603895天永智能资产重组最新消息
≈≈天永智能603895≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主要业务概述
报告期内，公司从事的主要业务为高端智能制造业务。公司是智能型自动
化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的集成供应商，主要从事智能型自动
化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和
售后培训及服务等。公司产品可广泛应用于汽车制造、新能源电机电池、工程机械、
航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等行业。凭借多
年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在
发动机和变速器自动化智能装备，检测设备及信息系统集成基础上，逐步扩展至白车
身焊装自动化智能装备及信息系统集成，动力电池中段制片、卷绕、叠片、注液、模
组/PACK装配等核心智能装备，新能源汽车电驱EDS装备测试线和自动化设备，3C视觉
检测、光学视觉检测（AOI）和人工智能（AI）系统，智能仓储物流、数字化工厂（D
F）等领域。
公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善
的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城蜂巢、一汽集团、东风
集团、潍柴集团、吉利汽车、三一重工、上汽大众、一汽大众、上汽通用、长安福特
、东风本田以及国轩高科、微宏动力、金康新能源，普亚能源等汽车和电池厂商供应
商体系。先后承接了上述汽车行业厂商和智能型自动化柔性智能装备及信息系统集成
的项目建设，助力客户实现生产过程的智能化、自动化，有利于客户大批量生产的智
能化改造和转型升级。成立至今，公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统
集成超过400条，积累了丰富经验。
在动力电池装备测试线和新能源汽车电机自动化设备方面，公司拥有过硬
的技术实力，为上汽通用，长安福特，国轩高科，微宏动力等国内外知名企业提供动
力电池智能产线。本应用集成在线检测、机器视觉质量检测和防错、立库、AGV等智
能检测及智能物流技术，电池生产车间数字化制造管理系统，以满足电池生产过程中
对质量、智能化、透明化和柔性化的需求。与此同时，公司在动力电池中段装备上持
续发力，加大研发力度。其中，高速制片设备、卷绕设备、高速叠片设备已具备量产
供货条件；模叠一体机、化成分容等设备已在样机阶段。作为汽车行业装配领域的领
军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域
。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力
共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。
在焊装方面，以工业自动化系统的设计、制造、集成为业务主营方向。结
合多年行业经验，基于工业机器人的多种应用开发，专业为汽车、汽车零部件等客户
提供智能化柔性智能装备及信息系统集成，是高端智能自动化装备系统集成供应商。
公司以一系列自有产品为技术依托，运用智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统
、多车型柔性切换系统、智能滚边系统，结合包边技术、激光焊接技术、铆接技术、
视觉引导检测技术等应用，为汽车焊装车间提供包括车身底板分拼线、车身内外侧围
线、车身上下车体主线、车身门盖线以及车身安调线的整体交钥匙工程。同时，基于
自动化管理控制技术与信息化通信技术，将实体的设备硬件与虚拟的信息软件相结合
，创建车间层网络管理系统，形成对全系统内设备与制造状态的实时监控、管理与规
划。
在光学检测方面，公司于2020年6月与中国科学院自动化研究所全资子公司
北京中自投资管理有限公司持股的中科行智和股权投资基金中自创投成立合资公司上
海中科天永智能科技有限公司。公司基于对合作各方资源优势的认可，与合作各方成
立以设计、研发、制造与销售服务相结合的设备检测系统、自动化智能设备、软件技
术领域智能科技公司，追求科技研发与服务的持续创新，为市场提供高品质、高科技
含量的智能型产品。
在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面，公司聚焦在数字化工厂核心的四
个模块，即规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流。公司主
要服务于汽车、智能家居、航空航天、3C制造等领域。公司中标的慕思健康睡眠股份
有限公司“慕思集团套床二部（三楼）二期组装线及辅助物流自动化项目”，涵盖数
字化工厂仓储布局、物流配送、产线设备、控制系统、软件系统，信息化系统等，主
要为实现总装车间配套物料及成品按业务流程要求通过自动化设备配合相关软硬件系
统的闭环联动，实现仓储业务、配送业务的智能化管理，提升仓储利用率及物流效率
，改变软体家居行业主要依靠手动线实现产品的生产制造，全新打造数字化、智能化
工厂。该项目的顺利实施，不仅能帮助客户成为打造为行业内的标杆制造工厂，同时
也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、数字化智慧工厂领域前沿的一次重大
探索。
（二）行业市场分析
1、智能装备制造行业概况
装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造
业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造
业，是提高中国综合国力，提升制造业企业国际竞争力的根本保证。
智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已
成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与
工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升
生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色
化发展具有重要意义。
随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷
纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主
题的国家计划。为应对目前的国际制造业格局，中国2015年5月也颁布了《中国制造2
025》制造强国战略，实施推行数字化、网络化、智能化制造等八大战略对策，推动
中国制造业到2025年迈入制造强国行列。
2、动力总成自动化装配线领域
世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大
压力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建生产线，已经取得长
足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用
发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场
集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产品的研发投入，将促进发动机制
造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。
3、白车身焊装自动化生产线领域
随着日韩系和国产品牌的快速发展，汽车行业的竞争更加激烈，各厂商都
在通过缩短车型换代周期，来增强产品竞争力，控制市场风险。一般来说，目前国际
上主流的车型换代周期为六到七年，其中在新车亮相的第三年和第四年时往往会推出
小改款车型。随着竞争不断加剧，特别是随着“80后”、“90后”成为汽车消费市场
的主流，他们会更频繁地要求车型更新换代。包括大众在内的欧美车企，都已经启动
其缩短换代的发展策略，未来车企通过缩短车型的升级换代周期，加速新技术的开发
、应用和新设计思路的开辟，来保持车型的持续竞争力。
截至目前，中国汽车市场一共有23个合资品牌，47个自主品牌。各品牌间
的竞争激烈，中国市场的消费者比较注重汽车外形，激发了各厂商不断推出新车型，
加大在整车焊装线方面的投入。主流合资品牌及自主品牌每年推出的新车型和旧车型
升级都在100个左右，在2013-2018年间累计推出或拟推出600多个车型，这些新车型
的加速推出，对白车身智能焊装线有着直接的促进作用，消费者对新车型的青睐，要
求整车企业不断提升其车身焊装生产线的智能化水平，支持更多车型生产，增强产品
的综合竞争力。
整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是
机器设备等智能制造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资
产投资的30%左右；目前汽车焊装生产线从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊
装生产线的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装生产线系统集成技术是当前的发展热点
，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接生产
线的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。
4、动力电池模组与PACK生产线领域
早在2015年工信部就出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和
工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的
生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸
等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和
决心。
目前，动力电池市场普遍呈现出小批量多品种的市场特性，说明该行业缺
乏统一的生产标准。如若电池缺乏通用性，则无法达到标准化、规模化生产，而这无
形之中也增加了电池的生产成本。同时，由于电池的充放电性能指标等存在差异，使
得充电桩亦呈现多元化和定制化特征，以至于电池生产企业、系统集成企业、整车企
业以及电池回收利用企业都迫切希望进一步统一电池规格尺寸，故动力电池标准的制
定实施宜早不宜迟。
随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。动力电
池及PACK环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业
大势所趋。可以预见，自动化、智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。
“新能源电机电池装配”和“新能源电机电池测试”行业需求旺盛。2019
年2月1日，工信部召开了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》编制工作启
动会。在会上，苗圩部长指出，2012年国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规
划（2012-2020年）》，对促进我国节能与新能源汽车产业发展，发挥了至关重要的
统领性作用。2012规划的主要目标，是到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车
生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。2018年我国新能源汽车产销量分别完
成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%。中汽协预计2019年新能源
汽车销量将突破160万辆，同比增长33.3％。这个预测是比较“求稳”的。即使这样
，原来存在疑问的产能200万辆和累计销量500万辆的目标完全可以实现。
（三）公司主要经营模式
1、销售模式
公司主要通过公开投标和客户议标的方式获得项目订单，并直接与客户签
订销售合同，按照客户的个性化需求量身定做产品。主要销售流程如下：
市场部通过关注汽车产业布局、汽车公司名录等行业与市场信息，参加各
种汽车行业专业会议、展会等行业协会交流活动，通过老客户回访与新客户交流等搜
集潜在或者意向新客户需求等，确定需求信息后，通过业务人员和技术人员持续与客
户进行沟通联系，做好后续投标洽谈的准备工作。
在客户招标前，公司一般组织技术人员、业务人员与客户就发动机产量，
生产节拍，发动机性能、机型、品种等，是否混线生产，柔性化程度，自动化程度，
场地限制等约束条件进行沟通，由公司技术方案设计人员根据专业技术知识，以往类
似项目经验的积累设计初步技术方案并与客户进行进一步沟通。同时，客户也会对约
束条件进行细化与具体化，同时根据与多家潜在合作对象的沟通情况进一步细化招标
文件的具体要求。
招标要求确定并招标后，公司投标方案小组制作投标技术方案响应招标文
件技术条款要求；技术方案制作完成后，市场部依据技术方案会同技术部、财务部、
采购部及生产制造部等做成本预算，在报价与预算成本之比例在公司要求的合理区间
水平内的前提下，根据项目对本公司重要性程度，确定投标报价等商务标条款的响应
；技术标及商务标确定后按照招标文件的要求参与客户的投标。
市场部在项目中标后，与客户签订商务合同与技术协议。商务合同明确了
产品的型号及规格、部件的配置及价格、付款方式及时间、交货时间及地点、安装调
试周期、售后客户方人员培训方式及时间、项目验收标准及时间等要素。技术协议对
设备的技术指标及技术参数作出明确的规定。本公司的产品均是按照客户的特定要求
进行量身定做的非标设备，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整
体解决方案，以赢得更多优质客户。
2、采购模式
公司的生产模式为订单式非标生产，相应原材料采购主要采取“以产定购
”的采购模式。
公司生产所需的原材料主要包括外购件和加工件，外购件又分为外购成品
零部件及定制外协件等，加工件又分为自行加工零部件及外协加工件，公司生产经营
所需原材料包括外购成品零部件、定制外协件、原料，外购成品零部件由采购部门直
接采购，定制外协件由生产制造部门向外协厂商提供图纸要求并负责采购，加工件所
需原料由生产制造部根据项目图纸报请采购部采购。主要采购流程如下：
采购部根据设计部提供的设备物料清单及生产部门提供的加工件所需原材
料需求清单的要求，根据项目计划所确定的项目的加工装配时间进度，综合考虑合格
供应商的交期因素，在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商
下单并签订采购合同；
原材料到货后，由仓库部门对原材料的名称、规格和数量与送货单及采购
部门订单等进行核对，核对无误后，由质检部门进行质量检验，检验通过后出具验收
报告，仓库据此办理入库手续。采购部门根据采购合同订单的条款规定，按合同付款
条款及时填写付款申请单传递给财务，按合同条款及结算方式及时获取供应商发票并
验收入库后连同入库单、检验报告流转给财务部。
3、生产模式
公司实行订单式非标生产，针对客户的每个项目订单实施项目管理。现阶
段，针对每个具体项目，公司都有一套单独研发设计详细的技术方案与对应的详细图
纸，将输送系统、专用单机设备及控制及信息系统的具体工作分解至各模块组件，每
个模块组件及其需要的零部件都对应有详细的设备物料清单，物料清单由外购件和加
工件构成，每个加工件都有相应的设计图纸。
公司的生产模式包括自制加工、外协加工（含定制外协件及委外加工件）
、装配集成。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照既定的战略部署，积极开展各项工作，同时公司在巩
固原有市场的基础上，不断拓展业务领域，积极涉足新能源电池领域，组织加强核心
技术研发。
（1）拓展业务领域，加大研发力度，实现技术进步
报告期内，公司继续加大研发投入，在汽车行业，已全面进军新能源汽车
智能装备及信息系统集成领域；在其他行业，已涉足智能物流，数字化工厂、新能源
电池等方面的业务。
（2）加强公司内部管理
报告期内，公司进一步加强内部管理，强化经营效率。加强成本与费用控
制；积极筹划改进管理模式，以适应公司不断发展的需求
（3）加强公司文化建设，打造以战略为导向的人力资源综合体系
天永智能密切关注每一位员工的长期发展，高度重视各类高端专业技术人
才的引进和培养。不断优化和完善公司体系建设，留住核心人才，天永员工的职业发
展体系与天永的战略发展需求相匹配，不断通过提升员工综合能力而持续提升企业核
心竞争力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、宏观经济周期波动的风险
公司所处的智能制造装备行业的需求，主要取决于下游汽车制造、工程机
械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业的固定资产投资规
模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业。
根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可
以大有作为的重要战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠
加、风险隐患增多的严峻挑战。
在上述国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的
波动；宏观经济增长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速将带来
显著影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主
营业务经营成果的波动。
2、技术研发与创新的风险
智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融
合，其业务经营的开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化装配线、白车身焊
装自动化生产线和发动机开发测试系统及试验服务等的工艺要求、流程制造的深度理
解，对机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识
综合和集成运用的基础上。
当前，全球经济竞争格局正在发生深刻变革，科技发展正孕育着新的革命
性的突破，我国也制定了如《中国制造2025》等一系列产业政策来支持促进智能制造
装备行业的发展，随着我国工业化和信息化的不断深入融合，以工业互联网、物联网
和机器人技术为代表的智能制造迅猛发展，国家在十三五规划中明确提出创新驱动发
展战略，公司也在加强机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES系统
开发及关键核心零部件等研发与创新投入，以期持续保持并提高行业竞争力，技术研
发与创新存在研发方向和目标定位不准，研发效果未及预期等固有风险，一旦发生上
述情况，将对公司核心竞争力及盈利能力产生不良影响。
3、行业和市场竞争加剧的风险
公司主要产品为智能型自动化生产线和智能型自动化装备，均属于汽车制
造关键智能装备，总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度较高，目前阶段，
公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司，国内有实力
的竞争对手较少。
智能制造装备行业属于高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产
业转型升级及经济结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快
速发展，与此同时，用以智能制造装备为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的
需求空间和规模巨大，智能制造装备行业未来发展前景良好。
目前公司主要产品及主营业务市场竞争格局稳定，竞争激烈程度不高，良
好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直
接或者以合资公司形式进入我国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸
产业链至下游集成领域，另一方面部分国内中低端厂商在技术、经营模式上全面跟进
和模仿，以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风险。
4、主要原材料价格波动的风险
公司的主要原材料包括外购件和外协加工件，其中外购件主要为工业机器
人、电机、电气控制元件、气动类元件、液压类元件等，外协加工件主要为钢材和铝
材加工件。
近年来，公司外购件成本占营业成本的比例较高，为营业成本最为重要的
组成本分，外协加工件采购价格波动与钢材价格波动相关性较高，此外价格水平与外
协加工件的加工难度有关。未来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效
措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。
5、外协模式下的供应商管理风险
公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，
与外协加工厂商建立了稳定良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司制定的各种
设计图纸要求来生产外协加工件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源
投入到核心技术研究和产品研发方面，增强核心竞争力。但采用外协模式也可能对公
司经营管理带来潜在风险，例如外协加工产品的质量控制风险，向外协加工厂商提供
必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险等。
6、业绩下滑风险特别提示
公司焊装事业部的主要产品为汽车白车身焊装自动化生产线，主要客户为
汽车整车生产厂商。公司的客户及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较
大且处于逾期未收回状态。2021年上半年度公司整体应收账款回款情况不及预期，敬
请投资者充分关注业绩下滑风险。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）公司的市场竞争地位
在动力总成自动化装配线领域，公司为合资品牌和国产品牌制造厂商实施
了众多的智能型自动化装配线。公司不仅在生产线的自动化、柔性化、智能化和信息
化等方面技术领先，还能供针对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更
具性价比优势的整体解决方案，同时能够提供快速周到的售后服务，对客户及其操作
人员提供全面培训，综合竞争优势明显。近三年来，公司在该领域的业务规模和技术
水平均处于行业领先地位。
在白车身焊装自动化生产线领域，依靠公司在汽车行业的技术水平、项目
实施经验和品牌影响力的积累，公司作为行业新进入者，虽然高起点进入该细分业务
领域，业务发展迅速，综合竞争力不断提升，未来的业务规模会高速增长，但公司在
该领域尚处于追赶者的地位，在人才团队的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累
需要一定的时间。
在发动机在线冷试设备领域，目前国内能提供该项技术与产品的主要有上
海华依科技股份有限公司和公司，面临的竞争少。在发动机开发测试试验台架和试验
服务领域，公司经过人才引进及数年的研发，成功进入该业务领域，有望打破外国企
业对该领域的市场垄断。
（二）公司竞争优势
1、技术优势
多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积
累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化
装配线、白车身焊装生产线等的全面技术，其掌握的核心技术主要体现在如下方面：
（1）整体解决方案提供商
公司是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供各种复杂柔性自
动化生产线的整体解决方案，提供交钥匙工程。
（2）机器人系统集成能力
公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的
机器人智能应用。
（3）智能型自动化单机设备的研发制造能力
公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装
调试能力；具备IPT精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。
（4）装配线系统仿真模拟
公司可对装配线进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，几何干涉等。
（5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力
公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。
（6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力
具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力，并
能提供发动机开发测试试验服务。
2、项目经验优势
（1）项目实施经验
公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动
化生产线的整体解决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积累又促使公司在需
求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验，促进集成创新、引进消化吸收再创
新乃至原始创新，中标更多的大型高端项目，形成良性循环。
（2）项目管理经验
客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型
自动化生产线项目涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部
件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，项目目标的实现有赖于供应
商强大的项目管理能力，公司实施严格的项目管理制度，为每一个项目均指定了项目
经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务
多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队，具有灵活高效的
项目管理能力。
3、人才团队优势
公司所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、
传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前，我国高
等院校缺乏具体的专业设置，人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资
企业中引进业务骨干。
经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支一百多
人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适
应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40
%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。
4、客户优势
公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善
的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴
集团、常柴股份、上汽大众汽车有限公司等汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽
车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。
5、品牌优势
经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的
产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造
、工程机械、航空航天、军工、物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销
售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，公司与上汽集团
、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外知名整车厂商和发动机厂商建
立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口碑。
6、质量及售后服务优势
公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及
安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。
公司先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证
。
公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技
术与工艺问题，一方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际
效果进行总结反馈以进一步提高，此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求
也有最低响应速度要求，售后服务优势明显，能快速响应并协助客户解决问题。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，公司按照既定的战略部署，积极开展各项工作，报告期内实现营
业收入50689.28万元，比上年同期上升7.86%；实现归属于母公司股东净利润1220.39
万元，比上年同期上升130.3%；同时公司在巩固原有市场的基础上，不断拓展业务领
域，加强核心技术研发，为销售规模和利润增长提供支撑。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（1）拓展业务领域，加大研发力度，实现技术进步
报告期内，公司继续加大研发投入，在汽车行业，已全面进军新能源汽车
智能装备及信息系统集成领域；在其他行业，已涉足智能物流，数字化工厂等方面的
业务。
（2）投资建设新厂房，为新业务的开展及扩大生产规模提供保障
报告期内，公司加大资本开支投入，目前嘉定厂房已基本竣工，投入使用
后，将全面提升公司研发及生产经营的水平，发挥智能制造的协同效应，保证业务的
执行及拓展更多智能制造的领域。成为公司打造智能工厂的坚实基础。
（3）加强公司文化建设，打造以战略为导向的人力资源综合体系
天永智能密切关注每一位员工的长期发展，高度重视各类高端专业技术人
才的引进和培养。不断优化和完善公司体系建设，留住核心人才，天永员工的职业发
展体系与天永的战略发展需求相匹配，不断通过提升员工综合能力而持续提升企业核
心竞争力。
二、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备所处产业链
情况
从产业链角度看，智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化
装备所处产业链可分为三部分：上游智能测控装置及核心零部件供应商、中游智能型
自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备集成商和以汽车行业为代表的下
游应用领域。
从国内行业发展现状来看，下游客户对设备提供商与系统集成商的研发技
术水平、项目经验、资金实力、响应速率等均有较高要求，面对国外企业的先进入优
势，国内企业在渠道、产学研、工程师红利和售后服务等方面拥有天然优势。
2、市场竞争格局
（1）智能测控装置及核心零部件市场
智能测控装置及核心零部件通常具有对设备的性能起关键影响作用，并具
有开放性、通用性和模块化的特征，可标准化批量生产，部分核心关键零部件存在下
游市场容量少的问题，整体而言，智能测控装置及核心零部件市场具有技术难度高，
竞争壁垒高，获利能力强的特点。总体而言，在智能测控装置和核心关键零部件领域
，我国目前存在创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人，主要依赖进口的
局面。
（2）智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备
公司主要产品为智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装
备等，公司主要产品均属于汽车制造关键设备。虽然，我国装备制造业发展明显加快
，形成了具备较好物质技术基础的独立工业体系，重大技术装备自主化水平显著提高
，国际竞争力进一步提升。但总体而言，在智能化过程中，需要大幅度依赖国外的先
进制造设备、关键零部件和关键材料等。
2007年之前，国内动力总成自动化智能装备及信息系统集成和白车身自动
化焊装线市场基本为外资所垄断，以本公司为代表的在自动化智能装备及信息系统集
成领域有一定技术积累的企业一直在努力尝试实现突破；同时，国内部分引进项目出
于控制投资成本的目的，同时考虑到对供应商相应速度、交期、售后服务及培训方面
的要求，提供给如本公司这样的行业新进入者进入下游汽车行业应用领域市场的机会
。
(二)公司发展战略
公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核
心竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化智能装备及信息系统集成和
智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供包括发动机自动化智能装备及信息系统
集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等的动力总成自动化智能装备及信息系
统集成的整体解决方案，目前随着研发投入力度的加大，技术的不断积累和提高，公
司业务领域拓展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能源电机电池智能
化智能装备及信息系统集成、智慧物流、数字化工厂、3C电子和光学视觉检测等领域
。
目前公司以太仓厂区为主要生产基地，以嘉定汇贤路为研发基地的研产相
结合模式运行。以上海嘉定区独家的地理优势，利用上海国际化都市背景的吸引到更
多的国内外行业顶尖人才的，以此方便地建设及巩固公司的核心研究团队。汽车产业
在上海嘉定区发展壮大。公司在嘉定区建立研发中心，将给公司吸收产业人才带来便
利。同样，公司的生产基地位于相对不是经济较发达的太仓为降低生产人工成本带来
一些优势，随着业务规模的扩大，公司用工总人数有所增长，若生产制造基地位于上
海地区则用工成本将会更高。另一方面，即便生产基地不位于上海，太仓分公司同样
地处长三角发达地区，在交通便利上也具有一定优势。
研发环节一直是智能整备生产过程中技术含量最高的一个环节。公司所涉
及的产品均为非标产品，据客户的个性化需求进行设计和生产，依据客户对定制化程
度、项目技术要求程度，在投入制作前均有一个复杂而严谨的方案设计过程，可以说
每个客户的不同需求而制造的产品都是一个设计研发项目。
公司将结合各智能智能装备及信息系统集成，从而形成一个完整的多产业
生态链布局。
(三)经营计划
1、主营业务拓展计划
在动力总成自动化装配系统领域，继续巩固并提升国内领先的竞争地位，
以在国内市场建立的技术和品牌优势为依托，设立国际业务部，全面参与国际市场竞
争，保持并扩大国内市场份额，大力拓展国际市场，维持该业务稳定并持续增长；在
白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依托在动力总成自动化智能装备及
信息系统集成市场培育的技术、品牌及客户优势，全面参与国内中高端市场的竞争，
使该业务领域成为公司未来一个新的主要增长点；公司是汽车行业装配领域的领军企
业，随着传统车企加速转型布局，公司顺势切入新能源电机电池装配、智慧物流、数
字化工厂、3C电子和光学视觉检测等领域。公司积极与造车新势力共同探讨与开发新
能源电机、电池的装配技术，与新伙伴一道前进。随着客户及业务的高速扩展，公司
迫切需要进一步加大步伐，成为新能源电机、电池装配领域的重要组成部分。2020年
12月，公司参股普亚能源，顺势切入动力电池行业装配领域。
2、提升产能规划
报告期内公司发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能
装备及信息系统集成的产销量保持稳定发展，受制于人员、场地及主要依靠自身积累
发展的模式，无法满足市场的需求。为满足动力总成自动化智能装备及信息系统集成
领域日益增长的市场需求，开拓白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成和发动机
开发测试试验台架及试验服务领域，公司根据市场需求和审慎的可行性分析规划了首
次公开发行的募投项目，公司募投项目达产后将形成每年新增10条动力总成自动化智
能装备及信息系统集成、6条焊装自动化智能装备及信息系统集成。公司将通过上述
募集资金投资项目的实施，改变目前产能不足的现状，提升公司的生产规模和盈利水
平。电机、电池装配领域，客户招标重视技术实力及项目交期保障，公司目前在项目
实施过程中获得肯定，后续业务可期，需要尽快扩大产能，匹配客户激增的需求。新
能源电池电机智能装备及信息系统集成及自动化设备项目业务主要包括：1）工业自
动控制装置及自动化设备的生产，包括机械、电气、人机界面等硬件部分，以及配套
的MES系统；2）依靠形成的新能源汽车电机电池试验数据库，为新能源汽车电机电池
和传动系统的研发工作提供专业的试验服务，支持客户汽车动力总成设计工作；3）
提供控制系统、数据管理系统、测试平台、测试专机设备等，帮助下游客户建设试验
平台。该生产基地建成投运，具备每年实施50个自动化设备生产及15条新能源电机电
池测试系统项目和20000小时自动化装备及电机电池测试系统试验服务的产能水平。
将成为达到国际先进水平的中国自有第三方研发试验，推动中国新能源电池电机产业
发展。
3、创新能力规划
创新是推动天永智能不断发展的原动力。未来，公司将从以下几方面进一
步巩固和加强其在智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备领域的
领先位置：
（1）建立研发中心
研发中心的建设将增强公司的技术研发实力。通过研发中心的建设，公司
以技术积累及丰富的项目实施经验为依托，通过对关键共性技术问题的研究，对项目
实施过程的研发设计进行标准化和模块化改造，提高工作效率和研发设计水平；研发
中心的建设，将有助于公司以现有的技术积累为基础，向下游行业的其他领域或者相
关行业拓展；此外，研发中心的建设将进一步加强公司对于上游关键核心部件的储备
研究，为以后公司产品的更新换代及新产品研发提供技术支持。
（2）持续引进科技人才
公司将在现有人员的基础上，按需引进各类技术人才，优化人才结构，并
充分加强与高等院校合作，吸引高端人才，为后续公司发展提供充足的技术人才储备
。
（3）建立全方位的专利保护体系
为了维持自身产品的竞争优势，公司根据自身的特点，采取以基础专利结
合外围专利网的企业知识产权专利战略：积极抓住企业的关键核心技术来申请基础专
利，围绕发展新产品、新工艺来开发外围专利，用这些外围专利进一步覆盖该技术领
域。今后，公司还将不断完善包括知识产权机构、制度、相关配套措施等在内的知识
产权构架体系，加强在专利、商标以及商业秘密等知识产权管理和保护方面的工作，
形成具有企业特色的核心知识产权群，确保公司知识产权的自主性和独立性，全面提
高企业的综合实力。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济周期波动的风险
公司所处的智能制造装备行业的需求，主要取决于下游汽车制造、工程机
械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业的固定资产投资规
模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业。
根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可
以大有作为的重要战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠
加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量
也将出现一定程度的波动；宏观经济增长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定
资产投资增速将带来显著影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求
，并可能造成公司主营业务经营成果的波动。
2、技术研发与创新的风险
智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融
合，其业务经营的开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化智能装备及信息系
统集成、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成和发动机开发测试系统及试验服
务等的工艺要求、流程制造的深度理解，对机械、电子、控制、工业软件、传感器、
人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的基础上。
当前，全球经济竞争格局正在发生深刻变革，科技发展正孕育着新的革命
性的突破，我国也制定了如《中国制造2025》等一系列产业政策来支持促进智能制造
装备行业的发展，随着我国工业化和信息化的不断深入融合，以工业互联网、物联网
和机器人技术为代表的智能制造迅猛发展，国家在十三五规划中明确提出创新驱动发
展战略，公司也在加强机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES系统
开发及关键核心零部件等研发与创新投入，以期持续保持并提高行业竞争力，技术研
发与创新存在研发方向和目标定位不准，研发效果未及预期等固有风险，一旦发生上
述情况，将对公司核心竞争力及盈利能力产生不良影响。
3、行业和市场竞争加剧的风险
公司主要产品为智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装
备，均属于汽车制造关键智能装备，总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度
较高，目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资
公司，国内有实力的竞争对手较少。
智能制造装备行业属于高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产
业转型升级及经济结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快
速发展，与此同时，用以智能制造装备为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的
需求空间和规模巨大，智能制造装备行业未来发展前景良好。
目前公司主要产品及主营业务市场竞争格局稳定，竞争激烈程度不高，良
好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直
接或者以合资公司形式进入我国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸
产业链至下游集成领域，另一方面部分国内中低端厂商在技术、经营模式上全面跟进
和模仿，以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风险。
4、主要原材料价格波动的风险
公司的主要原材料包括外购件和外协加工件，其中外购件主要为工业机器
人、电机、电气控制元件、气动类元件、液压类元件等，外协加工件主要为钢材和铝
材加工件。
近年来，公司外购件成本占营业成本的比例较高，为营业成本最为重要的
组成本分，外协加工件采购价格波动与钢材价格波动相关性较高，此外价格水平与外
协加工件的加工难度有关。未来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效
措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。
5、外协模式下的供应商管理风险
公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，
与外协加工厂商建立了稳定良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司制定的各种
设计图纸要求来生产外协加工件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源
投入到核心技术研究和产品研发方面，增强核心竞争力。但采用外协模式也可能对公
司经营管理带来潜在风险，例如外协加工产品的质量控制风险，向外协加工厂商提供
必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险等。
三、报告期内核心竞争力分析
（一）公司的市场竞争地位
在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司为合资品牌和国产
品牌制造厂商实施了众多的智能型自动化智能装备及信息系统集成。公司不仅在智能
装备及信息系统集成的自动化、柔性化、智能化和信息化等方面技术领先，还能供针
对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更具性价比优势的整体解决方案
，同时能够提供快速周到的售后服务，对客户及其操作人员提供全面培训，综合竞争
优势明显。近三年来，公司在该领域的业务规模和技术水平均处于行业领先地位。同
时，慕思项目的实施，也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、物流仓储行业
以及数字化智慧工厂领域前沿的一次重大探索。
在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依靠公司在汽车行业
的技术水平、项目实施经验和品牌影响力的积累，公司作为行业新进入者，虽然高起
点进入该细分业务领域，业务发展迅速，综合竞争力不断提升，未来的业务规模会高
速增长，在人才团队的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累已具备一定优势。
在新能源动力电池与PACK智能装备及信息系统集成领域，作为汽车行业装
配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电
池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与
造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。2020年12月，公司参股投
资普亚能源，其极力打造的新能源产业相关业务布局，尤其是磷酸铁锂电池技术的研
发，将反哺其股东天永智能的新能源业务发展，优化公司智能型自动化智能装备及信
息系统集成，从而巩固和强化公司在智能制造装备领域的行业领先地位。
在光学视觉检测方面，公司目前正在参与开发MiniOLED制成中的相关检测
设备，其中包含了Gamma检测,AOI画面检测与模组外观检测等设备。同时在电子元器
件外观检测领域积极配合客户与市场需求，满足不断增长的检测需求。2021年，公司
争取在电子与显示面板行业抓住机会实现2-3款检测转机研发，检测行业的细分领域
抓住机会实现技术与市场领先。
（二）公司竞争优势
1、技术优势
多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积
累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化
智能装备及信息系统集成、白车身焊装智能装备及信息系统集成等的全面技术，其掌
握的核心技术主要体现在如下方面：
（1）整体解决方案提供商
公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成集成供应商，可提
供各种复杂柔性自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程。
（2）机器人系统集成能力
公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的
机器人智能应用。
（3）智能型自动化单机设备的研发制造能力
公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装
调试能力；具备IPT精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。
（4）智能装备及信息系统集成系统仿真模拟
公司可对智能装备及信息系统集成进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，
几何干涉等。
（5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力
公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。
（6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力
具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力，并
能提供发动机开发测试试验服务。
2、项目经验优势
（1）项目实施经验
公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动
化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积
累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验，促进集成创新、
引进消化吸收再创新乃至原始创新，中标更多的大型高端项目，形成良性循环。
（2）项目管理经验
客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型
自动化智能装备及信息系统集成项目涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息
化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，项目目标
的实现有赖于供应商强大的项目管理能力，公司实施严格的项目管理制度，为每一个
项目均指定了项目经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安装调试、工
程培训和售后服务多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队
，具有灵活高效的项目管理能力。
3、人才团队优势
公司所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、
传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前，我国高
等院校缺乏具体的专业设置，人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资
企业中引进业务骨干。
经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支二百多
人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适
应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40
%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。
4、客户优势
公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善
的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、东风集团、广汽集团、长城汽车、一汽
集团、潍柴集团、上汽大众、吉利汽车等汽车厂商以及国轩高科、盟固利、普亚能源
等电池厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动
化智能装备及信息系统集成的项目建设。
5、品牌优势
经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的
产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造
、工程机械、航空航天、军工、物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销
售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，公司与上汽集团
、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外知名整车厂商和发动机厂商建
立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口碑。
6、质量及售后服务优势
公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及
安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。
公司先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证
。
公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技
术与工艺问题，一方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际
效果进行总结反馈以进一步提高，此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求
也有最低响应速度要求，售后服务优势明显，能快速响应并协助客户解决问题。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司主要业务概述
报告期内，公司从事的主要业务为高端智能制造业务。公司是智能型自动
化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的集成供应商，主要从事智能型自动
化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备的研发、设计、生产、装配、销售和
售后培训及服务等。公司产品可广泛应用于汽车制造、新能源电机电池、工程机械、
航空航天、军工、3C电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等行业。凭借多
年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在
发动机和变速器自动化智能装备，检测设备及信息系统集成基础上，逐步扩展至白车
身焊装自动化智能装备及信息系统集成，动力电池中段制片、卷绕、叠片、注液、模
组/PACK装配等核心智能装备，新能源汽车电驱EDS装备测试线和自动化设备，3C视觉
检测、光学视觉检测（AOI）和人工智能（AI）系统，智能仓储物流、数字化工厂（D
F）等领域。
公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善
的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城蜂巢、一汽集团、东风
集团、潍柴集团、吉利汽车、三一重工、上汽大众、一汽大众、上汽通用、长安福特
、东风本田以及国轩高科、微宏动力、金康新能源，普亚能源等汽车和电池厂商供应
商体系。先后承接了上述汽车行业厂商和智能型自动化柔性智能装备及信息系统集成
的项目建设，助力客户实现生产过程的智能化、自动化，有利于客户大批量生产的智
能化改造和转型升级。成立至今，公司已累计实施定制化智能型智能装备及信息系统
集成超过400条，积累了丰富经验。
在动力电池装备测试线和新能源汽车电机自动化设备方面，公司拥有过硬
的技术实力，为上汽通用，长安福特，国轩高科，微宏动力等国内外知名企业提供动
力电池智能产线。本应用集成在线检测、机器视觉质量检测和防错、立库、AGV等智
能检测及智能物流技术，电池生产车间数字化制造管理系统，以满足电池生产过程中
对质量、智能化、透明化和柔性化的需求。与此同时，公司在动力电池中段装备上持
续发力，加大研发力度。其中，高速制片设备、卷绕设备、高速叠片设备已具备量产
供货条件；模叠一体机、化成分容等设备已在样机阶段。作为汽车行业装配领域的领
军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电池装配领域
。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与造车新势力
共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。
在焊装方面，以工业自动化系统的设计、制造、集成为业务主营方向。结
合多年行业经验，基于工业机器人的多种应用开发，专业为汽车、汽车零部件等客户
提供智能化柔性智能装备及信息系统集成，是高端智能自动化装备系统集成供应商。
公司以一系列自有产品为技术依托，运用智能柔性总拼系统、高速线内线间输送系统
、多车型柔性切换系统、智能滚边系统，结合包边技术、激光焊接技术、铆接技术、
视觉引导检测技术等应用，为汽车焊装车间提供包括车身底板分拼线、车身内外侧围
线、车身上下车体主线、车身门盖线以及车身安调线的整体交钥匙工程。同时，基于
自动化管理控制技术与信息化通信技术，将实体的设备硬件与虚拟的信息软件相结合
，创建车间层网络管理系统，形成对全系统内设备与制造状态的实时监控、管理与规
划。
在光学检测方面，公司于2020年6月与中国科学院自动化研究所全资子公司
北京中自投资管理有限公司持股的中科行智和股权投资基金中自创投成立合资公司上
海中科天永智能科技有限公司。公司基于对合作各方资源优势的认可，与合作各方成
立以设计、研发、制造与销售服务相结合的设备检测系统、自动化智能设备、软件技
术领域智能科技公司，追求科技研发与服务的持续创新，为市场提供高品质、高科技
含量的智能型产品。
在智能仓储物流、数字化智慧工厂方面，公司聚焦在数字化工厂核心的四
个模块，即规划咨询、信息化、自动化智能装备及信息系统集成和智慧物流。公司主
要服务于汽车、智能家居、航空航天、3C制造等领域。公司中标的慕思健康睡眠股份
有限公司“慕思集团套床二部（三楼）二期组装线及辅助物流自动化项目”，涵盖数
字化工厂仓储布局、物流配送、产线设备、控制系统、软件系统，信息化系统等，主
要为实现总装车间配套物料及成品按业务流程要求通过自动化设备配合相关软硬件系
统的闭环联动，实现仓储业务、配送业务的智能化管理，提升仓储利用率及物流效率
，改变软体家居行业主要依靠手动线实现产品的生产制造，全新打造数字化、智能化
工厂。该项目的顺利实施，不仅能帮助客户成为打造为行业内的标杆制造工厂，同时
也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、数字化智慧工厂领域前沿的一次重大
探索。
（二）行业市场分析
1、智能装备制造行业概况
装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造
业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。建立起强大的装备制造
业，是提高中国综合国力，提升制造业企业国际竞争力的根本保证。
智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿和制造业的基础，已
成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与
工业化深度融合的重要体现，发展智能制造装备产业对于加快制造业转型升级，提升
生产效率、技术水平和产品质量，降低能源资源消耗，实现制造过程的智能化和绿色
化发展具有重要意义。
随着国际竞争的加剧，近年来美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷
纷实施了重振制造业为核心的“再工业化”战略，颁布了一系列以“智能制造”为主
题的国家计划。为应对目前的国际制造业格局，中国2015年5月也颁布了《中国制造2
025》制造强国战略，实施推行数字化、网络化、智能化制造等八大战略对策，推动
中国制造业到2025年迈入制造强国行列。
2、动力总成自动化装配线领域
世界知名发动机企业通过合资合作进入中国，对本土发动机企业形成较大
压力，一些整车企业为了提升竞争力开始进军发动机行业，自建生产线，已经取得长
足发展；而且现在乘用车发动机企业也开始进军卡车、客车、工程机械和农机机械用
发动机领域，这将进一步挤占中小型发动机厂商的市场份额，未来发动机行业的市场
集中度还将进一步提升。领先企业加大发动机技术产品的研发投入，将促进发动机制
造技术及对应的装备制造行业保持稳定增长。
3、白车身焊装自动化生产线领域
随着日韩系和国产品牌的快速发展，汽车行业的竞争更加激烈，各厂商都
在通过缩短车型换代周期，来增强产品竞争力，控制市场风险。一般来说，目前国际
上主流的车型换代周期为六到七年，其中在新车亮相的第三年和第四年时往往会推出
小改款车型。随着竞争不断加剧，特别是随着“80后”、“90后”成为汽车消费市场
的主流，他们会更频繁地要求车型更新换代。包括大众在内的欧美车企，都已经启动
其缩短换代的发展策略，未来车企通过缩短车型的升级换代周期，加速新技术的开发
、应用和新设计思路的开辟，来保持车型的持续竞争力。
截至目前，中国汽车市场一共有23个合资品牌，47个自主品牌。各品牌间
的竞争激烈，中国市场的消费者比较注重汽车外形，激发了各厂商不断推出新车型，
加大在整车焊装线方面的投入。主流合资品牌及自主品牌每年推出的新车型和旧车型
升级都在100个左右，在2013-2018年间累计推出或拟推出600多个车型，这些新车型
的加速推出，对白车身智能焊装线有着直接的促进作用，消费者对新车型的青睐，要
求整车企业不断提升其车身焊装生产线的智能化水平，支持更多车型生产，增强产品
的综合竞争力。
整车企业年度累计固定资产投资保持稳定增长。固定资产投资中，主要是
机器设备等智能制造装备。焊装作为汽车生产四大工艺之一，一般占汽车生产固定资
产投资的30%左右；目前汽车焊装生产线从少人化向自动化、智能化发展，对智能焊
装生产线的需求旺盛。焊装机器人，以及焊装生产线系统集成技术是当前的发展热点
，也是整车企业投资建设的重点领域，采用机器人焊接解决方案，大幅提高焊接生产
线的自动化水平和柔性化程度，相应的智能焊装线升级的市场潜力巨大。
4、动力电池模组与PACK生产线领域
早在2015年工信部就出台的《锂离子电池行业规范条件》关于生产规模和
工艺技术中明确要求“企业应采取工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的
生产工艺和设备”，同时也要求厂商加快制定动力电池的产品性能、编码、规格尺寸
等一系列标准。由此可见，国家在推动整个新能源汽车产业链协同发展方面的信心和
决心。
目前，动力电池市场普遍呈现出小批量多品种的市场特性，说明该行业缺
乏统一的生产标准。如若电池缺乏通用性，则无法达到标准化、规模化生产，而这无
形之中也增加了电池的生产成本。同时，由于电池的充放电性能指标等存在差异，使
得充电桩亦呈现多元化和定制化特征，以至于电池生产企业、系统集成企业、整车企
业以及电池回收利用企业都迫切希望进一步统一电池规格尺寸，故动力电池标准的制
定实施宜早不宜迟。
随着新能源汽车行业的快速发展，高端市场必将出现爆发式增长。动力电
池及PACK环节的智能制造有利于提升产品品质及良品率、降低制造及售后成本，行业
大势所趋。可以预见，自动化、智能化程度将决定动力电池企业未来的竞争力。
“新能源电机电池装配”和“新能源电机电池测试”行业需求旺盛。2019
年2月1日，工信部召开了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》编制工作启
动会。在会上，苗圩部长指出，2012年国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规
划（2012-2020年）》，对促进我国节能与新能源汽车产业发展，发挥了至关重要的
统领性作用。2012规划的主要目标，是到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车
生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。2018年我国新能源汽车产销量分别完
成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%。中汽协预计2019年新能源
汽车销量将突破160万辆，同比增长33.3％。这个预测是比较“求稳”的。即使这样
，原来存在疑问的产能200万辆和累计销量500万辆的目标完全可以实现。
（三）公司主要经营模式
1、销售模式
公司主要通过公开投标和客户议标的方式获得项目订单，并直接与客户签
订销售合同，按照客户的个性化需求量身定做产品。主要销售流程如下：
市场部通过关注汽车产业布局、汽车公司名录等行业与市场信息，参加各
种汽车行业专业会议、展会等行业协会交流活动，通过老客户回访与新客户交流等搜
集潜在或者意向新客户需求等，确定需求信息后，通过业务人员和技术人员持续与客
户进行沟通联系，做好后续投标洽谈的准备工作。
在客户招标前，公司一般组织技术人员、业务人员与客户就发动机产量，
生产节拍，发动机性能、机型、品种等，是否混线生产，柔性化程度，自动化程度，
场地限制等约束条件进行沟通，由公司技术方案设计人员根据专业技术知识，以往类
似项目经验的积累设计初步技术方案并与客户进行进一步沟通。同时，客户也会对约
束条件进行细化与具体化，同时根据与多家潜在合作对象的沟通情况进一步细化招标
文件的具体要求。
招标要求确定并招标后，公司投标方案小组制作投标技术方案响应招标文
件技术条款要求；技术方案制作完成后，市场部依据技术方案会同技术部、财务部、
采购部及生产制造部等做成本预算，在报价与预算成本之比例在公司要求的合理区间
水平内的前提下，根据项目对本公司重要性程度，确定投标报价等商务标条款的响应
；技术标及商务标确定后按照招标文件的要求参与客户的投标。
市场部在项目中标后，与客户签订商务合同与技术协议。商务合同明确了
产品的型号及规格、部件的配置及价格、付款方式及时间、交货时间及地点、安装调
试周期、售后客户方人员培训方式及时间、项目验收标准及时间等要素。技术协议对
设备的技术指标及技术参数作出明确的规定。本公司的产品均是按照客户的特定要求
进行量身定做的非标设备，销售核心是凭借品牌知名度与技术实力提供系统集成的整
体解决方案，以赢得更多优质客户。
2、采购模式
公司的生产模式为订单式非标生产，相应原材料采购主要采取“以产定购
”的采购模式。
公司生产所需的原材料主要包括外购件和加工件，外购件又分为外购成品
零部件及定制外协件等，加工件又分为自行加工零部件及外协加工件，公司生产经营
所需原材料包括外购成品零部件、定制外协件、原料，外购成品零部件由采购部门直
接采购，定制外协件由生产制造部门向外协厂商提供图纸要求并负责采购，加工件所
需原料由生产制造部根据项目图纸报请采购部采购。主要采购流程如下：
采购部根据设计部提供的设备物料清单及生产部门提供的加工件所需原材
料需求清单的要求，根据项目计划所确定的项目的加工装配时间进度，综合考虑合格
供应商的交期因素，在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商
下单并签订采购合同；
原材料到货后，由仓库部门对原材料的名称、规格和数量与送货单及采购
部门订单等进行核对，核对无误后，由质检部门进行质量检验，检验通过后出具验收
报告，仓库据此办理入库手续。采购部门根据采购合同订单的条款规定，按合同付款
条款及时填写付款申请单传递给财务，按合同条款及结算方式及时获取供应商发票并
验收入库后连同入库单、检验报告流转给财务部。
3、生产模式
公司实行订单式非标生产，针对客户的每个项目订单实施项目管理。现阶
段，针对每个具体项目，公司都有一套单独研发设计详细的技术方案与对应的详细图
纸，将输送系统、专用单机设备及控制及信息系统的具体工作分解至各模块组件，每
个模块组件及其需要的零部件都对应有详细的设备物料清单，物料清单由外购件和加
工件构成，每个加工件都有相应的设计图纸。
公司的生产模式包括自制加工、外协加工（含定制外协件及委外加工件）
、装配集成。
二、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司按照既定的战略部署，积极开展各项工作，同时公司在巩
固原有市场的基础上，不断拓展业务领域，积极涉足新能源电池领域，组织加强核心
技术研发。
（1）拓展业务领域，加大研发力度，实现技术进步
报告期内，公司继续加大研发投入，在汽车行业，已全面进军新能源汽车
智能装备及信息系统集成领域；在其他行业，已涉足智能物流，数字化工厂、新能源
电池等方面的业务。
（2）加强公司内部管理
报告期内，公司进一步加强内部管理，强化经营效率。加强成本与费用控
制；积极筹划改进管理模式，以适应公司不断发展的需求
（3）加强公司文化建设，打造以战略为导向的人力资源综合体系
天永智能密切关注每一位员工的长期发展，高度重视各类高端专业技术人
才的引进和培养。不断优化和完善公司体系建设，留住核心人才，天永员工的职业发
展体系与天永的战略发展需求相匹配，不断通过提升员工综合能力而持续提升企业核
心竞争力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
1、宏观经济周期波动的风险
公司所处的智能制造装备行业的需求，主要取决于下游汽车制造、工程机
械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业的固定资产投资规
模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业。
根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可
以大有作为的重要战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠
加、风险隐患增多的严峻挑战。
在上述国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量也将出现一定程度的
波动；宏观经济增长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定资产投资增速将带来
显著影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求，并可能造成公司主
营业务经营成果的波动。
2、技术研发与创新的风险
智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融
合，其业务经营的开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化装配线、白车身焊
装自动化生产线和发动机开发测试系统及试验服务等的工艺要求、流程制造的深度理
解，对机械、电子、控制、工业软件、传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识
综合和集成运用的基础上。
当前，全球经济竞争格局正在发生深刻变革，科技发展正孕育着新的革命
性的突破，我国也制定了如《中国制造2025》等一系列产业政策来支持促进智能制造
装备行业的发展，随着我国工业化和信息化的不断深入融合，以工业互联网、物联网
和机器人技术为代表的智能制造迅猛发展，国家在十三五规划中明确提出创新驱动发
展战略，公司也在加强机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES系统
开发及关键核心零部件等研发与创新投入，以期持续保持并提高行业竞争力，技术研
发与创新存在研发方向和目标定位不准，研发效果未及预期等固有风险，一旦发生上
述情况，将对公司核心竞争力及盈利能力产生不良影响。
3、行业和市场竞争加剧的风险
公司主要产品为智能型自动化生产线和智能型自动化装备，均属于汽车制
造关键智能装备，总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度较高，目前阶段，
公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资公司，国内有实力
的竞争对手较少。
智能制造装备行业属于高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产
业转型升级及经济结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快
速发展，与此同时，用以智能制造装备为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的
需求空间和规模巨大，智能制造装备行业未来发展前景良好。
目前公司主要产品及主营业务市场竞争格局稳定，竞争激烈程度不高，良
好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直
接或者以合资公司形式进入我国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸
产业链至下游集成领域，另一方面部分国内中低端厂商在技术、经营模式上全面跟进
和模仿，以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风险。
4、主要原材料价格波动的风险
公司的主要原材料包括外购件和外协加工件，其中外购件主要为工业机器
人、电机、电气控制元件、气动类元件、液压类元件等，外协加工件主要为钢材和铝
材加工件。
近年来，公司外购件成本占营业成本的比例较高，为营业成本最为重要的
组成本分，外协加工件采购价格波动与钢材价格波动相关性较高，此外价格水平与外
协加工件的加工难度有关。未来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效
措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。
5、外协模式下的供应商管理风险
公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，
与外协加工厂商建立了稳定良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司制定的各种
设计图纸要求来生产外协加工件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源
投入到核心技术研究和产品研发方面，增强核心竞争力。但采用外协模式也可能对公
司经营管理带来潜在风险，例如外协加工产品的质量控制风险，向外协加工厂商提供
必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险等。
6、业绩下滑风险特别提示
公司焊装事业部的主要产品为汽车白车身焊装自动化生产线，主要客户为
汽车整车生产厂商。公司的客户及其相关方由于资金紧张，公司对其应收账款金额较
大且处于逾期未收回状态。2021年上半年度公司整体应收账款回款情况不及预期，敬
请投资者充分关注业绩下滑风险。
四、报告期内核心竞争力分析
（一）公司的市场竞争地位
在动力总成自动化装配线领域，公司为合资品牌和国产品牌制造厂商实施
了众多的智能型自动化装配线。公司不仅在生产线的自动化、柔性化、智能化和信息
化等方面技术领先，还能供针对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更
具性价比优势的整体解决方案，同时能够提供快速周到的售后服务，对客户及其操作
人员提供全面培训，综合竞争优势明显。近三年来，公司在该领域的业务规模和技术
水平均处于行业领先地位。
在白车身焊装自动化生产线领域，依靠公司在汽车行业的技术水平、项目
实施经验和品牌影响力的积累，公司作为行业新进入者，虽然高起点进入该细分业务
领域，业务发展迅速，综合竞争力不断提升，未来的业务规模会高速增长，但公司在
该领域尚处于追赶者的地位，在人才团队的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累
需要一定的时间。
在发动机在线冷试设备领域，目前国内能提供该项技术与产品的主要有上
海华依科技股份有限公司和公司，面临的竞争少。在发动机开发测试试验台架和试验
服务领域，公司经过人才引进及数年的研发，成功进入该业务领域，有望打破外国企
业对该领域的市场垄断。
（二）公司竞争优势
1、技术优势
多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积
累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化
装配线、白车身焊装生产线等的全面技术，其掌握的核心技术主要体现在如下方面：
（1）整体解决方案提供商
公司是国内领先的柔性自动化生产线集成供应商，可提供各种复杂柔性自
动化生产线的整体解决方案，提供交钥匙工程。
（2）机器人系统集成能力
公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的
机器人智能应用。
（3）智能型自动化单机设备的研发制造能力
公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装
调试能力；具备IPT精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。
（4）装配线系统仿真模拟
公司可对装配线进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，几何干涉等。
（5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力
公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。
（6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力
具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力，并
能提供发动机开发测试试验服务。
2、项目经验优势
（1）项目实施经验
公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动
化生产线的整体解决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积累又促使公司在需
求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验，促进集成创新、引进消化吸收再创
新乃至原始创新，中标更多的大型高端项目，形成良性循环。
（2）项目管理经验
客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型
自动化生产线项目涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息化功能设计、零部
件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，项目目标的实现有赖于供应
商强大的项目管理能力，公司实施严格的项目管理制度，为每一个项目均指定了项目
经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安装调试、工程培训和售后服务
多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队，具有灵活高效的
项目管理能力。
3、人才团队优势
公司所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、
传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前，我国高
等院校缺乏具体的专业设置，人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资
企业中引进业务骨干。
经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支一百多
人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适
应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40
%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。
4、客户优势
公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善
的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、全柴
集团、常柴股份、上汽大众汽车有限公司等汽车厂商供应商体系，先后承接了上述汽
车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动化生产线的项目建设。
5、品牌优势
经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的
产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造
、工程机械、航空航天、军工、物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销
售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，公司与上汽集团
、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外知名整车厂商和发动机厂商建
立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口碑。
6、质量及售后服务优势
公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及
安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。
公司先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证
。
公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技
术与工艺问题，一方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际
效果进行总结反馈以进一步提高，此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求
也有最低响应速度要求，售后服务优势明显，能快速响应并协助客户解决问题。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年，公司按照既定的战略部署，积极开展各项工作，报告期内实现营
业收入50689.28万元，比上年同期上升7.86%；实现归属于母公司股东净利润1220.39
万元，比上年同期上升130.3%；同时公司在巩固原有市场的基础上，不断拓展业务领
域，加强核心技术研发，为销售规模和利润增长提供支撑。
报告期内，公司总体经营情况如下：
（1）拓展业务领域，加大研发力度，实现技术进步
报告期内，公司继续加大研发投入，在汽车行业，已全面进军新能源汽车
智能装备及信息系统集成领域；在其他行业，已涉足智能物流，数字化工厂等方面的
业务。
（2）投资建设新厂房，为新业务的开展及扩大生产规模提供保障
报告期内，公司加大资本开支投入，目前嘉定厂房已基本竣工，投入使用
后，将全面提升公司研发及生产经营的水平，发挥智能制造的协同效应，保证业务的
执行及拓展更多智能制造的领域。成为公司打造智能工厂的坚实基础。
（3）加强公司文化建设，打造以战略为导向的人力资源综合体系
天永智能密切关注每一位员工的长期发展，高度重视各类高端专业技术人
才的引进和培养。不断优化和完善公司体系建设，留住核心人才，天永员工的职业发
展体系与天永的战略发展需求相匹配，不断通过提升员工综合能力而持续提升企业核
心竞争力。
二、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备所处产业链
情况
从产业链角度看，智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化
装备所处产业链可分为三部分：上游智能测控装置及核心零部件供应商、中游智能型
自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备集成商和以汽车行业为代表的下
游应用领域。
从国内行业发展现状来看，下游客户对设备提供商与系统集成商的研发技
术水平、项目经验、资金实力、响应速率等均有较高要求，面对国外企业的先进入优
势，国内企业在渠道、产学研、工程师红利和售后服务等方面拥有天然优势。
2、市场竞争格局
（1）智能测控装置及核心零部件市场
智能测控装置及核心零部件通常具有对设备的性能起关键影响作用，并具
有开放性、通用性和模块化的特征，可标准化批量生产，部分核心关键零部件存在下
游市场容量少的问题，整体而言，智能测控装置及核心零部件市场具有技术难度高，
竞争壁垒高，获利能力强的特点。总体而言，在智能测控装置和核心关键零部件领域
，我国目前存在创新能力薄弱，核心技术和核心关键部件受制于人，主要依赖进口的
局面。
（2）智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备
公司主要产品为智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装
备等，公司主要产品均属于汽车制造关键设备。虽然，我国装备制造业发展明显加快
，形成了具备较好物质技术基础的独立工业体系，重大技术装备自主化水平显著提高
，国际竞争力进一步提升。但总体而言，在智能化过程中，需要大幅度依赖国外的先
进制造设备、关键零部件和关键材料等。
2007年之前，国内动力总成自动化智能装备及信息系统集成和白车身自动
化焊装线市场基本为外资所垄断，以本公司为代表的在自动化智能装备及信息系统集
成领域有一定技术积累的企业一直在努力尝试实现突破；同时，国内部分引进项目出
于控制投资成本的目的，同时考虑到对供应商相应速度、交期、售后服务及培训方面
的要求，提供给如本公司这样的行业新进入者进入下游汽车行业应用领域市场的机会
。
(二)公司发展战略
公司以科技创新、加强研发技术投入作为提高产品附加值及巩固并提升核
心竞争力的着力点，自设立以来一直致力于智能型自动化智能装备及信息系统集成和
智能型自动化装备的研发和应用，为客户提供包括发动机自动化智能装备及信息系统
集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等的动力总成自动化智能装备及信息系
统集成的整体解决方案，目前随着研发投入力度的加大，技术的不断积累和提高，公
司业务领域拓展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能源电机电池智能
化智能装备及信息系统集成、智慧物流、数字化工厂、3C电子和光学视觉检测等领域
。
目前公司以太仓厂区为主要生产基地，以嘉定汇贤路为研发基地的研产相
结合模式运行。以上海嘉定区独家的地理优势，利用上海国际化都市背景的吸引到更
多的国内外行业顶尖人才的，以此方便地建设及巩固公司的核心研究团队。汽车产业
在上海嘉定区发展壮大。公司在嘉定区建立研发中心，将给公司吸收产业人才带来便
利。同样，公司的生产基地位于相对不是经济较发达的太仓为降低生产人工成本带来
一些优势，随着业务规模的扩大，公司用工总人数有所增长，若生产制造基地位于上
海地区则用工成本将会更高。另一方面，即便生产基地不位于上海，太仓分公司同样
地处长三角发达地区，在交通便利上也具有一定优势。
研发环节一直是智能整备生产过程中技术含量最高的一个环节。公司所涉
及的产品均为非标产品，据客户的个性化需求进行设计和生产，依据客户对定制化程
度、项目技术要求程度，在投入制作前均有一个复杂而严谨的方案设计过程，可以说
每个客户的不同需求而制造的产品都是一个设计研发项目。
公司将结合各智能智能装备及信息系统集成，从而形成一个完整的多产业
生态链布局。
(三)经营计划
1、主营业务拓展计划
在动力总成自动化装配系统领域，继续巩固并提升国内领先的竞争地位，
以在国内市场建立的技术和品牌优势为依托，设立国际业务部，全面参与国际市场竞
争，保持并扩大国内市场份额，大力拓展国际市场，维持该业务稳定并持续增长；在
白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依托在动力总成自动化智能装备及
信息系统集成市场培育的技术、品牌及客户优势，全面参与国内中高端市场的竞争，
使该业务领域成为公司未来一个新的主要增长点；公司是汽车行业装配领域的领军企
业，随着传统车企加速转型布局，公司顺势切入新能源电机电池装配、智慧物流、数
字化工厂、3C电子和光学视觉检测等领域。公司积极与造车新势力共同探讨与开发新
能源电机、电池的装配技术，与新伙伴一道前进。随着客户及业务的高速扩展，公司
迫切需要进一步加大步伐，成为新能源电机、电池装配领域的重要组成部分。2020年
12月，公司参股普亚能源，顺势切入动力电池行业装配领域。
2、提升产能规划
报告期内公司发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能
装备及信息系统集成的产销量保持稳定发展，受制于人员、场地及主要依靠自身积累
发展的模式，无法满足市场的需求。为满足动力总成自动化智能装备及信息系统集成
领域日益增长的市场需求，开拓白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成和发动机
开发测试试验台架及试验服务领域，公司根据市场需求和审慎的可行性分析规划了首
次公开发行的募投项目，公司募投项目达产后将形成每年新增10条动力总成自动化智
能装备及信息系统集成、6条焊装自动化智能装备及信息系统集成。公司将通过上述
募集资金投资项目的实施，改变目前产能不足的现状，提升公司的生产规模和盈利水
平。电机、电池装配领域，客户招标重视技术实力及项目交期保障，公司目前在项目
实施过程中获得肯定，后续业务可期，需要尽快扩大产能，匹配客户激增的需求。新
能源电池电机智能装备及信息系统集成及自动化设备项目业务主要包括：1）工业自
动控制装置及自动化设备的生产，包括机械、电气、人机界面等硬件部分，以及配套
的MES系统；2）依靠形成的新能源汽车电机电池试验数据库，为新能源汽车电机电池
和传动系统的研发工作提供专业的试验服务，支持客户汽车动力总成设计工作；3）
提供控制系统、数据管理系统、测试平台、测试专机设备等，帮助下游客户建设试验
平台。该生产基地建成投运，具备每年实施50个自动化设备生产及15条新能源电机电
池测试系统项目和20000小时自动化装备及电机电池测试系统试验服务的产能水平。
将成为达到国际先进水平的中国自有第三方研发试验，推动中国新能源电池电机产业
发展。
3、创新能力规划
创新是推动天永智能不断发展的原动力。未来，公司将从以下几方面进一
步巩固和加强其在智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装备领域的
领先位置：
（1）建立研发中心
研发中心的建设将增强公司的技术研发实力。通过研发中心的建设，公司
以技术积累及丰富的项目实施经验为依托，通过对关键共性技术问题的研究，对项目
实施过程的研发设计进行标准化和模块化改造，提高工作效率和研发设计水平；研发
中心的建设，将有助于公司以现有的技术积累为基础，向下游行业的其他领域或者相
关行业拓展；此外，研发中心的建设将进一步加强公司对于上游关键核心部件的储备
研究，为以后公司产品的更新换代及新产品研发提供技术支持。
（2）持续引进科技人才
公司将在现有人员的基础上，按需引进各类技术人才，优化人才结构，并
充分加强与高等院校合作，吸引高端人才，为后续公司发展提供充足的技术人才储备
。
（3）建立全方位的专利保护体系
为了维持自身产品的竞争优势，公司根据自身的特点，采取以基础专利结
合外围专利网的企业知识产权专利战略：积极抓住企业的关键核心技术来申请基础专
利，围绕发展新产品、新工艺来开发外围专利，用这些外围专利进一步覆盖该技术领
域。今后，公司还将不断完善包括知识产权机构、制度、相关配套措施等在内的知识
产权构架体系，加强在专利、商标以及商业秘密等知识产权管理和保护方面的工作，
形成具有企业特色的核心知识产权群，确保公司知识产权的自主性和独立性，全面提
高企业的综合实力。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济周期波动的风险
公司所处的智能制造装备行业的需求，主要取决于下游汽车制造、工程机
械、航空航天、军工、家电电子、物流仓储和食品饮料医药等行业的固定资产投资规
模及其增长速度，目前公司下游行业客户集中在汽车行业。
根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，我国发展仍处于可
以大有作为的重要战略机遇期，也受到国内国际多种复杂因素影响，面临诸多矛盾叠
加、风险隐患增多的严峻挑战。在上述国内外发展环境下，国民经济发展速度和质量
也将出现一定程度的波动；宏观经济增长波动对智能制造装备下游行业的需求及固定
资产投资增速将带来显著影响，这将直接或者间接影响智能制造装备行业的市场需求
，并可能造成公司主营业务经营成果的波动。
2、技术研发与创新的风险
智能制造装备行业是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融
合，其业务经营的开展建立在对汽车生产过程中的动力总成自动化智能装备及信息系
统集成、白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成和发动机开发测试系统及试验服
务等的工艺要求、流程制造的深度理解，对机械、电子、控制、工业软件、传感器、
人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的基础上。
当前，全球经济竞争格局正在发生深刻变革，科技发展正孕育着新的革命
性的突破，我国也制定了如《中国制造2025》等一系列产业政策来支持促进智能制造
装备行业的发展，随着我国工业化和信息化的不断深入融合，以工业互联网、物联网
和机器人技术为代表的智能制造迅猛发展，国家在十三五规划中明确提出创新驱动发
展战略，公司也在加强机器人技术、影像检测技术、变频与伺服控制技术、MES系统
开发及关键核心零部件等研发与创新投入，以期持续保持并提高行业竞争力，技术研
发与创新存在研发方向和目标定位不准，研发效果未及预期等固有风险，一旦发生上
述情况，将对公司核心竞争力及盈利能力产生不良影响。
3、行业和市场竞争加剧的风险
公司主要产品为智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化装
备，均属于汽车制造关键智能装备，总体而言，我国汽车制造关键装备的对外依存度
较高，目前阶段，公司主要的竞争对手是国际同行业公司及其在我国的独资或者合资
公司，国内有实力的竞争对手较少。
智能制造装备行业属于高端装备制造业的重要组成部分，未来随着我国产
业转型升级及经济结构调整的进一步推进，智能制造装备行业本身市场需求将持续快
速发展，与此同时，用以智能制造装备为代表的高端装备制造业改造提升传统产业的
需求空间和规模巨大，智能制造装备行业未来发展前景良好。
目前公司主要产品及主营业务市场竞争格局稳定，竞争激烈程度不高，良
好的市场前景一方面将吸引具有品牌优势、研发技术优势及资本优势国际知名企业直
接或者以合资公司形式进入我国市场，部分掌握关键核心部件的上游企业也不断延伸
产业链至下游集成领域，另一方面部分国内中低端厂商在技术、经营模式上全面跟进
和模仿，以期获得突破。公司面临市场竞争加剧的风险。
4、主要原材料价格波动的风险
公司的主要原材料包括外购件和外协加工件，其中外购件主要为工业机器
人、电机、电气控制元件、气动类元件、液压类元件等，外协加工件主要为钢材和铝
材加工件。
近年来，公司外购件成本占营业成本的比例较高，为营业成本最为重要的
组成本分，外协加工件采购价格波动与钢材价格波动相关性较高，此外价格水平与外
协加工件的加工难度有关。未来如果主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效
措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。
5、外协模式下的供应商管理风险
公司自成立以来，充分利用周边地区良好的机械制造加工配套行业基础，
与外协加工厂商建立了稳定良好的协作关系。外协加工厂商严格按照公司制定的各种
设计图纸要求来生产外协加工件。采用该种生产模式有利于公司将有限的资金和资源
投入到核心技术研究和产品研发方面，增强核心竞争力。但采用外协模式也可能对公
司经营管理带来潜在风险，例如外协加工产品的质量控制风险，向外协加工厂商提供
必要的生产相关技术文件造成信息外泄风险等。
三、报告期内核心竞争力分析
（一）公司的市场竞争地位
在动力总成自动化智能装备及信息系统集成领域，公司为合资品牌和国产
品牌制造厂商实施了众多的智能型自动化智能装备及信息系统集成。公司不仅在智能
装备及信息系统集成的自动化、柔性化、智能化和信息化等方面技术领先，还能供针
对客户的个性化需求及其变更需求，快速反应，提供更具性价比优势的整体解决方案
，同时能够提供快速周到的售后服务，对客户及其操作人员提供全面培训，综合竞争
优势明显。近三年来，公司在该领域的业务规模和技术水平均处于行业领先地位。同
时，慕思项目的实施，也是天永智能的智能制造业务在软体家居行业、物流仓储行业
以及数字化智慧工厂领域前沿的一次重大探索。
在白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成领域，依靠公司在汽车行业
的技术水平、项目实施经验和品牌影响力的积累，公司作为行业新进入者，虽然高起
点进入该细分业务领域，业务发展迅速，综合竞争力不断提升，未来的业务规模会高
速增长，在人才团队的引进与培养、项目实施经验和业绩的积累已具备一定优势。
在新能源动力电池与PACK智能装备及信息系统集成领域，作为汽车行业装
配领域的领军企业，随着传统车企加速转型布局，天永智能顺势切入新能源电机、电
池装配领域。在凭借其长期积累的技术实力为合作车企保驾护航的同时，公司也在与
造车新势力共同探讨与开发新能源电机、电池的装配技术。2020年12月，公司参股投
资普亚能源，其极力打造的新能源产业相关业务布局，尤其是磷酸铁锂电池技术的研
发，将反哺其股东天永智能的新能源业务发展，优化公司智能型自动化智能装备及信
息系统集成，从而巩固和强化公司在智能制造装备领域的行业领先地位。
在光学视觉检测方面，公司目前正在参与开发MiniOLED制成中的相关检测
设备，其中包含了Gamma检测,AOI画面检测与模组外观检测等设备。同时在电子元器
件外观检测领域积极配合客户与市场需求，满足不断增长的检测需求。2021年，公司
争取在电子与显示面板行业抓住机会实现2-3款检测转机研发，检测行业的细分领域
抓住机会实现技术与市场领先。
（二）公司竞争优势
1、技术优势
多年来，公司通过项目的成功实施及研发、设计及系统集成技术经验的积
累，经集成创新、引进消化吸收再创新乃至原始创新，已经系统掌握动力总成自动化
智能装备及信息系统集成、白车身焊装智能装备及信息系统集成等的全面技术，其掌
握的核心技术主要体现在如下方面：
（1）整体解决方案提供商
公司是国内领先的柔性自动化智能装备及信息系统集成集成供应商，可提
供各种复杂柔性自动化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程。
（2）机器人系统集成能力
公司具有强大的工业机器人应用和调试团队，可应对各种场合不同工况的
机器人智能应用。
（3）智能型自动化单机设备的研发制造能力
公司具备各种全自动智能型设备（如锁片压机、油封压机等）设计和安装
调试能力；具备IPT精密测量测试设备（如选垫、试漏等）设计制造能力。
（4）智能装备及信息系统集成系统仿真模拟
公司可对智能装备及信息系统集成进行模拟仿真，分析节拍，整线效率，
几何干涉等。
（5）制造执行系统（MES）的系统设计及调试能力
公司系统掌握制造执行系统（MES）数据与生产管理系统设计与调试能力。
（6）提供发动机热式、冷试、开发测试试验台架及试验服务能力
具备发动机的在线冷试设备、发动机开发测试试验台架设计制造能力，并
能提供发动机开发测试试验服务。
2、项目经验优势
（1）项目实施经验
公司项目经验的积累，一方面源于其研发技术优势，能够提供智能型自动
化智能装备及信息系统集成的整体解决方案，提供交钥匙工程；另一方面项目经验积
累又促使公司在需求变化性及生产复杂性项目中不断积累项目经验，促进集成创新、
引进消化吸收再创新乃至原始创新，中标更多的大型高端项目，形成良性循环。
（2）项目管理经验
客户需求变化性和生产复杂性的提升带来了项目管理难度的增大，智能型
自动化智能装备及信息系统集成项目涉及整体方案设计、机械与电控方案设计、信息
化功能设计、零部件采购、系统集成、安装调试、系统技术升级等各环节，项目目标
的实现有赖于供应商强大的项目管理能力，公司实施严格的项目管理制度，为每一个
项目均指定了项目经理，由项目经理按照需求从设计规划、工程实施、安装调试、工
程培训和售后服务多方面配备相应的团队，在项目实施中形成了专业的项目管理团队
，具有灵活高效的项目管理能力。
3、人才团队优势
公司所处智能型自动化装配系统需要具有机械、电子、控制、工业软件、
传感器、人工智能、化学等跨领域多学科知识综合和集成运用的能力，目前，我国高
等院校缺乏具体的专业设置，人才的培养与引进主要依靠企业在项目中培养及从外资
企业中引进业务骨干。
经过多年项目经验积累及人才自主培养和引进吸收，公司拥有一支二百多
人的专业技术队伍，多年项目运作的磨练使得这支队伍具有丰富的行业经验，能够适
应激烈的市场竞争，满足不同客户的非标定制要求。团队中中高级职称人员占比达40
%以上，核心骨干稳定性好，部分在公司工作十年以上。
4、客户优势
公司凭借强大的研发技术实力、优异的产品质量、丰富的项目经验和完善
的售后服务，成功进入上汽集团、北汽集团、东风集团、广汽集团、长城汽车、一汽
集团、潍柴集团、上汽大众、吉利汽车等汽车厂商以及国轩高科、盟固利、普亚能源
等电池厂商供应商体系，先后承接了上述汽车行业整车厂商和发动机厂商智能型自动
化智能装备及信息系统集成的项目建设。
5、品牌优势
经过多年的发展，公司以雄厚的技术实力、先进的项目管理水平、可靠的
产品质量以及优质的服务赢得了众多厂商的信赖，公司产品能够广泛应用于汽车制造
、工程机械、航空航天、军工、物流仓储、家电电子和食品饮料医药等行业，产品销
售遍及华中、华东、华北、华南、东北等国内各区域以及国外市场，公司与上汽集团
、北汽集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团等国内外知名整车厂商和发动机厂商建
立了良好稳定的业务合作关系，形成良好的市场宣传效应和业绩口碑。
6、质量及售后服务优势
公司建立了严格的质量管理体系，在原材料采购、生产过程、项目装配及
安装调试集成等各个环节都实施了完备的质量检验程序，以确保产品品质和可靠性。
公司先后通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证
。
公司在项目通过终验收后质保期内配置有专人陪产，解决生产过程中的技
术与工艺问题，一方面及时响应客户需求，另一方面对研发设计工艺及项目实施实际
效果进行总结反馈以进一步提高，此外，质保期过后，公司也对客户的售后服务要求
也有最低响应速度要求，售后服务优势明显，能快速响应并协助客户解决问题。
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