600221海南航空股票走势分析
≈≈*ST海航600221≈≈(更新:22.02.22)
[2022-02-22] *ST海航(600221):*ST海航实控人方威完成增持公司股份计划
■上海证券报
*ST海航公告，截至2022年2月22日，实际控制人方威通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份99,999,977股，占公司总股本的0.30%，增持总金额为1.99亿元。本次增持股份累计数量已接近增持计划的上限，本次增持计划已实施完毕。
[2022-02-16] *ST海航(600221):*ST海航1月客运量环比增长68.11%
■证券时报
*ST海航(600221)2月16日晚间公告，1月集团实现载客人数256.35万人，环比增长68.11%，同比下降23.02%;货运及邮运量为2.96万吨，环比增长26.81%，同比下降32.05%;客座率为69.69%，环比增长1.73%，同比增长5%。
[2022-02-14] *ST海航(600221):*ST海航部分董监高拟增持公司股份
■上海证券报
*ST海航公告，2022年2月14日，公司收到部分董事、监事及高级管理人员出具的《关于增持公司股份的告知函》，其计划于2022年2月15日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。本次拟增持数量合计为285万股至565万股(约占公司总股本的0.009%至0.017%)。
[2022-02-10] *ST海航(600221):*ST海航实控人方威拟增持5000万股至1亿股
■上海证券报
*ST海航公告，公司实际控制人方威计划于2月10日起6个月内增持公司股份。本次拟增持数量为5000万股至1亿股(约占公司股份的0.15%至0.30%)。
[2022-01-27] *ST海航(600221):*ST海航2021年预盈45亿元-62亿元
■上海证券报
*ST海航发布业绩预告。预计2021年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润450,000万元至620,000万元。扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损880,000万元至亏损1,050,000万元。上年同期亏损6,400,330.80万元。公司本次业绩扭亏为盈主要是由于重整事项所致，影响金额约1,600,000万元至1,760,000万元;同时经营性利润较去年同期减亏约930,000万元至980,000万元。公司2021年期末归属于上市公司股东的净资产为正值，预计为950,000万元至1,120,000万元。
[2022-01-07] *ST海航(600221):*ST海航申请撤销相关风险警示 继续被叠加实施退市风险警示和其他风险警示
■上海证券报
*ST海航公告，截至2021年12月31日，因公司被海南高院裁定受理重整而触及的“退市风险警示”的相应情形已消除，公司将按照相关规定向上海证券交易所提出撤销相应的“退市风险警示”申请。鉴于公司仍存在触发“退市风险警示”及“其他风险警示”的其他适用情形，公司股票将继续被叠加实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，公司股票简称仍为“*ST海航”。
[2021-12-23] *ST海航(600221):*ST海航张志刚辞去公司董事等职务
■证券时报
*ST海航(600221)12月23日晚间公告，因工作调整原因，张志刚申请辞去公司董事和董事会下属专门委员会成员、副总裁职务，同时一并辞去其在公司控股子公司海航航空技术有限公司董事、董事长职务。
[2021-12-17] *ST海航(600221):*ST海航涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
■上海证券报
*ST海航公告，公司于2021年12月17日收到了中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于2021年12月7日决定对公司立案。
[2021-12-09] *ST海航(600221):航空资产整合基本完成 *ST海航正式易主辽宁方大
■证券时报
方大系正式入主海航航空主业。
12月8日晚间，*ST海航(600221)发布公告，公司控股股东变更为海南方大航空发展有限公司(以下简称“方大航空”)，实控人变更为自然人方威。伴随航空主业实控权正式移交，海航集团航空板块的资产整合环节基本完成。
根据海航集团航空主业板块引战工作安排，自2021年12月8日起，航空主业引战企业的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大”)，并由其确保航空安全，实现航空主业健康发展。
同日，海航集团在其官方公众号披露，自10月31日法院终审裁定，海航集团破产重整取得关键性进展以来，至今日，航空主业板块交割，重整计划执行工作推进顺利，海航集团风险化解工作已经取得实质性进展。
此外，顾刚将不再担任海航集团党委书记。后续，联合工作组将履行指导、协调、监督职责，继续推进海航集团破产重整计划执行等相关风险处置工作。
根据重整计划等相关安排，方大航空认购*ST海航资本公积金转增的44亿股A股股票;其中42亿股由方大航空持有，剩余2亿股方大航空不实际取得，交由管理人用于海航集团整体风险化解。
方大航空取得海航航空集团95%股权，通过海航航空集团控制的大新华航空及大新华航空子公司间接持有公司40.95亿股股票，控制*ST海航权益股份比例为24.95%。进而，方大航空为上市公司控股股东，辽宁方大则作为方大航空的控股股东，实际控制方大航空，因此，自然人方威为公司*ST海航的实际控制人。
公告显示，方大航空系2021年6月16日新设立主体，尚无实际业务经营。辽宁方大则在资本市场“赫赫有名”，是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为主业的大型企业集团。集团控股方大炭素(600516)、方大特钢(600507)、东北制药(000597)、中兴商业(000715)4家上市公司。
《重整投资协议》显示，方大系此次投资的总对价为410亿元，包括投资*ST海航的投资款现金123亿元、投资海航航空集团的投资款现金257亿元，以及为确保本次破产重整顺利实施支付的款项现金30亿元。此外，辽宁方大方面承诺，五年内不得转让对主业企业的控制权。
辽宁方大表示，本次海航航空主业的战略投资机会与方大集团迈向服务业、参与海南自贸港建设并实现在海南省产业落地的战略规划高度契合，符合方大集团打造“制造+服务”双轮驱动产业布局的战略目标。
今年2月10日，海航集团依法进入破产重整程序，其中，航空主业、机场板块，供销大集三大板块主体单独招募战投重整(对应*ST海航、*ST基础和*ST大集3家上市公司)，海航集团等321家企业合并重整。
9月12日晚间，*ST海航披露战略投资者招募进展公告，海航重整彼时头号悬念揭晓，集团航空主业战略投资者确定为辽宁方大。
此前11月23日，大新华航空宣布完成工商登记手续，海航航空集团成为大新华航空控股股东。根据《重整计划》，海航航空主业战略投资者后续将控股海航航空集团，并取得公司控制权。这一系列调整即为辽宁方大此次最终入主铺平了道路。
易主后的*ST海航将如何发展?
辽宁方大表示，高度认可海航航空主业打下的坚实基础，有信心协助海航航空主业实现持续、健康、优质发展，并助力海航控股抢抓海南自贸港建设的国家战略机遇，继续夯实和发扬国内第四大航空集团地位优势，将海航控股打造为海南自贸港建设的主力军和排头兵。
[2021-11-23] *ST海航(600221):*ST海航重整计划相关工作正有序开展
■证券时报
*ST海航(600221)11月23日晚间公告，11月23日，公司接到大新华航空通知，为执行《重整计划》，大新华航空已经完成工商登记手续，海航航空集团有限公司成为大新华航空控股股东。根据《重整计划》，海航航空主业战略投资者后续将控股航空集团，并取得公司控制权，目前相关工作正有序开展。调整后，航空集团持有大新华航空99.01%股权。
[2021-10-31] *ST海航(600221):*ST海航法院裁定批准公司及十家子公司重整计划
■上海证券报
*ST海航公告，2021年10月31日，海南省高级人民法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》。法院裁定批准《重整计划》后，海航控股及十家子公司进入《重整计划》执行阶段。
[2021-10-28] *ST海航(600221):*ST海航第三季度净利亏损25.61亿元
■证券时报
*ST海航(600221)10月28日晚披露三季报，公司第三季度实现营业收入89.24亿元，同比增长9.71%;亏损25.61亿元。公司前三季度亏损34.42亿元。
[2021-09-28] *ST海航(600221):*ST海航披露偿债方案已提交法院裁定确认债权1613亿元
■上海证券报
海航集团航空主业的核心平台*ST海航(以下统称“海航控股”)重整进入关键阶段。9月27日，海航控股及其十家子公司重整案第二次债权人会议以网络会议方式召开，并对《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划(草案)》(下称 《重整计划草案》)进行了表决。
《重整计划草案》摘要版显示，海航控股及其十家子公司(以下合并简称“十一家公司”)将依法协同重整。具体措施包括统一引入战略投资者、统一偿债以及依法表决。偿债资源包括战略投资者投入的资金、未来持续经营的经营收入、海航控股资本公积转增股票及关联方代为清偿的债务额度。
最新公告显示，因部分债权人反馈表决时间较紧，其尚未履行完内部审批流程，为保障全体债权人的合法权益，第二次债权人会议表决将延期至2021年10月20日16:00。
“10转10”转增股票约164.37亿股
据《重整计划草案》摘要版，出资人权益调整方案将以海航控股现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。转增后，海航控股总股本将增至332.43亿股。
上述转增形成的约164.37亿股股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。其中，不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付十一家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金，以提高公司的经营能力;另有约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给十一家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务，以化解十一家公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。
海航控股表示，根据上述出资人权益调整方案，海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。重整计划执行完毕之后，公司资产负债结构将得到实质改善，可持续经营能力及盈利能力得以提升。同时，部分股票用于保全子公司经营性资产，也能够使得子公司保留在海航控股体系内继续经营，继续发挥协同效应，为海航控股的持续经营和持续盈利创造条件，最大限度维护公司整体的营运价值，降低重整成本。
法院裁定确认债权约1613亿元
据《重整计划草案》摘要版披露，截至目前，共计4915家债权人向十一家公司管理人申报9215笔债权，申报金额合计3972.09亿元。经管理人审查，已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约1612.93亿元。
此次《重整计划草案》摘要版还公布了债权分类、调整及清偿方案。其中，职工债权和税款债权不作调整，由十一家公司各自在重整计划执行期限内以现金方式全额清偿。
普通债权以十一家公司剔重后的债权人为单位，每家债权人10万元以下(含)的部分，由十一家公司于法院裁定批准《重整计划草案》后60日内以自有资金一次性清偿完毕，自有资金不足的，以战略投资者投入的资金依规统一安排清偿。每家债权人在十一家公司最多可受偿10万元;超过10万元的部分通过救助贷款和其他普通债权方式清偿。
其他普通债权清偿方式包括关联方清偿和股票抵债。股票抵债即以海航控股A股股票抵债。每家债权人35.61%债权由股票清偿，抵债价格为3.18元/股。
《重整计划草案》摘要版提到，通过上述安排，可实现普通债权全额清偿。预计其他普通债债权中，每100元可获得：约11.20股海航控股A股股票(不足1股的部分，按1股计算)清偿35.61%，另64.38%由关联方清偿。
据悉，《重整计划草案》须获得债权人会议和出资人组会议的表决通过，并获法院裁定批准后生效。《重整计划草案》的执行期限为自法院裁定批准重整计划之日起3个月。
[2021-09-24] *ST海航(600221):*ST海航债权人将表决重整计划草案 27日停牌
■上海证券报
*ST海航公告，公司及子公司重整案第二次债权人会议将于2021年9月27日上午9时以网络会议方式召开，会议将表决重整计划草案。海航控股重整案出资人组会议将于2021年9月27日14时30分以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议将表决公司出资人权益调整方案。公司股票9月27日停牌一天，9月28日起复牌。
[2021-09-16] *ST海航(600221):*ST海航8月集团实现载客人数同比下降47.4%
■证券时报
*ST海航(600221)9月16日晚间公布2021年8月主要运营数据，8月集团实现载客人数213.97万人，环比下降54.33%，同比下降47.40%;货运及邮运量2.426万吨，环比下降11.44%，同比增长17.35%;客座率达62.25%，环比下降20.50%，同比下降14.92%。
[2021-09-13] *ST海航(600221):海航重整头号悬念揭晓 方大集团将接盘航空主业
■证券时报
海航重整的头号悬念揭晓。9月12日晚间，*ST海航(600221)披露战略投资者招募进展公告。目前，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)，若投资完成，方大集团可能成为公司控股股东。
同日晚间，海航集团旗下机场板块的战略投资者也揭开面纱。海南省发展控股有限公司确定为机场板块战略投资者，投资完成后将成为*ST基础(600515)的控股股东。此外，海航集团非航板块的*ST 大集暂未披露最新战略投资者招募进展。
重整计划草案已制定
公告显示，管理人根据与方大集团达成的重整投资方案制定了重整计划草案。
海航集团表示，重整后续工作程序多，任务重。工作组、清算组正带领海航集团按照计划全力推进。重整计划草案须债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
*ST海航第二次债权人会议的时间已于12日晚间同步公布。公司将在2021年9月27日上午9时以网络会议方式召开第二次债权人会议，会上将审议表决重整计划草案。
此外，*ST海航公告，鉴于公司已经不能清偿到期债务，且根据资产评估和债权申报核査情况，其资产不足以清偿全部债务。如果公司进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为0。为挽救海航控股，避免其破产清算，最大限度维护出资人权益，重整计划将安排对海航控股出资人的权益进行调整。
具体为，以*ST海航现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。前述转增形成的股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。根据上述出资人权益调整方案，海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。
方大集团后来居上
自2017年末开始，海航集团陷入流动性风险，其后海航集团回归主业，尝试“自救”。2020年突发新冠疫情，又使得*ST海航经营雪上加霜，年报更是出现巨亏。
进入2021年，海航集团正式走上了破产重整之路。3月13日，海南高院依法裁定受理包括海航集团在内的321家公司实质合并重整案件，并指定海航集团清算组担任管理人。
4月12日，*ST海航重整案第一次债权人会议召开。此后，“均瑶系”、“复星系”和“方大系”等潜在竞购方陆续现身。
实际上，相较早前率先浮出水面的“均瑶系”和“复星系”，此次竞购胜出的辽宁方大并非热门选手。
“还是有一些意外，毕竟方大之前没有民航领域的经验。”有民航领域专业人士向记者表示。
从此前的招募要求来看，海航集团对各板块的战投资格诸多条件一致：包括有良好的商业信誉，较好的财务实力，清晰的内外部决策流程，完成交易的确定性高，并且可以组成联合体的形式参与，但联合体须明确牵头人，而牵头人须为实体运营企业。其中，海航集团明确表示，欢迎民营资本积极参与航空主业的招募，且未对企业是否有民航背景作出要求。
不过，战投方需承诺，确保重整后的海南航空须聚焦于航空主业发展，航空主业总部的注册地和运营地应设在海南海口。确保海南航空主业不能分割、海航控股及各地方航司一张网管控运营等。
方大集团官网显示，该集团是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。方大集团实体总部位于北京，金融、医药板块总部位于上海。2019年，方大集团销售收入和总资产实现“双千亿”，2020年实现销售收入和总资产均超1200亿元。
“方大系”在资本市场亦赫赫有名。方大集团旗下就拥有方大炭素(600516)、方大特钢(600507)、东北制药(000597)、中兴商业(000715)等4家A股公司。
今年6月，方大集团及旗下4家关联企业出资成立了海南方大航空发展有限公司，注册资金为300亿元，注册地位于海口市。经营范围包括公共航空运输、自有资金投资的资产管理服务等。
*ST海航
上半年减亏超百亿元
伴随重整引进战投工作推进，*ST海航近期多次上演大涨行情。稍早前，9月6日、7日，*ST海航连续2个交易日涨停。9月以来，该股已上涨逾13%至2.48元/股，最新A股市值超过400亿元。
海航航空主业的重整一直颇受市场关注，此前有民航专家接受记者采访时表示，市场之所以对海航的重整感兴趣，主要是因为海航主业的规模在国内可以排第四，作为民航头部企业非常有吸引力，另外本身资产的质量没有问题，在经营上没有太大问题等。
经历了去年的巨亏后，最新半年报显示，2021年上半年，*ST海航实现营业收入183.34亿元，同比上升56.54%，其中，运输收入160.77亿元，同比上升62.38%;实现辅营收入22.57亿元，同比上升24.62%。
值得关注的是，*ST海航上半年净亏损8.81亿元，同比减亏超百亿元。其中，公司期内确认债务重组利得29.72亿元，是减亏的重要因素之一。
主要经营数据方面，2021年1-6月，*ST海航实现总周转量38.14亿吨公里，同比上升65.07%;实现旅客运输量2,324万人，同比上升78.20%;货邮运输量达21.55万吨，同比上升58.97%。
行业方面，根据中国民航局统计数据，2021年上半年，中国民航完成运输总周转量465.0亿吨公里、旅客运输量2.45亿人次，已恢复到疫情前(2019年)同期的74.1%、76.2%;完成货邮运输量374.3万吨，较2019年同期增长6.4%。
[2021-09-13] *ST海航(600221):海航确定两大业务板块战投辽宁方大操盘航空 海南控股接收机场
■上海证券报
海航旗下的航空、机场板块的战略投资者终于确定。
9月12日晚间，*ST海航、*ST基础分别发布公告，对外披露了各自的战略投资者：*ST海航的战略投资者为辽宁方大集团，*ST基础的战略投资者为海南控股。当日，两家公司还分别披露了第二次债权人会议的召开时间，并发布了各自的出资人权益调整方案。
海航集团官方发布消息称，9月12日下午，海航集团党委书记顾刚召开了航空主业及机场板块负责人办公会议，要求各单位进一步统一思想，担当作为，扎实推进各项工作，确保航空安全及稳定，保持优良服务水准，在公司发展关键时刻务必展现海航人良好的精神面貌和顽强斗志，齐心协力完成各项任务。
两大业务板块战投亮相
*ST海航公告称，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司(下称“辽宁方大”)。公司表示，若投资完成，辽宁方大可能成为公司控股股东。管理人根据与辽宁方大达成的重整投资方案制定了重整计划草案，重整计划草案根据相关法律规定须经法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。
公开资料显示，辽宁方大是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团，目前拥有4家上市公司。2019年，辽宁方大销售收入和总资产实现“双千亿”，2020年实现销售收入和总资产均超1200亿元。
*ST基础则发布公告称，管理人已经确定海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司(下称“海南控股”)，若投资完成，海南控股可能成为公司控股股东。
公司表示，管理人根据与海南控股达成的重整投资方案制定了重整计划草案，重整计划草案根据相关法律规定须经法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。
资料显示，海南控股成立于2005年，是海南省人民政府为了引进重大项目，带动省外资金投资海南，推进省内重大项目实施，促进海南经济发展而设立的综合性投资控股国有独资公司。截至2021年6月底，公司资产总额996亿元，净资产461亿元，是海南首家AAA主体信用等级的国有企业。
第二次债权人会议即将召开
披露战略投资者的同时，*ST海航、*ST基础也分别发布了第二次债权人会议的消息，并披露了出资人权益调整方案。
对于第二次债权人会议召开时间，*ST海航宣布，将于9月27日上午9时以网络会议方式召开公司重整案第二次债权人会议;*ST基础宣布，将于9月28日上午9时以网络会议方式召开公司重整案第二次债权人会议。
在出资人权益调整方案上，*ST海航表示，以公司现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增形成的约164.37亿股不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。其中，不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿部分债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力;剩余120.37亿股股份以一定的价格抵偿给公司及子公司部分债权人。
*ST基础表示，以公司现有A股股票为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增。转增的78.15亿股中，全体股东共同等比例让渡约33亿股用于引入战略投资者，共同等比例让渡约15.83亿股抵偿上市公司债务。剩余约29.32亿股中，海航基础控股取得的约2.97亿股注销，以履行业绩承诺补偿义务;其及一致行动人取得的约14.92亿股让渡上市公司，用于解决上市公司信息披露的相关问题对公司造成的损失;中小股东获得的约11.42亿股自行保留。
当日，海航集团官方也发布该消息。其表示，重整后续工作程序多，任务重，工作组、清算组正带领海航集团按照计划全力推进。重整计划草案须债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
[2021-03-15] *ST海航(600221):*ST海航法院裁定公司重要股东的一致行动人重整
■上海证券报
*ST海航公告，法院裁定公司重要股东海航集团的一致行动人长江租赁重整，可能对公司股权结构产生影响，上述公司重整能否成功存在不确定性。
[2021-02-17] 海航控股(600221):海航控股2月19日起被实施退市风险警示
■上海证券报
海航控股公告，2021年2月10日，公司收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理债权人北京富来特国际货运代理有限责任公司对公司的重整申请，并指定海航控股的重整管理人。公司股票将于2021年2月19日被实施退市风险警示，股票简称改为“*ST海航”、“*ST海航B”;股票代码仍为“600221”、“900945”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。公司股票将于2021年2月18日开市起停牌一个交易日，2021年2月19日起复牌交易。
[2021-02-02] 海航控股(600221):海航控股波音等重要合作伙伴表示期待与公司继续携手合作、共同谋求新的发展
■证券时报
海航控股(600221)2月2日晚间公告，近期，公司重要合作伙伴波音民机集团、空中客车公司、GE 航空集团、巴西航空工业公司、Rolls-Royce、SKYTRAX、亚洲日报、携程机票、去哪儿网、飞猪、航班管家、飞常准、同程机票、京东生活旅行、腾讯安全、cdf海口美兰机场免税店等发表对公司的支持声明，对公司长期以来为旅客提供的优质服务品质表示认可，并表示期待与公司继续携手合作、共同谋求新的发展。
[2021-01-30] 海航控股(600221):海航控股债权人对公司控股股东等申请重整
■上海证券报
海航控股公告，债权人深圳玉龙融资租赁有限公司向海南省高级人民法院申请对公司控股股东大新华航空有限公司进行重整。债权人海南银行向法院申请对海航控股重要股东海航集团进行重整。若大新华航空、海航集团重整申请被法院受理，大新华航空、海航集团将进入重整程序，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。
2021年1月29日，公司收到海南省高级人民法院送达的《通知书》，因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，北京富来特国际货运代理有限责任公司已向法院提出对公司进行重整的申请。根据相关规定，若法院依法受理申请人对公司重整的申请，公司股票将被实施退市风险警示。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司同日发布业绩预告，预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损580亿元至650亿元。
[2021-01-18] 海航控股(600221):新增2条客运包机航线 海航控股去年12月客运量环比上升近4%
■证券时报
1月18日晚间，海航控股披露2020年12月主要运营数据，多项指标环比转正，折射出疫情影响之下，航空产业景气度的变化。
具体来看，2020年12月，集团运输旅客421.99万人，同比下降13.07%环比上升3.87%。2020年12月，集团货邮运输4.12万吨，同比下降16.98%，环比大涨15.95%。货邮载运率36.10%，同比上升1.05个百分点。
海航控股表示，2020年12月，集团无引进、退出飞机。截至2020年12月底，集团合计运营346架飞机。去年12月，海航控股新增武汉=达卡客载货包机航线;北京=贝尔格莱德等2条客运包机航线。
为了备战航空产业回暖，海航控股产业布局也在提速。去年12月，海航控股开始筹划两项资产收购方案，包括20.48亿元受让陕西长安航空旅游有限公司20%股权，拓展航空辅助产业投资;此外还包括作价1.71亿元购买海航航空地面服务有限公司拥有的民航特种车辆，以提升航班地面保障能力。海航控股认为，两项操作将整体完善其航空产业链布局。
[2020-12-09] 海航控股(600221):海航控股两项合计超20亿元资产收购案被上交所问询
■中国证券报
海航控股12月9日晚公告，公司收到上交所发出的《关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函》。上交所针对海航控股12月8日晚间披露的20.48亿元受让陕西长安航空旅游有限公司(简称“长安航旅”)以及1.71亿元购买海航航空地面服务有限公司(简称“海航地服”)拥有的民航特种车辆两项资产收购事项，进行了多项问询。
公告披露，长安航旅的注册资本为100亿元，股东全部权益评估值为29.18亿元，本次交易海航控股购买长安航旅20%股权，交易作价为20.48亿元。上交所对此存疑，要求海航控股进一步说明交易安排是否合理、公允，是否有损上市公司利益。同时，因长安航旅原股东尚未缴足注册资本，上交所要求海航控股就是否已有实缴注册资本的计划及具体安排进行说明并表示，如无，是否存在变相资金占用。
公告显示，长安航旅最近一年又一期的主营业务收入均为0、经营活动现金流量均为负，2019年净亏损5484万元，2020年1至9月净亏损2716万元。长安航旅采用资产基础法评估，截至评估基准日，股东全部权益账面值为27.87亿元，评估值为29.19亿元。长安航旅主要资产是对联营企业长安航空有限责任公司(简称“长安航空”)的长期股权投资20.43亿元，以及由内部资金拆借形成的其他应收款5.24亿元。
为此，上交所要求海南航空就长安航旅是否具备持续经营能力;是否存在减值风险;资产评估结果的合理性;公司在已经控股长安航空的情况下，继续收购其少数股权的原因及合理性;交易是否会导致上市公司新增资金占用以及应收款回收风险、后续资金回收计划等问题进行说明。
在海航控股进行收购的支付能力方面，公告披露，收购长安航旅的交易款项支付安排为自协议签署之日起30日内支付股权转让价款，收购海航地服相关民航特种车辆的价款支付为合同签署后发票开具日起15个工作日内一次性支付。上交所要求海航控股结合公司目前未受限货币资金余额、流动性整体情况，说明资金来源及资金支付能力，并对两笔交易是否对公司流动性和偿债能力产生不利影响进行说明。
此外，公告显示，海航控股收购海航地服相关民航特种车辆相关资产，具体包括643辆民航特种车辆和8个车辆配套使用的托盘。截至2020年9月30日，海航地服账面净值为1.68亿元，评估值为1.71亿元，评估增值1.65%。上交所要求海航控股结合公司目前相关资产储备情况和经营情况，说明公司此次收购的必要性及合理性。
[2020-12-09] 海航控股(600221):海航控股拟20.48亿 收购长安航旅20%股权
■证券时报
航空业加速回暖之际，海航控股(600221)产业布局提速。
12月8日晚，海航控股披露两项资产收购方案，公司拟20.48亿元受让陕西长安航空旅游有限公司(以下简称“长安航旅”)20%股权，拓展航空辅助产业投资。另外，公司拟1.71亿元购买海航航空地面服务有限公司(以下简称“海航地服”)拥有的民航特种车辆，提升航班地面保障能力。两项操作将整体完善其航空产业链布局。
20亿押注长安航旅
具体来看，天眼查显示，长安航旅成立于2016年11月16日，注册资本100亿元，主营旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资等。
据海航控股公告，本次收购前陕西中欧发展控股有限公司、陕西省空港民航产业投资有限公司分别持股65%、35%，本次收购后，陕西中欧发展控股有限公司持股比例降至45%，海航控股持股20%。
值得注意的是，公告显示，2019年全年及2020年1~9月，长安航旅营业收入均为零，净利润分别为亏损5483.53万元、2716.49万元。截至2020年9月30日，长安航旅总资产为27.93亿元，总负债为608.67万元，净资产为27.87亿元。采用资产基础法评估，本次交易资产增值率为4.72%。
对于本次收购，海航控股表示，长安航旅主营业务涉及产业为航空运输业周边配套辅产业，本次收购长安航旅股权，有利于上市公司拓展航空辅产业投资，实现公司资源的有效配置，提升风险抵御能力并进一步聚焦航空产业，进一步增强公司核心竞争力。
因海航集团有限公司系海航控股重要股东，中欧发展受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。
航空业加速回暖
针对购买民航特种车辆，交易标的为海航地服拥有的651项与车辆相关的资产，具体为643辆民航特种车辆和8个车辆配套使用的托盘，车辆类型包括摆渡车、传送带车、电源车、平台车、大巴车、牵引车、客梯车、配餐车、垃圾车、清水/污水车、除冰车等。
海航控股表示，本次交易有利于公司优化资源配置，提升航班的地面保障能力，提升旅客出行服务体验并进一步聚焦航空产业，增强公司核心竞争力。
分析人士指出，海航控股在当前航空业加速回暖之际，推出两项完善航空产业链布局组合拳，有意提前谋篇布局未来，为公司未来发展奠定基础。
今年以来，全球蔓延的疫情让航空运输业遭受重创。中国国航、东方航空和南方航空等国内三大航空公司前三季度合计亏损266.8亿元。不过，从三季度数据看，三大航业绩回暖，航空业复苏曙光已经显现。
国航披露的三季度财报显示，三季度以来，国内航空客运市场加快恢复，国际航线旅客运输规模仍处于低位。东航称，2020年第三季度，东航运输旅客2476.97万人次，较第二季度环比上升105.83%;客座率为74.43%，较第二季度65.29%环比上升9.14个百分点，营收和净利润也较二季度大幅改善。进入第三季度，南航则率先扭亏为盈。
[2020-08-28] 海航控股(600221):海航控股上半年亏损118亿元 6月底国内航班量恢复至同期的85%
■证券时报
海航控股(600221)8月28日晚披露半年报，上半年公司实现营收117.12亿元，同比下降66.57%;净利亏损118.23亿元，上年同期盈利5.03亿元。报告期，受新冠疫情影响，民航需求降低。截至6月底，海南国内航班量恢复至同期的85%，航班恢复高于民航平均水平。海航控股国内航线每周飞行班次超5600班次，恢复至疫情前的七成，2月至6月，国内航班客座率由44%提升至74%。
[2020-08-25] 海航控股(600221):海航控股“19海南航空SCP003”利息已支付 本金兑付日将展期270天
■证券时报
据上清所公告，海南航空控股股份有限公司已于8月25日支付“19海南航空SCP003”当期利息，本金的兑付日展期270天，由2020年8月25日调整为2021年5月22日。
[2020-05-26] 海航控股(600221):海航控股全资子公司海航技术增资扩股引入海岛临空
■上海证券报
海航控股公告，海南海岛临空产业集团有限公司拟出资250,000万元增资公司的全资子公司海航航空技术有限公司。完成后海航技术注册资本由255,000万元增加至374,617.22万元，海航控股、海岛临空的持股比例分别为68.07%、31.93%。本次交易有利于海航技术充实注册资本金、降低资产负债率；有利于海航技术充分借助海岛临空在机场运营管理、项目建设等临空产业领域的优势地位，促进其业务升级及市场拓展。
公司同日公告，为使公司专注航空客货运业务，进一步实现“聚焦主业健康发展”的目标，公司拟向海航基础产业集团有限公司转让持有的海南天羽飞行训练有限公司100%股权，交易金额共计74,911.83万元。本次交易将导致公司合并报表范围变更，预计产生处置损益0.53亿元。
公司拟与海航航空（香港）控股有限公司签署《飞机购买取消协议》，取消向海航航空香港出售自有的4架B737-800飞机、2架B787-8飞机；公司全资子公司海南航空（2016）有限公司拟与海航航空香港签署《飞机购买取消协议》，取消出售自有的2架A350-900飞机；公司控股子公司中国新华航空集团有限公司拟与海航航空香港签署《飞机购买取消协议》，取消出售自有的1架B737-800飞机。以上飞机涉及金额共计453,937.84万元。
[2020-05-15] 海航控股(600221):海航控股4月份载客人数环比增长18.83%
■证券时报
海航控股(600221)5月15日晚间披露运营数据，4月份载客人数140.44万人，环比增长18.83%，同比下滑79.50%。
[2020-04-29] 海航控股(600221):海航控股2019年实现扭亏为盈,疫情不改长期向好趋势
■中国证券报
海航控股（600221）4月29日晚发布的2019年年度业绩报告显示，公司全年实现营业总收入为723.89亿元，同比增长6.83%。其中，实现运输收入670.5亿元，同比增长3.98%；实现辅营收入53.38亿元，同比增长62.7%；实现归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，同比扭亏为盈。
同日海航控股发布的2020年一季报显示，今年一季度公司营收、净利润均出现下滑。主要系新冠肺炎疫情影响，报告期内旅客出行需求下降明显，营业收入相应减少。
主营业务改善盈利提升
2019年，海航控股主营业务持续改善，公司持续聚焦民航客货运业务拓展，科学编排航班计划，精细化管理效益显现。推行"阿米巴经营模式"，成本控制效果显著，使公司主营业务利润得到改善。
公司围绕"加快建设十大国际航空枢纽"的民航十三五发展战略，着重布局国际国内高效互动的品质网络。聚焦北京、深圳等大型国际枢纽，在北京形成洲际航点差异化、航班量仅次于国航的竞争优势，在深圳成为洲际网络建设的主导力量。
具体到航线布局，2019年，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线2000余条，其中国内航线1800余条（含港澳台航线16条），国际航线258条。
疫情不改长期成长逻辑
2020年一季度，因新冠肺炎疫情，航空公司各项运营指标呈快速下降态势。但海航控股积极谋划自身发展，投入到货运市场，并且在客改货上优势明显，在市场全面恢复时赢得了主动和先机。
随着国内疫情逐渐得到控制，全国各地有序复工，民航经济逐步得到缓解修复。业内人士表示，展望2020年，中国经济长期向好的趋势没有变，中国民航处在重要战略机遇期，目前航空业板块整体估值偏低，疫情过后，航空出行市场的反弹与市场潜力有望进一步释放。
据介绍，海南航空秉持中国民航"真情服务"理念，传承"店小二"服务精神，自2011年起至今，凭借高品质的服务及持续多年的创新连续九次蝉联SKYTRAX"世界五星航空公司"称号并在2019年SKYTRAX"全球航空公司TOP10"榜单中位列第七名。
[2020-04-13] 海航控股(600221):海航控股控股子公司拟29.44亿元转让三家公司
■上海证券报
海航控股公告，为实现“聚焦主业健康发展”的目标，公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟向海南发展控股置业集团有限公司转让其持有的海南国善实业有限公司、海南国旭实业有限公司、海南航鹏实业有限公司100%股权，交易金额共计294,399.87万元。
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[2022-02-22] *ST海航(600221):*ST海航实控人方威完成增持公司股份计划
■上海证券报
*ST海航公告，截至2022年2月22日，实际控制人方威通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份99,999,977股，占公司总股本的0.30%，增持总金额为1.99亿元。本次增持股份累计数量已接近增持计划的上限，本次增持计划已实施完毕。
[2022-02-16] *ST海航(600221):*ST海航1月客运量环比增长68.11%
■证券时报
*ST海航(600221)2月16日晚间公告，1月集团实现载客人数256.35万人，环比增长68.11%，同比下降23.02%;货运及邮运量为2.96万吨，环比增长26.81%，同比下降32.05%;客座率为69.69%，环比增长1.73%，同比增长5%。
[2022-02-14] *ST海航(600221):*ST海航部分董监高拟增持公司股份
■上海证券报
*ST海航公告，2022年2月14日，公司收到部分董事、监事及高级管理人员出具的《关于增持公司股份的告知函》，其计划于2022年2月15日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份。本次拟增持数量合计为285万股至565万股(约占公司总股本的0.009%至0.017%)。
[2022-02-10] *ST海航(600221):*ST海航实控人方威拟增持5000万股至1亿股
■上海证券报
*ST海航公告，公司实际控制人方威计划于2月10日起6个月内增持公司股份。本次拟增持数量为5000万股至1亿股(约占公司股份的0.15%至0.30%)。
[2022-01-27] *ST海航(600221):*ST海航2021年预盈45亿元-62亿元
■上海证券报
*ST海航发布业绩预告。预计2021年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润450,000万元至620,000万元。扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损880,000万元至亏损1,050,000万元。上年同期亏损6,400,330.80万元。公司本次业绩扭亏为盈主要是由于重整事项所致，影响金额约1,600,000万元至1,760,000万元;同时经营性利润较去年同期减亏约930,000万元至980,000万元。公司2021年期末归属于上市公司股东的净资产为正值，预计为950,000万元至1,120,000万元。
[2022-01-07] *ST海航(600221):*ST海航申请撤销相关风险警示 继续被叠加实施退市风险警示和其他风险警示
■上海证券报
*ST海航公告，截至2021年12月31日，因公司被海南高院裁定受理重整而触及的“退市风险警示”的相应情形已消除，公司将按照相关规定向上海证券交易所提出撤销相应的“退市风险警示”申请。鉴于公司仍存在触发“退市风险警示”及“其他风险警示”的其他适用情形，公司股票将继续被叠加实施“退市风险警示”和“其他风险警示”，公司股票简称仍为“*ST海航”。
[2021-12-23] *ST海航(600221):*ST海航张志刚辞去公司董事等职务
■证券时报
*ST海航(600221)12月23日晚间公告，因工作调整原因，张志刚申请辞去公司董事和董事会下属专门委员会成员、副总裁职务，同时一并辞去其在公司控股子公司海航航空技术有限公司董事、董事长职务。
[2021-12-17] *ST海航(600221):*ST海航涉嫌信披违法违规 遭证监会立案
■上海证券报
*ST海航公告，公司于2021年12月17日收到了中国证监会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于2021年12月7日决定对公司立案。
[2021-12-09] *ST海航(600221):航空资产整合基本完成 *ST海航正式易主辽宁方大
■证券时报
方大系正式入主海航航空主业。
12月8日晚间，*ST海航(600221)发布公告，公司控股股东变更为海南方大航空发展有限公司(以下简称“方大航空”)，实控人变更为自然人方威。伴随航空主业实控权正式移交，海航集团航空板块的资产整合环节基本完成。
根据海航集团航空主业板块引战工作安排，自2021年12月8日起，航空主业引战企业的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大”)，并由其确保航空安全，实现航空主业健康发展。
同日，海航集团在其官方公众号披露，自10月31日法院终审裁定，海航集团破产重整取得关键性进展以来，至今日，航空主业板块交割，重整计划执行工作推进顺利，海航集团风险化解工作已经取得实质性进展。
此外，顾刚将不再担任海航集团党委书记。后续，联合工作组将履行指导、协调、监督职责，继续推进海航集团破产重整计划执行等相关风险处置工作。
根据重整计划等相关安排，方大航空认购*ST海航资本公积金转增的44亿股A股股票;其中42亿股由方大航空持有，剩余2亿股方大航空不实际取得，交由管理人用于海航集团整体风险化解。
方大航空取得海航航空集团95%股权，通过海航航空集团控制的大新华航空及大新华航空子公司间接持有公司40.95亿股股票，控制*ST海航权益股份比例为24.95%。进而，方大航空为上市公司控股股东，辽宁方大则作为方大航空的控股股东，实际控制方大航空，因此，自然人方威为公司*ST海航的实际控制人。
公告显示，方大航空系2021年6月16日新设立主体，尚无实际业务经营。辽宁方大则在资本市场“赫赫有名”，是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为主业的大型企业集团。集团控股方大炭素(600516)、方大特钢(600507)、东北制药(000597)、中兴商业(000715)4家上市公司。
《重整投资协议》显示，方大系此次投资的总对价为410亿元，包括投资*ST海航的投资款现金123亿元、投资海航航空集团的投资款现金257亿元，以及为确保本次破产重整顺利实施支付的款项现金30亿元。此外，辽宁方大方面承诺，五年内不得转让对主业企业的控制权。
辽宁方大表示，本次海航航空主业的战略投资机会与方大集团迈向服务业、参与海南自贸港建设并实现在海南省产业落地的战略规划高度契合，符合方大集团打造“制造+服务”双轮驱动产业布局的战略目标。
今年2月10日，海航集团依法进入破产重整程序，其中，航空主业、机场板块，供销大集三大板块主体单独招募战投重整(对应*ST海航、*ST基础和*ST大集3家上市公司)，海航集团等321家企业合并重整。
9月12日晚间，*ST海航披露战略投资者招募进展公告，海航重整彼时头号悬念揭晓，集团航空主业战略投资者确定为辽宁方大。
此前11月23日，大新华航空宣布完成工商登记手续，海航航空集团成为大新华航空控股股东。根据《重整计划》，海航航空主业战略投资者后续将控股海航航空集团，并取得公司控制权。这一系列调整即为辽宁方大此次最终入主铺平了道路。
易主后的*ST海航将如何发展?
辽宁方大表示，高度认可海航航空主业打下的坚实基础，有信心协助海航航空主业实现持续、健康、优质发展，并助力海航控股抢抓海南自贸港建设的国家战略机遇，继续夯实和发扬国内第四大航空集团地位优势，将海航控股打造为海南自贸港建设的主力军和排头兵。
[2021-11-23] *ST海航(600221):*ST海航重整计划相关工作正有序开展
■证券时报
*ST海航(600221)11月23日晚间公告，11月23日，公司接到大新华航空通知，为执行《重整计划》，大新华航空已经完成工商登记手续，海航航空集团有限公司成为大新华航空控股股东。根据《重整计划》，海航航空主业战略投资者后续将控股航空集团，并取得公司控制权，目前相关工作正有序开展。调整后，航空集团持有大新华航空99.01%股权。
[2021-10-31] *ST海航(600221):*ST海航法院裁定批准公司及十家子公司重整计划
■上海证券报
*ST海航公告，2021年10月31日，海南省高级人民法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》。法院裁定批准《重整计划》后，海航控股及十家子公司进入《重整计划》执行阶段。
[2021-10-28] *ST海航(600221):*ST海航第三季度净利亏损25.61亿元
■证券时报
*ST海航(600221)10月28日晚披露三季报，公司第三季度实现营业收入89.24亿元，同比增长9.71%;亏损25.61亿元。公司前三季度亏损34.42亿元。
[2021-09-28] *ST海航(600221):*ST海航披露偿债方案已提交法院裁定确认债权1613亿元
■上海证券报
海航集团航空主业的核心平台*ST海航(以下统称“海航控股”)重整进入关键阶段。9月27日，海航控股及其十家子公司重整案第二次债权人会议以网络会议方式召开，并对《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划(草案)》(下称 《重整计划草案》)进行了表决。
《重整计划草案》摘要版显示，海航控股及其十家子公司(以下合并简称“十一家公司”)将依法协同重整。具体措施包括统一引入战略投资者、统一偿债以及依法表决。偿债资源包括战略投资者投入的资金、未来持续经营的经营收入、海航控股资本公积转增股票及关联方代为清偿的债务额度。
最新公告显示，因部分债权人反馈表决时间较紧，其尚未履行完内部审批流程，为保障全体债权人的合法权益，第二次债权人会议表决将延期至2021年10月20日16:00。
“10转10”转增股票约164.37亿股
据《重整计划草案》摘要版，出资人权益调整方案将以海航控股现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。转增后，海航控股总股本将增至332.43亿股。
上述转增形成的约164.37亿股股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。其中，不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款部分用于支付十一家公司重整费用和清偿相关债务，剩余部分用于补充流动资金，以提高公司的经营能力;另有约120.37亿股股票以一定的价格抵偿给十一家公司部分债权人，用于清偿相对应的债务，以化解十一家公司债务风险、保全经营性资产、降低资产负债率。
海航控股表示，根据上述出资人权益调整方案，海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。重整计划执行完毕之后，公司资产负债结构将得到实质改善，可持续经营能力及盈利能力得以提升。同时，部分股票用于保全子公司经营性资产，也能够使得子公司保留在海航控股体系内继续经营，继续发挥协同效应，为海航控股的持续经营和持续盈利创造条件，最大限度维护公司整体的营运价值，降低重整成本。
法院裁定确认债权约1613亿元
据《重整计划草案》摘要版披露，截至目前，共计4915家债权人向十一家公司管理人申报9215笔债权，申报金额合计3972.09亿元。经管理人审查，已经提交法院裁定确认和预计后续法院可以裁定确认的债权共计约1612.93亿元。
此次《重整计划草案》摘要版还公布了债权分类、调整及清偿方案。其中，职工债权和税款债权不作调整，由十一家公司各自在重整计划执行期限内以现金方式全额清偿。
普通债权以十一家公司剔重后的债权人为单位，每家债权人10万元以下(含)的部分，由十一家公司于法院裁定批准《重整计划草案》后60日内以自有资金一次性清偿完毕，自有资金不足的，以战略投资者投入的资金依规统一安排清偿。每家债权人在十一家公司最多可受偿10万元;超过10万元的部分通过救助贷款和其他普通债权方式清偿。
其他普通债权清偿方式包括关联方清偿和股票抵债。股票抵债即以海航控股A股股票抵债。每家债权人35.61%债权由股票清偿，抵债价格为3.18元/股。
《重整计划草案》摘要版提到，通过上述安排，可实现普通债权全额清偿。预计其他普通债债权中，每100元可获得：约11.20股海航控股A股股票(不足1股的部分，按1股计算)清偿35.61%，另64.38%由关联方清偿。
据悉，《重整计划草案》须获得债权人会议和出资人组会议的表决通过，并获法院裁定批准后生效。《重整计划草案》的执行期限为自法院裁定批准重整计划之日起3个月。
[2021-09-24] *ST海航(600221):*ST海航债权人将表决重整计划草案 27日停牌
■上海证券报
*ST海航公告，公司及子公司重整案第二次债权人会议将于2021年9月27日上午9时以网络会议方式召开，会议将表决重整计划草案。海航控股重整案出资人组会议将于2021年9月27日14时30分以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议将表决公司出资人权益调整方案。公司股票9月27日停牌一天，9月28日起复牌。
[2021-09-16] *ST海航(600221):*ST海航8月集团实现载客人数同比下降47.4%
■证券时报
*ST海航(600221)9月16日晚间公布2021年8月主要运营数据，8月集团实现载客人数213.97万人，环比下降54.33%，同比下降47.40%;货运及邮运量2.426万吨，环比下降11.44%，同比增长17.35%;客座率达62.25%，环比下降20.50%，同比下降14.92%。
[2021-09-13] *ST海航(600221):海航重整头号悬念揭晓 方大集团将接盘航空主业
■证券时报
海航重整的头号悬念揭晓。9月12日晚间，*ST海航(600221)披露战略投资者招募进展公告。目前，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)，若投资完成，方大集团可能成为公司控股股东。
同日晚间，海航集团旗下机场板块的战略投资者也揭开面纱。海南省发展控股有限公司确定为机场板块战略投资者，投资完成后将成为*ST基础(600515)的控股股东。此外，海航集团非航板块的*ST 大集暂未披露最新战略投资者招募进展。
重整计划草案已制定
公告显示，管理人根据与方大集团达成的重整投资方案制定了重整计划草案。
海航集团表示，重整后续工作程序多，任务重。工作组、清算组正带领海航集团按照计划全力推进。重整计划草案须债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
*ST海航第二次债权人会议的时间已于12日晚间同步公布。公司将在2021年9月27日上午9时以网络会议方式召开第二次债权人会议，会上将审议表决重整计划草案。
此外，*ST海航公告，鉴于公司已经不能清偿到期债务，且根据资产评估和债权申报核査情况，其资产不足以清偿全部债务。如果公司进行破产清算，现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配，出资人权益为0。为挽救海航控股，避免其破产清算，最大限度维护出资人权益，重整计划将安排对海航控股出资人的权益进行调整。
具体为，以*ST海航现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增股票约164.37亿股。前述转增形成的股票不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。根据上述出资人权益调整方案，海航控股出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。
方大集团后来居上
自2017年末开始，海航集团陷入流动性风险，其后海航集团回归主业，尝试“自救”。2020年突发新冠疫情，又使得*ST海航经营雪上加霜，年报更是出现巨亏。
进入2021年，海航集团正式走上了破产重整之路。3月13日，海南高院依法裁定受理包括海航集团在内的321家公司实质合并重整案件，并指定海航集团清算组担任管理人。
4月12日，*ST海航重整案第一次债权人会议召开。此后，“均瑶系”、“复星系”和“方大系”等潜在竞购方陆续现身。
实际上，相较早前率先浮出水面的“均瑶系”和“复星系”，此次竞购胜出的辽宁方大并非热门选手。
“还是有一些意外，毕竟方大之前没有民航领域的经验。”有民航领域专业人士向记者表示。
从此前的招募要求来看，海航集团对各板块的战投资格诸多条件一致：包括有良好的商业信誉，较好的财务实力，清晰的内外部决策流程，完成交易的确定性高，并且可以组成联合体的形式参与，但联合体须明确牵头人，而牵头人须为实体运营企业。其中，海航集团明确表示，欢迎民营资本积极参与航空主业的招募，且未对企业是否有民航背景作出要求。
不过，战投方需承诺，确保重整后的海南航空须聚焦于航空主业发展，航空主业总部的注册地和运营地应设在海南海口。确保海南航空主业不能分割、海航控股及各地方航司一张网管控运营等。
方大集团官网显示，该集团是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。方大集团实体总部位于北京，金融、医药板块总部位于上海。2019年，方大集团销售收入和总资产实现“双千亿”，2020年实现销售收入和总资产均超1200亿元。
“方大系”在资本市场亦赫赫有名。方大集团旗下就拥有方大炭素(600516)、方大特钢(600507)、东北制药(000597)、中兴商业(000715)等4家A股公司。
今年6月，方大集团及旗下4家关联企业出资成立了海南方大航空发展有限公司，注册资金为300亿元，注册地位于海口市。经营范围包括公共航空运输、自有资金投资的资产管理服务等。
*ST海航
上半年减亏超百亿元
伴随重整引进战投工作推进，*ST海航近期多次上演大涨行情。稍早前，9月6日、7日，*ST海航连续2个交易日涨停。9月以来，该股已上涨逾13%至2.48元/股，最新A股市值超过400亿元。
海航航空主业的重整一直颇受市场关注，此前有民航专家接受记者采访时表示，市场之所以对海航的重整感兴趣，主要是因为海航主业的规模在国内可以排第四，作为民航头部企业非常有吸引力，另外本身资产的质量没有问题，在经营上没有太大问题等。
经历了去年的巨亏后，最新半年报显示，2021年上半年，*ST海航实现营业收入183.34亿元，同比上升56.54%，其中，运输收入160.77亿元，同比上升62.38%;实现辅营收入22.57亿元，同比上升24.62%。
值得关注的是，*ST海航上半年净亏损8.81亿元，同比减亏超百亿元。其中，公司期内确认债务重组利得29.72亿元，是减亏的重要因素之一。
主要经营数据方面，2021年1-6月，*ST海航实现总周转量38.14亿吨公里，同比上升65.07%;实现旅客运输量2,324万人，同比上升78.20%;货邮运输量达21.55万吨，同比上升58.97%。
行业方面，根据中国民航局统计数据，2021年上半年，中国民航完成运输总周转量465.0亿吨公里、旅客运输量2.45亿人次，已恢复到疫情前(2019年)同期的74.1%、76.2%;完成货邮运输量374.3万吨，较2019年同期增长6.4%。
[2021-09-13] *ST海航(600221):海航确定两大业务板块战投辽宁方大操盘航空 海南控股接收机场
■上海证券报
海航旗下的航空、机场板块的战略投资者终于确定。
9月12日晚间，*ST海航、*ST基础分别发布公告，对外披露了各自的战略投资者：*ST海航的战略投资者为辽宁方大集团，*ST基础的战略投资者为海南控股。当日，两家公司还分别披露了第二次债权人会议的召开时间，并发布了各自的出资人权益调整方案。
海航集团官方发布消息称，9月12日下午，海航集团党委书记顾刚召开了航空主业及机场板块负责人办公会议，要求各单位进一步统一思想，担当作为，扎实推进各项工作，确保航空安全及稳定，保持优良服务水准，在公司发展关键时刻务必展现海航人良好的精神面貌和顽强斗志，齐心协力完成各项任务。
两大业务板块战投亮相
*ST海航公告称，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司(下称“辽宁方大”)。公司表示，若投资完成，辽宁方大可能成为公司控股股东。管理人根据与辽宁方大达成的重整投资方案制定了重整计划草案，重整计划草案根据相关法律规定须经法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。
公开资料显示，辽宁方大是一家以炭素、钢铁、医药、商业四大板块为核心，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团，目前拥有4家上市公司。2019年，辽宁方大销售收入和总资产实现“双千亿”，2020年实现销售收入和总资产均超1200亿元。
*ST基础则发布公告称，管理人已经确定海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司(下称“海南控股”)，若投资完成，海南控股可能成为公司控股股东。
公司表示，管理人根据与海南控股达成的重整投资方案制定了重整计划草案，重整计划草案根据相关法律规定须经法院裁定批准后方可生效，尚具有一定不确定性。
资料显示，海南控股成立于2005年，是海南省人民政府为了引进重大项目，带动省外资金投资海南，推进省内重大项目实施，促进海南经济发展而设立的综合性投资控股国有独资公司。截至2021年6月底，公司资产总额996亿元，净资产461亿元，是海南首家AAA主体信用等级的国有企业。
第二次债权人会议即将召开
披露战略投资者的同时，*ST海航、*ST基础也分别发布了第二次债权人会议的消息，并披露了出资人权益调整方案。
对于第二次债权人会议召开时间，*ST海航宣布，将于9月27日上午9时以网络会议方式召开公司重整案第二次债权人会议;*ST基础宣布，将于9月28日上午9时以网络会议方式召开公司重整案第二次债权人会议。
在出资人权益调整方案上，*ST海航表示，以公司现有A股股票为基数，按照每10股转增10股实施资本公积金转增，转增形成的约164.37亿股不向原股东分配，全部按照重整计划进行分配和处置。其中，不少于44亿股股票以一定的价格引入战略投资者，股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿部分债务，剩余部分用于补充流动资金以提高公司的经营能力;剩余120.37亿股股份以一定的价格抵偿给公司及子公司部分债权人。
*ST基础表示，以公司现有A股股票为基数，按照每10股转增20股实施资本公积金转增。转增的78.15亿股中，全体股东共同等比例让渡约33亿股用于引入战略投资者，共同等比例让渡约15.83亿股抵偿上市公司债务。剩余约29.32亿股中，海航基础控股取得的约2.97亿股注销，以履行业绩承诺补偿义务;其及一致行动人取得的约14.92亿股让渡上市公司，用于解决上市公司信息披露的相关问题对公司造成的损失;中小股东获得的约11.42亿股自行保留。
当日，海航集团官方也发布该消息。其表示，重整后续工作程序多，任务重，工作组、清算组正带领海航集团按照计划全力推进。重整计划草案须债权人会议表决并经人民法院裁定批准后方能生效，尚具有一定不确定性。
[2021-03-15] *ST海航(600221):*ST海航法院裁定公司重要股东的一致行动人重整
■上海证券报
*ST海航公告，法院裁定公司重要股东海航集团的一致行动人长江租赁重整，可能对公司股权结构产生影响，上述公司重整能否成功存在不确定性。
[2021-02-17] 海航控股(600221):海航控股2月19日起被实施退市风险警示
■上海证券报
海航控股公告，2021年2月10日，公司收到海南省高级人民法院送达的《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理债权人北京富来特国际货运代理有限责任公司对公司的重整申请，并指定海航控股的重整管理人。公司股票将于2021年2月19日被实施退市风险警示，股票简称改为“*ST海航”、“*ST海航B”;股票代码仍为“600221”、“900945”，股票价格的日涨跌幅限制为5%。公司股票将于2021年2月18日开市起停牌一个交易日，2021年2月19日起复牌交易。
[2021-02-02] 海航控股(600221):海航控股波音等重要合作伙伴表示期待与公司继续携手合作、共同谋求新的发展
■证券时报
海航控股(600221)2月2日晚间公告，近期，公司重要合作伙伴波音民机集团、空中客车公司、GE 航空集团、巴西航空工业公司、Rolls-Royce、SKYTRAX、亚洲日报、携程机票、去哪儿网、飞猪、航班管家、飞常准、同程机票、京东生活旅行、腾讯安全、cdf海口美兰机场免税店等发表对公司的支持声明，对公司长期以来为旅客提供的优质服务品质表示认可，并表示期待与公司继续携手合作、共同谋求新的发展。
[2021-01-30] 海航控股(600221):海航控股债权人对公司控股股东等申请重整
■上海证券报
海航控股公告，债权人深圳玉龙融资租赁有限公司向海南省高级人民法院申请对公司控股股东大新华航空有限公司进行重整。债权人海南银行向法院申请对海航控股重要股东海航集团进行重整。若大新华航空、海航集团重整申请被法院受理，大新华航空、海航集团将进入重整程序，可能会对公司股权结构等方面产生一定影响。
2021年1月29日，公司收到海南省高级人民法院送达的《通知书》，因公司不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，北京富来特国际货运代理有限责任公司已向法院提出对公司进行重整的申请。根据相关规定，若法院依法受理申请人对公司重整的申请，公司股票将被实施退市风险警示。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。
公司同日发布业绩预告，预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损580亿元至650亿元。
[2021-01-18] 海航控股(600221):新增2条客运包机航线 海航控股去年12月客运量环比上升近4%
■证券时报
1月18日晚间，海航控股披露2020年12月主要运营数据，多项指标环比转正，折射出疫情影响之下，航空产业景气度的变化。
具体来看，2020年12月，集团运输旅客421.99万人，同比下降13.07%环比上升3.87%。2020年12月，集团货邮运输4.12万吨，同比下降16.98%，环比大涨15.95%。货邮载运率36.10%，同比上升1.05个百分点。
海航控股表示，2020年12月，集团无引进、退出飞机。截至2020年12月底，集团合计运营346架飞机。去年12月，海航控股新增武汉=达卡客载货包机航线;北京=贝尔格莱德等2条客运包机航线。
为了备战航空产业回暖，海航控股产业布局也在提速。去年12月，海航控股开始筹划两项资产收购方案，包括20.48亿元受让陕西长安航空旅游有限公司20%股权，拓展航空辅助产业投资;此外还包括作价1.71亿元购买海航航空地面服务有限公司拥有的民航特种车辆，以提升航班地面保障能力。海航控股认为，两项操作将整体完善其航空产业链布局。
[2020-12-09] 海航控股(600221):海航控股两项合计超20亿元资产收购案被上交所问询
■中国证券报
海航控股12月9日晚公告，公司收到上交所发出的《关于对海南航空控股股份有限公司收购资产相关事项的问询函》。上交所针对海航控股12月8日晚间披露的20.48亿元受让陕西长安航空旅游有限公司(简称“长安航旅”)以及1.71亿元购买海航航空地面服务有限公司(简称“海航地服”)拥有的民航特种车辆两项资产收购事项，进行了多项问询。
公告披露，长安航旅的注册资本为100亿元，股东全部权益评估值为29.18亿元，本次交易海航控股购买长安航旅20%股权，交易作价为20.48亿元。上交所对此存疑，要求海航控股进一步说明交易安排是否合理、公允，是否有损上市公司利益。同时，因长安航旅原股东尚未缴足注册资本，上交所要求海航控股就是否已有实缴注册资本的计划及具体安排进行说明并表示，如无，是否存在变相资金占用。
公告显示，长安航旅最近一年又一期的主营业务收入均为0、经营活动现金流量均为负，2019年净亏损5484万元，2020年1至9月净亏损2716万元。长安航旅采用资产基础法评估，截至评估基准日，股东全部权益账面值为27.87亿元，评估值为29.19亿元。长安航旅主要资产是对联营企业长安航空有限责任公司(简称“长安航空”)的长期股权投资20.43亿元，以及由内部资金拆借形成的其他应收款5.24亿元。
为此，上交所要求海南航空就长安航旅是否具备持续经营能力;是否存在减值风险;资产评估结果的合理性;公司在已经控股长安航空的情况下，继续收购其少数股权的原因及合理性;交易是否会导致上市公司新增资金占用以及应收款回收风险、后续资金回收计划等问题进行说明。
在海航控股进行收购的支付能力方面，公告披露，收购长安航旅的交易款项支付安排为自协议签署之日起30日内支付股权转让价款，收购海航地服相关民航特种车辆的价款支付为合同签署后发票开具日起15个工作日内一次性支付。上交所要求海航控股结合公司目前未受限货币资金余额、流动性整体情况，说明资金来源及资金支付能力，并对两笔交易是否对公司流动性和偿债能力产生不利影响进行说明。
此外，公告显示，海航控股收购海航地服相关民航特种车辆相关资产，具体包括643辆民航特种车辆和8个车辆配套使用的托盘。截至2020年9月30日，海航地服账面净值为1.68亿元，评估值为1.71亿元，评估增值1.65%。上交所要求海航控股结合公司目前相关资产储备情况和经营情况，说明公司此次收购的必要性及合理性。
[2020-12-09] 海航控股(600221):海航控股拟20.48亿 收购长安航旅20%股权
■证券时报
航空业加速回暖之际，海航控股(600221)产业布局提速。
12月8日晚，海航控股披露两项资产收购方案，公司拟20.48亿元受让陕西长安航空旅游有限公司(以下简称“长安航旅”)20%股权，拓展航空辅助产业投资。另外，公司拟1.71亿元购买海航航空地面服务有限公司(以下简称“海航地服”)拥有的民航特种车辆，提升航班地面保障能力。两项操作将整体完善其航空产业链布局。
20亿押注长安航旅
具体来看，天眼查显示，长安航旅成立于2016年11月16日，注册资本100亿元，主营旅游、酒店、景区、房地产项目的开发、投资等。
据海航控股公告，本次收购前陕西中欧发展控股有限公司、陕西省空港民航产业投资有限公司分别持股65%、35%，本次收购后，陕西中欧发展控股有限公司持股比例降至45%，海航控股持股20%。
值得注意的是，公告显示，2019年全年及2020年1~9月，长安航旅营业收入均为零，净利润分别为亏损5483.53万元、2716.49万元。截至2020年9月30日，长安航旅总资产为27.93亿元，总负债为608.67万元，净资产为27.87亿元。采用资产基础法评估，本次交易资产增值率为4.72%。
对于本次收购，海航控股表示，长安航旅主营业务涉及产业为航空运输业周边配套辅产业，本次收购长安航旅股权，有利于上市公司拓展航空辅产业投资，实现公司资源的有效配置，提升风险抵御能力并进一步聚焦航空产业，进一步增强公司核心竞争力。
因海航集团有限公司系海航控股重要股东，中欧发展受海航集团控制，故本次交易构成关联交易。
航空业加速回暖
针对购买民航特种车辆，交易标的为海航地服拥有的651项与车辆相关的资产，具体为643辆民航特种车辆和8个车辆配套使用的托盘，车辆类型包括摆渡车、传送带车、电源车、平台车、大巴车、牵引车、客梯车、配餐车、垃圾车、清水/污水车、除冰车等。
海航控股表示，本次交易有利于公司优化资源配置，提升航班的地面保障能力，提升旅客出行服务体验并进一步聚焦航空产业，增强公司核心竞争力。
分析人士指出，海航控股在当前航空业加速回暖之际，推出两项完善航空产业链布局组合拳，有意提前谋篇布局未来，为公司未来发展奠定基础。
今年以来，全球蔓延的疫情让航空运输业遭受重创。中国国航、东方航空和南方航空等国内三大航空公司前三季度合计亏损266.8亿元。不过，从三季度数据看，三大航业绩回暖，航空业复苏曙光已经显现。
国航披露的三季度财报显示，三季度以来，国内航空客运市场加快恢复，国际航线旅客运输规模仍处于低位。东航称，2020年第三季度，东航运输旅客2476.97万人次，较第二季度环比上升105.83%;客座率为74.43%，较第二季度65.29%环比上升9.14个百分点，营收和净利润也较二季度大幅改善。进入第三季度，南航则率先扭亏为盈。
[2020-08-28] 海航控股(600221):海航控股上半年亏损118亿元 6月底国内航班量恢复至同期的85%
■证券时报
海航控股(600221)8月28日晚披露半年报，上半年公司实现营收117.12亿元，同比下降66.57%;净利亏损118.23亿元，上年同期盈利5.03亿元。报告期，受新冠疫情影响，民航需求降低。截至6月底，海南国内航班量恢复至同期的85%，航班恢复高于民航平均水平。海航控股国内航线每周飞行班次超5600班次，恢复至疫情前的七成，2月至6月，国内航班客座率由44%提升至74%。
[2020-08-25] 海航控股(600221):海航控股“19海南航空SCP003”利息已支付 本金兑付日将展期270天
■证券时报
据上清所公告，海南航空控股股份有限公司已于8月25日支付“19海南航空SCP003”当期利息，本金的兑付日展期270天，由2020年8月25日调整为2021年5月22日。
[2020-05-26] 海航控股(600221):海航控股全资子公司海航技术增资扩股引入海岛临空
■上海证券报
海航控股公告，海南海岛临空产业集团有限公司拟出资250,000万元增资公司的全资子公司海航航空技术有限公司。完成后海航技术注册资本由255,000万元增加至374,617.22万元，海航控股、海岛临空的持股比例分别为68.07%、31.93%。本次交易有利于海航技术充实注册资本金、降低资产负债率；有利于海航技术充分借助海岛临空在机场运营管理、项目建设等临空产业领域的优势地位，促进其业务升级及市场拓展。
公司同日公告，为使公司专注航空客货运业务，进一步实现“聚焦主业健康发展”的目标，公司拟向海航基础产业集团有限公司转让持有的海南天羽飞行训练有限公司100%股权，交易金额共计74,911.83万元。本次交易将导致公司合并报表范围变更，预计产生处置损益0.53亿元。
公司拟与海航航空（香港）控股有限公司签署《飞机购买取消协议》，取消向海航航空香港出售自有的4架B737-800飞机、2架B787-8飞机；公司全资子公司海南航空（2016）有限公司拟与海航航空香港签署《飞机购买取消协议》，取消出售自有的2架A350-900飞机；公司控股子公司中国新华航空集团有限公司拟与海航航空香港签署《飞机购买取消协议》，取消出售自有的1架B737-800飞机。以上飞机涉及金额共计453,937.84万元。
[2020-05-15] 海航控股(600221):海航控股4月份载客人数环比增长18.83%
■证券时报
海航控股(600221)5月15日晚间披露运营数据，4月份载客人数140.44万人，环比增长18.83%，同比下滑79.50%。
[2020-04-29] 海航控股(600221):海航控股2019年实现扭亏为盈,疫情不改长期向好趋势
■中国证券报
海航控股（600221）4月29日晚发布的2019年年度业绩报告显示，公司全年实现营业总收入为723.89亿元，同比增长6.83%。其中，实现运输收入670.5亿元，同比增长3.98%；实现辅营收入53.38亿元，同比增长62.7%；实现归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，同比扭亏为盈。
同日海航控股发布的2020年一季报显示，今年一季度公司营收、净利润均出现下滑。主要系新冠肺炎疫情影响，报告期内旅客出行需求下降明显，营业收入相应减少。
主营业务改善盈利提升
2019年，海航控股主营业务持续改善，公司持续聚焦民航客货运业务拓展，科学编排航班计划，精细化管理效益显现。推行"阿米巴经营模式"，成本控制效果显著，使公司主营业务利润得到改善。
公司围绕"加快建设十大国际航空枢纽"的民航十三五发展战略，着重布局国际国内高效互动的品质网络。聚焦北京、深圳等大型国际枢纽，在北京形成洲际航点差异化、航班量仅次于国航的竞争优势，在深圳成为洲际网络建设的主导力量。
具体到航线布局，2019年，海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线2000余条，其中国内航线1800余条（含港澳台航线16条），国际航线258条。
疫情不改长期成长逻辑
2020年一季度，因新冠肺炎疫情，航空公司各项运营指标呈快速下降态势。但海航控股积极谋划自身发展，投入到货运市场，并且在客改货上优势明显，在市场全面恢复时赢得了主动和先机。
随着国内疫情逐渐得到控制，全国各地有序复工，民航经济逐步得到缓解修复。业内人士表示，展望2020年，中国经济长期向好的趋势没有变，中国民航处在重要战略机遇期，目前航空业板块整体估值偏低，疫情过后，航空出行市场的反弹与市场潜力有望进一步释放。
据介绍，海南航空秉持中国民航"真情服务"理念，传承"店小二"服务精神，自2011年起至今，凭借高品质的服务及持续多年的创新连续九次蝉联SKYTRAX"世界五星航空公司"称号并在2019年SKYTRAX"全球航空公司TOP10"榜单中位列第七名。
[2020-04-13] 海航控股(600221):海航控股控股子公司拟29.44亿元转让三家公司
■上海证券报
海航控股公告，为实现“聚焦主业健康发展”的目标，公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟向海南发展控股置业集团有限公司转让其持有的海南国善实业有限公司、海南国旭实业有限公司、海南航鹏实业有限公司100%股权，交易金额共计294,399.87万元。
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