参照2014年周期，政策全面启动到销售见底的时滞约2个季度。从2021H2的点点星光到2022Q2的星火燎原龙头股，政策宽松预期明确，叠加基数效应，我们预计政策与销售的共振在2022Q3出现。...[详情]

　1.蜂窝物联网龙头股用户已达15.9亿年内将超越移动电话用户根据C114通信网6月30日报道，由工信部发布的《2022年1-5月份通信业经济运行情况》指出，我国蜂窝物联网用户总数为15.9亿户，相比去年底增加1.96亿户...[详情]

2022Q2是一个不平凡的季度,消费品概念股各个行业受到疫情影响程度几何,我们应如何展望中期业绩?2022H1消费品行业呈现出怎样的趋势? ...[详情]

央行发布关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知，完善了相应的支持政策，并拓宽了支付机构概念股的业务范围，以及明确了机构的展业要求和责任，合规支付机构及银行将落实金融支持外贸并迎来业务增量。...[详情]

电子行业概念股观点：芯片需求分化严重，电动汽车专用芯片依然紧缺，手机主芯片概念股厂砍单封测厂。理想发布L9，全车智能化芯片搭载量大幅提升，自动驾驶采用两颗OrinX芯片，单颗最高算力可达254TOPS...[详情]

制式：根据Counterpoint预测，模组产品结构概念股将不断向5G/4Gcat1/LPWA演进，2025年LPWA模组占比为34%，5G占比提升至18%，4G其他/4Gcat1模组占比达到48%，与此同时全球2G和3G完全退网。...[详情]

通信行业概念股发展势头良好。1-5月，我国电信业务收入累计完成6650亿元，同比增长8.5%，移动互联网累计流量达1027亿GB，同比增长21.4%。...[详情]

行情回顾：截至2022年6月24日，电力及公用事业概念股指数当周上涨0.62%，跑输沪深300指数1.37个百分点，在中信30个行业中排名第19名；电力及公用事业指数当月上涨0.77%，跑输沪深300指数6.64个百分点，在中信30个行业中排名第25名...[详情]

1H22回顾：自2021下半年，环保板块估值有所回归，目前整体处于近三年来均值水平，其中环保设备概念股估值高于运营。行业景气度方面，结合1Q22表现，水务、设备、大气相对稳定，固废、综合治理短期承压。...[详情]

物联网龙头股板块总体观点:1.海外需求强劲,看好疫情后国内物联网需求修复的景气度反转。2.上游物料成本依然高企,预计下半年材料成本松动,中下游将厚积薄发。3.疫情延后汽车、智能家居等需求,建议关注复工复产带来的应用层相关产业链需求边际增长。...[详情]

破旧立新，5G建设龙头股深化，产业格局重塑：自2019年6月6日5G牌照发放以来，5G网络已经初步实现重点城市覆盖，5G用户量快速提升。国产设备商份额不断提升并加速上游布局，网络升级背景下产业数字化加速推动，催化网络安全等需求提升。下游元宇宙应用等拉动网络升级，大通信板块有望迎来业绩和估值双升阶段。...[详情]

出口龙头股表现依然强劲。外贸集装箱吞吐量数据表现强劲，6月上旬八大枢纽港口外贸集装箱吞吐量同比增长7.70%，中旬更是同比增长29.50%。能源套利是化工品出口强劲的重要原因，我们继续看好Q3国内复苏叠加出口向好影响之下的化工品价格表现。...[详情]

　从第一代无模组概念股CTP发展到CTP3.0麒麟电池，宁德时代不断迭代技术，引领行业。2019年，宁德时代推出第一代无模组电池包CTP，体积利用率达55%。...[详情]

游戏、文化娱乐龙头股在重点流量平台的广告投放显著。2022年6月上半月重点流量平台广告投放中，游戏行业在巨量引擎、腾讯广告平台的投放占比登顶，文化娱乐是百度营销广告投放最多的行业，并在巨量引擎、腾讯广告中排名第二。...[详情]

根据最近两轮加息对油价的影响发现，加息后油价龙头股普遍会呈现不同程度的上涨，加息对油价的负反馈作用并不明显，整个加息周期内油价走势主要与其供需基本面相关。回顾第六轮加息周期和油价表现对比发现，加息可能难以直接导致油价大跌，反过来油价大跌可能导致加息脚步放缓或停止。...[详情]