预收账款 │ --│ 562.15│ 523.46│ 378.22│
│应付账款 │ --│ 43970.00│ 56000.59│ 75450.17│
│流动负债 │ --│ 110689.74│ 103080.31│ 155809.67│
│长期借款 │ --│ 89415.69│ 82065.69│ 58044.31│
│总负债 │ --│ 455673.68│ 458202.83│ 483392.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 104199.87│ 97426.09│ 97377.62│
│未分配利润 │ --│ 85104.61│ 82634.85│ 79165.47│
│归属于母公司所│ 272781.87│ 264423.10│ 242066.95│ 238554.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 268885.86│ 246524.04│ 242859.68│
│商誉 │ --│ 9754.31│ 9754.31│ 9754.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 721750.55│ 617036.31│ 523167.39│ 500474.31│
│流动资产 │ 317607.13│ 249557.32│ 219661.47│ 220015.98│
│非流动资产 │ 404143.42│ 367478.99│ 303505.92│ 280458.33│
│固定资产 │ 201988.89│ 132859.82│ 135031.26│ 137296.68│
│货币资金 │ 89460.95│ 40707.06│ 34870.41│ 39567.22│
│存货 │ 28991.64│ 67826.97│ 57960.20│ 52101.23│
│应收账款 │ 95677.83│ 96480.18│ 92126.44│ 89270.01│
│其他应收款 │ 16573.10│ --│ 16141.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22312.08│ 20145.33│ 18648.92│ 17112.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16673.20│ 13038.76│ 10506.79│ 10822.87│
│预收账款 │ 343.85│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76476.88│ 69881.45│ 59824.11│ 57777.28│
│流动负债 │ 177729.49│ 156973.12│ 94382.40│ 95107.05│
│长期借款 │ 47078.31│ 43098.55│ 53411.13│ 43059.66│
│总负债 │ 482314.46│ 393861.76│ 314485.28│ 292923.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97377.62│ 94242.40│ 79791.19│ 79772.80│
│未分配利润 │ 75905.09│ 75797.16│ 74334.53│ 73478.90│
│归属于母公司所│ 54722.56│ 219156.21│ 204792.97│ 203920.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239436.08│ 223174.55│ 208682.11│ 207550.94│
│商誉 │ 9754.31│ 9754.31│ 9754.31│ 9754.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 95376.08│ 65104.65│ 36776.76│
│营业收入 │ 139804.84│ 95376.08│ 65104.65│ 36776.76│
│营业总成本 │ --│ 84082.67│ 55083.03│ 32199.38│
│营业成本 │ --│ 59496.71│ 39650.07│ 25371.03│
│财务费用 │ --│ 12242.59│ 7639.79│ 3539.74│
│管理费用 │ --│ 6963.90│ 4548.47│ 1943.67│
│营业利润 │ 21438.52│ 11901.47│ 9186.20│ 4245.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 929.34│ 1004.93│ 651.72│
│营业外收支净额│ --│ 10.33│ 6.17│ 9.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21449.45│ 11911.80│ 9192.37│ 4255.33│
│所得税费用 │ --│ 507.18│ 244.99│ 831.74│
│归属母公司净利│ 18406.79│ 11083.34│ 8631.76│ 3260.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 11404.62│ 8947.39│ 3423.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127986.75│ 82678.01│ 51696.09│ 19467.89│
│营业收入 │ 127986.75│ 82678.01│ 51696.09│ 19467.89│
│营业总成本 │ 115468.81│ 79108.96│ 47124.53│ 18519.60│
│营业成本 │ 91574.60│ 60840.01│ 36948.11│ 13771.96│
│财务费用 │ 7690.62│ 4884.46│ 3651.67│ 1797.33│
│管理费用 │ 7121.91│ 5046.13│ 3479.55│ 1806.63│
│营业利润 │ 8809.66│ 6854.07│ 4987.52│ 2080.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2263.93│ 1902.44│ 1447.72│ 581.28│
│营业外收支净额│ -258.37│ -188.39│ -174.08│ -163.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8551.29│ 6665.68│ 4813.43│ 1917.88│
│所得税费用 │ 836.60│ 465.04│ 204.62│ 139.02│
│归属母公司净利│ 7011.70│ 5620.80│ 4158.17│ 1587.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7714.68│ 6200.65│ 4608.82│ 1778.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105703.66│ 50902.35│ 25331.83│ 99008.69│
│经营现金流出小计│ 97281.18│ 60829.24│ 23259.95│ 106647.27│
│经营现金流量净额│ 8422.47│ -9926.89│ 2071.88│ -7638.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7715.26│ 6992.51│ 6040.81│ 7636.39│
│投资现金流出小计│ 71685.24│ 51576.70│ 39458.36│ 49398.16│
│投资现金流量净额│ -63969.98│ -44584.19│ -33417.56│ -41761.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97259.66│ 66137.25│ 32784.75│ 112809.05│
│筹资现金流出小计│ 69094.28│ 48759.54│ 28176.61│ 43460.26│
│筹资现金流量净额│ 28165.39│ 17377.72│ 4608.15│ 69348.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27382.12│ -37133.37│ -26737.52│ 19948.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73379.91│ 47492.36│ 16970.03│ 63705.20│
│经营现金流出小计│ 74862.85│ 45416.67│ 18359.52│ 58088.53│
│经营现金流量净额│ -1482.94│ 2075.69│ -1389.49│ 5616.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15812.14│ 14492.24│ 5038.16│ 10574.20│
│投资现金流出小计│ 75991.82│ 45919.32│ 17518.55│ 36324.94│
│投资现金流量净额│ -60179.69│ -31427.08│ -12480.39│ -25750.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78519.31│ 31043.31│ 10000.00│ 111572.00│
│筹资现金流出小计│ 26148.35│ 16409.67│ 4784.96│ 68858.04│
│筹资现金流量净额│ 52370.97│ 14633.64│ 5215.04│ 42713.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9291.66│ -14717.75│ -8654.84│ 22579.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 89460.95│ --│
│短期借款 │ --│ 16673.20│ --│
│应收账款 │ --│ 95677.83│ --│
│应付账款 │ --│ 76476.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -8567.85│ --│
│流动负债合计 │ --│ 177729.49│ --│
│长期借款 │ --│ 47078.31│ --│
│负债合计 │ --│ 482314.46│ --│
│营业利润 │ 21438.52│ 8809.66│ 143.35│
│利润总额 │ 21449.45│ 8551.29│ 150.83│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 18406.79│ 7011.70│ 162.52│
│未分配利润 │ --│ 75905.09│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -258.37│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 75362.23│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 99008.69│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 106647.27│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -7638.58│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 7636.39│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 49398.16│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41761.77│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25387.31│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 112809.05│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 43460.26│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 69348.80│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5193.23│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 19948.45│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 32035.13│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 32035.13│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 30271.43│ --│ 2451.58│ --│
│第二季度│ 28327.89│ --│ 5371.38│ --│
│第一季度│ 36776.76│ --│ 3260.37│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45308.74│ 35.4011│ 1390.90│ 19.8369│
│第三季度│ 30981.92│ 24.2071│ 1462.63│ 20.8599│
│第二季度│ 32228.20│ 25.1809│ 2570.79│ 36.6643│
│第一季度│ 19467.89│ 15.2109│ 1587.38│ 22.6390│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2000│ 0.1600│ 0.0900│
│基本每股收益 │ --│ 0.1453│ 0.1300│ 0.0768│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.2000│ 0.1600│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.6400│ 4.3631│ 5.9510│ 5.8596│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1433│ -0.2609│ 0.0545│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.4660│ -0.9760│ -0.7029│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.7732│ 2.5606│ 2.5599│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1415│ 0.2186│ 0.2186│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4483│ 2.1718│ 2.0811│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1915│ 3.5659│ 1.3667│
│加权净资产收益率(%) │ 7.3000│ 4.5500│ 3.6000│ 1.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 3.0446│ 2.7633│ 1.1667│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.7900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 843239.83│ 724559.54│ 704726.87│ 726252.60│
│归属母公司股东权益 │ 272781.87│ 264423.10│ 242066.95│ 238554.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 139804.84│ 95376.08│ 65104.65│ 36776.76│
│营业成本(万元) │ --│ 59496.71│ 39650.07│ 25371.03│
│投资收益(万元) │ --│ 929.34│ 1004.93│ 651.72│
│净利润(万元) │ --│ 11404.62│ 8947.39│ 3423.59│
│营业利润(万元) │ 21438.52│ 11901.47│ 9186.20│ 4245.97│
│利润总额(万元) │ 21449.45│ 11911.80│ 9192.37│ 4255.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 18406.79│ 11083.34│ 8631.76│ 3260.37│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 8422.47│ -9926.89│ 2071.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0900│ 0.0500│
│基本每股收益 │ 0.1400│ 0.1294│ 0.1200│ 0.0394│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1000│ 0.0900│ 0.0500│
│每股净资产(元) │ 6.1900│ 5.7506│ 5.7342│ 5.7093│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2008│ -0.0395│ 0.0605│ -0.0405│
│每股现金流量(元) │ 0.5244│ -0.2475│ -0.4290│ -0.2523│
│每股资本公积金(元) │ 2.5599│ 2.5104│ 2.3257│ 2.3254│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2186│ 0.2211│ 0.2419│ 0.2420│
│每股未分配利润(元) │ 1.9954│ 2.0191│ 2.1666│ 2.1419│
│净资产收益率(%) │ 2.9800│ 2.5647│ 2.0304│ 0.7784│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3600│ 2.7400│ 2.0400│ 0.7800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1654│ 2.0743│ 1.6373│ 0.6142│
│加权净资产收益率 │ 2.4400│ --│ 1.6400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 721750.55│ 617036.31│ 523167.39│ 500474.31│
│归属母公司股东权益 │ 54722.56│ 219156.21│ 204792.97│ 203920.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 127986.75│ 82678.01│ 51696.09│ 19467.89│
│营业成本(万元) │ 91574.60│ 60840.01│ 36948.11│ 13771.96│
│投资收益(万元) │ 2263.93│ 1902.44│ 1447.72│ 581.28│
│净利润(万元) │ 7714.68│ 6200.65│ 4608.82│ 1778.85│
│营业利润(万元) │ 8809.66│ 6854.07│ 4987.52│ 2080.98│
│利润总额(万元) │ 8551.29│ 6665.68│ 4813.43│ 1917.88│
│归属母公司净利润(万元)│ 7011.70│ 5620.80│ 4158.17│ 1587.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -7638.58│ -1482.94│ 2075.69│ -1389.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1400│ 0.0900│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 4.6400│ 6.1900│ 5.6630│ 5.5643│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.5599│ 2.3253│ 2.3259│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9954│ 2.0958│ 2.0278│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2008│ 0.1637│ 1.8018│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.5244│ 0.6582│ 0.3856│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.2607│ 1.3452│ 2.5267│
│应收账款周转率 │ --│ 1.4214│ 0.9209│ 1.0384│
│总资产周转率 │ --│ 0.2103│ 0.1823│ 0.2726│
│营业收入增长率(%) │ 9.2338│ 61.7053│ -22.6908│ -28.3170│
│营业利润增长率(%) │ 143.3524│ 90.1049│ 2.8788│ -63.2767│
│利润总额增长率(%) │ 150.8329│ 83.7886│ -0.5215│ -60.7341│
│归属母公司净利润增长率│ 162.5154│ 39.3196│ 11.5373│ -54.9253│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 16.8326│ 45.6670│ 32.8792│ -1.4332│
│净资产增长率(%) │ 398.4816│ -72.9533│ 6.0003│ 2.3310│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 11.9575│ 13.7431│ 9.3091│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.7002│ 1.4574│ 0.5582│
│净资产收益率(%) │ --│ 4.1915│ 3.5659│ 1.3667│
│营业利润率(%) │ 15.3346│ 12.4785│ 14.1099│ 11.5453│
│销售毛利率(%) │ --│ 37.6188│ 39.0980│ 31.0134│
│销售净利率(%) │ --│ 11.9575│ 13.7431│ 9.3091│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7597│ 1.3652│ 0.8768│
│固定资产周转率 │ --│ 0.6150│ 0.4383│ 0.1831│
│流动资产周转率 │ --│ 0.3165│ 0.2184│ 0.1187│
│总资产周转率 │ --│ 0.1319│ 0.0913│ 0.0508│
│股东权益周转率 │ --│ 0.3877│ 0.2860│ 0.1633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.5755│ 2.7037│ 1.9390│
│速动比率(%) │ --│ 2.2265│ 2.1485│ 1.5817│
│产权比率 │ --│ 1.6947│ 1.8929│ 2.0263│
│应收账款周转率 │ --│ 0.9153│ 0.5672│ 0.3200│
│利息保障倍数 │ --│ 1.9694│ 2.2144│ 2.2022│
│资产负债率 │ --│ 0.6289│ 0.6502│ 0.6656│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 15.3585│ 25.9373│ 88.9099│
│营业利润增长率(%) │ --│ 73.6409│ 84.1839│ 104.0367│
│总资产增长率(%) │ --│ 17.4258│ 34.7039│ 45.1129│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -29.5842│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 20.4823│ 18.1338│ 17.0121│
│净利润增长率(%) │ --│ 83.9263│ 94.1363│ 92.4609│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 32.3493│ 36.4943│ 34.3490│ 32.8474│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 13.4922│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 39.3459│ 39.5475│ 41.5984│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.9680│ 3.0788│ 3.0284│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 843239.83│ 724559.54│ 704726.87│ 726252.60│
│流动资产 │ --│ 285084.24│ 278702.00│ 302109.30│
│非流动资产 │ --│ 439475.30│ 426024.88│ 424143.30│
│固定资产 │ --│ 108155.50│ 95083.38│ 199670.66│
│货币资金 │ --│ 42952.38│ 30875.13│ 60083.60│
│存货 │ --│ 38631.33│ 29093.39│ 28877.78│
│应收账款 │ --│ 112721.47│ 133875.10│ 134142.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 22853.45│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 21505.18│ 21697.24│ 21994.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 26681.42│ 16957.85│ 17458.36│
│预收账款 │ --│ 562.15│ 523.46│ 378.22│
│应付账款 │ --│ 43970.00│ 56000.59│ 75450.17│
│流动负债 │ --│ 110689.74│ 103080.31│ 155809.67│
│长期借款 │ --│ 89415.69│ 82065.69│ 58044.31│
│总负债 │ --│ 455673.68│ 458202.83│ 483392.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 104199.87│ 97426.09│ 97377.62│
│未分配利润 │ --│ 85104.61│ 82634.85│ 79165.47│
│归属于母公司所│ 272781.87│ 264423.10│ 242066.95│ 238554.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 268885.86│ 246524.04│ 242859.68│
│商誉 │ --│ 9754.31│ 9754.31│ 9754.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 721750.55│ 617036.31│ 523167.39│ 500474.31│
│流动资产 │ 317607.13│ 249557.32│ 219661.47│ 220015.98│
│非流动资产 │ 404143.42│ 367478.99│ 303505.92│ 280458.33│
│固定资产 │ 201988.89│ 132859.82│ 135031.26│ 137296.68│
│货币资金 │ 89460.95│ 40707.06│ 34870.41│ 39567.22│
│存货 │ 28991.64│ 67826.97│ 57960.20│ 52101.23│
│应收账款 │ 95677.83│ 96480.18│ 92126.44│ 89270.01│
│其他应收款 │ 16573.10│ --│ 16141.09│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 22312.08│ 20145.33│ 18648.92│ 17112.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 16673.20│ 13038.76│ 10506.79│ 10822.87│
│预收账款 │ 343.85│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 76476.88│ 69881.45│ 59824.11│ 57777.28│
│流动负债 │ 177729.49│ 156973.12│ 94382.40│ 95107.05│
│长期借款 │ 47078.31│ 43098.55│ 53411.13│ 43059.66│
│总负债 │ 482314.46│ 393861.76│ 314485.28│ 292923.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 97377.62│ 94242.40│ 79791.19│ 79772.80│
│未分配利润 │ 75905.09│ 75797.16│ 74334.53│ 73478.90│
│归属于母公司所│ 54722.56│ 219156.21│ 204792.97│ 203920.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 239436.08│ 223174.55│ 208682.11│ 207550.94│
│商誉 │ 9754.31│ 9754.31│ 9754.31│ 9754.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 95376.08│ 65104.65│ 36776.76│
│营业收入 │ 139804.84│ 95376.08│ 65104.65│ 36776.76│
│营业总成本 │ --│ 84082.67│ 55083.03│ 32199.38│
│营业成本 │ --│ 59496.71│ 39650.07│ 25371.03│
│财务费用 │ --│ 12242.59│ 7639.79│ 3539.74│
│管理费用 │ --│ 6963.90│ 4548.47│ 1943.67│
│营业利润 │ 21438.52│ 11901.47│ 9186.20│ 4245.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 929.34│ 1004.93│ 651.72│
│营业外收支净额│ --│ 10.33│ 6.17│ 9.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21449.45│ 11911.80│ 9192.37│ 4255.33│
│所得税费用 │ --│ 507.18│ 244.99│ 831.74│
│归属母公司净利│ 18406.79│ 11083.34│ 8631.76│ 3260.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 11404.62│ 8947.39│ 3423.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 127986.75│ 82678.01│ 51696.09│ 19467.89│
│营业收入 │ 127986.75│ 82678.01│ 51696.09│ 19467.89│
│营业总成本 │ 115468.81│ 79108.96│ 47124.53│ 18519.60│
│营业成本 │ 91574.60│ 60840.01│ 36948.11│ 13771.96│
│财务费用 │ 7690.62│ 4884.46│ 3651.67│ 1797.33│
│管理费用 │ 7121.91│ 5046.13│ 3479.55│ 1806.63│
│营业利润 │ 8809.66│ 6854.07│ 4987.52│ 2080.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2263.93│ 1902.44│ 1447.72│ 581.28│
│营业外收支净额│ -258.37│ -188.39│ -174.08│ -163.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8551.29│ 6665.68│ 4813.43│ 1917.88│
│所得税费用 │ 836.60│ 465.04│ 204.62│ 139.02│
│归属母公司净利│ 7011.70│ 5620.80│ 4158.17│ 1587.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7714.68│ 6200.65│ 4608.82│ 1778.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 105703.66│ 50902.35│ 25331.83│ 99008.69│
│经营现金流出小计│ 97281.18│ 60829.24│ 23259.95│ 106647.27│
│经营现金流量净额│ 8422.47│ -9926.89│ 2071.88│ -7638.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7715.26│ 6992.51│ 6040.81│ 7636.39│
│投资现金流出小计│ 71685.24│ 51576.70│ 39458.36│ 49398.16│
│投资现金流量净额│ -63969.98│ -44584.19│ -33417.56│ -41761.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 97259.66│ 66137.25│ 32784.75│ 112809.05│
│筹资现金流出小计│ 69094.28│ 48759.54│ 28176.61│ 43460.26│
│筹资现金流量净额│ 28165.39│ 17377.72│ 4608.15│ 69348.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -27382.12│ -37133.37│ -26737.52│ 19948.45│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 73379.91│ 47492.36│ 16970.03│ 63705.20│
│经营现金流出小计│ 74862.85│ 45416.67│ 18359.52│ 58088.53│
│经营现金流量净额│ -1482.94│ 2075.69│ -1389.49│ 5616.67│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15812.14│ 14492.24│ 5038.16│ 10574.20│
│投资现金流出小计│ 75991.82│ 45919.32│ 17518.55│ 36324.94│
│投资现金流量净额│ -60179.69│ -31427.08│ -12480.39│ -25750.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 78519.31│ 31043.31│ 10000.00│ 111572.00│
│筹资现金流出小计│ 26148.35│ 16409.67│ 4784.96│ 68858.04│
│筹资现金流量净额│ 52370.97│ 14633.64│ 5215.04│ 42713.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9291.66│ -14717.75│ -8654.84│ 22579.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 89460.95│ --│
│短期借款 │ --│ 16673.20│ --│
│应收账款 │ --│ 95677.83│ --│
│应付账款 │ --│ 76476.88│ --│
│存货的减少 │ --│ -8567.85│ --│
│流动负债合计 │ --│ 177729.49│ --│
│长期借款 │ --│ 47078.31│ --│
│负债合计 │ --│ 482314.46│ --│
│营业利润 │ 21438.52│ 8809.66│ 143.35│
│利润总额 │ 21449.45│ 8551.29│ 150.83│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 18406.79│ 7011.70│ 162.52│
│未分配利润 │ --│ 75905.09│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -258.37│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 75362.23│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 99008.69│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 106647.27│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -7638.58│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 7636.39│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 49398.16│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41761.77│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 25387.31│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 112809.05│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 43460.26│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 69348.80│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 5193.23│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 19948.45│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 32035.13│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 32035.13│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 30271.43│ --│ 2451.58│ --│
│第二季度│ 28327.89│ --│ 5371.38│ --│
│第一季度│ 36776.76│ --│ 3260.37│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45308.74│ 35.4011│ 1390.90│ 19.8369│
│第三季度│ 30981.92│ 24.2071│ 1462.63│ 20.8599│
│第二季度│ 32228.20│ 25.1809│ 2570.79│ 36.6643│
│第一季度│ 19467.89│ 15.2109│ 1587.38│ 22.6390│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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