≈≈深圳能源000027≈≈(更新:22.02.19)
[2022-02-19] (000027)深圳能源:2022年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-009
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
  公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
      2022年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：本次股东大会审议通过《关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》的相关决策事项将替代经 2021 年
8 月 12 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于认购长城证券非公开
发行 A 股股票暨关联交易的议案》的相关决策事项。
    一、会议召开和出席情况
  （一）会议召开的情况
  1．召开时间：
  （1）现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022
年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间为
2022 年 2 月 18 日下午 15:00。
  2．现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
  4．召集人：董事会。
  5．主持人：公司董事长王平洋先生。
  6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
  （二）会议的出席情况
  出席本次会议的股东（代理人）共 37 名，代表有表决权股份 3,313,983,194
股，占公司有表决权股份总数的 69.6597%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有表决权股份 2,092,317,752 股,占公司有表决权股份总数的 43.9804%；参与网络投票的股东 33 名，代表有表决权股份 1,221,665,442 股,占公司有表决权股份总数的 25.6793%。
  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
    二、提案审议情况
  本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。
  1．审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
  表决情况：同意 3,313,185,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97594%；反对 773,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02335%；弃权 23,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00071%。
  表决结果：以特别决议通过。
  2．审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
  表决情况：同意 3,313,199,274 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97635%；反对 773,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02335%；弃权 10,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00031%。
  表决结果：通过。
  3．审议通过了《关于为樟洋公司提供担保的议案》。
  表决情况：同意 3,313,188,094 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97601%；反对 778,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02349%；弃权 16,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00050%。
  表决结果：通过。
  4. 审议通过了《关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关联交易
的议案》。
  表决情况：同意 3,313,207,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97659%；反对 775,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02340%；弃权 200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00001%。
  其中：中小投资者同意 34,260,781 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 97.78619%；反对 775,440 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 2.21324%；弃权 200 股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的 0.00057%。
  表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
  1．律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。
  2．律师姓名：祁丽、李睿智。
  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
    四、备查文件
  1．公司2022年第一次临时股东大会决议。
  2．公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
                                    深圳能源集团股份有限公司  董事会
                                            二〇二二年二月十九日

[2022-02-09] (000027)深圳能源:关于公司总经济师辞职的公告
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-008
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
  公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
          关于公司总经济师辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳能源集团股份有限公司董事会于 2022 年 2 月 8 日收到公司总经济师徐
同彪先生的书面辞职报告，徐同彪先生因年龄原因辞去公司总经济师职务。
  根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，徐同彪先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。徐同彪先生辞职后将继续在公司工作。截至本公告日，徐同彪先生未持有公司股份。徐同彪先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
  公司及公司董事会对徐同彪先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
                                    深圳能源集团股份有限公司  董事会
                                          二○二二年二月九日

[2022-01-29] (000027)深圳能源:2022年第一次临时股东大会通知
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-006
    公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
    公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
    公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
    公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
    公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
    公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
    公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
    公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
    公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会一百二十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年2月18日（星期五）下午15:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022
年 2 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票开始时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间为
2022 年 2 月 18 日下午 15:00。
    5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    6．会议的股权登记日：2022年2月11日（星期五）。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2022年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8．现场会议地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）会议提案名称
                                                              备注
 提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100                          总议案                        √
非累积投票
  提案
  1.00    关于修订公司《章程》部分条款的议案                √
  2.00    关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案        √
  3.00    关于为樟洋公司提供担保的议案                      √
  4.00    关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关      √
          联交易的议案
    提案 1.00 须以特别决议通过，提案 4.00 须单独统计中小股东投票情况。
    （二）提案披露情况
    提交本次股东大会审议的提案1.00、提案2.00已经2021年10月28日召开的公司董事会七届一百二十六会议审议通过，详见2021年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十六次会议决议公告》。提交本次股东大会审议的提案3.00已经2021年12月8日召开的公司董事会七届一百二十七会议审议通过，详见2021年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十七次会议决议公告》《关于为樟洋公司提供担保的公告》。提交本次股东大会审议的提案4.00已经2022年1月28日召开的公司董事会七届一百二十八会议审议通过，详见2022年1月29日刊登在《中国证券报》《证
券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十八次会议决议公告》《关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的公告》。
    三、现场会议登记等事项
    1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2．登记时间：2022年2月17日上午9:00至12:00，下午14:30至17:00。
    3．登记地点：公司董事会办公室（深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼）。
    4．受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
    5．会议联系方式：联系电话：0755-83684138；传真：0755-83684128；联系人：何烨淳。
    6．会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1．公司董事会七届一百二十八次会议关于召开2022年第一次临时股东大会的决议。
    2．2021年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十六次会议决议公告》；2021年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十七次会议决议公告》《关于为樟洋公司提供担保的公告》；2022年1月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事会七届一百二十八次会议决议公告》《关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的公告》。
                            深圳能源集团股份有限公司  董事会
                                    二○二二年一月二十九日
 附件一：
            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：360027。
    投票简称：深能投票。
    2．议案设置及意见表决
    （1）议案设置：
                    股东大会议案对应“议案编码”一览表
提案编码                            提案名称
  100    总议案
  1.00    关于修订公司《章程》部分条款的议案
  2.00    关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
  3.00    关于为樟洋公司提供担保的议案
  4.00    关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案
    本次股东大会设置总议案，提案编码 100 代表总议案。
    （2）填报表决意见
    本次会议全部提案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃 权。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022 年 2 月 18 日的上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时
 间为 2022 年 2 月 18 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二：
              深圳能源集团股份有限公司
        2022 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托                先生（女士）代表我单位/本人出席
 深圳能源集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按下 列指示代为行使表决权。
提案编码                  提案名称                  同意  反对  弃权
 1.00  关于修订公司《章程》部分条款的议案
 2.00  关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
 3.00  关于为樟洋公司提供担保的议案
 4.00  关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票暨
        关联交易的议案
    注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
    □可以 □不可以
 委托人：                              受托人：
 委托人身份证号码（或单位盖章）：      受托人身份证号码：
 委托人股东账号：                

[2022-01-29] (000027)深圳能源:董事会七届一百二十八次会议决议公告
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-003
    公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
    公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
    公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
    公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
    公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
    公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
    公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
    公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
    公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
            深圳能源集团股份有限公司
        董事会七届一百二十八次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百二十八次会议于 2022年 1 月 28
日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与电话会议
结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2022 年 1 月 18 日分别以
专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。根据公司《章程》的规定，会议由王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于投资建设深圳能源光明电源基地项目的议案》（详见《关于投资建设深圳能源光明电源基地项目的公告》<公告编号：2022-004>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
    董事会审议情况：
    1.同意深圳能源光明电力有限公司投资建设深圳能源光明电源基地项目，项目计划总投资为人民币 607,081 万元，其中自有资金为人民币 121,500 万元，其余投资款通过融资解决。
    2.同意公司为本项目向深圳能源光明电力有限公司增资人民币 118,700 万
元，增资后深圳能源光明电力有限公司的注册资本由人民币 2,800 万元增加至人民币 121,500 万元。
    （二）会议审议通过了《关于深能燃控增资入股华瀛天然气的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
    1.概述
    公司下属控股子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）拟以自有资金增资入股华瀛天然气股份有限公司（以下简称：华瀛天然气）。深能燃控本次拟增资金额为人民币 35,200 万元，增资完成后，深能燃控持有华瀛天然气 11%股权。
    根据公司《章程》，本次增资入股事项不需提交公司股东大会审议。本次增资入股行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2.深能燃控情况
    统一社会信用代码：91440300MA5ETCEU4C。
    公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）。
    注册资本：人民币 242,217.5456 万元。
    注册日期：2017 年 10 月 26 日。
    注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2068 号华能大厦
3301(整层)。
    法定代表人：王钢。
    经营范围：一般经营项目是：货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出口；贸易代理、能源技术咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石油气等；管道燃气投资经营，瓶装燃气经营，
 汽车（船舶）加气站经营，分布式能源投资经营。
    股东情况：本公司持有 59.86%股权，中国石化天然气有限责任公司持有 20%
 股权，安徽省天然气开发股份有限公司持有 10%股权，GLENCORE ASIAN HOLDINGS
 PTE. LTD 持有 7.75%股权，农银金融资产投资有限公司持有 2.39%股权。
    深能燃控主要财务数据如下：
                                                              单位：人民币万元
          项 目          2021 年 9 月 30 日（未审计） 2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                    615,155.73                533,689.70
负债总额                                    293,186.51                246,646.48
所有者权益                                  321,969.23                287,043.22
归属于母公司的所有者权益                    284,461.86                251,347.31
          项 目            2021 年 1-9 月（未审计）      2020 年（已审计）
营业收入                                    416,594.27                255,773.62
利润总额                                    38,357.46                  16,851.24
归属于母公司所有者的净利润                    32,704.57                  13,252.29
经营活动产生的现金流量净额                    4,391.38                  46,719.96
    3.合作方基本情况
    公司名称：华瀛投资控股集团有限责任公司（以下简称：华瀛集团）。
    统一社会信用代码：91110000669902794R。
    公司类型：有限责任公司。
    注册资本：人民币 163,100 万元。
    注册日期：2007 年 12 月 24 日。
    注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南
 区)T2 栋 3301。
    法定代表人：舒昌雄。
    经营范围：一般经营项目是：实业投资；资产管理。（“ 1、未经有关部门 批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交 易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    股东情况：唐灵芝持有 90%股权，舒昌雄持有 10%股权。
    华瀛集团为华瀛天然气的控股股东，通过投资的方式先后进入煤炭、基金管 理、石油化工、天然气、地产等领域。华瀛集团不是失信被执行人。
      4.交易标的基本情况
      公司名称：华瀛天然气。
      统一社会信用代码：91445100071863874G。
      公司类型：其他股份有限公司(非上市)。
      注册资本：人民币169,151万元。
      注册日期：2013年6月19日。
      注册地址：饶平县黄冈镇饶平大道中段潮州港经济开发区管理委员会办公楼
  第三层303房(仅限办公)。
      法定代表人：舒昌雄。
      经营范围：天然气的贸易（含储运、采购、批发、零售）；货物及技术进出
  口；天然气运输（配送）服务；天然气利用开发技术服务与咨询；燃气输配管网
  的投资建设；天然气码头的投资、建设和经营。(依法须经批准的项目，经相关
  部门批准后方可开展经营活动)。
      股东情况：华瀛集团持有95.7328%股权，宁波华瀛鼎兴股权投资合伙企业（有
  限合伙）持有3.3%股权，珠海华畅投资有限公司持有0.9672%股权。
      华瀛天然气主要财务数据如下：
                                                              单位：人民币万元
          项 目            2021 年 9 月 30 日（未审计）  2020 年 12 月 31日（已审计）
资产总额                                      162,668.39                164,463.67
负债总额                                          70.74                    109.65
所有者权益                                    162,597.65                164,354.02
归属于母公司的所有者权益                      162,597.65                164,354.02
          项 目              2021 年 1-9月（未审计）        2020 年（已审计）
营业收入                                              -                        -
利润总额                                        -2,806.69                  -3,523.86
归属于母公司所有者的净利润                      -2,806.69                  -3,523.86
经营活动产生的现金流量净额                      -32,600.02                  6,907.56
      华瀛天然气不是失信被执行人。
      华瀛天然气主要运营液化天然气接收站及配套设施，正在建设的潮州华瀛
  LNG 接收站项目是国家及广东省天然气发展“十三五”规划重点项目，项目预计
  工程建设投资人民币 73.99 亿元。
      5.增资入股方案
      经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至专项审计基准日
  2021 年 3 月 31 日，华瀛天然气总资产为人民币 178,322.60 万元，总负债为人
        民币 7,071.35 万元，净资产为人民币 171,251.25 万元。经银信资产评估有限公
        司采用收益法评估，截至资产评估基准日 2021 年 3 月 31 日，股东全部权益价值
        评估值为人民币 201,537.0

[2022-01-29] (000027)深圳能源:关于监事会主席辞职的公告
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-007
    公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
    公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
    公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
    公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
    公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
    公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
    公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
    公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
    公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
          关于监事会主席辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳能源集团股份有限公司监事会于 2022 年1月 28 日收到公司监事会主席
龙庆祥先生的书面辞职报告，龙庆祥先生因退休辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，龙庆祥先生的辞职自辞职报告送达公司监事会时生效。龙庆祥先生辞职后，公司监事会成员不低于法定人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运行。
    截至本公告披露日，龙庆祥先生未持有公司股票。
    公司及公司监事会对龙庆祥先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
                                    深圳能源集团股份有限公司  监事会
                                          二○二二年一月二十九日

[2022-01-29] (000027)深圳能源:关于投资建设深圳能源光明电源基地项目的公告
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-004
    公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
    公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
    公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
    公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
    公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
    公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
    公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
    公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
    公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
  关于投资建设深圳能源光明电源基地项目的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、项目情况
    公司全资子公司深圳能源光明电力有限公司（以下简称：光明电力公司）拟投资建设深圳能源光明电源基地项目（以下简称：光明项目），光明项目本期拟
建设 3 台 H 级燃气-蒸汽联合循环发电机组，总容量不超过 200 万千瓦。光明项
目计划总投资为人民币 607,081 万元，其中自有资金为人民币 121,500 万元，其余投资款拟通过融资解决。公司拟向光明电力公司增资人民币 118,700 万元，增资后光明电力公司的注册资本由人民币 2,800 万元增加至人民币 121,500 万元。
    公司董事会七届一百二十八次会议审议通过了《关于投资建设深圳能源光明电源基地项目的议案》，根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
      二、光明电力公司基本情况
      统一社会信用代码：91440300MA5G6DNQ8L。
      公司类型：有限责任公司（法人独资）。
      注册资本：人民币 2,800 万元。
      注册日期：2020 年 5 月 13 日。
      注册地址：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园 A3 栋
  B501-1、凤凰社区观光路招商局光明科技园 A3 栋 B501-2、B501-3、B501-4。
      法定代表人：秦士孝。
      经营范围：一般经营项目是：储能、移动供热、热力和冷能管网的运营；电
  力技术咨询和培训（不含职业技能培训）、建设管理和运维服务；电力相关信息
  技术服务；会议及展览服务。许可经营项目是：电力、热力、冷能的生产、运营
  和销售；天然气发电、光伏发电、风力发电，新能源、分布式能源的建设、生产
  和运维服务。
      股东情况：公司持有 100%股权。
      光明电力公司不是失信被执行人。
      光明电力公司最近一年又一期财务报表主要数据如下：
                                                              单位：人民币万元
        项 目            2021 年 9 月 30 日（未审计）  2020 年 12 月 31日（未审计）
资产总额                                    43,885.32                    33,902.73
负债总额                                    43,885.32                    33,902.73
所有者权益                                      0.00                        0.00
归属于母公司所有者权益                            0.00                        0.00
          项 目              2021 年 1-9月（未审计）        2020 年（未审计）
营业收入                                        0.00                        0.00
利润总额                                        0.00                        0.00
归属于母公司所有者的净利润                        0.00                        0.00
经营活动产生的现金流量净额                        0.00                        0.00
      备注：以上数据包含光明燃机电厂筹建办公室财务数据，因光明电力公司 2020 年未开
  展业务，故 2020 年未单独出具审计报告。
      三、投资项目的基本情况
      光明项目本期拟建设 3 台 H 级燃气-蒸汽联合循环发电机组，总容量不超过
  200 万千瓦，项目选址位于深圳市光明区玉塘街道，用地 19.77 万平方米。本项
  目已于 2021 年 9 月 22 日取得深圳市发展和改革委员会《关于深圳光明燃机电厂
一期工程（深圳能源光明电源基地）项目核准的批复》（深发改核准[2021]1 号），并已取得建设用地规划许可证及土地产权证书。项目计划总投资为人民币607,081 万元，其中自有资金为人民币 121,500 万元，其余投资款通过融资解决。考虑到光明电力公司的资金情况，拟由公司分期向光明电力公司增资人民币118,700 万元。增资完成后，光明电力公司的注册资本金增至人民币 121,500 万元。
    四、对外投资目的与意义
    光明项目位于粤港澳大湾区，以天然气为主要燃料，投产后对保护生态环境，改善区域环境空气质量，促进社会经济的可持续发展有积极的推动作用。此次投资符合公司区域战略方向，项目建成后有利于扩大公司在粤港澳大湾区清洁电力的市场份额。
    五、投资风险和控制措施
    光明项目存在电价波动、天然气价格波动等风险。公司下设售电公司将充分发挥其市场化、专业化优势，积极应对电价波动风险。光明电力公司将采用多气源供气的方式应对天然气价格波动风险，以确保项目达到预期收益。
    六、董事会审议情况
    （一）同意光明电力公司投资建设光明项目，项目计划总投资为人民币607,081 万元，其中自有资金为人民币 121,500 万元，其余投资款通过融资解决。
    （二）同意公司为本项目向光明电力公司增资人民币 118,700 万元，增资后
光明电力公司的注册资本由人民币 2,800 万元增加至人民币 121,500 万元。
                                      深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                          二○二二年一月二十九日

[2022-01-29] (000027)深圳能源:深圳能源关于不参与认购长城证券非公开发行A股股票暨关联交易的公告
  证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-005
    公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
    公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
    公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
    公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
    公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
    公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
    公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
    公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
    公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
  关于不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票
              暨关联交易的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    （一）关联交易的主要内容
    深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）参股公司长城证券股份有限公司（以下简称：长城证券）拟以非公开发行 A 股股票的方式新增不超过 30%股份，计划募集资金不超过人民币 100 亿元（以下简称：本次非公开发行,含本数，下同），最终发行数量将根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。长城证券本次非公开发行已获中国证监会受理并出具反馈意见。公司与长城证券及相关中介机构反复沟通论证，根据目前监管政策，公司不符合长城证券董事会决议确定的部分发行对象的条件，亦无法作为竞价对象参与长城证券本次非公开发行，公司拟不参与认购长城证券本次非公开发行。
        （二）关联关系
        公司董事会秘书周朝晖先生担任长城证券副董事长，根据相关规定，本次交
    易构成关联交易。
        （三）董事会表决情况
        公司董事会七届一百二十八次会议审议通过了《关于不参与认购长城证券非
    公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》，公司独立董事事前认可了本项关联交易
    议案，并发表了一致同意的独立意见。
        根据公司《章程》，本次关联交易尚须提交公司股东大会审议，本次关联交
    易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
        二、关联方长城证券基本情况
        （一）统一社会信用代码：91440300192431912U。
        （二）公司类型：其他股份有限公司（上市）。
        （三）注册资本：人民币310,340.54万元。
        （四）成立时间日期：1996年5月2日。
        （五）注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19
    层。
        （六）法定代表人：张巍。
        （七）经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有
    关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投
    资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管
    业务；经中国证监会批准的其他业务。
        （八）股东情况：华能资本服务有限公司持有46.38%股权，公司持有12.69%
    股权，深圳新江南投资有限公司持有12.36%股权，其他股东合计持有28.57%股权。
        （九）长城证券主要财务数据如下：
                                                                  单位：人民币万元
          项目              2021 年 9 月 30 日（未审计）        2020 年 12 月 31日（已审计）
资产总额                                        9,004,324.35                  7,221,288.22
负债总额                                        7,038,557.41                  5,368,630.83
所有者权益总额                                  1,965,766.94                  1,852,657.39
归属于母公司的所有者权益                        1,916,371.51                  1,807,570.20
每股净资产（元）                                        6.18                          5.82
          项目              2021 年 1-9月（未审计）            2020 年（已审计）
营业收入                                          588,221.28                    686,869.75
营业利润                                          168,553.46                    183,187.66
净利润                                            139,776.95                    153,060.00
归属于母公司的净利润                              135,454.52                    150,164.15
经营活动产生的现金流量净额                          27,262.13                    -476,601.19
基本每股收益（元/股）                                  0.44                          0.48
        （十）关联关系：公司董事会秘书周朝晖先生担任长城证券副董事长，根据
    相关规定，长城证券为公司的关联方。
        （十一）长城证券不是失信被执行人。
        三、关联交易基本情况
        （一）长城证券本次非公开发行方案
        长城证券本次拟发行的股票数量不超过本次发行前长城证券总股本的 30%，
    募资金额不超过人民币 100 亿元。本次非公开发行的发行对象为包括长城证券控
    股股东华能资本服务有限公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过 35 名
    （含 35 名）特定对象。本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于
    增加长城证券资本金、补充长城证券营运资金及偿还债务。
        （二）关联交易的定价政策及定价依据
        根据长城证券本次非公开发行预案，本次定价在发行底价（发行价格不低于
    定价基准日前（不含定价基准日当天）20 个交易日公司股票交易均价的 80% 与
    本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高
    者）的基础上，最终发行价格在本次发行获得中国证监会核准批复后，按照相关
    法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商
    确定。交易价格遵循了公允、合理的原则。
        （三）关联交易进展情况
        公司董事会七届一百二十二次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过
    了《关于认购长城证券非公开发行 A 股股票暨关联交易的议案》（详见《关于认
    购长城证券非公开发行 A 股股票暨关联交易的公告》<公告编号：2021-043>），
    同意认购长城证券非公开发行 A 股股票，认购金额为人民币 3-8 亿元（含本数）。
        2021年9月28日，长城证券收到中国证监会关于本次非公开发行获得受理的
    通知。10月19日，长城证券收到中国证监会反馈意见，要求长城证券对公司是否
    符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条、第八条规定进行说明，并要
    求保荐机构和律师发表核查意见。公司与长城证券及其本次非公开发行保荐代表
    人、律师反复沟通论证，根据目前监管政策，公司不符合长城证券董事会决议确
定的部分发行对象的条件，亦无法作为竞价对象参与长城证券本次非公开发行，公司拟不参与认购长城证券本次非公开发行。
    四、对公司的影响
    截至 2021 年 9 月底，长城证券总股本为 31.03 亿股，公司持有其流通 A 股
共计 3.94 亿股，占其总股本的 12.69%，是其第二大股东。公司不参与长城证券本次非公开发行，公司持有长城证券的股份比例将视长城证券本次非公开发行最终发行数量情况受到稀释。
    根据长城证券本次非公开发行预案，本次非公开发行一方面能够有效提升长城证券资本实力，提高其市场竞争力，另一方面可相应加大长城证券各项业务投入，更好地培育新的利润增长点，推动实现既定战略目标。尽管公司不参与长城证券本次非公开发行将导致持股比例降低，但长城证券通过本次非公开发行将迅速提升净资本规模，带动相关业务发展，提升其整体盈利能力，使得公司未来可享有更高的投资收益。
    五、累计关联交易金额
    2022 年 1 月至今，公司与长城证券发生关联交易金额为人民币 433.50 万元。
    六、独立董事事前认可意见及独立意见
    本次关联交易事前获得了独立董事的认可，并在董事会上获得独立董事的一致同意，独立董事认为：公司董事会关于不参与本次认购长城证券非公开发行暨关联交易的事项表决程序合法有效；本次不参与认购长城证券非公开发行暨关联交易的事项，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形；同意公司不参与认购长城证券非公开发行 A 股股票的关联交易事项。
  七、董事会审议情况
    （一）同意公司不参与认购长城证券本次非公开发行 A 股股票。
    （二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
                                      深圳能源集团股份有限公司董事会
                                          二○二二年一月二十九日

[2022-01-22] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年度业绩快报
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-002
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
  公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
              2021 年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计
师事务所审计，与 2021 年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
    一、2021 年度主要财务数据和指标
                项目                      本报告期        上年同期        增减变动幅度
          营业收入（万元）            2,997,574.30    2,045,450.61          46.55%
          营业利润（万元）              255,690.39      260,006.48          -1.66%
          利润总额（万元）              266,847.96      456,173.41          -41.50%
  归属于上市公司股东的净利润（万元）      228,181.19      398,405.94          -42.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
            净利润（万元）                203,832.65      189,058.90            7.81%
          基本每股收益（元）                  0.35            0.78          -55.13%
        加权平均净资产收益率                6.15%          14.57%  下降 8.42 个百分点
  扣除非经常性损益后的加权平均净资产                                      下降 1.13 个百分点
                收益率                      5.25%          6.38%
                                          本报告期末      本报告期初      增减变动幅度
            总资产（万元）            13,227,567.54    11,434,913.29          15.68%
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）  4,521,050.92    3,796,302.86          19.09%
            股本（万股）                475,738.99      475,738.99            0.00%
 归属于上市公司股东的每股净资产（元）          5.72            5.67            0.88%
注：1.本报告期初数为根据新租赁准则调整后数据。
2.归属于上市公司股东的每股净资产=（归属于上市公司股东的所有者权益-其他权益工具）/股本。
3.报告期内，公司支付可续期公司债及永续债权投资计划利息 61,529.12 万元，按相关规定在计算上述基本每股收益和加权平均净资产收益率时扣除了相关利息的影响。
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1.本报告期内，营业收入同比增加46.55%，主要系公司新项目投产，上网电量、垃圾处理量、燃气业务量同比增加所致。
    2.利润总额同比减少41.50% 、归属于上市公司股东的净利润同比减少42.73%、基本每股收益同比减少55.13%，主要系去年同期确认南油工业小区拆迁补偿款营业外收入约19.51亿元，计入非经常性损益所致。
    3.本报告期内，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比增长7.81%。在燃料价格高位波动、电力保供、燃气保供压力升级等市场形势下，公司充分利用“四核双驱”的多元化布局优势，保持主业业绩的相对稳定。新能源项目、固废处理项目的陆续投产，环卫业务的纵向延伸，燃气业务规模的不断扩大，海外项目的稳定经营，均弥补了燃煤发电板块经营业绩下滑的缺口，为主业业绩稳中有升提供了保障。
    三、备查文件
  经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
                                    深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                          二○二二年一月二十二日

[2022-01-15] (000027)深圳能源:关于深圳能源燃气投资控股有限公司以公开挂牌方式引入战略投资者进展的公告
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2022-001
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
  公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
关于深圳能源燃气投资控股有限公司以公开挂牌方式
          引入战略投资者进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
  （一）深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2021 年9 月 28 日召开董事会七届一百二十四次会议审议通过了《关于深能燃控以挂牌增资方式引进战略投资者的议案》，同意公司全资子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）在深圳联合产权交易所公开挂牌以增资扩股的方式引入战略投资者，增资后战略投资者的持股比例合计不超过 45%，挂牌底价
不低于资产评估值。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 29 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会七届一百二十四次会议决议公告》（公告编号：2021-050）。
  （二）结合公司实际工作安排，“深能燃控不超过 45%股权增资项目”于
2021 年 10 月 19 日在深圳联合产权交易所公开挂牌，挂牌价格为人民币 3.451
 元/注册资本，2021 年 12 月 13 日挂牌期满。具体信息可登陆深圳联合产权交易
 所网站（www.sotcbb.com）查询。
    二、深能燃控基本情况
    统一社会信用代码：91440300MA5ETCEU4C。
    公司类型：有限责任公司（法人独资）。
    注册资本：人民币 145,000 万元。
    注册日期：2017 年 10 月 26 日。
    注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路 2068 号华能大厦
 3301(整层)。
    法定代表人：王钢。
    经营范围：一般经营项目是：货物进出口（专营专控商品除外）、技术进出 口；贸易代理、能源技术咨询服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：销售、运输、仓 储液化天然气及压缩天然气、液化石油气等；管道燃气投资经营，瓶装燃气经营， 汽车（船舶）加气站经营，分布式能源投资经营。
    股东情况：本公司持有 100%股权。
    深能燃控股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉 讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。深能燃控不是失信被执行人。
    深能燃控主要财务数据如下：
                                                              单位：人民币万元
          项 目                2021 年 3 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
                                    （已审计）                （已审计）
资产总额                                    564,648.79                  533,689.70
负债总额                                    267,484.61                  246,646.48
应收款项总额                                  11,506.36                  11,110.14
或有事项涉及的总额                                    -                          -
所有者权益                                  297,164.18                  287,043.22
          项目                  2021 年 1-3 月                2020 年
                                    （已审计）                （已审计）
营业收入                                      81,226.88                  255,773.62
营业利润                                      11,890.09                  17,062.84
净利润                                        9,845.31                  14,779.80
经营活动产生的现金流量净额                    6,923.17                  46,719.96
    三、交易进展情况
  近日，深圳联合产权交易所向最终战略投资者发送《组织签约通知书》,根据相关规定，“深能燃控不超过 45%股权增资项目”最终确认投资方为中国石化天然气有限责任公司（以下简称：中石化天然气）、安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称：皖天然气）、GLENCORE ASIAN HOLDINGS PTE. LTD.（以下简称：嘉能可亚洲公司）、农银金融资产投资有限公司（以下简称：农银投资）。本次深能燃控引战释放股份比例为 40.14% ，募集资金总数为人民币3,365,671,428.68 元，其中，中石化天然气入股 20%，皖天然气入股 10%，嘉能可亚洲公司入股 7.75%，农银投资入股 2.39%。此次引战完成后公司仍持有深能燃控 59.86%股权。
  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  四、交易对方基本情况
  （一）中石化天然气
  统一社会信用代码：91110000697668878M。
  公司类型：有限责任公司（法人独资）。
  注册资本：人民币 50,000 万元。
  注册日期：2009 年 12 月 1 日。
  注册地址：北京市西城区安德路甲 67 号 1 号楼 6 层。
  法定代表人：段彦修。
  经营范围：天然气项目投资；天然气储运技术开发、技术咨询、技术服务；造价咨询、招标代理；销售建筑材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股东情况：中国石油化工股份有限公司持有 100%股权。
  中石化天然气与本公司不存在关联关系，其不是失信被执行人。
  （二）皖天然气
  统一社会信用代码：913400007467971596。
  公司类型：股份有限公司（中外合资、上市）。
  注册日期：2003 年 2 月 14 日。
  注册地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9 号。
  法定代表人：贾化斌。
  经营范围：建设、经营和管理全省天然气支干线管网；参与城市天然气管网开发建设和经营管理；代表安徽省向上游购买天然气资源，向城市管网和大用户销售天然气；开发天然气、煤层气及其它能源应用和相关项目，包括液化气（LNG）、压缩天然气（CNG）、天然气汽车加气站；从事其它与上述业务相关或辅助的业务。
  股东情况：安徽省能源集团有限公司持有 43.31%股权，香港中华煤气（安徽）有限公司持有 20.61%股权，安徽省皖能股份有限公司持有 4.59%股权，中煤新集能源股份有限公司持有 4.20%股权，其它股东持有 27.29%股权。
  皖天然气与本公司不存在关联关系，其不是失信被执行人。
  （三）嘉能可亚洲公司
  公司类型：私营股份有限公司。
  法定股本：348,989,664 美元。
  注册日期：2007年8月22日。
  注册号：200715492W。
  注册地址：1 Temasek Avenue #34-01 Millenia Tower Singapore 039192。
  授权代表：郭进展（Quek Chin Thean）。
  经营范围：其他控股公司。
  股东情况：嘉能可国际有限公司（Glencore International AG）持有 100%
股权。
  嘉能可亚洲公司与本公司不存在关联关系。
  （四）农银投资
  统一社会信用代码：91110108MA00GP8H2H。
  公司类型：有限责任公司（法人独资）。
  注册资本：人民币 2,000,000 万元。
  注册日期：2017 年 8 月 1 日。
  注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号。
  法定代表人：姜海洋。
  经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股
权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  股东情况：中国农业银行股份有限公司持有 100%股权。
  农银投资与本公司不存在关联关系，其不是失信被执行人。
  五、增资协议主要内容
  （一）甲方（现有股东）：公司。
  （二）乙方（以下统称：战略投资者）：中石化天然气、皖天然气、嘉能可亚洲公司、农银投资。
  （三）标的企业：深能燃控。
  （四）主要条款：
  1.增资方案：
  战略投资者认可，基于深能燃控以 2021 年 3 月 31 日作为基准日委托

[2021-12-24] (000027)深圳能源:关于调剂担保额度暨开立保函进展的公告
  证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2021-065
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
  公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
    关于调剂担保额度暨开立保函进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、调剂担保额度情况概述
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于预计新增保函额度的议案》，同意公司为控股子公司开立分离式保函及深圳能源财务有限公司为公司控股子公司开具保函总额不超过人民币10.39亿元；其中资产负债率70%以上的控股子公司新增保函额度不超过人民币1.48亿元，资产负债率低于70%的控股子公司的新增保函额度不超过人民币8.91亿元；新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止；授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。具体内容详见公司于2021年6月3日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。
  为满足控股子公司业务发展及实际经营需要，经公司董事长审批同意，在2020年度股东大会审批通过的保函额度总额不变的情况下,公司从深圳能源售电
  有限公司（以下简称：售电公司）未使用的保函额度中调剂人民币2,500万元至
  深能河北售电有限公司（以下简称：河北售电）。售电公司和河北售电的资产负
  债率均低于70%，单笔调剂金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，符合调
  剂条件。上述保函额度内部调剂完成后，公司对售电公司的保函可使用额度由人
  民币7,000万元调减为人民币4,500万元，对河北售电的保函可使用额度由人民币
  0万元调增至人民币2,500万元。
      二、开立保函进展情况
      近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称：农行深
  圳布吉支行）签订了《开立集团内部分离式非融资性保函协议》，向农行深圳布
  吉支行提出开立保函申请。公司为控股子公司河北售电开具履约保函 1 份，金额
  为人民币 2,500 万元。
      三、保函被保证人基本情况
      公司名称：河北售电。
      成立日期：2019 年 1 月 2 日。
      统一社会信用代码：91130607MA0D5HRJXB。
      注册地点：保定市满城区经济开发区建业路 003 号高技术服务产业园研究中
  心 2 层。
      法定代表人：李辉。
      注册资本：人民币 2,800 万元。
      股权结构：售电公司占 70%股权，深能保定发电有限公司占 30%股权。
      经营范围：售电服务；电力工程施工；电力设施承装（修、试）；新能源技
  术开发、技术咨询、技术转让；电力设备及器材销售、租赁；合同能源管理；节
  能技术咨询服务；数据处理和存储服务；会议及展览服务（依法须经批准的项目，
  经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      河北售电主要财务数据如下：
                                                                  单位：人民币万元
          项  目            2021 年 9 月 30 日（未审计）  2020 年 12 月 31 日 （已审计）
资产总额                                        2,847.30                      2,825.04
负债总额                                          64.02                        16.09
其中：
    （1）银行贷款总额                                -                            -
    （2）流动负债总额                            64.02                        16.09
归属于母公司的股东权益                          2,783.27                      2,808.95
或有事项涉及的总额                                    -                            -
          项  目              2021 年 1-9 月（未审计）          2020 年（已审计）
营业收入                                          14.36                        29.05
利润总额                                          -25.23                          5.61
净利润                                            -25.67                          4.80
经营活动产生的现金流量净额                        -58.62                        16.65
      河北售电不是失信被执行人。
      四、保函的主要内容
      1．保函金额：人民币 2,500 万元。
      2．保函到期日期：2023 年 2 月 28 日。
      3．保函兑取：见索即付。
      4．保函解除：到期失效。
      五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
      截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计担保情况如下表：
                              项  目                        2021 年 6 月 30 日
        公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）          1,002,242.32
        占最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）比例            26.40%
      上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担
  保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲
  里达赉湖热电有限公司（本公司持有 49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资租
  赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租
  金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币 1,229.79 万元承担连带保证责任。
  近日，公司收到一审《民事判决书》，判决满洲里达赉湖热电有限公司向永利国
  际融资租赁有限公司支付剩余租金本金 46,848.55 美元及相应违约金；公司对租
  金本金 26,649.62 美元及对应违约金承担连带保证责任，承担保证责任后，有权
  向被保证人追偿。目前，被告已向法院提交上诉状，本案将进入二审。
                                        深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                          二○二一年十二月二十四日

[2021-12-22] (000027)深圳能源:关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义从事诈骗活动的公告
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2021-064
    公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
    公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
    公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
    公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
    公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
    公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
    公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
    公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
    公司债券代码：149742          公司债券简称：21 深能 Y2
          深圳能源集团股份有限公司
    关于提醒投资者防范不法分子假冒公司名义
              从事诈骗活动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    近期，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）接到投资者反映，有不法分子假冒公司名义，利用网络投资平台进行虚假宣传，开展众筹集资活动。为此，公司郑重提醒广大投资者：
    一、公司并未上线理财类 APP，未开展任何相关众筹集资业务及理财业务，
未授权任何个人或单位开展上述业务。
    二、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司的相关信息请以公司在指定媒体上披露的公告文件为准。
    三、本公司强烈谴责任何假冒公司名义欺诈投资者的违法行为，公司已向当地公安机关报案，并保留对以任何方式假冒本公司名义、损害本公司名誉的机构
或个人采取法律行动、追究法律责任的权利。
    请广大投资者提高警惕，注意辨别，保护自身合法权益，谨防上当受骗。如发现有冒用本公司名义的不法行为，请及时拨打本公司投资者热线（86）0755-83684138；若涉及资金损失，请尽快向当地公安机关报案。
    特此公告。
                                    深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                        二○二一年十二月二十二日

[2021-12-13] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)在深圳证券交易所上市的公告
            深圳能源集团股份有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
            在深圳证券交易所上市的公告
  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于 2021年 12 月 14 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称          深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公
                  司债券（第二期）
债券简称          21 深能 Y2
债券代码          149742
信用评级          主体评级/债项评级：AAA/AAA
评级机构          中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）  10
                  本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
债券期限          末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或
                  选择在该周期末到期全额兑付本期债券
票面年利率（％）  3.23
利率形式          固定利率
付息频率          按年付息
发行日            2021 年 12 月 8 日-2021 年 12 月 9 日
起息日            2021 年 12 月 9 日
上市日            2021 年 12 月 14 日
到期日            本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
                  末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或
                  选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行
                  权年度付息日前 30 个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告
债券面值          本次债券面值 100 元，平价发行
开盘参考价        100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）
                            发行人：深圳能源集团股份有限公司（签章）
                                                        年  月  日

[2021-12-09] (000027)深圳能源:关于为樟洋公司提供担保的公告
  证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2021-063
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
          深圳能源集团股份有限公司
        关于为樟洋公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）拟按 62.86%的股权比例为东莞深能源樟洋电力有限公司（以下简称：樟洋公司）向公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）申请的 5 年期、人民币 6 亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 37,716 万元。
  上述担保事项已经2021年12月8日召开完成的董事会七届一百二十七次会议审议通过, 根据公司《章程》规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
  二、被担保人樟洋公司基本情况
  统一社会信用代码：9144190075365456XM。
  公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）。
  注册资本：14,285.04 万美元。
  注册日期：2003 年 8 月 25 日。
      注册地址：广东省东莞市樟木头镇樟洋雍景花园路 4 号。
      法定代表人：伍东向。
      经营范围：天然气发电站的建设、经营（以上项目不涉及外商投资准入特别
  管理措施）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
      股东情况：公司持有 62.86%股权, 中国港投资有限公司持有 34.00%股权,
  东莞市樟木头镇经济发展总公司持有 3.14%股权。
      樟洋公司主要财务数据如下：
                                                                单位：人民币万元
            项 目              2021年9月30日（未审计）  2020年12月31日（已审计）
资产总额                                        322,398.54                  228,733.93
负债总额                                        279,079.63                  214,350.30
其中：
      （1）银行贷款总额                                0                          0
      （2）流动负债总额                        137,807.86                  112,078.53
股东权益                                        43,318.91                  14,383.63
或有事项涉及的总额                                      -                          -
                                  2021年1-9月（未审计）        2020年（已审计）
营业收入                                        97,343.26                  39,361.59
利润总额                                          2,829.82                    1,058.13
净利润                                            2,829.82                    1,058.13
经营活动产生的现金流量净额                      42,220.04                  13,342.48
      公司持有樟洋公司 62.86%股权，深圳市国资委直接持有公司 43.91%股权；
  中国港投资有限公司持有樟洋公司 34%股权，蔡国伟、邱焯华分别持有中国港投
  资有限公司 50%股权。公司与樟洋公司不存在其他关联关系。樟洋公司不是失信
  被执行人。
      三、担保协议的主要内容
      公司拟按 62.86%的股权比例为樟洋公司向财务公司申请的 5 年期、人民币 6
  亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币
  37,716 万元。担保合同主要条款如下：
      （一）担保方式:连带责任保证。
      （二）被担保主债权本金:公司按 62.86%的股权比例担保，担保的主债权本
  金不超过人民币 37,716 万元。
  （三）担保范围:主债权之本金及其所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用，律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
  （四）保证期间:主债务履行期届满之日起两年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
    四、董事会意见
  樟洋公司自 2008 年改用天然气发电以来，经营现金流正常，具备一定的偿债能力。2020 年度樟洋公司实现“扭亏转盈”，2021 年前三季度实现净利润人民币 2,829.82 万元，经营活动产生的现金流量净额为人民币 42,220.04 万元。
  樟洋公司此次向财务公司申请人民币 6 亿元授信额度是为了衔接到期债务，保障樟洋公司正常生产经营，申请授信需要樟洋公司各股东按股权比例提供担保。樟洋公司参股股东中国港投资有限公司、东莞市樟木头镇经济发展总公司均同意按其股权比例为樟洋公司向财务公司申请的人民币 6 亿元授信额度提供担保，担保风险总体可控。
  董事会审议情况：
  （一）同意公司按 62.86%的股权比例为樟洋公司向财务公司申请的 5 年期、
人民币 6 亿元的授信额度提供连带责任保证担保，担保的债务本金总额不超过人民币 37,716 万元。
  （二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计担保情况如下表：
                          项  目                        2021 年 6 月 30 日
    公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）          1,002,242.32
    占最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）比例            26.40%
    上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲里达赉湖热电有限公司（本公司持有 49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资
租赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币 1,229.79 万元承担连带保证责任。近日，公司收到一审《民事判决书》，判决满洲里达赉湖热电有限公司向永利国际融资租赁有限公司支付剩余租金本金 46,848.55 美元及相应违约金；公司对租金本金 26,649.62 美元及对应违约金承担连带保证责任，承担保证责任后，有权向被保证人追偿。目前，被告已向法院提交上诉状，本案将进入二审。
                                      深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                            二○二一年十二月九日

[2021-12-09] (000027)深圳能源:董事会七届一百二十七次会议决议公告
  证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2021-061
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
            深圳能源集团股份有限公司
        董事会七届一百二十七次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
  深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百二十七次会议于 2021 年 12 月 8
日上午在深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室采用现场与电话会议
结合的形式召开。本次董事会会议通知及相关文件已于 2021 年 11 月 26 日分别
以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。根据公司《章程》的规定，会议由王平洋董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  （一）会议审议通过了《关于公司<“十四五”战略发展规划（2021～2025年）>的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
  （二）会议审议通过了《关于制定<公司高级管理人员任期制和契约化管理实施方案>的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
  关联董事李英峰董事、李明董事对本议案回避表决。
  本公司全体独立董事同意该项议案并认为：
  1.公司董事会关于制定《公司高级管理人员任期制和契约化管理实施方案》的表决程序合法有效。
  2.公司制定《公司高级管理人员任期制和契约化管理实施方案》，有利于进一步优化公司高级管理人员的考核程序，确保考核管理的客观性、公正性，促进公司综合治理水平的提升；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
  3.同意公司制定《公司高级管理人员任期制和契约化管理实施方案》。
  （三）会议审议通过了《关于公司高级管理人员 2020-2022 年任期聘任协议书的议案》，此项议案获得七票赞成，零票反对，零票弃权。
  关联董事李英峰董事、李明董事对本议案回避表决。
  本公司全体独立董事同意该项议案并认为：
  1.公司董事会关于公司高级管理人员 2020-2022 年任期聘任协议书的表决程序合法有效。
  2.公司高级管理人员 2020-2022 年任期聘任协议书符合公司《高级管理人员经营业绩考核与管理》制度的要求，有利于进一步健全公司激励约束机制，提升公司综合治理水平，促进公司可持续发展；不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
  3.同意公司高级管理人员 2020-2022 年任期聘任协议书。
  （四）会议审议通过了《关于龙华深能环保投资建设龙华能源生态园项目的议案》（详见《关于投资建设龙华能源生态园项目的公告》<公告编号：2021-062>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
  董事会审议：
  1.同意深圳能源环保股份有限公司向深圳市龙华深能环保有限公司实缴注册资本金人民币 76,625 万元。
  2.同意深圳市龙华深能环保有限公司投资建设深圳市龙华能源生态园项目，项目总投资为人民币 440,346 万元，其中自有资金为人民币 88,260 万元，其余投资款通过融资解决。
  3.同意深圳能源环保股份有限公司向深圳市龙华深能环保有限公司增资人民币 11,635 万元,增资后，深圳市龙华深能环保有限公司注册资本金增至人民币88,260 万元，深圳能源环保股份有限公司持有其 100%的股权。
  （五）会议审议通过了《关于投资建设光明汽车城智慧能源项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
  1.项目情况
  公司全资子公司深能智慧能源科技有限公司（以下简称：智慧能源公司）拟与深圳新能电力开发设计院有限公司（以下简称：新能公司）、深圳市光明区汽车城投资有限公司（以下简称：汽车城公司）合资设立深能新能汽车城能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记为准，以下简称：能源科技公司），投资建设光明汽车城智慧能源项目（以下简称：汽车城项目）。汽车城项目总投资为人民币 5,973.28 万元,其中自有资金为人民币 1,224 万元，其余投资款通过融资解决。
  根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  2.各投资方基本情况
  （1）智慧能源公司
  统一社会信用代码：91440300MA5EX8F494。
  公司类型：有限责任公司（法人独资）。
  注册资本：人民币 10,000 万元。
  注册日期：2017 年 12 月 20 日。
  注册地址：深圳市福田区华强北街道深南中路 2068 号华能大厦。
  法定代表人：张世君。
  经营范围：一般经营项目是：电力需求侧管理；合同能源管理；综合节能及用能咨询服务；电力工程设计、施工（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源
的供应、天然气分布式能源、互补型能源(风力发电、光伏发电、光热发电)、生物质能源、地热能源投资经营；电动汽车充电设施、储能等项目的开发、建设及运营；氢能、潮汐能源、蒸汽、热水销售、开展科技合作、产学研一体化、技术引进与研发。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：购电、售电、电力代理；增量配网、智能配电网及园区微电网的投资建设、营运、服务（需取得相关资质证书）；冷热电综合能源的生产。
  股东情况：公司持有 100%股权。
  智慧能源公司不是失信被执行人。
  （2）新能公司
  统一社会信用代码：91440300799204492G。
  公司类型：有限责任公司（法人独资）。
  注册资本：人民币 5,000 万元。
  注册日期：2007 年 2 月 15 日。
  注册地址：深圳市南山区关口二路智恒战略性新兴产业园 3 栋 1-6 层。
  法定代表人：钟万芳。
  经营范围：一般经营项目是：电力投资（具体项目另行申报）；电力相关产品的技术开发与销售；汽车租赁；自有房屋租赁；物业管理；售电业务；节能诊断、改造、检测评估；能源信息咨询；新能源、分布式能源项目投资、运营；综合能源的生产经营和销售；厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器的销售；数据库服务、数据库管理；电气上门安装；管道和设备上门安装；监控系统上门安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统上门安装；国内贸易；能源科学技术研发；新能源汽车整车销售；工程造价咨询（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：送变电、新能源、综合能源、节能、电力工程的可行性研究、勘测、设计、监理、咨询（取得行政主管部门颁发的资质证书后方可经营），建设项目总承包管理业务；建筑工程施工、装饰、装修。
  股东情况：深圳市鹏能投资控股有限公司持有 100%股权。
  新能公司与本公司不存在关联关系，其不是失信被执行人。
  （3）汽车城公司
  统一社会信用代码：91440300MA5G5Q3U34。
  注册资本：人民币 10,000 万元。
  注册日期：2020 年 4 月 28 日。
  注册地址：深圳市光明区马田街道石围社区石围油麻岗工业区铺位 41-48后 101。
  法定代表人：周堂。
  经营范围：一般经营项目是：汽车城投资；自有物业租赁；园区运营管理；汽车供应链管理；汽车及配件销售；汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租，根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；二手车经纪及销售；汽车信息咨询、商务信息咨询；国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)；经营进出口业务、物业管理。
  股东情况：深圳市光明区投资控股集团有限公司持有 100%股权。
  汽车城公司与本公司不存在关联关系，其不是失信被执行人。
  3.能源科技公司基本情况
  智慧能源公司拟与新能公司、汽车城公司合资设立能源科技公司，注册资本金为人民币 1,224 万元，智慧能源公司拟认缴出资人民币 624 万元，持有能源科技公司 51%股权；新能公司拟认缴出资人民币 416 万元，持有能源科技公司 34%股权；汽车城公司拟认缴出资人民币 184 万元，持有能源科技公司 15%股权。能源科技公司的经营范围拟设置为：冷、热、电综合能源供应、分布式能源开发（风力发电、光伏发电、光热利用）、综合节能及用能咨询服务、电力需求侧响应服务、合同能源管理；电动汽车充电设施、储能等项目开发、建设及运营。具体经营范围以工商行政部门核准登记为准。
  4.投资项目的基本情况
  光明汽车城位于深圳市光明区马田街道油麻岗工业区，智慧能源公司拟与新能公司、汽车城公司在光明汽车城建设集中供冷站。项目建成后能够满足建筑面积 20 万平方米的冷负荷需求，年供冷量达 3,300 万千瓦时。汽车城项目总投资人民币 5,973.28 万元，其中自有资金为人民币 1,224 万元，其余投资款通过融资解决。
  5.对外投资目的与意义
  汽车城项目将充分发挥园区集中供冷规模效应，利用谷期电费优势，在提升
电网稳定性的同时，为用户降低用能成本。本次投资符合国家产业政策以及公司综合能源服务的发展战略，具备较好的经济效益。
  6.投资风险和控制措施
  汽车城项目面临用户使用率不足及冷价波动等风险。公司将充分利用用户资源优势，同时做好市场调研及持续宣传，根据同行业价格比较，本项目冷费定价符合市场水平，同时也低于用户自用多联机费用。未来可通过分期建设方式降低固定成本，提高项目收益及抗风险能力。
  7.董事会审议情况
  （1）同意智慧能源公司与新能公司、汽车城公司在深圳市合资设立能源科技公司（暂定名，具体名称以工商行政部门核准登记为准，下同），公司注册资本为人民币 1,224 万元。其中，智慧能源公司认缴出资人民币 624 万元，持有能源科技公司 51%股权。
  （2）同意能源科技公司投资建设汽车城项目，项目总投资为人民币5,973.28 万元,其中自有资金为人民币 1,224 万元，其余投资款通过融资解决。
  （六）会议审议通过了《关于 Newton 公司向深能（淮安）新能源有限公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
  1.概述
  公司下属全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）拟通过其全资子公司深能（淮安）新能源有限公司（以下简称：淮

[2021-12-09] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)发行结果公告
                深圳能源集团股份有限公司
  2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
                      发行结果公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本
期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），发行价格为每张 100 元，采
取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。
  本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，
发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
  本期债券发行时间自 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日，最终实际发行
规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.23%。
  发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
  认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
  特此公告。
  （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
                                    发行人：深圳能源集团股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
                                  联席主承销商：长城证券股份有限公司
                                                          年月日

[2021-12-08] (000027)深圳能源:开立保函进展公告(2021/12/08)
  证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2021-060
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
          深圳能源集团股份有限公司
              开立保函进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、开立保函情况概述
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于预计新增保函额度的议案》。同意公司为控股子公司开立分离式保函及深圳能源财务有限公司为公司控股子公司开具保函总额不超过人民币10.39亿元；其中资产负债率70%以上的控股子公司新增保函额度不超过人民币1.48亿元，资产负债率低于70%的控股子公司的新增保函额度不超过人民币8.91亿元；新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止；授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。具体内容详见公司于2021年6月3日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。
    二、开立保函进展情况
  近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称：农行深
  圳布吉支行）签订了《开立集团内部分离式非融资性保函协议》，向农行深圳布
  吉支行提出开立保函申请。公司在 2020 年度股东大会审议通过的新增保函额度
  范围内为控股子公司新疆深能售电有限公司（以下简称：新疆售电）开具履约保
  函 1 份，金额为人民币 1,000 万元。
      三、保函被保证人基本情况
      公司名称：新疆售电。
      成立日期：2018 年 3 月 30 日。
      统一社会信用代码：91652801MA77WPW02M。
      注册地点：新疆巴州库尔勒经济技术开发区领翔路东侧（国电库尔勒发电有
  限公司内）。
      法定代表人：杨富贤。
      注册资本：人民币 2,800 万元。
      股权结构：深圳能源售电有限公司占 85%股权，新疆科达建设集团有限公司
  占 15%股权。
      经营范围：电力供应；其他科技推广和应用服务；研究和试验发展；节能技
  术推广服务；新材料技术推广服务；会议及展览服务；新能源投资；光伏农业基
  地投资；其他商务服务；专业技术服务；企业管理服务（依法须经批准的项目，
  经相关部门批准后方可开展经营活动）。
      新疆售电主要财务数据如下：
                                                                  单位：人民币万元
          项  目              2021 年 9 月 30 日（未审计）  2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                        2,113.76                      2,125.29
负债总额                                            0.36                        15.59
其中：
  （1）银行贷款总额                                  -                            -
  （2）流动负债总额                                0.36                        15.59
归属于母公司的股东权益                          2,113.40                      2,109.70
或有事项涉及的总额                                      -                            -
          项  目              2021 年 9 月 30 日（未审计）      2020 年（已审计）
营业收入                                          115.11                        178.22
利润总额                                            4.09                        71.31
净利润                                              3.71                        67.77
经营活动产生的现金流量净额                        -65.93                        70.83
      新疆售电不是失信被执行人。
  新疆科达建设集团有限公司同意按其持股比例向公司提供相应反担保。
  四、保函的主要内容
  1.保函金额：人民币 1,000 万元。
  2.保函期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
  3.保函兑取：见索即付。
  4.保函解除：过期失效。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
  截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计担保情况如下表：
                          项  目                        2021 年 6 月 30 日
    公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）          1,002,242.32
    占最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）比例            26.40%
    上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲里达赉湖热电有限公司（本公司持有 49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资租赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币 1,229.79 万元承担连带保证责任。近日，公司收到一审《民事判决书》，判决满洲里达赉湖热电有限公司向永利国际融资租赁有限公司支付剩余租金本金 46,848.55 美元及相应违约金；公司对租金本金 26,649.62 美元及对应违约金承担连带保证责任，承担保证责任后，有权向被保证人追偿。目前，被告已向法院提交上诉状，本案将进入二审。
                                    深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                            二○二一年十二月八日

[2021-12-07] (000027)深圳能源:关于延长深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)簿记建档时间的公告
关于延长深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
      行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证监会“证监许可〔2020〕1920号”文注册。发行人本期发行的深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
  根据《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期
公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于 2021 年 12 月 7 日（T-1
日）14:00-18:00 以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
  因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 18:00 延长至 19:00。
  特此公告。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
                                    发行人：深圳能源集团股份有限公司
                                                      年    月  日
（本页无正文，为《关于延长深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
                  牵头主承销商、簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
                                                      年    月  日
（本页无正文，为《关于延长深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
                                  联席主承销商：长城证券股份有限公司
                                                      年    月  日
（本页无正文，为《关于延长深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
                                  发行人律师：国浩律师（深圳）事务所
                                                      年    月  日

[2021-12-07] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)票面利率公告
                深圳能源集团股份有限公司
  2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
                      票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币 200 亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册。深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
  本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，
发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
  2021 年 12 月 7 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率
询价，根据询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确认本期债券（债券简称“21 深能 Y2”，债券代码“149742”）的票面利率为 3.23%。
  发行人将按上述票面利率于 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日面向专业
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 12 月 3 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》。
  特此公告。
  （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
                                    发行人：深圳能源集团股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
                                  联席主承销商：长城证券股份有限公司
                                                          年月日

[2021-12-04] (000027)深圳能源:开立保函进展公告
    1
    证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2021-059
    公司债券代码：112615 公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112617 公司债券简称：17 深能 G1 公司债券代码：112960 公司债券简称：19 深能 Y1 公司债券代码：149241 公司债券简称：20 深能 Y1 公司债券代码：149272 公司债券简称：20 深能 Y2 公司债券代码：149310 公司债券简称：20 深能 01 公司债券代码：149408 公司债券简称：21 深能 Y1 公司债券代码：149676 公司债券简称：21 深能 01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02
    深圳能源集团股份有限公司
    开立保函进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、开立保函情况概述
    深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）于2021年6月2日召开的2020年度股东大会审议通过了《关于预计新增保函额度的议案》。同意公司为控股子公司开立分离式保函及深圳能源财务有限公司为公司控股子公司开具保函总额不超过人民币10.39亿元；其中资产负债率70%以上的控股子公司新增保函额度不超过人民币1.48亿元，资产负债率低于70%的控股子公司的新增保函额度不超过人民币8.91亿元；新增保函额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起的12个月止；授权公司董事长在符合规定的被担保人之间调剂分配上述担保额度并进行及时、适当的信息披露。具体内容详见公司于2021年6月3日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。
    二、开立保函进展情况
    近日，公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行（以下简称：农行深
    2
    圳布吉支行）签订了《开立集团内部分离式非融资性保函协议》，向农行深圳布吉支行提出开立保函申请。公司在2020年度股东大会审议通过的新增保函额度范围内为控股子公司深圳能源资源综合开发有限公司（以下简称：资源公司）开具履约保函1份，金额为人民币203.2万元；为控股子公司深能河北售电有限公司（以下简称：河北售电）开具履约保函1份，金额为人民币500万元。
    三、保函被保证人基本情况
    （一）资源公司
    成立日期：2014年1月26日。
    统一社会信用代码：91440300088272923Q。
    注册地点：深圳市宝安区燕罗街道老虎坑环境园渗沥液处理站办公楼。
    法定代表人：徐文军。
    注册资本：人民币10,000万元。
    股权结构：公司占100%股权。
    经营范围：一般经营项目是：工业废水处理工程的设计、承包、施工、安装（以上须取得建设行政主管部门颁发的资质证书方可经营），并提供技术咨询和技术服务，相关设备的设计、购销和研发，相关技术的开发、转让和服务。许可经营项目是：工业废水处理项目的开发、建设和运营，并提供技术咨询和技术服务，相关设备的集成、制造，相关技术的开发、转让和服务；电厂环保设施运营管理。
    资源公司主要财务数据如下：
    单位：人民币万元
    项 目
    2021年9月30日（未审计）
    2020年12月31日（已审计）
    资产总额
    61,804.32
    53,482.59
    负债总额
    49,681.43
    37,088.70
    其中：
    （1）银行贷款总额
    7,000.00
    7,000.00
    （2）流动负债总额
    49,197.43
    36,604.70
    归属于母公司的股东权益
    12,122.89
    16,393.89
    或有事项涉及的总额
    -
    -
    项 目
    2021年1-9月（未审计）
    2020年（已审计）
    营业收入
    13,043.86
    40,666.74
    利润总额
    1,761.60
    1,988.51
    净利润
    1,496.40
    1,749.09
    经营活动产生的现金流量净额
    7,866.27
    1,836.36
    3
    资源公司不是失信被执行人。
    （二）河北售电
    成立日期：2019年1月2日。
    统一社会信用代码：91130607MA0D5HRJXB。
    注册地点：保定市满城区经济开发区建业路003号高技术服务产业园研究中心2层。
    法定代表人：李辉。
    注册资本：人民币2,800万元。
    股权结构：深圳能源售电有限公司占70%股权，深能保定发电有限公司占30%股权。
    经营范围：售电服务；电力工程施工；电力设施承装（修、试）；新能源技术开发、技术咨询、技术转让；电力设备及器材销售、租赁；合同能源管理；节能技术咨询服务；数据处理和存储服务；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    河北售电主要财务数据如下：
    单位：人民币万元
    项 目
    2021年9月30日（未审计）
    2020年12月31日 （已审计）
    资产总额
    2,847.30
    2,825.04
    负债总额
    64.02
    16.09
    其中：
    （1）银行贷款总额
    -
    -
    （2）流动负债总额
    64.02
    16.09
    归属于母公司的股东权益
    2,783.27
    2,808.95
    或有事项涉及的总额
    -
    -
    项 目
    2021年1-9月（未审计）
    2020年（已审计）
    营业收入
    14.36
    29.05
    利润总额
    -25.23
    5.61
    净利润
    -25.67
    4.80
    经营活动产生的现金流量净额
    -58.62
    16.65
    河北售电不是失信被执行人。
    四、保函的主要内容
    （一）履约保函（资源公司）
    1．保函金额：人民币203.2万元。
    2．保函到期日期：2022年6月30日。
    4
    3．保函兑取：见索即付。
    4．保函解除：到期失效。
    （二）履约保函（河北售电）
    1．保函金额：人民币500万元。
    2．保函到期日期：2022年5月31日。
    3．保函兑取：见索即付。
    4．保函解除：到期失效。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2021年6月30日，公司累计担保情况如下表：
    项 目
    2021年6月30日
    公司及控股子公司对外担保总额（单位：人民币万元）
    1,002,242.32
    占最近一期经审计净资产（归属于母公司股东权益）比例
    26.40%
    上述担保均为公司向控股或参股企业提供的担保以及控股子公司之间的担保，公司未对无产权关系的单位提供担保，不存在逾期担保的情况。公司对满洲里达赉湖热电有限公司（本公司持有49%股权）担保事宜涉诉，永利国际融资租赁有限公司要求满洲里达赉湖热电有限公司支付《回租租赁合同》约定的剩余租金及逾期利益，并要求本公司对其中的人民币1,229.79万元承担连带保证责任。近日，公司收到一审《民事判决书》，判决满洲里达赉湖热电有限公司向永利国际融资租赁有限公司支付剩余租金本金46,848.55美元及相应违约金；公司对租金本金26,649.62美元及对应违约金承担连带保证责任，承担保证责任后，有权向被保证人追偿。目前，被告已向法院提交上诉状，本案将进入二审。
    深圳能源集团股份有限公司 董事会
    二○二一年十二月四日

[2021-12-04] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告
    深圳能源集团股份有限公司
    （住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路
    2026 号
    能源大厦北塔楼
    9 层 ,29 31 层 ,34 41 层）
    2021
    年面向专业投资者公开发行 可续期 公司债券
    （第
    二 期）
    发行公告
    牵头主承销商
    债券受托管理人 簿记管理人：
    中国国际金融股份有限公司
    （住所：北京市朝阳区建国门外大街
    1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
    联席主
    承销商：长城证券股份有限公司
    （住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路
    2026 号
    能源大厦南塔楼
    10 19 层）
    签署日期：
    2021 年 12 月 3 日
    1
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重
    重 要要 提提 示示
    1
    1、深圳能源集团股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司（以下简称（以下简称““发行人发行人””、、““深圳能源深圳能源””、、““本本公司公司””或或““公司公司””）经中国证券监督管理委员会）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1920”号文注号文注册册面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币200200亿元亿元（含（含200200亿元亿元）的公）的公司债券司债券（以下简称（以下简称““本次债券本次债券””）。）。本次债券采取分期发行的方式，本次债券采取分期发行的方式，其中深圳能其中深圳能源集团股份有限公司源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币1100亿元（含亿元（含1100亿元）。亿元）。
    深圳能源集团股份有限公司
    深圳能源集团股份有限公司20202020年面向专业投资者公开发行可续期公司债年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）为首期发行，发行规模为券（第一期）为首期发行，发行规模为3030亿元，已于亿元，已于20202020年年99月月1818日发行完日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司毕。深圳能源集团股份有限公司20202020年面向专业投资者公开发行可续期公司债年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）为第二期发行，发行规模为券（第二期）为第二期发行，发行规模为2020亿元，已于亿元，已于20202020年年1010月月2323日发行日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司完毕。深圳能源集团股份有限公司20202020年面向专业投资者公开发行公司债券（第年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）为第三期发行，发行规模为一期）为第三期发行，发行规模为3030亿元，已于亿元，已于20202020年年1111月月2323日发行完毕。日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）为第四期发行，发行规模（第一期）为第四期发行，发行规模3030亿元，已于亿元，已于20212021年年33月月1616日发行完毕。日发行完毕。深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）为第五期发行，为第五期发行，发行规模发行规模2020亿元亿元，已于，已于20212021年年1010月月2525日发行完毕。日发行完毕。深圳能源深圳能源集团股份有限公司集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二可续期公司债券（第二期）期）为第六期发行，为第六期发行，发行规模为不超过人民币发行规模为不超过人民币1100亿元（含亿元（含1100亿元）。亿元）。
    2
    2、本期债券简称为“、本期债券简称为“2121深能深能Y2Y2”，代码为”，代码为149742149742。本期债券每张面值为。本期债券每张面值为100100元，发行数量为不超过元，发行数量为不超过11,000,000万张（含万张（含11,000,000万张），发行价格为人民币万张），发行价格为人民币100100元元//张。张。
    3
    3、、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。
    2
    4
    4、经、经中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级综合评定，发行人的主体信用等级为为AAAAAA级，级，本期公司债券的信用等本期公司债券的信用等级为级为AAAAAA。。本期债券上市前，发行人本期债券上市前，发行人20212021年年99月末净资产为月末净资产为501.07501.07亿元（截至亿元（截至20212021年年99月月3030日未经审计的合并报表中日未经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并报表口径资产负债率为所有者权益合计数），合并报表口径资产负债率为60.5060.50%%，母公司口径资产负债，母公司口径资产负债率为率为47.5447.54%%；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为润为21.2521.25亿元（亿元（20182018年年--20202020年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.51.5倍。发行人在本期发行前倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。的财务指标符合相关规定。
    5
    5、、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
    6
    6、本期债券基础期限为、本期债券基础期限为33年，以每年，以每33个计息年度为个计息年度为11个周期，在每个周期个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长末，发行人有权选择将本期债券期限延长11个周期（即延长个周期（即延长33年），或选择在该年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。周期末到期全额兑付本期债券。
    7
    7、本期债券无担保。、本期债券无担保。
    8
    8、发行人续期选择权：本期债券基础期限为、发行人续期选择权：本期债券基础期限为33年，以每年，以每33个计息年度为个计息年度为11个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长11个周期（即延长个周期（即延长33年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不受年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前3030个交易日，在相个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。关媒体上刊登续期选择权行使公告。
    9
    9、递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制、递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支
    3
    付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按
    付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前1010个交易日披露《递个交易日披露《递延支付利息公告》。延支付利息公告》。
    递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发
    递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。有利息及其孳息中继续计算利息。
    10
    10、递延支付利息的限制、递延支付利息的限制
    强制付息事件：付息日前
    强制付息事件：付息日前1212个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（11）向普通股股东分红（根）向普通股股东分红（根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本收据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本收益益或上缴利润的情况除外）；（或上缴利润的情况除外）；（22）减少注册资本。当发生强制付息事件时，发行人）减少注册资本。当发生强制付息事件时，发行人应在应在22个交易日内披露。个交易日内披露。
    利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付
    利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（11）向普通股股东分红）向普通股股东分红（根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本（根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本收益或上缴利润的情况除外）；（收益或上缴利润的情况除外）；（22）减少注册资本。）减少注册资本。
    11
    11、发行人赎回选择权、发行人赎回选择权
    （
    （11）发行人因税务政策变更进行赎回）发行人因税务政策变更进行赎回
    发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而
    发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。
    发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
    发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
    ①由发行人合法授权人士签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的
    ①由发行人合法授权人士签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；税款缴纳或补缴条例；
    ②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
    ②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。
    4
    发行人有权在法律法规，相关法律法规司法
    发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前规司法解释变更后的首个付息日）前2020个交易日公告（法律法规、相关法律法个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于规司法解释变更日距付息日少于20 20 个交易日的情况除外，但发行人应及时进行个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。
    （
    （22）发行人因会计准则变更进行赎回）发行人因会计准则变更进行赎回
    根据《企业会计准则第
    根据《企业会计准则第2222号号————金融工具确认和计量》（财会金融工具确认和计量》（财会[2017]7[2017]7号）、号）、《企业会计准则第《企业会计准则第3737号号————金融工具列报》（财会金融工具列报》（财会[2017]14[2017]14号）和《永续债相关号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会会计处理的规定》（财会[2019]2[2019]2号），发号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，期债券计入权益时， 发行人有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权发行人有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权益的事项，发行人应在益的事项，发行人应在22个交易日内披露。个交易日内披露。
    发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
    发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
    ①由发行人合法授权人士签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条
    ①由发行人合法授权人士签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；件；
    ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情
    ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。况说明，并说明变更开始的日期。
    发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行
    发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前进行赎回，必须在该可以赎回之日前2020个交易日公告（会计政策变更正式实施个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于日距年度末少于2020个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。一旦公告不可撤销。
    发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资
    发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。
    除了以上两种情况以外，发行人没有权利或义务赎回本期债券。
    除了以上两种情况以外，发行人没有权利或义务赎回本期债券。
    5
    12
    12、本期债券每个周期内、本期债券每个周期内采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价簿记结果在票面利率询期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加整为当期基准利率加上初始利差再加300300个基点。初始利差为首个周期的票面利个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。期基准利率。
    本期债券基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前
    本期债券基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250250个交易日个交易日中国债券信息网（中国债券信息网（www.chinabond.com.cnwww.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为33年的国债收益率算年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到术平均值（四舍五入计算到0.01%0.01%）；后续周期的当期基准利率为在该重新定价）；后续周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前周期起息日前250250个交易日中国债券信息网个交易日中国债券信息网 （（www.chinabond.com.cnwww.chinabond.com.cn）（或中央）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为偿期为33年的国债收益率算术平均值年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到（四舍五入计算到0.01%0.01%）。）。
    13
    13、本期债券票面利率的询价区间为、本期债券票面利率的询价区间为2.92.9%%--3.93.9%%，，本期债券最终票面利率将本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。由发行人和主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。发行人发行人和和主承销商主承销商将于将于20220211年年1212月月77日日（（TT--11日）日）以簿记建档的方式以簿记建档的方式向网下投资者进向网下投资者进行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率行利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率，，发行人和主承发行人和主承销商销商将将于于20220211年年1212月月88日日（（TT日）在深圳日）在深圳证券证券交易所网站（交易所网站（http://www.szse.cnhttp://www.szse.cn））及巨潮资讯网（及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cnhttp://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。请投资者关注。
    14
    14、本期债券发行采取网下面向、本期债券发行采取网下面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立公司开立AA股证券账户的股证券账户的的专业投资者的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）（法律、法规禁止购买者除外）询价配询价配售的方式发行。网下申购由发行人售的方式发行。网下申购由发行人、、簿记管理人根据网下询价情况进行配售。具簿记管理人根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之之““三、网下发行三、网下发行””之之““（六）配售（六）配售””。。
    15
    15、、网下发行网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
    6
    合格
    合格AA股证券账户的股证券账户的专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《深圳能深圳能源集团股份有限公司源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为购金额为1,01,00000万元（含万元（含1,01,00000万元），超过万元），超过1,01,00000万元的必须是万元的必须是550000万元的整数万元的整数倍倍，簿记管理人另有规定的除外。，簿记管理人另有规定的除外。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。允的情况下也可以参与本期债券的认购。
    16
    16、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法的有关规定，并自行承担相应的法律责任律责任。。
    17
    17、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
    18
    18、、发行人主体长期信用等级为发行人主体长期信用等级为AAAAAA级，级，本期公司债券信用等级为本期公司债券信用等级为AAAAAA，，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。记结算有限责任公司的相关规定执行。
    19
    19、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《深圳能源集团股深圳能源集团股份有限公司份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）募集说募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（（http://www.szse.cnhttp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cnhttp://www.cninfo.com.cn）查询。）查询。
    20
    20、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（交易所网站（http://www.szse.cnhttp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cnhttp://www.cninfo.com.cn）上及）上及时公告，敬请投资者关注。时公告，敬请投资者关注。
    21
    21、、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
    22
    22、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%5%的股东及其的股东及其
    7
    他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披
    他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。露。
    23
    23、、如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人等等各相关方协商一各相关方协商一致，致，有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。
    24
    24、、发行人为上市公司，股票代码（发行人为上市公司，股票代码（000027000027），股票状态正常，不存在业绩），股票状态正常，不存在业绩下滑或重大违法违规行为，不影响发行及上市条件。下滑或重大违法违规行为，不影响发行及上市条件。
    25
    25、、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
    8
    释
    释 义义
    除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
    发行人、公司、本公司、深深圳能源圳能源
    指
    深圳能源集团股份有限公司
    深圳能源集团股份有限公司
    本次债券
    指
    本次发行规模不超过人民币200亿元的深圳能源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券
    本期债券
    指
    深圳能源集团股份有限公司
    深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专年面向专业投资者公开发行业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）
    本期发行
    指
    本期债券的公开发行
    募集说明书
    指
    本公司根据有关法律法规为发行本期债券
    本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司而制作的《深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期可续期公公司债券（第司债券（第二二期）募集说明书》期）募集说明书》
    发行公告
    指
    《
    《深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向年面向专业投资者公开发行专业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）发行公告发行公告》》
    债券持有人
    指
    通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本期债券的专业投资者
    牵头主承销商、债券受托管
    牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人、中金公理人、簿记管理人、中金公司司
    指
    中国国际金融股份有限公司
    联席主承销商、长城证券
    联席主承销商、长城证券
    指
    长城证券股份有限公司
    主承销商
    主承销商
    指
    指
    中金公司、
    中金公司、长城证券的合称的合称
    承销团
    承销团、承销机构、承销机构
    指
    主承销商为本期发行组织的、由主承销商
    主承销商为本期发行组织的、由主承销商
    9
    和其他承销团成员组成的承销团
    和其他承销团成员组成的承销团
    评级机构
    评级机构、中诚信、中诚信国际国际
    指
    指
    中诚信国际信用评级有限责任公司
    中诚信国际信用评级有限责任公司
    中国证监会
    指
    中国证券监督管理委员会
    深交所
    指
    深圳证券交易所
    债券登记机构、登记公司
    指
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
    中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司司
    《管理办法》
    指
    指
    《公司债券发行与交易管理办法》
    《公司债券发行与交易管理办法》
    法定节假日或休息日
    指
    中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
    交易日
    指
    深圳证券交易所的营业日
    簿记建档
    指
    由簿记管理人记录投资者认购数量和认购利率的意愿的程序
    《配售缴款通知书》
    指
    《深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向年面向专业投资者公开发行专业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）配售缴款通知书》
    元
    指
    人民币元
    10
    一、本
    一、本期期发行基本情况发行基本情况
    （一）
    （一）发行主体：深圳能源集团股份有限公司。发行主体：深圳能源集团股份有限公司。
    （二）
    （二）债券名称：深圳能源集团股份有限公司债券名称：深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）。发行可续期公司债券（第二期）。
    （三）
    （三）发行规模：本期债券发行规模为不超过发行规模：本期债券发行规模为不超过1010亿元（含亿元（含1010亿元）。亿元）。
    （四）
    （四）债券期限：本期债券基础期限为债券期限：本期债券基础期限为33年，以每年，以每33个计息年度为个计息年度为11个周期，个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长11个周期（即延长个周期（即延长33年），年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。
    （五）
    （五）发行人续期选择权：本期债券基础期限为发行人续期选择权：本期债券基础期限为33年，以每年，以每33个计息年度为个计息年度为11个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长11个周期（即延个周期（即延长长33年），或选择在该周期末到期全额兑付年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权行使不本期债券。发行人续期选择权行使不受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前受到次数限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前3030个交易日，在个交易日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
    （六）
    （六）债券票面金额：债券票面金额：100100元。元。
    （七）
    （七）发行价格：本期债券按面值平价发行。发行价格：本期债券按面值平价发行。
    （八）
    （八）增信措施：本期债券无担保。增信措施：本期债券无担保。
    （九）
    （九）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
    （十）
    （十）债券利率及其确定方式：本期债券每个周期内采用固定利率形式，单债券利率及其确定方式：本期债券每个周期内采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。周期重置一次。
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加整为当期基准利率加上初始利差再加300300个基点。初始利差为首个周期的票面利个基点。初始利差为首个周期的票面利
    11
    率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准
    率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。可得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。
    本期债券基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前
    本期债券基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250250个交易日个交易日中国债券信息网（中国债券信息网（www.chinabond.com.cnwww.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为33年的国债收益率算年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到术平均值（四舍五入计算到0.01%0.01%）；后续周期的当期基准利率为在该重新定价）；后续周期的当期基准利率为在该重新定价周期起息日前周期起息日前250250个交易日中国债券信息网个交易日中国债券信息网 （（www.chinabond.com.cnwww.chinabond.com.cn）（或中央）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待线中，待偿期为偿期为33年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%0.01%）。）。
    （十一）
    （十一）递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前1010个交易日披露个交易日披露《递延支付利息公告》。《递延支付利息公告》。
    递延支付
    递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。有利息及其孳息中继续计算利息。
    （十二）
    （十二）递延支付利息的限制：递延支付利息的限制：
    强制付息事件：付息日前
    强制付息事件：付息日前1212个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（11）向普通股股东分红（根）向普通股股东分红（根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本收益据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本收益或上缴利润的情况除外）；（或上缴利润的情况除外）；（22）减少注册资本。当发生强制付息事件时，发行人）减少注册资本。当发生强制付息事件时，发行人应在应在22个交易日内披露。个交易日内披露。
    利息递延下的限制事
    利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（11）向普通股股东分红）向普通股股东分红（根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本（根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本收益或上缴利润的情况除外）；（收益或上缴利润的情况除外）；（22）减少注册资本。）减少注册资本。
    12
    （十三）
    （十三）发行人赎回选择权：发行人赎回选择权：
    （
    （11）发行人因税务政策变更进行赎回）发行人因税务政策变更进行赎回
    发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而
    发行人由于法律法规的改变或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回。
    发行
    发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
    ①由发行人合法授权人士签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的
    ①由发行人合法授权人士签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；税款缴纳或补缴条例；
    ②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳
    ②由会计师事务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。或补缴税款的独立意见书，并说明变更开始的日期。
    发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎
    发行人有权在法律法规，相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前规司法解释变更后的首个付息日）前2020个交易日公告（法律法规、相关法律法个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于规司法解释变更日距付息日少于20 20 个交易个交易日的情况除外，但发行人应及时进行日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。
    （
    （22）发行人因会计准则变更进行赎回）发行人因会计准则变更进行赎回
    根据《企业会计准则第
    根据《企业会计准则第2222号号————金融工具确认和计量》（财会金融工具确认和计量》（财会[2017]7[2017]7号）、号）、《企业会计准则第《企业会计准则第3737号号————金融工具列报》（财会金融工具列报》（财会[2017]14[2017]14号）和《永续债相关号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会会计处理的规定》（财会[2019]2[2019]2号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，期债券计入权益时， 发行人有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权发行人有权对本期债券进行赎回。若发生导致不再计入权益的事项，发行人应在益的事项，发行人应在22个交易日内披个交易日内披露。露。
    发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
    发行人若因上述原因进行赎回，则在发布赎回公告时需要同时提供以下文件：
    ①由发行人合法授权人士签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条
    ①由发行人合法授权人士签字的说明，该说明需阐明发行人符合提前赎回条件；件；
    ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情
    ②由会计师事务所出具的对于会计准则改变而影响公司相关会计条例的情况说明，并说明变更开始的日期。况说明，并说明变更开始的日期。
    13
    发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果
    发行人有权在该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权。发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日前进行赎回，必须在该可以赎回之日前2020个交易日公告（会计政策变更正式实施个交易日公告（会计政策变更正式实施日距年度末少于日距年度末少于20 20 个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方个交易日的情况除外，但发行人应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销。案一旦公告不可撤销。
    发行人将以票面面值加当期利息及递延支付
    发行人将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续存续。
    除了以上两种情况以外，发行人没有权利或义务赎回本期债券。
    除了以上两种情况以外，发行人没有权利或义务赎回本期债券。
    （十四）
    （十四）会计处理：根据《企业会计准则第会计处理：根据《企业会计准则第2222号号————金融工具确认和计量》金融工具确认和计量》（财会（财会[2017]7[2017]7号）、《企业会计准则第号）、《企业会计准则第3737号号————金融工具列报》（财会金融工具列报》（财会[2017]14[2017]14号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会号）和《永续债相关会计处理的规定》（财会[2019]2[2019]2号），发行人将本期债号），发行人将本期债券分券分类为权益工具。类为权益工具。
    （十五）
    （十五）发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、发行方式：本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
    （十六）
    （十六）发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立深圳分公司开立AA股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。认购。
    （十七）
    （十七）承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
    （十八）
    （十八）配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照专业投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者高对认购金额进行累计；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按等比例原则进行配售，同时按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果售结果。。
    14
    （十九）
    （十九）起息日期：本期债券的起息日为起息日期：本期债券的起息日为20212021年年1212月月99日。日。
    （二十）
    （二十）兑付及付息的债权登记日：兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。定执行。
    （二十一）
    （二十一）付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本期公司付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本期公司债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，债券采用单利按年计息，不计复利，在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，每年付息一次。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
    （二十二）
    （二十二）付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券付付息日：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券付息日为每年的息日为每年的1212月月99日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第11个交个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。在发行人行使递延支付利息权的情易日，顺延期间付息款项不另计利息）。在发行人行使递延支付利息权的情况下，况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第则顺延至其后的第11个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
    （二十三）
    （二十三）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第假日或休息日，则顺延至其后的第11个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。个交易日，顺延期间兑付款项不另计息）。
    （二十四）
    （二十四）支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。
    （二十五）
    （二十五）偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序劣后于发行人普通债务。债务。
    （二十六）
    （二十六）信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司的主体信用等级为公司综合评定，公司的主体信用等级为AAAAAA，评级展望为稳定，本期公司债券，评级展望为稳定，本期公司债券的信用等级为的信用等级为AAAAAA。。
    （二十七）
    （二十七）拟上市交易场所：深圳证券交易所。拟上市交易场所：深圳证券交易所。
    （二十八）
    （二十八）募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于拟用于置换前期用自有资金偿还的公司债券置换前期用自有资金偿还的公司债券。。
    15
    （二十九）
    （二十九）募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。
    本期公司债券募集资金专项账户信息如下：
    本期公司债券募集资金专项账户信息如下：
    账户名称：深圳能源集团股份有限公司
    账户名称：深圳能源集团股份有限公司
    开户银行：中国农业银行深圳布吉支行
    开户银行：中国农业银行深圳布吉支行
    银行账户：
    银行账户：4102590004006834041025900040068340
    人行支付系统号
    人行支付系统号//行号：行号：103584002594103584002594
    （三十）
    （三十）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。有限公司。
    （三十一）
    （三十一）联席主承销商：长城证券股份有限公司。联席主承销商：长城证券股份有限公司。
    （三十二）
    （三十二）质押式回购安排：本公司主体信用等级为质押式回购安排：本公司主体信用等级为AAAAAA，本期债券信用，本期债券信用等级为等级为AAAAAA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行。宜将按证券登记机构的相关规定执行。
    （三十三）
    （三十三）税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。根据期债券所应缴纳的税款由投资者承担。根据20192019年年11月月11日起执行的《关于永日起执行的《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告续债企业所得税政策问题的公告》（财政部税务总局公告20192019年第年第 64 64 号），本号），本期债券适用股息、红利企业所得税政策，发行人对本期债券的利息支出不在企业期债券适用股息、红利企业所得税政策，发行人对本期债券的利息支出不在企业所得税税前扣除。所得税税前扣除。
    （
    （三十三十四四））与本期债券发行有关的时间与本期债券发行有关的时间安排：安排：
    日期
    日期
    发行安排
    发行安排
    T
    T--22日日
    （
    （20220211年年1212月月66日日））
    公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评
    公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告级报告
    T
    T--11日日
    （
    （20220211年年1212月月77日日））
    网下询价
    网下询价
    确定票面利率
    确定票面利率
    16
    T
    T日日
    （
    （20220211年年1212月月88日日））
    公告最终票面利率
    公告最终票面利率
    网下发行起始日
    网下发行起始日
    簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送
    簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送配售缴款通知书配售缴款通知书
    T+1
    T+1日日
    （
    （20220211年年1212月月99日日））
    网下发行截止日
    网下发行截止日
    网下专业投资者于当日
    网下专业投资者于当日1155:00:00之前将认购款划至簿记管理人专之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户用收款账户
    T+
    T+22日日
    （
    （20220211年年1212月月1010日日））
    公告发行结果公告
    公告发行结果公告
    注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将
    注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。及时公告，修改发行日程。
    二、网下向专业投资者利率询价
    二、网下向专业投资者利率询价
    （一）网下投资者
    （一）网下投资者
    本次网下利率询价对象
    本次网下利率询价对象//网下投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深网下投资者为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证圳分公司开立合格证券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购别和承担能力的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者不得参与本期债券的发行认购。普通投资者不得参与本期债券的发行认购。
    （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
    （二）利率询价预设区间及票面利率确定方法
    本期债券票面利率的询价区间为
    本期债券票面利率的询价区间为2.92.9%%--3.93.9%%。。本期债券最终票面利率将本期债券最终票面利率将由发由发行人和主承销商行人和主承销商根据网下询价簿记结果在利率询价区间内根据网下询价簿记结果在利率询价区间内协商协商确定。确定。
    （三）询价时间
    （三）询价时间
    本期债券网下利率询价的时间为
    本期债券网下利率询价的时间为20220211年年1212月月77日日（（TT--11日），参与询价的投日），参与询价的投资者必须在资者必须在20220211年年1212月月77日日（（TT--11日）日）14:0014:00--1818:00:00之间将《之间将《深圳能源集团股份深圳能源集团股份有限公司有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）网下利率网下利率询价及认购申请表询价及认购申请表》（以下简称》（以下简称““《《网下利率询价及认购申请表网下利率询价及认购申请表》》””，见附件，见附件一一））传真至簿记管理人处。传真至簿记管理人处。
    经簿记管理人
    经簿记管理人、、发行人发行人与投资者与投资者协商一致，可以延长网下利率询价时间。协商一致，可以延长网下利率询价时间。
    17
    （四）询价办法
    （四）询价办法
    1
    1、填制《、填制《网下利率询价及认购申请表网下利率询价及认购申请表》》
    拟参与网下询价和申购的专业投资者应从本发行公告中所列示的网站下载
    拟参与网下询价和申购的专业投资者应从本发行公告中所列示的网站下载《《网下利率询价及认购申请表网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。》，并按要求正确填写。
    填写《
    填写《网下利率询价及认购申请表网下利率询价及认购申请表》时应注意：》时应注意：
    （
    （11）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；
    （
    （22）询价可不连续；）询价可不连续；
    （
    （33）填写询价利率时精确到）填写询价利率时精确到0.01%0.01%；；
    （
    （44）询价利率应由低到高、按顺序填写；）询价利率应由低到高、按顺序填写；
    （
    （55）投资者的最低申购金额不得低于）投资者的最低申购金额不得低于1,01,00000万元，超过万元，超过1,01,00000万元的必须为万元的必须为550000万元的整数倍；万元的整数倍；
    （
    （66））每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资投资者的新增认购需求，不累计计算者的新增认购需求，不累计计算。。
    （
    （77）每一专业投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购）每一专业投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。金额不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
    2
    2、提交、提交
    参与利率询价的专业投资者应在
    参与利率询价的专业投资者应在20220211年年1212月月77日日（（TT--11日）日）14:0014:00--1818:00:00间间将以下文件传真至簿记管理人处：将以下文件传真至簿记管理人处：
    （
    （11））填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的务专用章）后的《《网下利率询价及认购申请表网下利率询价及认购申请表》》（见附件一）；（见附件一）；
    （
    （22）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
    （
    （33））加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFIIQFII、、RQFIIRQFII））；；
    18
    （
    （44）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明。购人为专业投资者的相关证明。
    簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。簿记管理
    簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。簿记管理人也有权根据询价情况、与人也有权根据询价情况、与专业专业投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的专专业业投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。求。
    申购传真：
    申购传真：001010--6535305065353050，咨询电话：，咨询电话：001010--6535309265353092。。
    每家专业投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦
    每家专业投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦发送发送至簿记管理至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤销。专业投资者如需对已提交至簿记管理人处人处，即具有法律约束力，不得撤销。专业投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。
    3
    3、利率确定、利率确定
    发行人和
    发行人和主承销商主承销商将根据网下询价的情况在预设的利率区间内将根据网下询价的情况在预设的利率区间内协商协商确定本确定本期债券的最终票面利率，并将于期债券的最终票面利率，并将于20220211年年1212月月88日日（（TT日）在深圳证券交易所网日）在深圳证券交易所网站（站（http://www.szse.cnhttp://www.szse.cn）及巨潮资讯网（）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cnhttp://www.cninfo.com.cn）上公告本期债）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。债券。
    三、网下发行
    三、网下发行
    （一）发行对象
    （一）发行对象
    本次网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
    本次网下发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》券账户的，并且符合《公司债券发行与交易管理办法》、、《证券期货投资者适当性《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。家有关规定。普通普通投资者不得参与发行认购。投资者不得参与发行认购。
    主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资
    主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资
    19
    者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚
    者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
    （二）发行数量
    （二）发行数量
    本期债券发行规模不超过人民币
    本期债券发行规模不超过人民币1010亿元（含亿元（含1010亿元）亿元），发行人和主承销商，发行人和主承销商将根据网下询价情况，协商一致后决定最终发行规模。将根据网下询价情况，协商一致后决定最终发行规模。
    每家专业投资者的最低认购单位为
    每家专业投资者的最低认购单位为10100,0000,000张张（（1,01,00000万元），超过万元），超过10100,0000,000张张的必须是的必须是5050,000,000张张（（550000万元）的整数倍。每家专业投资者在《网下利率询价万元）的整数倍。每家专业投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。
    （三）发行价格
    （三）发行价格
    本期债券的发行价格为人民币
    本期债券的发行价格为人民币100100元元//张。张。
    （四）发行时间
    （四）发行时间
    本期债券网下发行的期限为
    本期债券网下发行的期限为22个交易日，即发行首日个交易日，即发行首日20220211年年1212月月88日日（（TT日）至日）至20220211年年1212月月99日日（（T+1T+1日）。日）。
    （五）申购办法
    （五）申购办法
    1
    1、参与本期债券网下申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自行、参与本期债券网下申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。承担有关的法律责任。
    2
    2、凡参与本期债券网下申购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记、凡参与本期债券网下申购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在结算有限责任公司深圳分公司证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在20220211年年1212月月77日日（（TT--11日）前开立证券账户。日）前开立证券账户。
    3
    3、、参与网下询价及申购的各专业投资者参与网下询价及申购的各专业投资者应在应在20220211年年1212月月77日日（（TT--11日）日）14:0014:00--1818:00:00间间将以下申购资料传真至簿记管理人处将以下申购资料传真至簿记管理人处：：
    （
    （11））填妥并由经办人或其他有权人员填妥并由经办人或其他有权人员签字并加盖单位公章（或部门章或业签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；务专用章）后的《网下利率询价及认购申请表》（见附件一）；
    （
    （22）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照）加盖单位公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照
    20
    （副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
    （副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；
    （
    （33））加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者加盖证券公司或营业部印章的由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFIIQFII、、RQFIIRQFII））；；
    （
    （44）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申）簿记管理人要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明。购人为专业投资者的相关证明。
    （六）配售
    （六）配售
    簿记管理人
    簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。金额不会超过其累计有效申购金额。
    配售依照以下原则进行：簿记管理人
    配售依照以下原则进行：簿记管理人按照投资者的申购利率从低到高进行簿按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计低向高对申购金额进行累计。。申购利率在最终发行利率申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；配售；申购利率相同且在该利申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业投资者优先。当考虑长期合作的专业投资者优先。发行人和发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。终配售结果。
    （七）缴款
    （七）缴款
    簿记管理人将于
    簿记管理人将于20220211年年1212月月88日日（（TT日）向获得配售的专业投资者发送《日）向获得配售的专业投资者发送《深深圳能源集团股份有限公司圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）配售缴款通知书》，内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳的认购款金配售缴款通知书》，内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业投资者提交的《网额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
    获得配售的专业投资者应按规定将认购款项在
    获得配售的专业投资者应按规定将认购款项在20220211年年1212月月99日日（（T+1T+1日）日）1155:00:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业投资者全称和前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业投资者全称和““证券账户号码证券账户号码++深圳能源深圳能源可续期可续期””字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。
    簿记管理人指定的收款银行账户为：
    簿记管理人指定的收款银行账户为：
    账户名称：中国国际金融股份有限公司
    账户名称：中国国际金融股份有限公司
    开户银行：中国建设银行北
    开户银行：中国建设银行北京市分行国贸支行京市分行国贸支行
    21
    银行账户：
    银行账户：1100 1085 1000 5600 04001100 1085 1000 5600 0400
    汇入行人行支付系统号：
    汇入行人行支付系统号：105100010123105100010123
    联系电话：
    联系电话：010010--6505116665051166
    传真：
    传真：010010--6505019665050196
    （八）违约的处理
    （八）违约的处理
    获得配售的专业投资者如果未能在
    获得配售的专业投资者如果未能在20220211年年1212月月99日日（（T+1T+1日）日）1155:00:00前向前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。责任。
    四、认购费用
    四、认购费用
    本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
    本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
    五、风险揭示
    五、风险揭示
    主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险
    主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《揭示条款参见《深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可可续期续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）募集说明书》募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场等相关信息披露文件及附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》专业投资者风险揭示书》。每一专业投资者应充分了解认购本期债券的相关风险。每一专业投资者应充分了解认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对并就其认购本期公司债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士，并对认购本期公司债券的合法、合规性自行承担责任。认购本期公司债券的合法、合规性自行承担责任。
    六、发行人和主承销商
    六、发行人和主承销商
    （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
    （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
    法定代表人：
    法定代表人：王平洋王平洋
    住所：
    住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路广东省深圳市福田区福田街道金田路20262026号能源大厦北塔楼号能源大厦北塔楼99层层,29,29--3131层层,34,34--4141层层
    联系电话：
    联系电话：07550755--8368413883684138
    22
    联系人：
    联系人：李亚博李亚博
    （二）
    （二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司有限公司
    法定代表人：
    法定代表人：沈如军
    住所：北京市朝阳区建国门外大街
    住所：北京市朝阳区建国门外大街11号国贸大厦号国贸大厦22座座2727层及层及2828层层
    联系电话：
    联系电话：010010--6505116665051166
    传真：
    传真：010010--6505650511561156
    联系人：
    联系人：王超、胡治东、裘索夫、汪宁、吴缃艳王超、胡治东、裘索夫、汪宁、吴缃艳、黄凯华、黄凯华
    （三）
    （三）联席主承销商：长城证券股份有限公司联席主承销商：长城证券股份有限公司
    法定代表人：
    法定代表人：张巍张巍
    住所：
    住所：深圳市福田区福田街道金田路深圳市福田区福田街道金田路20262026号能源大厦南塔楼号能源大厦南塔楼1010--1919层层
    联系电话：
    联系电话：07550755--8351613583516135
    传真：
    传真：07550755--8351613583516135
    联系人：
    联系人：刘佳、姜廷宇、贾致忠刘佳、姜廷宇、贾致忠
    （本页以下无正文）
    （
    （本本页无正文，为《页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发年面向专业投资者公开发行行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）发行公告》之盖章页）发行公告》之盖章页）
    发行人：
    发行人：深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司
    年
    年 月月 日日
    （
    （本本页无正文，为《页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发年面向专业投资者公开发行行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）发行公告》之盖章页）发行公告》之盖章页）
    牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
    牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
    年
    年 月月 日日
    （
    （本本页无正文，为《页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发年面向专业投资者公开发行行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）发行公告》之盖章页）发行公告》之盖章页）
    联席主承销商：长城证券股份有限公司
    联席主承销商：长城证券股份有限公司
    年
    年 月月 日日
    附件
    附件一：一：
    深圳能源集团股份有限公司
    深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期可续期公司债券（第公司债券（第二二期）期）
    网下利率询价及认购申请表
    网下利率询价及认购申请表
    重要说明
    重要说明
    1
    1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
    2
    2、本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章（或部门章或业务专、本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章（或部门章或业务专用章）后发送至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申用章）后发送至簿记管理人处，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约，不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。定的时间内提交修改后的本表。
    3
    3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
    4
    4、本期债券在深圳证券交易所上市交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购本期债券、本期债券在深圳证券交易所上市交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购本期债券的账户。经发行人和簿记管理人等各相关方协商一致，可适当延长本期债券的簿记时间或者取消本期债的账户。经发行人和簿记管理人等各相关方协商一致，可适当延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。券发行。
    基本信息
    基本信息
    机构名称
    机构名称
    营业执照注册号
    营业执照注册号
    法定代表人
    法定代表人
    电子邮箱
    电子邮箱
    经办人姓名
    经办人姓名
    传真号码
    传真号码
    联系电话
    联系电话
    托管券商席位号
    托管券商席位号
    证券账户名称（深圳）
    证券账户名称（深圳）
    证券账户号码（深圳）
    证券账户号码（深圳）
    利率询价及申购信息
    利率询价及申购信息
    3+N
    3+N年期（利率区间：年期（利率区间：2.92.9%%--3.93.9%%））
    申购利率（
    申购利率（%%））
    申购金额（万元）
    申购金额（万元）
    重要提示：
    重要提示：
    参与利率询价的专业投资者，请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）
    参与利率询价的专业投资者，请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后，于后，于20220211年年1212月月77日日14:0014:00--1818:00:00间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营间连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、加盖证券公司或营业部印章由开户证券业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、加盖证券公司或营业部印章由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFIIQFII、、RQFIIRQFII）传真至簿记管）传真至簿记管理人处。理人处。申购传真：申购传真：010010--6535305065353050，咨询电话：，咨询电话：010010--6535306535309292。。
    申购人在此承诺：
    申购人在此承诺：
    1
    1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在本认购申请表中注明，否则视为无、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在本认购申请表中注明，否则视为无比例限制）比例限制）,,未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销；未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销；
    2
    2、申购人的申购资格、本次申购行为及本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规、申购人的申购资格、本次申购行为及本期申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法规或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期定及其它适用于自身的相关法规或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；债券后依法办理必要的手续；申购人确认，本次申购资金申购人确认，本次申购资金不存在不存在直接或间接来自于发行人及其利益相直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发关方，或配合发行人以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，或接受发行人及其利益相关方的财务资助；行人及其利益相关方的财务资助；
    如申购人存在上述情形的，应在此进行披露，否则视为申购人确认不存在上述情形：
    如申购人存在上述情形的，应在此进行披露，否则视为申购人确认不存在上述情形：
    3
    3、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于中投资者类型对应的字母）；若投资者类型属于BB或或DD，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认，并拟将主要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者是否为符最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者。（合基金业协会标准规定的专业投资者。（ ）是）是 （（ ）否；）否；
    4
    4、申购人确认：（、申购人确认：（ ）是（）是（ ）否）否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%5%的股东及其他关联方；的股东及其他关联方；
    5
    5、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；违反公平竞争、破坏市场秩序等行为；
    6
    6、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的、具备相应风险识别和承担能力的专业投资者的专业投资者发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资发行，申购人确认并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券者资格认定，具备认购本期债券的专业投资者资格，知晓本期债券信息披露渠道，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附件三）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限；
    7
    7、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并、主承销商有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作，本申购人将积极配合该核查工作并将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通将如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此过主承销商对其进行的投资者适当性核查，则本申购人同意主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用；情况下，本申购人承诺赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用；
    8
    8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；簿记管理人向申购人发出《果；簿记管理人向申购人发出《深圳能源集团股份有限公司深圳能源集团股份有限公司20212021年面向专业投资者公开发行年面向专业投资者公开发行可续期可续期公公司债券（第司债券（第二二期）期）配售缴款通知书》（简称配售缴款通知书》（简称““《配售缴款通知书》《配售缴款通知书》””），即构成对本申购要约的承诺；），即构成对本申购要约的承诺；
    9
    9、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
    10
    10、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记、申购人理解并接受，如遇市场变化或其他特殊情况，发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间时间或者取消本期债券发行；或者取消本期债券发行；
    11
    11、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，专业投资者的新增认购需求，、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，专业投资者的新增认购需求，不累计计算；不累计计算；
    12
    12、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；、申购人承诺遵守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模；申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定。
    经办人或其他有权人员签字：
    经办人或其他有权人员签字：
    （单位盖章）
    （单位盖章）
    202
    20211年年 月月 日日
    附件二：专业投资者确认函
    附件二：专业投资者确认函（（以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案以下内容不用发送至簿记管理人处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中）询价及认购申请表》中）
    根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理办法之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：
    （A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
    （B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
    （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
    （D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
    1. 最近1年末净资产不低于2000万元；
    2. 最近1年末金融资产不低于1000万元；
    3. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
    （如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时阅读下方备注项）
    （E）同时符合下列条件的个人：
    1. 申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元，或者最近3年个人年均收入不低于50万元；
    2. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于经有关金融监管部门批准设立的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师；
    （F）中国证监会和本所认可的其他投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
    前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
    备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业投资者，并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。
    根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《中国国际金融股份有限公司投资者适当性管理制度》的相关规定，符合上述（A）、（B）和（C）项规定条件的投资者属于I型专业投资者，符合上述（D）和（E）规定条件的投资者属于II型专业投资者。请确认申购人的专业投资者类型，并在申购要约中勾选对应类。
    附件三：深交所债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的
    附件三：深交所债券市场专业投资者风险揭示书（以下内容应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）部分，填表前请仔细阅读）
    尊敬的投资者：
    为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
    贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格，充分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括：
    一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
    二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券投资或交易。
    三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。
    四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
    五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
    六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
    七、标准券欠库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
    八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。
    九、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或
    九、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者财产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。者判断、限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。
    特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书、债券上市说明书（如有）以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
    附件四：填表说明：（以下内容不用
    附件四：填表说明：（以下内容不用发送发送至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）部分，填表前请仔细阅读）
    1、参与本次网下利率询价的专业投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。
    2、申购利率应在利率询价区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。
    3、有关申购利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
    4、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的应为500万元的整数倍；本期债券的申购上限为100,000万元（含100,000万元）。
    5、每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，不累计计算。
    6
    6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。请投资者根据自己的判断填写）。
    假设本期债券期票面利率的询价区间为
    假设本期债券期票面利率的询价区间为4.004.00%%--4.504.50%%。某投资者拟在不同利率标位上分。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额，其可做出如下填写：别申购不同的金额，其可做出如下填写：
    申购利率（
    申购利率（%%））
    申购金额（万元）
    申购金额（万元）
    4.10
    4.10
    1,000
    1,000
    4.20
    4.20
    2,000
    2,000
    4.40
    4.40
    5,000
    5,000
    上述报价的含义如下：
    上述报价的含义如下：
    ◆
    ◆当最终确定的票面利率高于或等于当最终确定的票面利率高于或等于4.40%4.40%时，有效申购金额为时，有效申购金额为8,0008,000万元；万元；
    ◆
    ◆当最终确定的票面利率低于当最终确定的票面利率低于4.40%4.40%，但高于或等于，但高于或等于4.20%4.20%时，有效申购金额时，有效申购金额3,0003,000万元；万元；
    ◆
    ◆当最终确定的票面利率低于当最终确定的票面利率低于4.20%4.20%，但高于或等于，但高于或等于4.10%4.10%时，有效申购金额时，有效申购金额1,0001,000万元；万元；
    ◆
    ◆当最终确定的票面利率低于当最终确定的票面利率低于4.10%4.10%时，该申购要约无效。时，该申购要约无效。
    7、参与网下询价的专业投资者请将此表填妥由申购负责人签字并加盖公章（或部门章或业务专用章）后，在本认购申请表要求的时间内连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件、加盖证券公司或营业部印章由开户证券公司出具的有关债券投资者资质审核确认文件（以下投资者可无需提供：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、养老基金、社会公益基金、QFII、RQFII）发送至簿记管理人处。本表一经申购人完整填写，且由其申购负责人签字并加盖单位公章（或部门章或业务专用章），发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。若因专业投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由专业投资者自行负责。
    8、参与询价与申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。
    9、投资者须通过以下方式以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。专业投资者发送后，请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-65353050，咨询电话：010-65353092。

[2021-11-25] (000027)深圳能源:深圳能源2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)2021年本息兑付及摘牌公告
证券简称：深圳能源                        股票代码：000027
债券简称：18深能Y1                        债券代码：112806
            深圳能源集团股份有限公司
2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
            2021 年本息兑付及摘牌公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
     最后交易日：2021 年 11 月 26 日
     债权登记日：2021 年 11 月 26 日
     债券摘牌日：2021 年 11 月 29 日
     本息兑付日：2021 年 11 月 29 日
  凡在 2021 年 11 月 26 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的本金及利息；2021 年 11 月 26 日卖出本期债券的投资者不享有本次派
发的本金及利息。
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称：本公司）2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称：本期债券，债券简称：18 深
能 Y1，债券代码：112806）将于 2021 年 11 月 29 日开始支付自 2020 年 11 月
29 日至 2021 年 11 月 28 日期间（以下简称：本年度）的利息，同时公司决定
不行使续期选择权，即在 2021 年 11 月 29 日将本期债券全额兑付。为保证本次
付息兑付及摘牌工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
  一、本期债券基本情况
  （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。
  （二）债券简称及代码：债券简称为“18 深能 Y1”，债券代码为“112806”。
  （三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。
  （四）发行规模：人民币 30 亿元。
  （五）债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周
期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。
  （六）债券利率及确定方法：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
  首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。
  首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
  基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；后续周期的
当 期 基 准 利 率 为 票 面 利 率 重 置 日 前 250 个 交 易 日 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为与重定价周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。
  本期债券票面利率为 4.65%。
  （七）债券形式：实名制记账式公司债券。
  （八）起息日：2018 年 11 月 29 日。
  （九）付息日：在不行使递延利息支付选择权的情况下，本期债券的付息日为每年的 11 月 29 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
  （十）兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节
  （十一）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用评级为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。
  （十二）上市时间及地点：本期债券于 2018 年 12 月 17 日在深圳证券交易
所上市。
  二、本期最后交易日、债权登记日、债券摘牌日及本息兑付日
  （一） 最后交易日：2021 年 11 月 26 日
  （二） 债权登记日：2021 年 11 月 26 日
  （三） 债券摘牌日：2021 年 11 月 29 日
  （四） 本息兑付日：2021 年 11 月 29 日
  三、本期债券付息及兑付方案
  本期债券票面利率为 4.65%。每 10 张“18 深能 Y1”（面值人民币 1,000 元）
实际派发利息人民币 46.50 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 37.20 元，本息兑付金额合计为人
民币 1037.20 元；非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利
息为人民币 46.50 元，本息兑付金额合计为人民币 1046.50 元。
  四、本期债券付息兑付对象
  本次付息兑付的对象为截至 2021 年 11 月 26 日下午深圳证券交易所收市，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公
司）登记在册的全部“18 深能 Y1”公司债券持有人。凡在 2021 年 11 月 26 日
前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的本金及利息；2021年 11 月 26 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的本金及利息。
  五、本期债券付息兑付方法
  本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。
  在本次付息兑付日 2 个交易日前，本公司会将本期债券本息足额划付至中国结算深圳分公司制定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本息划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公
司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
  六、摘牌安排
  本期债券将于 2021 年 11 月 29 日摘牌，根据深圳证券交易所《关于做好债
券兑付摘牌业务相关工作的通知》（深证上〔2019〕63 号），本期债券最后交易
日为到期日前一交易日，本期债券将于 2021 年 11 月 26 日收盘后在深圳证券交
易所交易系统终止交易。
  七、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
  （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  （二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明
  根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税增值税政策的通知》以及 2021 年 10 月 27 日召开的国务院常务会议决定，自
2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
  八、本次付息兑付相关机构
  （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
    联系人：李亚博
    地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31
层、34-41 层
    联系电话：0755-83684138
    邮政编码：518033
  （二）主承销商：海通证券股份有限公司
 联系人：张晓筱，徐超
 地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
 联系电话：010-88027168
 邮政编码：100029
（三）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 联系部门：发行人业务部
 联系电话：0755-21899306
 特此公告。
                                        深圳能源集团股份有限公司
                                              2021 年 11 月 25 日

[2021-11-25] (000027)深圳能源:深圳能源关于参加2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
    证券代码：000027    证券简称：深圳能源    公告编号：2021-057
  公司债券代码：112615          公司债券简称：17 深能 01
  公司债券代码：112617          公司债券简称：17 深能 G1
  公司债券代码：112806          公司债券简称：18 深能 Y1
  公司债券代码：112960          公司债券简称：19 深能 Y1
  公司债券代码：149241          公司债券简称：20 深能 Y1
  公司债券代码：149272          公司债券简称：20 深能 Y2
  公司债券代码：149310          公司债券简称：20 深能 01
  公司债券代码：149408          公司债券简称：21 深能 Y1
  公司债券代码：149676          公司债券简称：21 深能 01
  公司债券代码：149677          公司债券简称：21 深能 02
          深圳能源集团股份有限公司
  关于参加 2021 深圳辖区上市公司投资者网上
            集体接待日活动的公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景 路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年11月30日14:00至17:00。
  届时公司董事会秘书将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
  欢迎广大投资者积极参与。
                                      深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                          二○二一年十一月二十五日

[2021-11-18] (000027)深圳能源:深圳能源2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)2021年付息公告
证券简称：深圳能源                  股票代码：000027
债券简称：17深能01                  债券代码：112615
          深圳能源集团股份有限公司
2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
          （品种一）2021 年付息公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
     债权登记日：2021 年 11 月 19 日
     债券付息日：2021 年 11 月 22 日（因 2021 年 11 月 20 日为休息日，故
      顺延至其后的第 1 个交易日）
  凡在 2021 年 11 月 19 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息；2021 年 11 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称：本公司）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称：本期债券）将于 2021 年
11 月 22 日（因 2021 年 11 月 20 日为休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）
开始支付自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 11 月 19 日期间（以下简称：本年度）
的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
  一、本期债券基本情况
  （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。
  （二）债券简称及代码：债券简称为“17 深能 01”，债券代码为“112615”。
  （三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。
  （四）发行规模：人民币 12 亿元。
  （五）债券余额：人民币 4.20 亿元。
  （六）债券期限和利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 个计息
年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券前 3 年的票面利率为 5.25%。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。发行人在第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，本年度的票面利率为 3.60%（详见本公
司于 2020 年 9 月 30 日、10 月 10 日、10 月 13 日分别发布的《关于“17 深能
01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》《关于“17 深能01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》《关于“17 深能01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》）。
  （七）债券形式：实名制记账式公司债券。
  （八）计息期限：本期债券计息期限为 2017 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月
19 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2017 年 11
月 20 日至 2020 年 11 月 19 日。
  （九）付息日：本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 20 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年
至 2020 年每年的 11 月 20 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  （十）兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 11 月 20 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 20 日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
  （十一）下一付息期起息日：2021 年 11 月 20 日。
  （十二）下一付息期票面利率：3.60%。
  （十三）上市时间及地点：本期债券于 2017 年 12 月 1 日在深圳证券交易
所上市。
  （十四）信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信
用评级为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。
  二、本期债券本次付息方案
  本期债券本年度的票面利率为 3.60%。每 10 张“17 深能 01”（面值人民币
1,000 元）实际派发利息人民币 36.00 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 28.80 元，非居民企业
（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 36.00 元。
  三、本期债券债权登记日和付息日
  （一）债权登记日：2021 年 11 月 19 日。
  （二）债券付息日：2021 年 11 月 22 日（因 2021 年 11 月 20 日为休息日，
故顺延至其后的第 1 个交易日）。
  四、本期债券付息对象
  本次付息对象为截至 2021 年 11 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全部“17 深能 01”公司债券持有人。
  五、本期债券付息方法
  本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
  六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
  （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003﹞612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  （二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明
  根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税增值税政策的通知》以及 2021 年 10 月 27 日召开的国务院常务会议决定，自
2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
  七、本次付息相关机构
  （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
  联系人：李亚博
  地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31
层、34-41 层
  联系电话：0755-83684138
  邮政编码：518033
  （二）主承销商：海通证券股份有限公司
  联系人：宋一航、徐超
  地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
  联系电话：010-88027168
  邮政编码：100029
  （三）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  联系部门：发行人业务部
  联系电话：0755-21899306
  特此公告。
                                            深圳能源集团股份有限公司
                                                  2021 年 11 月 18 日

[2021-11-18] (000027)深圳能源:深圳能源2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券2021年度付息公告
证券简称：深圳能源                  股票代码：000027
债券简称：17深能G1                  债券代码：112617
          深圳能源集团股份有限公司
  2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券
              2021 年付息公告
  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
     债权登记日：2021 年 11 月 19 日
     债券付息日：2021 年 11 月 22 日
  凡在 2021 年 11 月 19 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本
次派发的利息；2021 年 11 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利
息。
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称：本公司）2017 年面向合格投资者
公开发行绿色公司债券（以下简称：本期债券）将于 2021 年 11 月 22 日开始支
付自 2020 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日期间（以下简称：本年度）的利
息。为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：
  一、本期债券基本情况
  （一）债券名称：深圳能源集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券。
  （二）债券简称及代码：债券简称为“17 深能 G1”，债券代码为“112617”。
  （三）发行人：深圳能源集团股份有限公司。
  （四）发行规模：人民币 10 亿元。
  （五）债券余额：2.01 亿元。
  （六）债券期限和利率：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 个计息
年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。本期债券前 3 年的票面利率为 5.25%。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。发行人在第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，本年度的票面利率为 3.60%（详见本公
司于 2020 年 9 月 30 日、10 月 10 日、10 月 13 日分别发布的《关于“17 深能
G1”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》《关于“17 深能G1”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》《关于“17 深能G1”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》）。
  （七）债券形式：实名制记账式公司债券。
  （八）计息期限：本期债券计息期限为 2017 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月
21 日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2017 年 11
月 22 日至 2020 年 11 月 21 日。
  （九）付息日：本期债券付息日为 2018 年至 2022 年每年的 11 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2018 年
至 2020 年每年的 11 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
  （十）兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2020 年 11 月 22 日（如遇
法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
  （十一）下一付息期起息日：2021 年 11 月 22 日。
  （十二）下一付息期票面利率：3.60%。
  （十三）上市时间及地点：本期债券于 2017 年 12 月 4 日在深圳证券交易
所上市。
  （十四）信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司主体信用评级为 AAA 级，评级展望稳定，本期债券信用评级为 AAA。
  二、本期债券本次付息方案
  本期债券本年度的票面利率为 3.60%。每 10 张“17 深能 G1”（面值人民币
1,000 元）实际派发利息人民币 36.00 元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每 10 张派发利息为人民币 28.80 元，非居民企业
（包含 QFII、RQFII）取得的实际每 10 张派发利息为人民币 36.00 元。
  三、本期债券债权登记日和付息日
  （一）债权登记日：2021 年 11 月 19 日。
  （二）债券付息日：2021 年 11 月 22 日。
  四、本期债券付息对象
  本次付息对象为截至 2021 年 11 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全部“17 深能 G1”公司债券持有人。
  五、本期债券付息方法
  本公司已委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2 个交易日前，本公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
  本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
  六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
  （一）个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个人（包括证券投资基金）投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20％。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003﹞612 号）规定，本期债券利率个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
  （二）非居民企业缴纳中公司债券利息所得税的说明
  根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得
税增值税政策的通知》以及 2021 年 10 月 27 日召开的国务院常务会议决定，自
2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
  （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
  其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
  七、本次付息相关机构
  （一）发行人：深圳能源集团股份有限公司
  联系人：李亚博
  地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔楼 9 层、29-31
层、34-41 层
  联系电话：0755-83684138
  邮政编码：518033
  （二）主承销商：海通证券股份有限公司
  联系人：宋一航、徐超
  地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
  联系电话：010-88027168
  邮政编码：100029
  （三）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
  联系部门：发行人业务部
  联系电话：0755-21899306
  特此公告。
                                            深圳能源集团股份有限公司
                                                  2021 年 11 月 18 日

[2021-10-29] (000027)深圳能源:董事会决议公告
证券代码：000027          证券简称：深圳能源      公告编号：2021-056
    公司债券代码：112615            公司债券简称：17 深能 01
    公司债券代码：112617            公司债券简称：17 深能 G1
    公司债券代码：112806            公司债券简称：18 深能 Y1
    公司债券代码：112960            公司债券简称：19 深能 Y1
    公司债券代码：149241            公司债券简称：20 深能 Y1
    公司债券代码：149272            公司债券简称：20 深能 Y2
    公司债券代码：149310            公司债券简称：20 深能 01
    公司债券代码：149408            公司债券简称：21 深能 Y1
    公司债券代码：149676            公司债券简称：21 深能 01
    公司债券代码：149677            公司债券简称：21 深能 02
          深圳能源集团股份有限公司
        董事会七届一百二十六次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百二十六次会议于 2021 年 10 月
28 日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于 2021年 10 月 15 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》、公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
    董事会同意将公司《章程》第八十三条第二款：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”
修订为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制”。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    （二）会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
    董事会同意将公司《股东大会议事规则》第三十九条第二款：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”修订为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制”。董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
    （三）会议审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》，此项议案获
得九票赞成，零票反对，零票弃权。
    （四）会议审议通过了《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》，此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
    （五）审议通过了《关于克州华辰能源吸收合并克州华辰车用的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。
    1．项目基本情况
    为优化公司燃气板块组织架构，提高管理效率，公司全资子公司深圳能源燃气投资控股有限公司（以下简称：深能燃控）全资子公司克州华辰能源有限公司（以下简称：克州华辰能源）拟吸收合并深能燃控全资子公司克州华辰车用天然气有限公司（以下简称：克州华辰车用）。
    2．克州华辰能源基本情况
    成立时间：2004 年 3 月 12 日。
    统一社会信用代码：91653001757682664R。
    法定代表人：付刚。
    注册资本：人民币 650 万元。
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
    注册地址：新疆克州阿图什市 314 国道北侧（1423-1424 公里处）。
    经营范围：管道燃气的投资；燃气工程建设、运营和管道运输；汽车加气；燃气、热能供应；滴灌及能源的开发、维护；燃气撬装供气；燃气用具及配件销售、安装、维修；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁。
    股东结构：深能燃控持有 100%股权。
    克州华辰能源一年又一期主要财务数据如下：
                                                              单位：人民币万元
      项  目        2021 年 9 月 30 日（未审计）  2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                6,372.72                        6,254.02
负债总额                                1,903.09                        2,040.13
应收款项总额                            1,733.29                        1,253.58
或有事项涉及的总额                            -                              -
所有者权益                              4,469.63                        4,213.89
      项  目          2021 年 1-9 月（未审计）        2020 年（已审计）
营业收入                                3,076.18                        4,370.61
营业利润                                  306.55                        406.50
净利润                                    255.74                        327.54
经营活动产生的现金流                    -184.55                        1,205.27
量净额
    3．克州华辰车用基本情况
    成立时间：2008 年 1 月 4 日。
    统一社会信用代码：91653001670211958U。
    法定代表人：付刚。
    注册资本：人民币 338.02 万元。
    企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。
    注册地址：新疆克州阿图什市 314 国道北侧（1423-1424 公里处）。
    经营范围：汽车加气；移动式压力容器充装；汽车、房屋、土地、机械设备的租赁。
    股东结构：深能燃控持有 100%股权。
    克州华辰车用不是失信被执行人。
    克州华辰车用一年又一期主要财务数据如下：
                                                              单位：人民币万元
        项  目        2021 年 9 月 30 日（未审计）  2020 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额                                3,144.54                      3,003.52
负债总额                                2,422.85                      2,143.42
应收款项总额                                28.95                        38.95
或有事项涉及的总额                            -                            -
所有者权益                                721.69                      860.09
        项  目          2021 年 1-9 月（未审计）        2020 年（已审计）
营业收入                                  849.24                      1,158.12
营业利润                                  -105.02                        2.98
净利润                                    -138.40                        13.32
经营活动产生的现金流                    337.59                      -108.99
量净额
    4．吸收合并方案
    （1）以 2021 年 10 月 31 日作为合并基准日，合并基准日至合并完成日期间
所产生的损益由克州华辰能源承担。
    （2）克州华辰能源吸收合并克州华辰车用的全部资产、负债、权益、业务和人员等；本次吸收合并完成后，克州华辰能源作为吸收合并方存续经营，克州华辰车用为被吸收合并方将进行税务注销、工商注销等程序，其独立法人资格因合并而注销。
    （3）本次吸收合并完成后，克州华辰车用的所有资产、负债、权益、业务及人员等均将由克州华辰能源享有或继承。
    （4）本次吸收合并完成后，克州华辰能源的公司名称、股权结构及执行董事、监事、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变。
    5．整合目的及影响
    本次吸收合并属于公司合并报表范围内的股权优化调整，不会对公司的财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
    6．董事会审议情况
    同意克州华辰能源吸收合并克州华辰车用。
    三、备查文件
    经与会董事签字的公司董事会七届一百二十六次会议决议。
                                      深圳能源集团股份有限公司 董事会
                                          二○二一年十月二十九日

[2021-10-29] (000027)深圳能源:2021年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益: 0.479元
    每股净资产: 5.8486元
    加权平均净资产收益率: 8.26%
    营业总收入: 205.72亿元
    归属于母公司的净利润: 25.32亿元

[2021-10-27] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)在深圳证券交易所上市的公告
          深圳能源集团股份有限公司 2021 年
 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
            在深圳证券交易所上市的公告
  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于
2021 年 10 月 28 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，
并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称          深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
                  （第一期）（品种二）
债券简称          21 深能 02
债券代码          149677
信用评级          主体评级/债项评级：AAA/AAA
评级机构          中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）  10.00
债券期限          10 年期
票面年利率（％）  3.88
利率形式          固定利率
付息频率          按年付息
发行日            2021 年 10 月 22 日-2021 年 10 月 25 日
起息日            2021 年 10 月 25 日
上市日            2021 年 10 月 28 日
到期日            2031 年 10 月 25 日
债券面值          本次债券面值 100 元，平价发行
开盘参考价        100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）
                            发行人：深圳能源集团股份有限公司（签章）
                                                        年  月  日

[2021-10-27] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)在深圳证券交易所上市的公告
          深圳能源集团股份有限公司 2021 年
 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
            在深圳证券交易所上市的公告
  根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于
2021 年 10 月 28 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易，
并面向专业投资者交易。债券相关要素如下：
债券名称          深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
                  （第一期）（品种一）
债券简称          21 深能 01
债券代码          149676
信用评级          主体评级/债项评级：AAA/AAA
评级机构          中诚信国际信用评级有限责任公司
发行总额（亿元）  10.00
债券期限          5 年期
票面年利率（％）  3.57
利率形式          固定利率
付息频率          按年付息
发行日            2021 年 10 月 22 日-2021 年 10 月 25 日
起息日            2021 年 10 月 25 日
上市日            2021 年 10 月 28 日
到期日            2026 年 10 月 25 日
债券面值          本次债券面值 100 元，平价发行
开盘参考价        100 元
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）在深圳证券交易所上市的公告》之签章页）
                            发行人：深圳能源集团股份有限公司（签章）
                                                        年  月  日

[2021-10-26] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告(更新)
                深圳能源集团股份有限公司
      2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                      发行结果公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
投资者询价配售的方式发行。
  本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，品种二期限为 10 年期。本期
债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
  本期债券发行时间自 2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 25 日，最终实际发
行规模为人民币 20 亿元，其中品种一最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.57%；品种二最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.88%。
  发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
  认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
  特此公告。
  （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
                                    发行人：深圳能源集团股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
                                  联席主承销商：长城证券股份有限公司
                                                          年月日

[2021-10-25] (000027)深圳能源:深圳能源集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券第一期发行结果公告
                深圳能源集团股份有限公司
      2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
                      发行结果公告
  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  深圳能源集团股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1920 号文注册。根据《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，深圳能源集团股份有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规
模为不超过 20 亿元（含 20 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业
投资者询价配售的方式发行。
  本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，品种二期限为 10 年期。本期
债券设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。
  本期债券发行时间自 2021 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 25 日，最终实际发
行规模为人民币 20 亿元，其中品种一最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.57%；品种二最终实际发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 3.88%。
  发行人董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
  特此公告。
  （本页以下无正文）
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
                                    发行人：深圳能源集团股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
  牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
                                                          年月日
（本页无正文，为《深圳能源集团股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
                                  联席主承销商：长城证券股份有限公司
                                                          年月日

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