002865钧达股份资产重组最新消息
≈≈钧达股份002865≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖
汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等，拥有与整车厂同步设计开发、模块化供
应的能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司
在主要客户周边地区布局生产基地，提高快速反应能力，降低物流成本，有效满足了
客户需求，提高了公司整体竞争力。
报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
2、经营模式
公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产
品，其中仪表板和保险杠总成是重要的零部件，每个车型的内外饰件造型、结构、材
质、工艺均有差异，需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此，公司的经
营模式是设计制造一体化，订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、
开发周期、成本等要求，为其配套开发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰
件，并依据订单数量，安排采购及生产计划。
报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
3、行业情况
公司主要为汽车企业提供内外饰件等产品，所处行业属于汽车制造下的汽
车零部件及配件制造业。汽车制造是本行业的下游行业，其发展直接影响行业产品需
求。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需
求不断增长，带动汽车饰件产品行业扩张；当宏观经济出现回落，居民汽车消费需求
将受到抑制，使得饰件产品需求减少。2021年1～6月，根据中汽协数据显示，国内汽
车产销分别为1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比增24.2%和25.6%。从上半年市场情况
来看，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用，
但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在
差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为
突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力。同时随着中国汽车产业进入发
展成熟期，市场竞争将更趋白热化，竞争压力将长期存在，这些问题都将影响汽车行
业，需要审慎乐观地看待行业发展。
二、核心竞争力分析
1、设计开发和生产一体化优势
公司具有同步开发、模块化供货能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的
完整塑料内外饰件配套能力。公司设有研发中心，拥有一支经验丰富的研发团队，目
前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目，并拥有包括三项发明专利在内的126
项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内分型
保险杠模具、搪塑汽车仪表板等技术成果均独具特色。在设计开发的基础上，公司具
有大规模产品生产能力，在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大批量
、高质量的产品，从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。
2、战略布局优势
为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞
争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆
、武汉、柳州等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽车产业
集群，并可辐射东北、京津汽车产业集群。
3、工艺及设备优势
由于汽车用塑料零部件对加工精度要求极高，公司选用先进注塑、搪塑设备和
高标准的模具，在制造中科学设定各项工艺参数，保证了产品的加工精度，可满足各
类中高档汽车仪表板总成、保险杠总成、门内饰板总成及水箱支架、天窗框等内外饰
件的生产。同时，公司掌握多种塑料成型工艺，可以批量生产高端搪塑仪表板，并结
合产品的结构特点，开发新工艺，提高产品的一致性。
4、产品系列优势
公司具有较强的专业研发能力及配套能力，产品系列齐全、覆盖了汽车主要内
外饰件和功能部件，可以为整车厂提供一体化内外饰件配套服务，使得公司能满足不
同客户不同产品的需求。同时，在产品系列齐全的基础上，公司重点发展仪表板和保
险杠等核心产品。
5、质量控制优势
公司始终将ISO/TS16949质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程，并
根据汽车零部件行业质量控制的特点设计了以产品质量控制为目标、以过程质量控制
为手段的质量控制管理措施，在产品开发设计、原材料采购、工艺设计、模具设计、
产品制造、质量控制检测等各个环节，通过APQP、DFMEA、PFMEA、PPAP、防错技术等
手段，确保产品质量满足客户的要求，赢得了客户的好评。
三、公司面临的风险和应对措施
（1）随着宏观经济放缓、疫情影响及中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上
升，预计未来我国汽车行业增速将继续下滑，市场竞争加剧。随着整车产能的不断扩
张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。
（2）目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，预计国内实施汽车限行限购、
推行新能源汽车等措施的实施，可能对国内传统汽车市场销售带来一定的影响，零部
件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。
（3）成本上升的风险。公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要
是聚丙烯、ABS、尼龙等多为石化产品，国际原油价格的波动对公司的成本控制带来
一定压力。同时零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上升、
配套价格下跌等多重压力。
（4）经营管理风险。随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模都将
持续扩大，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出
了更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，
将会对公司的整体运营带来一定的风险。
面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营
管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本
，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机
制能够更加符合公司发展需要。
此外，公司上市公司积极寻求新的发展机遇和利润增长点，通过业务转型努力
降低因疫情及行业调整带来的影响。公司拟通过江西产交所以支付现金的方式受让宏
富光伏持有的捷泰科技47.35%股权，交易金额为133,101.44万元；通过协议转让方式
受让上饶展宏持有的捷泰科技3.65%股权，交易金额为10,260.20万元。本次重组完成
后，捷泰科技将成为上市公司的控股子公司。
2021年6月28日，上市公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的议案》。
2021年7月16日，上市公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》《关于本次重大资产重组方案的议案
》《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案
）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
2021年8月31日，公司将召开2021年第二次临时股东大会审议本次重大资产重组
事项。
2021年8月14日，公司披露了《关于深圳证券交易所对海南钧达汽车饰件股份有
限公司的重组问询函》的回复，并对重组方案内容进行了修订，同日披露了《钧达股
份重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。本次交易完成
后，捷泰科技将成为上市公司的控股子公司，其经营业绩将纳入上市公司合并财务报
表范围，上市公司的业务规模和盈利能力将得到明显提升。光伏电池片业务将进一步
增强上市公司的持续经营能力和市场竞争力，有利于提升股东权益，符合全体股东的
利益。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
在全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内经济增速放缓，行业竞争不断加剧的
大背景下，2020年是充满挑战与困难的一年。报告期内，公司从稳定企业经营出发，
优化产业结构，调整企业经营策略，积极谋求企业新的发展道路，以实现企业可持续
健康经营的目标。
受疫情及汽车行业下滑的影响，2020年度，公司全年实现营业收入85,847
万元，同比增长3.84%；归属于上市公司股东的净利润1,355万元，同比下降21.37%。
报告期，公司开展多项工作，努力降低因疫情及行业调整带来的影响。具
体工作如下：
1、积极调整客户结构，持续拓展新业务。
公司积极应对行业下滑带来的不利因素，高度关注行业一流车企，进行战
略性业务结构调整。通过公司内部评级淘汰一批风险高、发展潜力低的客户，并启动
了诉讼程序对应收款进行了追讨；集中资源对接主流车企和主流车型。截至目前，公
司拥有东风日产、郑州日产、上海汽车、上汽大通、奔驰、麦格纳、东风柳汽、三一
重工、徐工等优质客户，同时积极布局新能汽车，与吉利汽车、蔚来、小鹏等品牌下
的部分新能源汽车车型项目的配套。
2、加强内部协作，加大研发技改力度。
继续加强内部协作与配套，优化供应链管理；加大研发技改投入，推进新
产品的研发和试制工作；加强安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新材料、
新工艺、新技术的运用与培育。
3、大力推行精益化经营，全面提升经营效率。
公司在制造、质量、管理、人力资源等方面推行精益化管理，通过组织结
构调整优化、推行严格的成本控制措施、推进信息化制造及经营管理等方式，提升公
司制造效率和质量水平，降低经营成本。
4、进一步提升财务管理能力，合理控制财务风险。
以财务管理为核心，加强预警监测和成本核算，不断创新成本管理办法，
实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩，全面提高全员成本管理水平。加强应收账款的管
理，合理控制财务风险。
5、关注现金流，控制企业风险。
报告期，公司一方面继续通过谈判、法律诉讼等方式催收货款及模具款；
另一方面合理安排生产，严格控制存货规模，减少资金占用；同时根据公司资金需求
，合理通过金融机构融资，保证公司现金流的安全。
6、出售子公司，剥离不良资产。
报告期，在股东的大力支持下，公司剥离了经营风险较高的重庆森迈以及
苏州新中达两家子公司，取得投资收益1,721万元，同时也获得优质业务发展资金。
7、规范经营，完善治理水平。
公司严格按照上市公司有关法律法规要求，部署开展各项工作。认真学习
贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神，坚持合规运作，信息披露及时、真实、准
确、完整，维护股东利益，履行社会责任，不断完善企业综合治理水平。
二、核心竞争力分析
1、设计开发和生产一体化优势
公司具有同步开发、模块化供货能力，具备设计验证、工艺开发、产品制
造的完整塑料内外饰件配套能力。公司设有研发中心，拥有一支经验丰富的研发团队
，目前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目，并拥有包括三项发明专利在内的
126项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内
分型保险杠模具、搪塑汽车仪表板等技术成果均独具特色。在设计开发的基础上，公
司具有大规模产品生产能力，在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大
批量、高质量的产品，从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。
2、战略布局优势
为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产
品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在海口、苏州、开封、郑州、佛山、
重庆、武汉、柳州等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽车
产业集群，并可辐射东北、京津汽车产业集群。
3、工艺及设备优势
由于汽车用塑料零部件对加工精度要求极高，公司选用先进注塑、搪塑设
备和高标准的模具，在制造中科学设定各项工艺参数，保证了产品的加工精度，可满
足各类中高档汽车仪表板总成、保险杠总成、门内饰板总成及水箱支架、天窗框等内
外饰件的生产。同时，公司掌握多种塑料成型工艺，可以批量生产高端搪塑仪表板，
并结合产品的结构特点，开发新工艺，提高产品的一致性。
4、产品系列优势
公司具有较强的专业研发能力及配套能力，产品系列齐全、覆盖了汽车主
要内外饰件和功能部件，可以为整车厂提供一体化内外饰件配套服务，使得公司能满
足不同客户不同产品的需求。同时，在产品系列齐全的基础上，公司重点发展仪表板
和保险杠等核心产品。
5、质量控制优势
公司始终将ISO/TS16949质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程
，并根据汽车零部件行业质量控制的特点设计了以产品质量控制为目标、以过程质量
控制为手段的质量控制管理措施，在产品开发设计、原材料采购、工艺设计、模具设
计、产品制造、质量控制检测等各个环节，通过APQP、DFMEA、PFMEA、PPAP、防错技
术等手段，确保产品质量满足客户的要求，赢得了客户的好评。
三、公司未来发展的展望
1、公司未来的发展战略
公司将紧紧抓住我国汽车工业转型升级和结构调整的时机，以市场需求为
导向，坚持科技兴业，以先进的科学管理与灵活的经营方针相结合，不断提升企业核
心竞争力，致力于由单一的汽车内外饰件设计制造供应商转变为为客户提供内外饰件
系统设计和制造解决方案的系统方案供应商。同时，充分利用公司增资弘业新能源机
遇，进一步深入光伏产业，与光伏产业链上下游公司建立合作关系，加大公司对光伏
领域的拓展和探索，推动公司逐步实现业务的转型发展，提升公司持续经营能力与企
业竞争力。
2、公司2021年工作重点
2021年，公司将继续坚持高质量发展理念，加快转型升级，通过优化产业
布局、调整产品结构、降低生产成本，进一步拓展和探索光伏领域，推动公司逐步实
现业务的转型发展，提升公司持续经营能力与企业竞争力。
（1）继续调整客户结构，强化市场开发工作
坚持市场导向，持续优化客户资源；坚持效益优先，持续聚焦核心客户。2
021年，跟随市场实际需求，结合公司自身资源，重点关注公司东风日产、自主品牌
前六强、商用车系列和有发展潜力的新能源汽车。
（2）多措并举，加强成本管控
公司将继续对原材料、资金等重大成本项目进行管控，持续对降本降费空
间进行挖潜；不断提高产品关键质量指标、降低生产及质量成本；通过持续研发，优
化生产工艺，提高效率，降低单位生产成本；从而多措并举，加强成本管控，提高公
司产品的市场竞争力。
（3）进一步完善子公司管理制度，做好子公司绩效考核。
建立和完善控股子公司的管理制度，规范管理行为，提高管理效率，防范
经营风险；对控股子公司实施绩效考核，激发子公司生产经营活力。
（4）加强企业管理，提升企业效益。
持续完善治理结构，进一步调整和优化组织架构和经营管理体制，建立顺
畅的管理流程，不断提升公司治理水平；结合公司实际情况，通过现代化信息管理手
段，优化内部控制体系，提高公司抗风险能力；不断完善优化用人机制，优化人力资
源管理体系，进一步增强公司持续发展能力，打造适应公司发展的企业文化，增强公
司凝聚力。
（5）加大对光伏领域的拓展和探索，推动公司转型发展。
充分利用公司增资弘业新能源机遇，进一步深入了解光伏产业的发展规律
以及发展动向，对光伏业务形成更有深度的认知，与光伏产业链上下游公司建立合作
关系，推动公司逐步实现业务的转型升级，提升公司持续经营能力与企业竞争力。
3、未来可能面临的风险
公司未来可能面临的风险主要有：
（1）随着宏观经济放缓、非冠疫情影响及中美贸易摩擦的不稳定性、不确
定性的上升，预计未来我国汽车行业增速将继续下滑，市场竞争加剧。随着整车产能
的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。
（2）目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，预计国内实施汽车限行限
购、推行新能源汽车等措施的实施，可能对国内传统汽车市场销售带来一定的影响，
零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。
（3）成本上升的风险。公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，
主要是聚丙烯、ABS、尼龙等多为石化产品，国际原油价格的波动对公司的成本控制
带来一定压力。同时零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上
升、配套价格下跌等多重压力。
（4）经营管理风险。随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模
都将持续扩大，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层
提出了更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平、完善管理流程和内部控制制
度，将会对公司的整体运营带来一定的风险。
面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的
经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购
成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管
理机制能够更加符合公司发展需要。
=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主要业务
公司目前的主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖
汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等，拥有与整车厂同步设计开发、模块化供
应的能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。公司
在主要客户周边地区布局生产基地，提高快速反应能力，降低物流成本，有效满足了
客户需求，提高了公司整体竞争力。
报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。
2、经营模式
公司具有独立的采购、生产和销售体系。汽车内外饰件是具有个性化的产
品，其中仪表板和保险杠总成是重要的零部件，每个车型的内外饰件造型、结构、材
质、工艺均有差异，需要根据整车厂的要求进行个性化开发和生产。因此，公司的经
营模式是设计制造一体化，订单式生产的模式。公司根据整车厂提出的技术、质量、
开发周期、成本等要求，为其配套开发仪表板、保险杠、门护板、功能部件等内外饰
件，并依据订单数量，安排采购及生产计划。
报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。
3、行业情况
公司主要为汽车企业提供内外饰件等产品，所处行业属于汽车制造下的汽
车零部件及配件制造业。汽车制造是本行业的下游行业，其发展直接影响行业产品需
求。汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需
求不断增长，带动汽车饰件产品行业扩张；当宏观经济出现回落，居民汽车消费需求
将受到抑制，使得饰件产品需求减少。2021年1～6月，根据中汽协数据显示，国内汽
车产销分别为1,256.9万辆和1,289.1万辆，同比增24.2%和25.6%。从上半年市场情况
来看，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用，
但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在
差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为
突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力。同时随着中国汽车产业进入发
展成熟期，市场竞争将更趋白热化，竞争压力将长期存在，这些问题都将影响汽车行
业，需要审慎乐观地看待行业发展。
二、核心竞争力分析
1、设计开发和生产一体化优势
公司具有同步开发、模块化供货能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的
完整塑料内外饰件配套能力。公司设有研发中心，拥有一支经验丰富的研发团队，目
前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目，并拥有包括三项发明专利在内的126
项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内分型
保险杠模具、搪塑汽车仪表板等技术成果均独具特色。在设计开发的基础上，公司具
有大规模产品生产能力，在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大批量
、高质量的产品，从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。
2、战略布局优势
为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产品竞
争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在海口、苏州、开封、郑州、佛山、重庆
、武汉、柳州等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽车产业
集群，并可辐射东北、京津汽车产业集群。
3、工艺及设备优势
由于汽车用塑料零部件对加工精度要求极高，公司选用先进注塑、搪塑设备和
高标准的模具，在制造中科学设定各项工艺参数，保证了产品的加工精度，可满足各
类中高档汽车仪表板总成、保险杠总成、门内饰板总成及水箱支架、天窗框等内外饰
件的生产。同时，公司掌握多种塑料成型工艺，可以批量生产高端搪塑仪表板，并结
合产品的结构特点，开发新工艺，提高产品的一致性。
4、产品系列优势
公司具有较强的专业研发能力及配套能力，产品系列齐全、覆盖了汽车主要内
外饰件和功能部件，可以为整车厂提供一体化内外饰件配套服务，使得公司能满足不
同客户不同产品的需求。同时，在产品系列齐全的基础上，公司重点发展仪表板和保
险杠等核心产品。
5、质量控制优势
公司始终将ISO/TS16949质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程，并
根据汽车零部件行业质量控制的特点设计了以产品质量控制为目标、以过程质量控制
为手段的质量控制管理措施，在产品开发设计、原材料采购、工艺设计、模具设计、
产品制造、质量控制检测等各个环节，通过APQP、DFMEA、PFMEA、PPAP、防错技术等
手段，确保产品质量满足客户的要求，赢得了客户的好评。
三、公司面临的风险和应对措施
（1）随着宏观经济放缓、疫情影响及中美贸易摩擦的不稳定性、不确定性的上
升，预计未来我国汽车行业增速将继续下滑，市场竞争加剧。随着整车产能的不断扩
张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。
（2）目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，预计国内实施汽车限行限购、
推行新能源汽车等措施的实施，可能对国内传统汽车市场销售带来一定的影响，零部
件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。
（3）成本上升的风险。公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，主要
是聚丙烯、ABS、尼龙等多为石化产品，国际原油价格的波动对公司的成本控制带来
一定压力。同时零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上升、
配套价格下跌等多重压力。
（4）经营管理风险。随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模都将
持续扩大，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层提出
了更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平、完善管理流程和内部控制制度，
将会对公司的整体运营带来一定的风险。
面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的经营
管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购成本
，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管理机
制能够更加符合公司发展需要。
此外，公司上市公司积极寻求新的发展机遇和利润增长点，通过业务转型努力
降低因疫情及行业调整带来的影响。公司拟通过江西产交所以支付现金的方式受让宏
富光伏持有的捷泰科技47.35%股权，交易金额为133,101.44万元；通过协议转让方式
受让上饶展宏持有的捷泰科技3.65%股权，交易金额为10,260.20万元。本次重组完成
后，捷泰科技将成为上市公司的控股子公司。
2021年6月28日，上市公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于拟参与竞买上饶捷泰新能源科技有限公司47.35%股权暨关联交易的议案》。
2021年7月16日，上市公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》《关于本次重大资产重组方案的议案
》《关于<海南钧达汽车饰件股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案
）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。
2021年8月31日，公司将召开2021年第二次临时股东大会审议本次重大资产重组
事项。
2021年8月14日，公司披露了《关于深圳证券交易所对海南钧达汽车饰件股份有
限公司的重组问询函》的回复，并对重组方案内容进行了修订，同日披露了《钧达股
份重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。本次交易完成
后，捷泰科技将成为上市公司的控股子公司，其经营业绩将纳入上市公司合并财务报
表范围，上市公司的业务规模和盈利能力将得到明显提升。光伏电池片业务将进一步
增强上市公司的持续经营能力和市场竞争力，有利于提升股东权益，符合全体股东的
利益。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
在全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内经济增速放缓，行业竞争不断加剧的
大背景下，2020年是充满挑战与困难的一年。报告期内，公司从稳定企业经营出发，
优化产业结构，调整企业经营策略，积极谋求企业新的发展道路，以实现企业可持续
健康经营的目标。
受疫情及汽车行业下滑的影响，2020年度，公司全年实现营业收入85,847
万元，同比增长3.84%；归属于上市公司股东的净利润1,355万元，同比下降21.37%。
报告期，公司开展多项工作，努力降低因疫情及行业调整带来的影响。具
体工作如下：
1、积极调整客户结构，持续拓展新业务。
公司积极应对行业下滑带来的不利因素，高度关注行业一流车企，进行战
略性业务结构调整。通过公司内部评级淘汰一批风险高、发展潜力低的客户，并启动
了诉讼程序对应收款进行了追讨；集中资源对接主流车企和主流车型。截至目前，公
司拥有东风日产、郑州日产、上海汽车、上汽大通、奔驰、麦格纳、东风柳汽、三一
重工、徐工等优质客户，同时积极布局新能汽车，与吉利汽车、蔚来、小鹏等品牌下
的部分新能源汽车车型项目的配套。
2、加强内部协作，加大研发技改力度。
继续加强内部协作与配套，优化供应链管理；加大研发技改投入，推进新
产品的研发和试制工作；加强安全、节能环保、智能、舒适、轻便为目标的新材料、
新工艺、新技术的运用与培育。
3、大力推行精益化经营，全面提升经营效率。
公司在制造、质量、管理、人力资源等方面推行精益化管理，通过组织结
构调整优化、推行严格的成本控制措施、推进信息化制造及经营管理等方式，提升公
司制造效率和质量水平，降低经营成本。
4、进一步提升财务管理能力，合理控制财务风险。
以财务管理为核心，加强预警监测和成本核算，不断创新成本管理办法，
实现成本费用与绩效薪酬密切挂钩，全面提高全员成本管理水平。加强应收账款的管
理，合理控制财务风险。
5、关注现金流，控制企业风险。
报告期，公司一方面继续通过谈判、法律诉讼等方式催收货款及模具款；
另一方面合理安排生产，严格控制存货规模，减少资金占用；同时根据公司资金需求
，合理通过金融机构融资，保证公司现金流的安全。
6、出售子公司，剥离不良资产。
报告期，在股东的大力支持下，公司剥离了经营风险较高的重庆森迈以及
苏州新中达两家子公司，取得投资收益1,721万元，同时也获得优质业务发展资金。
7、规范经营，完善治理水平。
公司严格按照上市公司有关法律法规要求，部署开展各项工作。认真学习
贯彻监管部门的监管文件，领会监管精神，坚持合规运作，信息披露及时、真实、准
确、完整，维护股东利益，履行社会责任，不断完善企业综合治理水平。
二、核心竞争力分析
1、设计开发和生产一体化优势
公司具有同步开发、模块化供货能力，具备设计验证、工艺开发、产品制
造的完整塑料内外饰件配套能力。公司设有研发中心，拥有一支经验丰富的研发团队
，目前已开展数十个车型内外饰件配套的研发项目，并拥有包括三项发明专利在内的
126项专利技术。公司研发的硬塑隐藏式安全气囊仪表板、水箱支架轻量化项目、内
分型保险杠模具、搪塑汽车仪表板等技术成果均独具特色。在设计开发的基础上，公
司具有大规模产品生产能力，在配合客户完成产品开发的同时提供满足客户需求的大
批量、高质量的产品，从而建立和巩固了公司与客户间的紧密合作关系。
2、战略布局优势
为实现与客户的近距离对接，最大限度地降低产品运输成本，提高公司产
品竞争力，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在海口、苏州、开封、郑州、佛山、
重庆、武汉、柳州等地建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、西南、中部汽车
产业集群，并可辐射东北、京津汽车产业集群。
3、工艺及设备优势
由于汽车用塑料零部件对加工精度要求极高，公司选用先进注塑、搪塑设
备和高标准的模具，在制造中科学设定各项工艺参数，保证了产品的加工精度，可满
足各类中高档汽车仪表板总成、保险杠总成、门内饰板总成及水箱支架、天窗框等内
外饰件的生产。同时，公司掌握多种塑料成型工艺，可以批量生产高端搪塑仪表板，
并结合产品的结构特点，开发新工艺，提高产品的一致性。
4、产品系列优势
公司具有较强的专业研发能力及配套能力，产品系列齐全、覆盖了汽车主
要内外饰件和功能部件，可以为整车厂提供一体化内外饰件配套服务，使得公司能满
足不同客户不同产品的需求。同时，在产品系列齐全的基础上，公司重点发展仪表板
和保险杠等核心产品。
5、质量控制优势
公司始终将ISO/TS16949质量保证体系和客户要求贯彻于研发、制造全过程
，并根据汽车零部件行业质量控制的特点设计了以产品质量控制为目标、以过程质量
控制为手段的质量控制管理措施，在产品开发设计、原材料采购、工艺设计、模具设
计、产品制造、质量控制检测等各个环节，通过APQP、DFMEA、PFMEA、PPAP、防错技
术等手段，确保产品质量满足客户的要求，赢得了客户的好评。
三、公司未来发展的展望
1、公司未来的发展战略
公司将紧紧抓住我国汽车工业转型升级和结构调整的时机，以市场需求为
导向，坚持科技兴业，以先进的科学管理与灵活的经营方针相结合，不断提升企业核
心竞争力，致力于由单一的汽车内外饰件设计制造供应商转变为为客户提供内外饰件
系统设计和制造解决方案的系统方案供应商。同时，充分利用公司增资弘业新能源机
遇，进一步深入光伏产业，与光伏产业链上下游公司建立合作关系，加大公司对光伏
领域的拓展和探索，推动公司逐步实现业务的转型发展，提升公司持续经营能力与企
业竞争力。
2、公司2021年工作重点
2021年，公司将继续坚持高质量发展理念，加快转型升级，通过优化产业
布局、调整产品结构、降低生产成本，进一步拓展和探索光伏领域，推动公司逐步实
现业务的转型发展，提升公司持续经营能力与企业竞争力。
（1）继续调整客户结构，强化市场开发工作
坚持市场导向，持续优化客户资源；坚持效益优先，持续聚焦核心客户。2
021年，跟随市场实际需求，结合公司自身资源，重点关注公司东风日产、自主品牌
前六强、商用车系列和有发展潜力的新能源汽车。
（2）多措并举，加强成本管控
公司将继续对原材料、资金等重大成本项目进行管控，持续对降本降费空
间进行挖潜；不断提高产品关键质量指标、降低生产及质量成本；通过持续研发，优
化生产工艺，提高效率，降低单位生产成本；从而多措并举，加强成本管控，提高公
司产品的市场竞争力。
（3）进一步完善子公司管理制度，做好子公司绩效考核。
建立和完善控股子公司的管理制度，规范管理行为，提高管理效率，防范
经营风险；对控股子公司实施绩效考核，激发子公司生产经营活力。
（4）加强企业管理，提升企业效益。
持续完善治理结构，进一步调整和优化组织架构和经营管理体制，建立顺
畅的管理流程，不断提升公司治理水平；结合公司实际情况，通过现代化信息管理手
段，优化内部控制体系，提高公司抗风险能力；不断完善优化用人机制，优化人力资
源管理体系，进一步增强公司持续发展能力，打造适应公司发展的企业文化，增强公
司凝聚力。
（5）加大对光伏领域的拓展和探索，推动公司转型发展。
充分利用公司增资弘业新能源机遇，进一步深入了解光伏产业的发展规律
以及发展动向，对光伏业务形成更有深度的认知，与光伏产业链上下游公司建立合作
关系，推动公司逐步实现业务的转型升级，提升公司持续经营能力与企业竞争力。
3、未来可能面临的风险
公司未来可能面临的风险主要有：
（1）随着宏观经济放缓、非冠疫情影响及中美贸易摩擦的不稳定性、不确
定性的上升，预计未来我国汽车行业增速将继续下滑，市场竞争加剧。随着整车产能
的不断扩张，汽车市场竞争将日益加剧，配套降价压力将进一步推向零部件企业。
（2）目前环境污染和城市拥堵等问题日益严重，预计国内实施汽车限行限
购、推行新能源汽车等措施的实施，可能对国内传统汽车市场销售带来一定的影响，
零部件的配套量将会随着整车市场产销量变化而产生波动。
（3）成本上升的风险。公司产品中直接材料成本占生产成本的比重较大，
主要是聚丙烯、ABS、尼龙等多为石化产品，国际原油价格的波动对公司的成本控制
带来一定压力。同时零部件企业将面临人工费用、固定资产投资折旧等制造成本的上
升、配套价格下跌等多重压力。
（4）经营管理风险。随着公司全球业务的发展，公司资产规模和经营规模
都将持续扩大，在经营管理、资源整合、市场开拓、人才培养等方面都对公司管理层
提出了更高的要求。如果公司不能进一步提升管理水平、完善管理流程和内部控制制
度，将会对公司的整体运营带来一定的风险。
面对上述风险，公司将持续关注内外部形势的变化，通过完善公司治理的
经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户结构和产品结构，积极控制采购
成本，加强预算管理和风险控制，形成更加科学有效的体制，使公司的经营模式和管
理机制能够更加符合公司发展需要。
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