北斗星通北斗星通财务分析报告
≈≈北斗星通002151≈≈(更新:22.02.24)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.2200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.2389│ 0.1700│ 0.0639│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3100│ 0.2200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 8.7300│ 8.5221│ 8.5207│ 8.3866│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0606│ 0.0300│ -0.2045│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.2440│ -0.7975│ -0.6699│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.7144│ 7.5905│ 7.5908│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0777│ 0.0784│ 0.0784│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.0318│ -0.1180│ -0.2567│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5714│ 2.5954│ 0.9834│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6700│ 3.6200│ 2.6200│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.7519│ 2.0503│ 0.7849│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.0700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 719215.72│ 681329.74│ 712891.27│ 700320.37│
│归属母公司股东权益 │ 443002.85│ 436501.83│ 432623.91│ 425813.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 384709.38│ 279877.04│ 196254.06│ 91332.01│
│营业成本(万元) │ --│ 199149.72│ 139807.17│ 65073.26│
│投资收益(万元) │ --│ 896.22│ -91.01│ -82.79│
│净利润(万元) │ --│ 14008.79│ 10426.81│ 3239.23│
│营业利润(万元) │ 20029.31│ 15987.39│ 12436.46│ 4986.99│
│利润总额(万元) │ 20180.21│ 16062.48│ 12475.81│ 5021.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 20303.29│ 15589.16│ 11228.28│ 4187.32│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -3105.35│ 1524.84│ -10381.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0428│
│基本每股收益 │ 0.1300│ 0.1284│ 0.0900│ 0.0151│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0428│
│每股净资产(元) │ 8.5500│ 8.2118│ 6.8027│ 6.6614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8388│ 0.1865│ -0.0597│ -0.2188│
│每股现金流量(元) │ 1.0502│ 1.1015│ -0.3042│ -0.4873│
│每股资本公积金(元) │ 7.5909│ 7.7995│ 6.2282│ 6.2034│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0784│ 0.0810│ 0.0813│ 0.0813│
│每股未分配利润(元) │ -0.3534│ -0.4476│ -0.5343│ -0.6226│
│净资产收益率(%) │ 3.4655│ 2.5443│ 1.9271│ 0.6432│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1400│ 3.1900│ 1.9600│ 0.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5055│ 1.4854│ 1.2956│ 0.2274│
│加权净资产收益率 │ 1.8000│ --│ 1.3100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 721402.47│ 704733.23│ 623566.37│ 595854.37│
│归属母公司股东权益 │ 422898.79│ 416936.56│ 333279.91│ 326358.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362433.81│ 252198.80│ 160296.17│ 70547.06│
│营业成本(万元) │ 259703.95│ 180655.03│ 114150.89│ 53067.24│
│投资收益(万元) │ 987.20│ 462.83│ 484.65│ 589.43│
│净利润(万元) │ 12903.77│ 8895.88│ 4407.99│ 444.10│
│营业利润(万元) │ 16948.75│ 11318.77│ 6318.06│ 950.68│
│利润总额(万元) │ 17071.65│ 11383.04│ 6364.62│ 1009.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 14655.35│ 10608.11│ 6422.50│ 2099.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 42590.35│ 9162.98│ -2926.40│ -10720.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ -1.3100│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1300│ -1.4100│ -0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.7300│ 8.5500│ 6.6107│ 7.8637│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.5909│ 6.2205│ 6.2265│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.3534│ -0.6654│ 0.7075│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8388│ 0.2867│ 0.4956│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0502│ -1.1238│ 0.3586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.2177│ 3.1789│ 3.8821│
│应收账款周转率 │ --│ 3.8031│ 2.9127│ 2.9317│
│总资产周转率 │ --│ 0.5473│ 0.4707│ 0.4611│
│营业收入增长率(%) │ 6.1461│ 21.3370│ -2.0987│ 38.4150│
│营业利润增长率(%) │ 18.1758│ 122.3158│ -161.2241│ -304.9076│
│利润总额增长率(%) │ 18.2090│ 122.4541│ -541.2075│ 22.1199│
│归属母公司净利润增长率│ 38.5384│ 122.5039│ -710.5851│ 1.6644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3031│ 17.4408│ -6.2113│ -2.0344│
│净资产增长率(%) │ 4.7539│ 30.5751│ -19.7127│ -7.0226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.0053│ 5.3129│ 3.5467│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.0214│ 1.5604│ 0.4998│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5714│ 2.5954│ 0.9834│
│营业利润率(%) │ 5.2063│ 5.7123│ 6.3369│ 5.4603│
│销售毛利率(%) │ --│ 28.8439│ 28.7622│ 28.7509│
│销售净利率(%) │ --│ 5.0053│ 5.3129│ 3.5467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0828│ 1.5020│ 0.7620│
│固定资产周转率 │ --│ 3.7361│ 2.5716│ 1.2918│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7748│ 0.5203│ 0.2448│
│总资产周转率 │ --│ 0.4023│ 0.2758│ 0.1295│
│股东权益周转率 │ --│ 0.6088│ 0.4623│ 0.2210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9151│ 2.0200│ 2.1533│
│速动比率(%) │ --│ 1.2977│ 1.3348│ 1.4895│
│产权比率 │ --│ 0.4793│ 0.5548│ 0.5504│
│应收账款周转率 │ --│ 3.4032│ 2.1549│ 1.0650│
│利息保障倍数 │ --│ 10.4543│ 13.1108│ 8.9376│
│资产负债率 │ --│ 0.3240│ 0.3367│ 0.3346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 10.9748│ 22.4322│ 29.4625│
│营业利润增长率(%) │ --│ 41.2468│ 96.8399│ 424.5689│
│总资产增长率(%) │ --│ -3.3209│ 14.3248│ 17.5321│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 36.1702│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 0.3684│ 25.7377│ 29.2525│
│净利润增长率(%) │ --│ 57.4750│ 136.5433│ 629.3953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.5953│ 64.0662│ 60.6858│ 60.8027│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.3635│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 49.7771│ 52.0550│ 51.8177│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.7442│ 7.4352│ 7.9154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 719215.72│ 681329.74│ 712891.27│ 700320.37│
│流动资产 │ --│ 339146.05│ 371095.60│ 362890.24│
│非流动资产 │ --│ 342183.69│ 341795.67│ 337430.14│
│固定资产 │ --│ 78198.97│ 81009.40│ 69777.34│
│货币资金 │ --│ 97154.98│ 121415.59│ 122505.54│
│存货 │ --│ 109341.02│ 104277.19│ 88915.96│
│应收账款 │ --│ 77846.77│ 95513.92│ 84878.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 2816.72│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 59577.07│ 53004.91│ 55433.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 11203.04│ 11280.42│ 12558.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 81185.47│ 88137.58│ 70154.40│
│流动负债 │ --│ 177089.70│ 183713.74│ 168523.99│
│长期借款 │ --│ 19450.00│ 22850.00│ 30500.00│
│总负债 │ --│ 220740.73│ 240003.48│ 234353.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 395130.75│ 385391.58│ 385409.28│
│未分配利润 │ --│ -1629.25│ -5990.12│ -13031.09│
│归属于母公司所│ 443002.85│ 436501.83│ 432623.91│ 425813.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 460589.01│ 472887.79│ 465966.56│
│商誉 │ --│ 80040.60│ 100899.74│ 100935.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 721402.47│ 704733.23│ 623566.37│ 595854.37│
│流动资产 │ 383314.46│ 400212.07│ 323348.62│ 300233.84│
│非流动资产 │ 326886.16│ 304521.16│ 300217.75│ 295620.53│
│固定资产 │ 71622.37│ 62665.79│ 59491.28│ 59331.17│
│货币资金 │ 159243.00│ 156033.88│ 87287.23│ 74575.18│
│存货 │ 81888.45│ 86597.41│ 82557.76│ 79972.50│
│应收账款 │ 86630.12│ 105021.18│ 102093.28│ 93993.96│
│其他应收款 │ 3615.48│ --│ 3079.53│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57337.85│ 54588.29│ 57350.14│ 58169.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17692.18│ 52191.96│ 58883.08│ 55428.04│
│预收账款 │ --│ 410.75│ --│ --│
│应付账款 │ 71744.95│ 62619.60│ 53354.79│ 50415.05│
│流动负债 │ 191712.75│ 192315.43│ 192515.10│ 173936.50│
│长期借款 │ 30500.00│ 27757.47│ 29121.20│ 35119.21│
│总负债 │ 245633.54│ 245834.77│ 247475.55│ 235345.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 385411.82│ 383219.67│ 305137.08│ 303920.96│
│未分配利润 │ -17945.50│ -21992.74│ -26178.34│ -30501.74│
│归属于母公司所│ 422898.79│ 416936.56│ 333279.91│ 326358.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 464567.08│ 458898.46│ 376090.82│ 360508.67│
│商誉 │ 101619.36│ 102838.33│ 102947.03│ 102157.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 279877.04│ 196254.06│ 91332.01│
│营业收入 │ 384709.38│ 279877.04│ 196254.06│ 91332.01│
│营业总成本 │ --│ 271937.47│ 189638.44│ 89181.27│
│营业成本 │ --│ 199149.72│ 139807.17│ 65073.26│
│财务费用 │ --│ 1668.75│ 1268.28│ 632.68│
│管理费用 │ --│ 34002.27│ 22868.76│ 10966.29│
│营业利润 │ 20029.31│ 15987.39│ 12436.46│ 4986.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 896.22│ -91.01│ -82.79│
│营业外收支净额│ --│ 75.09│ 39.35│ 34.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20180.21│ 16062.48│ 12475.81│ 5021.91│
│所得税费用 │ --│ 2053.69│ 2049.01│ 1782.68│
│归属母公司净利│ 20303.29│ 15589.16│ 11228.28│ 4187.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14008.79│ 10426.81│ 3239.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362433.81│ 252198.80│ 160296.17│ 70547.06│
│营业收入 │ 362433.81│ 252198.80│ 160296.17│ 70547.06│
│营业总成本 │ 355479.32│ 247885.18│ 157013.79│ 71692.03│
│营业成本 │ 259703.95│ 180655.03│ 114150.89│ 53067.24│
│财务费用 │ 4366.79│ 3500.69│ 2108.19│ 853.36│
│管理费用 │ 47309.12│ 33368.81│ 21401.89│ 10232.91│
│营业利润 │ 16948.75│ 11318.77│ 6318.06│ 950.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 987.20│ 462.83│ 484.65│ 589.43│
│营业外收支净额│ 122.90│ 64.27│ 46.56│ 58.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17071.65│ 11383.04│ 6364.62│ 1009.15│
│所得税费用 │ 4167.87│ 2487.16│ 1956.63│ 565.06│
│归属母公司净利│ 14655.35│ 10608.11│ 6422.50│ 2099.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12903.77│ 8895.88│ 4407.99│ 444.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315018.33│ 214646.97│ 103298.09│ 410798.60│
│经营现金流出小计│ 318123.69│ 213122.13│ 113680.02│ 368208.26│
│经营现金流量净额│ -3105.35│ 1524.84│ -10381.93│ 42590.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4779.37│ 1275.42│ 999.29│ 1573.81│
│投资现金流出小计│ 45834.53│ 17610.00│ 8245.02│ 40773.57│
│投资现金流量净额│ -41055.16│ -16334.58│ -7245.73│ -39199.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32421.14│ 11758.88│ 3800.00│ 152264.11│
│筹资现金流出小计│ 50805.34│ 36493.54│ 19412.53│ 102018.97│
│筹资现金流量净额│ -18384.20│ -24734.66│ -15612.53│ 50245.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1173.32│ -945.73│ -773.74│ -314.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63718.03│ -40490.13│ -34013.92│ 53320.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 279038.31│ 177153.91│ 85343.57│ 320631.72│
│经营现金流出小计│ 269875.34│ 180080.31│ 96064.18│ 306587.86│
│经营现金流量净额│ 9162.98│ -2926.40│ -10720.60│ 14043.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1571.11│ 1499.80│ 1379.68│ 195562.81│
│投资现金流出小计│ 26696.73│ 18134.08│ 9888.36│ 271647.12│
│投资现金流量净额│ -25125.61│ -16634.28│ -8508.67│ -76084.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124706.43│ 35677.80│ 7550.00│ 132596.86│
│筹资现金流出小计│ 54431.52│ 31378.87│ 12054.01│ 125815.31│
│筹资现金流量净额│ 70274.91│ 4298.94│ -4504.01│ 6781.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -190.54│ 358.53│ -140.12│ 200.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54121.73│ -14903.22│ -23873.41│ -55058.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 159243.00│ --│
│短期借款 │ --│ 17692.18│ --│
│应收账款 │ --│ 86630.12│ --│
│应付账款 │ --│ 71744.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -7728.05│ --│
│流动负债合计 │ --│ 191712.75│ --│
│长期借款 │ --│ 30500.00│ --│
│负债合计 │ --│ 245633.54│ --│
│营业利润 │ 20029.31│ 16948.75│ 18.18│
│利润总额 │ 20180.21│ 17071.65│ 18.21│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 20303.29│ 14655.35│ 38.54│
│未分配利润 │ --│ -17945.50│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 122.90│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 192055.30│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 410798.60│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 368208.26│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 42590.35│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1573.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 40773.57│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -39199.76│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 32299.03│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 152264.11│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 102018.97│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 50245.14│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6930.62│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 53320.83│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 28678.21│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 28678.21│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 83622.98│ --│ 4360.88│ --│
│第二季度│ 104922.05│ --│ 7040.97│ --│
│第一季度│ 91332.01│ --│ 4187.32│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110235.01│ 30.4152│ 4047.24│ 27.6161│
│第三季度│ 91902.63│ 25.3571│ 4185.61│ 28.5603│
│第二季度│ 89749.11│ 24.7629│ 4323.39│ 29.5005│
│第一季度│ 70547.06│ 19.4648│ 2099.11│ 14.3232│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3100│ 0.2200│ 0.0800│
│基本每股收益 │ --│ 0.2389│ 0.1700│ 0.0639│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.3100│ 0.2200│ 0.0800│
│每股净资产(元) │ 8.7300│ 8.5221│ 8.5207│ 8.3866│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.0606│ 0.0300│ -0.2045│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.2440│ -0.7975│ -0.6699│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.7144│ 7.5905│ 7.5908│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0777│ 0.0784│ 0.0784│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.0318│ -0.1180│ -0.2567│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5714│ 2.5954│ 0.9834│
│加权净资产收益率(%) │ 4.6700│ 3.6200│ 2.6200│ 0.9900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 2.7519│ 2.0503│ 0.7849│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 2.0700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 719215.72│ 681329.74│ 712891.27│ 700320.37│
│归属母公司股东权益 │ 443002.85│ 436501.83│ 432623.91│ 425813.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 384709.38│ 279877.04│ 196254.06│ 91332.01│
│营业成本(万元) │ --│ 199149.72│ 139807.17│ 65073.26│
│投资收益(万元) │ --│ 896.22│ -91.01│ -82.79│
│净利润(万元) │ --│ 14008.79│ 10426.81│ 3239.23│
│营业利润(万元) │ 20029.31│ 15987.39│ 12436.46│ 4986.99│
│利润总额(万元) │ 20180.21│ 16062.48│ 12475.81│ 5021.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 20303.29│ 15589.16│ 11228.28│ 4187.32│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -3105.35│ 1524.84│ -10381.93│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0428│
│基本每股收益 │ 0.1300│ 0.1284│ 0.0900│ 0.0151│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ 0.1300│ 0.0428│
│每股净资产(元) │ 8.5500│ 8.2118│ 6.8027│ 6.6614│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8388│ 0.1865│ -0.0597│ -0.2188│
│每股现金流量(元) │ 1.0502│ 1.1015│ -0.3042│ -0.4873│
│每股资本公积金(元) │ 7.5909│ 7.7995│ 6.2282│ 6.2034│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0784│ 0.0810│ 0.0813│ 0.0813│
│每股未分配利润(元) │ -0.3534│ -0.4476│ -0.5343│ -0.6226│
│净资产收益率(%) │ 3.4655│ 2.5443│ 1.9271│ 0.6432│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1400│ 3.1900│ 1.9600│ 0.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.5055│ 1.4854│ 1.2956│ 0.2274│
│加权净资产收益率 │ 1.8000│ --│ 1.3100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 721402.47│ 704733.23│ 623566.37│ 595854.37│
│归属母公司股东权益 │ 422898.79│ 416936.56│ 333279.91│ 326358.05│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 362433.81│ 252198.80│ 160296.17│ 70547.06│
│营业成本(万元) │ 259703.95│ 180655.03│ 114150.89│ 53067.24│
│投资收益(万元) │ 987.20│ 462.83│ 484.65│ 589.43│
│净利润(万元) │ 12903.77│ 8895.88│ 4407.99│ 444.10│
│营业利润(万元) │ 16948.75│ 11318.77│ 6318.06│ 950.68│
│利润总额(万元) │ 17071.65│ 11383.04│ 6364.62│ 1009.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 14655.35│ 10608.11│ 6422.50│ 2099.11│
│经营现金流量净额(万元)│ 42590.35│ 9162.98│ -2926.40│ -10720.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ -1.3100│ 0.2100│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.1300│ -1.4100│ -0.8300│
│每股净资产(元) │ 8.7300│ 8.5500│ 6.6107│ 7.8637│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.5909│ 6.2205│ 6.2265│
│每股未分配利润(元) │ --│ -0.3534│ -0.6654│ 0.7075│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.8388│ 0.2867│ 0.4956│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.0502│ -1.1238│ 0.3586│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.2177│ 3.1789│ 3.8821│
│应收账款周转率 │ --│ 3.8031│ 2.9127│ 2.9317│
│总资产周转率 │ --│ 0.5473│ 0.4707│ 0.4611│
│营业收入增长率(%) │ 6.1461│ 21.3370│ -2.0987│ 38.4150│
│营业利润增长率(%) │ 18.1758│ 122.3158│ -161.2241│ -304.9076│
│利润总额增长率(%) │ 18.2090│ 122.4541│ -541.2075│ 22.1199│
│归属母公司净利润增长率│ 38.5384│ 122.5039│ -710.5851│ 1.6644│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.3031│ 17.4408│ -6.2113│ -2.0344│
│净资产增长率(%) │ 4.7539│ 30.5751│ -19.7127│ -7.0226│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 5.0053│ 5.3129│ 3.5467│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.0214│ 1.5604│ 0.4998│
│净资产收益率(%) │ --│ 3.5714│ 2.5954│ 0.9834│
│营业利润率(%) │ 5.2063│ 5.7123│ 6.3369│ 5.4603│
│销售毛利率(%) │ --│ 28.8439│ 28.7622│ 28.7509│
│销售净利率(%) │ --│ 5.0053│ 5.3129│ 3.5467│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.0828│ 1.5020│ 0.7620│
│固定资产周转率 │ --│ 3.7361│ 2.5716│ 1.2918│
│流动资产周转率 │ --│ 0.7748│ 0.5203│ 0.2448│
│总资产周转率 │ --│ 0.4023│ 0.2758│ 0.1295│
│股东权益周转率 │ --│ 0.6088│ 0.4623│ 0.2210│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.9151│ 2.0200│ 2.1533│
│速动比率(%) │ --│ 1.2977│ 1.3348│ 1.4895│
│产权比率 │ --│ 0.4793│ 0.5548│ 0.5504│
│应收账款周转率 │ --│ 3.4032│ 2.1549│ 1.0650│
│利息保障倍数 │ --│ 10.4543│ 13.1108│ 8.9376│
│资产负债率 │ --│ 0.3240│ 0.3367│ 0.3346│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 10.9748│ 22.4322│ 29.4625│
│营业利润增长率(%) │ --│ 41.2468│ 96.8399│ 424.5689│
│总资产增长率(%) │ --│ -3.3209│ 14.3248│ 17.5321│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 36.1702│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 0.3684│ 25.7377│ 29.2525│
│净利润增长率(%) │ --│ 57.4750│ 136.5433│ 629.3953│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.5953│ 64.0662│ 60.6858│ 60.8027│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 11.3635│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 49.7771│ 52.0550│ 51.8177│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.7442│ 7.4352│ 7.9154│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 719215.72│ 681329.74│ 712891.27│ 700320.37│
│流动资产 │ --│ 339146.05│ 371095.60│ 362890.24│
│非流动资产 │ --│ 342183.69│ 341795.67│ 337430.14│
│固定资产 │ --│ 78198.97│ 81009.40│ 69777.34│
│货币资金 │ --│ 97154.98│ 121415.59│ 122505.54│
│存货 │ --│ 109341.02│ 104277.19│ 88915.96│
│应收账款 │ --│ 77846.77│ 95513.92│ 84878.79│
│其他应收款 │ --│ --│ 2816.72│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 59577.07│ 53004.91│ 55433.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 11203.04│ 11280.42│ 12558.65│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 81185.47│ 88137.58│ 70154.40│
│流动负债 │ --│ 177089.70│ 183713.74│ 168523.99│
│长期借款 │ --│ 19450.00│ 22850.00│ 30500.00│
│总负债 │ --│ 220740.73│ 240003.48│ 234353.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 395130.75│ 385391.58│ 385409.28│
│未分配利润 │ --│ -1629.25│ -5990.12│ -13031.09│
│归属于母公司所│ 443002.85│ 436501.83│ 432623.91│ 425813.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 460589.01│ 472887.79│ 465966.56│
│商誉 │ --│ 80040.60│ 100899.74│ 100935.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 721402.47│ 704733.23│ 623566.37│ 595854.37│
│流动资产 │ 383314.46│ 400212.07│ 323348.62│ 300233.84│
│非流动资产 │ 326886.16│ 304521.16│ 300217.75│ 295620.53│
│固定资产 │ 71622.37│ 62665.79│ 59491.28│ 59331.17│
│货币资金 │ 159243.00│ 156033.88│ 87287.23│ 74575.18│
│存货 │ 81888.45│ 86597.41│ 82557.76│ 79972.50│
│应收账款 │ 86630.12│ 105021.18│ 102093.28│ 93993.96│
│其他应收款 │ 3615.48│ --│ 3079.53│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 57337.85│ 54588.29│ 57350.14│ 58169.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17692.18│ 52191.96│ 58883.08│ 55428.04│
│预收账款 │ --│ 410.75│ --│ --│
│应付账款 │ 71744.95│ 62619.60│ 53354.79│ 50415.05│
│流动负债 │ 191712.75│ 192315.43│ 192515.10│ 173936.50│
│长期借款 │ 30500.00│ 27757.47│ 29121.20│ 35119.21│
│总负债 │ 245633.54│ 245834.77│ 247475.55│ 235345.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 385411.82│ 383219.67│ 305137.08│ 303920.96│
│未分配利润 │ -17945.50│ -21992.74│ -26178.34│ -30501.74│
│归属于母公司所│ 422898.79│ 416936.56│ 333279.91│ 326358.05│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 464567.08│ 458898.46│ 376090.82│ 360508.67│
│商誉 │ 101619.36│ 102838.33│ 102947.03│ 102157.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 279877.04│ 196254.06│ 91332.01│
│营业收入 │ 384709.38│ 279877.04│ 196254.06│ 91332.01│
│营业总成本 │ --│ 271937.47│ 189638.44│ 89181.27│
│营业成本 │ --│ 199149.72│ 139807.17│ 65073.26│
│财务费用 │ --│ 1668.75│ 1268.28│ 632.68│
│管理费用 │ --│ 34002.27│ 22868.76│ 10966.29│
│营业利润 │ 20029.31│ 15987.39│ 12436.46│ 4986.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 896.22│ -91.01│ -82.79│
│营业外收支净额│ --│ 75.09│ 39.35│ 34.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20180.21│ 16062.48│ 12475.81│ 5021.91│
│所得税费用 │ --│ 2053.69│ 2049.01│ 1782.68│
│归属母公司净利│ 20303.29│ 15589.16│ 11228.28│ 4187.32│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 14008.79│ 10426.81│ 3239.23│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 362433.81│ 252198.80│ 160296.17│ 70547.06│
│营业收入 │ 362433.81│ 252198.80│ 160296.17│ 70547.06│
│营业总成本 │ 355479.32│ 247885.18│ 157013.79│ 71692.03│
│营业成本 │ 259703.95│ 180655.03│ 114150.89│ 53067.24│
│财务费用 │ 4366.79│ 3500.69│ 2108.19│ 853.36│
│管理费用 │ 47309.12│ 33368.81│ 21401.89│ 10232.91│
│营业利润 │ 16948.75│ 11318.77│ 6318.06│ 950.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 987.20│ 462.83│ 484.65│ 589.43│
│营业外收支净额│ 122.90│ 64.27│ 46.56│ 58.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 17071.65│ 11383.04│ 6364.62│ 1009.15│
│所得税费用 │ 4167.87│ 2487.16│ 1956.63│ 565.06│
│归属母公司净利│ 14655.35│ 10608.11│ 6422.50│ 2099.11│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12903.77│ 8895.88│ 4407.99│ 444.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 315018.33│ 214646.97│ 103298.09│ 410798.60│
│经营现金流出小计│ 318123.69│ 213122.13│ 113680.02│ 368208.26│
│经营现金流量净额│ -3105.35│ 1524.84│ -10381.93│ 42590.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 4779.37│ 1275.42│ 999.29│ 1573.81│
│投资现金流出小计│ 45834.53│ 17610.00│ 8245.02│ 40773.57│
│投资现金流量净额│ -41055.16│ -16334.58│ -7245.73│ -39199.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32421.14│ 11758.88│ 3800.00│ 152264.11│
│筹资现金流出小计│ 50805.34│ 36493.54│ 19412.53│ 102018.97│
│筹资现金流量净额│ -18384.20│ -24734.66│ -15612.53│ 50245.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1173.32│ -945.73│ -773.74│ -314.91│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -63718.03│ -40490.13│ -34013.92│ 53320.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 279038.31│ 177153.91│ 85343.57│ 320631.72│
│经营现金流出小计│ 269875.34│ 180080.31│ 96064.18│ 306587.86│
│经营现金流量净额│ 9162.98│ -2926.40│ -10720.60│ 14043.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1571.11│ 1499.80│ 1379.68│ 195562.81│
│投资现金流出小计│ 26696.73│ 18134.08│ 9888.36│ 271647.12│
│投资现金流量净额│ -25125.61│ -16634.28│ -8508.67│ -76084.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 124706.43│ 35677.80│ 7550.00│ 132596.86│
│筹资现金流出小计│ 54431.52│ 31378.87│ 12054.01│ 125815.31│
│筹资现金流量净额│ 70274.91│ 4298.94│ -4504.01│ 6781.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -190.54│ 358.53│ -140.12│ 200.14│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 54121.73│ -14903.22│ -23873.41│ -55058.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 159243.00│ --│
│短期借款 │ --│ 17692.18│ --│
│应收账款 │ --│ 86630.12│ --│
│应付账款 │ --│ 71744.95│ --│
│存货的减少 │ --│ -7728.05│ --│
│流动负债合计 │ --│ 191712.75│ --│
│长期借款 │ --│ 30500.00│ --│
│负债合计 │ --│ 245633.54│ --│
│营业利润 │ 20029.31│ 16948.75│ 18.18│
│利润总额 │ 20180.21│ 17071.65│ 18.21│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 20303.29│ 14655.35│ 38.54│
│未分配利润 │ --│ -17945.50│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 122.90│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 192055.30│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 410798.60│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 368208.26│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 42590.35│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1573.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 40773.57│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -39199.76│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 32299.03│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 152264.11│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 102018.97│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 50245.14│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 6930.62│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 53320.83│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 28678.21│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 28678.21│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 83622.98│ --│ 4360.88│ --│
│第二季度│ 104922.05│ --│ 7040.97│ --│
│第一季度│ 91332.01│ --│ 4187.32│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 110235.01│ 30.4152│ 4047.24│ 27.6161│
│第三季度│ 91902.63│ 25.3571│ 4185.61│ 28.5603│
│第二季度│ 89749.11│ 24.7629│ 4323.39│ 29.5005│
│第一季度│ 70547.06│ 19.4648│ 2099.11│ 14.3232│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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