中航光电中航光电财务分析报告
≈≈中航光电002179≈≈(更新:22.01.27)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8563│ 1.5157│ 1.0441│ 0.5841│
│基本每股收益 │ --│ 1.4875│ 1.0234│ 0.5756│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.4920│ 1.0213│ 0.5841│
│每股净资产(元) │ 13.1452│ 10.1072│ 9.6062│ 9.4983│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6988│ 0.3979│ -0.2883│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5718│ -0.1335│ -0.4517│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.8204│ 2.7828│ 2.7607│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 1.4285│ 1.4285│ 1.2493│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.4521│ 4.9893│ 5.1046│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.5983│ 10.5422│ 5.9714│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2200│ 15.4500│ 10.8200│ 6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 14.3269│ 10.3330│ 5.8843│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 10.6100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2699694.51│2225708.76│2171244.58│2022514.02│
│归属母公司股东权益 │1492666.11│1111735.70│1056627.64│1045647.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1290030.59│ 987676.46│ 666327.55│ 338631.74│
│营业成本(万元) │ --│ 610243.19│ 407714.81│ 198307.10│
│投资收益(万元) │ --│ 8884.26│ 5694.73│ 2739.70│
│净利润(万元) │ --│ 172392.50│ 117975.72│ 66089.98│
│营业利润(万元) │ 224612.26│ 188825.05│ 130029.03│ 73784.29│
│利润总额(万元) │ 226753.25│ 190581.53│ 131482.96│ 74340.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 199128.12│ 162294.33│ 111392.28│ 62440.05│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 76866.04│ 43768.85│ -31738.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3455│ 1.0191│ 0.6177│ 0.1541│
│基本每股收益 │ 1.2895│ 0.9872│ 0.5965│ 0.1405│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3399│ 1.0191│ 0.6177│ 0.1501│
│每股净资产(元) │ 8.8465│ 8.5005│ 7.9992│ 7.6408│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1508│ -0.0232│ -0.0869│ -0.2326│
│每股现金流量(元) │ 1.4866│ 0.4358│ 0.0029│ 0.0166│
│每股资本公积金(元) │ 2.7338│ 2.6971│ 2.5924│ 2.5428│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2493│ 1.2493│ 1.2493│ 1.1183│
│每股未分配利润(元) │ 4.5382│ 4.2294│ 3.8332│ 3.6606│
│净资产收益率(%) │ 14.7765│ 11.7454│ 7.5287│ 1.9461│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0800│ 12.5500│ 7.7700│ 1.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.1637│ 11.3779│ 7.2715│ 1.7746│
│加权净资产收益率 │ 15.4100│ --│ 7.5000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1921841.89│1770496.83│1615604.99│1554416.27│
│归属母公司股东权益 │ 973898.44│ 935802.91│ 880619.46│ 841178.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1030522.24│ 766640.89│ 480992.78│ 179989.92│
│营业成本(万元) │ 659235.50│ 494660.09│ 320996.28│ 129513.70│
│投资收益(万元) │ 3024.21│ 1935.63│ 1062.45│ 335.39│
│净利润(万元) │ 153137.28│ 117820.45│ 69885.65│ 16477.79│
│营业利润(万元) │ 166223.94│ 130427.28│ 77329.61│ 17670.23│
│利润总额(万元) │ 168107.78│ 131185.10│ 77435.43│ 17605.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 143908.24│ 109914.11│ 66299.33│ 16370.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 126694.47│ -2556.34│ -9568.87│ -25602.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8563│ 1.3455│ 1.0422│ 0.9316│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.2895│ 1.0062│ 1.1290│
│每股净资产(元) │ 13.1452│ 8.8465│ 7.6284│ 7.3093│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7338│ 1.9507│ 1.2653│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.5382│ 3.6128│ 3.9436│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1508│ 0.7679│ 0.0286│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.4866│ 0.2288│ 1.3228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.7234│ 3.0719│ 3.1921│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3834│ 2.3421│ 2.3705│
│总资产周转率 │ --│ 0.6000│ 0.6446│ 0.6704│
│营业收入增长率(%) │ 25.1822│ 12.5168│ 17.1802│ 22.8583│
│营业利润增长率(%) │ 35.1263│ 33.6112│ 13.3820│ 13.3136│
│利润总额增长率(%) │ 34.8856│ 34.0128│ 12.5358│ 14.1634│
│归属母公司净利润增长率│ 38.3716│ 34.3572│ 12.5610│ 15.2917│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.4743│ 27.0062│ 13.0340│ 33.4673│
│净资产增长率(%) │ 53.2671│ 19.2980│ 35.0829│ 23.5973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 17.4543│ 17.7054│ 19.5168│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.6278│ 6.2308│ 3.6953│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.5983│ 10.5422│ 5.9714│
│营业利润率(%) │ 17.4114│ 19.1181│ 19.5143│ 21.7889│
│销售毛利率(%) │ --│ 38.2143│ 38.8117│ 41.4387│
│销售净利率(%) │ --│ 17.4543│ 17.7054│ 19.5168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7627│ 1.2734│ 0.6770│
│固定资产周转率 │ --│ 4.7785│ 3.2580│ 1.7415│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5782│ 0.3938│ 0.2067│
│总资产周转率 │ --│ 0.4763│ 0.3256│ 0.1717│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8922│ 0.6403│ 0.3332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9952│ 1.9005│ 2.0170│
│速动比率(%) │ --│ 1.5424│ 1.5034│ 1.6397│
│产权比率 │ --│ 0.8464│ 0.9709│ 0.8493│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7761│ 1.2220│ 0.6547│
│利息保障倍数 │ --│ 99.3964│ 353.0025│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.4584│ 0.4725│ 0.4391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 28.8317│ 38.5317│ 88.1393│
│营业利润增长率(%) │ --│ 44.7742│ 68.1491│ 317.5628│
│总资产增长率(%) │ --│ 25.7110│ 34.3920│ 30.1141│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 19.4948│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 19.5154│ 22.3830│ 26.2826│
│净利润增长率(%) │ --│ 46.3180│ 68.8125│ 301.0854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2902│ 49.9497│ 48.6646│ 51.7004│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.9891│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 81.8120│ 82.3918│ 83.1310│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.4609│ 0.8684│ 0.9324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2699694.51│ 2225708.76│ 2171244.58│ 2022514.02│
│流动资产 │ --│ 1820896.03│ 1788926.87│ 1681337.11│
│非流动资产 │ --│ 404812.73│ 382317.70│ 341176.91│
│固定资产 │ --│ 221231.36│ 216888.66│ 196748.55│
│货币资金 │ --│ 393409.27│ 443273.42│ 407132.43│
│存货 │ --│ 413218.08│ 361182.16│ 306634.41│
│应收账款 │ --│ 661908.27│ 640259.66│ 584126.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 5115.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 54772.99│ 18854.77│ 18857.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 38841.09│ 61941.93│ 48742.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 385559.99│ 399437.95│ 344995.56│
│流动负债 │ --│ 912651.30│ 941307.81│ 833569.13│
│长期借款 │ --│ 66007.47│ 40312.17│ 13800.00│
│总负债 │ --│ 1020249.43│ 1025914.63│ 888099.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 310224.37│ 306088.78│ 303923.17│
│未分配利润 │ --│ 599699.68│ 548797.63│ 561961.09│
│归属于母公司所│ 1492666.11│ 1111735.70│ 1056627.64│ 1045647.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1205459.33│ 1145329.95│ 1134414.99│
│商誉 │ --│ 6912.19│ 6912.19│ 6912.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1921841.89│ 1770496.83│ 1615604.99│ 1554416.27│
│流动资产 │ 1595413.75│ 1457988.88│ 1315803.58│ 1248594.69│
│非流动资产 │ 326428.13│ 312507.95│ 299801.41│ 305821.58│
│固定资产 │ 192152.61│ 185933.77│ 181504.71│ 181276.20│
│货币资金 │ 458142.08│ 341886.33│ 292782.20│ 294725.90│
│存货 │ 279191.51│ 220036.80│ 215499.42│ 216481.92│
│应收账款 │ 450288.52│ 612621.05│ 559206.30│ 469176.71│
│其他应收款 │ 3362.43│ --│ 4344.81│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18668.19│ 18659.47│ 18577.14│ 18834.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56062.29│ 63000.00│ 63240.08│ 75087.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 325256.07│ 253063.26│ 248576.64│ 225845.05│
│流动负债 │ 836523.00│ 673511.67│ 625863.95│ 620726.34│
│长期借款 │ 6500.00│ 68274.13│ 33274.13│ 14171.65│
│总负债 │ 872378.45│ 761874.20│ 679748.19│ 656101.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 300954.20│ 296921.48│ 285397.49│ 279935.88│
│未分配利润 │ 499598.11│ 465603.97│ 421989.19│ 402997.93│
│归属于母公司所│ 973898.44│ 935802.91│ 880619.46│ 841178.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1049463.44│ 1008622.63│ 935856.80│ 898314.33│
│商誉 │ 6912.19│ 6912.19│ 6912.19│ 6912.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 987676.46│ 666327.55│ 338631.74│
│营业收入 │ 1290030.59│ 987676.46│ 666327.55│ 338631.74│
│营业总成本 │ --│ 787748.84│ 523537.71│ 254877.39│
│营业成本 │ --│ 610243.19│ 407714.81│ 198307.10│
│财务费用 │ --│ 1921.63│ 2284.58│ -599.29│
│管理费用 │ --│ 55408.89│ 35646.19│ 18516.87│
│营业利润 │ 224612.26│ 188825.05│ 130029.03│ 73784.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 8884.26│ 5694.73│ 2739.70│
│营业外收支净额│ --│ 1756.48│ 1453.93│ 556.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 226753.25│ 190581.53│ 131482.96│ 74340.74│
│所得税费用 │ --│ 18189.02│ 13507.24│ 8250.76│
│归属母公司净利│ 199128.12│ 162294.33│ 111392.28│ 62440.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 172392.50│ 117975.72│ 66089.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1030522.24│ 766640.89│ 480992.78│ 179989.92│
│营业收入 │ 1030522.24│ 766640.89│ 480992.78│ 179989.92│
│营业总成本 │ 863662.11│ 641800.02│ 395745.31│ 164508.66│
│营业成本 │ 659235.50│ 494660.09│ 320996.28│ 129513.70│
│财务费用 │ 9464.21│ 2974.20│ -1770.38│ -1828.14│
│管理费用 │ 63121.04│ 42023.44│ 25873.40│ 11841.64│
│营业利润 │ 166223.94│ 130427.28│ 77329.61│ 17670.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3024.21│ 1935.63│ 1062.45│ 335.39│
│营业外收支净额│ 1883.84│ 757.83│ 105.82│ -64.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 168107.78│ 131185.10│ 77435.43│ 17605.63│
│所得税费用 │ 14970.50│ 13364.65│ 7549.77│ 1127.84│
│归属母公司净利│ 143908.24│ 109914.11│ 66299.33│ 16370.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153137.28│ 117820.45│ 69885.65│ 16477.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 849351.57│ 544099.80│ 230985.82│ 901773.22│
│经营现金流出小计│ 772485.52│ 500330.95│ 262724.43│ 775078.75│
│经营现金流量净额│ 76866.04│ 43768.85│ -31738.61│ 126694.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5248.40│ 5195.19│ 115.39│ 1261.20│
│投资现金流出小计│ 85921.85│ 60656.00│ 26550.10│ 42545.91│
│投资现金流量净额│ -80673.45│ -55460.82│ -26434.71│ -41284.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108701.04│ 86874.87│ 21302.30│ 229765.12│
│筹资现金流出小计│ 166392.96│ 88437.45│ 13454.31│ 144464.29│
│筹资现金流量净额│ -57691.93│ -1562.58│ 7847.99│ 85300.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1400.62│ -1424.28│ 602.76│ -7049.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62899.95│ -14678.84│ -49722.58│ 163661.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 572283.04│ 376008.21│ 159590.30│ 748636.68│
│经营现金流出小计│ 574839.39│ 385577.08│ 185192.85│ 666461.61│
│经营现金流量净额│ -2556.34│ -9568.87│ -25602.55│ 82175.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 884.85│ 113.68│ 10.25│ 1601.74│
│投资现金流出小计│ 30997.41│ 22192.37│ 17527.53│ 29726.11│
│投资现金流量净额│ -30112.56│ -22078.69│ -17517.28│ -28124.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 216722.02│ 131652.71│ 96913.88│ 134918.61│
│筹资现金流出小计│ 133686.14│ 101376.65│ 53602.65│ 166497.54│
│筹资现金流量净额│ 83035.89│ 30276.06│ 43311.23│ -31578.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2390.13│ 1693.41│ 1632.03│ 2017.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47976.85│ 321.90│ 1823.44│ 24488.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 458142.08│ --│
│短期借款 │ --│ 56062.29│ --│
│应收账款 │ --│ 450288.52│ --│
│应付账款 │ --│ 325256.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -77231.80│ --│
│流动负债合计 │ --│ 836523.00│ --│
│长期借款 │ --│ 6500.00│ --│
│负债合计 │ --│ 872378.45│ --│
│营业利润 │ 224612.26│ 166223.94│ 35.13│
│利润总额 │ 226753.25│ 168107.78│ 34.89│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 199128.12│ 143908.24│ 38.37│
│未分配利润 │ --│ 499598.11│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1883.84│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 499409.94│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 901773.22│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 775078.75│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 126694.47│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1261.20│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 42545.91│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41284.71│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 39335.23│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 229765.12│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 144464.29│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 85300.83│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 22928.63│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 163661.21│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 136212.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 136212.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 321348.91│ --│ 50902.05│ --│
│第二季度│ 327695.81│ --│ 48952.23│ --│
│第一季度│ 338631.74│ --│ 62440.05│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 263881.34│ 25.6066│ 33994.14│ 23.6221│
│第三季度│ 285648.11│ 27.7188│ 43614.78│ 30.3074│
│第二季度│ 301002.86│ 29.2088│ 49929.30│ 34.6952│
│第一季度│ 179989.92│ 17.4659│ 16370.03│ 11.3753│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
=========================================================================
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.8563│ 1.5157│ 1.0441│ 0.5841│
│基本每股收益 │ --│ 1.4875│ 1.0234│ 0.5756│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.4920│ 1.0213│ 0.5841│
│每股净资产(元) │ 13.1452│ 10.1072│ 9.6062│ 9.4983│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6988│ 0.3979│ -0.2883│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.5718│ -0.1335│ -0.4517│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.8204│ 2.7828│ 2.7607│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 1.4285│ 1.4285│ 1.2493│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.4521│ 4.9893│ 5.1046│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.5983│ 10.5422│ 5.9714│
│加权净资产收益率(%) │ 18.2200│ 15.4500│ 10.8200│ 6.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 14.3269│ 10.3330│ 5.8843│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 10.6100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2699694.51│2225708.76│2171244.58│2022514.02│
│归属母公司股东权益 │1492666.11│1111735.70│1056627.64│1045647.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1290030.59│ 987676.46│ 666327.55│ 338631.74│
│营业成本(万元) │ --│ 610243.19│ 407714.81│ 198307.10│
│投资收益(万元) │ --│ 8884.26│ 5694.73│ 2739.70│
│净利润(万元) │ --│ 172392.50│ 117975.72│ 66089.98│
│营业利润(万元) │ 224612.26│ 188825.05│ 130029.03│ 73784.29│
│利润总额(万元) │ 226753.25│ 190581.53│ 131482.96│ 74340.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 199128.12│ 162294.33│ 111392.28│ 62440.05│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 76866.04│ 43768.85│ -31738.61│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3455│ 1.0191│ 0.6177│ 0.1541│
│基本每股收益 │ 1.2895│ 0.9872│ 0.5965│ 0.1405│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3399│ 1.0191│ 0.6177│ 0.1501│
│每股净资产(元) │ 8.8465│ 8.5005│ 7.9992│ 7.6408│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1508│ -0.0232│ -0.0869│ -0.2326│
│每股现金流量(元) │ 1.4866│ 0.4358│ 0.0029│ 0.0166│
│每股资本公积金(元) │ 2.7338│ 2.6971│ 2.5924│ 2.5428│
│每股盈余公积金(元) │ 1.2493│ 1.2493│ 1.2493│ 1.1183│
│每股未分配利润(元) │ 4.5382│ 4.2294│ 3.8332│ 3.6606│
│净资产收益率(%) │ 14.7765│ 11.7454│ 7.5287│ 1.9461│
│加权净资产收益率(%) │ 16.0800│ 12.5500│ 7.7700│ 1.8900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.1637│ 11.3779│ 7.2715│ 1.7746│
│加权净资产收益率 │ 15.4100│ --│ 7.5000│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1921841.89│1770496.83│1615604.99│1554416.27│
│归属母公司股东权益 │ 973898.44│ 935802.91│ 880619.46│ 841178.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1030522.24│ 766640.89│ 480992.78│ 179989.92│
│营业成本(万元) │ 659235.50│ 494660.09│ 320996.28│ 129513.70│
│投资收益(万元) │ 3024.21│ 1935.63│ 1062.45│ 335.39│
│净利润(万元) │ 153137.28│ 117820.45│ 69885.65│ 16477.79│
│营业利润(万元) │ 166223.94│ 130427.28│ 77329.61│ 17670.23│
│利润总额(万元) │ 168107.78│ 131185.10│ 77435.43│ 17605.63│
│归属母公司净利润(万元)│ 143908.24│ 109914.11│ 66299.33│ 16370.03│
│经营现金流量净额(万元)│ 126694.47│ -2556.34│ -9568.87│ -25602.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.8563│ 1.3455│ 1.0422│ 0.9316│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.2895│ 1.0062│ 1.1290│
│每股净资产(元) │ 13.1452│ 8.8465│ 7.6284│ 7.3093│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7338│ 1.9507│ 1.2653│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.5382│ 3.6128│ 3.9436│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 1.1508│ 0.7679│ 0.0286│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.4866│ 0.2288│ 1.3228│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.7234│ 3.0719│ 3.1921│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3834│ 2.3421│ 2.3705│
│总资产周转率 │ --│ 0.6000│ 0.6446│ 0.6704│
│营业收入增长率(%) │ 25.1822│ 12.5168│ 17.1802│ 22.8583│
│营业利润增长率(%) │ 35.1263│ 33.6112│ 13.3820│ 13.3136│
│利润总额增长率(%) │ 34.8856│ 34.0128│ 12.5358│ 14.1634│
│归属母公司净利润增长率│ 38.3716│ 34.3572│ 12.5610│ 15.2917│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.4743│ 27.0062│ 13.0340│ 33.4673│
│净资产增长率(%) │ 53.2671│ 19.2980│ 35.0829│ 23.5973│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 17.4543│ 17.7054│ 19.5168│
│总资产收益率(%) │ --│ 8.6278│ 6.2308│ 3.6953│
│净资产收益率(%) │ --│ 14.5983│ 10.5422│ 5.9714│
│营业利润率(%) │ 17.4114│ 19.1181│ 19.5143│ 21.7889│
│销售毛利率(%) │ --│ 38.2143│ 38.8117│ 41.4387│
│销售净利率(%) │ --│ 17.4543│ 17.7054│ 19.5168│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7627│ 1.2734│ 0.6770│
│固定资产周转率 │ --│ 4.7785│ 3.2580│ 1.7415│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5782│ 0.3938│ 0.2067│
│总资产周转率 │ --│ 0.4763│ 0.3256│ 0.1717│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8922│ 0.6403│ 0.3332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9952│ 1.9005│ 2.0170│
│速动比率(%) │ --│ 1.5424│ 1.5034│ 1.6397│
│产权比率 │ --│ 0.8464│ 0.9709│ 0.8493│
│应收账款周转率 │ --│ 1.7761│ 1.2220│ 0.6547│
│利息保障倍数 │ --│ 99.3964│ 353.0025│ --│
│资产负债率 │ --│ 0.4584│ 0.4725│ 0.4391│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 28.8317│ 38.5317│ 88.1393│
│营业利润增长率(%) │ --│ 44.7742│ 68.1491│ 317.5628│
│总资产增长率(%) │ --│ 25.7110│ 34.3920│ 30.1141│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 19.4948│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 19.5154│ 22.3830│ 26.2826│
│净利润增长率(%) │ --│ 46.3180│ 68.8125│ 301.0854│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 55.2902│ 49.9497│ 48.6646│ 51.7004│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 9.9891│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 81.8120│ 82.3918│ 83.1310│
│无形资产比率(%) │ --│ 2.4609│ 0.8684│ 0.9324│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2699694.51│ 2225708.76│ 2171244.58│ 2022514.02│
│流动资产 │ --│ 1820896.03│ 1788926.87│ 1681337.11│
│非流动资产 │ --│ 404812.73│ 382317.70│ 341176.91│
│固定资产 │ --│ 221231.36│ 216888.66│ 196748.55│
│货币资金 │ --│ 393409.27│ 443273.42│ 407132.43│
│存货 │ --│ 413218.08│ 361182.16│ 306634.41│
│应收账款 │ --│ 661908.27│ 640259.66│ 584126.49│
│其他应收款 │ --│ --│ 5115.56│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 54772.99│ 18854.77│ 18857.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 38841.09│ 61941.93│ 48742.93│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 385559.99│ 399437.95│ 344995.56│
│流动负债 │ --│ 912651.30│ 941307.81│ 833569.13│
│长期借款 │ --│ 66007.47│ 40312.17│ 13800.00│
│总负债 │ --│ 1020249.43│ 1025914.63│ 888099.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 310224.37│ 306088.78│ 303923.17│
│未分配利润 │ --│ 599699.68│ 548797.63│ 561961.09│
│归属于母公司所│ 1492666.11│ 1111735.70│ 1056627.64│ 1045647.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 1205459.33│ 1145329.95│ 1134414.99│
│商誉 │ --│ 6912.19│ 6912.19│ 6912.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1921841.89│ 1770496.83│ 1615604.99│ 1554416.27│
│流动资产 │ 1595413.75│ 1457988.88│ 1315803.58│ 1248594.69│
│非流动资产 │ 326428.13│ 312507.95│ 299801.41│ 305821.58│
│固定资产 │ 192152.61│ 185933.77│ 181504.71│ 181276.20│
│货币资金 │ 458142.08│ 341886.33│ 292782.20│ 294725.90│
│存货 │ 279191.51│ 220036.80│ 215499.42│ 216481.92│
│应收账款 │ 450288.52│ 612621.05│ 559206.30│ 469176.71│
│其他应收款 │ 3362.43│ --│ 4344.81│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18668.19│ 18659.47│ 18577.14│ 18834.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 56062.29│ 63000.00│ 63240.08│ 75087.45│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 325256.07│ 253063.26│ 248576.64│ 225845.05│
│流动负债 │ 836523.00│ 673511.67│ 625863.95│ 620726.34│
│长期借款 │ 6500.00│ 68274.13│ 33274.13│ 14171.65│
│总负债 │ 872378.45│ 761874.20│ 679748.19│ 656101.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 300954.20│ 296921.48│ 285397.49│ 279935.88│
│未分配利润 │ 499598.11│ 465603.97│ 421989.19│ 402997.93│
│归属于母公司所│ 973898.44│ 935802.91│ 880619.46│ 841178.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1049463.44│ 1008622.63│ 935856.80│ 898314.33│
│商誉 │ 6912.19│ 6912.19│ 6912.19│ 6912.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 987676.46│ 666327.55│ 338631.74│
│营业收入 │ 1290030.59│ 987676.46│ 666327.55│ 338631.74│
│营业总成本 │ --│ 787748.84│ 523537.71│ 254877.39│
│营业成本 │ --│ 610243.19│ 407714.81│ 198307.10│
│财务费用 │ --│ 1921.63│ 2284.58│ -599.29│
│管理费用 │ --│ 55408.89│ 35646.19│ 18516.87│
│营业利润 │ 224612.26│ 188825.05│ 130029.03│ 73784.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 8884.26│ 5694.73│ 2739.70│
│营业外收支净额│ --│ 1756.48│ 1453.93│ 556.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 226753.25│ 190581.53│ 131482.96│ 74340.74│
│所得税费用 │ --│ 18189.02│ 13507.24│ 8250.76│
│归属母公司净利│ 199128.12│ 162294.33│ 111392.28│ 62440.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 172392.50│ 117975.72│ 66089.98│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1030522.24│ 766640.89│ 480992.78│ 179989.92│
│营业收入 │ 1030522.24│ 766640.89│ 480992.78│ 179989.92│
│营业总成本 │ 863662.11│ 641800.02│ 395745.31│ 164508.66│
│营业成本 │ 659235.50│ 494660.09│ 320996.28│ 129513.70│
│财务费用 │ 9464.21│ 2974.20│ -1770.38│ -1828.14│
│管理费用 │ 63121.04│ 42023.44│ 25873.40│ 11841.64│
│营业利润 │ 166223.94│ 130427.28│ 77329.61│ 17670.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3024.21│ 1935.63│ 1062.45│ 335.39│
│营业外收支净额│ 1883.84│ 757.83│ 105.82│ -64.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 168107.78│ 131185.10│ 77435.43│ 17605.63│
│所得税费用 │ 14970.50│ 13364.65│ 7549.77│ 1127.84│
│归属母公司净利│ 143908.24│ 109914.11│ 66299.33│ 16370.03│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 153137.28│ 117820.45│ 69885.65│ 16477.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 849351.57│ 544099.80│ 230985.82│ 901773.22│
│经营现金流出小计│ 772485.52│ 500330.95│ 262724.43│ 775078.75│
│经营现金流量净额│ 76866.04│ 43768.85│ -31738.61│ 126694.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5248.40│ 5195.19│ 115.39│ 1261.20│
│投资现金流出小计│ 85921.85│ 60656.00│ 26550.10│ 42545.91│
│投资现金流量净额│ -80673.45│ -55460.82│ -26434.71│ -41284.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 108701.04│ 86874.87│ 21302.30│ 229765.12│
│筹资现金流出小计│ 166392.96│ 88437.45│ 13454.31│ 144464.29│
│筹资现金流量净额│ -57691.93│ -1562.58│ 7847.99│ 85300.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1400.62│ -1424.28│ 602.76│ -7049.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -62899.95│ -14678.84│ -49722.58│ 163661.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 572283.04│ 376008.21│ 159590.30│ 748636.68│
│经营现金流出小计│ 574839.39│ 385577.08│ 185192.85│ 666461.61│
│经营现金流量净额│ -2556.34│ -9568.87│ -25602.55│ 82175.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 884.85│ 113.68│ 10.25│ 1601.74│
│投资现金流出小计│ 30997.41│ 22192.37│ 17527.53│ 29726.11│
│投资现金流量净额│ -30112.56│ -22078.69│ -17517.28│ -28124.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 216722.02│ 131652.71│ 96913.88│ 134918.61│
│筹资现金流出小计│ 133686.14│ 101376.65│ 53602.65│ 166497.54│
│筹资现金流量净额│ 83035.89│ 30276.06│ 43311.23│ -31578.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2390.13│ 1693.41│ 1632.03│ 2017.07│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47976.85│ 321.90│ 1823.44│ 24488.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 458142.08│ --│
│短期借款 │ --│ 56062.29│ --│
│应收账款 │ --│ 450288.52│ --│
│应付账款 │ --│ 325256.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -77231.80│ --│
│流动负债合计 │ --│ 836523.00│ --│
│长期借款 │ --│ 6500.00│ --│
│负债合计 │ --│ 872378.45│ --│
│营业利润 │ 224612.26│ 166223.94│ 35.13│
│利润总额 │ 226753.25│ 168107.78│ 34.89│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 199128.12│ 143908.24│ 38.37│
│未分配利润 │ --│ 499598.11│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 1883.84│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 499409.94│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 901773.22│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 775078.75│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 126694.47│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1261.20│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 42545.91│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -41284.71│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 39335.23│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 229765.12│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 144464.29│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 85300.83│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 22928.63│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 163661.21│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 136212.45│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 136212.45│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 321348.91│ --│ 50902.05│ --│
│第二季度│ 327695.81│ --│ 48952.23│ --│
│第一季度│ 338631.74│ --│ 62440.05│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 263881.34│ 25.6066│ 33994.14│ 23.6221│
│第三季度│ 285648.11│ 27.7188│ 43614.78│ 30.3074│
│第二季度│ 301002.86│ 29.2088│ 49929.30│ 34.6952│
│第一季度│ 179989.92│ 17.4659│ 16370.03│ 11.3753│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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