资产重组最新消息
≈≈大业股份603278≈≈(更新:21.08.31)
★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主营业务
公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产
品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司
自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
经过多年发展，公司凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平，已经确立
了在橡胶骨架材料行业中的市场地位，发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企
业。公司现有客户包括中策橡胶、赛轮金宇、正新橡胶、森麒麟轮胎、玲珑轮胎、双
钱集团、风神股份、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利
司通、固铂、锦湖、韩泰、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商，形成
了内外销同步发展的业务格局。
（二）经营模式
1、采购模式
公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡
、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部
统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料和设备、物资采购种
类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审
核程序进行原材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。
公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采
购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作
人员管理制度》，确保采购流程高效。
2、生产模式
公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据
客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部
门；生产部门根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。
生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生
产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工
艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流
水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品
经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填
报“出库单”，由销售部门负责发货交付。
3、销售模式
公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、
研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市
场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国
内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国
外轮胎客户的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企
业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定
供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、
生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。
（三）公司所属行业情况
1、骨架材料行业
2021年上半年，骨架材料行业经济运行保持恢复增长态势，受上年同期低
基数和基数逐步抬高的影响，骨架材料行业主要经济指标现价工业总产值和销售收入
实现高速增长，但第二季度增速有所回落；出口交货值增速继续保持上升态势。
据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对全国41家主要会员单位统计，2
020年一季度骨架材料总产量118.68万吨,增长57.06%；其中钢丝帘线产量69.34万吨,
增长58.73%；胎圈钢丝产量26.40万吨，增长72.45%；管带钢丝产量6.32万吨，增长7
9.65%。
（1）胎圈钢丝行业
改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业
的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。我国胎圈钢丝行业经过
几十年的发展和市场优胜劣汰，以大业股份为代表的一批骨干胎圈钢丝生产企业已脱
颖而出，产品占国内近1/3市场份额。除大业股份外，其他年产10万-15万吨规模的企
业共5家，成为国内胎圈钢丝市场的主流。国内行业新晋企业很少，行业内不规范经
营及盲目低水平扩张现象基本消除，市场格局已基本形成，整个行业集中度进一步提
高。
“十三五”期间，国内胎圈钢丝行业在工艺、技术方面进步巨大，产品主
要性能指标实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，甚至领先国
际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20
强的主力供方，外资品牌产品市场占有率持续下降。
目前，我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：
①超高强度胎圈钢丝的研制与推广。轮胎轻量化趋势不可逆转，超高强度
胎圈钢丝在保证其他理化性能满足客户要求的前提下，可以显著减少钢丝和橡胶的使
用量，从而降低轮胎生热，提升轮胎使用寿命，降低滚动阻力。同时开展缆型胎圈的
开发及应用研究，缆型胎圈解决了传统六角型钢丝圈尖角对胎体帘线的剪切作用，减
少应力集中，避免子口断爆现象。目前缆型胎圈主要应用于高性能轿车轮胎、飞机轮
胎及要求较高的载重轮胎。
②全球轮胎生产布局正在发生变化。一方面，由于一些贸易保护政策的实
施，轮胎新增产能正在向东南亚地区转移，近几年该地区新增轮胎产能已达近3000万
套，并仍在增长。另一方面，我国轮胎企业在“一带一路”政策的指引下，加大了与
巴基斯坦等沿途国家的合作与投资。此外，为了贴近欧洲市场，我国轮胎企业也加大
了在东欧地区的投资建厂。骨架材料企业也跟随轮胎生产企业在东南亚、南亚等相应
地区布局，国际化竞争趋势日益加剧。
③骨架材料行业不断推进智能制造的应用和推广。骨架材料行业耗能高、
劳动力密集，面对日渐攀升的劳动力成本、新兴产业的剧烈冲击等多重压力，行业必
须进行转型变革，提高企业竞争力，才能应对激烈的市场竞争。行业内众多企业进行
有计划加大智能制造的投入，持续推进信息化、自动化等智能化系统的开发、应用和
推广。
（2）钢帘线行业
2000年初至2008年末，随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济政策的
调整，我国钢帘线发展明显增速。经过多年发展，我国已发展出高强度、低线密度、
小直径的第二代钢帘线产品，其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合性能
。
“十三五”期间，钢帘线行业集中度有所提高，越来越多企业走向海外，
同时钢帘线出口在这期间保持较快增长。据中国橡胶骨架材料委员会和海关总署出口
数据，2015年我国钢帘线出口量为29.4万吨，出口占比16.1%，到2019年我国钢帘线
出口量达到45.4万吨，出口占比达到18.6%，这五年的出口年均复合增长率为11.5%。
预计未来几年钢帘线行业发展趋势主要有如下特点：
①钢帘线产品不断升级。“十三五”期间，钢帘线高强度（HT）、超高强
度（ST）已发展较为成熟，特高强度（UT）的应用逐步展开，巨高强度（MT）已开始
走出实验室。超/特高强度钢帘线的市场占有率达到40%以上，从而更大程度地减轻轮
胎重量，降低滚动阻力，减少轮胎在制造和使用过程中的二氧化碳排放。
②“十四五”期间，钢帘线大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水
平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部全程信息流、物
流追踪控制，同时与轮胎企业的信息建立有效链接，从而提高劳动生产效率，稳定和
提升产品质量，实现装备、生产过程和管理智能化。
③汽车行业的技术发展正在引领轮胎及骨架材料的发展。汽车行业未来发
展“四化”，即：自动化、互联化、电动化、共享化，为钢帘线行业的技术发展提出
了明确的发展要求，发展扁平帘线、混合帘线、新型高伸长零度带束层帘线，从不同
方面进一步改善轮胎性能，提高轮胎寿命，提升轮胎制造和使用过程对环境的友好性
。
④随着国内许多大型轮胎企业纷纷在海外建厂，并取得很大的成功，为轮
胎配套的骨架材料企业也瞄准海外建厂，借鉴轮胎企业的先进经验，为海外轮胎企业
提供更方便快捷的产品支撑，同时减少中美贸易战带来的不利影响，为开拓海外市场
提供支持。
2、轮胎行业
从2005年起，我国轮胎产量已达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世
界第一轮胎生产大国。目前，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生
产国和出口国。新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了
原动力。
近年来，我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。由美国《轮胎商业》组
织的2020年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有28家企业上榜，中国台湾有5家企业
上榜，其中中国大陆排名最高的中策橡胶位列第10名，其次是玲珑轮胎位列第14位。
受新冠疫情冲击、中美贸易战和经济机构调整等多重因素影响，轮胎行业
面临前所未有的严峻挑战。好在天然橡胶、合成橡胶、骨架材料等主要原材料价格相
对平稳并处于低位，国内出口退税率提高、汇率变化有利出口，轮胎行业自身加大科
技创新、管理创新，依托技术进步赋能生产力，不断助推自主品牌轮胎国际竞争力提
升。在全行业的共同努力下，化危为机，经济运行稳定恢复，主要产销目标任务完成
情况好于预期。
据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎39家重点会员企业2021年
一季度实现现价工业总产值480.96亿元，同比（下同）增长33.52%；实现销售收入49
1.28亿元，增长39.76%；综合外胎产量12960万条，增长42.07%；其中子午线轮胎产
量12226万条，增长41.44%；全钢子午线轮胎产量3134万条，增长47.89%；子午化率9
4.34%,减少0.42个百分点。实现出口交货值187.48亿元，增长16.01%；出口率（值）
为38.16%，减少7.81个百分点。出口轮胎交货量6162万套，增长20.55%；其中出口子
午胎5931万套，增长20.59%；出口率（量）为47.55%，减少8.49个百分点。其中36家
企业实现利税32.56亿元，增长59.98%；实现利润23.95亿元，增长74.71%；销售收入
利润率5.63%，增加1.21个百分点。产成品库存203.67亿元，降低2.76%。
目前，我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点：
①国内轮胎工业发展优势依然。轮胎工业是一个资金密集、技术密集、劳
动密集和规模经济特点比较明显，处在转型升级中的离散型传统加工业。同世界其他
国家和地区相比，我国具有国内市场空间大，有利于满足规模经济；上下游产业链完
备，有利于成本控制和进步；劳动力资源质量好、数量大;国内政治政策稳定有利企
业发展等关键优势和条件。
②轮胎产业集中度增强。我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较
小。作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，企业规模小导致企业缺乏规模优
势。据统计，纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的500多家已下降到230家左右，通
过CCC安全产品认证的汽车轮胎工厂从300多家减少到225家。未来，随着整合的进一
步加速，企业资源有望得到更合理的分配，整个行业的生态，也将向着更健康的模式
发展。
③“走出去”发展步伐不断加快。近年来，中国轮胎企业“走出去”步伐
加快，多家企业宣布海外建厂或者新增海外工厂，助推全球化布局。赛轮集团越南工
厂，玲珑轮胎、中策橡胶、森麒麟轮胎、双钱轮胎泰国工厂，福临轮胎马来西亚工厂
，产能纷纷呈现两位数释放；贵轮越南工厂、江苏通用和浦林成山泰国工厂、玲珑轮
胎塞尔维亚工厂都在全面开建，肇庆骏鸿马来西亚关丹工厂也开始破土动工。
④绿色环保要求更严格。汽车及轮胎对环境的影响也受到更多的关注，比
如欧盟对汽车二氧化碳排放的要求、欧盟标签法对轮胎滚动阻力的要求、PEACH和其
他法规等对于绿色环保生产方面要求及轮胎回收使用等要求，这些都给上下游产业的
生产、产品设计及原材料提出了更高的技术发展要求。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年公司创造了历史同期最好业绩，报告期内生产各类钢丝28.40
万吨，比去年同期增长了50.89%；销售各类钢丝27.7万吨，比去年同期增长了41.03%
。实现销售收入206,022.98万元，比去年同期增长了67.05%；净利润12,664.32万元
，比去年同期增长了221.63%。
在产品技术创新和研发方面，公司坚持“科技强企”战略，建有国家橡胶
骨架材料标准研发基地、院士工作站、博士后工作站、全国石油和化工行业高性能轮
胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省企业技术中心等研发创新平台，进一步开发超/特
高强度钢帘线品种、超高强度胎圈钢丝，适用和满足轮胎产业向绿色化、功能化、系
列化及差异化发展的需求。2021年7月，公司入选山东省省级技术创新示范企业，公
司将以此次认定为契机，继续发挥好对地区及行业企业的引领示范作用，为山东省新
旧动能转换提供技术支撑。
在信息化建设方面，公司加强与浪潮国际的技术合作，推进ERP系统升级，
实现公司对财务、管理会计、供应链、网上报销、资金管理、电子采购、生产制造等
经营管理要素的全流程集约化管控，实现公司全方位的监督与立体化的管控，提升监
管效能，有效降低管理成本。2021年7月，浪潮ERP系统一阶段成功上线，有效推动了
公司信息化建设工作，为公司迈进全面数字化管理时代奠定新起点。
在推进智能制造方面，公司加强数字化智能制造项目的建设，对生产系统
进行数字化、智能化改造升级。钢帘线智能检配中心自2020年12月投入运行以来，实
现了物流自动运输、信息自动采集、产品自动检测，提高了产品质量，降低了劳动强
度和人工成本。公司在智能制造领域走在了同行业的前列，推动和引领橡胶骨架材料
行业生产技术的不断发展和进步。
在节能降耗方面，公司加快突破降耗提效技术，加强太阳能光伏发电的运
行管理和日常维护，降低能耗指标和用电成本；加强与科研院所、高校的产学研合作
，研究和探讨先进生产工艺和技术装备，从工艺源头上推动绿色清洁生产；根据天然
气价格变化和管道铺设情况，继续做好天然气发电、制冷、供汽的综合利用试验和生
产应用。2021年7月，公司成功入选山东省绿色工厂（第一批）名单，充分标志公司
在绿色制造体系建设和制造业绿色转型方面走在了行业前列。
公司接手胜通钢帘线后，通过注入资金、恢复产能，双方合并后的钢帘线
预计年产能将超过50万吨，成为中国钢帘线一线厂商。双方整合可实现优势互补，整
合后将提升公司整体的产能规模、技术专利水平和市场口碑，通过整合更有利于盈利
能力和行业话语权的提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、报告期内核心竞争力分析
公司的核心竞争优势主要有：
1、市场优势
（1）客户资源优势
公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合
作关系。公司现有客户包括中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份
、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、
固铂、锦湖、韩泰、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商，初步形成了
内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。
（2）品牌影响优势
公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好
的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝是“山东省名牌”、“山东优质品牌”，2010年至
2020年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2012年、2014年和2018年“大业”牌胎
圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012年公司获评“山东省品牌建设示范
单位”；2015年6月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018
年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019年获得国家级制造业单项冠军示
范企业，山东省民营企业品牌价值100强和山东省制造业高端品牌培育企业。公司在
品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。
（3）规模优势
经过多年的发展，公司已成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目
前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种
，客户遍布全国各地以及国际市场。2017年、2018年、2019年及2020年，公司胎圈钢
丝的总产量分别为23.32万吨、24.96万吨、27.73万吨29.47万吨，2019年、2020年分
别占整个国内市场份额的32.21%、31.49%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引
国际知名轮胎企业的重要因素。
2、技术优势
公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是山
东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司的企业技术中心被
认定为山东省企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心
，并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”，公
司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项，其中参加制定的GB/T2424
2.1、GB/T24242.2、GB/T24242.4于2020年已公布。目前，公司持有23项国内发明专
利、4项国际发明专利、100项实用新型专利。公司在坚持自主创新的同时，重视与有
关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与复旦科技园签订技术服
务协议，与上海交大技术转移中心、上海理工大学、宝钢集团中央研究院设备研究所
等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2018年公司经上级主
管部门批准和备案建设了院士工作站和博士后科研工作站。2020年公司被山东省工信
厅认定为山东省工业设计中心。2021年公司入选山东省省级技术创新示范企业。
3、区域优势
轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发
能力一直居国内各省市首位，山东省共有轮胎生产企业260余家，包括三角轮胎、赛
轮金宇、玲珑轮胎、森麒麟轮胎、双星轮胎等国内知名轮胎企业。此外，山东钢铁行
业较为发达，公司周边有青岛特钢、潍坊特钢等多家钢铁企业，原材料供给充足。因
此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效
降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。
4、柔性化生产优势
公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生
产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制
需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳
动效率。2021年公司入选山东省工信厅第一批省级绿色工厂名单。
5、管理团队与人才优势
公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团
队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨
架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养
和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研
发技术人才的培养，加大高素质经营管理人才的引进，形成了可以充分发挥人才优势
的多层次人才体系。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年是不平凡的一年，全球疫情蔓延、贸易受阻、行业洗牌加速等考验
不断，面对严峻复杂的经济形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，公司克服各种困难，一
手抓疫情防控和复工复产，一手在危机中寻求发展，积极开拓新客户、新市场，不仅
实现了产销量和营业收入的稳定增长，在产能扩张、客户开发、智能升级、精细化管
理、品牌提升、行业地位等方面都取得了长足进步和发展。2020年共生产各类钢丝48
.22万吨，销售各类钢丝48.66万吨，分别比上年增长了12.65%、17.28%。其中：全年
生产胎圈钢丝29.46万吨、钢帘线13.68万吨、胶管钢丝5.08万吨，分别比上年增长了
6.25%、25.96%、17.12%。全年销售胎圈钢丝29.68万吨、钢帘线13.83万吨、胶管钢
丝5.14万吨，分别比上年增长了9.88%、34.64%、22.44%。但是，由于受原材料和人
工成本上涨、公司产品价格上涨滞后等多重因素影响，公司在产销持续增长的情况下
，盈利能力有所下降。
在推进智能制造方面，公司重点从设备自动化信息化改造、搭建工业互联
网平台、开发智能制造执行系统、完善ERP系统及搭建数据中心5个维度进行构建，实
现生产系统智能化。2020
年公司钢帘线智能检配中心建成投用，实现了物流自动运输、信息自动采
集、产品自动检测，提高了产品质量，降低了劳动强度和人工成本，公司在智能制造
方面走在了同行业的前列。
在产品技术创新和产品研发方面，公司不断丰富产品结构，完成产品升级
。配合我国汽车产业“四化”新趋势对轮胎发展提出的新需求，进一步开发超/特高
强度钢帘线品种、超高强度胎圈钢丝，改善了轮胎综合性能，降低了滚动阻力，适用
和满足轮胎产业向绿色化、功能化、系列化及差异化发展的需求，全面致力于上下游
全产业链的绿色发展。
在市场战略和业务布局方面，公司着力加强品牌运营，扩大市场影响力，
满足不同客户需求，增强市场定价话语权；积极应对国际贸易新形势变化，不断开发
国际高端新客户和优质客户；强化海外团队市场开发与服务能力，完善满足高端客户
的产、供、销体系建设，建立全球性营销和服务网络；加强货款回收控制，降低应收
账款风险系数。
在管理创新方面，公司以精细化管理为目标，整合优化产、供、销，人、
财、物资源配置，提升经营管理水平；优化改进国际一体化管理体系，提升国际高端
客户产品质量认可度；深入开展质量宣传、质量提升、质量整治和车间“质量月”活
动，强化和提升全员质量意识，调动广大员工参与质量管理、质量改进工作的积极性
。持续推进以公司KPI为基础的绩效考核体系，加强KPI指标策划和监控评价，加大激
励力度，提升了团队绩效，推动了企业整体工作效率提升。
在信息化建设方面，公司加强与浪潮国际的技术合作，推进ERP系统升级，
CRM客户管理系统的运维和应用，为公司全面信息化进一步夯实基础；大力推进钢帘
线信息化与智能物流建设，完成BOM、生产计划等主数据的维护。
在推进节能减排和绿色生产方面，公司加强能源综合利用管理，建设能源
管理中心，打造能源管理平台;积极应对电力现货交易政策改革变化，合理调度平衡
生产，最大限度降低能源消耗；加强太阳能光伏发电的运行管理和日常维护，降低能
耗指标和用电成本；加强与科研院所、高校的产学研合作，研究和探讨先进生产工艺
和技术装备，从工艺源头上推动绿色清洁生产；建设水库引水工程，自备水厂，保障
公司生产用水质量；根据天然气价格变化和管道铺设情况，继续做好天然气发电、制
冷、供汽的综合利用试验和生产应用。
在收购兼并方面，公司于2020年12月18日与山东胜通集团等十一家公司管
理人签订《重整投资协议》，拟以17亿元收购山东胜通钢帘线有限公司等4家公司100
%股权。目前，公司已接管胜通钢帘线生产经营权，并对收购标的进行了尽调、审计
、评估等各项工作。本次收购完成后，公司钢帘线总生产能力将达到近50万吨，成为
我国钢帘线一线厂商，进一步增大企业的规模优势和竞争力，增强企业的市场话语权
，有利于提高上市公司资产质量、持续盈利能力和抗风险能力。
二、报告期内主要经营情况
2020年，公司营业收入为3,073,687,238.21元，比上年同期增长12.59%，
实现净利润102,526,540.95元，比上年同期下降32.65%。虽然销售收入增长，但是由
于受原材料和人工成本上涨、公司产品价格上涨滞后等多重因素影响，公司产品的毛
利率和盈利能力有所下降。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)公司发展战略
公司将立足于轮胎骨架材料行业，以胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝产品为
主导，坚持自主创新、技术领先战略，保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水
平，并力争达到甚至超过国际同类产品水平。“十四五”期间，一是将进一步拓展诸
城厂区的生产能力，二是通过并购方式扩大垦利厂区的生产能力，三是在南方市场建
设生产基地，四是在泰国建设海外工厂。
公司将逐年加大研发投入，继续加强与各高校的产学研合作，建设产学研
合作基地，依托橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢
丝工程研究中心、山东省高性能轮胎钢丝工程技术研究中心、院士工作站、博士后科
研工作站等研发平台，通过不断壮大技术研发专家队伍，以技术创新带动产品创新，
强化新产品的开发，增加产品科技附加值，提高企业的核心竞争力。
公司将坚持以客户需求为导向，加强市场营销网络建设，不断完善产品创
新体系，建设规模化生产基地，从生产能力和产品质量上缩小与国际先进企业的差距
，以优质的产品与服务赢得市场认可。公司将大力发展子午线轮胎用高性能钢丝系列
产品，调整产品结构，逐步向高端产品转移，以满足未来市场的发展需要。在巩固现
有胎圈钢丝市场份额的基础上，进一步加大钢帘线和胶管钢丝产品的研发制造投入，
完善产品结构，提升企业的品牌形象，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声
誉等逐年提高。
公司在加强橡胶骨架材料建设和发展的同时，在资金、人员、装备、研发
等方面将持续加大表面处理业务的投入，实现公司骨架材料业务和表面处理业务的优
势互补。与此同时，公司将在军工、电子等领域进行适当投资，为未来发展储备人才
和项目。
(二)经营计划
2021年是“十四五”开局之年，也是公司迈入快车道，构建新的发展格局
，实现产业和资本更高质量发展的关键一年。我们要瞄准国际一流企业和行业标杆，
牢记初心和使命，坚守理想和信念，脚踏实地加油干，向着成为行业引领者的奋斗目
标阔步前行。以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十
九大、十九届全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调；以公
司“十四五”发展规划纲要为宗旨，以顺应国内外双循环新发展格局为契机，深入实
施创新发展战略、绿色可持续发展战略、数字智能化转型发展战略；加强资本运作，
积极稳妥实施并购发展战略；提升和巩固公司在全球橡胶骨架材料行业的市场竞争和
主导地位。
1、新产品开发及科技创新计划
（1）保持产品优势，加快科技创新
公司将立足于高性能胎圈钢丝产品的研发，继续扩大胎圈钢丝在国内市场
的占有率，保持胎圈钢丝生产工艺技术在行业内的领先水平。未来三年公司将持续增
加科研经费投入，促进技术创新，通过优化现有钢丝帘线生产设备，提高智能化生产
水平，加快新工艺、新技术的开发和应用，研制节能环保、高性能的新产品，并推动
新产品的推广和应用。
（2）加快项目建设，优化产品结构
公司将大力发展钢丝帘线产品，加快建设20万吨子午线轮胎钢丝帘线项目
三期工程的建设，进一步丰富公司产品结构。积极推进钢帘线“智慧工厂”建设，并
逐步由点带面，推广和覆盖公司全部生产制造系统。筹备建设海外工厂，逐步建立起
具有全球竞争力的生产基地布局，跟上全球轮胎产业国际化布局的步伐。
2、完善员工绩效考核体系
公司在现有岗位评价与考核的基础上，完善公正、公平、合理的岗位质量
责任制和绩效评价体系，对后勤人员和车间一线员工分别进行考核，建立有序的岗位
竞争和激励淘汰机制，增加岗位流动性。每月对管理人员的各项业绩进行定性和量化
考核，与薪酬挂钩，强化管理人员的管理意识，提高管理人员的工作积极性，加强企
业内部管理。规划实施股权激励计划，形成公司核心人员的竞争优势。
3、市场开发计划
（1）公司将对现有国内市场的销售网络进行优化整合，巩固现有市场份额
，通过开发新产品以及提高现有产品质量和服务质量进一步扩大市场范围，扩大国内
市场占有率，使公司的整体优势得到充分发挥，全面完成全国范围内的销售网络布局
，进一步巩固国内胎圈钢丝市场的龙头地位。
（2）公司将大力拓展海外业务，增加海外市场销售人员数量，提高海外市
场销售人员综合素质，充分利用互联网的信息平台和网上贸易平台，全力拓展国际市
场。国际市场要专注于新客户和高端客户的开发，产品海外市场占比确保跟上公司产
能的增长。
4、品牌建设和发展计划
公司将加大投入品牌推广和宣传，在收购胜通钢帘线后，实现“大业”、
“胜通”双品牌运营模式，进一步提高“大业”、“胜通”品牌的认知度，提升公司
的国内外影响力，将“大业”、“胜通”商标打造成为国际知名名牌，提高品牌效益
。
(三)可能面对的风险
公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为
迫切。公司必须加快外部人才引进，加强内部人才培养，以适应企业发展的需要。
公司在骨架材料行业领域赢得了较高的市场声誉，规模也越来越大。企业
规模的扩大，对于企业的管理水平提出了更高的要求。为保持长期稳定发展，企业必
须建立和完善符合现代企业发展的管理制度体系，提升现有的管理水平，提高管理效
率，从而对企业的经营和发展起到良好的促进作用。
四、报告期内核心竞争力分析
公司的核心竞争优势主要有：
1、市场优势
（1）客户资源优势
公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合
作关系。公司现有客户包括中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份
、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、
固铂轮胎、锦湖轮胎、韩泰轮胎、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商
，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。
（2）品牌影响优势
公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好
的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝是“山东省名牌”、“山东优质品牌”，2010年至
2020年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2012年、2014年和2018年“大业”牌胎
圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012年公司获评“山东省品牌建设示范
单位”；2015年6月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018
年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019年获得国家级制造业单项冠军示
范企业，山东省民营企业品牌价值100强和山东省制造业高端品牌培育企业。公司在
品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。
（3）规模优势
经过多年的发展，公司已成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目
前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种
，客户遍布全国各地以及国际市场。2017年、2018年、2019年及2020年，公司胎圈钢
丝的总产量分别为23.32万吨、24.96万吨、27.73万吨29.47万吨，2018年、2019年分
别占整个国内市场份额的28.88%、32.21%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引
国际知名轮胎企业的重要因素。
2、技术优势
公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是山
东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司的企业技术中心被
认定为山东省企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心
，并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”，公
司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项，其中参加制定的GB/T2424
2.1、GB/T24242.2、GB/T24242.4于2020年已公布。目前，公司持有16项发明专利、9
9项实用新型专利。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作
，积极借助外部研发机构的力量，与复旦科技园签订技术服务协议，与上海交大技术
转移中心、上海理工大学、宝钢集团中央研究院设备研究所等建立了产学研合作模式
，进一步提升了公司的技术创新能力。2018年公司经上级主管部门批准和备案建设了
院士工作站和博士后科研工作站。2020年公司技术中心被山东省工信厅认定为山东省
工业设计中心。
3、区域优势
轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发
能力一直居国内各省市首位，截止到2019年，山东省共有轮胎生产企业约264家，包
括三角轮胎、赛轮金宇、玲珑轮胎、森麒麟轮胎、双星轮胎等国内知名轮胎企业。此
外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有中信特钢、潍坊特钢、日照钢铁等多家钢铁
企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分
利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。
4、柔性化生产优势
公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生
产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制
需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳
动效率。
5、管理团队与人才优势
公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团
队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨
架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养
和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研
发技术人才的培养，加大高素质经营管理人才的引进，形成了可以充分发挥人才优势
的多层次人才体系。
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
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特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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★2021年中期
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）主营业务
公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产
品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品。公司
自设立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。
经过多年发展，公司凭借突出的技术研发能力和制造工艺水平，已经确立
了在橡胶骨架材料行业中的市场地位，发展成为目前国内规模最大的胎圈钢丝制造企
业。公司现有客户包括中策橡胶、赛轮金宇、正新橡胶、森麒麟轮胎、玲珑轮胎、双
钱集团、风神股份、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利
司通、固铂、锦湖、韩泰、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商，形成
了内外销同步发展的业务格局。
（二）经营模式
1、采购模式
公司采购的主要原材料为盘条，其他辅助材料为硫酸铜、硼砂、硫酸亚锡
、润滑剂、拉丝粉等。主要原辅材料以及生产所需的设备、物资等均通过公司供应部
统一采购，按照规范的采购程序，根据产品订单情况确定原材料和设备、物资采购种
类和数量。针对为客户开发产品所需的新增原材料，由供应部选择供应商，按公司审
核程序进行原材料及生产场所审核，合格后将其纳入正式供应商清单。
公司建立了较为完善的采购内部控制制度，包括《采购管理制度》、《采
购控制程序》、《供应商评审标准》、《采购物资办理出入库规定》、《供应部工作
人员管理制度》，确保采购流程高效。
2、生产模式
公司采用“以销定产”，即面向订单的生产模式，由公司的销售部门根据
客户订单的情况提出销售计划，此销售计划经部门主管和分管领导审批后提交生产部
门；生产部门根据销售计划制定相应的生产计划，以满足客户的需求。
生产部根据销售部门制定的销售计划，结合原材料库存情况和制造车间生
产能力，制定详细的生产计划并安排生产，与此同时，技术部门提供相应的技术和工
艺指导来配合实施生产，生产车间将依据生产计划具体组织实施生产。产品生产以流
水线方式进行，生产过程按照《产品生产过程控制程序》严格执行。半成品及产成品
经检验合格后进入下一工序或入库，由仓储管理中心根据客户要求和成品入库情况填
报“出库单”，由销售部门负责发货交付。
3、销售模式
公司设有销售部负责国内产品市场调研、接受客户订单、制定销售计划、
研究销售策略、产品交付、第三方物流及售后服务等；并设有海外业务部负责国外市
场调研及开发、维护和管理海外客户、产品交付、售后服务等。公司产品主要面对国
内外知名轮胎企业，以直销模式为主，其中国外销售既有直销也有通过经销商拓展国
外轮胎客户的情形。目前，公司下游客户多为有着严格供应商管理制度的知名轮胎企
业，要进入这些企业稳定的供应商名单，需要小样试制三年左右的考核期。即使稳定
供货的状态下，下游客户也经常来公司进行现场考核。考核内容包括产品质量检查、
生产流程管理、公司组织架构、可持续发展情况等。
（三）公司所属行业情况
1、骨架材料行业
2021年上半年，骨架材料行业经济运行保持恢复增长态势，受上年同期低
基数和基数逐步抬高的影响，骨架材料行业主要经济指标现价工业总产值和销售收入
实现高速增长，但第二季度增速有所回落；出口交货值增速继续保持上升态势。
据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会对全国41家主要会员单位统计，2
020年一季度骨架材料总产量118.68万吨,增长57.06%；其中钢丝帘线产量69.34万吨,
增长58.73%；胎圈钢丝产量26.40万吨，增长72.45%；管带钢丝产量6.32万吨，增长7
9.65%。
（1）胎圈钢丝行业
改革开放以来，我国橡胶工业和汽车工业迅速发展，加速了我国轮胎产业
的发展进程，也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。我国胎圈钢丝行业经过
几十年的发展和市场优胜劣汰，以大业股份为代表的一批骨干胎圈钢丝生产企业已脱
颖而出，产品占国内近1/3市场份额。除大业股份外，其他年产10万-15万吨规模的企
业共5家，成为国内胎圈钢丝市场的主流。国内行业新晋企业很少，行业内不规范经
营及盲目低水平扩张现象基本消除，市场格局已基本形成，整个行业集中度进一步提
高。
“十三五”期间，国内胎圈钢丝行业在工艺、技术方面进步巨大，产品主
要性能指标实现了重大突破。研制的超高强度产品填补了行业技术空白，甚至领先国
际同行业水平，产品品牌、市场占有率日渐提升。国内胎圈钢丝已成为全球轮胎前20
强的主力供方，外资品牌产品市场占有率持续下降。
目前，我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点：
①超高强度胎圈钢丝的研制与推广。轮胎轻量化趋势不可逆转，超高强度
胎圈钢丝在保证其他理化性能满足客户要求的前提下，可以显著减少钢丝和橡胶的使
用量，从而降低轮胎生热，提升轮胎使用寿命，降低滚动阻力。同时开展缆型胎圈的
开发及应用研究，缆型胎圈解决了传统六角型钢丝圈尖角对胎体帘线的剪切作用，减
少应力集中，避免子口断爆现象。目前缆型胎圈主要应用于高性能轿车轮胎、飞机轮
胎及要求较高的载重轮胎。
②全球轮胎生产布局正在发生变化。一方面，由于一些贸易保护政策的实
施，轮胎新增产能正在向东南亚地区转移，近几年该地区新增轮胎产能已达近3000万
套，并仍在增长。另一方面，我国轮胎企业在“一带一路”政策的指引下，加大了与
巴基斯坦等沿途国家的合作与投资。此外，为了贴近欧洲市场，我国轮胎企业也加大
了在东欧地区的投资建厂。骨架材料企业也跟随轮胎生产企业在东南亚、南亚等相应
地区布局，国际化竞争趋势日益加剧。
③骨架材料行业不断推进智能制造的应用和推广。骨架材料行业耗能高、
劳动力密集，面对日渐攀升的劳动力成本、新兴产业的剧烈冲击等多重压力，行业必
须进行转型变革，提高企业竞争力，才能应对激烈的市场竞争。行业内众多企业进行
有计划加大智能制造的投入，持续推进信息化、自动化等智能化系统的开发、应用和
推广。
（2）钢帘线行业
2000年初至2008年末，随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济政策的
调整，我国钢帘线发展明显增速。经过多年发展，我国已发展出高强度、低线密度、
小直径的第二代钢帘线产品，其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合性能
。
“十三五”期间，钢帘线行业集中度有所提高，越来越多企业走向海外，
同时钢帘线出口在这期间保持较快增长。据中国橡胶骨架材料委员会和海关总署出口
数据，2015年我国钢帘线出口量为29.4万吨，出口占比16.1%，到2019年我国钢帘线
出口量达到45.4万吨，出口占比达到18.6%，这五年的出口年均复合增长率为11.5%。
预计未来几年钢帘线行业发展趋势主要有如下特点：
①钢帘线产品不断升级。“十三五”期间，钢帘线高强度（HT）、超高强
度（ST）已发展较为成熟，特高强度（UT）的应用逐步展开，巨高强度（MT）已开始
走出实验室。超/特高强度钢帘线的市场占有率达到40%以上，从而更大程度地减轻轮
胎重量，降低滚动阻力，减少轮胎在制造和使用过程中的二氧化碳排放。
②“十四五”期间，钢帘线大型企业将会投入更多的资源提高智能制造水
平，引入大数据管理系统，提高软硬件的融合程度，并尝试做到内部全程信息流、物
流追踪控制，同时与轮胎企业的信息建立有效链接，从而提高劳动生产效率，稳定和
提升产品质量，实现装备、生产过程和管理智能化。
③汽车行业的技术发展正在引领轮胎及骨架材料的发展。汽车行业未来发
展“四化”，即：自动化、互联化、电动化、共享化，为钢帘线行业的技术发展提出
了明确的发展要求，发展扁平帘线、混合帘线、新型高伸长零度带束层帘线，从不同
方面进一步改善轮胎性能，提高轮胎寿命，提升轮胎制造和使用过程对环境的友好性
。
④随着国内许多大型轮胎企业纷纷在海外建厂，并取得很大的成功，为轮
胎配套的骨架材料企业也瞄准海外建厂，借鉴轮胎企业的先进经验，为海外轮胎企业
提供更方便快捷的产品支撑，同时减少中美贸易战带来的不利影响，为开拓海外市场
提供支持。
2、轮胎行业
从2005年起，我国轮胎产量已达到2.5亿条，超过美国的2.28亿条，成为世
界第一轮胎生产大国。目前，我国已经成为全球轮胎最大的消耗国，也是最大轮胎生
产国和出口国。新车市场的发展与汽车保有量的不断增加，为轮胎产业的发展提供了
原动力。
近年来，我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。由美国《轮胎商业》组
织的2020年度全球轮胎75强排名中，中国大陆有28家企业上榜，中国台湾有5家企业
上榜，其中中国大陆排名最高的中策橡胶位列第10名，其次是玲珑轮胎位列第14位。
受新冠疫情冲击、中美贸易战和经济机构调整等多重因素影响，轮胎行业
面临前所未有的严峻挑战。好在天然橡胶、合成橡胶、骨架材料等主要原材料价格相
对平稳并处于低位，国内出口退税率提高、汇率变化有利出口，轮胎行业自身加大科
技创新、管理创新，依托技术进步赋能生产力，不断助推自主品牌轮胎国际竞争力提
升。在全行业的共同努力下，化危为机，经济运行稳定恢复，主要产销目标任务完成
情况好于预期。
据中国橡胶工业协会轮胎分会统计和调查，轮胎39家重点会员企业2021年
一季度实现现价工业总产值480.96亿元，同比（下同）增长33.52%；实现销售收入49
1.28亿元，增长39.76%；综合外胎产量12960万条，增长42.07%；其中子午线轮胎产
量12226万条，增长41.44%；全钢子午线轮胎产量3134万条，增长47.89%；子午化率9
4.34%,减少0.42个百分点。实现出口交货值187.48亿元，增长16.01%；出口率（值）
为38.16%，减少7.81个百分点。出口轮胎交货量6162万套，增长20.55%；其中出口子
午胎5931万套，增长20.59%；出口率（量）为47.55%，减少8.49个百分点。其中36家
企业实现利税32.56亿元，增长59.98%；实现利润23.95亿元，增长74.71%；销售收入
利润率5.63%，增加1.21个百分点。产成品库存203.67亿元，降低2.76%。
目前，我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点：
①国内轮胎工业发展优势依然。轮胎工业是一个资金密集、技术密集、劳
动密集和规模经济特点比较明显，处在转型升级中的离散型传统加工业。同世界其他
国家和地区相比，我国具有国内市场空间大，有利于满足规模经济；上下游产业链完
备，有利于成本控制和进步；劳动力资源质量好、数量大;国内政治政策稳定有利企
业发展等关键优势和条件。
②轮胎产业集中度增强。我国轮胎企业众多，但轮胎企业产销规模普遍较
小。作为制造行业，轮胎工业的规模效应十分明显，企业规模小导致企业缺乏规模优
势。据统计，纳入统计部门监测的轮胎工厂从过去的500多家已下降到230家左右，通
过CCC安全产品认证的汽车轮胎工厂从300多家减少到225家。未来，随着整合的进一
步加速，企业资源有望得到更合理的分配，整个行业的生态，也将向着更健康的模式
发展。
③“走出去”发展步伐不断加快。近年来，中国轮胎企业“走出去”步伐
加快，多家企业宣布海外建厂或者新增海外工厂，助推全球化布局。赛轮集团越南工
厂，玲珑轮胎、中策橡胶、森麒麟轮胎、双钱轮胎泰国工厂，福临轮胎马来西亚工厂
，产能纷纷呈现两位数释放；贵轮越南工厂、江苏通用和浦林成山泰国工厂、玲珑轮
胎塞尔维亚工厂都在全面开建，肇庆骏鸿马来西亚关丹工厂也开始破土动工。
④绿色环保要求更严格。汽车及轮胎对环境的影响也受到更多的关注，比
如欧盟对汽车二氧化碳排放的要求、欧盟标签法对轮胎滚动阻力的要求、PEACH和其
他法规等对于绿色环保生产方面要求及轮胎回收使用等要求，这些都给上下游产业的
生产、产品设计及原材料提出了更高的技术发展要求。
二、经营情况的讨论与分析
2021年上半年公司创造了历史同期最好业绩，报告期内生产各类钢丝28.40
万吨，比去年同期增长了50.89%；销售各类钢丝27.7万吨，比去年同期增长了41.03%
。实现销售收入206,022.98万元，比去年同期增长了67.05%；净利润12,664.32万元
，比去年同期增长了221.63%。
在产品技术创新和研发方面，公司坚持“科技强企”战略，建有国家橡胶
骨架材料标准研发基地、院士工作站、博士后工作站、全国石油和化工行业高性能轮
胎胎圈钢丝工程研究中心、山东省企业技术中心等研发创新平台，进一步开发超/特
高强度钢帘线品种、超高强度胎圈钢丝，适用和满足轮胎产业向绿色化、功能化、系
列化及差异化发展的需求。2021年7月，公司入选山东省省级技术创新示范企业，公
司将以此次认定为契机，继续发挥好对地区及行业企业的引领示范作用，为山东省新
旧动能转换提供技术支撑。
在信息化建设方面，公司加强与浪潮国际的技术合作，推进ERP系统升级，
实现公司对财务、管理会计、供应链、网上报销、资金管理、电子采购、生产制造等
经营管理要素的全流程集约化管控，实现公司全方位的监督与立体化的管控，提升监
管效能，有效降低管理成本。2021年7月，浪潮ERP系统一阶段成功上线，有效推动了
公司信息化建设工作，为公司迈进全面数字化管理时代奠定新起点。
在推进智能制造方面，公司加强数字化智能制造项目的建设，对生产系统
进行数字化、智能化改造升级。钢帘线智能检配中心自2020年12月投入运行以来，实
现了物流自动运输、信息自动采集、产品自动检测，提高了产品质量，降低了劳动强
度和人工成本。公司在智能制造领域走在了同行业的前列，推动和引领橡胶骨架材料
行业生产技术的不断发展和进步。
在节能降耗方面，公司加快突破降耗提效技术，加强太阳能光伏发电的运
行管理和日常维护，降低能耗指标和用电成本；加强与科研院所、高校的产学研合作
，研究和探讨先进生产工艺和技术装备，从工艺源头上推动绿色清洁生产；根据天然
气价格变化和管道铺设情况，继续做好天然气发电、制冷、供汽的综合利用试验和生
产应用。2021年7月，公司成功入选山东省绿色工厂（第一批）名单，充分标志公司
在绿色制造体系建设和制造业绿色转型方面走在了行业前列。
公司接手胜通钢帘线后，通过注入资金、恢复产能，双方合并后的钢帘线
预计年产能将超过50万吨，成为中国钢帘线一线厂商。双方整合可实现优势互补，整
合后将提升公司整体的产能规模、技术专利水平和市场口碑，通过整合更有利于盈利
能力和行业话语权的提升。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况
有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
三、报告期内核心竞争力分析
公司的核心竞争优势主要有：
1、市场优势
（1）客户资源优势
公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合
作关系。公司现有客户包括中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份
、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、
固铂、锦湖、韩泰、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商，初步形成了
内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。
（2）品牌影响优势
公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好
的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝是“山东省名牌”、“山东优质品牌”，2010年至
2020年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2012年、2014年和2018年“大业”牌胎
圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012年公司获评“山东省品牌建设示范
单位”；2015年6月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018
年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019年获得国家级制造业单项冠军示
范企业，山东省民营企业品牌价值100强和山东省制造业高端品牌培育企业。公司在
品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。
（3）规模优势
经过多年的发展，公司已成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目
前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种
，客户遍布全国各地以及国际市场。2017年、2018年、2019年及2020年，公司胎圈钢
丝的总产量分别为23.32万吨、24.96万吨、27.73万吨29.47万吨，2019年、2020年分
别占整个国内市场份额的32.21%、31.49%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引
国际知名轮胎企业的重要因素。
2、技术优势
公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是山
东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司的企业技术中心被
认定为山东省企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心
，并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”，公
司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项，其中参加制定的GB/T2424
2.1、GB/T24242.2、GB/T24242.4于2020年已公布。目前，公司持有23项国内发明专
利、4项国际发明专利、100项实用新型专利。公司在坚持自主创新的同时，重视与有
关高校及科研院所的合作，积极借助外部研发机构的力量，与复旦科技园签订技术服
务协议，与上海交大技术转移中心、上海理工大学、宝钢集团中央研究院设备研究所
等建立了产学研合作模式，进一步提升了公司的技术创新能力。2018年公司经上级主
管部门批准和备案建设了院士工作站和博士后科研工作站。2020年公司被山东省工信
厅认定为山东省工业设计中心。2021年公司入选山东省省级技术创新示范企业。
3、区域优势
轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发
能力一直居国内各省市首位，山东省共有轮胎生产企业260余家，包括三角轮胎、赛
轮金宇、玲珑轮胎、森麒麟轮胎、双星轮胎等国内知名轮胎企业。此外，山东钢铁行
业较为发达，公司周边有青岛特钢、潍坊特钢等多家钢铁企业，原材料供给充足。因
此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分利用区域的综合资源，有效
降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。
4、柔性化生产优势
公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生
产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制
需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳
动效率。2021年公司入选山东省工信厅第一批省级绿色工厂名单。
5、管理团队与人才优势
公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团
队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨
架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养
和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研
发技术人才的培养，加大高素质经营管理人才的引进，形成了可以充分发挥人才优势
的多层次人才体系。
★2020年年度
●董事会报告对整体经营情况的讨论与分析:
一、经营情况讨论与分析
2020年是不平凡的一年，全球疫情蔓延、贸易受阻、行业洗牌加速等考验
不断，面对严峻复杂的经济形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，公司克服各种困难，一
手抓疫情防控和复工复产，一手在危机中寻求发展，积极开拓新客户、新市场，不仅
实现了产销量和营业收入的稳定增长，在产能扩张、客户开发、智能升级、精细化管
理、品牌提升、行业地位等方面都取得了长足进步和发展。2020年共生产各类钢丝48
.22万吨，销售各类钢丝48.66万吨，分别比上年增长了12.65%、17.28%。其中：全年
生产胎圈钢丝29.46万吨、钢帘线13.68万吨、胶管钢丝5.08万吨，分别比上年增长了
6.25%、25.96%、17.12%。全年销售胎圈钢丝29.68万吨、钢帘线13.83万吨、胶管钢
丝5.14万吨，分别比上年增长了9.88%、34.64%、22.44%。但是，由于受原材料和人
工成本上涨、公司产品价格上涨滞后等多重因素影响，公司在产销持续增长的情况下
，盈利能力有所下降。
在推进智能制造方面，公司重点从设备自动化信息化改造、搭建工业互联
网平台、开发智能制造执行系统、完善ERP系统及搭建数据中心5个维度进行构建，实
现生产系统智能化。2020
年公司钢帘线智能检配中心建成投用，实现了物流自动运输、信息自动采
集、产品自动检测，提高了产品质量，降低了劳动强度和人工成本，公司在智能制造
方面走在了同行业的前列。
在产品技术创新和产品研发方面，公司不断丰富产品结构，完成产品升级
。配合我国汽车产业“四化”新趋势对轮胎发展提出的新需求，进一步开发超/特高
强度钢帘线品种、超高强度胎圈钢丝，改善了轮胎综合性能，降低了滚动阻力，适用
和满足轮胎产业向绿色化、功能化、系列化及差异化发展的需求，全面致力于上下游
全产业链的绿色发展。
在市场战略和业务布局方面，公司着力加强品牌运营，扩大市场影响力，
满足不同客户需求，增强市场定价话语权；积极应对国际贸易新形势变化，不断开发
国际高端新客户和优质客户；强化海外团队市场开发与服务能力，完善满足高端客户
的产、供、销体系建设，建立全球性营销和服务网络；加强货款回收控制，降低应收
账款风险系数。
在管理创新方面，公司以精细化管理为目标，整合优化产、供、销，人、
财、物资源配置，提升经营管理水平；优化改进国际一体化管理体系，提升国际高端
客户产品质量认可度；深入开展质量宣传、质量提升、质量整治和车间“质量月”活
动，强化和提升全员质量意识，调动广大员工参与质量管理、质量改进工作的积极性
。持续推进以公司KPI为基础的绩效考核体系，加强KPI指标策划和监控评价，加大激
励力度，提升了团队绩效，推动了企业整体工作效率提升。
在信息化建设方面，公司加强与浪潮国际的技术合作，推进ERP系统升级，
CRM客户管理系统的运维和应用，为公司全面信息化进一步夯实基础；大力推进钢帘
线信息化与智能物流建设，完成BOM、生产计划等主数据的维护。
在推进节能减排和绿色生产方面，公司加强能源综合利用管理，建设能源
管理中心，打造能源管理平台;积极应对电力现货交易政策改革变化，合理调度平衡
生产，最大限度降低能源消耗；加强太阳能光伏发电的运行管理和日常维护，降低能
耗指标和用电成本；加强与科研院所、高校的产学研合作，研究和探讨先进生产工艺
和技术装备，从工艺源头上推动绿色清洁生产；建设水库引水工程，自备水厂，保障
公司生产用水质量；根据天然气价格变化和管道铺设情况，继续做好天然气发电、制
冷、供汽的综合利用试验和生产应用。
在收购兼并方面，公司于2020年12月18日与山东胜通集团等十一家公司管
理人签订《重整投资协议》，拟以17亿元收购山东胜通钢帘线有限公司等4家公司100
%股权。目前，公司已接管胜通钢帘线生产经营权，并对收购标的进行了尽调、审计
、评估等各项工作。本次收购完成后，公司钢帘线总生产能力将达到近50万吨，成为
我国钢帘线一线厂商，进一步增大企业的规模优势和竞争力，增强企业的市场话语权
，有利于提高上市公司资产质量、持续盈利能力和抗风险能力。
二、报告期内主要经营情况
2020年，公司营业收入为3,073,687,238.21元，比上年同期增长12.59%，
实现净利润102,526,540.95元，比上年同期下降32.65%。虽然销售收入增长，但是由
于受原材料和人工成本上涨、公司产品价格上涨滞后等多重因素影响，公司产品的毛
利率和盈利能力有所下降。
三、公司未来发展的讨论与分析
(一)公司发展战略
公司将立足于轮胎骨架材料行业，以胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝产品为
主导，坚持自主创新、技术领先战略，保持产品生产工艺技术在全国同行业的领先水
平，并力争达到甚至超过国际同类产品水平。“十四五”期间，一是将进一步拓展诸
城厂区的生产能力，二是通过并购方式扩大垦利厂区的生产能力，三是在南方市场建
设生产基地，四是在泰国建设海外工厂。
公司将逐年加大研发投入，继续加强与各高校的产学研合作，建设产学研
合作基地，依托橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢
丝工程研究中心、山东省高性能轮胎钢丝工程技术研究中心、院士工作站、博士后科
研工作站等研发平台，通过不断壮大技术研发专家队伍，以技术创新带动产品创新，
强化新产品的开发，增加产品科技附加值，提高企业的核心竞争力。
公司将坚持以客户需求为导向，加强市场营销网络建设，不断完善产品创
新体系，建设规模化生产基地，从生产能力和产品质量上缩小与国际先进企业的差距
，以优质的产品与服务赢得市场认可。公司将大力发展子午线轮胎用高性能钢丝系列
产品，调整产品结构，逐步向高端产品转移，以满足未来市场的发展需要。在巩固现
有胎圈钢丝市场份额的基础上，进一步加大钢帘线和胶管钢丝产品的研发制造投入，
完善产品结构，提升企业的品牌形象，从而使公司的销售收入、市场占有率、行业声
誉等逐年提高。
公司在加强橡胶骨架材料建设和发展的同时，在资金、人员、装备、研发
等方面将持续加大表面处理业务的投入，实现公司骨架材料业务和表面处理业务的优
势互补。与此同时，公司将在军工、电子等领域进行适当投资，为未来发展储备人才
和项目。
(二)经营计划
2021年是“十四五”开局之年，也是公司迈入快车道，构建新的发展格局
，实现产业和资本更高质量发展的关键一年。我们要瞄准国际一流企业和行业标杆，
牢记初心和使命，坚守理想和信念，脚踏实地加油干，向着成为行业引领者的奋斗目
标阔步前行。以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十
九大、十九届全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调；以公
司“十四五”发展规划纲要为宗旨，以顺应国内外双循环新发展格局为契机，深入实
施创新发展战略、绿色可持续发展战略、数字智能化转型发展战略；加强资本运作，
积极稳妥实施并购发展战略；提升和巩固公司在全球橡胶骨架材料行业的市场竞争和
主导地位。
1、新产品开发及科技创新计划
（1）保持产品优势，加快科技创新
公司将立足于高性能胎圈钢丝产品的研发，继续扩大胎圈钢丝在国内市场
的占有率，保持胎圈钢丝生产工艺技术在行业内的领先水平。未来三年公司将持续增
加科研经费投入，促进技术创新，通过优化现有钢丝帘线生产设备，提高智能化生产
水平，加快新工艺、新技术的开发和应用，研制节能环保、高性能的新产品，并推动
新产品的推广和应用。
（2）加快项目建设，优化产品结构
公司将大力发展钢丝帘线产品，加快建设20万吨子午线轮胎钢丝帘线项目
三期工程的建设，进一步丰富公司产品结构。积极推进钢帘线“智慧工厂”建设，并
逐步由点带面，推广和覆盖公司全部生产制造系统。筹备建设海外工厂，逐步建立起
具有全球竞争力的生产基地布局，跟上全球轮胎产业国际化布局的步伐。
2、完善员工绩效考核体系
公司在现有岗位评价与考核的基础上，完善公正、公平、合理的岗位质量
责任制和绩效评价体系，对后勤人员和车间一线员工分别进行考核，建立有序的岗位
竞争和激励淘汰机制，增加岗位流动性。每月对管理人员的各项业绩进行定性和量化
考核，与薪酬挂钩，强化管理人员的管理意识，提高管理人员的工作积极性，加强企
业内部管理。规划实施股权激励计划，形成公司核心人员的竞争优势。
3、市场开发计划
（1）公司将对现有国内市场的销售网络进行优化整合，巩固现有市场份额
，通过开发新产品以及提高现有产品质量和服务质量进一步扩大市场范围，扩大国内
市场占有率，使公司的整体优势得到充分发挥，全面完成全国范围内的销售网络布局
，进一步巩固国内胎圈钢丝市场的龙头地位。
（2）公司将大力拓展海外业务，增加海外市场销售人员数量，提高海外市
场销售人员综合素质，充分利用互联网的信息平台和网上贸易平台，全力拓展国际市
场。国际市场要专注于新客户和高端客户的开发，产品海外市场占比确保跟上公司产
能的增长。
4、品牌建设和发展计划
公司将加大投入品牌推广和宣传，在收购胜通钢帘线后，实现“大业”、
“胜通”双品牌运营模式，进一步提高“大业”、“胜通”品牌的认知度，提升公司
的国内外影响力，将“大业”、“胜通”商标打造成为国际知名名牌，提高品牌效益
。
(三)可能面对的风险
公司未来几年将处于高速发展阶段，对各类高层次人才的需求将变得更为
迫切。公司必须加快外部人才引进，加强内部人才培养，以适应企业发展的需要。
公司在骨架材料行业领域赢得了较高的市场声誉，规模也越来越大。企业
规模的扩大，对于企业的管理水平提出了更高的要求。为保持长期稳定发展，企业必
须建立和完善符合现代企业发展的管理制度体系，提升现有的管理水平，提高管理效
率，从而对企业的经营和发展起到良好的促进作用。
四、报告期内核心竞争力分析
公司的核心竞争优势主要有：
1、市场优势
（1）客户资源优势
公司通过多年积累的品质信赖，与众多知名客户建立了长期稳定的战略合
作关系。公司现有客户包括中策橡胶、正新橡胶、森麒麟轮胎、双钱集团、风神股份
、赛轮金宇、双星轮胎、三角轮胎等国内知名轮胎生产商以及住友橡胶、普利司通、
固铂轮胎、锦湖轮胎、韩泰轮胎、耐克森、米其林、德国大陆等国际知名轮胎生产商
，初步形成了内外销同步发展的业务格局，保证了公司产品稳定的市场需求。
（2）品牌影响优势
公司以突出的行业地位、优良的产品质量、广泛的客户资源，铸就了良好
的企业品牌。“大业”牌胎圈钢丝是“山东省名牌”、“山东优质品牌”，2010年至
2020年公司均被评为中国橡胶工业百强企业；2012年、2014年和2018年“大业”牌胎
圈钢丝入选中国橡胶工业协会年度推荐品牌；2012年公司获评“山东省品牌建设示范
单位”；2015年6月，公司的商标被国家工商管理总局商标局认定为驰名商标；2018
年荣获山东省制造业单项冠军和隐形冠军称号；2019年获得国家级制造业单项冠军示
范企业，山东省民营企业品牌价值100强和山东省制造业高端品牌培育企业。公司在
品牌建设方面取得的成就，为未来的可持续发展奠定了稳固基础。
（3）规模优势
经过多年的发展，公司已成为国内最具规模的胎圈钢丝生产企业。公司目
前主要生产普通性能胎圈钢丝和高性能胎圈钢丝两大系列产品，规格型号共有几十种
，客户遍布全国各地以及国际市场。2017年、2018年、2019年及2020年，公司胎圈钢
丝的总产量分别为23.32万吨、24.96万吨、27.73万吨29.47万吨，2018年、2019年分
别占整个国内市场份额的28.88%、32.21%，行业地位突出。公司的规模优势成为吸引
国际知名轮胎企业的重要因素。
2、技术优势
公司注重技术创新、产品研发和人才培养，是国家级高新技术企业，是山
东省轮胎用金属骨架材料产业技术创新战略联盟理事长单位。公司的企业技术中心被
认定为山东省企业技术中心、全国石油和化工行业高性能轮胎胎圈钢丝工程研究中心
，并经全国钢标准化技术委员会同意建立了“国家橡胶骨架材料标准研发基地”，公
司主持及参与起草国际标准、国家标准和行业标准共13项，其中参加制定的GB/T2424
2.1、GB/T24242.2、GB/T24242.4于2020年已公布。目前，公司持有16项发明专利、9
9项实用新型专利。公司在坚持自主创新的同时，重视与有关高校及科研院所的合作
，积极借助外部研发机构的力量，与复旦科技园签订技术服务协议，与上海交大技术
转移中心、上海理工大学、宝钢集团中央研究院设备研究所等建立了产学研合作模式
，进一步提升了公司的技术创新能力。2018年公司经上级主管部门批准和备案建设了
院士工作站和博士后科研工作站。2020年公司技术中心被山东省工信厅认定为山东省
工业设计中心。
3、区域优势
轮胎是山东省的优势产业，其产量、销售收入、利税、出口量及科研开发
能力一直居国内各省市首位，截止到2019年，山东省共有轮胎生产企业约264家，包
括三角轮胎、赛轮金宇、玲珑轮胎、森麒麟轮胎、双星轮胎等国内知名轮胎企业。此
外，山东钢铁行业较为发达，公司周边有中信特钢、潍坊特钢、日照钢铁等多家钢铁
企业，原材料供给充足。因此，公司无论从原材料采购还是从产品销售上，均可充分
利用区域的综合资源，有效降低运输成本，提高工作效率，具有突出的区域优势。
4、柔性化生产优势
公司建立了柔性化生产体系，根据不同客户的技术参数要求，在同一条生
产线上通过设备调整来完成不同规格产品的批量生产任务，既满足客户多样化的定制
需求，又使设备流水线的停工时间达到最小，提高了生产设备的使用效率和工人的劳
动效率。
5、管理团队与人才优势
公司拥有较强的经营管理团队以及经验丰富的研发技术人才。公司管理团
队的主要成员在行业内从业多年，既是橡胶骨架材料行业的技术专家，又具有橡胶骨
架材料行业经营管理经验。公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养
和外部引进的方式，培育了一大批经营管理人才和研发技术人才，通过加强对内部研
发技术人才的培养，加大高素质经营管理人才的引进，形成了可以充分发挥人才优势
的多层次人才体系。
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