000559万向钱潮资产重组最新消息
≈≈万向钱潮000559≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘
及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、
精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。公司业务情况与汽车行业发展紧
密相关，2021年上半年汽车市场回暖，据7月9日中国汽车工业协会发布，2021年上半
年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。报告期
内，公司实现营业收入717,480.48万元，归属于母公司股东的净利润33,865.39万元
，分别同比增长61.17%、72.50%。公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌
化、全球合作化、资本市场化”为方针，主要围绕9+N的客户目标进行市场开拓，报
告期内新增9+N客户包括日本电产、奥迪、斯柯达、郑州日产等。公司以“以销定产
”的方式进行生产；以技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审并选择定点供应
商的方式进行采购；以面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售的
模式进行销售。
二、核心竞争力分析
1、管理优势
公司具有优秀的管理团队，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司
现有业务和管理团队稳定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，在该
领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用户需求，与国内外主流主机厂能够保持长
期紧密的合作关系。
2、规模优势
公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内外主
要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等
速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品，经过多年的发展，已成为汽车零部件制造
行业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据前列地位。
3、技术优势
公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力，重点开展了专
业产品的研究。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、符
合数字工厂的产品全生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS认可实验
室，能够满足高端主机厂试验需求。公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴
承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积60项。2021年上半年完成了1项强制
性国家标准和4项行业标准；完成了两项浙江制造标准的品牌认证。
公司拥有材料、工艺、产品设计、检测试验等专业技术人员，经过多年积累，
形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队，具有扎实的正向研究开发能力
，使公司的研发方向与客户需求变化相契合，在复杂、激烈的竞争中使公司产品与技
术保持竞争力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
公司属于汽车零部件行业，公司景气程度及产品的需求与下游整车制造行业的
发展状况息息相关。汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，如果下游整车
制造行业景气度出现下滑，或者受到宏观经济波动等的不利影响，会对上游零部件企
业产生负面影响，影响到公司产品的销售，从而对公司的经营产生一定的不利影响。
2、原材料价格波动风险
公司是汽车零部件制造企业，利润水平与原材料，如钢材等价格关系密切，如
原材料市场价格产生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。
3、技术风险
随着汽车向着电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革，以及推进汽车新
能源化、电动化的汽车行业发展趋势，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升
级的重要阶段，为配合下游汽车产业的转型升级，一些传统的制造工艺将不再适用，
公司也在积极进行产品结构调整布局。如果公司未来无法紧跟产业发展的大趋势，则
有可能面临技术发展跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。
4、市场竞争风险
近年来，汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化，汽车零部
件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升
级等方面面临一定的挑战和竞争风险。应对措施：针对以上风险，公司将持续关注行
业变化，掌握市场动态，继续按照既定的发展战略，围绕9+N的市场目标，加深与客
户的合作，做好客户及市场变化的预判，持续完善全球化的产业布局，争取更多的市
场份额。同时加大对新产品、新技术的研发投入，加快公司产品档次和市场层次转型
升级的力度，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
2020年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化
、资本市场化”为方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保已有配套市场
的基础上，持续向高端市场开拓。围绕技术与产品创新，提升技术研发能力、抓好产
品研发，确保公司持续发展。2020年度，公司实现营业收入1,088,167.99万元，归属
于母公司股东的净利润43,612.17万元，分别同比增长2.84%、-18.64%。报告期内具
体开展的重点工作：
1、围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓。
2020年，公司在确保大众、通用、福特等主机厂已有配套项目批量供货与
市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产
等主流主机厂配套项目。
2、围绕技术与产品创新，提升技术能力、抓好产品研发。
公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展
的重要位置。公司通过在技术研发方面的持续投入，推进产品研发工作，提高自主研
究能力。围绕9+N重点客户，开展产品技术升级，进一步满足客户对产品自主研发、
自主创新和同步开发的要求。
3、持续开展降本增效工作，加强资源整合。
报告期内，围绕盈利能力和运营能力提升，通过加强预算管理、对各类成
本项目进行管控、优化生产工艺、加强对产品质量的管控等多项措施并举，持续挖潜
降本控费空间，通过技术降成本降低生产成本和质量成本。同时，公司结合自身资源
优势，2020年持续开展资源整合，对区域资源进行整合、整理，消除资源浪费。
4、抓智能化改造与升级扩能，推广信息化和数字化项目应用。
围绕提升产品档次，顺应智能制造的发展潮流，公司进一步加强对对现有
产线的改造力度。持续推行管理数字化ERP软件，基本完成全覆盖；研发管理软件PLM
、预算管理平台持续在下属公司进行推广。
5、引进与培育相结合，提升人员素质。
报告期内，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升员工素质
，为公司下步发展奠定坚实的基础。
公司主要经营模式
1、生产模式
公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销
协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程
按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生
产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工
序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制
，确保每月保质保量完成计划生产数量。
2、采购模式
公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行资格评
审，选择定点供应商，其中：主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责
采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各生产单位自行采购。
3、销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各
自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公
司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
同比变化30%以上。
1、制动系统总成产量同比下降39.50%的原因：主要系制动器产品为升级转
型关停海南工厂以及河南工厂整体搬迁停产所致。2、消声器产量同比上涨39.27%、
销售量同比上涨31.31%的原因：主要是2020年商用车产销双高，公司消声器产品均是
配套商用车，受商用车产销增长20%左右影响，公司产品产销增长较好。
3、燃油箱产量同比上涨36.82%、销售量同比上涨38.92%的原因：主要是20
20年商用车产销双高，公司燃油箱产品均是配套商用车，受商用车产销增长20%左右
影响，公司产品产销增长较好。
4、境外地区产量增长100%的原因：主要是2020年在泰国新设立的公司生产
产品。
零部件销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各
自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公
司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
公司开展汽车金融业务
公司开展新能源汽车相关业务
二、核心竞争力分析
1、规模优势
公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内
外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元
、等速驱动轴等在内的汽车零部件产品，经过多年的发展，已成为汽车零部件制造行
业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据前列地位。
2、品牌优势
公司制造的汽车零部件产品曾获国家银质奖、“万向”牌制动系统被认定
为中国名牌产品、“钱潮QC”牌轴承被认定为“最具市场竞争力品牌”、“钱潮QC”
牌万向节荣获中国世界名牌产品、“钱潮”商标被认定为驰名商标、公司荣获浙江省
科技创新型领军培育企业。公司产品主要面向主机厂配套市场，客户遍及国际与国内
知名整车企业，已经向宝马、大众、通用、福特等国际知名整车厂配套供货，国内客
户方面公司也与一汽、上汽、比亚迪、吉利、东风等多家主流主机厂建立了战略合作
伙伴关系。
3、技术优势
公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力，重点开展
了专业产品的研究。公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室，
能够满足高端主机厂试验需求。拥有符合数字工厂的产品全生命周期管理平台，具有
自主开发的面向汽车底盘零件的数字化分析平台，具备对强度、疲劳、密封、轻量化
等产品指标的数字化分析能力。公司主导、参与了等速驱动轴、万向节、轴承等产品
的国家、行业、浙江制造标准等多项标准的制定，报告期内公司制定了3项国家标准
、1项浙江制造标准。
公司建立了技术创新突破引领成本控制的长效机制，推进公司开展技术降
成本工作。围绕产品轻量化、标准化、系列化、材料替代、工艺改善等方面，完成了
技术降成本项目二百六十余项。另外，为满足市场及客户需求，公司从德国、瑞典、
法国、日本等国家引进了国际一流的生产装备，同时加强引进专业人士，优化技术团
队。经过多年积累，公司形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队，具有
扎实的正向研究开发能力，使公司的研发方向与客户需求变化相契合，在复杂、激烈
的竞争中使公司产品与技术保持竞争力。
4、管理优势
公司具有优秀精干的管理团队，长期致力于公司核心产品的研发、生产和
经营，在业务技术方面具有较深造诣，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。
公司现有业务和管理团队稳定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，
在该领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用户需求，与国内外主流主机厂能够保
持长期紧密的合作关系。
三、公司未来发展的展望
一、公司未来发展战略和2021年度重点工作：
2021年公司将继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球
化、资本市场化”的方针,抓住战略机遇期，拓展市场，满足全球9+N客户供货需求，
进一步高质量发展。全面实施传动系统、轴承、智能底盘等百项技改，加快电动化、
智能化和轻量化的产品技术创新。全方位开展“挖矿”计划，提高公司的盈利水平和
竞争力，确保公司持续发展。重点开展好如下工作：
1、市场方面
重点围绕“9+N”市场目标，在确保宝马、大众、通用、福特等主机厂已有
配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓。
2、技术方面
以“聚焦9+N市场、接轨国际技术、加大智能创新、落实提质增效”为方针
，围绕9+N市场，全面落实9+N项目技术、前沿基础技术、平台化、轻量化等创新工作
；围绕汽车电动化、网联化、智能化、共享化等行业发展趋势，开展智能零部件技术
研究与投资。
3、发展投资方面
以产线为基础进行全局规划和投资，加强对产线自动化、智能化改造以及
对工艺工序的优化。以工业互联网为工具，通过对产线自动化、智能化改造以及工艺
工序的梳理，提高生产效率。
4、成本管控方面
提高预算管理水平，全方位开展“挖矿”计划，实施有效降本控费措施。
对公司各类成本项目进行管控，持续挖潜降本控费空间；通过加强对产品质量的管控
，降低生产及质量成本；通过持续研发，优化生产工艺，进行技术降成本。多措并举
，提高公司的盈利水平和竞争力。
5、基础管理方面
继续深化薪酬福利管理办法的实施，促进员工职业发展。优化绩效评价管
理办法实施，完善内部人才评价选拔、员工访谈体系，优化人力资源配置，加强优秀
人才引进。
二、可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易
争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有
所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司出口业务占
一定比例，如果贸易争端持续发展升级，将有可能持续影响汽车行业销量，进而对公
司产生不利影响。
2、行业波动风险
由于汽车零部件行业的下游市场主要面向整车制造行业，其景气程度与与
下游整车销量密切相关，汽车零部件行业的增速主要取决于下游整车行业的增长情况
。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽
车购置政策以及国家政策等变动，会通过影响汽车整车行业，进而对汽车零部件行业
产生影响。如果公司主机厂客户的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将进一步
向配套零部件企业传递，对上游零部件企业产生负面影响，导致汽车零部件行业整体
增速放缓。
3、原材料价格波动风险
23
原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，原
材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。
4、技术风险
随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革，使得汽车结构正
在经历重大变化，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，为配
合下游汽车产业的转型升级，一些传统的制造工艺将不再适用，公司也在积极进行产
品结构调整布局。目前，公司自身技术能力提升与拥有核心技术的国际汽车零部件企
业仍有一定差距。如果公司未来无法紧跟产业发展的大趋势，则有可能面临技术发展
跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。
5、市场竞争风险
近年来，汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化，汽车
零部件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技
术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
应对措施：针对以上风险，公司将持续关注行业变化，掌握市场动态，继
续按照既定的发展战略，围绕9+N的市场目标，加深与客户的合作，做好客户及市场
变化的预判，持续完善全球化的产业布局，争取更多的市场份额。同时加大对新产品
、新技术的研发投入，加快公司产品档次和市场层次转型升级的力度，降低外部经济
变化对公司经营业绩的影响。
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘
及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、
精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。公司业务情况与汽车行业发展紧
密相关，2021年上半年汽车市场回暖，据7月9日中国汽车工业协会发布，2021年上半
年汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%。报告期
内，公司实现营业收入717,480.48万元，归属于母公司股东的净利润33,865.39万元
，分别同比增长61.17%、72.50%。公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌
化、全球合作化、资本市场化”为方针，主要围绕9+N的客户目标进行市场开拓，报
告期内新增9+N客户包括日本电产、奥迪、斯柯达、郑州日产等。公司以“以销定产
”的方式进行生产；以技术质量部门根据质量体系要求进行资格评审并选择定点供应
商的方式进行采购；以面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各自向客户销售的
模式进行销售。
二、核心竞争力分析
1、管理优势
公司具有优秀的管理团队，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。公司
现有业务和管理团队稳定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，在该
领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用户需求，与国内外主流主机厂能够保持长
期紧密的合作关系。
2、规模优势
公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内外主
要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等
速驱动轴、轴承等在内的汽车零部件产品，经过多年的发展，已成为汽车零部件制造
行业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据前列地位。
3、技术优势
公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力，重点开展了专
业产品的研究。公司拥有国家认定企业技术中心、国家级企业博士后科研工作站、符
合数字工厂的产品全生命周期管理平台、中国合格评定国家认可委员会CNAS认可实验
室，能够满足高端主机厂试验需求。公司主导、参与制定了等速驱动轴、万向节、轴
承等产品国际、国家、行业和浙江制造标准累积60项。2021年上半年完成了1项强制
性国家标准和4项行业标准；完成了两项浙江制造标准的品牌认证。
公司拥有材料、工艺、产品设计、检测试验等专业技术人员，经过多年积累，
形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队，具有扎实的正向研究开发能力
，使公司的研发方向与客户需求变化相契合，在复杂、激烈的竞争中使公司产品与技
术保持竞争力。
三、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
公司属于汽车零部件行业，公司景气程度及产品的需求与下游整车制造行业的
发展状况息息相关。汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，如果下游整车
制造行业景气度出现下滑，或者受到宏观经济波动等的不利影响，会对上游零部件企
业产生负面影响，影响到公司产品的销售，从而对公司的经营产生一定的不利影响。
2、原材料价格波动风险
公司是汽车零部件制造企业，利润水平与原材料，如钢材等价格关系密切，如
原材料市场价格产生变化，会对公司的经营业绩产生一定的影响。
3、技术风险
随着汽车向着电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革，以及推进汽车新
能源化、电动化的汽车行业发展趋势，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升
级的重要阶段，为配合下游汽车产业的转型升级，一些传统的制造工艺将不再适用，
公司也在积极进行产品结构调整布局。如果公司未来无法紧跟产业发展的大趋势，则
有可能面临技术发展跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。
4、市场竞争风险
近年来，汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化，汽车零部
件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技术升
级等方面面临一定的挑战和竞争风险。应对措施：针对以上风险，公司将持续关注行
业变化，掌握市场动态，继续按照既定的发展战略，围绕9+N的市场目标，加深与客
户的合作，做好客户及市场变化的预判，持续完善全球化的产业布局，争取更多的市
场份额。同时加大对新产品、新技术的研发投入，加快公司产品档次和市场层次转型
升级的力度，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、概述
2020年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化
、资本市场化”为方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保已有配套市场
的基础上，持续向高端市场开拓。围绕技术与产品创新，提升技术研发能力、抓好产
品研发，确保公司持续发展。2020年度，公司实现营业收入1,088,167.99万元，归属
于母公司股东的净利润43,612.17万元，分别同比增长2.84%、-18.64%。报告期内具
体开展的重点工作：
1、围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓。
2020年，公司在确保大众、通用、福特等主机厂已有配套项目批量供货与
市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产
等主流主机厂配套项目。
2、围绕技术与产品创新，提升技术能力、抓好产品研发。
公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展
的重要位置。公司通过在技术研发方面的持续投入，推进产品研发工作，提高自主研
究能力。围绕9+N重点客户，开展产品技术升级，进一步满足客户对产品自主研发、
自主创新和同步开发的要求。
3、持续开展降本增效工作，加强资源整合。
报告期内，围绕盈利能力和运营能力提升，通过加强预算管理、对各类成
本项目进行管控、优化生产工艺、加强对产品质量的管控等多项措施并举，持续挖潜
降本控费空间，通过技术降成本降低生产成本和质量成本。同时，公司结合自身资源
优势，2020年持续开展资源整合，对区域资源进行整合、整理，消除资源浪费。
4、抓智能化改造与升级扩能，推广信息化和数字化项目应用。
围绕提升产品档次，顺应智能制造的发展潮流，公司进一步加强对对现有
产线的改造力度。持续推行管理数字化ERP软件，基本完成全覆盖；研发管理软件PLM
、预算管理平台持续在下属公司进行推广。
5、引进与培育相结合，提升人员素质。
报告期内，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升员工素质
，为公司下步发展奠定坚实的基础。
公司主要经营模式
1、生产模式
公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销
协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程
按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生
产计划，由生产物流部编制各制造部当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工
序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司内部ERP系统进行控制
，确保每月保质保量完成计划生产数量。
2、采购模式
公司主要原料采购模式为先由技术质量部门根据质量体系要求进行资格评
审，选择定点供应商，其中：主要原材料钢材主要由公司控股子公司钱潮供应链负责
采购，其他生产所需的产品配件、生产辅助材料由各生产单位自行采购。
3、销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各
自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公
司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
同比变化30%以上。
1、制动系统总成产量同比下降39.50%的原因：主要系制动器产品为升级转
型关停海南工厂以及河南工厂整体搬迁停产所致。2、消声器产量同比上涨39.27%、
销售量同比上涨31.31%的原因：主要是2020年商用车产销双高，公司消声器产品均是
配套商用车，受商用车产销增长20%左右影响，公司产品产销增长较好。
3、燃油箱产量同比上涨36.82%、销售量同比上涨38.92%的原因：主要是20
20年商用车产销双高，公司燃油箱产品均是配套商用车，受商用车产销增长20%左右
影响，公司产品产销增长较好。
4、境外地区产量增长100%的原因：主要是2020年在泰国新设立的公司生产
产品。
零部件销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司市场部及子公司各
自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公
司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
公司开展汽车金融业务
公司开展新能源汽车相关业务
二、核心竞争力分析
1、规模优势
公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内
外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元
、等速驱动轴等在内的汽车零部件产品，经过多年的发展，已成为汽车零部件制造行
业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据前列地位。
2、品牌优势
公司制造的汽车零部件产品曾获国家银质奖、“万向”牌制动系统被认定
为中国名牌产品、“钱潮QC”牌轴承被认定为“最具市场竞争力品牌”、“钱潮QC”
牌万向节荣获中国世界名牌产品、“钱潮”商标被认定为驰名商标、公司荣获浙江省
科技创新型领军培育企业。公司产品主要面向主机厂配套市场，客户遍及国际与国内
知名整车企业，已经向宝马、大众、通用、福特等国际知名整车厂配套供货，国内客
户方面公司也与一汽、上汽、比亚迪、吉利、东风等多家主流主机厂建立了战略合作
伙伴关系。
3、技术优势
公司具有较强的自主研发能力、核心制造技术及试验检测能力，重点开展
了专业产品的研究。公司拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室，
能够满足高端主机厂试验需求。拥有符合数字工厂的产品全生命周期管理平台，具有
自主开发的面向汽车底盘零件的数字化分析平台，具备对强度、疲劳、密封、轻量化
等产品指标的数字化分析能力。公司主导、参与了等速驱动轴、万向节、轴承等产品
的国家、行业、浙江制造标准等多项标准的制定，报告期内公司制定了3项国家标准
、1项浙江制造标准。
公司建立了技术创新突破引领成本控制的长效机制，推进公司开展技术降
成本工作。围绕产品轻量化、标准化、系列化、材料替代、工艺改善等方面，完成了
技术降成本项目二百六十余项。另外，为满足市场及客户需求，公司从德国、瑞典、
法国、日本等国家引进了国际一流的生产装备，同时加强引进专业人士，优化技术团
队。经过多年积累，公司形成了一支行业经验丰富、技术优势明显的研发团队，具有
扎实的正向研究开发能力，使公司的研发方向与客户需求变化相契合，在复杂、激烈
的竞争中使公司产品与技术保持竞争力。
4、管理优势
公司具有优秀精干的管理团队，长期致力于公司核心产品的研发、生产和
经营，在业务技术方面具有较深造诣，在市场开拓和经营管理方面具有丰富的经验。
公司现有业务和管理团队稳定，并且核心管理人员专注于汽车零部件制造行业多年，
在该领域拥有丰富的实践经验，能够及时了解用户需求，与国内外主流主机厂能够保
持长期紧密的合作关系。
三、公司未来发展的展望
一、公司未来发展战略和2021年度重点工作：
2021年公司将继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球
化、资本市场化”的方针,抓住战略机遇期，拓展市场，满足全球9+N客户供货需求，
进一步高质量发展。全面实施传动系统、轴承、智能底盘等百项技改，加快电动化、
智能化和轻量化的产品技术创新。全方位开展“挖矿”计划，提高公司的盈利水平和
竞争力，确保公司持续发展。重点开展好如下工作：
1、市场方面
重点围绕“9+N”市场目标，在确保宝马、大众、通用、福特等主机厂已有
配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓。
2、技术方面
以“聚焦9+N市场、接轨国际技术、加大智能创新、落实提质增效”为方针
，围绕9+N市场，全面落实9+N项目技术、前沿基础技术、平台化、轻量化等创新工作
；围绕汽车电动化、网联化、智能化、共享化等行业发展趋势，开展智能零部件技术
研究与投资。
3、发展投资方面
以产线为基础进行全局规划和投资，加强对产线自动化、智能化改造以及
对工艺工序的优化。以工业互联网为工具，通过对产线自动化、智能化改造以及工艺
工序的梳理，提高生产效率。
4、成本管控方面
提高预算管理水平，全方位开展“挖矿”计划，实施有效降本控费措施。
对公司各类成本项目进行管控，持续挖潜降本控费空间；通过加强对产品质量的管控
，降低生产及质量成本；通过持续研发，优化生产工艺，进行技术降成本。多措并举
，提高公司的盈利水平和竞争力。
5、基础管理方面
继续深化薪酬福利管理办法的实施，促进员工职业发展。优化绩效评价管
理办法实施，完善内部人才评价选拔、员工访谈体系，优化人力资源配置，加强优秀
人才引进。
二、可能面对的风险
1、宏观经济波动风险
近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易
争端以及地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有
所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司出口业务占
一定比例，如果贸易争端持续发展升级，将有可能持续影响汽车行业销量，进而对公
司产生不利影响。
2、行业波动风险
由于汽车零部件行业的下游市场主要面向整车制造行业，其景气程度与与
下游整车销量密切相关，汽车零部件行业的增速主要取决于下游整车行业的增长情况
。而汽车整车市场受宏观经济和国家政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、汽
车购置政策以及国家政策等变动，会通过影响汽车整车行业，进而对汽车零部件行业
产生影响。如果公司主机厂客户的经营状况受到宏观经济波动的不利影响，将进一步
向配套零部件企业传递，对上游零部件企业产生负面影响，导致汽车零部件行业整体
增速放缓。
3、原材料价格波动风险
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原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，原
材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。
4、技术风险
随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革，使得汽车结构正
在经历重大变化，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，为配
合下游汽车产业的转型升级，一些传统的制造工艺将不再适用，公司也在积极进行产
品结构调整布局。目前，公司自身技术能力提升与拥有核心技术的国际汽车零部件企
业仍有一定差距。如果公司未来无法紧跟产业发展的大趋势，则有可能面临技术发展
跟不上产业变革速度，进而在市场竞争中处于不利状况的风险。
5、市场竞争风险
近年来，汽车行业的下滑导致汽车零部件企业市场竞争更加白热化，汽车
零部件行业整体经营盈利能力受挤压，同时激烈的市场竞争也使公司在市场开拓和技
术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。
应对措施：针对以上风险，公司将持续关注行业变化，掌握市场动态，继
续按照既定的发展战略，围绕9+N的市场目标，加深与客户的合作，做好客户及市场
变化的预判，持续完善全球化的产业布局，争取更多的市场份额。同时加大对新产品
、新技术的研发投入，加快公司产品档次和市场层次转型升级的力度，降低外部经济
变化对公司经营业绩的影响。
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