东海证券策略日报

A 股市场: 大盘昨日回落收阴,分钟线指标尚未明显修复,短线或仍有震荡整理。

    国务院副总理刘鹤在江苏南京调研经济形势和企业生产经营情况。刘鹤指出,今年上半年经济运行总体平稳,增长、就业、物价等宏观经济指标均处于正常区间。

    商务部:中美双方经贸团队将按照两国元首大阪会晤要求,在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,目前双方经贸团队正在就下一步具体安排保持沟通。

    商务部:目前不可靠实体清单制度正在履行相关的程序,将于近期发布。

    商务部回应“美国取消对 110种中国商品加征的关税”:中方也已建立关税豁免机制,将根据企业申请进行处理。

    针对近期部分房地产信托业务增速过快、增量过大的信托公司,银保监会约谈警示。此次被指导的公司包括光大信托、五矿信托、百瑞信托、国通信托等十家。多家信托公司称并未暂停新增房地产项目审批,但要求对房地产项目从严审核,已成立的项目不受影响。对于部分已募集但未成立的项目,已退款给投资者。

    美联储主席鲍威尔:贸易问题为企业供应链带来不确定性,对贸易的担忧打压美国经济前景;失业率与通胀之间的联系越来越弱;货币政策并没有想象的那么宽松;更高的薪资应当能够推升通胀,但我们还没有到这个程度;

    Libra 引发大量严重的担忧,其将是下周 G7财长会议的一个议题。

    美联储纽约联储行长威廉姆斯:预计今年美国 GDP 增长率约为 2.25%;

    消费者支出一直是经济增长的重要推动力,最近的数据非常积极。然而,其他迹象表明经济增长放缓;美联储需要准备好调整货币政策,以维持美国经济继续扩张;关于放松货币政策的争论有所加强;认为美国利率处于中性水平;密切关注通胀,包括通胀预期下跌的可能性。

    美国 6月核心 CPI 环比增 0.3%,预期增 0.2%,前值增 0.1%;同比增2.1%,预期增 2%,前值增 2%。美国 7月 6日当周初请失业金 20.9万人,预期 22.3万人,前值 22.1万人。

    法国参议院投票通过征收数字服务税的法案,税率为 3%,这也意味着法国将正式开始实施数字服务税这一全新税种,约 30多家互联网巨头将被征收数字服务税,美国四大互联网公司,谷歌、亚马逊、脸书和苹果都将是征税目标。英国政府提议自 2020年 4月起收取 2%的数字服务税。

    经济数据融资融券余额环比减少。

    7月 10日, A 股融资余额 9068.10亿元,环比减少 6.60亿元;融资融券余额 9160.70亿元,环比减少 5.00亿元。融资余额减融券余额 8975.50

    亿元,环比减少 8.10亿元。

    陆股通净流入、港股通净流入。

    7月 11日,陆股通当日净买入成交 24.36亿元,其中买入成交 163.40亿元,卖出成交 139.04亿元,累计净买入成交 7347.12亿元。港股通当日净买入成交 0.83亿港元,其中买入成交 36.71亿港元,卖出成交 35.88亿港元,累计净买入成交 8844.25亿港元。

    Shibor 利率上涨。

    7月 11日,上海银行间同业拆放利率 SHIBOR 隔夜利率为 1.9980%,上涨 18.40BP, SHIBOR 一周为 2.4970%,下跌 4.60BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为 2.0548%,上涨 17.87BP,一周为 2.4178%,下跌 1.19BP。

    中债国债到期收益率 10年期为 3.1680%,下跌 0.26BP。

    美国三大股涨跌不一、 欧洲股市均下跌。

    7月 11日,美国三大股指涨跌不一,道指涨逾 220点,历史首次收于27000点上方,纳指微跌。银行股大涨,高盛涨 2.6%。截至收盘,道指涨0.85%报 27088.08点,标普 500涨 0.23%报 2999.91点,纳指跌 0.08%报8196.04点。道指和标普 500指数创收盘历史新高。欧洲三大股指连续五日集体收跌。德国 DAX 指数跌 0.33%报 12332.12点,法国 CAC40指数跌0.28%报 5551.95点,英国富时 100指数跌 0.28%报 7509.82点。亚太股市收盘普涨。韩国综合指数涨 1.06%;日经 225指数涨 0.51%。

    美元下跌。

    7月 11日, 美元指数跌 0.05%报 97.0823,美国经济数据表现强劲,美元指数跌幅缩窄。在岸人民币兑美元 16:30收盘报 6.8658,较上一个交易日涨 151个基点。人民币兑美元中间价调升 179个基点,报 6.8677。

    黄金、 原油均收跌。

    7月 11日, COMEX 黄金期货收跌 0.5%,报 1405.4美元/盎司。COMEX白银期货收跌 0.56%,报 15.14美元/盎司。美国核心通胀数据回升,市场对美联储 7月降息 50个基点预期降温,令金价涨势受阻。 NYMEX 原油期货收跌 0.1%报 60.08美元/桶,结束连涨五日走势。布伦特原油期货收跌 0.3%,报 66.81美元/桶。尽管墨西哥湾的热带风暴使该地区的原油产量减产一半以上,但仍未能阻止油价走低。