光伏行业成为家电企业继新能源车后的又一新赛道选择，主要在于光伏行业概念股的β属性。根据IRENA，2020/2021全球光伏新增装机增速为18%/23%，并有望于2025年达到537GW（21-25年CAGR+34%），保持较快增速。...[详情]

本周北京及上海这两大最核心一线城市地产政策出现松绑，释放地产概念股政策维稳的信号。我们观察到地产竣工端非常具有指标意义的大宗商品玻璃自2月底开始持续累库以来，8月第一周库存环比降幅达2.7%，第一次出现大幅度降库或是玻璃价格底点出现的信号。...[详情]

【本周关键词】：7月新能源乘用车概念股厂家批发销量基本环比持平，同比增长约120%；Pilbara拍卖价格环比回升，锂价上涨预期进一步增强；...[详情]

美国“芯片法案”加剧半导体产业逆全球化发展，半导体材料概念股自主可控有望提速。7月28日，美国众议院正式通过《芯片与科学法案》，等待拜登签署成为法律。该法案包括为生产计算机芯片的美国企业提供520多亿美元的补贴...[详情]

我们重新定义中国大财富及大资管产业链概念股(参见《中国财富管理2030三部曲之综述篇:大产业、大变局、大机遇》《中国财富管理2030三部曲之资管篇:迈入高质量发展新阶段》),渠道端的财富管理作为上游重要环节,正迎来百舸争流黄金时代...[详情]

医药生物结束连续三周回调走势，纳斯达克生物科技龙头股率先反弹本周医药生物上涨1.0%，位列一级行业涨幅第6位，跑赢万得全A1.6pct。 ...[详情]

投资建议：看好高压快充产业概念股新方向，建议布局产业链相关机会。参考手机补能发展历程，快充有望成为下一代补能的最佳方案，真正解决电动车续航焦虑核心痛点。800V快充相较大电流方案在成本，效率、技术难度方面优势相对明显，各家车企加速布局有望进入快速放量期。...[详情]

公司公告：2022年8月4日，阿迪达斯龙头股披露2022年第二季度业绩。2022年第二季度实现收入56.0亿欧元，同比增长10.2%，货币中性收入增长4%；毛利率下降1.5个百分点至50.3%；归母净利润2.9亿欧元，同比下降25.9%；持续经营净利润3.6亿欧元，同比下降7.0%。...[详情]

由于电池铝箔具有技术、管理、人才三大壁垒，两年项目建设期后，通常还需2-3年逐步爬坡至项目满产。实践证明电池箔扩产周期往往超过规划时间，且项目建成后的前几年，电池铝箔概念股的实际出货量也通常与规划产能有较大出入。...[详情]

房地产行业概念股在我国经济中具有重要地位，房地产行业概念股的稳定是“稳增长”的重要方面，当前行业处于供给收缩、需求观望状态，预计下半年政策宽松力度仍会持续加码，逐渐扭转当前供求观望状态...[详情]

可持续航空燃料龙头股有：可靠的低碳产品航空业虽然不是碳排放超级大户，却是碳减排的“困难户”，开发可实现碳减排的航空替代燃料已成为国际民航业的共识。可持续航空燃料（SAF）拥有减少碳排放（65-85%）...[详情]

消费建材龙头股：据wind和房管局数据，8月1-5日全国30大中城市商品房成交面积同比+4%，自7月下半月以来环比持续回暖。部分子行业原材料价格同比已负增长，下半年毛利率底部改善弹性值得期待。...[详情]

港股互联网龙头股。本周（2022.7.29-2022.8.5）恒生指数上涨0.23%，恒生科技指数上涨1.95%。主要港股互联网公司涨跌幅前三中国有赞（8.11%）、携程集团-S（7.42%）、京东集团-SW（4.96%）...[详情]

基本面来看，云南地区持续释放产能，供给压力仍存。而电解铝需求端仍处淡季，本周下游加工企业开工率小幅下行。整体来看，随着联储激进加息预期利空因素逐步释放，铝价有望逐步触底回升，另外近期不断飙升的欧洲能源价格导致海外铝厂供应边际再次收窄，或进一步助推铝价反弹。...[详情]

投资建议主流PERC电池龙头股的效率瓶颈已越发明显，以TOPCon、BC为代表的新一代规模化量产技术也在年内展现出良好势头，预期将带来转换效率的又一次跨越，在经济性持续增强下产业化有望加速实现...[详情]