600178东安动力资产重组最新消息
≈≈东安动力600178≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业整体运行情况
根据《中国汽车工业产销快讯》统计，2021年上半年，我国汽车总体产销
量分别为1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%；其中，乘用车产销
量分别为984.0万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%；商用车产销量分别
为273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%，呈现皮卡车产销好于货车特
点；新能源汽车产销量121.5万辆和120.6万辆，同比分别大涨200.6%和201.5%。中国
品牌整车分别在轿车、SUV、MPV细分市场占有率为27.5%、51.5%、66.7%。上半年，
汽车零配件出口金额360.9亿美元，同比增长51.6%。
（二）行业发展变化情况
2021年上半年，工信部针对“大吨小标”事件，多次组会讨论修改“轻型
汽车技术规范”，提出：具有自卸功能的轻型货车总质量应小于等于3.5t，发动机排
量不大于2.5L，该规范将有利于公司市场拓展。2021年7月1日重型柴油车国六标准将
实施，排放限值进一步加严，受柴油机升级成本增加等原因，N2类低整备商用车市场
汽油机占比将进一步提高。轻型商用车油耗（四阶段）正在编制中，四阶段油耗将以
线性方式基于测试质量制定，如采用单车限值+企业平均考核方式，单车限值加严10%
；如只采用单车限值考核方式，限值加严15%以上；新车2024年、在产车2026开始执
行。公司正在开发的DAM16N高效发动机已完成样机点火，将在后续市场竞争中取得先
机。
新能源方面，财政部、工信部、科技部和发改委联合发布2021年新能源补
贴政策，在保持现有技术指标和门槛不变化前提下，补贴在2020年基础上公共领域退
坡10%，非公领域退坡20%，同时提出要加快制定新能源商用车积分，从而推动新能源
商用车发展。4月9日，工信部发布《2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽
车积分情况》公示。从发布的企业平均油耗水平来看，2020年新能源积分和传统燃油
车油耗压力较大，未来积分价格有望进一步提高，利好公司新能源产品。
国内汽车消费逐步恢复，但受国际疫情发展不稳定，芯片供应紧张、原材
料上涨等因素影响，行业发展仍有一定下行压力。国内政策依旧以鼓励汽车消费为引
领，同时新能源鼓励政策进一步细化、智能网联汽车政策出台。具体政策情况如下：
（三）行业竞争格局
公司本部主要做传统动力及新能源业务。传统方面，竞争对手在不断升级
产品，推出高热效率发动机产品，同时布局大排量及增压产品，产品谱系不断丰富，
商车汽油机市场竞争激烈。原主攻乘用车市场的独立汽油发动机企业开始进入商用车
市场，抢占市场份额。部分车企外售发动机，柴油机企业汽油机产品相继上市，加快
了汽油机市场渗透，进一步加剧了汽油发动机市场竞争。新能源方面，独立汽油发动
机企业的新能源产品相继推向市场，通过采取自主开发电机、电控产品或采用合作等
方式整合资源，提供动力驱动一体化方案。部分整车企业利用自身成熟产品，降维抢
占商用车市场。目前，公司市场占有率持续走高，已经成为轻型商用车市场独立配发
领域的绝对主力，新能源增程技术处于快速成长期，正在引领业界发展潮流。
东安汽发在发动机领域主要与2.0L及以上排量独立发动机企业存在竞争，D
系列产品主要面向自主品牌SUV车型市场，配套集团内客户，竞争威胁较小。另外，A
T产品主要面向国际市场和国内高端乘用车市场，目前为主要客户独家供货商，品牌
竞争对手主要有：爱信、采埃孚等。
（四）主营业务情况说明
（1）汽车发动机
汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供汽油发动机，配合车厂进
行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。
汽车发动机配套车型主要是轻卡、微卡、SUV和新能源车等，主要配套车厂
有长安汽车、北汽福田、长安跨越、理想汽车等，并出口意大利比亚乔，子公司东安
汽发主要配套高端乘用车。
（2）汽车变速箱
本部汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱动力总成一体化供
货。东安汽发自主品牌变速器研发能力和装备保证能力行业领先，目前正积极开拓国
内外市场，打造研发能力强、制造保证能力强的“两强”产品。
（3）其他零部件
其他零部件主要是为其他企业提供缸体、缸盖等铸件。
（4）整车销售
整车销售是福田时代微型货车和乘用车的哈尔滨一级代理，主要向二级网
络销售。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年，得益于商用车、乘用车及新能源目标市场的增长情况，公
司上半年发动机销量33.2万台，同比增长56.55%，其中：公司本部发动机销量25.0万
，同比增长59.9%；东安汽发发动机销量8.2万台，同比增长47.20%。公司在汽油发动
机行业市场占有率3.64%，同比增加0.74个百分点。上半年，公司重点工作如下：
1.持续推进市场开发
在巩固轻型商用车市场主力地位和新能源增程器市场领先地位的同时，开
展细分市场调研，实时梳理潜在项目，制定多维度分级标准，加大对N20、M15KE、M1
5NTDE等新产品的推介力度，寻求市场机会，上半年成功立项10个车发项目，推进交
流潜在项目84项。
东安汽发深耕中高端乘用车市场，巩固长安汽车中高端动力总成唯一精益
制造基地和自主自动变速器出口领先地位，兼顾拓展优质新市场，向皮卡市场、特种
车市场辐射。打造“精益化市场开发管理”体系，上半年海外市场新开发项目3个，
销量同比增长89%；国内市场重点推进全新市场项目28个，销量同比增长46%。
2.高效推进新品开发
公司本部按照DAPDS流程统筹推进54个新品开发项目，福田时代、长安跨越
、河北长安等6个车发匹配项目实现量产，11个车发匹配项目具备批产条件；M系列高
效发动机平台（M15NTDE）开发项目与AVL达成战略合作；满足商用车四阶段开发的M
系列高效发动机平台（M16N）开发项目完成首台样机点火。
东安汽发持续提升研发及一体化服务能力，上半年统筹推进10项新品开发
项目。重点完成8AT、DHT产品开发计划，启动D25/D25T等新规划项目建设，持续推进
重点客户整车匹配标定工作。
3.稳步提升产能保供客户
公司本部发挥“多品种、小批量”精益生产模式的优势，通过加工工序外
委、补充设备、工位平衡及工序优化等举措继续提升产能，上半年日产能达到1,800
台、月产量突破5万台，双双创历史新高。
东安汽发通过提升FTT/OEE等指标，全面提升交付周期，D系列蓝鲸动力大
排量发动机上半年累计生产5.9万台，再创历史新高。
4.文化铸魂，为高质量发展凝聚强大精神力量
将党史学习教育与企业文化建设有机结合，荣耀发布《东安动力文化理念
体系（第三版）》。围绕“建党百年-文化十年”主题，从党的奋进历程中汲取智慧
和力量，深刻领悟“长征精神”的时代风采，对奋斗者文化注入新的时代内涵，进行
凝练再升级。开门红奋斗成绩首次亮相新华网、《人民日报》和《经济日报》，公司
品牌价值力、地域影响力强劲跃升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
公司针对2021年下半年经营形式进行深入分析、讨论，确定市场竞争风险
、产品质量风险、产品结构风险、战略规划风险为重大风险不变。
1.竞争风险
独立汽油发动机企业中，传统竞争对手通过降低产品价格来谋求生存空间
，同时柴油机企业开发汽油机、整车企业外售发动机，加剧了汽车市场竞争。
应对措施：
（1）分析疫情对行业产生的影响、行业政策法规、关注行业市场发展趋势
，开发新品机型，丰富产品谱系。
（2）通过产品快速升级守住现有市场，以新品开拓新客户、新项目，持续
提升产品市占率。
2.产品质量风险
因产品质量出现波动、产品质量的稳定性等问题,造成生产状态不稳定、退
货、索赔等现象和事件，进而影响企业经营和声誉。
应对措施：开展公司品牌提升活动，从质量、工艺、研发等多个维度进行
改进提升；把质量工作重点放在机加和装试环节的现场控制上，切实提升产品实物质
量；对供应商进行划分风险等级，对风险较大的供应商开展帮扶和严格监控相结合的
方式进行管理；建立快速反应机制，加强对售后信息处理的及时性。
3.产品结构风险
产品结构的不合理直接导致产品与顾客需求相互脱节，影响市场占有率，
同时限制了后续潜在的发展空间。
应对措施：在产品概念设计以及详细设计阶段，详细对标先进技术和成熟
技术应用，详细了解国内、国外车厂的需求，结合以往的开发经验，收集潜在车厂的
产品技术信息，研发可适配不同车型，不同机舱布置形势的平台化产品，提高产品的
平台通用化率。
4.战略规划风险
受国际宏观经济形势、新冠疫情、法规切换及原材料价格上涨等因素影响
，汽车产业链、供应链进入深度调整期，公司聚焦的细分市场未能达到预期规划销量
。
风险应对措施：
（1）提升市场力，以多品种小批量的市场格局提升市场风险掌控力，加强
集团外市场及国际市场的推广，稳步扩大市场规模。
（2）提升产品力，加快新产品开发进度，抢占市场先机，加强大排量、高
热效率发动机的市场推广力度，力争做到已配套客户新车型全搭载。
四、报告期内核心竞争力分析
1、产品开发的快速反应：依托于东安动力特色DAPDS开发流程，打造东安
动力特色技术方案，通过对11大系统，20余种配置模块的矩阵式组合，实现高性价比
的系统集成能力，车厂适应性开发项目开发周期仅为6-14个月，远低于同行业的12-1
8个月，平均效率提升50%。
2、市场优势：收购东安汽发股权后，巩固了公司市场优势地位，目前国内
独立汽油发动机企业销量排名第一，国内新能源汽车增程动力领域市场占有率排名第
一，商用车汽油机市场占有率排名第一，自主品牌AT变速器出口市场第一，是长安汽
车高端乘用车发动机（2.0L及以上蓝鲸发动机）唯一生产制造基地，未来将继续整合
资源，巩固市场地位。
3、管理优势：公司发挥多年实践探索出的“多品种、小批量”柔性精益生
产管理模式，有效保证了客户多样化需求。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
根据中国汽车工业协会统计，2020年，全国汽车产销分别为2522.52万辆和
2531.11万辆，同比下降2.04%和1.88%，汽车市场连续负增长，但减幅明显收窄。轻
型货车作为生产资料，受到新基建、医疗卫生、快递物流、地摊经济等的带动，全年
产销222.92万辆和219.87万辆，同比增长17.18%和16.76%，受轻型货车细分市场增长
带动，主要客户需求均大幅增长，公司全年产销发动机38.98万台和38.51万台，同比
增长52.05%和56.05%。公司重点工作如下：
一、新品开发
坚持“传统动力升级+新能源汽车动力开发”并重的产品开发思路，以汽车
行业排放和油耗法规为牵引，精心打造自吸、增压、新能源三大平台，产品覆盖轻卡
、微卡及新能源汽车市场，全面满足客户需求。6月30日，N18/N20发动机及M系列自
吸P1增程器一体化平台同时点火成功，东安动力正式步入大排量发动机和新能源产品
新时代。
二、市场开拓
快速抢占商用车和新能源市场，聚力将产品领先优势转化为市场竞争胜势
。
1.商用车市场龙头地位更加稳固
发挥长安、福田、东风集团已配车型示范作用，巩固N1类轻型商用车市场
的龙头地位，抢占N2类低整备市场，在确保福田汽车、长安汽车、东风股份、长安跨
越等已配套重点客户新车型搭载的基础上，全力以赴争取新项目，同时加强N18/N20
发动机的市场推广。
2.新能源市场示范作用更加明显
理想ONE搭载M12TDE增程动力成功上市，全年整车销售3.26万辆，销量在新
能源SUV领域排名第一，示范作用明显。
三、质量管理
开展以“质量建基品牌强企”为主题的品牌提升活动，聚焦体系建设、过
程管控和供方管理，把质量提升作为品牌提升的关键环节。
1.稳步推进体系建设
通过IATF16949三方认证，QCA2.0资质继续保持，中国长安组织的VDA6.3模
拟二方审核得分85分。
2.扎实推进过程管控
聚焦过程管控13项重点指标持续改善，发动机、变速器及自制零部件产品
质量进一步提升；铸件加工合格率提升至97.58%，达到行业先进水平。
3.深入推进供方管理
聚焦供方管理4项重点指标，围绕新品管控、指标管理等6个方面，针对207
家供应商2266种零部件开展质量管控工作，供应商装试PPM下降13.8%。
四、精益管理
1.发挥“多品种、小批量”柔性精益生产优势，全面满足客户需求。2020
年配套车厂15个，涉及发动机型号191种，日排产机型最多达28个，均保质保量完成
订单。
2.年度精益检查综合符合率82.76%，中国长安体系内连续两年排名第一，
公司两个精益项目荣获集团公司精益生产优秀案例一等奖的同时还获得了“清华IE亮
剑全国工业工程应用案例大赛”三等奖。
五、深化改革
1.稳步推进契约化管理。2020年公司被中国长安列为经理层人员契约化管
理试点单位，目前契约化管理方案报中国长安审批通过，并完成聘用合同、年度/绩
效合约的签订以及相关制度的备案工作。
2.落实集团公司三年改革行动方案，按计划推进东安汽发股权收购工作，
已完成股权工商变更登记，实现了对东安汽发控股，改革工作不断走深走实，助推公
司做优做强做大。
3.开展管理对标提升活动：全面对标世界一流，全方位、大纵深细化量化1
0个领域的对标，建立35个管理能力提升行动指标，深入挖掘指标背后的能力提升，
对纳入对标体系的指标逐步改善，不断缩小与标杆企业的差距。
六、安全环保
2020年，公司未发生人身死亡及重伤生产安全事故、重大燃爆事故和环境
违法、违规事件，污染物排放达标率100%。
1.推进安全生产专项整治三年行动：召开专题会议研究部署，细化分解年
度重点任务计划，定期跟踪检查专项整治工作进展。通过安委会、月例会、专题培训
等方式，组织全体干部职工学习习近平总书记关于安全生产重要论述、观看“生命重
于泰山”专题片154场次。
2.安全环保投入完成情况：公司全年安全环保投入733.69万元，其中安全
方面投入464.62万元，环保方面投入269.07万元，符合国家和集团公司规定。
3.安全隐患排查治理情况：公司全年自查治理安全环保隐患问题472项，整
改完成率100%；开展专项隐患排查活动6次；多次开展安全管理体系内部审核及外部
专业机构审核。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入33.85亿元，同比增长74.56%，实现净利润39
26.95万元，同比增长271.22%，主要原因是公司和东安汽发发动机销量同比增加。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2021年是“十四五”规划开局之年。从汽车行业看，市场将迎来触底反弹
，根据中汽协预测，汽车总销量将达到2630万辆，同比增长4%。其中商用车销量或将
同比下降10%，主要因为上年国家施行老旧车淘汰、双超和环保治理等政策产生消费
透支。新能源市场方面，受国家鼓励新能源汽车消费等政策支持，2021年新能源汽车
销量或将同比增长40%。
未来一段时期，东安动力将对发动机进行技术升级，提高热效率，加快产
品迭代。以满足商用车四阶段油耗为契机，开发推广高效发动机。立足产品优势，持
续巩固N1类商用车汽油机市场龙头地位。同时，充分发挥增程器在新能源市场的行业
示范作用，抢抓产业政策机遇，快速扩大市场份额。
(二)公司发展战略
十四五期间，东安动力以“133”战略为牵引，聚焦主责主业，坚定不移将
核心主业做强做优做大，加快兵装集团“两圈一新”产业布局落地，依托上市公司平
台，整合哈尔滨地区资源，建设东安动力汽车产业新基地，打造集研发制造基地、资
源整合平台和产业集成龙头为一体的汽车产业生态圈。传统动力打造长安汽车高端乘
用车发动机精益生产制造基地、商用车汽油机和AT变速器研发制造基地；新兴产业打
造新能源增程动力领域和DHT领域的领导者。到2025年，奋斗实现产销规模突破100万
台，收入突破100亿元，打造“双百”规模企业。
(三)经营计划
2021年目标：销售动力总成58万台，其中本部43.5万台，东安汽发14.5万
台，东安汽发变速器销售5.5万台，实现营业收入59.5亿元。
主要工作措施：
1、新品开发
聚焦科技创新引领，切实发挥好人才优势，以项目管理为依托，以研发投
入为保障，以技术创新为着力点，推动新品开发项目稳中有进、稳中快进，打造核心
竞争优势。
2、市场开发
立足产品优势，以满足商用车四阶段油耗为契机，以满足客户多样化需求
为目标，进一步加大产品推广力度、市场开发力度，全力将N18/N20/M15KE等新品推
向市场，在保证当前项目稳步推进的基础上，全力以赴争取新项目、开发新客户。
3、质量提升
着力提升全员质量意识，聚焦体系建设、过程管控、供方管理、质量改进
等方面全方位、深层次开展好质量提升工作，以质量提升促品牌提升，不断扩大品牌
影响力。
4、管理提升
深入实施对标世界一流管理提升行动，着力固底板、补短板、强长板，全
面做好管理提升工作，推进管理能力现代化。
同时，做好与东安汽发的协同，提升公司的盈利能力。
(四)可能面对的风险
1、竞争风险
主要竞争对手通过降低产品价格进而扩大其市场占有率。在车发匹配过程
中，若无目标车型的适配发动机，将错失难得的市场机会，降低产品市场占有率。
解决措施：
（1）掌握发动机升级核心技术，持续开发符合市场、法规的新品机型；
（2）关注竞争对手的供货量、供货价格、经营状况、主要客户等信息，根
据竞争对手情况及时调整营销策略。
2、产品质量风险
人员意识差、执行力不到位，原材料、外购件质量原因，外购件供货紧张
、验收时间不充裕，生产设备、工具原因，质量管理和控制体系不完善等原因，给产
品质量带来隐患，给企业造成直接或间接的经济损失。
解决措施：
（1）完善质量管控体系，推进、落实VDA6.3审核，保持QCA认证资格，不
断提升现场管理水平。进行多层级多形式的培训，进行内部审核,提高员工意识与技
能，减少人员因素对产品质量的影响。
（2）开展变更排查工作，规范变更流程，确保分供方变更受控并得到有效
跟踪，确保断点有效。
（3）加强风险管控，对风险供应商实施周报管理制度，不定期开展飞行检
查，监督确认整改效果，提升供应商质量管控能力。
（4）根据DAPDS产品开发流程，进一步规范供应商新品开发，完善FTF会议
要求，开展OTS审核和节拍生产，确保新开发产品验证充分，规避质量风险，保证开
发质量和周期。
（5）规范零部件批次管理，确保产品先入先出和可追溯性，降低风险产品
追溯难度。
（6）完善检测手段，通过现场实施AUDIT评审等方式站在客户角度，以挑
剔眼光检查产品，以减小外厂质量风险。
（7）继续加大力度开展售后直服工作，定期走访市场，降低客户抱怨。
（8）继续充分贯彻应避免问题清单，借鉴国五机型问题，避免问题在国六
机型上重复发生。
3、产品结构风险
产品结构的不合理直接导致产品与顾客需求相互脱节，影响市场占有率，
同时限制了后续潜在的发展空间。
解决措施：
（1）继续坚持系列化、平台化、模块化、通用化设计理念，打造具有东安
动力特色的模块化技术矩阵，满足不同车厂的配置要求，具备多种布置形式，为车厂
提供动力总成一体化解决方案，提高产品的平台化通用率。
（2）继续严格执行DAPDS产品开发流程，保证产品开发的标准化，优化开
发成本，提高产品开发与验证效率，加速推进产业化进程。
（3）加强团队的建设，打造在高效发动机、纯电动产品、混动产品，新能
源等4个方面具有核心竞争力的专业技术团队。
4、战略规划风险
受国际宏观经济形势及新冠疫情影响，汽车产业链、供应链也进入了一个
深度调整期，公司聚焦的商用车市场未能达到预期规划销量，将导致公司产品销量减
少，经营指标低于预期。解决措施：
（1）紧跟汽车产业政策导向和技术发展趋势，保持商用车汽油机技术先进
性、产品成本及开发进度领先优势，确保N1轻型商用车市场的领先地位，持续拓展新
能源市场，稳步提升市场占有率。（2）紧密关注国六实施后N2（低整备）轻卡柴油
机转为汽油机趋势，积极拓展N2类低整备商用车市场。
（3）抓住三轮汽车报废补贴、国三及以下柴油车退出等政策释放的市场，
积极开展项目交流，快速响应市场。
四、报告期内核心竞争力分析
（1）产品开发的快速反应：具有东安动力特色DA-PDS产品开发流程，为适
应市场变化，通过对11大系统，20余种配置模块的矩阵式组合，实现高性价比的系统
集成能力,车厂适应性开发项目开发周期仅为6-14个月，远低于同行业的12-18个月，
平均效率提升50%。
（2）多品种小批量的精益生产方式：为满足商用车客户的多样化需求，东
安动力发挥多年实践形成的“多品种、小批量”柔性精益生产模式，采取产销存联动
、周资源平衡、机型合并、集中排产、提前储备产能不足产品等手段满足客户需求，
采用部分粗加工工序外委+厂内重新平衡工序的方式快速提升产能，单日最多生产28
个机型，全年有6个月生产机型超过100个。
（3）细分市场的行业地位：聚焦商用车汽油机市场，在M系列发动机基础
上深度开发满足排放和油耗法规的自然进气、增压直喷平台，搭载M15K发动机的福田
时代TM车型成为国内首家获得国6b公告的轻卡，利用产品的先发优势迅速占领市场，
成为轻型商用车市场的绝对主力，在轻型商用车汽油机中占比为58.34%；新能源平台
坚持绿色发展理念，坚持增程动力技术开发路线，满足国家新能源产业政策，搭载M1
2TDE的理想ONE成为国内首款批量上市的增程式电动汽车，在新能源SUV市场销量排名
第一。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业整体运行情况
根据《中国汽车工业产销快讯》统计，2021年上半年，我国汽车总体产销
量分别为1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%；其中，乘用车产销
量分别为984.0万辆和1000.7万辆，同比分别增长26.8%和27.0%；商用车产销量分别
为273.0万辆和288.4万辆，同比分别增长15.7%和20.9%，呈现皮卡车产销好于货车特
点；新能源汽车产销量121.5万辆和120.6万辆，同比分别大涨200.6%和201.5%。中国
品牌整车分别在轿车、SUV、MPV细分市场占有率为27.5%、51.5%、66.7%。上半年，
汽车零配件出口金额360.9亿美元，同比增长51.6%。
（二）行业发展变化情况
2021年上半年，工信部针对“大吨小标”事件，多次组会讨论修改“轻型
汽车技术规范”，提出：具有自卸功能的轻型货车总质量应小于等于3.5t，发动机排
量不大于2.5L，该规范将有利于公司市场拓展。2021年7月1日重型柴油车国六标准将
实施，排放限值进一步加严，受柴油机升级成本增加等原因，N2类低整备商用车市场
汽油机占比将进一步提高。轻型商用车油耗（四阶段）正在编制中，四阶段油耗将以
线性方式基于测试质量制定，如采用单车限值+企业平均考核方式，单车限值加严10%
；如只采用单车限值考核方式，限值加严15%以上；新车2024年、在产车2026开始执
行。公司正在开发的DAM16N高效发动机已完成样机点火，将在后续市场竞争中取得先
机。
新能源方面，财政部、工信部、科技部和发改委联合发布2021年新能源补
贴政策，在保持现有技术指标和门槛不变化前提下，补贴在2020年基础上公共领域退
坡10%，非公领域退坡20%，同时提出要加快制定新能源商用车积分，从而推动新能源
商用车发展。4月9日，工信部发布《2020年度乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽
车积分情况》公示。从发布的企业平均油耗水平来看，2020年新能源积分和传统燃油
车油耗压力较大，未来积分价格有望进一步提高，利好公司新能源产品。
国内汽车消费逐步恢复，但受国际疫情发展不稳定，芯片供应紧张、原材
料上涨等因素影响，行业发展仍有一定下行压力。国内政策依旧以鼓励汽车消费为引
领，同时新能源鼓励政策进一步细化、智能网联汽车政策出台。具体政策情况如下：
（三）行业竞争格局
公司本部主要做传统动力及新能源业务。传统方面，竞争对手在不断升级
产品，推出高热效率发动机产品，同时布局大排量及增压产品，产品谱系不断丰富，
商车汽油机市场竞争激烈。原主攻乘用车市场的独立汽油发动机企业开始进入商用车
市场，抢占市场份额。部分车企外售发动机，柴油机企业汽油机产品相继上市，加快
了汽油机市场渗透，进一步加剧了汽油发动机市场竞争。新能源方面，独立汽油发动
机企业的新能源产品相继推向市场，通过采取自主开发电机、电控产品或采用合作等
方式整合资源，提供动力驱动一体化方案。部分整车企业利用自身成熟产品，降维抢
占商用车市场。目前，公司市场占有率持续走高，已经成为轻型商用车市场独立配发
领域的绝对主力，新能源增程技术处于快速成长期，正在引领业界发展潮流。
东安汽发在发动机领域主要与2.0L及以上排量独立发动机企业存在竞争，D
系列产品主要面向自主品牌SUV车型市场，配套集团内客户，竞争威胁较小。另外，A
T产品主要面向国际市场和国内高端乘用车市场，目前为主要客户独家供货商，品牌
竞争对手主要有：爱信、采埃孚等。
（四）主营业务情况说明
（1）汽车发动机
汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供汽油发动机，配合车厂进
行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。
汽车发动机配套车型主要是轻卡、微卡、SUV和新能源车等，主要配套车厂
有长安汽车、北汽福田、长安跨越、理想汽车等，并出口意大利比亚乔，子公司东安
汽发主要配套高端乘用车。
（2）汽车变速箱
本部汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱动力总成一体化供
货。东安汽发自主品牌变速器研发能力和装备保证能力行业领先，目前正积极开拓国
内外市场，打造研发能力强、制造保证能力强的“两强”产品。
（3）其他零部件
其他零部件主要是为其他企业提供缸体、缸盖等铸件。
（4）整车销售
整车销售是福田时代微型货车和乘用车的哈尔滨一级代理，主要向二级网
络销售。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年，得益于商用车、乘用车及新能源目标市场的增长情况，公
司上半年发动机销量33.2万台，同比增长56.55%，其中：公司本部发动机销量25.0万
，同比增长59.9%；东安汽发发动机销量8.2万台，同比增长47.20%。公司在汽油发动
机行业市场占有率3.64%，同比增加0.74个百分点。上半年，公司重点工作如下：
1.持续推进市场开发
在巩固轻型商用车市场主力地位和新能源增程器市场领先地位的同时，开
展细分市场调研，实时梳理潜在项目，制定多维度分级标准，加大对N20、M15KE、M1
5NTDE等新产品的推介力度，寻求市场机会，上半年成功立项10个车发项目，推进交
流潜在项目84项。
东安汽发深耕中高端乘用车市场，巩固长安汽车中高端动力总成唯一精益
制造基地和自主自动变速器出口领先地位，兼顾拓展优质新市场，向皮卡市场、特种
车市场辐射。打造“精益化市场开发管理”体系，上半年海外市场新开发项目3个，
销量同比增长89%；国内市场重点推进全新市场项目28个，销量同比增长46%。
2.高效推进新品开发
公司本部按照DAPDS流程统筹推进54个新品开发项目，福田时代、长安跨越
、河北长安等6个车发匹配项目实现量产，11个车发匹配项目具备批产条件；M系列高
效发动机平台（M15NTDE）开发项目与AVL达成战略合作；满足商用车四阶段开发的M
系列高效发动机平台（M16N）开发项目完成首台样机点火。
东安汽发持续提升研发及一体化服务能力，上半年统筹推进10项新品开发
项目。重点完成8AT、DHT产品开发计划，启动D25/D25T等新规划项目建设，持续推进
重点客户整车匹配标定工作。
3.稳步提升产能保供客户
公司本部发挥“多品种、小批量”精益生产模式的优势，通过加工工序外
委、补充设备、工位平衡及工序优化等举措继续提升产能，上半年日产能达到1,800
台、月产量突破5万台，双双创历史新高。
东安汽发通过提升FTT/OEE等指标，全面提升交付周期，D系列蓝鲸动力大
排量发动机上半年累计生产5.9万台，再创历史新高。
4.文化铸魂，为高质量发展凝聚强大精神力量
将党史学习教育与企业文化建设有机结合，荣耀发布《东安动力文化理念
体系（第三版）》。围绕“建党百年-文化十年”主题，从党的奋进历程中汲取智慧
和力量，深刻领悟“长征精神”的时代风采，对奋斗者文化注入新的时代内涵，进行
凝练再升级。开门红奋斗成绩首次亮相新华网、《人民日报》和《经济日报》，公司
品牌价值力、地域影响力强劲跃升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、可能面对的风险
公司针对2021年下半年经营形式进行深入分析、讨论，确定市场竞争风险
、产品质量风险、产品结构风险、战略规划风险为重大风险不变。
1.竞争风险
独立汽油发动机企业中，传统竞争对手通过降低产品价格来谋求生存空间
，同时柴油机企业开发汽油机、整车企业外售发动机，加剧了汽车市场竞争。
应对措施：
（1）分析疫情对行业产生的影响、行业政策法规、关注行业市场发展趋势
，开发新品机型，丰富产品谱系。
（2）通过产品快速升级守住现有市场，以新品开拓新客户、新项目，持续
提升产品市占率。
2.产品质量风险
因产品质量出现波动、产品质量的稳定性等问题,造成生产状态不稳定、退
货、索赔等现象和事件，进而影响企业经营和声誉。
应对措施：开展公司品牌提升活动，从质量、工艺、研发等多个维度进行
改进提升；把质量工作重点放在机加和装试环节的现场控制上，切实提升产品实物质
量；对供应商进行划分风险等级，对风险较大的供应商开展帮扶和严格监控相结合的
方式进行管理；建立快速反应机制，加强对售后信息处理的及时性。
3.产品结构风险
产品结构的不合理直接导致产品与顾客需求相互脱节，影响市场占有率，
同时限制了后续潜在的发展空间。
应对措施：在产品概念设计以及详细设计阶段，详细对标先进技术和成熟
技术应用，详细了解国内、国外车厂的需求，结合以往的开发经验，收集潜在车厂的
产品技术信息，研发可适配不同车型，不同机舱布置形势的平台化产品，提高产品的
平台通用化率。
4.战略规划风险
受国际宏观经济形势、新冠疫情、法规切换及原材料价格上涨等因素影响
，汽车产业链、供应链进入深度调整期，公司聚焦的细分市场未能达到预期规划销量
。
风险应对措施：
（1）提升市场力，以多品种小批量的市场格局提升市场风险掌控力，加强
集团外市场及国际市场的推广，稳步扩大市场规模。
（2）提升产品力，加快新产品开发进度，抢占市场先机，加强大排量、高
热效率发动机的市场推广力度，力争做到已配套客户新车型全搭载。
四、报告期内核心竞争力分析
1、产品开发的快速反应：依托于东安动力特色DAPDS开发流程，打造东安
动力特色技术方案，通过对11大系统，20余种配置模块的矩阵式组合，实现高性价比
的系统集成能力，车厂适应性开发项目开发周期仅为6-14个月，远低于同行业的12-1
8个月，平均效率提升50%。
2、市场优势：收购东安汽发股权后，巩固了公司市场优势地位，目前国内
独立汽油发动机企业销量排名第一，国内新能源汽车增程动力领域市场占有率排名第
一，商用车汽油机市场占有率排名第一，自主品牌AT变速器出口市场第一，是长安汽
车高端乘用车发动机（2.0L及以上蓝鲸发动机）唯一生产制造基地，未来将继续整合
资源，巩固市场地位。
3、管理优势：公司发挥多年实践探索出的“多品种、小批量”柔性精益生
产管理模式，有效保证了客户多样化需求。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
根据中国汽车工业协会统计，2020年，全国汽车产销分别为2522.52万辆和
2531.11万辆，同比下降2.04%和1.88%，汽车市场连续负增长，但减幅明显收窄。轻
型货车作为生产资料，受到新基建、医疗卫生、快递物流、地摊经济等的带动，全年
产销222.92万辆和219.87万辆，同比增长17.18%和16.76%，受轻型货车细分市场增长
带动，主要客户需求均大幅增长，公司全年产销发动机38.98万台和38.51万台，同比
增长52.05%和56.05%。公司重点工作如下：
一、新品开发
坚持“传统动力升级+新能源汽车动力开发”并重的产品开发思路，以汽车
行业排放和油耗法规为牵引，精心打造自吸、增压、新能源三大平台，产品覆盖轻卡
、微卡及新能源汽车市场，全面满足客户需求。6月30日，N18/N20发动机及M系列自
吸P1增程器一体化平台同时点火成功，东安动力正式步入大排量发动机和新能源产品
新时代。
二、市场开拓
快速抢占商用车和新能源市场，聚力将产品领先优势转化为市场竞争胜势
。
1.商用车市场龙头地位更加稳固
发挥长安、福田、东风集团已配车型示范作用，巩固N1类轻型商用车市场
的龙头地位，抢占N2类低整备市场，在确保福田汽车、长安汽车、东风股份、长安跨
越等已配套重点客户新车型搭载的基础上，全力以赴争取新项目，同时加强N18/N20
发动机的市场推广。
2.新能源市场示范作用更加明显
理想ONE搭载M12TDE增程动力成功上市，全年整车销售3.26万辆，销量在新
能源SUV领域排名第一，示范作用明显。
三、质量管理
开展以“质量建基品牌强企”为主题的品牌提升活动，聚焦体系建设、过
程管控和供方管理，把质量提升作为品牌提升的关键环节。
1.稳步推进体系建设
通过IATF16949三方认证，QCA2.0资质继续保持，中国长安组织的VDA6.3模
拟二方审核得分85分。
2.扎实推进过程管控
聚焦过程管控13项重点指标持续改善，发动机、变速器及自制零部件产品
质量进一步提升；铸件加工合格率提升至97.58%，达到行业先进水平。
3.深入推进供方管理
聚焦供方管理4项重点指标，围绕新品管控、指标管理等6个方面，针对207
家供应商2266种零部件开展质量管控工作，供应商装试PPM下降13.8%。
四、精益管理
1.发挥“多品种、小批量”柔性精益生产优势，全面满足客户需求。2020
年配套车厂15个，涉及发动机型号191种，日排产机型最多达28个，均保质保量完成
订单。
2.年度精益检查综合符合率82.76%，中国长安体系内连续两年排名第一，
公司两个精益项目荣获集团公司精益生产优秀案例一等奖的同时还获得了“清华IE亮
剑全国工业工程应用案例大赛”三等奖。
五、深化改革
1.稳步推进契约化管理。2020年公司被中国长安列为经理层人员契约化管
理试点单位，目前契约化管理方案报中国长安审批通过，并完成聘用合同、年度/绩
效合约的签订以及相关制度的备案工作。
2.落实集团公司三年改革行动方案，按计划推进东安汽发股权收购工作，
已完成股权工商变更登记，实现了对东安汽发控股，改革工作不断走深走实，助推公
司做优做强做大。
3.开展管理对标提升活动：全面对标世界一流，全方位、大纵深细化量化1
0个领域的对标，建立35个管理能力提升行动指标，深入挖掘指标背后的能力提升，
对纳入对标体系的指标逐步改善，不断缩小与标杆企业的差距。
六、安全环保
2020年，公司未发生人身死亡及重伤生产安全事故、重大燃爆事故和环境
违法、违规事件，污染物排放达标率100%。
1.推进安全生产专项整治三年行动：召开专题会议研究部署，细化分解年
度重点任务计划，定期跟踪检查专项整治工作进展。通过安委会、月例会、专题培训
等方式，组织全体干部职工学习习近平总书记关于安全生产重要论述、观看“生命重
于泰山”专题片154场次。
2.安全环保投入完成情况：公司全年安全环保投入733.69万元，其中安全
方面投入464.62万元，环保方面投入269.07万元，符合国家和集团公司规定。
3.安全隐患排查治理情况：公司全年自查治理安全环保隐患问题472项，整
改完成率100%；开展专项隐患排查活动6次；多次开展安全管理体系内部审核及外部
专业机构审核。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入33.85亿元，同比增长74.56%，实现净利润39
26.95万元，同比增长271.22%，主要原因是公司和东安汽发发动机销量同比增加。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2021年是“十四五”规划开局之年。从汽车行业看，市场将迎来触底反弹
，根据中汽协预测，汽车总销量将达到2630万辆，同比增长4%。其中商用车销量或将
同比下降10%，主要因为上年国家施行老旧车淘汰、双超和环保治理等政策产生消费
透支。新能源市场方面，受国家鼓励新能源汽车消费等政策支持，2021年新能源汽车
销量或将同比增长40%。
未来一段时期，东安动力将对发动机进行技术升级，提高热效率，加快产
品迭代。以满足商用车四阶段油耗为契机，开发推广高效发动机。立足产品优势，持
续巩固N1类商用车汽油机市场龙头地位。同时，充分发挥增程器在新能源市场的行业
示范作用，抢抓产业政策机遇，快速扩大市场份额。
(二)公司发展战略
十四五期间，东安动力以“133”战略为牵引，聚焦主责主业，坚定不移将
核心主业做强做优做大，加快兵装集团“两圈一新”产业布局落地，依托上市公司平
台，整合哈尔滨地区资源，建设东安动力汽车产业新基地，打造集研发制造基地、资
源整合平台和产业集成龙头为一体的汽车产业生态圈。传统动力打造长安汽车高端乘
用车发动机精益生产制造基地、商用车汽油机和AT变速器研发制造基地；新兴产业打
造新能源增程动力领域和DHT领域的领导者。到2025年，奋斗实现产销规模突破100万
台，收入突破100亿元，打造“双百”规模企业。
(三)经营计划
2021年目标：销售动力总成58万台，其中本部43.5万台，东安汽发14.5万
台，东安汽发变速器销售5.5万台，实现营业收入59.5亿元。
主要工作措施：
1、新品开发
聚焦科技创新引领，切实发挥好人才优势，以项目管理为依托，以研发投
入为保障，以技术创新为着力点，推动新品开发项目稳中有进、稳中快进，打造核心
竞争优势。
2、市场开发
立足产品优势，以满足商用车四阶段油耗为契机，以满足客户多样化需求
为目标，进一步加大产品推广力度、市场开发力度，全力将N18/N20/M15KE等新品推
向市场，在保证当前项目稳步推进的基础上，全力以赴争取新项目、开发新客户。
3、质量提升
着力提升全员质量意识，聚焦体系建设、过程管控、供方管理、质量改进
等方面全方位、深层次开展好质量提升工作，以质量提升促品牌提升，不断扩大品牌
影响力。
4、管理提升
深入实施对标世界一流管理提升行动，着力固底板、补短板、强长板，全
面做好管理提升工作，推进管理能力现代化。
同时，做好与东安汽发的协同，提升公司的盈利能力。
(四)可能面对的风险
1、竞争风险
主要竞争对手通过降低产品价格进而扩大其市场占有率。在车发匹配过程
中，若无目标车型的适配发动机，将错失难得的市场机会，降低产品市场占有率。
解决措施：
（1）掌握发动机升级核心技术，持续开发符合市场、法规的新品机型；
（2）关注竞争对手的供货量、供货价格、经营状况、主要客户等信息，根
据竞争对手情况及时调整营销策略。
2、产品质量风险
人员意识差、执行力不到位，原材料、外购件质量原因，外购件供货紧张
、验收时间不充裕，生产设备、工具原因，质量管理和控制体系不完善等原因，给产
品质量带来隐患，给企业造成直接或间接的经济损失。
解决措施：
（1）完善质量管控体系，推进、落实VDA6.3审核，保持QCA认证资格，不
断提升现场管理水平。进行多层级多形式的培训，进行内部审核,提高员工意识与技
能，减少人员因素对产品质量的影响。
（2）开展变更排查工作，规范变更流程，确保分供方变更受控并得到有效
跟踪，确保断点有效。
（3）加强风险管控，对风险供应商实施周报管理制度，不定期开展飞行检
查，监督确认整改效果，提升供应商质量管控能力。
（4）根据DAPDS产品开发流程，进一步规范供应商新品开发，完善FTF会议
要求，开展OTS审核和节拍生产，确保新开发产品验证充分，规避质量风险，保证开
发质量和周期。
（5）规范零部件批次管理，确保产品先入先出和可追溯性，降低风险产品
追溯难度。
（6）完善检测手段，通过现场实施AUDIT评审等方式站在客户角度，以挑
剔眼光检查产品，以减小外厂质量风险。
（7）继续加大力度开展售后直服工作，定期走访市场，降低客户抱怨。
（8）继续充分贯彻应避免问题清单，借鉴国五机型问题，避免问题在国六
机型上重复发生。
3、产品结构风险
产品结构的不合理直接导致产品与顾客需求相互脱节，影响市场占有率，
同时限制了后续潜在的发展空间。
解决措施：
（1）继续坚持系列化、平台化、模块化、通用化设计理念，打造具有东安
动力特色的模块化技术矩阵，满足不同车厂的配置要求，具备多种布置形式，为车厂
提供动力总成一体化解决方案，提高产品的平台化通用率。
（2）继续严格执行DAPDS产品开发流程，保证产品开发的标准化，优化开
发成本，提高产品开发与验证效率，加速推进产业化进程。
（3）加强团队的建设，打造在高效发动机、纯电动产品、混动产品，新能
源等4个方面具有核心竞争力的专业技术团队。
4、战略规划风险
受国际宏观经济形势及新冠疫情影响，汽车产业链、供应链也进入了一个
深度调整期，公司聚焦的商用车市场未能达到预期规划销量，将导致公司产品销量减
少，经营指标低于预期。解决措施：
（1）紧跟汽车产业政策导向和技术发展趋势，保持商用车汽油机技术先进
性、产品成本及开发进度领先优势，确保N1轻型商用车市场的领先地位，持续拓展新
能源市场，稳步提升市场占有率。（2）紧密关注国六实施后N2（低整备）轻卡柴油
机转为汽油机趋势，积极拓展N2类低整备商用车市场。
（3）抓住三轮汽车报废补贴、国三及以下柴油车退出等政策释放的市场，
积极开展项目交流，快速响应市场。
四、报告期内核心竞争力分析
（1）产品开发的快速反应：具有东安动力特色DA-PDS产品开发流程，为适
应市场变化，通过对11大系统，20余种配置模块的矩阵式组合，实现高性价比的系统
集成能力,车厂适应性开发项目开发周期仅为6-14个月，远低于同行业的12-18个月，
平均效率提升50%。
（2）多品种小批量的精益生产方式：为满足商用车客户的多样化需求，东
安动力发挥多年实践形成的“多品种、小批量”柔性精益生产模式，采取产销存联动
、周资源平衡、机型合并、集中排产、提前储备产能不足产品等手段满足客户需求，
采用部分粗加工工序外委+厂内重新平衡工序的方式快速提升产能，单日最多生产28
个机型，全年有6个月生产机型超过100个。
（3）细分市场的行业地位：聚焦商用车汽油机市场，在M系列发动机基础
上深度开发满足排放和油耗法规的自然进气、增压直喷平台，搭载M15K发动机的福田
时代TM车型成为国内首家获得国6b公告的轻卡，利用产品的先发优势迅速占领市场，
成为轻型商用车市场的绝对主力，在轻型商用车汽油机中占比为58.34%；新能源平台
坚持绿色发展理念，坚持增程动力技术开发路线，满足国家新能源产业政策，搭载M1
2TDE的理想ONE成为国内首款批量上市的增程式电动汽车，在新能源SUV市场销量排名
第一。
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