300333兆日科技资产重组最新消息
≈≈兆日科技300333≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期公司所从事的业务
1、公司产品及业务
深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年
发展，公司已成为一家在金融科技领域专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪
及纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。公司主要技术及产品包括：电子
支付密码器系统及密码芯片、银企通对公移动支付系统、移动通讯云平台、企业通讯
办公平台、金融票据纸纹防伪系统终端及模块、“纸芯片”技术，以上技术及产品主
要用于对公企业票据防伪、对公移动支付通讯与安全、企业移动办公、企业采购、企
业商务服务等。公司主要客户是全国各大银行，产品广泛应用于银行对公开户企业及
部分大型金融机构及企事业单位。
2、公司经营模式
（1）研发模式
公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式包括内部自
主研发、委托开发、与高校及科研机构成立联合实验室等模式，在不同研发模式下，
公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。公司通过了CMMI-4级评估认
证，标志着公司在过程组织能力、软件研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等
方面实现了与国际先进项目管理理念接轨，达到了量化管理级的国际先进水平，进一
步提升了公司在软件开发领域的竞争力。通过导入IS09001质量管理体系及CMMI软件
能力成熟度集成模型认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的
立项申请、开发策划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评
审及试产等全过程，均有详细的研发管理流程。在研发体系设计方面，公司按照矩阵
式结构进行管理，从研发资源管理和研发产品管理两个维度构建组织架构。研发资源
管理架构是按研发资源地域布局、专业技术类别、人员规模等要素将研发体系划分不
同的研发中心或部门；研发产品管理架构是按产品类型将研发体系划分不同的产品群
、产品、模块组。
公司现有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心，通过多种研发模式组合
和有效研发管控流程的建立，公司研发体系跨部门、跨地区运作协同，人员创造性主
动性强，研发流程高效有序，保证了公司强有力的技术创新能力。
（2）销售模式
在多年深耕银行渠道过程中，公司已建立起覆盖全国的市场销售网络，根
据不同的市场需求及产品特点，采取灵活的销售模式以满足客户需求：
a.直销或银行代理销售
公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业
银行组织的招投标，中标后，公司与银行签署直销或代销协议，将产品直接销售给银
行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给对公开户企业。
b.设备租赁
除了直接销售产品外，根据客户需求及产品特点，公司部分产品采用租赁
收取服务费的销售模式。即公司作为出租人与客户签订租赁合同，将设备出租给客户
，客户按期支付租金。
c.产品+解决方案定制
公司银企通对公移动支付系统在银行间推广时，根据不同银行的要求，依
托公司的支付安全产品及相关技术储备为客户提供个性化解决方案。
d.场景+生态运营模式
公司银企通系统是全新的银企对公移动平台，除了支付功能，还包括企业
经营的交易、财务管理、办公管理、商旅服务、企业采购等企业日常经营的全系列功
能。公司在推广银企通系统时，可能会根据市场的需求采取共同运营的销售模式。对
于银企通系统的商旅服务及企业采购模块，通过引入第三方平台，实现企业一站式购
买机票、酒店、打车、商品采购等企业日常经营管理功能。通过搭建企业经营的全场
景生态，构建银行对公服务生态网。
（3）生产及采购模式
公司采用轻资产运营，硬件产品生产大部分采用委外加工的生产模式，公
司采购元器件后将硬件的装配工作委托给第三方专业工厂。生产管理人员对元器件的
采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量。公司产品生产的质
量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度
等要求，落实产品生产计划，确保生产任务符合相关标准和交付计划。
在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供
货能力、管理水平、产品质量及价格进行详细评审，每种原材料都考评多家合格供应
商，以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面，公司原材料采购与生产计
划衔接良好，公司存货周转率处于优良水平。
3、公司业绩的主要驱动因素
公司传统产品电子支付密码系统已成熟应用市场多年，经营情况相对比较
稳定。报告期内，公司电子支付密码系统销售数量略有下滑，销售收入有所减少，产
品毛利率基本保持稳定。
公司转型升级的重点项目银企通系统，已经在十多家银行成功交付，贡献
部分业绩。报告期内，公司为了抓住银行数字化转型的机遇，加大对银企通系统的投
入和推广。同时，公司研发费用资本化比例降低，上年同期资本化金额为1,108.72万
元，本报告期研发费用没有资本化。上述原因使得公司研发费用显著增加，给公司经
营业绩带来一定的压力。
（二）行业发展情况
1、行业政策：
3月13日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
》正式发布。其内容包含金融科技、征信、跨境支付等多条行业相关内容。完善现代
金融监管体系，补齐监管制度短板，在审慎监管前提下有序推进金融创新，健全风险
全覆盖监管框架，提高金融监管透明度和法治化水平；稳妥发展金融科技，加快金融
机构数字化转型；强化监管科技运用和金融创新风险评估，探索建立创新产品纠偏和
暂停机制。
3月，《2021年政府工作报告》中指出强化金融控股公司和金融科技监管，
确保金融创新在审慎监管的前提下进行。随着科学技术的发展，金融业和科技加速融
合，金融行业新业务、新技术大量涌现，同时伴随着新的安全风险，传统金融监管模
式已经难以满足监管需要，金融监管的方式不断探索。同时，《2021年政府工作报告
》强调了2021年务必做到小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降，充分发挥科
技和数据优势，让金融服务的可获得性和便捷性明显增强。
4月9日，银保监会印发了《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质
量发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》紧扣高质量发展主题，围绕推动小
微企业金融供给总量有效增长，质量、效率、效益明显提升的总体目标，对银行保险
机构服务小微企业明确了以下政策要求：保持稳定高效的增量金融供给，着力优化金
融供给结构，丰富普惠保险产品业务，做优机制体制和专业能力，做活存量金融资源
配置。
5月13日，广东省政府发布《关于加快数字化发展的意见》。意见提出，积
极推进智慧银行建设，推广智能柜员机、无人网点等新业态新模式；促进数字技术在
银行、证券、保险等行业的深度渗透，推动客户营销、风险控制、金融监管等领域的
智慧化提质升级；加强数字金融新兴业态风险管控，探索建立沙盒监管制度；支持深
圳建立金融科技创新平台，推广数字货币与电子支付等创新应用，推动数字人民币研
发应用和国际合作；加强与港澳的金融数据互联互通。
2、行业发展阶段及特点
（1）金融机构数字化转型加速
突如其来的疫情加速了银行业务的互联网化和数字化，大部分银行都主动
求变，通过业务模式调整和脱媒等方式对冲疫情风险。金融机构成立金融科技公司，
加大科研投入，加强人才储备，加速数字化发展，以期望在数字化转型的竞争中胜出
。银行数字化转型不仅仅是线下业务线上化，更重要的是业务流程、组织架构等全方
位的数字化、智能化，在线上化的基础上，通过大数据、云计算等技术，形成统一的
用户画像，依托用户海量的历史和实时数据，对用户深度洞察，做好后续的个性化产
品营销、实时风控和智能客服等一系列活动，形成闭环反馈。
（2）技术的成熟为银行线上经营带来更多可能性
随着大数据、云计算、5G、物联网、人工智能及生物识别等技术在金融行
业的发展应用，极大改变了银行服务客户的渠道和工具，为银行线上经营带来了更多
的可能性。银行业利用这些前沿技术，优化金融服务流程，加强金融风险防控，延伸
智慧服务触角，为广大金融消费者提供智能化、场景化、便捷化、精细化的金融产品
与服务。
金融及非金融大数据在客户认证、精准营销、融资授信决策、风险防范等
领域发挥越来越大的作用，成为金融行业的核心基础能力；云计算技术高扩展性、高
连续性的特点极大降低了金融业创新和进入门槛；人工智能技术的应用有效提升了服
务效率和客户体验；包括人脸、虹膜、掌纹、声纹等在内的生物特征识别技术逐渐成
熟，并开始实现规模商用，带动创新业务快速落地。5G技术将进一步优化金融服务，
实现金融场景的再造，为金融行业注入新的生机，将有效提升移动端金融服务的速率
，5G技术的连续广域覆盖场景还可有助于实现普惠金融服务。
（3）审慎监管下金融科技的创新和合规发展
为了顺应数字化发展趋势，各金融机构开启“加速竞跑”模式，发挥各自
优势和特色，积极营造创新、开放、共赢的金融科技生态。一方面，持续加大对金融
科技的科研投入，不断加强优秀人才储备；另一方面，适应金融科技监管新要求，提
升金融风险防控能力，助力金融科技创新安全健康规范发展，平衡创新与风险的关系
。
3、公司行业地位
1）银行业对公业务转型的引领者
在金融科技变革背景下，公司基于对对公业务创新的深入理解、对金融科
技发展趋势的把握，充分发挥在银行领域已取得的优势，推出了新型的对公业务创新
平台——银企通。银企通打通了银行和企业、企业和企业以及企业成员之间的通信，
让银行可以基于银企通平台以模块化方式搭建创新业务，帮助银行快速推出和迭代新
业务。助力离线对公业务在线化，使得银行服务走出财务部，走向企业全员，让企业
的业务流、信息流、支付流无缝对接，基于企业的数据分析，为未来银行构建企业在
线信用评级布局，基于各种应用场景的数据分析，为银行提供创新型、精细化的金融
营销产品。
公司自主研发的银企通系统是公司在金融科技对公移动支付领域的重大创
新，为银行服务中小微企业创造性地提供了包括支付、交易、企业理财、行政管理、
商旅商贸服务、企业IT工具等等全系列的银企移动化对公服务平台。
2）票据防伪行业的领先者
公司在金融票据防伪行业具有领先优势地位，传统电子支付密码器系统产
品市场占有率处于行业领先地位。
3）纸纹防伪技术的开拓者。公司自主研发的纸纹防伪技术是利用纸张内部
三维围观纹理进行防伪，该项技术填补了国内外相关领域的技术空白，纸纹防伪技术
可用于金融纸质票据、贵重商品、邮票字画等纸质载体的防伪，应用前景广阔。
（三）报告期内公司经营管理情况
1、报告期内公司经营情况
公司传统产品电子支付密码系统已成熟应用市场多年，经营情况相对比较
稳定。报告期内，公司电子支付密码系统销售数量略有下滑，销售收入有所减少，产
品毛利率基本保持稳定。本报告期公司营业收入为9,469.96万元，较上年同期减少8.
82%，营业成本3532.83万元，较上年同期减少20.51%。
公司转型升级的重点项目银企通系统，已经在十余家银行成功交付，贡献
部分业绩。2021年上半年，公司为了抓住银行数字化转型的机遇，加大对银企通系统
的投入和推广。报告期内，公司银企通系统主要以交付实施为主，使得研发费用资本
化比例降低，上年同期资本化金额为1,108.72万元，本报告期研发费用没有资本化，
研发费用金额为4,087.72万元，较上年同期增加38.76%；报告期内，公司加大对银企
通系统的销售推广，使得销售费用上升，销售费用金额为1,351.66万元，较上年同期
增加13.61%；本报告期内，疫情期间实行的社保减免政策取消，使得报告期内管理费
用上升，金额为1,228.42万元，较上年同期增加35.49%；上述期间费用的增加给公司
经营业绩带来一定的压力。
本报告期，公司收到云启基金分红收益656.47万元。
综上，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-806.88万元，与
上年同期相比业绩下滑237.74%。
2、研发创新情况
（1）银企通系统
2021年上半年，公司按计划持续推进银企通系统的研发。银企通专注银行
对公客户场景运营，助力银行建设高效获客与活客的新渠道，为企业构建场景支付、
资源经营、社交生态、数字运营四大板块，为银行打造布局生态场景、穿透公私客户
、数字经营客户三大能力，助力银行实现基于大数据的在线授信、精准营销等综合金
融服务。
在企业层面，银企通为企业提供：1）金融级安全沟通工具，实名认证，可
信交流；2）创新对公移动支付结算工具，企业用款按需授权，资金实时到账，操作
方便快捷，因公支付不垫款；3）移动办公系统，业务流程清晰可追溯；4）财务记账
工具，实现自动化记账；5）商旅预订、企业采购；帮助企业从即时通讯到业务审批
、商品采购、支付结算、报销、发票、记账等实现全流程一体化服务，帮助企业规范
组织管理、降本增效，降低企业内控风险。
在银行层面，银企通为银行提供：1）构建企业精准画像；2）企业全员参
与，扩大银行用户客群；3）银企通覆盖企业全员日常高频、高黏性应用场景，提供
极致的用户体验，增强企业客户的黏性。同时，公司还为银行提供运营咨询服务，涵
盖系统规划、系统实施、运营咨询、运营支撑等，与银行携手跨界共赢。
（2）纸纹防伪技术
在纸纹防伪技术方面，报告期内，公司主要继续探索适合纸纹防伪技术的
商用场景和商业模式，推进纸纹防伪技术在防伪行业的规模化应用。
3、营销推广情况
2021年上半年，公司持续加强对公支付银企通系统在金融行业的推广活动
，通过行业展会、金融机构内部宣讲会、公司网站、公众号等多个渠道宣传公司新产
品。
5月21日，在由中国电子银行联合宣传年、中国电子银行网主办的“2021中
国金融数字科技创新大赛”中，兆日科技凭借“银企通——对公服务数字普惠生态平
台”在数字普惠金融领域的出色表现，一举斩获“专项领域创新奖”。
5月19日，由天津市金融工作局、《当代金融家》杂志社等联合主办的首届
中国（天津）数字金融高峰论坛隆重举行，从科技赋能金融、数字金融普惠民生等方
面共同探索数字金融发展方向。兆日科技凭借近二十年来在银行对公服务领域的创新
突破，作为金融科技领域的创新代表受邀出席本次论坛，荣获“2020金融科技机构卓
越创新奖”。
7月22日，以“探索数智时代银行对公业务的转型与创新之路”为主题的“
2021未来交易银行峰会”在上海隆重召开，兆日科技凭借多年来打造对公客户场景化
运营平台的突出表现，受到了“金鼎奖”评委会的高度认可，摘得本次峰会金鼎奖—
—“最佳场景金融建设与运营创新奖”。
7月28日，CFS第十届财经峰会暨2021可持续商业大会在上海成功举办，经
提名推荐、评委会审议，兆日科技在“十年致敬盛典”中一举荣获“2021金融科技影
响力品牌。
二、核心竞争力分析
1、通过持续技术革新，保持行业领先的科技创新优势
公司具有市场领先的技术优势，拥有多项专利成果，其产品及技术多次获得省
部级和国家级科技奖项，公司“电子支付密码器系统安全保密子系统及其技术规范”
曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。公司纸纹防伪技术是物质特征识别
领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，并申请了相关国际、
国内专利。于2013年经过严格测试和专家组评审获得国家质监局颁发的“防伪技术评
审证书”，同时还荣获中国国际金融博览会“最佳金融科技成就奖”，中国自动识别
技术协会“优秀技术成果奖”，中国国际金融展“优秀金融机具奖”等众多奖项。纸
纹防伪技术达到国内国际先进技术水平，形成公司独特的技术优势，丰富了防伪行业
的竞争格局。
银企通系统是公司基于对银行业对公移动支付业务安全与通讯需求的深入理解
、以多年的金融信息安全技术储备为支撑而自主研发的对公移动支付系统，对于银行
业将传统业务与金融科技相融合、实现银行业务创新转型具有重要的战略意义。银企
通系统获得了业内多个奖项。
2、加强品牌建设，强化品牌形象
公司多年来深耕金融信息安全，深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需
求，凭借优异的产品技术方案及服务体验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定
的合作关系，公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支行及营
业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、
回款能力强，是公司优质的客户基础。公司秉承“选择兆日，不仅是选择了安全”的
服务宗旨，切实解决金融机构的安全需求，不断提升兆日品牌优势。
3、高度重视人才效应，打造核心技术和管理团队
经过多年的发展与积累，公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合
理、视野开阔、具有创新开拓精神的管理、技术、营销等人才，公司凝聚力强，员工
专业及综合素养高，公司激励机制运行有效、人才队伍稳定，为公司长期可持续发展
打下了坚实的基础。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业变革和技术创新风险
随着利率市场化改革的深入以及疫情的影响，银行业加速数字化转型。金融科
技正以前所未有的速度改变着传统银行的运作方式和商业模式。由于金融科技行业特
别是B端市场正处于重塑、融合、变革阶段，公司为配合银行业数字化转型的需求，
在银行对公移动业务领域所进行的技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的
认可仍然存在一定的风险。
2、费用投入上升带来经营业绩压力的风险
公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期，作为研发导向型高新技
术企业，技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融行业变革的机
遇，加强在研发创新上的投入和推广，近几年，公司研发费用、管理费用以及销售费
用上升较快，占营业收入的比重较大。各项费用的大力投入给公司经营业绩带来一定
的风险。
3、市场竞争风险
公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年，随着行业渗透率进一
步上升，市场竞争有进一步加剧的风险，在公司新产品尚未大规模贡献利润的情况下
，传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度的影响。
4、风险应对措施
面对以上行业变革的不确定性带来的技术创新风险、传统行业市场竞争加剧风
险、技术创新投入加大造成的经营业绩风险，公司将全面做好经营管理工作：首先，
采取积极的营销策略，保持和巩固公司在传统票据防伪行业的领先优势地位，缓解公
司在转型升级时期的经营压力。此外，公司将以创新为基石，利用自身多年潜心票据
防伪、金融信息安全行业的优势，基于对金融科技创新趋势的深刻把握、和成熟完善
的金融机构营销渠道，积极推进公司对公移动业务和票据防伪相关技术和产品的技术
创新、商用落地和规模应用，实现公司的业务转型升级和可持续发展。
★2021年一季
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
上年同期，受疫情影响，银行及其对公开户企业复工时间普遍推迟，对公
司电子支付密码系统产品的市场销售造成比较大的影响。本报告期，企业正常复工，
产品销量相比上年同期有所增长。本报告期，公司营业收入金额为3,759.76万元，较
上年同期增长13.10%，营业成本为1,411.26万元，较上年同期减少10.76%，主要是受
产品销售结构的影响，本报告期产品综合毛利率有所上升。报告期内，公司研发项目
主要以交付式研发为主，研发费用资本化金额减少，使得研发费用较上年同期增加35
3.22万元。同时，报告期内，公司收到云启基金分红656.47万元，增加了公司的营业
利润。综上，本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加31.19%。
重要研发项目的进展及影响
（1）银企通
2020年度，公司银企通系统进行了全新改版升级。兆日科技银企通专注银
行对公客户场景运营，助力银行建设高效获客与活客的新渠道。为企业构建场景支付
、资源经营、社交生态、数字运营四大板块，为银行打造布局生态场景、穿透公私客
户、数字经营客户三大能力，助力银行实现基于大数据的在线授信、精准营销等综合
金融服务。
银企通采用了基于容器（Docker）的服务运行环境和分布式系统架构，运
用微服务的服务构建模式，构建了安全、稳定、可靠、高效、敏捷的金融级分布式平
台。为了满足互联网时代下对公业务发展的需要，银企通基于共享服务的理念，为银
行打造了云服务中台服务体系，通过提供统一用户服务、统一对公支付、统一即时通
讯、统一审批服务、统一运营服务、统一运维服务等一整套基础服务，帮助银行快速
拓展场景，助力银行对公业务急速响应和快速创新。银企通通过以下优势特点为银行
构建对公服务生态网：
1）打造开放的生态化综合服务体系，引入多维度资源服务，构建金融服务
生态圈。
面向完整的企业生态圈提供端到端服务，整合企业经营过程所需要的横向
、纵向资源；通过跨界合作延展服务场景，覆盖企业全体成员，循环裂变企业社交生
态。员工间工作圈、企业间生意圈、行业间产业圈相互交汇、循环裂变形成完整生态
圈；银行作为生态圈的场景、资源服务的供给方，在服务过程中提供金融支持，构建
自有的金融服务生态圈；
2）基于大数据为企业精准画像。
通过银行系统内部大数据分析，构建企业精准画像，助力银行筛选优质客
户；为银行风控系统补充企业数据维度，助力企业在线信用评估；
3）全员参与，扩大银行用户客群。
银企通将企业内部的业务流、审批流与对外的支付流无缝对接，将企业的
支付行为嵌入业务场景中，帮助银行获取企业全员用户。
4）丰富的高频应用场景与资源的深度融合，增强用户黏性。
银企通覆盖企业全员日常高频、高黏性应用场景，提供极致的用户体验，
增强企业客户的黏性；帮助企业规范组织管理、降本增效，实现企业经营业务场景深
度融合。
兆日科技银企通构建了银企的新链接，实现了资源的新融合，最终为银企
打造全新生态平台，从而迈向银企共赢的新进程。
（2）纸纹防伪技术
报告期内，公司主要与防伪企业进行合作，利用纸纹防伪技术的特征，整
合双方技术、商务、品牌等资源优势，联合研发设计可用于商品防伪领域的纸纹防伪
产品。后续公司将继续探索适合纸纹防伪技术的商用场景和商业模式，推进纸纹防伪
技术在防伪行业的规模化应用。
年度经营计划在报告期内的执行情况
公司在年度报告中披露以下经营计划：
近年来，随着我国金融供给侧改革的不断深化，银行数字化转型改革之路
全面展开，疫情的爆发、远程办公的出现更是起到了催化作用。数字化浪潮之下，银
行未来的发展模式不再局限于行内传统业务的“改革创新”，而是以更开放的心态，
融合更多资源与服务，自建更开阔的场景生态，让银行业务突破服务边界。
1、银企通对公移动产品与服务
首先，公司将不断丰富和完善银企通系统的生态场景，提供办公OA、财务
记账ERP、CRM（客户关系管理）等企业服务，助力银行快速构建商旅、采购、报销等
企业高频应用场景，覆盖企业经营活动的各个环节，将银行服务走出财务部，送达全
员，实现企业业务流、支付流、物流和发票流，多流合一，多维数据准确勾勒企业日
常经营画面，实现精准营销。其次，依托公司多年深耕金融信息安全行业的技术、渠
道及经验优势，为金融机构提供运营咨询服务。公司深谙运营之道，为银行提供贴身
咨询实施服务，涵盖系统规划、系统实施、运营咨询、运营支撑、活动策划等。同时
，通过线上与线下推广联动，依据大数据描绘用户画像，面向用户群体精准传播，围
绕功能获客、服务活客、价值拓客构建用户运营体系。总之，公司将通过不断完善银
企通相关的对公移动支付产品及服务，构建银企的新链接，实现资源的新融合，助力
银行布局金融服务生态圈，最终为银企打造全新生态平台。
2、纸纹防伪技术
在纸纹防伪技术方面，报告期内，公司主要与商品防伪企业进行合作，利
用纸纹防伪技术的特征，整合双方技术、商务、品牌等资源优势，联合研发设计可用
于商品防伪领域的纸纹防伪产品。后续公司将继续探索适合纸纹防伪技术的商用场景
和商业模式，推进纸纹防伪技术在防伪行业的规模化应用。
经营计划执行情况：
在银企通对公移动支付产品与服务方面，公司根据银行客户和企业用户的
需求，不断丰富和完善银企通生态场景，为企业提供办公OA，财务记账等服务，覆盖
企业日常高频、高黏性应用场景，帮助企业规范管理、降本增效；为银行提供多维度
的企业日常经营画像，实现银行的精准营销，围绕获客、活客、拓客功能构建银行用
户运营体系。
在纸纹防伪技术方面，公司积极与商品防伪企业进行合作，探索符合双方
利益模式的纸纹防伪技术应用场景。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难
及公司拟采取的应对措施
1、行业变革和技术创新风险
随着利率市场化改革的深入以及疫情的影响，银行业加速数字化转型。金
融科技正以前所未有的速度改变着传统银行的运作方式和商业模式。由于金融科技行
业特别是B端市场正处于重塑、融合、变革阶段，公司为配合银行业数字化转型的需
求，在银行对公移动业务领域所进行的技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市
场的认可仍然存在一定的风险。
2、费用投入上升带来经营业绩压力的风险
公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期，作为研发导向型高
新技术企业，技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融行业变革
的机遇，加强在研发创新上的投入和推广，近几年，公司研发费用、管理费用以及销
售费用上升较快，占营业收入的比重较大。各项费用的大力投入给公司经营业绩带来
一定的风险。
3、市场竞争风险
公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年，随着行业渗透率
进一步上升，市场竞争有进一步加剧的风险，在公司新产品尚未大规模贡献利润的情
况下，传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度的影响。
4、风险应对措施
面对以上行业变革的不确定性带来的技术创新风险、传统行业市场竞争加
剧风险、技术创新投入加大造成的经营业绩风险，公司将全面做好经营管理工作：首
先，采取积极的营销策略，保持和巩固公司在传统票据防伪行业的领先优势地位，缓
解公司在转型升级时期的经营压力。此外，公司将以创新为基石，利用自身多年潜心
票据防伪、金融信息安全行业的优势，基于对金融科技创新趋势的深刻把握、和成熟
完善的金融机构营销渠道，积极推进公司对公移动业务和票据防伪相关技术和产品的
技术创新、商用落地和规模应用，实现公司的业务转型升级和可持续发展。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期公司所从事的业务
1、公司产品及业务
深圳兆日科技股份有限公司以现代信息技术解决票据防伪起家，经过多年
发展，公司已成为一家在金融科技领域专注于银行对公移动支付安全产品、票据防伪
及纸纹防伪技术的研发及销售的国家高新技术企业。公司主要技术及产品包括：电子
支付密码器系统及密码芯片、银企通对公移动支付系统、移动通讯云平台、企业通讯
办公平台、金融票据纸纹防伪系统终端及模块、“纸芯片”技术，以上技术及产品主
要用于对公企业票据防伪、对公移动支付通讯与安全、企业移动办公、企业采购、企
业商务服务等。公司主要客户是全国各大银行，产品广泛应用于银行对公开户企业及
部分大型金融机构及企事业单位。
2、公司经营模式
（1）研发模式
公司是以研发创新为立司之本的国家高新技术企业，研发模式包括内部自
主研发、委托开发、与高校及科研机构成立联合实验室等模式，在不同研发模式下，
公司均通过严格的内部控制研发管理流程进行研发管理。公司通过了CMMI-4级评估认
证，标志着公司在过程组织能力、软件研发能力、项目管理能力以及方案交付能力等
方面实现了与国际先进项目管理理念接轨，达到了量化管理级的国际先进水平，进一
步提升了公司在软件开发领域的竞争力。通过导入IS09001质量管理体系及CMMI软件
能力成熟度集成模型认证，公司建立了行之有效的研发管理内部控制流程。从产品的
立项申请、开发策划、确认设计需求、设计和开发、内部验收测试、产品移交确认评
审及试产等全过程，均有详细的研发管理流程。在研发体系设计方面，公司按照矩阵
式结构进行管理，从研发资源管理和研发产品管理两个维度构建组织架构。研发资源
管理架构是按研发资源地域布局、专业技术类别、人员规模等要素将研发体系划分不
同的研发中心或部门；研发产品管理架构是按产品类型将研发体系划分不同的产品群
、产品、模块组。
公司现有深圳、武汉、西安、北京几大研发中心，通过多种研发模式组合
和有效研发管控流程的建立，公司研发体系跨部门、跨地区运作协同，人员创造性主
动性强，研发流程高效有序，保证了公司强有力的技术创新能力。
（2）销售模式
在多年深耕银行渠道过程中，公司已建立起覆盖全国的市场销售网络，根
据不同的市场需求及产品特点，采取灵活的销售模式以满足客户需求：
a.直销或银行代理销售
公司主要采用银行直销、银行代理销售的模式，公司参加并入围各级商业
银行组织的招投标，中标后，公司与银行签署直销或代销协议，将产品直接销售给银
行或采用支付代销费的方式通过银行将产品销售给对公开户企业。
b.设备租赁
除了直接销售产品外，根据客户需求及产品特点，公司部分产品采用租赁
收取服务费的销售模式。即公司作为出租人与客户签订租赁合同，将设备出租给客户
，客户按期支付租金。
c.产品+解决方案定制
公司银企通对公移动支付系统在银行间推广时，根据不同银行的要求，依
托公司的支付安全产品及相关技术储备为客户提供个性化解决方案。
d.场景+生态运营模式
公司银企通系统是全新的银企对公移动平台，除了支付功能，还包括企业
经营的交易、财务管理、办公管理、商旅服务、企业采购等企业日常经营的全系列功
能。公司在推广银企通系统时，可能会根据市场的需求采取共同运营的销售模式。对
于银企通系统的商旅服务及企业采购模块，通过引入第三方平台，实现企业一站式购
买机票、酒店、打车、商品采购等企业日常经营管理功能。通过搭建企业经营的全场
景生态，构建银行对公服务生态网。
（3）生产及采购模式
公司采用轻资产运营，硬件产品生产大部分采用委外加工的生产模式，公
司采购元器件后将硬件的装配工作委托给第三方专业工厂。生产管理人员对元器件的
采购及产品生产过程中的各道工序进行严格检验，把控产品质量。公司产品生产的质
量监督人员、工艺人员、生产人员之间协作配合，严格按照产品、技术、质量、进度
等要求，落实产品生产计划，确保生产任务符合相关标准和交付计划。
在供应商管理方面，公司严格按照供应商评审制度，对供应商的资质、供
货能力、管理水平、产品质量及价格进行详细评审，每种原材料都考评多家合格供应
商，以保证原材料供应的良性竞争。在采购交货管理方面，公司原材料采购与生产计
划衔接良好，公司存货周转率处于优良水平。
3、公司业绩的主要驱动因素
公司传统产品电子支付密码系统已成熟应用市场多年，经营情况相对比较
稳定。报告期内，公司电子支付密码系统销售数量略有下滑，销售收入有所减少，产
品毛利率基本保持稳定。
公司转型升级的重点项目银企通系统，已经在十多家银行成功交付，贡献
部分业绩。报告期内，公司为了抓住银行数字化转型的机遇，加大对银企通系统的投
入和推广。同时，公司研发费用资本化比例降低，上年同期资本化金额为1,108.72万
元，本报告期研发费用没有资本化。上述原因使得公司研发费用显著增加，给公司经
营业绩带来一定的压力。
（二）行业发展情况
1、行业政策：
3月13日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要
》正式发布。其内容包含金融科技、征信、跨境支付等多条行业相关内容。完善现代
金融监管体系，补齐监管制度短板，在审慎监管前提下有序推进金融创新，健全风险
全覆盖监管框架，提高金融监管透明度和法治化水平；稳妥发展金融科技，加快金融
机构数字化转型；强化监管科技运用和金融创新风险评估，探索建立创新产品纠偏和
暂停机制。
3月，《2021年政府工作报告》中指出强化金融控股公司和金融科技监管，
确保金融创新在审慎监管的前提下进行。随着科学技术的发展，金融业和科技加速融
合，金融行业新业务、新技术大量涌现，同时伴随着新的安全风险，传统金融监管模
式已经难以满足监管需要，金融监管的方式不断探索。同时，《2021年政府工作报告
》强调了2021年务必做到小微企业融资更便利、综合融资成本稳中有降，充分发挥科
技和数据优势，让金融服务的可获得性和便捷性明显增强。
4月9日，银保监会印发了《关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质
量发展的通知》（以下简称《通知》）。《通知》紧扣高质量发展主题，围绕推动小
微企业金融供给总量有效增长，质量、效率、效益明显提升的总体目标，对银行保险
机构服务小微企业明确了以下政策要求：保持稳定高效的增量金融供给，着力优化金
融供给结构，丰富普惠保险产品业务，做优机制体制和专业能力，做活存量金融资源
配置。
5月13日，广东省政府发布《关于加快数字化发展的意见》。意见提出，积
极推进智慧银行建设，推广智能柜员机、无人网点等新业态新模式；促进数字技术在
银行、证券、保险等行业的深度渗透，推动客户营销、风险控制、金融监管等领域的
智慧化提质升级；加强数字金融新兴业态风险管控，探索建立沙盒监管制度；支持深
圳建立金融科技创新平台，推广数字货币与电子支付等创新应用，推动数字人民币研
发应用和国际合作；加强与港澳的金融数据互联互通。
2、行业发展阶段及特点
（1）金融机构数字化转型加速
突如其来的疫情加速了银行业务的互联网化和数字化，大部分银行都主动
求变，通过业务模式调整和脱媒等方式对冲疫情风险。金融机构成立金融科技公司，
加大科研投入，加强人才储备，加速数字化发展，以期望在数字化转型的竞争中胜出
。银行数字化转型不仅仅是线下业务线上化，更重要的是业务流程、组织架构等全方
位的数字化、智能化，在线上化的基础上，通过大数据、云计算等技术，形成统一的
用户画像，依托用户海量的历史和实时数据，对用户深度洞察，做好后续的个性化产
品营销、实时风控和智能客服等一系列活动，形成闭环反馈。
（2）技术的成熟为银行线上经营带来更多可能性
随着大数据、云计算、5G、物联网、人工智能及生物识别等技术在金融行
业的发展应用，极大改变了银行服务客户的渠道和工具，为银行线上经营带来了更多
的可能性。银行业利用这些前沿技术，优化金融服务流程，加强金融风险防控，延伸
智慧服务触角，为广大金融消费者提供智能化、场景化、便捷化、精细化的金融产品
与服务。
金融及非金融大数据在客户认证、精准营销、融资授信决策、风险防范等
领域发挥越来越大的作用，成为金融行业的核心基础能力；云计算技术高扩展性、高
连续性的特点极大降低了金融业创新和进入门槛；人工智能技术的应用有效提升了服
务效率和客户体验；包括人脸、虹膜、掌纹、声纹等在内的生物特征识别技术逐渐成
熟，并开始实现规模商用，带动创新业务快速落地。5G技术将进一步优化金融服务，
实现金融场景的再造，为金融行业注入新的生机，将有效提升移动端金融服务的速率
，5G技术的连续广域覆盖场景还可有助于实现普惠金融服务。
（3）审慎监管下金融科技的创新和合规发展
为了顺应数字化发展趋势，各金融机构开启“加速竞跑”模式，发挥各自
优势和特色，积极营造创新、开放、共赢的金融科技生态。一方面，持续加大对金融
科技的科研投入，不断加强优秀人才储备；另一方面，适应金融科技监管新要求，提
升金融风险防控能力，助力金融科技创新安全健康规范发展，平衡创新与风险的关系
。
3、公司行业地位
1）银行业对公业务转型的引领者
在金融科技变革背景下，公司基于对对公业务创新的深入理解、对金融科
技发展趋势的把握，充分发挥在银行领域已取得的优势，推出了新型的对公业务创新
平台——银企通。银企通打通了银行和企业、企业和企业以及企业成员之间的通信，
让银行可以基于银企通平台以模块化方式搭建创新业务，帮助银行快速推出和迭代新
业务。助力离线对公业务在线化，使得银行服务走出财务部，走向企业全员，让企业
的业务流、信息流、支付流无缝对接，基于企业的数据分析，为未来银行构建企业在
线信用评级布局，基于各种应用场景的数据分析，为银行提供创新型、精细化的金融
营销产品。
公司自主研发的银企通系统是公司在金融科技对公移动支付领域的重大创
新，为银行服务中小微企业创造性地提供了包括支付、交易、企业理财、行政管理、
商旅商贸服务、企业IT工具等等全系列的银企移动化对公服务平台。
2）票据防伪行业的领先者
公司在金融票据防伪行业具有领先优势地位，传统电子支付密码器系统产
品市场占有率处于行业领先地位。
3）纸纹防伪技术的开拓者。公司自主研发的纸纹防伪技术是利用纸张内部
三维围观纹理进行防伪，该项技术填补了国内外相关领域的技术空白，纸纹防伪技术
可用于金融纸质票据、贵重商品、邮票字画等纸质载体的防伪，应用前景广阔。
（三）报告期内公司经营管理情况
1、报告期内公司经营情况
公司传统产品电子支付密码系统已成熟应用市场多年，经营情况相对比较
稳定。报告期内，公司电子支付密码系统销售数量略有下滑，销售收入有所减少，产
品毛利率基本保持稳定。本报告期公司营业收入为9,469.96万元，较上年同期减少8.
82%，营业成本3532.83万元，较上年同期减少20.51%。
公司转型升级的重点项目银企通系统，已经在十余家银行成功交付，贡献
部分业绩。2021年上半年，公司为了抓住银行数字化转型的机遇，加大对银企通系统
的投入和推广。报告期内，公司银企通系统主要以交付实施为主，使得研发费用资本
化比例降低，上年同期资本化金额为1,108.72万元，本报告期研发费用没有资本化，
研发费用金额为4,087.72万元，较上年同期增加38.76%；报告期内，公司加大对银企
通系统的销售推广，使得销售费用上升，销售费用金额为1,351.66万元，较上年同期
增加13.61%；本报告期内，疫情期间实行的社保减免政策取消，使得报告期内管理费
用上升，金额为1,228.42万元，较上年同期增加35.49%；上述期间费用的增加给公司
经营业绩带来一定的压力。
本报告期，公司收到云启基金分红收益656.47万元。
综上，本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-806.88万元，与
上年同期相比业绩下滑237.74%。
2、研发创新情况
（1）银企通系统
2021年上半年，公司按计划持续推进银企通系统的研发。银企通专注银行
对公客户场景运营，助力银行建设高效获客与活客的新渠道，为企业构建场景支付、
资源经营、社交生态、数字运营四大板块，为银行打造布局生态场景、穿透公私客户
、数字经营客户三大能力，助力银行实现基于大数据的在线授信、精准营销等综合金
融服务。
在企业层面，银企通为企业提供：1）金融级安全沟通工具，实名认证，可
信交流；2）创新对公移动支付结算工具，企业用款按需授权，资金实时到账，操作
方便快捷，因公支付不垫款；3）移动办公系统，业务流程清晰可追溯；4）财务记账
工具，实现自动化记账；5）商旅预订、企业采购；帮助企业从即时通讯到业务审批
、商品采购、支付结算、报销、发票、记账等实现全流程一体化服务，帮助企业规范
组织管理、降本增效，降低企业内控风险。
在银行层面，银企通为银行提供：1）构建企业精准画像；2）企业全员参
与，扩大银行用户客群；3）银企通覆盖企业全员日常高频、高黏性应用场景，提供
极致的用户体验，增强企业客户的黏性。同时，公司还为银行提供运营咨询服务，涵
盖系统规划、系统实施、运营咨询、运营支撑等，与银行携手跨界共赢。
（2）纸纹防伪技术
在纸纹防伪技术方面，报告期内，公司主要继续探索适合纸纹防伪技术的
商用场景和商业模式，推进纸纹防伪技术在防伪行业的规模化应用。
3、营销推广情况
2021年上半年，公司持续加强对公支付银企通系统在金融行业的推广活动
，通过行业展会、金融机构内部宣讲会、公司网站、公众号等多个渠道宣传公司新产
品。
5月21日，在由中国电子银行联合宣传年、中国电子银行网主办的“2021中
国金融数字科技创新大赛”中，兆日科技凭借“银企通——对公服务数字普惠生态平
台”在数字普惠金融领域的出色表现，一举斩获“专项领域创新奖”。
5月19日，由天津市金融工作局、《当代金融家》杂志社等联合主办的首届
中国（天津）数字金融高峰论坛隆重举行，从科技赋能金融、数字金融普惠民生等方
面共同探索数字金融发展方向。兆日科技凭借近二十年来在银行对公服务领域的创新
突破，作为金融科技领域的创新代表受邀出席本次论坛，荣获“2020金融科技机构卓
越创新奖”。
7月22日，以“探索数智时代银行对公业务的转型与创新之路”为主题的“
2021未来交易银行峰会”在上海隆重召开，兆日科技凭借多年来打造对公客户场景化
运营平台的突出表现，受到了“金鼎奖”评委会的高度认可，摘得本次峰会金鼎奖—
—“最佳场景金融建设与运营创新奖”。
7月28日，CFS第十届财经峰会暨2021可持续商业大会在上海成功举办，经
提名推荐、评委会审议，兆日科技在“十年致敬盛典”中一举荣获“2021金融科技影
响力品牌。
二、核心竞争力分析
1、通过持续技术革新，保持行业领先的科技创新优势
公司具有市场领先的技术优势，拥有多项专利成果，其产品及技术多次获得省
部级和国家级科技奖项，公司“电子支付密码器系统安全保密子系统及其技术规范”
曾荣获国务院颁发的国家科学技术进步奖二等奖。公司纸纹防伪技术是物质特征识别
领域的一项革命性技术，填补了国内国际相关领域的技术空白，并申请了相关国际、
国内专利。于2013年经过严格测试和专家组评审获得国家质监局颁发的“防伪技术评
审证书”，同时还荣获中国国际金融博览会“最佳金融科技成就奖”，中国自动识别
技术协会“优秀技术成果奖”，中国国际金融展“优秀金融机具奖”等众多奖项。纸
纹防伪技术达到国内国际先进技术水平，形成公司独特的技术优势，丰富了防伪行业
的竞争格局。
银企通系统是公司基于对银行业对公移动支付业务安全与通讯需求的深入理解
、以多年的金融信息安全技术储备为支撑而自主研发的对公移动支付系统，对于银行
业将传统业务与金融科技相融合、实现银行业务创新转型具有重要的战略意义。银企
通系统获得了业内多个奖项。
2、加强品牌建设，强化品牌形象
公司多年来深耕金融信息安全，深入理解并挖掘金融机构在信息安全方面的需
求，凭借优异的产品技术方案及服务体验，逐步与全国各大商业银行建立了长期稳定
的合作关系，公司票据防伪、支付安全相关产品已覆盖全国各大银行的分、支行及营
业网点，市场占有率业内领先。公司销售渠道成熟、完善，银行客户信用程度较高、
回款能力强，是公司优质的客户基础。公司秉承“选择兆日，不仅是选择了安全”的
服务宗旨，切实解决金融机构的安全需求，不断提升兆日品牌优势。
3、高度重视人才效应，打造核心技术和管理团队
经过多年的发展与积累，公司集聚了一批具有先进管理经验、知识结构搭配合
理、视野开阔、具有创新开拓精神的管理、技术、营销等人才，公司凝聚力强，员工
专业及综合素养高，公司激励机制运行有效、人才队伍稳定，为公司长期可持续发展
打下了坚实的基础。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业变革和技术创新风险
随着利率市场化改革的深入以及疫情的影响，银行业加速数字化转型。金融科
技正以前所未有的速度改变着传统银行的运作方式和商业模式。由于金融科技行业特
别是B端市场正处于重塑、融合、变革阶段，公司为配合银行业数字化转型的需求，
在银行对公移动业务领域所进行的技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市场的
认可仍然存在一定的风险。
2、费用投入上升带来经营业绩压力的风险
公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期，作为研发导向型高新技
术企业，技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融行业变革的机
遇，加强在研发创新上的投入和推广，近几年，公司研发费用、管理费用以及销售费
用上升较快，占营业收入的比重较大。各项费用的大力投入给公司经营业绩带来一定
的风险。
3、市场竞争风险
公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年，随着行业渗透率进一
步上升，市场竞争有进一步加剧的风险，在公司新产品尚未大规模贡献利润的情况下
，传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度的影响。
4、风险应对措施
面对以上行业变革的不确定性带来的技术创新风险、传统行业市场竞争加剧风
险、技术创新投入加大造成的经营业绩风险，公司将全面做好经营管理工作：首先，
采取积极的营销策略，保持和巩固公司在传统票据防伪行业的领先优势地位，缓解公
司在转型升级时期的经营压力。此外，公司将以创新为基石，利用自身多年潜心票据
防伪、金融信息安全行业的优势，基于对金融科技创新趋势的深刻把握、和成熟完善
的金融机构营销渠道，积极推进公司对公移动业务和票据防伪相关技术和产品的技术
创新、商用落地和规模应用，实现公司的业务转型升级和可持续发展。
★2021年一季
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
上年同期，受疫情影响，银行及其对公开户企业复工时间普遍推迟，对公
司电子支付密码系统产品的市场销售造成比较大的影响。本报告期，企业正常复工，
产品销量相比上年同期有所增长。本报告期，公司营业收入金额为3,759.76万元，较
上年同期增长13.10%，营业成本为1,411.26万元，较上年同期减少10.76%，主要是受
产品销售结构的影响，本报告期产品综合毛利率有所上升。报告期内，公司研发项目
主要以交付式研发为主，研发费用资本化金额减少，使得研发费用较上年同期增加35
3.22万元。同时，报告期内，公司收到云启基金分红656.47万元，增加了公司的营业
利润。综上，本报告期，公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加31.19%。
重要研发项目的进展及影响
（1）银企通
2020年度，公司银企通系统进行了全新改版升级。兆日科技银企通专注银
行对公客户场景运营，助力银行建设高效获客与活客的新渠道。为企业构建场景支付
、资源经营、社交生态、数字运营四大板块，为银行打造布局生态场景、穿透公私客
户、数字经营客户三大能力，助力银行实现基于大数据的在线授信、精准营销等综合
金融服务。
银企通采用了基于容器（Docker）的服务运行环境和分布式系统架构，运
用微服务的服务构建模式，构建了安全、稳定、可靠、高效、敏捷的金融级分布式平
台。为了满足互联网时代下对公业务发展的需要，银企通基于共享服务的理念，为银
行打造了云服务中台服务体系，通过提供统一用户服务、统一对公支付、统一即时通
讯、统一审批服务、统一运营服务、统一运维服务等一整套基础服务，帮助银行快速
拓展场景，助力银行对公业务急速响应和快速创新。银企通通过以下优势特点为银行
构建对公服务生态网：
1）打造开放的生态化综合服务体系，引入多维度资源服务，构建金融服务
生态圈。
面向完整的企业生态圈提供端到端服务，整合企业经营过程所需要的横向
、纵向资源；通过跨界合作延展服务场景，覆盖企业全体成员，循环裂变企业社交生
态。员工间工作圈、企业间生意圈、行业间产业圈相互交汇、循环裂变形成完整生态
圈；银行作为生态圈的场景、资源服务的供给方，在服务过程中提供金融支持，构建
自有的金融服务生态圈；
2）基于大数据为企业精准画像。
通过银行系统内部大数据分析，构建企业精准画像，助力银行筛选优质客
户；为银行风控系统补充企业数据维度，助力企业在线信用评估；
3）全员参与，扩大银行用户客群。
银企通将企业内部的业务流、审批流与对外的支付流无缝对接，将企业的
支付行为嵌入业务场景中，帮助银行获取企业全员用户。
4）丰富的高频应用场景与资源的深度融合，增强用户黏性。
银企通覆盖企业全员日常高频、高黏性应用场景，提供极致的用户体验，
增强企业客户的黏性；帮助企业规范组织管理、降本增效，实现企业经营业务场景深
度融合。
兆日科技银企通构建了银企的新链接，实现了资源的新融合，最终为银企
打造全新生态平台，从而迈向银企共赢的新进程。
（2）纸纹防伪技术
报告期内，公司主要与防伪企业进行合作，利用纸纹防伪技术的特征，整
合双方技术、商务、品牌等资源优势，联合研发设计可用于商品防伪领域的纸纹防伪
产品。后续公司将继续探索适合纸纹防伪技术的商用场景和商业模式，推进纸纹防伪
技术在防伪行业的规模化应用。
年度经营计划在报告期内的执行情况
公司在年度报告中披露以下经营计划：
近年来，随着我国金融供给侧改革的不断深化，银行数字化转型改革之路
全面展开，疫情的爆发、远程办公的出现更是起到了催化作用。数字化浪潮之下，银
行未来的发展模式不再局限于行内传统业务的“改革创新”，而是以更开放的心态，
融合更多资源与服务，自建更开阔的场景生态，让银行业务突破服务边界。
1、银企通对公移动产品与服务
首先，公司将不断丰富和完善银企通系统的生态场景，提供办公OA、财务
记账ERP、CRM（客户关系管理）等企业服务，助力银行快速构建商旅、采购、报销等
企业高频应用场景，覆盖企业经营活动的各个环节，将银行服务走出财务部，送达全
员，实现企业业务流、支付流、物流和发票流，多流合一，多维数据准确勾勒企业日
常经营画面，实现精准营销。其次，依托公司多年深耕金融信息安全行业的技术、渠
道及经验优势，为金融机构提供运营咨询服务。公司深谙运营之道，为银行提供贴身
咨询实施服务，涵盖系统规划、系统实施、运营咨询、运营支撑、活动策划等。同时
，通过线上与线下推广联动，依据大数据描绘用户画像，面向用户群体精准传播，围
绕功能获客、服务活客、价值拓客构建用户运营体系。总之，公司将通过不断完善银
企通相关的对公移动支付产品及服务，构建银企的新链接，实现资源的新融合，助力
银行布局金融服务生态圈，最终为银企打造全新生态平台。
2、纸纹防伪技术
在纸纹防伪技术方面，报告期内，公司主要与商品防伪企业进行合作，利
用纸纹防伪技术的特征，整合双方技术、商务、品牌等资源优势，联合研发设计可用
于商品防伪领域的纸纹防伪产品。后续公司将继续探索适合纸纹防伪技术的商用场景
和商业模式，推进纸纹防伪技术在防伪行业的规模化应用。
经营计划执行情况：
在银企通对公移动支付产品与服务方面，公司根据银行客户和企业用户的
需求，不断丰富和完善银企通生态场景，为企业提供办公OA，财务记账等服务，覆盖
企业日常高频、高黏性应用场景，帮助企业规范管理、降本增效；为银行提供多维度
的企业日常经营画像，实现银行的精准营销，围绕获客、活客、拓客功能构建银行用
户运营体系。
在纸纹防伪技术方面，公司积极与商品防伪企业进行合作，探索符合双方
利益模式的纸纹防伪技术应用场景。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难
及公司拟采取的应对措施
1、行业变革和技术创新风险
随着利率市场化改革的深入以及疫情的影响，银行业加速数字化转型。金
融科技正以前所未有的速度改变着传统银行的运作方式和商业模式。由于金融科技行
业特别是B端市场正处于重塑、融合、变革阶段，公司为配合银行业数字化转型的需
求，在银行对公移动业务领域所进行的技术创新能否在金融科技变革的浪潮中获得市
场的认可仍然存在一定的风险。
2、费用投入上升带来经营业绩压力的风险
公司目前正处于开拓业务、实现转型升级的关键时期，作为研发导向型高
新技术企业，技术创新是公司发展的根基和核心原动力。公司积极拥抱金融行业变革
的机遇，加强在研发创新上的投入和推广，近几年，公司研发费用、管理费用以及销
售费用上升较快，占营业收入的比重较大。各项费用的大力投入给公司经营业绩带来
一定的风险。
3、市场竞争风险
公司传统电子支付密码器系统已在银行间广泛使用多年，随着行业渗透率
进一步上升，市场竞争有进一步加剧的风险，在公司新产品尚未大规模贡献利润的情
况下，传统产品的市场竞争对公司业绩可能带来一定程度的影响。
4、风险应对措施
面对以上行业变革的不确定性带来的技术创新风险、传统行业市场竞争加
剧风险、技术创新投入加大造成的经营业绩风险，公司将全面做好经营管理工作：首
先，采取积极的营销策略，保持和巩固公司在传统票据防伪行业的领先优势地位，缓
解公司在转型升级时期的经营压力。此外，公司将以创新为基石，利用自身多年潜心
票据防伪、金融信息安全行业的优势，基于对金融科技创新趋势的深刻把握、和成熟
完善的金融机构营销渠道，积极推进公司对公移动业务和票据防伪相关技术和产品的
技术创新、商用落地和规模应用，实现公司的业务转型升级和可持续发展。
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