2019下半年云计算行业投资策略

《 新一轮科技创新预热,寻找宏观弱相关——2019年计算机行业投资策略》结论基本正确· 云/AI全领域赋能,宏观弱相关领域突出表现,大金融/大安全涨幅靠前。

    申万计算机一级行业涨幅前12中,大金融/大安全占

    10。 科技创新驱动,计算机指数上涨33%。

    微软雅黑微软雅黑云计算连续两年赚钱效应明显· IaaS方面,宝信软件、 浪潮信息为BATH基础设施投入直接受益标的,涨幅均大于50%。

    SaaS方面,恒生电子、 用友网络、 广联达、 泛微网络分别开始从概念期导入业绩兑现期,石基信息、 金蝶国际等因为2017-2018积累较大涨幅,2019年至今表现相对较弱。