002117东港股份资产重组最新消息
≈≈东港股份002117≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务，覆合类业务和技术服务类业务。其
中印刷类业务包括：商业票证印刷，数据处理打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普
通商业标签；覆合类业务包括：智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签；技术服务
类业务包括：电子票证服务，档案存储与电子化等；公司其他业务主要包括设备终端
销售。
（二）、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等
政府类客户，以及大型企业类客户，公司建有统一的运营平台，有利于资源共享，效
率最高。在销售方面，我公司在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国，
通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专
业的服务，可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有8个生
产基地，在19个主要城市建设有26个档案存储基地，并在全集团范围内实施了ERP企
业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅材
料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广
，对客户需求反应速度快，服务成本低的优势。
（三）、行业地位
经过多年的努力，在印刷业务方面，凭借优异的产品、有效的服务、良好
的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格，为
客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平
、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业
绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。
（四）报告期内业务发展情况
报告期内，公司印刷类业务较去年同期恢复较快，同时新增了行业客户，
扩大了业务范围，使印刷产品业务的收入较去年同比增长19.93%。
档案存储与电子化业务包括纸质档案专业保管、档案电子化及电子档案等
方面。报告期内，公司创新档案管理的理念、方法、模式，加快档案的数字化转型和
智能升级，适应档案领域新一代信息技术应用，在档案存储的工作环境、对象和内容
发生了变化条件下，满足档案管理新的发展需求。国家有关部门印发了《“十四五”
全国档案事业发展规划》，提出了档案发展的总体要求、发展目标和主要任务，其中
，就建立档案数字治理新模式也提出了指导意见。根据这一市场变化，我公司以高质
量发展为指导，在不断增加新的档案存储基地的同时，发展档案电子化存储平台，并
利用区块链技术升方面级档案管理技术，为档案管理电子化提供创新式的技术支持。
报告期内，东港瑞云的电子文件归档和电子档案管理试点工作通过了国家档案局的项
目验收。东港瑞云通过中小微企业档案公共技术服务平台帮助中小微企业实现电子文
件归档和电子档案管理的信息化升级，有效解决其在安全风险管控、技术研发投入等
方面的痛点问题，达到了赋能中小微企业档案工作健康发展的经济效益和社会效益。
根据国家关于进一步扩大增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点工作的要求，
东港瑞云还积极地与各地税务部门和客户进行对接，为电子化报销入账的推广提供助
力。电子发票报销入账的产品及市场推广在行业细分领域居于领先地位。
电子票证业务领域，东港瑞宏利用区块链技术积极探索多项服务范围，目
前已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服
务平台。报告期内，公司利用现有的市场和技术优势，积极开展各项业务的对接，打
造电子票证类产品的全生命周期及周边产品，包括开具、管理、费控、报销、入账、
存储等。在不断发展电子发票类业务的基础上，大力开拓非税电子票据的市场，通过
区块链技术串联多部门、多机构之间票据的生成、存储、流转等信息，票据产生和使
用的全过程变化状态存储至区块链上，由各开票机构加盖电子签章，保证电子票据的
真实性、完整性和不可篡改性，为参与机构打造实时查看和追溯票据信息的可信基础
设施，极大地便利了票据使用者，也减轻了票据开具、审计的大量工作。
目前，东港瑞宏已经与多家大型企业合作，为其搭建定制化服务平台，提
供电子发票应用服务；同时还为多家电商机构搭建电子发票服务平台，为平台海量商
户提供电子发票服务。东港瑞宏所开发的财政电子票据管理平台也已逐步落地使用，
预期未来将获得更大的市场空间。我公司下属子公司北京东港嘉华安全信息技术有限
公司与中国电子节能技术协会合作，将低碳环保与区块链技术融合，通过区块链技术
特性，打通信息壁垒，确保数据的可信流通，为上链客户提供上链前的数据整理、涉
税业务咨询、业务流程梳理、碳排放数据鉴证、数据监控等服务，形成了基于区块链
技术的低碳环保解决方案。公司彩票业务原来主要以社会兼营渠道彩票销售为主，彩
票兼营渠道主要是指在城市购物中心、影剧院、机场、车站等场所设置的面向年轻消
费群体销售彩票的站点，是传统彩票投注站的有益补充，业务范围覆盖电脑型彩票和
即开型彩票，是国内较早从事社会兼营渠道销售的企业。报告期内，根据有关行业规
定，公司改变了业务方向，逐步调整以彩票智能投注设备及系统的研发、生产和销售
为主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便
携式电脑票投注机，已推广至山东、江苏、辽宁、新疆、山西、陕西、河南等十余个
省市，市场占有率在行业内居领先地位，在部分省市兼营渠道的销售量已占有一定的
比例，有些销售场所已成为年轻彩民的网红销售点，市场前景良好。报告期内，由于
行业政策变化的原因，部分项目推迟进行，致使设备销售收入较去年同期有较大下降
。
二、核心竞争力分析
一、创新体系优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯
先，用户至上的经营理念，在充分了解客户需求的基础上，研究市场动态，通过不断
创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量，由原
来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、
智能卡为一体的产品体系，在业务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为客户
提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务，自2013年起公
司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电
子化服务业务。新业务的推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入逐年
增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东、客
户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进，在规范的基础上
有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，一是实施了以
业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股，骨
干员工获得了与公司共同发展的机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精的执
行体系，在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效，工作态度严谨细致，从
而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重点城
市建立了30个销售网点和多家控股子公司，完善的销售和生产服务网络确保公司参与
全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和
全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的
优质客户资源，树立了良好的口碑。公司在满足客户对商业票证需求的基础上，能够
依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，通过对客户增加
产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，具备了完善的研发体系。
公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术，档案存储和区块链技术领域投入了大量
资源，整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力
，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息技术
服务商进行转型。近年来，公司大力研发区块链、电子档案、电子票证、彩票智能终
端等领域的技术，多项关键性技术项目通过了国家有关部门的验收和认可，为企业转
型提供技术动力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、印刷业务受信息技术的冲击，收入受到影响
应对措施：充分利用企业竞争优势，抢占市场空间，提高市场集中度，提升议
价能力，增加经营收入。同时大力发展电子票证、档案存储等新业务，保持整体收入
的稳定。
2、新兴业务市场竞争激烈，政策不确定性高，影响市场推广进度
应对措施：不断完善新兴业务的服务能力和技术研发能力，以客户需求为中心
，以新的技术应用为突破口，通过提供新技术、新服务打造新的服务模式，促进新业
务的发展。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
报告期内，由于疫情影响，客户减少了产品需求，同时由于票据电子化趋
势的加速，印刷业务需求下降，致使报告期内，营业收入下降21.05%，归属上市公司
股东净利润下降38.76%。为应对疫情及市场需求变化所带来的冲击，公司根据董事会
制定的经营战略，在努力保持印刷业务市场份额的同时，根据客户需求推进产品升级
和业务转型，通过提升产品的技术含量和服务质量，扩大印刷业务的市场占有率，并
加快新兴业务发展速度，以区块链技术为发展重点，拓展技术服务业务的市场空间，
实现产品和业务升级。
报告期内，各类产品发展情况如下：
在印刷业务方面，由于受到疫情和电子化的影响，印刷业务面临较大挑战
，印刷业务收入较去年同期减少24.15%。为应对这一局面，公司加大对高利产品的开
发力度，争取优质客户、优质订单，同时采取多种措施降低生产成本，使印刷业务仍
保持了较好的盈利能力和市场竞争优势，在同行业中处于领先地位。
在覆合类产品方面，由于疫情的影响，卡类产品需求下降，覆合类业务收
入比去年同期下降27.59%，但通过成本控制和服务提升，保持了覆合类产品的利润水
平。
在技术服务类业务方面，各项业务保持了稳定发展，营业收入与去年同期
持平。各项业务目前都在积极地开拓新的服务领域。其中：电子票证类业务，在开发
区块链电子发票的基础上，还在不断拓展区块链非税电子票据、区块链电子证照类业
务，将传统产品与新兴技术相结合，在产品形态发生变化的同时，利用信息技术提升
服务功能。档案存储与电子化业务，通过了国家档案局有关电子文件归档和电子档案
管理试点工作的项目验收，通过中小微企业档案公共技术服务平台帮助中小微企业实
现电子文件归档和电子档案管理的信息化升级。新渠道彩票销售业务在行业内率先推
出适合多种场合使用的智能投注彩票机，将在全国推广，有望实现更多的应用。
二、核心竞争力分析
公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在业务创新、管
理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市
场唯先，用户至上的经营理念，在充分了解客户需求的基础上，研究市场动态，通过
不断创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量，
由原来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标
签、智能卡为一体的产品体系，在业务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为
客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务，自2013年
起公司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储
及电子化服务业务。新业务的推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入
逐年增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东
、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进，在规范的基
础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，一是实施
了以业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股
，骨干员工获得了与公司共同发展的机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精
的执行体系，在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效，工作态度严谨细致
，从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重
点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司，完善的销售和生产服务网络确保公司
参与全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公
司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系，积累了大
量的优质客户资源，树立了良好的口碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中
充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产
品和服务叠加，通过对客户增加产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，具备了完善的研发体
系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术，档案存储和区块链技术领域投入了
大量资源，整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新
能力，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息
技术服务商进行转型。
三、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局
（1）行业发展趋势
①传统的票证类业务受信息技术的冲击
随着信息技术的发展，票证电子化的趋势越来越明显，各行业的信息化发
展都降低了对纸质票证的需求，使传统的纸质票证类业务市场受到冲击。虽然我国票
证产品种类繁多，使票证类市场仍保持了较大的市场容量，但总体市场规模已不再扩
大，迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。
②探索多样化发展方向，传统服务商不断研发新的服务内容
随着新产品、新技术的不断涌现，客户的需求更趋多样化和信息化，各行
业客户为适应新形势的发展，提出了许多个性化需求，在产品设计、数据处理、信息
系统服务等多个领域，越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样，一方面能够
降低客户自身运营的成本，另一方面，由专业的服务供应商提供服务，能够提高工作
效率和服务质量。同时，随着互联网技术的进步，远程在线服务、系统集成化服务、
电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下，印刷企业也在不断
探索新的服务模式，所提供的服务内容日益丰富，开始介入到信息系统集成、服务外
包、数据库管理、创意设计各类服务，这种产品的价值或附加值可大幅提高，传统服
务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。
③综合服务与信息技术结合，打造多层次服务模式
随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来
越高，印刷企业在不断开拓新的服务模式的同时，也在不断将信息技术与服务相结合
，例如提供线上服务功能，解决客户查询和验证需求；通过增加电子芯片提升产品的
防伪性能，减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时，为客户解决场景应用需求，
通过数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务，线上服务等综合类服务模式，使
印刷服务与解决方案逐渐融合在一起，产生新的商业模式，打造多层次服务的商业模
式，市场规模远超传统印刷业务现有规模。
④电子票证类产品应用更加广泛
移动互联网网络技术发展迅猛，电子商务和移动支付正在改变着传统的消
费习惯，在此背景下，衍生出了对电子票证类产品的新兴需求，相对于传统票证而言
，电子票证具有便于存储查询，绿色环保，防伪度较高的特点。2016年初，财政部、
国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》，明确了电子档案的法律地位。除
应用于税务系统的电子发票外，财政系统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试
点，2018年11月，财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》，决
定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革，财政票据将成为电子票据重要的应
用领域。区块链技术的兴起，使得电子票证类业务有了新的业务发展模式，利用区块
链技术去中心化特点，实现基于区块链网络中的分布式存储，完善电子票据服务的验
证和使用效率，有利于电子票证产品的推广和使用，拓展电子票证的市场空间。2019
年10月24日，国家明确了区块链技术的战略意义，推动区块链技术和产业创新发展。
这也使得区块链技术的应用在政策方面得到了认可，并将获得更大的市场空间。
⑤档案存储业务方兴未艾
随着经济活动的增加，各类组织机构业务的扩展和规模的扩大，各类档案
的数量也随之增加，但传统的档案存储与管理模式，难以满足分级管理、长期保存，
远程查阅等诸多需求。因此，建立规范化、标准化的档案存储基地，档案实物存储与
信息技术相结合，档案电子化也将成为未来档案管理的发展方向。目前我国档案存储
外包业务还处于起步阶段，大型银行、保险等金融企业、医院、学校、政府业务单位
以及中小企业，对于档案存储均有服务需求，未来的市场潜力巨大。随着电子凭证、
电子档案数量的增多，电子档案服务需求迅速增多，档案系统集成、档案服务云平台
以及针对中小企业的档案服务平台成为了新的市场需求。
⑥新渠道彩票销售方式正在逐步成熟
2020年，我国彩票销售达到3,339.51亿元，但主要销售渠道仍以线下的实
体专营店铺销售为主。2015年，在国家主管单位暂停了互联网彩票销售渠道后，2020
年又逐步停止了视频型彩票和高频快开彩票的销售，目前竞猜型彩票成为主要的销售
类型。具有展示效果的智能投注彩票销售设备，与传统彩票专营销售模式相比，具有
占地面积小，购买及兑奖便捷，实时监控等优点，是传统销售模式的有效补充，正在
逐步被各地彩票管理部门所认可，未来的市场空间巨大。
（2）行业竞争格局
①随着政府在环保、安监领域监管的加强，要求企业运营必须规范，因此
综合实力强的大型印刷厂商运营管理更加具有优势，加之原材料成本上升，人力成本
增加，迫使区域性的小型印刷供应商逐步退出市场，大型厂商竞争实力提升，产品议
价能力提高。
②随着信息技术的进步，以及客户需求逐渐向数字化、个性化、系统集成
化方向发展，全国性的大型供应商具有提供多样性服务的综合实力，能够提供一站式
、多产品的服务，在产品研发、售后服务等多方面占有优势，而且能够开发具有针对
性的产品和服务，因此在市场竞争中更加具有优势。
③以电子发票为代表的电子票证类业务逐步成熟，随着技术的发展，以区
块链为代表的新技术方兴未艾，虽然该类技术的相关标准和服务模式还在逐步完善，
但未来具有良好的应用空间，能够促进电子票据产品的发展。
④档案存储及电子化业务未来发展空间巨大，在政府、大型金融机构等大
型存储业务的招标中，管理规范、安全保密服务能力强的供应商具有竞争优势。在提
供实物存储的基础上，档案电子化以及远程档案查询和调阅等系统开发业务，也越来
越受到重视，客户对于服务商的系统集成开发能力有较高要求。因此，具有研发能力
的供应商能够抢占高端客户市场。
⑤新渠道彩票销售，特别是彩票兼营销售渠道，作为重要销售渠道的补充
，正在受到彩票发行单位的重视。具有全国服务能力的供应商，研发和推广多品种彩
票的一体式智能销售终端，为客户提供更加完善的产品和服务。
2、公司的发展战略
本公司秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想，以市场为导向，以管理
为后盾，针对当前票证产品的发展趋势，不断加大科研创新力度，提高产品技术含量
，在保持票证业务稳步增长的基础上，依托电子信息产业发展，大力推进电子票证、
新渠道彩票销售和档案存储与电子化等新业务的发展，全面提升公司的竞争能力，保
持公司长期可持续发展。
公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业的领先地位，大力
发展新产品，通过产品升级和产业转型，实现由传统的商业票证印刷商向基于信息服
务业的综合服务供应商转型，保持经营业绩的稳步增长。
3、2021年经营计划和主要目标
（1）充分利用自身竞争优势，开发新的业务领域，提升产品综合服务能力
，挖掘市场潜力，提高印刷类产品和覆合类产品的客户覆盖范围，争取更多优质客户
，提升营业收入和净利润水平。
（2）继续推动技术服务业务的快速发展，通过发展区块链电子票证、新渠
道彩票销售终端、电子档案存储等新业务，扩大市场规模，力争实现经营业绩快速提
高。
(3)进一步提高生产效率，控制采购成本，简化工艺流程，将生产成本费用
控制在合理范围内。
4、公司面临的风险及应对措施
（1）大宗原材料成本上升，影响公司盈利能力
应对措施：利用集团优势集中采购，增加合理库存，提升产品的技术含量
，增加产品的议价能力，实现顺价销售。
（2）新型业务增速放缓
应对措施：以区块链技术为切入点，打造新的服务模式，与市场内优质伙
伴合作，促进新业务的发展。
（3）票证业务市场竞争加剧
应对措施：不断扩大市场占有率，保持票证业务市场的竞争优势，增大产
品的覆盖范围，从而保持公司票证业务的收入水平。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）、主营业务和主要产品
目前公司的主要业务分为印刷类业务，覆合类业务和技术服务类业务。其
中印刷类业务包括：商业票证印刷，数据处理打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普
通商业标签；覆合类业务包括：智能卡制造与个性化处理、RFID智能标签；技术服务
类业务包括：电子票证服务，档案存储与电子化等；公司其他业务主要包括设备终端
销售。
（二）、经营模式
公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等
政府类客户，以及大型企业类客户，公司建有统一的运营平台，有利于资源共享，效
率最高。在销售方面，我公司在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国，
通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专
业的服务，可有效地满足各地客户对各项业务的需求。
在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有8个生
产基地，在19个主要城市建设有26个档案存储基地，并在全集团范围内实施了ERP企
业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅材
料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广
，对客户需求反应速度快，服务成本低的优势。
（三）、行业地位
经过多年的努力，在印刷业务方面，凭借优异的产品、有效的服务、良好
的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的长期服务供应商资格，为
客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平
、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业
绩等多个方面在全国同行业内具有竞争优势。
（四）报告期内业务发展情况
报告期内，公司印刷类业务较去年同期恢复较快，同时新增了行业客户，
扩大了业务范围，使印刷产品业务的收入较去年同比增长19.93%。
档案存储与电子化业务包括纸质档案专业保管、档案电子化及电子档案等
方面。报告期内，公司创新档案管理的理念、方法、模式，加快档案的数字化转型和
智能升级，适应档案领域新一代信息技术应用，在档案存储的工作环境、对象和内容
发生了变化条件下，满足档案管理新的发展需求。国家有关部门印发了《“十四五”
全国档案事业发展规划》，提出了档案发展的总体要求、发展目标和主要任务，其中
，就建立档案数字治理新模式也提出了指导意见。根据这一市场变化，我公司以高质
量发展为指导，在不断增加新的档案存储基地的同时，发展档案电子化存储平台，并
利用区块链技术升方面级档案管理技术，为档案管理电子化提供创新式的技术支持。
报告期内，东港瑞云的电子文件归档和电子档案管理试点工作通过了国家档案局的项
目验收。东港瑞云通过中小微企业档案公共技术服务平台帮助中小微企业实现电子文
件归档和电子档案管理的信息化升级，有效解决其在安全风险管控、技术研发投入等
方面的痛点问题，达到了赋能中小微企业档案工作健康发展的经济效益和社会效益。
根据国家关于进一步扩大增值税电子发票电子化报销、入账、归档试点工作的要求，
东港瑞云还积极地与各地税务部门和客户进行对接，为电子化报销入账的推广提供助
力。电子发票报销入账的产品及市场推广在行业细分领域居于领先地位。
电子票证业务领域，东港瑞宏利用区块链技术积极探索多项服务范围，目
前已形成电子发票服务平台、非税电子票据服务平台、政务类电子证照服务等多个服
务平台。报告期内，公司利用现有的市场和技术优势，积极开展各项业务的对接，打
造电子票证类产品的全生命周期及周边产品，包括开具、管理、费控、报销、入账、
存储等。在不断发展电子发票类业务的基础上，大力开拓非税电子票据的市场，通过
区块链技术串联多部门、多机构之间票据的生成、存储、流转等信息，票据产生和使
用的全过程变化状态存储至区块链上，由各开票机构加盖电子签章，保证电子票据的
真实性、完整性和不可篡改性，为参与机构打造实时查看和追溯票据信息的可信基础
设施，极大地便利了票据使用者，也减轻了票据开具、审计的大量工作。
目前，东港瑞宏已经与多家大型企业合作，为其搭建定制化服务平台，提
供电子发票应用服务；同时还为多家电商机构搭建电子发票服务平台，为平台海量商
户提供电子发票服务。东港瑞宏所开发的财政电子票据管理平台也已逐步落地使用，
预期未来将获得更大的市场空间。我公司下属子公司北京东港嘉华安全信息技术有限
公司与中国电子节能技术协会合作，将低碳环保与区块链技术融合，通过区块链技术
特性，打通信息壁垒，确保数据的可信流通，为上链客户提供上链前的数据整理、涉
税业务咨询、业务流程梳理、碳排放数据鉴证、数据监控等服务，形成了基于区块链
技术的低碳环保解决方案。公司彩票业务原来主要以社会兼营渠道彩票销售为主，彩
票兼营渠道主要是指在城市购物中心、影剧院、机场、车站等场所设置的面向年轻消
费群体销售彩票的站点，是传统彩票投注站的有益补充，业务范围覆盖电脑型彩票和
即开型彩票，是国内较早从事社会兼营渠道销售的企业。报告期内，根据有关行业规
定，公司改变了业务方向，逐步调整以彩票智能投注设备及系统的研发、生产和销售
为主。我公司开发的福彩兼营渠道彩票终端包括即开票销售展示柜、智能投注机和便
携式电脑票投注机，已推广至山东、江苏、辽宁、新疆、山西、陕西、河南等十余个
省市，市场占有率在行业内居领先地位，在部分省市兼营渠道的销售量已占有一定的
比例，有些销售场所已成为年轻彩民的网红销售点，市场前景良好。报告期内，由于
行业政策变化的原因，部分项目推迟进行，致使设备销售收入较去年同期有较大下降
。
二、核心竞争力分析
一、创新体系优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯
先，用户至上的经营理念，在充分了解客户需求的基础上，研究市场动态，通过不断
创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量，由原
来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、
智能卡为一体的产品体系，在业务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为客户
提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务，自2013年起公
司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电
子化服务业务。新业务的推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入逐年
增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东、客
户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进，在规范的基础上
有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，一是实施了以
业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股，骨
干员工获得了与公司共同发展的机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精的执
行体系，在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效，工作态度严谨细致，从
而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重点城
市建立了30个销售网点和多家控股子公司，完善的销售和生产服务网络确保公司参与
全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和
全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的
优质客户资源，树立了良好的口碑。公司在满足客户对商业票证需求的基础上，能够
依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，通过对客户增加
产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，具备了完善的研发体系。
公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术，档案存储和区块链技术领域投入了大量
资源，整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力
，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息技术
服务商进行转型。近年来，公司大力研发区块链、电子档案、电子票证、彩票智能终
端等领域的技术，多项关键性技术项目通过了国家有关部门的验收和认可，为企业转
型提供技术动力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、印刷业务受信息技术的冲击，收入受到影响
应对措施：充分利用企业竞争优势，抢占市场空间，提高市场集中度，提升议
价能力，增加经营收入。同时大力发展电子票证、档案存储等新业务，保持整体收入
的稳定。
2、新兴业务市场竞争激烈，政策不确定性高，影响市场推广进度
应对措施：不断完善新兴业务的服务能力和技术研发能力，以客户需求为中心
，以新的技术应用为突破口，通过提供新技术、新服务打造新的服务模式，促进新业
务的发展。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
报告期内，由于疫情影响，客户减少了产品需求，同时由于票据电子化趋
势的加速，印刷业务需求下降，致使报告期内，营业收入下降21.05%，归属上市公司
股东净利润下降38.76%。为应对疫情及市场需求变化所带来的冲击，公司根据董事会
制定的经营战略，在努力保持印刷业务市场份额的同时，根据客户需求推进产品升级
和业务转型，通过提升产品的技术含量和服务质量，扩大印刷业务的市场占有率，并
加快新兴业务发展速度，以区块链技术为发展重点，拓展技术服务业务的市场空间，
实现产品和业务升级。
报告期内，各类产品发展情况如下：
在印刷业务方面，由于受到疫情和电子化的影响，印刷业务面临较大挑战
，印刷业务收入较去年同期减少24.15%。为应对这一局面，公司加大对高利产品的开
发力度，争取优质客户、优质订单，同时采取多种措施降低生产成本，使印刷业务仍
保持了较好的盈利能力和市场竞争优势，在同行业中处于领先地位。
在覆合类产品方面，由于疫情的影响，卡类产品需求下降，覆合类业务收
入比去年同期下降27.59%，但通过成本控制和服务提升，保持了覆合类产品的利润水
平。
在技术服务类业务方面，各项业务保持了稳定发展，营业收入与去年同期
持平。各项业务目前都在积极地开拓新的服务领域。其中：电子票证类业务，在开发
区块链电子发票的基础上，还在不断拓展区块链非税电子票据、区块链电子证照类业
务，将传统产品与新兴技术相结合，在产品形态发生变化的同时，利用信息技术提升
服务功能。档案存储与电子化业务，通过了国家档案局有关电子文件归档和电子档案
管理试点工作的项目验收，通过中小微企业档案公共技术服务平台帮助中小微企业实
现电子文件归档和电子档案管理的信息化升级。新渠道彩票销售业务在行业内率先推
出适合多种场合使用的智能投注彩票机，将在全国推广，有望实现更多的应用。
二、核心竞争力分析
公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在业务创新、管
理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。
一、业务创新优势
公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市
场唯先，用户至上的经营理念，在充分了解客户需求的基础上，研究市场动态，通过
不断创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量，
由原来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标
签、智能卡为一体的产品体系，在业务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为
客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务，自2013年
起公司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储
及电子化服务业务。新业务的推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入
逐年增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。
二、管理机制优势
公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东
、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进，在规范的基
础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，一是实施
了以业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股
，骨干员工获得了与公司共同发展的机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。
公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精
的执行体系，在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效，工作态度严谨细致
，从而形成了高效的执行力团队。
三、市场优势
经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重
点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司，完善的销售和生产服务网络确保公司
参与全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公
司和全国大型金融、保险、财税、国家部委等客户建立了稳定的合作关系，积累了大
量的优质客户资源，树立了良好的口碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中
充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产
品和服务叠加，通过对客户增加产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。
四、技术优势
本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，具备了完善的研发体
系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术，档案存储和区块链技术领域投入了
大量资源，整体研发实力和技术服务能力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新
能力，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息
技术服务商进行转型。
三、公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局
（1）行业发展趋势
①传统的票证类业务受信息技术的冲击
随着信息技术的发展，票证电子化的趋势越来越明显，各行业的信息化发
展都降低了对纸质票证的需求，使传统的纸质票证类业务市场受到冲击。虽然我国票
证产品种类繁多，使票证类市场仍保持了较大的市场容量，但总体市场规模已不再扩
大，迫使行业内的各生产厂家不断寻找新的业务增长点和新的业务领域。
②探索多样化发展方向，传统服务商不断研发新的服务内容
随着新产品、新技术的不断涌现，客户的需求更趋多样化和信息化，各行
业客户为适应新形势的发展，提出了许多个性化需求，在产品设计、数据处理、信息
系统服务等多个领域，越来越多的采取服务外包的方式予以解决。这样，一方面能够
降低客户自身运营的成本，另一方面，由专业的服务供应商提供服务，能够提高工作
效率和服务质量。同时，随着互联网技术的进步，远程在线服务、系统集成化服务、
电子信息凭证等技术种类也在不断增加。在科技与需求的推动下，印刷企业也在不断
探索新的服务模式，所提供的服务内容日益丰富，开始介入到信息系统集成、服务外
包、数据库管理、创意设计各类服务，这种产品的价值或附加值可大幅提高，传统服
务商力求通过研发新的服务模式减少传统业务需求下降的影响。
③综合服务与信息技术结合，打造多层次服务模式
随着客户对印刷服务的保密性、个性化、以及对信息系统集成的要求越来
越高，印刷企业在不断开拓新的服务模式的同时，也在不断将信息技术与服务相结合
，例如提供线上服务功能，解决客户查询和验证需求；通过增加电子芯片提升产品的
防伪性能，减少金融诈骗。在不断增加服务领域的同时，为客户解决场景应用需求，
通过数字印刷与服务、流程的自动化、个性化服务，线上服务等综合类服务模式，使
印刷服务与解决方案逐渐融合在一起，产生新的商业模式，打造多层次服务的商业模
式，市场规模远超传统印刷业务现有规模。
④电子票证类产品应用更加广泛
移动互联网网络技术发展迅猛，电子商务和移动支付正在改变着传统的消
费习惯，在此背景下，衍生出了对电子票证类产品的新兴需求，相对于传统票证而言
，电子票证具有便于存储查询，绿色环保，防伪度较高的特点。2016年初，财政部、
国家档案局联合发布了新的《会计档案管理办法》，明确了电子档案的法律地位。除
应用于税务系统的电子发票外，财政系统的电子收据类业务也开始进行技术研究和试
点，2018年11月，财政部发布了《关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》，决
定在全国范围内全面推开财政电子票据管理改革，财政票据将成为电子票据重要的应
用领域。区块链技术的兴起，使得电子票证类业务有了新的业务发展模式，利用区块
链技术去中心化特点，实现基于区块链网络中的分布式存储，完善电子票据服务的验
证和使用效率，有利于电子票证产品的推广和使用，拓展电子票证的市场空间。2019
年10月24日，国家明确了区块链技术的战略意义，推动区块链技术和产业创新发展。
这也使得区块链技术的应用在政策方面得到了认可，并将获得更大的市场空间。
⑤档案存储业务方兴未艾
随着经济活动的增加，各类组织机构业务的扩展和规模的扩大，各类档案
的数量也随之增加，但传统的档案存储与管理模式，难以满足分级管理、长期保存，
远程查阅等诸多需求。因此，建立规范化、标准化的档案存储基地，档案实物存储与
信息技术相结合，档案电子化也将成为未来档案管理的发展方向。目前我国档案存储
外包业务还处于起步阶段，大型银行、保险等金融企业、医院、学校、政府业务单位
以及中小企业，对于档案存储均有服务需求，未来的市场潜力巨大。随着电子凭证、
电子档案数量的增多，电子档案服务需求迅速增多，档案系统集成、档案服务云平台
以及针对中小企业的档案服务平台成为了新的市场需求。
⑥新渠道彩票销售方式正在逐步成熟
2020年，我国彩票销售达到3,339.51亿元，但主要销售渠道仍以线下的实
体专营店铺销售为主。2015年，在国家主管单位暂停了互联网彩票销售渠道后，2020
年又逐步停止了视频型彩票和高频快开彩票的销售，目前竞猜型彩票成为主要的销售
类型。具有展示效果的智能投注彩票销售设备，与传统彩票专营销售模式相比，具有
占地面积小，购买及兑奖便捷，实时监控等优点，是传统销售模式的有效补充，正在
逐步被各地彩票管理部门所认可，未来的市场空间巨大。
（2）行业竞争格局
①随着政府在环保、安监领域监管的加强，要求企业运营必须规范，因此
综合实力强的大型印刷厂商运营管理更加具有优势，加之原材料成本上升，人力成本
增加，迫使区域性的小型印刷供应商逐步退出市场，大型厂商竞争实力提升，产品议
价能力提高。
②随着信息技术的进步，以及客户需求逐渐向数字化、个性化、系统集成
化方向发展，全国性的大型供应商具有提供多样性服务的综合实力，能够提供一站式
、多产品的服务，在产品研发、售后服务等多方面占有优势，而且能够开发具有针对
性的产品和服务，因此在市场竞争中更加具有优势。
③以电子发票为代表的电子票证类业务逐步成熟，随着技术的发展，以区
块链为代表的新技术方兴未艾，虽然该类技术的相关标准和服务模式还在逐步完善，
但未来具有良好的应用空间，能够促进电子票据产品的发展。
④档案存储及电子化业务未来发展空间巨大，在政府、大型金融机构等大
型存储业务的招标中，管理规范、安全保密服务能力强的供应商具有竞争优势。在提
供实物存储的基础上，档案电子化以及远程档案查询和调阅等系统开发业务，也越来
越受到重视，客户对于服务商的系统集成开发能力有较高要求。因此，具有研发能力
的供应商能够抢占高端客户市场。
⑤新渠道彩票销售，特别是彩票兼营销售渠道，作为重要销售渠道的补充
，正在受到彩票发行单位的重视。具有全国服务能力的供应商，研发和推广多品种彩
票的一体式智能销售终端，为客户提供更加完善的产品和服务。
2、公司的发展战略
本公司秉承“市场唯先、用户至上”的经营思想，以市场为导向，以管理
为后盾，针对当前票证产品的发展趋势，不断加大科研创新力度，提高产品技术含量
，在保持票证业务稳步增长的基础上，依托电子信息产业发展，大力推进电子票证、
新渠道彩票销售和档案存储与电子化等新业务的发展，全面提升公司的竞争能力，保
持公司长期可持续发展。
公司的经营战略是进一步巩固公司在国内票证印刷行业的领先地位，大力
发展新产品，通过产品升级和产业转型，实现由传统的商业票证印刷商向基于信息服
务业的综合服务供应商转型，保持经营业绩的稳步增长。
3、2021年经营计划和主要目标
（1）充分利用自身竞争优势，开发新的业务领域，提升产品综合服务能力
，挖掘市场潜力，提高印刷类产品和覆合类产品的客户覆盖范围，争取更多优质客户
，提升营业收入和净利润水平。
（2）继续推动技术服务业务的快速发展，通过发展区块链电子票证、新渠
道彩票销售终端、电子档案存储等新业务，扩大市场规模，力争实现经营业绩快速提
高。
(3)进一步提高生产效率，控制采购成本，简化工艺流程，将生产成本费用
控制在合理范围内。
4、公司面临的风险及应对措施
（1）大宗原材料成本上升，影响公司盈利能力
应对措施：利用集团优势集中采购，增加合理库存，提升产品的技术含量
，增加产品的议价能力，实现顺价销售。
（2）新型业务增速放缓
应对措施：以区块链技术为切入点，打造新的服务模式，与市场内优质伙
伴合作，促进新业务的发展。
（3）票证业务市场竞争加剧
应对措施：不断扩大市场占有率，保持票证业务市场的竞争优势，增大产
品的覆盖范围，从而保持公司票证业务的收入水平。
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