丰华股份丰华股份财务分析报告
≈≈*ST丰华600615≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0170│ -0.0220│ 0.0080│
│基本每股收益 │ -0.0223│ -0.0180│ -0.0318│ -0.0710│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0170│ -0.0220│ 0.0080│
│每股净资产(元) │ 3.3556│ 3.3485│ 3.3440│ 3.3657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2021│ -0.1018│ -0.0626│ -0.0834│
│每股现金流量(元) │ -0.0557│ -0.0459│ -0.0663│ -0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3140│ 0.3140│ 0.3140│ 0.3140│
│每股未分配利润(元) │ -0.2773│ -0.2845│ -0.2889│ -0.2672│
│净资产收益率(%) │ -0.3010│ -0.5140│ -0.6476│ 0.2314│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3010│ -0.5130│ -0.6460│ 0.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6709│ -0.5373│ -0.9349│ -2.1143│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5360│ --│ -2.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 68658.80│ 67335.56│ 67198.89│ 67669.83│
│归属母公司股东权益 │ 63091.94│ 62958.22│ 62874.66│ 63281.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6559.63│ 4111.67│ 1781.51│ 5993.61│
│营业成本(万元) │ 6059.09│ 3687.32│ 1579.88│ 5306.75│
│投资收益(万元) │ 438.46│ 380.73│ 0.62│ 1963.60│
│净利润(万元) │ -226.05│ -322.70│ -405.52│ 146.43│
│营业利润(万元) │ 357.93│ 327.88│ 60.53│ 259.43│
│利润总额(万元) │ 44.36│ 13.89│ -64.44│ 193.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -189.91│ -323.63│ -407.19│ 146.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -3799.81│ -1914.02│ -1176.44│ -1568.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0080│ -0.0060│ 0.1640│
│基本每股收益 │ -0.0788│ -0.0460│ -0.0211│ -0.0410│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0080│ -0.0060│ 0.1640│
│每股净资产(元) │ 3.3389│ 3.3496│ 3.3518│ 3.3579│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0632│ -0.0455│ -0.0461│ -0.0131│
│每股现金流量(元) │ -0.0298│ -0.0534│ -0.0505│ 0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3140│ 0.3140│ 0.3140│ 0.3140│
│每股未分配利润(元) │ -0.2941│ -0.2833│ -0.2811│ -0.2750│
│净资产收益率(%) │ -0.5697│ -0.2466│ -0.1820│ 4.8958│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5680│ -0.2460│ -0.1820│ 5.0190│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3629│ -1.3742│ -0.6391│ -1.2119│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3730│ --│ -1.2420│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 66781.71│ 66918.05│ 66728.16│ 67745.70│
│归属母公司股东权益 │ 62777.80│ 62980.13│ 63020.71│ 63135.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3853.33│ 2255.28│ 905.79│ 6618.49│
│营业成本(万元) │ 3522.54│ 2099.35│ 850.31│ 5841.69│
│投资收益(万元) │ 88.30│ 1.42│ 0.68│ 205.34│
│净利润(万元) │ -367.71│ -163.95│ -119.21│ 3085.32│
│营业利润(万元) │ -12.56│ 63.98│ -35.71│ 4149.89│
│利润总额(万元) │ -15.54│ 60.40│ -37.73│ 4148.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -357.63│ -155.30│ -114.72│ 3091.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -1188.98│ -854.68│ -866.94│ -245.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0080│ 0.1640│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0223│ -0.0710│ -0.0410│ -0.0180│
│每股净资产(元) │ 3.3556│ 3.3657│ 3.3579│ 3.1846│
│每股资本公积金(元) │ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│
│每股未分配利润(元) │ -0.2773│ -0.2672│ -0.2750│ -0.4621│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2021│ -0.0834│ -0.0131│ 0.0241│
│每股现金流量(元) │ -0.0557│ -0.0137│ 0.0655│ -0.6007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9632│ 5.3277│ 5.3395│ 6.0872│
│应收账款周转率 │ 2.5608│ 2.7668│ 3.0113│ 3.5893│
│总资产周转率 │ 0.0962│ 0.0885│ 0.1000│ 0.1285│
│营业收入增长率(%) │ 70.2326│ -9.4413│ -20.5524│ -11.8509│
│营业利润增长率(%) │ 2950.3971│ -93.7486│ 1585.8204│ -98.0846│
│利润总额增长率(%) │ 385.4192│ -95.3420│ 238.3877│ -90.4598│
│归属母公司净利润增长率│ 46.8970│ -95.2631│ 231.2419│ -91.1985│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8108│ -0.1120│ 4.8429│ -0.6173│
│净资产增长率(%) │ 0.5004│ 0.2319│ 5.4416│ 1.3998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.4460│ -7.8483│ -22.7627│ 2.4432│
│总资产收益率(%) │ -0.3338│ -0.4807│ -0.6056│ 0.2163│
│净资产收益率(%) │ -0.3010│ -0.5140│ -0.6476│ 0.2314│
│营业利润率(%) │ 5.4565│ 7.9744│ 3.3974│ 4.3284│
│销售毛利率(%) │ 7.6306│ 10.3205│ 11.3181│ 11.4600│
│销售净利率(%) │ -3.4460│ -7.8483│ -22.7627│ 2.4432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9632│ 3.3488│ 1.5795│ 5.3277│
│固定资产周转率 │ 1.8101│ 1.1396│ 0.4869│ 1.9136│
│流动资产周转率 │ 0.1754│ 0.1113│ 0.0287│ 0.0962│
│总资产周转率 │ 0.0962│ 0.0609│ 0.0264│ 0.0885│
│股东权益周转率 │ 0.1039│ 0.0652│ 0.0282│ 0.0946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2978│ 4.6155│ 24.2834│ 23.2708│
│速动比率(%) │ 2.7103│ 3.9707│ 23.8302│ 22.9521│
│产权比率 │ 0.0842│ 0.0675│ 0.0667│ 0.0673│
│应收账款周转率 │ 2.5608│ 1.8077│ 0.7562│ 2.7668│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0777│ 0.0631│ 0.0624│ 0.0630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.2326│ 82.3130│ 96.6800│ -9.4413│
│营业利润增长率(%) │ 2950.3971│ 412.4538│ 269.4923│ -93.7486│
│总资产增长率(%) │ 2.8108│ 0.6239│ 0.7054│ -0.1120│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.8764│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6814│ -0.0195│ -0.2215│ 0.2315│
│净利润增长率(%) │ 38.5260│ -96.8323│ -240.1710│ -95.2538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.8920│ 93.4992│ 93.5650│ 93.5156│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1876│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.0443│ 17.0930│ 91.9355│ 92.2129│
│无形资产比率(%) │ 0.6707│ 0.6890│ 0.6955│ 0.6958│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 68658.80│ 67335.56│ 67198.89│ 67669.83│
│流动资产 │ 12388.98│ 11509.67│ 61779.64│ 62400.28│
│非流动资产 │ 56269.83│ 55825.89│ 5419.25│ 5269.55│
│固定资产 │ 3525.18│ 3493.08│ 3594.41│ 3722.67│
│货币资金 │ 608.77│ 898.49│ 613.84│ 1833.26│
│存货 │ 2207.26│ 1351.76│ 1150.05│ 850.44│
│应收账款 │ 3040.26│ 2466.15│ 2628.68│ 2082.81│
│其他应收款 │ --│ 95.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 460.46│ 463.92│ 467.39│ 470.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 68.35│ 0.54│ 0.54│ 0.54│
│应付账款 │ 1443.05│ 770.36│ 1064.29│ 959.55│
│流动负债 │ 3756.71│ 2493.68│ 2544.11│ 2681.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5334.56│ 4248.45│ 4194.61│ 4260.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43600.46│ 43600.46│ 43600.46│ 43600.46│
│未分配利润 │ -5214.72│ -5348.44│ -5432.00│ -5024.81│
│归属于母公司所│ 63091.94│ 62958.22│ 62874.66│ 63281.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63324.25│ 63087.11│ 63004.29│ 63409.81│
│商誉 │ 425.27│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 66781.71│ 66918.05│ 66728.16│ 67745.70│
│流动资产 │ 61649.75│ 61666.38│ 61355.53│ 62255.82│
│非流动资产 │ 5131.96│ 5251.68│ 5372.63│ 5489.89│
│固定资产 │ 2781.86│ 2866.08│ 2943.24│ 2541.69│
│货币资金 │ 1353.22│ 908.94│ 962.50│ 1912.65│
│存货 │ 644.70│ 972.22│ 1050.34│ 1141.70│
│应收账款 │ 1912.34│ 1333.57│ 1842.68│ 2249.76│
│其他应收款 │ --│ 82.05│ --│ 83.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 247.53│ 249.35│ 251.16│ 182.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 0.79│ 0.79│ 0.79│ 0.79│
│应付账款 │ 680.16│ 775.40│ 568.67│ 950.28│
│流动负债 │ 1904.38│ 1959.09│ 1861.35│ 2834.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3886.05│ 3818.63│ 3584.00│ 4482.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43600.46│ 43600.46│ 43600.46│ 43600.46│
│未分配利润 │ -5528.85│ -5326.53│ -5285.95│ -5171.23│
│归属于母公司所│ 62777.80│ 62980.13│ 63020.71│ 63135.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62895.66│ 63099.43│ 63144.16│ 63263.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6559.63│ 4111.67│ 1781.51│ 5993.61│
│营业收入 │ 6559.63│ 4111.67│ 1781.51│ 5993.61│
│营业总成本 │ 6772.45│ 4185.68│ 2083.24│ 7782.95│
│营业成本 │ 6059.09│ 3687.32│ 1579.88│ 5306.75│
│财务费用 │ -832.54│ -469.05│ -6.62│ -4.03│
│管理费用 │ 1310.61│ 848.86│ 452.22│ 2273.05│
│营业利润 │ 357.93│ 327.88│ 60.53│ 259.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 438.46│ 380.73│ 0.62│ 1963.60│
│营业外收支净额│ -313.57│ -313.99│ -124.96│ -66.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44.36│ 13.89│ -64.44│ 193.23│
│所得税费用 │ 270.41│ 336.59│ 341.09│ 46.79│
│归属母公司净利│ -189.91│ -323.63│ -407.19│ 146.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -226.05│ -322.70│ -405.52│ 146.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3853.33│ 2255.28│ 905.79│ 6618.49│
│营业收入 │ 3853.33│ 2255.28│ 905.79│ 6618.49│
│营业总成本 │ 5360.92│ 3112.75│ 1320.72│ 2919.56│
│营业成本 │ 3522.54│ 2099.35│ 850.31│ 5841.69│
│财务费用 │ 0.68│ -1.90│ -3.17│ -4684.82│
│管理费用 │ 1564.25│ 876.40│ 391.42│ 1237.84│
│营业利润 │ -12.56│ 63.98│ -35.71│ 4149.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.30│ 1.42│ 0.68│ 205.34│
│营业外收支净额│ -2.99│ -3.58│ -2.03│ -1.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15.54│ 60.40│ -37.73│ 4148.25│
│所得税费用 │ 352.17│ 224.35│ 81.48│ 1062.93│
│归属母公司净利│ -357.63│ -155.30│ -114.72│ 3091.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -367.71│ -163.95│ -119.21│ 3085.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3360.46│ 1951.31│ 741.22│ 4179.63│
│经营现金流出小计│ 7160.27│ 3865.33│ 1917.66│ 5748.53│
│经营现金流量净额│ -3799.81│ -1914.02│ -1176.44│ -1568.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58000.91│ 51585.63│ 350.62│ 58174.48│
│投资现金流出小计│ 55693.10│ 50534.39│ 421.60│ 56862.98│
│投资现金流量净额│ 2307.81│ 1051.24│ -70.98│ 1311.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 810.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 364.50│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 445.50│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1046.50│ -862.77│ -1247.42│ -257.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2774.71│ 1857.51│ 753.72│ 4345.61│
│经营现金流出小计│ 3963.69│ 2712.19│ 1620.66│ 4591.57│
│经营现金流量净额│ -1188.98│ -854.68│ -866.94│ -245.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 891.36│ 4.48│ 0.68│ 59911.75│
│投资现金流出小计│ 261.82│ 153.51│ 83.90│ 58434.93│
│投资现金流量净额│ 629.54│ -149.03│ -83.22│ 1476.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -559.44│ -1003.71│ -950.16│ 1230.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 608.77│ 1833.26│ 1912.65│ -4.15│
│应收账款 │ 3040.26│ 2082.81│ 2249.76│ -7.42│
│应付账款 │ 1443.05│ 959.55│ 950.28│ 0.98│
│存货的减少 │ --│ 306.69│ -148.01│ 307.21│
│流动负债合计 │ 3756.71│ 2681.48│ 2834.21│ -5.39│
│负债合计 │ 5334.56│ 4260.02│ 4482.33│ -4.96│
│营业利润 │ 357.93│ 259.43│ 4149.89│ -93.75│
│利润总额 │ 44.36│ 193.23│ 4148.25│ -95.34│
│归属于母公司所有│ -189.91│ 146.42│ 3091.01│ -95.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5214.72│ -5024.81│ -5171.23│ 2.83│
│营业外收支净额 │ -313.57│ -66.20│ -1.64│ -3936.59│
│购买商品、接受劳│ 4300.17│ 2029.34│ 2097.60│ -3.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3360.46│ 4179.63│ 4345.61│ -3.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7160.27│ 5748.53│ 4591.57│ 25.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3799.81│ -1568.90│ -245.96│ -537.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58000.91│ 58174.48│ 59911.75│ -2.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55693.10│ 56862.98│ 58434.93│ -2.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2307.81│ 1311.51│ 1476.82│ -11.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 933.80│ 336.86│ 342.92│ -1.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1046.50│ -257.39│ 1230.87│ -120.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -216.46│ 790.76│ -127.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -216.46│ 790.76│ -127.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2140.28│ 35.7094│ 504.04│ 344.2526│
│第三季度│ 1598.05│ 26.6626│ -202.32│ -138.1832│
│第二季度│ 1349.49│ 22.5154│ -40.58│ -27.7169│
│第一季度│ 905.79│ 15.1126│ -114.72│ -78.3524│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2377.96│ 35.9291│ -63.29│ -2.0475│
│第三季度│ 1715.34│ 25.9174│ 3530.51│ 114.2187│
│第二季度│ 1371.18│ 20.7174│ -331.30│ -10.7181│
│第一季度│ 1154.00│ 17.4361│ -44.92│ -1.4531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0170│ -0.0220│ 0.0080│
│基本每股收益 │ -0.0223│ -0.0180│ -0.0318│ -0.0710│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0170│ -0.0220│ 0.0080│
│每股净资产(元) │ 3.3556│ 3.3485│ 3.3440│ 3.3657│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2021│ -0.1018│ -0.0626│ -0.0834│
│每股现金流量(元) │ -0.0557│ -0.0459│ -0.0663│ -0.0137│
│每股资本公积金(元) │ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3140│ 0.3140│ 0.3140│ 0.3140│
│每股未分配利润(元) │ -0.2773│ -0.2845│ -0.2889│ -0.2672│
│净资产收益率(%) │ -0.3010│ -0.5140│ -0.6476│ 0.2314│
│加权净资产收益率(%) │ -0.3010│ -0.5130│ -0.6460│ 0.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.6709│ -0.5373│ -0.9349│ -2.1143│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.5360│ --│ -2.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 68658.80│ 67335.56│ 67198.89│ 67669.83│
│归属母公司股东权益 │ 63091.94│ 62958.22│ 62874.66│ 63281.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 6559.63│ 4111.67│ 1781.51│ 5993.61│
│营业成本(万元) │ 6059.09│ 3687.32│ 1579.88│ 5306.75│
│投资收益(万元) │ 438.46│ 380.73│ 0.62│ 1963.60│
│净利润(万元) │ -226.05│ -322.70│ -405.52│ 146.43│
│营业利润(万元) │ 357.93│ 327.88│ 60.53│ 259.43│
│利润总额(万元) │ 44.36│ 13.89│ -64.44│ 193.23│
│归属母公司净利润(万元)│ -189.91│ -323.63│ -407.19│ 146.42│
│经营现金流量净额(万元)│ -3799.81│ -1914.02│ -1176.44│ -1568.90│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0080│ -0.0060│ 0.1640│
│基本每股收益 │ -0.0788│ -0.0460│ -0.0211│ -0.0410│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0190│ -0.0080│ -0.0060│ 0.1640│
│每股净资产(元) │ 3.3389│ 3.3496│ 3.3518│ 3.3579│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0632│ -0.0455│ -0.0461│ -0.0131│
│每股现金流量(元) │ -0.0298│ -0.0534│ -0.0505│ 0.0655│
│每股资本公积金(元) │ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3140│ 0.3140│ 0.3140│ 0.3140│
│每股未分配利润(元) │ -0.2941│ -0.2833│ -0.2811│ -0.2750│
│净资产收益率(%) │ -0.5697│ -0.2466│ -0.1820│ 4.8958│
│加权净资产收益率(%) │ -0.5680│ -0.2460│ -0.1820│ 5.0190│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.3629│ -1.3742│ -0.6391│ -1.2119│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3730│ --│ -1.2420│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 66781.71│ 66918.05│ 66728.16│ 67745.70│
│归属母公司股东权益 │ 62777.80│ 62980.13│ 63020.71│ 63135.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 3853.33│ 2255.28│ 905.79│ 6618.49│
│营业成本(万元) │ 3522.54│ 2099.35│ 850.31│ 5841.69│
│投资收益(万元) │ 88.30│ 1.42│ 0.68│ 205.34│
│净利润(万元) │ -367.71│ -163.95│ -119.21│ 3085.32│
│营业利润(万元) │ -12.56│ 63.98│ -35.71│ 4149.89│
│利润总额(万元) │ -15.54│ 60.40│ -37.73│ 4148.25│
│归属母公司净利润(万元)│ -357.63│ -155.30│ -114.72│ 3091.01│
│经营现金流量净额(万元)│ -1188.98│ -854.68│ -866.94│ -245.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│ 保留意见│
│ │ │ 意见│ 意见│ │
│每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0080│ 0.1640│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0223│ -0.0710│ -0.0410│ -0.0180│
│每股净资产(元) │ 3.3556│ 3.3657│ 3.3579│ 3.1846│
│每股资本公积金(元) │ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│ 2.3189│
│每股未分配利润(元) │ -0.2773│ -0.2672│ -0.2750│ -0.4621│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2021│ -0.0834│ -0.0131│ 0.0241│
│每股现金流量(元) │ -0.0557│ -0.0137│ 0.0655│ -0.6007│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9632│ 5.3277│ 5.3395│ 6.0872│
│应收账款周转率 │ 2.5608│ 2.7668│ 3.0113│ 3.5893│
│总资产周转率 │ 0.0962│ 0.0885│ 0.1000│ 0.1285│
│营业收入增长率(%) │ 70.2326│ -9.4413│ -20.5524│ -11.8509│
│营业利润增长率(%) │ 2950.3971│ -93.7486│ 1585.8204│ -98.0846│
│利润总额增长率(%) │ 385.4192│ -95.3420│ 238.3877│ -90.4598│
│归属母公司净利润增长率│ 46.8970│ -95.2631│ 231.2419│ -91.1985│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8108│ -0.1120│ 4.8429│ -0.6173│
│净资产增长率(%) │ 0.5004│ 0.2319│ 5.4416│ 1.3998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -3.4460│ -7.8483│ -22.7627│ 2.4432│
│总资产收益率(%) │ -0.3338│ -0.4807│ -0.6056│ 0.2163│
│净资产收益率(%) │ -0.3010│ -0.5140│ -0.6476│ 0.2314│
│营业利润率(%) │ 5.4565│ 7.9744│ 3.3974│ 4.3284│
│销售毛利率(%) │ 7.6306│ 10.3205│ 11.3181│ 11.4600│
│销售净利率(%) │ -3.4460│ -7.8483│ -22.7627│ 2.4432│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9632│ 3.3488│ 1.5795│ 5.3277│
│固定资产周转率 │ 1.8101│ 1.1396│ 0.4869│ 1.9136│
│流动资产周转率 │ 0.1754│ 0.1113│ 0.0287│ 0.0962│
│总资产周转率 │ 0.0962│ 0.0609│ 0.0264│ 0.0885│
│股东权益周转率 │ 0.1039│ 0.0652│ 0.0282│ 0.0946│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.2978│ 4.6155│ 24.2834│ 23.2708│
│速动比率(%) │ 2.7103│ 3.9707│ 23.8302│ 22.9521│
│产权比率 │ 0.0842│ 0.0675│ 0.0667│ 0.0673│
│应收账款周转率 │ 2.5608│ 1.8077│ 0.7562│ 2.7668│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0777│ 0.0631│ 0.0624│ 0.0630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 70.2326│ 82.3130│ 96.6800│ -9.4413│
│营业利润增长率(%) │ 2950.3971│ 412.4538│ 269.4923│ -93.7486│
│总资产增长率(%) │ 2.8108│ 0.6239│ 0.7054│ -0.1120│
│固定资产增长率(%) │ --│ 21.8764│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.6814│ -0.0195│ -0.2215│ 0.2315│
│净利润增长率(%) │ 38.5260│ -96.8323│ -240.1710│ -95.2538│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.8920│ 93.4992│ 93.5650│ 93.5156│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.1876│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 18.0443│ 17.0930│ 91.9355│ 92.2129│
│无形资产比率(%) │ 0.6707│ 0.6890│ 0.6955│ 0.6958│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 68658.80│ 67335.56│ 67198.89│ 67669.83│
│流动资产 │ 12388.98│ 11509.67│ 61779.64│ 62400.28│
│非流动资产 │ 56269.83│ 55825.89│ 5419.25│ 5269.55│
│固定资产 │ 3525.18│ 3493.08│ 3594.41│ 3722.67│
│货币资金 │ 608.77│ 898.49│ 613.84│ 1833.26│
│存货 │ 2207.26│ 1351.76│ 1150.05│ 850.44│
│应收账款 │ 3040.26│ 2466.15│ 2628.68│ 2082.81│
│其他应收款 │ --│ 95.75│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 460.46│ 463.92│ 467.39│ 470.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 68.35│ 0.54│ 0.54│ 0.54│
│应付账款 │ 1443.05│ 770.36│ 1064.29│ 959.55│
│流动负债 │ 3756.71│ 2493.68│ 2544.11│ 2681.48│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 5334.56│ 4248.45│ 4194.61│ 4260.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43600.46│ 43600.46│ 43600.46│ 43600.46│
│未分配利润 │ -5214.72│ -5348.44│ -5432.00│ -5024.81│
│归属于母公司所│ 63091.94│ 62958.22│ 62874.66│ 63281.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 63324.25│ 63087.11│ 63004.29│ 63409.81│
│商誉 │ 425.27│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 66781.71│ 66918.05│ 66728.16│ 67745.70│
│流动资产 │ 61649.75│ 61666.38│ 61355.53│ 62255.82│
│非流动资产 │ 5131.96│ 5251.68│ 5372.63│ 5489.89│
│固定资产 │ 2781.86│ 2866.08│ 2943.24│ 2541.69│
│货币资金 │ 1353.22│ 908.94│ 962.50│ 1912.65│
│存货 │ 644.70│ 972.22│ 1050.34│ 1141.70│
│应收账款 │ 1912.34│ 1333.57│ 1842.68│ 2249.76│
│其他应收款 │ --│ 82.05│ --│ 83.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 247.53│ 249.35│ 251.16│ 182.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 0.79│ 0.79│ 0.79│ 0.79│
│应付账款 │ 680.16│ 775.40│ 568.67│ 950.28│
│流动负债 │ 1904.38│ 1959.09│ 1861.35│ 2834.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 3886.05│ 3818.63│ 3584.00│ 4482.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43600.46│ 43600.46│ 43600.46│ 43600.46│
│未分配利润 │ -5528.85│ -5326.53│ -5285.95│ -5171.23│
│归属于母公司所│ 62777.80│ 62980.13│ 63020.71│ 63135.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 62895.66│ 63099.43│ 63144.16│ 63263.37│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6559.63│ 4111.67│ 1781.51│ 5993.61│
│营业收入 │ 6559.63│ 4111.67│ 1781.51│ 5993.61│
│营业总成本 │ 6772.45│ 4185.68│ 2083.24│ 7782.95│
│营业成本 │ 6059.09│ 3687.32│ 1579.88│ 5306.75│
│财务费用 │ -832.54│ -469.05│ -6.62│ -4.03│
│管理费用 │ 1310.61│ 848.86│ 452.22│ 2273.05│
│营业利润 │ 357.93│ 327.88│ 60.53│ 259.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 438.46│ 380.73│ 0.62│ 1963.60│
│营业外收支净额│ -313.57│ -313.99│ -124.96│ -66.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 44.36│ 13.89│ -64.44│ 193.23│
│所得税费用 │ 270.41│ 336.59│ 341.09│ 46.79│
│归属母公司净利│ -189.91│ -323.63│ -407.19│ 146.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -226.05│ -322.70│ -405.52│ 146.43│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 3853.33│ 2255.28│ 905.79│ 6618.49│
│营业收入 │ 3853.33│ 2255.28│ 905.79│ 6618.49│
│营业总成本 │ 5360.92│ 3112.75│ 1320.72│ 2919.56│
│营业成本 │ 3522.54│ 2099.35│ 850.31│ 5841.69│
│财务费用 │ 0.68│ -1.90│ -3.17│ -4684.82│
│管理费用 │ 1564.25│ 876.40│ 391.42│ 1237.84│
│营业利润 │ -12.56│ 63.98│ -35.71│ 4149.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.30│ 1.42│ 0.68│ 205.34│
│营业外收支净额│ -2.99│ -3.58│ -2.03│ -1.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -15.54│ 60.40│ -37.73│ 4148.25│
│所得税费用 │ 352.17│ 224.35│ 81.48│ 1062.93│
│归属母公司净利│ -357.63│ -155.30│ -114.72│ 3091.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -367.71│ -163.95│ -119.21│ 3085.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 3360.46│ 1951.31│ 741.22│ 4179.63│
│经营现金流出小计│ 7160.27│ 3865.33│ 1917.66│ 5748.53│
│经营现金流量净额│ -3799.81│ -1914.02│ -1176.44│ -1568.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 58000.91│ 51585.63│ 350.62│ 58174.48│
│投资现金流出小计│ 55693.10│ 50534.39│ 421.60│ 56862.98│
│投资现金流量净额│ 2307.81│ 1051.24│ -70.98│ 1311.51│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 810.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 364.50│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ 445.50│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1046.50│ -862.77│ -1247.42│ -257.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2774.71│ 1857.51│ 753.72│ 4345.61│
│经营现金流出小计│ 3963.69│ 2712.19│ 1620.66│ 4591.57│
│经营现金流量净额│ -1188.98│ -854.68│ -866.94│ -245.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 891.36│ 4.48│ 0.68│ 59911.75│
│投资现金流出小计│ 261.82│ 153.51│ 83.90│ 58434.93│
│投资现金流量净额│ 629.54│ -149.03│ -83.22│ 1476.82│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流量净额│ --│ --│ --│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -559.44│ -1003.71│ -950.16│ 1230.87│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 608.77│ 1833.26│ 1912.65│ -4.15│
│应收账款 │ 3040.26│ 2082.81│ 2249.76│ -7.42│
│应付账款 │ 1443.05│ 959.55│ 950.28│ 0.98│
│存货的减少 │ --│ 306.69│ -148.01│ 307.21│
│流动负债合计 │ 3756.71│ 2681.48│ 2834.21│ -5.39│
│负债合计 │ 5334.56│ 4260.02│ 4482.33│ -4.96│
│营业利润 │ 357.93│ 259.43│ 4149.89│ -93.75│
│利润总额 │ 44.36│ 193.23│ 4148.25│ -95.34│
│归属于母公司所有│ -189.91│ 146.42│ 3091.01│ -95.26│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ -5214.72│ -5024.81│ -5171.23│ 2.83│
│营业外收支净额 │ -313.57│ -66.20│ -1.64│ -3936.59│
│购买商品、接受劳│ 4300.17│ 2029.34│ 2097.60│ -3.25│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3360.46│ 4179.63│ 4345.61│ -3.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7160.27│ 5748.53│ 4591.57│ 25.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3799.81│ -1568.90│ -245.96│ -537.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58000.91│ 58174.48│ 59911.75│ -2.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55693.10│ 56862.98│ 58434.93│ -2.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2307.81│ 1311.51│ 1476.82│ -11.19│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 933.80│ 336.86│ 342.92│ -1.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1046.50│ -257.39│ 1230.87│ -120.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -216.46│ 790.76│ -127.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -216.46│ 790.76│ -127.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2140.28│ 35.7094│ 504.04│ 344.2526│
│第三季度│ 1598.05│ 26.6626│ -202.32│ -138.1832│
│第二季度│ 1349.49│ 22.5154│ -40.58│ -27.7169│
│第一季度│ 905.79│ 15.1126│ -114.72│ -78.3524│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2377.96│ 35.9291│ -63.29│ -2.0475│
│第三季度│ 1715.34│ 25.9174│ 3530.51│ 114.2187│
│第二季度│ 1371.18│ 20.7174│ -331.30│ -10.7181│
│第一季度│ 1154.00│ 17.4361│ -44.92│ -1.4531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘