财务分析报告
≈≈森赫股份301056≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ --│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2164│ 0.1200│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ --│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 2.7321│ 2.4280│ 2.3491│ 2.2800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0969│ -0.0001│ -0.1206│ 0.5673│
│每股现金流量(元) │ 0.9537│ -0.0026│ -0.1133│ 0.4204│
│每股资本公积金(元) │ 0.5941│ 0.0423│ --│ 0.0423│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1591│ 0.2121│ --│ 0.2121│
│每股未分配利润(元) │ 0.9580│ 1.1470│ --│ 1.0066│
│净资产收益率(%) │ 7.4325│ 5.7864│ 2.6858│ 15.4481│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6500│ 5.9600│ --│ 16.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1855│ 4.7454│ 1.8332│ 13.0114│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 13.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116246.30│ 90125.03│ 86689.70│ 89223.10│
│归属母公司股东权益 │ 72887.88│ 48582.43│ 47003.89│ 45688.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39596.43│ 22446.20│ 8221.14│ 54126.37│
│营业成本(万元) │ 27605.64│ 15513.47│ --│ 35215.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5417.39│ 2811.19│ 1262.44│ 7058.02│
│营业利润(万元) │ 6168.04│ 3177.39│ 1404.56│ 8322.37│
│利润总额(万元) │ 6172.59│ 3222.48│ 1447.43│ 8262.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 5417.39│ 2811.19│ 1262.44│ 7058.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 2586.28│ -2.48│ -2413.16│ 11350.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ --│ 0.2700│
│基本每股收益 │ --│ 0.0990│ --│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ --│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.1420│ --│ --│ 2.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3387│ 0.1276│ 0.0473│ 0.3081│
│每股现金流量(元) │ 0.1878│ 0.0949│ 0.0206│ 0.0226│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0423│ --│ 0.0423│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1773│ --│ 0.1773│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8003│ --│ 0.8385│
│净资产收益率(%) │ 9.9629│ 5.4764│ --│ 13.0450│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 13.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0102│ 4.9285│ --│ 12.1509│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 12.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89408.97│ 88104.11│ --│ 82239.08│
│归属母公司股东权益 │ 42858.65│ 40801.27│ --│ 41537.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31699.23│ 18345.54│ 3157.65│ 50485.91│
│营业成本(万元) │ 20019.26│ 11579.93│ --│ 32705.08│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 37.70│
│净利润(万元) │ 4269.96│ 2234.43│ -67.35│ 5418.57│
│营业利润(万元) │ 5021.33│ 2671.96│ -66.20│ 6255.13│
│利润总额(万元) │ 4960.59│ 2610.84│ -55.28│ 6264.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 4269.96│ 2234.43│ -67.35│ 5418.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 6777.82│ 2552.25│ 945.45│ 6164.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3500│ 0.2700│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2164│ 0.3000│ 0.2500│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.7321│ 2.2800│ 2.0800│ 1.9100│
│每股资本公积金(元) │ 0.5941│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.9580│ 1.0066│ 0.8385│ 0.7022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0969│ 0.5673│ 0.3081│ 0.0366│
│每股现金流量(元) │ 0.9537│ 0.4204│ 0.0226│ 0.8224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2564│ 3.7433│ 3.5609│ --│
│应收账款周转率 │ 3.8994│ 4.5812│ 3.7984│ --│
│总资产周转率 │ 0.3854│ 0.6314│ 0.6210│ --│
│营业收入增长率(%) │ 24.9129│ 7.2108│ 10.7134│ -21.7858│
│营业利润增长率(%) │ 22.8367│ 33.0487│ 13.0551│ -23.3053│
│利润总额增长率(%) │ 24.4325│ 31.9091│ 12.9746│ -23.2894│
│归属母公司净利润增长率│ 26.8719│ 30.2560│ 10.9843│ -22.1128│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.0164│ 8.4923│ 2.3388│ -8.1253│
│净资产增长率(%) │ 70.0657│ 9.9933│ 8.8307│ -0.4791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6815│ 12.5241│ 15.3560│ 13.0399│
│总资产收益率(%) │ 5.2684│ 3.1546│ --│ 8.2327│
│净资产收益率(%) │ 7.4325│ 5.7864│ 2.6858│ 15.4481│
│营业利润率(%) │ 15.5773│ 14.1556│ 17.0847│ 15.3758│
│销售毛利率(%) │ 30.2825│ 30.8860│ --│ 34.9379│
│销售净利率(%) │ 13.6815│ 12.5241│ 15.3560│ 13.0399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2564│ 1.5355│ --│ 3.7433│
│固定资产周转率 │ 2.4366│ 1.3643│ 0.9772│ 3.2140│
│流动资产周转率 │ 0.5347│ 0.3694│ --│ 0.9752│
│总资产周转率 │ 0.3854│ 0.2503│ 0.0935│ 0.6314│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5022│ --│ 1.2411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1086│ 1.5369│ --│ 1.4209│
│速动比率(%) │ 1.9306│ 1.2290│ --│ 1.1561│
│产权比率 │ 0.5949│ 0.8551│ 0.8443│ 0.9529│
│应收账款周转率 │ 3.8994│ 2.1607│ --│ 4.5812│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3730│ 0.4609│ 0.4578│ 0.4879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.9129│ 22.3523│ 160.3563│ 7.2108│
│营业利润增长率(%) │ 22.8367│ 18.9162│ 2221.6918│ 33.0487│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.2938│ --│ 8.4923│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.1191│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 19.0709│ --│ 9.9933│
│净利润增长率(%) │ 26.8719│ 25.8127│ 1974.4469│ 30.2560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7012│ 53.9056│ 54.2208│ 51.2070│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.8409│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.7805│ 68.2772│ --│ 67.2556│
│无形资产比率(%) │ 3.3732│ 4.3817│ --│ 4.4883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116246.30│ 90125.03│ 86689.70│ 89223.10│
│流动资产 │ 88092.08│ 61534.89│ --│ 60007.53│
│非流动资产 │ 28154.22│ 28590.14│ --│ 29215.58│
│固定资产 │ 15676.27│ 16079.09│ --│ 16825.41│
│货币资金 │ 58170.02│ 32499.58│ --│ 32924.16│
│存货 │ 7433.63│ 10685.68│ --│ 9521.18│
│应收账款 │ 10260.87│ 10728.28│ --│ 10048.12│
│其他应收款 │ --│ 774.36│ --│ 924.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3921.28│ 3949.05│ --│ 4004.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11940.49│ 14612.63│ --│ 14293.62│
│流动负债 │ 41778.41│ 40039.35│ --│ 42233.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43358.42│ 41542.60│ 39685.81│ 43534.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15850.96│ 846.63│ --│ 846.63│
│未分配利润 │ 25557.52│ 22951.32│ --│ 20140.13│
│归属于母公司所│ 72887.88│ 48582.43│ 47003.89│ 45688.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72887.88│ 48582.43│ 47003.89│ 45688.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89408.97│ 88104.11│ --│ 82239.08│
│流动资产 │ --│ 57355.65│ --│ 51000.92│
│非流动资产 │ --│ 30748.46│ --│ 31238.16│
│固定资产 │ --│ 17692.49│ --│ 16855.76│
│货币资金 │ --│ 27950.80│ --│ 25360.48│
│存货 │ 12871.11│ 11654.30│ --│ 9294.21│
│应收账款 │ --│ 10884.68│ --│ 13581.83│
│其他应收款 │ --│ 1065.36│ --│ 1303.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4229.82│ --│ 4291.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13401.46│
│应付账款 │ --│ 14173.64│ --│ 13772.11│
│流动负债 │ --│ 46285.71│ --│ 39555.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46550.32│ 47302.84│ --│ 40701.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 846.63│ --│ 846.63│
│未分配利润 │ --│ 16012.73│ --│ 16778.31│
│归属于母公司所│ 42858.65│ 40801.27│ --│ 41537.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 40801.27│ --│ 41537.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39596.43│ 22446.20│ 8221.14│ 54126.37│
│营业收入 │ 39596.43│ 22446.20│ 8221.14│ 54126.37│
│营业总成本 │ 34492.61│ 19852.20│ --│ 46762.95│
│营业成本 │ 27605.64│ 15513.47│ --│ 35215.77│
│财务费用 │ -791.88│ -432.36│ --│ -539.76│
│管理费用 │ 2063.70│ 1277.29│ --│ 3293.64│
│营业利润 │ 6168.04│ 3177.39│ 1404.56│ 8322.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 4.56│ 45.09│ --│ -59.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6172.59│ 3222.48│ 1447.43│ 8262.79│
│所得税费用 │ 755.21│ 411.29│ --│ 1204.77│
│归属母公司净利│ 5417.39│ 2811.19│ 1262.44│ 7058.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5417.39│ 2811.19│ 1262.44│ 7058.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31699.23│ 18345.54│ 3157.65│ 50485.91│
│营业收入 │ 31699.23│ 18345.54│ 3157.65│ 50485.91│
│营业总成本 │ 27206.35│ 15820.19│ --│ 45030.33│
│营业成本 │ 20019.26│ 11579.93│ --│ 32705.08│
│财务费用 │ -600.72│ -512.92│ --│ -746.90│
│管理费用 │ 2383.46│ 1505.30│ --│ 3842.88│
│营业利润 │ 5021.33│ 2671.96│ -66.20│ 6255.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 37.70│
│营业外收支净额│ -60.74│ -61.12│ --│ 8.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4960.59│ 2610.84│ -55.28│ 6264.00│
│所得税费用 │ 690.63│ 376.41│ --│ 845.43│
│归属母公司净利│ 4269.96│ 2234.43│ -67.35│ 5418.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4269.96│ 2234.43│ -67.35│ 5418.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45406.91│ 25082.44│ --│ 63495.03│
│经营现金流出小计│ 42820.63│ 25084.93│ --│ 52144.61│
│经营现金流量净额│ 2586.28│ -2.48│ -2413.16│ 11350.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.33│ 4.21│ --│ 913.94│
│投资现金流出小计│ 108.03│ 109.11│ --│ 503.39│
│投资现金流量净额│ -102.70│ -104.90│ -53.95│ 410.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24942.82│ 877.32│ --│ 4212.40│
│筹资现金流出小计│ 1982.86│ 843.38│ --│ 7167.94│
│筹资现金流量净额│ 22959.96│ 33.93│ 118.06│ -2955.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 21.39│ --│ -393.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25443.54│ -52.06│ -2266.31│ 8411.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42354.62│ 27200.28│ --│ 55790.74│
│经营现金流出小计│ 35576.80│ 24648.03│ --│ 49626.38│
│经营现金流量净额│ 6777.82│ 2552.25│ 945.45│ 6164.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 590.64│ 41.10│ --│ 1737.53│
│投资现金流出小计│ 341.92│ 94.69│ --│ 7662.69│
│投资现金流量净额│ 248.72│ -53.58│ -42.17│ -5925.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3467.17│ 1992.33│ --│ 5364.92│
│筹资现金流出小计│ 6752.81│ 2615.43│ --│ 5399.74│
│筹资现金流量净额│ -3285.64│ -623.10│ -537.04│ -34.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 16.41│ 23.44│ --│ 248.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3757.31│ 1899.00│ 412.31│ 452.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58170.02│ 32924.16│ 25360.48│ 29.82│
│应收账款 │ 10260.87│ 10048.12│ 13581.83│ -26.02│
│应付账款 │ 11940.49│ 14293.62│ 13772.11│ 3.79│
│在建工程 │ --│ --│ 1292.30│ --│
│流动负债合计 │ 41778.41│ 42233.21│ 39555.72│ 6.77│
│负债合计 │ 43358.42│ 43534.63│ 40701.56│ 6.96│
│营业利润 │ 6168.04│ 8322.37│ 6255.13│ 33.05│
│利润总额 │ 6172.59│ 8262.79│ 6264.00│ 31.91│
│归属于母公司所有│ 5417.39│ 7058.02│ 5418.57│ 30.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25557.52│ 20140.13│ 16778.31│ 20.04│
│营业外收支净额 │ 4.56│ -59.59│ 8.87│ -771.82│
│购买商品、接受劳│ 32133.88│ 35723.33│ 33045.02│ 8.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45406.91│ 63495.03│ 55790.74│ 13.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42820.63│ 52144.61│ 49626.38│ 5.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2586.28│ 11350.43│ 6164.36│ 84.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.33│ 913.94│ 1737.53│ -47.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108.03│ 503.39│ 7662.69│ -93.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -102.70│ 410.55│ -5925.16│ 106.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 108.03│ 484.61│ 2662.69│ -81.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24942.82│ 4212.40│ 5364.92│ -21.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1982.86│ 7167.94│ 5399.74│ 32.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22959.96│ -2955.54│ -34.82│ -8388.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 3000.00│ 2000.00│ 50.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25443.54│ 8411.55│ 452.55│ 1758.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22427.14│ 41.4348│ 2788.05│ 39.5019│
│第三季度│ 13353.69│ 24.6713│ 2035.54│ 28.8401│
│第二季度│ 15187.89│ 28.0601│ 2301.78│ 32.6122│
│第一季度│ 3157.65│ 5.8338│ -67.35│ -0.9542│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16210.83│ 32.1096│ 2005.74│ 37.0161│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ --│ 0.3500│
│基本每股收益 │ 0.2164│ 0.1200│ --│ 0.3000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1400│ --│ 0.3500│
│每股净资产(元) │ 2.7321│ 2.4280│ 2.3491│ 2.2800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0969│ -0.0001│ -0.1206│ 0.5673│
│每股现金流量(元) │ 0.9537│ -0.0026│ -0.1133│ 0.4204│
│每股资本公积金(元) │ 0.5941│ 0.0423│ --│ 0.0423│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1591│ 0.2121│ --│ 0.2121│
│每股未分配利润(元) │ 0.9580│ 1.1470│ --│ 1.0066│
│净资产收益率(%) │ 7.4325│ 5.7864│ 2.6858│ 15.4481│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6500│ 5.9600│ --│ 16.2200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1855│ 4.7454│ 1.8332│ 13.0114│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.8900│ --│ 13.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116246.30│ 90125.03│ 86689.70│ 89223.10│
│归属母公司股东权益 │ 72887.88│ 48582.43│ 47003.89│ 45688.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 39596.43│ 22446.20│ 8221.14│ 54126.37│
│营业成本(万元) │ 27605.64│ 15513.47│ --│ 35215.77│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 5417.39│ 2811.19│ 1262.44│ 7058.02│
│营业利润(万元) │ 6168.04│ 3177.39│ 1404.56│ 8322.37│
│利润总额(万元) │ 6172.59│ 3222.48│ 1447.43│ 8262.79│
│归属母公司净利润(万元)│ 5417.39│ 2811.19│ 1262.44│ 7058.02│
│经营现金流量净额(万元)│ 2586.28│ -2.48│ -2413.16│ 11350.43│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ --│ 0.2700│
│基本每股收益 │ --│ 0.0990│ --│ 0.2500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1100│ --│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.1420│ --│ --│ 2.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3387│ 0.1276│ 0.0473│ 0.3081│
│每股现金流量(元) │ 0.1878│ 0.0949│ 0.0206│ 0.0226│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.0423│ --│ 0.0423│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.1773│ --│ 0.1773│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.8003│ --│ 0.8385│
│净资产收益率(%) │ 9.9629│ 5.4764│ --│ 13.0450│
│加权净资产收益率(%) │ --│ --│ --│ 13.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0102│ 4.9285│ --│ 12.1509│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ --│ 12.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 89408.97│ 88104.11│ --│ 82239.08│
│归属母公司股东权益 │ 42858.65│ 40801.27│ --│ 41537.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 31699.23│ 18345.54│ 3157.65│ 50485.91│
│营业成本(万元) │ 20019.26│ 11579.93│ --│ 32705.08│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 37.70│
│净利润(万元) │ 4269.96│ 2234.43│ -67.35│ 5418.57│
│营业利润(万元) │ 5021.33│ 2671.96│ -66.20│ 6255.13│
│利润总额(万元) │ 4960.59│ 2610.84│ -55.28│ 6264.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 4269.96│ 2234.43│ -67.35│ 5418.57│
│经营现金流量净额(万元)│ 6777.82│ 2552.25│ 945.45│ 6164.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2600│ 0.3500│ 0.2700│ 0.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2164│ 0.3000│ 0.2500│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 2.7321│ 2.2800│ 2.0800│ 1.9100│
│每股资本公积金(元) │ 0.5941│ 0.0423│ 0.0423│ 0.0423│
│每股未分配利润(元) │ 0.9580│ 1.0066│ 0.8385│ 0.7022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0969│ 0.5673│ 0.3081│ 0.0366│
│每股现金流量(元) │ 0.9537│ 0.4204│ 0.0226│ 0.8224│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.2564│ 3.7433│ 3.5609│ --│
│应收账款周转率 │ 3.8994│ 4.5812│ 3.7984│ --│
│总资产周转率 │ 0.3854│ 0.6314│ 0.6210│ --│
│营业收入增长率(%) │ 24.9129│ 7.2108│ 10.7134│ -21.7858│
│营业利润增长率(%) │ 22.8367│ 33.0487│ 13.0551│ -23.3053│
│利润总额增长率(%) │ 24.4325│ 31.9091│ 12.9746│ -23.2894│
│归属母公司净利润增长率│ 26.8719│ 30.2560│ 10.9843│ -22.1128│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 30.0164│ 8.4923│ 2.3388│ -8.1253│
│净资产增长率(%) │ 70.0657│ 9.9933│ 8.8307│ -0.4791│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.6815│ 12.5241│ 15.3560│ 13.0399│
│总资产收益率(%) │ 5.2684│ 3.1546│ --│ 8.2327│
│净资产收益率(%) │ 7.4325│ 5.7864│ 2.6858│ 15.4481│
│营业利润率(%) │ 15.5773│ 14.1556│ 17.0847│ 15.3758│
│销售毛利率(%) │ 30.2825│ 30.8860│ --│ 34.9379│
│销售净利率(%) │ 13.6815│ 12.5241│ 15.3560│ 13.0399│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.2564│ 1.5355│ --│ 3.7433│
│固定资产周转率 │ 2.4366│ 1.3643│ 0.9772│ 3.2140│
│流动资产周转率 │ 0.5347│ 0.3694│ --│ 0.9752│
│总资产周转率 │ 0.3854│ 0.2503│ 0.0935│ 0.6314│
│股东权益周转率 │ --│ 0.5022│ --│ 1.2411│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.1086│ 1.5369│ --│ 1.4209│
│速动比率(%) │ 1.9306│ 1.2290│ --│ 1.1561│
│产权比率 │ 0.5949│ 0.8551│ 0.8443│ 0.9529│
│应收账款周转率 │ 3.8994│ 2.1607│ --│ 4.5812│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3730│ 0.4609│ 0.4578│ 0.4879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 24.9129│ 22.3523│ 160.3563│ 7.2108│
│营业利润增长率(%) │ 22.8367│ 18.9162│ 2221.6918│ 33.0487│
│总资产增长率(%) │ --│ 2.2938│ --│ 8.4923│
│固定资产增长率(%) │ --│ -9.1191│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 19.0709│ --│ 9.9933│
│净利润增长率(%) │ 26.8719│ 25.8127│ 1974.4469│ 30.2560│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7012│ 53.9056│ 54.2208│ 51.2070│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.8409│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.7805│ 68.2772│ --│ 67.2556│
│无形资产比率(%) │ 3.3732│ 4.3817│ --│ 4.4883│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116246.30│ 90125.03│ 86689.70│ 89223.10│
│流动资产 │ 88092.08│ 61534.89│ --│ 60007.53│
│非流动资产 │ 28154.22│ 28590.14│ --│ 29215.58│
│固定资产 │ 15676.27│ 16079.09│ --│ 16825.41│
│货币资金 │ 58170.02│ 32499.58│ --│ 32924.16│
│存货 │ 7433.63│ 10685.68│ --│ 9521.18│
│应收账款 │ 10260.87│ 10728.28│ --│ 10048.12│
│其他应收款 │ --│ 774.36│ --│ 924.76│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3921.28│ 3949.05│ --│ 4004.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 11940.49│ 14612.63│ --│ 14293.62│
│流动负债 │ 41778.41│ 40039.35│ --│ 42233.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43358.42│ 41542.60│ 39685.81│ 43534.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 15850.96│ 846.63│ --│ 846.63│
│未分配利润 │ 25557.52│ 22951.32│ --│ 20140.13│
│归属于母公司所│ 72887.88│ 48582.43│ 47003.89│ 45688.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 72887.88│ 48582.43│ 47003.89│ 45688.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 89408.97│ 88104.11│ --│ 82239.08│
│流动资产 │ --│ 57355.65│ --│ 51000.92│
│非流动资产 │ --│ 30748.46│ --│ 31238.16│
│固定资产 │ --│ 17692.49│ --│ 16855.76│
│货币资金 │ --│ 27950.80│ --│ 25360.48│
│存货 │ 12871.11│ 11654.30│ --│ 9294.21│
│应收账款 │ --│ 10884.68│ --│ 13581.83│
│其他应收款 │ --│ 1065.36│ --│ 1303.70│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 4229.82│ --│ 4291.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 13401.46│
│应付账款 │ --│ 14173.64│ --│ 13772.11│
│流动负债 │ --│ 46285.71│ --│ 39555.72│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 46550.32│ 47302.84│ --│ 40701.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 846.63│ --│ 846.63│
│未分配利润 │ --│ 16012.73│ --│ 16778.31│
│归属于母公司所│ 42858.65│ 40801.27│ --│ 41537.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 40801.27│ --│ 41537.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39596.43│ 22446.20│ 8221.14│ 54126.37│
│营业收入 │ 39596.43│ 22446.20│ 8221.14│ 54126.37│
│营业总成本 │ 34492.61│ 19852.20│ --│ 46762.95│
│营业成本 │ 27605.64│ 15513.47│ --│ 35215.77│
│财务费用 │ -791.88│ -432.36│ --│ -539.76│
│管理费用 │ 2063.70│ 1277.29│ --│ 3293.64│
│营业利润 │ 6168.04│ 3177.39│ 1404.56│ 8322.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ 4.56│ 45.09│ --│ -59.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6172.59│ 3222.48│ 1447.43│ 8262.79│
│所得税费用 │ 755.21│ 411.29│ --│ 1204.77│
│归属母公司净利│ 5417.39│ 2811.19│ 1262.44│ 7058.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5417.39│ 2811.19│ 1262.44│ 7058.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31699.23│ 18345.54│ 3157.65│ 50485.91│
│营业收入 │ 31699.23│ 18345.54│ 3157.65│ 50485.91│
│营业总成本 │ 27206.35│ 15820.19│ --│ 45030.33│
│营业成本 │ 20019.26│ 11579.93│ --│ 32705.08│
│财务费用 │ -600.72│ -512.92│ --│ -746.90│
│管理费用 │ 2383.46│ 1505.30│ --│ 3842.88│
│营业利润 │ 5021.33│ 2671.96│ -66.20│ 6255.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 37.70│
│营业外收支净额│ -60.74│ -61.12│ --│ 8.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4960.59│ 2610.84│ -55.28│ 6264.00│
│所得税费用 │ 690.63│ 376.41│ --│ 845.43│
│归属母公司净利│ 4269.96│ 2234.43│ -67.35│ 5418.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4269.96│ 2234.43│ -67.35│ 5418.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45406.91│ 25082.44│ --│ 63495.03│
│经营现金流出小计│ 42820.63│ 25084.93│ --│ 52144.61│
│经营现金流量净额│ 2586.28│ -2.48│ -2413.16│ 11350.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5.33│ 4.21│ --│ 913.94│
│投资现金流出小计│ 108.03│ 109.11│ --│ 503.39│
│投资现金流量净额│ -102.70│ -104.90│ -53.95│ 410.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24942.82│ 877.32│ --│ 4212.40│
│筹资现金流出小计│ 1982.86│ 843.38│ --│ 7167.94│
│筹资现金流量净额│ 22959.96│ 33.93│ 118.06│ -2955.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ 21.39│ --│ -393.89│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25443.54│ -52.06│ -2266.31│ 8411.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 42354.62│ 27200.28│ --│ 55790.74│
│经营现金流出小计│ 35576.80│ 24648.03│ --│ 49626.38│
│经营现金流量净额│ 6777.82│ 2552.25│ 945.45│ 6164.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 590.64│ 41.10│ --│ 1737.53│
│投资现金流出小计│ 341.92│ 94.69│ --│ 7662.69│
│投资现金流量净额│ 248.72│ -53.58│ -42.17│ -5925.16│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3467.17│ 1992.33│ --│ 5364.92│
│筹资现金流出小计│ 6752.81│ 2615.43│ --│ 5399.74│
│筹资现金流量净额│ -3285.64│ -623.10│ -537.04│ -34.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 16.41│ 23.44│ --│ 248.17│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 3757.31│ 1899.00│ 412.31│ 452.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 58170.02│ 32924.16│ 25360.48│ 29.82│
│应收账款 │ 10260.87│ 10048.12│ 13581.83│ -26.02│
│应付账款 │ 11940.49│ 14293.62│ 13772.11│ 3.79│
│在建工程 │ --│ --│ 1292.30│ --│
│流动负债合计 │ 41778.41│ 42233.21│ 39555.72│ 6.77│
│负债合计 │ 43358.42│ 43534.63│ 40701.56│ 6.96│
│营业利润 │ 6168.04│ 8322.37│ 6255.13│ 33.05│
│利润总额 │ 6172.59│ 8262.79│ 6264.00│ 31.91│
│归属于母公司所有│ 5417.39│ 7058.02│ 5418.57│ 30.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 25557.52│ 20140.13│ 16778.31│ 20.04│
│营业外收支净额 │ 4.56│ -59.59│ 8.87│ -771.82│
│购买商品、接受劳│ 32133.88│ 35723.33│ 33045.02│ 8.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45406.91│ 63495.03│ 55790.74│ 13.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 42820.63│ 52144.61│ 49626.38│ 5.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 2586.28│ 11350.43│ 6164.36│ 84.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5.33│ 913.94│ 1737.53│ -47.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 108.03│ 503.39│ 7662.69│ -93.43│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -102.70│ 410.55│ -5925.16│ 106.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 108.03│ 484.61│ 2662.69│ -81.80│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24942.82│ 4212.40│ 5364.92│ -21.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1982.86│ 7167.94│ 5399.74│ 32.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22959.96│ -2955.54│ -34.82│ -8388.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ --│ 3000.00│ 2000.00│ 50.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 25443.54│ 8411.55│ 452.55│ 1758.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22427.14│ 41.4348│ 2788.05│ 39.5019│
│第三季度│ 13353.69│ 24.6713│ 2035.54│ 28.8401│
│第二季度│ 15187.89│ 28.0601│ 2301.78│ 32.6122│
│第一季度│ 3157.65│ 5.8338│ -67.35│ -0.9542│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 16210.83│ 32.1096│ 2005.74│ 37.0161│
│第三季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘