银行概念股仓位重回历史低位。2Q22银行股概念股占所有股票基金仓位为2.76%，继上季度环比上升1.26ppt后再度环比下降1.52ppt。目前银行股仓位距离过去5年均值仓位4.75%仍有72%的加仓空间...[详情]

本月光伏行业概念股上涨3.88%，大幅跑赢沪深300指数，月度成交额环比温和放量。细分子行业大部分实现上涨，光伏焊带、光伏支架、逆变器和光伏设备领域涨幅靠前，个股表现明显分化。...[详情]

厂商数据：2022年6月，传统LED景气度短期受到局部疫情扰动，国内需求相对疲软，零组件概念股缺货但有所缓和，车用LED出货需求升温，MiniLED量产进程加快并贡献业绩成长动力。...[详情]

银行龙头股板块行情回顾：本周银行指数下跌0.35%，沪深300指数下跌1.61%，银行指数跑赢沪深300指数1.26pct，各行业板块排名第18/30。涨幅居前标的多为江浙优质区域中小行，杭州（+3.03%）...[详情]

中信钢铁指数报收1861.80点，下跌0.01%，跑赢沪深300指数1.60pct，位列30个中信一级板块涨跌幅榜第15位。...[详情]

下半年建议从自身业绩具备韧性、下游领域高景气两个方向布局——上年低基数+积压需求的释放=行业龙头股底部明确，布局收入继续增长、份额持续扩大、业绩具备韧性的消费建材龙头；部分龙头受益于下游细分领域高景气，有望获得超额收益，推荐鲁阳节能、亚玛顿、凯盛科技。...[详情]

7月29日，住房和城乡建设部、国家发展改革委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》。规划指出开展城市韧性电网和智慧电网建设。结合城市更新、新能源汽车充电设施建设，开展城市配电网扩容和升级改造，推进城市电力电缆龙头股通道建设和具备条件地区架空线入地...[详情]

光伏制造业概念股价格与盈利预期中枢上移，着眼长期建议优先布局在制造业产能释放过程中业绩有望保持较快增长的环节以及格局较好的紧缺环节，新技术方面建议优先布局HJT产业化进度领先的企业与在电池新技术概念股方面宽口径储备的龙头企业。...[详情]

大尺寸电池产品需求旺盛，头部企业开工率保持高位：据InfoLink，2022H1，TOP5电池片概念股厂家的182mm与210mm尺寸的出货比重已经达到75.8%，M6(166mm)及其余规格约20.6%，大尺寸组件已逐步成为市场主导。头部专业化电池企业开工率高，排产顺畅，积极传导上游涨价。...[详情]

除了飞机数量增加，飞机利用率提升、单架飞机概念股座位数增长等因素也会影响运力供给。我们测算飞机数量增长22%、新机型座位数增加9.3%，假设飞机日利用率提升4%，综合测算2025年运力（ASK）较2019年增长29.0%，2019-2025年CAGR=4.3%。 ...[详情]

智能驾驶概念股：中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、寒武纪、道通科技工业互联：国联股份、宝信软件、赛意信息、中控技术、中望软件金融科技：指南针、恒生电子、宇信科技、新大陆、财富趋势、中科软、同花顺...[详情]

投资策略：本周美联储加息靴子落地，伴随着利空释放，市场情绪回暖，建材龙头股成交量显著改善，钢价普涨。供应方面，钢材产量在连续多周的持续下行后本周出现筑底态势。...[详情]

本周专题：我国换电站龙头股的发展历程可以分为萌芽期、整合期以及爆发期三个阶段，目前正处于爆发增长阶段。我国电动汽车换电站规模快速扩大，截至2021年末累计达1298座，同比增长134%；2022年1-6月我国电动汽车换电站保有量新增量为284座...[详情]

本周汽车龙头股板块涨幅靠前。本周（7.25-7.29）汽车板块上涨2.42%，居中信一级行业第3，跑赢沪深300（-1.61%）指数4.03pct，跑赢上证指数（-0.51%）指数2.93pct。零部件板块表现较好，乘用车板块小幅下跌。...[详情]

绿色智能家电消费龙头股促进政策发布，公布开展家电以旧换新、推进绿色智能家电下乡等九条政策；各地消费券及绿色家电下乡，有望促进洗地机、投影仪等产品销售。上周沪深300指数下跌1.61%...[详情]