002379宏创控股最新消息公告-002379最新公司消息
≈≈宏创控股002379≈≈(更新:22.02.28)────────────────────────────────────
最新提示:1)2021年年报预约披露：2022年02月28日
2)02月28日(002379)宏创控股:关于2021年年度报告网上说明会通知(详见
后)
分红扩股:1)2021年末期利润不分配,不转增
2)2021年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2021年03月16日机构到上市公司调研(详见后)
●21-12-31 净利润:-7515.09万 同比增:54.45% 营业收入:31.91亿 同比增:34.79%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
主要指标(元) │21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ -0.0811│ -0.0358│ -0.0438│ -0.0390│ -0.1781
每股净资产 │ 1.4490│ 1.4979│ 1.4888│ 1.4933│ 1.5323
每股资本公积金 │ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136
每股未分配利润 │ -0.1883│ -0.1423│ -0.1502│ -0.1454│ -0.1065
加权净资产收益率│ -5.4400│ -2.3600│ -2.9000│ -2.5800│-10.9800
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按最新总股本计算│21-12-31│21-09-30│21-06-30│21-03-31│20-12-31
每股收益 │ -0.0811│ -0.0358│ -0.0438│ -0.0390│ -0.1781
每股净资产 │ 1.4490│ 1.4979│ 1.4888│ 1.4933│ 1.5323
每股资本公积金 │ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136│ 0.6136
每股未分配利润 │ -0.1883│ -0.1423│ -0.1502│ -0.1454│ -0.1065
摊薄净资产收益率│ -5.5984│ -2.3895│ -2.9389│ -2.6093│-11.6234
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A 股简称:宏创控股 代码:002379 │总股本(万):92640 │法人:赵前方
上市日期:2010-03-31 发行价:33 │A 股 (万):92639.65 │总经理:张伟
主承销商:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):0.35 │行业:有色金属冶炼及压延加工
电话:0543-2161727 董秘:肖萧 │主营范围:铝板带箔的生产、加工、销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2021年 │ -0.0811│ -0.0358│ -0.0438│ -0.0390
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2020年 │ -0.1781│ -0.1068│ -0.0833│ -0.0661
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2019年 │ 0.3504│ 0.3447│ 0.2848│ 0.0064
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2018年 │ 0.0093│ 0.0090│ 0.0048│ 0.0013
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
2017年 │ 0.0426│ 0.0383│ 0.0308│ 0.0308
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2022-02-28](002379)宏创控股:关于2021年年度报告网上说明会通知
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－004
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于 2021 年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩说明会基本情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）《2021年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于2022年3月10日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举行2021年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景 路演天下”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长赵前方先生、财务总监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生。
二、问题征集方式
为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在2022 年 3月9日 16:00 前通过发送电子邮件（stock@hongchuangholding.com）或拨打电话（0543-2161727）的方式联系公司，提出所关注的问题,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](002379)宏创控股:年度股东大会通知
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－009
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会第六次会议于 2022 年 2 月 25 日审议通过了《关于召开公司 2021 年年度
股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年3月22日（星期二）14:30召开2021年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2022年3月22日（星期二）下午14:30
网络投票时间：2022年3月22日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月22日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月22日上午9:15至2022年3月22日下午15:00 期间的任意时间。
（五）股权登记日期：2022年3月16日
（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截至2022年3月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北
二、会议审议事项
（一）审议提案
1、审议《2021年度董事会工作报告》；
2、审议《2021年度监事会工作报告》；
3、审议《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》；
4、审议《2021年度利润分配预案》；
5、审议《2021年年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》;
8、审议《关于公司2022年监事津贴方案的议案》。
此外，在审议《2021年度董事会工作报告》提案时，会议还将听取公司独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士的2021年度独立董事述职报告。
（二）议案的披露情况
上述提案已于2022年2月25日召开的公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过并于2022年2月28日在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》 的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案: 对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投票
提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》 √
4.00 《2021年度利润分配预案》 √
5.00 《2021年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立 √
董事津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2022年监事津贴方案的议案》 √
四、现场参会股东会议登记方法
（一）登记地点：本公司证券部
（二）现场登记时间：2022年3月17日 9：30---16：30
（三）登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人 股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
联 系 人：肖萧
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室
邮政编码：256500
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
七、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年3月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月22日上午9：15，结束时间为2022年3月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2022 年 3 月 22 日召开
的山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年年度股东大会，并授权对以下议题进
行表决：
备注 同意反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案: 对本次股东大会的所有提案统一表决 √
非累积投
票提案
1.00 《2021年度董事会工作报告》 √
2.00 《2021年度监事会工作报告》 √
3.00 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》 √
4.00 《2021年度利润分配预案》 √
5.00 《2021年年度报告及摘要》 √
6.00 《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》 √
7.00 《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和 √
独立董事津贴方案的议案》
8.00 《关于公司2022年监事津贴方案的议案》 √
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人签名（法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
[2022-02-28](002379)宏创控股:关于获得政府补助的公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－011
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“宏创控股”）及子
公司自2021年01月01日至2021年12 月31日，累计收到政府补助资金3,765.67
万元，占公司最近一期经审计净利润绝对值的 50.11%。具体情况如下：
是否与
是否具
获得补助 收到补助时 补助依据（政府批 补助金额 日常生
序号 提供补助的主体 获得补助的原因或项目 有可持
的主体 间 文） （万元） 产经营
续性
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[2022-02-28](002379)宏创控股:关于拟续聘会计师事务所的公告
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山东宏创铝业控股股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司 2022 年度财务审计机构。该事项尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、机构信息
大信事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注
册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。大信在全国设有 31
家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262
人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署
过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元。2020 年上市公司年报审计客户 181 家（含
H 股）。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，
杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5、独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：钟本庆
拥有注册会计师执业资质。2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告山推工程机械股份有限公司 2019 年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2019-2020 年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：赵衍刚
拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告有山东宏创铝业控股股份有限公司 2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量复核人员：何政
拥有注册会计师执业资质。2003 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2002 年开始在本所执业，2019-2021 年度签署的上市公司审计报告浪潮软件股份有限公司 2020-2021 年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司2020-2021 年度审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费
大信事务所曾为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，大信事务所勤勉尽责，坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。2022 年度财务审计报酬拟定为人民币陆拾万元整（即 60 万元），较上一期未变化，审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。
三、聘任会计师事务所履行的审议程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为大信事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任 2022 年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司 2022 年度财务审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可情况：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次聘任会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：大信事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计，有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，公司本次聘任会计师事务所并确定其报酬的审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司聘任大信事务所为 2022 年度审计机构并同意其报酬，并将《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、董事会对议案审议和表决情况
公司于 2022 年 2 月 25 日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于
续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》，同意聘任大信事务所为公司 2022年度财务审计机构。
4、生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。
四、报备文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于续聘公司 2022 年度财务审计机构事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](002379)宏创控股:董事会决议公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－002
山东宏创铝业控股股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于 2022 年 2 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 2 月
15 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事就该事项发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
2、审议并通过了《2021 年度总经理工作报告》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
3、审议并通过了《2021 年度董事会工作报告》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司 2021 年年度报告第三节“管理层
讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。
公司 2021 年度独立董事孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
述职报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业总收入 3,190,524,072.62 元，较上年同期增加 34.79%；归属于上市公司股东的净利润-75,150,880.04 元，较上年同期增加 54.45%；公司总资产 2,930,226,027.54 元，归属于上市公司的净资产 1,342,367,696.32 元。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-75,150,880.04 元，加上年初未分配利润-98,628,754.65 元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54 元。母公司实现的净利润为
6,307,408.48 元，可供股东分配的利润为 110,744,481.82 元。因公司 2021 年度
实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司 2021 年度分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了独立意见， 详见公司同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2021 年年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构,审计费用为 60 万元。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于公司续聘 2022年度财务审计机构事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；
公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事：孙楠先生、刘剑文先生、邓岩女士2022年度津贴标准为8万元整（含税）/年。
非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司外部董事赵前方先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：
姓名 职务 年薪（万元）
张伟 董事、总经理 80.00
刘兴海 董事、副总经理、财务总监 48.00
肖萧 董事、副总经理、董事会秘书 12.00
独立董事2022年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。
独 立 董 事就 该 事 项 发 表 了 独立意见。 详见公司同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
9、审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，实现公司稳健经营。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。
独 立 董 事就 该 事 项 发 表 了 独立意见。 详见公司同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
10、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的议案》。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公司及子公司开展外汇衍生品业务的公告》。
独 立 董 事就 该 事 项 发 表 了 独立意见。 详见公司同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。
11、审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2022 年 3 月 22 日（星期二）14：30 在公司会议室召
开 2021 年年度股东大会。
《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；
3、独立董事关于公司续聘2022年度审计机构事项的事前认可意见;
4、山东宏创铝业控股股份有限公司审计报告大信审字[2022]第3-00008号。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](002379)宏创控股:关于计提资产减值准备的公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－010
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对2021 年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 21,665,087.76 元。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止
2021 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及子公司于 2021 年末对存货、
应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及子公司对 2021 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，2021 年度计提各项资产减值准备 21,665,087.76 元，明细如下表：
2021 年度各项资产减值准备计提情况表
单位：人民币元
资产名称 年初至年末计提资产减值准备金额 占公司 2021 年度经审计净
利润绝对值的比例
应收款项 2,626,512.07 3.50%
其中：应收账款 -2,614,939.21 -3.48%
其他应收款 5,241,451.28 6.98%
存货 19,038,575.69 25.33%
合计 21,665,087.76 28.83%
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2021 年度公司计提资产减值准备金额合计 21,665,087.76 元。考虑所得税
的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2021 年度归属于母公司所有者净利润
20,876,198.68 元，减少 2021 年度归属于母公司所有者权益 20,876,198.68 元。
本次资产减值准备的计提不影响公司 2022 年 1 月 29 日披露的《2021 年年
度业绩预告》中对公司 2021 年度业绩的预测。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明
审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反
映了截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、备查文件
1、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](002379)宏创控股:关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－008
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为降低汇率波动风险,实现稳健经营，同意公司及子公司使用自有资金开展总额不超过人民币 8,000 万元（或等值其他币种）额度的外汇套期保值业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，上述外汇套期保值业务事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。
二、开展外汇套期保值业务的情况
由公司董事会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套期保值业务操作及管理。
1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种
公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 8,000万元人民币或等值外币，在批准期限内，上述额度可以滚动使用。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币
掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
2、资金来源
公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
3、授权及业务期间
公司董事会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
4、交易对手方
公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成重大不利影响。
三、外汇套期保值业务风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响。同时，外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇率存在较大差异，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及子公司开展外汇套期保值业务，将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作
原则、审批权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。
4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、会计政策及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并在财务报告中正确列报。
六、公司独立董事意见
公司及子公司开展外汇套期保值业务，是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险，减少因汇率价格波动造成的公司风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响，这是保护正常经营利润的必要手段，不是单纯以盈利为目的的投机、套利交易，具有必要性。公司已制定了《套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不使用募集资金。公司及子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件规定以及公司相关制度的规定。我们认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
七、报备文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](002379)宏创控股:关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－007
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25
日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》，同意公司及子公司开展商品衍生品业务，拟投入保证金不超过人民币 7,000 万元，授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关规定，上述商品衍生品业务事项经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、开展商品衍生品业务的必要性
公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。
二、开展商品衍生品业务的情况
1、资金规模
公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000 万元，在保值期限范围内可循环使用。
2、授权及期限
公司董事会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。
3、资金来源
公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
4、拟投资的商品品种
公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。
三、开展商品衍生品业务的风险分析
公司及子公司开展商品衍生品业务可以部分规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影响，有利于公司稳健经营，但也可能存在一定风险：
1、市场风险：因期货市场价格波动过大，造成保证金不足的风险。
2、流动性风险：由于合约选择不合理，交易不活跃，无法按市价进行开仓或平仓的风险。
3、信用风险：虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，但不排除发生信用风险的可能性。
4、操作风险：公司及子公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按公司确定的方案交易或未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致衍生品交易损失或丧失交易机会。
5、法律风险：公司及子公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
四、开展商品衍生品业务的风险控制措施
1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的，严格按照制定的方案执行，保值业务规模与公司经营业务相匹配，期货现货匹配对冲价格波动风险。
2、公司制定了《套期保值业务管理制度》，对公司商品衍生品业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份，避免流动性风险，并做好资金测算，设置好止损线，做好实时监控，避免发生保证金不足的风险。
4、公司有完善的经纪公司选择程序，所选择的经纪公司运作规范、信誉良好，发生信用风险的概率较小，并且公司将通过在各经纪公司分仓交易，加强资金管理，降低风险。
5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度，期货交易所承担履约责任，
发生信用风险的可能性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握，避免发生相关信用及法律风险。
五、开展商品衍生品业务的会计政策
公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等规定对商品衍生品业务进行相应的会计处理，反映财务报表相关项目。
六、独立董事意见
公司及子公司开展商品衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》，明确了审批流程、风险防控和管理等内部控制程序，对公司控制风险起到了保障的作用。公司及子公司开展商品衍生品业务，能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。我们认为，公司及子公司开展商品衍生品业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展商品衍生品业务。
七、报备文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-02-28](002379)宏创控股:监事会决议公告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－003
山东宏创铝业控股股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年2月15日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第五届监事会第六次会议于2022年2月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席姜伟先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
并发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，公司出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2021年度内部控制自我评价报告》。
2、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》；
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度，公司实现营业总
收入 3,190,524,072.62 元，较上年同期增加 34.79%；归属于上市公司股东的净利润-75,150,880.04 元，较上年同期增加 54.45%；公司总资产2,930,226,027.54元，归属于上市公司的净资产 1,342,367,696.32 元。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》；
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-75,150,880.04 元，加上年初未分配利润-98,628,754.65元，实际可供股东分配的利润为-174,410,375.54 元。母公司实现的净利润为6,307,408.48 元，可供股东分配的利润为 110,744,481.82 元。
经审核，监事会认为公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《2021 年年度报告及摘要》；
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《山东宏创铝业控股股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》；
本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
该议案尚需提交公司 20201 年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于公司 2022 年监事津贴方案的议案》；
公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司
2021 年年度股东大会审议。
公司监事姜伟先生、马震华先生根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。
公司监事许爱芝女士不在公司领取薪酬。
姓名 职务 年薪（万元）
姜伟 监事 35.00
马震华 监事 15.00
根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业，结合公司所处行业、实际情况及监事的工作任务和责任，拟定公司第五届监事会监事除正常工资薪酬外，不再额外从公司领取津贴。
三、备查文件
第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
二〇二二年二月二十八日
[2022-01-29](002379)宏创控股:2021年年度业绩预告
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－001
山东宏创铝业控股股份有限公司
2021年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2．预计的业绩：
?亏损?扭亏为盈?同向上升?同向下降?其他
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：6,565.48万元-8,527.58万元
亏损：16,499.61 万元
的净利润 比上年同期增长 48.32%-60.21%
扣除非经常性损益后 亏损：7,991.41万元-10,379.65万元
亏损：17,004.34 万元
的净利润 比上年同期增长 38.96%-53.00%
基本每股收益 亏损：0.0709 元/股-0.0921元/股 亏损：0.1781 元/股
营业收入 304,695.05万元–333,409.77 万元 236,705.42万元
扣除后营业收入 302,288.06万元–330,775.94 万元 235,063.16万元
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,通过调整产品销售结构，提高精益管控水平，公司主要产品销量同比增加、销售价格同比提高，促使营业收入同比增长、产品毛利率同比提高，铝价上涨致使计提资产减值损失（存货跌价准备）同比减少，再生铝项目一期投产后，在原材料保障和降低成本方面起到积极作用，公司盈利能力有所提升，使
得公司经营业绩较去年同期有所改善。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2021年年度报告中的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十九日
★★机构调研
调研时间:2021年03月16日
调研公司:通过“全景·路演天下”（http://ir.p5w.net）参与2020年年度业绩说明会的投资者
接待人:独立董事:孙楠,董事会秘书:肖萧,财务总监:刘兴海,董事长:赵前方
调研内容:公司于2021年03月16日（星期二）下午15点至17点在全景网举行2020年年度报告网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行。业绩说明会问答环节内容如下：
1、问：各位嘉宾、各位投资者，宏创控股2020年年度报告网上说明会【全景路演】现在正式开始，欢迎各位投资者踊跃提问！
答：感谢各位投资者对本公司的关注，谢谢。
2、问：宏卓铝业第二期打算何时动工？再生铝价格最近大幅上涨，未来再生铝会不会成为公司业绩的增长点？
答：感谢您对本公司的关注，公司大力倡导绿色可持续发展，投资建设20万吨废铝再生项目，使用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产，一期10万吨两台双室炉已于2020年下半年完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期可研报告已编制完成，正在进行设计和环境影响评审等工作，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，改善经营现状，谢谢。
3、问：20万吨废铝再生项目是否能真真切切的享受到国家碳交易、碳中和政策红利？
答：感谢您对公司的关注，公司大力倡导绿色可持续发展，投资建设20万吨废铝再生项目，使用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产，一期10万吨两台双室炉已于2020年下半年完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期可研报告已编制完成，正在进行设计和环境影响评审等工作，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本。根据相关数据测算，再生铝的能源消耗约为从铝矾土矿到氧化铝、电解铝冶炼原铝能耗的5%，以废铝生产再生铝所产生温室效应气体二氧化碳的排放量只有以火力发电生产原铝的4%，生产1吨再生铝可以少排放二氧化碳0.9吨、二氧化硫0.07吨。再生金属的快速发展，将从根本上推动中国有色金属行业整体节能降耗和污染物减排，是我国发展循环经济重要领域之一，将是国家早日实现碳达峰和碳中和的重要举措，同时可以为世界减少碳排放做出贡献，谢谢。
4、问：铝箔的主要应用哪些行业，未来发展趋势是怎样的
答：感谢您对本公司的关注，公司营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰、交通运输等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的深度发展。随着国内禁塑令的颁布和碳减排措施，将会进一步推动铝包装容器的快速发展，持续拉动铝板带箔的消费，谢谢。
5、问：请问公司的未来战略是什么
答：感谢您对本公司的关注，公司在技术、质量、品牌、成本、上下游产业链、产业集群、企业文化和干部职工队伍构成等方面具有优势。公司已建成铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，将继续聚焦主业，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的深度发展。中国国内潜在的铝消费市场是巨大的信心来源，是中国铝工业持续发展的主要动力，随着国内禁塑令的颁布和碳减排措施，将会进一步推动铝包装容器的快速发展，持续拉动铝板带箔的消费，谢谢。
6、问：铝灰具有较高的利用价值，公司废铝再生项目达产后公司每年共产生铝灰有多少？产业链是否再能延申，是否计划铝灰再生利用项目？
答：感谢您对本公司的关注，关于铝灰业务数据详见公司2020年年度报告“经营情况讨论与分析”中的相关内容；关于建设铝灰再生利用项目的建议，我们会向公司管理层传递，谢谢。
7、问：请问对原材料的价格波动公司采取了怎样的措施
答：感谢您对本公司的关注，公司通过成本管控、提高原材料利用率、调整营销策略及开展套期保值业务等方式应对原材料价格波动。谢谢。
8、问：受到2020年全球冠病疫情影响，宏创控股主动施策，积极应对，保持主要产品产销不下降，职工不裁员。去年依旧取得了优异的业绩。我代表最广大的中小股东向你们表达感谢和表扬。
答：感谢您对本公司的关注，谢谢！
9、问：铝的价格趋势是怎样的
答：感谢您对本公司的关注，铝的价格受宏观经济政策、国内外经济形势、上下游发展情况、供求关系及行业内竞争态势等因素影响，公司将保持对于主要原材料供求和价格变动的关注。谢谢。
10、问：宏创近年有无举行投资者调研活动，有无邀请券商、基金和投资者进行调研和参观？
答：感谢您对本公司的关注，公司暂无上述活动，公司积极通过定期报告、临时公告、互动易平台、投资者热线等途径与投资者交流，传递公司经营信息，谢谢。
11、问：根据19年和20年年报数据，19年全年LME现货月和三月期铝与上海全年SHFE现货月和三个月期货倒挂，20年同样出现类似倒挂情况。而19年国外销售毛利率为4.67%。而20年国外销售占比提高，毛利率为-1.15%。请问赵董，去年大力开拓海外市场，效果明显。但伦铝和上海铝价差价保持稳定的情况下，为什么国外销售毛利率大幅下滑？未来是否打算减少国外销
答：感谢您对本公司的关注，2020年，海外疫情晚于中国爆发，但因没能有效控制，疫情持续扩散，对海外国家经济造成重创，伦铝价格大跌后持续低位运行。供需格局来看，海外铝市场供应保持平稳，而需求大幅下降，过剩加剧持续压制铝价，即使在中国铝价大幅上涨的带动下在年底前有所回升，但大多数时段内与中国铝价相比走势依然较弱，内强外弱格局致使沪伦比值持续走高，最高达到8.7的高位，造成公司购销铝价差价较大，导致公司主要产品销售价格同比下降及报告期公司将销售费用中的运输费、出口费用作为履约成本在主营业务成本列报，影响主要产品毛利率下滑。2021年公司将继续聚焦主业，看好铝行业的未来发展。谢谢。
12、问：请问公司如何应对越来越激烈的市场竞争
答：感谢您对本公司的关注，2021年，公司将以“经济效益为中心”，稳步推进废铝再生项目二期建设，进一步降低生产成本，营销方面强化经营意识，融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，调整产品销售结构，形成自产自销加贸易补充的多元营销模式；生产方面强化质量意识，不断提高生产效率，提升产品品质，为市场营销提供有力的支撑；同时开展好外汇、商品套期保值业务，降低汇率、铝价波动风险，努力改善公司经营状况，提升公司市场竞争力，谢谢。
13、问：请问目前公司各类产品的产能多少呢？2.除了铝板带箔产业以外，宏创未来有无其他发展方向？3.结合公司近年的建设来看，宏程和新厂区都充分利用控股股东资源进行投资建设，那如何避免同业竞争和过度的关联交易呢？4.宏发铝业的铝板带箔产品和贵公司产品有无重合呢？
答：感谢您对本公司的关注，关于公司产品产能数据详见公司2020年年度报告“经营情况讨论与分析”中的相关内容；2021年公司将继续聚焦主业，看好铝行业的未来发展；公司业务独立于控股股东及其关联方，不存在同业竞争情况。谢谢。
14、问：贵公司年报显示，科研人员一共有267人，占全体员工15%。但年报显示科研项目包括药箔和铝箔餐盒生产工艺改进，科研项目非常单一。科研人员的标准是什么？科研人员是否超过实际所需？
答：感谢您对本公司的关注，公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，加强研发人员队伍建设，以市场为导向，开发新产品、新工艺，升级产品结构和品质，提高自主创新能力，公司将药箔作为拳头产品，采用全新的轧制工艺和热处理工艺，对轧机支撑辊、轧辊工艺进行调整，适应产品的板形变化，降低生产成本，缩短产品交货周期，提高药箔的印刷效果；公司不断调整冷轧均匀化工艺和铝箔成品热处理工艺，实现了以4mm铸轧带材代替7mm铸轧带材生产3003合金容器餐盒，在广东省佛山市召开的以“新变局、新突破、新未来”为主题的2020年中国铝加工产业年度大会上，荣获“2020中国铝箔创新奖”称号；8006合金铸轧无皱容器箔生产研发工艺固化后，产品可以经过涂层和涂油，提高了产品的附加值。截止至2020年12月31日，公司累计拥有3项发明专利、37项实用新型专利和5项软件著作权。加大研发投入，有利于全面提升公司综合竞争力，有利于公司长期持续发展！谢谢。
15、问：研发费用中的职工薪酬为19,936,706.95元。研发人员一共278人，计算出每人每月薪酬5976元。如果扣除各类社保补贴食宿的话，研发人员工资是否达到当地正常水平？这样看来宏创研发部门坚持艰苦奋斗、造福社会、奉献多于索取精神，这群科技工作者非常值得尊重。
答：感谢您对本公司的关注，公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，加强研发人员队伍建设，以市场为导向，开发新产品、新工艺，升级产品结构和品质，提高自主创新能力，加大研发投入，有利于全面提升公司综合竞争力，有利于公司长期持续发展！谢谢。
16、问：宏创控股未来的发展规划和方向是什么呢？目前产品和同行相比有无明显竞争优势？宏创未来有什么扭亏为盈的计划？
答：感谢您对本公司的关注，公司在技术、质量、品牌、成本、上下游产业链、产业集群、企业文化和干部职工队伍构成等方面具有优势。公司将继续聚焦主业，打造铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的深度发展。十四五期间，国家将加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，随着国内禁塑令的颁布，将会进一步推动铝包装容器的快速发展，持续拉动铝板带箔的消费。公司管理层对宏创控股的未来发展和前景充满信心，将通过努力做好生产经营回馈广大投资者！谢谢。
17、问：为何明泰铝业产销量大于宏创，同时存货也大于宏创。但是资产减值计提要小于宏创呢？宏创的资产减值测试是否公允客观？
答：感谢您对本公司的关注，资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。公司本着向所有投资者负责的态度，全力做好经营，严格按照有关法律法规的规定和监管部门的要求真实、准确、完整并及时履行信息披露义务。谢谢。
18、问：2020年下半年铝价出现增长，从6月初12982元/吨（上期所））上涨至最高点16925元/吨，涨幅达30%。2)母公司中国宏桥减值亏损比19年大幅减少。为何宏创2020年大幅计提资产减值并且认为铝价下跌导致毛利下滑？
答：感谢您对本公司的关注，资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。公司本着向所有投资者负责的态度，全力做好经营，严格按照有关法律法规的规定和监管部门的要求真实、准确、完整并及时履行信息披露义务。谢谢。
19、问：今年废铝回收利润大增，作为铝回收同行的怡球资源去年毛利率大增达到15%，为什么宏创再生铝的毛利率仅为5%，差距主要在哪个方面？
答：感谢您对公司的关注，再生铝的毛利率受多方面因素影响。公司积极融入“双循环”发展新格局，巩固、提升市场占有率，着力打造循环经济产业链，努力降本提质增效，用良好的业绩回报投资者。谢谢。
20、问：中国宏桥(01378)公布截至2020年12月31日止年度的全年业绩，期内，该公司收入较去年增加约2.3%，达约人民币861.45亿元;公司股东应占净利润较去年增加约72.2%，达约人民币104.96亿元。根据宏桥数据显示，铝加工产品毛利率达到22%。宏创铝加工产品产销量占据宏桥铝加工产品总产量比例较大。为何宏创产品毛利极低。
答：感谢您对本公司的关注，2020年度受新冠疫情影响，铝价大幅波动，市场需求疲软，行业竞争加剧，伦敦期货交易所LME价格与国内长江有色金属现货市场/上海期货交易市场SHFE价格倒挂，造成购销铝价差价较大，导致公司主要产品销售价格同比下降及报告期公司将销售费用中的运输费、出口费用作为履约成本在主营业务成本列报，影响主要产品毛利率下滑，谢谢。
21、问：公司产品定价采取“发货前一段时间内铝锭平均价格+加工费”的模式，所以公司的盈利模式是收取加工费，其利润主要来自于加工费与加工成本之间的差额，而加工费与加工成本受经济周期影响不大。请问为何公司利润大幅下滑？公司长期保持高额存货，为何在铝价大增的2020年并没有让公司毛利大增？
答：感谢您对本公司的关注。受全球经济复苏迟缓，单边贸易保护主义加剧，新冠疫情等因素影响，市场需求疲软，铝价出现大幅波动，公司主要产品售价有所下降，铝价波动致使资产减值损失（存货跌价准备）增加导致铝箔毛利率有所下降。公司将持续提高生产效率，融入“双循环”发展新格局，加大开拓力度，巩固、提升市场占有率，确保生产线高负荷运转；着力打造循环经济产业链，从原材料端降低成本，努力改善经营状况，回报广大投资者。谢谢。
22、问：你好，请问贵公司的药用铝箔加工费为多少？毛利率多少呢？
答：感谢您对本公司的关注，关于铝箔毛利率等数据详见公司2020年年度报告“经营情况讨论与分析”中的相关内容，谢谢。
23、问：宏创打算如何回报股东？为什么不进行送转？宏创是否利用关联方输送利益？
答：感谢您对本公司的关注。当前公司正处于发展期，综合考量行业状况，发展机遇等因素后，拟将未分配利润用于重大项目投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资等，着眼于公司的长期发展。经研究决定本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，公司控股股东生产的铝水为优质原铝，系当地产业集群唯一的原铝供应商，公司与其交易遵照公平、公正的市场原则进行，对公司经营成果无不利影响，不存在利益输送情形。谢谢。
24、问：董秘你好！贵公司2019年研发人员为296人。请问为何研发人员如何定义，将现场工艺管理人员也定义为研发人员吗？
答：感谢您对公司的关注，企业直接从事研发活动人员包括研究人员、技术人员、辅助人员。研究人员是指主要从事研究开发项目的专业人员；技术人员是指具有工程技术、自然科学和生命科学中一个或一个以上领域的技术知识和经验，在研究人员指导下参与研发工作的人员；辅助人员是指参与研究开发活动的技工。谢谢。
25、问：经计算得出2018年宏创铝产品平均售价为14049.48元；2019年产品平均售价为14646.60元。同期货铝价对比可知，铝板带箔产品售价过低，极不正常。明泰铝业和鼎盛新材铝板带产品平均售价为16000元，为何贵与公司售价差距巨大。主要客户是否为宏创铝业关联方？
答：感谢您对本公司的关注，公司营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用铝箔、装饰箔等，关于产品售价数据详见公司2019年、2020年年度报告“经营情况讨论与分析”中的相关内容，谢谢。
26、问：肖董秘你好，当前公司正处于加快速度发展期，在综合考量行业状况，发展机遇等因素，拟将未分配利润用于项目重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资等。公司2020年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为5899万，现金收入比较低。根据年报资料，宏创处于快速发展期，资金需求巨大。宏创未来会否利用上市公司进行再融资，增发股份引入战略投资者或者向股东配股？
答：感谢您对本公司的关注，公司暂时没有再融资、增发股份引入战略投资者或者向股东配股的计划，公司将严格按照监管部门法规及信披要求及时进行信息披露，请及时关注公司相关公告，谢谢。
27、问：自从山东宏桥新材料控股公司以来，为公司基本面改善做了相关工作，15万吨高精度铝板带铸轧线生产项目，8.5万吨高精度铝板带生产项目，收购滨州鸿博铝业科技有限公司以及20万吨废铝再生项目等项目相继达产，为何在销售收入特别是盈利状况上并未有所改观？
答：感谢您对本公司的关注，通过相关项目的规划建设，公司建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。2020年，受新冠疫情影响，铝价大幅波动，市场需求疲软，行业竞争加剧，伦敦期货交易所LME价格与国内长江有色金属现货市场/上海期货交易市场SHFE价格倒挂，造成购销铝价差价较大，导致公司主要产品销量和销售价格均同比下降导致毛利率下降，并致使计提资产减值损失（存货跌价准备）增加，此外，人民币对美元汇率升值致使财务费用同比增加、加大研发投入致使研发费用同比增加，使得公司经营业绩不及预期，谢谢。
28、问：公司套期保值业务预计给公司带来多少收益？能否有助于公司2021年业绩扭亏？
答：感谢您对本公司的关注，公司选择利用套期保值工具，系为应对市场风险，不以投机为目的。开展商品期货套期保值，可以将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，规避市场价格波动风险，熨平企业会计利润，实现公司稳健经营的目标；开展外汇套期保值业务可以帮助公司规避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响，谢谢。
29、问：独立董事是不是基本都对内很懂事，对外很独立？一年还能赚个几万块。
答：感谢您对本公司的关注。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。谢谢。
30、问：“中国宏桥公布以每股9.72元，向宏桥控股配售2.43亿股股份，占扩大该公司已发行股本的约2.66%。是次集资23.24亿元，该公司拟将所得款项净额用作云南绿色铝创新产业园项目及再生铝项目的资本开支以及补充本集团的日常营运资金。”请问中国宏桥的再生铝项目是否指宏创控股的废铝再生项目？请问中国宏桥及其其他下属公司是否和宏创控股在业务上存在同业竞争？如果有、主要有哪些？有多少有多少业务体量？怎样理顺？
答：感谢您对本公司的关注，关于废铝再生项目请以公司在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的公告为准，公司业务独立于控股股东及其关联方，不存在同业竞争情况，谢谢。
31、问：因受2020年疫情影响货运受阻、国外铝材需求骤降、沪伦比走高及贸易摩擦等因素，未锻轧铝和铝材出口量在今年3月之后连续回落。既然出口业务利润下滑，为何去年公司国外销量大幅上涨24.12%？为何公司国内销售下滑34.20%？公司去年的销售策略是怎么样的呢？
答：感谢您对本公司的关注，公司2019年4月并入鸿博铝业，2020年鸿博铝业的并表期为12个月，上期为9个月，导致外销量同比大幅增长。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情压力和严峻的市场形势，公司积极统筹做好疫情防控和安全运营工作，切实贯彻落实防控工作的各项要求，努力把握疫情冲击带来的市场机遇，大力拓展国内市场，加强与客户和供应商的沟通，建立命运共同体，携手共克时艰。统筹好防控经营风险和提高存货、应收款项周转效率的关系，加大资金回笼力度，确保资金安全；打通发货过程卡滞点，保持合理库存，提高运营效率，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响，谢谢。
32、问：董秘，你好如果公司2021年继续亏损，是否考虑退市？中国宏桥是否会抛弃一个不盈利的公司，退市的话，会带来什么影响，会不会提前披露相关信息，谢谢
答：感谢您对本公司的关注，公司本着向所有投资者负责的态度，做好经营管理回报投资者。2021年，公司将以“经济效益为中心”，稳步推进废铝再生项目二期建设，进一步降低生产成本，营销方面强化经营意识，融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，调整产品销售结构，形成自产自销加贸易补充的多元营销模式；生产方面强化质量意识，不断提高生产效率，提升产品品质，为市场营销提供有力的支撑；同时开展好外汇、商品套期保值业务，降低汇率、铝价波动风险，努力改善公司经营状况，谢谢。
33、问：尊敬的董秘，你好，请问我询问的公司股东人数为何不作回答了？以前贵公司几年如一日，都能认真地回复投资者的有关提问，甚感欣慰。如不作答复希望也请解释一下，谢谢！请问截止2021年3月10日公司股东人数是多少？谢谢！
答：感谢您对本公司的关注！截止2021年3月10日股东人数为40,326，谢谢。
34、问：对有色金属板块的发展前景是怎样判断的
答：感谢您对公司的关注，有色金属行业是比较典型的周期性行业，与宏观经济的相关程度较高。作为新兴发展中国家，中国还将经历较长时期的工业化以及城市化进程，未来中国经济的稳健发展是主要特征，有色金属行业的周期性特征仍然可能存在。谢谢。
35、问：请分析下与国际同行业竞争对手的竞争格局
答：感谢您对公司的关注，公司深耕国内国际两个市场，建立了稳定的营销网络，客户群体遍布国内主要铝材消费地及海外众多国家和地区，谢谢。
36、问：国际贸易保护政策对公司带来了哪些影响
答：感谢您对本公司的关注，全球经济当前正处于金融危机后的复苏周期，部分国家或地区为保护本国经济和就业，不断采取反倾销等贸易保护政策限制铝板带箔等产品的进口。欧盟、印度、美国、墨西哥等国家和地区相继对中国生产的出口铝箔征收反倾销税。公司是国内铝箔龙头企业之一，针对上述反倾销及反补贴政策，尽管本公司能够充分利用生产与技术优势，通过不断降低产品成本，以降低国外反倾销及反补贴政策带来的不利影响，但无法完全避免类似的贸易保护政策出台对于本公司产品的出口竞争力和国外市场需求的影响，谢谢。
37、问：请介绍公司新建废铝再生项目的经营情况和对公司未来发展的影响
答：感谢您对本公司的关注，废铝再生项目一期10万吨两台双室炉已于2020年下半年完工投产，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身产生废铝和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链。项目二期可研报告已编制完成，正在进行设计和环境影响评审等工作，公司将稳步推进项目建设和投产工作，进一步降低生产成本，谢谢。
38、问：公司对目前的亏损状态有什么应对措施
答：感谢您对本公司的关注，2021年，公司将以“经济效益为中心”，稳步推进废铝再生项目二期建设，进一步降低生产成本，营销方面强化经营意识，融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，调整产品销售结构，形成自产自销加贸易补充的多元营销模式；生产方面强化质量意识，不断提高生产效率，提升产品品质，为市场营销提供有力的支撑；同时开展好外汇、商品套期保值业务，降低汇率、铝价波动风险，努力改善公司经营状况，谢谢。
(一)龙虎榜
【交易日期】2021-05-31 日价格振幅达到10%
振幅:17.88 成交量:14100.52万股 成交金额:60631.17万元
┌───────────────────────────────────┐
｜ 买入金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券｜4140.62 ｜34.16 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜申港证券股份有限公司上海浦东新区世纪大｜3749.08 ｜75.09 ｜
｜道证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 ｜3652.36 ｜-- ｜
｜财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营｜888.57 ｜-- ｜
｜业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券｜856.74 ｜877.87 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜ 卖出金额排名前5名营业部 ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜ 营业部名称 ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜华鑫证券有限责任公司上海分公司 ｜69.87 ｜3811.59 ｜
｜东莞证券股份有限公司北京分公司 ｜12.01 ｜1417.30 ｜
｜中信证券(山东)有限责任公司邹平黛溪三路｜445.81 ｜1126.17 ｜
｜证券营业部 ｜ ｜ ｜
｜华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券｜-- ｜935.39 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
｜中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券｜856.74 ｜877.87 ｜
｜营业部 ｜ ｜ ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期 ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜ 买方营业部 ｜ 卖方营业部 ｜
｜ ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜ ｜ ｜
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｜2014-12-30｜4.03 ｜120.00 ｜483.60 ｜机构专用 ｜中信证券股份有｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜限公司张家港人｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜民中路证券营业｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜部 ｜
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