600821津劝业 股票走势分析
≈≈金开新能600821≈≈(更新:22.02.17)
[2022-02-17] 金开新能(600821):金开新能去年净利逾4亿 募资近40亿加码光伏电站
■证券时报
金开新能(600821)2月16日晚间公告，拟定增募资不超39.94亿元，用于贵港市200MWp农光储互补等6个光伏电站项目建设，并补充流动资金。本次募投项目建成投产后，公司将进一步扩大光伏电站的运营规模。金开新能同时披露业绩快报，2021年实现营业收入19.08亿元，同比增40.61%;净利润4.06亿元，同比增620.56%;基本每股收益0.29元。
金开新能主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营，主要包括光伏发电和风力发电两个板块。截至2021年9月末，公司累计光伏装机容量2028.23MW，累计风电装机容量647.50MW。
具体来看本次募投项目，公司拟建设的“贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目”，额定装机容量为150MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。本项目投资总额为8.03亿元，拟使用募集资金投入7.92亿元。
“君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目”，额定装机容量为100MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。项目由控股子公司公安县君能新能源有限公司负责实施，国开新能源持股比例为51.00%。项目投资总额为4.6亿元，拟使用募集资金投入4.39亿元。
“湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目”，额定装机容量为100MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。项目投资总额为6.73亿元，拟使用募集资金投入6.60亿元。
“湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目”，额定装机容量为70MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。项目由公司控股子公司湖北开奥光伏发电有限公司负责实施，国开新能源持股比例为51.00%。项目投资总额为3.22亿元，拟使用募集资金投入3.07亿元。
“天津市西青区大寺镇120MW集中式渔光互补光伏项目”，额定装机容量为120MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。项目投资总额为5.25亿元，拟使用募集资金投入5.13亿元。
“峄城区20 MW综合立体开发光伏发电项目”位于山东省枣庄市，项目额定装机容量为20MW，计划建设期为5个月，运营期为25年。项目投资总额为8716.57万元，拟使用募集资金投入8487.11万元。
此外，公司拟将募集资金中11.98亿元用于补充上市公司流动资金。近年来，公司进入项目收购、建设高峰期，随着业务规模持续扩张，资本性支出扩大，负债水平相对较高。本次非公开发行将有助于增强公司的资本实力，缓解资金压力，进一步降低资产负债率，改善财务状况，提高抗风险能力。
截至预案出具之日，公司总股本为15.36亿股，金开企管及其一致行动人持有公司3.11亿股，占公司总股本的20.22%，金开企管为公司的控股股东，天津市国资委为公司的实际控制人。本次非公开发行完成后，金开企管及其一致行动人持股比例预计为15.56%，仍为公司控股股东，天津市国资委仍为公司的实际控制人。
金开新能披露的业绩快报显示，2021年公司实现营业收入19.08亿元，较上年同期增长40.61%;净利润4.06亿元，较上年同期增长620.56%;扣非净利润3.64亿元，较上年同期增长2170.76%;总资产251.96亿元，较上年同期增长75.93%;每股净资产3.18元，较上年增长22.78%。
金开新能表示，公司营业收入、利润总额的增长，主要系公司装机规模扩大，报告期内公司累计售电量同比增长65.85%。此外，2020年8月公司完成重大资产重组，国开新能源科技有限公司成为公司的全资子公司，由于2020年同期可比基数较小，导致报告期净利润大增。
[2022-02-17] 金开新能(600821):定增募资不超39.94亿元 金开新能加码光伏电站项目建设
■上海证券报
2月16日晚间，金开新能发布公告，公司拟定增募资不超过39.94亿元，用于贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目等6个光伏电站项目建设，并补充流动资金。公司表示，本次募投项目建成投产后，公司将进一步扩大光伏电站的运营规模，有利于增强公司核心竞争力，实现公司战略目标。
金开新能主营新能源电站项目开发、投资、建设及运营等业务，主要包括光伏发电和风力发电两个板块。截至2021年9月末，公司累计光伏装机容量2028.23MW，累计风电装机容量647.50MW。
据公告，金开新能此次定增募集资金总额不超过39.4亿元，募资净额拟用于贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目、君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目、湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目、湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目、天津市西青区大寺镇120MW集中式渔光互补光伏项目、峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目，并补充流动资金。
金开新能表示，本次募投项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够有效提升公司盈利水平。待募投项目并网发电后，公司的光伏发电装机容量将进一步增长，扩大公司经营规模，增强公司持续盈利能力。另外，近年来公司进入项目收购、建设高峰期，随着业务规模持续扩张，资本性支出扩大，负债水平相对较高。本次非公开发行将有助于增强公司的资本实力，缓解资金压力，进一步降低资产负债率，改善财务状况，提高抗风险能力。
公告显示，此次定增完成后，金开企管及其一致行动人持股比例预计为15.56%，金开企管仍为公司控股股东，天津市国资委仍为公司的实际控制人。
金开新能同日发布2021年度业绩快报显示，公司2021年实现营业收入19.08亿元，同比增长40.61%，实现归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，同比增长620.56%。
金开新能表示，报告期内公司营业收入、利润总额的增长，主要系公司装机规模扩大，报告期内公司累计售电量同比增长65.85%。同时，2020年8月公司完成重大资产重组，国开新能源科技有限公司成为公司的全资子公司，由于按照同一控制下企业合并的合并财务报表编制规则，2020年同期可比基数较小，导致报告期公司净利润同比大幅增长。
[2022-01-28] 金开新能(600821):高速成长中的新能源运营商
■中信建投
金开新能——高速成长中的新能源运营商2020年8月,公司完成重大资产重组,将原有百货业务资产置出,并置入国开新能源100％股权,国开新能源成为上市公司全资子公司。2021年6月证券简称由"津劝业"变更为"金开新能"。公司股东结构较好,既有天津地方国资平台,又有以国开金融为代表的大型国资金融机构,还有以金风科技、三峡资本为代表的行业龙头企业。2017-2020年期间,国开新能源营业收入由4.57亿元增长至13.49亿元,年均复合增长率约为43.5％,归母净利润同步由1.29亿元增长至3.03亿元,年均复合增长率约为32.9％。
拥有优质且多元化的光伏、风电资产组合根据2021年半年报,公司核准装机容量2,925.98MW,并网容量2,454.43MW。其中,光伏项目并网容量1,806.93MW,风电项目并网容量647.5MW。截至2021年8月27日,公司核准装机容量3,570MW,并网装机容量2,654MW。从分布情况来看,公司地面光伏电站项目主要集中在太阳能资源丰富的西北、华北地区;而屋顶分布式光伏项目多分布在浙江、上海、安徽、山东等工商业电价相对较高的地区;风电项目则分布在河北、山东、新疆等地风资源较好的地区。其中位于"准皖直流"通道上的新能源装机规模已突破1GW。公司项目收益率较高,资本金IRR高于12％的装机容量占比超过80％。
绿电交易叠加能耗双控,新能源需求有望再上台阶从国网、南网区域最大的两个用电省份的交易结果来看,绿电一方面体现了其"绿"的属性,使得高耗能企业也将会有更强意愿使用可再生能源,地方政府也会为了获得更多能耗指标发展经济,将加大可再生能源方面的投入;另一方面也体现了"电"的属性,电力作为资源商品,其价格也会对能源市场供需状况和成本变动做出反应。可以预见,可再生能源需求在未来的相当长的一段时间将保持旺盛,绿电溢价也有望维持。
三步走战略奠定高成长,给予"增持"评级"十四五"期间,公司将重点在以下三条赛道开展布局:新能源——2年时间装机突破6GW,5年时间突破13GW;新技术——积极开展高端材料、储能、氢能、环保等业务;数字化——开展数字化转型及电站智能运维服务业务,积极参与电力交易、碳市场交易等新型市场。根据我们测算公司2021年-2023年营收分别为20.45亿/32.74亿/43.49亿元,归母净利润分别为4.01亿/6.83亿/9.86亿元。目前公司市值对应PE估值分别为29.9/17.6/12.2倍,在可比公司中有一定估值优势,我们首次覆盖,给予"增持"评级。
[2022-01-27] 金开新能(600821):金开新能2021年净利预增610%
■上海证券报
金开新能发布业绩预告。预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加34,384万元，同比增加610%左右。预计2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加37,574万元，同比增加2,137%左右。前次重组完成后，国开新能源成为公司的全资子公司，公司主营业务变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营，盈利能力大幅增强。加之上市公司原百货业务剥离，上市公司2021年实现归属于上市公司股东净利润相比2020年大幅增加。
[2021-12-15] 金开新能(600821):金开新能拟6.04亿元收购常州长合90%股权 增加电站装机容量
■上海证券报
金开新能公告，公司全资子公司国开新能源拟以60,355.55万元向天合光能收购常州长合新能源有限公司90%股权，标的公司通过平顺县国合光伏发电有限公司(简称“项目公司”)持有山西250MW光伏项目。交易完成后，国开新能源通过常州长合和偏关开能合计持有项目公司90.014%股权，将进一步增加公司电站装机容量。
[2021-12-03] 金开新能(600821):风电、氢能等多领域布局,有望助力业绩快速增长-事件点评
■天风证券
事件:
公司全资子公司国开新能源拟以现金支付的方式购买余英男持有的菏泽智晶90％股权;拟作为有限合伙人形式入伙苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业,并作为基金有限合伙人投资于国家电投集团氢能科技发展有限公司。
点评:
全资子公司国开新能源拟购买菏泽智晶90％股权
公司全资子公司国开新能源拟以现金支付的方式购买余英男持有的菏泽智晶90％股权。本次交易完成后,公司将通过国开新能源间接持有菏泽智晶90％的股权。以2021年6月30日为评估基准日,菏泽智晶母公司净资产账面价值811.93万元,评估值1.54亿元,评估增值1.46亿元,增值率1793.26％。标的公司对应市净率为8.28。对应菏泽智晶90％股权的评估值为1.38亿元,本次交易的交易作价以评估结果为定价依据,为1.38亿元。
标的项目装机容量50MW,有望加强公司在风电板块布局
本次交易拟购买的标的项目核准装机容量50MW,位于山东省菏泽市。该项目于2020年12月全额并网并开始试运行,2020年未产生主营业务收入,2021H1产生主营业务收入2,037.07万元。本次交易将促使公司加强在风电业务板块、山东重点地区的业务布局,可进一步提升运营电站的的整体装机规模,助力公司业绩持续增长。目前,金开新能电站项目主要分布在新疆、宁夏、山东、河北、山西等风光资源优良的区域。截至2021年6月末,公司核准装机容量2,925.98MW,其中光伏电站2,208.48MW,风电场717.50MW;实际并网容量2,454.43MW,其中光伏1,806.93MW,风电647.50MW。此外,公司已在全国多省市储备新能源电站项目近3GW。
投资氢能,打造新利润增长点
公司全资子公司国开新能源拟作为有限合伙人形式入伙苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业,并作为基金有限合伙人投资于国家电投集团氢能科技发展有限公司,基金总规模不超过1.06亿元,国开新能源认缴出资不超过2,651.25万元。公司本次在氢能核心产业环节投资布局,有利于打造公司新的利润增长点。投资建议:综合考虑公司在手项目情况,维持业绩预测,预计公司2021-2023年实现归母净利润4.22/8.33/11.80亿元,同比649％/97％/42％,对应PE为36/18/13倍,维持"买入"评级。
风险提示:交易进度不及预期的风险、政策推进不及预期;补贴兑付节奏大幅放缓;行业技术进步放缓;行业竞争加剧;公司开发项目不达预期的风险、全资子公司收购资产不及预期等
[2021-11-29] 金开新能(600821):金开新能子公司拟1.38亿元收购菏泽智晶90%股权 加码风电业务
■上海证券报
金开新能公告，全资子公司国开新能源拟以13,834.74万元现金收购余英男持有的菏泽智晶90%股权。本次交易构成重大资产重组。标的公司主营业务为风力发电项目的开发、投资、建设及运营。本次交易后，上市公司下属风力发电业务的运营规模进一步扩大，主营业务未发生变化。
公司同日公告，为实现公司在氢能核心产业环节的投资布局，公司全资子公司国开新能源拟作为有限合伙人形式入伙苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业并作为基金有限合伙人投资于国家电投集团氢能科技发展有限公司，基金总规模不超过10,606万元，国开新能源认缴出资不超过2651.25万元。
[2021-11-02] 金开新能(600821):装机容量加速扩张,带动业绩持续增长-季报点评
■天风证券
事件:公司发布21年三季报,2021年前三季度实现收入13.68亿元,同比增长33.85％;实现归母净利润3.33亿元,同比增长1087.09％。
点评:售电量增加带动下,前三季度营收同比增长34％2021年前三季度公司实现营收13.68亿元,同比增长33.85％,主要系电站并网容量高于去年同期,售电量增加;实现归母净利润3.33亿元,同比增长1087.09％。单Q3,公司实现营收5.05亿元,同比增长40.94％;实现归母净利润1.14亿元,同比增长221.84％。
引入三峡资本等投资者,股权结构有所优化从盈利能力方面,2021Q1-3公司毛利率为65.2％,净利率为25.6％;单Q3毛利率为64.1％,净利率为24.2％。费用率方面,公司2021Q1-3期间费用率为38％,其中管理费用率为10.5％,财务费用率为27.5％。2021年7月,公司完成非公开上市,引入三峡资本、特变电工等产业投资者,以及鞍钢资本、华夏基金、财通基金、摩根大通等市场专业投资机构。在以津诚资本、国开金融等国有股东与金风科技、中日节能等产业股东的基础上,股权结构进一步得到优化。截至9月末,公司资产负债率为74.95％,较2020年末下降了1.09pct。
装机容量快速扩张,有望带动业绩持续增长近年来,公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目,实现了并网装机容量的快速扩张。我们预计公司新能源发电装机有望实现快速增长,2021-2023年的新能源装机规模有望达到4GW、6GW和8GW,或将带动业绩持续增长。此外,公司股东国开金融为国开行经国务院批准设立的全资子公司,是国开行对外统一的非金融类投资平台,在国开行集团内具有重要而独特的地位。借助国开强大的品牌效应,公司拥有较为广泛的政府资源及较高的行业认同。
盈利预测与投资评级公司为天津市国资委下新能源运营商,近年来装机规模加速提升且经营效率行业领先。综合考虑公司在手项目情况,维持业绩预测,预计公司2021-2023年实现归母净利润4.22/8.33/11.80亿元,同比649％/97％/42％,对应PE为41/21/15倍,维持"买入"评级。
风险提示:政策推进不及预期;补贴兑付节奏大幅放缓;行业技术进步放缓;行业竞争加剧;公司开发项目不达预期的风险、全资子公司收购资产不及预期等
[2021-11-02] 金开新能(600821):金开新能股东金风科技拟减持不超3%公司股份
■上海证券报
金开新能公告，股东金风科技拟减持不超过46,090,695股公司股份(占公司股份总数的3%)，计划自公告之日起3个交易日后的3个月内实施。
[2021-10-27] 金开新能(600821):金开新能拟再次收购风电资产
■上海证券报
金开新能风电装机量规模有望进一步扩大。10月26日晚间，金开新能发布公告称，公司全资子公司国开新能源正在筹划以现金支付的方式购买余英男持有的菏泽智晶90%股权。经初步测算，按照最近12个月累计计算原则，本次交易事项预计构成重大资产重组。相关各方已于10月26日签署《山东菏泽50MW风电项目收购意向书》。
记者注意到，金开新能此番收购旨在获得标的公司的相关风电项目。公告显示，国开新能源拟通过受让余英男持有的菏泽智晶90%股权的方式收购项目公司菏泽新风能源及其开发建设的标的项目。
进一步来看，标的对应项目的总投资额预计不高于6.3亿元，最终标的股权的交易价格尚未确定。同时，交易双方约定，菏泽新风能源自2020年12月31日起的全部发电收入由国开新能源享有。
资料显示，菏泽智晶成立于2017年8月，主业为风力发电、太阳能光伏发电等，余英男持有菏泽智晶100%股权。财务数据方面，截至今年6月30日，菏泽智晶资产总额约为4.8亿元，资产净额为3467.02 万元;今年上半年实现营收2301.78万元，净利润1903.79 万元。
2018年以来，深入拓展风电业务的金开新能在装机量上呈现稳步增长的势头。公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目，实现了并网装机容量的快速扩张。截至今年8月27日，公司核准装机容量3570兆瓦，并网装机容量2654兆瓦。
对于此次收购，金开新能表示，本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，最终能否实施及实施的具体进度尚不确定。
[2021-10-26] 金开新能(600821):国开行背景新能源运营商,装机容量加速扩张-首次覆盖报告
■天风证券
公司:天津市国资委下新能源运营商公司为天津市国资委下新能源运营商,主要通过全资子公司国开新能源开展生产经营活动。国开新能源初期业务以光伏发电为主;2018年以来深入拓展风电业务市场。截至8月27日,公司核准装机容量3570兆瓦,并网装机容量2654兆瓦。公司运营主体国开新能源营收及净利润近几年持续增长,2017-2020年营收复合增速为44％,净利润复合增速为33％。
行业:高景气优质赛道,盈利和现金流有望改善在"碳达峰"、"碳中和"背景下,我们预计2020-2030年,风电、光伏累计装机容量CAGR分别为9％、15％;2020-2050年,风电、光伏累计装机容量CAGR分别为6％、9％。在平价大时代背景下,行业自身降本增效成为驱动行业长期成长的核心驱动力,现金流、盈利能力都将得到明显改善。
看点:装机容量加速扩张,股权结构多元
①核心产业规模快速扩张,协同及创新产业稳步推进。公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目,实现了并网装机容量的快速扩张,2020年新增并网装机650.50兆瓦;2021H1新增并网装机538兆瓦。此外,公司积极拓展储能、氢能、电力交易、增量配网等多种形式的能源延伸服务。
②电站布局区位优良,经营效率行业领先。盈利能力方面,公司毛利率处于行业偏高水平;2020年光伏发电毛利率60.92％,风电毛利率68.55％。从人均指标来看,选取4家公司作为可比对象,结果显示,2020年金开新能人均收入5.36百万元,位列第一;人均净利润0.85百万元,仅次于三峡能源;2020年末人均资产为56.61百万元,位列第一。公司电站区位布局优良,项目较为集中的宁夏等省份利用小时数高于该地区平均水平。
③股权结构多元化,具备国开行背景。国开新能源由国开金融牵头组建,具备较强的品牌优势。借助资本市场,公司直接融资渠道进一步丰富,上半年非公开发行新引入三峡资本、特变电工等。公司已逐步搭建起广泛的间接融资渠道,可较为充分地保障整体资金链畅通,并有效降低融资成本。
盈利预测与估值:我们预计公司2021-2023年实现归母净利润4.22/8.33/11.80亿元,同比649％/97％/42％,对应PE为37/19/13倍。考虑到公司装机规模有望加速扩张且经营效率行业领先,给予公司2022年目标PE30倍,目标价格为16.27元/股,首次覆盖,给予"买入"评级。
风险提示:政策推进不及预期;补贴兑付节奏大幅放缓;行业技术进步放缓;行业竞争加剧;公司开发项目不达预期的风险、全资子公司收购资产不及预期等
[2021-09-15] 金开新能(600821):金开新能子公司拟15,153万元收购木垒县采风丝路风电100%股权
■上海证券报
金开新能公告，公司全资子公司国开新能源科技有限公司(简称“国开新能源”)拟以15,153万元收购木垒县采风丝路风电有限公司(简称“采风丝路”)100%股权。采风丝路主要资产是持有木垒大石头第五风电场200MW风电站项目。木垒大石头第五风电场200MW风电站工程于2020年6月主体工程正式开工建设，2020年12月底全容量建成并网。
[2021-08-30] 金开新能(600821):金开新能上半年公司实现营业收入8.63亿元 同比增长30.02%
■中国证券报
金开新能近日发布2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入8.63亿元，同比增长30.02%;实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比扭亏为盈，并实现大幅提升。
公开资料显示，金开新能的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营，目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块。公司主要通过全资子公司国开新能源开展生产经营活动，主要经营模式为光伏电站和风电场的开发、投资、建设及运营。公司集中式光伏电站及风电场主要分布在新疆、宁夏、山东、河北、山西等风光资源丰富的地区，生产的电力主要销售给电网公司;分布式光伏电站主要分布于上海、浙江、安徽、广西等经济发达省份，分为“全额上网”和“自发自用，余电上网”两种模式，其中“全额上网”模式下的电站运营与集中式类似，公司与电网公司签署购售电协议，将所发电量并入指定的并网点;“自发自用，余电上网”模式主要直接面对终端客户，利用业主企业建筑物屋顶架设光伏发电组件，所发电量优先供业主企业使用，若存在剩余电量则并入当地电网公司系统。
报告期内，公司累计完成发电量19.23亿千瓦时，同比增长69.58%。截至2021年6月底，公司所属新能源场站核准装机2925.98兆瓦，同比增加125%;其中光伏电站核准装机2208.48兆瓦，风电场核准装机717.5兆瓦;实际并网容量为2454.43兆瓦。电站项目主要分布在新疆、宁夏、山东、河北、山西等风光资源优良的区域。
为进一步增强资本实力，扩大新能源电力市场占有率、提升核心竞争力，2021年6月，公司完成非公开发行工作，本次非公开发行新进股东包括三峡资本、特变电工等产业投资者，以及鞍钢资本、华夏基金、财通基金、摩根大通等市场专业投资机构。在以津诚资本、国开金融等国有股东与金风科技、中日节能等产业股东的基础上，上市公司股权结构进一步得到优化。
据了解，重组完成后，借助资本市场，公司直接融资渠道进一步丰富，通过非公开发行等资本运作方式，公司实现了发展指标与财务指标的协调快速发展。与此同时，通过与政策性银行、商业银行及融资租赁公司等金融机构开展深度合作，并与三峡资本、金风科技等产业机构合作设立产业基金，公司已逐步搭建起广泛的间接融资渠道，充分保障整体资金链畅通，同时有效降低融资成本。稳健的财务状况与良好的企业信誉，已成为公司持续稳定发展的核心竞争力。
报告期内，公司成立数字化转型领导小组和专项工作组，明确数字化转型定位和目标，确立数字化转型三大阶段发展方向，并完成首批项目的立项工作。旨在一切从业务需求出发，通过提升公司信息整合能力、高效运营能力、以及数据变现能力，从而达到数字化支撑业务能力提升和价值变现的目的，逐步实现公司“第三条曲线”数字化转型的战略布局。
根据水电水利规划设计总院发布的《中国可再生能源发展报告 2020》预计，“十四五”期间我国可再生能源发电新增装机容量占新增发电装机的70%以上，可再生能源消费增量占一次能源消费增量的50%左右。到2025年，预计可再生能源发电装机占我国发电总装机的50%以上。另根据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间国内光伏新增装机量有望达每年70-90GW，发展前景广阔。
[2021-06-23] 津劝业(600821):津劝业自6月29日起更名为金开新能
■上海证券报
津劝业公告，公司证券简称自2021年6月29日由“津劝业”变更为“金开新能”，公司证券代码“600821”保持不变。
[2021-05-26] 津劝业(600821):津劝业拟1.03亿元收购鑫瑞浦源100%股权
■上海证券报
津劝业公告，公司全资子公司国开新能源拟1.03亿元，收购新疆鑫瑞浦源能源科技有限公司100%股权。鑫瑞浦源主要资产是持有下属全资子公司木垒县浦类海能源发展有限公司的100%股权，并通过浦类海运营集中式风电电站项目。
[2021-05-17] *ST劝业(600821):*ST劝业5月19日起撤销退市风险警示
■上海证券报
*ST劝业公告，2021年5月17日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票将于5月18日停牌1天，5月19日起恢复交易并撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后，公司股票简称由“*ST劝业”变更为“津劝业”。
[2021-04-23] *ST劝业(600821):*ST劝业非公开发行股票申请获核准批复
■上海证券报
*ST劝业公告，公司于近日收到中国证监会出具的批复，核准公司非公开发行不超过366,449,403股新股。
[2021-04-06] *ST劝业(600821):*ST劝业非公开发行股票申请获审核通过
■上海证券报
*ST劝业公告，2021年4月6日，中国证监会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
[2020-12-25] *ST劝业(600821):*ST劝业子公司拟3亿元认缴股权投资基金份额
■证券时报
*ST劝业(600821)12月25日晚间公告，全资子公司国开新能源，拟以有限合伙人形式入伙三峡清洁能源二期股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)，认缴出资3亿元，该基金投资领域覆盖清洁能源行业多种技术和商业模式，具体领域包括但不限于光伏、风能、储能、综合能源服务等。
[2020-12-22] *ST劝业(600821):*ST劝业全资子公司拟10亿元入伙三峡清洁能源基金
■上海证券报
*ST劝业公告，为顺应新能源电力行业快速发展趋势，借助专业管理机构寻找并储备优质项目资源，打造公司新的利润增长点，公司全资子公司国开新能源拟与关联方天润启航共同以有限合伙人形式入伙三峡清洁能源基金，国开新能源认缴出资人民币10亿元。三峡清洁能源基金认缴出资总额为45.035亿元，公司入伙后，占认缴出资比例22.2050%。三峡清洁能源基金投资领域覆盖清洁能源行业多种技术和商业模式，具体领域包括但不限于光伏、风能、储能、综合能源服务等。
[2020-11-20] *ST劝业(600821):*ST劝业拟定增募资不超13.4亿元
■上海证券报
*ST劝业公告，公司拟非公开发行股票，募资不超13.4亿元，扣除发行费用后募资净额用于宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区200MW光伏复合项目、东乡区詹圩镇50MWp渔光互补光伏电站项目建设、并补充流动资金。
[2020-05-20] *ST劝业(600821):*ST劝业重组获有条件通过
■中国证券报
5月20日晚间，*ST劝业发布公告，5月20日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第19次并购重组委工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获有条件通过。
由于零售百货业持续低迷下行，*ST劝业2018年、2019年连续两年亏损，2020年扭亏的可能性很低，面临退市风险。通过本次交易，上市公司将原有百货业务资产置出，同时置入行业前景良好、竞争优势突出、盈利能力较强的新能源电力业务。本次交易完成后，上市公司将持有国开新能源100%股权，主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营，向成为一家主要立足于光伏、风电领域的综合清洁能源服务商转型。
本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金三大部分。具体来看，*ST劝业拟以其持有的全部资产和负债与津诚资本持有的国开新能源35.4%股权的等值部分进行置换。同时上市公司还以发行股份方式向交易对方购买资产，发行价格为3.57元/股，具体包括向津诚资本购买上述重大资产置换的差额部分，以及向国开金融、普罗中欧等股东购买其持有的国开新能源剩余64.6%的股权。同时上市公司还拟定增募集配套资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。本次交易后，津诚资本仍为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为天津市国资委。
*ST劝业重大资产重组项目是天津国资本年度重点资本运作项目之一，意义重大。在市国资委的高度重视和领导下，津诚资本、*ST劝业、国开新能源以及各中介机构共同努力，历时9个月时间，历经方案设计、审计、评估、备案、国资委审批、交易所问询、证监会审核等多流程和环节，攻坚克难，高效完成重组工作。
[2020-05-19] *ST劝业(600821):*ST劝业重组事项上会,20日停牌
■上海证券报
*ST劝业公告，中国证监会并购重组委定于5月20日召开工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司股票将于5月20日起停牌。
[2020-05-14] *ST劝业(600821):证监会,*ST劝业重组事项5月20日上会
■证券时报
证监会消息，证监会并购重组委定于5月20日审核*ST劝业(600821)发行股份购买资产事项。
[2019-09-01] 津劝业(600821):津劝业拟收购国开新能源100%股权
■上海证券报
因筹划重大资产重组停牌的津劝业近日披露了重组预案。津劝业拟以其持有的全部资产和负债与控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司持有的国开新能源35.40%股权的等值部分进行置换，并以发行股份的方式向天津津诚等12个交易对方购买其持有的国开新能源剩余的股权。交易完成后，国开新能源将成为公司的全资子公司，上市公司的主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运维等。
据公告，本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。津劝业拟以其持有的截至评估基准日全部资产和负债与天津津诚持有的国开新能源35.40%股权的等值部分进行置换。同时，上市公司拟以发行股份的方式向天津津诚购买上述重大资产置换的差额部分；并向国开金融、普罗中欧、金风科技、津诚二号、中日节能、金风投资、杭州长堤、天津天伏、天津青岳、菁英科创和杭州青域购买其合计持有的国开新能源剩余64.60%的股权。此外，上市公司拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金等。本次交易发行价格确定为3.57元/股，交易完成后，国开新能源将成为上市公司的全资子公司。
本次交易前，天津津诚直接和间接控制津劝业14.82%的股权，为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人为天津市国资委。本次交易后，天津津诚仍为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为天津市国资委，上市公司控制权未发生变更。因此，本次重组不构成重组上市。另外，本次交易完成前，上市公司的主要业务为从事商业、各类物资的批发与零售。本次交易完成后，上市公司的主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运维。
公告显示，国开新能源主要从事新能源电站项目的开发、投资、建设及运维业务，根据国开新能源未经审计的财务报表，2017年度、2018年度及2019年1月至7月实现的归属于母公司所有者的净利润1.30亿元、1.37亿元、1.48亿元，盈利能力较强。公司通过本次交易将大幅提高公司盈利能力。
[2019-08-30] 津劝业(600821):津劝业拟置入和购买国开新能源100%的股权
■上海证券报
津劝业公告，津劝业拟以其持有的全部资产和负债与天津津诚持有的国开新能源35.40%股权的等值部分进行置换；公司以3.57元/股发行股份收购国开新能源剩余的64.60%股份。同时，公司拟配套募资。本次交易完成以后，上市公司的主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运维。天津津诚仍为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为天津市国资委，上市公司控制权未发生变更。公司股票9月2日复牌。
[2019-08-30] 津劝业(600821):津劝业重组拟揽入国开新能源100%股权
■证券时报
津劝业(600821)8月30日晚披露重组预案，公司拟以持有的全部资产和负债，与控股股东天津津诚持有的国开新能源35.4%股权的等值部分进行置换。公司发行股份购买上述资产置换的差额部分，以及其他股东持有的国开新能源剩余64.6%的股权。同时，公司拟配套募资。交易后，公司将持有国开新能源100%股权。主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运维。公司股票9月2日复牌。
[2019-08-17] 津劝业(600821):天津国资动起来了!津劝业筹谋并购国开新能源
■上海证券报
在地方国资的强力推动下，惨淡经营的津劝业有望通过重组迎来蜕变。
津劝业8月16日晚突发公告称，公司收到控股股东津诚资本来函，相关方正在筹划由津劝业以发行股份等方式购买国开新能源科技有限公司(下称“国开新能源”)现有股东所持股权(全部或部分)事宜。
国开新能源官网信息显示，该公司成立于2014年12月，是由国开金融有限责任公司牵头组建，光大金控、摩根士丹利、红杉资本、中日节能等联合参与投资的金融投资与实业管理平台。作为国开金融成立的第一个实业投资平台，国开新能源目前业务聚焦新能源项目的开发、投资、建设及运维，并已在全国10多个省市筛选储备光伏发电项目近3GW，其中已并网容量近700MW。
根据国开新能源制定的发展战略，公司未来将依托品牌力量、客户资源及资本优势，搭建平台，整合发电厂商、设备厂商、EPC及设计院、科研机构、金融机构与工业园区、行业龙头企业资产资源，打通电力行业发电、输配电、售电环节，致力将国开新能源打造成集“发、配、售”为一体的综合型清洁能源服务商。
记者注意到，津劝业控股股东津诚资本目前持有国开新能源35.4%股权，而津诚资本也是本次交易对象之一，津劝业计划向相关交易对方发行股份来购买国开新能源的控制权。
津劝业同时强调，因该事项仍处于决策阶段，正在履行决策程序，经申请公司股票将于8月19日起连续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
津劝业主营商品零售业，近年来可谓惨淡经营，2018年甚至亏损2.7亿元。天津地方国资如何通过资产整合重组，来提升公司盈利能力，颇受市场关注。2018年的股权划拨，曾引起市场猜测。
回溯公告，2018年5月31日晚公司公告，公司收到劝华集团转来的国务院国资委批复，同意将劝华集团所持公司5491.82万股股份无偿划转给津诚资本。本次划转完成后，劝华集团不再持有公司股份，津诚资本持有5491.82万股，占公司总股本的13.19%，公司控股股东由劝华集团变更为津诚资本，公司实际控制人未发生变化，仍为天津市国资委。
时至2019年6月，津劝业董事长也被换掉。彼时，经天津津诚国有资本投资运营有限公司推荐，第九届董事会提名委员会审核，提名杨川为公司第九届董事会董事候选人。杨川曾任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理、总法律顾问，天津泰康投资有限公司党支部书记、董事长、总经理、董事。6月中旬公司召开董事会临时会议，一致选举杨川为董事长。公司新的战略委员会由杨川、张萱、李雯三名委员组成，其中杨川任主任委员。
从换控股股东，到换领导班子，再到如今筹谋并购重组，天津国资在背后的积极推动隐约可见。
[2019-08-16] 津劝业(600821):津劝业停牌筹划重大资产重组事项
■上海证券报
津劝业公告，控股股东正在筹划涉及由公司以发行股份等方式购买国开新能源科技有限公司现有股东所持股权（全部或部分）事宜，预计构成重大资产重组情形。公司股票自8月19日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
[2019-01-23] 津劝业(600821):津劝业,2019年公司将着力提升资产管理能力,完成股权转让与剥离资产任务
■证券时报
津劝业(600821)1月23日在互动平台表示，2019年公司将着力提升资产管理能力，完成股权转让与剥离资产任务，大力改善上市公司财务基本面。
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[2022-02-17] 金开新能(600821):金开新能去年净利逾4亿 募资近40亿加码光伏电站
■证券时报
金开新能(600821)2月16日晚间公告，拟定增募资不超39.94亿元，用于贵港市200MWp农光储互补等6个光伏电站项目建设，并补充流动资金。本次募投项目建成投产后，公司将进一步扩大光伏电站的运营规模。金开新能同时披露业绩快报，2021年实现营业收入19.08亿元，同比增40.61%;净利润4.06亿元，同比增620.56%;基本每股收益0.29元。
金开新能主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营，主要包括光伏发电和风力发电两个板块。截至2021年9月末，公司累计光伏装机容量2028.23MW，累计风电装机容量647.50MW。
具体来看本次募投项目，公司拟建设的“贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目”，额定装机容量为150MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。本项目投资总额为8.03亿元，拟使用募集资金投入7.92亿元。
“君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目”，额定装机容量为100MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。项目由控股子公司公安县君能新能源有限公司负责实施，国开新能源持股比例为51.00%。项目投资总额为4.6亿元，拟使用募集资金投入4.39亿元。
“湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目”，额定装机容量为100MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。项目投资总额为6.73亿元，拟使用募集资金投入6.60亿元。
“湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目”，额定装机容量为70MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。项目由公司控股子公司湖北开奥光伏发电有限公司负责实施，国开新能源持股比例为51.00%。项目投资总额为3.22亿元，拟使用募集资金投入3.07亿元。
“天津市西青区大寺镇120MW集中式渔光互补光伏项目”，额定装机容量为120MW，计划建设期为12个月，运营期为25年。项目投资总额为5.25亿元，拟使用募集资金投入5.13亿元。
“峄城区20 MW综合立体开发光伏发电项目”位于山东省枣庄市，项目额定装机容量为20MW，计划建设期为5个月，运营期为25年。项目投资总额为8716.57万元，拟使用募集资金投入8487.11万元。
此外，公司拟将募集资金中11.98亿元用于补充上市公司流动资金。近年来，公司进入项目收购、建设高峰期，随着业务规模持续扩张，资本性支出扩大，负债水平相对较高。本次非公开发行将有助于增强公司的资本实力，缓解资金压力，进一步降低资产负债率，改善财务状况，提高抗风险能力。
截至预案出具之日，公司总股本为15.36亿股，金开企管及其一致行动人持有公司3.11亿股，占公司总股本的20.22%，金开企管为公司的控股股东，天津市国资委为公司的实际控制人。本次非公开发行完成后，金开企管及其一致行动人持股比例预计为15.56%，仍为公司控股股东，天津市国资委仍为公司的实际控制人。
金开新能披露的业绩快报显示，2021年公司实现营业收入19.08亿元，较上年同期增长40.61%;净利润4.06亿元，较上年同期增长620.56%;扣非净利润3.64亿元，较上年同期增长2170.76%;总资产251.96亿元，较上年同期增长75.93%;每股净资产3.18元，较上年增长22.78%。
金开新能表示，公司营业收入、利润总额的增长，主要系公司装机规模扩大，报告期内公司累计售电量同比增长65.85%。此外，2020年8月公司完成重大资产重组，国开新能源科技有限公司成为公司的全资子公司，由于2020年同期可比基数较小，导致报告期净利润大增。
[2022-02-17] 金开新能(600821):定增募资不超39.94亿元 金开新能加码光伏电站项目建设
■上海证券报
2月16日晚间，金开新能发布公告，公司拟定增募资不超过39.94亿元，用于贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目等6个光伏电站项目建设，并补充流动资金。公司表示，本次募投项目建成投产后，公司将进一步扩大光伏电站的运营规模，有利于增强公司核心竞争力，实现公司战略目标。
金开新能主营新能源电站项目开发、投资、建设及运营等业务，主要包括光伏发电和风力发电两个板块。截至2021年9月末，公司累计光伏装机容量2028.23MW，累计风电装机容量647.50MW。
据公告，金开新能此次定增募集资金总额不超过39.4亿元，募资净额拟用于贵港市港南桥圩镇200MWp农光储互补平价上网光伏发电复合项目、君能新能源公安县狮子口镇100MWp渔光互补光伏发电项目、湖北昌昊新能源科技有限公司监利市黄歇口镇马嘶湖渔场(西片)100MW渔光互补光伏电站项目、湖北开奥光伏发电有限公司石首市团山寺镇70MW渔光互补光伏发电项目、天津市西青区大寺镇120MW集中式渔光互补光伏项目、峄城区20MW综合立体开发光伏发电项目，并补充流动资金。
金开新能表示，本次募投项目具有良好的市场发展前景和经济效益，能够有效提升公司盈利水平。待募投项目并网发电后，公司的光伏发电装机容量将进一步增长，扩大公司经营规模，增强公司持续盈利能力。另外，近年来公司进入项目收购、建设高峰期，随着业务规模持续扩张，资本性支出扩大，负债水平相对较高。本次非公开发行将有助于增强公司的资本实力，缓解资金压力，进一步降低资产负债率，改善财务状况，提高抗风险能力。
公告显示，此次定增完成后，金开企管及其一致行动人持股比例预计为15.56%，金开企管仍为公司控股股东，天津市国资委仍为公司的实际控制人。
金开新能同日发布2021年度业绩快报显示，公司2021年实现营业收入19.08亿元，同比增长40.61%，实现归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，同比增长620.56%。
金开新能表示，报告期内公司营业收入、利润总额的增长，主要系公司装机规模扩大，报告期内公司累计售电量同比增长65.85%。同时，2020年8月公司完成重大资产重组，国开新能源科技有限公司成为公司的全资子公司，由于按照同一控制下企业合并的合并财务报表编制规则，2020年同期可比基数较小，导致报告期公司净利润同比大幅增长。
[2022-01-28] 金开新能(600821):高速成长中的新能源运营商
■中信建投
金开新能——高速成长中的新能源运营商2020年8月,公司完成重大资产重组,将原有百货业务资产置出,并置入国开新能源100％股权,国开新能源成为上市公司全资子公司。2021年6月证券简称由"津劝业"变更为"金开新能"。公司股东结构较好,既有天津地方国资平台,又有以国开金融为代表的大型国资金融机构,还有以金风科技、三峡资本为代表的行业龙头企业。2017-2020年期间,国开新能源营业收入由4.57亿元增长至13.49亿元,年均复合增长率约为43.5％,归母净利润同步由1.29亿元增长至3.03亿元,年均复合增长率约为32.9％。
拥有优质且多元化的光伏、风电资产组合根据2021年半年报,公司核准装机容量2,925.98MW,并网容量2,454.43MW。其中,光伏项目并网容量1,806.93MW,风电项目并网容量647.5MW。截至2021年8月27日,公司核准装机容量3,570MW,并网装机容量2,654MW。从分布情况来看,公司地面光伏电站项目主要集中在太阳能资源丰富的西北、华北地区;而屋顶分布式光伏项目多分布在浙江、上海、安徽、山东等工商业电价相对较高的地区;风电项目则分布在河北、山东、新疆等地风资源较好的地区。其中位于"准皖直流"通道上的新能源装机规模已突破1GW。公司项目收益率较高,资本金IRR高于12％的装机容量占比超过80％。
绿电交易叠加能耗双控,新能源需求有望再上台阶从国网、南网区域最大的两个用电省份的交易结果来看,绿电一方面体现了其"绿"的属性,使得高耗能企业也将会有更强意愿使用可再生能源,地方政府也会为了获得更多能耗指标发展经济,将加大可再生能源方面的投入;另一方面也体现了"电"的属性,电力作为资源商品,其价格也会对能源市场供需状况和成本变动做出反应。可以预见,可再生能源需求在未来的相当长的一段时间将保持旺盛,绿电溢价也有望维持。
三步走战略奠定高成长,给予"增持"评级"十四五"期间,公司将重点在以下三条赛道开展布局:新能源——2年时间装机突破6GW,5年时间突破13GW;新技术——积极开展高端材料、储能、氢能、环保等业务;数字化——开展数字化转型及电站智能运维服务业务,积极参与电力交易、碳市场交易等新型市场。根据我们测算公司2021年-2023年营收分别为20.45亿/32.74亿/43.49亿元,归母净利润分别为4.01亿/6.83亿/9.86亿元。目前公司市值对应PE估值分别为29.9/17.6/12.2倍,在可比公司中有一定估值优势,我们首次覆盖,给予"增持"评级。
[2022-01-27] 金开新能(600821):金开新能2021年净利预增610%
■上海证券报
金开新能发布业绩预告。预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加34,384万元，同比增加610%左右。预计2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加37,574万元，同比增加2,137%左右。前次重组完成后，国开新能源成为公司的全资子公司，公司主营业务变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营，盈利能力大幅增强。加之上市公司原百货业务剥离，上市公司2021年实现归属于上市公司股东净利润相比2020年大幅增加。
[2021-12-15] 金开新能(600821):金开新能拟6.04亿元收购常州长合90%股权 增加电站装机容量
■上海证券报
金开新能公告，公司全资子公司国开新能源拟以60,355.55万元向天合光能收购常州长合新能源有限公司90%股权，标的公司通过平顺县国合光伏发电有限公司(简称“项目公司”)持有山西250MW光伏项目。交易完成后，国开新能源通过常州长合和偏关开能合计持有项目公司90.014%股权，将进一步增加公司电站装机容量。
[2021-12-03] 金开新能(600821):风电、氢能等多领域布局,有望助力业绩快速增长-事件点评
■天风证券
事件:
公司全资子公司国开新能源拟以现金支付的方式购买余英男持有的菏泽智晶90％股权;拟作为有限合伙人形式入伙苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业,并作为基金有限合伙人投资于国家电投集团氢能科技发展有限公司。
点评:
全资子公司国开新能源拟购买菏泽智晶90％股权
公司全资子公司国开新能源拟以现金支付的方式购买余英男持有的菏泽智晶90％股权。本次交易完成后,公司将通过国开新能源间接持有菏泽智晶90％的股权。以2021年6月30日为评估基准日,菏泽智晶母公司净资产账面价值811.93万元,评估值1.54亿元,评估增值1.46亿元,增值率1793.26％。标的公司对应市净率为8.28。对应菏泽智晶90％股权的评估值为1.38亿元,本次交易的交易作价以评估结果为定价依据,为1.38亿元。
标的项目装机容量50MW,有望加强公司在风电板块布局
本次交易拟购买的标的项目核准装机容量50MW,位于山东省菏泽市。该项目于2020年12月全额并网并开始试运行,2020年未产生主营业务收入,2021H1产生主营业务收入2,037.07万元。本次交易将促使公司加强在风电业务板块、山东重点地区的业务布局,可进一步提升运营电站的的整体装机规模,助力公司业绩持续增长。目前,金开新能电站项目主要分布在新疆、宁夏、山东、河北、山西等风光资源优良的区域。截至2021年6月末,公司核准装机容量2,925.98MW,其中光伏电站2,208.48MW,风电场717.50MW;实际并网容量2,454.43MW,其中光伏1,806.93MW,风电647.50MW。此外,公司已在全国多省市储备新能源电站项目近3GW。
投资氢能,打造新利润增长点
公司全资子公司国开新能源拟作为有限合伙人形式入伙苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业,并作为基金有限合伙人投资于国家电投集团氢能科技发展有限公司,基金总规模不超过1.06亿元,国开新能源认缴出资不超过2,651.25万元。公司本次在氢能核心产业环节投资布局,有利于打造公司新的利润增长点。投资建议:综合考虑公司在手项目情况,维持业绩预测,预计公司2021-2023年实现归母净利润4.22/8.33/11.80亿元,同比649％/97％/42％,对应PE为36/18/13倍,维持"买入"评级。
风险提示:交易进度不及预期的风险、政策推进不及预期;补贴兑付节奏大幅放缓;行业技术进步放缓;行业竞争加剧;公司开发项目不达预期的风险、全资子公司收购资产不及预期等
[2021-11-29] 金开新能(600821):金开新能子公司拟1.38亿元收购菏泽智晶90%股权 加码风电业务
■上海证券报
金开新能公告，全资子公司国开新能源拟以13,834.74万元现金收购余英男持有的菏泽智晶90%股权。本次交易构成重大资产重组。标的公司主营业务为风力发电项目的开发、投资、建设及运营。本次交易后，上市公司下属风力发电业务的运营规模进一步扩大，主营业务未发生变化。
公司同日公告，为实现公司在氢能核心产业环节的投资布局，公司全资子公司国开新能源拟作为有限合伙人形式入伙苏州龙鹰壹号绿色创业投资合伙企业并作为基金有限合伙人投资于国家电投集团氢能科技发展有限公司，基金总规模不超过10,606万元，国开新能源认缴出资不超过2651.25万元。
[2021-11-02] 金开新能(600821):装机容量加速扩张,带动业绩持续增长-季报点评
■天风证券
事件:公司发布21年三季报,2021年前三季度实现收入13.68亿元,同比增长33.85％;实现归母净利润3.33亿元,同比增长1087.09％。
点评:售电量增加带动下,前三季度营收同比增长34％2021年前三季度公司实现营收13.68亿元,同比增长33.85％,主要系电站并网容量高于去年同期,售电量增加;实现归母净利润3.33亿元,同比增长1087.09％。单Q3,公司实现营收5.05亿元,同比增长40.94％;实现归母净利润1.14亿元,同比增长221.84％。
引入三峡资本等投资者,股权结构有所优化从盈利能力方面,2021Q1-3公司毛利率为65.2％,净利率为25.6％;单Q3毛利率为64.1％,净利率为24.2％。费用率方面,公司2021Q1-3期间费用率为38％,其中管理费用率为10.5％,财务费用率为27.5％。2021年7月,公司完成非公开上市,引入三峡资本、特变电工等产业投资者,以及鞍钢资本、华夏基金、财通基金、摩根大通等市场专业投资机构。在以津诚资本、国开金融等国有股东与金风科技、中日节能等产业股东的基础上,股权结构进一步得到优化。截至9月末,公司资产负债率为74.95％,较2020年末下降了1.09pct。
装机容量快速扩张,有望带动业绩持续增长近年来,公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目,实现了并网装机容量的快速扩张。我们预计公司新能源发电装机有望实现快速增长,2021-2023年的新能源装机规模有望达到4GW、6GW和8GW,或将带动业绩持续增长。此外,公司股东国开金融为国开行经国务院批准设立的全资子公司,是国开行对外统一的非金融类投资平台,在国开行集团内具有重要而独特的地位。借助国开强大的品牌效应,公司拥有较为广泛的政府资源及较高的行业认同。
盈利预测与投资评级公司为天津市国资委下新能源运营商,近年来装机规模加速提升且经营效率行业领先。综合考虑公司在手项目情况,维持业绩预测,预计公司2021-2023年实现归母净利润4.22/8.33/11.80亿元,同比649％/97％/42％,对应PE为41/21/15倍,维持"买入"评级。
风险提示:政策推进不及预期;补贴兑付节奏大幅放缓;行业技术进步放缓;行业竞争加剧;公司开发项目不达预期的风险、全资子公司收购资产不及预期等
[2021-11-02] 金开新能(600821):金开新能股东金风科技拟减持不超3%公司股份
■上海证券报
金开新能公告，股东金风科技拟减持不超过46,090,695股公司股份(占公司股份总数的3%)，计划自公告之日起3个交易日后的3个月内实施。
[2021-10-27] 金开新能(600821):金开新能拟再次收购风电资产
■上海证券报
金开新能风电装机量规模有望进一步扩大。10月26日晚间，金开新能发布公告称，公司全资子公司国开新能源正在筹划以现金支付的方式购买余英男持有的菏泽智晶90%股权。经初步测算，按照最近12个月累计计算原则，本次交易事项预计构成重大资产重组。相关各方已于10月26日签署《山东菏泽50MW风电项目收购意向书》。
记者注意到，金开新能此番收购旨在获得标的公司的相关风电项目。公告显示，国开新能源拟通过受让余英男持有的菏泽智晶90%股权的方式收购项目公司菏泽新风能源及其开发建设的标的项目。
进一步来看，标的对应项目的总投资额预计不高于6.3亿元，最终标的股权的交易价格尚未确定。同时，交易双方约定，菏泽新风能源自2020年12月31日起的全部发电收入由国开新能源享有。
资料显示，菏泽智晶成立于2017年8月，主业为风力发电、太阳能光伏发电等，余英男持有菏泽智晶100%股权。财务数据方面，截至今年6月30日，菏泽智晶资产总额约为4.8亿元，资产净额为3467.02 万元;今年上半年实现营收2301.78万元，净利润1903.79 万元。
2018年以来，深入拓展风电业务的金开新能在装机量上呈现稳步增长的势头。公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目，实现了并网装机容量的快速扩张。截至今年8月27日，公司核准装机容量3570兆瓦，并网装机容量2654兆瓦。
对于此次收购，金开新能表示，本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，最终能否实施及实施的具体进度尚不确定。
[2021-10-26] 金开新能(600821):国开行背景新能源运营商,装机容量加速扩张-首次覆盖报告
■天风证券
公司:天津市国资委下新能源运营商公司为天津市国资委下新能源运营商,主要通过全资子公司国开新能源开展生产经营活动。国开新能源初期业务以光伏发电为主;2018年以来深入拓展风电业务市场。截至8月27日,公司核准装机容量3570兆瓦,并网装机容量2654兆瓦。公司运营主体国开新能源营收及净利润近几年持续增长,2017-2020年营收复合增速为44％,净利润复合增速为33％。
行业:高景气优质赛道,盈利和现金流有望改善在"碳达峰"、"碳中和"背景下,我们预计2020-2030年,风电、光伏累计装机容量CAGR分别为9％、15％;2020-2050年,风电、光伏累计装机容量CAGR分别为6％、9％。在平价大时代背景下,行业自身降本增效成为驱动行业长期成长的核心驱动力,现金流、盈利能力都将得到明显改善。
看点:装机容量加速扩张,股权结构多元
①核心产业规模快速扩张,协同及创新产业稳步推进。公司持续通过自主开发及对外收购光伏、风电项目,实现了并网装机容量的快速扩张,2020年新增并网装机650.50兆瓦;2021H1新增并网装机538兆瓦。此外,公司积极拓展储能、氢能、电力交易、增量配网等多种形式的能源延伸服务。
②电站布局区位优良,经营效率行业领先。盈利能力方面,公司毛利率处于行业偏高水平;2020年光伏发电毛利率60.92％,风电毛利率68.55％。从人均指标来看,选取4家公司作为可比对象,结果显示,2020年金开新能人均收入5.36百万元,位列第一;人均净利润0.85百万元,仅次于三峡能源;2020年末人均资产为56.61百万元,位列第一。公司电站区位布局优良,项目较为集中的宁夏等省份利用小时数高于该地区平均水平。
③股权结构多元化,具备国开行背景。国开新能源由国开金融牵头组建,具备较强的品牌优势。借助资本市场,公司直接融资渠道进一步丰富,上半年非公开发行新引入三峡资本、特变电工等。公司已逐步搭建起广泛的间接融资渠道,可较为充分地保障整体资金链畅通,并有效降低融资成本。
盈利预测与估值:我们预计公司2021-2023年实现归母净利润4.22/8.33/11.80亿元,同比649％/97％/42％,对应PE为37/19/13倍。考虑到公司装机规模有望加速扩张且经营效率行业领先,给予公司2022年目标PE30倍,目标价格为16.27元/股,首次覆盖,给予"买入"评级。
风险提示:政策推进不及预期;补贴兑付节奏大幅放缓;行业技术进步放缓;行业竞争加剧;公司开发项目不达预期的风险、全资子公司收购资产不及预期等
[2021-09-15] 金开新能(600821):金开新能子公司拟15,153万元收购木垒县采风丝路风电100%股权
■上海证券报
金开新能公告，公司全资子公司国开新能源科技有限公司(简称“国开新能源”)拟以15,153万元收购木垒县采风丝路风电有限公司(简称“采风丝路”)100%股权。采风丝路主要资产是持有木垒大石头第五风电场200MW风电站项目。木垒大石头第五风电场200MW风电站工程于2020年6月主体工程正式开工建设，2020年12月底全容量建成并网。
[2021-08-30] 金开新能(600821):金开新能上半年公司实现营业收入8.63亿元 同比增长30.02%
■中国证券报
金开新能近日发布2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入8.63亿元，同比增长30.02%;实现归属于上市公司股东的净利润2.19亿元，同比扭亏为盈，并实现大幅提升。
公开资料显示，金开新能的主营业务为新能源电力的开发、投资、建设及运营，目前主要包括光伏发电和风力发电两个板块。公司主要通过全资子公司国开新能源开展生产经营活动，主要经营模式为光伏电站和风电场的开发、投资、建设及运营。公司集中式光伏电站及风电场主要分布在新疆、宁夏、山东、河北、山西等风光资源丰富的地区，生产的电力主要销售给电网公司;分布式光伏电站主要分布于上海、浙江、安徽、广西等经济发达省份，分为“全额上网”和“自发自用，余电上网”两种模式，其中“全额上网”模式下的电站运营与集中式类似，公司与电网公司签署购售电协议，将所发电量并入指定的并网点;“自发自用，余电上网”模式主要直接面对终端客户，利用业主企业建筑物屋顶架设光伏发电组件，所发电量优先供业主企业使用，若存在剩余电量则并入当地电网公司系统。
报告期内，公司累计完成发电量19.23亿千瓦时，同比增长69.58%。截至2021年6月底，公司所属新能源场站核准装机2925.98兆瓦，同比增加125%;其中光伏电站核准装机2208.48兆瓦，风电场核准装机717.5兆瓦;实际并网容量为2454.43兆瓦。电站项目主要分布在新疆、宁夏、山东、河北、山西等风光资源优良的区域。
为进一步增强资本实力，扩大新能源电力市场占有率、提升核心竞争力，2021年6月，公司完成非公开发行工作，本次非公开发行新进股东包括三峡资本、特变电工等产业投资者，以及鞍钢资本、华夏基金、财通基金、摩根大通等市场专业投资机构。在以津诚资本、国开金融等国有股东与金风科技、中日节能等产业股东的基础上，上市公司股权结构进一步得到优化。
据了解，重组完成后，借助资本市场，公司直接融资渠道进一步丰富，通过非公开发行等资本运作方式，公司实现了发展指标与财务指标的协调快速发展。与此同时，通过与政策性银行、商业银行及融资租赁公司等金融机构开展深度合作，并与三峡资本、金风科技等产业机构合作设立产业基金，公司已逐步搭建起广泛的间接融资渠道，充分保障整体资金链畅通，同时有效降低融资成本。稳健的财务状况与良好的企业信誉，已成为公司持续稳定发展的核心竞争力。
报告期内，公司成立数字化转型领导小组和专项工作组，明确数字化转型定位和目标，确立数字化转型三大阶段发展方向，并完成首批项目的立项工作。旨在一切从业务需求出发，通过提升公司信息整合能力、高效运营能力、以及数据变现能力，从而达到数字化支撑业务能力提升和价值变现的目的，逐步实现公司“第三条曲线”数字化转型的战略布局。
根据水电水利规划设计总院发布的《中国可再生能源发展报告 2020》预计，“十四五”期间我国可再生能源发电新增装机容量占新增发电装机的70%以上，可再生能源消费增量占一次能源消费增量的50%左右。到2025年，预计可再生能源发电装机占我国发电总装机的50%以上。另根据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间国内光伏新增装机量有望达每年70-90GW，发展前景广阔。
[2021-06-23] 津劝业(600821):津劝业自6月29日起更名为金开新能
■上海证券报
津劝业公告，公司证券简称自2021年6月29日由“津劝业”变更为“金开新能”，公司证券代码“600821”保持不变。
[2021-05-26] 津劝业(600821):津劝业拟1.03亿元收购鑫瑞浦源100%股权
■上海证券报
津劝业公告，公司全资子公司国开新能源拟1.03亿元，收购新疆鑫瑞浦源能源科技有限公司100%股权。鑫瑞浦源主要资产是持有下属全资子公司木垒县浦类海能源发展有限公司的100%股权，并通过浦类海运营集中式风电电站项目。
[2021-05-17] *ST劝业(600821):*ST劝业5月19日起撤销退市风险警示
■上海证券报
*ST劝业公告，2021年5月17日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票将于5月18日停牌1天，5月19日起恢复交易并撤销退市风险警示。撤销退市风险警示后，公司股票简称由“*ST劝业”变更为“津劝业”。
[2021-04-23] *ST劝业(600821):*ST劝业非公开发行股票申请获核准批复
■上海证券报
*ST劝业公告，公司于近日收到中国证监会出具的批复，核准公司非公开发行不超过366,449,403股新股。
[2021-04-06] *ST劝业(600821):*ST劝业非公开发行股票申请获审核通过
■上海证券报
*ST劝业公告，2021年4月6日，中国证监会发审委对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
[2020-12-25] *ST劝业(600821):*ST劝业子公司拟3亿元认缴股权投资基金份额
■证券时报
*ST劝业(600821)12月25日晚间公告，全资子公司国开新能源，拟以有限合伙人形式入伙三峡清洁能源二期股权投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)，认缴出资3亿元，该基金投资领域覆盖清洁能源行业多种技术和商业模式，具体领域包括但不限于光伏、风能、储能、综合能源服务等。
[2020-12-22] *ST劝业(600821):*ST劝业全资子公司拟10亿元入伙三峡清洁能源基金
■上海证券报
*ST劝业公告，为顺应新能源电力行业快速发展趋势，借助专业管理机构寻找并储备优质项目资源，打造公司新的利润增长点，公司全资子公司国开新能源拟与关联方天润启航共同以有限合伙人形式入伙三峡清洁能源基金，国开新能源认缴出资人民币10亿元。三峡清洁能源基金认缴出资总额为45.035亿元，公司入伙后，占认缴出资比例22.2050%。三峡清洁能源基金投资领域覆盖清洁能源行业多种技术和商业模式，具体领域包括但不限于光伏、风能、储能、综合能源服务等。
[2020-11-20] *ST劝业(600821):*ST劝业拟定增募资不超13.4亿元
■上海证券报
*ST劝业公告，公司拟非公开发行股票，募资不超13.4亿元，扣除发行费用后募资净额用于宁夏卫钢新能源有限公司沙坡头区200MW光伏复合项目、东乡区詹圩镇50MWp渔光互补光伏电站项目建设、并补充流动资金。
[2020-05-20] *ST劝业(600821):*ST劝业重组获有条件通过
■中国证券报
5月20日晚间，*ST劝业发布公告，5月20日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第19次并购重组委工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获有条件通过。
由于零售百货业持续低迷下行，*ST劝业2018年、2019年连续两年亏损，2020年扭亏的可能性很低，面临退市风险。通过本次交易，上市公司将原有百货业务资产置出，同时置入行业前景良好、竞争优势突出、盈利能力较强的新能源电力业务。本次交易完成后，上市公司将持有国开新能源100%股权，主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营，向成为一家主要立足于光伏、风电领域的综合清洁能源服务商转型。
本次重组包括重大资产置换、发行股份购买资产以及募集配套资金三大部分。具体来看，*ST劝业拟以其持有的全部资产和负债与津诚资本持有的国开新能源35.4%股权的等值部分进行置换。同时上市公司还以发行股份方式向交易对方购买资产，发行价格为3.57元/股，具体包括向津诚资本购买上述重大资产置换的差额部分，以及向国开金融、普罗中欧等股东购买其持有的国开新能源剩余64.6%的股权。同时上市公司还拟定增募集配套资金，其中，用于补充流动资金的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。本次交易后，津诚资本仍为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为天津市国资委。
*ST劝业重大资产重组项目是天津国资本年度重点资本运作项目之一，意义重大。在市国资委的高度重视和领导下，津诚资本、*ST劝业、国开新能源以及各中介机构共同努力，历时9个月时间，历经方案设计、审计、评估、备案、国资委审批、交易所问询、证监会审核等多流程和环节，攻坚克难，高效完成重组工作。
[2020-05-19] *ST劝业(600821):*ST劝业重组事项上会,20日停牌
■上海证券报
*ST劝业公告，中国证监会并购重组委定于5月20日召开工作会议，对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。公司股票将于5月20日起停牌。
[2020-05-14] *ST劝业(600821):证监会,*ST劝业重组事项5月20日上会
■证券时报
证监会消息，证监会并购重组委定于5月20日审核*ST劝业(600821)发行股份购买资产事项。
[2019-09-01] 津劝业(600821):津劝业拟收购国开新能源100%股权
■上海证券报
因筹划重大资产重组停牌的津劝业近日披露了重组预案。津劝业拟以其持有的全部资产和负债与控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司持有的国开新能源35.40%股权的等值部分进行置换，并以发行股份的方式向天津津诚等12个交易对方购买其持有的国开新能源剩余的股权。交易完成后，国开新能源将成为公司的全资子公司，上市公司的主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运维等。
据公告，本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分。津劝业拟以其持有的截至评估基准日全部资产和负债与天津津诚持有的国开新能源35.40%股权的等值部分进行置换。同时，上市公司拟以发行股份的方式向天津津诚购买上述重大资产置换的差额部分；并向国开金融、普罗中欧、金风科技、津诚二号、中日节能、金风投资、杭州长堤、天津天伏、天津青岳、菁英科创和杭州青域购买其合计持有的国开新能源剩余64.60%的股权。此外，上市公司拟向不超过10名投资者非公开发行股票募集配套资金，用于支付本次交易的交易税费、中介机构费用及补充上市公司流动资金等。本次交易发行价格确定为3.57元/股，交易完成后，国开新能源将成为上市公司的全资子公司。
本次交易前，天津津诚直接和间接控制津劝业14.82%的股权，为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人为天津市国资委。本次交易后，天津津诚仍为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为天津市国资委，上市公司控制权未发生变更。因此，本次重组不构成重组上市。另外，本次交易完成前，上市公司的主要业务为从事商业、各类物资的批发与零售。本次交易完成后，上市公司的主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运维。
公告显示，国开新能源主要从事新能源电站项目的开发、投资、建设及运维业务，根据国开新能源未经审计的财务报表，2017年度、2018年度及2019年1月至7月实现的归属于母公司所有者的净利润1.30亿元、1.37亿元、1.48亿元，盈利能力较强。公司通过本次交易将大幅提高公司盈利能力。
[2019-08-30] 津劝业(600821):津劝业拟置入和购买国开新能源100%的股权
■上海证券报
津劝业公告，津劝业拟以其持有的全部资产和负债与天津津诚持有的国开新能源35.40%股权的等值部分进行置换；公司以3.57元/股发行股份收购国开新能源剩余的64.60%股份。同时，公司拟配套募资。本次交易完成以后，上市公司的主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运维。天津津诚仍为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为天津市国资委，上市公司控制权未发生变更。公司股票9月2日复牌。
[2019-08-30] 津劝业(600821):津劝业重组拟揽入国开新能源100%股权
■证券时报
津劝业(600821)8月30日晚披露重组预案，公司拟以持有的全部资产和负债，与控股股东天津津诚持有的国开新能源35.4%股权的等值部分进行置换。公司发行股份购买上述资产置换的差额部分，以及其他股东持有的国开新能源剩余64.6%的股权。同时，公司拟配套募资。交易后，公司将持有国开新能源100%股权。主要业务将变更为新能源电站项目的开发、投资、建设及运维。公司股票9月2日复牌。
[2019-08-17] 津劝业(600821):天津国资动起来了!津劝业筹谋并购国开新能源
■上海证券报
在地方国资的强力推动下，惨淡经营的津劝业有望通过重组迎来蜕变。
津劝业8月16日晚突发公告称，公司收到控股股东津诚资本来函，相关方正在筹划由津劝业以发行股份等方式购买国开新能源科技有限公司(下称“国开新能源”)现有股东所持股权(全部或部分)事宜。
国开新能源官网信息显示，该公司成立于2014年12月，是由国开金融有限责任公司牵头组建，光大金控、摩根士丹利、红杉资本、中日节能等联合参与投资的金融投资与实业管理平台。作为国开金融成立的第一个实业投资平台，国开新能源目前业务聚焦新能源项目的开发、投资、建设及运维，并已在全国10多个省市筛选储备光伏发电项目近3GW，其中已并网容量近700MW。
根据国开新能源制定的发展战略，公司未来将依托品牌力量、客户资源及资本优势，搭建平台，整合发电厂商、设备厂商、EPC及设计院、科研机构、金融机构与工业园区、行业龙头企业资产资源，打通电力行业发电、输配电、售电环节，致力将国开新能源打造成集“发、配、售”为一体的综合型清洁能源服务商。
记者注意到，津劝业控股股东津诚资本目前持有国开新能源35.4%股权，而津诚资本也是本次交易对象之一，津劝业计划向相关交易对方发行股份来购买国开新能源的控制权。
津劝业同时强调，因该事项仍处于决策阶段，正在履行决策程序，经申请公司股票将于8月19日起连续停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
津劝业主营商品零售业，近年来可谓惨淡经营，2018年甚至亏损2.7亿元。天津地方国资如何通过资产整合重组，来提升公司盈利能力，颇受市场关注。2018年的股权划拨，曾引起市场猜测。
回溯公告，2018年5月31日晚公司公告，公司收到劝华集团转来的国务院国资委批复，同意将劝华集团所持公司5491.82万股股份无偿划转给津诚资本。本次划转完成后，劝华集团不再持有公司股份，津诚资本持有5491.82万股，占公司总股本的13.19%，公司控股股东由劝华集团变更为津诚资本，公司实际控制人未发生变化，仍为天津市国资委。
时至2019年6月，津劝业董事长也被换掉。彼时，经天津津诚国有资本投资运营有限公司推荐，第九届董事会提名委员会审核，提名杨川为公司第九届董事会董事候选人。杨川曾任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理、总法律顾问，天津泰康投资有限公司党支部书记、董事长、总经理、董事。6月中旬公司召开董事会临时会议，一致选举杨川为董事长。公司新的战略委员会由杨川、张萱、李雯三名委员组成，其中杨川任主任委员。
从换控股股东，到换领导班子，再到如今筹谋并购重组，天津国资在背后的积极推动隐约可见。
[2019-08-16] 津劝业(600821):津劝业停牌筹划重大资产重组事项
■上海证券报
津劝业公告，控股股东正在筹划涉及由公司以发行股份等方式购买国开新能源科技有限公司现有股东所持股权（全部或部分）事宜，预计构成重大资产重组情形。公司股票自8月19日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
[2019-01-23] 津劝业(600821):津劝业,2019年公司将着力提升资产管理能力,完成股权转让与剥离资产任务
■证券时报
津劝业(600821)1月23日在互动平台表示，2019年公司将着力提升资产管理能力，完成股权转让与剥离资产任务，大力改善上市公司财务基本面。
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