601328交通银行资产重组最新消息
≈≈交通银行601328≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、财务报表分析
2021年上半年，国内疫情防控常态化，实体经济融资需求回升，银行业资
产和主要业务稳健增长。报告期内，本集团坚持高质量发展导向，持续优化业务结构
，业绩表现延续“稳中有进、稳中提质”向好态势，较好实现了“十四五”开局任务
。
经营效益稳健提升。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）420
.19亿元，同比增长15.10%。
实现营业收入1,338.95亿元，同比增长5.61%；利息净收入784.86亿元，同
比增长6.28%；手续费及佣金净收入249.66亿元，同比增长2.84%；净利息收益率1.55
%，同比上升0.02个百分点；年化平均资产回报率0.78%，同比上升0.06个百分点；年
化加权平均净资产收益率10.93%，同比上升1.03个百分点。
资产规模保持增长。报告期末，集团资产总额11.41万亿元，较上年末增长
6.70%。客户贷款余额6.35万亿元，较上年末增加4,982.79亿元，增幅8.52%；客户存
款余额7.02万亿元，较上年末增长4,093.22亿元，增幅6.19%。
资产质量稳中向好。报告期末，集团不良贷款率1.60%，较上年末下降0.07
个百分点；拨备覆盖率149.29%，较上年末上升5.42个百分点；逾期贷款占比1.48%，
较上年末下降0.06个百分点。
（一）利润表主要项目分析
1.利润总额
报告期内，本集团实现利润总额465.88亿元，同比增加66.30亿元，增幅16
.59%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入，信用减值损失同比减
少2.51亿元，降幅0.75%。
2.利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入784.86亿元，同比增加46.37亿元，在营
业收入中的占比为58.62%，是本集团业务收入的主要组成部分。利息净收入的增长得
益于生息资产规模增长，同时报告期内负债结构得到优化，成本率下降，本年度集团
利息支出较去年同期有所减少。
（1）利息收入
报告期内，本集团实现利息收入1,839.52亿元，同比减少22.77亿元，降幅
1.22%。其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占
比分别为70.47%、23.46%和2.93%。
A.客户贷款利息收入客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分
。报告期内，客户贷款利息收入1,296.26亿元，同比增加49.90亿元，增幅4.00%，主
要由于客户贷款平均余额同比增加6,374.27亿元，增长部分主要来自公司类和个人类
中长期贷款。
B.证券投资利息收入报告期内，证券投资利息收入431.55亿元，同比减少3
1.17亿元，降幅6.74%，主要由于证券投资年化平均收益率同比下降27个基点。
C.存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金
和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入53.83亿元，同比减少1.1
6亿元，降幅2.11%，主要由于存放中央银行款项年化平均收益率同比下降2个基点。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内，存放、拆放同
业及其他金融机构款项利息收入57.88亿元，同比减少40.34亿元，降幅41.07%，主要
由于存放、拆放同业及其他金融机构款项年化平均收益率同比下降72个基点。
（2）利息支出
报告期内，本集团利息支出1,054.66亿元，同比减少69.14亿元，降幅6.15
%。报告期内，受益于市场利率下行和客户存款结构优化，本集团客户存款、同业及
其他金融机构存放和拆入款项利息支出减少。
A.客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存
款利息支出695.36亿元，同比减少24.60亿元，降幅3.42%，占全部利息支出的65.93%
，客户存款利息支出的减少主要由于年化平均成本率同比下降0.20个百分点。本集团
着力压降高成本存款规模，不断优化存款结构，使得存款规模显著增长的同时利息支
出同比略有下降。
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内，同业及其他金
融机构存放和拆入款项利息支出191.54亿元，同比减少69.04亿元，降幅26.49%，主
要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项年化平均成本率同比下降49个基点。
C.应付债券及其他利息支出报告期内，应付债券及其他利息支出167.76亿
元，同比增加24.50亿元，增幅17.10%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增加2
,534.21亿元。
3.手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集
团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化，实现手续费及佣金净收入249.
66亿元，同比增加6.89亿元，增幅2.84%。理财业务和代理类业务是本集团手续费及
佣金收入的主要增长点。
4.业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费355.37亿元，同比增加6.77亿元，增幅1.9
4%；本集团成本收入比27.78%，同比下降1.13个百分点。如进一步对债券利息等收入
免税影响进行还原，成本收入比将较27.78%下降2个百分点左右。其他员工成本同比
增长36.23%，主要是由于上年同期员工社会保险支出受社保减免政策影响有所减少。
5.资产减值损失
报告期内，本集团资产减值损失335.00亿元，同比增加0.08亿元，增幅0.0
2%，其中贷款信用减值损失311.73亿元，同比增加0.39亿元，增幅0.13%。当前全球
疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，本
行保持拨备计提力度不减，资产减值损失同比持平，保持较好的风险抵御能力。
6.所得税
报告期内，本集团所得税支出37.15亿元，同比增加7.54亿元，增幅25.46%
。实际税率为7.97%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等
利息收入按税法规定为免税收益。
（二）资产负债表主要项目分析
1.资产
报告期末，本集团资产总额114,139.60亿元，较上年末增加7,163.44亿元
，增幅6.70%，增长主要来自于发放贷款及金融投资规模的增长。
（1）客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平
稳增长。
报告期末，本集团客户贷款余额63,467.03亿元，较上年末增加4,982.79亿
元，增幅8.52%。其中，境内银行机构人民币贷款较上年末增加4,060.10亿元，增幅7
.75%。
司类贷款余额40,598.76亿元，较上年末增加3,524.05亿元，增幅9.51%，
在客户贷款中的占比较上年末增加0.57个百分点至63.96%，其中，短期贷款增加899.
60亿元，中长期贷款增加2,624.45亿元，中长期贷款在客户贷款中的占比提高至42.8
3%。
个人贷款余额21,169.57亿元，较上年末增加1,360.75亿元，增幅6.87%，
在客户贷款中的占比较上年末下降0.51个百分点至33.36%。其中按揭贷款较上年末增
加935.66亿元，增幅7.23%，在客户贷款中的占比减少0.26个百分点至21.86%；信用
卡贷款较上年末减少7.70亿元，降幅0.17%。
票据贴现较上年末增加97.99亿元，增幅6.12%。
2）金融投资
报告期末，本集团金融投资净额33,526.66亿元，较上年末增加1,153.29亿
元，增幅3.56%。
报告期末，本集团债券投资余额28,235.57亿元，较上年末增加358.56亿元
，增幅1.29%。未来，本行将同步做好债券投资的增量配置和存量优化。一是继续维
持以利率债投资为主的总体策略，新增投资以国债、地方债投资为主。二是密切关注
国家产业政策动向和企业经营状况变化，在信用债具备一定配置价值的情况下，适度
加大信用债投资力度。三是优化投资结构，择机置换部分低收益存量债券，配置其他
较高收益资产。四是做大利率债的流量业务，加快国债和政策性银行金融债周转速度
。
（3）抵债资产
2.负债
报告期末，本集团负债总额104,780.45亿元，较上年末增加6,590.57亿元
，增幅6.71%。其中，客户存款较上年末增加4,093.22亿元，增幅6.19%，在负债总额
中占比66.97%，较上年末下降0.32个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末
增加212.34亿元，增幅2.35%，在负债总额中占比8.84%，较上年末下降0.38个百分点
。
客户存款客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存
款余额70,166.52亿元，较上年末增加4,093.22亿元，增幅6.19%。从客户结构上看，
公司存款占比64.88%，较上年末下降0.83个百分点；个人存款占比33.97%，较上年末
上升0.79个百分点。从期限结构上看，活期存款占比41.51%，较上年末下降1.15个百
分点；定期存款占比57.34%，较上年末上升1.11个百分点。
3.资产负债表表外项目
本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、或有事项及承诺、担保物
。
本集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具
，包括利率合约、汇率合约、贵金属及大宗商品合约等。
本集团或有事项及承诺主要是未决诉讼、信贷承诺及财务担保、资本性承
诺、经营租赁承诺、证券承销及债券承兑承诺。
本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保
物。
（三）现金流量表主要项目分析
报告期末，本集团现金及现金等价物余额2,786.29亿元，较上年末净减少2
84.91亿元。
经营活动现金流量为净流出1,127.43亿元，同比多流出2,321.01亿元。主
要是贷款投放以及存放同业以及拆出资金较上年同期增加较多。
投资活动现金流量为净流入89.64亿元，同比多流入983.97亿元。主要是处
置金融投资产生的现金流入增加。
筹资活动现金流量为净流入781.23亿元，同比多流入286.40亿元。主要是
发行永续债产生的现金流入增加。
二、业务回顾
（一）发展战略推进情况
上半年，本行“十四五”规划制定出台。“十四五”时期，本集团秉持“
建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略愿景不动摇，以“一四五
”战略，推动实现高质量发展，“一”是形成一个牵引，即建设“长三角龙头银行”
；“四”是打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等四大业务特色；“五”
是提升客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配置等五大专业能力。报告
期内，“一四五”战略开局情况良好，总体呈现“量的合理增长、质的稳步提升”，
“长三角龙头银行”建设稳中向好，四大业务特色打造初显成效。
1.建设“长三角龙头银行”
“十四五”时期，推动建设“长三角龙头银行”，是要充分发挥交行总部
在沪优势，积极把握长三角一体化发展国家战略机遇，将交行在长三角区域的发展打
造成为创新突破的“火车头”和“样板间”，以点带面牵引全行向“世界一流银行”
目标稳步迈进。
上半年，各项工作正朝着“打造业务特色样板间”和“牵引全行转型创新
”的战略方向前进。在科技金融服务方案制定、贸易金融产业链融资线上化模式创新
、强化长三角区域大数据合作等方面加大推进力度，区域内信贷资源投入持续向业务
特色领域倾斜，创新实践项目有序在全行复制推广。报告期末，长三角区域普惠型小
微企业贷款余额较上年末增幅29.75%，战略性新兴产业贷款余额较上年末增幅15.53%
，贸易融资余额较上年末增幅21.29%，均高于区域内一般贷款增幅。区域内私银客户
数、日均AUM余额较上年末增幅均高于全行水平。在上海医疗场景领域创新落地的“
惠民就医”项目，已在南京、无锡、大连、青岛等多个城市进行差异化复制落地。上
半年，长三角区域利润总额219.88亿元，对集团利润贡献占比47.20%，同比提升8.56
个百分点。
2.打造四大业务特色
打造“四大业务特色”，在市场竞争中确立比较优势，是本行“十四五”
规划的重中之重，也是围绕服务构建新发展格局，着眼于把握发展新机遇、立足本行
自身禀赋条件所确定的业务发展“基本盘”。
打造普惠金融业务特色。围绕“增强金融普惠性”，在服务好小微企业的
同时，积极服务城市治理、乡村振兴、民生消费等诸多领域，紧密对接数字政务平台
、民生服务等各类场景，强化科技引领和数字化风控，实现批量获客和商业可持续发
展。上半年，重点加强出行、教育、医疗等场景布局，新增零售客户数中超过11%的
客户由场景派生实现，其中，通过开放银行合作机构新增获客（季日均资产非零的个
人客户）16万户，为2020年派生数的两倍，通过医疗付费“一件事”，新增签约客户
数17.5万户。普惠型小微企业贷款产品流程不断优化，报告期末，普惠型小微企业贷
款余额较上年末增幅29.3%。
打造贸易金融业务特色。服务构建新发展格局，把握上海打造“国内大循
环的中心节点、国内国际双循环的战略链接”的重大机遇，紧抓产业链、供应链、价
值链核心节点企业，提供涵盖境内外、本外币、离在岸一体化金融服务。上半年，针
对现金管理、供应链金融、国际结算等业务，持续完善产品功能，提升业务效率。重
点推动“交银e关通”提质上量，聚焦上海“3+6”重点产业体系，推进链金融产品优
化迭代。报告期内，境内行贸易融资发生额3,909亿元，同比增速26.21%，主要由链
金融和跨境贸易业务带动。跨境业务发展势头较好，国际收支和结售汇业务总规模同
比增长48.56%。
打造科技金融业务特色。对接科技强国战略，打造商行和投行一体化服务
体系，为战略性新兴产业、科技创新、先进制造业、绿色低碳、传统产业升级等领域
提供综合金融服务。上半年，科技金融基础支撑能力逐步夯实。科技型企业数据库逐
步搭建完善，对科创领域信贷业务的政策指导进一步增强，对科技企业综合金融服务
路径进一步清晰。报告期末，战略性新兴产业贷款余额1,985亿元，较上年末增幅27.
07%，在对公贷款中的比重较上年末提升0.73个百分点；科技型企业客户数4.47万户
，较上年末增加0.15万户，增幅3.47%。
打造财富金融业务特色。积极服务人民美好生活需要和应对人口老龄化国
家战略，打造“大财富—大资管—大投行”全链条一体化经营体系，为人民财富积累
、保值增值、传承等提供服务。上半年，有序推进总行派驻财富管理顾问制度，上线
资产配置系统，赋能一线客户经理，提升线上线下联动服务能力，更好服务中高端客
户。养老金融品牌和产品体系逐步搭建成型，发布了“交银养老”金融品牌和交银养
老战略行动计划20条。报告期末，境内行管理的个人金融资产（AUM1）时点余额4.14
万亿元，较上年末增长6.26%。手机银行月度活跃客户数（MAU）较上年末增长5.41%
。沃德和私银客户数较上年末均保持9%以上的增速。上半年，实现财富管理中收54.0
6亿元，同比增长24%，其中，基金业务收入同比实现翻倍。
（二）公司金融业务
坚持服务实体经济，重点支持制造业、绿色金融、乡村振兴等领域。报告
期内公司类贷款较上年末增加3,524.05亿元，增速9.51%；其中中长期贷款增加2,624
.45亿元，增速10.68%。
支持重点区域发展。报告期末，长三角、京津冀、粤港澳三大区域贷款较
上年末增长11.14%，增速较集团贷款平均增速高2.62个百分点；三大区域贷款余额占
比52.06%，较上年末提升1.22个百分点。
打造业务特色，驱动存款结构持续优化，价值贡献不断提升。报告期末，
公司存款余额45,524.70亿元，较上年末增长4.86%，其中活期存款占比45.87%，环比
一季度末提升1.22个百分点。
1.客户发展
加快推进客户工程建设，进一步建立分层经营服务体系。报告期末，境内
行对公客户总数较上年末增长6.94%，新开户数同比增长43.71%。集团客户方面，采
取专业化、集约化经营模式并突出长三角、京津冀、粤港澳等总部经济聚集区域的同
城化经营力度，通过建立总分支一体化立体服务团队，“一户一策”提升头部客户精
细化服务水平。报告期末，集团客户成员7.75万户，较上年末增加2,792户。政府机
构客户方面，通过建系统、搭平台，找准资源切入点，保持该领域优势地位。报告期
末，政府机构客户6.9万户，较上年末增加658户。小微基础客户方面，大力推进线上
和远程获客渠道建设，配合开户流程优化、网点对公服务能力建设、线上外呼团队集
中经营等，打造小微基础客户“网点管”“线上管”“远程管”经营新模式。报告期
末，小微基础客户189.77万户，较上年末增加13.17万户。
2.场景建设
以数字化思维深耕场景建设，在医疗、学校、园区、物业、停车、抵押、
党费缴纳等细分场景融入金融服务，推出惠民就医、交银慧校、智慧金服、e证行、e
抵押等创新产品，升级各领域综合化金融解决方案。惠民就医已先后在上海、南京、
大连、青岛、石家庄等10个城市上线。交银慧校以教育收费监管为平台，提供全渠道
聚合收费、电子票据一站式服务、非税收入收缴管理等综合服务功能。智慧金服已推
出20多个场景类产品，累计签约客户6.8万户，达标客户2.49万户，较上年末增长47.
79%。推出聚焦海关单一窗口平台的“交银e关通”综合金融服务方案，构建涵盖本外
币贸易金融服务的新模式。加快非融资性保函业务电子化建设和特色场景应用，非融
资性保函余额同比增长35%。
3.产业链金融
聚焦行业龙头，持续加大重点行业产业链金融拓展力度，建立“线上+线下
”数字化展业模式，链金融业务量同比增长49%。推广“蕴通秒贴”系列电票产品，
高效满足客户快捷融资需求。优化保理融资系列产品，以灵活授信、便捷操作打造产
业链“秒级”融资产品线，融资效率实现跨越式提升。报告期末，境内行累计拓展达
标产业链网络5,034个，产业链金融重点产品融资余额超过1,800亿元，同比增长18.6
6%。
4.投资银行
债券主承销业务规模市场排名首次跃居第四位。NAFMII口径债券（非金融
企业债务融资工具）承销规模1,966.77亿元，在市场整体同比下降4.55%的背景下，
逆势同比增长8.89%，由去年末的第12位上升至第9位，其中交易商协会ABN承销规模1
30.11亿元，同比增幅94.31%。
创新产品方面，创设信用风险缓释凭证（CRMW）5单，规模16.9亿元，市场
占比21.69%，居市场首位。落地首单交享链鑫100亿N+N储架项目，赋能中小企业供应
链融资。境内外并购金融新增规模407亿元，同比增幅15%。创新集团股权投资业务联
动机制，启动交银产投（杭州）股权投资基金（9亿元）。荣获第七届中国资产证券
化论坛年会“年度杰出机构奖”“2020年度最佳债券承销商”“2020年度最佳ABN承
销商”等奖项。
5.普惠型小微企业贷款
构建“普惠e贷”线上综合融资产品体系，实现线上标准产品与场景定制产
品“双轮驱动”，推动业务规模和风控能力双提升。以数字化手段完善客户服务模式
，推广“分享+奖励”的链路式营销，提升普惠客户触达和服务能力，强化重点领域
客户服务。
加强供应链金融服务模式创新，加快在线保理、经销商快贷等在线产业链
业务发展，加大快易付等业务投放力度，通过场景化和产业链模式加强新能源、新基
建、低碳金融、科技创新等重点领域的布局和发展，延伸服务上下游，提供一体化融
资与结算服务。
优化科技金融与绿色金融服务。对优质科技型小微企业开展普惠特色融资
产品定制，重点支持在“卡脖子”关键技术攻关中发挥作用的小微企业发展，提升科
创领域小微企业的综合金融服务能力。树立“碳普惠”的新理念，以碳排放权、排污
权等特殊权益制定个性化融资方案，落地长三角地区首笔碳排放权质押融资业务。
报告期末，普惠型小微企业2贷款余额2,935.68亿元，较上年末增加665.25
亿元，增幅29.3%；有贷款余额的客户数18.36万户，较上年末增加3.57万户，增幅24
.13%；不良贷款率1.51%，较上年末下降0.67个百分点；本年累放贷款平均利率4.02%
。报告期末，有2,773家网点为客户提供普惠信贷服务。
（三）个人金融业务
以“消费金融+财富管理”双轮驱动零售客户增长，做大存款与AUM规模。
报告期末，中高端客户数较上年末增长9.70%；个人存款余额较上年末增长8.72%。
发挥集团综合经营优势，打造财富管理特色。报告期内，实现财富管理手
续费及佣金净收入54.06亿元，同比增长24.00%。
发展消费金融业务。报告期末，个人贷款余额21,169.57亿元，较上年末增
长6.87%，其中个人按揭贷款余额较上年末增长7.23%；报告期内信用卡累计消费额同
比增长2.62%。
1.零售客户及AUM
聚焦政务、出行、教育、医疗等民生场景，通过数字化转型升级产品与服
务方案，提升场景获客能力。
夯实客户经营体系，搭建覆盖全量客户的分层分类经营体系，持续做大AUM
规模。报告期末，境内行零售客户数1.82亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末
增长1.71%，达标沃德客户（指季均资产50万元至600万元的客户）190.48万户，较上
年末增长9.67%。AUM继续保持较快增长，报告期末规模41,394.72亿元，较上年末增
加2,439.06亿元，增幅6.26%。
2.财富管理
发挥集团综合经营优势，坚持“开放、优选、定制”原则，丰富财富管理
产品货架，打造“沃德优选”产品体系。报告期内，实现财富管理手续费及佣金净收
入54.06亿元，同比增长24.00%。代销公募基金产品余额2,897.30亿元，较上年末增
长21.32%；实现代理基金（含券商、专户）净收入18.97亿元，同比增长100.73%。“
沃德优选”基金平均收益继续跑赢市场平均水平。建立“沃德优选”理财品牌，打造
细分客群专享理财体系，推进理财产品净值化转型。报告期末，理财产品AUM余额9,0
39.7亿元，较上年末增长2.85%；实现理财净收入19.19亿元，同比增长6.21%。把握
中等收入群体扩大、养老服务需求逐渐增加等趋势，大力推动生活保障、养老主题等
保险产品销售。报告期末，累计销售保险139.39亿元，实现代理保险业务净收入13.1
4亿元，同比增长4.93%；其中期交销售35.13亿元，同比增长45.46%。
3.消费金融
继续推进个人住房按揭贷款线上线下一体化，用好房贷额度，加快推进资
产证券化；推进现金消费贷向场景消费贷转型，满足普惠金融场景下的消费金融需求
。报告期末，个人住房按揭贷款余额13,873.39亿元，较上年末增长7.23%。惠民贷累
计申请人数634万户，累计发放贷款1,736.68亿元，当年新发放贷款509.08亿元。
4.私人银行
推出国内市场首款CTA另类投资策略理财产品、私募理财产品、投资类信托
产品、TOF产品，产品货架日益丰富。推出首单慈善信托产品专供有慈善意愿的家族
信托客户，深化财富管理内涵。
开展私银经营模式改革，推行“1+1+N”客户服务模式，由私人银行顾问服
务私银客户，财富管理顾问和专家团提供专业支撑。以投研报告为引领，以资产配置
建议书为工具，满足私银客户财富管理需求。
报告期末，集团私人银行客户数6.75万户，较上年末增长10.46%；集团管
理私人银行客户资产9,437.62亿元，较上年末增长13.19%。私人银行业务主要同业市
场份额较上年末提升。
5.银行卡
信用卡积极拓展优质客户，推进数字化获客转型。报告期内，新增活户同
比增长84.27%，新客户中优质客户占比同比提高9.54个百分点。聚焦年轻优质客群，
推出王一博、洛天依、KPL等多款主题卡产品，王一博主题卡上线21天，进件突破20
万件。采取睡眠户促活和客户挽留等措施，存量活户同比多留存61.04万户。报告期
末，境内行信用卡在册卡量7,377万张，较上年末增加111万张，线上获客占比51.48%
。
加强客户经营，促进卡消费。开展最红星期五、“五五购物节”惠民活动
、周周刷等品牌营销活动，促进移动支付绑卡。报告期内，信用卡累计消费额14,515
.56亿元，同比增长2.62%，其中活户户均消费额同比增长4.70%，移动支付交易额同
比增长21.96%。对目标客群精准营销，分期余额同比增长29.43%。
报告期末，境内行信用卡透支余额4,632.42亿元，不良率2.24%。
借记卡持续优化支付产品，加强头部互联网平台和第三方支付平台的快捷
支付合作，便捷三方支付绑卡功能，提高支付限额；加强场景建设，重点在数字政务
、交通出行等普惠民生场景中开展线上获客。
报告期内，线上获客共计29.02万户，占比8.36%，占比同比提升5.45个百
分点；累计消费额12,821.85亿元，同比增长49.75%；报告期末，借记卡累计发卡量1
6,159.87万张，较上年末净增235.97万张。
（四）同业与金融市场业务
积极构建同业合作金融场景，深入参与我国债券、货币、外汇、商品、股
权等市场建设，将金融市场创新转化为满足个人、企业、政府、同业等各类客户需求
的优质产品和服务。
1.同业业务
报告期末，同业及其他金融机构存放款项在负债总额中占比8.84%，较上年
末下降0.38个百分点。境内行人民币活期同业存款余额6,508.05亿元，占境内行人民
币同业存款的71.45%，同比提升2.1个百分点。
支持上海国际金融中心建设。持续优化期货、证券结算系统，加大客户拓
展力度，证券、期货资金结算规模保持市场前列。跟进上海清算所业务创新，首批开
展了大宗商品现货清算业务，外汇、人民币利率互换、标准债券远期等主要代理清算
品种业务量市场排名首位。报告期内，金融要素市场活期存款平均余额2,061.76亿元
，较上年增加224.88亿元。
加大服务实体经济力度。将原银银平台升级为交e通平台，通过向同业客户
提供财富管理、支付结算、贸易金融、资金交易等服务，将交行金融服务输出至城市
、县域及农村地区，报告期末，交e通平台合作同业客户共计1,680户，较年初增加13
0户。拓展人民币跨境支付系统（CIPS）间参客户，服务人民币跨境支付业务发展，
推广CIPS标准收发器，提升人民币跨境支付效率，报告期末，CIPS间参客户数市场排
名第4，上线标准收发器客户数市场排名首位。加深与证券期货公司合作，报告期末
，与105家证券公司完成第三方存管系统对接，证券公司客户合作覆盖率98%；与91家
证券公司完成融资融券存管系统对接，证券公司客户合作覆盖率96%；与147家期货公
司完成银期转账系统对接，期货公司客户合作覆盖率98%。
2.金融市场业务
金融投资规模稳步增长。报告期末，金融投资规模33,526.66亿元，较上年
末增长3.56%，证券投资收益率3.26%。
积极发挥做市、报价、交易等职能，支持金融市场稳定运行。报告期内，
境内行人民币货币市场交易量33.8万亿元，外币货币市场交易量8,416亿美元，人民
币债券交易量1.84万亿元，银行间外汇市场外汇交易量1.37万亿美元，黄金自营交易
量2,189吨，继续保持市场活跃交易银行地位。
对接上海人民币金融资产配置和风险管理中心建设，成功发行市场首单外
币同业存单，达成银行间市场多个外汇衍生品首日交易，成为X-Swap（利率互换电子
化交易系统）桥机构、利率期权报价机构。
加大中央和地方政府债券投资力度，强化债券投资业务对企业经营发展的
支持，积极参与自贸区债券业务，报告期内，投资企业在中国（上海）自由贸易试验
区发行的人民币债券共计3亿元；服务企业避险保值需求，报告期内，达成代客人民
币利率互换交易共计100.15亿元。
推进全球资金一体化运作，提升境外行资金运营管理质效。完成亚太区资
金平台第二阶段的外汇、利率交易业务系统建设，统一归集东京、新加坡、首尔等7
家亚太区境外行美元和离岸人民币资金，实现债券发行和投资、货币市场交易、外汇
交易以及衍生品对市平盘等业务的集中开展。
3.资产托管
深化与资管机构合作，大力发展各类托管业务。把握资本市场发展机遇，
与绩优基金公司加强合作，精选优质产品，加快权益型公募基金托管布局。立足民生
保障，围绕养老三大支柱，拓展市场、做优服务，持续做强养老金托管业务。为保险
债权计划、信托计划等业务提供托管服务，支持实体经济发展。把握跨境金融市场互
联互通等政策机遇，推进跨境托管业务发展。报告期末，资产托管规模11.06万亿元
，较上年末增长7.10%。
4.理财业务
顺应居民财富管理需求，推动打造财富金融特色，加强与行外代销机构合
作，理财产品规模持续增长。
报告期内，集团表外理财产品平均余额11,614.04亿元，较上年增加675.70
亿元，增幅6.18%。报告期末，集团净值型产品规模8,210.11亿元，在集团表外理财
产品中的占比71.32%，较上年末提升9.74个百分点。
（五）综合化经营
本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保
险、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。
报告期内，子公司实现归属于母公司股东净利润49.28亿元，同比增长49.1
1%，占集团净利润比例11.73%，同比上升2.68个百分点。
报告期末，子公司资产总额5,378.78亿元，较上年末增长8.52%，占集团资
产总额比例4.71%，较上年末上升0.08个百分点。
交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本1
40亿元。主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的
融资租赁及经营租赁业务。报告期内，公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化
”发展战略，深耕航空、航运、传统融资租赁等业务。报告期末，公司总资产和租赁
资产余额等主体指标位居国内金融租赁公司首位，其中：总资产3,305.42亿元，净资
产337.94亿元，租赁资产余额2,847.67亿元，较上年末增长5.95%；飞机、船舶资产
规模1,703.02亿元，拥有和管理机队规模271架、船队规模392艘；报告期内实现净利
润17.46亿元，同比增长10.3%。公司当选为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五
届主任单位。
交银国际信托有限公司2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北
省交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权，主要经营信托贷款、投资基金信
托、应收账款融资、房地产信托、家族信托、慈善信托、信贷资产证券化、企业资产
证券化、受托境外理财(QDII)、私人股权投资信托业务。报告期内，公司围绕“打造
最值得信赖的一流信托公司”战略目标，聚焦“私募投行、证券投资、财富管理、受
托服务”四大战略支柱业务，回归信托本源，服务实体经济。公司在中国信托业协会
开展行业评级以来连续6年被评为A级（最高级）；荣获《上海证券报》“诚信托”卓
越信托公司奖。报告期末，公司总资产168.34亿元，净资产138.29亿元，管理资产规
模6,224.09亿元；报告期内实现净利润5.86亿元。
交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、
施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别
为65%、30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。公司近五年权益投
资主动管理收益率行业排名3/82，近三年行业排名12/102。
5只基金产品近五年收益率超过200%，18只基金产品近三年收益率超过100%
。报告期末，公司总资产62.85亿元，净资产49.15亿元，管理公募基金规模4,291亿
元，较上年末增长26%；报告期内实现净利润9.77亿元，同比增长96%。
交银理财有限责任公司本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿
元。主要面向个人、私银、机构、同业客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍
生品类及混合类理财产品。作为集团打造财富管理特色的核心承载者、财富管理产品
核心供应商、大资管业务创新发展的综合平台，公司积极拓展行外代销机构，实现行
外代销产品余额1,764.11亿元，占比17.13%，行外代销规模在理财子公司中排名第一
。公司发挥财富管理专业优势，紧扣长三角龙头银行建设，精选长三角优质资产，分
享区域一体化发展红利，博享长三角价值投资系列产品获得客户好评。报告期末，公
司总资产96.03亿元，净资产93.57亿元；报告期内实现净利润6.06亿元，同比增长99
.47%。理财产品规模持续增长，报告期末，理财产品余额7,982.71亿元，较年初增加
2,644.74亿元，增幅49.55%。
交银人寿保险有限公司2010年1月成立，注册资本51亿元，本行和日本MS&a
mp;AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿
保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期
内，公司围绕“成为一家在保障型保险服务领域成长性和盈利性居领先地位的公司”
战略目标，回归保险保障，强化特色经营，业绩稳中向好。报告期末，公司总资产87
0.04亿元，净资产71.84亿元；报告期内实现原保费收入114亿元，同比增长0.12%，
实现净利润6.04亿元，同比增长31.44%，新业务价值同比增长56.46%。
交银金融资产投资有限公司本行全资子公司，成立于2017年12月，注册资
本100亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配
套支持业务。报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆
、控风险。报告期末，公司总资产499.35亿元，净资产120.60亿元；报告期内实现净
利润7.03亿元，同比增长259.97%。截至报告期末，持有存续期项目69个，投资余额
合计414.59亿元。
交银国际控股有限公司成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年
5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市。报
告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。
公司主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问
、投资及贷款业务。报告期内，公司采取“地域双三角、行业双聚焦、转型双科技”
的业务策略，深耕新经济领域，激活多元化业务新动能，为客户提供产业链一体化综
合金融服务。IPO承销项目数量排名香港市场前五位，中资境外债券承销数量排名香
港市场前三位，发行管理的港股公募基金业绩位居香港市场同类基金首位。报告期末
，公司总资产306.38亿港元，净资产80.82亿港元，报告期内实现净利润5.72亿港元
，同比增长105%。
中国交银保险有限公司本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港
元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期内，公司充
分发挥一般保险全牌照优势，承保主业质效同步提升。报告期末，公司总资产8.22亿
港元，净资产5.77亿港元；报告期内实现净利润660万港元，同比增长0.3%，毛保费
收入同比增长11.11%，支出前承保利润同比增长27.16%，净赔付率11.30%。
（六）全球服务能力
本集团形成了覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全
球18个国家和地区设有23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点69个。
报告期内，境外银行机构实现净利润35.09亿元，同比增长6.20%；占集团
净利润比例8.35%。
报告期末，境外银行机构资产总额11,945.99亿元，较上年末减少3.74%；
占集团资产总额比例10.47%。
1.国际结算与贸易融资
落实贸易便利化要求，完善线上产品体系，拓宽业务办理渠道，提升服务
智能化水平。支持外贸新业态发展，广泛服务跨境电商平台、外贸综合服务平台、市
场采购贸易平台客户，满足各类客群个性化、场景化、综合化跨境金融需求。报告期
内，不断提升服务实体经济能力，国际收支2,304.55亿美元，同比增长52.72%。跨境
贸易融资发生额172.25亿美元，同比增长27.20%。
2.境外服务网络
本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等
地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资
、外汇兑换等金融服务。与全球125个国家和地区的997家银行建立境外银行服务网络
，为31个国家和地区的106家境外人民币参加行开立243个跨境人民币账户；在31个国
家和地区的62家银行开立26个币种共81个外币清算账户。
3.跨境人民币业务
积极推动跨境人民币支付场景建设，完成CIPS标准收发器企业版市场首发
，帮助企业实现高效便捷的跨境收付体验，提升跨境支付效率。加强集团境内外联动
，上半年累计办理国内贸易融资资产跨境转让业务327.67亿元，同比增长504%。报告
期内，境内银行机构跨境人民币结算量6,041.96亿元，同比增长60.89%。
4.离岸业务
加快离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一
体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额142.73
亿美元，较上年末增加25.29亿美元，增幅21.53%。
（七）渠道建设与服务消保
1.渠道建设
手机银行全面升级手机银行财富管理服务。基金交易实现日中实时估值，
帮助客户及时投资决策；当日更新净值与收益，处于行业领先水平。理财部分产品实
现实时赎回，资金快速到账。保险产品购买时段扩展至7x24小时，满足客户即时下单
需求。贷款业务夜间批处理窗口压缩，基本实现24小时随时还款。
报告期末，手机银行月度活跃客户数(MAU)3,270.69万户，较上年末增长5.
41%。手机银行APP金融场景使用率和非金融场景使用率分别为82.68%和28.35%。
买单吧以最佳客户体验为目标，推动产品和服务升级优化，上半年发布买
单吧APP5.0新版本，成为金融行业中最早同时支持Harmony OS原生APP和“原子化服
务”的互联网应用。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户6,752.27万户，月度活跃用
户2,333.54万户，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为78.84%和64.04%。
开放银行加速推动开放银行建设。报告期末，开放银行已上线接口839个，
累计调用次数超1.1亿次，形成支付结算、贷款融资、账户服务、国际业务、投资理
财、资金存管、公共服务等七类产品模块，加速拓展政务、出行、医疗和教育场景合
作应用落地。报告期内，新增合作机构较上年末提升71.43%，通过开放银行开立的非
零余额电子账户较上年末提升超100%。
第三方平台渠道推进“交通银行”微信小程序、云端银行、“交享惠”微
信小程序等新渠道建设进度，提升平台获客与活客能力。报告期末，“交通银行”微
信小程序服务客户规模较上年末增长436.44%，云端银行服务客户规模较上年末增长3
8.16%。
2.服务与消费者权益保护
以消费者为中心，健全消保机制体制，加强全流程管控，打造服务品质标
杆。报告期内，受理投诉7.33万件，投诉办结率100%，投诉回访满意度95.4%。获评2
020年度人民银行消保评估A+，且在18家全国性股份制商业银行中排名第一。获评202
1年银保监会“3.15”教育宣传周“优秀组织单位”。着力推动解决老年人运用智能
技术困难，提升交行服务水平。
（八）金融科技与数字化转型
1.强化数字化转型顶层设计。
将数字化转型提升至集团战略层面，推进数字化新交行建设。通过构建以
客户服务、经营管理、数据治理、科技创新和组织保障五大能力提升为主线的转型战
略布局和实施体系，全集团共同实施挂图作业，有序全面提速数字化转型。
截至目前，数字化转型重点项目正在按计划推进，已启动并推进14个（共3
8个）转型子任务实施，其中营销中台、风控中台、新一代云平台等项目已完成准入
并取得阶段性成效。报告期末，金融科技人员4,028人。
2.深化业技融合，赋能高质量发展。
助力零售业务场景拓展，提升客户体验。升级“惠民就医”产品，支持政
务平台、医保平台、医院平台等多种渠道，并以长三角为标杆快速复制推广至全国其
他城市，目前已在10个地区上线。打造特色化开放银行“交行方案”，对接上海、四
川、广西等地区市民云系统，推出电子钱包业务。上线手机银行“关爱版”，针对老
年用户的高频交易和服务场景进行适老和无障碍功能改造。
推动公司业务数字化，服务金融新业态。完善数字化普惠金融产品体系，
推出普惠e贷3.0，增加信用及担保线上融资模式，分行特色创新业务烟户贷等产品快
速上线。打造供应链金融标杆实践，对接多个头部供应商平台，依托“标准化功能+
差异化定制”的产品开发模式，敏捷响应市场需求。持续提升“交银e关通”客户体
验，目前已实现全国推广上线，交易量在深圳、上海等地区居首。优化“交银慧校”
平台，采用模块化系统设计，支持教育部门个性化需求的定制开发，目前已在北京、
江苏、河南等多省市落地推广。
推进同业业务智能化，促进生态圈建设。积极布局金融基础设施服务，构
建独立自主、安全可控的跨境人民币支付网络，提供效率更高、成本更低的跨境支付
体验。完善交e通同业财富管理平台，一站式对接集团内外金融产品和服务。
3.做强数据管理与应用服务。
健全企业级数据标准体系，形成各类数据标准、规范近5万项。强化数据质
量管理，建立8,000余项数据质量检查规则，实现数据质量的系统化管理与自动化监
控。完善大数据基础设施建设，提升数据存储和算力。打通内外部数据，基于企业级
数据中台提供集成整合、高效复用、即时赋能的数据服务，支撑客户拓展、精准营销
、智能风控、业务运营等多元化场景应用。打造手机端+PC端双触点的高管数据仓，
助力经营管理科学决策。整合建设全行统一的数据分析平台，为近万名用户提供自主
用数、分析挖掘的便捷服务。
4.加大安全生产保障力度。
报告期内，全行生产系统整体运行平稳。持续加强运营运维、溯源取证、
反制诱捕等安全防护能力体系建设，“分钟级响应、小时级处置”的安全响应体系进
一步巩固，组织级黑客对抗能力初步建成。网络安全管控连续11年通过信息系统网络
安全等级保护认证，安全运营中心项目在“2020中央企业‘新基建’网络安全优秀综
合解决方案评审活动”中荣获“十佳解决方案”奖。
★2021年一季
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2021年一季度，本集团以“十四五”规划为引领，聚焦价值创造，坚持高
质量发展，经营业绩延续了 “稳中有进、稳中提质”的态势，实现平稳开局。报告
期末，本集团资产总额111,732.20亿元，较上年末增长4.45%；负债总额102,711.24
亿元，较上年末增长4.60%；股东权益（归属于母公司股东）8,897.04亿元，较上年
末增长2.67%。报告期内，实现营业收入683.44亿元，同比增长5.14%；实现净利润（
归属于母公司股东）219.46亿元，同比增长2.31%；年化平均资产回报率和年化加权
平均净资产收益率分别为0.82%和11.79%，同比分别下降0.03个百分点和0.05个百分
点。
3.1利润表主要项目分析
1.利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入385.53亿元，同比增加18.17亿元，增幅
4.95%；在营业收入中的占比56.41%，同比下降0.10个百分点。利息净收入提升主要
源自规模增长带来的贡献。
报告期内，本集团净利息收益率1.54%，同比下降1个基点，总体表现基本
稳定。资产端，受LPR利率下降等因素延续性影响，集团资产收益率同比有所下降；
负债端，通过主动优化负债结构、降低负债成本，基本弥补了资产收益下行带来的影
响。
2.手续费及佣金净收入
报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入125.34亿元，同比减少0.62亿
元，降幅0.49%；在营业收入中的占比18.34%，同比下降1.04个百分点。手续费及佣
金净收入同比减少主要由于银行卡及投资银行等收入同比减少。
3.业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费177.65亿元，同比增加0.98亿元，增幅0.5
5%；本集团成本收入比27.23%，同比下降1.26个百分点。
4.资产减值损失
报告期内，本集团资产减值损失150.85亿元，同比增加31.93亿元，增幅26
.85%,其中贷款信用减值损失138.15亿元，同比增加16.61亿元，增幅13.67%。
3.2 资产负债表主要项目分析
1.客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平
稳增长。报告期末，客户贷款余额61,659.02亿元，较上年末增加3,174.78亿元，增
幅5.43%。其中，公司类贷款余额39,639.53亿元，较上年末增加2,564.82亿元，增幅
6.92%；个人贷款余额20,439.40亿元，较上年末增加630.58亿元，增幅3.18%；票据
贴现余额1,580.09亿元，较上年末减少20.62亿元，降幅1.29%。
2.客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源，报告期末，客户存款余额69,217.50
亿元，较上年末增加3,144.20亿元，增幅4.76%。其中，公司存款占比64.79%，较上
年末下降0.92个百分点；个人存款占比34.11%，较上年末上升0.93个百分点。活期存
款占比40.67%，较上年末下降1.99个百分点；定期存款占比58.23%，较上年末上升2.
00个百分点。
3.金融投资
报告期末，本集团金融投资净额32,804.47亿元，较上年末增加431.10亿元
，增幅1.33%。
4.资产质量
报告期末，本集团不良贷款余额1,011.04亿元，较上年末增加34.06亿元，
增幅3.49%；不良贷款率1.64%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率143.42%，
较上年末下降0.45个百分点；拨备率2.35%，较上年末下降0.05个百分点。
按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
一季度，本集团资产质量基本保持稳定。逾期贷款余额占不良贷款余额比
例90.98%，较上年末下降1.35个百分点；不良贷款率、关注类贷款率和逾期贷款率较
上年末均略有下降。
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、财务报表分析
2021年上半年，国内疫情防控常态化，实体经济融资需求回升，银行业资
产和主要业务稳健增长。报告期内，本集团坚持高质量发展导向，持续优化业务结构
，业绩表现延续“稳中有进、稳中提质”向好态势，较好实现了“十四五”开局任务
。
经营效益稳健提升。报告期内，集团实现净利润（归属于母公司股东）420
.19亿元，同比增长15.10%。
实现营业收入1,338.95亿元，同比增长5.61%；利息净收入784.86亿元，同
比增长6.28%；手续费及佣金净收入249.66亿元，同比增长2.84%；净利息收益率1.55
%，同比上升0.02个百分点；年化平均资产回报率0.78%，同比上升0.06个百分点；年
化加权平均净资产收益率10.93%，同比上升1.03个百分点。
资产规模保持增长。报告期末，集团资产总额11.41万亿元，较上年末增长
6.70%。客户贷款余额6.35万亿元，较上年末增加4,982.79亿元，增幅8.52%；客户存
款余额7.02万亿元，较上年末增长4,093.22亿元，增幅6.19%。
资产质量稳中向好。报告期末，集团不良贷款率1.60%，较上年末下降0.07
个百分点；拨备覆盖率149.29%，较上年末上升5.42个百分点；逾期贷款占比1.48%，
较上年末下降0.06个百分点。
（一）利润表主要项目分析
1.利润总额
报告期内，本集团实现利润总额465.88亿元，同比增加66.30亿元，增幅16
.59%。利润总额主要来源于利息净收入和手续费及佣金净收入，信用减值损失同比减
少2.51亿元，降幅0.75%。
2.利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入784.86亿元，同比增加46.37亿元，在营
业收入中的占比为58.62%，是本集团业务收入的主要组成部分。利息净收入的增长得
益于生息资产规模增长，同时报告期内负债结构得到优化，成本率下降，本年度集团
利息支出较去年同期有所减少。
（1）利息收入
报告期内，本集团实现利息收入1,839.52亿元，同比减少22.77亿元，降幅
1.22%。其中客户贷款利息收入、证券投资利息收入和存放中央银行款项利息收入占
比分别为70.47%、23.46%和2.93%。
A.客户贷款利息收入客户贷款利息收入是本集团利息收入的最大组成部分
。报告期内，客户贷款利息收入1,296.26亿元，同比增加49.90亿元，增幅4.00%，主
要由于客户贷款平均余额同比增加6,374.27亿元，增长部分主要来自公司类和个人类
中长期贷款。
B.证券投资利息收入报告期内，证券投资利息收入431.55亿元，同比减少3
1.17亿元，降幅6.74%，主要由于证券投资年化平均收益率同比下降27个基点。
C.存放中央银行款项利息收入存放中央银行款项主要包括法定存款准备金
和超额存款准备金。报告期内，存放中央银行款项利息收入53.83亿元，同比减少1.1
6亿元，降幅2.11%，主要由于存放中央银行款项年化平均收益率同比下降2个基点。
D.存放、拆放同业及其他金融机构款项利息收入报告期内，存放、拆放同
业及其他金融机构款项利息收入57.88亿元，同比减少40.34亿元，降幅41.07%，主要
由于存放、拆放同业及其他金融机构款项年化平均收益率同比下降72个基点。
（2）利息支出
报告期内，本集团利息支出1,054.66亿元，同比减少69.14亿元，降幅6.15
%。报告期内，受益于市场利率下行和客户存款结构优化，本集团客户存款、同业及
其他金融机构存放和拆入款项利息支出减少。
A.客户存款利息支出客户存款是本集团主要资金来源。报告期内，客户存
款利息支出695.36亿元，同比减少24.60亿元，降幅3.42%，占全部利息支出的65.93%
，客户存款利息支出的减少主要由于年化平均成本率同比下降0.20个百分点。本集团
着力压降高成本存款规模，不断优化存款结构，使得存款规模显著增长的同时利息支
出同比略有下降。
B.同业及其他金融机构存放和拆入款项利息支出报告期内，同业及其他金
融机构存放和拆入款项利息支出191.54亿元，同比减少69.04亿元，降幅26.49%，主
要由于同业及其他金融机构存放和拆入款项年化平均成本率同比下降49个基点。
C.应付债券及其他利息支出报告期内，应付债券及其他利息支出167.76亿
元，同比增加24.50亿元，增幅17.10%，主要由于应付债券及其他平均余额同比增加2
,534.21亿元。
3.手续费及佣金净收入
手续费及佣金净收入是本集团营业收入的重要组成部分。报告期内，本集
团继续大力推动盈利模式转型，收入来源更趋多元化，实现手续费及佣金净收入249.
66亿元，同比增加6.89亿元，增幅2.84%。理财业务和代理类业务是本集团手续费及
佣金收入的主要增长点。
4.业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费355.37亿元，同比增加6.77亿元，增幅1.9
4%；本集团成本收入比27.78%，同比下降1.13个百分点。如进一步对债券利息等收入
免税影响进行还原，成本收入比将较27.78%下降2个百分点左右。其他员工成本同比
增长36.23%，主要是由于上年同期员工社会保险支出受社保减免政策影响有所减少。
5.资产减值损失
报告期内，本集团资产减值损失335.00亿元，同比增加0.08亿元，增幅0.0
2%，其中贷款信用减值损失311.73亿元，同比增加0.39亿元，增幅0.13%。当前全球
疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡，本
行保持拨备计提力度不减，资产减值损失同比持平，保持较好的风险抵御能力。
6.所得税
报告期内，本集团所得税支出37.15亿元，同比增加7.54亿元，增幅25.46%
。实际税率为7.97%，低于25%的法定税率，主要是由于本集团持有的国债和地方债等
利息收入按税法规定为免税收益。
（二）资产负债表主要项目分析
1.资产
报告期末，本集团资产总额114,139.60亿元，较上年末增加7,163.44亿元
，增幅6.70%，增长主要来自于发放贷款及金融投资规模的增长。
（1）客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平
稳增长。
报告期末，本集团客户贷款余额63,467.03亿元，较上年末增加4,982.79亿
元，增幅8.52%。其中，境内银行机构人民币贷款较上年末增加4,060.10亿元，增幅7
.75%。
司类贷款余额40,598.76亿元，较上年末增加3,524.05亿元，增幅9.51%，
在客户贷款中的占比较上年末增加0.57个百分点至63.96%，其中，短期贷款增加899.
60亿元，中长期贷款增加2,624.45亿元，中长期贷款在客户贷款中的占比提高至42.8
3%。
个人贷款余额21,169.57亿元，较上年末增加1,360.75亿元，增幅6.87%，
在客户贷款中的占比较上年末下降0.51个百分点至33.36%。其中按揭贷款较上年末增
加935.66亿元，增幅7.23%，在客户贷款中的占比减少0.26个百分点至21.86%；信用
卡贷款较上年末减少7.70亿元，降幅0.17%。
票据贴现较上年末增加97.99亿元，增幅6.12%。
2）金融投资
报告期末，本集团金融投资净额33,526.66亿元，较上年末增加1,153.29亿
元，增幅3.56%。
报告期末，本集团债券投资余额28,235.57亿元，较上年末增加358.56亿元
，增幅1.29%。未来，本行将同步做好债券投资的增量配置和存量优化。一是继续维
持以利率债投资为主的总体策略，新增投资以国债、地方债投资为主。二是密切关注
国家产业政策动向和企业经营状况变化，在信用债具备一定配置价值的情况下，适度
加大信用债投资力度。三是优化投资结构，择机置换部分低收益存量债券，配置其他
较高收益资产。四是做大利率债的流量业务，加快国债和政策性银行金融债周转速度
。
（3）抵债资产
2.负债
报告期末，本集团负债总额104,780.45亿元，较上年末增加6,590.57亿元
，增幅6.71%。其中，客户存款较上年末增加4,093.22亿元，增幅6.19%，在负债总额
中占比66.97%，较上年末下降0.32个百分点；同业及其他金融机构存放款项较上年末
增加212.34亿元，增幅2.35%，在负债总额中占比8.84%，较上年末下降0.38个百分点
。
客户存款客户存款是本集团最主要的资金来源。报告期末，本集团客户存
款余额70,166.52亿元，较上年末增加4,093.22亿元，增幅6.19%。从客户结构上看，
公司存款占比64.88%，较上年末下降0.83个百分点；个人存款占比33.97%，较上年末
上升0.79个百分点。从期限结构上看，活期存款占比41.51%，较上年末下降1.15个百
分点；定期存款占比57.34%，较上年末上升1.11个百分点。
3.资产负债表表外项目
本集团资产负债表表外项目包括衍生金融工具、或有事项及承诺、担保物
。
本集团主要以交易、套期、资产负债管理及代客为目的叙做衍生金融工具
，包括利率合约、汇率合约、贵金属及大宗商品合约等。
本集团或有事项及承诺主要是未决诉讼、信贷承诺及财务担保、资本性承
诺、经营租赁承诺、证券承销及债券承兑承诺。
本集团部分资产被用作同业间卖出回购及其他负债业务有关的质押的担保
物。
（三）现金流量表主要项目分析
报告期末，本集团现金及现金等价物余额2,786.29亿元，较上年末净减少2
84.91亿元。
经营活动现金流量为净流出1,127.43亿元，同比多流出2,321.01亿元。主
要是贷款投放以及存放同业以及拆出资金较上年同期增加较多。
投资活动现金流量为净流入89.64亿元，同比多流入983.97亿元。主要是处
置金融投资产生的现金流入增加。
筹资活动现金流量为净流入781.23亿元，同比多流入286.40亿元。主要是
发行永续债产生的现金流入增加。
二、业务回顾
（一）发展战略推进情况
上半年，本行“十四五”规划制定出台。“十四五”时期，本集团秉持“
建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行”战略愿景不动摇，以“一四五
”战略，推动实现高质量发展，“一”是形成一个牵引，即建设“长三角龙头银行”
；“四”是打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等四大业务特色；“五”
是提升客户经营、科技引领、风险管理、协同作战、资源配置等五大专业能力。报告
期内，“一四五”战略开局情况良好，总体呈现“量的合理增长、质的稳步提升”，
“长三角龙头银行”建设稳中向好，四大业务特色打造初显成效。
1.建设“长三角龙头银行”
“十四五”时期，推动建设“长三角龙头银行”，是要充分发挥交行总部
在沪优势，积极把握长三角一体化发展国家战略机遇，将交行在长三角区域的发展打
造成为创新突破的“火车头”和“样板间”，以点带面牵引全行向“世界一流银行”
目标稳步迈进。
上半年，各项工作正朝着“打造业务特色样板间”和“牵引全行转型创新
”的战略方向前进。在科技金融服务方案制定、贸易金融产业链融资线上化模式创新
、强化长三角区域大数据合作等方面加大推进力度，区域内信贷资源投入持续向业务
特色领域倾斜，创新实践项目有序在全行复制推广。报告期末，长三角区域普惠型小
微企业贷款余额较上年末增幅29.75%，战略性新兴产业贷款余额较上年末增幅15.53%
，贸易融资余额较上年末增幅21.29%，均高于区域内一般贷款增幅。区域内私银客户
数、日均AUM余额较上年末增幅均高于全行水平。在上海医疗场景领域创新落地的“
惠民就医”项目，已在南京、无锡、大连、青岛等多个城市进行差异化复制落地。上
半年，长三角区域利润总额219.88亿元，对集团利润贡献占比47.20%，同比提升8.56
个百分点。
2.打造四大业务特色
打造“四大业务特色”，在市场竞争中确立比较优势，是本行“十四五”
规划的重中之重，也是围绕服务构建新发展格局，着眼于把握发展新机遇、立足本行
自身禀赋条件所确定的业务发展“基本盘”。
打造普惠金融业务特色。围绕“增强金融普惠性”，在服务好小微企业的
同时，积极服务城市治理、乡村振兴、民生消费等诸多领域，紧密对接数字政务平台
、民生服务等各类场景，强化科技引领和数字化风控，实现批量获客和商业可持续发
展。上半年，重点加强出行、教育、医疗等场景布局，新增零售客户数中超过11%的
客户由场景派生实现，其中，通过开放银行合作机构新增获客（季日均资产非零的个
人客户）16万户，为2020年派生数的两倍，通过医疗付费“一件事”，新增签约客户
数17.5万户。普惠型小微企业贷款产品流程不断优化，报告期末，普惠型小微企业贷
款余额较上年末增幅29.3%。
打造贸易金融业务特色。服务构建新发展格局，把握上海打造“国内大循
环的中心节点、国内国际双循环的战略链接”的重大机遇，紧抓产业链、供应链、价
值链核心节点企业，提供涵盖境内外、本外币、离在岸一体化金融服务。上半年，针
对现金管理、供应链金融、国际结算等业务，持续完善产品功能，提升业务效率。重
点推动“交银e关通”提质上量，聚焦上海“3+6”重点产业体系，推进链金融产品优
化迭代。报告期内，境内行贸易融资发生额3,909亿元，同比增速26.21%，主要由链
金融和跨境贸易业务带动。跨境业务发展势头较好，国际收支和结售汇业务总规模同
比增长48.56%。
打造科技金融业务特色。对接科技强国战略，打造商行和投行一体化服务
体系，为战略性新兴产业、科技创新、先进制造业、绿色低碳、传统产业升级等领域
提供综合金融服务。上半年，科技金融基础支撑能力逐步夯实。科技型企业数据库逐
步搭建完善，对科创领域信贷业务的政策指导进一步增强，对科技企业综合金融服务
路径进一步清晰。报告期末，战略性新兴产业贷款余额1,985亿元，较上年末增幅27.
07%，在对公贷款中的比重较上年末提升0.73个百分点；科技型企业客户数4.47万户
，较上年末增加0.15万户，增幅3.47%。
打造财富金融业务特色。积极服务人民美好生活需要和应对人口老龄化国
家战略，打造“大财富—大资管—大投行”全链条一体化经营体系，为人民财富积累
、保值增值、传承等提供服务。上半年，有序推进总行派驻财富管理顾问制度，上线
资产配置系统，赋能一线客户经理，提升线上线下联动服务能力，更好服务中高端客
户。养老金融品牌和产品体系逐步搭建成型，发布了“交银养老”金融品牌和交银养
老战略行动计划20条。报告期末，境内行管理的个人金融资产（AUM1）时点余额4.14
万亿元，较上年末增长6.26%。手机银行月度活跃客户数（MAU）较上年末增长5.41%
。沃德和私银客户数较上年末均保持9%以上的增速。上半年，实现财富管理中收54.0
6亿元，同比增长24%，其中，基金业务收入同比实现翻倍。
（二）公司金融业务
坚持服务实体经济，重点支持制造业、绿色金融、乡村振兴等领域。报告
期内公司类贷款较上年末增加3,524.05亿元，增速9.51%；其中中长期贷款增加2,624
.45亿元，增速10.68%。
支持重点区域发展。报告期末，长三角、京津冀、粤港澳三大区域贷款较
上年末增长11.14%，增速较集团贷款平均增速高2.62个百分点；三大区域贷款余额占
比52.06%，较上年末提升1.22个百分点。
打造业务特色，驱动存款结构持续优化，价值贡献不断提升。报告期末，
公司存款余额45,524.70亿元，较上年末增长4.86%，其中活期存款占比45.87%，环比
一季度末提升1.22个百分点。
1.客户发展
加快推进客户工程建设，进一步建立分层经营服务体系。报告期末，境内
行对公客户总数较上年末增长6.94%，新开户数同比增长43.71%。集团客户方面，采
取专业化、集约化经营模式并突出长三角、京津冀、粤港澳等总部经济聚集区域的同
城化经营力度，通过建立总分支一体化立体服务团队，“一户一策”提升头部客户精
细化服务水平。报告期末，集团客户成员7.75万户，较上年末增加2,792户。政府机
构客户方面，通过建系统、搭平台，找准资源切入点，保持该领域优势地位。报告期
末，政府机构客户6.9万户，较上年末增加658户。小微基础客户方面，大力推进线上
和远程获客渠道建设，配合开户流程优化、网点对公服务能力建设、线上外呼团队集
中经营等，打造小微基础客户“网点管”“线上管”“远程管”经营新模式。报告期
末，小微基础客户189.77万户，较上年末增加13.17万户。
2.场景建设
以数字化思维深耕场景建设，在医疗、学校、园区、物业、停车、抵押、
党费缴纳等细分场景融入金融服务，推出惠民就医、交银慧校、智慧金服、e证行、e
抵押等创新产品，升级各领域综合化金融解决方案。惠民就医已先后在上海、南京、
大连、青岛、石家庄等10个城市上线。交银慧校以教育收费监管为平台，提供全渠道
聚合收费、电子票据一站式服务、非税收入收缴管理等综合服务功能。智慧金服已推
出20多个场景类产品，累计签约客户6.8万户，达标客户2.49万户，较上年末增长47.
79%。推出聚焦海关单一窗口平台的“交银e关通”综合金融服务方案，构建涵盖本外
币贸易金融服务的新模式。加快非融资性保函业务电子化建设和特色场景应用，非融
资性保函余额同比增长35%。
3.产业链金融
聚焦行业龙头，持续加大重点行业产业链金融拓展力度，建立“线上+线下
”数字化展业模式，链金融业务量同比增长49%。推广“蕴通秒贴”系列电票产品，
高效满足客户快捷融资需求。优化保理融资系列产品，以灵活授信、便捷操作打造产
业链“秒级”融资产品线，融资效率实现跨越式提升。报告期末，境内行累计拓展达
标产业链网络5,034个，产业链金融重点产品融资余额超过1,800亿元，同比增长18.6
6%。
4.投资银行
债券主承销业务规模市场排名首次跃居第四位。NAFMII口径债券（非金融
企业债务融资工具）承销规模1,966.77亿元，在市场整体同比下降4.55%的背景下，
逆势同比增长8.89%，由去年末的第12位上升至第9位，其中交易商协会ABN承销规模1
30.11亿元，同比增幅94.31%。
创新产品方面，创设信用风险缓释凭证（CRMW）5单，规模16.9亿元，市场
占比21.69%，居市场首位。落地首单交享链鑫100亿N+N储架项目，赋能中小企业供应
链融资。境内外并购金融新增规模407亿元，同比增幅15%。创新集团股权投资业务联
动机制，启动交银产投（杭州）股权投资基金（9亿元）。荣获第七届中国资产证券
化论坛年会“年度杰出机构奖”“2020年度最佳债券承销商”“2020年度最佳ABN承
销商”等奖项。
5.普惠型小微企业贷款
构建“普惠e贷”线上综合融资产品体系，实现线上标准产品与场景定制产
品“双轮驱动”，推动业务规模和风控能力双提升。以数字化手段完善客户服务模式
，推广“分享+奖励”的链路式营销，提升普惠客户触达和服务能力，强化重点领域
客户服务。
加强供应链金融服务模式创新，加快在线保理、经销商快贷等在线产业链
业务发展，加大快易付等业务投放力度，通过场景化和产业链模式加强新能源、新基
建、低碳金融、科技创新等重点领域的布局和发展，延伸服务上下游，提供一体化融
资与结算服务。
优化科技金融与绿色金融服务。对优质科技型小微企业开展普惠特色融资
产品定制，重点支持在“卡脖子”关键技术攻关中发挥作用的小微企业发展，提升科
创领域小微企业的综合金融服务能力。树立“碳普惠”的新理念，以碳排放权、排污
权等特殊权益制定个性化融资方案，落地长三角地区首笔碳排放权质押融资业务。
报告期末，普惠型小微企业2贷款余额2,935.68亿元，较上年末增加665.25
亿元，增幅29.3%；有贷款余额的客户数18.36万户，较上年末增加3.57万户，增幅24
.13%；不良贷款率1.51%，较上年末下降0.67个百分点；本年累放贷款平均利率4.02%
。报告期末，有2,773家网点为客户提供普惠信贷服务。
（三）个人金融业务
以“消费金融+财富管理”双轮驱动零售客户增长，做大存款与AUM规模。
报告期末，中高端客户数较上年末增长9.70%；个人存款余额较上年末增长8.72%。
发挥集团综合经营优势，打造财富管理特色。报告期内，实现财富管理手
续费及佣金净收入54.06亿元，同比增长24.00%。
发展消费金融业务。报告期末，个人贷款余额21,169.57亿元，较上年末增
长6.87%，其中个人按揭贷款余额较上年末增长7.23%；报告期内信用卡累计消费额同
比增长2.62%。
1.零售客户及AUM
聚焦政务、出行、教育、医疗等民生场景，通过数字化转型升级产品与服
务方案，提升场景获客能力。
夯实客户经营体系，搭建覆盖全量客户的分层分类经营体系，持续做大AUM
规模。报告期末，境内行零售客户数1.82亿户（含借记卡和信用卡客户），较上年末
增长1.71%，达标沃德客户（指季均资产50万元至600万元的客户）190.48万户，较上
年末增长9.67%。AUM继续保持较快增长，报告期末规模41,394.72亿元，较上年末增
加2,439.06亿元，增幅6.26%。
2.财富管理
发挥集团综合经营优势，坚持“开放、优选、定制”原则，丰富财富管理
产品货架，打造“沃德优选”产品体系。报告期内，实现财富管理手续费及佣金净收
入54.06亿元，同比增长24.00%。代销公募基金产品余额2,897.30亿元，较上年末增
长21.32%；实现代理基金（含券商、专户）净收入18.97亿元，同比增长100.73%。“
沃德优选”基金平均收益继续跑赢市场平均水平。建立“沃德优选”理财品牌，打造
细分客群专享理财体系，推进理财产品净值化转型。报告期末，理财产品AUM余额9,0
39.7亿元，较上年末增长2.85%；实现理财净收入19.19亿元，同比增长6.21%。把握
中等收入群体扩大、养老服务需求逐渐增加等趋势，大力推动生活保障、养老主题等
保险产品销售。报告期末，累计销售保险139.39亿元，实现代理保险业务净收入13.1
4亿元，同比增长4.93%；其中期交销售35.13亿元，同比增长45.46%。
3.消费金融
继续推进个人住房按揭贷款线上线下一体化，用好房贷额度，加快推进资
产证券化；推进现金消费贷向场景消费贷转型，满足普惠金融场景下的消费金融需求
。报告期末，个人住房按揭贷款余额13,873.39亿元，较上年末增长7.23%。惠民贷累
计申请人数634万户，累计发放贷款1,736.68亿元，当年新发放贷款509.08亿元。
4.私人银行
推出国内市场首款CTA另类投资策略理财产品、私募理财产品、投资类信托
产品、TOF产品，产品货架日益丰富。推出首单慈善信托产品专供有慈善意愿的家族
信托客户，深化财富管理内涵。
开展私银经营模式改革，推行“1+1+N”客户服务模式，由私人银行顾问服
务私银客户，财富管理顾问和专家团提供专业支撑。以投研报告为引领，以资产配置
建议书为工具，满足私银客户财富管理需求。
报告期末，集团私人银行客户数6.75万户，较上年末增长10.46%；集团管
理私人银行客户资产9,437.62亿元，较上年末增长13.19%。私人银行业务主要同业市
场份额较上年末提升。
5.银行卡
信用卡积极拓展优质客户，推进数字化获客转型。报告期内，新增活户同
比增长84.27%，新客户中优质客户占比同比提高9.54个百分点。聚焦年轻优质客群，
推出王一博、洛天依、KPL等多款主题卡产品，王一博主题卡上线21天，进件突破20
万件。采取睡眠户促活和客户挽留等措施，存量活户同比多留存61.04万户。报告期
末，境内行信用卡在册卡量7,377万张，较上年末增加111万张，线上获客占比51.48%
。
加强客户经营，促进卡消费。开展最红星期五、“五五购物节”惠民活动
、周周刷等品牌营销活动，促进移动支付绑卡。报告期内，信用卡累计消费额14,515
.56亿元，同比增长2.62%，其中活户户均消费额同比增长4.70%，移动支付交易额同
比增长21.96%。对目标客群精准营销，分期余额同比增长29.43%。
报告期末，境内行信用卡透支余额4,632.42亿元，不良率2.24%。
借记卡持续优化支付产品，加强头部互联网平台和第三方支付平台的快捷
支付合作，便捷三方支付绑卡功能，提高支付限额；加强场景建设，重点在数字政务
、交通出行等普惠民生场景中开展线上获客。
报告期内，线上获客共计29.02万户，占比8.36%，占比同比提升5.45个百
分点；累计消费额12,821.85亿元，同比增长49.75%；报告期末，借记卡累计发卡量1
6,159.87万张，较上年末净增235.97万张。
（四）同业与金融市场业务
积极构建同业合作金融场景，深入参与我国债券、货币、外汇、商品、股
权等市场建设，将金融市场创新转化为满足个人、企业、政府、同业等各类客户需求
的优质产品和服务。
1.同业业务
报告期末，同业及其他金融机构存放款项在负债总额中占比8.84%，较上年
末下降0.38个百分点。境内行人民币活期同业存款余额6,508.05亿元，占境内行人民
币同业存款的71.45%，同比提升2.1个百分点。
支持上海国际金融中心建设。持续优化期货、证券结算系统，加大客户拓
展力度，证券、期货资金结算规模保持市场前列。跟进上海清算所业务创新，首批开
展了大宗商品现货清算业务，外汇、人民币利率互换、标准债券远期等主要代理清算
品种业务量市场排名首位。报告期内，金融要素市场活期存款平均余额2,061.76亿元
，较上年增加224.88亿元。
加大服务实体经济力度。将原银银平台升级为交e通平台，通过向同业客户
提供财富管理、支付结算、贸易金融、资金交易等服务，将交行金融服务输出至城市
、县域及农村地区，报告期末，交e通平台合作同业客户共计1,680户，较年初增加13
0户。拓展人民币跨境支付系统（CIPS）间参客户，服务人民币跨境支付业务发展，
推广CIPS标准收发器，提升人民币跨境支付效率，报告期末，CIPS间参客户数市场排
名第4，上线标准收发器客户数市场排名首位。加深与证券期货公司合作，报告期末
，与105家证券公司完成第三方存管系统对接，证券公司客户合作覆盖率98%；与91家
证券公司完成融资融券存管系统对接，证券公司客户合作覆盖率96%；与147家期货公
司完成银期转账系统对接，期货公司客户合作覆盖率98%。
2.金融市场业务
金融投资规模稳步增长。报告期末，金融投资规模33,526.66亿元，较上年
末增长3.56%，证券投资收益率3.26%。
积极发挥做市、报价、交易等职能，支持金融市场稳定运行。报告期内，
境内行人民币货币市场交易量33.8万亿元，外币货币市场交易量8,416亿美元，人民
币债券交易量1.84万亿元，银行间外汇市场外汇交易量1.37万亿美元，黄金自营交易
量2,189吨，继续保持市场活跃交易银行地位。
对接上海人民币金融资产配置和风险管理中心建设，成功发行市场首单外
币同业存单，达成银行间市场多个外汇衍生品首日交易，成为X-Swap（利率互换电子
化交易系统）桥机构、利率期权报价机构。
加大中央和地方政府债券投资力度，强化债券投资业务对企业经营发展的
支持，积极参与自贸区债券业务，报告期内，投资企业在中国（上海）自由贸易试验
区发行的人民币债券共计3亿元；服务企业避险保值需求，报告期内，达成代客人民
币利率互换交易共计100.15亿元。
推进全球资金一体化运作，提升境外行资金运营管理质效。完成亚太区资
金平台第二阶段的外汇、利率交易业务系统建设，统一归集东京、新加坡、首尔等7
家亚太区境外行美元和离岸人民币资金，实现债券发行和投资、货币市场交易、外汇
交易以及衍生品对市平盘等业务的集中开展。
3.资产托管
深化与资管机构合作，大力发展各类托管业务。把握资本市场发展机遇，
与绩优基金公司加强合作，精选优质产品，加快权益型公募基金托管布局。立足民生
保障，围绕养老三大支柱，拓展市场、做优服务，持续做强养老金托管业务。为保险
债权计划、信托计划等业务提供托管服务，支持实体经济发展。把握跨境金融市场互
联互通等政策机遇，推进跨境托管业务发展。报告期末，资产托管规模11.06万亿元
，较上年末增长7.10%。
4.理财业务
顺应居民财富管理需求，推动打造财富金融特色，加强与行外代销机构合
作，理财产品规模持续增长。
报告期内，集团表外理财产品平均余额11,614.04亿元，较上年增加675.70
亿元，增幅6.18%。报告期末，集团净值型产品规模8,210.11亿元，在集团表外理财
产品中的占比71.32%，较上年末提升9.74个百分点。
（五）综合化经营
本集团形成了以商业银行业务为主体，金融租赁、基金、理财、信托、保
险、债转股等业务协同联动的发展格局，为客户提供综合金融服务。
报告期内，子公司实现归属于母公司股东净利润49.28亿元，同比增长49.1
1%，占集团净利润比例11.73%，同比上升2.68个百分点。
报告期末，子公司资产总额5,378.78亿元，较上年末增长8.52%，占集团资
产总额比例4.71%，较上年末上升0.08个百分点。
交银金融租赁有限责任公司本行全资子公司，2007年12月开业，注册资本1
40亿元。主要经营航空、航运及能源电力、交通基建、装备制造、民生服务等领域的
融资租赁及经营租赁业务。报告期内，公司坚持“专业化、国际化、差异化、特色化
”发展战略，深耕航空、航运、传统融资租赁等业务。报告期末，公司总资产和租赁
资产余额等主体指标位居国内金融租赁公司首位，其中：总资产3,305.42亿元，净资
产337.94亿元，租赁资产余额2,847.67亿元，较上年末增长5.95%；飞机、船舶资产
规模1,703.02亿元，拥有和管理机队规模271架、船队规模392艘；报告期内实现净利
润17.46亿元，同比增长10.3%。公司当选为中国银行业协会金融租赁专业委员会第五
届主任单位。
交银国际信托有限公司2007年10月开业，注册资本57.65亿元，本行和湖北
省交通投资集团有限公司分别持有85%和15%的股权，主要经营信托贷款、投资基金信
托、应收账款融资、房地产信托、家族信托、慈善信托、信贷资产证券化、企业资产
证券化、受托境外理财(QDII)、私人股权投资信托业务。报告期内，公司围绕“打造
最值得信赖的一流信托公司”战略目标，聚焦“私募投行、证券投资、财富管理、受
托服务”四大战略支柱业务，回归信托本源，服务实体经济。公司在中国信托业协会
开展行业评级以来连续6年被评为A级（最高级）；荣获《上海证券报》“诚信托”卓
越信托公司奖。报告期末，公司总资产168.34亿元，净资产138.29亿元，管理资产规
模6,224.09亿元；报告期内实现净利润5.86亿元。
交银施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月，注册资本2亿元，本行、
施罗德投资管理有限公司和中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司出资比例分别
为65%、30%和5%，主要经营基金募集、基金销售、资产管理业务。公司近五年权益投
资主动管理收益率行业排名3/82，近三年行业排名12/102。
5只基金产品近五年收益率超过200%，18只基金产品近三年收益率超过100%
。报告期末，公司总资产62.85亿元，净资产49.15亿元，管理公募基金规模4,291亿
元，较上年末增长26%；报告期内实现净利润9.77亿元，同比增长96%。
交银理财有限责任公司本行全资子公司，成立于2019年6月，注册资本80亿
元。主要面向个人、私银、机构、同业客户发行固定收益类、权益类、商品及金融衍
生品类及混合类理财产品。作为集团打造财富管理特色的核心承载者、财富管理产品
核心供应商、大资管业务创新发展的综合平台，公司积极拓展行外代销机构，实现行
外代销产品余额1,764.11亿元，占比17.13%，行外代销规模在理财子公司中排名第一
。公司发挥财富管理专业优势，紧扣长三角龙头银行建设，精选长三角优质资产，分
享区域一体化发展红利，博享长三角价值投资系列产品获得客户好评。报告期末，公
司总资产96.03亿元，净资产93.57亿元；报告期内实现净利润6.06亿元，同比增长99
.47%。理财产品规模持续增长，报告期末，理财产品余额7,982.71亿元，较年初增加
2,644.74亿元，增幅49.55%。
交银人寿保险有限公司2010年1月成立，注册资本51亿元，本行和日本MS&a
mp;AD保险集团分别持股62.50%和37.50%，在上海市以及设立分公司的地区经营人寿
保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务，以及上述业务的再保险业务等。报告期
内，公司围绕“成为一家在保障型保险服务领域成长性和盈利性居领先地位的公司”
战略目标，回归保险保障，强化特色经营，业绩稳中向好。报告期末，公司总资产87
0.04亿元，净资产71.84亿元；报告期内实现原保费收入114亿元，同比增长0.12%，
实现净利润6.04亿元，同比增长31.44%，新业务价值同比增长56.46%。
交银金融资产投资有限公司本行全资子公司，成立于2017年12月，注册资
本100亿元，系国务院确定的首批试点银行债转股实施机构，主要从事债转股及其配
套支持业务。报告期内，公司坚持市场化债转股主责主业，积极服务实体经济降杠杆
、控风险。报告期末，公司总资产499.35亿元，净资产120.60亿元；报告期内实现净
利润7.03亿元，同比增长259.97%。截至报告期末，持有存续期项目69个，投资余额
合计414.59亿元。
交银国际控股有限公司成立于1998年6月（原为交通证券有限公司，2007年
5月更名为交银国际控股有限公司），2017年5月19日在香港联交所主板挂牌上市。报
告期末，本行对该公司持股比例为73.14%。
公司主要经营证券经纪及保证金融资、企业融资及承销、资产管理及顾问
、投资及贷款业务。报告期内，公司采取“地域双三角、行业双聚焦、转型双科技”
的业务策略，深耕新经济领域，激活多元化业务新动能，为客户提供产业链一体化综
合金融服务。IPO承销项目数量排名香港市场前五位，中资境外债券承销数量排名香
港市场前三位，发行管理的港股公募基金业绩位居香港市场同类基金首位。报告期末
，公司总资产306.38亿港元，净资产80.82亿港元，报告期内实现净利润5.72亿港元
，同比增长105%。
中国交银保险有限公司本行全资子公司，2000年11月成立，注册资本4亿港
元。主要经营经香港保险业监管局批准的一般保险全部17项险种。报告期内，公司充
分发挥一般保险全牌照优势，承保主业质效同步提升。报告期末，公司总资产8.22亿
港元，净资产5.77亿港元；报告期内实现净利润660万港元，同比增长0.3%，毛保费
收入同比增长11.11%，支出前承保利润同比增长27.16%，净赔付率11.30%。
（六）全球服务能力
本集团形成了覆盖主要国际金融中心，横跨五大洲的境外经营网络，在全
球18个国家和地区设有23家境外分（子）行及代表处，境外经营网点69个。
报告期内，境外银行机构实现净利润35.09亿元，同比增长6.20%；占集团
净利润比例8.35%。
报告期末，境外银行机构资产总额11,945.99亿元，较上年末减少3.74%；
占集团资产总额比例10.47%。
1.国际结算与贸易融资
落实贸易便利化要求，完善线上产品体系，拓宽业务办理渠道，提升服务
智能化水平。支持外贸新业态发展，广泛服务跨境电商平台、外贸综合服务平台、市
场采购贸易平台客户，满足各类客群个性化、场景化、综合化跨境金融需求。报告期
内，不断提升服务实体经济能力，国际收支2,304.55亿美元，同比增长52.72%。跨境
贸易融资发生额172.25亿美元，同比增长27.20%。
2.境外服务网络
本集团在香港、纽约、伦敦、新加坡、东京、法兰克福、卢森堡、悉尼等
地设有23家境外分（子）行及代表处，为客户提供存款、贷款、国际结算、贸易融资
、外汇兑换等金融服务。与全球125个国家和地区的997家银行建立境外银行服务网络
，为31个国家和地区的106家境外人民币参加行开立243个跨境人民币账户；在31个国
家和地区的62家银行开立26个币种共81个外币清算账户。
3.跨境人民币业务
积极推动跨境人民币支付场景建设，完成CIPS标准收发器企业版市场首发
，帮助企业实现高效便捷的跨境收付体验，提升跨境支付效率。加强集团境内外联动
，上半年累计办理国内贸易融资资产跨境转让业务327.67亿元，同比增长504%。报告
期内，境内银行机构跨境人民币结算量6,041.96亿元，同比增长60.89%。
4.离岸业务
加快离在岸业务一体化发展和非居民账户一体化经营，充分挖掘长三角一
体化、上海自由贸易区临港新片区等业务潜力。报告期末，离岸业务资产余额142.73
亿美元，较上年末增加25.29亿美元，增幅21.53%。
（七）渠道建设与服务消保
1.渠道建设
手机银行全面升级手机银行财富管理服务。基金交易实现日中实时估值，
帮助客户及时投资决策；当日更新净值与收益，处于行业领先水平。理财部分产品实
现实时赎回，资金快速到账。保险产品购买时段扩展至7x24小时，满足客户即时下单
需求。贷款业务夜间批处理窗口压缩，基本实现24小时随时还款。
报告期末，手机银行月度活跃客户数(MAU)3,270.69万户，较上年末增长5.
41%。手机银行APP金融场景使用率和非金融场景使用率分别为82.68%和28.35%。
买单吧以最佳客户体验为目标，推动产品和服务升级优化，上半年发布买
单吧APP5.0新版本，成为金融行业中最早同时支持Harmony OS原生APP和“原子化服
务”的互联网应用。报告期末，买单吧APP累计绑卡用户6,752.27万户，月度活跃用
户2,333.54万户，金融场景使用率和非金融场景使用率分别为78.84%和64.04%。
开放银行加速推动开放银行建设。报告期末，开放银行已上线接口839个，
累计调用次数超1.1亿次，形成支付结算、贷款融资、账户服务、国际业务、投资理
财、资金存管、公共服务等七类产品模块，加速拓展政务、出行、医疗和教育场景合
作应用落地。报告期内，新增合作机构较上年末提升71.43%，通过开放银行开立的非
零余额电子账户较上年末提升超100%。
第三方平台渠道推进“交通银行”微信小程序、云端银行、“交享惠”微
信小程序等新渠道建设进度，提升平台获客与活客能力。报告期末，“交通银行”微
信小程序服务客户规模较上年末增长436.44%，云端银行服务客户规模较上年末增长3
8.16%。
2.服务与消费者权益保护
以消费者为中心，健全消保机制体制，加强全流程管控，打造服务品质标
杆。报告期内，受理投诉7.33万件，投诉办结率100%，投诉回访满意度95.4%。获评2
020年度人民银行消保评估A+，且在18家全国性股份制商业银行中排名第一。获评202
1年银保监会“3.15”教育宣传周“优秀组织单位”。着力推动解决老年人运用智能
技术困难，提升交行服务水平。
（八）金融科技与数字化转型
1.强化数字化转型顶层设计。
将数字化转型提升至集团战略层面，推进数字化新交行建设。通过构建以
客户服务、经营管理、数据治理、科技创新和组织保障五大能力提升为主线的转型战
略布局和实施体系，全集团共同实施挂图作业，有序全面提速数字化转型。
截至目前，数字化转型重点项目正在按计划推进，已启动并推进14个（共3
8个）转型子任务实施，其中营销中台、风控中台、新一代云平台等项目已完成准入
并取得阶段性成效。报告期末，金融科技人员4,028人。
2.深化业技融合，赋能高质量发展。
助力零售业务场景拓展，提升客户体验。升级“惠民就医”产品，支持政
务平台、医保平台、医院平台等多种渠道，并以长三角为标杆快速复制推广至全国其
他城市，目前已在10个地区上线。打造特色化开放银行“交行方案”，对接上海、四
川、广西等地区市民云系统，推出电子钱包业务。上线手机银行“关爱版”，针对老
年用户的高频交易和服务场景进行适老和无障碍功能改造。
推动公司业务数字化，服务金融新业态。完善数字化普惠金融产品体系，
推出普惠e贷3.0，增加信用及担保线上融资模式，分行特色创新业务烟户贷等产品快
速上线。打造供应链金融标杆实践，对接多个头部供应商平台，依托“标准化功能+
差异化定制”的产品开发模式，敏捷响应市场需求。持续提升“交银e关通”客户体
验，目前已实现全国推广上线，交易量在深圳、上海等地区居首。优化“交银慧校”
平台，采用模块化系统设计，支持教育部门个性化需求的定制开发，目前已在北京、
江苏、河南等多省市落地推广。
推进同业业务智能化，促进生态圈建设。积极布局金融基础设施服务，构
建独立自主、安全可控的跨境人民币支付网络，提供效率更高、成本更低的跨境支付
体验。完善交e通同业财富管理平台，一站式对接集团内外金融产品和服务。
3.做强数据管理与应用服务。
健全企业级数据标准体系，形成各类数据标准、规范近5万项。强化数据质
量管理，建立8,000余项数据质量检查规则，实现数据质量的系统化管理与自动化监
控。完善大数据基础设施建设，提升数据存储和算力。打通内外部数据，基于企业级
数据中台提供集成整合、高效复用、即时赋能的数据服务，支撑客户拓展、精准营销
、智能风控、业务运营等多元化场景应用。打造手机端+PC端双触点的高管数据仓，
助力经营管理科学决策。整合建设全行统一的数据分析平台，为近万名用户提供自主
用数、分析挖掘的便捷服务。
4.加大安全生产保障力度。
报告期内，全行生产系统整体运行平稳。持续加强运营运维、溯源取证、
反制诱捕等安全防护能力体系建设，“分钟级响应、小时级处置”的安全响应体系进
一步巩固，组织级黑客对抗能力初步建成。网络安全管控连续11年通过信息系统网络
安全等级保护认证，安全运营中心项目在“2020中央企业‘新基建’网络安全优秀综
合解决方案评审活动”中荣获“十佳解决方案”奖。
★2021年一季
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2021年一季度，本集团以“十四五”规划为引领，聚焦价值创造，坚持高
质量发展，经营业绩延续了 “稳中有进、稳中提质”的态势，实现平稳开局。报告
期末，本集团资产总额111,732.20亿元，较上年末增长4.45%；负债总额102,711.24
亿元，较上年末增长4.60%；股东权益（归属于母公司股东）8,897.04亿元，较上年
末增长2.67%。报告期内，实现营业收入683.44亿元，同比增长5.14%；实现净利润（
归属于母公司股东）219.46亿元，同比增长2.31%；年化平均资产回报率和年化加权
平均净资产收益率分别为0.82%和11.79%，同比分别下降0.03个百分点和0.05个百分
点。
3.1利润表主要项目分析
1.利息净收入
报告期内，本集团实现利息净收入385.53亿元，同比增加18.17亿元，增幅
4.95%；在营业收入中的占比56.41%，同比下降0.10个百分点。利息净收入提升主要
源自规模增长带来的贡献。
报告期内，本集团净利息收益率1.54%，同比下降1个基点，总体表现基本
稳定。资产端，受LPR利率下降等因素延续性影响，集团资产收益率同比有所下降；
负债端，通过主动优化负债结构、降低负债成本，基本弥补了资产收益下行带来的影
响。
2.手续费及佣金净收入
报告期内，本集团实现手续费及佣金净收入125.34亿元，同比减少0.62亿
元，降幅0.49%；在营业收入中的占比18.34%，同比下降1.04个百分点。手续费及佣
金净收入同比减少主要由于银行卡及投资银行等收入同比减少。
3.业务及管理费
报告期内，本集团业务及管理费177.65亿元，同比增加0.98亿元，增幅0.5
5%；本集团成本收入比27.23%，同比下降1.26个百分点。
4.资产减值损失
报告期内，本集团资产减值损失150.85亿元，同比增加31.93亿元，增幅26
.85%,其中贷款信用减值损失138.15亿元，同比增加16.61亿元，增幅13.67%。
3.2 资产负债表主要项目分析
1.客户贷款
报告期内，本集团合理把握信贷投放总量、投向和节奏，贷款实现均衡平
稳增长。报告期末，客户贷款余额61,659.02亿元，较上年末增加3,174.78亿元，增
幅5.43%。其中，公司类贷款余额39,639.53亿元，较上年末增加2,564.82亿元，增幅
6.92%；个人贷款余额20,439.40亿元，较上年末增加630.58亿元，增幅3.18%；票据
贴现余额1,580.09亿元，较上年末减少20.62亿元，降幅1.29%。
2.客户存款
客户存款是本集团最主要的资金来源，报告期末，客户存款余额69,217.50
亿元，较上年末增加3,144.20亿元，增幅4.76%。其中，公司存款占比64.79%，较上
年末下降0.92个百分点；个人存款占比34.11%，较上年末上升0.93个百分点。活期存
款占比40.67%，较上年末下降1.99个百分点；定期存款占比58.23%，较上年末上升2.
00个百分点。
3.金融投资
报告期末，本集团金融投资净额32,804.47亿元，较上年末增加431.10亿元
，增幅1.33%。
4.资产质量
报告期末，本集团不良贷款余额1,011.04亿元，较上年末增加34.06亿元，
增幅3.49%；不良贷款率1.64%，较上年末下降0.03个百分点；拨备覆盖率143.42%，
较上年末下降0.45个百分点；拨备率2.35%，较上年末下降0.05个百分点。
按业务类型划分的关注类及逾期贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
按业务类型划分的贷款及不良贷款分布情况
（除另有标明外，人民币百万元）
一季度，本集团资产质量基本保持稳定。逾期贷款余额占不良贷款余额比
例90.98%，较上年末下降1.35个百分点；不良贷款率、关注类贷款率和逾期贷款率较
上年末均略有下降。
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