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2019年第45周股市资金跟踪:资金净流出65亿元 两融余额下降

类型:投资策略  机构:光大证券股份有限公司   研究员:谢超/陈治中/李瑾  日期:2019-11-18
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上周A 股市场交易情绪下降。A 股日均换手率0.67%(前值0.76%)。

    日均成交量344 亿股(前值392 亿股),日均成交额3873 亿元(前值4502 亿元)。两融交易占比8.80%(前值9.47%)。主板日均主动净卖出123.19 亿元(前值净卖出65.10 亿元);中小板日均主动净卖出52.76 亿元(前值净卖出33.78 亿元);创业板日均主动净卖出47.98亿元(前值净卖出28.54 亿元)。股指期货持仓量方面,上证50 环比上升74.40%(前值下降20.06%),沪深300 环比上升57.46%(前值下降16.08%),中证500 环比上升80.41%(前值下降10.00%),本周解禁476.48 亿元。

    上周市场资金净流出64.53 亿元(前值净流入458.54 亿元)。流入方面:公募基金新发行98.88 亿元(前值405.18 亿元)。陆股通呈现周度净买入17.92 亿元(前值净买入135.53 亿元)。从十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业分别是电子元器件(11.13 亿元)、农林牧渔(2.50 亿元)、餐饮旅游(1.32 亿);流出方面:IPO 融资规模83.84 亿元(前值34.49 亿元);单周两融余额下降32.64 亿元(前值上升33.26 亿元);重要股东二级市场净减持规模22.23 亿元(前值净减持31.40 亿元),净减持前三行业分别为计算机(7.08 亿元)、基础化工(5.70 亿元)、电子元器件(3.94 亿元)。

    上周主要ETF 净流入17.94 亿元(前值净流出5.59 亿元)。50/300/500/创业板ETF 分别净申购5.79 亿份、净申购0.48 亿份、净申购0.36 亿份、净赎回2.02 亿份;净流入17.42 亿元、净流入1.89 亿元、净流入1.89 亿元、净流出3.26 亿元。

    上周披露减持计划数量上升。新增上市公司披露股东拟减持计划54家,拟减持计划合计规模约61.50 亿元(前值105.01 亿元),公告的拟减持股份占流通股比例前三的股票分别为大业股份(14.11%)、中广天泽(11.92%)和迈为股份(10.79%)。上周新增上市公司拟通过集中竞价交易方式回购股票预案7 家,公告拟回购股份占流通股比例前三的股票分别为辰欣药业(2.78%)、百洋股份(2.73%)、阳谷华泰(1.67%)。

    宏观利率边际放松。短端利率方面,公开市场操作一周净投放0 亿元(前值净投放50 亿元);上周DR007、R007-DR007 环比上升,其中DR007 上周收于2.78%(前值2.47%),R007-DR007 上周收于0.24%(前值0.06%)。长端利率方面,上周1 年期国债利率上升,5年期、10 年期国债利率下降,其中1 年期国债收益率上周收于2.69%(前值2.66%),5 年期国债收益率上周收于3.05%(前值3.07%),10 年期国债收益率上周收于3.24%(前值3.28%)。

    风险提示:1、国内经济增速超预期下滑。2、海外市场大幅波动。

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