600438什么时候复牌？-通威股份停牌最新消息
≈≈通威股份600438≈≈(更新:22.02.28)
[2022-02-28] (600438)通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-011
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）及保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司、联合主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日（T+1日）主持了通威股份公开发行可转换公司债券（以下简称“通22转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1683
末“5”位数 81292，93792，68792，56292，43792，31292，18792，06292，
03556
末“6”位数 147188，397188，647188，897188
末“7”位数 2628310，3878310，5128310，6378310，7628310，8878310，
1378310，0128310，0018271
末“8”位数 67891735，80391735，92891735，55391735，42891735，
30391735，17891735，05391735
末“9”位数 461382904，661382904，861382904，261382904，
061382904，737683082
末“10”位数 2519346349，5019346349，7519346349，0019346349
凡参与通22转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有2,221,026个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）通22转债。
特此公告。
发行人：通威股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022 年 2 月 28 日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：通威股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
[2022-02-24] (600438)通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-009
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中信建投证券、华泰联合证券合称“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通22 转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为2022年2月24日（T日），所有原股东（含有限售条件股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购
时间为 2022 年 2 月 24 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“704438”，
配售简称为“通 22 配债”。
（2）原股东实际配售比例未发生调整。《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）披露的原股东优先配售比例为
0.002665 手/股，截至本次发行可转债股权登记日 2022 年 2 月 23 日（T-1 日）公
司可参与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“通 22 配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）发行人现有总股本 4,501,548,184 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,200 万手。
2、原股东可优先配售的通 22 转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的持有通威股份的股份数量按每股配售 2.665 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手，每 1手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002665 手可转债。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
3、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为 2022 年 2 月 24 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
4、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
5、2022 年 2 月 25 日（T＋1 日），发行人和联合主承销商将在《证券日报》
上公告本次发行的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，联合主承销商和发行人将
于 2022 年 2 月 25 日（T＋1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证
下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
6、网上投资者申购可转债中签后，应根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资
金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。
7、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 120 亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为
120 亿元，联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
8、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
9、本次发行的联合主承销商的自营账户不得参与申购。
10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，联合主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行人和联合主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读 2022 年 2 月 22 日（T-2 日）刊登于《证券日报》的《通威股份有限公司公
开发行可转换公司债券发行公告》、《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
现将本次发行的发行方案提示如下：
1、通威股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“通 22 转债”或“可转债”）已获得中国证监会“证监许可[2021]4028 号”文核准。
2、本次发行 120 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 12,000 万张
（1,200 万手），按面值发行。
3、本次发行的可转换公司债券简称为“通 22 转债”，债券代码为“110085”。
4、本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。
5、请投资者务必注意公告中有关“通 22 转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
6、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有通 22 转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
7、本次发行的通 22 转债不设定持有期限制，投资者获得配售的通 22 转债
上市首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
一、向原股东优先配售
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的通 22 转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人的股份数量按每股配售 2.665 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002665 手可转债。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整
发行人现有普通股总股本 4,501,548,184 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,200 万手。
（二）原股东的优先配售
1、原股东优先配售的重要日期
（1）股权登记日：2022 年 2 月 23 日（T-1 日）。
（2）优先配售认购及缴款日：2022 年 2 月 24 日（T 日），9:30-11:30，13：
00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
2、原股东的优先认购方法
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“通 22 配债”，配售代码为“704438”。
（2）认购
[2022-02-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-006
通威股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议以通讯方式于 2022 年 2 月 21 日召开。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
二、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。
三、本次会议共 3 项议案，获得全票通过。
四、本次会议形成的决议如下：
（一）逐项审议《关于明确公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议
案》
1.发行规模
本次可转债发行规模为人民币 1,200,000.00 万元。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2.票面利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3.初始转股价格
本次可转债的初始转股价格为 39.27 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额
/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 109%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5.发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 1,200,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。
主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6.向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原 A 股股东可优先配售的可转
债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的持有通威
股份的股份数量按每股配售 2.665 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再
按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售
0.002665 手可转债。
原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2020 年年度股东大会授权，同意公司在本次可转债发行完成后，由董事会授权公司管理层办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三）审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将公司公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-007
通威股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届监事会第二十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议以通讯方式于 2022 年 2 月 21 日召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
二、公司 3 名监事参与审议了会议的相关议案。
三、本次会议共 3 项议案，获得全票通过。
四、本次会议形成的决议如下：
（一）逐项审议《关于明确公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议
案》
1.发行规模
本次可转债发行规模为人民币 1,200,000.00 万元。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2.票面利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3.初始转股价格
本次可转债的初始转股价格为 39.27 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额
/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 109%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5.发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 1,200,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。
主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6.向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原 A 股股东可优先配售的可转
债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的持有通威
股份的股份数量按每股配售 2.665 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再
按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售
0.002665 手可转债。
原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2020 年年度股东大会授权，同意公司在本次可转债发行完成后，由董事会授权公司管理层办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三）审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将公司公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-005
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
通威股份有限公司（以下简称“通威股份”、“发行人”或“公司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中信建投证券、华泰联合证券合称“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通 22 转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为2022年2月24日（T日），所有原股东（含有限售条件股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认
购时间为 2022 年 2 月 24 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为
“704438”，配售简称为“通 22 配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.002665手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日2022年2月23日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和联合主承销商将于申购日 2022年 2月 24日（T日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“通 22 配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本4,501,548,184股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 1,200 万手。
2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 2 月 24 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
4、2022年2月25日（T＋1日），发行人和联合主承销商将在《证券日报》上公告本次发行的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）中公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。发行人和联合主承销商将于 2022年 2月 25日（T＋1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行
资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）日终有足额的
认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。
6、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 120 亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为
120 亿元，联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
7、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
8、本次发行的联合主承销商的自营账户不得参与网上申购。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，联合主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
10、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。
11、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面值等情况。投资者应当关注相关风险。
12、本次发行的可转换公司债券转股股份全部为新增股份。
二、本次发行的可转债分为两个部分
1、向在股权登记日（2022年 2月 23日，T-1日）收市后登记在册的原股东
实行优先配售。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“通
配售后余额部分的网上申购。
2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“通 22 发债”，申购代码为“733438”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手
（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为
1,000手（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与通 22 转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与通 22 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
重要提示
1、通威股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“通 22 转债”或“可转债”）已获得中国证监会证监许可〔2021〕4028号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“通 22 转债”，债券代码为“110085”。
2、本次发行 120 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 12,000 万张，
1,200 万手，按面值发行。
3、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022年 2月23日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原股东可优先配售的通 22 转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 2.665元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比
例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002665 手可转
债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人现有总股本 4,501,548,184 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,200万手。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
5、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“通 22 发债”，申购代码为“733438”。网上投资者申购时，
无需缴付申购资金。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手
为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000
手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
6、本次发行的通 22 转债不设定持有期限制，投资者获得配售的通 22 转债
上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
[2022-02-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-008
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 120 亿元可
转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”，可转债简称“通 22 转债”，债券代码“110085”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4028 号文核准。本次发行的可转换公司债券将向发行人原普通股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2022 年 2 月 22 日的《证券
日 报 》 上 ， 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解公司本次发行的有关情况和相关安排，公司和联合主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）16:00－17:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
特此公告。
发行人：通威股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于控股股东股份质押解除及质押的公告
股票代码： 600438 股票简称： 通威股份 公告编号：2022-004
通威股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司（以下简称“本公司”）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集团累计质押 499,150,000 股股份，合计占本公司总股本的 11.09%，占其所持本公司股份总数的25.29%。
本公司于 2022 年 2 月 15 日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的
通知，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
通威集团于 2022 年 2 月 14 日将质押给平安银行股份有限公司重庆分行的股
份解除质押，情况如下：
1、股份被解质：
股东名称 通威集团有限公司
本次解质股份（股） 94,000,000
占其所持股份比例 4.76%
占公司总股本比例 2.09%
解质时间 2022 年 2 月 14 日
持股数量（股） 1,974,022,515
持股比例 43.85%
剩余被质押股份数量（股） 435,150,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 22.04%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 9.67%
上述解质的部分股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况：
股东 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押起 占其所持 占公司 质押融资
名称 股股东 股数 限售股 充质押 始日 质押到期日 质权人 股份比例 总股本 资金用途
（股） 比例
通威集 2022 年 2 办理解除质 平安银行有 维持自身
团有限 是 34,000,000 否 否 月 14 日 押登记手续 限公司重庆 1.72% 0.76% 生产经营
公司 之日 分行 需要
通威集 2022 年 2 办理解除质 大连银行股 维持自身
团有限 是 30,000,000 否 否 月 14 日 押登记手续 份有限公司 1.52% 0.67% 生产经营
公司 之日 成都分行 需要
合计 / 64,000,000 / / / / / 3.24% 1.42% /
注：上述股份的质押合同未约定质押到期日，当通威集团办理解除质押登记手续之日即为
质押到期日。
2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，通威集团累计质押股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
通威集团
有限公司 1,974,022,515 43.85% 435,150,000 499,150,000 25.29% 11.09% 0 0 0 0
合计 1,974,022,515 43.85% 435,150,000 499,150,000 25.29% 11.09% 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
通威集团本次股份质押为日常经营需求。鉴于通威集团资信状况良好，具备资
金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓
风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-14] (600438)通威股份:通威股份有限公司2021年业绩快报公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-003
通威股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币 亿元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 666.02 442.00 50.68
营业利润 108.85 47.13 130.51
利润总额 104.27 42.74 143.97
归属于上市公司股东的净利润 82.03 36.08 127.35
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 83.82 24.09 248.03
基本每股收益（元） 1.8222 0.8581 112.35
加权平均净资产收益率 24.25% 16.13% 增加 8.12 个
百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 883.01 642.52 37.40
归属于上市公司股东的所有者
权益 374.70 305.41 22.62
股 本 45.02 45.02 -
归属于上市公司股东的每股净
资产（元） 8.32 6.78 22.62
注： 1、本报告期初数同法定披露的上年年末数
2、表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
经初步核算，2021年度公司实现营业收入666.02亿元，同比增长50.68%；实现归属于上市公司股东的净利润82.03亿元，同比增长127.35%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为83.82亿元，同比增长248.03%；基本每股收益1.8222元，同比增长112.35%。
业绩变动原因如下：2021年，受益于下游需求增长，高纯晶硅产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅产能持续满负荷运行，全年实现销量10.77万吨，同比增长24%，盈利大幅提升。同时，公司太阳能电池及饲料等业务板块稳健经营，维持了较强的市场竞争力。
2021年末，公司总资产883.01亿元，归属于上市公司股东的所有者权益374.70亿元，分别较上年末增加37.4%和22.62%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2021年度公司的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-11] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-002
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。2021 年 12 月 10 日起，公司使用了累计
154,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2022 年 2 月 10 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 11,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 25,000 万元至募集资金
专用账户（2021 年 12 月 23 日已归还 4,000 万元，2021 年 12 月 30 日已归还
10,000 万元，具体请见公司于 2021 年 12 月 24 日，2021 年 12 月 31 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》），剩余 129,000 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-07] (600438)通威股份:通威股份有限公司2021年度业绩预增公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-001
通威股份有限公司
2021年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为80-85亿元，同比增长122%-136%。
2、扣除非经常性损益后，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利 润为80-85亿元，同比增长232%-253%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2021年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加43.92-48.92亿元，同比增长122%-136%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加55.91-60.91亿元，同比增长232%-253%。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3,607,923,359.56元
2、基本每股收益：0.8581元∕股
三、业绩变动的原因
2021年，受益于下游需求增长，高纯晶硅产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅产能持续满负荷运行，产销量同比提升，各项生产指标进一步优化，盈利实现大幅增长。同时，公司太阳能电池及饲料等业务板块稳健经营，维持了较强的市场竞争力。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-31] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告(2021/12/31)
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-101
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。2021 年 12 月 10 日起，公司使用了累计
154,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2021 年 12 月 30 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 14,000 万元至募集资金
专用账户（2021 年 12 月 23 日已归还 4,000 万元，具体请见公司于 2021 年 12 月
24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》），剩余 140,000 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-24] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-099
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。2021 年 12 月 10 日起，公司使用了累计
154,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2021 年 12 月 23 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元提前归还至募集资金专用账户，剩余
150,000 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于收到中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券的批复的公告
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-100
通威股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 23 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】4028 号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向社会公开发行面值总额 120 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司报送我会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-11] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-098
通威股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
通威股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币 154,000 万元的闲
置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可【2020】2492 号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币28.00元/股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐承销费用人民币 3,985.05 万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资报告》。上述募集资金到账
金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资金净额为人民币 594,167.57 万元。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金实行了专户存储和管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2021 年 12 月 9 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币元
募集资金承诺投资项目 预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金累计投资额 资金投
资进度
年产 7.5GW 高效晶硅太阳
能电池智能工厂项目（眉山 2,400,000,000.00 2,000,000,000.00 1,192,592,325.95 59.63%
二期）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳
能电池智能互联工厂项目 2,315,918,800.00 2,200,000,000.00 1,430,342,363.07 65.02%
（金堂一期）
补充流动资金 1,783,390,000.00 1,783,390,000.00 1,741,508,179.50 97.65%
合计 6,499,308,800.00 5,983,390,000.00 4,364,442,868.52 72.94%
注：2021 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，
审议通过《关于调整部分募投项目投资总规模的议案》，同意调减募投项目“年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”的投资总规模，项目原总投资金额 270,061.39 万元，
拟调减至 231,591.88 万元，募集资金拟投入金额不变。调整后，该项目 PERC 电池产能由 7.5GW 调
整为 5.6GW，将减少部分设备投入，剩余场地用于异质结电池试验生产线的建设。2021 年 5 月 7 日，
公司 2020 年年度股东大会审议通过本次调整事项。
截至 2021 年 12 月 9 日，公司募集资金专户余额为 1,584,988,983.98 元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 154,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2021年12月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币154,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、独立财务顾问已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。同意公司使用不超过人民币 154,000 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信建投证券核查后认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合通威股份全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用的相关规定，中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划无异议。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (600438)通威股份:通威股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-097
通威股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2021年12月10日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决
一、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (600438)通威股份:通威股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-096
通威股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于 2021 年 12 月 8 日电话、书面和邮件方式传达给公司
全体董事。
二、本次会议以通讯方式于 2021 年 12 月 10 日召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。
四、会议形成决议如下：
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-10] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-095
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 400,000 万元，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》。2020 年 12 月 14 日起，公司使用了累计 400,000
万元闲置募集资金补充流动资金。
截止公告日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 400,000 万元
全部归还至募集资金专用账户（2021 年 3 月 26 日已归还 4,000 万元，2021 年 4
月 7 日已归还 117,500 万元，2021 年 4 月 9 日已归还 20,200 万元，2021 年 4 月
21 日已归还 2,000 万元，2021 年 5 月 12 日已归还 24,000 万元，2021 年 6 月 15
日已归还 2,000 万元，2021 年 6 月 22 日已归还 24,000 万元，2021 年 7 月 9 日已
归还 37,000 万元，2021 年 7 月 30 日已归还 5,000 万元，2021 年 9 月 7 日已归还
4,000 万元，2021 年 10 月 9 日已归还 3,000 万元，2021 年 11 月 17 日已归还
1,000 万元，2021 年 12 月 9 日已归还 156,300 万元）。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-07] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-094
通威股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2021 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
第十八届发行审核委员会 2021 年第 132 次工作会议对通威股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-03] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复（修订）的公告
股票代码：
600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2021 093
通威股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复
修订
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好通威股份公开发行可转债发
审委会议准备工作的函》（以下简 称“告知函”）。
按照《告知函》的要求，公司会同相关中介机构就告知函所列问题进行了认
真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和论证分析，具体详
见公司于 1 1 月 2 7 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的
《关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回
复》 。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构就告知函的回复进
行了修订并公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的
《关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备 工作的函的回
复（修订稿）》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不
确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月
二〇二一年十二月三三日日
[2021-11-27] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-092
通威股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好通威股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
按照《告知函》的要求，公司会同相关中介机构就告知函所列问题进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和论证分析。现根据中国证监会相关要求对告知函回复报告进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-23] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于控股股东股份质押解除及质押的公告
股票代码： 600438 股票简称： 通威股份 公告编号：2021-091
通威股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司（以下简称“本公司”）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集团累计质押 529,150,000 股股份，合计占本公司总股本的 11.75%，占其所持本公司股份总数的26.81%。
本公司于 2021 年 11 月 22 日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的
通知，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
通威集团于 2021 年 11 月 19 日将质押给中信银行股份有限公司成都分行、兴
业银行股份有限公司成都分行和上海海通证券资产管理有限公司股份解除质押，情况如下：
1、股份被解质：
股东名称 通威集团有限公司
本次解质股份（股） 90,000,000
占其所持股份比例 4.56%
占公司总股本比例 2.00%
解质时间 2021 年 11 月 19 日
持股数量（股） 1,974,022,515
持股比例 43.85%
剩余被质押股份数量（股） 483,150,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 24.48%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 10.73%
上述解质的部分股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况：
股东 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押起 占其所持 占公司 质押融资
名称 股股东 股数 限售股 充质押 始日 质押到期日 质权人 股份比例 总股本 资金用途
（股） 比例
通威集 2021 年 11 办理解除质 中信银行股 维持自身
团有限 是 40,000,000 否 否 月 19 日 押登记手续 份有限公司 2.03% 0.89% 生产经营
公司 之日 成都分行 需要
通威集 2021 年 11 办理解除质 兴业银行股 维持自身
团有限 是 6,000,000 否 否 月 19 日 押登记手续 份有限公司 0.30% 0.13% 生产经营
公司 之日 成都分行 需要
合计 / 46,000,000 / / / / / 2.33% 1.02% /
注：上述股份的质押合同未约定质押到期日，当通威集团办理解除质押登记手续之日即为
质押到期日。
2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，通威集团累计质押股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
通威集团
有限公司 1,974,022,515 43.85% 483,150,000 529,150,000 26.81% 11.75% 0 0 0 0
合计 1,974,022,515 43.85% 483,150,000 529,150,000 26.81% 11.75% 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
通威集团本次股份质押为日常经营需求。鉴于通威集团资信状况良好，具备资
金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓
风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-18] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-090
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 400,000 万元，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》。2020 年 12 月 14 日起，公司使用了累计 400,000
万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2021 年 11 月 17 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 243,700 万元至募集资
金专用账户（2021 年 3 月 26 日已归还 4,000 万元，2021 年 4 月 7 日已归还
117,500 万元，2021 年 4 月 9 日已归还 20,200 万元,2021 年 4 月 21 日已归还
2,000 万元,2021 年 5 月 12 日已归还 24,000 万元，2021 年 6 月 15 日已归还
2,000 万元,2021 年 6 月 22 日已归还 24,000 万元，2021 年 7 月 9 日已归还
37,000 万元，2021 年 7 月 30 日已归还 5,000 万元，2021 年 9 月 7 日已归还
4,000 万元，2021 年 10 月 9 日已归还 3,000 万元，具体请见公司于 2021 年 3 月
27 日，2021 年 4 月 8 日，2021 年 4 月 10 日，2021 年 4 月 22 日，2021 年 5 月 13
日，2021 年 6 月 16 日，2021 年 6 月 23 日，2021 年 7 月 10 日，2021 年 7 月 31
日，2021 年 9 月 8 日，2021 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公
告》），剩余 156,300 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-04] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于控股股东股份质押解除及质押的公告
股票代码： 600438 股票简称： 通威股份 公告编号：2021-088
通威股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司（以下简称“本公司”）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集团累计质押 573,150,000 股股份，合计占本公司总股本的 12.73%，占其所持本公司股份总数的29.03%。
本公司于 2021 年 11 月 3 日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的
通知，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
通威集团于 2021 年 11 月 2 日将质押给中国农业银行股份有限公司成都总府
支行和中国光大银行股份有限公司成都冠城支行的股份解除质押，情况如下：
1、股份被解质：
股东名称 通威集团有限公司
本次解质股份（股） 101,500,000
占其所持股份比例 5.14%
占公司总股本比例 2.25%
解质时间 2021 年 11 月 2 日
持股数量（股） 1,974,022,515
持股比例 43.85%
剩余被质押股份数量（股） 539,150,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 27.31%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 11.98%
上述解质的部分股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况：
股东 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押起 占其所持 占公司 质押融资
名称 股股东 股数 限售股 充质押 始日 质押到期日 质权人 股份比例 总股本 资金用途
（股） 比例
通威集 办理解除质 中国光大银 维持自身
团有限 是 否 否 2021 年 11 押登记手续 行股份有限 生产经营
34,000,000 月 2 日 公司成都冠 1.72% 0.76%
公司 之日 城支行 需要
合计 / 34,000,000 / / / / / 1.72% 0.76% /
注：上述股份的质押合同未约定质押到期日，当通威集团办理解除质押登记手续之日即为
质押到期日。
2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，通威集团累计质押股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
通威集团
有限公司 1,974,022,515 43.85% 539,150,000 573,150,000 29.03% 12.73% 0 0 0 0
合计 1,974,022,515 43.85% 539,150,000 573,150,000 29.03% 12.73% 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
通威集团本次股份质押为日常经营需求。鉴于通威集团资信状况良好，具备资
金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓
风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-11-04] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于乐山10万吨高纯晶硅项目投资进展的公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2021-089
通威股份有限公司
关于乐山10万吨高纯晶硅项目投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目进展情况：通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公
司”）于2021年7月1日公告了规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产20万吨高纯晶硅项目，项目总投资预计为140亿元人民币，其中一期项目投资预计70亿元，计划2022年12月底前投产。基于专业分工、优势互补、合作共赢目的，通威股份旗下全资子公司四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）与北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”）、晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）就共同向一期10万吨高纯晶硅项目实施主体——四川永祥能源科技有限公司增资扩股及开展相关合作达成共识并签署协议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于全球能源转型与绿色发展需求，结合通威股份在高纯晶硅领域积累的技术研发、成本效率、综合管理、市场渠道等方面的领先优势，公司与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署了《投资协议》，规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产20万吨高纯晶硅项目，主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售等业务，项目总投资预计为140亿元人民币，项目按每期10万吨分两期实施。一期投资预计70亿元，计划2022年12月底前投产；二期项目根据市场及光伏产业发展情况择机启动。上述投资事项已经通威股份第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
20万吨高纯晶硅项目的公告》。为推进该投资事项，公司设立了四川永祥能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）作为项目实施主体，项目公司为通威股份全资子公司永祥股份100%持有。
（二）对外投资进展情况
为了进一步发挥各自优势、增进协作，引领光伏产业健康可持续发展，永祥股份与京运通、晶科能源（以下简称“三方”）共同签署了《四川永祥能源科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“协议”），根据协议，三方将以现金方式向项目公司进行注资，使注册资本增至30亿元人民币，其中永祥股份新增出资15.2亿元，京运通出资10.2亿元，晶科能源出资4.5亿元。增资扩股完成后，永祥股份持有项目公司51%股权，京运通持有34%股权、晶科能源持有15%股权。
二、投资协议主体的基本情况
公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
(一) 永祥股份
公司名称：四川永祥股份有限公司
成立日期：2002年11月12日
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：142,086.6905万元人民币
法定代表人：李斌
注册地址：乐山市五通桥区竹根镇永祥路96号
主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；技术进出口；货物进出口；移动式压力容器/气瓶充装；检验检测服务；特种设备检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销
流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
永祥股份由通威股份100%控股。
永祥股份最近一年的财务状况：截止2020年12月31日，永祥股份合并总资产140.21亿元，合并净资产59.57亿元；2020年度合并营业收入62.22亿元，合并净利润7.87亿元。
(二) 京运通
公司名称：北京京运通科技股份有限公司
成立日期：2002年8月8日
企业性质：股份有限公司
注册资本：27,260.00万元人民币
法定代表人：冯焕培
实际控制人： 冯焕培和范朝霞夫妇
注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158号
主营业务：生产半导体及光伏精密设备；研发、销售：半导体及光伏精密设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
京运通是公司重要的客户及供应商之一，与公司建立了良好的业务往来。京运通与本公司及下属子公司之间不存在关联关系。
京运通最近一年的财务状况：截止2020年12月31日，京运通总资产168.70亿元，归属于上市公司股东的净资产75.81亿元；2020年度实现营业收入40.56亿元，归属于上市公司股东的净利润4.40亿元。
（三）晶科能源
公司名称：晶科能源股份有限公司
成立日期：2006年12月13日
企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册资本：800,000.00万元人民币
法定代表人：李仙德
注册地址：江西省上饶经济技术开发区晶科大道1号
主营业务：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
晶科能源由晶科能源投资有限公司持股73.28%。
晶科能源是公司重要的客户及供应商之一，与公司建立了良好的业务往来。晶科能源与本公司及下属子公司之间不存在关联关系。
晶科能源最近一年的财务状况：截止2020年12月31日，晶科能源总资产505.35亿元，归属于母公司所有者权益125.09亿元；2020年度实现营业收入336.60亿元，归属于母公司所有者净利润10.42亿元。
三、投资标的基本情况
公司名称：四川永祥能源科技有限公司
成立日期：2021年7月28日
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1,000.00万元人民币（永祥股份100%持有）
法定代表人：甘居富
注册地址：四川省乐山市五通桥区龙翔路999号
主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
该公司为投资建设10万吨高纯晶硅项目而设立，目前尚未实现营业收入及利润。
四、增资扩股协议的主要内容
（一）增资扩股
永祥股份、京运通、晶科能源将以现金方式向项目公司进行注资，使项目公司注册资本由1,000万元人民币增加至30亿元人民币，其中永祥股份以货币增资15.2亿元，京运通以货币增资10.2亿元，晶科能源以货币增资4.5亿元，增资扩股前后项目公司股本结构如下：
单位：万元人民币
股东 增资前 增资金额 增资后
名称 出资金额 持股比例 出资总额 持股比例
永祥股份 1,000 100% 152,000 153,000 51%
京运通 0 0% 102,000 102,000 34%
晶科能源 0 0% 45,000 45,000 15%
合计 1,000 100% 299,000 300,000 100%
（二）产销合作
根据协议约定，项目公司投产后，京运通、晶科能源必须按其各自权益对应实际产量的2倍从项目公司按月采购多晶硅料，项目公司亦必须按月向京运通、晶科能源提供其权益对应实际产量的2倍的多晶硅料。在满足前述约定的前提下，项目公司及永祥股份提供给京运通、晶科能源的硅料价格按照市场化原则结合同期市场行情定价。
（三）投产计划
在政府投资要素保障条件具备的情况下，项目公司确保10万吨多晶硅项目于2022年12月底前投产，2023年5月底前达产。
（四）公司治理
项目公司设股东会，是其最高权力机构，由各股东按实缴出资比例行使表决权。股东会的权限及会议召集程序由项目公司章程规定。
项目公司设董事会，对股东会负责。董事会由5名董事组成，其中：永祥股份委任3名、京运通委任1名、晶科能源委任1名。项目公司设董事长1名，董事长由永
祥股份提名并由董事会过半数选举产生。
项目公司设经营管理机构，负责项目公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1名，财务负责人1名，均由永祥股份提名，董事会决定其聘用。
项目公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中：永祥股份、京运通、晶科能源各委任1名，监事会主席由京运通提名监事担任。
鉴于永祥股份是项目公司的控股股东，项目公司的管理应遵循永祥股份的经营决策管理体系，协议或公司章程另有规定的，从其规定。
（五）财务管理
三方一致同意，项目公司独立核算，由永祥股份合并其财务报表。
（六）利润分配
合资经营期间，三方依法按实缴出资比例分享项目公司利润。
（七）陈述、保证及责任
如项目公司因发展需增加注册资本金，经三方协商一致后同比例增资。若三方就增资事宜未能达成一致，同意增资的股东方可按项目需要资金总额折算对项目公司进行增资扩股，并同比例稀释未增资股东的原有股份。
京运通、晶科能源有权转让项目公司股权，永祥股份享有优先购买权。非经永祥股份同意，转让方不得将其股权转让给与项目公司经营同类业务的原生多晶硅生产企业，或与其存在关联关系的企业。股权转让后，转让方不再履行已转让部分股权权益对应产能2倍的多晶硅采购义务。
任一方违反协议项下承诺，或不履行或不完全履行协议，造成另一方或项目公司经济损失的，应当承担赔偿责任。
协议生效后，京运通、晶科能源以及双方控股子公司或关联公司承诺不再投资永祥股份以外的硅料项目，投资永祥股份以外的硅料项目时，京运通、晶科能源应事先知会永祥股份，永祥股份有权要求违约方退出项目公司。
（八）经营期限
项目公司的经营期限为长期，自营业执照签发之日起计算。
[2021-10-26] (600438)通威股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.3206元
每股净资产: 7.8309元
加权平均净资产收益率: 18%
营业总收入: 467.00亿元
归属于母公司的净利润: 59.45亿元
[2021-10-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之回复的修订公告
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-087
通威股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
回复的修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 22 日，通威股份有限公司（以下称“公司”）收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211594 号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了认真研究和逐项落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。2021
年 10 月 8 日，公司根据要求对反馈意见的回复进行了公开披露，并于披露后 2
个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材
料 进 行 了 修 订 。 具 体 详 见 10 月 22 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件之二次反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-12] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-086
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 400,000 万元，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》。2020 年 12 月 14 日起，公司使用了累计 400,000
万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2021 年 10 月 9 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 242,700 万元至募集资
金专用账户（2021 年 3 月 26 日已归还 4,000 万元，2021 年 4 月 7 日已归还
117,500 万元，2021 年 4 月 9 日已归还 20,200 万元,2021 年 4 月 21 日已归还
2,000 万元,2021 年 5 月 12 日已归还 24,000 万元，6 月 15 日已归还 2,000 万元,6
月 22 日已归还 24,000 万元，2021 年 7 月 9 日已归还 37,000 万元，2021 年 7 月
30 日已归还 5,000 万元，2021 年 9 月 7 日已归还 4,000 万元，具体请见公司于
2021 年 3 月 27 日，2021 年 4 月 8 日，2021 年 4 月 10 日，2021 年 4 月 22 日，
2021 年 5 月 13 日，2021 年 6 月 16 日，2021 年 6 月 23 日，2021 年 7 月 10 日，
2021 年 7 月 31 日，2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》），剩余 157,300 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-10-09] (600438)通威股份:通威股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-085
通威股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2021年前三季度业绩预计58-60亿元，同比增长74%-80%。
2、扣除非经常性损益后，公司2021年前三季度业绩预计58-60亿元，同比增长203%-214%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加24.67-26.67亿元，同比增长74%-80%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加38.87-40.87亿元，同比增长203%-214%。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3,332,566,062.69元
2、基本每股收益：0.8025元∕股
三、业绩变动的原因
报告期内，公司积极应对市场变化，各业务板块有效经营，总体实现盈利大幅增长。其中，高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司产能持续满负荷运行，产销量同比提升，盈利能力同比增强。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-08] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之回复的公告
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-084
通威股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211594 号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》要求，公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件之二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十月八日
[2021-09-25] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于收购天邦食品股份有限公司旗下水产饲料业务与部分猪料业务并开展战略合作的公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2021-083
通威股份有限公司
关于收购天邦食品股份有限公司
旗下水产饲料业务与部分猪饲料业务并开展战略合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）于近日与天邦食品股份有限公司（以下称“天邦股份”）签署了有关水产饲料、猪饲料公司股权收购与猪料长单合作的相关协议，目前上述协议已生效。根据协议约定，通威股份以现金方式收购天邦股份旗下宁波天邦饲料科技有限公司（以下称“宁波天邦”）100%股权、青岛七好生物科技有限公司（以下称“七好生物”）100%股权、宁波天邦生物技术有限公司（以下称“宁波生物”）100%股权、越南天邦饲料有限公司（以下称“越南天邦”）65%股权、盐城天邦饲料科技有限公司（以下称“盐城天邦”）51%股权，南宁艾格菲饲料有限公司（以下称“南宁艾格菲”）51%股权，蚌埠天邦饲料科技有限公司（以下称“蚌埠天邦”）51%股权，湖北天邦饲料有限公司（以下称“湖北天邦”）51%股权，东营天邦饲料科技有限公司（以下称“东营天邦”）51%股权，安徽天邦饲料科技有限公司（以下称“安徽天邦”）49%股权，以及安徽天邦生物技术有限公司（以下称“安徽生物”）49%股权（上述各标的股权以下合并简称“标的股权”），以上标的股权收购价合计人民币12.71亿元；同时，双方还将开展猪料长单供应合作。
●交易目的：本次收购及战略合作有助于公司进一步打造饲料业务板块的专业化和规模化，提升市场占有率，巩固行业领先地位，符合公司的经营发展战略。
●本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组。
●本交易的完全实施尚需报相关部门审批，存在审批不通过导致交易失败的风
险。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
●本次交易的实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
基于专业分工、错位发展、互利共赢的发展理念，通威股份拟收购天邦股份旗下水产饲料、猪饲料业务，并与天邦股份开展猪料长单供应合作，具体内容详见公司于2021年7月6日披露的《通威股份关于与天邦食品股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》。双方拟通过本次合作，形成优势互补的产业协同，为双方创造更大的商业价值和经济效益，共同推进行业的健康持续发展。截止本公告日，双方已就水产饲料与猪饲料公司业务收购及猪料长单合作达成一致意见并正式签署相关协议，通威股份将采取现金方式收购天邦股份旗下所有水产饲料业务标的，包含宁波天邦、七好生物、宁波生物各100%股权、越南天邦65%股权；以现金方式收购天邦股份旗下部分猪饲料业务标的，包含盐城天邦、南宁艾格菲，蚌埠天邦、湖北天邦、东营天邦各51%股权，安徽天邦、安徽生物各49%股权。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所、四川天健华衡资产评估有限公司对水产饲料业务标的进行了审计与评估，公司与天邦股份共同聘请天职国际会计师事务所，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对猪饲料业务标的进行了审计与评估。水产饲料及猪饲料业务标的公司全部净资产账面价值为9.02亿元（对应拟收购股权的净资产账面价值7.51亿元），评估值为14.85亿元（对应拟收购股权的评估价值12.71亿元），双方参考评估值协商确定标的股权收购作价12.71亿元，溢价率为69.24%。
本交易不构成关联交易和重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、交易对方名称：天邦食品股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地：浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦A座1805室
4、法定代表人：苏礼荣
5、注册资本：183,919.26万元
6、设立时间：1996年9月25日
7、实际控制人：张邦辉
8、主营业务：食品经营；饲料技术咨询服务；饲料、饲料原料的批发、零
售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：配合饲料的制造；水产苗种生产；水产品养殖；鲜活水产品销售；种畜禽生产、生猪养殖；兽药生产，兽药经营；工程监理；环保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工；机械设备制造、销售、安装、维护及技术咨询；环保材料、环保设备的研发、制造、销售；有机肥料、微生物肥料制造、销售；农作物种植、销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、合同对方最近一年财务状况：截止2020年12月31日，天邦股份总资产
155.02亿元，归属上市公司股东的净资产87.81亿元；2020年度实现营业收入107.64亿元，归属上市公司股东的净利润32.45亿元。
10、天邦股份与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查，天邦股份不属于“失信被执行人”。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本公司以现金方式收购天邦股份旗下全部水产饲料业务，即宁波天邦、七好生物、宁波生物各100%股权、越南天邦65%股权；以现金方式收购天邦股份旗下部分猪饲料业务，即盐城天邦、南宁艾格菲，蚌埠天邦、湖北天邦、东营天邦各51%股权，安徽天邦、安徽生物各49%股权。目前，各标的股权清晰，不存在重大限制或妨碍权属转移的情况。经查询，各标的均不是失信被执行人。各标的一年又一期的主要财务指标经具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所审计，其中水产饲料公司财务数据经公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所审计，猪饲料公司财务数据经双方共同聘请的天职国际会计师事务所审计。
（1）宁波天邦
名称：宁波天邦饲料科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 2 号（自主申报）
法定代表人：张兆峰
注册资本：1,000万元
设立时间：2020年5月28日
主要股东或实际控制人：天邦股份100%持有
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
为了顺利推进本次交易，天邦股份设立了宁波天邦，专门用于承接天邦食品股份有限公司宁波分公司（以下简称“宁波分公司”）全部资产、债权、债务以及其经营所需的其他全部经营性资产和负债。
此处列示宁波分公司最近一年又一期的财务数据：
单位：万元人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（审计数） （审计数）
资产总额 65,261.21 67,634.20
负债总额 8,801.66 14,117.47
净资产 56,459.55 53,516.73
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 58,120.59 31,522.79
净利润 4,573.45 2,052.61
（2）七好生物
名称：青岛七好生物科技有限公司
企业性质：有限责任公司
主要办公地：成都市高新区天府大道中段588号
法定代表人：孙岳
注册资本：5,000万元
设立时间：2009年1月6日
主要股东或实际控制人：天邦股份100%持有
主要经营范围：生产销售配合饲料(水产育苗、特种动物)；普通货运(饲料生产许可证,道路运输经营许可证 有效期限以许可证为准)。水产养殖及销售，销售饲料原料，研制、生产、销售水产养殖设备及相关技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期的财务数据：
金额单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（审计数） （审计数）
资产总额 14,499.02 14,969.07
负债总额 9,972.23 10,760.10
净资产 4,526.79 4,208.97
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（审计数） （审计数）
营业收入 12,313.16 7,916.41
净利润 -777.06 -317.82
（3）宁波生物
名称：宁波天邦生物技术有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路2号（自主申报）
法定代表人：苏礼荣
注册资本：1,000万元
设立时间：2019年2月20日
主要股东或实际控制人：天邦股份100%持有
主营业务：生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：水处理剂
的调配加工、销售；消毒剂（除危险化学品）的销售；饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术服务；饲料原料、有机肥的销售；农副产品（除国家统一经营商品）、水产品、鲜猪肉、冷冻猪肉的销售。（依法必须经批准的项目，
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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[2022-02-28] (600438)通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-011
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）及保荐机构（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司、联合主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年2月25日（T+1日）主持了通威股份公开发行可转换公司债券（以下简称“通22转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 1683
末“5”位数 81292，93792，68792，56292，43792，31292，18792，06292，
03556
末“6”位数 147188，397188，647188，897188
末“7”位数 2628310，3878310，5128310，6378310，7628310，8878310，
1378310，0128310，0018271
末“8”位数 67891735，80391735，92891735，55391735，42891735，
30391735，17891735，05391735
末“9”位数 461382904，661382904，861382904，261382904，
061382904，737683082
末“10”位数 2519346349，5019346349，7519346349，0019346349
凡参与通22转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有2,221,026个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）通22转债。
特此公告。
发行人：通威股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022 年 2 月 28 日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
发行人：通威股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
[2022-02-24] (600438)通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提示性公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-009
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“发行人”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中信建投证券、华泰联合证券合称“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通22 转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为2022年2月24日（T日），所有原股东（含有限售条件股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认购
时间为 2022 年 2 月 24 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“704438”，
配售简称为“通 22 配债”。
（2）原股东实际配售比例未发生调整。《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）披露的原股东优先配售比例为
0.002665 手/股，截至本次发行可转债股权登记日 2022 年 2 月 23 日（T-1 日）公
司可参与配售的股本数量未发生变化，因此优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“通 22 配债”的可配余额，作好相应资金安排。
（3）发行人现有总股本 4,501,548,184 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,200 万手。
2、原股东可优先配售的通 22 转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的持有通威股份的股份数量按每股配售 2.665 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手，每 1手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002665 手可转债。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法原则取整。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
3、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日为 2022 年 2 月 24 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
4、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
5、2022 年 2 月 25 日（T＋1 日），发行人和联合主承销商将在《证券日报》
上公告本次发行的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，联合主承销商和发行人将
于 2022 年 2 月 25 日（T＋1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证
下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
6、网上投资者申购可转债中签后，应根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金
交收义务，确保其资金账户在 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资
金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。
7、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 120 亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为
120 亿元，联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。
8、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
9、本次发行的联合主承销商的自营账户不得参与申购。
10、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，联合主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
发行人和联合主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读 2022 年 2 月 22 日（T-2 日）刊登于《证券日报》的《通威股份有限公司公
开发行可转换公司债券发行公告》、《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《通威股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。
现将本次发行的发行方案提示如下：
1、通威股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“通 22 转债”或“可转债”）已获得中国证监会“证监许可[2021]4028 号”文核准。
2、本次发行 120 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 12,000 万张
（1,200 万手），按面值发行。
3、本次发行的可转换公司债券简称为“通 22 转债”，债券代码为“110085”。
4、本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。
5、请投资者务必注意公告中有关“通 22 转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体规定。
6、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有通 22 转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
7、本次发行的通 22 转债不设定持有期限制，投资者获得配售的通 22 转债
上市首日即可交易。
8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
一、向原股东优先配售
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。
（一）优先配售数量
原股东可优先配售的通 22 转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有发行人的股份数量按每股配售 2.665 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002665 手可转债。原股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整
发行人现有普通股总股本 4,501,548,184 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,200 万手。
（二）原股东的优先配售
1、原股东优先配售的重要日期
（1）股权登记日：2022 年 2 月 23 日（T-1 日）。
（2）优先配售认购及缴款日：2022 年 2 月 24 日（T 日），9:30-11:30，13：
00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
2、原股东的优先认购方法
（1）原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“通 22 配债”，配售代码为“704438”。
（2）认购
[2022-02-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-006
通威股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议以通讯方式于 2022 年 2 月 21 日召开。会议应到董事 8 人，实到董
事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
二、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。
三、本次会议共 3 项议案，获得全票通过。
四、本次会议形成的决议如下：
（一）逐项审议《关于明确公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议
案》
1.发行规模
本次可转债发行规模为人民币 1,200,000.00 万元。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2.票面利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3.初始转股价格
本次可转债的初始转股价格为 39.27 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额
/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 109%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5.发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 1,200,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。
主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6.向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原 A 股股东可优先配售的可转
债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的持有通威
股份的股份数量按每股配售 2.665 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再
按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售
0.002665 手可转债。
原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2020 年年度股东大会授权，同意公司在本次可转债发行完成后，由董事会授权公司管理层办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三）审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将公司公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-007
通威股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届监事会第二十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议以通讯方式于 2022 年 2 月 21 日召开。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
二、公司 3 名监事参与审议了会议的相关议案。
三、本次会议共 3 项议案，获得全票通过。
四、本次会议形成的决议如下：
（一）逐项审议《关于明确公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议
案》
1.发行规模
本次可转债发行规模为人民币 1,200,000.00 万元。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2.票面利率
本次发行的可转债票面利率具体为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3.初始转股价格
本次可转债的初始转股价格为 39.27 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额
/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4.到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券面值的 109%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5.发行方式及发行对象
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 1,200,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。
主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的 30%时，发行人、主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次可转债的发行对象为：
（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。
（2）网上发行：中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6.向原 A 股股东配售的安排
本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原 A 股股东可优先配售的可转
债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1 日）收市后登记在册的持有通威
股份的股份数量按每股配售 2.665 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再
按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售
0.002665 手可转债。
原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2020 年年度股东大会授权，同意公司在本次可转债发行完成后，由董事会授权公司管理层办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事宜。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
（三）审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，公司将开设募集资金专项账户，并将公司公开发行可转换公司债券相关募集资金存入该等账户。公司将按照上述有关规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储三方监管协议，对公开发行可转换公司债券募集资金的存放和使用情况进行监管。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇二二年二月二十二日
[2022-02-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-005
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
通威股份有限公司（以下简称“通威股份”、“发行人”或“公司”）和中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（牵头主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）（中信建投证券、华泰联合证券合称“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018年修订）》（上证发[2018]115 号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上证发[2018]42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“通 22 转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 23 日，T-1
日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。
一、投资者重点关注问题
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、原股东优先配售特别关注事项
（1）原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上交所交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。
本次发行没有原股东通过网下方式配售。
本次可转债发行原股东优先配售认购及缴款日为2022年2月24日（T日），所有原股东（含有限售条件股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行，认
购时间为 2022 年 2 月 24 日（T 日）9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为
“704438”，配售简称为“通 22 配债”。
（2）原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例0.002665手/股为预计数，若至本次发行可转债股权登记日2022年2月23日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例发生变化，发行人和联合主承销商将于申购日 2022年 2月 24日（T日）前披露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告披露的实际配售比例确定可转债的可配售数量，请投资者于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“通 22 配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。若原股东有效认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认购数量为准。
（3）发行人现有总股本4,501,548,184股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 1,200 万手。
2、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2022 年 2 月 24 日
（T 日），网上申购时间为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下发行。
原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上
申购时无需缴付申购资金。
3、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。联合主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，联合主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。
4、2022年2月25日（T＋1日），发行人和联合主承销商将在《证券日报》上公告本次发行的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》（以下简称“《网上中签率及优先配售结果公告》”）中公告本次发行的网上中签率及优先配售结果。当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。发行人和联合主承销商将于 2022年 2月 25日（T＋1日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，共同组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量。
5、网上投资者申购可转债中签后，应根据《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行
资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 2 月 28 日（T+2 日）日终有足额的
认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联合主承销商包销。
6、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联合主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 120 亿元的部分由联合主承销商包销。包销基数为
120 亿元，联合主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联合主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，联合主承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
7、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换债和存托凭证的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。
8、本次发行的联合主承销商的自营账户不得参与网上申购。
9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，联合主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
10、可转债的信用评级可能因发行人经营管理或者财务状况等因素而出现下调，继而影响可转债的债券市场交易价格。投资者应当关注可转债的跟踪评级报告。
11、可转债二级市场交易价格受上市公司股票价格、转股价格、赎回以及回售条款、市场利率、票面利率、市场预期等多重因素影响，波动情况较为复杂，可能出现跌破发行价、价格大幅波动、与投资价值相背离，甚至交易价格低于面值等情况。投资者应当关注相关风险。
12、本次发行的可转换公司债券转股股份全部为新增股份。
二、本次发行的可转债分为两个部分
1、向在股权登记日（2022年 2月 23日，T-1日）收市后登记在册的原股东
实行优先配售。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“通
配售后余额部分的网上申购。
2、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“通 22 发债”，申购代码为“733438”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手
（10 张，1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为
1,000手（100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与通 22 转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与通 22 转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
重要提示
1、通威股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“通 22 转债”或“可转债”）已获得中国证监会证监许可〔2021〕4028号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“通 22 转债”，债券代码为“110085”。
2、本次发行 120 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 12,000 万张，
1,200 万手，按面值发行。
3、本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022年 2月23日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
4、原股东可优先配售的通 22 转债数量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23
日，T-1 日）收市后持有的中国结算上海分公司登记在册的发行人股份数量按每股配售 2.665元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000元/手的比
例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002665 手可转
债。
原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
发行人现有总股本 4,501,548,184 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,200万手。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
5、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“通 22 发债”，申购代码为“733438”。网上投资者申购时，
无需缴付申购资金。每个账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手
为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限是 1,000
手（100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。
6、本次发行的通 22 转债不设定持有期限制，投资者获得配售的通 22 转债
上市首日即可交易。投资者应遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。
7、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
[2022-02-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2022-008
通威股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开发行 120 亿元可
转换公司债券（以下简称“本次发行的可转换公司债券”或“本次发行”，可转债简称“通 22 转债”，债券代码“110085”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4028 号文核准。本次发行的可转换公司债券将向发行人原普通股股东优先配售，优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行的募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2022 年 2 月 22 日的《证券
日 报 》 上 ， 募 集 说 明 书 全 文 及 相 关 资 料 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
为便于投资者了解公司本次发行的有关情况和相关安排，公司和联合主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2022 年 2 月 23 日（星期三）16:00－17:00
二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
特此公告。
发行人：通威股份有限公司
保荐机构（牵头主承销商）：中信建投证券股份有限公司
联合主承销商：华泰联合证券有限责任公司
2022 年 2 月 22 日
[2022-02-16] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于控股股东股份质押解除及质押的公告
股票代码： 600438 股票简称： 通威股份 公告编号：2022-004
通威股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司（以下简称“本公司”）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集团累计质押 499,150,000 股股份，合计占本公司总股本的 11.09%，占其所持本公司股份总数的25.29%。
本公司于 2022 年 2 月 15 日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的
通知，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
通威集团于 2022 年 2 月 14 日将质押给平安银行股份有限公司重庆分行的股
份解除质押，情况如下：
1、股份被解质：
股东名称 通威集团有限公司
本次解质股份（股） 94,000,000
占其所持股份比例 4.76%
占公司总股本比例 2.09%
解质时间 2022 年 2 月 14 日
持股数量（股） 1,974,022,515
持股比例 43.85%
剩余被质押股份数量（股） 435,150,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 22.04%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 9.67%
上述解质的部分股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况：
股东 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押起 占其所持 占公司 质押融资
名称 股股东 股数 限售股 充质押 始日 质押到期日 质权人 股份比例 总股本 资金用途
（股） 比例
通威集 2022 年 2 办理解除质 平安银行有 维持自身
团有限 是 34,000,000 否 否 月 14 日 押登记手续 限公司重庆 1.72% 0.76% 生产经营
公司 之日 分行 需要
通威集 2022 年 2 办理解除质 大连银行股 维持自身
团有限 是 30,000,000 否 否 月 14 日 押登记手续 份有限公司 1.52% 0.67% 生产经营
公司 之日 成都分行 需要
合计 / 64,000,000 / / / / / 3.24% 1.42% /
注：上述股份的质押合同未约定质押到期日，当通威集团办理解除质押登记手续之日即为
质押到期日。
2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，通威集团累计质押股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
通威集团
有限公司 1,974,022,515 43.85% 435,150,000 499,150,000 25.29% 11.09% 0 0 0 0
合计 1,974,022,515 43.85% 435,150,000 499,150,000 25.29% 11.09% 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
通威集团本次股份质押为日常经营需求。鉴于通威集团资信状况良好，具备资
金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓
风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十六日
[2022-02-14] (600438)通威股份:通威股份有限公司2021年业绩快报公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-003
通威股份有限公司
2021年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
风险。
一、2021年度主要财务数据和指标
单位：人民币 亿元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 666.02 442.00 50.68
营业利润 108.85 47.13 130.51
利润总额 104.27 42.74 143.97
归属于上市公司股东的净利润 82.03 36.08 127.35
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 83.82 24.09 248.03
基本每股收益（元） 1.8222 0.8581 112.35
加权平均净资产收益率 24.25% 16.13% 增加 8.12 个
百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总 资 产 883.01 642.52 37.40
归属于上市公司股东的所有者
权益 374.70 305.41 22.62
股 本 45.02 45.02 -
归属于上市公司股东的每股净
资产（元） 8.32 6.78 22.62
注： 1、本报告期初数同法定披露的上年年末数
2、表内数据为公司合并报表数据
二、经营业绩和财务状况情况说明
经初步核算，2021年度公司实现营业收入666.02亿元，同比增长50.68%；实现归属于上市公司股东的净利润82.03亿元，同比增长127.35%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为83.82亿元，同比增长248.03%；基本每股收益1.8222元，同比增长112.35%。
业绩变动原因如下：2021年，受益于下游需求增长，高纯晶硅产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅产能持续满负荷运行，全年实现销量10.77万吨，同比增长24%，盈利大幅提升。同时，公司太阳能电池及饲料等业务板块稳健经营，维持了较强的市场竞争力。
2021年末，公司总资产883.01亿元，归属于上市公司股东的所有者权益374.70亿元，分别较上年末增加37.4%和22.62%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。
本公告所载2021年度公司的主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司2021年年度报告中披露的数据存在差异，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十四日
[2022-02-11] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-002
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。2021 年 12 月 10 日起，公司使用了累计
154,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2022 年 2 月 10 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 11,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 25,000 万元至募集资金
专用账户（2021 年 12 月 23 日已归还 4,000 万元，2021 年 12 月 30 日已归还
10,000 万元，具体请见公司于 2021 年 12 月 24 日，2021 年 12 月 31 日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》），剩余 129,000 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十一日
[2022-01-07] (600438)通威股份:通威股份有限公司2021年度业绩预增公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2022-001
通威股份有限公司
2021年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润为80-85亿元，同比增长122%-136%。
2、扣除非经常性损益后，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利 润为80-85亿元，同比增长232%-253%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2021年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加43.92-48.92亿元，同比增长122%-136%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加55.91-60.91亿元，同比增长232%-253%。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3,607,923,359.56元
2、基本每股收益：0.8581元∕股
三、业绩变动的原因
2021年，受益于下游需求增长，高纯晶硅产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅产能持续满负荷运行，产销量同比提升，各项生产指标进一步优化，盈利实现大幅增长。同时，公司太阳能电池及饲料等业务板块稳健经营，维持了较强的市场竞争力。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
通威股份有限公司
董事会
二〇二二年一月七日
[2021-12-31] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告(2021/12/31)
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-101
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。2021 年 12 月 10 日起，公司使用了累计
154,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2021 年 12 月 30 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 14,000 万元至募集资金
专用账户（2021 年 12 月 23 日已归还 4,000 万元，具体请见公司于 2021 年 12 月
24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》），剩余 140,000 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月三十一日
[2021-12-24] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-099
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的公告》。2021 年 12 月 10 日起，公司使用了累计
154,000 万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2021 年 12 月 23 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元提前归还至募集资金专用账户，剩余
150,000 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-24] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于收到中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券的批复的公告
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-100
通威股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 12 月 23 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】4028 号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向社会公开发行面值总额 120 亿元可转换公司债券，期限 6 年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照你公司报送我会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十四日
[2021-12-11] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-098
通威股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
通威股份有限公司（以下简称“公司”）将使用不超过人民币 154,000 万元的闲
置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经 2020 年 10 月 9 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可【2020】2492 号《关于核准通威股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向大成基金等 16 家机构非公开发行人民币普通股（A 股）213,692,500 股，发行价格为人民币28.00元/股。截至2020年11月20日，本次募集资金总额人民币598,339.00万元，扣除保荐承销费用人民币 3,985.05 万元后，募集资金到账金额为人民币594,353.95 万元，业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2020 年 11 月 20 日出具川华信验（2020）第 0084 号《验资报告》。上述募集资金到账
金额扣除其他发行费用、置换前期中介机构费用等合计 186.38 万元后，募集资金净额为人民币 594,167.57 万元。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金实行了专户存储和管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2021 年 12 月 9 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币元
募集资金承诺投资项目 预计总投资额 募集资金拟投入额 募集资金累计投资额 资金投
资进度
年产 7.5GW 高效晶硅太阳
能电池智能工厂项目（眉山 2,400,000,000.00 2,000,000,000.00 1,192,592,325.95 59.63%
二期）
年产 7.5GW 高效晶硅太阳
能电池智能互联工厂项目 2,315,918,800.00 2,200,000,000.00 1,430,342,363.07 65.02%
（金堂一期）
补充流动资金 1,783,390,000.00 1,783,390,000.00 1,741,508,179.50 97.65%
合计 6,499,308,800.00 5,983,390,000.00 4,364,442,868.52 72.94%
注：2021 年 4 月 9 日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十七次会议，
审议通过《关于调整部分募投项目投资总规模的议案》，同意调减募投项目“年产 7.5GW 高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目（金堂一期）”的投资总规模，项目原总投资金额 270,061.39 万元，
拟调减至 231,591.88 万元，募集资金拟投入金额不变。调整后，该项目 PERC 电池产能由 7.5GW 调
整为 5.6GW，将减少部分设备投入，剩余场地用于异质结电池试验生产线的建设。2021 年 5 月 7 日，
公司 2020 年年度股东大会审议通过本次调整事项。
截至 2021 年 12 月 9 日，公司募集资金专户余额为 1,584,988,983.98 元。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 154,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。
公司于2021年12月10日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，决定将闲置募集资金中的不超过人民币154,000万元临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、独立财务顾问已对上述事项发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。同意公司使用不超过人民币 154,000 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（二）监事会意见
公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（三）保荐机构意见
保荐机构中信建投证券核查后认为：公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合通威股份全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金使用的相关规定，中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划无异议。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (600438)通威股份:通威股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-097
通威股份有限公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2021年12月10日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决
一、审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 154,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
监事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-11] (600438)通威股份:通威股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-096
通威股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于 2021 年 12 月 8 日电话、书面和邮件方式传达给公司
全体董事。
二、本次会议以通讯方式于 2021 年 12 月 10 日召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司 8 名董事参与审议了会议的相关议案。
四、会议形成决议如下：
（一）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十一日
[2021-12-10] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-095
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 400,000 万元，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》。2020 年 12 月 14 日起，公司使用了累计 400,000
万元闲置募集资金补充流动资金。
截止公告日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 400,000 万元
全部归还至募集资金专用账户（2021 年 3 月 26 日已归还 4,000 万元，2021 年 4
月 7 日已归还 117,500 万元，2021 年 4 月 9 日已归还 20,200 万元，2021 年 4 月
21 日已归还 2,000 万元，2021 年 5 月 12 日已归还 24,000 万元，2021 年 6 月 15
日已归还 2,000 万元，2021 年 6 月 22 日已归还 24,000 万元，2021 年 7 月 9 日已
归还 37,000 万元，2021 年 7 月 30 日已归还 5,000 万元，2021 年 9 月 7 日已归还
4,000 万元，2021 年 10 月 9 日已归还 3,000 万元，2021 年 11 月 17 日已归还
1,000 万元，2021 年 12 月 9 日已归还 156,300 万元）。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月十日
[2021-12-07] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-094
通威股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获中国证监会发行审核委员会
审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
2021 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
第十八届发行审核委员会 2021 年第 132 次工作会议对通威股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月七日
[2021-12-03] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复（修订）的公告
股票代码：
600438 股票简称：通威股份 公告编号： 2021 093
通威股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复
修订
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好通威股份公开发行可转债发
审委会议准备工作的函》（以下简 称“告知函”）。
按照《告知函》的要求，公司会同相关中介机构就告知函所列问题进行了认
真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和论证分析，具体详
见公司于 1 1 月 2 7 日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）披露的
《关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回
复》 。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构就告知函的回复进
行了修订并公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的
《关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备 工作的函的回
复（修订稿）》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不
确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月
二〇二一年十二月三三日日
[2021-11-27] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-092
通威股份有限公司
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好通威股份公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
按照《告知函》的要求，公司会同相关中介机构就告知函所列问题进行了认真核查和落实，并按照告知函的要求对相关问题进行了说明和论证分析。现根据中国证监会相关要求对告知函回复报告进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于请做好通威股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函的回复》。公司将按照相关要求将上述回复材料及时报送至中国证监会。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十七日
[2021-11-23] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于控股股东股份质押解除及质押的公告
股票代码： 600438 股票简称： 通威股份 公告编号：2021-091
通威股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司（以下简称“本公司”）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集团累计质押 529,150,000 股股份，合计占本公司总股本的 11.75%，占其所持本公司股份总数的26.81%。
本公司于 2021 年 11 月 22 日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的
通知，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
通威集团于 2021 年 11 月 19 日将质押给中信银行股份有限公司成都分行、兴
业银行股份有限公司成都分行和上海海通证券资产管理有限公司股份解除质押，情况如下：
1、股份被解质：
股东名称 通威集团有限公司
本次解质股份（股） 90,000,000
占其所持股份比例 4.56%
占公司总股本比例 2.00%
解质时间 2021 年 11 月 19 日
持股数量（股） 1,974,022,515
持股比例 43.85%
剩余被质押股份数量（股） 483,150,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 24.48%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 10.73%
上述解质的部分股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况：
股东 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押起 占其所持 占公司 质押融资
名称 股股东 股数 限售股 充质押 始日 质押到期日 质权人 股份比例 总股本 资金用途
（股） 比例
通威集 2021 年 11 办理解除质 中信银行股 维持自身
团有限 是 40,000,000 否 否 月 19 日 押登记手续 份有限公司 2.03% 0.89% 生产经营
公司 之日 成都分行 需要
通威集 2021 年 11 办理解除质 兴业银行股 维持自身
团有限 是 6,000,000 否 否 月 19 日 押登记手续 份有限公司 0.30% 0.13% 生产经营
公司 之日 成都分行 需要
合计 / 46,000,000 / / / / / 2.33% 1.02% /
注：上述股份的质押合同未约定质押到期日，当通威集团办理解除质押登记手续之日即为
质押到期日。
2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，通威集团累计质押股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
通威集团
有限公司 1,974,022,515 43.85% 483,150,000 529,150,000 26.81% 11.75% 0 0 0 0
合计 1,974,022,515 43.85% 483,150,000 529,150,000 26.81% 11.75% 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
通威集团本次股份质押为日常经营需求。鉴于通威集团资信状况良好，具备资
金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓
风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月二十三日
[2021-11-18] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-090
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 400,000 万元，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》。2020 年 12 月 14 日起，公司使用了累计 400,000
万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2021 年 11 月 17 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 1,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 243,700 万元至募集资
金专用账户（2021 年 3 月 26 日已归还 4,000 万元，2021 年 4 月 7 日已归还
117,500 万元，2021 年 4 月 9 日已归还 20,200 万元,2021 年 4 月 21 日已归还
2,000 万元,2021 年 5 月 12 日已归还 24,000 万元，2021 年 6 月 15 日已归还
2,000 万元,2021 年 6 月 22 日已归还 24,000 万元，2021 年 7 月 9 日已归还
37,000 万元，2021 年 7 月 30 日已归还 5,000 万元，2021 年 9 月 7 日已归还
4,000 万元，2021 年 10 月 9 日已归还 3,000 万元，具体请见公司于 2021 年 3 月
27 日，2021 年 4 月 8 日，2021 年 4 月 10 日，2021 年 4 月 22 日，2021 年 5 月 13
日，2021 年 6 月 16 日，2021 年 6 月 23 日，2021 年 7 月 10 日，2021 年 7 月 31
日，2021 年 9 月 8 日，2021 年 10 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公
告》），剩余 156,300 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十八日
[2021-11-04] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于控股股东股份质押解除及质押的公告
股票代码： 600438 股票简称： 通威股份 公告编号：2021-088
通威股份有限公司
关于控股股东股份质押解除及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）持有通威股份有限公司（以下简称“本公司”）43.85%的股份，为本公司控股股东。截止公告披露日，通威集团累计质押 573,150,000 股股份，合计占本公司总股本的 12.73%，占其所持本公司股份总数的29.03%。
本公司于 2021 年 11 月 3 日收到通威集团关于部分股份解除质押及再质押的
通知，具体事项如下：
一、上市公司股份解质
通威集团于 2021 年 11 月 2 日将质押给中国农业银行股份有限公司成都总府
支行和中国光大银行股份有限公司成都冠城支行的股份解除质押，情况如下：
1、股份被解质：
股东名称 通威集团有限公司
本次解质股份（股） 101,500,000
占其所持股份比例 5.14%
占公司总股本比例 2.25%
解质时间 2021 年 11 月 2 日
持股数量（股） 1,974,022,515
持股比例 43.85%
剩余被质押股份数量（股） 539,150,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 27.31%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 11.98%
上述解质的部分股份已于当日办理了继续质押，具体情况详见下文。
二、上市公司股份质押情况
1、本次股份质押基本情况：
股东 是否为控 本次质押 是否为 是否补 质押起 占其所持 占公司 质押融资
名称 股股东 股数 限售股 充质押 始日 质押到期日 质权人 股份比例 总股本 资金用途
（股） 比例
通威集 办理解除质 中国光大银 维持自身
团有限 是 否 否 2021 年 11 押登记手续 行股份有限 生产经营
34,000,000 月 2 日 公司成都冠 1.72% 0.76%
公司 之日 城支行 需要
合计 / 34,000,000 / / / / / 1.72% 0.76% /
注：上述股份的质押合同未约定质押到期日，当通威集团办理解除质押登记手续之日即为
质押到期日。
2、本次被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或用于
其他保障用途。
3、股东累计质押股份情况
截止公告披露日，通威集团累计质押股份情况如下：
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
股东名称 持股数量 持股比例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
（股） 量（股） 量（股） 比例 比例 份中限售 份中冻结 份中限售 份中冻结
股份数量 股份数量 股份数量 股份数量
通威集团
有限公司 1,974,022,515 43.85% 539,150,000 573,150,000 29.03% 12.73% 0 0 0 0
合计 1,974,022,515 43.85% 539,150,000 573,150,000 29.03% 12.73% 0 0 0 0
三、上市公司控股股东股份质押情况
通威集团本次股份质押为日常经营需求。鉴于通威集团资信状况良好，具备资
金偿还能力，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。若股份出现平仓
风险，通威集团将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月四日
[2021-11-04] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于乐山10万吨高纯晶硅项目投资进展的公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2021-089
通威股份有限公司
关于乐山10万吨高纯晶硅项目投资进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资项目进展情况：通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公
司”）于2021年7月1日公告了规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产20万吨高纯晶硅项目，项目总投资预计为140亿元人民币，其中一期项目投资预计70亿元，计划2022年12月底前投产。基于专业分工、优势互补、合作共赢目的，通威股份旗下全资子公司四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）与北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通”）、晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”）就共同向一期10万吨高纯晶硅项目实施主体——四川永祥能源科技有限公司增资扩股及开展相关合作达成共识并签署协议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
基于全球能源转型与绿色发展需求，结合通威股份在高纯晶硅领域积累的技术研发、成本效率、综合管理、市场渠道等方面的领先优势，公司与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署了《投资协议》，规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产20万吨高纯晶硅项目，主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售等业务，项目总投资预计为140亿元人民币，项目按每期10万吨分两期实施。一期投资预计70亿元，计划2022年12月底前投产；二期项目根据市场及光伏产业发展情况择机启动。上述投资事项已经通威股份第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年7月1日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
20万吨高纯晶硅项目的公告》。为推进该投资事项，公司设立了四川永祥能源科技有限公司（以下简称“项目公司”）作为项目实施主体，项目公司为通威股份全资子公司永祥股份100%持有。
（二）对外投资进展情况
为了进一步发挥各自优势、增进协作，引领光伏产业健康可持续发展，永祥股份与京运通、晶科能源（以下简称“三方”）共同签署了《四川永祥能源科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“协议”），根据协议，三方将以现金方式向项目公司进行注资，使注册资本增至30亿元人民币，其中永祥股份新增出资15.2亿元，京运通出资10.2亿元，晶科能源出资4.5亿元。增资扩股完成后，永祥股份持有项目公司51%股权，京运通持有34%股权、晶科能源持有15%股权。
二、投资协议主体的基本情况
公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
(一) 永祥股份
公司名称：四川永祥股份有限公司
成立日期：2002年11月12日
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：142,086.6905万元人民币
法定代表人：李斌
注册地址：乐山市五通桥区竹根镇永祥路96号
主营业务：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；技术进出口；货物进出口；移动式压力容器/气瓶充装；检验检测服务；特种设备检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销
流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
永祥股份由通威股份100%控股。
永祥股份最近一年的财务状况：截止2020年12月31日，永祥股份合并总资产140.21亿元，合并净资产59.57亿元；2020年度合并营业收入62.22亿元，合并净利润7.87亿元。
(二) 京运通
公司名称：北京京运通科技股份有限公司
成立日期：2002年8月8日
企业性质：股份有限公司
注册资本：27,260.00万元人民币
法定代表人：冯焕培
实际控制人： 冯焕培和范朝霞夫妇
注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路158号
主营业务：生产半导体及光伏精密设备；研发、销售：半导体及光伏精密设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
京运通是公司重要的客户及供应商之一，与公司建立了良好的业务往来。京运通与本公司及下属子公司之间不存在关联关系。
京运通最近一年的财务状况：截止2020年12月31日，京运通总资产168.70亿元，归属于上市公司股东的净资产75.81亿元；2020年度实现营业收入40.56亿元，归属于上市公司股东的净利润4.40亿元。
（三）晶科能源
公司名称：晶科能源股份有限公司
成立日期：2006年12月13日
企业性质：股份有限公司（港澳台投资、未上市）
注册资本：800,000.00万元人民币
法定代表人：李仙德
注册地址：江西省上饶经济技术开发区晶科大道1号
主营业务：单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶硅片；高效太阳能电池、组件和光伏应用系统的研发、加工、制造、安装和销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；上述应用系统用电子产品、太阳能建筑装饰材料、太阳能照明设备的设计、鉴证咨询、集成、制造、销售；从事货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
晶科能源由晶科能源投资有限公司持股73.28%。
晶科能源是公司重要的客户及供应商之一，与公司建立了良好的业务往来。晶科能源与本公司及下属子公司之间不存在关联关系。
晶科能源最近一年的财务状况：截止2020年12月31日，晶科能源总资产505.35亿元，归属于母公司所有者权益125.09亿元；2020年度实现营业收入336.60亿元，归属于母公司所有者净利润10.42亿元。
三、投资标的基本情况
公司名称：四川永祥能源科技有限公司
成立日期：2021年7月28日
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册资本：1,000.00万元人民币（永祥股份100%持有）
法定代表人：甘居富
注册地址：四川省乐山市五通桥区龙翔路999号
主营业务：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
该公司为投资建设10万吨高纯晶硅项目而设立，目前尚未实现营业收入及利润。
四、增资扩股协议的主要内容
（一）增资扩股
永祥股份、京运通、晶科能源将以现金方式向项目公司进行注资，使项目公司注册资本由1,000万元人民币增加至30亿元人民币，其中永祥股份以货币增资15.2亿元，京运通以货币增资10.2亿元，晶科能源以货币增资4.5亿元，增资扩股前后项目公司股本结构如下：
单位：万元人民币
股东 增资前 增资金额 增资后
名称 出资金额 持股比例 出资总额 持股比例
永祥股份 1,000 100% 152,000 153,000 51%
京运通 0 0% 102,000 102,000 34%
晶科能源 0 0% 45,000 45,000 15%
合计 1,000 100% 299,000 300,000 100%
（二）产销合作
根据协议约定，项目公司投产后，京运通、晶科能源必须按其各自权益对应实际产量的2倍从项目公司按月采购多晶硅料，项目公司亦必须按月向京运通、晶科能源提供其权益对应实际产量的2倍的多晶硅料。在满足前述约定的前提下，项目公司及永祥股份提供给京运通、晶科能源的硅料价格按照市场化原则结合同期市场行情定价。
（三）投产计划
在政府投资要素保障条件具备的情况下，项目公司确保10万吨多晶硅项目于2022年12月底前投产，2023年5月底前达产。
（四）公司治理
项目公司设股东会，是其最高权力机构，由各股东按实缴出资比例行使表决权。股东会的权限及会议召集程序由项目公司章程规定。
项目公司设董事会，对股东会负责。董事会由5名董事组成，其中：永祥股份委任3名、京运通委任1名、晶科能源委任1名。项目公司设董事长1名，董事长由永
祥股份提名并由董事会过半数选举产生。
项目公司设经营管理机构，负责项目公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1名，财务负责人1名，均由永祥股份提名，董事会决定其聘用。
项目公司设监事会，监事会由3名监事组成，其中：永祥股份、京运通、晶科能源各委任1名，监事会主席由京运通提名监事担任。
鉴于永祥股份是项目公司的控股股东，项目公司的管理应遵循永祥股份的经营决策管理体系，协议或公司章程另有规定的，从其规定。
（五）财务管理
三方一致同意，项目公司独立核算，由永祥股份合并其财务报表。
（六）利润分配
合资经营期间，三方依法按实缴出资比例分享项目公司利润。
（七）陈述、保证及责任
如项目公司因发展需增加注册资本金，经三方协商一致后同比例增资。若三方就增资事宜未能达成一致，同意增资的股东方可按项目需要资金总额折算对项目公司进行增资扩股，并同比例稀释未增资股东的原有股份。
京运通、晶科能源有权转让项目公司股权，永祥股份享有优先购买权。非经永祥股份同意，转让方不得将其股权转让给与项目公司经营同类业务的原生多晶硅生产企业，或与其存在关联关系的企业。股权转让后，转让方不再履行已转让部分股权权益对应产能2倍的多晶硅采购义务。
任一方违反协议项下承诺，或不履行或不完全履行协议，造成另一方或项目公司经济损失的，应当承担赔偿责任。
协议生效后，京运通、晶科能源以及双方控股子公司或关联公司承诺不再投资永祥股份以外的硅料项目，投资永祥股份以外的硅料项目时，京运通、晶科能源应事先知会永祥股份，永祥股份有权要求违约方退出项目公司。
（八）经营期限
项目公司的经营期限为长期，自营业执照签发之日起计算。
[2021-10-26] (600438)通威股份:2021年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 1.3206元
每股净资产: 7.8309元
加权平均净资产收益率: 18%
营业总收入: 467.00亿元
归属于母公司的净利润: 59.45亿元
[2021-10-22] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之回复的修订公告
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-087
通威股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
回复的修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021 年 9 月 22 日，通威股份有限公司（以下称“公司”）收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211594 号）（以下简称“反馈意见”）。
根据反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所涉事项进行了认真研究和逐项落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析。2021
年 10 月 8 日，公司根据要求对反馈意见的回复进行了公开披露，并于披露后 2
个工作日内向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材
料 进 行 了 修 订 。 具 体 详 见 10 月 22 日 发 布 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件之二次反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次公开发行可转债事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十二日
[2021-10-12] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-086
通威股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020 年 12 月 10 日，通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董
事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金，金额不超过人民币 400,000 万元，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月,具体内容详见公司于 2020 年 12 月 11 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》。2020 年 12 月 14 日起，公司使用了累计 400,000
万元闲置募集资金补充流动资金。
根据募集资金投资项目资金使用计划，公司于 2021 年 10 月 9 日将用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金 3,000 万元提前归还至募集资金专用账户。截止公告日，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金 242,700 万元至募集资
金专用账户（2021 年 3 月 26 日已归还 4,000 万元，2021 年 4 月 7 日已归还
117,500 万元，2021 年 4 月 9 日已归还 20,200 万元,2021 年 4 月 21 日已归还
2,000 万元,2021 年 5 月 12 日已归还 24,000 万元，6 月 15 日已归还 2,000 万元,6
月 22 日已归还 24,000 万元，2021 年 7 月 9 日已归还 37,000 万元，2021 年 7 月
30 日已归还 5,000 万元，2021 年 9 月 7 日已归还 4,000 万元，具体请见公司于
2021 年 3 月 27 日，2021 年 4 月 8 日，2021 年 4 月 10 日，2021 年 4 月 22 日，
2021 年 5 月 13 日，2021 年 6 月 16 日，2021 年 6 月 23 日，2021 年 7 月 10 日，
2021 年 7 月 31 日，2021 年 9 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《通威股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》），剩余 157,300 万元闲置募集资金仍在暂时补充流动资金中。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十二日
[2021-10-09] (600438)通威股份:通威股份有限公司2021年前三季度业绩预增公告
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-085
通威股份有限公司
2021 年前三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司2021年前三季度业绩预计58-60亿元，同比增长74%-80%。
2、扣除非经常性损益后，公司2021年前三季度业绩预计58-60亿元，同比增长203%-214%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年9月30日。
（二）业绩预告情况
1、经公司财务部门初步测算，预计2021年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加24.67-26.67亿元，同比增长74%-80%。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加38.87-40.87亿元，同比增长203%-214%。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：3,332,566,062.69元
2、基本每股收益：0.8025元∕股
三、业绩变动的原因
报告期内，公司积极应对市场变化，各业务板块有效经营，总体实现盈利大幅增长。其中，高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，产品供不应求，市场价格同比大幅提升，公司产能持续满负荷运行，产销量同比提升，盈利能力同比增强。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十月九日
[2021-10-08] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之回复的公告
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2021-084
通威股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之
回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日收到中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（211594 号）（以下简称“反馈意见”）。
根据《反馈意见》要求，公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件之二次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次可转换公司债券的发行尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇二一年十月八日
[2021-09-25] (600438)通威股份:通威股份有限公司关于收购天邦食品股份有限公司旗下水产饲料业务与部分猪料业务并开展战略合作的公告
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2021-083
通威股份有限公司
关于收购天邦食品股份有限公司
旗下水产饲料业务与部分猪饲料业务并开展战略合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）于近日与天邦食品股份有限公司（以下称“天邦股份”）签署了有关水产饲料、猪饲料公司股权收购与猪料长单合作的相关协议，目前上述协议已生效。根据协议约定，通威股份以现金方式收购天邦股份旗下宁波天邦饲料科技有限公司（以下称“宁波天邦”）100%股权、青岛七好生物科技有限公司（以下称“七好生物”）100%股权、宁波天邦生物技术有限公司（以下称“宁波生物”）100%股权、越南天邦饲料有限公司（以下称“越南天邦”）65%股权、盐城天邦饲料科技有限公司（以下称“盐城天邦”）51%股权，南宁艾格菲饲料有限公司（以下称“南宁艾格菲”）51%股权，蚌埠天邦饲料科技有限公司（以下称“蚌埠天邦”）51%股权，湖北天邦饲料有限公司（以下称“湖北天邦”）51%股权，东营天邦饲料科技有限公司（以下称“东营天邦”）51%股权，安徽天邦饲料科技有限公司（以下称“安徽天邦”）49%股权，以及安徽天邦生物技术有限公司（以下称“安徽生物”）49%股权（上述各标的股权以下合并简称“标的股权”），以上标的股权收购价合计人民币12.71亿元；同时，双方还将开展猪料长单供应合作。
●交易目的：本次收购及战略合作有助于公司进一步打造饲料业务板块的专业化和规模化，提升市场占有率，巩固行业领先地位，符合公司的经营发展战略。
●本次交易事项不构成关联交易和重大资产重组。
●本交易的完全实施尚需报相关部门审批，存在审批不通过导致交易失败的风
险。公司将按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
●本次交易的实施不存在重大法律障碍。
一、交易概述
基于专业分工、错位发展、互利共赢的发展理念，通威股份拟收购天邦股份旗下水产饲料、猪饲料业务，并与天邦股份开展猪料长单供应合作，具体内容详见公司于2021年7月6日披露的《通威股份关于与天邦食品股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》。双方拟通过本次合作，形成优势互补的产业协同，为双方创造更大的商业价值和经济效益，共同推进行业的健康持续发展。截止本公告日，双方已就水产饲料与猪饲料公司业务收购及猪料长单合作达成一致意见并正式签署相关协议，通威股份将采取现金方式收购天邦股份旗下所有水产饲料业务标的，包含宁波天邦、七好生物、宁波生物各100%股权、越南天邦65%股权；以现金方式收购天邦股份旗下部分猪饲料业务标的，包含盐城天邦、南宁艾格菲，蚌埠天邦、湖北天邦、东营天邦各51%股权，安徽天邦、安徽生物各49%股权。公司聘请四川华信（集团）会计师事务所、四川天健华衡资产评估有限公司对水产饲料业务标的进行了审计与评估，公司与天邦股份共同聘请天职国际会计师事务所，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对猪饲料业务标的进行了审计与评估。水产饲料及猪饲料业务标的公司全部净资产账面价值为9.02亿元（对应拟收购股权的净资产账面价值7.51亿元），评估值为14.85亿元（对应拟收购股权的评估价值12.71亿元），双方参考评估值协商确定标的股权收购作价12.71亿元，溢价率为69.24%。
本交易不构成关联交易和重大资产重组，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，无需提交公司董事会及股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
1、交易对方名称：天邦食品股份有限公司
2、企业性质：股份有限公司
3、注册地：浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦A座1805室
4、法定代表人：苏礼荣
5、注册资本：183,919.26万元
6、设立时间：1996年9月25日
7、实际控制人：张邦辉
8、主营业务：食品经营；饲料技术咨询服务；饲料、饲料原料的批发、零
售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。以下限分支机构经营：配合饲料的制造；水产苗种生产；水产品养殖；鲜活水产品销售；种畜禽生产、生猪养殖；兽药生产，兽药经营；工程监理；环保工程、房屋建筑工程、钢结构工程、电气工程、工业自动化工程施工；机械设备制造、销售、安装、维护及技术咨询；环保材料、环保设备的研发、制造、销售；有机肥料、微生物肥料制造、销售；农作物种植、销售。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、合同对方最近一年财务状况：截止2020年12月31日，天邦股份总资产
155.02亿元，归属上市公司股东的净资产87.81亿元；2020年度实现营业收入107.64亿元，归属上市公司股东的净利润32.45亿元。
10、天邦股份与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查，天邦股份不属于“失信被执行人”。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的
本公司以现金方式收购天邦股份旗下全部水产饲料业务，即宁波天邦、七好生物、宁波生物各100%股权、越南天邦65%股权；以现金方式收购天邦股份旗下部分猪饲料业务，即盐城天邦、南宁艾格菲，蚌埠天邦、湖北天邦、东营天邦各51%股权，安徽天邦、安徽生物各49%股权。目前，各标的股权清晰，不存在重大限制或妨碍权属转移的情况。经查询，各标的均不是失信被执行人。各标的一年又一期的主要财务指标经具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所审计，其中水产饲料公司财务数据经公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所审计，猪饲料公司财务数据经双方共同聘请的天职国际会计师事务所审计。
（1）宁波天邦
名称：宁波天邦饲料科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路 2 号（自主申报）
法定代表人：张兆峰
注册资本：1,000万元
设立时间：2020年5月28日
主要股东或实际控制人：天邦股份100%持有
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；国内货物运输代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：饲料生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
为了顺利推进本次交易，天邦股份设立了宁波天邦，专门用于承接天邦食品股份有限公司宁波分公司（以下简称“宁波分公司”）全部资产、债权、债务以及其经营所需的其他全部经营性资产和负债。
此处列示宁波分公司最近一年又一期的财务数据：
单位：万元人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（审计数） （审计数）
资产总额 65,261.21 67,634.20
负债总额 8,801.66 14,117.47
净资产 56,459.55 53,516.73
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
营业收入 58,120.59 31,522.79
净利润 4,573.45 2,052.61
（2）七好生物
名称：青岛七好生物科技有限公司
企业性质：有限责任公司
主要办公地：成都市高新区天府大道中段588号
法定代表人：孙岳
注册资本：5,000万元
设立时间：2009年1月6日
主要股东或实际控制人：天邦股份100%持有
主要经营范围：生产销售配合饲料(水产育苗、特种动物)；普通货运(饲料生产许可证,道路运输经营许可证 有效期限以许可证为准)。水产养殖及销售，销售饲料原料，研制、生产、销售水产养殖设备及相关技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期的财务数据：
金额单位：人民币万元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
（审计数） （审计数）
资产总额 14,499.02 14,969.07
负债总额 9,972.23 10,760.10
净资产 4,526.79 4,208.97
项目 2020 年度 2021 年 1-6 月
（审计数） （审计数）
营业收入 12,313.16 7,916.41
净利润 -777.06 -317.82
（3）宁波生物
名称：宁波天邦生物技术有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路2号（自主申报）
法定代表人：苏礼荣
注册资本：1,000万元
设立时间：2019年2月20日
主要股东或实际控制人：天邦股份100%持有
主营业务：生物技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：水处理剂
的调配加工、销售；消毒剂（除危险化学品）的销售；饲料、饲料添加剂的生产、销售及技术服务；饲料原料、有机肥的销售；农副产品（除国家统一经营商品）、水产品、鲜猪肉、冷冻猪肉的销售。（依法必须经批准的项目，
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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